净销售额相关数据变化 - 截至2023年12月30日的三个月，净销售额为856,850千美元，2022年同期为760,103千美元，同比增长12.73%[11] - 2023年第四季度净销售额为8.5685亿美元，2022年同期为7.60103亿美元，同比增长12.73%[105] - 2023年12月30日止三个月净销售额为856,850千美元，2022年同期为760,103千美元，同比增长12.73%[11] - 2024年第一季度公司净销售额8.57亿美元，较2023年同期的7.6亿美元增长9700万美元，增幅13%[129] - 2024年公司预计净销售额为35亿美元，较2023年的33.19亿美元增长1.81亿美元，增幅5%[147] 净利润相关数据变化 - 截至2023年12月30日的三个月，净利润为47,812千美元，2022年同期为46,016千美元，同比增长3.90%[11] - 2023年第四季度净收益为47,812千美元，2022年同期为46,016千美元[26] - 2023年12月30日止三个月净利润为47,812千美元，2022年同期为46,016千美元，同比增长3.90%[11] - 2024年第一季度净收益4800万美元，较2023年同期的4600万美元增长200万美元，增幅4%[129] 现金及现金等价物相关数据变化 - 截至2023年12月30日，现金及现金等价物为126,398千美元，9月30日为68,959千美元，增长83.30%[18] - 2023年12月30日现金及现金等价物为126,398千美元，9月30日为68,959千美元，增长83.30%[18] - 2023年第四季度现金、现金等价物和受限现金增加57,684千美元，2022年同期增加46,678千美元[26] - 截至2023年12月30日，现金、现金等价物和受限现金期末余额为126,828千美元，2022年同期为164,006千美元[26] - 截至2023年12月30日，公司现金余额为1.27亿美元，其中1.06亿美元由海外业务持有[156] 总负债相关数据变化 - 截至2023年12月30日，总负债为2,280,738千美元，9月30日为2,171,949千美元，增长4.91%[18] - 2023年12月30日总负债为2,280,738千美元，9月30日为2,171,949千美元，增长4.91%[18] 股东权益相关数据变化 - 截至2023年12月30日，股东权益为1,707,217千美元，9月30日为1,636,087千美元，增长4.35%[18] - 2023年12月30日股东权益总额为1,707,217千美元，9月30日为1,636,087千美元，增长4.35%[18] 综合收益相关数据变化 - 截至2023年12月30日的三个月，综合收益为80,821千美元，2022年同期为99,869千美元，同比下降19.07%[15] - 2023年12月30日止三个月综合收益为80,821千美元，2022年同期为99,869千美元，同比下降19.07%[15] 现金股息相关数据变化 - 2023年12月30日止三个月现金股息为每股0.27美元，2022年同期为每股0.26美元[21] - 2024年1月25日，公司宣布每股0.28美元的季度股息，将于2月27日支付[113] 普通股数量相关数据变化 - 截至2023年12月30日，A类普通股数量为43,825,917股，期初为43,822,344股，因B类转A类增加3,573股[24] - 截至2023年12月30日，B类普通股数量为7,453,796股，期初为7,457,369股，因转A类减少3,573股[24] 库藏股相关数据变化 - 截至2023年12月30日，库藏股A类数量为 - 14,647,019股，期初为 - 14,657,897股，因补偿发行增加18,411股，购买减少7,533股[24] 经营活动现金流量相关数据变化 - 2023年第四季度经营活动提供的净现金为60,391千美元，2022年同期为8,083千美元[26] - 2024年第一季度经营活动提供的净现金为800万美元，较2023年同期的6000万美元减少5200万美元[151] 投资活动现金流量相关数据变化 - 2023年第四季度投资活动使用的净现金为43,107千美元，2022年同期为25,293千美元[26] - 2024年第一季度投资活动使用的净现金为4300万美元，较2023年同期的2500万美元增加1800万美元[151] 融资活动现金流量相关数据变化 - 2023年第四季度融资活动提供的净现金为38,905千美元，2022年同期为59,396千美元[26] 合同相关数据变化 - 截至2023年12月30日，公司有合同准备金54,553千美元[43] - 截至2023年12月30日和9月30日，未开票应收账款分别为760,561美元和706,601美元，合同预付款和进度款分别为445,706美元和377,977美元，净合同资产分别为314,855美元和328,624美元[48] - 截至2023年12月30日，未履行（或部分未履行）的履约义务分配的交易价格总额为5,300,000美元，预计未来十二个月将确认其中约47%作为销售额[49] 业务部门调整 - 自2023年10月1日起，公司将原飞机控制部门拆分为军用飞机和商用飞机两个部门[29] 会计标准采用计划 - 公司计划在2025财年采用ASU no. 2023 - 07标准，2026财年采用ASU no. 2023 - 09标准[32] 公司收购与出售业务情况 - 2023年10月20日，公司以5,882美元的净购买价格收购Data Collection Limited，包括5,212美元现金和大约670美元的营运资金调整[51] - 2022年9月30日，公司出售英国声纳业务，累计净收益13,075美元，净亏损15,246美元[52] - 2021年12月3日，公司出售犹他州导航辅助设备业务资产，累计净收益36,550美元，净收益15,242美元[53] - 2023年10月20日，公司以600万美元收购Data Collection Limited，该业务纳入军事飞机部门[122] 应收账款相关数据变化 - 截至2023年12月30日和9月30日，应收账款净额分别为381,609美元和434,723美元，2023年12月13日，应收账款购买协议容量从100,000美元增加到125,000美元，到期日延长至2026年12月11日[55] - 2023年第四季度，应收账款出售总额为148,827美元，现金收款为123,827美元，截至2023年12月30日，出售给购买方的金额为125,000美元，未出售应收账款为583,838美元[58][59] 存货相关数据变化 - 截至2023年12月30日和9月30日，存货净额分别为788,040美元和724,002美元[61] 物业、厂房和设备相关数据变化 - 截至2023年12月30日和9月30日，物业、厂房和设备净额分别为842,682美元和814,696美元[62] 租赁相关数据变化 - 2023年第四季度，经营租赁成本为6,970美元，融资租赁成本为3,058美元；截至2023年12月30日，经营租赁使用权资产为59,489美元，经营租赁负债为70,993美元，融资租赁相关资产净额为76,606美元，融资租赁负债为79,629美元[68][69] 商誉相关数据变化 - 2023年12月30日商誉总额为8.33413亿美元，较9月30日的8.21301亿美元增加[71] 无形资产相关数据变化 - 2023年12月30日无形资产总值为7266.3万美元，较9月30日的7163.7万美元增加[72] - 2023年第四季度无形资产摊销为272.5万美元，低于2022年同期的298.7万美元[73] 权益法投资和合资企业相关数据变化 - 2023年12月30日权益法投资和合资企业净投资余额为309.3万美元，较9月30日的280.7万美元增加[74] 长期债务相关数据变化 - 2023年12月30日长期债务为9.20103亿美元，较9月30日的8.63092亿美元增加[80] - 2023年12月30日，长期债务公允价值为893656美元，账面价值为924000美元[93] 其他应计负债相关数据变化 - 2023年12月30日其他应计负债为2388.71万美元，较9月30日的2117.69万美元增加[84] 外汇合约相关数据变化 - 2023年12月30日用于现金流量套期的外汇合约名义金额为279.2万美元[86] - 2023年12月30日未指定为套期工具的外汇合约名义金额为1.4911亿美元[90] - 2023年第四季度外汇合约净收益为445.2万美元，高于2022年同期的395.5万美元[90] 公司股权持有情况 - 公司持有Moog Aircraft Service Asia 51%股权、NOVI LLC 20%股权、Hybrid Motion Solutions 50%股权[75][77] 外币合约相关数据变化 - 2023年12月30日，外币合约其他流动资产为1091美元，9月30日为388美元；应计负债及其他为321美元，9月30日为905美元；收购或有对价其他长期负债为3172美元，9月30日为3089美元[93] 重组活动成本 - 2023年开始的重组活动可能产生高达约10400美元的额外成本，将持续到2027年[95] 养老金费用相关数据变化 - 2023年第四季度，美国设定提存计划养老金费用为12052美元，2022年同期为10185美元；非美国设定提存计划为2298美元，2022年同期为2065美元[97] 实际税率相关数据变化 - 2023年12月30日和2022年12月31日止三个月的实际税率分别为23.6%和23.7%，高于美国联邦法定税率21%[98] 累计其他综合收益（损失）相关数据变化 - 2023年9月30日累计其他综合收益（损失）为 - 254609美元，12月30日为 - 221600美元[99] 退休负债和衍生品重分类及递延相关数据变化 - 2023年12月30日和2022年12月31日止三个月，退休负债从AOCI重分类至收益净额分别为2044美元和2212美元；衍生品分别为225美元和991美元[100] - 2023年12月30日和2022年12月31日止三个月，衍生品在AOCI的净递延分别为93美元和928美元[101] 加权平均流通股相关数据变化 - 2023年12月30日基本加权平均流通股为31902101股，2022年同期为31746001股；摊薄加权平均流通股为32249313股，2022年同期为31874718股[103] 总运营利润相关数据变化 - 2023年第四季度总运营利润为9453.6万美元，2022年同期为8676.3万美元，同比增长8.96%[106] 利息费用相关数据变化 - 2023年第四季度利息费用为1669.4万美元，2022年同期为1313.2万美元，同比增长27.12%[106] - 2024年第一季度利息费用1700万美元，较2023年同期的1300万美元增长400万美元，增幅27%[129] 所得税前收益相关数据变化 - 2023年第四季度所得税前收益为6261.1万美元，2022年同期为6030.1万美元，同比增长3.83%[106] 与M&T银行融资交易相关数据变化 - 2023年第四季度与M&T银行的融资交易总计370.7万美元，2022年同期为341.7万美元[108] 未偿还租赁相关数据变化 - 截至2023年12月30日，未偿还租赁的总剩余义务为1208.5万美元，未来设备租赁的未偿还存款总计284万美元[108] M&T银行在公司信贷安排权益情况 - M&T银行在公司美国循环信贷安排中持有约12%的权益[108] 或有负债相关数据变化 - 截至2023年12月30日，公司因备用信用证承担或有负债1928.5万美元[112] 研发费用相关数据变化

订单数据 - 截至2023年9月30日，公司12个月积压订单为24亿美元，较2022年10月1日增长4%[17] - 截至2023年9月30日，公司总积压订单为51亿美元[63] 研发费用 - 过去三年，公司每年研发费用至少为1.07亿美元，2023年研发费用约占销售额的3%[21] 员工情况 - 2023年，公司在全球招聘了超过2000名新的正式员工[25] - 过去五年，公司员工自愿离职率平均约为6%[33] - 公司拥有约13500名员工，分布在20多个国家[22] 销售结构 - 2023年，航空航天和国防原始设备制造商客户合计占销售额的58%，工业市场销售占30%，售后市场销售占13%[42] - 2023年，公司前五大客户的净销售额约占总销售额的32%[43] - 2023年，美国政府合同销售额占总销售额的39%[44] - 2023年美国政府合同销售额占公司总销售额的39%，外国政府销售额占8%[61] - 2023年公司向波音公司的销售额占总销售额的11%[62] 环保举措 - 公司从2021财年开始编制首份全球温室气体排放清单，并制定了全球数据收集程序和清单管理计划[45] - 公司总部位于纽约州东奥罗拉的设施和运营车辆已实现电动化，并计划进一步扩大[45] 公司风险 - 公司面临高度竞争的市场，部分竞争对手资源更丰富，若无法保持竞争力，销售和运营利润率将受负面影响[55] - 公司研发和创新投入大，若失败可能导致销售和收益减少[56] - 若无法充分保护知识产权或应对侵权指控，公司业务和竞争力将受损[58] - 若无法成功识别、收购和整合战略收购，或进行资产剥离等举措，公司财务状况和经营成果可能受影响[59] - 公司服务的市场具有周期性，受国内外经济条件和事件影响，运营结果可能波动[60] - 公司严重依赖政府合同，若合同未全额资助或终止，销售将减少，成本会增加[61] - 供应链受限和原材料价格上涨，影响公司产品制造和运输，对运营利润和资产负债表产生不利影响[64] - 分包商若未能及时提供无缺陷的物资或服务，可能导致客户终止主合同，影响公司未来订单获取能力[65] - 信息系统中断、入侵或新软件实施可能影响公司业务运营，增加成本并损害竞争优势[67] - 公司可能无法及时发现产品和制造过程中的问题，导致交付延迟、召回、成本增加等后果[68] - 产品故障或缺陷可能导致召回、赔偿，保险可能不足以覆盖全部索赔[69] - 长期合同会计估计的变化可能对公司的销售和利润产生重大不利影响[70] - 2023年固定价格合同占公司按投入法核算的长期销售的93%，成本超支可能导致亏损[72] - 公司的债务和信贷协议中的限制性条款可能限制其运营和财务灵活性[73] - 养老金假设的变化可能对公司的收益、权益和资金要求产生不利影响[74] - 2023年9月8日，公司设施安全许可被美国国防反情报与安全局撤销，可能影响未来业务和经营业绩[83] 利率与外汇风险 - 2023年9月30日，公司有3.68亿美元借款适用可变利率，全年平均适用可变利率的借款为4.81亿美元，若利率提高1个百分点，利息费用将增加500万美元[211] - 2023年9月30日，公司有未到期外汇合约名义金额1.22亿美元，涉及美元的外汇合约净公允价值为100万美元净负债，美元升值或贬值10%，外汇合约公允价值将分别减少约900万美元或增加约1100万美元[212] - 