财务状况 - [截至2023年6月30日，公司总资产为7700.73万新元（约5694.54万美元），总负债为1728.76万新元（约1278.39万美元），股东权益为5971.97万新元（约4416.15万美元）][2] - [截至2023年6月30日，公司现金及现金等价物为6348.19万新元（约4694.36万美元），较2022年12月31日的30.14万新元大幅增加][2] - [截至2023年6月30日，公司经营活动产生的现金流量为负254.64万新加坡元（188.3016万美元），营运资金盈余为587.4495万新加坡元（434.4075万美元），现金及现金等价物为634.8186万新加坡元（469.4362万美元）][15] - [截至2022年12月31日和2023年6月30日，公司分别为应收账款计提9102新加坡元和16721新加坡元（12365美元）的坏账准备][31] - [截至2022年12月31日，累计递延首次公开募股成本为67.6321万新加坡元（50.4567万美元），截至2023年6月30日为零][33] - [截至2022年12月31日和2023年6月30日，公司合同负债分别为194,300新加坡元和43,466新加坡元（32,142美元），预计大部分将在未来12个月确认为收入][53] - [截至2022年12月31日，两个客户分别占应收账款的10.0%和25.85%；截至2023年6月30日，无客户占比超10%][74] - [截至2023年6月30日，应收账款净额为216324新加坡元（159967美元），预期信用损失准备账户余额为16721新加坡元（12365美元）][82] - [截至2023年6月30日，银行贷款余额为624047新加坡元（461471美元），2023年上半年和2022年上半年的利息费用分别为10466新加坡元（7739美元）和15022新加坡元（10805美元）][83] - [截至2023年6月30日，应计负债和其他应付款为311554新加坡元（230388美元）][85] - [与维也纳管理有限公司的2290044新加坡元无息贷款已全额结清，与Mr. Loh的装修项目于2023年1月30日完成][88][89] - [截至2023年6月30日，公司普通股发行后流通股数量为19,050,000股][100] - [公司有一份为期三年的物业租赁协议，2023 - 2025年最低租赁付款分别为166,299新元、337,123新元和113,129新元，未来租赁付款总额为616,551新元，运营租赁负债现值为606,045新元][103] - [截至2023年6月30日，运营租赁加权平均折现率为2.81%，加权平均剩余租赁期限为1.83年][103] - [截至2022年12月31日和2023年6月30日，公司无重大未确认的不确定税务状况，预计未来12个月未确认税务利益无重大增减][99] 经营业绩 - [2023年上半年，公司总运营收入为2167.02万新元（约1602.47万美元），较2022年同期的3382.51万新元下降35.93%；净亏损为2496.89万新元（约1846.40万美元），较2022年同期的935.41万新元扩大166.93%][4] - [2023年上半年，公司加权平均普通股股数为1905万股，基本和摊薄后每股亏损为0.13新元（约0.10美元），2022年同期为0.06新元][4] - [2023年上半年，公司经营活动使用的净现金为2546.40万新元（约1883.02万美元），投资活动使用的净现金为287.43万新元（约212.55万美元），融资活动提供的净现金为8848.18万新元（约6543.06万美元）][7] - [2023年上半年，公司发行了280万股新股，获得额外实收资本1061.58万新元][6] - [2023年上半年，经纪服务收入为1345.73万新元（约995.14万美元），新兴和其他服务收入为821.29万新元（约607.33万美元）][4] - [2023年上半年，公司技术和开发费用为1096.65万新元（约810.95万美元），销售和营销费用为848.50万新元（约627.45万美元），一般和行政费用为1485.52万新元（约1098.52万美元）][4] - [2023年上半年，公司其他收入净额为130.15万新元（约96.24万美元），主要包括利息收入、政府补助和外汇收益等][4] - [2023年3月23日公司完成首次公开募股，发行280万股普通股，每股价格4美元，总收益1120万美元][16] - [2022年和2