订单与销售额 - 公司12个月的积压订单为25亿美元，相比2023年9月30日增长3%[18] - 2024年公司五大客户销售额占总销售额的29%[48] - 2024年美国政府合同销售额占总销售额的38%，主要来自航天和国防及军用飞机部门[49] 研发与费用 - 2024年研发费用为1.13亿美元，占销售额的3%[22] 员工与人力资源 - 公司拥有超过13,500名员工，分布在20多个国家[24] - 2024年公司招聘了超过1,700名新员工，并重新雇佣了100多名员工[26] - 公司员工平均自愿离职率为6%，显示出较高的员工保留率[37] 客户与市场 - 公司主要客户为原始设备制造商（OEMs）和终端用户，2024年销售额中60%来自航空航天和国防OEM客户[47] - 公司国际业务主要集中在欧洲和亚太地区，面临国际贸易风险[51] 财务与风险 - 公司有3.77亿美元借款受可变利率影响[251] - 公司有1.25亿美元应收账款受可变利率影响[252] - 公司有1.74亿美元的外汇合约未偿还[253] - 假设美元对所有货币升值10%，外汇合约的公允价值将减少约1600万美元；假设美元贬值10%，公允价值将增加约1900万美元[253] - 假设所有外币对美元平均汇率集体变动10%，公司2024年的净收益将减少或增加900万美元[254] 企业社会责任 - 公司致力于多样性、公平和包容性，2024年继续推进相关策略[27]

2024财年业绩数据 - 2024财年第四季度净销售额9.17亿美元，同比增长5%；全年净销售额36.09亿美元，同比增长9%[2] - 2024财年第四季度摊薄后每股净收益1.33美元，同比增长8%；全年摊薄后每股净收益6.40美元，同比增长20%[2] - 2024财年第四季度调整后摊薄每股净收益2.16美元，同比增长3%；全年调整后摊薄每股净收益7.80美元，同比增长27%[2] - 2024财年第四季度自由现金流1.09亿美元，同比增加500万美元；全年自由现金流2100万美元，同比增加5900万美元[2] - 2024年第三季度净销售额为9.17272亿美元，2023年同期为8.72051亿美元；2024财年净销售额为36.0916亿美元，2023财年为33.19122亿美元[17] - 2024年第三季度净利润为4304.5万美元，2023年同期为3958.2万美元；2024财年净利润为2.0722亿美元，2023财年为1.70998亿美元[17] - 2024年第三季度基本每股收益为1.35美元，摊薄后为1.33美元；2024财年基本每股收益为6.48美元，摊薄后为6.40美元[17] - 2024年第三季度调整后税前利润为8678.7万美元，有效所得税税率为19.2%；2024财年调整后税前利润为3.2121亿美元，有效所得税税率为21.5%[19] - 2024年第三季度调整后净利润为7016.7万美元，摊薄后每股收益为2.16美元；2024财年调整后净利润为2.52278亿美元，摊薄后每股收益为7.80美元[19] - 2024年第三季度太空与国防业务净销售额为2.62824亿美元，运营利润率为10.3%；2024财年净销售额为10.18148亿美元，运营利润率为12.5%[20] - 2024年第三季度军用飞机业务净销售额为2.15645亿美元，运营利润率为11.8%；2024财年净销售额为8.11566亿美元，运营利润率为10.6%[20] - 2024年第三季度商用飞机业务净销售额为1.97119亿美元，运营利润率为11.0%；2024财年净销售额为7.883亿美元，运营利润率为11.6%[20] - 2024年第三季度工业业务净销售额为2.41684亿美元，运营利润率为3.8%；2024财年净销售额为9.91146亿美元，运营利润率为9.1%[20] - 2024年第三季度总运营利润为8341.3万美元，运营利润率为9.1%；2024财年总运营利润为3.95341亿美元，运营利润率为11.0%[20] - 调整后总运营利润在2024年9月28日结束的三个月为1.14652亿美元，利润率12.5%；十二个月为4.48738亿美元，利润率12.4%[21] - 2024年9月28日结束的十二个月净收益为2.0722亿美元[24] - 2024年9月28日结束的十二个月经营活动提供的净现金为2.02344亿美元[24] - 2024年9月28日结束的十二个月投资活动使用的净现金为1.59615亿美元[24] - 2024年9月28日结束的十二个月融资活动使用的净现金为4866万美元[24] - 太空与国防业务调整后运营利润在2024年9月28日结束的三个月为3540.4万美元，利润率13.5%；十二个月为1.35995亿美元，利润率13.4%[21] - 军用飞机业务调整后运营利润在2024年9月28日结束的三个月为2587万美元，利润率12.0%；十二个月为9721.1万美元，利润率12.0%[21] - 商用飞机业务调整后运营利润在2024年9月28日结束的三个月为2238.8万美元，利润率11.4%；十二个月为9263.4万美元，利润率11.8%[21] - 2024年9月28日止三个月经营活动提供的净现金为155,789千美元，2023年9月30日止三个月为153,032千美元[25] - 2024年9月28日止十二个月经营活动提供的净现金为202,344千美元，2023年9月30日止十二个月为135,935千美元[25] - 2024年9月28日止三个月自由现金流为109,387千美元，2023年9月30日止三个月为104,820千美元[25] - 2024年9月28日止十二个月自由现金流为21,326千美元，2023年9月30日止十二个月为 - 37,351千美元[25] - 2024年9月28日止三个月调整后净收益为70,167千美元，2023年9月30日止三个月为67,748千美元[25] - 2024年9月28日止十二个月调整后净收益为252,278千美元，2023年9月30日止十二个月为197,008千美元[25] - 2024年9月28日止三个月自由现金流转化率为156%，2023年9月30日止三个月为155%[25] - 2024年9月28日止十二个月自由现金流转化率为8%，2023年9月30日止十二个月为 - 19%[25] - 2024年9月28日止十二个月应收账款购买协议金额为25,000千美元，2023年无此项目[25] - 2024年9月28日止三个月购置物业、厂房及设备金额为46,402千美元，2023年9月30日止三个月为48,212千美元[25] 2024年业务销售额增长情况 - 2024年12个月积压订单增长3%，达到创纪录的25亿美元[3] - 2024年第四季度军事飞机销售额增长17%至2.16亿美元，航天与国防销售额增长9%至2.63亿美元[5] - 2024年商业飞机销售额增长18%至7.88亿美元，军事飞机销售额增长13%至8.12亿美元，航天与国防销售额增长7%至10亿美元[9] 2025财年业绩指引 - 2025财年净销售额指引为37亿美元，运营利润率指引为13%，调整后运营利润率指引为13%[12] - 2025财年摊薄后每股净收益指引为8.20美元，调整后摊薄每股净收益指引为8.20美元[12] - 2025财年自由现金流转化率指引为50 - 75%[12] 2024年9月30日财务状况 - 2024年9月30日现金及现金等价物为6.8959亿美元，受限现金为18.5万美元[22] - 2024年9月30日总负债为22.67819亿美元，股东权益为18.60633亿美元[23]

