整体财务关键指标变化 - 2022年1月1日止三个月净销售额为724,086千美元，2021年1月2日止三个月为683,954千美元[9][91][92] - 2022年1月1日止三个月净利润为46,265千美元，2021年1月2日止三个月为37,842千美元[9] - 2022年1月1日基本每股收益为1.44美元，2021年1月2日为1.18美元[9] - 2022年1月1日综合收入为43,930千美元，2021年1月2日为73,033千美元[11] - 2022年1月1日总资产为3,384,605千美元，2021年10月2日为3,433,169千美元[14] - 2022年1月1日总负债为1,960,182千美元，2021年10月2日为2,033,025千美元[14] - 2022年1月1日股东权益为1,424,423千美元，2021年10月2日为1,400,144千美元[14] - 2022年1月1日和2021年1月2日结束的三个月内，基本加权平均流通股分别为32,057,399股和32,074,873股，摊薄加权平均流通股分别为32,188,158股和32,237,212股[90] - 2022年1月1日和2021年1月2日结束的三个月内，各业务板块总营业利润分别为80,405美元和70,866美元，税前收益分别为61,423美元和50,371美元[93] - 2022年第一季度净销售额为7.24亿美元，较2021年第一季度的6.84亿美元增长4000万美元，增幅6%；净利润为4600万美元，较2021年第一季度的3800万美元增长800万美元，增幅22%；12个月积压订单为22亿美元，较2021年的19亿美元增长3亿美元，增幅16%[115] - 2022年预计各业务板块销售额均增长，净销售额预计达30.35亿美元，较2021年增加1.83亿美元，增幅6%；运营利润预计达3.28亿美元，较2021年增加5700万美元，增幅21%[134] - 2022年第一季度经营活动提供的净现金为1.57亿美元，较2021年增加6300万美元；投资活动使用的净现金为0，较2021年增加9700万美元；融资活动使用的净现金为1.52亿美元，较2021年减少1.65亿美元[138] - 2022年1月1日和2021年1月2日结束的三个月内，有效税率分别为24.7%和24.9%[85] - 2022年1月1日结束的三个月内，AOCIL各组成部分变化后，累计外币折算为 - 99,549美元，累计退休负债为 - 149,120美元，衍生品收益（损失）为 - 1,226美元，总计 - 249,895美元[86] - 2022年1月1日和2021年1月2日结束的三个月内，确定缴费计划总费用分别为12,697美元和10,167美元，确定受益养老金计划费用分别为7,860美元和8,307美元[84] - 2022年1月1日止三个月现金股息为每股0.25美元，2021年同期相同[17] - 2022年1月27日，公司宣布每股0.26美元的季度股息，将于2月28日支付给2月11日收盘时登记在册的A类和B类普通股股东[99] - 2022年第一季度，公司宣布并支付A类和B类普通股每股0.25美元现金股息[160] - 2022年前三个月，外币平均汇率较2021年对美元普遍走弱，外国子公司业绩换算成美元使销售额较去年同期减少200万美元[178] - 公司约五分之一的2021年销售额以外币计价[178] 各业务线数据关键指标变化 - 2022年第一季度飞机控制部门净销售额为3.03亿美元，较2021年第一季度的2.87亿美元增长1700万美元，增幅6%；营业利润为4200万美元，较2021年第一季度的2800万美元增长1400万美元，增幅50%[121] - 2022年第一季度飞机控制部门商业OEM项目销售额增加2800万美元，商业售后市场项目销售额增加900万美元；军事OEM销售额减少1300万美元，军事售后市场销售额减少700万美元[122][123] - 2022年第一季度太空与国防控制部门净销售额为2.08亿美元，较2021年第一季度的1.88亿美元增长2000万美元，增幅10%；营业利润为2100万美元，较2021年第一季度的2300万美元减少200万美元，降幅8%[126] - 2022年第一季度太空市场和国防市场销售额均增加1000万美元[127] - 2022年第一季度工业系统净销售额为2.13亿美元，较2021年增加400万美元，增幅2%；运营利润为1700万美元，较2021年减少300万美元，降幅14%[130] - 2022年第一季度，65%的收入采用成本加成法在一段时间内确认，主要用于飞机控制和太空与国防控制业务；35%的收入在控制权转移给客户时确认，常用于工业系统业务[102][103] - 2021年第一季度，公司以7800万美元收购Genesys Aerosystems Group, Inc.，该业务纳入飞机控制部门[109] - 2021年12月3日，公司以3900万美元出售导航辅助设备业务，录得1600万美元净收益[110] - 2021年第一季度，公司出售飞机控制部门的一项非核心业务，净对价200万美元，录得轻微亏损[111] - 2022年第一季度工业系统业务销售额增加，反映出全球新冠疫情后持续复苏[115] - 2022年第一季度因退出安全业务产品线产生200万美元库存减记费用，调整后运营利润率为11.0%[128] - 2021年，公司国防和航空航天业务占销售额的69%，工业市场占31%，商业飞机市场占比不到15%，医疗业务占比不到10%[165][166] 资产相关指标变化 - 2022年1月1日应收账款净额为891,588美元，2021年10月2日为945,929美元[47] - 截至2022年1月1日，未结算应收账款为575,709千美元，合同预付款为367,873千美元，净合同资产为207,836千美元[40] - 截至2022年1月1日，向购买方出售的应收账款金额为89,571美元，未出售应收账款为588,142美元[51] - 2022年1月1日存货净额为597,444美元，2021年10月2日为613,095美元[54] - 2022年1月1日物业、厂房及设备净额为663,498美元，2021年10月2日为645,778美元[55] - 2022年1月1日商誉总额为842,042美元，2021年10月2日为851,605美元[63] - 2022年1月1日无形资产账面总值为315,592美元，累计摊销为213,372美元[64] - 截至2022年1月1日，公司有合同准备金52,589千美元[38] - 截至2022年1月1日，分配给未履行（或部分未履行）履约义务的交易价格总额为4,800,000千美元，预计未来十二个月将确认约46%的金额为销售额[41] - 截至2022年1月1日，根据应收账款购买协议出售给购买方并进行终止确认的金额为9000万美元[157] - 截至2022年1月1日，公司现金余额为1.07亿美元，主要存于美国境外[139] 负债与融资相关指标变化 - 2022年1月1日长期债务为775262美元，2021年10月2日为823355美元，美国循环信贷额度为1100000美元，可申请增加至400000美元[66] - SECT循环信贷额度为35000美元，2024年7月26日到期[67] - 2022年1月1日有500000美元本金的4.25%优先票据，2027年12月15日到期[68] - 2021年10月29日证券化计划延期，增加借款能力达80000美元[69] - 2022年1月1日其他应计负债为207375美元，2021年10月2日为212005美元[70] - 2022年1月1日用于现金流套期的外汇合约名义金额为40899美元，2023年9月1日到期[72] - 2022年1月1日未指定为套期工具的外汇合约名义金额为137171美元，第一季度净损失1904美元，2021年同期净收益4888美元[77] - 2022年1月1日长期债务公允价值为782417美元，账面价值为781571美元[82] - 2022年启动重组行动，2022年1月1日重组应计费用为5099美元[83] - 美国循环信贷额度为11亿美元，到期日为2024年10月15日，截至2022年1月1日，未偿还余额为2.72亿美元，加权平均利率为1.61%[149] - SECT循环信贷额度为3500万美元，到期日为2024年7月26日，截至2022年1月1日，未偿还借款为800万美元，利率为2.23%[152] - 公司有5亿美元4.25%的高级票据，到期日为2027年12月15日[153] - 2021年10月29日，公司证券化项目延期，提供高达8000万美元借款能力[158] - 2022年1月1日，公司未使用借款能力为8.36亿美元，其中美国循环信贷安排为7.97亿美元；净债务与资本比率为32%，较2021年10月2日的36%有所下降[159] - 公司证券化项目最低借款要求为借款能力的80%或借款基数的100%中的较低者[158] - 公司杠杆率契约限制其截至2022年1月1日净债务增加6.35亿美元[159] 租赁相关指标变化 - 2022年第一季度经营租赁成本为6,940美元，2021年为6,884美元[61] - 2022年1月1日经营租赁使用权资产为62,657美元，2021年10月2日为60,355美元[61] - 2022年1月1日经营租赁加权平均剩余租赁期限为7.4年，融资租赁为14.1年[61] - 2022年1月1日经营租赁加权平均折现率为4.6%，融资租赁为4.8%[61] - 2022年通过租赁融资获得的设备和财产为8,755千美元，2021年为3,081千美元[21] 其他财务指标变化 - 2022年和2021年调整以前期间已履行（或部分履行）的履约义务分别确认额外收入10,978千美元和1,882千美元[36] - 2022年折旧为19,290千美元，2021年为18,647千美元[21] - 2022年递延所得税为7,895千美元，2021年为 - 139千美元[21] - 2022年作为补偿发行的库藏股为688千美元，2021年为3,967千美元[21] 风险与法律相关 - 公司参与与政府机构的行政和法律程序，认为已为环境相关程序设立足够储备，不会产生重大不利影响[96] - 公司在业务中可能面临客户索赔或纠纷，最终和解可能对综合经营成果产生重大不利影响[97] - 公司面临新冠疫情、战略、市场条件、运营、财务、法律合规和一般等多方面风险[181][182][183][184][185][186][187] 股票相关 - 2022年1月1日A类普通股数量为43,803,236股，2021年1月2日为43,802,229股[19] - 2022年1月1日B类普通股数量为7,476,477股，2021年1月2日为7,477,484股[19] - 2020年11月20日，董事会授权新股票回购计划，可回购最多300万股普通股；自计划开始以来，已回购约42.7万股，花费3300万美元[161]

积压订单情况 - 截至2021年10月2日，公司12个月积压订单为21亿美元，较2020年10月3日增长24%[16] - 截至2021年10月2日，公司总积压订单为48亿美元[65] 研发费用情况 - 过去三年，公司每年研发费用至少为1.1亿美元，2021年研发费用约占销售额的4%[20] 员工相关情况 - 公司在全球25个国家拥有近14000名员工[21] - 2021年，公司在全球招聘了1348名新正式员工[27] - 公司执行团队中女性占比33%，独立董事中女性占比29%[29] - 过去四年，公司员工自愿离职率平均略低于5%[36] 社会责任情况 - 公司印度团队通过慈善信托赞助了300例白内障手术[42] - 公司英国伍尔弗汉普顿工厂90%的电灯已换成LED灯泡，每年可节省超13000千瓦时电量[42] 业务销售占比情况 - 2021年，航空航天和国防原始设备制造商客户销售额占比58%，工业原始设备制造商销售额占比31%，售后市场销售额占比11%[44] - 2021年美国政府合同销售额占公司总销售额的44%，外国政府销售额占8%[63] - 2021年公司向波音和洛克希德·马丁的销售额分别占总销售额的12%[64] 主要客户情况 - 公司主要客户包括波音、洛克希德·马丁、空客等[48] 管理层任命情况 - 2020年1月2日，Jennifer Walter被任命为首席财务官，此前她自2018年1月5日起担任财务副总裁[49] - 2017年12月1日，Paul Wilkinson被任命为副总裁兼首席人力资源官，此前他担任飞机集团的集团副总裁兼全球人力资源总监[50] - John R. Scannell于2006年首次当选公司董事、董事长兼首席执行官，时年58岁[51] - Jennifer Walter于2008年首次当选公司副总裁兼首席财务官，时年50岁[51] - Maureen M. Athoe于2015年首次当选公司副总裁，时年63岁[51] - Patrick J. Roche于2012年首次当选公司副总裁，时年58岁[51] - Mark J. Trabert于2015年首次当选公司副总裁，时年62岁[51] 合同风险情况 - 2021年固定价格合同占按成本加成法核算销售额的88%，成本超支可能导致亏损[71] 资产减值及财务影响情况 - 2021年10月2日，商誉达8.52亿美元，其他无形资产为1.06亿美元，占总资产34亿美元的一定比例，减值可能影响业绩[75] 金融政策影响情况 - 2021年3月5日，英国金融行为监管局公布LIBOR停用时间，外币指数等2021年12月31日后停用，剩余美元设置2023年6月30日后停用，或影响公司债务协议和财务状况[73] 业务运营风险情况 - 公司业务运营可能受信息系统中断、入侵或新软件实施影响，采用混合办公政策后网络安全风险增加[66] - 