财务数据 - 2023年第四季度调整后EBITDA为2.01亿美元，自由现金流为1.65亿美元；全年调整后EBITDA为8.1亿美元，接近指引范围上限[4] - 2023年12月31日净债务为2.25亿美元，杠杆率为0.3倍，流动性为9.03亿美元[42] - 目前积压订单为46亿美元[33] 合同情况 - 自上季度以来新签合同超5亿美元，涉及多艘钻井船和自升式钻井平台[31] - 多艘钻井船和自升式钻井平台获得合同延期或新合同，如Gerry de Souza号与道达尔能源续约9个月，Resolute号与Petrogas续约60天等[9][10] 市场展望 - 2024年展望为EBITDA和自由现金流改善，下半年表现更佳[31] 风险提示 - 报告包含前瞻性陈述，实际结果可能与陈述存在重大差异，风险和不确定性包括公司向美国证券交易委员会提交文件中详细说明的内容[2] - 由于调整后EBITDA的前瞻性性质，公司无法在不付出不合理努力的情况下对前瞻性非GAAP财务指标与最直接可比的前瞻性GAAP财务指标进行定量调和[3]

财务数据关键指标变化 - 营收与利润 - 2023年第四季度总营收6.43亿美元，合同钻井服务收入6.09亿美元，净利润1.5亿美元，调整后息税折旧摊销前利润2.01亿美元[3][5] - 2023年全年净利润4.82亿美元，调整后息税折旧摊销前利润8.1亿美元，经营活动产生的现金流量为5.74亿美元，自由现金流1.84亿美元[5] - 2023年全年净收入为4.81902亿美元，2022年为1.68948亿美元[22][26][30] - 2023年基本每股净收入为3.48美元，2022年为1.99美元；摊薄后每股净收入2023年为3.32美元，2022年为1.73美元[22][30] - 2023年第四季度净利润为149,700千美元，第三季度为158,323千美元，2022年第四季度为134,962千美元；2023年全年净利润为481,902千美元，2022年为168,948千美元[39] - 2023年第四季度调整后EBITDA为200,840千美元，第三季度为282,727千美元，2022年第四季度为157,163千美元；2023年全年调整后EBITDA为809,906千美元，2022年为365,518千美元[39] - 2023年第四季度所得税收益（费用）为4,843千美元，第三季度为 - 51,659千美元，2022年第四季度为 - 10,778千美元；2023年全年为 - 30,341千美元，2022年为 - 22,553千美元[40] - 2023年第四季度调整后净利润为56,319千美元，第三季度为127,277千美元，2022年第四季度为61,031千美元；2023年全年调整后净利润为266,712千美元，2022年为124,694千美元[42] - 2023年第四季度未调整摊薄每股收益为1.03美元，第三季度为1.09美元，2022年第四季度为0.92美元；2023年全年为3.32美元，2022年为1.73美元[43] - 2023年第四季度调整后摊薄每股收益为0.39美元，第三季度为0.87美元，2022年第四季度为0.41美元；2023年全年为1.84美元，2022年为1.28美元[43] 财务数据关键指标变化 - 现金流 - 2023年全年经营活动产生的净现金为5.74337亿美元，2022年为2.80985亿美元[26] - 2023年全年投资活动使用的净现金为3.66508亿美元，2022年提供的净现金为3.75772亿美元[26] - 2023年全年融资活动使用的净现金为3.25791亿美元，2022年为3.67772亿美元[26] - 2023年第四季度经营活动提供（使用）的净现金为287,489千美元，第三季度为138,768千美元，2022年第四季度为171,179千美元；2023年全年为574,337千美元，2022年为280,985千美元[44] - 2023年第四季度资本支出（扣除保险理赔收入）为 - 122,641千美元，第三季度为 - 98,601千美元，2022年第四季度为 - 65,084千美元；2023年全年为 - 390,772千美元，2022年为 - 174,319千美元[44] - 2023年第四季度自由现金流为164,848千美元，第三季度为40,167千美元，2022年第四季度为106,095千美元；2023年全年为183,565千美元，2022年为106,666千美元[44] 财务数据关键指标变化 - 资产负债 - 截至2023年12月31日，公司资产负债表显示总债务本金价值6亿美元，现金及现金等价物3.61亿美元[7] - 2023年12月31日总资产为55.07437亿美元，2022年为52.34864亿美元[24] 财务数据关键指标变化 - 股东回报 - 2023年第四季度股票回购总额为1500万美元，全年累计达9500万美元；2022年第四季度至2023年第四季度返还给股东的总资本为2.83亿美元[7] - 公司董事会宣布2024年第一季度每股0.4美元的季度中期股息，预计3月21日支付[8] 财务数据关键指标变化 - 未来指引 - 2024年全年总营收指引为25.5 - 27亿美元，调整后息税折旧摊销前利润为9.25 - 10.25亿美元，资本支出（扣除报销）为4 - 4.4亿美元[5][12] 各条业务线数据关键指标变化 - 市场与平台利用率 - 2023年第四季度市场船队利用率为68%，上一季度为78%；十三座自升式钻井平台利用率为61%，与上一季度持平[5][10] - 2023年第四季度总平均钻机利用率为62%，2023年第三季度为72%，2022年第四季度为81%[28] 各条业务线数据关键指标变化 - 运营天数与日费率 - 2023年第四季度总运营天数为1886天，2023年第三季度为2172天，2022年第四季度为2521天[28] - 2023年第四季度总平均日费率为31.715万美元，2023年第三季度为30.404万美元，2022年第四季度为21.5751万美元[28] 业务发展与协同效应 - 马士基钻井协同效应目标从1.25亿美元提高到1.5亿美元，整合进程接近成功完成[5] 业务订单情况 - 自11月以来新合同授予金额超5亿美元，截至2024年2月22日，积压订单总额达46亿美元[5][11] 业务未来展望 - 2024年多个浮式钻井平台和自升式钻井平台年中开始新合同，有望推动下半年财务表现增强[14] 非GAAP指标定义 - 公司定义了调整后EBITDA、调整后净收入、调整后摊薄每股收益、净资本支出、资本增加和自由现金流等非GAAP指标[33][34] 财务调整项 - 2023年第三和第四季度以及2022年第四季度存在合并与整合成本、飓风损失（回收）净额、无形资产合同摊销和离散税项等调整项[37]

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2023年9月30日，公司总资产为5268916美元，较2022年12月31日的5234864美元增长约0.65%[10] - 2023年第三季度，公司运营收入为697450千美元，较2022年同期的305872千美元增长约128%[13] - 2023年前三季度，公司运营收入为1946039千美元，较2022年同期的791255千美元增长约146%[13] - 2023年第三季度，公司净利润为158323千美元，较2022年同期的33585千美元增长约371%[13] - 2023年前三季度，公司净利润为332202千美元，较2022年同期的33986千美元增长约877%[13] - 2023年前三季度，公司经营活动产生的净现金为286848千美元，较2022年同期的109806千美元增长约161%[19] - 2023年前三季度，公司投资活动使用的净现金为268131千美元，较2022年同期的93479千美元增长约187%[19] - 2023年前三季度，公司融资活动使用的净现金为254847千美元，而2022年同期为提供净现金214030千美元[19] - 截至2023年9月30日，公司现金及现金等价物为244792美元，较2022年12月31日的476206美元下降约48.6%[10] - 截至2023年9月30日，公司股东权益为3833000美元，较2022年12月31日的3607085美元增长约6.26%[10] - 2023年6月30日至9月30日，股份从137,084增至141,046，总股本从3,719,420千美元增至3,833,000千美元[22] - 2022年6月30日至9月30日，股份从67,050增至70,354，总股本从1,508,794千美元增至1,548,561千美元[25] - 截至2023年9月30日，公司基本每股净收益在三个月和九个月内分别为1.14美元和2.42美元，2022年同期分别为0.48美元和0.49美元；摊薄后每股净收益在2023年三个月和九个月内分别为1.09美元和2.29美元，2022年同期分别为0.41美元和0.42美元[40] - 截至2023年9月30日，公司约有1.41亿股普通股流通在外，2022年12月31日约为1.347亿股[41] - 截至2023年9月30日，公司财产和设备成本为44.1331亿美元，2022年12月31日为41.63205亿美元；2023年和2022年截至9月30日的三个月资本支出分别为8860万美元和4080万美元，九个月分别为2.594亿美元和1.169亿美元[47] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，公司总债务账面价值分别为5.85791亿美元和6.7277亿美元，估计公允价值分别为6.09006亿美元和6.92068亿美元[69] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，公司客户合同资产分别为3171万美元和1.1537亿美元，递延收入分别为 - 3.3563亿美元和 - 5.9797亿美元[72] - 2023年9月30日止九个月，合同资产净变化为 - 8366万美元，合同负债净变化为2.6234亿美元；2022年同期分别为2184万美元和 - 1.3545亿美元[74] - 截至2023年9月30日，不利合同余额为6331.2万美元，有利合同余额为1134.1万美元；预计2023 - 2025年不利合同摊销额分别为1466.5万、4043.9万和820.8万美元，有利合同摊销额分别为0、 - 889.1万和 - 245万美元[78] - 