文章核心观点 公司宣布与联合牵头经办人达成协议，以尽力代销方式发售最多2777.8万个单位，总收益最高约5000万美元，还授予经办人额外发售最多416.67万个单位的期权，所得款项用于推进项目、偿还信贷和一般公司用途，发售预计11月12日左右完成 [1][2] 分组1：发售协议 - 公司与联合牵头经办人达成协议，以尽力代销方式发售最多2777.8万个单位，每个单位1.8美元，总收益最高约5000万美元 [1] - 每个单位含一股普通股和一份认股权证，认股权证持有人可在2029年10月1日前以每股3美元购买一股普通股 [1] - 公司授予牵头经办人期权，可在发售结束前48小时内行使，额外发售最多416.67万个单位 [2] 分组2：发售用途与条件 - 公司拟将发售所得款项用于推进卡里布和廷蒂克项目、部分偿还现有信贷安排及一般公司用途 [2] - 发售预计11月12日左右完成，需满足包括获得必要批准等条件 [2] - 发售的所有证券有四个月零一天的限售期，从发售结束日起算 [2] 分组3：发售方式与限制 - 单位将通过私募方式在加拿大各省和地区发售，依据相关招股章程豁免规定 [3] - 牵头经办人可向公司和经办人双方同意的加拿大以外司法管辖区的合资格购买者发售单位 [3] - 证券未在美国证券法或任何美国州证券法下注册，不得向美国人士发售或出售 [4] 分组4：公司概况 - 公司是北美黄金开发公司，专注于有潜力的过去生产矿区，目标是成为中级黄金生产商 [5] - 公司拥有卡里布、廷蒂克和圣安东尼奥等项目，项目有勘探潜力且受益于历史数据、基础设施和劳动力 [5] - 公司战略是开发有吸引力、可持续的矿业资产，降低开发风险并增加矿产资源 [5]

文章核心观点 公司宣布与牵头代理商达成协议，以每股1.80美元的价格发售最多2777.8万个单位，总收益最高约5000万美元，用于推进项目、偿还信贷和一般公司用途 [1][2] 分组1：发售情况 - 公司与牵头代理商达成协议，以每股1.80美元的价格发售最多2777.8万个单位，总收益最高约5000万美元 [1] - 每个单位包括一股普通股和一份认股权证，认股权证持有人有权在2029年10月1日前以每股3.00美元的价格购买一股普通股 [1] - 公司授予牵头代理商一项选择权，可在发售结束前48小时内，以发售价格额外出售最多416.67万个单位 [2] 分组2：资金用途与发售条件 - 公司打算将发售所得净收益用于推进卡里布和廷蒂克项目、部分偿还现有信贷安排及一般公司用途 [2] - 发售预计于2024年11月12日左右完成，需满足包括获得必要批准等条件 [2] - 发售的所有证券将有四个月零一天的限售期，从结束日期算起 [2] 分组3：发售方式与限制 - 单位将通过私募方式在加拿大所有省份和地区发售，依据相关招股说明书豁免规定 [3] - 牵头代理商可向公司和牵头代理商双方合理同意的加拿大以外司法管辖区的合格购买者发售单位 [3] - 证券未在美国证券法或任何美国州证券法下注册，不得向美国或美国人士发售或出售 [4] 分组4：公司概况 - 公司是一家北美黄金开发公司，专注于位于矿业友好司法管辖区的过去生产矿区，目标是成为中级黄金生产商 [5] - 公司拥有卡里布黄金项目、廷蒂克项目和圣安东尼奥黄金项目，项目管道还有其他潜在勘探资产 [5] - 公司战略是开发有吸引力、长寿、社会和环境可持续的矿业资产，同时降低开发风险并增加矿产资源 [5]

