公司收购情况 - 公司于2024年1月18日以100万美元现金收购RUB Aluminium s.r.o.的资产，交易成本3万美元，截至2024年3月31日或有负债公允价值8.6万美元，若达到收入里程碑或有负债总计23.8万美元[114][115] - 2024年1月18日，公司以100万美元现金收购了与Speedtracker Mach产品线相关的某些知识产权等资产[159] - 收购产生30000美元法律费用，截至2024年3月31日，或有负债公允价值为86000美元，若达到收入里程碑，或有支付总额为238000美元[160] 信贷额度情况 - 公司将可用信贷额度从200万美元提高到300万美元[118] - 信贷额度利率目前为每年8.08%，截至2024年3月31日，已借入0.5百万美元[164][165] 净收入与调整后EBITDA情况 - 2024年第一季度净收入为110万美元，较去年同期增加60万美元；调整后EBITDA为160万美元，较去年同期增加90万美元[123] - 2024年前六个月净收入为150万美元，较去年同期增加120万美元；调整后EBITDA为240万美元，较去年同期增加180万美元[124] 合同融资情况 - 公司部分合同允许政府以进度付款形式提供融资，最高可支付已发生项目成本的90%[112] 收入构成情况 - 公司不到1%的收入与转售他人制造的产品有关[107] 市场预期与影响 - 公司预计未来三年市场上涂料、树脂、关键环氧树脂和化学品将出现短缺，铝、钢和丙烯酸商品成本将大幅增加，这将对长期固定合同的利润率产生负面影响[116] 供应商短缺影响 - 2023年10月1日至2024财年上半年，公司潜望镜罩和外壳供应商出现重大材料短缺，影响了生产水平和交付日期[117] 财务指标使用情况 - 公司使用非GAAP财务指标来补充和评估经营业绩和财务状况[120] 公司合同身份与约束 - 公司是国防部的主承包商和分包商，部分合同受联邦采购条例相关条款约束[108][110] 总营收情况 - 截至2024年3月31日的三个月，公司总营收增加210万美元，增幅33.8%，主要因Optex Richardson和Applied Optics Center交付量分别增加120万和90万美元[128] - 截至2024年3月31日的六个月，公司总营收增加510万美元，增幅48.8%，主要因Optex Richardson和Applied Optics Center交付量分别增加300万和210万美元[129] - 2024年3月31日止三个月收入为852.3万美元，较上年同期的637万美元增加215.3万美元，增幅33.8%[142] - 2024年3月31日止六个月收入为1549.2万美元，较上年同期的1041万美元增加508.2万美元，增幅48.8%[148] 综合毛利润情况 - 截至2024年3月31日的三个月，公司综合毛利润增加100万美元，增幅64.6%[130] - 截至2024年3月31日的六个月，公司综合毛利润增加200万美元，增幅86.9%[130] - 2024年3月31日止三个月毛利润为260万美元，毛利率为30.0%，上年同期毛利润为160万美元，毛利率为24.4%[144] - 2024年3月31日止六个月毛利润为420万美元，毛利率为27.4%，上年同期毛利润为220万美元，毛利率为21.8%[150] 毛利率上升原因 - 近三个月和六个月毛利率上升，主要因固定制造成本基础上收入增加、产品组合变化、定价和运营表现改善[131] 运营收入情况 - 截至2024年3月31日的三个月，公司运营收入增加70万美元，主要因毛利润增加100万美元，但被一般及行政费用增加30万美元抵消[132] - 截至2024年3月31日的六个月，公司运营收入增加160万美元，主要因毛利润增加200万美元，但被一般及行政费用增加40万美元抵消[133] - 2024年3月31日止三个月营业费用为120万美元，较上年同期的90万美元增加30万美元[146] - 2024年3月31日止三个月营业利润为140万美元，较上年同期的60万美元增加80万美元[147] - 2024年3月31日止六个月营业费用为230万美元，较上年同期的190万美元增加40万美元，增幅20.4%[151] - 2024年3月31日止六个月营业利润为190万美元，较上年同期的30万美元增加160万美元[152] 订单情况 - 截至2024年3月31日的六个月，公司新订单金额为1790万美元，较上年同期下降6.3%[136] - 截至2024年3月31日的六个月，Optex Richardson订单较上年同期下降24.0%[136] - 截至2024年3月31日的六个月，Applied Optics Center订单较上年同期增长51.1%[136] - 2024年3月31日止六个月新客户订单总额为1.79亿美元，较上年同期的1.91亿美元减少120万美元，降幅6.3%[137] 积压订单情况 - 2024年3月31日积压订单为4420万美元，较2023年4月2日的4160万美元增加260万美元，增幅6.3%[138] - 截至2024年3月31日，积压订单为4420万美元，较2023年10月1日和2023年4月2日分别增长5.7%和6.3%[155] 资本承诺情况 - 公司有0.6百万美元的资本承诺用于购买财产和设备[155] 公司财务状况 - 截至2024年3月31日，公司现金约0.3百万美元，信贷额度未偿还余额为0.5百万美元，应收账款为3.7百万美元[156] 股票回购情况 - 截至2024年3月31日，股票回购计划授权余额为560000美元，2024年上半年无股票回购[166] 保修成本情况 - 截至2024年3月31日，公司应计保修成本为69000美元，较2023年10月1日减少6000美元[169] 合同损失准备金情况 - 截至2024年3月31日和2023年10月1日，合同损失准备金分别为150000美元和243000美元[170] 递延税资产情况 - 截至2024年3月31日，公司递延税资产估值备抵为 - 0.8百万美元，递延税资产为1.7百万美元，净递延税资产为0.9百万美元[171]