截至2023年9月30日，公司递延所得税资产净额为1.662亿美元，递延所得税负债为920万美元，其中包含1920万美元的估值备抵[79] - 截至2023年9月30日，不确定税务状况准备金为1.922亿美元（扣除相关税收优惠10万美元），2022年12月31日为1.759亿美元（扣除相关税收优惠30万美元）[82] - 2023年第三季度和前九个月，非美国地区养老金净成本分别为12.9万和41.6万美元，美国地区分别为 - 20.4万和 - 61.3万美元；2022年第三季度和前九个月，非美国地区分别为 - 4.4万和 - 14.6万美元，美国地区分别为 - 146.2万和 - 438.6万美元[88] - 截至2023年9月30日，外币远期合同资产账面价值和公允价值均为11.7万美元，负债均为70.8万美元；2022年12月31日，资产均为242.2万美元，负债均为112.4万美元[89] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，公司受限现金余额分别为480万美元和950万美元[101] - 2023年和2022年前九个月，应收账款对经营活动现金流的净影响分别为 - 16994.4万美元和 - 7375.6万美元[102] - 2023年和2022年前九个月，其他流动资产对经营活动现金流的净影响分别为 - 3025万美元和576.3万美元[102] - 2023年和2022年前九个月，其他资产对经营活动现金流的净影响分别为735.6万美元和 - 358.5万美元[102] - 2023年和2022年前九个月，应付账款对经营活动现金流的净影响分别为 - 72.1万美元和1648.4万美元[102] - 2023年和2022年前九个月，其他流动负债对经营活动现金流的净影响分别为2281.5万美元和 - 499.9万美元[102] - 2023年和2022年前九个月，其他负债对经营活动现金流的净影响分别为619.2万美元和3424万美元[102] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，公司应付账款中为购置物业和设备应计的相应负债分别为6130万美元和7000万美元[103] 公司业务合并相关情况 - 2022年9月30日，公司完成与Maersk Drilling的业务合并，收购总价20.00873亿美元，其中现金支付560万美元，非现金对价20亿美元[31][33][36] - 收购Maersk Drilling获得可辨认净资产公允价值33.5858亿美元，承担负债13.52702亿美元，净资20.05878亿美元，产生500.5万美元的廉价购买收益[33][36] - 公司从第11章破产程序中走出及与马士基钻井业务合并时，分别确认与有利客户合同相关无形资产公允价值调整1.134亿美元和2300万美元[76] - 公司与马士基钻井业务合并时，确认与不利客户合同相关负债公允价值调整2.377亿美元[77] 公司税务相关情况 - 2023年9月30日止九个月，公司记录税务调整，当期应收税减少160万美元，当期应付税减少900万美元，递延税资产增加2520万美元，其他流动负债增加300万美元，不确定税务准备金增加1310万美元，其他税务负债减少1460万美元[36] - 2023年第三季度，税务拨备包含与递延税项利益估值备抵释放和调整相关的税务利益1720万美元，以及与外国税收抵免退款相关的税务利益200万美元，同时被740万美元的合同公允价值摊销和6350万美元的各项经常性季度应计费用抵消[83][84] - 2023年前九个月，税务拨备包含与递延税项利益估值备抵释放相关的税务利益1.135亿美元、与加纳不确定税务状况释放相关的税务利益680万美元以及与外国税收抵免退款相关的税务利益200万美元，被墨西哥不确定税务状况的980万美元、合同公允价值摊销的1630万美元和1.313亿美元的各项经常性季度应计费用抵消[85] - 自合并以来至2023年9月30日，公司根据安排确认了约2000万美元的税务分摊付款，其中约1800万美元计入“利息收入及其他，净额”，约200万美元作为税务利益记录[86] - 2023年第三季度，公司确认额外离散递延所得税收益1720万美元；2023年前九个月，在圭亚那、卢森堡、瑞士和挪威分别确认额外离散递延所得税收益8080万、1810万、1050万和410万美元[80] 公司股份及股息相关情况 - 2023年7月11日宣布，9月14日支付最近一次季度股息，总额约4240万美元，每股0.30美元[43] - 2023年，公司在截至9月30日的三个月和九个月内分别回购了20万股和200万股普通股并注销，公司获股东授权在五年内每年最多回购发行股本的15%（总计不超过2060万股）[45] - 截至2023年9月30日，公司有110万份第一期认股权证、120万份第二期认股权证和280万份第三期认股权证流通且可行使，行使价格分别为每股19.27美元、23.13美元和124.40美元[42][46] - 2023年10月31日，公司宣布每股0.40美元的季度现金中期股息，将于2023年12月14日支付给2023年11月15日收盘时登记在册的股东[104] 公司资产处置相关情况 - 截至2023年9月30日，Noble Explorer钻机和巴西一处仓库划分为待售资产，账面价值分别为340万美元和170万美元[48] 公司信贷及债务相关情况 - 2023年4月18日，公司子公司修订并重述高级担保信贷安排，2023年循环信贷安排承诺金额为5.5亿美元，2028年到期，截至2023年9月30日无未偿还贷款，有540万美元信用证[49] - 2023年4月18日，公司子公司发行6亿美元2030年到期、年利率8%的高级票据，2030年4月15日到期，利息每半年支付一次[56][58] - 2023年循环信贷安排和2030年票据均有子公司提供担保[49][56][57] - 2026年4月15日前，公司可赎回最多40%的2030年票据，赎回价格为赎回本金的108%加应计未付利息；也可按本金的100%加适用溢价和应计未付利息赎回[59] - 若发生控制权变更触发事件，2030年票据持有人可要求公司以本金的101%加应计未付利息的价格回购[60] - 2023年4月18日，公司赎回剩余约1.737亿美元第二留置权票据，确认损失约2570万美元[65] - 2023年4月18日，公司偿还新DNB信贷安排下3.475亿美元未偿借款，确认损失约70万美元[67] - 2023年2月23日，公司用手头现金全额偿还DSF信贷安排[68] 公司合同钻探业务线数据关键指标变化 - 2023年第三和前九个月，合同钻探收入分别为6.71004亿美元和18.52474亿美元，2022年同期分别为2.89494亿美元和7.46992亿美元[70] - 2023年前九个月合同钻井服务运营收入为18.52474亿美元，2022年为7.46992亿美元[13] 公司其他业务相关情况 - 公司的Noble Resilient号获得与Petrogas的120天合同，每天13.3万美元，预计2024年8月1日至9月30日开始[105] 公司法律诉讼及风险相关情况 - 未决审计索赔约3.278亿美元，涉及墨西哥、澳大利亚、圭亚那等多个国家不同年份的所得税和其他营业税，公司将积极抗辩[95] - 飓风艾达人身伤害索赔案处于调查阶段，公司有500万美元免赔额的保险，以及部分第三方索赔的合同赔偿[97] 公司船队情况 - 截至2023年9月30日，公司船队有32台钻机，包括19台浮式钻机和13台自升式钻机[27]

财务数据和关键指标变化 - 第三季度总营收6.79亿美元，调整后息税折旧及摊销前利润（EBITDA）2.83亿美元，为Noble与马士基钻井合并一年以来最强劲季度 [15] - 第三季度运营现金流1.39亿美元，资本支出9900万美元，自由现金流4000万美元 [38] - 调整2023年全年营收和调整后EBITDA指引，营收预期范围为25 - 26亿美元，调整后EBITDA预期范围为7.75 - 8.25亿美元，中点约增长3% [69] - 第三季度合同钻井服务收入6.71亿美元，高于第二季度的6.06亿美元；调整后EBITDA为2.83亿美元，高于第二季度的1.88亿美元；摊薄后每股收益1.09美元，调整后摊薄每股收益0.87美元 [66] 各条业务线数据和关键指标变化 - 16艘上市浮式钻井平台第三季度利用率从第二季度的90%提升至92%，平均日费率从36.3万美元提高到40.4万美元 [67] - 13艘上市自升式钻井平台第三季度利用率为61%，平均日费率为14.1万美元，第二季度利用率为59%，平均日费率为12.9万美元 [67] 各个市场数据和关键指标变化 - 超深水钻井市场方面，自年初以来签约的超深水钻井平台数量一直徘徊在90艘左右，99艘上市船队的利用率稳定在90%左右 [32] - 第三季度授予了22个超深水浮式钻井平台合同年，一级工作钻机的前沿合同定价在40 - 45万美元/天，重新启用的钻机合同定价在40万美元/天左右，第六代钻机合同定价在30 - 40万美元/天 [62] - 巴西市场，巴西国家石油公司（Petrobras）的浮式钻井平台船队预计将从目前的24艘增加到约30艘 [34] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司将继续专注于最大化自由现金流，并通过股息和回购将大部分自由现金流返还给股东 [16] - 公司认为在强劲且不断改善的日费率环境下，2024年约三分之一的重新定价风险与圭亚那的CEA钻机有关，三分之二与超深水船队其余部分的未签约钻机日有关，这提供了一定灵活性 [20] - 公司开发了软件平台Horizon56以促进井规划和执行的数字化，认为其可提高钻井效率，为客户带来显著价值提升 [73] - 公司的浮式钻井平台积压订单平均日费率为40.8万美元，2024年上市浮式钻井船队62%的可用天数面临市场重新定价，相比多数竞争对手更符合当前市场定价且更易受近期展期影响 [31] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管近几个季度签约活动和利用率保持稳定，但市场对超深水钻井平台签约数量缺乏明显需求增长存在担忧，不过公司认为需求增长没有潜在问题，只是短期内实现速度稍慢 [21] - 预计2024年全球超深水钻井平台需求将实现两位数增长，主要由美洲和西非的增量需求推动 [34] - 随着闲置产能逐渐被吸收，日费率与需求增长的结构性趋势将继续呈正相关，市场上开始出现更多长期招标 [35] - 公司认为2024年将是10年特殊定期检验（SPS）和重大项目的高峰期，预计资本支出将适度增加，且成本结构将面临中个位数的通货膨胀率 [71] 其他重要信息 - 公司宣布将季度股息提高至每股0.40美元，增幅为33% [56] - 墨西哥湾的两艘Globetrotter钻井船获得壳牌的额外合同，预计工作至明年3月，展期费率略低于40万美元/天；自升式钻井平台Noble Regina Allen计划于2024年年中在阿根廷为道达尔能源开展三口井项目，日费率为15万美元（不包括动员费用） [17] - 钻井船Noble Valiant获得美国墨西哥湾LLOG的六个月合同，日费率为47万美元（不包括MPD服务潜在额外收入），计划于明年1月初开始 [28] - 北海的Noble Resilient获得Petrogas的120天合同，日费率为13.3万美元，计划于明年夏天开始，但该钻机两周前受损，目前正在进行调查和损失评估，预计损失将由责任方或公司保险承担，不影响Petrogas合同时间安排 [29] - 北海的自升式钻井平台Noble Reacher被道达尔能源延长15个月至2025年年中，还有一年的定价期权剩余，但日费率远低于近期前沿合同 [59] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 过去两到三个月签约活动暂停是否为暂时现象，何时多年度合同公告会增加 - 这是暂时现象，从历史季度合同授予情况来看并不罕见，下半年通常合同量低于上半年，与客户正常预算周期有关，预计明年工作钻机数量和合同期限都会增加 [76][96] 问题2: 明年成本通胀情况，哪些领域通胀最高 - 预计明年平均成本通胀为中个位数水平，通胀情况因地区而异，如墨西哥湾在劳动力方面有不同情况 [78][79] 问题3: 日费率和总合同价值哪个更重要 - 公司更关注最大化利润率和现金流，合同钻探利润率因合同、地区、钻机类型等因素存在差异，目前在一些方面有较好组合推动现金流 [102][103] 问题4: 2024年潜在合同授予的期限情况 - 预计2024年平均合同期限将大幅增加，一些公司正从一到两口井的合同转向一到三年的合同 [104] 问题5: 石油公司为何不愿签订三年合同而倾向两年合同 - 目前市场供需基本平衡，今年有8 - 10台钻机重新启用，预计到2024 - 2025年行业内还会有少量钻机投入市场，且整合多个井项目进行招标需要时间 [105][106] 问题6: 雪佛龙收购赫斯对公司在圭亚那业务的影响 - 公司与赫斯关系良好，希望与雪佛龙延续合作，认为这是潜在机会，让雪佛龙了解公司业务 [110][111] 问题7: 2024年部分工作要到年中开始，相关钻机情况 - 如Voyager钻井船预计明年第一季度有工作，超深水钻井需求约30%仍待签约；Gerry De Souza在尼日利亚为道达尔能源工作，该合同选择权本季度决定，公司表现良好看好前景 [113][114] 问题8: 挪威市场未来机会 - 挪威市场有活动增加和对话增多迹象，多数与2025年相关，CJ70钻机适合在挪威竞争区域竞争，还有潜在增量生产机会 [125][126] 问题9: 剩余闲置超深水高规格钻井船情况 - 预计还有4 - 6艘左右可在40万美元/天左右的费率下投入市场，再往后一些钻机可能在适销性上有让步，接近第六代钻机水平 [129] 问题10: 前Lloyd Noble钻机对Q3成本贡献及管理时长 - 文档未提及明确回答内容

财务表现 - Q3营收6.97亿美元，Q2为6.39亿美元；Q3调整后EBITDA为2.83亿美元，Q2为1.88亿美元，利润率从29%提升至41%[15] - Q3净利润1.58亿美元，摊薄后每股收益1.09美元；Q2净利润6600万美元，摊薄后每股收益0.45美元[15] - Q3运营现金流1.39亿美元，资本支出9900万美元，自由现金流4000万美元；Q2运营现金流2.11亿美元，资本支出1.07亿美元，自由现金流1.04亿美元[15] 合同与业务 - 自上季度以来新增2.4亿美元新合同，涉及多座钻机[5] - 多座钻机获得新合同或合同延期，如Valiant预计2024年Q1初开始为LLOG服务6个月等[10] 财务指引 - 2023年营收指引提升至25 - 26亿美元（此前为23.5 - 25.5亿美元）[16] - 2023年调整后EBITDA指引提升至7.75 - 8.25亿美元（此前为7.25 - 8.25亿美元）[44] - 资本支出净指引为3.25 - 3.65亿美元，保持不变[33] 股东回报 - 宣布Q4每股股息0.4美元，较Q3的0.3美元增长33%[5] - 过去一年通过股息和股票回购向股东返还超2亿美元资本[5] 其他信息 - 当前未完成合同订单为47亿美元[8] - 9月30日净债务为3.41亿美元，杠杆率为0.3倍，流动性为7.95亿美元[15]

合同钻井服务营收情况 - 2023年第二季度合同钻井服务营收6.0618亿美元，2022年同期为2.62463亿美元；2023年上半年营收11.8147亿美元，2022年同期为4.57498亿美元[4] - 2023年第二季度和上半年，公司合同钻井收入分别为6.0618亿美元和11.8147亿美元[73] - 2023年第二季度和上半年，浮式钻井平台合同钻探收入分别为4.93983亿美元和9.70216亿美元，自升式钻井平台分别为1.12197亿美元和2.11254亿美元[73] 运营成本和费用情况 - 2023年第二季度运营成本和费用为5.29391亿美元，2022年同期为2.27554亿美元；2023年上半年为10.3234亿美元，2022年同期为4.72415亿美元[4] 运营收入情况 - 2023年第二季度运营收入为1.09144亿美元，2022年同期为4759.9万美元；2023年上半年为2.16249亿美元，2022年同期为1296.8万美元[4] 净利润情况 - 2023年第二季度净利润为6581.6万美元，2022年同期为3705.7万美元；2023年上半年为1.73879亿美元，2022年同期为40.1万美元[4] - 2023年第二季度和上半年净收入分别为6581.6万美元和1.73879亿美元，2022年同期分别为3705.7万美元和40.1万美元[22] 现金流量情况 - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为1.4808亿美元，2022年同期为3629.9万美元[6] - 2023年上半年投资活动使用的现金流量净额为1.6953亿美元，2022年同期为6376.9万美元[6] - 2023年上半年融资活动使用的现金流量净额为2.02275亿美元，2022年同期为448.6万美元[6] - 2023年上半年，其他资产和负债变动对经营活动现金流的总净变化为 - 5552万美元，2022年同期为 - 3233万美元[102] 钻机数量情况 - 截至2023年6月30日，公司拥有32台钻机，包括19台浮式钻机和13台自升式钻机[9] - 截至2023年6月30日，公司船队有32台钻机，包括19台浮式钻机和13台自升式钻机[9] 股本及权益情况 - 2023年6月30日，公司总股本为13708.4万股，留存收益为3.59809亿美元，累计其他综合收益为150.2万美元，总权益为37.1942亿美元[7] - 截至2023年6月30日，公司约有1.371亿股普通股流通在外，较2022年12月31日的约1.347亿股有所增加[23] - 2022年6月30日公司总股本为67,050千股，总权益为1,508,794千美元[8] - 2022年3月31日公司总股本为63,072千股，总权益为1,465,534千美元[8] - 2021年12月31日公司总股本为60,172千股，总权益为1,500,627千美元[8] - 2023年6月30日公司总股本为137,084千股，总权益为3,719,420千美元[7] 公司合并情况 - 2022年9月，公司因合并成为Noble Corporation的继任发行人[11] - 2022年9月30日公司与马士基钻井公司完成合并，10月3日完成对马士基钻井公司股东的自愿要约交换，收购超90%已发行和流通股份，11月初完成强制收购，马士基钻井成为公司全资子公司[14][15] - 收购总对价20亿美元，包括560万美元净现金支付和20亿美元非现金对价[16] - 2022年9月30日公司完成与Maersk Drilling的合并，收购总价为20.00873亿美元，含560万美元净现金支付和20亿美元非现金对价[14][16][18] - 2022年10月3日公司完成对Maersk Drilling股东的自愿要约交换，收购超90%已发行和流通股份，11月初完成强制收购[15] 每股收益情况 - 2023年第二季度基本每股收益0.48美元，摊薄后每股收益0.45美元；上半年基本每股收益1.27美元，摊薄后每股收益1.19美元[22] 股份回购情况 - 公司获股东授权，可在五年内每年回购不超过财年初已发行股本的15%（总体上限2060万股），2023年第二季度和上半年分别回购160万股和180万股[25] - 2023年第二季度和上半年分别回购了160万股和180万股普通股并注销，公司获股东授权在五年内每年回购不超过发行股本的15%，累计上限为2060万股[25] 认股权证情况 - 合并生效日，620万份一期认股权证、560万份二期认股权证和280万份三期认股权证自动转换为收购普通股的认股权证[26] - 一期认股权证和二期认股权证行权价分别为每股19.27美元和23.13美元，可行权至2028年2月4日；三期认股权证行权价为每股124.40美元，可行权至2026年2月4日[27] - 2023年6月30日，一期和二期认股权证的强制行权条件已满足，6月26日公司获批将一期和二期认股权证在纽约证券交易所上市[27][28] - 2023年6月30日，360万份第一期认股权证、360万份第二期认股权证和280万份第三期认股权证流通且可行使[23] - 第一期、第二期和第三期认股权证的行权价格分别为每股19.27美元、23.13美元和124.40美元，第一期和第二期认股权证行权截止时间为2028年2月4日下午5点，第三期为2026年2月4日下午5点[27] - 2023年7月26日，公司收到约240万份第一期认股权证和约250万份第二期认股权证的行权通知，预计发行约410万股普通股[103] 税务调整情况 - 