文章核心观点 公司取消250万库存股使库存股占总股本比例降至5%以下 [1] 分组1 - 2025年3月4日年度股东大会通过决议 取消250万库存股 减少股本250万丹麦克朗 [1] - 取消250万库存股后 公司库存股占总股本比例低于5% 符合丹麦资本市场法第31条规定 [1] 分组2 - 如需更多信息 可联系Netcompany Group A/S的首席财务官Thomas Johansen（电话 +45 51 19 32 24）或投资者关系主管Frederikke Linde（电话 +45 60 62 60 87） [2] - 附件为“Netcompany - 库存股占总股本比例降至5%以下” [2]

文章核心观点 公司于2025年3月4日的年度股东大会通过决议，取消250万股库存股，将股本减少250万丹麦克朗，丹麦商业管理局于4月7日完成股本减少登记，减股后公司股本名义价值为4750万丹麦克朗 [1][2] 股本变动情况 - 2025年3月4日年度股东大会决定取消250万股库存股，减少股本250万丹麦克朗 [1] - 丹麦商业管理局于2025年4月7日完成股本减少登记 [1] - 取消250万股后，公司股本当前名义价值为4750万丹麦克朗，分为4750万股，每股面值1丹麦克朗，对应4750万投票权 [2] 信息咨询方式 - 如需更多信息，可联系Netcompany Group A/S的首席财务官Thomas Johansen（电话：+ 45 51 19 32 24）或投资者关系主管Frederikke Linde（电话：+45 60 62 60 87） [3] 附件信息 - 附件为“Netcompany - Reduction of share capital” [3]

文章核心观点 公司Netcompany与SDC新成立的公司合并为一家由Netcompany全资拥有的公司以打造“银行服务的未来”的交易获得监管批准，合并完成仍需满足其他惯例成交条件 [1] 交易相关 - Netcompany与SDC新成立的公司将合并为一家由Netcompany全资拥有的公司以打造“银行服务的未来” [1] - 该交易的监管批准已获得 [1] - 合并完成仍需满足其他惯例成交条件 [1] 信息咨询 - 如需更多信息可联系Netcompany Group A/S的CFO Thomas Johansen（电话：+ 45 51 19 32 24）和IR主管Frederikke Linde（电话：+45 60 62 60 87） [2] 附件 - 附件为“Netcompany - Regulatory approvals of the merger between Netcompany and SDC” [2]

文章核心观点 Netcompany将收购SDC全部股份，交易预计2025年年中完成，旨在金融服务行业创造创新且一流的银行解决方案和服务，推动行业数字化创新，为股东和利益相关者增值 [1][2][6] 交易概述 - Netcompany与SDC多数股东达成协议，通过新成立公司与SDC合并，使SDC成为Netcompany全资子公司 [1][12] - 交易对SDC估值10亿丹麦克朗，Netcompany将支付10亿丹麦克朗现金，资金来源于现有信贷安排 [2][12] - 交易预计2025年年中完成，需满足监管和其他惯常条件 [2][12] 战略原因 - 交易为Netcompany在金融服务行业提供有力立足点，该行业是欧洲IT服务支出最高的领域 [3] - 2025年丹麦、挪威和瑞典的潜在市场规模超44亿丹麦克朗，预计到2028年年增长率超10%，支持Netcompany持续有机增长目标 [3] 产品与服务 - Netcompany现有产品和平台，加上SDC核心银行平台，将成为“未来银行服务”基础 [4] - 双方将通过引入改进和个性化建议、自助服务解决方案及端到端数字流程，改善银行客户、员工和顾问的体验 [4] 公司信息 - SDC是丹麦IT服务提供商，成立于1963年，为北欧金融服务行业提供综合IT解决方案，2024年底员工980人，2023年营收18.37亿丹麦克朗，EBITDA 2.868亿丹麦克朗 [8][12] - Netcompany是丹麦领先IT服务公司，成立于2000年，专注欧洲数字化转型，2024年底员工8260人，2024年营收65.406亿丹麦克朗，调整后EBITDA 10.979亿丹麦克朗 [12] 财务指引 - Netcompany 2025年独立财务指引基于有机绩效指标维持不变，预计有机营收增长5%-10%，调整后EBITDA利润率16%-19% [11] - 交易完成后Netcompany预计重启股票回购计划，预计2025年底杠杆率约1.5倍 [11] - 由于整合成本，交易预计对2025年每股收益有摊薄影响，2026年起每股收益将增厚，到2028年将实现两位数百分比增厚 [12] 相关协议 - Netcompany与多数股东将在交易完成后签订商业IT框架协议，涵盖服务交付、治理模式、退出机制和平台转型等关键条款 [12] - 交易结构为合并，需Netcompany新公司和SDC股东大会三分之二批准，SDC 70.94%的股东已承诺投票支持合并，其余股东有机会按相同条款签订协议并投票支持 [12] 会议安排 - Netcompany将于2025年2月10日上午8:15举办电话会议，以英语进行，可通过公司网站观看直播 [13]