财务业绩 - 公司第三季度净销售额为26.92亿美元，同比增长10.0%[17] - 第三季度毛利润为7.51亿美元，毛利率为27.9%[17] - 第三季度净利润为1.64亿美元，同比增长24.9%[17] - 第三季度每股摊薄收益为5.08美元，同比增长23.6%[18] 资产负债情况 - 截至2024年6月29日，公司现金及现金等价物余额为5.06亿美元[24] - 截至2024年6月29日，公司存货净额为8.31亿美元，较上年同期增加14.8%[24] - 截至2024年6月29日，公司总资产为40.68亿美元，较上年度末增加6.8%[24] - 截至2024年6月29日，公司股东权益为17.94亿美元，较上年度末增加9.6%[24] 收入确认 - 公司识别了合同并评估了各方的权利和义务[45] - 公司确定了合同中的履约义务[47] - 公司确定了交易价格并对可变对价进行了估计[48] - 公司将交易价格分配至各履约义务[49] - 公司在履约义务完成时确认收入[50] - 公司使用成本法确认收入，主要应用于航天与国防、军用飞机和商用飞机业务[51] - 公司在工业领域主要采用在某一时点确认收入的方法[52] - 公司根据累计发生成本占预计总成本的比例确认在一段时间内的收入[53] - 公司对于预计亏损的合同计提全额损失准备[55] - 公司合同资产主要为已完成履约义务但尚未开票的应收款[56] - 公司合同负债主要为预收客户款和超额计费[57] - 截至2024年6月29日，公司未完成履约义务的交易价格总额为50亿美元[61] 收购和出售 - 公司于2023年10月收购了一家专注于道路测量设备制造和解决方案的公司[63] - 公司于2022年9月和2021年12月分别出售了一家声纳业务和一家导航辅助业务[64][65] 融资活动 - 公司通过应收款融资计划筹集了1.25亿美元的资金[68][69] 租赁 - 公司确认了租赁负债和使用权资产的确认时间为租赁开始日[80] - 公司使用的折现率为租赁隐含利率或增量借款利率[81] - 公司三个月和九个月内的经营租赁费用分别为789.7万美元和2311.2万美元[82] - 公司三个月和九个月内的融资租赁成本分别为378.6万美元和1025.1万美元[83] - 公司三个月和九个月内经营租赁和融资租赁的现金流出分别为2363.1万美元和1475.6万美元[84] - 公司三个月和九个月内新增的经营租赁和融资租赁资产分别为1012.5万美元和1690.9万美元[84] - 公司经营租赁使用权资产账面价值为5606.7万美元[85] - 公司经营租赁负债总额为6854.8万美元[86] - 公司融资租赁固定资产原值为10408.3万美元[87] - 公司融资租赁负债总额为9077.3万美元[88] - 公司经营租赁和融资租赁的加权平均剩余租赁期分别为6.3年和20.7年[89] 债务情况 - 公司拥有1,100,000美元的美国循环信贷额度，到期日为2027年10月27日，并有400,000美元的扩张选择权[109] - 公司有3,500万美元的循环信贷额度，到期日为2025年10月26日[110] - 公司有5亿美元本金的4.25%优先票据，到期日为2027年12月15日[111] 其他应计负债 - 公司的其他应计负债包括员工福利4,765.3万美元、合同准备金4,525.7万美元、质保准备金2,293.9万美元、应计所得税2,963.1万美元等[114] - 公司的质保准备金在2024财年第三季度末为2,270.5万美元[115] 衍生工具和外汇风险管理 - 公司使用远期外汇合约来对冲外汇风险，2024年6月29日没有指定为套期保值工具的远期外汇合约[117][118][119] - 公司使用远期外汇合约来对冲外汇敞口，2024年6月29日的公允价值为负40.1万美元[121][122] 长期债务公允价值 - 公司的长期债务于2024年6月29日的公允价值为9.32亿美元，账面价值为9.61亿美元[129] 重组 - 公司在2024年启动了与业务调整相关的重组行动，预计将产生约200万美元的额外成本[131] 退休福利 - 公司定义福利计划的净定期福利成本[136] 税率 - 三个月和九个月的有效税率分别为20.5%和22.7%[137] 其他综合收益 - 累计其他综合收益(损失)中外币折算损益为-1.298亿美元[138][139][140] - 从累计其他综合收益(损失)重分类至损益的金额为6.573百万美元[141][142] - 衍生工具在累计其他综合收益(损失)中的有效部分为69万美元[143] 股数 - 基本和稀释加权平均股数分别为31,960,165股和32,409,370股[145][146] 收入分类 - 按市场类型划分的收入中,航天航空占25.8亿美元,工业占24.98亿美元[147] - 按客户类型划分的收入中,商业客户占14.33亿美元,美国政府(含OEM)占9.86亿美元[148][149] 业务概况 - 公司收入主要来自于航空航天和国防市场以及工业市场[160] - 公司产品和技术广泛应用于国防、航空运输、工厂排

财务业绩 - 公司第三季度销售额为9.05亿美元，同比增长6%[5] - 公司第三季度营业利润率为11.6%，同比增加170个基点[6] - 公司第三季度调整后营业利润率为12.3%，同比增加210个基点[10] - 公司第三季度每股摊薄收益为1.74美元，同比增长32%[7] - 公司第三季度调整后每股摊薄收益为1.91美元，同比增长39%[7] - 公司第三季度自由现金流改善1700万美元[11] - 公司预计2024财年销售额将增长8%，调整后营业利润率将扩大150个基点，调整后每股收益将增长20%[12][13] 业务表现 - 公司航空航天和国防业务销售额增长，工业业务销售额略有下降[5][8] - 公司航空航天和国防业务利润率提升，工业业务利润率下降[6][9] 财务状况 - 公司在过去9个月内实现净收益1.64亿美元，同比增长24.9%[39] - 公司在过去9个月内经营活动产生的现金流为4,655.5万美元，去年同期为-1,709.7万美元[39] - 公司在过去9个月内资本支出为1.1亿美元，去年同期为1.25亿美元[39] - 公司自由现金流在过去9个月内为-6,306.1万美元，去年同期为-1.42亿美元[40] - 公司在过去9个月内收到银行贷款7.845亿美元，偿还6.91亿美元[39] - 公司在过去9个月内支付了2,652.1万美元的股息[39] - 公司在过去9个月内回购了2,183.2万美元的股票[39] - 公司在过去9个月内出售了1,667万美元的库存股[39] - 公司在过去9个月内购买了1,429.6万美元的库存股[39] - 公司在过去9个月内经营活动产生的现金流和资本支出的差额为自由现金流[40,41] 未来展望 - 公司12个月订单量增长7%至25亿美元[11] - 公司2024财年第四季度和全年的收入和营业利润情况[31][32][36] - 公司各业务板块的收入和营业利润情况,包括空间与国防、军用航空、商用航空和工业等[31][32][33][34][35] - 公司2024财年第四季度和全年的税前利润、净利润和每股收益情况[29] - 公司2024财年第四季度和全年的有效税率情况[29] - 公司2024财年第四季度和全年的非经常性调整项目,包括资产减值、重组费用等[32][33][34][35] - 公司2024财年第四季度和全年的调整后营业利润和利润率情况[36] - 公司2024财年第四季度和全年的利息费用、股权激励费用、退休金费用和企业费用情况[31] - 公司2024财年第四季度和全年的税前利润情况[31] - 公司2024财年第四季度和全年的调整后每股收益情况[29]

净销售额和净利润 - 2024年第一季度，公司净销售额为930,303,000美元，同比增长11.2%[4] - 2024年第一季度，公司净利润为60,003,000美元，同比增长39.3%[5] 资产和负债 - 2024年第一季度，公司总资产为4,039,120,000美元[7] - 2024年第一季度，公司总负债为2,285,861,000美元[7] - 2024年第一季度，公司股东权益为1,753,259,000美元[7] 现金流量 - 公司在2024年3月30日的经营活动中获得净现金16,389千美元[10] - 公司在2024年3月30日的投资活动中净现金流出83,956千美元[10] - 公司在2024年3月30日的融资活动中净现金流入57,909千美元[10] 应收账款和减值损失 - 2024年3月30日，未结算应收账款为794,167美元，合同预付款和进度账单为404,876美元，净合同资产为389,291美元[32] - 2024年3月30日，应收账款中的1,152美元与美国陆军取消未来攻击侦察飞机（FARA）计划有关[38] - 2024年3月30日，由于美国陆军取消FARA计划，公司录得了175美元的减值损失[46] 股权投资和股息政策 - 公司持有Moog Aircraft Service Asia、NOVI LLC和Suffolk Technologies Fund 1, L.P.等股权投资，其中Moog Aircraft Service Asia是商用飞机部门的合资企业[60] - 公司继续减持NOVI LLC的股权，该公司现在以公允价值计量[61] - 公司目前正在支付Class A和Class B普通股的季度现金股利，并预计将来会继续这样做[173] 预测销售额 - 2024年，公司预计销售额将增长，主要受到航空航天和国防市场持续增长的推动[147] - 2024年，公司预计军用飞机领域的销售额将增长，特别是FLRAA项目的销售[150] - 2024年，公司预计商用飞机领域的销售额将增长，主要来自宽体机OEM和售后市场项目[151]

