公司概况 - 公司的主要业务是从事版税信托[2] - 公司注册地为德克萨斯州[3] - 公司的信托人是纽约梅隆信托公司[4] - 公司的股票在纽约证券交易所上市[6] 财务信息 - 2024年7月份Mesa Royalty Trust的版税收入和分配情况[9] - 公司发布了2024年7月份的版税收入和分配情况[9]

财务数据 - 公司的天然气和液体碳氢化合物的总体收益为1,805,398美元[64] - 天然气的平均销售价格为2.89美元/千立方英尺[64] - 天然气的平均生产成本为6.36美元/千立方英尺[64] - 天然气的净产量为67,173千立方英尺[64] - 液体碳氢化合物的平均销售价格为25.67美元/桶[64] - 液体碳氢化合物的平均生产成本为54.52美元/桶[64] - 液体碳氢化合物的净产量为4,105桶[64] - 2024年上半年天然气、天然气液体和凝析油的平均销售价格分别为3.15美元/Mcf、16.29美元/桶和0美元/桶[120] - 2024年上半年天然气、天然气液体和凝析油的实际产量分别为147,507 Mcf、12,443桶和0桶[120] 收入和成本 - 公司的天然气和天然气液体产量下降导致了特许权使用费收入的减少[83][84][87] - 天然气和天然气液体的平均销售价格下降[88] - 2024年上半年运营成本下降32%至257,756美元，主要由于天然气价格下降导致的税费下降[99] - 2024年上半年资本支出基本持平，为13,334美元[100] - Hugoton资产的运营成本和资本支出分别为904,755美元和539美元，较2023年同期有所下降[118] - 2024年上半年科罗拉多州圣胡安盆地特许权使用费相关的运营成本为73,987美元,2023年同期为50,570美元[123] - 2024年上半年新墨西哥州圣胡安盆地特许权使用费相关的运营成本为516,031美元,2023年同期为685,863美元,下降约25%[129] - 2024年上半年新墨西哥州圣胡安盆地特许权使用费相关的资本支出为78,380美元,2023年同期为32,071美元,增加了46,309美元[129] 分配收入 - 信托基金的可分配收入和每单位可分配收入均有所下降[79] - 2024年上半年分配收入下降至345,680美元，每单位分配收入为0.1855美元，相比2023年同期下降了1.2463美元[113] - 信托人计划增加应急储备至2,000万美元,以减少可分配给信托单位持有人的净收益[132][133] - 未来如果特许权使用费收入低于增加应急储备所需的金额,信托可能无法向单位持有人支付任何重大分配[134][135] 其他 - 由于Simcoe公司报告的过去期间调整,导致科罗拉多州圣胡安盆地特许权使用费收入为零[91] - 科罗拉多州圣胡安盆地的运营成本有所增加[92] - 信托基金保留了更多现金用于未来不确定的负债和费用[78] - 托管人费用的一部分被用于抵消信托基金应得的最低利息[75][76] - 存在未偿还的托管人费用[77] - 信托基金计划对Simcoe公司的财务和运营报表以及应付给信托基金的净收益进行审查[91] - 由于俄罗斯局势、OPEC+行动、供需失衡等因素导致油气价格持续波动，可能会大幅降低未来期间的月度分配[114] - 2024年上半年Hugoton版税资产没有产生任何版税收入，主要由于实际费用大于收入[117] - 2024年上半年科罗拉多州圣胡安盆地特许权使用费收入为0美元,而2023年同期为65,082美元[121][122] - 2024年上半年新墨西哥州圣胡安盆地特许权使用费收入为489,029美元,2023年同期为2,559,790美元,下降了2,070,761美元[128] - 公司在三个月内没有任何高管或员工采取、修改或终止任何Rule 10b5-1交易安排或非Rule 10b5-1交易安排[145] - 公司提供了多项与信托单位相关的合同文件,包括信托契约、超额权益转让、购买和销售协议等[146][147][149][150][151][152] - 公司提供了根据萨班斯-奥克斯利法案第302条和第906条出具的认证[153][155] - 公司由The Bank of New York Mellon Trust Company, N.A.作为受托人[159][160] - 公司没有主要执行官、主要财务官、董事会或类似职能的人员[161] 由于通胀压力和供应链中断,预计2024年特许权使用费收入将受到不利影响[81][82] - 天然气和天然气液体价格和产量下降导致2024年上半年的版税收入大幅下降489,029美元，相比2023年同期下降了2,624,872美元[105][106]

核心观点 - 便利性趋势正在重塑消费品和服务行业 消费者追求更简单、快速、无摩擦的解决方案 这一趋势超越了快速交付 涵盖了多个行业和产品创新 [2][8] 行业趋势 - 消费者在经济压力下更注重便利性带来的多重好处 包括无形价值 这与追求价值的趋势相连接 [3] - 快消品行业出现品类模糊化趋势 产品趋向多功能化 如美容和个人护理行业中护肤品与彩妆的融合 食品行业中即食餐更接近天然食品 [4] - 食品饮料行业通过便利性探索健康主张 零食添加蛋白质和维生素 粉末饮料进入补水和能量补充领域 [6] - 旅游业相对落后 但正在采取措施改善消费者体验 如简化机场流程 需要多方合作提升全球旅行体验 [7] 技术创新 - 食品服务行业利用人工智能构建菜单和识别消费者偏好 [5] - 消费者金融行业受到超快支付和一体化应用的冲击 但也带来增加银行用户的机会 [5] - 超快配送成为食品服务和杂货行业的标准 [12] 产品创新 - 美容和个人护理行业聚焦便携和多用途产品 如兼具防晒功能的彩妆 添加营养成分的化妆品 [10] - 饮料行业创新集中在形式、口味、功能和跨品类合作 粉末浓缩饮料因功能性和便利性而兴起 [11] - 食品行业利用零食属性改变饮食习惯 如Tastybite推出方便美味的单份印度食品 Pop-Tarts推出小份装 [12] 公司案例 - BuzzBallz将即饮便利性与独特风味和高酒精度结合 [11] - Suzuki Shuzoten利用AI开发与当地鱼类搭配的清酒以提升销量 [12] - 国泰航空和港铁合作推出市区值机服务 简化行李托运 [13] 未来展望 - 不断变化的消费者需求将要求行业快速适应 [13] - 企业应利用大趋势的力量来制定战略 [13]