023年上半年广告支出分别为533,365新加坡元（383,633美元）和378,507新加坡元（279,899美元）][55] - [2022年和2023年上半年销售和营销费用分别为1,003,189新加坡元（721,563美元）和848,504新加坡元（627,453美元）][57] - [2022年和2023年上半年分别获得新加坡政府补助205,113新加坡元（147,531美元）和8,399新加坡元（6,210美元）][62] - [2023年上半年总营收为2167021新加坡元（1602471美元），较2022年同期的3382514新加坡元有所下降][81] - [2022年上半年，一位主要客户占公司总收入的30.9%；2023年上半年，无客户贡献超10%的收入][75] - [2022年，三家供应商分别占总采购额的17.0%、15.4%和12.8%；2023年上半年，一家供应商占公司应付账款的18.91%][76][77] - [2023年上半年和2022年上半年的折旧费用分别为20777新加坡元（15364美元）和10367新加坡元（7457美元），均未确认减值损失][82] - [2023年上半年，向Ms. Rhonda Wong和Mr. Loh提供的经纪服务收入分别为288新加坡元（213美元）和11000新加坡元（8134美元），向Mr. Loh提供的新兴及其他服务收入为511040新加坡元（377904美元）][92] - [2022年和2023年上半年新加坡业务税前亏损分别为901,038新元和2,521,503新元（1,864,603美元），马来西亚业务税前亏损分别为34,374新元和40,623新元（30,040美元）][98] - [2022年和2023年上半年新加坡递延税资产分别为503,121新元和386,535新元（285,835美元），马来西亚分别为19,466新元和6,906新元（5,106美元），最终递延税资产均为0][98] 公司业务 - [公司是一家控股公司，通过全资子公司Ohmyhome (S)及其子公司为客户提供端到端的房地产解决方案和服务，包括经纪服务以及新兴和其他服务][8][9] - [公司主要运营地在新加坡，业务、财务状况和经营成果可能受新加坡政治、经济、法律环境及自然灾害、疫情等因素影响][25][26] - [公司子公司包括Ohmyhome (BVI) Limited、Ohmyhome (S)等，对部分持股不足50%的子公司因有控制权进行合并报表][11][13] - [公司收入来源于经纪服务和新兴及其他服务，经纪服务佣金收入在交易完成时确认，新兴及其他服务收入在服务提供时确认][49][50] - [公司经营单一业务板块，首席运营决策人为首席执行官][63] - [公司计划将业务拓展至菲律宾，已向Ohmyhome Philippines提供贷款，计划最终收购该实体][103][104] 财务政策与税务 - [公司未经审计的中期简明合并财务报表以新加坡元列报，不同地区子公司功能货币不同，按相应汇率进行外币折算][27][28] - [公司采用直线法对财产和设备计提折旧，租赁改良的预计使用寿命取租赁期限或预计使用寿命中的较短者，办公家具和设备为3年][38] - [截至2022年12月31日和2023年6月30日，未确认长期资产减值][39] - [公司于2020年1月1日采用ASC Topic 606确认收入，对财务报表影响不重大][45] - [公司在开曼群岛和英属维尔京群岛的主体享受永久所得税假期，无需计提所得税][93] - [新加坡子公司适用17%的企业税率，首10,000新元应税收入的75%和接下来190,000新元应税收入的50%免税，净经营亏损可无限期结转][94][95] - [马来西亚子公司标准企业所得税税率为24%，符合条件的公司首600,000马来西亚林吉特按17%征税，超出部分按24%征税，净经营亏损可结转7年][96][97] 股权结构与重组 - [2022年11月30日公司完成Ohmyhome (S)重组，重组后Anthill和其他现有股东分别持有公司57.79%和42.21%的股权][10] 资金补充与贷款 - [公司考虑通过经营活动产生的现金及现金等价物、银行和金融机构融资、关联方和股东支持、发行可转换票据、未来首次公开募股等方式补充资金][17] - [2023年5月26日公司向Ohmyhome Property, Inc.提供284550美元贷款，年利率5%，还款期限1年或自要求之日起14天][37] 股份情况 - [2022年和2023年上半年无稀释股份][69]