若平均年度外汇汇率较美元集体波动10%，公司2023年净收益将因外汇换算增减800万美元[213] - 公司面临利率风险和外汇汇率风险，使用外汇合约等衍生品管理风险，2023年衍生品工具仅为外汇合约[210] 财务关键指标 - 2023财年净销售额为33.19122亿美元，2022财年为30.35783亿美元，2021财年为28.51993亿美元[217] - 2023财年净收益为1.70998亿美元，基本每股收益为5.37美元，摊薄后每股收益为5.34美元[217] - 2023财年综合收益为2.27431亿美元，2022财年为9169.5万美元，2021财年为1.95113亿美元[220] - 2023年9月30日，公司总资产为38.08036亿美元，2022年10月1日为34.31841亿美元[223] - 2023年9月30日，公司总负债为21.71949亿美元，2022年10月1日为19.95028亿美元[223] - 2023年9月30日，公司股东权益为16.36087亿美元，2022年10月1日为14.36813亿美元[223] - 2023财年净利润为170,998千美元，2022财年为155,177千美元，2021财年为157,220千美元[225][231] - 2023财年、2022财年和2021财年现金股息分别为每股1.07美元、1.03美元和1.00美元[226] - 2023财年末普通股为51,280千美元，与2022财年和2021财年相同[225] - 2023财年经营活动提供的净现金为135,935千美元，2022财年为246,802千美元，2021财年为293,226千美元[231] - 2023财年投资活动使用的净现金为163,147千美元，2022财年为85,224千美元，2021财年为191,157千美元[231] - 2023财年融资活动使用的净现金为23,015千美元，2022财年为134,908千美元，2021财年为86,995千美元[231] - 2023财年、2022财年和2021财年利息支付分别为63,193千美元、34,765千美元和35,220千美元[233] - 2023财年、2022财年和2021财年所得税支付净额分别为69,253千美元、24,047千美元和44,043千美元[233] - 2023财年末股东权益总额为1,636,087千美元，2022财年为1,436,813千美元，2021财年为1,400,144千美元[225] - 2023财年、2022财年和2021财年折旧分别为78,692千美元、75,238千美元和76,671千美元[231] 减值费用 - 2023、2022和2021年均无商誉减值费用记录[250] - 2023年公司因资产减值和存货减记等事项，在多个业务板块记录了减值费用[252] - 2022年公司在飞机控制和工业系统板块记录了长期资产减值费用，以及无形资产减值费用[253] - 2021年公司在空间和国防控制板块记录了长期资产减值费用[254] - 2023年公司在飞机控制和工业系统部门的长期资产减值费用为4,409美元；2022年，工业系统部门的长期资产减值费用为2,125美元；2021年，空间和国防控制部门的长期资产减值费用为1,144美元[307] - 2023年、2022年和2021年，非经常性公允价值计量导致的减值损失和存货减记分别为18,973美元、19,960美元和1,500美元[332] 收入确认与合同相关 - 2023年公司因调整以前期间已履行（或部分履行）的履约义务，确认较低收入3095美元；2022年为3518美元；2021年确认收入11167美元[271] - 截至2023年9月30日，公司合同储备为45257美元[273] - 公司采用成本加成法在合同期内确认收入，按累计已发生成本占预计合同总成本的比例乘以预计合同总收入，减去以前期间已确认的累计收入[271] - 公司合同资产主要为已履行履约义务但未开票的应收账款；合同负债包括客户预付款和开票金额超过已确认收入的部分[274][275] - 2023年9月30日，与美国政府的长期合同未开票可收回成本和应计利润为79,388美元，2022年10月1日为38,020美元[277] - 2023年9月30日，未开票应收账款为706,601美元，合同预付款和进度款为377,977美元，净合同资产为328,624美元；2022年10月1日，对应数据分别为614,760美元、296,899美元和317,861美元[278] - 截至2023年9月30日，未履行（或部分未履行）的履约义务分配的交易价格总额为5,100,000美元，预计未来十二个月将确认其中约47%作为销售额[279] - 2023年9月30日，与美国政府的长期合同开票金额为13,350美元，2022年10月1日为18,750美元[291] 收购与出售业务 - 2022年2月21日，公司以14,394美元收购TEAM Accessories Limited，包括11,832美元现金和初始公允价值为2,562美元的或有对价[281] - 2022年9月30日，公司出售英国声纳业务，累计净收益13,075美元，净亏损15,246美元；2022年9月20日，出售伊利诺伊州安全业务资产，净收益10,041美元，净亏损4,428美元；2021年12月3日，出售犹他州导航辅助业务资产，累计净收益36,550美元，净收益15,242美元，2023年因记录托管应收账款准备金减少初始收益[282][283][284] - 2022年9月30日，公司出售位于犹他州默里的一栋建筑，交易净收益为9,075美元[304] 资产相关 - 2023年9月30日，应收账款为426,804美元，其他为11,929美元，减去坏账准备4,010美元后，净应收账款为434,723美元；2022年10月1日，对应数据分别为363,137美元、16,973美元、4,608美元和375,502美元。2023年记录减值损失219美元，2022年记录642美元[285] - 截至2023年9月30日，公司根据修订和重述的应收账款购买协议向购买方出售应收账款金额为100,000美元，未出售应收账款为789,568美元，全年出售应收账款和现金收款总额为474,402美元[289][290] - 2023年9月30日，波音公司应收账款为227,107美元，洛克希德·马丁公司为120,014美元；2022年10月1日，对应数据分别为235,405美元和99,707美元[293] - 2023年9月30日，原材料和外购零部件为270,305美元，在产品为368,277美元，产成品为85,420美元，净存货为724,002美元；2022年10月1日，对应数据分别为219,893美元、305,328美元、63,245美元和588,466美元。2023年记录存货减值4,345美元，2022年记录1,907美元[295][296] - 2023年9月30日，公司经营租赁使用权资产为56,067美元，较2022年10月1日的69,072美元有所下降；融资租赁物业、厂房及设备净值为74,411美元，较2022年10月1日的25,008美元大幅增加[303] - 2023年9月30日，公司经营租赁加权平均剩余租赁期限为6.9年，融资租赁合同为23.1年；经营租赁加权平均折现率为5.0%，融资租赁合同为6.5%[303] - 2023年9月30日，公司商誉总额为821,301美元，较2022年10月1日的805,320美元有所增加[305] - 2023年，公司收购无形资产摊销为11,514美元，预计2024 - 2028年分别为10,400美元、9,300美元、9,100美元、7,800美元和7,000美元[308] - 2023年9月30日，公司权益法投资和合资企业净投资余额为2,807美元，较2022年10月1日的2,380美元有所增加[310] - 2023年9月30日，公司成本法投资为9,875美元[314] - 2023年9月30日，金融资产公允价值为388美元，金融负债公允价值为3,994美元；2022年10月1日，金融资产公允价值为1,406美元，金融负债公允价值为8,638美元[331] - 2023年9月30日，长期债务公允价值为812,693美元，账面价值为867,500美元[331] 负债相关 - 2023年9月30日，公司长期债务为863,092美元，较2022年10月1日的836,872美元有所增加；美国循环信贷安排未使用借款能力为710,475美元[316][319] - 2023年9月30日，公司为长期债务质押资产的账面价值为1,636,196美元[319] - 2023年9月30日其他应计负债为211,769美元，2022年10月1日为215,376美元[321] 外汇合约 - 2023年9月30日

财务业绩 - [2023年前三个月净销售额为8.50176亿美元，2022年同期为7.72911亿美元；前九个月净销售额为24.47071亿美元，2022年同期为22.67784亿美元][4] - [2023年前三个月净利润为4238.7万美元，2022年同期为5040.9万美元；前九个月净利润为1.31416亿美元，2022年同期为1.25761亿美元][4] - [2023年前三个月基本每股收益为1.33美元，2022年同期为1.58美元；前九个月基本每股收益为4.13美元，2022年同期为3.93美元][4] - [2023年前三个月稀释每股收益为1.32美元，2022年同期为1.57美元；前九个月稀释每股收益为4.11美元，2022年同期为3.91美元][4] - [2023年前九个月净收益为131,416,000美元，2022年同期为125,761,000美元][10] - [2023年前三季度净销售额为24.47亿美元，较2022年同期的22.68亿美元增长8%；第三季度净销售额为8.5亿美元，较2022年同期的7.73亿美元增长10%，排除剥离业务和外币因素后，2023年两个时期销售额较2022年同期均增长11%][118] - [2023年前三季度净利润为1.31亿美元，较2022年同期的1.26亿美元增长4%；第三季度净利润为4200万美元，较2022年同期的5000万美元下降16%][118] - [2023年第三季度和前九个月，净销售额分别为850176万美元和2447071万美元，较2022年同期有所增长][88] - [按市场类型划分，2023年前九个月军事市场净销售额为518066万美元，商业市场为494222万美元][88] - [按客户类型划分，2023年前九个月商业客户净销售额为494222万美元，美国政府（包括OEM）为373570万美元][88] - [按收入确认方法划分，2023年前九个月随时间确认的净销售额为799646万美元，时点确认的为212642万美元][89] 现金流量 - [2023年前九个月经营活动净现金为 - 17,097,000美元，2022年同期为184,264,000美元][10] - [2023年前九个月投资活动净现金为 - 113,895,000美元，2022年同期为 - 85,267,000美元][10] - [2023年前九个月融资活动净现金为133,213,000美元，2022年同期为 - 97,872,000美元][10] - [2023年前三季度经营活动净现金使用1700万美元，2022年同期提供1.84亿美元，同比减少2.01亿美元，预计2023年经营活动现金为1.05亿美元，较2022年减少][150][151] - [2023年前三季度投资活动净现金使用1.14亿美元，2022年同期使用8500万美元，同比增加2900万美元，预计2023年资本支出为1.65亿美元][150][154] - [2023年前三季度融资活动净现金提供1.33亿美元，2022年同期使用9800万美元，同比增加2.31亿美元][150] 资产负债情况 - [2023年7月1日，现金及现金等价物为1.22512亿美元，2022年10月1日为1.03895亿美元][6] - [2023年7月1日，应收账款净额为11.68186亿美元，2022年10月1日为9.90262亿美元][6] - [2023年7月1日，存货净额为7.10252亿美元，2022年10月1日为5.88466亿美元][6] - [截至2023年7月1日，合同准备金为45,771,000美元][31] - [截至2023年7月1日，未开票应收账款为721,860,000美元，合同预付款和进度款为366,766,000美元，净合同资产为355,094,000美元][33] - [截至2023年7月1日，分配给未履行（或部分未履行）履约义务的交易价格总额为5,300,000,000美元，预计未来十二个月将确认其中约43%作为销售额][34] - [截至2023年7月1日，应收账款净额为1168186美元，较2022年10月1日的990262美元有所增加][40] - [截至2023年7月1日，存货净额为710252美元，较2022年10月1日的588466美元有所增加][47] - [截至2023年7月1日，物业、厂房及设备净额为795994美元，较2022年10月1日的668908美元有所增加][48] - [截至2023年7月1日，商誉总额为829220美元，较2022年10月1日的805320美元有所增加][55] - [截至2023年7月1日，权益法投资和合资企业净投资余额为2774美元，第三季度和前九个月收入（损失）分别为44美元和72美元][59] - [截至2023年7月1日，成本法投资为9875美元][63] - [截至2023年7月1日，长期债务为1012080美元，2022年10月1日为836872美元，美国循环信贷额度从2024年10月15日延长至2027年10月27日，额度为1100000美元，可申请增加至400000美元][65] - [截至2023年7月1日，其他应计负债为206903美元，2022年10月1日为215376美元][68] - [截至2023年7月1日，指定为套期工具的外汇合约名义金额为10378美元，未指定为套期工具的外汇合约名义金额为99772美元][69][73] - [截至2023年7月1日，金融资产公允价值为753美元，金融负债公允价值为3865美元，其中收购或有对价为3006美元，归类为Level 3，长期债务账面价值为1017696美元，公允价值为977502美元][77] - [截至2023年7月1日，公司现金余额为1.25亿美元，其中1.13亿美元由海外业务持有][158] - [美国循环信贷额度为11亿美元，加权平均利率为6.72%，SECT循环信贷额度为3500万美元，利率为7.36%，公司有5亿美元4.25%的高级票据，应收账款购买协议额度为1亿美元，利率为6.22%][163][165][166][167] - [截至2023年7月1日，公司未使用额度为5.73亿美元，杠杆率契约限制净债务增加5.1亿美元，公司遵守所有融资安排的契约][168] 费用情况 - [2023年前三个月研发费用为2650.2万美元，2022年同期为2589万美元；前九个月研发费用为7710.7万美元，2022年同期为8431.8万美元][4] - [2023年前三个月销售、一般及行政费用为1.21935亿美元，2022年同期为1.13886亿美元；前九个月为3.51795亿美元，2022年同期为3.36702亿美元][4] - [2023年7月1日前三个月和九个月，经营租赁成本分别为7386美元和22341美元，融资租赁成本分别为2430美元和5339美元][53] - [2023年第三季度和前九个月收购无形资产摊销分别为2859美元和8711美元，2022年同期为3235美元和9962美元，预计2023 - 2027年未来摊销分别为11800美元、10900美元、9800美元、9600美元和8300美元][58] - [2023年第三季度和前九个月，确定缴费计划总费用分别为14127万美元和40427万美元，较2022年同期有所增长][80] - [2023年前三季度研发费用为7700万美元，较2022年同期的8400万美元下降9%；第三季度研发费用为2700万美元，较2022年同期的2600万美元增长2%][118] - [2023年第三季度销售、一般和行政费用占销售额的比例为14.3%，2022年同期为14.7%；前三个季度该比例为14.4%，2022年同期为14.8%][118] - [2023年第三季度利息费用为1700万美元，较2022年同期的900万美元增长89%；前三个季度利息费用为4500万美元，较2022年同期的2500万美元增长79%][118] - [2023年前三季度销售、一般和行政费用占销售额的百分比下降，反映了销量增加的好处][121] - [2023年前三季度利息费用增加，原因是未偿债务余额利率上升和债务水平提高][122] 业务重组与减值 - [2023年在飞机控制部门记录了1,435,000美元的长期资产减值费用，在太空和国防控制部门记录了219,000美元的应收账款减值费用][13] - [2023年三、九两个月因对以前期间已履行（或部分履行）的履约义务进行调整，分别确认了5,114,000美元和7,180,000美元的较低收入；2022年同期分别为8,615,000美元和124,000美元的额外收入][28] - [2023年公司启动重组行动，已记录遣散费1696美元][78] - [截至2023年7月1日，重组应计费用为9228万美元，其中2023年计划为1345万美元，2022年计划为4032万美元，2020年计划为2604万美元，2018年计划为1247万美元][79] - [2023年前三季度公司因出售三座建筑获得1000万美元收益，同时产生700万美元重组和减值费用][123] 股息与股权 - [2023年前三个月现金股息为每股0.27美元，前九个月为每股0.80美元；2022年前三个月现金股息为每股0.26美元，前九个月为每股0.77美元][8] - [2023年7月27日，公司宣布每股0.27美元的季度股息，将于8月28日支付给8月11日收盘时登记在册的股东][97] - [公司持有Moog Aircraft Service Asia 51%股权、NOVI LLC 20%股权、Suffolk Technologies Fund 1, L.P.部分股权及Hybrid Motion Solutions 50%股权][60][62] - [Suffolk Technologies Fund 1, L.P.剩余随时调用资本承诺最高为6552美元][61] - [董事会授权的股票回购计划允许回购最多300万股普通股，目前约有220万股剩余额度][171] - [2023年4月2日 - 7月1日，公司共购买56,940股普通股，平均价格为96.41美元][202] - [2023年4月2日 - 4月29日，购买10,798股，平均价格97.39美元，剩余可购买股份2,198,081股][202] - [2023年4月30日 - 6月3日，购买33,640股，平均价格92.66美元，其中26,000股为公开宣布计划部分，剩余可购买股份2,172,081股][202] - [2023年6月4日 - 7月1日，购买12,502股，平均价格105.64美元，剩余可购买股份2,172,081股][202] 税率情况 - [2023年第三季度和前九个月，有效税率分别为15.8%和21.3%，低于美国联邦法定税率21%，主要因研发税收抵免增加][81] 业务部门情况 - [2023年第三季度，64%的收入按成本法在一段时间内确认，主要用于飞机控制和太空与国防控制；36%的收入在控制权转移给客户时确认，常用于工业系统][106][107] - [2023年第三季度和前三季度飞机控制部门净销售额增加，商业飞机市场复苏部分抵消了军事销售的下降][129] - [2023年第三季度和前三季度空间与国防控制部门净销售额增加，主要得益于国防和空间项目的增长][135] - [2023年第三季度和前三季度工业系统部门净销售额增加，主要是由于市场普遍复苏][140] 业务收购与剥离 - [2022年2月21日，公司以14394美元收购爱尔兰的TEAM Accessories Limited，该业务被纳入飞机控制部门，2023年7月1日更名为Moog MRO Services][36] - [2022年9月30日，公司出售英国的声纳业务，累计净收入13075美元，净亏损15246美元][37] - [2022年9月20日，公司出售伊利诺伊州的安全业务资产，累计净收入9108美元，净亏损4324美元][38] - [2021年12月3日，公司将犹他州的导航辅助业务资产出售给Thales USA Inc.，累计净收入36550美元，净收益16146美元][39] - [2022年2月21日，公司以1400万美元收购TEAM Accessories Limited，该业务纳入飞机控制部门；2022年有多笔业务剥离，包括出售声纳业务、安全业务资产和导航辅助业务等][112][113][114][115] 融资业务往来 - [公司与M&T银行有融资和租赁业务往来，2023年前三季度相关交易分别为335.4万美元和1040.8万美元，2022年同期分别为468.1万美元和1254.4万美元；截至2023年7月1日，公司有未偿还租赁义务1276.1万美元，未来设备租赁存款205.3万美元，M&T银行在公司美国循环信贷安排中约占12%权益][91] 业务展望 - [公司预计2023年销售额将增长，主要受商业飞机、工业市场复苏以及空间和国防项目需求

财务业绩 - [2023年第一季度净销售额为8.36792亿美元，2022年同期为7.70787亿美元；上半年净销售额为15.96895亿美元，2022年同期为14.94873亿美元][4] - [2023年第一季度净利润为4301.3万美元，2022年同期为2908.7万美元；上半年净利润为8902.9万美元，2022年同期为7535.2万美元][4] - [2023年第一季度研发费用为2674.3万美元，2022年同期为3072万美元；上半年研发费用为5060.5万美元，2022年同期为5842.8万美元][4] - [2023年第一季度销售、一般和行政费用为1.16695亿美元，2022年同期为1.11019亿美元；上半年为2.2986亿美元，2022年同期为2.22816亿美元][4] - [2023年第一季度基本每股收益为1.35美元，2022年同期为0.91美元；上半年为2.8美元，2022年同期为2.35美元][4] - [2023年第一季度稀释每股收益为1.34美元，2022年同期为0.91美元；上半年为2.79美元，2022年同期为2.34美元][4] - [2023年第一季度和上半年现金股息分别为每股0.27美元和0.53美元，2022年同期分别为每股0.26美元和0.51美元][4][8] - [2023年第一季度其他综合收益为1465.6万美元，2022年同期为亏损1404万美元；上半年为6850.9万美元，2022年同期为亏损1637.5万美元][5] - [2023年上半年净利润为8902.9万美元，2022年同期为7535.2万美元][10] - [2023年上半年经营活动净现金使用为3301.6万美元，2022年同期为提供18019.7万美元][10] - [2023年上半年投资活动净现金使用为7420万美元，2022年同期为4814.8万美元][10] - [2023年上半年融资活动净现金提供为9222.7万美元，2022年同期为使用10974.5万美元][10] - [2023年4月1日止三个月和六个月，净销售额分别为836,792美元和1,596,895美元，2022年同期分别为770,787美元和1,494,873美元][86] - [2023年4月1日止三个月和六个月，总营业利润分别为83,766美元和170,529美元，2022年同期分别为57,239美元和137,644美元][88] - [2023年4月1日止三个月和六个月，税前收益分别为56,304美元和116,605美元，2022年同期分别为38,713美元和100,136美元][88] - [2023年第二季度和上半年净销售额分别为8.37亿美元和15.97亿美元，较2022年同期分别增长9%和7%，排除汇率和业务剥离影响后，增幅分别为11%和10%][118][119] - [2023年第二季度和上半年毛利率分别为26.4%和26.6%，较2022年同期有所下降，主要受销售组合、合同相关费用和运营费用影响][118][120] - [2023年第二季度和上半年研发费用分别为2700万美元和5100万美元，较2022年同期分别下降13%，因优先开展有资金支持的开发项目][118][121] - [2023年第二季度和上半年销售、一般及行政费用占销售额的比例分别为13.9%和14.4%，较2022年同期有所下降，得益于销售额增长][118][122] - [2023年第二季度和上半年利息费用分别为1500万美元和2800万美元，较2022年同期分别增长81%和73%，因债务余额利率上升和债务水平提高][118][123] - [2023年第二季度和上半年资产减值分别为100万美元和100万美元，较2022年同期分别下降92%，2023年上半年出售建筑物获得1000万美元收益，2022年上半年出售业务获得1600万美元收益][118][124] - [2023年第二季度和上半年有效税率分别为23.6%和23.6%，较2022年同期有所下降，因股份行权带来增量收益][118][125] - [2023年第二季度和上半年净利润分别为4300万美元和8900万美元，较2022年同期分别增长48%和18%，摊薄后每股收益分别为1.34美元和2.79美元，较2022年同期分别增长47%和19%][118] - [2023年上半年各业务板块净销售额均实现增长，飞机控制业务为6.57亿美元（+7%），航天与国防控制业务为4.64亿美元（+8%），工业系统业务为4.76亿美元（+6%）][129][135][140] - [2023年第二季度商业飞机市场持续复苏，商业OEM项目销售增加4300万美元，商业售后市场项目增加900万美元，但军事售后市场销售下降1000万美元，军事OEM项目减少600万美元][130][131] - [2023年上半年与2022年同期相比，商业市场复苏使OEM项目销售增加4600万美元，售后市场销售增加2700万美元，军事项目销售则因类似二季度因素而下降][132] - [2023年第二季度各业务板块运营利润率有不同变化，飞机控制业务调整后为9.5%（2022年二季度为10.0%），航天与国防控制业务调整后为11.7%（2022年二季度为11.6%），工业系统业务调整后为10.4%（2022年二季度为10.5%）][133][138][143] - [公司预计2023年净销售额为31.9亿美元（+5%），运营利润为3.54亿美元（+25%），调整后运营利润率将从2022年的10.2%增至11.0%，调整后摊薄每股收益在5.50 - 5.90美元之间，中点为5.70美元][145] - [飞机控制业务预计2023年商业OEM项目销售增加，但军事项目销售减少，运营利润率将因销量提升和不利销售组合而略有增加][147][148] - [航天与国防控制业务预计2023年航天和国防项目销售增加，运营利润率将因销量和无安全业务出售费用而增加，但受航天飞行器项目费用部分抵消][149] - [工业系统业务预计2023年各市场销售因需求复苏和积压订单增加而上升，运营利润率将因建筑销售收益和费用减少而增加，调整后运营利润率也将因销量和业务活动受益而上升][150] - [2023年上半年经营活动净现金使用3300万美元（2022年上半年提供1.8亿美元），主要因库存和应收账款使用现金增加，客户预付款现金减少][151][152][153] - [公司预计2023年经营活动现金为1.65亿美元，资本支出为1.65亿美元，继续投资设施和基础设施以支持未来增长和运营改善][154][157] - [2023年上半年融资活动净现金流入含信贷安排净借款1.22亿美元，用于股息支付1700万美元和股票回购800万美元；2022年上半年融资活动净现金流出含信贷安排净还款7200万美元][158] - [2023年前六个月，外币平均汇率较2022年对美元走弱，外币子公司业绩换算成美元使销售额减少2600万美元][193] 资产负债情况 - [2023年4月1日，公司总资产为36.99609亿美元，2022年10月1日为34.31841亿美元][6] - [2023年4月1日，公司总负债为21.19832亿美元，2022年10月1日为19.95028亿美元][6] - [截至2023年4月1日，合同储备为4560.2万美元][31] - [截至2023年4月1日，未开票应收账款为6.85398亿美元，合同预付款为3.17253亿美元，净合同资产为3.68145亿美元][33] - [2023年第一季度和上半年，分别确认了7634.9万美元和1.65148亿美元年初合同负债余额中的收入][33] - [截至2023年4月1日，分配给未履行（或部分未履行）的履约义务的交易价格总额为52亿美元，预计未来十二个月将确认其中约44%作为销售额][34] - [2023年第一季度和上半年，分别因对以前期间已履行（或部分履行）的履约义务进行调整而确认了223.3万美元的额外收入和206.6万美元的较低收入；2022年同期分别为223.8万美元的较低收入和874万美元的额外收入][28] - [截至2023年4月1日，应收账款净额为1079980美元，较2022年10月1日的990262美元有所增加][40] - [2023年4月1日前三、六个月，应收账款出售总额和现金收款分别为123434美元和238476美元][43] - [截至2023年4月1日，库存净额为679045美元，较2022年10月1日的588466美元有所增加][47] - [截至2023年4月1日，物业、厂房及设备净额为737599美元，较2022年10月1日的668908美元有所增加][48] - [截至2023年4月1日，商誉总额为826498美元，较2022年10月1日的805320美元有所增加][55] - [截至2023年4月1日，无形资产总额为272434美元，累计摊销为190013美元][57] - [2023年第一季度和上半年收购无形资产摊销分别为2865美元和5852美元，2022年同期为3329美元和6727美元，预计2023 - 2027年未来摊销分别为11700美元、10900美元、9800美元、9600美元和8700美元][58] - [截至2023年4月1日，权益法投资和合资企业净投资余额为2882美元，第一季度和上半年收入（损失）分别为233美元和28美元][59] - [公司持有Moog Aircraft Service Asia 51%股权，NOVI LLC 42.5%股权，Suffolk Technologies Fund 1, L.P.