公司可能无法及时发现产品和制造流程问题，影响运营和收益，无法维持标准会导致交付延迟、召回等情况[67] - 分包商或供应商未能履行合同义务，会对公司主要合同履行和未来业务获取产生重大不利影响[68] - 产品故障或滥用可能损害声誉、引发召回或索赔，保险可能不足以覆盖损失[69] 会计核算风险情况 - 公司在会计核算长期合同时进行估计，估计变化可能对收益产生重大影响[70] 债务协议限制情况 - 公司债务和信贷协议中的限制性条款可能限制运营和财务灵活性[72] 养老金成本及义务情况 - 养老金成本和义务受多种假设影响，假设变化可能影响收益、权益和资金要求[74] 利率及外汇风险情况 - 2021年10月2日，公司有4.09亿美元的借款适用浮动利率，全年平均适用浮动利率的借款为4.56亿美元，若利率提高1个百分点，利息费用将增加500万美元[207] - 2021年10月2日，公司有1.72亿美元名义金额的外汇合约未到期，其中涉及美元的名义金额为1.51亿美元，净公允价值为200万美元净负债；美元升值或贬值10%，外汇合约公允价值将分别减少或增加约1400万美元和1700万美元[208] - 若平均年度外汇汇率相对于美元集体强弱变动10%，公司2021年的净收益将因外汇换算减少或增加600万美元[209] 财务关键指标变化情况 - 2021财年净销售额为28.52亿美元，2020财年为28.85亿美元，2019财年为29.05亿美元[212] - 2021财年净利润为1.57亿美元，2020财年为920.5万美元，2019财年为1.75亿美元[212] - 2021财年基本每股收益为4.90美元，2020财年为0.28美元，2019财年为5.01美元[212] - 2021年10月2日，公司总资产为34.33亿美元，2020年10月3日为32.26亿美元[218] - 2021年10月2日，公司总负债为20.33亿美元，2020年10月3日为19.83亿美元[218] - 2021年10月2日，公司股东权益为14.00亿美元，2020年10月3日为12.43亿美元[218] - 2021财年、2020财年和2019财年的现金股息分别为每股1.00美元、0.75美元和1.00美元[221] - 2021年10月2日A类普通股年末数量为43,803,236股，B类普通股年末数量为7,476,477股[223] - 2021财年经营活动提供的净现金为293,226千美元，较2020财年的279,177千美元增长约5.03%[226] - 2021财年投资活动使用的净现金为191,157千美元，较2020财年的146,193千美元增长约30.75%[226] - 2021财年融资活动使用的净现金为86,995千美元，较2020财年的142,766千美元下降约39.06%[226] - 2021年10月2日现金、现金等价物和受限现金年末余额为100,914千美元[226] - 2021财年支付的利息为35,220千美元，较2020财年的38,420千美元下降约8.33%[228] - 2021财年支付的所得税净额为44,043千美元，较2020财年的59,053千美元下降约25.42%[228] - 2021财年作为薪酬发行的库存股为10,751千美元，较2020财年的9,063千美元增长约18.62%[228] - 2021财年通过租赁融资获得的设备和财产为14,984千美元，较2020财年的24,904千美元下降约39.83%[228] 商誉及资产减值费用情况 - 2021、2020和2019年均未记录商誉减值费用[245] - 2021、2020和2019年分别记录了长期资产、资本化软件成本的减值费用[247][248][249] 财务标准采用情况 - 2021年第一季度采用ASU no. 2016 - 13标准，对财务报表、相关披露和内部控制影响 immaterial[254] 前期履约义务调整收入情况 - 2021、2020和2019年分别确认了1.1167亿、1.5785亿和2.0055亿美元的前期履约义务调整收入[264] 合同相关数据情况 - 截至2021年10月2日，合同准备金为5.8857亿美元[266] - 截至2021年10月2日，未开票应收账款为5.46764亿美元，合同预付款为2.63686亿美元，净合同资产为2.83078亿美元；2020年对应数据分别为4.93734亿、2.03338亿和2.90396亿美元[269] - 截至2021年10月2日，未履行（或部分未履行）的履约义务交易价格为48亿美元，预计未来12个月确认约44%的收入[270] 公司收购情况 - 2020年12月18日，以7760万美元收购Genesys Aerosystems Group, Inc. [272] - 2019年11月28日，以5426.5万美元收购GAT Gesellschaft für Antriebstechnik mbH和GAT Inc. [273] 公司业务出售情况 - 2021年第四季度，出售工业系统部门非核心业务，净对价1128.5万美元，记录其他收入损失153.6万美元[274] - 2021年第一季度，出售飞机控制部门非核心业务，净对价208.1万美元，记录其他收入损失68.3万美元；2020年第一季度，出售工业系统部门非核心业务，净对价177.5万美元，记录其他收入收益16.9万美元[276] 应收账款及相关开票金额情况 - 2021年10月2日应收账款净额为945,929美元，2020年10月3日为855,535美元[277] - 2021年10月2日与美国政府的加班合同开票金额为11,330美元，2020年10月3日为10,286美元[278] - 2021年10月2日波音公司的应收账款为209,653美元，2020年10月3日为249,424美元；洛克希德·马丁公司的应收账款为88,744美元，2020年10月3日为79,015美元[280] 存货及物业厂房设备情况 - 2021年10月2日存货净额为613,095美元，2020年10月3日为623,043美元[281] - 2021年10月2日物业、厂房及设备净额为645,778美元，2020年10月3日为600,498美元[282] 租赁相关情况 - 2021年租赁费用中，经营租赁成本为30,353美元，2020年为27,493美元；融资租赁成本为3,018美元，2020年为1,542美元[287] - 2021年经营租赁的使用权资产为60,355美元，2020年为68,393美元；融资租赁的物业、厂房及设备净额为16,486美元，2020年为12,433美元[288] 商誉及无形资产情况 - 2021年10月2日商誉总额为851,605美元，2020年10月3日为821,856美元[291] - 2021年10月2日无形资产的账面总值为316,695美元，累计摊销为210,600美元；2020年10月3日账面总值为285,786美元，累计摊销为200,740美元[292] - 2021年公司在航天与国防控制业务板块对长期资产计提了1,144美元的减值费用，2020年对无形资产计提了8,723美元的减值费用[293] - 2021年收购无形资产摊销为13454美元，预计2022 - 2026年分别为13500美元、12900美元、12100美元、10900美元、10700美元[294] 债务相关情况 - 2021年10月2日长期债务为823355美元，2020年10月3日为929982美元[295] - 美国循环信贷工具容量为1100000美元，可申请增加至多400000美元，加权平均利率为1.59%[295] - SECT循环信贷工具借款容量为35000美元，利率基于LIBOR加2.13%的适用利差[296] - 2019年12月13日出售500000美元4.25%高级票据，有效利率为4.60%[297] - 2020年1月13日赎回300000美元5.25%高级票据，赎回溢价3939美元[298] - 证券化计划于2021年10月29日到期，增加借款容量至多80000美元，利率为0.95%[299] 其他应计负债情况 - 2021年10月2日其他应计负债为212005美元，2020年10月3日为220488美元[302] 外汇合约情况 - 2021年10月2日有未到期外汇合约名义金额41188美元用于现金流套期，另有名义金额131055美元外汇合约用于减少外汇风险[305][309] 长期债务公允价值情况 - 2021年10月2日长期债务公允价值为916764美元，账面价值为910166美元[313] 重组行动情况 - 2020年公司启动重组行动，记录遣散费总计10466美元，截至2021年10月2日，重组应计费用为2020年计划3637美元和2018年计划2028美元[315] 退休储蓄计划情况 - 截至2021年10月2日，退休储蓄计划（RSP和RSP(+)）参与者持有1644078股B类股票[318] 养老金计划变更情况 - 2021年1月1日，一项非美国设定受益计划被设定提存计划取代，减少预计福利义务63333美元、计划资产公允价值57643美元，产生缩减收益5830美元[319] - 2020年9月16日，公司购买团体年金合同，减少预计福利义务和资产公允价值486615美元，产生一次性结算费用121324美元[320] 养老金计划义务及资产情况 - 2021年美国计划预计福利义务为704989美元，计划资产公允价值为640513美元；非美国计划预计福利义务为205093美元，计划资产公允价值为127766美元[3

财务数据关键指标变化 - 净销售额 - 截至2021年7月3日的三个月，净销售额为707,352千美元，上年同期为657,539千美元；九个月净销售额为2,127,708千美元，上年同期为2,177,659千美元[9] - 2021年7月3日止三个月净销售额为707,352美元，2020年6月27日为657,539美元；2021年7月3日止九个月为2,127,708美元，2020年6月27日为2,177,659美元[95] - 2021年第三季度净销售额为7.07亿美元，较2020年第三季度的6.58亿美元增长8%；前三个季度净销售额为21.28亿美元，较2020年同期的21.78亿美元下降2%[120] - 2021年第三季度净销售额为7.07352亿美元，2020年同期为6.57539亿美元；2021年前九个月净销售额为21.27708亿美元，2020年同期为21.77659亿美元[9] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 截至2021年7月3日的三个月，净利润为36,122千美元，上年同期亏损12,590千美元；九个月净利润为122,652千美元，上年同期为87,182千美元[9] - 截至2021年7月3日的九个月，公司净收益为122,652千美元，2020年同期为87,182千美元[23] - 2021年第三季度净利润为3612.2万美元，2020年同期亏损1259万美元；2021年前九个月净利润为1.22652亿美元，2020年同期为8718.2万美元[9] - 截至2021年7月3日的三个月，公司净收益为36122000美元，而2020年同期净亏损为12590000美元[18] - 截至2021年7月3日的九个月，公司净收益为122652000美元，2020年同期为87182000美元[18] 财务数据关键指标变化 - 每股收益 - 截至2021年7月3日，基本每股收益三个月为1.12美元，上年同期为 - 0.39美元；九个月为3.82美元，上年同期为2.60美元[9] - 2021年7月3日止三个月基本加权平均流通股为32,125,524股，2020年6月27日为32,601,481股；2021年7月3日止九个月为32,115,400股，2020年6月27日为33,515,584股[93] - 2021年7月3日止三个月稀释加权平均流通股为32,355,238股，2020年6月27日为32,601,481股；2021年7月3日止九个月为32,305,834股，2020年6月27日为33,722,723股[93] - 2021年第三季度基本每股收益为1.12美元，2020年同期为 - 0.39美元；2021年前九个月基本每股收益为3.82美元，2020年同期为2.60美元[9] 财务数据关键指标变化 - 每股股息 - 截至2021年7月3日，三个月每股股息为0.25美元，上年同期无；九个月每股股息为0.75美元，上年同期为0.50美元[9] - 2021年7月3日止三个月公司宣布并支付A类和B类普通股现金股息为每股0.25美元，2020年6月27日止三个月无现金股息；2021年7月3日止九个月为每股0.75美元，2020年6月27日止九个月为每股0.50美元[93] - 2021年7月29日，公司宣布每股0.25美元的季度股息，将于2021年8月13日支付给2021年8月30日收盘时登记在册的A类和B类普通股股东[102] - 2021年各季度对A类和B类普通股每股支付0.25美元现金股息[164] - 2021年第三季度宣布每股股息0.25美元，2020年同期无；2021年前九个月宣布每股股息0.75美元，2020年同期为0.50美元[9] - 截至2021年7月3日的三个月，公司支付股息8035000美元，2020年同期无股息支付[18] - 截至2021年7月3日的九个月，公司支付股息24081000美元，2020年同期为17049000美元[18] 财务数据关键指标变化 - 资产负债 - 截至2021年7月3日，总资产为3,383,310千美元，上年10月3日为3,225,831千美元[16] - 截至2021年7月3日，总负债为2,016,105千美元，上年10月3日为1,982,748千美元[16] - 