公司动态 - MTR™平台在加拿大成功测试后，正式进入美国市场，主要服务于希望监控歌曲在美国广播电台播放情况的客户[1] - MTR™由Destiny Media Technologies Inc推出，旨在为美国客户提供单个歌曲在广播电台的播放信息，提升行业可及性和经济性[4] - 公司CEO Fred Vandenberg表示，MTR™的初始市场定位是美国的小型未服务客户，并计划未来扩展至全球市场[5] 产品特点 - MTR™提供广泛的广播电台覆盖，涵盖从大城市主要电台到农村社区小电台的播放数据[1] - MTR™以竞争性价格提供实时报告和分析功能，帮助用户优化营销策略[3] - MTR™的创新之处在于其全球实时覆盖和成本效益，为行业带来新的数据时代[3] 行业背景 - 传统播放跟踪信息来源成本高且覆盖有限，导致许多艺术家和音乐专业人士缺乏关键洞察[2] - Play MPE®通过MTR™填补了这一市场空白，以更低的价格提供全面的播放跟踪解决方案[2] - 行业正在适应新的音乐推广方式，MTR™通过降低数据获取门槛，帮助客户做出更明智的市场决策[5] 公司介绍 - Play MPE®是全球领先的音乐推广服务提供商，致力于为艺术家和行业专业人士提供创新解决方案[6] - 公司以创造力和卓越承诺为核心，推动音乐行业的未来发展[6]

版税收入和收入分配 - Mesa Royalty Trust在2024年4月份发布了关于4月份的版税收入和收入分配的新闻稿[3] - 新闻稿中提到，Mesa Royalty Trust在4月份取得了版税收入和收入分配，具体数据可参考附件99.1[3] - Mesa Royalty Trust的新闻稿并未被视为提交给证券交易法案第18条的文件，也不被视为在证券法案下的任何提交中被引用[3]

收入与分配 - 2024年第一季度特许权收入为183,657美元，同比下降78.3%[11] - 2024年第一季度可分配收入为122,029美元，同比下降83.1%[11] - 2024年第一季度每单位可分配收入为0.0655美元，同比下降83.1%[11] - 2024年第一季度公司可分配收入为114,987美元，较2023年同期的688,892美元有所下降[51] - 2024年第一季度公司每单位可分配收入为0.0617美元，较2023年同期的0.3697美元有所下降[51] - 公司2024年第一季度可分配收入为122,029美元，较2023年同期的724,430美元大幅下降，单位可分配收入为0.0655美元，低于2023年同期的0.3887美元[67] - 公司计划将应急储备金从2024年3月31日的1,762,256美元增加到200万美元[75] - 公司计划将Contingent Reserve增加到200万美元，这将减少可用于分配的净收益[99] - 公司可能无法支付未来的分配，因为未来的特许权收入可能不足以满足Contingent Reserve的增加[101] 资产与负债 - 2024年第一季度现金和短期投资为1,877,243美元，同比下降10.5%[12] - 2024年第一季度信托资产总额为3,177,216美元，同比下降6.8%[12] - 2024年第一季度信托资产期末余额为3,062,229美元，同比增长10.5%[14] - 2024年3月31日，公司的Contingent Reserve余额为1,762,256美元，较2023年3月31日的1,407,705美元有所增加[50] 成本与费用 - 2024年第一季度信托费用为108,288美元，与2023年同期持平[30] - 2024年第一季度信托费用中10,462美元用于抵消应付利息[29] - 2024年第一季度信托费用中95,897美元由工作权益所有者报销[30] - 截至2024年3月31日，Hugoton Properties的超额生产成本为386,460美元，较2023年12月31日的200,330美元有所增加[47] - 截至2024年3月31日，San Juan Basin – Colorado Properties – Simcoe的超额生产成本为53,441美元，较2023年12月31日的59,223美元有所下降[47] - 截至2024年3月31日，San Juan Basin – Colorado Properties – Red Willow的超额生产成本为4,287美元，较2023年12月31日的1,178美元有所增加[47] - 截至2024年3月31日，总超额生产成本为444,188美元，较2023年12月31日的260,731美元有所增加[47] - Hugoton Royalty Properties的运营成本在2024年第一季度为550,033美元，较2023年第一季度的564,156美元下降约2.5%[82] - San Juan Basin - Colorado Properties的运营成本在2024年第一季度为44,491美元，较2023年第一季度的91,045美元下降约51.1%[88] 产量与价格 - 2024年第一季度公司净产量为天然气46,146 Mcf，天然气液体3,367 Bbls，石油及凝析油80 Bbls，较2023年同期显著减少[64] - 2024年第一季度公司平均销售价格为天然气2.16美元/Mcf，天然气液体23.34美元/Bbls，石油及凝析油67.01美元/Bbls，均低于2023年同期水平[64] - 2024年第一季度，Hugoton Royalty Properties的天然气平均销售价格为每千立方英尺3.55美元，较2023年第一季度的5.92美元下降[83] 特许权收入 - 2024年第一季度未收到Simcoe运营的San Juan Basin - Colorado Properties的特许权收入[23] - 2024年第一季度Hugoton特许权资产未产生任何特许权收入[79] - Hugoton Royalty Properties的特许权收入在2024年第一季度和2023年第一季度均为0美元，主要原因是实际费用超过实际收入[80] - San Juan Basin - Colorado Properties的特许权收入在2024年第一季度为0美元，较2023年第一季度的57,492美元大幅下降，主要由于Simcoe的调整[85] - San Juan Basin - New Mexico