有最高6751美元的待缴资本承诺，持有Hybrid Motion Solutions 50%股权并贷款2985美元][60][61][62] - [截至2023年4月1日，成本法投资为9795美元][63] - [截至2023年4月1日，长期债务为958414美元，较2022年10月1日的836872美元有所增加，美国循环信贷额度修订后到期日延至2027年10月27日，额度为1100000美元，可申请增加400000美元][65] - [截至2023年4月1日，其他应计负债为212267美元，较2022年10月1日的215376美元略有减少][68] - [截至2023年4月1日，用于现金流量套期的未到期外汇合约名义金额为14124美元，用于减少外汇风险敞口的外汇合约名义金额为122789美元][69][73] - [截至2023年4月1日，除收购或有对价归类为3级外，金融资产和负债按公允价值计量的均归类为2级，长期债务账面价值964574美元，公允价值920817美元][77] - [截至2023年4月1日，重组应计费用为9271美元，包括2022年计划5263美元、2020年计划2707美元和2018年计划1301美元][78] - [2023年4月1日，累计其他综合收益（损失）为 - 242,533美元，2022年10月1日为 - 311,042美元][80] - [2023年4月1日止三个月和六个月，基本加权平均流通股分别为31,848,140股和31,797,071股，2022年同期分别为31,984,674股和32,021,036股][85] - [截至2023年4月1日，十二个月积压订单为23亿美元，与2022年同期基本持平，工业系统订单增加，飞机控制和太空与国防控制积压订单略有下降][118][126][127] - [2023年4月1日现金余额为1.1亿美元，其中9900万美元由海外业务持有][161] - [美国循环信贷额度为11亿美元，到期日为2027年10月27日，有4亿美元的扩张选项，多数未偿还借款加权平均利率为6.08%][166] - [SECT循环信贷额度为3500万美元，到期日为2024年7月26日，2023年4月1日利率为6.88%][168] - [有5亿美元4.25%的优先票据，到期日为2027年12月15日][169] - [应收账款购买协议到期日为2024年11月4日，可出售应收账款上限为1亿美元，2023年4月1日收益率为5.76%][170] - [2023年4月1日未使用额度为6.63亿美元，杠杆率契约限制净债务增加5.91亿美元][171] 业务收购与剥离 - [2022年2月21日，公司以14394美元收购爱尔兰的TEAM Accessories Limited，该业务纳入飞机控制部门][36] - [2022年9月30日，公司出售英国声纳业务，累计净收入13075美元，净亏损15246美元][37] - [2022年9月20日，公司出售伊利诺伊州安全业务资产，累计净收入9108美元，净亏损4324美元][38] - [2022年2月21日，公司以1400万美元收购TEAM Accessories Limited；2022年有多笔业务剥离，包括出售声纳业务、安全业务和导航辅助业务][112][113][114][115] 成本与费用 - [2023年前三、六个月，经营租赁成本分别为756

财务数据关键指标变化 - 季度净销售额 - 截至2022年12月31日的三个月，净销售额为760,103千美元，上年同期为724,086千美元[10] - 2022年第四季度和2022年第一季度，净销售额分别为760103美元和724086美元[96] - 截至2022年12月31日的三个月，净销售额为7.60103亿美元，上年同期为7.24086亿美元[10] - 2023年第一季度净销售额为7.6亿美元，较2022年第一季度的7.24亿美元增长5%，十二个月积压订单为23.43亿美元，较2022年第一季度的21.67亿美元增长8%[121] 财务数据关键指标变化 - 季度净利润 - 截至2022年12月31日的三个月，净利润为46,016千美元，上年同期为46,265千美元[10] - 2022年第四季度净收益为46,016千美元，上年同期为46,265千美元[24] - 2022年第四季度，公司净收益为4601.6万美元，较去年同期的4626.5万美元略有下降[18] - 截至2022年12月31日的三个月，净利润为4601.6万美元，上年同期为4626.5万美元[10] 财务数据关键指标变化 - 资产负债权益 - 截至2022年12月31日，总资产为3,658,045千美元，2022年10月1日为3,431,841千美元[16] - 截至2022年12月31日，总负债为2,132,864千美元，2022年10月1日为1,995,028千美元[16] - 截至2022年12月31日，股东权益为1,525,181千美元，2022年10月1日为1,436,813千美元[16] - 截至2022年12月31日，公司总资产为36.58045亿美元，较10月1日的34.31841亿美元增长6.6%[16] - 截至2022年12月31日，公司总负债为21.32864亿美元，较10月1日的19.95028亿美元增长6.9%[16] - 截至2022年12月31日，公司股东权益为15.25181亿美元，较10月1日的14.36813亿美元增长6.2%[16] 财务数据关键指标变化 - 综合收益 - 截至2022年12月31日的三个月，综合收益为99,869千美元，上年同期为43,930千美元[13] - 截至2022年12月31日的三个月，综合收入为9986.9万美元，上年同期为4393万美元[13] 财务数据关键指标变化 - 现金股息 - 截至2022年12月31日的三个月，现金股息为每股0.26美元，上年同期为每股0.25美元[19] - 2022年第四季度，现金股息为每股0.26美元，较去年同期的每股0.25美元有所增加[19] - 2023年2月2日，公司宣布每股0.27美元的季度股息，将于2023年3月6日支付给2023年2月17日收盘时登记在册的股东[103] 财务数据关键指标变化 - 普通股数量 - 截至2022年12月31日，A类普通股数量为43,806,835股，上年同期为43,803,236股[21] - 截至2022年12月31日，B类普通股数量为7,472,878股，上年同期为7,476,477股[21] - 截至2022年12月31日，库存股中A类普通股数量为 - 14,666,508股，上年同期为 - 14,326,118股[21] - 截至2022年12月31日，A类普通股数量为4380.6835万股，较年初的4380.3236万股略有增加[21] - 截至2022年12月31日，B类普通股数量为747.2878万股，较年初的747.6477万股略有减少[21] - 2022年第四季度，A类库存股购买数量为87614股，B类库存股购买数量为44350股[21] - 2022年第四季度，A类库存股发行数量为35550股，B类库存股发行数量为72740股[21] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 2022年第四季度经营活动提供的净现金为8,083千美元，上年同期为157,185千美元[24] - 2022年第四季度投资活动使用的净现金为25,293千美元，上年同期提供277千美元[24] - 2022年第四季度融资活动提供的净现金为59,396千美元，上年同期使用151,585千美元[24] - 2023年第一季度经营活动提供的净现金为800万美元，较2022年同期的1.57亿美元减少1.49亿美元；投资活动使用的净现金为2500万美元；融资活动提供的净现金为5900万美元，较2022年同期的 - 1.52亿美元增加2.11亿美元[143] 财务数据关键指标变化 - 其他指标 - 截至2022年12月31日，合同储备为43,739千美元[41] - 截至2022年12月31日，未开票应收账款为645,234千美元，合同预付款为372,262千美元，净合同资产为272,972千美元[44] - 截至2022年12月31日，未履行（或部分未履行）的履约义务分配的交易价格总额为5,200,000千美元，预计未来十二个月确认约44% [45] - 截至2022年12月31日和10月1日，应收账款净额分别为1,066,340美元和990,262美元[51] - 截至2022年12月31日，公司与相关方签订的应收账款购买协议额度上限为100,000美元，该季度应收账款销售和现金收款均为115,042美元[52][54] - 截至2022年12月31日和10月1日，存货净额分别为648,160美元和588,466美元[57] - 截至2022年12月31日和10月1日，物业、厂房及设备净额分别为689,339美元和668,908美元[58] - 2022年12月和1月三个月，经营租赁成本分别为7,395美元和6,940美元，总融资租赁成本分别为1,336美元和804美元[63] - 截至2022年12月31日和10月1日，经营租赁使用权资产分别为68,653美元和69,072美元，总经营租赁负债分别为78,739美元和79,169美元[65] - 截至2022年12月31日和10月1日，融资租赁物业、厂房及设备净额分别为29,387美元和25,008美元，总融资租赁负债分别为31,255美元和26,773美元[65] - 截至2022年12月31日，商誉总额为822,901美元，较10月1日增加17,581美元[66] - 截至2022年12月31日和10月1日，无形资产净额分别为85,396美元和85,410美元[67] - 2022年第四季度收购无形资产摊销为2987美元，2022年第一季度为3398美元，预计2023 - 2027年分别为11700美元、10900美元、9800美元、9600美元、8600美元[68] - 截至2022年12月31日，权益法投资和合资企业净投资余额为2516美元，三个月收入（亏损）为 - 205美元[69] - 公司持有Moog Aircraft Service Asia 51%股权，持有NOVI LLC 42.5%股权，持有Hybrid Motion Solutions 50%股权[70][72] - 截至2022年12月31日，Suffolk Technologies Fund 1, L.P.剩余随时调用资本承诺最高为6976美元[71] - 截至2022年12月31日，成本法投资为9730美元[73] - 2022年12月31日长期债务为916058美元，10月1日为836872美元[75] - 2022年12月31日其他应计负债为209624美元，10月1日为215376美元[78] - 截至2022年12月31日，指定为套期工具的外汇合约名义金额为22572美元，非指定为套期工具的外汇合约名义金额为89000美元[80][84] - 截至2022年12月31日，金融资产公允价值为1138美元，金融负债公允价值为6148美元[87] - 2022年12月31日，长期债务公允价值为884378美元，账面价值为922822美元[87] - 2022年10月1日至12月31日，重组活动中各业务板块费用有变动，最终总余额为7610美元[88] - 2022年第四季度和2022年第一季度，固定缴款计划总费用分别为12250美元和12697美元[89] - 2022年第四季度和2022年第一季度，有效税率分别为23.7%和24.7%[90] - 2022年10月1日至12月31日，累计其他综合收益（损失）各组成部分有变化，最终总额为 - 257189美元[91] - 2022年第四季度和2022年第一季度，基本加权平均流通股分别为31746001股和32057399股[95] - 2022年第四季度和2022年第一季度，总运营利润分别为86763美元和80405美元[97] - 2022年第四季度和2022年第一季度，与M&T银行的常规采购信贷展期分别为3417美元和3643美元[98] - 截至2022年12月31日，未偿还租赁总原始成本为16994美元，未来设备租赁未偿还存款为2559美元[98] - M&T银行在美国循环信贷安排中持有约12%的权益[98] - 截至2022年12月31日，公司或有负债为19,315美元的备用信用证[102] - 2022年第四季度，63%的收入采用成本加成法在一段时间内确认，37%的收入在控制权转移给客户时确认[107][108] - 2023年第一季度营业利润率增加，包含出售两栋建筑的1000万美元收益，排除该收益和100万美元重组费用后，调整后营业利润率为12.3%[137] - 预计2023年公司净销售额为31.75亿美元，较2022年的30.36亿美元增加1.39亿美元，增幅5%；营业利润为3.56亿美元，较2022年的2.83亿美元增加7300万美元，增幅26%[139] - 预计2023年经营活动产生的现金为2.5亿美元，资本支出为1.5亿美元[145][147] - 美国循环信贷额度到期日为2027年10月27日，额度为11亿美元，可申请增加至多4亿美元，多数未偿还信贷额度借款的加权平均利率为5.86%[155] - SECT循环信贷额度借款能力为3500万美元，到期日为2024年7月26日，截至2022年12月31日利率为6.47%[157] - 公司有5亿美元4.25%的优先票据，到期日为2027年12月15日，每半年付息[158] - 2022年航空航天与国防业务占公司销售额的70%，工业市场占30%，商用飞机市场占比不到18%[170][171] - 2023年前三个月，公司外国子公司业绩换算成美元后，销售额较去年同期减少1700万美元[183] - 2022年约五分之一的销售额以外国货币计价[183] - 截至2022年12月31日的三个月，基本每股净收益为1.45美元，上年同期为1.44美元[10] - 截至2022年12月31日的三个月，外币折算调整为5073.5万美元，上年同期为 - 656万美元[13] - 2022年第四季度，公司支付股息825.7万美元，较去年同期的803.1万美元有所增加[18] 业务线数据关键指标变化 - 飞机控制部门 - 2023年第一季度飞机控制部门净销售额为3.1亿美元，较2022年第一季度的3.03亿美元增长2%，营业利润为3000万美元，较2022年第一季度的4200万美元下降29%[127] 业务线数据关键指标变化 - 太空与国防控制部门 - 2023年第一季度太空与国防控制部门净销售额为2.18亿美元，较2022年第一季度的2.08亿美元增长5%，营业利润为2000万美元，较2022年第一季度的2100万美元下降5%[131] - 2023年第一季度，国防控制业务中RIwP炮塔项目增产使销售额增加1400万美元，2022年第四季度剥离的安全业务导致销售额减少500万美元[132] 业务线数据关键指标变化 - 工业系统 - 2023年第一季度工业系统净销售额为2.32亿美元，较2022年同期的2.13亿美元增加1900万美元，增幅9%；营业利润为3700万美元，较2022年同期的1700万美元增加2000万美元，增幅114%；营业利润率从8.1%提升至15.8%[135] - 2023年第一季度，工业自动化市场净销售额增加900万美元，模拟和测试市场增加600万美元，医疗市场增加400万美元[136] 公司业务交易 - 2022年2月21日