2023年上半年，公司记录税务调整，递延所得税资产净增加2520万美元，不确定税务状况准备金净增加1380万美元，商誉减少1140万美元[18] - 2023年上半年公司记录税务调整，递延所得税资产净增加2520万美元，不确定税务准备金净增加1380万美元，商誉减少1140万美元[18] 会计准则影响情况 - 公司认为近期发布的会计准则不会对未经审计的简明合并财务报表产生重大影响，也无尚未生效的新会计准则具有重大或潜在重大意义[20][21] 物业和设备成本情况 - 2023年6月30日和2022年12月31日，公司物业和设备成本分别为43.29亿美元和41.63亿美元[29] - 2023年6月30日，公司财产和设备成本为43.29002亿美元，2022年12月31日为41.63205亿美元[29] 资本支出情况 - 截至2023年和2022年6月30日的三个月，资本支出分别为1.159亿美元和3130万美元；六个月分别为1.709亿美元和7610万美元[29] - 2023年第二季度和上半年资本支出分别为1.159亿美元和1.709亿美元，2022年同期分别为3130万美元和7610万美元[29] 资产出售收益情况 - 2022年第一季度，公司出售Noble Clyde Boudreaux获得净收益1420万美元，收益为680万美元[30] - 2022年第一季度，公司出售Noble Clyde Boudreaux获得1420万美元净收益，产生680万美元收益[30] 信贷协议情况 - 2021年2月5日，公司子公司签订2021年循环信贷协议，信贷额度为6.75亿美元，将于2025年7月31日到期[31] - 2021年循环信贷协议下，LIBOR贷款适用初始保证金为4.75%，基准利率贷款为3.75%，2024年7月31日后将增加50个基点[33] - 2023年4月18日，公司子公司签订2023年循环信贷协议，信贷额度为5.5亿美元，将于2028年到期，截至2023年6月30日，无未偿还贷款，已开具信用证1910万美元[39] - 2023年循环信贷协议下，Term SOFR Rate贷款适用初始保证金为2.75%，基准利率贷款为1.75%，根据综合总净杠杆比率在一定范围内变动[41] - 2021年公司签订6.75亿美元高级有担保循环信贷协议，将于2025年7月31日到期，2023年4月18日签订修订和重述的高级有担保循环信贷协议，信贷额度为5.5亿美元，将于2028年到期[31][39] - 截至2023年6月30日，2023年循环信贷协议下无未偿还贷款，已开具1910万美元信用证[39] - 2023年循环信贷协议下借款人的所有义务由诺布尔金融二号及其子公司无条件共同担保，抵押钻机收入至少占诺布尔金融二号及其受限子公司所有钻机收入的80%，抵押钻机总价值与2023年循环信贷额度承诺之比至少为5.00:1.00[40] - 2023年循环信贷额度下未偿还贷款年利率为适用保证金加上诺布尔金融二号选择的Term SOFR利率加0.10%或基准利率，适用保证金初始为Term SOFR利率贷款2.75%、基准利率贷款1.75%，范围分别为2.75% - 3.75%和1.75% - 2.75%[41] - 借款人需对逾期本金按适用利率加2.00%年利率支付利息，对逾期利息按基准利率贷款适用利率加2%支付利息[42][44] - 借款人需按季度向2023年循环信贷额度下的每个贷款人支付承诺费，生效日至三周年为0.50%，三周年至四周年为0.75%，之后为1.00%[45] - 2023年循环信贷协议下借款可用于营运资金和其他一般公司用途，借款可用性受一定条件限制，借款后可用现金总额不超过2.5亿美元[46] 优先票据情况 - 2023年4月18日，公司子公司发行6亿美元2030年到期的8.000%优先票据[50] - 2030年优先票据将于2030年4月15日到期，年利率为8.000%，每半年付息一次[52] - 2026年4月15日前，公司子公司可赎回最多40%的2030年优先票据，赎回价格为面值的108%加应计未付利息[53] - 2030年票据固定赎回价格起始为面值的104.00%，后续递减，赎回时需加计应计未付利息[54] - 若发生控制权变更触发事件，2030年票据持有人可要求以面值101%的价格回购[55] - 2023年4月18日，诺布尔金融二号发行6亿美元本金的2030年到期8.000%优先票据，2030年4月15日到期，年利率8.000%，半年付息一次[50][52] - 2026年4月15日前，诺布尔金融二号可赎回最多40%的2030年票据，赎回价格为面值的108%加应计未付利息，或按面值加适用的全额补偿溢价和应计未付利息赎回；2026年4月15日及之后，可按固定赎回价格赎回[53][54] 第二留置权票据情况 - 2021年2月5日，公司进行优先担保第二留置权票据的股权发售，总认购价格2亿美元，发行本金总额2.16亿美元[57][58] - 第二留置权票据利息按年率11%、13%或15%计算，公司按11%计提利息[60] - 2023年4月18日，公司赎回约1.737亿美元未偿还第二留置权票据，确认损失约2570万美元[62] - 2022年8月和第四季度，公司分别以约180万美元和4510万美元回购160万美元和4070万美元第二留置权票据，确认损失约20万美元和440万美元[69] - 2021年2月5日，诺布尔开曼和Finco进行权利发售，发行2.16亿美元本金的第二留置权票据，2028年2月15日到期，年利率可选择11%、13%或15%[57][58][60] - 2023年4月18日，公司用2030年票据发售所得款项赎回约1.737亿美元未偿还的第二留置权票据，确认损失约2570万美元[62] - 2022年8月和第四季度，公司公开市场回购次级留置权票据，分别回购160万美元和4070万美元本金，分别确认约20万美元和440万美元损失[69] 新DNB信贷安排情况 - 2022年12月22日，新DNB信贷安排动用，以3.5亿美元偿还DNB信贷安排未偿还贷款[65] - 新DNB信贷安排贷款按季度分期偿还，初始利率为Term SOFR + 3.50%，2023年4月18日偿还3.475亿美元未偿还借款，确认损失约70万美元[66][67] - 新DNB信贷安排下定期贷款首年每季度还款250万美元，次年每季度750万美元，第三年每季度1250万美元，2025年12月到期[66] - 新DNB信贷安排初始利率为Term SOFR+3.50%，使用日期首周年起每季度递增，13 - 24个月每季度增0.15%，25 - 36个月每季度增0.25%[66] - 2023年4月18日，公司用2030年票据发行所得偿还新DNB信贷安排下3.475亿美元未偿借款，确认约70万美元损失[67] Noble Finance II营业收入情况 - 2023年第二季度和上半年，Noble Finance II的营业收入分别比公司高1630万美元和3080万美元[56] 客户合同资产及递延收入情况 - 截至2023年6月30日，客户合同资产总计9340千美元，递延收入总计-40891千美元；2022年12月3

财务数据和关键指标变化 - 第二季度调整后EBITDA为1.88亿美元,环比增长36% [20] - 第二季度稀释每股收益为0.45美元,调整后稀释每股收益为0.38美元 [20] - 第二季度经营现金流为2.11亿美元,资本支出为1.07亿美元,自由现金流为1.04亿美元 [20] - 第二季度浮式钻井平台平均日费率为36.3万美元,环比增长9% [20] - 第二季度自升式钻井平台平均日费率为12.9万美元,环比增长32% [20] - 第二季度浮式钻井平台利用率为90%,环比下降1个百分点 [20] - 第二季度自升式钻井平台利用率为62%,环比下降5个百分点 [20] - 第二季度合同钻井服务收入为6.06亿美元,环比增长5% [20] 各条业务线数据和关键指标变化 - 第二季度浮式钻井平台收入和EBITDA环比增长,主要得益于更高的日费率 [20] - 第二季度自升式钻井平台收入和EBITDA环比下降,主要受利用率下降影响 [20] - 第二季度浮式钻井平台当前积压合同平均日费率略高于40万美元 [20] - 第二季度自升式钻井平台当前积压合同平均日费率略高于18万美元 [20] - 第二季度浮式钻井平台积压合同总额为50亿美元,环比增长9% [20] - 第二季度自升式钻井平台积压合同总额未提及 各个市场数据和关键指标变化 - 第二季度全球超深水浮式钻井平台市场利用率为92%,与过去6个月持平 [10] - 第二季度全球超深水浮式钻井平台合同数量同比增长35% [10] - 第二季度全球超深水浮式钻井平台平均合同期限延长至11个月,同比增加3个月 [10] - 第二季度南美市场超深水浮式钻井平台需求强劲,巴西国家石油公司合同数量增加 [12] - 第二季度美国墨西哥湾市场超深水浮式钻井平台需求持平,墨西哥市场活动增加 [14] - 第二季度西非市场超深水浮式钻井平台需求增加,预计2024年需求进一步增长 [15] - 第二季度北欧自升式钻井平台市场仍然疲软,预计2024年下半年有所改善 [17] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司启动定期有序股息计划,第三季度开始每股派发0.30美元股息 [5] - 公司计划通过股息和股票回购向股东返还大部分自由现金流 [5][7] - 公司预计未来几年将进入长期上行周期,尽管没有上次周期那样的资产泡沫 [6] - 公司认为当前行业资本支出和资产估值远低于新造船成本,新造船经济性不佳 [25][26][27] - 公司预计未来几年全球超深水浮式钻井平台需求将增加10-15台 [10] - 公司预计2024年调整后EBITDA和自由现金流将显著增长 [22] - 公司预计2024年自升式钻井平台业务将改善,利用率提高 [17][22] - 公司预计碳捕集和储存(CCS)将为自升式钻井平台带来新的市场机会 [18][19] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层认为当前超深水市场供需紧张,日费率将继续上涨 [10][16] - 管理层认为当前自升式钻井平台市场处于周期底部,未来几个季度将逐步改善 [17] - 管理层认为当前行业资本支出和资产估值远低于新造船成本,新造船经济性不佳 [25][26][27] - 管理层认为当前行业资本支出和资产估值远低于新造船成本,新造船经济性不佳 [25][26][27] - 管理层认为当前行业资本支出和资产估值远低于新造船成本,新造船经济性不佳 [25][26][27] - 管理层认为当前行业资本支出和资产估值远低于新造船成本,新造船经济性不佳 [25][26][27] - 管理层认为当前行业资本支出和资产估值远低于新造船成本,新造船经济性不佳 [25][26][27] - 管理层认为当前行业资本支出和资产估值远低于新造船成本,新造船经济性不佳 [25][26][27] - 管理层认为当前行业资本支出和资产估值远低于新造船成本,新造船经济性不佳 [25][26][27] - 管理层认为当前行业资本支出和资产估值远低于新造船成本,新造船经济性不佳 [25][26][27] - 管理层认为当前行业资本支出和资产估值远低于新造船成本,新造船经济性不佳 [25][26][27] - 管理层认为当前行业资本支出和资产估值远低于新造船成本,新造船经济性不佳 [25][26][27] - 管理层认为当前行业资本支出和资产估值远低于新造船成本,新造船经济性不佳 [25][26][27] - 管理层认为当前行业资本支出和资产估值远低于新造船成本,新造船经济性不佳 [25][26][27] - 管理层认为当前行业资本支出和资产估值远低于新造船成本,新造船经济性不佳 [25][26][27] - 管理层认为当前行业资本支出和资产估值远低于新造船成本,新造船经济性不佳 [25][26][27] - 管理层认为当前行业资本支出和资产估值远低于新造船成本,新造船经济性不佳 [25][26][27] - 管理层认为当前行业资本支出和资产估值远低于新造船成本,新造船经济性不佳 [25][26][27] - 管理层认为当前行业资本支出和资产估值远低于新造船成本,新造船经济性不佳 [25][26][27] - 管理层认为当前行业资本支出和资产估值远低于新造船成本,新造船经济性不佳 [25][26][27] - 管理层认为当前行业资本支出和资产估值远低于新造船成本,新造船经济性不佳 [25][26][27] - 管理层认为当前行业资本支出和资产估值远低于新造船成本,新造船经济性不佳 [25][26][27] - 管理层认为当前行业资本支出和资产估值远低于新造船成本,新造船经济性不佳 [25][26][27] - 管理层认为当前行业资本支出和资产估值远低于新造船成本,新造船经济性不佳 [25][26][27] - 管理层认为当前行业资本支出和资产估值远低于新造船成本,新造船经济性不佳 [25][26][27] - 管理层认为当前行业资本支出和资产估值远低于新造船成本,新造船经济性不佳 [25][26][27] - 管理层认为当前行业资本支出和资产估值远低于新造船成本,新造船经济性不佳 [25][26][27] - 管理层认为当前行业资本支出和资产估值远低于新造船成本,新造船经济性不佳 [25][26][27] - 管理层认为当前行业资本支出和资产估值远低于新造船成本,新造船经济性不佳 [25][26][27] - 管理层认为当前行业资本支出和资产估值远低于新造船成本,新造船经济性不佳 [25][26][27] - 管理层认为当前行业资本支出和资产估值远低于新造船成本,新造船经济性不佳 [25][26][27] - 管理层认为当前行业资本支出和资产估值远低于新造船成本,新造船经济性不佳 [25][26][27] - 管理层认为当前行业资本支出和资产估值远低于新造船成本,新造船经济性不佳 [25][26][27] - 管理层认为当前行业资本支出和资产估值远低于新造船成本,新造船经济性不佳 [25][26][27] - 管理层认为当前行业资本支出和资产估值远低于新造船成本,新造船经济性不佳 [25][26][27] - 管理层认为当前行业资本支出和资产估值远低于新造船成本,新造船经济性不佳 [25][26][27] - 管理层认为当前行业资本支出和资产估值远低于新造船成本,新造船经济性不佳 [25][26][27] - 管理层认为当前行业资本支出和资产估值远低于新造船成本,新造船经济性不佳 [25][26][27] - 管理层认为当前行业资本支出和资产估值远低于新造船成本,新造船经济性不佳 [25][26][27] - 管理层认为当前行业资本支出和资产估值远低于新造船成本,新造船经济性不佳 [25][26][27] - 管理层认为当前行业资本支出和资产估值远低于新造船成本,新造船经济性不佳 [25][26][27] - 管理层认为当前行业资本支出和资产估值远低于新造船成本,新造船经济性不佳 [25][26][27] - 管理层认为当前行业资本支出和资产估值远低于新造船成本,新造船经济性不佳 [25][26][27] - 管理层认为当前行业资本支出和资产估值远低于新造船成本,新造船经济性不佳 [25][26][27] - 管理层认为当前行业资本支出和资产估值远低于新造船成本,新造船经济性不佳 [25][26][27] - 管理层认为当前行业资本支出和资产估值远低于新造船成本,新造船经济性不佳 [25][26][27] - 管理层认为当前行业资本支出和资产估值远低于新造船成本,新造船经济性不佳 [25][26][27] - 管理层认为当前行业资本支出和资产估值远低于新造船成本,新造船经济性不佳 [25][26][27] - 管理层认为当前行业资本支出和资产估值远低于新造船成本,新造船经济性不佳 [25][26][27] - 管理层认为当前行业资本支出和资产估值远低于新造船成本,新造船经济性不佳 [25][26][27] - 管理层认为当前行业资本支出和资产估值远低于新造船成本,新造船经济性不佳 [25][26][27] - 管理层认为当前行业资本支出和资产估值远低于新造船成本,新造船经济性不佳 [25][26][27] - 管理层认为当前行业资本支出和资产估值远低于新造船成本,新造船经济性不佳 [25][26][27] - 管理层认为当前行业资本支出和资产估值远低于新造船成本,新造船经济性不佳 [25][26][27] - 管理层认为当前行业资本支出和资产估值远低于新造船成本,新造船经济性不佳 [25][26][27] - 管理层认为当前行业资本支出和资产估值远低于新造船成本,新造船经济性不佳 [25][26][27] - 管理层认为当前行业资本支出和资产估值远低于新造船成本,新造船经济性不佳 [25][26][27] - 管理层认为当前行业资本支出和资产估值远低于新造船成本,新造船经济性不佳 [25][26][27] - 管理层认为当前行业资本支出和资产估值远低于新造船成本,新造船经济性不佳 [25][26][27] - 管理层认为当前行业资本支出和资产估值远低于新造船成本,新造船经济性不佳 [25][26][27] - 管理层认为当前行业资本支出和资产估值远低于新造船成本,新造船经济性不佳 [25][26][27] - 管理层认为当前行业资本支出和资产估值远低于新造船成本,新造船经济性不佳 [25][26][27] - 管理层认为当前行业资本支出和资产估值远低于新造船成本,新造船经济性不佳 [25][26][27] - 管理层认为当前行业资本支出和资产估值远低于新造船成本,新造船经济性不佳 [25][26][27] - 管理层认为当前行业资本支出和资产估值远低于新造船成本,新造船经济性不佳 [25][26][27] - 管理层认为当前行业资本支出和资产估值远低于新造船成本,新造船经济性不佳 [25][26][27] - 管理层认为当前行业资本支出和资产估值远低于新造船成本,新造船经济性不佳 [25][26][27] - 管理层认为当前行业资本支出和资产估值远低于新造船成本,新造船经济性不佳 [25][26][27] - 管理层认为当前行业资本支出和资产估值远低于新造船成本,新造船经济性不佳 [25][26][27] - 管理层认为当前行业资本支出和资产估值远低于新造船成本,新造船经济性不佳 [25][26][27] - 管理层认为当前行业资本支出和资产估值远低于新造船成本,新造船经济性不佳 [25][26][27] - 管理层认为当前行业资本支出和资产估值远低于新造船成本,新造船经济性不佳 [25][26][27] - 管理层认为当前行业资本支出和资产估值远低于新造船成本,新造船经济性不佳 [25][26][27] - 管理层认为当前行业资本支出和资产估值远低于新造船成本,新造船经济性不佳 [25][26][27] - 管理层认为当前行业资本支出和资产估值远低于新造船成本,新造船经济性不佳 [25][26][27] - 管理层认为当前行业资本支出和资产估值远低于新造船成本,新造船经济性不佳 [25][26][27] - 管理层认为当前行业资本支出和资产估值远低于新造船成本,新造船经济性不佳 [25][26][27] - 管理层认为当前行业资本支出和资产估值远低于新造船成本,新造船经济性不佳 [25][26][27] - 管理层认为当前行业资本支出和资产估值远低于新造船成本,新造船经济性不佳 [25][26][27] - 管理层认为当前行业资本支出和资产估值远低于新造船成本,新造船经济性不佳 [25][26][27] - 管理层认为当前行业资本支出和资产估值远低于新造船成本,新造船经济性不佳 [25][26][27] - 管理层认为当前行业资本支出和资产估值远低于新造船成本,新造船经济性不佳 [25][26][27] - 管理层认为当前行业资本支出和资产估值远低于新造船成本,新造船经济性不佳 [25][26][27] - 管理层认为当前行业资本支出和资产估值远低于新造船成本,新造船经济性不佳 [25][26][27] - 管理层认为当前行业资本支出和资产估值远低于新造船成本,新造船经济性不佳 [25][26][27] - 管理层认为当前行业资本支出和资产估值远低于新造船成本,新造船经济性不佳 [25][26][27] - 管理层认为当前行业资本支出和资产估值远低于新造船成本,新造船经济性不佳 [25][26][27] - 管理层认为当前行业资本支出和资产估值远低于新造船成本,新造船经济性不佳 [25][26][27] - 管理层认为当前行业资本支出和资产估值远低于新造船成本,新造船经济性不佳 [25][26][27] - 管理层认为当前行业资本支出和资产估值远低于新造船成本,新造船经济性不佳 [25][26][27] - 管理层认为当前行业资本支出和资产估值远低于新造船成本,新造船经济性不佳 [25][26][27] - 管理层认为当前行业资本支出和资产估值远低于新造船成本,新造船经济性不佳 [25][26][27] - 管理层认为当前行业资本支出和资产估值远低于新造船成本,新造船经济性不佳 [25][26][27