Properties的特许权收入在2024年第一季度为183,657美元，较2023年第一季度的787,925美元下降约77%，主要由于价格和净产量下降[93] 资本支出 - Hugoton Royalty Properties的资本支出在2024年第一季度为155美元，较2023年第一季度的46,757美元大幅下降，主要由于2024年第一季度价格较低，公司未进行相同规模的投资[82] - San Juan Basin - New Mexico Properties的资本支出在2024年第一季度为65,046美元，较2023年第一季度的18,812美元增加46,234美元，主要由于2024年第一季度活动增加[94] 利息收入 - 2024年第一季度公司利息收入为24,228美元，较2023年同期的20,087美元有所增加[71] 风险与不确定性 - 公司的收入主要依赖于商品价格，商品价格可能因供需变化、市场不确定性等因素而大幅波动[49] - 公司预计2024年高通胀和高利率将增加运营成本，并对特许权收入产生不利影响[78] - 信托依赖于工作权益所有者提供的信息，包括诉讼状态、历史运营数据、未来运营和资本支出计划以及储量信息[107] - 信托未对工作权益所有者提供的信息进行单独的披露控制和程序评估，但正在进行对某些信息和计算的持续审查[108] - 信托在上一财季的财务报告内部控制评估中未发现任何重大变化[109] - 信托目前没有作为被告的未决法律诉讼，但可能因与特许权财产相关的普通业务诉讼而受到影响[112] - 截至2024年3月31日的季度，信托的风险因素未发生重大变化[113] - 2024年第一季度，信托的官员或员工未采用、修改或终止任何Rule 10b5-1交易安排[114]

油气净超额特许权使用费相关 - 2023年公司记录的油气净超额特许权使用费摊销为82,600美元[220] - 2023年底油气净超额特许权使用费为42,498,034美元，与2022年底相同；2023年底累计摊销为41,187,341美元，2022年底为41,104,737美元[227] 收入相关 - 2023年特许权使用费收入为3,279,909美元，2022年为4,119,378美元；2023年其他收入为14,691美元，2022年为0；2023年利息收入为99,057美元，2022年为19,832美元[225] - 2023年可分配收入为2,856,814美元，2022年为3,682,228美元；2023年每单位可分配收入为1.5330美元，2022年为1.9759美元[225] - 2023年可分配收入为2773768美元，每单位可分配收入为1.4884美元；2022年可分配收入为3669560美元，每单位可分配收入为1.969美元[266] - 2023年、2022年和2021年，公司未来特许权收入的标准化衡量值分别为17071000美元、31126000美元和16560000美元[277] - 2023年、2022年和2021年，未来特许权收入标准化衡量值的净变化分别为 - 14055000美元、14566000美元和9990000美元[279] 现金及投资相关 - 2023年底现金及短期投资为2,096,773美元，2022年底为2,356,010美元[227] - 2023年1月1日至2月1日，信托现金应得年化回报率为6.00%，2月2日至3月22日为6.25%，3月23日至5月3日为6.50%，5月4日至7月25日为6.75%，7月26日至12月30日为7.00%[245] 信托本金相关 - 2023年底信托本金为3,040,907美元，2022年底为2,690,465美元[227] - 2023年信托本金年初为2,690,465美元，2022年为2,496,917美元；2023年预留现金储备为350,000美元，2022年为259,500美元[231] 分配相关 - 2023年向单位持有人分配为2,773,768美元，2022年为3,669,560美元[231] 特许权权益及信托规模相关 - 公司目前拥有相当于特定油气生产物业净收益90%的11.44%的超额特许权使用费权益[235] - 1985年信托契约修订，信托向美沙石油公司的关联公司转让了原特许权的88.5571%，信托规模总体减少约88.56%[235] 信托终止条件相关 - 信托终止条件为连续两年特许权使用费收入低于每年25万美元或经单位持有人投票赞成终止[243] 费用报销相关 - Scout、Hilcorp和Simcoe分别为信托的一般和行政费用报销59.34%、27.45%和1.77%[244] - 2023年12月31日止年度，受托人费用为433,153美元，工作权益所有者向受托人报销383,588美元，与2022年报销金额相同[246] 受托人费用相关 - 2023年12月31日止年度，受托人服务费应得47.5万美元，已支付433,153美元，41,847美元用于抵消信托契约规定的应付利息[245] 工作权益所有者支付相关 - 工作权益所有者每月需向信托支付相当于该月净收益90%的11.44%的金额[251] 税收相关 - 个人、遗产和信托收入超过一定门槛需缴纳3.8%的净投资所得税，Mesa Royalty Trust这类授予人信托无需缴纳，但单位持有人可能需缴纳[258] 超额生产成本相关 - 2023年12月31日，Hugoton Properties超额生产成本为200,330美元，San Juan Basin – Colorado Properties – Simcoe为59,223美元，San Juan Basin – Colorado Properties – Red Willow为1,178美元，总计260,731美元；2022年12月31日总计为209,316美元[262] 成本收回规则相关 - 若生产和资本成本超过月度总收益，超出部分加120%美国银行优惠利率的利息将从未来总收益中收回[247] 会计基础相关 - 信托财务报表按修正现金制会计基础编制，与美国公认会计原则编制的报表存在差异[253] 或有储备金余额相关 - 或有储备金余额在2022年12月31日为1297168美元，2023年12月31日为1730214美元[265] 费用支付相关 - 2024年1月3日，公司支付了2023年12月的一般及行政费用151618美元[267] 储量相关 - 2023年12月31日，石油和凝析油的探明储量为11000桶，天然气液体为388000桶，天然气为5777000千立方英尺；2022年相应储量分别为14000桶、531000桶和8018000千立方英尺[275] - 