财务数据关键指标变化 - 2022财年净销售额为30.36亿美元，2021财年为28.52亿美元，2020财年为28.85亿美元[221] - 2022财年净收益为1.55亿美元，2021财年为1.57亿美元，2020财年为920.5万美元[221] - 2022财年综合收益为9169.5万美元，2021财年为1.95亿美元，2020财年为1.39亿美元[224] - 2022财年现金股息为每股1.03美元，2021财年为每股1.00美元，2020财年为每股0.75美元[230] - 2022财年研发费用为1.10亿美元，2021财年为1.26亿美元，2020财年为1.11亿美元[221] - 2022财年销售、一般和行政费用为4.49亿美元，2021财年为4.12亿美元，2020财年为3.98亿美元[221] - 2022年10月1日，公司总资产为34.32亿美元，总负债为19.95亿美元，股东权益为14.37亿美元[227] - 2022年10月1日，商誉达8.05亿美元，其他无形资产为8500万美元，占总资产34亿美元的一部分[73] - 2022年10月1日，公司有3.41亿美元的借款适用可变利率，全年平均适用可变利率的借款为3.66亿美元，若利率提高1个百分点，利息费用将增加400万美元[216] - 2022年10月1日，公司有1.38亿美元名义金额的外汇合约未到期，其中涉及美元的名义金额为1.08亿美元，净公允价值为300万美元净负债；美元升值或贬值10%，外汇合约公允价值将分别减少或增加约900万美元和1100万美元[217] - 若平均年度外汇汇率相对于美元集体强弱变动10%，公司2022年净收益将因外汇换算减少或增加700万美元[218] - 2022年10月1日和2021年10月2日，未开票应收账款分别为614760美元和546764美元，合同预付款分别为296899美元和263686美元，净合同资产分别为317861美元和283078美元[280] - 截至2022年10月1日，分配至未履行（或部分未履行）履约义务的交易价格总额为5200000美元，预计未来十二个月将确认其中约44%作为销售额[281] - 2022年10月1日和2021年10月2日，应收账款净额分别为990262美元和945929美元，2022年因俄罗斯在乌克兰的活动记录了642美元的非现金减记[291] - 截至2022年10月1日，协议下出售的应收账款总额为522,822美元，现金收款总额为422,822美元[295] - 2022年10月1日，出售给购买方的金额为100,000美元，子公司持有的未出售应收账款为657,658美元[296] - 2022年10月1日和2021年10月2日，与美国政府的加班合同开票金额分别为18,750美元和11,330美元，未开票可收回成本和应计利润分别为38,020美元和32,245美元[298] - 2022年10月1日和2021年10月2日，波音公司的应收账款分别为235,405美元和209,653美元，洛克希德·马丁公司的应收账款分别为99,707美元和88,744美元[300] - 2022年和2021年，存货净额分别为588,466美元和613,095美元，2022年因俄乌冲突记录了1,907美元的存货减值费用[301][302] - 2022年和2021年，物业、厂房及设备净额分别为668,908美元和645,778美元，2022年记录了15,048美元的自有资产减值费用[303] - 2022年，经营租赁成本为28,670美元，融资租赁成本为3,941美元[308] - 2022年10月1日和2021年10月2日，经营租赁使用权资产分别为69,072美元和60,355美元，经营租赁负债分别为79,169美元和71,453美元[309] - 2022年10月1日商誉余额为8.0532亿美元，较2021年10月2日的8.51605亿美元有所下降[312] - 2022年无形资产账面价值为8.541亿美元，2021年为10.6095亿美元[313] - 2022 - 2020年无形资产摊销费用分别为1310.6万美元、1345.4万美元、1252.4万美元[315] - 预计2023 - 2027年无形资产摊销费用分别约为1130万美元、1050万美元、940万美元、920万美元、830万美元[316] - 2022年10月1日长期债务为8.36872亿美元，2021年10月2日为8.23355亿美元[318] - 2022年10月1日，4.25%优先票据本金总额为5亿美元，有效利率为4.60%[320] - 2022年10月1日，公司有未使用的短期和长期借款额度7.8753亿美元，其中美国循环信贷额度为7.62313亿美元[322] - 2022年10月1日，公司外币合约名义金额为106,219美元，2022年、2021年和2020年外币合约净损益分别为-10,396美元、648美元和1,306美元[331] - 2022年10月1日和2021年10月2日，指定为套期工具的衍生工具资产分别为727美元和429美元，负债分别为4,628美元和1,772美元；非指定为套期工具的衍生工具其他流动资产分别为679美元和226美元，应计负债及其他分别为738美元和480美元[331] - 2022年10月1日和2021年10月2日，金融资产分别为1,406美元和655美元，金融负债分别为8,638美元和2,252美元；2022年收购或有对价为3,272美元[334] - 2022年、2021年和2020年，应收账款、存货等非经常性公允价值计量产生的减值损失分别为19,960美元、1,500美元和37,839美元[335] - 2022年公司启动重组行动，重组费用包括存货减记1,692美元、设备减记538美元以及遣散费等8,971美元[336] - 2020年公司因疫情启动重组行动，记录遣散费10,466美元；截至2022年10月1日，重组应计费用包括2022年计划2,919美元、2020年计划2,918美元和2018年计划1,298美元[337] - 2022年10月1日，员工退休储蓄计划参与者持有1,735,412股B类股票；2022年、2021年和2020年，所有设定提存计划费用分别为51,707美元、45,021美元和33,663美元[341] - 2022年和2021年，美国设定受益计划预计福利义务分别为530,946美元和704,989美元，计划资产公允价值分别为445,723美元和640,513美元；非美国设定受益计划预计福利义务分别为127,739美元和205,093美元，计划资产公允价值分别为90,994美元和127,766美元[343] - 2022年10月1日，长期债务公允价值为775,900美元，账面价值为842,216美元[334] - 2022年所有设定受益养老金计划的累计福利义务为611,225美元，2021年为832,053美元[344] - 2022年计量日，公司养老金计划资产公允价值总计536,717美元[344] - 2022年10月1日，累计福利义务超过计划资产的养老金计划中，累计福利义务为130,315美元，计划资产公允价值为11,231美元；2021年10月2日，对应数值分别为223,933美元和48,884美元[344] - 2022年10月1日，预计福利义务超过计划资产的养老金计划中，预计福利义务为615,339美元，计划资产公允价值为482,700美元；2021年10月2日，对应数值分别为256,084美元和64,143美元[345] - 2022 - 2021年美国计划确定净定期福利成本的服务成本折现率分别为3.3%和3.1%[345] - 2022 - 2021年美国计划确定净定期福利成本的利息成本折现率分别为2.7%和2.6%[345] - 2022 - 2021年美国计划确定净定期福利成本的资产回报率均为5.0%[345] - 2022 - 2021年美国计划确定净定期福利成本的薪酬增长率分别为3.5%和3.3%[345] - 2022 - 2021年美国计划确定福利义务的折现率分别为5.5%和3.2%[345] - 2022 - 2021年美国计划确定福利义务的薪酬增长率分别为3.8%和3.5%[345] 各条业务线数据关键指标变化 - 2022年，航空航天和国防原始设备制造商客户销售额占比58%，工业原始设备制造商销售额占比30%，售后市场销售额占比12%[43] - 2022年美国政府合同销售占公司总销售的42%，外国政府销售占8%[60] - 2022年公司向波音销售占总销售的11%，向洛克希德·马丁销售占9%[61] 订单数据 - 截至2022年10月1日，公司12个月积压订单为23亿美元，较2021年10月2日增长10%[17] - 截至2022年10月1日，公司总积压订单为52亿美元[62] 员工相关数据 - 2022年，公司在全球雇佣了1792名新的正式员工[25] - 过去四年，公司员工自愿离职率平均略低于8%[33] - 公司拥有近14000名员工，分布在20多个国家[22] 公司运营相关 - 公司英国伍尔弗汉普顿工厂90%的电灯已换成LED灯泡，每年可节省超13000千瓦时电量[41] - 公司在25个国家的所有地点评估环境、社会和治理影响[39] - 公司有两个领导力发展项目，分别为为期两年的Moog Leadership Program和为期九个月的Emerging Leadership Program[35] - 公司维护着一个全球专利组合，涵盖美国、欧洲、中国、日本和印度等地[20] 公司人事变动 - 2021年12月1日，帕特里克·罗奇被任命为执行副总裁兼首席运营官[48] - 2021年12月1日，斯图尔特·麦克拉克伦被任命为工业集团副总裁兼总裁[49] - 2020年1月2日，詹妮弗·沃尔特被任命为首席财务官[50] - 2017年12月1日，保罗·威尔金森被任命为副总裁兼首席人力资源官[50] - 公司执行官约翰·R·斯坎内尔年龄59岁，2006年首次当选[51] - 公司执行官帕特里克·J·罗奇年龄59岁，2012年首次当选[51] - 公司执行官詹妮弗·沃尔特年龄51岁，2008年首次当选[51] 公司面临风险 - 2022年固定价格合同占按成本加成法核算销售额的90%，成本超支可能导致亏损[70] - 分包商履约不足可能导致客户终止合同，影响公司履行主合同义务及未来业务获取[65] - 信息系统中断、入侵或新软件实施可能影响公司业务运营，增加成本并损害声誉[66] - 产品和制造过程问题可能导致交付延迟、召回、成本增加等，影响运营和收益[67] - 产品缺陷或误用可能导致召回、索赔，超出保险覆盖范围需公司承担高额赔偿[68] - 长期合同会计估计变更可能对销售和利润产生重大不利影响[69] - 债务和信贷协议中的限制性条款可能限制公司运营和财务灵活性[71] - 养老金假设变化可能影响公司收益、权益和资金需求[72] - 政府项目合同违规可能导致罚款、处罚或禁止参与未来合同，影响业务声誉和财务结果[75] 公司财政及会计政策 - 公司财政年度截止于最接近9月30日的周六，2022年和2021年为52周，2020年为53周[240] - 公司采用成本加成法或控制权转移时点确认客户合同收入[244] - 公司对商誉每年进行减值测试，2022年对所有报告单位进行了定量测试，未记录商誉减值费用[251][253][254] - 长期资产在出现减值迹象时进行减值测试，使用未折现现金流判断是否减值，用折现现金流计量减值损失[256] - 2022年因商业飞机业务复苏慢于预期，飞机控制和工业系统部门对长期资产计提减值费用；2021年航天与国防控制部门对长期资产计提减值费用；2020年因疫情影响，飞机控制和工业系统部门对长期资产计提减值费用[257][258][259] - 2022年对以前期间已履行（或部分履行）的履约义务进行调整，确认较低收入3518美元；2021年确认收入11167美元；2020年确认收入15785美元[275] - 截至2022年10月1日，公司合同准备金为46547美元[277] 公司业务交易 - 2022年2月21日，公司以14885美元收购爱尔兰的TEAM Accessories Limited[283] - 2022年9月30日，公司出售英国的声纳业务，净收益12401美元，净亏损15379美元；9月20日，出售伊利诺伊州的安全业务资产