财务数据关键指标变化 - 2022年公司收入同比增长60.3%，达520万美元，超2020年收入两倍[1] - 2022年公司运营亏损率从53.5%收窄至46.0%，净亏损率维持在43.8%[5] - 2020 - 2022年以SGD计净亏损分别为2097759、1893275、3074041，2022年以USD计净亏损为2293378[14] - 2020 - 2022年以SGD计物业及设备折旧分别为74780、12886、29952，2022年以USD计为22345[14] - 2020 - 2022年以SGD计经营租赁使用权资产摊销分别为254838、226300、293461，2022年以USD计为218936[14] - 2020 - 2022年以SGD计经营活动所用现金净额分别为1598827、1812064、3106317，2022年以USD计为2317455[14] - 2020 - 2022年以SGD计投资活动所用现金净额分别为23737、913036，2022年以SGD和USD计分别为855401、638169[14] - 2020 - 2022年以SGD计融资活动提供现金净额分别为1420002、3773559、1305262，2022年以USD计为973785[14] - 2020 - 2022年以SGD计现金及现金等价物净变动分别为198708、1054339、919498，2022年以USD计为685987[14] - 2020 - 2022年以SGD计期初现金、现金等价物及受限现金分别为365300、166592、1220931，2022年以USD计为910870[14] - 2020 - 2022年以SGD计期末现金、现金等价物及受限现金分别为166592、1220931、301433，2022年以USD计为224883[14] - 2020 - 2022年以SGD计外币影响分别为3854、5880、26156，2022年以USD计为19514[14] 平台业务数据关键指标变化 - 平台交易总数同比增长13.9%，达3395笔[1] - 总交易价值达6.151亿美元，较2021年增长0.3%[1] - 2022年公司平台月均独立访客超20万[6] - 2022年公司平台累计房产交易超1.31万笔[6] 超级经纪人业务数据关键指标变化 - 超级经纪人效率提升8.7%，人均年房产交易量从69笔增至75笔[1] 市场环境与公司应对情况 - 新加坡市场交易行业整体下滑超20%，但公司技术提升了交易效率[2] 公司应用数据关键指标变化 - 2022年公司移动应用下载量近70万次[6] - 2022年公司网站和移动应用月均活跃用户超18.8万[6]

经纪服务收入数据 - 2020 - 2022年经纪服务收入分别为290.1479万新元、373.1586万新元、307.206万新元，分别占总收入的86.9%、85.2%、43.7%[24] - 2020年和2021年公司营收分别约为330万新元和440万新元，年增长率为31.2%，经纪服务收入分别占总收入的86.9%和85.2%[169] - 2021年和2022年公司营收分别约为440万新元和700万新元，年增长率为60.4%，经纪服务收入分别占总收入的85.2%和43.7%[170] 经营活动现金流数据 - 2021年末经营活动产生的负现金流为181.2064万新元，2022年末为310.6317万新元（231.7455万美元）[32] 业务合作风险 - 公司依赖超级代理、内部员工和第三方业务合作伙伴为客户提供服务，若无法提供满意体验，业务将受影响[16,22,23,24,25] - 公司可能无法维持与现有第三方业务合作伙伴的关系或发展新关系，影响一站式平台服务能力[29,30,31] 外部环境风险 - 公司受运营和计划拓展地区的政治、监管、社会和经济条件影响，经济下行等因素或对业务造成不利影响[16,26,27] - 全球信贷市场的波动可能限制公司获取资金的能力，利率上升会影响盈利能力，也会影响客户业务进而影响公司收入[28,29] - 公司所处的房地产交易和服务行业竞争激烈，众多服务提供商争夺客户[34] - 法律法规、政府政策等的变化可能抑制房地产市场和交易volume，增加服务成本或降低盈利能力，影响公司业务[54] - 2013年新加坡引入TDSR框架后，物业交易的抵押贷款批准数量大幅下降，贷款可用性降低会影响业务[58] - 宏观经济不利发展会影响公司业务，如利率上升和政府措施会降低房产交易[93] - 