截至2023年、2022年和2021年12月31日，胡戈顿特许权分别占估计探明天然气液体储量的0%、4%和5%，占估计探明天然气储量的0%、5%和8%[275] 价格相关 - 2023年12月31日标准化衡量值计算使用的天然气价格：胡戈顿特许权物业为每千立方英尺3.122美元，圣胡安盆地 - 新墨西哥特许权物业为每千立方英尺4.596美元，圣胡安盆地 - 科罗拉多特许权物业为每千立方英尺0.491美元[280] - 2023年12月31日标准化衡量值计算使用的天然气液体价格：胡戈顿特许权物业为每桶1.40美元，圣胡安盆地 - 新墨西哥特许权物业为每桶34.68美元，圣胡安盆地 - 科罗拉多特许权物业为每桶1.184美元；圣胡安盆地特许权物业的石油和凝析油价格为每桶66.87美元[280] 胡戈顿特许权占比相关 - 截至2023年和2022年，胡戈顿特许权分别约占未来特许权收入标准化衡量值的0%和7%[279]

财务数据关键指标变化 - 2023年第三季度特许权使用费收入为357,474美元，2022年同期为1,201,758美元；2023年前九个月为2,982,346美元，2022年同期为2,971,601美元[10] - 2023年第三季度利息收入为32,329美元，2022年同期为5,512美元；2023年前九个月为75,351美元，2022年同期为6,568美元[10] - 2023年第三季度可分配收入为283,672美元，2022年同期为1,075,814美元；2023年前九个月为2,606,218美元，2022年同期为2,615,056美元[10] - 2023年第三季度每单位可分配收入为0.1522美元，2022年同期为0.5773美元；2023年前九个月为1.3985美元，2022年同期为1.4032美元[10] - 截至2023年9月30日，现金及短期投资为1,908,852美元，2022年12月31日为2,356,010美元[11] - 截至2023年9月30日，总资产为3,236,941美元，2022年12月31日为3,749,307美元[11] - 截至2023年9月30日，应付分配款为264,293美元，2022年12月31日为1,058,842美元[11] - 截至2023年9月30日，信托本金为2,972,648美元，2022年12月31日为2,690,465美元[11] - 截至2023年9月30日，过剩生产成本总计240,598美元，2022年12月31日为209,316美元[51] - 截至2023年9月30日，或有储备余额为1,644,560美元，2022年9月30日为1,213,837美元[53] - 2023年第三季度，分配前可分配收入为358,672美元，2022年为1,150,814美元；前九个月，2023年为2,906,218美元，2022年为2,799,556美元[54] - 2023年第三季度，或有储备增加389,803美元，2022年为1,207,270美元；前九个月，2023年为3,057,698美元，2022年为2,978,170美元[54] - 2023年第三季度，从或有储备中提取295,424美元，2022年为1,128,701美元；前九个月，2023年为2,710,306美元，2022年为2,789,331美元[54] - 2023年第三季度，可分配收入为264,293美元，每单位0.1418美元；2022年为1,072,245美元，每单位0.5754美元；前九个月，2023年为2,558,826美元，每单位1.3731美元；2022年为2,610,718美元，每单位1.4009美元[54] - 2023年第三季度，公司天然气、天然气液体和凝析油的特许权比例份额毛收入分别为678,704美元、323,349美元和30,137美元，2022年同期分别为1,435,109美元、589,790美元和32,213美元[66] - 2023年前三季度，公司天然气、天然气液体和凝析油的特许权比例份额毛收入分别为4,315,688美元、1,021,338美元和58,995美元，2022年同期分别为3,865,490美元、1,686,052美元和92,682美元[68] - 2023年第三季度，公司天然气、天然气液体和凝析油的特许权净收入分别为219,784美元、120,302美元和17,388美元，2022年同期分别为799,008美元、380,016美元和22,734美元[66] - 2023年前三季度，公司天然气、天然气液体和凝析油的特许权净收入分别为2,426,226美元、517,049美元和39,071美元，2022年同期分别为1,942,887美元、970,398美元和58,316美元[68] - 2023年第三季度，公司天然气、天然气液体和凝析油的平均销售价格分别为2.31美元、23.27美元和62.12美元，2022年同期分别为6.20美元、37.59美元和98.04美元[66] - 2023年前三季度，公司天然气、天然气液体和凝析油的平均销售价格分别为5.78美元、27.52美元和66.11美元，2022年同期分别为6.40美元、44.79美元和91.31美元[68] - 2023年第三季度，公司天然气、天然气液体和凝析油的平均生产成本分别为4.69美元、40.61美元和45.55美元，2022年同期分别为4.37美元、20.22美元和39.47美元[66] - 2023年前三季度，公司天然气、天然气液体和凝析油的平均生产成本分别为4.55美元、28.67美元和33.71美元，2022年同期分别为5.97美元、32.47美元和50.86美元[68] - 2023年第三季度，公司天然气、天然气液体和凝析油的净产量分别为95,219 Mcf、5,170 Bbls和280 Bbls，2022年同期分别为128,780 Mcf、10,110 Bbls和232 Bbls[66] - 2023年第三季度特许权使用费收入为357,474美元，2022年同期为1,201,758美元，主要因天然气、天然气液体、石油和凝析油价格下降[73] - 2023年第三季度利息收入为32,329美元，2022年同期为5,512美元，主要因美国优惠利率上升[74] - 2023年第三季度一般及行政费用为31,131美元，2022年同期为56,456美元，主要因费用收支时间不同[75] - 