截至2021年7月3日，股东权益为1,367,205千美元，上年10月3日为1,243,083千美元[16] - 截至2021年7月3日，未开票应收账款为528231美元，合同预付款为259425美元，净合同资产为268806美元；2020年10月3日，未开票应收账款为493734美元，合同预付款为203338美元，净合同资产为290396美元[44] - 截至2021年7月3日，应收账款净额为896998美元，2020年10月3日为855535美元[52] - 截至2021年7月3日，存货净额为632359美元，2020年10月3日为623043美元[54] - 2021年7月3日，经营租赁成本为7546美元，2020年同期为8456美元；融资租赁成本为815美元，2020年同期为479美元[60] - 2021年7月3日，经营租赁使用权资产为62507美元，2020年10月3日为68393美元；融资租赁使用权资产为16357美元，2020年10月3日为12433美元[60] - 2021年7月3日，商誉总额为860268美元，较2020年10月3日的821856美元增加38412美元[62] - 2021年7月3日，无形资产总额为325160美元，累计摊销为213293美元；2020年10月3日，无形资产总额为285786美元，累计摊销为200740美元[63] - 2021年7月3日，长期债务为863682美元，较2020年10月3日的929982美元减少66300美元[65] - 2021年7月3日，其他应计负债为216625美元，较2020年10月3日的220488美元减少3863美元[70] - 2021年7月3日，现金及现金等价物为9055万美元，2020年10月3日为8458.3万美元[16] - 2021年7月3日，应收账款净额为8.96998亿美元，2020年10月3日为8.55535亿美元[16] - 2021年7月3日，存货净额为6.32359亿美元，2020年10月3日为6.23043亿美元[16] - 2021年7月3日，总负债为20.16105亿美元，2020年10月3日为19.82748亿美元[16] - 2021年7月3日，股东权益为13.67205亿美元，2020年10月3日为12.43083亿美元[16] - 2021年7月3日，公司额外实收资本期末为519636000美元，2020年6月27日为462286000美元[18] - 2021年7月3日，公司留存收益期末为2211305000美元，2020年6月27日为2198872000美元[18] - 2021年7月3日，公司库存股成本期末为 - 1007754000美元，2020年6月27日为 - 957082000美元[18] - 2021年7月3日，公司股东权益总额为1367205000美元，2020年6月27日为1245761000美元[18] 财务数据关键指标变化 - 综合收益 - 截至2021年7月3日的三个月，综合收益为43,199千美元，上年同期亏损4,079千美元；九个月综合收益为155,605千美元，上年同期为104,526千美元[13] 财务数据关键指标变化 - 加权平均普通股股数 - 截至2021年7月3日，基本加权平均普通股股数三个月为32,125,524股，上年同期为32,601,481股；九个月为32,115,400股，上年同期为33,515,584股[10] - 截至2021年7月3日，稀释加权平均普通股股数三个月为32,355,238股，上年同期为32,601,481股；九个月为32,305,834股，上年同期为33,722,723股[10] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 截至2021年7月3日的九个月，经营活动提供的净现金为230,580千美元，2020年同期为187,847千美元[23] - 截至2021年7月3日的九个月，投资活动使用的净现金为162,558千美元，2020年同期为128,117千美元[23] - 截至2021年7月3日的九个月，融资活动使用的净现金为62,701千美元，2020年同期为45,737千美元[23] - 截至2021年7月3日，现金、现金等价物和受限现金期末余额为91,658千美元，2020年同期为105,609千美元[23] - 2021年前三季度经营活动净现金为2.31亿美元，较2020年的1.88亿美元增加4300万美元；投资活动净现金为-1.63亿美元，较2020年的-1.28亿美元多使用3400万美元；融资活动净现金为-6300万美元，较2020年的-4600万美元多使用1700万美元[147] - 2021年7月3日现金余额为9200万美元，主要存于美国境外[148] - 2021年前三季度投资活动中，收购Genesys花费7800万美元，资本支出8900万美元；2020年前三季度收购GAT花费5400万美元，资本支出7000万美元[150] 财务数据关键指标变化 - 税率 - 2021年截至7月3日的三个月和九个月的实际税率分别为25.7%和23.9%[88] - 2020年截至6月27日的三个月和九个月的实际税率分别为46.1%和17%[89] - 2021年前三季度有效税率与2020年同期不同，2021年因英国税率提高对递延所得税负债进行重估，2020年因外国税收抵免利用和低税前收益基数有效税率较低[126] 财务数据关键指标变化 - 其他 - A类普通股期末数量为43,802,264股，B类普通股期末数量为7,477,449股[21] - A类库存股期末数量为(14,101,864)股，B类库存股期末数量为(3,268,887)股[21] - 公司于2021年第一季度采用ASU no. 2016 - 13标准，对财务报表影响 immaterial[29] - 公司按ASC 606规定的五步模型确认与客户合同的收入[32] - 2020财年最后六个月，疫情对公司财务报表产生重大影响，公司记录了长期资产减值费用和库存准备金[26] - 截至2021年7月3日的三个月和九个月，按投入法（成本与成本法）在一段时间内确认的收入占比均为63%[38] - 截至2021年7月3日的三个月和九个月，公司分别确认了1962美元和14497美元的额外收入，用于调整以前期间已履行（或部分履行）的履约义务；而在2020年6月27日结束的三个月和九个月，公司分别确认了6023美元的较低收入和3655美元的较高收入[39] - 截至2021年7月3日，公司的合同准备金为65988美元[41] - 截至2021年7月3日的三个月和九个月，在控制权转移给客户时确认的收入占比均为37%[42] - 截至2021年7月3日，公司已分配给未履行（或部分未履行）履约义务的交易价格总额约为4600000美元，预计未来十二个月将确认其中约43%的金额作为销售额[45] - 2021年7月3日，公司有未到期的外汇远期合约，名义金额为51982美元，到期日至2023年6月2日[73] - 2021年7月3日，公司持有的外汇合约名义金额为119,045美元[78] - 2021年第三季度外汇合约净收益为595美元，2020年同期净损失为1,194美元；2021年前九个月外汇合约净收益为595美元，2020年同期净损失为1,194美元[78] - 2021年7月3日，指定为套期工具的外汇合约资产总计562美元，负债总计744美元；非指定为套期工具的外汇合约资产为325美元，负债为1,312美元[79] - 2021

净销售额数据变化 - 截至2021年4月3日的三个月，净销售额为7.36402亿美元，上年同期为7.65277亿美元；六个月净销售额为14.20356亿美元，上年同期为15.2012亿美元[8] - 2021年4月3日止三个月净销售额为736,402美元，2020年3月28日为765,277美元；2021年4月3日止六个月净销售额为1,420,356美元，2020年3月28日为1,520,120美元[90] - 2021年第二季度和上半年净销售额分别为7.36亿美元和14.2亿美元，较2020年同期分别下降4%和7%[113] - 三个月内，2021年4月3日净销售7.36402亿美元，2020年3月28日为7.65277亿美元；六个月内，2021年4月3日净销售14.20356亿美元，2020年3月28日为15.2012亿美元[8] 净利润与净收益数据变化 - 截至2021年4月3日的三个月，净利润为4868.8万美元，上年同期为4974.5万美元；六个月净利润为8653万美元，上年同期为9977.2万美元[8] - 截至2021年4月3日的六个月，公司净收益为86,530千美元，2020年同期为99,772千美元[22] - 三个月内，2021年4月3日净收益4868.8万美元，2020年3月28日为4974.5万美元；六个月内，2021年4月3日净收益8653万美元，2020年3月28日为9977.2万美元[8] - 截至2021年4月3日的六个月，公司净收益为86,530千美元，较2020年同期的99,772千美元有所下降[22] 每股收益数据变化 - 截至2021年4月3日，基本每股收益三个月为1.51美元，上年同期为1.49美元；六个月为2.69美元，上年同期为2.94美元[8] - 2021年4月3日，基本每股净收益三个月为1.51美元，六个月为2.69美元；2020年3月28日，三个月为1.49美元，六个月为2.94美元[8] 综合收入数据变化 - 截至2021年4月3日，综合收入三个月为3937.3万美元，上年同期为3128万美元；六个月为1.12406亿美元，上年同期为1.08605亿美元[11] - 2021年4月3日综合收入三个月为3937.3万美元，六个月为1.12406亿美元；2020年3月28日，三个月为3128万美元，六个月为1.08605亿美元[11] 资产负债与股东权益数据变化 - 截至2021年4月3日，总资产为34.0584亿美元，2020年10月3日为32.25831亿美元[14] - 截至2021年4月3日，总负债为20.67383亿美元，2020年10月3日为19.82748亿美元[14] - 截至2021年4月3日，股东权益为13.38457亿美元，2020年10月3日为12.43083亿美元[14] - 2021年4月3日总资产34.0584亿美元，2020年10月3日为32.25831亿美元[14] - 2021年4月3日总负债20.67383亿美元，2020年10月3日为19.82748亿美元[14] - 2021年4月3日股东权益13.38457亿美元，2020年10月3日为12.43083亿美元[14] - 公司普通股在2021年4月3日和2020年3月28日的期初和期末金额均为51,280千美元[16] - 公司留存收益在2021年4月3日的期末金额为2,183,218千美元，2020年3月28日为2,211,462千美元[16] - 公司股东权益总额在2021年4月3日为1,338,457千美元，2020年3月28日为1,245,678千美元[16] 研发费用数据变化 - 截至2021年4月3日的三个月，研发费用为3045.3万美元，上年同期为2668.8万美元；六个月研发费用为5846.1万美元，上年同期为5489.6万美元[8] - 2021年第二季度和上半年研发费用分别为3000万美元和5800万美元，较2020年同期分别增长14%和6%[113] 现金及相关项目数据变化 - 截至2021年4月3日，现金及现金等价物为9011万美元，2020年10月3日为8458.3万美元[14] - 截至2021年4月3日，应收账款净额为9.22092亿美元，2020年10月3日为8.55535亿美元[14] - 截至2021年4月3日的六个月，经营活动提供的净现金为137,367千美元，2020年同期为80,704千美元[22] - 截至2021年4月3日的六个月，投资活动使用的净现金为133,724千美元，2020年同期为111,434千美元[22] - 截至2021年4月3日的六个月，融资活动提供的净现金为1,410千美元，2020年同期为58,238千美元[22] - 截至2021年4月3日，现金、现金等价物和受限现金期末余额为91,012千美元，2020年同期为119,265千美元[22] - 截至2021年4月3日，应收账款净额为922,092美元；截至2020年10月3日，应收账款净额为855,535美元[49] - 截至2021年4月3日，存货净额为636,580美元；截至2020年10月3日，存货净额为623,043美元[51] - 2021年4月3日，经营租赁成本为8208美元，2020年3月28日为5956美元；2021年上半年为15092美元，2020年为12116美元[59] - 2021年4月3日，经营租赁使用权资产为65410美元，2020年10月3日为68393美元[59] - 2021年4月3日，融资租赁相关的固定资产净值为16733美元，2020年10月3日为12433美元[59] - 截至2021年4月3日，公司持有的未到期租赁总原始成本为26,454美元，为未来设备租赁的存款为1,469美元[92] - 2021年上半年经营活动提供净现金1.37亿美元，较2020年同期增加5700万美元；投资活动使用净现金1.34亿美元，较2020年同期增加2200万美元；融资活动提供净现金100万美元，较2020年同期减少5700万美元[139] - 截至2021年4月3日，公司现金余额为9100万美元，主要存于美国境外，美国业务现金流和信贷安排用于支持运营、偿债和投资[140] - 2021年上半年投资活动使用的净现金包括7800万美元收购Genesys和5800万美元资本支出，2020年上半年包括5400万美元收购GAT和5300万美元资本支出[142] - 