销售情况 - 2024财年第二季度净销售额为9.3亿美元，同比增长11%[2] - Moog Inc. 2024年第一季度净销售额为930,303,000美元，同比增长11.6%[24] 财务表现 - 调整后的每股收益为2.19美元，同比增长54%[2] - 调整后的营业利润率为13.6%，较去年同期增长320个基点[10] - Moog Inc. 2024年第一季度总营业利润为112,012,000美元，同比增长12.0%[24] 预测展望 - 2024财年销售预计增长7%，调整后的营业利润率将扩大150个基点，调整后的每股收益将增长18%[14] - Moog Inc. 2024年第一季度自由现金流为-84,116,000美元[28]

净销售额相关数据变化 - 截至2023年12月30日的三个月，净销售额为856,850千美元，2022年同期为760,103千美元，同比增长12.73%[11] - 2023年12月30日止三个月净销售额为856,850千美元，2022年同期为760,103千美元，同比增长12.73%[11] - 2023年第四季度净销售额为8.5685亿美元，2022年同期为7.60103亿美元，同比增长12.73%[105] - 2023年12月30日止三个月净销售额为856,850美元，2022年同期为760,103美元[104] - 2024年第一季度净销售额为8.57亿美元，较2023年同期的7.6亿美元增长9700万美元，增幅13%[129] - 2024年预计净销售额为35亿美元，较2023年的33.19亿美元增长1.81亿美元，增幅5%[147] 净利润相关数据变化 - 截至2023年12月30日的三个月，净利润为47,812千美元，2022年同期为46,016千美元，同比增长3.90%[11] - 2023年第四季度净收益为47,812千美元，2022年同期为46,016千美元[26] - 2023年12月30日止三个月净利润为47,812千美元，2022年同期为46,016千美元，同比增长3.90%[11] - 2024年第一季度净收益为4800万美元，较2023年同期的4600万美元增长200万美元，增幅4%[129] 现金及现金等价物相关数据变化 - 截至2023年12月30日，现金及现金等价物为126,398千美元，9月30日为68,959千美元，增长83.30%[18] - 2023年12月30日现金及现金等价物为126,398千美元，9月30日为68,959千美元，增长83.30%[18] - 2023年第四季度现金、现金等价物和受限现金增加57,684千美元，2022年同期增加46,678千美元[26] - 截至2023年12月30日，现金、现金等价物和受限现金期末余额为126,828千美元，2022年同期为164,006千美元[26] - 截至2023年12月30日，公司现金余额为1.27亿美元，其中1.06亿美元由海外业务持有[156] 总负债相关数据变化 - 截至2023年12月30日，总负债为2,280,738千美元，9月30日为2,171,949千美元，增长4.91%[18] - 2023年12月30日总负债为2,280,738千美元，9月30日为2,171,949千美元，增长4.91%[18] 股东权益相关数据变化 - 截至2023年12月30日，股东权益为1,707,217千美元，9月30日为1,636,087千美元，增长4.35%[18] - 2023年12月30日股东权益总额为1,707,217千美元，9月30日为1,636,087千美元，增长4.35%[18] 综合收入相关数据变化 - 截至2023年12月30日的三个月，综合收入为80,821千美元，2022年同期为99,869千美元，同比下降19.07%[15] - 2023年12月30日止三个月综合收益为80,821千美元，2022年同期为99,869千美元，同比下降19.07%[15] 现金股息相关数据变化 - 2023年12月30日结束的三个月现金股息为每股0.27美元，2022年同期为每股0.26美元[21] - 2023年12月30日止三个月现金股息为每股0.27美元，2022年同期为每股0.26美元[21] - 2024年1月25日，公司宣布每股0.28美元的季度股息，将于2月27日支付[113] 普通股数量相关数据变化 - 截至2023年12月30日，A类普通股数量为43,825,917股，期初为43,822,344股，因B类转A类增加3,573股[24] - 截至2023年12月30日，B类普通股数量为7,453,796股，期初为7,457,369股，因转A类减少3,573股[24] 库存股相关数据变化 - 截至2023年12月30日，库存股A类为 - 14,647,019股，期初为 - 14,657,897股，因补偿发行和回购后数量变化[24] 经营活动净现金相关数据变化 - 2023年第四季度经营活动提供的净现金为60,391千美元，2022年同期为8,083千美元[26] - 2024年第一季度经营活动提供的净现金为800万美元，较2023年同期的6000万美元增加5200万美元[151] 投资活动净现金相关数据变化 - 2023年第四季度投资活动使用的净现金为43,107千美元，2022年同期为25,293千美元[26] - 2024年第一季度投资活动使用的净现金为4300万美元，较2023年同期的2500万美元增加1800万美元[151] 融资活动净现金相关数据变化 - 2023年第四季度融资活动提供的净现金为38,905千美元，2022年同期为59,396千美元[26] - 2024年第一季度融资活动提供的净现金为3900万美元，较2023年同期的5900万美元减少2000万美元[151] 收入确认相关数据变化 - 2023年和2022年第四季度因调整以前期间已履行（或部分履行）的履约义务分别确认较低收入95千美元和4,300千美元[41] - 2023年第四季度，63%的收入采用成本加成法在一段时间内确认，37%的收入在控制权转移的时间点确认[117][118] 合同相关数据变化 - 截至2023年12月30日，公司有合同准备金54,553千美元[43] - 截至2023年12月30日，未履行（或部分未履行）的履约义务分配的交易价格总额为530万美元，预计未来十二个月将确认其中约47%作为销售额[49] - 2023年12月30日，未开票应收账款为760,561美元，合同预付款和进度款为445,706美元，净合同资产为314,855美元；9月30日，对应数据分别为706,601美元、377,977美元和328,624美元[48] 业务部门拆分相关 - 自2023年10月1日起，公司将原飞机控制部门拆分为军用飞机和商用飞机两个部门[29] 会计标准采用计划 - 公司计划在2025财年采用ASU no. 2023 - 07标准，2026财年采用ASU no. 2023 - 09标准[32] 公司收购与出售业务相关 - 2023年10月20日，公司以5,882美元的净购买价格收购新西兰奥克兰的Data Collection Limited，包括5,212美元现金和约670美元的营运资金调整[51] - 2023年10月20日，公司以600万美元收购新西兰Data Collection Limited，计入军事飞机业务板块[122] - 