2023年第三季度可分配收入为283,672美元，2022年同期为1,075,814美元；每单位可分配收入为0.1522美元，2022年同期为0.5773美元[73] - 2023年第三季度可用于分配的可分配收入为264,293美元，每单位0.1418美元，2022年同期为1,072,245美元，每单位0.5754美元[80] - 2023年9月30日应急储备金余额为1,644,560美元，2022年9月30日为1,213,837美元，受托人计划增至200万美元[79] - 2023年第三季度Hugoton矿区特许权使用费收入降至0美元，2022年同期为447,679美元，主要因实际费用高于实际收入[84] - 2023年第三季度Hugoton矿区运营成本为373,544美元，2022年同期为385,553美元；资本支出为11,369美元，2022年同期为24,597美元[85] - 2023年和2022年第三季度San Juan Basin - 科罗拉多矿区特许权使用费收入均为0美元，主要因前期调整，信托仍处于亏损状态[89] - 2023年第三季度San Juan Basin - 科罗拉多矿区运营成本为5,492美元，2022年同期为36,204美元，主要因水运输和处理费用调整[91] - 2023年第三季度，圣胡安盆地 - 新墨西哥州资产特许权使用费收入为357,474美元，较2022年同期的754,079美元下降约53%[94][95] - 2023年第三季度，圣胡安盆地 - 新墨西哥州资产运营成本为259,980美元，较2022年同期的292,659美元下降约11%[96] - 2023年第三季度，圣胡安盆地 - 新墨西哥州资产资本支出为18,820美元，2022年同期为37,684美元[97] - 2023年前九个月特许权使用费收入为2,982,346美元，2022年同期为2,971,601美元；利息收入为75,351美元，2022年同期为6,568美元[101] - 2023年前九个月一般及行政费用为151,479美元，2022年同期为178,613美元[103] - 2023年前九个月可分配收入为2,606,218美元，每单位可分配收入为1.3985美元；2022年同期分别为2,615,056美元和1.4032美元[101] - 2023年前九个月，托管人服务费应支付356,250美元，已支付324,865美元，31,385美元用于抵消信托应得利息[104] - 2023年前九个月，工作权益所有者向托管人报销287,691美元，与2022年同期相同，未报销费用为0[106] - 截至2023年9月30日，或有储备金余额为1,644,560美元，2022年9月30日为1,213,837美元，托管人计划将其增至200万美元[107] - 2023年前九个月，胡戈顿特许权资产特许权使用费收入降至0，2022年同期为793,004美元；运营成本为1,315,846美元，较2022年同期增加约6%；资本支出为99,519美元，较2022年同期增加约76%[112][113] - 2023年前9个月圣胡安盆地科罗拉多州矿区特许权收入为65,082美元，2022年同期为0美元；运营成本为56,062美元，较2022年同期的123,852美元下降[115][116] - 2023年前9个月圣胡安盆地新墨西哥州矿区特许权收入为2,917,264美元，较2022年同期的2,178,597美元增长约34%；运营成本为945,844美元，较2022年同期下降约8%；资本支出为50,891美元，较2022年同期下降约50%[119][120][122] - 2023年前9个月Hugoton矿区天然气实际产量为233,534，2022年为277,817；天然气凝析液实际产量为17,102，2022年为14,218[114] - 2023年前9个月圣胡安盆地科罗拉多州矿区天然气实际产量为642,903，2022年为233,546；天然气凝析液实际产量为4,777，2022年为2,375[118] - 2023年前9个月圣胡安盆地新墨西哥州矿区天然气实际产量为438,153，2022年为297,415；天然气凝析液实际产量为27,087，2022年为26,106；石油和凝析油实际产量为892，2022年为1,015[123] - 2023年前9个月Hugoton矿区天然气平均销售价格为4.12美元/Mcf，2022年为6.21美元/Mcf；天然气凝析液平均销售价格为15.91美元/Bbls，2022年为26.09美元/Bbls[114] - 2023年前9个月圣胡安盆地科罗拉多州矿区天然气平均销售价格为0.38美元/Mcf，2022年为0.89美元/Mcf；天然气凝析液平均销售价格为0.77美元/Bbls，2022年为0.62美元/Bbls[118] - 2023年前9个月圣胡安盆地新墨西哥州矿区天然气平均销售价格为7.10美元/Mcf，2022年为6.50美元/Mcf；天然气凝析液平均销售价格为27.52美元/Bbls，2022年为50.32美元/Bbls；石油和凝析油平均销售价格为66.11美元/Bbls，2022年为91.31美元/Bbls[123] - 受托人计划将或有储备金增至200万美元，这将减少公司可用净收益和向信托单位持有人的分配[125] 业务权益及费用报销情况 - 信托目前拥有相当于特定油气生产物业净收益90%的11.44%的超额特许权使用费权益[18] - Scout、Hilcorp和Simcoe将分别报销公司59.34%、27.45%和1.77%的一般及行政费用[29] - 工作权益所有者每月需向信托支付相当于净收益90%的11.44%的金额[39] - 公司拥有的超额特许权权益等于特定油气财产净收益的90%中的11.44%[56] 受托人相关费用及收益情况 - 2023年第三季度，受托人服务费应支付118,750美元，公司支付108,288美元，10,462美元用于抵消信托契约项下应付利息；前九个月应支付356,250美元，公司支付324,865美元，31,385美元用于抵消应付利息[30] - 2023年1月1日至2月1日，信托年化收益率为6.00%；2月2日至3月22日，为6.25%；3月23日至5月3日，为6.50%；5月4日至7月25日，为6.75%；7月26日至9月30日，为7.00%[30] - 2023年第三季度，受托人费用为108,288美元，工作权益所有者向受托人报销95,897美元，与