文章核心观点 公司成功完成此前宣布的非经纪私募发售单位，将用所得款项推进项目、偿还信贷和用于一般公司用途 [1][3] 私募发售情况 - 公司于2024年9月4日宣布非经纪私募发售单位，10月1日和11日完成发售，共发行19,163,410个单位，每个单位1.80美元，总发售规模约3450万美元 [1] - 每个单位包括一股普通股和一份普通股购买权证，每份权证持有人有权在2029年10月1日前以每股3.00美元的价格购买一股额外普通股 [2] 资金用途与限制 - 公司打算用发售所得净收益推进卡里布黄金项目和廷蒂克项目、部分偿还现有信贷安排及用于一般公司用途 [3] - 发售发行的所有证券需遵守加拿大证券法规定的禁售期，发售仍需获得多伦多证券交易所创业板最终批准，发售无中介费或佣金 [3] 公司概况 - 公司是北美黄金开发公司，目标是通过推进100%拥有的卡里布黄金项目、廷蒂克项目和圣安东尼奥黄金项目成为中型黄金生产商 [5] - 公司战略是开发有吸引力、长寿命、社会和环境可持续的矿业资产，同时降低开发风险并增加矿产资源 [5]

文章核心观点 公司宣布首次发售超额认购，计划继续完成非经纪私募配售剩余部分，为项目推进和债务再融资筹集资金 [1][2] 发售情况 - 首次发售结束时超额认购，公司拟完成非经纪私募配售剩余部分，最多发售13,888,888个单位，单价1.80美元，最高募资约2500万美元 [1] - 后续发售可随时完成，无最低发售规模要求，发售需满足一定条件，包括获得必要批准，且不支付介绍费或佣金 [2][3] 发售单位构成 - 每个单位包括一股普通股和一份普通股认购权证，每份权证持有人有权在2029年10月1日前以每股3.00美元的价格购买一股额外普通股 [4] 资金用途 - 发售所得净收益将用于推进卡里布金矿项目和廷蒂克项目、部分偿还现有信贷安排及一般公司用途 [5] 公司概况 - 奥西斯科开发公司是一家北美黄金开发公司，目标是通过推进旗下项目成为中型黄金生产商，战略是开发有吸引力、可持续的矿业资产，同时降低开发风险和增加矿产资源 [7]

文章核心观点 - 公司计划进行第二�anche非公开配售,预计可筹集额外约2500万美元资金 [1][2] - 公司将使用配售所得资金用于推进其Cariboo Gold Project、Tintic Project以及一般公司用途 [2] - 公司目标是成为中级黄金生产商,通过开发100%拥有的Cariboo Gold Project、Tintic Project和San Antonio Gold Project来实现 [4] 公司概况 - 公司是一家专注于过去生产矿区的北美黄金开发公司,位于有利管辖区且具有区域规模潜力 [4] - 公司的项目包括Cariboo Gold Project(位于加拿大中部BC省)、Tintic Project(位于美国犹他州)和San Antonio Gold Project(位于墨西哥索诺拉州) [4] - 这些项目不仅具有丰富的棕地勘探潜力,而且还拥有大量历史开采数据、现有基础设施和熟练劳动力 [4] - 公司的战略是开发有吸引力、生命周期长、社会和环境可持续的采矿资产,同时尽量降低开发风险并增加矿产资源 [4]

MONTREAL, Oct. 01, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Osisko Development Corp. (NYSE: ODV, TSXV: ODV) ("Osisko Development" or the "Company") is pleased to announce the successful closing of the first tranche of its previously announced non-brokered private placement, announced on September 4, 2024, pursuant to which the Company issued 13,426,589 units of the Company (the "Units") at a price of US$1.80 per Unit for aggregate gross proceeds of approximately US$24.2 million (the "Offering"). The Company anticipates clo ...