2022年9月30日，公司出售英国声纳业务，累计净收益13,075美元，净亏损15,246美元；2021年12月3日，出售美国犹他州导航辅助业务资产，累计净收益36,550美元，净收益15,242美元[52][53] - 2022年9月30日，公司出售英国声纳业务，累计净收益1300万美元，净亏损1500万美元[123] 应收账款相关数据变化 - 2023年12月30日，应收账款为369,853美元，其他为15,467美元，减去坏账准备3,711美元后，净应收账款为381,609美元；9月30日，对应数据分别为426,804美元、11,929美元、4,010美元和434,723美元[55] - 2023年12月30日应收账款净额为381,609千美元，9月30日为434,723千美元，下降12.22%[18] - 2023年12月13日，公司修订应收账款购买协议，将额度从100,000美元提高到125,000美元，到期日从2024年11月4日延长至2026年12月11日[55] - 2023年第四季度，应收账款出售总额为148,827美元，现金收款为123,827美元；截至12月30日，出售给购买方的金额为125,000美元，未出售应收账款为583,838美元[58][59] 存货相关数据变化 - 2023年12月30日，存货净额为788,040美元，包括原材料和外购零部件292,483美元、在产品405,599美元、产成品89,958美元；9月30日，存货净额为724,002美元[61] 租赁成本相关数据变化 - 2023年第四季度，经营租赁成本为6,970美元，财务租赁成本为3,058美元；2022年同期，对应数据分别为7,395美元和1,336美元[68] 租赁资产与负债相关数据 - 截至2023年12月30日，经营租赁使用权资产为59,489美元，总经营租赁负债为70,993美元；财务租赁固定资产净值为76,606美元，总财务租赁负债为79,629美元[69] 商誉相关数据变化 - 2023年12月30日商誉总额为8.33413亿美元，较9月30日的8.21301亿美元增加[71] 无形资产相关数据变化 - 2023年12月30日无形资产总值为7266.3万美元，较9月30日的7163.7万美元增加[72] - 2023年第四季度无形资产摊销为272.5万美元，低于2022年同期的298.7万美元[73] 权益法投资和合资企业相关数据变化 - 2023年12月30日权益法投资和合资企业净投资余额为309.3万美元，较9月30日的280.7万美元增加[74] 长期债务相关数据变化 - 2023年12月30日长期债务为9.20103亿美元，较9月30日的8.63092亿美元增加[80] - 2023年12月30日，长期债务公允价值为893656美元，账面价值为924000美元[93] 其他应计负债相关数据变化 - 2023年12月30日其他应计负债为2388.71万美元，较9月30日的2117.69万美元增加[84] 外汇合约相关数据变化 - 2023年12月30日用于现金流量套期的外汇合约名义金额为279.2万美元[86] - 2023年12月30日未指定为套期工具的外汇合约名义金额为1.4911亿美元[90] - 2023年第四季度外汇合约净收益为445.2万美元，高于2022年同期的395.5万美元[90] - 2023年12月30日，外币合约其他流动资产为1091美元，9月30日为388美元；应计负债及其他为321美元，9月30日为905美元；收购或有对价其他长期负债为3172美元，9月30日为3089美元[93] 公司股权持有情况 - 公司持有Moog Aircraft Service Asia 51%股权、NOVI LLC 20%股权、Suffolk Technologies Fund 1, L.P.部分股权及Hybrid Motion Solutions 50%股权[75][77] 重组行动相关 - 2023年启动的重组行动持续至2027年，可能产生高达约10400美元的额外成本[95] 养老金费用相关数据变化 - 2023年第四季度，美国设定提存计划养老金费用为12052美元，2022年同期为10185美元；非美国设定提存计划为2298美元，2022年同期为2065美元[97] 实际税率相关数据 - 2023年12月30日和2022年12月31日止三个月的实际税率分别为23.6%和23.7%，高于美国联邦法定税率21%[98] 累计其他综合收益（损失）相关数据变化 - 2023年9月30日累计其他综合收益（损失）为 - 254609美元，12月30日为 - 221600美元[99] 退休负债与衍生品重分类相关数据 - 2023年12月30日和2022年12月31日止三个月，退休负债从累计其他综合收益重分类至收益净额分别为2044美元和2212美元；衍生品分别为225美元和991美元[100] 衍生品净递延相关数据 - 2023年12月30日和2022年12月31日止三个月，衍生品在累计其他综合收益中的净递延分别为93美元和928美元[101] 加权平均流通股相关数据变化 - 2023年12月30日基本加权平均流通股为31902101股，稀释加权平均流通股为32249313股；2022年同期分别为31746001股和31874718股[103] 总营业利润

订单情况 - 截至2023年9月30日，公司12个月积压订单为24亿美元，较2022年10月1日增长4%[17] - 截至2023年9月30日，公司总积压订单为51亿美元[63] 研发投入 - 过去三年，公司每年研发费用至少为1.07亿美元，2023年研发费用约占销售额的3%[21] - 2023财年研发费用为1.06551亿美元，较2022财年的1.09527亿美元略有下降[218] 人员招聘与离职 - 2023年，公司在全球招聘了超过2000名新正式员工[25] - 过去五年，公司员工自愿离职率平均约为6%[33] 销售结构 - 2023年，航空航天和国防原始设备制造商客户合计占销售额的58%，工业市场销售占30%，售后市场销售占13%[42] - 2023年，公司前五大客户净销售额约占总销售额的32%[43] - 2023年，美国政府合同销售额占总销售额的39%[44] - 2023年美国政府合同销售额占公司总销售额的39%，外国政府销售额占8%[61] - 2023年公司向波音的销售额占总销售额的11%[62] 社会责任与环保计划 - 公司计划在2024年公布减少公司运营中范围1和范围2综合排放的目标[45] - 公司已建立危险废物和水消耗的2022年数据基线，并将设定改进目标[45] - 公司社区捐赠平台已在英国和美国所有站点推出，计划2024年进一步国际扩张[45] 经营风险 - 公司运营于竞争激烈的市场，部分竞争对手资源更丰富，若无法保持竞争力，销售和运营利润率将受负面影响[55] - 公司研发和创新投入大，但可能不成功，导致销售和收益减少[56] - 若无法充分保护知识产权或应对侵权指控，公司业务和竞争力将受损[58] - 公司增长依赖战略收购，但可能面临整合困难、未预见负债等风险[59] - 公司服务的市场具有周期性，受国内外经济条件和事件影响，运营结果可能波动[60] - 公司依赖政府合同，若合同未全额资助或终止，销售将减少、成本会增加[61] - 供应链受限和原材料价格上涨影响公司产品制造和运输，对运营利润和资产负债表产生不利影响[64] - 分包商若未履行合同义务，可能影响公司主合同履行和未来业务获取能力[65] - 信息系统中断、入侵或新软件实施等问题，可能对公司业务运营产生不利影响[67] - 公司可能无法及时发现产品和制造过程中的问题，影响运营和收益[68] - 产品故障或缺陷可能导致召回、索赔等，超出保险覆盖范围需公司承担损失[69] - 公司在政府项目合同方面面临合规风险，违规可能导致罚款、处罚或禁止参与未来合同[77] - 海外业务使公司面临货币、政治和贸易风险，以及当地法律和监管环境变化的影响[78] - 政府法规可能限制公司产品在海外销售，影响业务[79] - 2023年9月8日公司设施安全许可被撤销，在缓解计划获批前无法签订需该许可的新合同，可能影响业务[83] 财务数据 - 2023财年净销售额为33.19122亿美元，较2022财年的30.35783亿美元增长约9.33%[218] - 