财务数据关键指标变化 - 2023年第二季度可分配收入为159.8116万美元，2022年同期为93.5769万美元；2023年上半年可分配收入为232.2546万美元，2022年同期为153.9241万美元[11] - 2023年6月30日，公司总资产为449.97万美元，2022年12月31日为374.9307万美元[12] - 2023年第二季度末信托本金为289.4058万美元，2022年同期为257.4467万美元；2023年上半年末信托本金为289.4058万美元，2022年同期为257.4467万美元[15] - 截至2023年6月30日的季度，受托人服务费用应得11.875万美元，公司支付10.8288万美元，1.0462万美元用于抵消信托应得利息；上半年受托人服务费用应得23.75万美元，公司支付21.6576万美元，2.0924万美元用于抵消信托应得利息[31] - 2023年1月1日至2月1日，信托现金应得年化回报率为6.00%；2月2日至3月22日为6.25%；3月23日至5月3日为6.50%；5月4日至6月30日为6.75%[31] - 2023年第二季度受托人费用为108,288美元，工作权益所有者向受托人报销95,897美元，与2022年同期相同；2023年上半年受托人费用为216,576美元，工作权益所有者报销191,794美元，与2022年同期相同[34] - 截至2023年6月30日，过剩生产成本总计246,709美元，2022年12月31日为209,316美元，其中Hugoton Properties为149,341美元（2022年12月31日为0），San Juan Basin – Colorado Properties – Simcoe为93,378美元（2022年12月31日为206,432美元），San Juan Basin – Colorado Properties – Red Willow为3,990美元（2022年12月31日为2,884美元）[52] - 截至2023年6月30日，或有储备余额为1,550,180美元，2022年6月30日为1,135,268美元[54] - 2023年第二季度，分配前可分配收入为1,748,116美元，或有储备增加1,802,391美元，从或有储备提取1,659,917美元，可分配收入为1,605,642美元，每单位可分配收入为0.8616美元；2022年同期对应数据分别为973,269美元、1,038,357美元、999,732美元、934,644美元、0.5015美元[55] - 2023年上半年，分配前可分配收入为2,547,546美元，或有储备增加2,667,895美元，从或有储备提取2,414,883美元，可分配收入为2,294,534美元，每单位可分配收入为1.2312美元；2022年同期对应数据分别为1,648,741美元、1,770,899美元、1,660,631美元、1,538,473美元、0.8255美元[55] - 2023年Q2天然气、天然气液体、油气凝析液毛收入分别为2212594美元、342431美元、7825美元，2022年同期分别为1058674美元、495401美元、22330美元[67] - 2023年上半年天然气、天然气液体、油气凝析液毛收入分别为3636984美元、697989美元、28858美元，2022年同期分别为2430381美元、1096262美元、60469美元[69] - 2023年Q2天然气、天然气液体、油气凝析液特许权使用费收入分别为1572236美元、200755美元、6464美元，2022年同期分别为704237美元、316794美元、16299美元[67] - 2023年上半年天然气、天然气液体、油气凝析液特许权使用费收入分别为2206442美元、396747美元、21683美元，2022年同期分别为1143880美元、590381美元、35583美元[69] - 2023年Q2天然气、天然气液体、油气凝析液平均销售价格分别为14.03美元、30.02美元、65.35美元，2022年同期分别为5.10美元、33.10美元、85.69美元[67] - 2023年上半年天然气、天然气液体、油气凝析液平均销售价格分别为7.21美元、29.73美元、70.86美元，2022年同期分别为6.79美元、51.07美元、88.09美元[69] - 2023年Q2天然气、天然气液体、油气凝析液平均生产成本分别为6.02美元、23.82美元、13.76美元，2022年同期分别为3.85美元、22.87美元、31.70美元[67] - 2023年上半年天然气、天然气液体、油气凝析液平均生产成本分别为4.78美元、24.63美元、23.45美元，2022年同期分别为6.93美元、43.17美元、57.75美元[69] - 2023年Q2天然气、天然气液体、油气凝析液净产量分别为112092Mcf、6687Bbls、99Bbls，2022年同期分别为137963Mcf、9572Bbls、190Bbls[67] - 2023年第二季度特许权使用费和其他收入为1779455美元，2022年同期为1036950美元，主要来自Hilcorp [74] - 2023年和2022年第二季度利息收入分别为22936美元和1026美元，2023年1月1日至6月30日现金利息年化收益率在6.00% - 6.75%之间 [75] - 2023年和2022年第二季度一般及行政费用分别为54275美元和64707美元 [76] - 2023年第二季度可分配收入为1598116美元，每单位可分配收入为0.8575美元，2022年同期分别为935769美元和0.5021美元 [74] - 2023年6月30日应急储备金余额为1550180美元，2022年同期为1135268美元，受托人计划将其增至200万美元 [80] - 2023年第二季度可分配用于分配的收入为1605642美元，每单位0.8616美元，2022年同期分别为934644美元和0.5015美元 [81] - 2023年上半年特许权使用费收入为262.4872万美元，2022年同期为176.9844万美元；利息收入分别为4.3023万美元和1055美元[102][103] - 2023年和2022年上半年一般及行政费用分别为12.0349万美元和12.2158万美元[104] - 2023年上半年可分配收入为232.2546万美元，2022年同期为153.9241万美元；每单位可分配收入分别为1.2463美元和0.8260美元[102] - 