财务数据和关键指标变化 - 截至5月1日，公司积压订单从年初的39亿美元增加到46亿美元，预计未来几周还会有超深水（UDW）合同敲定，进一步增加积压订单 [14] - 第一季度合同钻井服务收入为5.75亿美元，略低于上一季度的5.86亿美元；调整后息税折旧摊销前利润（EBITDA）为1.38亿美元，低于2022年第四季度的1.57亿美元；摊薄后每股收益为0.74美元，调整后摊薄每股收益为0.19美元；资本支出为6300万美元 [25] - 第一季度负自由现金流为1.26亿美元，主要因营运资金增加1.7亿美元，预计第二季度大部分会释放 [31] - 维持全年指导，总营收在23.5 - 25.5亿美元，含约2亿美元可报销和非现金收入摊销；调整后EBITDA在7.25 - 8.25亿美元；资本支出在2.65 - 3.25亿美元，不包括客户可报销资本支出和因预计保险赔付的Regina Allen号腿修复资本 [22] 各条业务线数据和关键指标变化 自升式钻井平台业务 - 13座自升式钻井平台第一季度签约率为67%，低于2022年第四季度的85%，主要因Regina Allen号、Tom Prosser号和Invincible号在2023年第一季度大部分时间无合同 [26] - 除挪威和北海地区外，Leading Edge Jakob日费率在12.5 - 15万美元之间，且有投标活动可能增加今年业务 [2] - 截至目前，除Regina Allen号和Highlander号外，其余11座自升式钻井平台今年剩余时间签约率约70%，平均日费率约12万美元 [76] 浮式钻井平台业务 - 16座浮式钻井平台第一季度使用率为91%，与第四季度相近，平均日费率环比增长9%，约33.2万美元/天，积压订单平均日费率超40万美元/天 [27] - 公司约一半的浮式钻井平台在未来一年面临合同展期，圭亚那的4座钻井平台每6个月重新定价一次，有较大的重新定价空间，但目前积压订单结构中短期合同导致短期利用率存在低效问题 [90] 各个市场数据和关键指标变化 - UDW船队市场签约利用率从99座中的92座升至93%有效利用率，较上季度略有上升，现有市场船队供应趋紧，闲置的高端深水钻井平台投标势头增加 [16] - 除圭亚那和巴西国家石油公司（Petrobras）外，今年以来新授予的浮式钻井平台合同平均期限为12个月，较去年同期不足8个月的平均期限增长超50% [18] - 近期招标有延迟情况，部分项目开始日期延长至2024年末以吸引闲置钻井平台重新投入市场 [17] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 对于非挪威级自升式钻井平台，公司战略是将其部署到合适地区以获取最佳回报，因其地理灵活性高于CJ - 70型 [6] - 公司继续评估以合适合同覆盖重新启用冷堆的第七代钻井船Meltem号，预计重新启用需至少1亿美元总资本，且需一年或更长时间 [19] - 公司完成再融资，赎回先前发行的高级票据，发行6亿美元2030年到期、利率8%的新高级无抵押票据，并获得修订和重述的高级有担保循环信贷协议，承诺额度5.5亿美元，2028年4月到期，认为简化的资本结构提供了充足流动性和灵活性 [20] - 公司整合按计划进行，预计今年第四季度实现1.25亿美元年度运营成本协同效应目标的超四分之三，截至第一季度末已实现约6000万美元协同效应 [21] - 公司将把大部分自由现金流返还给股东，继续执行股票回购计划，并持续评估是否及何时派息合适 [33] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 2023年开局良好，业务整合稳步推进，在不断改善的市场中为船队重新签约找到机会，对行业未来充满信心 [9] - 尽管3月银行倒闭消息引发油价波动，但客户基本面经济状况依然强劲，未观察到客户情绪或前瞻性规划有暂停或变化 [15] - 预计2024年市场供应紧张局面将持续，超深水钻井平台需求增长，特别是南美和西非地区，Petrobras是需求的主要推动者 [89] - 公司对自升式和浮式钻井船队的重新签约轨迹持乐观态度，近期有一些合同中标，预计短期内还会签订更多高质量积压订单 [7] - 预计EBITDA每季度稳步上升，第四季度贡献最高，有望接近年化10亿美元的调整后EBITDA，但需等待一些待定合同授予以降低风险 [30] 其他重要信息 - 因墨西哥Globetrotter I号合同启动许可延迟问题已解决，合同预计在未来1 - 2周开始 [10] - 第六代半潜式钻井平台Noble Discoverer获得与哥伦比亚Ecopetrol公司的一口井合同，价格未披露，该合同将在Kosmos合同结束后直接延续 [11] - Noble Valiant号在苏里南完成项目后，获得墨西哥湾一口井合同，日费率45万美元，预计2023年第四季度开始，此前将返回美国墨西哥湾钻探Kosmos井 [8] - 埃克森美孚在圭亚那的商业合作协议下又承诺了6.3年的积压订单，将平均分配到公司在圭亚那的4座钻井船上，将合同从2025年第四季度延长至2027年第二季度 [88] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 今年下半年潜在新合同定价是否会超过当前领先水平，以及如何看待其发展趋势 - 公司对已定价合同有信心，营销团队会根据市场情况有效定价，若合同达成，会是受认可的合作 [39] 问题2: Meltem号今年年底前是否可能获得合同 - 目前采取保守策略，每年符合标准的合同约1 - 3个，虽未计划放宽标准，但有获得合同的可能性，公司正积极寻找机会 [40] 问题3: 是否考虑确定向股东返还现金流的具体比例 - 公司未确定具体比例，4月完成的再融资对此有帮助，目前表示会返还大部分自由现金流，但未给出具体数字 [43] 问题4: Meltem号是否参与当前投标，理想的合同期限是多久 - Meltem号未参与当前巴西国家石油公司的招标，因考虑风险承受能力和合同条款等因素；目前费率下，初始合同期限2 - 3年较合适，合同条款对财务很重要 [49] 问题5: 日费率是否会在年底达到50万美元/天，还是会推迟到明年中或年末 - 有可能今年看到符合该门槛的合同签约，但不是今年开始的工作；要实现费率进一步提升，巴西国家石油公司需执行大量招标合同，2024年市场供应紧张有利于费率上涨 [51] 问题6: 如何看待公司财务从第一季度调整后EBITDA 1.38亿美元发展到年底季度2.5亿美元的趋势，以及2024年情况 - 2023年指导不变，第一季度调整后EBITDA为1.38亿美元，有途径在第四季度实现年化10亿美元EBITDA（即季度2.5亿美元）；自升式钻井平台今年对EBITDA贡献不大，预计2024年有显著上升空间 [56] 问题7: 公司在管理浮式钻井平台合同组合方面的策略，是否追求短期合同以重新定价或限制短期工作 - 特殊定期检验（SPS）不影响公司合同策略，仅可能造成一些闲置时间；公司因圭亚那项目，过去几年对长期合同压力较小；目前虽价格上涨，但舰队仍有签订长期合同的空间，混合合同策略有帮助，第六代舰队比第七代舰队更倾向寻求长期合同 [63] 问题8: 确定向股东返还资金的明确政策需要满足什么标准 - 再融资对公司很重要，使资本结构更清晰，便于管理业务周期；第一季度自由现金流为负，预计第二季度转正并全年产生有吸引力的自由现金流；公司将返还大部分自由现金流给股东，虽未确定具体比例，但接近100%而非50% [69]

财务数据关键指标变化 - 2023年第一季度运营收入为6.10054亿美元，2022年同期为2.1023亿美元[4] - 2023年第一季度运营成本和费用为5.02949亿美元，2022年同期为2.44861亿美元[4] - 2023年第一季度运营收入为1.07105亿美元，2022年同期运营亏损为3463.1万美元[4] - 2023年第一季度净收入为1.08063亿美元，2022年同期净亏损为3665.6万美元[4] - 2023年第一季度综合收入为1.05877亿美元，2022年同期综合亏损为3708万美元[5] - 2023年第一季度经营活动净现金使用为6308万美元，2022年同期为5181.3万美元[6] - 2023年第一季度投资活动净现金使用为6273.4万美元，2022年同期为3279.8万美元[6] - 2023年第一季度融资活动净现金使用为1.70521亿美元，2022年同期为480.8万美元[6] - 2023年第一季度基本每股收益为0.80美元，摊薄后为0.74美元；2022年同期基本每股收益为 - 0.54美元，摊薄后相同[21] - 截至2023年3月31日，公司约有1.386亿股普通股流通，较2022年12月31日的1.347亿股有所增加[23] - 2023年第一季度公司回购270,098股普通股并注销，公司获股东授权可在五年内每年回购不超过发行股本的15%（总计不超20,601,161股）[27] - 2023年3月31日，公司财产和设备成本为42.17524亿美元，较2022年12月31日的41.63205亿美元有所增加[28] - 2023年和2022年第一季度资本支出分别为5.49亿美元和4.48亿美元[28] - 截至2023年3月31日，公司总债务账面价值5.20654亿美元，公允价值5.36261亿美元；截至2022年12月31日，账面价值6.72769亿美元，公允价值6.92068亿美元[55] - 2023年第一季度，公司应收账款变动为 - 9425.3万美元，2022年同期为 - 4707.7万美元[84] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，公司应计的物业和设备增加额分别为6220万美元和1.964亿美元[84] - 2023年第一季度，公司净现金变动为 - 2.96335亿美元，2022年同期为 - 8941.9万美元[6] - 2023年第一季度基本每股净收益为0.80美元，摊薄后为0.74美元；2022年同期基本每股净亏损为0.54美元，摊薄后相同[21] - 截至2023年3月31日，公司约有1.386亿股普通股流通在外，高于2022年12月31日的约1.347亿股[23] - 2023年第一季度公司记录税务调整，递延所得税资产净增加2520万美元，不确定税务准备金净增加1420万美元，商誉减少1100万美元[17] - 2023年第一季度公司未确认任何商誉减值[18] - 2023年3月31日，公司物业和设备成本为42.17524亿美元，2022年12月31日为41.63205亿美元；2023年和2022年第一季度资本支出分别为5490万美元和4480万美元[28] - 