2023财年净利润为1.70998亿美元，较2022财年的1.55177亿美元增长约10.20%[218] - 截至2023年9月30日，有3.68亿美元借款适用可变利率，2023年平均适用可变利率借款为4.81亿美元，利率每提高1个百分点，利息费用增加500万美元[212] - 截至2023年9月30日，有1.22亿美元名义金额的外汇合约未到期，涉及美元的外汇合约净公允价值为100万美元净负债[213] - 假设美元对所有货币升值10%，2023年9月30日外汇合约公允价值将减少约900万美元；贬值10%，则增加约1100万美元[213] - 若平均年度外汇汇率较美元集体波动10%，2023年净收益将因外汇换算增减800万美元[214] - 截至2023年9月30日，总资产为38.08036亿美元，较2022年10月1日的34.31841亿美元增长约10.96%[224] - 截至2023年9月30日，总负债为21.71949亿美元，较2022年10月1日的19.95028亿美元增长约8.87%[224] - 2023财年净利润为170,998千美元，2022财年为155,177千美元，2021财年为157,220千美元[226][232] - 2023财年、2022财年和2021财年现金股息分别为每股1.07美元、1.03美元和1.00美元[227] - 2023财年末普通股A类股数量为43,822,344股，B类股数量为7,457,369股[229] - 2023财年经营活动提供的净现金为135,935千美元，2022财年为246,802千美元，2021财年为293,226千美元[232] - 2023财年投资活动使用的净现金为163,147千美元，2022财年为85,224千美元，2021财年为191,157千美元[232] - 2023财年融资活动使用的净现金为23,015千美元，2022财年为134,908千美元，2021财年为86,995千美元[232] - 2023财年利息支付为63,193千美元，2022财年为34,765千美元，2021财年为35,220千美元[234] - 2023财年所得税支付净额为69,253千美元，2022财年为24,047千美元，2021财年为44,043千美元[234] - 2023财年末股东权益总额为1,636,087千美元，2022财年为1,436,813千美元，2021财年为1,400,144千美元[226] 收入确认 - 公司采用成本加成法或控制权转移时点确认客户合同收入[241] - 公司采用ASC 606规定的五步模型确认客户合同收入，包括识别合同、履约义务、确定交易价格、分配交易价格和确认收入[264] - 收入确认采用一段时间内或某一时点法，飞机控制和空间与国防控制业务主要采用一段时间内法，工业系统业务主要采用某一时点法[270][271] - 一段时间内确认收入的合同采用成本加成法，根据累计已发生成本占预计合同总成本的比例乘以预计合同总收入，减去以前期间已确认的累计收入[272] 资产与负债 - 截至2023年9月30日，公司商誉达8.21亿美元，其他无形资产为7200万美元，占总资产38亿美元的一部分，减值可能影响业绩[75] - 2023年固定价格合同占公司按成本加成法核算的长期销售的93%，成本超支可能导致亏损[72] - 合同资产主要是已履行履约义务但未开票的应收账款，合同负债包括客户预付款和开票超过收入确认的金额[275][276] - 2023年9月30日，与美国政府的长期合同未开票可收回成本和应计利润为79,388美元，2022年10月1日为38,020美元[278] - 2023年9月30日，未开票应收账款为706,601美元，合同预付款和进度款为377,977美元，净合同资产为328,624美元；2022年10月1日，对应数据分别为614,760美元、296,899美元和317,861美元[279] - 截至2023年9月30日，未履行（或部分未履行）的履约义务交易价格总额为510万美元，预计未来十二个月将确认其中约47%作为销售额[280] - 2023年9月30日，应收账款为426,804美元，其他为11,929美元，减去坏账准备4,010美元后，净应收账款为434,723美元；2022年10月1日，对应数据分别为363,137美元、16,973美元、4,608美元和375,502美元[286] - 截至2023年9月30日，RPA下出售的应收账款为100,000美元，未出售的应收账款为789,568美元，全年出售应收账款和现金收款总额为474,402美元[290][291] - 2023年9月30日，与美国政府长期合同的开票金额为13,350美元，2022年10月1日为18,750美元[292] - 2023年9月30日，波音公司的应收账款为227,107美元，洛克希德·马丁公司为120,014美元；2022年10月1日，对应数据分别为235,405美元和99,707美元[294] - 2023年9月30日，原材料和外购零部件为270,305美元，在产品为368,277美元，产成品为85,420美元，净存货为724,002美元；2022年10月1日，对应数据分别为219,893美元、305,328美元、63,245美元和588,466美元[296] - 2023年，公司记录了4,345美元的存货减值和5,301美元的财产设备减值；2022年，对应数据分别为1,907美元和15,048美元[297][298] - 截至2023年9月30日，公司经营租赁使用权资产为56,067美元，总经营租赁负债为67,681美元；融资租赁的物业、厂房及设备净值为74,411美元，总融资租赁负债为76,846美元[304] - 2022年9月30日，公司出售位于犹他州默里的一栋建筑，交易净收益为9,075美元[305] - 截至2023年9月30日，公司商誉总额为821,301美元，较2022年10月1日的805,320美元有所增加[306] - 2023年9月30日，公司无形资产的账面总值为263,639美元，累计摊销为192,002美元[307] - 2023年，公司在飞机控制和工业系统部门记录了4,409美元的长期资产减值费用[308] - 2023年，公司收购无形资产的摊销额为11,514美元，预计2024 - 2028年分别为10,400美元、9,300美元、9,100美元、7,800美元和7,000美元[309] - 截至2023年9月30日，公司权益法投资和合资企业的净投资余额为2,807美元，较2022年10月1日的2,380美元有所增加[311] - 截至2023年9月30日，公司长期债务为863,092美元，较2022年10月1日的836,872美元有所增加[317] - 美国循环信贷额度的加权平均利率为6.93%，4.25%优先票据的有效利率为4.60%[317][319] - 截至2023年9月30日，公司未使用的短期和长期借款能力为712,475美元，其中美国循环信贷额度提供710,475美元[320] - 截至2023年9月30日，其他应计负债为211,769美元，较2022年10月1日的215,376美元有所下降[322] - 截至2023年9月30日，公司有未到期外汇合约名义金额为6,787美元，用于现金流套期[324] - 2023年、2022年和2021年外汇合约净收益（损失）分别为2,781美元、 - 10,396美元和648美元[328] - 截至2023年9月30日，长期债务公允价值为812,693美元，账面价值为867,500美元[332] - 2023年、2022年和2021年非经常性公允价值计量导致的减值损失和存货减记分别为18,973美元、19,960美元和1,500美元[333] 重组与费用 - 2023年重组费用包括6,905美元遣散费和1,092美元设施关闭及其他成本，2027年前可能产生至多11,000美元额外成本[334] - 2022年重组费用包括非现金费用2,230美元及遣散费等8,971美元[335] - 截至2023年9月30日，重组应计费用包括2023年计划6,057美元、2022年计划650美元、2020年计划2,293美元和2018年计划1,177美元[336] 养老金计划 - 2023年、2022年和2021年所有设定提存计划费用分别为54,518美元、51,707美元和45,021美元[339] - 截至2023年9月30日，退休储蓄计划参与者持有1,814,252股B类股票[339] - 2023年美国计划预计福利义务从上年的530,946美元降至494,876美元[340] - 2023年美国计划计划资产公允价值从上年的445,723美元降至392,444美元[340] - 2023年非美国计划预计福利义务从上年的127,739美元增至130,174美元[340] - 2023年非美国计划计划资产公允价值从上年的90,994美元增至97,184美元[340] - 2023年美国计划资金状况为负债102,432美元，上年为负债85,223美元[340] - 2023年非美国计划资金状况为负债32,990美元