2023年上半年应急储备金余额为155.018万美元，2022年6月30日为113.5268万美元，受托人计划将应急储备金增至200万美元[107] - 2023年上半年可分配用于分配的收入为229.4534万美元，每单位1.2312美元，2022年同期分别为153.8473万美元和0.8255美元[108] - 2023年上半年，胡戈顿特许权资产的特许权使用费收入从2022年同期的34.5326万美元降至0[113] - 2023年上半年，胡戈顿特许权资产运营成本为94.2303万美元，较2022年同期的85.2917万美元增加约10%；资本支出为8.815万美元，较2022年同期的3.1958万美元增加5.6192万美元[114] - 2023年上半年圣胡安盆地科罗拉多地区特许权收入为65,082美元，2022年同期为0美元[116] - 2023年上半年圣胡安盆地科罗拉多地区运营成本为50,570美元，2022年同期为4,894美元[117] - 2023年上半年圣胡安盆地新墨西哥地区特许权收入为2,559,790美元，2022年同期为1,424,518美元，增长约79.7%[119] - 2023年上半年圣胡安盆地新墨西哥地区运营成本为685,863美元，2022年同期为737,791美元，下降约7%[120] - 2023年上半年圣胡安盆地新墨西哥地区资本支出为32,071美元，2022年同期为63,521美元，下降约50%[122] - 2023年上半年胡戈顿特许权资产天然气实际产量为151,467，2022年同期为193,508[115] - 2023年上半年圣胡安盆地科罗拉多地区天然气实际产量为575,326，2022年同期为161,615[118] - 2023年上半年圣胡安盆地新墨西哥地区天然气实际产量为268,919，2022年同期为175,521[123] 特许权权益相关 - 公司目前拥有的特许权使用费权益等于特定油气财产净收益的90%的11.44%[19] - 1985年的转让使信托规模整体减少约88.56%[19] - 工作权益所有者每月需向信托支付相当于净收益（定义见转让协议）的90%的11.44%的金额[40] - 公司拥有特定油气资产净收益90%中的11.44%的超额特许权使用费权益[57] 费用报销相关 - Scout、Hilcorp和Simcoe将分别报销公司59.34%、27.45%和1.77%的一般及行政费用[30] 税务相关 - 个人、遗产和信托收入超过一定门槛需按3.8%缴纳净投资所得税，信托作为授予人信托不适用，但信托单位持有人可能需缴纳[47] - 信托被归类为授予人信托，无需承担联邦所得税责任，每个单位持有人按比例承担信托的收入和费用税[46] - 《降低通胀法案》对信托的财务状况和经营成果无重大影响[50] 业务影响因素相关 - 2023年第二季度，公司未从Simcoe获得特许权使用费收入，仍处于亏损状态[25] - 公司预计在2023年完成对Hilcorp reconciliation计算及净收益计算和支付金额的审查[27] - 2023年第一、二季度油气平均价格较2022年季度平均价格普遍下降，商品价格波动或影响向单位持有人的月度分配 [82] - 通胀和利率上升、供应链中断预计将增加工作权益所有者的费用，并对2023年特许权使用费收入产生不利影响 [84] - 受托人计划将或有储备金增至200万美元，这将减少信托可用净收益和向信托单位持有人的分配[125] 信托运营相关 - 截至报告期末，信托披露控制和程序对受托人和其员工有效[131] - 信托目前无未决法律诉讼，但经营中可能因特许权财产相关事项涉诉[138] - 截至2023年6月30日季度，信托风险因素无重大变化[139] 文件相关 - 多份文件有相关SEC文件或注册号，如Mesa Royalty Trust契约SEC文件号为2 - 65217[141] - 报告签署日期为2023年8月14日[144] 信托单位相关 - 信托单位数量为1,863,590[55]

可分配收入相关指标变化 - 2023年第一季度可分配收入为724,430美元，2022年同期为603,473美元，同比增长19.98%[12] - 2023年第一季度每单位可分配收入为0.3887美元，2022年同期为0.3238美元，同比增长20.04%[12] - 2023年第一季度，分配前可分配收入为799,430美元，2022年为675,473美元[60] - 2023年第一季度，可分配给股东的收入为688,892美元，每单位0.3697美元；2022年分别为603,829美元和0.3240美元[60] - 2023年第一季度可分配收入为724430美元，可分配收入每单位为0.3887美元；2022年同期可分配收入为603473美元，可分配收入每单位为0.3238美元[75] - 2023年第一季度可分配收入为688,892美元，每单位0.3697美元；2022年同期为603,829美元，每单位0.3240美元[82] 资产及负债相关指标变化 - 截至2023年3月31日，现金及短期投资为2,096,597美元，2022年12月31日为2,356,010美元，减少11.01%[13] - 截至2023年3月31日，总资产为3,459,337美元，2022年12月31日为3,749,307美元，减少7.73%[13] - 截至2023年3月31日，应付分配款为688,892美元，2022年12月31日为1,058,842美元，减少34.94%[13] 信托本金相关指标变化 - 2023年第一季度信托本金期末余额为2,770,445美元，2022年同期为2,562,512美元，增长8.11%[16] 信托历史规模变化 - 1985年信托契约修订，信托向美沙石油公司的关联公司转让了原特许权使用费的88.5571%，信托规模总体减少约88.56%[20] 物业成本相关 - 2018年圣胡安盆地 - 新墨西哥州物业一口新钻井产生约110万美元的增量成本，已进行成本核对[30] 公司往来款项 - 2022年第一季度，希尔科公司完成了2021年估计金额的调整，欠信托89,617美元[33] 特许权权益情况 - 信托目前拥有相当于特定油气物业净收益90%的11.44%的特许权使用费权益[20] - 工作权益所有者每月需向信托支付相当于净收益90%的11.44%的金额[44] - 公司拥有的特许权等于特定油气财产净收益的90%中的11.44%[62] 