股份情况 - 截至2026年1月31日，已发行股份（不含库存）2,516,633,171，库存股份0，总数无变动[2] - 截至本月底公司符合25%公众持股量门槛要求[3] 期权情况 - 本月底股份期权结存226,834,911，本月发行新股0[4] - 本月行使期权所得资金总额HKD 0[4]

潜在投资 - 周大福企业获潜在投资者接洽，正持续磋商未达成协议[3] - 潜在投资建议无意全面要约，不保证投资会进行[3] 董事会构成 - 截至2026年1月30日，有八位执行董事[5] - 截至2026年1月30日，有四位非执行董事[5] - 截至2026年1月30日，有六位独立非执行董事[5] 信息披露与提醒 - 将适时另行刊发进一步公告[3] - 建议股东勿依赖传言，以官方公告为准[4]

潜在投资相关 - 周大福企业获潜在投资者就可能投资公司事宜接洽[3] - 未与任何潜在投资者达成协议，未确定投资金额、性质或形式[3] - 无法保证潜在投资是否会进行[3] 其他 - 公司确认无需公布避免证券虚假市场的信息，无内幕消息需披露[3] - 建议股东以官方公告为准[4] - 公司董事会有8位执行董事、4位非执行董事、6位独立非执行董事[5]

股份情况 - 截至2025年12月31日已发行股份（不含库存）2,516,633,171，库存股份0，总数2,516,633,171[2] - 本月已发行股份（不含库存）和库存股份数目无增减[2] 购股计划 - 上月底和本月底股份期权数目均为0[3] - 本月行使购股计划期权所得资金总额为0港元[3] - 本月底可能发行或转让股份数目为0，全部行使期权时总数226,834,911[3]

公司基本信息 - 新世界发展有限公司股份代号为0017[1] 公司管理层 - 执行董事包括郑家纯博士、黄少媚女士等8人[2] - 非执行董事有杜惠恺先生、郑家成先生等4人[3] - 独立非执行董事包括李联伟先生、叶毓强先生等6人[3] - 郑家纯博士担任董事会主席[2] - 黄少媚女士为公司行政总裁[2] - 郑志雯女士负责酒店项目[2] - 薛南海先生负责香港项目[2] - 陈耀豪先生负责中国内地项目[2] 其他信息 - 各董事会成员在审核、薪酬等委员会任职情况于2025年12月12日生效[3]

人事变动 - 陈耀豪自2025年12月12日起任执行董事兼行政总裁[3][4] - 陈耀豪房地产发展经验超25年[4] - 陈耀豪与公司无股份权益关系[5] 薪酬与任期 - 陈耀豪执行董事任期三年，董事袍金每年362,000港元[5] - 陈耀豪集团酬金含每月薪金460,000港元[5] 董事会构成 - 公司董事会有7位执行董事、4位非执行董事、6位独董[7]

股份情况 - 截至2025年11月30日，公司已发行股份（不含库存）2,516,633,171，库存股份0，总数2,516,633,171[2] - 本月已发行股份（不含库存）数目无增减[2] 股份期权 - 截至2025年11月30日，上月底和本月底股份期权数目均为0[3] - 本月行使期权所得资金总额为0港元[3] - 月底可行使期权对应的可发行或转让股份总数226,834,911[3] 股权计划 - 股权计划于2016年11月22日采纳并获股东大会通过[3]

决议案投票结果 - 2025年11月20日股东周年大会提呈决议案均获通过[3] - 审核财务报表赞成票926,183,316（99.95%）[3] - 重选郑家纯博士为董事赞成票896,110,610（96.70%）[3] - 重新委聘核数师赞成票861,295,107（92.94%）[4] - 回购股份授权赞成票925,891,020（99.91%）[4] - 发行股份授权赞成票844,899,529（91.18%）[4] - 授予购股权授权赞成票810,464,142（87.46%）[4] - 厘定董事酬金赞成票925,360,422（99.86%）[4] 公司股份及董事会 - 股东周年大会当日已发行股份总数2,516,633,171股[5] - 董事会有七位执行董事、四位非执行董事及六位独董[7]