新冠疫情曾影响公司业务，未来仍可能产生重大影响[99] 业务模式风险 - 公司业务模式和增长战略依赖以低成本吸引购房者和卖房者到在线平台[17] - 公司依赖互联网搜索引擎和移动应用商店引流，在线平台的正常运行对业务至关重要[17] - 公司严重依赖互联网搜索引擎和移动应用商店引流，搜索结果排名和应用展示的变化可能导致网站流量和客户数量下降[43] - 公司在线平台的正常运行对业务至关重要，系统中断或故障可能影响服务可用性和交易处理，开发和维护平台需大量资源[44][45] - 公司品牌和吸引客户的能力依赖第三方网络和移动基础设施的可靠性能，系统中断或故障会对公司产生重大不利影响[49] 技术相关风险 - 公司作为数据和技术驱动的房地产科技公司，可能受技术快速变化、市场趋势和行业标准演变的影响，技术投资若未达预期会影响公司经营[38][40] - 公司需不断适应技术进步和行业标准，否则现有技术和系统可能过时，开发新技术存在风险[47][48] - 公司业务使用第三方许可的技术和软件，通常为年度订阅，无法保证到期后续签及条款有利[73] - 公司部分技术使用开源软件，若违反许可条款可能面临侵权索赔和高额成本[75] - 公司平台基于复杂技术，可能存在未检测到的错误或漏洞，影响服务质量和业务[77] - 公司依赖业务数据和算法做决策，数据由内部生成计算，可能存在误差影响业务[78] 市场交易数据 - 2022财年新加坡整体市场组屋和私人房产交易总数较2021财年下降22.2%[95] - 2022财年公司经纪服务板块房产交易数量较2021财年下降约20.4%[96] 人员相关风险 - 公司业务增长依赖关键管理人员，失去他们且无合适替代者会影响业务和财务状况[81] - 公司经纪服务依赖超级代理，若无法吸引和培训他们，会影响经纪服务收入[83] 业务拓展风险 - 公司新服务拓展不一定成功，可能影响现有业务并增加成本[84] - 公司新兴服务依赖分包商和供应商，供应中断会增加成本并影响利润[87] - 公司扩张计划需大量资源，面临诸多不可控因素，不一定能成功[89] 法律监管风险 - 公司及其超级代理需遵守房地产经纪相关法律法规，违规可能面临监管行动，影响公司经营[52] - 公司需每年向CEA申请并续签房地产代理牌照，无法保证未来能及时或成功续签，否则业务将受不利影响[55] - 公司可能面临法律和监管程序，败诉会影响业务和财务状况[92] 上市相关风险 - 公司普通股在纳斯达克资本市场上市，需满足持续上市要求，无法保证未来继续符合规定及维持上市[103] - 若公司普通股被纳斯达克摘牌且无法在其他全国性证券交易所上市，可能在场外市场交易，会面临诸多不利后果[104] - 公司普通股交易价格可能波动，受市场、行业及自身运营等因素影响，投资者可能遭受损失[106] - 作为小市值公司，公司可能经历更大股价波动、更低交易量和流动性，难以评估股票价值[107] - 卖空可能压低公司普通股市场价格，应对不利宣传需耗费大量资源[114][115] - 证券或行业分析师不发布、发布不准确或不利研究，或改变推荐，可能导致公司普通股价格和交易量下降[116][117] 股东权益相关 - 公司作为开曼群岛注册公司，可遵循当地公司治理做法，可能对股东保护不足[118][119] - 公司股东在美国法院保护权利可能受限，开曼群岛法律对股东权利和董事职责规定不如美国明确[121][122] - 公司作为外国私人发行人，可豁免美国证券规则部分条款，需提交年度报告20 - F，半年发布一次财务结果[127][128] - 公司若失去外国私人发行人身份，需按美国国内发行人表格向美国证券交易委员会提交定期报告和注册声明，还需遵守美国联邦代理要求，高管、董事和10%股东受《交易法》第16条约束，且会失去纳斯达克上市规则某些公司治理要求豁免权，将产生大量额外费用[130] - 公司若被认定为被动外国投资公司（PFIC），持有其证券的美国纳税人可能面临美国联邦所得税增加和额外报告要求；判定标准为一年中至少75%的总收入为被动收入，或应税年度内产生被动收入或为产生被动收入而持有的资产平均占比至少50%[131][132] 新兴成长公司资格 - 公司上一财年净收入低于12.35亿美元，符合《创业企业融资法案》规定的“新兴成长公司”资格，可享受特定的简化报告等要求，如豁免《萨班斯 - 奥克斯利法案》第404条关于财务报告内部控制的审计师鉴证要求[137] 公司股本及重组情况 - 公司授权股本为50万美元，分为5亿股普通股，每股面值0.001美元；重组前Ohmyhome (S)是集团控股公司，其在Ohmyhome (M)持股49%，通过Ohmyhome (M)间接持有Ohmyhome (RL) 24%权益[143] - 2022年11月30日，Anthill和其他现有股东将Ohmyhome (S) 100%已发行股本转让给Ohmyhome (BVI)，作为对价，公司向其配发和发行总计1499.9999万股普通股[145] - 重组完成后，公司成为集团控股公司，Anthill等股东分别持有939.0406万股、28.4806万股等不同数量的普通股[146] - 2022年11月30日集团重组后，Ohmyhome (M)成为公司间接持股49%的子公司[156] - 2022年11月30日集团重组后，Ohmyhome (RL)成为公司间接持股24%的子公司[157] 子公司情况 - Ohmyhome (S)于2015年6月12日在新加坡注册成立，2016年5月21日开始营业，主要提供一站式房地产平台服务，2022年11月30日成为公司间接全资子公司[151] - Ohmyhome (I)于2020年3月5日在新加坡注册成立，最初提供家庭保险服务，目前无运营，2022年11月30日成为公司间接全资子公司[152] - Ohmyhome (R)于2020年3月5日在新加坡注册成立，2020年3月6日开始营业，是集团的装修部门，2022年11月30日成为公司间接全资子公司[153] - Cora.Pro于2020年5月21日在新加坡注册成立，用于分发公司开发的产品，2022年11月30日成为公司间接全资子公司[154] 平台业务数据 - 截至2023年3月31日，平台促成超5800笔代理经纪交易和超7300笔自助在线房产交易，总成交总值超27亿美元[160] - 截至2023年3月31日，在线网站和移动应用平均每月约有20万活跃用户，移动应用下载量超70万次，网站每周平均超10万独立访客和超28万次访问，平台每月有超2万条活跃住宅房源[161] - 移动应用截至2022年12月31日下载量近700,000次[205] - 2022年网站和移动应用月均活跃用户超188,000人[205] - 截至2022年12月31日网站月均独立访客超200,000人[205] - 公司在公共住宅物业转售市场的交易数量市场份额为5.8%[205] - 截至2022年12月31日平台上有超13,100笔房产交易[205] 首次公开募股情况 - 2023年3月23日，公司完成首次公开募股，发行280万股普通股，每股价格4美元，未扣除承销折扣或费用前获得总收益1120万美元[171] 服务费用情况 - 公司全代理服务费用，组屋最高为2%，私人房产最高为3%，提供文件服务收取固定费用[177] 超级代理业务数据 - 2022年，公司超级代理平均每月通过平台成功完成约62笔销售、购买、租赁交易[178] 平台技术优势 - 平台自动提供新加坡7家以上主要银行的最低利率[189] - 通过先进的房产匹配技术和算法，50%的房产交易平均在7天内完成[212] - 平台上内部超级经纪人最快1天售出房产[212] - 平均而言，超级经纪人一年可完成约69笔交易，比普通经纪人效率高11倍多，普通经纪人一年约完成6.3笔交易[212] - 公司的房产匹配技术和算法能根据用户偏好筛选房产列表并提供相关内容辅助决策[211] 商标情况 - 截至2023年3月31日，公司在新加坡和菲律宾各有1个注册商标，在马来西亚各提交了1个商标注册申请[66] 数据安全风险 - 公司处理大量消费者数据，若数据使用不当或安全措施受损，将面临声誉、财务和法律后果[59] 盈利及流动性风险 - 公司未来可能无法盈利，可能继续出现净流动负债、总亏损和经营活动负现金流，面临流动性风险[32,33,34] 业务依赖情况 - 2021和2022年新加坡住宅物业市场占集团总收入很大比例，公司业务依赖物业市场及交易规模和价值[56] - 公司业务依赖物业市场，交易减少会使经纪服务收入下降，其他服务收入也会相应减少[57] 营销风险 - 公司成功部分取决于能否以经济有效的方式吸引购房者和卖房者到其在线平台，营销努力可能因多种原因失败，且成本可能增加[41][42] 成本风险 - 公司因雇佣超级代理和大力投资技术产生额外成本，需求波动或房价下跌时难以快速调整费用，代理流失成本可能更高[50][51]