费用报销情况 - Scout、Hilcorp和Simcoe分别为信托的一般及行政费用报销59.34%、27.45%和1.77%[37] 受托人费用及现金回报率 - 2023年第一季度，受托人服务费应得118,750美元，已支付108,288美元，10,462美元用于抵消信托契约项下应付信托的利息[38] - 2023年1月1日至2月1日，信托现金应获年化回报率6.00%；2月2日至3月22日，年化回报率6.25%；3月23日至3月31日，年化回报率6.50%[38] 工作权益所有者报销服务费 - 2023年第一季度，工作权益所有者向受托人报销服务费95,897美元，与2022年第一季度报销金额相同[39] 过剩生产成本变化 - 截至2023年3月31日，过剩生产成本总计83,103美元；截至2022年12月31日，总计209,316美元[56] 或有储备余额变化 - 截至2023年3月31日，或有储备余额为1,407,705美元；截至2022年3月31日，为1,096,643美元[59] - 2023年3月31日或有储备余额为1,407,705美元，2022年同期为1,096,643美元，受托人计划将或有储备增至200万美元[81] 各产品收入及价格、产量变化 - 2023年第一季度天然气、天然气液体和凝析油的毛收入分别为1424391美元、355558美元和21033美元，2022年同期分别为1371707美元、600860美元和38140美元[72] - 2023年第一季度天然气、天然气液体和凝析油的特许权收入分别为632132美元、198066美元和15219美元，2022年同期分别为439643美元、273587美元和19284美元[72] - 2023年第一季度天然气、天然气液体和凝析油的平均销售价格分别为3.29美元、21.87美元和73.15美元，2022年同期分别为14.89美元、119.24美元和89.56美元[73] - 2023年第一季度天然气、天然气液体和凝析油的平均生产成本分别为4.45美元、18.71美元和27.94美元，2022年同期分别为21.59美元、122.11美元和80.33美元[73] - 2023年第一季度天然气、天然气液体和凝析油的净产量分别为191997Mcf、9055Bbls和208Bbls，2022年同期分别为29519Mcf、2294Bbls和215Bbls[73] 其他收入及费用变化 - 2023年第一季度特许权及其他收入为845417美元，2022年同期为732894美元[75] - 2023年第一季度利息收入为20087美元，2022年同期为29美元[75] - 2023年第一季度一般及行政费用为66074美元，2022年同期为57540美元[77] 受托人及工作权益所有者费用情况 - 2023年3月31日，受托人费用为108,288美元，工作权益所有者向受托人偿还95,897美元，与2022年同期持平，两期均无未偿还费用[80] 各矿区收入、成本、价格及产量变化 - 2023年第一季度Hugoton矿区特许权使用费收入为0美元，运营成本564,156美元，较2022年增长约47%，资本支出46,757美元[86][87] - 2023年第一季度San Juan Basin - Colorado矿区特许权使用费收入为57,492美元，2022年为0美元；运营成本91,045美元，2022年为1,239美元；资本支出均为0美元[91][92][93] - 2023年第一季度San Juan Basin - New Mexico矿区特许权使用费收入为787,925美元，较2022年增长约7.6%；运营成本308,438美元，较2022年下降约33%；资本支出18,812美元，较2022年下降约69%[95][99] - 2023年第一季度Hugoton矿区天然气平均销售价格为每千立方英尺5.92美元，2022年为4.63美元；天然气凝析液平均销售价格为每桶20.10美元，2022年为22.36美元[88] - 2023年第一季度San Juan Basin - Colorado矿区天然气平均销售价格为每千立方英尺0.31美元，2022年为1.02美元；天然气凝析液平均销售价格为每桶0.86美元，2022年为0.56美元[95] - 2023年第一季度Hugoton矿区天然气实际产量为77,686千立方英尺，2022年为117,989千立方英尺；天然气凝析液实际产量为3,374桶，2022年为5,163桶[88] - 2023年第一季度San Juan Basin - Colorado矿区天然气实际产量为510,677千立方英尺，2022年为78,085千立方英尺；天然气凝析液实际产量为2,551桶，2022年为847桶[95] - 2023年第一季度，天然气平均销售价格为6美元/千立方英尺，石油和凝析油分别为29.49美元/桶和73.15美元/桶；2022年同期分别为14.89美元/千立方英尺、119.24美元/桶和89.56美元/桶[100] - 2023年第一季度，圣胡安盆地 - 新墨西哥州物业的实际产量归属特许权使用费支付量为天然气134,691千立方英尺、石油和凝析油分别为9,682桶和288桶；2022年同期分别为50,076千立方英尺、4,067桶和426桶[100] - 2023年第一季度，圣胡安盆地 - 新墨西哥州物业的净产量归属特许权使用费支付量为天然气96,064千立方英尺、石油和凝析油分别为6,646桶和208桶；2022年同期分别为29,519千立方英尺、2,294桶和215桶[100] 公司业务计划 - 公司预计在2023年完成对Hilcorp的对账计算和净收益计算及支付金额的审查[100] 或有储备金影响 - 受托人打算将或有储备金从100万美元增加到200万美元，这将减少公司可用的净收益和向信托单位持有人的分配[104] 超额生产成本影响 - 近期大量累积的超额生产成本降低了公司收入和分配，部分月份无信托分配[105] 公司披露控制程序情况 - 截至报告期末，信托官员认为公司的披露控制和程序对受托人和其员工有效[110] 受托人信息依赖情况 - 受托人依赖工作权益所有者提供的信息，目前未对其披露控制和程序进行单独评估[111][113] 公司法律诉讼风险 - 公司无未决法律诉讼，但可能因特许权物业相关事项面临诉讼，若判决或和解金额重大，可能影响未来特许权收入[117] 公司风险因素情况 - 2023年第一季度，公司风险因素无重大变化[118]