文章核心观点 公司宣布进行非经纪私募配售单位，预计9月23日左右完成，所得款项用于推进项目和一般公司用途 [1][2][3] 私募配售信息 - 公司以每股1.80美元价格进行非经纪私募配售单位，每个单位含一股普通股和一份认股权证，认股权证可在交割日后60个月内以每股3.00美元价格购买一股额外普通股 [1] - 配售预计9月23日左右完成，需获得必要批准，包括纽约证券交易所和多伦多证券交易所创业板有条件批准 [2] - 配售证券有适用禁售期，单位也可在美国私募发行，配售可分多批完成且无最低发行规模 [2] 资金用途 - 公司打算将配售所得净收益用于推进卡里布黄金项目和廷蒂克项目，以及一般公司用途 [3] 公司简介 - 公司是北美黄金开发公司，专注有地区规模潜力的过去生产矿区，目标是成为中级黄金生产商 [5] - 公司拥有卡里布黄金项目、廷蒂克项目和圣安东尼奥黄金项目，项目管道还有其他勘探前景良好的物业 [5] - 公司战略是开发有吸引力、长寿命、社会和环境可持续的矿业资产，同时降低开发风险和增加矿产资源 [5] 联系方式 - 董事长兼首席执行官Sean Roosen，邮箱sroosen@osiskodev.com，电话+1 (514) 940 - 0685 [7] - 投资者关系总监Philip Rabenok，邮箱prabenok@osiskodev.com，电话+1 (437) 423 - 3644 [7]

文章核心观点 公司公布2024年第二季度财务和运营成果，介绍各项目进展、公司动态及未来里程碑，同时提及财务状况和技术报告情况 [1][2] 运营与财务亮点 - 二季度运营活动售出805盎司黄金，其中790盎司来自Trixie测试矿，其余来自Cariboo黄金项目 [2] - 运营活动收入260万加元（2023年二季度为1080万加元），销售成本270万加元（2023年二季度为1140万加元） [2] - 截至2024年6月30日，公司现金约3370万加元 [3] 公司动态 - 2024年5月9日，作为年度薪酬计划一部分，向独立董事授予283,250个递延股份单位 [2] - 2024年5月30日，Maggie Layman辞去勘探副总裁职位 [2] - 2024年6月3日，公司就2022年5月收购Tintic项目100%权益，支付第二笔递延款项，以发行1,228,394股普通股结算250万美元 [2] - 2024年6月10日，与加拿大国民银行修订信贷协议，获5000万美元延迟提取定期贷款，到期日延至2025年10月31日，前提是2024年10月31日前至少筹集2000万美元，否则到期日恢复至2025年2月28日；超过2500万美元融资的强制预付款降至50% [2] - 2024年7月5日，董事会批准向高级管理人员授予2,797,400份激励股票期权和371,800份受限股份单位 [10] 项目进展 Cariboo黄金项目 - 许可进展：2023年10月获环境评估证书，相关许可证草案正由公司和矿山审查委员会审核，预计2024年第三季度完成申请并获最终建设和运营许可；持续探索融资方案 [4] - 建设前活动：2024年第一季度开始地下开发巷道工程，目标提取10,000吨矿化材料样本，已完成约510米开发，剩余660米，预计2024年第四季度完成样本提取 [5] - 野火响应：2024年7月22日因野火疏散令暂停非必要活动，7月25日疏散令解除，7月26日恢复正常运营，矿区基础设施未受影响 [6] Tintic项目 - Big Hill斑岩目标钻探：2024年5月完成两个约2920米地表金刚石钻孔，虽遇异常铜和钼矿化，但未发现显著铜、金或钼矿段 [7] - Big Hill West目标：近期和历史钻孔结果显示，早期矿化侵入相可能在未测试区域 [7] - Trixie West斑岩目标钻探：完成一个759.6米地下金刚石钻孔，结果表明Eureka Lily断层西盘可能更有利于斑岩型矿化，遇异常矿化但无显著矿段 [7] - Zuma高潜力斑岩目标：Zuma地区被确定为良好斑岩目标，值得初步钻探测试 [7] - Lower Quartzite CRD目标：建议对Burgin已知矿化下倾延伸进行钻探 [7] - Trixie地下芯片采样：新开发区域芯片样本分析显示，CH01716矿段6.10米范围内金品位11.07克/吨、银品位25.45克/吨 [8] San Antonio黄金项目 - 项目处于维护保养状态，无生产计划，等待墨西哥政府关于许可和露天采矿的下一步行动，新总统10月上任后环境许可审批流程可能恢复 [9] - 公司对项目进行战略审查，并聘请财务顾问，考虑引入财务或战略合作伙伴或出售部分资产 [9] 关键里程碑 |关键项目里程碑|预计完成时间|预计剩余成本（截至2024年6月30日）| | ---- | ---- | ---- | |Cariboo黄金项目 - 批量样本|2024年第四季度|680万加元 [11]| |Cariboo黄金项目 - 水和废物管理|2024年第四季度|10万加元 [11]| |Cariboo黄金项目 - 电气和通信|2024年第四季度|60万加元 [11]| |Cariboo黄金项目 - 管理、环境和其他许可前工作|2024年第三季度|520万加元 [11]| |Cariboo黄金项目 - 详细工程和许可|2024年第四季度|130万加元 [11]| |Tintic项目 - 区域钻探|2024年第二季度完成|无 [11]| 技术报告 - Cariboo黄金项目技术报告由BBA Engineering Ltd.等独立代表编制，符合NI 43 - 101标准，可在SEDAR+、EDGAR和公司网站获取 [14] - Tintic项目技术报告由Micon International Limited独立代表编制，符合NI 43 - 101标准，可在SEDAR+、EDGAR和公司网站获取 [15] - San Antonio项目技术报告由Micon International Limited独立代表编制，符合NI 43 - 101标准，可在SEDAR+、EDGAR和公司网站获取 [16] 公司简介 公司是北美黄金开发公司，目标是通过推进100%控股的Cariboo黄金项目、Tintic项目和San Antonio黄金项目成为中级黄金生产商，战略是开发可持续矿业资产，降低开发风险并增加矿产资源 [17]