股票发行 - 公司拟公开发行最多325万股普通股，转售股东拟转售最多97.5万股普通股[12] - 普通股初始公开发行价格预计在每股4.00 - 5.00美元之间，假设发行价为每股4.50美元，总收益为1462.5万美元[15][20] - 承销商折扣和佣金为每股0.36美元，占总收益的8.0%，总金额为117万美元[20][21] - 公司扣除费用前收益为每股4.14美元，总金额为1345.5万美元[20] - 发售前已发行和流通的普通股为1625万股，发售完成后将立即发行和流通1950万股普通股[123] 公司概况 - 公司为新兴成长型公司和外国私人发行人，符合减少的上市公司报告要求[17] - 公司为开曼群岛控股公司，通过新加坡和马来西亚子公司开展业务[18] - 公司财务年度截至每年12月31日，2022年11月30日完成重组交易[38] - 报告货币为新加坡元，按1.352新加坡元兑换1.00美元换算成美元[39] - 公司拟将普通股在纳斯达克上市，股票代码为“OMH”[16] - 注册声明于2023年3月6日向美国证券交易委员会提交[1] 用户数据 - 截至2022年7月31日，平台促成超4,400笔代理经纪交易和超7,200笔自助在线房产交易，总交易价值超25亿美元[89] - 截至2022年7月31日，平台每月活跃用户超250,000，移动应用下载量超650,000[90] - 截至2022年7月31日，网站每周平均独特访客超150,000，每周平均网站访问量超280,000[90] - 截至2022年7月31日，平台每月有超20,000个住宅物业在售和出租的活跃房源[90] 业绩总结 - 2020年和2021年公司营收分别约为330万新元和440万新元，年增长率为31.2%[93] - 2021年和2022年前六个月公司营收分别约为230万新元和340万新元，年增长率为45.8%[94] - 2020年和2021年经纪服务收入分别占总收入的86.9%和85.2%[93] - 2021年和2022年前六个月经纪服务收入分别占总收入的85.4%和50.1%[94] - 截至2021年12月31日，公司经营活动产生的负现金流为181.2064万新元（134.0284万美元）；2022年上半年，经营活动产生的负现金流为29.1563万新元（20.9712万美元）[132] 新产品和新技术研发 - 公司开发的专有技术和基础设施能使约80%传统房地产经纪人的工作自动化[97] - 2020年软启动、2021年正式推出平台房屋装修服务，未来拓展新服务不一定成功[191] 市场扩张和并购 - 公司目前打算将此次发售的净收益用于东南亚市场扩张、技术产品和服务研发、营销和品牌建设、偿还股东无息贷款以及营运资金等一般公司用途[123] 其他新策略 - 公司短期内不打算支付普通股股息，预计将所有收益用于业务运营和发展[123] - 公司董事、高管和现有股东同意在招股说明书日期后的12个月内，除本次发售外，不进行普通股或其他可转换证券的转让或处置[123]

发行相关 - 公司拟公开发售最多3250000股普通股，转售股东拟转售最多975000股普通股[11] - 预计首次公开发行价格在每股4.00 - 5.00美元之间，假设发行价为每股4.50美元，总收益为14625000美元[14][19] - 承销商折扣为发行总收益的8.0%，公司直接推荐投资者参与发行的折扣为该部分投资者总收益的5.0%，还有1.0%的非可报销费用津贴[20] - 扣除承销折扣和佣金后，公司发行前收益为13455000美元，每股4.14美元[19] - 发售前已发行和流通1625万股普通股，发售完成后将发行和流通1950万股普通股[118] 公司概况 - 公司为开曼群岛注册的控股公司，通过新加坡和马来西亚的子公司开展业务[17] - 公司是一家位于新加坡的数据和技术驱动的房产科技公司，提供一站式房产解决方案和服务[83] - 公司自2015年子公司Ohmyhome (S)成立、2016年业务运营开始发展至今，是新加坡最大的综合房产交易和服务平台之一[84] - 公司Ohmyhome平台在新加坡和马来西亚运营，被评为新加坡房产列表和交易类顶级移动应用[84] 用户数据 - 截至2022年7月31日，平台促成超4400笔代理经纪交易和超7200笔自助在线房产交易，总GTV超25亿美元[84] - 截至2022年7月31日，平台月活用户超250000，移动应用下载量超650000[85] - 截至2022年7月31日，网站每周平均独立访客超150000，每周平均访问量超280000[85] - 截至2022年7月31日，平台每月有超20000个活跃住宅房产出售和出租列表[85] 业绩总结 - 2020年和2021年公司营收约为330万新元和440万新元，年增长率为31.2%[88] - 