文章核心观点 Netcompany Group A/S宣布2025年年度股东大会的召开时间、形式等相关信息 [1] 会议基本信息 - 年度股东大会将于2025年3月4日周二15:00（CET）举行 [1] - 会议将完全以电子形式举行，参会需通过互联网，不允许现场出席 [1] 相关文件及信息 - 召开年度股东大会的通知及附录1（董事会候选人介绍）已随附 [2] - 更多关于年度股东大会的信息可在https://netcompany.com/investor/general-meetings/查询 [2] 咨询方式 - 如需更多信息，可联系Netcompany Group A/S的CFO Thomas Johansen（电话：+45 51 19 32 24）或IR主管Frederikke Linde（电话：+45 60 62 60 87） [3] 附件 - 附件包含2025年Netcompany年度股东大会召开通知 [3]

文章核心观点 Netcompany依据市场滥用法规通知公司管理层因长期激励计划授予的受限股票单位自动归属而进行的交易信息 [1] 交易人员信息 - 安德烈·罗加切夫斯基（André Rogaczewski），职位为首席执行官（CEO） [2] - 克劳斯·约根森（Claus Jørgensen），职位为首席运营官（COO） [2][3] - 托马斯·约翰森（Thomas Johansen），职位为首席财务官（CFO） [3][4] 发行人信息 - 公司名称为Netcompany Group A/S，商业登记号为39 48 89 14 [1][2][3] - 法律实体标识符（LEI）为5299006DEGAWX1Z1X779 [2][3] 交易详情 安德烈·罗加切夫斯基和克劳斯·约根森 - 金融工具为股票，识别代码为DK0060952919 [2][3] - 交易性质是因长期激励计划授予的1935个受限股票单位自动归属而进行的收购，获得1935股库藏股 [2][3] - 价格为0丹麦克朗，交易量为1935股 [2][3] - 交易日期为2025年1月28日 [2][3] - 交易地点为交易场所外（XOFF） [2][3] 托马斯·约翰森 - 金融工具为股票，识别代码为DK0060952919 [3][4] - 交易性质是因长期激励计划授予的1075个受限股票单位自动归属而进行的收购，获得1075股库藏股 [3][4] - 价格为0丹麦克朗，交易量为1075股 [3][4] - 交易日期为2025年1月28日 [3][4] - 交易地点为交易场所外（XOFF） [3][4] 附加信息 如需更多信息可联系Netcompany Group A/S的CFO托马斯·约翰森（电话：+45 51 19 32 24）或投资者关系主管弗雷德里克·林德（电话：+45 60 62 60 87） [5]