净销售额相关 - 截至2022年7月2日的三个月，净销售额为772,911千美元，上年同期为707,352千美元，增长约9.27%；九个月净销售额为2,267,784千美元，上年同期为2,212,708千美元，增长约6.58%[11] - 2022年Q3净销售额为772911美元，2021年Q3为707352美元；2022年前9个月净销售额为2267784美元，2021年前9个月为2127708美元[102] - 2022年第三季度和前三个季度，净销售额分别为7.73亿美元和22.68亿美元，较2021年同期分别增长9%和7% [128] - 三个月内，2022年7月2日净销售772911千美元，2021年7月3日为707352千美元；九个月内，2022年7月2日净销售2267784千美元，2021年7月3日为2127708千美元[11] 净利润相关 - 截至2022年7月2日的三个月，净利润为50,409千美元，上年同期为36,122千美元，增长约39.55%；九个月净利润为125,761千美元，上年同期为122,652千美元，增长约2.53%[11] - 截至2022年7月2日的九个月，公司净收益为125,761千美元，2021年同期为122,652千美元[24] - 三个月内，2022年7月2日净收益50409千美元，2021年7月3日为36122千美元；九个月内，2022年7月2日净收益125761千美元，2021年7月3日为122652千美元[11] 每股收益相关 - 截至2022年7月2日，基本每股收益三个月为1.58美元，上年同期为1.12美元；九个月为3.93美元，上年同期为3.82美元[11] 综合收益相关 - 截至2022年7月2日，综合收益三个月为10,360千美元，上年同期为43,199千美元；九个月为69,337千美元，上年同期为155,605千美元[14] 资产相关 - 截至2022年7月2日，公司总资产为3,439,056千美元，上年10月2日为3,433,169千美元[17] - 2022年7月2日和2021年10月2日，公司应收账款净额分别为973771美元和945929美元；2022年截至7月2日的九个月，记录了642美元与俄罗斯在乌克兰行动相关的非现金减记[53] - 2022年7月2日和2021年10月2日，公司存货净额分别为592358美元和613095美元；2022年截至7月2日的三个月和九个月，分别记录了202美元和1907美元与俄罗斯在乌克兰行动相关的存货减值费用[61][62] - 2022年7月2日和2021年10月2日，公司物业、厂房及设备净额分别为673620美元和645778美元；2022年截至7月2日的三个月和九个月，分别记录了454美元和15048美元与商业飞机业务复苏慢于预期相关的减值费用[63] - 2022年7月2日，公司经营租赁使用权资产为68,800美元，2021年10月2日为60,355美元；融资租赁物业、厂房及设备净值为24,178美元，2021年10月2日为16,486美元[70] - 2022年7月2日，公司商誉总额为826,307美元，较2021年10月2日的851,605美元减少25,298美元[72] - 2022年7月2日，公司无形资产总额为312,677美元，累计摊销为214,302美元；2021年10月2日总额为316,695美元，累计摊销为210,600美元[73] - 2022年7月2日，金融资产总计820美元，金融负债总计7,519美元；其中收购或有对价归类为三级公允价值计量，金额为3,178美元[91] - 2022年7月2日，公司现金余额为9600万美元，主要存于美国境外[158] 负债相关 - 截至2022年7月2日，总负债为2,007,631千美元，上年10月2日为2,033,025千美元[17] - 2022年7月2日，公司长期债务为856,097美元，2021年10月2日为823,355美元[75] - 2022年7月2日，公司其他应计负债为211,769美元，2021年10月2日为212,005美元[79] - 2022年7月2日，公司未到期外汇合约名义金额为40,479美元，用于现金流套期，到期时间至2024年3月1日[81] - 2022年7月2日，公司持有的外汇合约名义金额为98,997美元[86] - 2022年7月2日，指定为套期工具的外汇合约资产总计657美元，负债总计3,569美元；非指定为套期工具的外汇合约资产为163美元，负债为772美元[87] - 2022年7月2日，长期债务公允价值为793,705美元，账面价值为862,058美元[91] - 2022年7月2日，公司或有负债为32,794美元的备用信用证[109] - 美国循环信贷安排到期日为2024年10月15日，额度为11亿美元，可申请增加至多4亿美元，2022年7月2日未偿还余额为3.44亿美元，加权平均利率为2.82%[167] - SECT循环信贷安排借款额度为3500万美元，到期日为2024年7月26日，2022年7月2日利率为3.66%，未偿还借款为1700万美元[170] - 公司有5亿美元4.25%的优先票据，2027年12月15日到期，利息每半年支付一次[171] - 2022年7月2日，公司未使用额度为7.64亿美元，净债务与资本比率为35%，2021年10月2日为36%[174] 股东权益相关 - 截至2022年7月2日，股东权益为1,431,425千美元，上年10月2日为1,400,144千美元[17] 现金股息相关 - 2022年7月2日结束的三个月和九个月，现金股息分别为每股0.26美元和0.77美元；2021年7月3日结束的三个月和九个月，现金股息分别为每股0.25美元和0.75美元[20] - 2022年7月28日，公司宣布每股0.26美元的季度股息，8月30日支付[110] - 2022年第一季度公司对A类和B类普通股每股支付现金股息0.25美元，第二和第三季度为0.26美元；2021年前三季度每股均为0.25美元[175] 费用相关 - 截至2022年7月2日的三个月，研发费用为25,890千美元，上年同期为33,095千美元；九个月研发费用为84,318千美元，上年同期为91,556千美元[11] - 截至2022年7月2日的三个月，销售、一般和行政费用为113,886千美元，上年同期为100,597千美元；九个月为336,702千美元，上年同期为305,331千美元[11] - 2022年第三季度和前三个季度，研发费用分别为2600万美元和8400万美元，较2021年同期分别下降22%和8% [128] - 2022年，公司因业务调整产生的重组费用包括存货减记1,500美元、设备946美元和遣散费7,423美元；截至2022年7月2日，重组应计费用为7,765美元[93] - 2022年第三季度和前九个月，公司定义供款计划总费用分别为12,552美元和38,804美元；定义福利养老金计划净定期福利成本分别为7,751美元和23,442美元[94] - 三个月内，2022年7月2日成本销售560966千美元，2021年7月3日为516750千美元；九个月内，2022年7月2日成本销售1646742千美元，2021年7月3日为1547554千美元[11] - 三个月内，2022年7月2日库存减记202千美元，2021年7月3日无；九个月内，2022年7月2日库存减记3407千美元，2021年7月3日无[11] - 三个月内，2022年7月2日研发费用25890千美元，2021年7月3日为33095千美元；九个月内，2022年7月2日研发费用84318千美元，2021年7月3日为91556千美元[11] - 三个月内，2022年7月2日销售、一般和行政费用113886千美元，2021年7月3日为100597千美元；九个月内，2022年7月2日销售、一般和行政费用336702千美元，2021年7月3日为305331千美元[11] - 三个月内，2022年7月2日利息9131千美元，2021年7月3日为8239千美元；九个月内，2022年7月2日利息25376千美元，2021年7月3日为25288千美元[11] - 三个月内，2022年7月2日资产减值692千美元，2021年7月3日无；九个月内，2022年7月2日资产减值15928千美元，2021年7月3日无[11] - 三个月内，2022年7月2日重组费用576千美元，2021年7月3日无；九个月内，2022年7月2日重组费用8369千美元，2021年7月3日无[11] 税率相关 - 2022年第三季度和前九个月，公司有效税率分别为15.7%和21.4%；2021年同期分别为25.7%和23.9%[95][96] - 2022年第三季度有效税率为15.7%，排除税收抵免调整后为23.9%；2021年第三季度有效税率为25.7% [128][133] 普通股相关 - 2022年A类普通股期末数量为43,805,865股，B类普通股期末数量为7,473,848股[22] - 2022年A类库存股期末数量为(14,421,687)股，B类库存股期末数量为(3,055,897)股[22] - 2022年Q3基本加权平均流通股为31922377股，稀释加权平均流通股为32067431股；2021年Q3基本加权平均流通股为32125524股，稀释加权平均流通股为32355238股[101] 资产减值相关 - 2022年公司在飞机控制部门的长期资产上记录了减值费用，还记录了与俄乌冲突相关的应收账款和存货减值费用[29] - 2022年前三季度，资产减值1600万美元、重组费用800万美元和库存减记费用300万美元，影响摊薄后每股收益0.66美元；第一季度出售业务获得1600万美元收益，贡献摊薄后每股收益0.37美元 [132] - 2022年前九个月，公司因非经常性公允价值计量，在3个月和9个月内分别确认减值损失894美元和17,835美元[92] 收入确认相关 - 公司采用ASC 606规定的五步模型确认客户合同收入，收入确认采用成本法或时点法[33][39][40] - 飞机控制和航天与国防控制主要采用成本法确认收入，工业系统主要采用时点法确认收入[39][40] - 2022年截至7月2日的三个月和九个月，公司分别确认了8615美元的较低收入和124美元的额外收入，用于调整以前期间已履行（或部分履行）的履约义务；2021年截至7月3日的三个月和九个月，分别确认了1962美元和14497美元的额外收入[41] - 2022年第二季度，63%的收入按成本法在一段时间内确认，37%的收入在控制权转移给客户时确认[113][114] 合同相关 - 截至2022年7月2日，公司合同准备金为44126美元[43] - 2022年7月2日和2021年10月2日，公司未开票应收账款分别为621128美元和546764美元，合同预付款分别为293794美元和263686美元，净合同资产分别为327334美元和283078美元；2022年截至7月2日的三个月和九个月，分别确认了38050美元和169215美元的收入，这些收入包含在期初合同负债余额中[46] - 截至2022年7月2日，分配给未履行（或部分未履行）履约义务的交易价格总额为5000000美元，预计未来十二个月将确认其中约44%作为销售，其余部分将在之后确认[47] 收购与出售业务相关 - 2022年2月21日，公司以14890美元的净购买价格收购了TEAM Accessories Limited；2020年12月18日，以77600美元的净购买价格收购了Genesys Aerosystems Group, Inc [49][50] - 2021年12月3日，公司出售Navigation Aids业务资产，获得净收益35550美元，记录净收益16146美元；2021年第一季度，出售非核心业务

整体财务数据关键指标变化 - 2022年4月2日止三个月净销售额为770,787千美元，2021年同期为736,402千美元；六个月净销售额为1,494,873千美元，2021年同期为1,420,356千美元[10] - 2022年4月2日止三个月净利润为29,087千美元，2021年同期为48,688千美元；六个月净利润为75,352千美元，2021年同期为86,530千美元[10] - 2022年4月2日止三个月基本每股收益为0.91美元，2021年同期为1.51美元；六个月基本每股收益为2.35美元，2021年同期为2.69美元[10] - 2022年4月2日现金及现金等价物为120,395千美元，2021年10月2日为99,599千美元[16] - 2022年4月2日总负债为2,010,845千美元，2021年10月2日为2,033,025千美元[16] - 2022年4月2日股东权益总额为1,430,648千美元，2021年10月2日为1,400,144千美元[16] - 2022年4月2日止三个月其他综合损失为14,040千美元，2021年同期为9,315千美元；六个月其他综合损失为16,375千美元，2021年同期其他综合收益为25,876千美元[13] - 2022年4月2日止三个月综合收益为15,047千美元，2021年同期为39,373千美元；六个月综合收益为58,977千美元，2021年同期为112,406千美元[13] - 2022年4月2日止三个月和六个月现金股息分别为每股0.26美元和0.51美元，2021年同期分别为每股0.25美元和0.50美元[19] - 2022年4月2日库存净额为591,601千美元，2021年10月2日为613,095千美元[16] - 截至2022年4月2日的六个月，公司净收益为75352000美元，2021年同期为86530000美元[23] - 截至2022年4月2日的六个月，经营活动提供的净现金为180197000美元，2021年同期为137367000美元[23] - 截至2022年4月2日的六个月，投资活动使用的净现金为48148000美元，2021年同期为133724000美元[23] - 截至2022年4月2日的六个月，融资活动使用的净现金为109745000美元，2021年同期提供净现金1410000美元[23] - 2022年4月2日现金、现金等价物和受限现金期末余额为122131000美元，2021年同期为91012000美元[23] - 2022年4月2日止三个月净销售额为7.70787亿美元，2021年同期为7.36402亿美元；2022年4月2日止六个月净销售额为14.94873亿美元，2021年同期为14.20356亿美元[10] - 2022年4月2日止三个月净利润为2908.7万美元，2021年同期为4868.8万美元；2022年4月2日止六个月净利润为7535.2万美元，2021年同期为8653万美元[10] - 2022年4月2日止三个月基本每股收益为0.91美元，2021年同期为1.51美元；2022年4月2日止六个月基本每股收益为2.35美元，2021年同期为2.69美元[10] - 2022年4月2日止三个月稀释每股收益为0.91美元，2021年同期为1.51美元；2022年4月2日止六个月稀释每股收益为2.34美元，2021年同期为2.68美元[10] - 2022年4月2日止三个月综合收入为1504.7万美元，2021年同期为3937.3万美元；2022年4月2日止六个月综合收入为5897.7万美元，2021年同期为1.12406亿美元[13] - 2022年4月2日止三个月外币折算调整为 - 1828.3万美元，2021年同期为 - 1293.5万美元；2022年4月2日止六个月外币折算调整为 - 2484.3万美元，2021年同期为2056.2万美元[13] - 2022年第二季度和上半年净销售额分别为7.71亿美元和14.95亿美元，较2021年同期增长5%[128] - 2022年第二季度和上半年净收益分别为2900万美元和7500万美元，较2021年同期分别下降40%和13%[128] - 2022年4月2日十二个月积压订单为23亿美元，较2021年4月3日增长21%[128] - 2022年上半年，公司经营活动提供净现金1.8亿美元，投资活动使用净现金4800万美元，融资活动使用净现金1.1亿美元[153] - 2022年上半年经营活动提供的净现金较2021年上半年增加，包含1亿美元应收账款购买协议收益，排除该收益则减少，应收账款现金使用增加5600万美元[155] - 2022年上半年投资活动使用的净现金包括7400万美元资本支出和1200万美元收购TEAM Accessories的费用，部分被出售NAVAIDS业务的收益抵消[156] - 2021年上半年投资活动使用的净现金包括7800万美元收购Genesys和5800万美元资本支出，2021年资本支出因疫情不确定性受限[157] - 2022年上半年融资活动使用的净现金包括7200万美元信贷安排净还款、1700万美元股票回购和1600万美元现金股息[158] - 