2021年和2022年上半年公司营收约为230万新元和340万新元，年增长率为45.8%[89] - 2020 - 2021年经纪服务收入分别为290.1479万新元和373.1586万新元，占总收入86.9%和85.2%[123] - 2021年和2022年上半年经纪服务收入分别为198.09万新元和169.5673万新元，占总收入85.4%和50.1%[123] - 截至2021年12月31日，经营活动现金净流出181.2064万新元（134.0284万美元）[127] - 截至2022年6月30日的六个月内，经营活动现金净流出29.1563万新元（20.9712万美元）[127] 新产品和新技术研发 - 公司开发的专有技术和基础设施能使约80%的传统房地产经纪工作自动化[92] 市场扩张和并购 无 其他新策略 无 风险因素 - 独立注册会计师事务所对公司持续经营能力表示重大怀疑[131] - 公司业务模式和增长战略依赖以低成本方式吸引购房者和卖房者到在线平台，但营销努力可能失败，未来营销成本会增加[138][140] - 公司依赖搜索引擎和应用商店引流，排名波动会影响业务[141] - 公司在线平台正常运行对业务至关重要，故障会产生不利影响[142] - 公司开发和维护在线平台需大量时间和资源，受多种外部因素影响[143] - 公司依赖第三方网络和移动基础设施，故障会影响业务[146] - 公司因雇佣超级代理和投入技术研发，产生竞争对手没有的成本[148] - 公司需遵守房地产经纪相关法规，违规会面临监管行动[150] - 2022年上半年新加坡整体市场组屋和私人房产交易总数较2021年同期下降17%[196] - 2022年上半年公司经纪服务板块房产交易数量较2021年同期下降约3.6%[197] - 宏观经济不利发展会影响公司业务，如利率上升、政府措施等[195][196] - 新冠疫情可能在未来对公司业务、财务表现和运营产生重大影响[200]

业绩相关 - 2020年和2021年公司收入分别约为330万新元和440万新元，年增长率为31.2%[89] - 2021年和2022年上半年公司收入分别约为230万新元和340万新元，年增长率为45.8%[90] - 2020和2021财年经纪服务收入分别为290.1479万新元和373.1586万新元，占总营收86.9%和85.2%；2021和2022年上半年分别为198.09万新元和169.5673万新元，占总营收85.4%和50.1%[124] - 截至2021年12月31日，经营活动现金流为负181.2064万新元（134.0284万美元）；2022年上半年为负29.1563万新元（20.9712万美元）[128] - 2022年上半年新加坡整体市场组屋和私人房产交易总数较2021年同期下降17%[197] - 2022年上半年公司经纪服务板块房产交易数量较2021年同期下降约3.6%[198] 用户数据 - 截至2022年7月31日，平台促成超4,400笔代理经纪交易和超7,200笔自助在线房产交易，总GTV超25亿美元[85] - 截至2022年7月31日，公司在线网站和移动应用有超250,000月活跃用户，移动应用下载量超650,000次[86] - 公司网站每周平均有超150,000独立访客和超280,000次网站访问[86] - 截至2022年7月31日，平台每月有超20,000条住宅房产在售和出租的活跃房源[86] 未来展望 - 公司目前打算将此次发售所得净额用于东南亚市场扩张、技术研发、营销和品牌建设等用途[119] - 公司未来可预见的时间内不打算支付普通股股息[119] 新产品和新技术研发 - 公司开发的专有技术和基础设施能使约80%传统房地产模式下房产经纪人的工作实现自动化[93] 市场扩张和并购 - 公司拟公开发行最多3250000股普通股，预计发行价在每股4.00 - 5.00美元之间[13][16] - 若按每股4.5美元的假设价格计算，公司此次发售3250000股普通股的总收益为14625000美元[21][23] - 公司已申请将其普通股在纳斯达克上市，股票代码为“OMH”[17] 其他信息 - 公司是一家在开曼群岛注册成立的控股公司，通过新加坡和马来西亚的子公司开展业务[19] - 招股说明书中财务信息按美国公认会计原则（U.S. GAAP）编制和列示，公司财年于每年12月31日结束[36][38] - 招股说明书中新加坡元兑美元汇率为1.352新加坡元兑1.00美元[39] - Anthill将在发行后持有8,668,066股普通股，约占公司全部已发行股本的46.23%[52] - 