营收情况 - 2023年Q3净销售额为85017.6万美元，2022年同期为77291.1万美元；2023年前三季度净销售额为244707.1万美元，2022年同期为226778.4万美元[4] - 2023年前九个月净收益为131,416千美元，2022年同期为125,761千美元[10] - 2023年前九个月净销售额为24.47071亿美元，较2022年同期的22.67784亿美元有所增长[88] - 按市场类型划分，2023年前九个月军事市场净销售额为5.18066亿美元，商业市场为4.94222亿美元等[88] - 按客户类型划分，2023年前九个月商业客户净销售额为4.94222亿美元，美国政府（包括OEM）为3.7357亿美元等[88] - 按收入确认方法划分，2023年前九个月随时间确认的净销售额为7.99646亿美元，某一时点确认的为2.12642亿美元等[89] - 2023年第三季度和前三个季度净销售额分别为8.50亿美元和24.47亿美元，较2022年同期增长10%和8%，排除剥离业务和外币因素后增幅均为11%[118] - 2023年第三季度十二个月积压订单增加，但工业系统部门因中国客户订单减少而下降[126][127] - 2023年第三季度和前三季度飞机控制部门净销售额增加，商业飞机市场复苏部分抵消了军事销售的下降[129] - 2023年第三季度和前三季度空间与国防控制部门净销售额增加，主要得益于国防和太空项目的增长[135] - 2023年第三季度和前三季度工业系统部门净销售额增加，主要由于市场复苏，但外币疲软和业务剥离影响了销售[140] - 公司预计2023年销售额将增长，主要受商业飞机、工业市场复苏以及太空和国防项目需求增加的推动[145] - 飞机控制部门预计2023年商业OEM项目销售增加，军事项目销售减少，运营利润率将提高[146][147] - 空间与国防控制部门预计2023年太空和国防项目销售增加，运营利润率将略有提高[148] - 工业系统部门预计2023年市场销售增加，运营利润率将因建筑销售收益和费用减少而提高[149] - 2023年前三季度经营活动净现金使用1700万美元，2022年同期提供1.84亿美元，同比减少2.01亿美元[150] - 预计2023年经营活动现金为1.05亿美元，较2022年减少，主要受上一年RPA交易影响[151] - 2023年前三季度投资活动净现金使用1.14亿美元，包括1.25亿美元资本支出和2100万美元建筑及业务销售所得[152] - 2023年前三季度融资活动净现金提供1.33亿美元，包括1.75亿美元信贷安排净借款和2500万美元股息支付[155] - 2023年前九个月，外币平均汇率较2022年对美元普遍走弱，外币子公司业绩换算成美元使销售额同比减少2500万美元[189] 利润情况 - 2023年Q3净利润为4238.7万美元，2022年同期为5040.9万美元；2023年前三季度净利润为13141.6万美元，2022年同期为12576.1万美元[4] - 2023年第三季度和前三个季度总营业利润分别为8450.8万美元和2.55037亿美元，2022年同期分别为7930.5万美元和2.16949亿美元[90] - 2023年第三季度和前三个季度所得税前收益分别为5033.8万美元和1.66943亿美元，2022年同期分别为5980.9万美元和1.59945亿美元[90] - 2023年前三季度公司因出售三座建筑获得1000万美元收益，同时产生700万美元重组和减值费用[123] 资产负债情况 - 2023年7月1日，公司总资产为388224.3万美元，2022年10月1日为343184.1万美元[6] - 2023年7月1日，公司总负债为226105.9万美元，2022年10月1日为199502.8万美元[6] - 2023年7月1日，股东权益为162118.4万美元，2022年10月1日为143681.3万美元[6] - 截至2023年7月1日，应收账款净额为1168186美元，较2022年10月1日的990262美元有所增加[40] - 截至2023年7月1日，存货净额为710252美元，较2022年10月1日的588466美元有所增加[47] - 截至2023年7月1日，物业、厂房及设备净额为795994美元，较2022年10月1日的668908美元有所增加[48] - 截至2023年7月1日，商誉总额为829220美元，较2022年10月1日的805320美元有所增加[55] - 截至2023年7月1日，无形资产总额为273083美元，累计摊销193403美元，较2022年10月1日有所增加[57] - 截至2023年7月1日，权益法投资和合资企业净投资余额为2774美元，Q3和前9个月收入（损失）分别为44美元和72美元[59] - 截至2023年7月1日，长期债务为10.1208亿美元，2022年10月1日为8.36872亿美元，美国循环信贷额度从2024年10月15日延长至2027年10月27日，额度为11亿美元，可申请增加至4亿美元[65] - 截至2023年7月1日，其他应计负债为20.6903万美元，2022年10月1日为21.5376万美元，保修应计期末余额为22348美元[68] - 截至2023年7月1日，指定为套期工具的外汇合约名义金额为10378美元，未指定为套期工具的外汇合约名义金额为99772美元[69][73] - 截至2023年7月1日，金融资产公允价值为753美元，金融负债公允价值为3865美元，其中收购或有对价为3006美元，归类为Level 3 [77] - 截至2023年7月1日，长期债务账面价值为10.17696亿美元，公允价值为9.77502亿美元，归类为Level 2 [77] - 截至2023年7月1日，现金余额为1.25亿美元，其中1.13亿美元由海外业务持有[158] - 美国循环信贷额度为11亿美元，加权平均利率为6.72%，到期日为2027年10月27日[163] 股份情况 - 2023年前三季度，普通股A类股期末数量为43807439股，普通股B类股期末数量为7472274股[9] - 2023年前三季度，A类库藏股期末数量为 - 14661116股，B类库藏股期末数量为 - 2933433股[9] - 2023年第三季度和前九个月，基本加权平均流通股分别为31838961股和31811034股，摊薄加权平均流通股分别为32067391股和31995340股[87] - 董事会授权的股票回购计划允许回购最多300万股普通股，目前约有220万股剩余额度[171] - 2023年4月2日 - 4月29日回购10,798股，均价97.39美元[202] - 2023年4月30日 - 6月3日回购33,640股，均价92.66美元，其中26,000股为公开宣布计划一部分[202] - 2023年6月4日 - 7月1日回购12,502股，均价105.64美元[202] - 2023年第二季度共回购56,940股，均价96.41美元，剩余可回购股份数为2,172,081股[202] 股息情况 - 2023年截至7月1日的三个月和九个月，现金股息分别为每股0.27美元和0.80美元；2022年同期分别为每股0.26美元和0.77美元[8] - 2023年7月27日，公司宣布每股0.27美元的季度股息，将于8月28日支付给8月11日收盘时登记在册的股东[97] 费用情况 - 2023年Q3研发费用为2650.2万美元，2022年同期为2589万美元；2023年前三季度研发费用为7710.7万美元，2022年同期为8431.8万美元[4] - 