2021年上半年融资活动提供的净现金包括3500万美元信贷安排净收益、1800万美元股票回购资金和1600万美元现金股息[159] - 2022年4月2日净债务与资本比率为33%，2021年10月2日为36%，下降主要因偿还未偿还借款[173] - 2021年约五分之一的销售以外国货币计价，2022年前六个月外币平均汇率较2021年兑美元普遍走弱，外国子公司业绩换算成美元使销售额较去年同期减少900万美元[192] 股权相关数据变化 - 2022年A类普通股期初数量为43803236股，期末为43803861股；B类普通股期初为7476477股，期末为7475852股[21] - 2022年A类库存股期初为 - 14326118股，期末为 - 14377074股；B类库存股期初为 - 3154267股，期末为 - 3082267股[21] 资产减值与费用相关 - 2022年公司在飞机控制部门的长期资产记录了减值费用，还记录了与乌克兰局势相关的应收账款和存货减值费用[28] - 2022年第一季度因俄罗斯在乌克兰的行动记录了642美元的非现金减记[51] - 2022年第一季度因俄罗斯在乌克兰的行动记录了1,705美元的库存减值费用[59][60] - 2022年第一季度记录了14,594美元的物业、厂房及设备减值费用[61] - 2022年第一季度，因非经常性公允价值计量产生16,941美元减值损失[91] - 2022年重组费用包括1,500美元存货减记、969美元设备和6,824美元遣散费[92] 收入确认相关 - 公司采用ASC 606规定的五步模型确认客户合同收入，包括识别合同、识别履约义务、确定交易价格、分配交易价格和确认收入[32] - 收入确认采用成本法或时点法，飞机控制和航天与国防控制主要采用成本法，工业系统主要采用时点法[38][39] - 2022年第一季度和上半年，公司对以前期间已履行（或部分履行）的履约义务进行调整，分别确认了2,238美元的较低收入和8,740美元的额外收入；2021年第一季度和上半年分别确认了10,563美元和12,535美元的额外收入[40] - 2022年第二季度63%的收入按成本法在一段时间内确认，37%在控制权转移时确认[113][114] 合同与应收账款相关 - 2022年4月2日，公司合同储备为47,380美元[42] - 2022年4月2日，公司未结算应收账款为590,416美元，合同预付款为321,594美元，净合同资产为268,822美元；2021年10月2日，未结算应收账款为546,764美元，合同预付款为263,686美元，净合同资产为283,078美元[44] - 截至2022年4月2日，未履行（或部分未履行）的履约义务分配的交易价格总额为5,100,000美元，预计未来十二个月将确认其中约45%作为销售额[45] - 2022年第一季度和上半年，公司根据RPA出售的应收账款分别为122,947美元和255,716美元，现金收款分别为112,518美元和155,716美元[55] - 2022年4月2日，公司应收账款净额为931,297美元；2021年10月2日，应收账款净额为945,929美元[51] 收购与出售业务相关 - 2022年2月21日，公司以14,890美元收购TEAM Accessories Limited，其中现金支付11,837美元，或有对价初始公允价值为3,053美元[47] - 2021年12月3日，公司出售Navigation Aids业务资产，获得38,611美元收益，实现净收益16,146美元[49] - 2021年第一季度，公司出售非核心业务获200万美元净对价，记录少量亏损[123] - 2022年2月21日，公司以1500万美元收购TEAM Accessories Limited[120] - 2020年12月18日，公司以7800万美元收购Genesys Aerosystems Group, Inc.[121] - 2021年12月3日，公司出售Navigation Aids业务获3900万美元收益，净收益1600万美元[122] 租赁相关数据 - 2022年4月2日，公司经营租赁成本为7218美元，2021年同期为8208美元；融资租赁成本为919美元，2021年同期为723美元[68] - 2022年4月2日，公司经营租赁使用权资产为61659美元，2021年10月2日为60355美元；融资租赁相关的固定资产净值为23186美元，2021年10月2日为16486美元[68] - 2022年4月2日，公司经营租赁加权平均剩余租赁期限为7.4年，融资租赁为18.7年；经营租赁加权平均折现率为4.6%，融资租赁为4.6%[68] - 截至2022年4月2日，公司持有的未到期租赁总原始成本为16925美元，未到期设备租赁存款为2419美元[104] 其他资产与负债相关 - 2022年4月2日，公司商誉总额为842203美元，较2021年10月2日的851605美元有所减少[70] - 2022年4月2日，公司无形资产总额为319519美元，累计摊销为214911美元；2021年10月2日总额为316695美元，累计摊销为210600美元[71] - 2022年4月2日，公司长期债务为832391美元，2021年10月2日为823355美元[73] - 公司美国循环信贷额度为1100000美元，到期日为2024年10月15日，可申请增加至1500000美元[73] - 2022年4月2日，公司其他应计负债为217780美元，2021年10月2日为212005美元[78] - 2022年4月2日，长期债务公允价值为816,825美元，账面价值为838,200美元[90] - 公司有5亿美元4.25%高级票据2027年12月15日到期，利息半年支付一次[167] - 美国循环信贷额度2024年10月15日到期，额度11亿美元，可申请增加至4000万美元，2022年4月2日未偿还余额3.2亿美元，加权平均利率1.92%[163] - SECT循环信贷额度2024年7月26日到期，额度3500万美元，2022年4月2日未偿还借款1700万美元，利率2.54%[166] - 公司在2022年4月2日有24,109美元备用信用证或有负债[108] 外汇合约相关 - 2022年4月2日，公司用于现金流套期的外汇合约名义金额为51047美元，合约到期时间至2023年9月1日[80] - 截至2022年4月2日，公司无未到期的净投资套期和利率互换合约[81][82] - 2022年4月2日，公司持有的外汇合约名义金额为101,673美元[85] - 2022年第一季度和上半年，外汇合约净亏损分别为2,134美元和4,038美元；2021年第一季度和上半年，外汇合约净亏损分别为1,795美元和净收益3,093美元[85] - 2022年4月2日和2021年10月2日，指定为套期工具的外汇合约资产分别为973美元和429美元，负债分别为1,880美元和1,772美元[86] - 2022年4月2日和2021年10月2日，未指定为套期工具的外汇合约资产分别为587美元

整体财务关键指标变化 - 2022年1月1日止三个月净销售额为724,086千美元，2021年1月2日止三个月为683,954千美元[9][91][92] - 2022年1月1日止三个月净利润为46,265千美元，2021年1月2日止三个月为37,842千美元[9] - 2022年1月1日基本每股收益为1.44美元，2021年1月2日为1.18美元[9] - 2022年1月1日综合收入为43,930千美元，2021年1月2日为73,033千美元[11] - 2022年1月1日总资产为3,384,605千美元，2021年10月2日为3,433,169千美元[14] - 2022年1月1日总负债为1,960,182千美元，2021年10月2日为2,033,025千美元[14] - 2022年1月1日股东权益为1,424,423千美元，2021年10月2日为1,400,144千美元[14] - 2022年1月1日和2021年1月2日结束的三个月内，基本加权平均流通股分别为32,057,399股和32,074,873股，摊薄加权平均流通股分别为32,188,158股和32,237,212股[90] - 2022年1月1日和2021年1月2日结束的三个月内，各业务板块总营业利润分别为80,405美元和70,866美元，税前收益分别为61,423美元和50,371美元[93] - 2022年第一季度净销售额为7.24亿美元，较2021年第一季度的6.84亿美元增长4000万美元，增幅6%；净利润为4600万美元，较2021年第一季度的3800万美元增长800万美元，增幅22%；12个月积压订单为22亿美元，较2021年的19亿美元增长3亿美元，增幅16%[115] - 2022年预计各业务板块销售额均增长，净销售额预计达30.35亿美元，较2021年增加1.83亿美元，增幅6%；运营利润预计达3.28亿美元，较2021年增加5700万美元，增幅21%[134] - 2022年第一季度经营活动提供的净现金为1.57亿美元，较2021年增加6300万美元；投资活动使用的净现金为0，较2021年增加9700万美元；融资活动使用的净现金为1.52亿美元，较2021年减少1.65亿美元[138] - 2022年1月1日和2021年1月2日结束的三个月内，有效税率分别为24.7%和24.9%[85] - 2022年1月1日结束的三个月内，AOCIL各组成部分变化后，累计外币折算为 - 99,549美元，累计退休负债为 - 149,120美元，衍生品收益（损失）为 - 1,226美元，总计 - 249,895美元[86] - 2022年1月1日和2021年1月2日结束的三个月内，确定缴费计划总费用分别为12,697美元和10,167美元，确定受益养老金计划费用分别为7,860美元和8,307美元[84] - 2022年1月1日止三个月现金股息为每股0.25美元，2021年同期相同[17] - 2022年1月27日，公司宣布每股0.26美元的季度股息，将于2月28日支付给2月11日收盘时登记在册的A类和B类普通股股东[99] - 2022年第一季度，公司宣布并支付A类和B类普通股每股0.25美元现金股息[160] - 2022年前三个月，外币平均汇率较2021年对美元普遍走弱，外国子公司业绩换算成美元使销售额较去年同期减少200万美元[178] - 公司约五分之一的2021年销售额以外币计价[178] 各业务线数据关键指标变化 - 2022年第一季度飞机控制部门净销售额为3.03亿美元，较2021年第一季度的2.87亿美元增长1700万美元，增幅6%；营业利润为4200万美元，较2021年第一季度的2800万美元增长1400万美元，增幅50%[121] - 2022年第一季度飞机控制部门商业OEM项目销售额增加2800万美元，商业售后市场项目销售额增加900万美元；军事OEM销售额减少1300万美元，军事售后市场销售额减少700万美元[122][123] - 2022年第一季度太空与国防控制部门净销售额为2.08亿美元，较2021年第一季度的1.88亿美元增长2000万美元，增幅10%；营业利润为2100万美元，较2021年第一季度的2300万美元减少200万美元，降幅8%[126] - 2022年第一季度太空市场和国防市场销售额均增加1000万美元[127] - 2022年第一季度工业系统净销售额为2.13亿美元，较2021年增加400万美元，增幅2%；运营利润为1700万美元，较2021年减少300万美元，降幅14%[130] - 2022年第一季度，65%的收入采用成本加成法在一段时间内确认，主要用于飞机控制和太空与国防控制业务；35%的收入在控制权转移给客户时确认，常用于工业系统业务[102][103] - 2021年第一季度，公司以7800万美元收购Genesys Aerosystems Group, Inc.，该业务纳入飞机控制部门[109] - 2021年12月3日，公司以3900万美元出售导航辅助设备业务，录得1600万美元净收益[110] - 2021年第一季度，公司出售飞机控制部门的一项非核心业务，净对价200万美元，录得轻微亏损[111] - 2022年第一季度工业系统业务销售额增加，反映出全球新冠疫情后持续复苏[115] - 2022年第一季度因退出安全业务产品线产生200万美元库存减记费用，调整后运营利润率为11.0%[128] - 2021年，公司国防和航空航天业务占销售额的69%，工业市场占31%，商业飞机市场占比不到15%，医疗业务占比不到10%[165][166] 资产相关指标变化 - 2022年1月1日应收账款净额为891,588美元，2021年10月2日为945,929美元[47] - 截至2022年1月1日，未结算应收账款为575,709千美元，合同预付款为367,873千美元，净合同资产为207,836千美元[40] - 截至2022年1月1日，向购买方出售的应收账款金额为89,571美元，未出售应收账款为588,142美元[51] - 2022年1月1日存货净额为597,444美元，2021年10月2日为613,095美元[54] - 2022年1月1日物业、厂房及设备净额为663,498美元，2021年10月2日为645,778美元[55] - 2022年1月1日商誉总额为842,042美元，2021年10月2日为851,605美元[63] - 2022年1月1日无形资产账面总值为315,592美元，累计摊销为213,372美元[64] - 截至2022年1月1日，公司有合同准备金52,589千美元[38] - 截至2022年1月1日，分配给未履行（或部分未履行）履约义务的交易价格总额为4,800,000千美元，预计未来十二个月将确认约46%的金额为销售额[41] - 截至2022年1月1日，根据应收账款购买协议出售给购买方并进行终止确认的金额为9000万美元[157] - 截至2022年1月1日，公司现金余额为1.07亿美元，主要存于美国境外[139] 负债与融资相关指标变化 - 2022年1月1日长期债务为775262美元，2021年10月2日为823355美元，美国循环信贷额度为1100000美元，可申请增加至400000美元[66] - SECT循环信贷额度为35000美元，2024年7月26日到期[67] - 2022年1月1日有500000美元本金的4.25%优先票据，2027年12月15日到期[68] - 2021年10月29日证券化计划延期，增加借款能力达80000美元[69] - 2022年1月1日其他应计负债为207375美元，2021年10月2日为212005美元[70] - 2022年1月1日用于现金流套期的外汇合约名义金额为40899美元，2023年9月1日到期[72] - 2022年1月1日未指定为套期工具的外汇合约名义金额为137171美元，第一季度净损失1904美元，2021年同期净收益4888美元[77] - 2022年1月1日长期债务公允价值为782417美元，账面价值为781571美元[82] - 2022年启动重组行动，2022年1月1日重组应计费用为5099美元[83] - 