证券与票据金额 - 现有永续证券未偿还本金金额分别为7亿、13亿、5亿、10亿、12亿美元[2] - 现有中期票据未偿还本金金额分别为2亿、4亿、9.5亿、6亿、2亿美元[3] - 2027年1月到期的有担保票据未偿还本金金额为6亿美元[4] - 7亿美元4.80%有担保优先永续资本证券提前投标日本金总额为5.20849亿美元，递延应付金额为1250.0376万美元[8] - 13亿美元6.25%有担保优先永续资本证券提前投标日本金总额为6.49218亿美元，递延应付金额为2028.80625万美元[8] - 5亿美元6.15%有担保优先永续资本证券提前投标日本金总额为1277万美元，递延应付金额为39.26775万美元[8] - 10亿美元5.25%有担保优先永续资本证券提前投标日本金总额为2.48725亿美元，递延应付金额为652.903125万美元[8] - 12亿美元4.125%有担保优先永续资本证券提前投标日本金总额为6.59064亿美元，递延应付金额为1359.649032万美元[8] - 2027年1月到期的4.75%有担保票据未偿还本金金额为4.58366亿美元，提前获承约金额为150万美元[12] - 2027年6月到期的5.875%有担保票据未偿还本金金额为1.72亿美元，提前获承约金额为660万美元[12] - 2028年2月到期的8.625%有担保票据未偿还本金金额为4亿美元，提前获承约金额为746.2万美元[12] 发行计划 - 公司预计发行本金总额为10.7196617亿美元的新永续证券，交换提前获承约永续证券[11] - 公司拟发行的新永续证券及新票据本金总额不超19亿美元，最多17.9亿美元为新永续证券[14] - 公司预计发行本金总额为1.07332285亿美元的新票据，交换提前获承约现有票据[16] 时间安排 - 交换要约于2025年11月3日开始[20] - 提前投标日期为2025年11月17日纽约时间下午5:00 [5][20] - 撤回截止日期为2025年11月17日纽约时间下午5:00 [5][20] - 提前承约日期为2025年11月18日[20] - 第一次提前付款日期预期为2025年11月20日[11][16][20] - 新增第二次提前投标日期为2025年11月25日纽约时间下午5:00 [17][20] - 新增第二次提前付款日期为2025年12月1日[17][22] - 到期日为2025年12月2日纽约时间晚上11:59 [18][22] - 第二次提前承約日期預計為2025年11月26日[22] - 最終付款日期預計於到期日後三個美國工作日內[23] 其他要点 - 最高PerpCo上限由16亿美元增加至17.9亿美元[14] - 现有票据基础交换对价金额增加至等同于提前现有票据交换对价[18] - 交换要约的经修订指示性时间表取代2025年11月3日交换要约备忘录中的时间表[18] - 现有融资工具持有人参与交换要约需投标最低总额200,000美元及超出部分的1,000美元整数倍数[23] - 交换要约时间表可能变更，日期及时间可能根据条款延长、重新开放或修订[23] - PerpCo保留终止、延长或修订现有永续证券交换要约的权利[25] - BondCo保留终止、延长或修改现有票据交换要约的权利[25] - 撤回截止日期后投标的现有永续证券及投标的现有票据一般不可撤销[26] - 公告日期为2025年11月18日[31] - 交易管理人包括中银国际亚洲有限公司和星展银行有限公司[29] - 公司董事会有七位执行董事，分别是郑家纯博士等[31] - 公司董事会有四位非执行董事，分别是杜惠恺先生等[31] - 公司董事会有六位独立非执行董事，分别是李联伟先生等[31]