2021年上半年融资活动提供的净现金包括信贷安排所得款项净额3500万美元，还包括1800万美元用于股票回购计划和1600万美元现金股息；2020年上半年包括发行5亿美元本金、利率4.25%的优先票据所得款项净额，还包括1.79亿美元用于股票回购计划和1700万美元现金股息[143][144] 股权相关数据 - A类普通股期末数量为43,802,229股，B类普通股期末数量为7,477,484股[19] - A类库存股期末数量为(14,111,891)股，B类库存股期末数量为(3,191,331)股[19] - 2021年4月3日，A类普通股期末数量为43,802,229股，B类普通股期末数量为7,477,484股[19] - 2021年4月3日，A类库存股期末数量为(14,111,891)股，B类库存股期末数量为(3,191,331)股[19] 财务标准与收入确认 - 公司于2021年第一季度采用ASU no. 2016 - 13标准，采用修改后的追溯法，对财务报表影响 immaterial[28] - 公司按ASC 606规定的五步模型确认与客户合同的收入[31] - 2021年截至4月3日的三个月和六个月，按投入法（成本与成本法）随时间确认的收入占比均为63%[37] - 2021年截至4月3日的三个月和六个月，公司分别确认了10,653美元和12,535美元的额外收入；2020年截至3月28日的三个月和六个月，公司分别确认了4,941美元的较低收入和9,678美元的较高收入[38] - 截至2021年4月3日，公司合同准备金为68,491美元[40] - 2021年截至4月3日的三个月和六个月，在控制权转移给客户时确认的收入占比均为37%[41] - 截至2021年4月3日，未开票应收账款为507,774美元，合同预付款为256,080美元，净合同资产为251,694美元；截至2020年10月3日，未开票应收账款为493,734美元，合同预付款为203,338美元，净合同资产为290,396美元[43] - 截至2021年4月3日，未履行（或部分未履行）的履约义务分配的交易价格总额约为4,600,000美元，预计未来十二个月将确认其中约41%作为销售额[44] - 2021年第一季度末，63%收入按成本法在一段时间内确认，37%收入在控制权转移给客户时确认[100][101] 业务收购与出售 - 2020年12月18日，公司以77,600美元的购买价格收购了Genesys Aerosystems Group, Inc.[46] - 2021年第一季度，公司出售了飞机控制部门的一项非核心业务，净对价为2,081美元，在其他收入中记录了683美元的损失[47] - 2020年12月18日，公司以7800万美元收购Genesys Aerosystems Group, Inc.，纳入飞机控制部门[107] - 2021年第一季度，公司出售飞机控制部门非核心业务，净收入200万美元，记录少量损失[108] 其他财务指标数据变化 - 2021年4月3日，商誉总额为860239美元，2020年10月3日为821856美元[61] - 2021年4月3日，无形资产总额为324113美元，累计摊销209293美元；2020年10月3日总额为285786美元，累计摊销200740美元[62] - 2021年第一季度，无形资产摊销为3586美元，2020年同期为3330美元；2021年上半年为6419美元，2020年为6553美元[63] - 2021年4月3日，长期债务为896955美元，2020年10月3日为929982美元[64] - 美国循环信贷额度在2021年4月3日为396310美元，2020年10月3日为362136美元，到期日为2024年10月15日，额度为1100000美元[64] - 2021年4月3日，其他应计负债为225915美元，2020年10月3日为220488美元[69] - 2021年4月3日，公司有未到期外汇远期合约，名义金额为46053美元，用于现金流套期，合约到期时间至2023年2月24日[72] - 2021年4月3日，公司无未到期利率互换合约[74] - 2021年4月3日，公司持有的外汇合约名义金额为134,119美元[76] - 2021年4月3日和2020年10月3日，指定为套期工具的外汇合约资产衍生品公允价值分别为1,186美元和1,987美元，负债衍生品公允价值分别为207美元和169美元[76] - 2021年4月3日和2020年10月3日，未指定为套期工具的外汇合约其他流动资产公允价值分别为118美元和1,044美元，应计负债及其他公允价值分别为885美元和245美元[76] - 2021年4月3日，长期债务公允价值为979,570美元，账面价值为976,063美元[80] - 2020年10月3日至2021年4月3日，工业部门重组活动中飞机控制和系统的总余额从10,342美元调整为7,033美元[81] - 2021年4月3日，美国既定受益养老金计划三个月和六个月费用分别为5,693美元和11,385美元，非美国既定受益养老金计划三个月和六个月费用分别为 - 3,656美元和 - 1,041美元[82] - 2021年4月3日，既定供款计划三个月和六个月总费用分别为11,258美元和21,425美元[82] - 2021年截至4月3日的三个月和六个月有效税率分别为21.6%和23.1%[83] - 2020年截至3月28日的三个月和六个月有效税率分别为19.2%和22.3%[84] - 2021年4月3日累计其他综合收益（损失）（AOCIL）为-259,5

整体财务数据关键指标变化 - 2021年1月2日止三个月净销售6.84亿美元，2019年12月28日止三个月为7.55亿美元[8] - 2021年1月2日止三个月净利润3784.2万美元，2019年12月28日止三个月为5002.7万美元[8] - 2021年1月2日基本每股收益1.18美元，2019年12月28日为1.45美元[8] - 2021年1月2日综合收入7303.3万美元，2019年12月28日为7732.5万美元[11] - 2021年1月2日总资产33.67亿美元，2020年10月3日为32.26亿美元[14] - 2021年1月2日总负债20.63亿美元，2020年10月3日为19.83亿美元[14] - 2021年1月2日股东权益13.03亿美元，2019年12月28日为13.37亿美元[16] - 2021年1月2日和2019年12月28日结束的三个月，净收益分别为37,842千美元和50,027千美元[22] - 2021年1月2日和2019年12月28日结束的三个月，经营活动提供的净现金分别为94,095千美元和42,106千美元[22] - 2021年1月2日和2019年12月28日结束的三个月，投资活动使用的净现金分别为96,413千美元和84,900千美元[22] - 2021年1月2日和2019年12月28日结束的三个月，融资活动提供的净现金分别为12,961千美元和76,390千美元[22] - 2021年1月2日和2019年12月28日结束的三个月，现金、现金等价物和受限现金期末余额分别为98,334千美元和127,291千美元[22] - 2021年1月2日和2019年12月28日止三个月，美国既定福利养老金计划费用分别为5692美元和8749美元，非美国既定福利养老金计划费用分别为2615美元和2445美元[83] - 2021年1月2日和2019年12月28日止三个月，既定供款计划总费用分别为10167美元和6800美元[83] - 2021年1月2日和2019年12月28日止三个月，有效税率分别为24.9%和25.2%[84] - 2021年1月2日和2019年12月28日，基本加权平均流通股分别为32074873股和34510851股，摊薄加权平均流通股分别为32237212股和34787404股[87] - 2021年和2020年第一季度，公司宣布并支付A类和B类普通股现金股息为每股0.25美元[88] - 2021年1月2日和2019年12月28日止三个月，净销售额分别为683954美元和754843美元[89] - 2021年1月2日和2019年12月28日止三个月，总营业利润分别为70866美元和90673美元，税前收益分别为50371美元和66904美元[90] - 2021年1月2日和2019年12月28日止三个月，公司与M&T银行的融资活动总额分别为3429美元和4574美元，M&T银行在公司美国循环信贷安排中约占12%权益[91] - 2021年第一季度净销售额为6.84亿美元，较2019年第一季度的7.55亿美元下降7100万美元，降幅9%；净利润为3800万美元，较2019年第一季度的5000万美元下降1200万美元，降幅24% [113] - 2021年1月2日十二个月积压订单为18.98亿美元，较2019年12月28日的16.7亿美元增加2.28亿美元，增幅14% [113] - 2021年第一季度经营活动提供的净现金为9400万美元，较2020年第一季度的4200万美元增加5200万美元；投资活动使用的净现金为9600万美元，较2020年第一季度的8500万美元增加1200万美元；融资活动提供的净现金为1300万美元，较2020年第一季度的7600万美元减少6300万美元[131] - 2021年1月2日，公司现金余额为9800万美元，主要存于美国境外[132] - 2021年1月2日止三个月净销售额为6.83954亿美元，2019年12月28日止三个月为7.54843亿美元[8] - 2021年1月2日止三个月毛利润为1.89643亿美元，2019年12月28日止三个月为2.11257亿美元[8] - 2021年1月2日止三个月净利润为3784.2万美元，2019年12月28日止三个月为5002.7万美元[8] - 2021年1月2日止三个月基本每股收益为1.18美元，2019年12月28日止三个月为1.45美元[8] - 2021年1月2日止三个月稀释每股收益为1.17美元，2019年12月28日止三个月为1.44美元[8] - 2021年1月2日止三个月每股股息为0.25美元，2019年12月28日止三个月为0.25美元[8] - 2021年1月2日止三个月综合收入为7303.3万美元，2019年12月28日止三个月为7732.5万美元[11] - 截至2021年1月2日，公司总资产为33.67亿美元，较2020年10月3日的32.26亿美元增长4.36%[14] - 截至2021年1月2日，公司总负债为20.63亿美元，较2020年10月3日的19.83亿美元增长4.01%[14] - 截至2021年1月2日，公司股东权益为13.03亿美元，较2020年10月3日的12.43亿美元增长4.84%[14] - 2021年前三个月，公司净收益为3784.2万美元，较2019年同期的5002.7万美元下降24.36%[16][22] - 2021年前三个月，经营活动提供的净现金为9409.5万美元，较2019年同期的4210.6万美元增长123.47%[22] - 2021年前三个月，投资活动使用的净现金为9641.3万美元，较2019年同期的8490万美元增长13.56%[22] - 2021年前三个月，融资活动提供的净现金为1296.1万美元，较2019年同期的7639万美元下降82.99%[22] - 2021年前三个月，现金、现金等价物和受限现金增加1326.2万美元，较2019年同期的3474.3万美元下降61.83%[22] 各业务线数据关键指标变化 - 飞机控制部门2021年第一季度净销售额为2.87亿美元，较2019年第一季度的3.4亿美元下降5300万美元，降幅16%；营业利润为2800万美元，较2019年第一季度的3900万美元下降1100万美元，降幅28% [120] - 飞机控制部门2021年第一季度商业飞机项目销售额较2020年第一季度下降8500万美元，降幅51%；军事飞机项目销售额较2020年第一季度增加3200万美元，增幅18% [120] - 太空与国防控制部门2021年第一季度净销售额为1.88亿美元，较2019年第一季度的1.86亿美元增加200万美元，增幅1%；营业利润为2300万美元，较2019年第一季度的2500万美元下降200万美元，降幅9% [124] - 2021年第一季度太空市场销售额较2020年第一季度增加1500万美元，运载火箭项目增加1300万美元，综合太空飞行器增加500万美元；国防市场销售额减少1300万美元，导弹转向系统减少800万美元，安全应用销售减少700万美元[125] - 2021年第一季度工业系统净销售额为2.09亿美元，较2020年第一季度的2.29亿美元下降2000万美元，降幅9%；营业利润为2000万美元，较2020年第一季度的2700万美元下降700万美元，降幅26%；营业利润率从11.7%降至9.5%[127] - 2021年第一季度工业自动化市场销售额较2020年第一季度下降1200万美元，模拟和测试市场下降800万美元[128] 股权相关数据变化 - 2021年1月2日A类普通股期末数量4380.22万股，2019年12月28日为4379.63万股[19] - 2021年1月2日B类普通股期末数量747.74万股，2019年12月28日为748.33万股[19] - 2021年1月2日库存股期末数量1738.48万股，2019年12月28日为1502.81万股[19] 收入确认相关数据 - 2021年1月2日结束的三个月，按成本占比法在一段时间内确认的收入占比为63%[36] - 2021年1月2日和2019年12月28日结束的三个月，对以前期间已履行（或部分履行）的履约义务进行调整确认的收入分别为1,882千美元和14,619千美元[37] - 