财务状况 - 公司资产总额为7.54亿加元[5] - 公司负债总额为2.00亿加元[5] - 公司权益总额为5.54亿加元[5] - 公司于2024年6月30日的现金及现金等价物余额为3,368万加元[1] - 公司于2024年6月30日的负债净额为2,960万加元，包括现金及现金等价物余额3,368万加元[1] - 公司于2024年6月30日的累计亏损为5.48亿加元，2024年上半年净亏损为3,667万加元[1] - 公司于2024年6月30日的累计其他综合亏损包括不会重分类至损益表的2,170万加元和可能重分类至损益表的990万加元[3] - 公司于2023年6月30日的累计其他综合亏损包括不会重分类至损益表的1,620万加元和可能重分类至损益表的390万加元[6] - 公司于2024年6月30日的现金及现金等价物总额为33,680千加元[43] - 公司于2024年6月30日持有的投资总额为9,747千加元[49] - 公司于2024年6月30日的矿业权益净值为468,768千加元[52] - 公司于2024年6月30日的物业、厂房及设备净值为89,685千加元[58] - 公司于2024年6月30日的勘探及评估资产净值为78,769千加元[62] - 公司于2024年6月30日的长期债务及信贷额度总额为46,056千加元[63] 融资活动 - 公司于2024年上半年通过股权融资、长期债务和信贷融资等筹资活动获得现金2,757万加元[1] - 公司于2023年上半年通过股权融资等筹资活动获得现金5,175.6万加元[5] - 公司于2024年3月1日与加拿大国民银行签订了一项50百万美元的延期提款定期贷款[65] - 该贷款额度用于为Cariboo黄金项目的持续工程设计和前期建设活动提供资金[65] - 该贷款额度的到期日为2025年10月31日,但需要公司在2024年10月31日前完成至少2000万美元的资本性融资[65] - 该贷款额度受限于公司需维持若干财务比率及其他非财务要求的条件[69] - 公司于2024年3月1日从信贷融资中提取2500万美元(3390万加元),扣除700万美元(900万加元)的费用[71] - 公司长期债务和信贷融资的预期还款计划如下:1年内还款3421.8万加元,1-2年内还款622.3万加元,3-4年内还款60.8万加元[72] 营运情况 - 公司营业收入为439.9万加元[8] - 公司营业成本为467.8万加元[8] - 公司净亏损为3,666.8万加元[8] - 公司其他综合收益为138.5万加元[15] - 公司总综合亏损为3,528.3万加元[15] - 公司每股基本和稀释亏损为0.43加元[9] - 公司于2024年上半年的采矿权、物业、厂房及设备以及勘探和评估资产的增加分别为1,162万加元、374万加元和675万加元[1] - 公司三个月和六个月期间的营业成本和其他营运成本分别为959.1万加元和2036.6万加元，去年同期分别为1488.3万加元和2984.3万加元[1] - 公司三个月和六个月期间的营运开支和减值计提分别为250.1万加元和555.7万加元，去年同期分别为318.8万加元和599.6万加元[1] - 公司三个月和六个月期间的应收款项减少951万加元和2156万加元，存货减少849万加元和870万加元[3] - 公司三个月和六个月期间的应付账款和应计负债减少3550万加元和1610万加元[3] - 公司在加拿大、墨西哥和美国的非流动资产总额分别为48.23亿加元、5.15亿加元和14.42亿加元[1,2,3] - 公司三个月期间在加拿大、墨西哥和美国的营收分别为63万加元、0加元和256.9万加元，营业成本分别为27万加元、0加元和267.7万加元[5] - 2024年上半年总收入为44.99亿美元[128] - 2024年上半年总成本和费用为33.96亿美元[129] - 2023年上半年总收入为142.99亿美元[131] - 2023年上半年总成本和费用为37.13亿美元[131] - 截至2024年6月30日，公司有49.7亿美元的购买义务和资本承诺[132] - 2024年上半年收入同比下降67.3%[128,130] - 2024年上半年营业亏损为33.96亿美元[129] - 2023年上半年营业亏损为37.13亿美元[131] - 2024年上半年资产减值损失为5.44亿美元[129] - 2024年上半年其他运营成本为15.69亿美元[129] 股权激励 - 公司发行的可转换美元计价认股权证被分类为负债,公允价值变动产生-1004.5万加元的收益[83][84] - 公司发行的认股权证总数为2695.87万份,加权平均行权价格为12.93加元[86][87][88][90] - 公司授予的股票期权总数为255.59万份,加权平均行权价格为8.75加元,其中115.77万份可行权[92][95] - 公司授予的受限股票单位(RSU)和递延股票单位(DSU)分别为87.63万份和57.80万份[97] - 公司三个月和六个月期间的股份支付费用分别为-20万加元和0加元，去年同期分别为100万加元和240万加元[1] - 根据2024年6月30日的收盘价2.55加元和53.3%的边际税率，公司预计需要向税务机关支付40万加元来结算已归属的受限股票单位和股票增值权的员工税务义务，全部未结