2023年Q3销售、一般和行政费用为12193.5万美元，2022年同期为11388.6万美元；2023年前三季度为35179.5万美元，2022年同期为33670.2万美元[4] - 2023年在飞机控制部门记录了1,435千美元的长期资产减值费用，在空间和国防控制部门记录了219千美元的应收账款减值费用[13] - 2023年三、九两个月因对以前期间已履行（或部分履行）的履约义务进行调整，分别确认较低收入5,114千美元和7,180千美元；2022年同期分别为8,615千美元和额外收入124千美元[28] - 截至2023年7月1日，合同准备金为45,771千美元[31] - 截至2023年7月1日，未开票应收账款为721,860千美元，合同预付款和进度款为366,766千美元，净合同资产为355,094千美元[33] - 2023年三、九两个月分别确认包含在年初合同负债余额中的收入54,054千美元和219,202千美元[33] - 截至2023年7月1日，分配给未履行（或部分未履行）履约义务的交易价格总额为5,300,000千美元，预计未来十二个月将确认其中约43%作为销售额[34] - 2023年Q3和前9个月收购无形资产摊销分别为2859美元和8711美元，2022年同期为3235美元和9962美元，预计2023 - 2027年未来摊销分别为1.18亿、1.09亿、0.98亿、0.96亿和0.83亿美元[58] - 2023年公司启动重组行动，已记录遣散费1696美元[78] - 截至2023年7月1日，重组应计费用为9228万美元，其中2023年计划为1345万美元，2022年计划为4032万美元，2020年计划为2604万美元，2018年计划为1247万美元[79] - 2023年第三季度和前九个月，既定供款计划总费用分别为14127万美元和40427万美元，较2022年同期有所增长[80] - 2023年第三季度和前九个月有效税率分别为15.8%和21.3%，2022年同期分别为15.7%和21.4%，均低于美国联邦法定税率21%[81] - 2023年第三季度研发费用为2700万美元，较2022年同期增长2%；前三个季度为7700万美元，较2022年同期下降9%[118] - 2023年前三季度销售、一般和行政费用占销售额的百分比下降，利息费用因未偿债务余额利率上升和债务水平提高而增加[121][122] 业务交易情况 - 2022年2月21日，公司以14394美元收购爱尔兰的TEAM Accessories Limited，该业务纳入飞机控制部门，2023年7月1日更名为Moog MRO Services[36] - 2022年9月30日，公司出售英国声纳业务，累计净收入13075美元，净亏损15246美元[37] - 2022年9月20日，公司出售伊利诺伊州安全业务资产，累计净收入9108美元，净亏损4324美元[38] - 2021年12月3日，公司将犹他州导航辅助业务资产出售给Thales USA Inc.，累计净收入36550美元，净收益16146美元[39] - 2023年7月1日，公司与购买方签订的应收账款购买协议最高可出售100000美元应收账款，已出售100000美元[41][45] - 2022年2月21日，公司以1400万美元收购TEAM Accessories Limited，该业务纳入飞机控制部门[112] - 2022年有多笔业务剥离，包括英国声纳业务、伊利诺伊州安全业务和犹他州导航辅助业务，分别获得净收益1300万美元、900万美元和3700万美元，其中声纳业务和安全业务分别录得净损失1500万美元和400万美元，导航辅助业务录得净收益1600万美元[113][114][115] 风险与控制情况 - 公司面临战略、市场、运营、财务、法律合规和一般等多方面风险[191][192][193][194][195][196] - 公司认为已识别并讨论重大风险，但可能存在未知或当前认为非重大的额外风险因素[197] - 截至2023年7月1日，公司披露控制和程序有效[198] - 最近财季公司财务报告内部控制无重大影响的变化[199] - 本年度市场风险信息和风险因素无重大变化[198][201]

财务业绩 - 2023年第一季度净销售额为836,792千美元，2022年同期为770,787千美元；2023年前六个月净销售额为1,596,895千美元，2022年同期为1,494,873千美元[4] - 2023年第一季度净利润为43,013千美元，2022年同期为29,087千美元；2023年前六个月净利润为89,029千美元，2022年同期为75,352千美元[4] - 2023年上半年净收益为89029000美元，2022年同期为75352000美元[10] - 2023年第二季度和上半年净销售额分别为8.37亿美元和15.97亿美元，较2022年同期分别增长9%和7%；剔除汇率和业务剥离影响后，增幅分别为11%和10%[118][119] - 2023年第二季度和上半年毛利率分别为26.4%和26.6%，较2022年同期有所下降，主要受销售组合、合同相关费用和运营费用影响[118][120] - 2023年第二季度和上半年净利润分别为4300万美元和8900万美元，较2022年同期分别增长48%和18%[118] - 2023年上半年飞机控制业务净销售额6.57亿美元，同比增长7%，运营利润6200万美元，同比增长13%，运营利润率9.4% [129] - 2023年上半年空间与国防控制业务净销售额4.64亿美元，同比增长8%，运营利润4800万美元，同比增长5%，运营利润率10.3% [135] - 2023年上半年工业系统业务净销售额4.76亿美元，同比增长6%，运营利润6100万美元，同比增长61%，运营利润率12.8% [140] - 公司预计2023年净销售额31.9亿美元，同比增长5%，运营利润3.54亿美元，同比增长25%，运营利润率11.1% [145] - 2023年4月1日止三个月和六个月，净销售额分别为836,792美元和1,596,895美元，2022年同期分别为770,787美元和1,494,873美元[86] - 2023年4月1日止三个月和六个月，总营业利润分别为83,766美元和170,529美元，2022年同期分别为57,239美元和137,644美元[88] - 2023年4月1日止三个月和六个月，税前收益分别为56,304美元和116,605美元，2022年同期分别为38,713美元和100,136美元[88] 资产负债情况 - 2023年4月1日现金及现金等价物为107,012千美元，2022年10月1日为103,895千美元[6] - 2023年4月1日应收账款净额为1,079,980千美元，2022年10月1日为990,262千美元[6] - 2023年4月1日存货净额为679,045千美元，2022年10月1日为588,466千美元[6] - 2023年4月1日总资产为3,699,609千美元，2022年10月1日为3,431,841千美元[6] - 截至2023年4月1日，合同储备为45602000美元[31] - 截至2023年4月1日，未开票应收账款为685398000美元，合同预付款为317253000美元，净合同资产为368145000美元[33] - 截至2023年4月1日，分配给未履行（或部分未履行）履约义务的交易价格总额为5200000000美元，预计未来十二个月将确认其中约44%作为销售额[34] - 截至2023年4月1日，应收账款净额为1079980美元，较2022年10月1日的990262美元有所增加[40] - 截至2023年4月1日，存货净额为679045美元，较2022年10月1日的588466美元有所增加[47] - 截至2023年4月1日，物业、厂房及设备净额为737599美元，较2022年10月1日的668908美元有所增加[48] - 截至2023年4月1日，商誉总额为826498美元，较2022年10月1日的805320美元有所增加[55] - 截至2023年4月1日，无形资产总额为272434美元，累计摊销为190013美元[57] - 截至2023年4月1日，权益法投资和合资企业净投资余额为2882美元，第一季度和上半年收入（损失）分别为233美元和28美元[59] - 截至2023年4月1日，公司持有Moog Aircraft Service Asia 51%股权、NOVI LLC 42.5%股权、Suffolk Technologies Fund 1, L.P.