文章核心观点 公司在2024年宏观和地缘政治高度不确定的情况下实现营收增长和利润率提升，预计2025年继续增长，重申中期调整后EBITDA利润率目标但推迟实现85亿丹麦克朗营收的时间，暂不启动新的股票回购计划 [3][4][6] 2024年全年业绩情况 - 营收增长7.6%（固定汇率下7.4%）至65.406亿丹麦克朗，符合指引 [8] - 调整后EBITDA为10.979亿丹麦克朗，2023年为9.012亿丹麦克朗；调整后EBITDA利润率为16.8%（固定汇率下16.9%），2023年为14.8% [8] - 平均员工人数增至8007个全职等效员工 [8] - 自由现金流为8.211亿丹麦克朗，2023年为5.521亿丹麦克朗 [8] - 现金转化率从2023年的135.1%增至147.1% [8] - 债务杠杆为1.2倍 [8] 2024年第四季度业绩亮点 - 营收在报告货币下增长6%至16.782亿丹麦克朗，固定汇率下增长5.7% [8] - 调整后EBITDA增长12.8%至2.753亿丹麦克朗，调整后EBITDA利润率为16.4%（固定汇率下16.5%），2023年第四季度为15.4% [8] - 平均员工人数增加484个全职等效员工至8249个全职等效员工 [8] - 自由现金流为5.324亿丹麦克朗 [8] - 现金转化率（税收正常化）为407.8% [8] 人员情况 - 年内集团新招聘超1700名员工，2024年底员工超8250人 [5] 2025年展望 - 预计营收在固定汇率下增长5% - 10%，调整后EBITDA利润率在固定汇率下为16% - 19% [6][8] 中期目标及其他安排 - 重申中期调整后EBITDA利润率目标为20%，将实现85亿丹麦克朗营收的时间推迟至2027年 [6] - 承诺到2026年向股东至少返还20亿丹麦克朗现金，因战略考量暂不启动新的股票回购计划 [6] 会议信息 - 公司将于2025年1月28日11:00 CET就2024年第四季度业绩举行电话会议，会议以英语进行，可通过公司网站直播观看 [7][9] - 投资者和分析师的拨入详情：丹麦+45 7876 8490，英国+44 203 769 6819，美国+1 646 787 0157，PIN码598046，网络直播播放器URL为https://netcompany-as.eventcdn.net/events/annual-report-2024 [9] 附件信息 - 附件包含2024年第四季度和全年季度报告、2024年年报 [10] 联系方式 - 如需更多信息，可联系公司CFO Thomas Johansen（+45 51 19 32 24）和投资者关系主管Frederikke Linde（+45 60 62 60 87） [9]

文章核心观点 公司宣布股份回购计划最终交易情况，包括近期交易细节及累计交易情况，还提及回购后库存股占比 [1][3][4] 股份回购计划基本信息 - 2024年10月31日公司宣布启动最高2.5亿丹麦克朗、最多130万股的股份回购计划，目的是调整资本结构和履行股份激励计划义务 [1] - 股份回购计划依据欧盟相关法规执行，原定于2024年1月24日结束 [2] 最终交易情况 近期交易 - 2025年1月23日至24日执行交易，23日买入7500股，均价338.24丹麦克朗，交易额2536786丹麦克朗；24日买入3555股，均价335.31丹麦克朗，交易额1192026丹麦克朗 [3] - 该期间累计买入11055股，交易额3728812丹麦克朗 [3] 累计交易 - 整个计划累计买入719967股，交易额249999576丹麦克朗 [3] 回购后股份情况 - 完成上述交易及受限股单位归属后，公司共持有2946658股库存股，占总股本5.9% [4]

文章核心观点 公司于2024年10月31日启动最高2.5亿丹麦克朗、最多130万股的股票回购计划，目的是调整资本结构和履行股份激励计划义务，该计划最晚于2024年1月24日结束，期间交易每周通过纳斯达克哥本哈根公布 [1][2] 股票回购计划情况 - 计划目的为调整公司资本结构和履行股份激励计划义务 [1] - 计划依据欧盟市场滥用法规、2014年4月16日第596/2014号欧盟法规及2016年3月8日委员会授权法规执行 [2] - 计划最晚于2024年1月24日结束 [2] - 计划期间交易每周通过纳斯达克哥本哈根公布 [2] 特定时间段交易情况（2024年12月12日至18日） - 该时间段累计回购73,234股，交易价值26,843,515丹麦克朗 [5] - 计划累计回购473,696股，交易价值166,311,543丹麦克朗 [5] 公司股份持有情况 - 完成上述交易及限制性股票单位归属后，公司持有2,702,605股库藏股，占总股本5.4% [3] 联系方式 - 如需更多信息可联系Netcompany Group A/S的首席财务官Thomas Johansen（电话：+45 51 19 32 24）和投资者关系主管Frederikke Linde（电话：+45 60 62 60 87） [4]