公司概况 - 公司是北美黄金开发公司，专注位于矿业友好辖区、有区域规模潜力的停产矿区 [1] - 目标是推进旗下项目成为中级黄金生产商，项目包括加拿大不列颠哥伦比亚省中部的卡里布黄金项目、美国犹他州历史悠久的东廷蒂克矿区的廷蒂克项目、墨西哥索诺拉州的圣安东尼奥黄金项目 [1] - 项目有大量棕地勘探潜力，受益于大量历史采矿数据、现有基础设施和熟练劳动力，项目管道还有其他潜在勘探资产 [1] - 公司战略是开发有吸引力、长寿命、社会和环境可持续的矿业资产，同时降低开发风险并增加矿产资源 [1] 管理层信息 - 董事长兼首席执行官为Sean Roosen，邮箱sroosen@osiskodev.com，电话+1 (514) 940 - 0685 [5] - 投资者关系总监为Philip Rabenok，邮箱prabenok@osiskodev.com，电话+1 (437) 423 - 3644 [5] 运营动态 - 2024年7月22日发布的野火疏散令已被不列颠哥伦比亚省野火服务局解除，公司100%拥有的卡里布黄金项目在非必要员工返回现场后将立即恢复正常运营和现场活动 [7] - 矿场基础设施未受野火影响，所有通往项目的道路均可通行 [7] - 公司将继续密切监测野火情况，确保员工安全和福祉 [7]