部分股权及Hybrid Motion Solutions 50%股权[60][61][62] - 截至2023年4月1日，成本法投资为9795美元[63] - 截至2023年4月1日，长期债务为958414美元，2022年10月1日为836872美元，美国循环信贷额度修订后到期日延至2027年10月27日，额度为1100000美元，可申请增加至400000美元[65] - 截至2023年4月1日，其他应计负债为212267美元，2022年10月1日为215376美元[68] - 截至2023年4月1日，用于现金流量套期的外汇合约名义金额为14124美元，用于非套期的外汇合约名义金额为122789美元[69][73] - 截至2023年4月1日，金融资产和负债公允价值中，除收购或有对价为Level 3外，其余均为Level 2，长期债务账面价值964574美元，公允价值920817美元[77] - 截至2023年4月1日，重组应计费用为9271美元，包括2022年计划5263美元、2020年计划2707美元和2018年计划1301美元[78] - 2023年4月1日，累计其他综合收益（损失）为 - 242,533美元，2022年10月1日为 - 311,042美元[80] - 截至2023年4月1日，未偿还租赁的总原始成本为14,245美元，未来设备租赁的未偿还存款为2,950美元[89] - 2023年4月1日，公司或有负债为22,027美元，与银行代表公司向第三方开具的备用信用证有关[95] - 2023年4月1日公司现金余额为1.1亿美元，其中9900万美元由海外业务持有[161] - 美国循环信贷额度于2027年10月27日到期，额度为11亿美元，可申请增加至多4亿美元，4月1日多数未偿还借款加权平均利率为6.08% [166] - SECT循环信贷额度于2024年7月26日到期，借款能力为3500万美元，4月1日利率为6.88% [168] - 公司有5亿美元、利率4.25%的高级票据于2027年12月15日到期，每半年付息[169] - 应收账款购买协议于2024年11月4日到期，子公司可出售至多1亿美元应收账款，4月1日收益率为5.76% [170] - 2023年4月1日公司有6.63亿美元未使用额度，杠杆率契约限制净债务增加5.91亿美元，且公司遵守所有融资安排契约[171] 费用情况 - 2023年第一季度研发费用为26,743千美元，2022年同期为30,720千美元；2023年前六个月研发费用为50,605千美元，2022年同期为58,428千美元[4] - 2023年第一季度销售、一般及行政费用为116,695千美元，2022年同期为111,019千美元；2023年前六个月为229,860千美元，2022年同期为222,816千美元[4] - 2023年第一季度利息费用为14,963千美元，2022年同期为8,263千美元；2023年前六个月为28,095千美元，2022年同期为16,245千美元[4] - 2023年4月1日前三、六个月，经营租赁成本分别为7560美元和14955美元，融资租赁成本分别为1573美元和2909美元[53] - 2023年第一季度和上半年收购无形资产摊销分别为2865美元和5852美元，2022年同期为3329美元和6727美元，预计2023 - 2027年未来摊销分别为11700美元、10900美元、9800美元、9600美元和8700美元[58] - 2023年4月1日止三个月和六个月，设定提存计划总费用分别为14,050美元和26,300美元，2022年同期分别为13,555美元和26,252美元[79] - 2023年第二季度和上半年研发费用分别为2700万美元和5100万美元，较2022年同期分别下降13%[118][121] - 2023年第二季度和上半年利息费用分别为1500万美元和2800万美元，较2022年同期分别增长81%和73%，主要因未偿债务余额利率上升和债务水平提高[118][123] 现金流量情况 - 2023年上半年经营活动净现金使用为33016000美元，2022年同期为提供180197000美元[10] - 2023年上半年投资活动净现金使用为74200000美元，2022年同期为48148000美元[10] - 2023年上半年融资活动净现金提供为92227000美元，2022年同期为使用109745000美元[10] - 2023年上半年经营活动净现金使用3300万美元，2022年同期提供1.8亿美元，预计2023年经营活动现金为1.65亿美元 [151][154] - 2023年上半年投资活动净现金使用7400万美元，预计2023年资本支出1.65亿美元 [151][157] - 2023年上半年融资活动净现金提供9200万美元，2022年同期使用1.1亿美元 [151] - 2023年上半年融资活动提供净现金，包括信贷安排净借款1.22亿美元，同时用于股息支付1700万美元和股票回购800万美元；2022年上半年融资活动使用净现金，包括信贷安排净还款7200万美元[158] 收入确认与合同情况 - 2023年第一季度和上半年分别确认了2233000美元的额外收入和2066000美元的较低收入，用于调整以前期间已履行（或部分履行）的履约义务[28] - 2023年第一季度和上半年分别确认了76349000美元和165148000美元包含在年初合同负债余额中的收入[33] - 2023年第一季度，64%的收入采用成本加成法在一段时间内确认，主要用于飞机控制和太空与国防控制领域；36%的收入在控制权转移给客户时确认，常用于工业系统领域[106][107] 业务收购与出售 - 2022年2月21日，公司以14394美元收购爱尔兰的TEAM Accessories Limited，包括11832美元现金和初始公允价值为2562美元的或有对价[36] - 2022年9月30日，公司出售英国声纳业务，累计净收益13075美元，净亏损15246美元[37] - 2022年9月20日，公司出售伊利诺伊州安全业务资产，累计净收益9108美元，净亏损4324美元[38] - 2022年2月21日，公司以1400万美元收购了爱尔兰的TEAM Accessories Limited；2022年有多笔业务出售，包括英国的声纳业务、美国伊利诺伊州的安全业务等[112][113][114] 股息与股票相关 - 2023年第一季度现金股息为每股0.27美元，前六个月为每股0.53美元；2022年第一季度为每股0.26美元，前六个月为每股0.51美元[4][8] - 2023年4月27日，公司宣布每股0.27美元的季度股息，将于2023年5月30日支付给2023年5月12日收盘时登记在册的A类和B类普通股股东[96] - 董事会授权股票回购计划，可回购至多300万股A类和B类普通股，约220万股待回购[175] 风险因素 - 供应链原材料供应减少、价格上涨会影响产品制造、运输及营业利润和资产负债表[197] - 健康大流行对公司运营、财务状况和现金流产生重大不利影响[197] - 会计估计变更和固定价格合同成本超支可能影响公司收益[198] - 债务和限制性契约可能限制公司运营和财务灵活性[198] - 政府项目合同违规可能导致罚款、处罚或被取消资格[199] - 海外业务面临货币、政治和贸易风险[199] - 公司涉及的法律诉讼结果可能不利[199] - 未来恐怖袭击、战争等灾难事件可能对业务产生负面影响[200] - 若无法维持企业文化和吸引员工，公司业绩可能受影响[200] 其他 - 2023年在飞机控制部门记录了1000000美元的长期资产减值费用，在太空和国防控制部门记录了219000美元的应收账款减值费用[13] - 2023年4月1日前三、六个月，RPA下应收账款销售总额和现金收款分别为123434美元和238476美元[43] - 2023年4月1日止三个月和六个月，有效税率为23.6%，2022年同期分别为24.9%和24.8%[79] - 2023年4月1