2021年1月2日结束的三个月，在控制权转移至客户时确认的收入占比为37%[41] - 2021年1月2日结束的季度，63%的收入按成本法在一段时间内确认，37%的收入在控制权转移给客户时确认[99][100] 合同相关数据 - 截至2021年1月2日，公司合同准备金为70,807千美元[39] - 2021年1月2日未开票应收账款为490,297美元，合同预付款为234,480美元，净合同资产为255,817美元；2020年10月3日未开票应收账款为493,734美元，合同预付款为203,338美元，净合同资产为290,396美元[43] - 截至2021年1月2日，未履行（或部分未履行）的履约义务分配的交易价格总额为4,741,532美元，预计未来十二个月将确认其中约40%作为销售[44] 资产相关数据变化 - 2021年1月2日应收账款净额为872,843美元，2020年10月3日为855,535美元[49] - 2021年1月2日存货净额为646,627美元，2020年10月3日为623,043美元[51] - 2021年1月2日物业、厂房及设备净额为609,358美元，2020年10月3日为600,498美元[53] - 2021年1月2日商誉总额为866,366美元，2020年10月3日为821,856美元[61] - 2021年1月2日记录的已收购无形资产，2021 - 2025年预计摊销额分别为1.34亿美元、1.36亿美元、1.27亿美元、1.22亿美元、1.12亿美元[63] 债务相关数据变化 - 2021年1月2日与2020年10月3日长期债务分别为8.98078亿美元和9.29982亿美元[64] - SECT循环信贷额度为3.5亿美元，2022年7月26日到期[65] - 2019年12月13日，公司出售5亿美元4.25%优先票据，2027年12月15日到期[66] - 2020年1月13日，公司以101.313%赎回3亿美元5.25%优先票据，相关赎回损失含393.9万美元赎回溢价[67] - 证券化计划2021年10月29日到期，可增加最高8000万美元借款能力，2021年1月2日最低借款要求为5328万美元[68] - 2021年1月2日与2020年10月3日其他应计负债分别为2.3484亿美元和2.20488亿美元[69] - 2021年1月2日，长期债务公允价值为9.97164亿美元，账面价值为9.75186亿美元[80] - 美国循环信贷额度为11亿美元，到期日为2024年10月15日，2021年1月2日未偿还余额为4亿美元，加权平均利率为1.66%[140] - SECT循环信贷额度为3500万美元，到期日为2022年7月26日，2021年1月2日未偿还借款为500万美元，利率为2.27%[143] - 贸易应收账款证券化计划到期日为2021年10月29日，借款额度最高为8000万美元，2021年1月2日未偿还余额为6700万美元，最低借款要求为5300万美元，利率为1.02%[146] 外汇合约相关数据 - 2021年1月2日，公司有未到期外汇远期合约名义金额2.8357亿美元，用于现金流套期[72] - 2021年1月2日，公司有未指定为套期工具的外汇合约名义金额14.1712亿美元[76] 股息相关数据 - 2021年1月28日，董事会宣布每股0.25美元的季度股息，将于2021年3月1日支付给2月12日收盘时登记在册的股东[96] 或有负债相关数据 - 截至2021年1月2日，公司有39839美元备用信用证的或有负债[95] 公司业务收购与出售情况 - 2020年12月

财务数据关键指标变化 - 截至2020年10月3日，公司十二个月积压订单为17亿美元，较2019年9月28日增长10%[15] - 过去三年研发费用每年至少1.1亿美元，2020年研发费用约占销售额的4%[20] - 2020年固定价格合同占按成本加成法核算销售额的89%[66] - 2020年10月3日，商誉达8.22亿美元，其他无形资产为8500万美元，占总资产32亿美元的一部分[71] - 截至2020年10月3日，公司总积压订单为26亿美元[60] 各条业务线数据关键指标变化 - 2020年美国政府合同销售额占总销售额的41%，主要集中在飞机控制和太空与国防控制部门[14] - 2020年航空航天和国防原始设备制造商客户销售额占比56%，工业原始设备制造商销售额占比32%，售后市场销售额占比12%[39] - 2020年美国政府合同销售额占总销售额的41%，外国政府销售额占7%[57] - 2020年对波音公司的销售额占总销售额的14%[58] - 2020年英国业务约占公司三个业务板块合并净销售额的7%[78] 员工相关数据 - 2020年公司新招聘1692名员工，截至2020年10月3日，共有12623名全职员工，员工平均在职年限为11年[23] - 公司执行团队中女性占比33%，独立董事中女性占比29%[25] - 公司约有400名高级经理参与短期激励计划，约40名高管参与长期激励计划[27] - 2019年公司全球员工敬业度调查总体得分为74分（满分100分），比行业基准高2分[30] - 过去五年公司员工自愿离职率平均略高于5%[31] 公司人才发展与管理 - 公司有两个领导力发展项目，分别为为期两年的Moog领导力项目和为期九个月的新兴领导力项目[33] - 公司每年进行全面的人才审查，包括许多职位的继任计划审查[35] 公司管理层变动 - 2020年1月2日，唐纳德·R·菲什巴克退休，詹妮弗·沃尔特被任命为首席财务官[45] - 2017年12月1日，保罗·威尔金森被任命为副总裁兼首席人力资源官[46] - 2015年8月11日，R·埃里克·伯格哈特被任命为飞机集团副总裁兼总裁，2019年5月3日卸任[46] 公司面临的风险 - 公司面临新冠疫情带来的全球资本市场动荡、供应链中断和制造活动减少等风险[50] - 公司运营面临战略风险，包括市场竞争、研发失败、知识产权保护等问题[51][52][54] - 公司业务受市场条件影响，如经济周期、政府合同资金和客户流失等[56][57][58] - 产品和制造流程问题可能影响公司运营和收益，需持续改进[62] - 分包商或供应商违约会对公司主要合同履行和未来业务获取产生重大不利影响[63] - 产品故障或滥用可能损害公司声誉，引发召回或索赔，保险可能不足以覆盖损失[64] - 长期合同会计估计变更可能对销售和利润产生重大不利影响[65] - 公司债务和信贷协议中的限制性条款可能限制运营和财务灵活性[67] - LIBOR逐步淘汰可能对公司债务协议和财务状况产生负面影响[68] - 养老金假设变化可能对公司收益、权益和资金要求产生不利影响[70] - 恐怖袭击、战争、自然灾害等可能导致经济不稳定和商业产品需求下降，影响公司业务、财务状况、运营结果和现金流[81] - 公司文化注重信任、尊重、协作、信心和授权，若无法吸引、留住和激励员工，运营和财务表现可能受影响[82] 公司空间使用情况 - 截至2020年10月3日，公司占用空间554.9万平方英尺，其中自有411.6万平方英尺，租赁143.3万平方英尺[84] - 飞机控制部门拥有147.5万平方英尺自有空间和35.9万平方英尺租赁空间，总计183.4万平方英尺[84] - 太空与国防控制部门拥有91.2万平方英尺自有空间和42.4万平方英尺租赁空间，总计133.6万平方英尺[84] - 工业系统部门拥有170.9万平方英尺自有空间和65万平方英尺租赁空间，总计235.9万平方英尺[84] - 公司总部拥有2万平方英尺自有空间[84] - 公司物业运营租赁到期时间从2021年到2057年不等[85] 公司法律诉讼情况 - 公司目前没有管理层认为会对财务状况、运营结果或现金流产生重大不利影响的未决法律诉讼[85]

整体财务数据关键指标变化 - 截至2020年6月27日的三个月，净销售额为657,539千美元，上年同期为740,969千美元；九个月净销售额为2,177,659千美元，上年同期为2,139,456千美元[10] - 截至2020年6月27日的三个月，净利润亏损12,590千美元，上年同期盈利46,165千美元；九个月净利润为87,182千美元，上年同期为129,993千美元[10] - 截至2020年6月27日，现金及现金等价物为102,323千美元，上年9月28日为89,702千美元[18] - 截至2020年6月27日，存货净额为609,189千美元，上年9月28日为534,974千美元[18] - 截至2020年6月27日，总资产为3,252,349千美元，上年9月28日为3,114,237千美元[18] - 截至2020年6月27日，总负债为2,006,588千美元，上年9月28日为1,791,756千美元[18] - 截至2020年6月27日，股东权益为1,245,761千美元，上年9月28日为1,322,481千美元[18] - 截至2020年6月27日的三个月，基本每股收益亏损0.39美元，上年同期为1.32美元；九个月基本每股收益为2.60美元，上年同期为3.73美元[10] - 截至2020年6月27日的三个月，稀释每股收益亏损0.39美元，上年同期为1.31美元；九个月稀释每股收益为2.59美元，上年同期为3.69美元[10] - 截至2020年6月27日，宣布的每股股息为0.50美元，上年同期为0.75美元[10] - 截至2020年6月27日的九个月，公司净收益为87182000美元，而2019年同期为129993000美元[25] - 截至2020年6月27日的九个月，经营活动提供的净现金为187847000美元，2019年同期为129095000美元[25] - 截至2020年6月27日的九个月，投资活动使用的净现金为128117000美元，2019年同期为88565000美元[25] - 截至2020年6月27日的九个月，融资活动使用的净现金为45737000美元，2019年同期为78825000美元[25] - 截至2020年6月27日，现金、现金等价物和受限现金期末余额为105609000美元，2019年同期为89045000美元[26] - 截至2020年6月27日的三个月，有变更情况下其他收益为4415美元，无变更为7291美元；税前收益有变更为 - 23354美元，无变更为 - 26230美元等[39] - 截至2020年6月27日的九个月，有变更情况下其他收益为14294美元，无变更为22921美元；税前收益有变更为105081美元，无变更为96454美元等[39] - 截至2020年6月27日，有变更情况下留存收益为2198872美元，无变更为2196870美元；累计其他综合收益（损失）有变更为 - 398133美元，无变更为 - 396131美元[41] - 截至2019年6月29日的三个月，有变更情况下其他收益为7168美元，无变更为5466美元；税前收益有变更为60018美元，无变更为61720美元等[42] - 截至2019年6月29日的九个月，有变更情况下其他收益为14645美元，无变更为9540美元；税前收益有变更为170417美元，无变更为175522美元等[42] - 截至2019年6月29日，有变更情况下留存收益为2092885美元，无变更为2096174美元；累计其他综合收益（损失）有变更为 - 363265美元，无变更为 - 366554美元[43] - 截至2019年9月28日，有变更情况下留存收益为2128739美元，无变更为2133328美元；累计其他综合收益（损失）有变更为 - 415477美元，无变更为 - 420066美元[45] - 2020年6月27日末三个月和九个月，净销售额分别为657,539美元和2,177,659美元，2019年同期分别为740,969美元和2,139,456美元[118] - 2020年6月27日末三个月和九个月，总营业利润（亏损）分别为 - 1,860美元和172,941美元，2019年同期分别为84,112美元和241,343美元[119] - 2020年6月27日末三个月和九个月，与M&T银行的信贷展期分别为3,467美元和12,261美元，2019年同期分别为5,540美元和15,899美元[120] - 2019年9月28日和2018年9月29日，经营租赁租金费用分别为25,510美元和26,594美元，截至2019年9月28日，不可撤销经营租赁未来最低租赁付款额2020 - 2024年及以后分别为20,993美元、19,118美元、15,636美元、11,344美元、7,151美元和41,670美元[124] - 2020年第三季度净销售额6.58亿美元，较2019年同期的7.41亿美元下降11%；前三个季度净销售额21.78亿美元，较2019年同期的21.39亿美元增长2%[147] - 2020年第三季度毛利率23.0%，较2019年同期的28.6%下降；前三个季度毛利率26.2%，较2019年同期的28.5%下降[147] - 2020年第三季度研发费用2700万美元，较2019年同期的3100万美元下降12%；前三个季度研发费用8200万美元，较2019年同期的9500万美元下降13%[147] - 2020年第三季度公司发生1900万美元库存减记、3200万美元长期资产减值和500万美元重组费用[151] - 2020年前三个季度其他费用包括赎回3亿美元5.25%优先票据产生的400万美元赎回溢价[152] - 2020年第三季度有效税率46.1%，与美国联邦法定税率预期不同，主要因外国税收抵免利用增加的拨备与回报调整[153] - 截至2020年6月27日，总积压订单25.22亿美元，较2019年6月29日的21.46亿美元增长18%；十二个月积压订单16.68亿美元，较2019年同期的15.83亿美元增长5%[147] - 