证券与票据情况 - 现有永续证券有多笔，如7亿美元4.80%、13亿美元6.25%等[2] - 现有中期票据有多笔，如2亿美元5.875%（2027年6月到期）等[3] - 现有6.15%永续证券未偿还本金5亿美元，分派利率自2025年6月16日起重设[10,12] - 现有5.25%永续证券未偿还本金10亿美元，分派利率5.25%[10] - 现有4.125%永续证券未偿还本金12亿美元，分派利率4.125%[10] 提前投标与交割 - 提前投标日期为2025年11月17日纽约时间下午五时[4] - 提前交割后，未偿还永续证券和优先票据本金分别净减少约10.2亿和2990万美元[4] - 截至2025年11月17日欧洲中部时间下午五时，4.80%永续证券提前投标本金5.20849亿美元，递延应付1250.0376万美元[8] - 截至2025年11月17日欧洲中部时间下午五时，6.25%永续证券提前投标本金6.48718亿美元，递延应付2027.24375万美元[8] 结果公告与付款 - PerpCo拟于2025年11月18日左右公告永续证券最终提前投标结果及承约情况[9] - 提前付款日期预期为2025年11月20日[9] - BondCo拟于2025年11月18日左右公布现有票据交换要约最终提前投标结果及承约情况[13] 未偿还金额 - 现有2027年1月票据未偿还本金4.58366亿美元，提前投标150万美元[15] - 现有2027年6月票据未偿还本金1.72亿美元，提前投标660万美元[15] - 现有2028年2月票据未偿还本金4亿美元，提前投标746.2万美元[15] - 现有2029年7月票据未偿还本金7.17799亿美元，提前投标7254.9万美元[15] - 现有2030年5月票据未偿还本金4.42587亿美元，提前投标3981.9万美元[15] - 现有2031年1月票据未偿还本金7605万美元，提前投标926.5万美元[15] - 现有4.80%永续证券未偿还本金7亿美元，递延应付1680万美元[19] - 现有6.25%永续证券未偿还本金13亿美元，递延应付4062.5万美元[19] - 现有6.15%永续证券未偿还本金3.45314亿美元，递延应付1061.84055万美元[19] - 现有5.25%永续证券未偿还本金9.99亿美元，递延应付2622.375万美元[19] - 现有4.125%永续证券未偿还本金11.444亿美元，递延应付2360.8972万美元[19] 新证券与票据 - 就现有各永续证券每1000美元递延应付及本金，新永续证券本金500美元，现金20美元[19] - 满足条件下，最高总递延应付及现有永续证券本金致新永续证券本金不超16亿美元[19] - 发行的新永续证券及新票据本金总额不超19亿美元[19] - 现有2027年1月到期4.75%有担保票据每1000美元本金对应新票据本金910美元[23] - 现有2027年6月到期5.875%有担保票据每1000美元本金对应新票据本金900美元[23] - 现有2028年2月到期8.625%有担保票据每1000美元本金对应新票据本金900美元[23] - 现有2029年7月到期4.125%有担保票据每1000美元本金对应新票据本金775美元[23] - 现有2030年5月到期4.500%有担保票据每1000美元本金对应新票据本金765美元[25] - 现有2031年1月到期3.750%有担保票据每1000美元本金对应新票据本金715美元[25] 其他 - 应付现金对价调整至最接近的0.01美元，半分进位[22] - 合资格持有人接受交换现有票据可获应计利息，四舍五入至最接近的0.01美元[26] - 现有永续证券交换要约中，撤回截止后投标不可撤销；现有票据交换要约中，投标不可撤销[29] - 交换要约备忘录等文件副本可在交易网站获取，需资格确认和注册[30] - 资讯及交换代理联系电话（伦敦）+44 204 513 6933，（香港）+852 2319 4130，邮箱nwd@investor.sodali.com，交易网站https://projects.sodali.com/nwd[30] - 牵头交易管理人包括德意志银行香港分行和香港上海汇丰银行[31] - 交易管理人包括中银国际亚洲有限公司和星展银行有限公司[32] - 公告日期为2025年11月18日[34] - 公司董事会有七位执行董事[34] - 公司董事会有四位非执行董事[34] - 公司董事会有六位独立非执行董事[34]