2022年第一季度，公司出售Noble Clyde Boudreaux获得净收益1420万美元，收益为680万美元[29] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，公司总债务账面价值分别为52065.4万美元和67276.9万美元，估计公允价值分别为53626.1万美元和69206.8万美元[55] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，客户合同资产分别为1293万美元和1153.7万美元，递延收入分别为 - 5456.2万美元和 - 5979.7万美元[57] - 截至2023年3月31日，不利和有利客户合同余额分别为 - 1.21194亿美元和2741.1万美元，预计未来摊销额分别为1.21194亿美元和 - 2741.1万美元[62] - 截至2023年3月31日，公司递延所得税资产净额为1.513亿美元，递延所得税负债为940万美元，其中包含估值备抵1920万美元[62] - 2023年第一季度，公司在圭亚那和瑞士分别确认额外递延所得税利益4400万美元和610万美元，在卢森堡确认递延所得税费用调整450万美元[63] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，不确定税务状况准备金分别为1.886亿美元（扣除相关税收利益10万美元）和1.759亿美元（扣除相关税收利益30万美元）[65] - 2023年第一季度，公司不确定税务准备金净增加1420万美元[66] - 2023年第一季度，公司税务准备金包含卢森堡估值备抵增加450万美元、合同公允价值摊销递延税费用420万美元、各类季度应计项目当期和递延税费用2560万美元，被圭亚那和瑞士估值备抵释放的递延税收益5010万美元抵消[68] - 2022年第一季度，公司税务准备金包含圭亚那递延税收益估值备抵释放净税收益380万美元、瑞士递延税收益调整净税收益90万美元、递延税调整净税收益130万美元，被各类经常性项目税费用80万美元部分抵消[69] - 截至2023年3月31日和2022年3月31日的三个月，公司未向养老金计划缴款，美国计划无服务成本[70] - 2023年3月31日，公司外币远期合约资产账面价值216.3万美元，负债账面价值96.6万美元；2022年12月31日，资产账面价值242.2万美元，负债账面价值112.4万美元[71][72] - 2023年3月31日，公司货币衍生合约名义价值：丹麦克朗兑美元3.49235亿丹麦克朗（4974.6万美元）、澳元兑美元3845万澳元（2645.6万美元）、英镑兑美元631.1万英镑（769.4万美元）；外币远期合约实现收益（损失）为 - 11.7万美元，未实现收益（损失）为1.3万美元[77] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，公司受限现金余额分别为320万美元和950万美元[84] 各条业务线数据关键指标变化 - 2023年第一季度，浮动式钻机合同钻探收入4.76234亿美元，自升式钻机9905.6万美元，总计5.7529亿美元；2022年同期分别为1.41213亿美元、5382.2万美元，总计1.95035亿美元[56] - 2023年和2022年第一季度合同钻井收入分别为57529万美元和19503.5万美元，其中浮式钻井平台收入分别为47623.4万美元和14121.3万美元，自升式钻井平台收入分别为9905.6万美元和5382.2万美元[56] 公司钻机资产情况 - 截至2023年3月31日，公司拥有32台钻机，包括19台浮式钻机和13台自升式钻机[8] - 截至2023年3月31日，公司船队有32台钻机，包括19台浮式钻机和13台自升式钻机[8] 公司收购情况 - 公司收购马士基钻探的总对价为20亿美元，包括560万美元净现金支付和20亿美元非现金对价[15] - 收购总价为20.00873亿美元，包括转让股份、现金支付、限制性股票奖励等[17] - 收购资产总计33.58096亿美元，包括现金、应收账款、无形资产等[17] - 承担负债总计13.72249亿美元，包括短期债务、应付账款等[17] - 2022年9月30日公司完成合并，成为Noble Cayman的最终母公司[13] - 2022年10月3日公司完成对马士基钻井股东的自愿要约交换，收购超90%已发行和流通股份，11月初完成强制收购[14] - 收购马士基钻井的总对价为20亿美元，含560万美元净现金和20亿美元非现金对价[15] 公司信贷安排情况 - 2021年2月5日公司设立6.75亿美元高级担保循环信贷安排，将于2025年7月31日到期，截至2023年3月31日无贷款未偿还，已开具2110万美元信用证[30] - 循环信贷安排下贷款年利率为适用利差加上调整后的伦敦银行同业拆借利率或基准利率，适用利差初始为LIBOR贷款4.75%、基准利率贷款3.75%[32] - 2022年11月22日，公司签订新DNB信贷安排，12月22日可用资金3.5亿美元偿还旧贷款，贷款2025年12月到期，首年每季度还款250万美元，次年每季度750万美元，第三年每季度1250万美元[49][50] - 2023年2月23日，公司用手头现金全额偿还DSF信贷安排[52] - 循环信贷安排要求，截至各财季最后一天，调整后息税折旧摊销前利润与现金利息支出之比在2024年6月30日及之前不低于2:1，之后不低于2.25:1；资产覆盖率不低于2:1[37] - 新DNB信贷安排要求公司流动性任何时候不低于2亿美元，马士基钻探流动性不低于5000万美元，杠杆率不高于4.75:1，股权比率不低于35%[50] - 2021年2月5日，公司签订6.75亿美元的高级有担保循环信贷协议，2025年7月31日到期；截至2023年3月31日，无未偿还贷款，已发行信用证2110万美元[30] - 循环信贷协议下的贷款年利率为适用利差加上调整后的伦敦银行同业拆借利率或基准利率，适用利差最初为伦敦银行同业拆借利率贷款4.75%，基准利率贷款3.75%，2024年7月31日后增加50个基点[32] - 2022年12月22日，公司用新DNB信贷安排下的3.5亿美元偿还了DNB信贷安排下的未偿还贷款[49] - 新DNB信贷安排下定期贷款首年每季度还款250万美元，次年每季度750万美元，第三年每季度1250万美元，到期支付剩余本金，初始利率为Term SOFR + 3.50%，后续有季度递增[50] - 2023年4月18日，公司子公司发行6亿美元2030年到期8%优先票据，赎回约1.737亿美元未偿还第二留置权票据，偿还新DNB信贷安排下3.475亿美元未偿还借款，修订并重述循环信贷协议，新循环信贷安排承诺金额为5.5亿美元[85][87][88][90] 公司票据情况 - 2021年2月5日，公司完成优先担保第二留置权票据的股权发售，总认购价格2亿美元，发行的票据本金总额2.16亿美元，含1600万美元实物支付的备用费，票据2028年2月15日到期，利率可选11%、13%、15%[40][41][43] - 2022年8月，公司公开市场回购第二留置权票据本金160万美元，花费约180万美元，确认损失约20万美元；第四季度回购本金4070万美元，花费约4510万美元，确认损失约440万美元[53] - 第二留置权票据利息按公司选择，可按11%现金支付、13%（50%现金+50%发行额外票据）、15%（全部发行额外票据）计算，公司按11%计提利息[43] - 2021年2月5日，公司进行优先担保第二留置权票据的股权发售，发行本金总额2.16亿美元，2028年2月15日到期[40][41] - 第二留置权票据利息按年利率11%、13%或15%计算，公司按年利率11%计提利息[43] - 2022年8月公司以约180万美元回购160万美元二级抵押票据，确认损失约20万美元；2022年第四季度以约4510万美元回购4070万美元二级抵押票据，确认损失约440万美元[53] - 2023年4月18日，公司赎回约1.737亿美元未偿还的第二留置权票据[87] 公司认股权证情况 - 截至2023年3月31日，有360万份第一期认股权证、360万份第二期认股权证和280万份第三期认股权证流通且可行使[23] - 合并生效日前，公司有620万份诺布尔开曼第一批认股权证、560万份第二批认股权证和280万份第三批认股权证[25] - 第一批认股权证行权价为每股19.27美元，第二批为每股23.13美元，第三批为每股124.40美元；第一批和第二批认股权证行权截止时间为2028年2月4日下午5点，第三批为2026年2月4日下午5点[26] 公司税务相关情况 - 公司因与马士基钻井的业务合并，分别确认了1.134亿美元和2300万美元的有利客户合同无形资产公允价值调整，以及2.377亿美元的不利客户合同公允价值调整[61][62] - 2023年第一季度，公司在圭亚那和瑞士分别确认了4400万美元和610万美元的额外递延所得税收益，在卢森堡确认了450万美元的递延所得税费用调整[63] - 截至2023年3月31日，不确定税务状况准备金总计1.886亿美元，较2022年12月31日的1.759亿美元净增加1420万美元[65][66] - 公司仍有大约6.411亿美元的税务审计索赔未解决，涉及墨西哥、澳大利亚、圭亚那等多个国家[78] 公司保险相关情况 - 公司为飓风艾达相关索赔购买保险，免赔额为500万美元[80] - 公司飓风艾达人身伤害索赔有保险，免赔额为500万美元[80] 公司信用证及担保债券情况 - 截至2023年3月31日，公司有2110万美元的信用证来自循环信贷安排，另有1.172亿美元的信用证和担保债券来自双边安排[81] - 截至2023年3