2020年前三季度与2019年同期相比，经营活动提供的净现金增加5900万美元，投资活动使用的净现金增加4000万美元，融资活动使用的净现金减少3300万美元[173] - 2020年6月27日，公司现金余额为1.06亿美元，主要存于美国境外[174] - 2020年6月27日，净债务与资本比率为41%，高于2019年9月28日的36%，主要因股票回购所致[190] 会计政策与核算方法变更 - 2020年公司采用ASU no. 2016 - 02标准，记录了初始使用权资产70806000美元和租赁负债74456000美元[35] - 2020年公司计划在第一季度采用ASU no. 2018 - 15和ASU no. 2016 - 13标准，目前正在评估对财务报表和相关披露的影响[35] - 2020年第一季度起，公司变更美国合格设定受益计划中一类资产的会计核算方法，该类资产约占计划资产的80%，其余20%的养老金资产会计原则不变[36] 股权与库存股情况 - 截至2020年6月27日，A类普通股期末数量为43799229股，B类普通股期末数量为7480484股[23] - 截至2020年6月27日，A类库存股期末数量为 - 13370610股，B类库存股期末数量为 - 3344877股[23] 收入确认相关情况 - 公司按ASC 606规定的五步模型确认客户合同收入，付款条款通常在交付后30至60天内[46][50] - 截至2020年6月27日的三个月和九个月，按投入法（成本与成本法）在一段时间内确认的收入分别为66%和65%[52] - 2020年6月27日止三个月和九个月，对以前期间已履行（或部分履行）的履约义务调整后分别确认较低收入6023美元和较高收入3655美元；2019年6月29日止三个月和九个月分别确认较高收入3898美元和14336美元[53] - 截至2020年6月27日，公司合同准备金为67384美元[55] - 2020年6月27日止三个月和九个月，在控制权转移给客户时确认的收入分别占34%和35%[57] - 截至2020年6月27日和2019年9月28日，未开票应收账款分别为506429美元和468824美元，合同预付款分别为209368美元和137242美元，净合同资产分别为297061美元和331582美元；2020年6月27日止三个月和九个月，分别确认期初合同负债余额中的收入10016美元和71556美元[59] - 截至2020年6月27日，未履行（或部分未履行）的履约义务交易价格总额约为2522000美元，预计未来十二个月将确认其中约66%作为销售额[60] - 2020年6月27日季度，66%的收入按成本对成本法在一段时间内确认，34%的收入在控制权转移给客户时确认[131][132] 资产收购与出售情况 - 2019年11月28日，公司以54265美元的购买价格收购GAT[62] - 2020年第一季度，公司出售工业系统部门非核心业务获得净对价1775美元，记录其他收入收益169美元；2019年第一季度，出售该部门非核心业务获现金4191美元，记录其他收入收益2641美元[63] - 2019年11月28日，公司以5400万美元收购GAT，该业务纳入工业系统部门[138] - 2020年第一季度，公司出售工业系统部门非核心业务获净收入200万美元，2019年同期出售获现金400万美元及其他收入收益300万美元[139] 各项资产情况 - 截至2020年6月27日和2019年9月28日，应收账款分别为896658美元和954355美元[64] - 截至2020年6月27日和2019年9月28日，存货分别为609189美元和534974美元；2020年6月27日，非现金存货准备金总计19271美元[65][66] - 截至2020年6月27日和2019年9月28日，物业、厂房及设备净值分别为592336美元和586767美元；2020年6月27日，自有和融资租赁使用权资产减记总计25613美元[68] - 2020年6月27日商誉余额为8.11851亿美元，较2019年9月28日的7.8424亿美元增加了2761.1万美元[76] - 2020年6月27日无形资产账面价值为9.1368亿美元，较2019年9月28日的7.9646亿美元增加了1.1722亿美元[79] - 2020年第二季度无形资产摊销费用为3109万美元，2019年同期为3088万美元；2020年前九个月摊销费用为9662万美元，2019年同期为1.0173亿美元[82] - 预计2020 - 2024年无形资产摊销费用分别为1.12亿美元、1.14亿美元、1.08亿美元、9900万美元和9500万美元[82] 负债与融资情况 - 2020年6月27日长期债务为9.87704亿美元，较2019年9月28日的8.32984亿美元增加了1.5472亿美元[83] - 2019年12月13日，公司出售了5亿美元的4.25%优先票据，净收益4.91769亿美元用于偿还美国循环信贷安排下的债务[85] - 2020年1月13日，公司赎回了3亿美元的5.25%优先票据，相关赎回损失包括支付给外部债券持有人的393.9万美元赎回溢价[87] - 2020年6月27日其他应计负债为2.12061亿美元，较2019年9月28日的1.88725亿美元增加了2333.6万美元[89] - 2020年6月27日，公司有未到期的外汇远期合约，名义金额为4.792亿美元，用于对冲未来付款和收入的汇率风险[92] - 2020年6月27日，公司有未指定为套期工具的外汇合约，名义金额为9.9305亿美元，以减少外汇风险暴露[96] - 2020年6月27日，金融资产总计2082美元，金融负债总计1463美元；2019年9月28日，金融资产总计1471美元，金融负债总计1247美元[101] - 2020年6月27日，长期债务公允价值为982516美元，账面价值为997151美元[101] - 美国循环信贷

财务数据关键指标变化 - 截至2020年3月28日的三个月，净销售额为765,277千美元，上年同期为718,811千美元，增长6.46%；六个月净销售额为1,520,120千美元，上年同期为1,398,487千美元，增长8.7%[10] - 截至2020年3月28日的三个月，净利润为49,745千美元，上年同期为41,059千美元，增长21.16%；六个月净利润为99,772千美元，上年同期为83,828千美元，增长19.02%[10] - 截至2020年3月28日，现金及现金等价物为115,984千美元，上年9月28日为89,702千美元，增长29.3%[17] - 截至2020年3月28日，应收账款为1,007,730千美元，上年9月28日为957,287千美元，增长5.27%[17] - 截至2020年3月28日，存货净额为589,493千美元，上年9月28日为534,974千美元，增长10.19%[17] - 截至2020年3月28日，总负债为2,139,295千美元，上年9月28日为1,791,756千美元，增长19.4%[17] - 截至2020年3月28日，股东权益为1,245,678千美元，上年9月28日为1,322,481千美元，下降5.81%[17] - 截至2020年3月28日的三个月，基本每股收益为1.49美元，上年同期为1.18美元，增长26.27%；六个月基本每股收益为2.94美元，上年同期为2.41美元，增长22%[10] - 截至2020年3月28日的三个月，其他综合收益（损失）净额为 - 18,465千美元，上年同期为7,004千美元；六个月其他综合收益（损失）净额为8,833千美元，上年同期为4,400千美元[13] - 截至2020年3月28日，长期债务（不包括当期分期付款）为1,093,966千美元，上年9月28日为832,984千美元，增长31.33%[17] - 截至2020年3月28日的六个月，公司净收益为99,772千美元，2019年同期为83,828千美元[25] - 截至2020年3月28日的六个月，经营活动提供的净现金为80,704千美元，2019年同期为108,848千美元[25] - 截至2020年3月28日的六个月，投资活动使用的净现金为111,434千美元，2019年同期为57,524千美元[25] - 截至2020年3月28日的六个月，融资活动提供的净现金为58,238千美元，2019年同期使用66,908千美元[25] - 截至2020年3月28日，现金、现金等价物和受限现金期末余额为119,265千美元，2019年同期为112,072千美元[25] - 2020年3月28日结束的三个月和六个月，公司净收益分别为49745美元和99772美元，基本每股净收益分别为1.49美元和2.94美元[36] - 2019年3月30日结束的三个月和六个月，公司净收益分别为42359美元和86428美元，基本每股净收益分别为1.21美元和2.48美元[39] - 2020年3月28日，股东权益中留存收益为2211462美元，累计其他综合损失为406644美元[38] - 2019年3月30日，股东权益中留存收益为2055446美元，累计其他综合损失为368392美元[40] - 2019年9月28日，股东权益中留存收益为2128739美元，累计其他综合损失为415477美元[42] - 2020年3月28日结束的三个月和六个月，按成本占比法确认的收入占比分别为65%和64%[49] - 2020年3月28日结束的三个月和六个月，对以前期间已履行（或部分履行）的履约义务进行调整，分别确认较低收入4941美元和较高收入9678美元[50] - 2019年3月30日结束的三个月和六个月，对以前期间已履行（或部分履行）的履约义务进行调整，分别确认较低收入1321美元和较高收入10438美元[50] - 截至2020年3月28日，公司合同准备金为65409美元[52] - 截至2020年3月28日的三个月和六个月，在控制权转移至客户时确认的收入占比分别为35%和36%[54] - 2020年3月28日和2019年9月28日，未开票应收账款分别为510,760美元和468,824美元，合同预付款分别为182,822美元和137,242美元，净合同资产分别为327,938美元和331,582美元[56] - 截至2020年3月28日，未履行（或部分未履行）的履约义务交易价格总额约为2,603,000美元，预计未来十二个月将确认其中约69%的收入[57] - 2020年3月28日和2019年9月28日，应收账款分别为1,007,730美元和957,287美元[61] - 2020年3月28日和2019年9月28日，存货分别为589,493美元和534,974美元[62] - 2020年3月28日和2019年9月28日，物业、厂房及设备净值分别为617,369美元和586,767美元[63] - 截至2020年3月28日，三个月和六个月的经营租赁成本分别为5,956美元和12,116美元，总融资租赁成本分别为416美元和540美元[69] - 2020年3月28日，商誉总额为810,354美元，无形资产账面价值为96,742美元[72][73] - 2020年3月28日记录的已收购无形资产，2020 - 2024年估计摊销额分别为1.32亿美元、1.22亿美元、1.08亿美元、0.99亿美元、0.95亿美元[75] - 2020年3月28日长期债务为10.93966亿美元，2019年9月28日为8.32984亿美元[76] - 截至2020年3月28日，其他应计负债为2.068亿美元，2019年9月28日为1.88725亿美元[81] - 截至2020年3月28日，公司有利率互换合约，名义金额总计3000万美元，有效将该部分可变利率债务转换为3.20%的固定利率债务[83] - 截至2020年3月28日，公司有未到期的外汇远期合约，名义金额为6.0195亿美元[84] - 截至2020年3月28日，公司有外汇合约，名义金额为7.7687亿美元，2020年第一季度净损失234.2万美元，上半年净损失77.1万美元[88] - 截至2020年3月28日，指定为套期工具的衍生品资产公允价值为873万美元，负债公允价值为1024万美元；非指定为套期工具的衍生品资产公允价值为1293万美元，负债公允价值为1036万美元[89] - 截至2020年3月28日，长期债务的账面价值为11.03439亿美元，公允价值为10.47841亿美元[93] - 2020年3月28日止三个月和六个月，美国设定受益养老金计划的养老金费用分别为8749美元和17498美元，非美国设定受益养老金计划分别为2438美元和4883美元[95] - 2020年3月28日止三个月和六个月，美国设定提存计划的养老金费用分别为7206美元和12604美元，非美国设定提存计划分别为1388美元和2790美元，总计分别为8594美元和15394美元[95] - 2019年9月28日至2020年3月28日，空间与国防控制、工业系统的重组活动后余额为2761美元[96] - 2020年3月28日止三个月和六个月的有效税率分别为19.2%和22.3%，2019年3月30日止三个月和六个月分别为23.8%和24.1%[97][98] - 2020年3月28日止六个月，累计其他综合收益（损失）中，外币折算为 - 131284美元，退休负债为 - 275255美元，衍生品为 - 105美元，总计 - 406644美元[99] - 2020年3月28日止三个月和六个月，从累计其他综合收益（损失）重分类至收益的净额，退休负债分别为5596美元和11196美元，衍生品分别为 - 206美元和 - 205美元[100] - 2020年3月28日止三个月和六个月，衍生品在累计其他综合收益（损失）中的净递延分别为 - 957美元和444美元[101] - 