其他现有股东分别持有不同数量的普通股，如Ang Yen Ney持有284,806股等[73] - 公司是数据和技术驱动的房地产科技公司，提供一站式房产平台和端到端房产解决方案及服务[84] - 公司以数据驱动的以客户为中心的商业模式运营，目标是让房产交易和相关服务简单、高效和实惠[84] - 公司的Ohmyhome平台在新加坡和马来西亚运营，被评为新加坡房产列表和交易的顶级移动应用[85] - 公司核心服务通过一站式平台提供，包括经纪服务和为已找到交易对手的客户提供文件服务[88] - 2021年公司是新加坡HDB交易排名前六的机构之一，新加坡当年有超1102家相关机构[99] - 公司因上一财年收入低于12.35亿美元，符合新兴成长公司定义[113] - 新兴成长公司可提供两年选定财务信息和两年审计财务报表[113] - 新兴成长公司可豁免遵守萨班斯 - 奥克斯利法案中关于财务报告内部控制有效性的审计证明要求[114] - 公司将保持新兴成长公司身份直至满足四个条件中的最早一个[114] - 首次公开发行价格为每股4 - 5美元，发售325万股普通股，发售前已发行和流通1625万股，发售完成后将发行和流通1950万股[119] - 作为外国私人发行人，公司将豁免《交易法》中适用于美国国内上市公司的某些规定[115] - 公司作为开曼群岛注册的公司，可采用与纳斯达克公司治理上市要求不同的本国惯例[116] - 公司董事、高管和现有股东同意在招股说明书日期后的12个月内锁定股份[119] - 公司独立注册会计师事务所对其持续经营能力表示严重怀疑，公司持续经营能力依赖获得足够资金[132] - 公司面临来自行业内不同参与者的竞争，竞争加剧可能导致市场份额和佣金率下降[134] - 新加坡住宅物业市场在2020年和2021年占集团总收入的大部分[156] - 2013年新加坡引入TDSR框架后，房产交易的抵押贷款批准数量大幅减少[158] - 公司业务模式和增长战略依赖以经济有效的方式吸引购房者和卖房者到在线平台[139] - 营销努力可能因多种原因失败，且未来营销成本预计增加[141] - 公司严重依赖互联网搜索引擎和移动应用商店引流，排名波动会影响业务[142] - 在线平台的正常运行对公司业务至关重要，故障会产生不利影响[143] - 公司需不断适应新技术和行业标准，否则可能影响业务[145] - 公司依赖第三方网络和移动基础设施，其故障会影响业务[147] - 公司因业务模式产生额外成本，需求波动时难快速调整费用[149] - 公司需遵守房地产经纪相关法律法规，违规会面临监管行动[151] - 截至2022年11月15日，公司在新加坡和菲律宾分别拥有1个注册商标，并在马来西亚各申请注册1个商标[164] - 公司业务运营依赖从第三方（如亚马逊网络服务、HubSpot和Amplitude）处获许可的技术和软件，且通常为年度订阅，无法保证到期后续签及条款有利[173] - 公司技术、软件和系统复杂，可能存在未被发现的错误或漏洞，影响业务运营[178] - 公司依赖业务数据和算法做决策、开发技术，数据可能存在误差，影响业务决策和客户体验[179] - 公司历史增长和业绩不代表未来，未来需应对诸多挑战，如增加市场份额、发展基础设施等[181] - 数据隐私和保护方面，公司面临数据被不当利用等风险，可能导致声誉、财务、法律和运营后果[159] - 隐私法规不断演变且各地可能不一致，合规成本可能增加，违规将面临多种处罚[160] - 维护、保护和提升品牌对公司业务增长至关重要，品牌可能因投资无效、不可控事件受损[162] - 公司可能无法充分保护知识产权，面临第三方侵权风险，诉讼成本高且结果不确定[164] - 公司可能因侵犯第三方知识产权被索赔，需承担高额成本，影响业务和声誉[170] - 公司经纪服务依赖超级经纪人，若无法吸引、留住和有效培训他们，可能影响业务和财务状况[186] - 公司推出一站式物业平台新服务可能不成功，会影响业务和财务状况[187] - 公司新兴和其他服务供应可能受干扰，影响利润和业务[188][189][191] - 公司增长策略可能不成功，扩张计划需大量资源并面临诸多风险[192][193] - 公司可能面临法律和监管程序及行政调查，影响业务和财务状况[194][195] - 宏观经济不利发展会影响公司业务，如利率上升、政府措施等[196][197] - 新加坡市场通胀影响公司新兴和其他服务，成本增加可能无法完全转嫁[199] - 公司依赖关键运营指标评估业务，指标不准确会损害声誉和业务[200]