美国循环信贷额度为11亿美元，到期日为2024年10月15日，截至2022年1月1日，未偿还余额为2.72亿美元，加权平均利率为1.61%[149] - SECT循环信贷额度为3500万美元，到期日为2024年7月26日，截至2022年1月1日，未偿还借款为800万美元，利率为2.23%[152] - 公司有5亿美元4.25%的高级票据，到期日为2027年12月15日[153] - 2021年10月29日，公司证券化项目延期，提供高达8000万美元借款能力[158] - 2022年1月1日，公司未使用借款能力为8.36亿美元，其中美国循环信贷安排为7.97亿美元；净债务与资本比率为32%，较2021年10月2日的36%有所下降[159] - 公司证券化项目最低借款要求为借款能力的80%或借款基数的100%中的较低者[158] - 公司杠杆率契约限制其截至2022年1月1日净债务增加6.35亿美元[159] 租赁相关指标变化 - 2022年第一季度经营租赁成本为6,940美元，2021年为6,884美元[61] - 2022年1月1日经营租赁使用权资产为62,657美元，2021年10月2日为60,355美元[61] - 2022年1月1日经营租赁加权平均剩余租赁期限为7.4年，融资租赁为14.1年[61] - 2022年1月1日经营租赁加权平均折现率为4.6%，融资租赁为4.8%[61] - 2022年通过租赁融资获得的设备和财产为8,755千美元，2021年为3,081千美元[21] 其他财务指标变化 - 2022年和2021年调整以前期间已履行（或部分履行）的履约义务分别确认额外收入10,978千美元和1,882千美元[36] - 2022年折旧为19,290千美元，2021年为18,647千美元[21] - 2022年递延所得税为7,895千美元，2021年为 - 139千美元[21] - 2022年作为补偿发行的库藏股为688千美元，2021年为3,967千美元[21] 风险与法律相关 - 公司参与与政府机构的行政和法律程序，认为已为环境相关程序设立足够储备，不会产生重大不利影响[96] - 公司在业务中可能面临客户索赔或纠纷，最终和解可能对综合经营成果产生重大不利影响[97] - 公司面临新冠疫情、战略、市场条件、运营、财务、法律合规和一般等多方面风险[181][182][183][184][185][186][187] 股票相关 - 2022年1月1日A类普通股数量为43,803,236股，2021年1月2日为43,802,229股[19] - 2022年1月1日B类普通股数量为7,476,477股，2021年1月2日为7,477,484股[19] - 2020年11月20日，董事会授权新股票回购计划，可回购最多300万股普通股；自计划开始以来，已回购约42.7万股，花费3300万美元[161]

积压订单情况 - 截至2021年10月2日，公司12个月积压订单为21亿美元，较2020年10月3日增长24%[16] - 截至2021年10月2日，公司总积压订单为48亿美元[65] 研发费用情况 - 过去三年，公司每年研发费用至少为1.1亿美元，2021年研发费用约占销售额的4%[20] 员工相关情况 - 公司在全球25个国家拥有近14000名员工[21] - 2021年，公司在全球招聘了1348名新正式员工[27] - 公司执行团队中女性占比33%，独立董事中女性占比29%[29] - 过去四年，公司员工自愿离职率平均略低于5%[36] 社会责任情况 - 公司印度团队通过慈善信托赞助了300例白内障手术[42] - 公司英国伍尔弗汉普顿工厂90%的电灯已换成LED灯泡，每年可节省超13000千瓦时电量[42] 业务销售占比情况 - 2021年，航空航天和国防原始设备制造商客户销售额占比58%，工业原始设备制造商销售额占比31%，售后市场销售额占比11%[44] - 2021年美国政府合同销售额占公司总销售额的44%，外国政府销售额占8%[63] - 2021年公司向波音和洛克希德·马丁的销售额分别占总销售额的12%[64] 主要客户情况 - 公司主要客户包括波音、洛克希德·马丁、空客等[48] 管理层任命情况 - 2020年1月2日，Jennifer Walter被任命为首席财务官，此前她自2018年1月5日起担任财务副总裁[49] - 2017年12月1日，Paul Wilkinson被任命为副总裁兼首席人力资源官，此前他担任飞机集团的集团副总裁兼全球人力资源总监[50] - John R. Scannell于2006年首次当选公司董事、董事长兼首席执行官，时年58岁[51] - Jennifer Walter于2008年首次当选公司副总裁兼首席财务官，时年50岁[51] - Maureen M. Athoe于2015年首次当选公司副总裁，时年63岁[51] - Patrick J. Roche于2012年首次当选公司副总裁，时年58岁[51] - Mark J. Trabert于2015年首次当选公司副总裁，时年62岁[51] 合同风险情况 - 2021年固定价格合同占按成本加成法核算销售额的88%，成本超支可能导致亏损[71] 资产减值及财务影响情况 - 2021年10月2日，商誉达8.52亿美元，其他无形资产为1.06亿美元，占总资产34亿美元的一定比例，减值可能影响业绩[75] 金融政策影响情况 - 2021年3月5日，英国金融行为监管局公布LIBOR停用时间，外币指数等2021年12月31日后停用，剩余美元设置2023年6月30日后停用，或影响公司债务协议和财务状况[73] 业务运营风险情况 - 公司业务运营可能受信息系统中断、入侵或新软件实施影响，采用混合办公政策后网络安全风险增加[66] - 公司可能无法及时发现产品和制造流程问题，影响运营和收益，无法维持标准会导致交付延迟、召回等情况[67] - 分包商或供应商未能履行合同义务，会对公司主要合同履行和未来业务获取产生重大不利影响[68] - 产品故障或滥用可能损害声誉、引发召回或索赔，保险可能不足以覆盖损失[69] 会计核算风险情况 - 公司在会计核算长期合同时进行估计，估计变化可能对收益产生重大影响[70] 债务协议限制情况 - 公司债务和信贷协议中的限制性条款可能限制运营和财务灵活性[72] 养老金成本及义务情况 - 养老金成本和义务受多种假设影响，假设变化可能影响收益、权益和资金要求[74] 利率及外汇风险情况 - 2021年10月2日，公司有4.09亿美元的借款适用浮动利率，全年平均适用浮动利率的借款为4.56亿美元，若利率提高1个百分点，利息费用将增加500万美元[207] - 2021年10月2日，公司有1.72亿美元名义金额的外汇合约未到期，其中涉及美元的名义金额为1.51亿美元，净公允价值为200万美元净负债；美元升值或贬值10%，外汇合约公允价值将分别减少或增加约1400万美元和1700万美元[208] - 若平均年度外汇汇率相对于美元集体强弱变动10%，公司2021年的净收益将因外汇换算减少或增加600万美元[209] 财务关键指标变化情况 - 2021财年净销售额为28.52亿美元，2020财年为28.85亿美元，2019财年为29.05亿美元[212] - 2021财年净利润为1.57亿美元，2020财年为920.5万美元，2019财年为1.75亿美元[212] - 2021财年基本每股收益为4.90美元，2020财年为0.28美元，2019财年为5.01美元[212] - 2021年10月2日，公司总资产为34.33亿美元，2020年10月3日为32.26亿美元[218] - 2021年10月2日，公司总负债为20.33亿美元，2020年10月3日为19.83亿美元[218] - 2021年10月2日，公司股东权益为14.00亿美元，2020年10月3日为12.43亿美元[218] - 2021财年、2020财年和2019财年的现金股息分别为每股1.00美元、0.75美元和1.00美元[221] - 2021年10月2日A类普通股年末数量为43,803,236股，B类普通股年末数量为7,476,477股[223] - 2021财年经营活动提供的净现金为293,226千美元，较2020财年的279,177千美元增长约5.03%[226] - 2021财年投资活动使用的净现金为191,157千美元，较2020财年的146,193千美元增长约30.75%[226] - 2021财年融资活动使用的净现金为86,995千美元，较2020财年的142,766千美元下降约39.06%[226] - 2021年10月2日现金、现金等价物和受限现金年末余额为100,914千美元[226] - 2021财年支付的利息为35,220千美元，较2020财年的38,420千美元下降约8.33%[228] - 2021财年支付的所得税净额为44,043千美元，较2020财年的59,053千美元下降约25.42%[228] - 2021财年作为薪酬发行的库存股为10,751千美元，较2020财年的9,063千美元增长约18.62%[228] - 2021财年通过租赁融资获得的设备和财产为14,984千美元，较2020财年的24,904千美元下降约39.83%[228] 商誉及资产减值费用情况 - 2021、2020和2019年均未记录商誉减值费用[245] - 2021、2020和2019年分别记录了长期资产、资本化软件成本的减值费用[247][248][249] 财务标准采用情况 - 2021年第一季度采用ASU no. 2016 - 13标准，对财务报表、相关披露和内部控制影响 immaterial[254] 前期履约义务调整收入情况 - 2021、2020和2019年分别确认了1.1167亿、1.5785亿和2.0055亿美元的前期履约义务调整收入[264] 合同相关数据情况 - 截至2021年10月2日，合同准备金为5.8857亿美元[266] - 截至2021年10月2日，未开票应收账款为5.46764亿美元，合同预付款为2.63686亿美元，净合同资产为2.83078亿美元；2020年对应数据分别为4.93734亿、2.03338亿和2.90396亿美元[269] - 截至2021年10月2日，未履行（或部分未履行）的履约义务交易价格为48亿美元，预计未来12个月确认约44%的收入[270] 公司收购情况 - 2020年12月18日，以7760万美元收购Genesys Aerosystems Group, Inc. [272] - 2019年11月28日，以5426.5万美元收购GAT Gesellschaft für Antriebstechnik mbH和GAT Inc. [273] 公司业务出售情况 - 2021年第四季度，出售工业系统部门非核心业务，净对价1128.5万美元，记录其他收入损失153.6万美元[274] - 2021年第一季度，出售飞机控制部门非核心业务，净对价208.1万美元，记录其他收入损失68.3万美元；2020年第一季度，出售工业系统部门非核心业务，净对价177.5万美元，记录其他收入收益16.9万美元[276] 应收账款及相关开票金额情况 - 2021年10月2日应收账款净额为945,929美元，2020年10月3日为855,535美元[277] - 2021年10月2日与美国政府的加班合同开票金额为11,330美元，2020年10月3日为10,286美元[278] - 2021年10月2日波音公司的应收账款为209,653美元，2020年10月3日为249,424美元；洛克希德·马丁公司的应收账款为88,744美元，2020年10月3日为79,015美元[280] 存货及物业厂房设备情况 - 2021年10月2日存货净额为613,095美元，2020年10月3日为623,043美元[281] - 2021年10月2日物业、厂房及设备净额为645,778美元，2020年10月3日为600,498美元[282] 租赁相关情况 - 2021年租赁费用中，经营租赁成本为30,353美元，2020年为27,493美元；融资租赁成本为3,018美元，2020年为1,542美元[287] - 2021年经营租赁的使用权资产为60,355美元，2020年为68,393美元；融资租赁的物业、厂房及设备净额为16,486美元，2020年为12,433美元[288] 商誉及无形资产情况 - 2021年10月2日商誉总额为851,605美元，2020年10月3日为821,856美元[291] - 2021年10月2日无形资产的账面总值为316,695美元，累计摊销为210,600美元；2020年10月3日账面总值为285,786美元，累计摊销为200,740美元[292] - 2021年公司在航天与国防控制业务板块对长期资产计提了1,144美元的减值费用，2020年对无形资产计提了8,723美元的减值费用[293] - 2021年收购无形资产摊销为13454美元，预计2022 - 2026年分别为13500美元、12900美元、12100美元、10900美元、10700美元[294] 债务相关情况 - 2021年10月2日长期债务为823355美元，2020年10月3日为929982美元[295] - 美国循环信贷工具容量为1100000美元，可申请增加至多400000美元，加权平均利率为1.59%[295] - SECT循环信贷工具借款容量为35000美元，利率基于LIBOR加2.13%的适用利差[296] - 2019年12月13日出售500000美元4.25%高级票据，有效利率为4.60%[297] - 2020年1月13日赎回300000美元5.25%高级票据，赎回溢价3939美元[298] - 证券化计划于2021年10月29日到期，增加借款容量至多80000美元，利率为0.95%[299] 其他应计负债情况 - 2021年10月2日其他应计负债为212005美元，2020年10月3日为220488美元[302] 外汇合约情况 - 2021年10月2日有未到期外汇合约名义金额41188美元用于现金流套期，另有名义金额131055美元外汇合约用于减少外汇风险[305][309] 长期债务公允价值情况 - 2021年10月2日长期债务公允价值为916764美元，账面价值为910166美元[313] 重组行动情况 - 2020年公司启动重组行动，记录遣散费总计10466美元，截至2021年10月2日，重组应计费用为2020年计划3637美元和2018年计划2028美元[315] 退休储蓄计划情况 - 截至2021年10月2日，退休储蓄计划（RSP和RSP(+)）参与者持有1644078股B类股票[318] 养老金计划变更情况 - 2021年1月1日，一项非美国设定受益计划被设定提存计划取代，减少预计福利义务63333美元、计划资产公允价值57643美元，产生缩减收益5830美元[319] - 2020年9月16日，公司购买团体年金合同，减少预计福利义务和资产公允价值486615美元，产生一次性结算费用121324美元[320] 养老金计划义务及资产情况 - 2021年美国计划预计福利义务为704989美元，计划资产公允价值为640513美元；非美国计划预计福利义务为205093美元，计划资产公允价值为127766美元[3