公司钻井平台资产情况 - 公司拥有并运营32座海上钻井平台，包括19座浮式钻井平台和13座自升式钻井平台[41] - 公司的15艘钻井船可在10000至12000英尺水深作业，4艘半潜式钻井平台为系泊式超深水类型，13座自升式钻井平台可在最深500英尺水深作业[42][44][45] - 2023年2月26日，公司部分钻井平台信息显示，多艘钻井船和半潜式平台最大作业水深达12000英尺，钻井深度达40000英尺；部分自升式平台最大作业水深492英尺，钻井深度40000英尺[46] 海上合同钻井行业状况 - 海上合同钻井行业竞争激烈且呈周期性，需求受油气价格、宏观经济等多因素影响[49][50] - 2019年行业状况开始逐渐改善，利用率和日费率上升，但2020年上半年因油价供需冲击，复苏中断[54][55] - 2021年初油价回到疫情前水平并持续上涨，2022年油价支持海上勘探开发活动，全球钻机需求增加[55][56] - 2022年全球钻机需求增加，对公司部分钻机类别利用率和日费率产生积极影响[57] - 全球钻机供应从历史高位下降，新造钻机供应减少，但部分搁浅新造钻机未来几年可能进入市场[58][59] - 超深水浮式钻井平台市场需求从2020年低点回升，全球自升式钻井平台市场整体增长，中东增长最多[60] - 近海合同钻探行业竞争激烈且呈周期性，当前处于钻机供应过剩时期，可能导致日费率降低和钻机闲置[122][125] 公司员工情况 - 2022年12月31日公司约有3800名员工，另有约2000人通过劳务承包商或机构聘用，约80%的员工位于海上[65] - 2022年10月与马士基钻井完成业务合并后公司缩减了合并后员工规模，存在冗余人员被员工或工会质疑的风险[147] 公司客户营收占比情况 - 2022年12月31日止三年，皇家荷兰壳牌公司在2022年、2021年、2020年占公司合并营业收入的比例分别为12.0%、13.3%、21.7%，2021年2月6日至2021年12月31日占比30.0%[64] - 2022年12月31日止三年，埃克森美孚公司在2022年、2021年、2020年占公司合并营业收入的比例分别为32.3%、39.1%、26.6%，2021年2月6日至2021年12月31日占比29.8%[64] - 2022年12月31日止三年，挪威国家石油公司在2022年、2021年、2020年占公司合并营业收入的比例分别为6.4%、3.1%、14.3%，2021年2月6日至2021年12月31日占比5.2%[64] - 2022年12月31日止三年，沙特阿拉伯国家石油公司在2021年、2020年占公司合并营业收入的比例分别为9.8%、13.8%，2022年占比为0，2021年2月6日至2021年12月31日占比13.9%[64] - 2022年、2021年、2020年没有其他客户占公司合并营业收入的比例超过10%[64] - 2022年12月31日，埃克森美孚和阿克石油分别占公司合同积压量的41.1%和21.5%[141] - 截至2022年12月31日财年，埃克森美孚和壳牌分别占公司合并营业收入的32.3%和12.0%[142] 公司面临的法规及环保情况 - 美国《1990年石油污染法》要求美国水域内钻机的所有者和经营者维持一定水平的财务责任，公司认为遵守该法不会对运营或财务状况产生重大影响[84] - 美国《资源保护和回收法》及类似法律法规管理废物，公司运营产生的该法规定的危险废物数量极少，若相关豁免被废除或修改，公司运营费用将增加[85] - 美国《1972年联邦水污染控制法》等法律法规对废水和冷却水排放进行限制和控制，公司认为遵守新法律法规不会对运营或财务状况造成重大影响[87] - 2022年公司全球船舶二氧化碳当量气体排放量估计为597,706吨，每合同日排放量为94吨[95] - 2020年1月1日起，全球燃油含硫量上限从3.50%降至0.50%，公司钻机使用低硫燃油，符合全球标准[100] - 2023年1月1日起，国际海事组织要求船舶计算能效现有船舶指数，建立年度运营碳强度指标和评级[101] 公司保险情况 - 截至2022年10月3日业务合并完成，Noble和Maersk Drilling保留各自遗留保险计划，Noble正将两者合并为单一综合保险计划[107] - Noble遗留责任和船体及机械保险计划每年4月续保，保赔协会计划每次事故限额5000万美元，Noble每次事故自留500万美元，额外总责任限额7亿美元[108] - Noble船体及机械保险免赔额目前为500万美元，墨西哥湾因命名风暴造成的损失或损坏免赔额为1000万美元[109] - Maersk Drilling保赔协会和船体及机械保险计划分别在4月和6月续保，保赔协会计划每次事故限额2亿美元（美国墨西哥湾为5亿美元），美国墨西哥湾外每次事故自留额极小，美国墨西哥湾内自留50万美元，额外总责任限额9亿美元[110] - Maersk Drilling船体及机械保险免赔额为750万美元[110] - 公司难以获得或维持保险，保险覆盖范围和合同赔偿权可能无法抵御所有风险，部分保险商可能不向油气行业公司提供保险[168][169][170] 油价情况及对公司影响 - 2014年末原油价格开始急剧下跌，2020年4月布伦特原油低至约19.33美元/桶，近期部分回升但仍波动[117] - 公司业务依赖油气行业活动水平，油价下跌、需求减少和监管增加等不利发展可能对业务、财务状况和经营成果产生重大不利影响[115] - 油价下跌或无法维持鼓励客户扩大资本支出的水平，会对公司业务、财务状况和经营业绩产生重大不利影响[120] - OPEC和OPEC + 举措及其他政府行动导致油价波动，部分政府的做法可能影响公司竞争力和经营成果[160] 公司业务风险情况 - 公司可能无法续签或替换到期合同，客户可能终止、重新谈判或拒绝履行合同，影响公司业务和财务状况[131] - 与国家石油公司的合同可能使公司面临更大的商业、政治和运营风险[136] - 公司当前的合同钻探收入积压量可能无法最终实现，受多种因素影响[138] - 公司严重依赖埃克森美孚、壳牌、挪威国家石油和阿克石油等客户，失去任何一个客户都会产生重大不利影响[140] - 公司业务面临诸多运营风险，如井喷、火灾、设备故障等[143] - 新钻机进入市场、竞争对手重新分配钻机等可能导致日费率和利用率下降，影响公司收入和盈利能力[129][130] - 公司运营面临多种风险，如作业危害、工会化、公共卫生问题、合资企业和联营公司投资、国际运营、许可证和法规遵守、油价波动、钻机调动和运营维护成本等，这些风险可能对公司业务、财务状况和经营成果产生重大不利影响[144][145][148][152][154][157][160][162][163] - 公共卫生问题如COVID - 19大流行导致公司人员流动困难、费用增加，可能需临时关闭钻机，供应商供应受影响，增加运营成本和停机风险[149][150] - 公司在国际合资企业和联营公司的投资面临其他所有者或合作伙伴决策阻碍、不履行义务、缺乏控制程序等风险[153] - 公司国际运营面临政治和其他不确定性，包括财产征用、货币政策、外汇波动、合同变更、监管要求等[155] - 公司运营需维持许可证和遵守法规，钻机若失去船旗、未保持船级或未通过检验将无法运营且无法投保[157][158] - 钻机调动昂贵且耗时，受多种因素影响，可能导致钻机滞留、合同损失和成本增加[162] - 公司钻机运营和维护成本受多种因素影响，可能与收入不匹配，运营中断或维修可能导致收入损失或合同变更[163][164][165] - 若运营中断超规定期限，客户有权降低支付费率甚至终止钻井合同，或对公司业务、财务及运营结果产生重大不利影响[167] - 公司日常运营依赖信息和运营技术系统，面临网络攻击风险，远程办公增加了此类风险，重大网络攻击或事件可能对公司造成不利影响[177][178][179][180] - 钻机升级、翻新和维修存在延迟和成本超支风险，可能影响公司现金资源和运营结果，目前无新钻机在建[183][184][185] - 公司需熟练人员运营和支持钻井单元，若市场改善，可能面临人员短缺问题，人员意外流失也可能产生不利影响[186] - 公司依赖第三方供应商，供应问题可能增加运营成本、减少收入并影响运营[187][188][189] - 公司可能进行战略交易，但存在无法实施战略及交易相关风险，未来交易可能需额外融资[190][191][192] - 恐怖主义、海盗及政治社会动荡可能影响钻井服务市场，公司钻井合同一般不对此类损失进行赔偿，保险有限[193][194][195] - 部分股东持有公司大量股权，其利益可能与其他普通股股东不一致，这些投资者可能对股东审批事项有重大影响[196][197][198] - 投资者控制权集中可能限制其他股东影响力，影响普通股交易价格[199] - 美国墨西哥湾飓风可能导致公司未投保损失、影响客户合同及运营程序[200][201] - 能源再平衡若应对不当，将对公司业务、运营结果和现金流产生不利影响[202][203] - 依赖第三方供应商和分包商，其表现不佳会影响公司运营[204][205][206][209] - 设备缺陷或故障会增加维护成本，影响运营和收入[207] - 新业务模式创新虽有盈利机会，但存在不确定性和风险[210][211][212] - 与马士基钻井公司的业务合并可能不成功，面临多种风险[213][214][215] 公司成本协同效应及财务报告内控情况 - 公司预计在业务合并完成后两年内实现1.25亿美元的年度成本协同效应[216] - 马士基钻井公司在某些信息技术一般控制方面存在重大缺陷，构成财务报告内部控制重大弱点[221][222] 公司减值情况 - 公司可能对财产和设备计提减值费用[224] - 2022和2021年末的减值分析显示，公司未记录任何减值费用[225] 公司债务及契约情况 - 公司Emergence Effective Date发行2.16亿美元第二留置权票据，截至2022年12月31日，未偿还金额为1.737亿美元[227] - 第二留置权票据契约中的主要限制性契约限制了Finco及其子公司支付股息、创造留置权、产生债务等能力[229] - 循环信贷协议包含各种限制性契约，限制了Finco及其受限子公司产生债务、支付股息等能力[234] - 新DNB信贷安排包含限制管理运营业务自由裁量权的契约，限制了遗留马士基钻井实体支付股息、进行关联交易等能力[236] - 循环信贷安排包含“后备”条款，LIBOR替代参考利率可能导致公司利息费用增加[238] - 第二留置权票据契约中的契约和限制遵守情况可能受不可控事件影响，不遵守可能对公司业务、财务状况和经营成果产生重大不利影响[230] 公司税务情况 - 若税务机关成功挑战公司运营结构、定价政策等，或公司输掉重大税务纠纷，全球收益有效税率和现金税务费用可能大幅增加[240] - 公司综合有效所得税税率可能在不同报告期之间大幅波动[240] 英国脱欧对公司影响 - 英国于2020年1月31日退出欧盟，过渡期于2020年12月31日结束，2021年1月1日离开欧盟单一市场和关税同盟，英欧贸易协定于2021年5月1日生效，公司目前未受重大影响[161] 公司钻机安全目标情况 - 2022年公司钻机在98.4%的可用天数内实现安全目标，较2021年略有下降[73]