首次公开募股与证券发行 - 公司首次公开募股完成2760万单位证券发行[136] - 承销商行使超额配售权，购买360万个额外单位[172] 业务合并协议相关 - 2023年2月14日公司与Vast等签订业务合并协议[132] - 2023年10月19日签订业务合并协议修正案，Vast将向Nabors Lux发行35万普通股，向发起人加速发行150万普通股[138] 支持协议与私募认股权证 - 公司与内部人士签订支持协议，内部人士持有1373万私募认股权证[139] 发起人额外普通股权益 - 发起人在特定条件下可在交易完成70天后至5周年内获最多390万额外Vast普通股，2023年10月19日协议修订后减少150万[140][142] 票据与股权认购协议 - Nabors Lux和AgCentral签订票据认购协议，将认购最多1000万美元高级可转换票据[143] - Nabors Lux和AgCentral签订股权认购协议，将认购最多3000万美元Vast普通股，每股10.2美元[144] - 2023年9月18日，公司与Capital Airport Group签订认购协议，对方将以每股10.20美元的价格购买500万至1000万美元的普通股[151] - 2023年10月19日，Nabors Lux与公司签订协议，将额外认购250万美元的高级可转换票据，此前已持有500万美元[154] - 2023年10月19日，公司与Nabors Lux签订协议，对方将以每股10.20美元的价格最多购买1500万美元的普通股[155] 股东赎回权与资金取出 - 2023年5月11日特别会议上，持有17749359股A类普通股的股东行使赎回权，约1.86932568亿美元（每股约10.53美元）从信托账户中取出[158] 业务合并日期延长与资金存入 - 2023年5月17日，董事会决定将完成首次业务合并的日期延长三个月，发起人关联方存入886558美元；8月16日、9月14日和10月13日，分别存入295519美元[159] - 2023年2月16日，Nabors Lux和Greens Road向信托账户存入总计276万美元，公司完成首次业务合并的日期从2月18日延至5月18日，发行本金总计276万美元的2月票据[174] - 2023年5月17日，Nabors Lux和Greens Road再次存入总计886,558美元，完成首次业务合并的日期从5月18日延至8月18日，发行本金总计886,558美元的5月票据[174] - 2023年8月16日、9月14日和10月13日，Nabors Lux分别向信托账户存入295,519美元，每次延期发行无抵押本票（月度票据）[174] 财务数据关键指标变化 - 截至2023年9月30日的三个月和九个月，公司净收入（亏损）分别为427403美元和 - 907677美元[164] - 截至2022年9月30日的三个月和九个月，公司净收入分别为790603美元和577845美元[165] - 截至2023年9月30日，公司运营账户现金约82514美元，营运资金赤字约490万美元；截至2022年12月31日，运营账户现金50万美元，营运资金约50万美元[166] 承销相关费用 - 承销商有权获得每单位0.20美元的承销折扣，总计约550万美元；截至2022年12月31日，每单位0.35美元、总计约970万美元的递延承销佣金已被Citi和Wells Fargo放弃[173] A类普通股赎回情况 - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，分别有9,850,641股和27,600,000股A类普通股可能被赎回，按赎回价值列示为临时权益[178] 新兴成长公司相关权益 - 公司符合《JOBS法案》下“新兴成长公司”的条件，可按私人公司生效日期采用新的或修订的会计准则[181] - 作为“新兴成长公司”，公司在完成首次公开募股后的五年内或不再是“新兴成长公司”之前，可免除多项报告要求[182] 表外安排情况 - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，公司没有表外安排、承诺或合同义务[180] 会计公告影响 - 公司管理层认为，目前尚未生效的新会计公告若现在采用，不会对财务报表产生重大影响[179] 财务报表编制 - 编制符合美国公认会计原则的财务报表，需要管理层进行估计和假设，实际结果可能与估计有重大差异[175][176] 较小报告公司披露豁免 - 公司作为较小报告公司，无需提供市场风险相关的定量和定性披露信息[183] 股东和注册权协议 - 交易完成时公司将签订股东和注册权协议，Vast需在60天内向SEC提交转售注册声明[149]