2020年3月28日，基本加权平均流通股为33434420股，稀释加权平均流通股为33685395股；2019年3月30日，基本加权平均流通股为34886541股，稀释加权平均流通股为35241113股[104] - 2020年3月28日止三个月和六个月，分别有77414股和53521股基于权益的奖励普通股因反稀释被排除在稀释每股收益计算之外；2019年3月30日止三个月和六个月，分别有29839股和38132股[104] - 2020年3月28日止三个月和六个月净销售额分别为7.65277亿美元和15.2012亿美元，2019年3月30日止三个月和六个月分别为7.18811亿美元和13.98487亿美元[107] - 2020年3月28日止三个月和六个月总经营利润分别为8412.8万美元和1.74801亿美元，2019年3月30日止三个月和六个月分别为7785.4万美元和1.57231亿美元[108] - 2020年3月28日止三个月和六个月所得税前收益分别为6153.1万美元和1.28435亿美元，2019年3月30日止三个月和六个月分别为5391.6万美元和1.10399亿美元[108] - 2020年3月28日止三个月和六个月与M&T银行的信贷展期分别为422万美元和879.4万美元，2019年3月30日止三个月和六个月分别为507万美元和1035.9万美元[109] - 2020年3月28日，公司持有的未偿还租赁总原始成本为2602.1万美元，M&T银行在美国循环信贷安排中持有约12%的权益[109] - 2019年9月28日和2018年9月29日经营租赁租金费用分别为2551万美元和2659.4万美元，截至2019年9月28日，不可撤销经营租赁未来最低租赁付款额2020 - 2024年及以后分别为2099.3万美元、1911.8万美元、1563.6万美元、1134.4万美元、715.1万美元和4167万美元[113] - 2020年3月28日，公司对第三方开具的备用信用证承担3551.1万美元的或有负债[114] - 2020年第二季度和上半年净销售额分别为7.65亿美元和15.2亿美元，较2019年同期分别增长6%和9%[135] - 2020年第二季度和上半年研发费用分别为2700万美元和5500万美元，较2019年同期分别下降15%和13%[135] - 2020年第二季度和上半年净收益分别为5000万美元和1亿美元，较2019年同期分别增长21%和19%[135] - 2020年3月28日总积压订单为26.03亿美元，较2019年3月30日增长17%；12个月积压订单为17.93亿美元，较2019年同期增长10%[135] - 2020年上半年经营活动提供的净现金为8100万美元，较2019年同期的1.09亿美元减少2800万美元；投资活动使用的净现金为1.11亿美元，较2019年同期的5800万美元增加5400万美元；融资活动提供的净现金为5800万美元，较2019年同期使用的6700万美元增加1.25亿美元[159] - 2020年3月28日止三个月，净销售额为7.65277亿美元，2019年3月30日为7.18811亿美元；2020年同期六个月净销售额为15.2012亿美元，2019年为13.98487亿美元[10] - 2020年3月28日止三个月，净利润为4974.5万美元，2019年3月30日为4105.9万美元；2020年同期六个月净利润为9977.2万美元，2019年为8382.8万美元[10] - 2020年3月28日止三个月，基本每股净收益为1.49美元，2019年3月30日为1.18美元；2020年同期六个月基本每股净收益为2.94美元，2019年为2.41美元[10] - 2020年3月28日止三个月，综合收益为3128万美元，2019年3月30日为4806.3万美元；2020年同期六个月综合收益为1.08605亿美元，2019年为8822.8万美元[13] - 2020年3月28日，公司净债务与资本比率为44%，较2019年9月28日的36

第四季度关键财务指标同比变化 - 2019年第四季度净销售额为754,843千美元，2018年同期为679,676千美元，同比增长11.06%[10] - 2019年第四季度净利润为50,027千美元，2018年同期为42,769千美元，同比增长16.97%[10] - 2019年第四季度基本每股收益为1.45美元，2018年同期为1.23美元，同比增长17.89%[10] - 2019年第四季度综合收益为77,325千美元，2018年同期为40,165千美元，同比增长92.52%[12] - 2019年第四季度其他综合收益为27,298千美元，2018年同期为亏损2,604千美元[12] - 2019年第四季度发行库藏股带来额外实收资本增加4,489千美元，2018年同期减少2,201千美元[19] - 2019年第四季度库藏股购买金额为59,411千美元，2018年同期为10,541千美元[19] - 2019年12月28日结束的三个月净收益为50,027千美元，2018年同期为42,769千美元[24] - 2019年折旧为18,386千美元，2018年为17,848千美元；2019年摊销为3,281千美元，2018年为3,746千美元[24] - 2019年经营活动提供的净现金为42,106千美元，2018年为64,238千美元[24] - 2019年投资活动使用的净现金为84,900千美元，2018年为21,590千美元[24] - 2019年融资活动提供的净现金为76,390千美元，2018年使用的净现金为59,122千美元[24] - 2019年现金、现金等价物和受限现金增加34,743千美元，2018年减少16,947千美元[24] - 2019年末现金、现金等价物和受限现金为127,291千美元，2018年末为110,759千美元[24] 特定时间点财务数据对比 - 2019年12月28日现金及现金等价物为124,226千美元，9月28日为89,702千美元[16] - 2019年12月28日总负债为2,011,387千美元，9月28日为1,791,756千美元[16] - 2019年12月28日股东权益为1,336,691千美元，9月28日为1,322,481千美元[16] - 截至2019年12月28日，总资产为3,348,078千美元，截至2019年9月28日为3,114,237千美元，增长7.51%[16] - 截至2019年12月28日和9月28日，应收账款分别为989,214美元和957,287美元[61] - 截至2019年12月28日和9月28日，存货分别为559,232美元和534,974美元[62] - 截至2019年12月28日和9月28日，物业、厂房及设备净值分别为613,487美元和586,767美元[63] - 2019年12月28日，商誉总额为812602美元，相比9月28日的784240美元有所增加[70] - 2019年12月28日，无形资产的账面总值为317570美元，累计摊销为213787美元；9月28日账面总值为291132美元，累计摊销为211486美元[71] - 2019年12月28日，长期债务为977573美元，9月28日为832984美元[73] - 2019年12月28日，其他应计负债为211290美元，9月28日为188725美元[78] - 2019年12月28日和9月28日，指定为套期工具的衍生工具资产公允价值分别为1,883美元和1,378美元，负债公允价值分别为62美元和888美元[85] - 2019年12月28日净债务与资本比率为39%，9月28日为36%[168] 会计政策相关 - 公司于2020年第一季度采用ASU no. 2016 - 02标准，记录初始使用权资产68126千美元和租赁负债71776千美元[29] - 公司采用修改后的追溯法采用该标准，未调整以前比较期间[29] - 该标准于2020年第一季度采用[29] - 公司计划于2021年第一季度采用ASU no. 2018 - 15和ASU no. 2016 - 13标准，目前正在评估对财务报表的影响[30] - 2020年第一季度起，公司变更美国合格设定受益计划中一类资产的会计核算方法，该类资产约占计划资产的80% [32] - 2019年9月29日，公司采用ASC 842准则核算租赁[64] 收入确认相关 - 2019年12月28日止三个月，按成本占比法在一段时间内确认的收入占比为64%，在控制权转移时点确认的收入占比为36%[50][54] - 2019年12月28日和2018年12月29日止三个月，对以前期间已履行（或部分履行）的履约义务进行调整确认的收入分别为14,619美元和11,759美元[51] - 截至2019年12月28日，合同准备金为62,221美元[53] - 截至2019年12月28日，未履行（或部分未履行）的履约义务交易价格总额约为2,430,000美元，预计未来十二个月确认约69%[57] - 2019年第四季度，公司64%的收入采用成本加成法在一段时间内确认，36%的收入在控制权转移给客户时确认[115][116] 业务收购与出售 - 2019年11月28日，公司以53,906美元收购GAT[59] - 2019年11月28日，公司以5400万美元收购GAT[122] - 2020年第一季度，公司出售工业系统部门非核心业务，净收入1,775美元，其他收入收益169美元；2019年第一季度，出售该部门非核心业务，现金收入4,191美元，其他收入收益2,641美元[60] - 2020年第一季度和2019年第一季度分别出售工业系统非核心业务，净对价分别为200万美元和400万美元[123] 租赁相关 - 2019年12月28日结束的三个月，经营租赁成本为6160美元，融资租赁成本为124美元[68] - 2019年12月28日，经营租赁使用权资产为62669美元，总经营租赁负债为66318美元；融资租赁相关的物业、厂房及设备净值为3403美元，总融资租赁负债为3426美元[69] - 经营租赁加权平均剩余租赁期限为8.2年，加权平均折现率为4.7%；融资租赁加权平均剩余租赁期限为31.2年，加权平均折现率为5.8%[69] - 2019年9月28日和2018年9月29日，经营租赁租金费用分别为25,510美元和26,594美元，截至2019年9月28日，不可撤销经营租赁未来最低租赁付款额2020 - 2024年及以后分别为20,993美元、19,118美元、15,636美元、11,344美元、7,151美元和41,670美元[108] 债务与融资相关 - 2019年12月13日，公司出售5亿美元4.25%的高级票据，净收益4.9275亿美元用于偿还美国循环信贷安排下的债务[75] - 2020年1月13日，公司以101.313%的价格赎回3亿美元5.25%的高级票据，相关赎回损失包括3939美元的赎回溢价[76] - 2019年10月15日修订并重述美国循环信贷安排，额度11亿美元，有4亿美元扩展选项，2019年12月28日未偿还余额5000万美元，加权平均利率3.25%[161] - 2019年12月13日完成出售5亿美元本金、利率4.25%的高级票据，净收益4.93亿美元用于偿还美国银行贷款[165] - 2019年12月13日通知赎回3亿美元本金、利率5.25%的高级票据，2020年1月13日以101.313%赎回，相关赎回损失包括400万美元赎回溢价[166] - 贸易应收账款证券化安排额度1.3亿美元，2019年12月28日未偿还余额1.3亿美元，最低借款要求1.04亿美元，利率2.62%[167] 衍生工具与风险对冲 - 截至2019年12月28日，公司利率互换名义金额总计45,000美元，可将该金额的浮动利率债务转换为3.18%的固定利率债务[80] - 截至2019年12月28日，公司未到期外汇远期合约名义金额为44,475美元，用于现金流套期[81] - 截至2019年12月28日，公司用于最小化外汇风险敞口的外汇合约名义金额为85,957美元，2019年和2018年三个月分别实现净收益1,571美元和净损失1,650美元[84] 养老金费用 - 2019年和2018年三个月，美国设定受益计划养老金费用分别为8,749美元和9,924美元，非美国设定受益计划养老金费用分别为2,445美元和1,684美元[91] - 2019年和2018年三个月，设定提存计划总养老金费用分别为6,800美元和5,810美元[91] 税率相关 - 2019年和2018年截至12月的三个月，有效税率分别为25.2%和24.3%[93] 综合收益累计变化 - 2019年9月28日至12月28日，累计其他综合收益（损失）从 -415,477美元变为 -388,179美元[94] 流通股相关 - 2019年12月28日和2018年12月29日基本加权平均流通股分别为34,510,851股和34,815,255股，摊薄加权平均流通股分别为34,787,404股和35,125,829股[99] 股息相关 - 2020年和2019年第一季度，公司宣布并支付A类和B类普通股每股0.25美元的现金股息[100] - 2020年1月23日，董事会宣布对A类和B类普通股每股0.25美元的季度股息，将于2020年3月2日支付给2月14日收盘时登记在册的股东[110] 2020年第一季度关键财务指标变化 - 2020年第一季度净销售额7.55亿美元，较2019年同期的6.8亿美元增长7500万美元，增幅11%[127] - 2020年第一季度研发费用2800万美元，较2019年同期的3200万美元减少400万美元，降幅12%[127] - 2020年第一季度净利润5000万美元，较2019年同期的4300万美元增长700万美元，增幅17%[127] - 2020年第一季度总积压订单24.3亿美元，较2019年同期的21亿美元增长3.3亿美元，增幅16%；12个月积压订单16.7亿美元，较2019年同期的14亿美元增长2.7亿美元，增幅19%[127] - 2020年第一季度经营活动提供的净现金为4200万美元，较2019年同期的6400万美元减少2200万美元，降幅34%[151] - 2020年第一季度投资活动使用的净现金为8500万美元，较2019年同期的2200万美元增加6300万美元，增幅293%[151] - 2020年第一季度投资活动使用的净现金包括5400万美元收购GAT和2700万美元资本支出，2019年第一季度资本支出为2400万美元，预计2020年资本支出为1.2亿美元[154][155] - 2020年第一季度融资活动提供的净现金包括发行5亿美元本金、利率4.25%的高级票据的净收益，还包括5700万美元用于股票回购计划和900万美元现金股息；2019年第一季度融资活动使用的净现金包括4600万美元信贷安排净付款和900万美元现金股息[156][157] 各业务线2020年数据变化 - 2020年飞机控制部门净销售额3.4亿美元，较2019年的3.04亿美元增长3600万美元，增幅12%；运营利润3900万美元，较2019年的3300万美元增长500万美元，增幅16%[136] - 2020年太空与国防控制部门净销售额1.86亿美元，较2019年的1.56亿美元增长3000万美元，增幅19%；运营利润2500万美元，较2019年的1800万美元增长700万美元，增幅37%[140] - 2020年工业系统部门净销售额2.29亿美元，较2019年的2.2亿美元增长900万美元，增幅4%；运营利润2700万美元，较2019年的2800万美元减少100万美元，降幅3%[143] 2020年公司预计数据 - 2020年公司预计净销售额30.45亿美元，较2019年的29.05亿美元增长1.4亿美元，增幅5%；运营利润3.45亿美元，较2019年的3.21亿美元增长2400万美元，增幅7%[147] 市场销售占比 - 2019年约三分之二的销售额

财务数据关键指标变化 - 截至2019年9月28日，公司十二个月积压订单为15亿美元，较2018年9月29日增长1%[16] - 过去三年研发费用每年至少1.25亿美元，2019年研发费用约占销售额的4%[21] - 2019年9月28日，公司有12809名全职员工[22] - 2019年按投入法核算的收入占当年销售额的64%[37] - 2019年按投入法核算的销售额中，固定价格合同占比91%[38] - 截至2019年9月28日，公司总积压订单为22亿美元[39] - 2019年公司39%的净销售额来自美国以外的客户[52] - 2019年公司英国业务约占合并净销售额的7%[53] - 2019年约19%的销售需遵守美国出口法规[57] - 2019年24%的净销售来自商业飞机市场[61] - 2019年9月28日，有5.33亿美元借款适用可变利率，利率互换名义总额为7500万美元，有效将该部分可变利率债务转换为3.25%的固定利率债务[208] - 2019年经利率互换调整后，平均可变利率借款为4.44亿美元，若利率提高1个百分点，利息费用将增加400万美元[208] - 2019年9月28日，有1.55亿美元未到期外汇合约，其中涉及美元的名义金额为1.33亿美元，净公允价值为不到100万美元的净资产[209] - 假设2019年9月28日美元兑所有货币升值10%，外汇合约公允价值将减少约1000万美元；贬值10%，则增加约1300万美元[209] - 若2019年平均年度外汇汇率相对于美元集体变动10%，净收益将因外汇换算增减900万美元[210] - 2019财年净销售为29.04663亿美元，2018财年为27.09468亿美元，2017财年为24.97524亿美元[214] - 2019财年净收益为1.79748亿美元，2018财年为9662.8万美元，2017财年为1.4041亿美元[214] - 2019财年综合收益为1.31863亿美元，2018财年为5990.8万美元，2017财年为2.3998亿美元[217] - 2019年9月28日总资产为31.14237亿美元，2018年9月29日为29.64048亿美元，同比增长5.07%[220] - 2019年9月28日总负债为17.91756亿美元，2018年9月29日为17.39062亿美元，同比增长3.03%[220] - 2019年9月28日股东权益为13.22481亿美元，2018年9月29日为12.24986亿美元，同比增长8.09%[220] - 2019财年净收益为1.79748亿美元，2018财年为0.96507亿美元，同比增长86.25%[222] - 2019财年股息为0.34857亿美元，2018财年为0.17889亿美元，同比增长94.86%[222] - 2019年9月28日现金及现金等价物为8970.2万美元，2018年9月29日为1.25584亿美元，同比下降28.57%[220] - 2019年9月28日应收账款为9.57287亿美元，2018年9月29日为7.93911亿美元，同比增长20.58%[220] - 2019财年A类普通股发行数量从43784489股增加到43794935股，增长0.02%[225] - 2019财年B类普通股发行数量从7495224股减少到7484778股，下降0.14%[225] - 2019财年库存股成本从7.38494亿美元增加到7.69569亿美元，同比增长4.21%[222] - 2019 - 2017年净利润分别为179,748千美元、96,628千美元、140,410千美元[227] - 2019 - 2017年经营活动提供的净现金分别为181,423千美元、102,407千美元、217,780千美元[227] - 2019 - 2017年投资活动使用的净现金分别为115,720千美元、141,642千美元、109,523千美元[227] - 2019 - 2017年融资活动使用的净现金分别为98,681千美元、221,569千美元、75,658千美元[227] - 2019 - 2017年利息支付分别为38,864千美元、36,689千美元、33,801千美元[228] - 2019 - 2017年所得税支付净额分别为36,474千美元、34,214千美元、44,205千美元[228] - 2019 - 2018年设备融资购置分别为216千美元、297千美元[228] - 2019年资本化软件成本减值费用为4,464千美元[250] - 2018年工业系统部门减值费用为14,382千美元[251] - 2017年空间与国防控制部门减值费用为1,378千美元[252] - 截至2019年9月28日财年，采用ASC 606后净销售额增加27,595美元，净利润增加9,450美元[264] - 截至2019年9月28日，采用ASC 606后总资产增加33,754美元，总负债增加9,200美元，股东权益增加24,554美元[265] - 采用ASU 2017 - 07后，2018年9月29日财年销售成本减少1,104美元，毛利增加1,104美元[265] - 采用ASU 2017 - 07后，2018年9月29日财年总营业利润增加4,499美元[266] - 采用ASU 2017 - 07后，2017年9月30日财年总营业利润增加8,695美元[266] - 2019年9月28日财年，按成本占比法在一段时间内确认的收入占比为64%，主要用于飞机控制和太空与国防控制业务[274] - 2019年，公司对以前期间已履行（或部分履行）的履约义务进行调整，确认收入20,055美元[275] - 截至2019年9月28日，公司合同准备金为60,914美元[278] - 2019年9月28日财年，在控制权转移至客户的某一时点确认的收入占比为36%，多用于工业系统业务[279] - 截至2019年9月28日，未结算应收账款为468,824美元，合同预付款为137,242美元，净合同资产为331,582美元；2018年对应数据分别为405,610美元、152,608美元、253,002美元[281] - 截至2019年9月28日，分配至未履行（或部分未履行）履约义务的交易价格总额（即积压订单）约为2,232,600美元，预计未来十二个月将确认其中约67%的收入[282] - 2019年第一季度，公司出售工业系统部门的非核心业务，获得现金4,191美元，其他收入中记录收益2,641美元[285] - 截至2019年9月28日，应收账款为957,287美元，2018年为793,911美元[290] - 截至2019年9月28日，存货净额为534,974美元，2018年为512,522美元[295] - 截至2019年9月28日，物业、厂房及设备净值为586,767美元，2018年为552,865美元[296] - 2019年9月28日商誉余额为7.8424亿美元，相比2016年10月1日的7.40162亿美元有所增加[297] - 2019年收购无形资产摊销为1.3079亿美元，预计2020 - 2024年分别为1.08亿、0.94亿、0.8亿、0.71亿和0.67亿美元[299] - 2019年9月28日长期债务为8.32984亿美元，相比2018年的8.58836亿美元有所减少[300] - 2019年9月28日其他应计负债为1.88725亿美元，相比2018年的1.69762亿美元有所增加[306] - 2019年9月28日有利率互换名义金额总计7500万美元，有效将该部分可变利率债务转换为3.25%的固定利率债务[308] - 2019年9月28日有未指定为套期工具的外汇合约名义金额为9.8649亿美元，2019年净损失为2347万美元[312] - 2019年9月28日，金融资产中，外币合约其他流动资产为1153美元，其他资产为261美元，利率互换其他流动资产为57美元，总资产为1471美元；金融负债中，外币合约其他应计负债为1095美元，其他长期负债为152美元，总负债为1247美元[317] - 2018年重组费用包括非现金存货准备金12198美元、无形资产减值非现金费用12316美元、其他长期资产减值非现金费用2162美元、遣散费7969美元、设施关闭费用3130美元和其他成本3217美元[320] - 截至2019年9月28日，重组应计费用为4123美元，预计2020年6月27日支付，部分根据储备性质归类为长期负债[321] - 2019年9月28日，RSP参与者持有1431539股B类股票，公司对参与者投资选择中符合条件薪酬的前2%匹配25%[324] - 2019年美国计划预计福利义务为1065937美元，计划资产公允价值为1004163美元，资金状况为 - 61774美元；非美国计划预计福利义务为249575美元，计划资产公允价值为166242美元，资金状况为 - 83333美元[325] - 2019年所有确定受益养老金计划的累计福利义务为1235230美元，计划资产公允价值总计为1170405美元[326] - 2019年美国计划确定净定期福利成本的服务成本折现率为4.4%，利息成本折现率为4.1%，资产回报率为5.3%，薪酬增长率为3.5%；非美国计划分别为2.9%、2.6%、3.5%、2.5%[326] - 2019年美国计划确定福利义务的折现率为3.3%，薪酬增长率为2.9%；非美国计划分别为1.6%、2.1%[326] - 2017年公司改变净定期养老金成本中服务和利息成本的估算方法，采用即期收益率曲线法，该变更使2017年年度净定期养老金费用的服务和利息成本减少约7000美元[326][327] - 2019年美国养老金资产预计平均回报率约为5.3%，非美国养老金资产约为3.5%[332] - 截至2019年9月28日和2018年9月29日，美国养老金计划中权益类资产实际占比分别为18%和21%，债务类为82%和79%；非美国养老金计划中权益类为25%和33%，债务类为36%和39%[333] - 2019年9月28日，美国养老金计划公允价值投资总额为10.04163亿美元，非美国为1.66242亿美元；2018年9月29日，美国为8.78983亿美元，非美国为1.45641亿美元[343][344] - 2019年美国养老金计划Level 3资产余额为505万美元，非美国为5621.3万美元；2018年美国为484万美元，非美国为4060.1万美元[345] - 截至2019年9月28日，按净资产价值计量的有限合伙企业投资公允价值为2933.4万美元，2018年为3593.1万美元；对冲基金2018年为13.5万美元[345] - 2019 - 2017年美国养老金计划服务成本分别为2.1003亿、2.2535亿、2.4115亿美元，非美国为4988万、5738万、6105万美元[348] - 2019 - 2017年美国养老金计划利息成本分别为3.6924亿、3.2292亿、3.0573亿美元，非美国为4393万、4241万、3121万美元[348] - 2019 - 2017年美国养老金计划预期资产回报分别为 - 4.7084亿、 - 5.4302亿、 - 5.451亿美元，非美国为 - 5182万、 - 5001万、 - 4643万美元[348] - 预计2020 - 2024年美国养老金计划支付福利分别为3.9287亿、4.2605亿、4.5208亿、4.8254亿、5.1267亿美元，非美国为5615万、6258万、6958万、9256万、7482万美元[349] - 公司预计2020年向非合格计划的SERP信托出资约4500万美元，向非美国计划出资7600万美元[349] - 2019、2018、2017年美国设定提存计划养老金费用分别为19,848美元、16,568美元、15,036美元，非美国设定提存计划养老金费用分别为5,270美元、4,