公司业务收入构成 - 公司不到1%的收入与转售其他公司生产的产品有关[101] 政府合同融资条款 - 政府合同融资条款允许政府在产品交付前支付高达90%的已发生项目成本[106] 资产收购 - 2024年1月18日，公司以100万美元现金收购了与Speedtracker Mach产品线相关的资产[108] - 2024年1月18日，公司以100万美元现金收购Speedtracker Mach产品线相关知识产权等资产，后续可能有基于里程碑的现金支付[146] 生产影响因素 - 2023年10月1日至2024财年第一季度，公司经历了严重的材料短缺，影响了潜望镜产品的生产和交付[110] 信用额度变更 - 2023年3月，公司将信用额度从PNC银行转移到德州资本银行，并将可用信用额度从200万美元提高到300万美元[111] 财务数据关键指标变化（营收） - 截至2023年12月31日的三个月，公司总营收增加290万美元，增幅72.5%[115] - 2023年第四季度，公司收入为696.8万美元，较上一年同期的404万美元增加292.8万美元，增幅72.5%[133] 财务数据关键指标变化（毛利润） - 同期，综合毛利润增加100万美元，增幅134.9%[116] - 2023年第四季度，公司毛利润率为24.2%，上一年同期为17.7%；销售成本从330万美元增至530万美元[136] 财务数据关键指标变化（营业利润） - 同期，营业利润增加80万美元[117] - 2023年第四季度，公司实现运营收入55.3万美元，上一年同期运营亏损28.2万美元，运营收入增加80万美元[138] 财务数据关键指标变化（净利润与调整后EBITDA） - 截至2023年12月31日的三个月，净利润增加60万美元至40万美元，调整后EBITDA增加90万美元至80万美元[121] 各条业务线数据关键指标变化（新订单） - 2023年第四季度，公司新订单为1010万美元，较上年同期的1120万美元减少9.8%[124] 各条业务线数据关键指标变化（部门订单） - Optex Richardson部门订单减少240万美元，降幅27.9%[125] - Applied Optics Center部门订单增加130万美元，增幅50.0%[126] 各条业务线数据关键指标变化（产品订单） - 2023年第四季度，潜望镜订单增加120万美元，增幅32.4%[125] - 同期，瞄准系统订单减少370万美元，降幅108.8%[125] 财务数据关键指标变化（积压订单） - 截至2023年12月31日，积压订单为4500万美元，较2023年1月1日的4010万美元增加12.2%[127] - 截至2023年12月31日，公司积压订单为4500万美元，较2023年1月1日的4010万美元增长12.2%，较2023年10月1日的4180万美元增长7.7%[141] 财务数据关键指标变化（运营费用） - 2023年第四季度，公司运营费用为110万美元，上一年同期为100万美元，同比增长13.2%[137] 财务数据关键指标变化（营运资金） - 截至2023年12月31日，公司营运资金为1300万美元，较2023年10月1日的1350万美元有所减少[139] 财务数据关键指标变化（现金流量） - 2023年第四季度，公司经营活动产生现金230万美元，偿还信贷额度100万美元，购置物业和设备支出10万美元，库存增加50万美元[140] 财务数据关键指标变化（现金及相关余额） - 截至2023年12月31日，公司现金为240万美元，信贷额度应付余额为零，应收账款余额为240万美元，预计在2024财年第二季度收回[143] 信贷额度协议 - 公司与德州资本银行签订300万美元循环信贷额度协议，承诺期至2025年5月22日，当前年利率8.1%，截至2023年12月31日未借款且符合所有契约规定[150][151] 财务数据关键指标变化（应计保修成本） - 截至2023年12月31日，公司应计保修成本为4.8万美元，较2023年10月1日的7.5万美元减少2.7万美元[154] 财务数据关键指标变化（合同损失准备金） - 截至2023年12月31日和2023年10月1日，公司资产负债表应计费用中分别包含30.8万美元和24.3万美元的合同损失准备金[155] - 2023年第四季度，公司在新合同授予上确认了9万美元的损失准备金，发货使现有损失准备金减少了2.5万美元[155] 财务数据关键指标变化（递延税项资产） - 截至2023年12月31日和2023年10月1日，公司递延税项资产估值备抵为80万美元，递延税项资产为170万美元，净递延税项资产为90万美元[156]

财务数据关键指标变化 - 2023财年公司总外部销售收入较2022财年增加330万美元，增幅14.6%[176] - 2023财年公司毛利润增加170万美元，毛利率从21.9%提升至25.8%[177] - 2023财年公司综合一般及行政成本从320万美元增至380万美元[178] - 截至2023年10月1日的财年，公司综合经营收入增至280万美元，较上一年增加120万美元[179] - 2023财年税前收入增至270万美元，较上一年增加110万美元[180] - 2023年10月1日止十二个月，公司新订单额为3460万美元，较上一年度的2800万美元增长23.6%[182] - 截至2023年10月1日，公司积压订单为4180万美元，较2022年10月2日的3290万美元增长27.1%[185] - 2023财年公司总收入较2022财年增加330万美元，增幅14.7%[204] - 2023年毛利率为25.8%，2022年为21.9%；销售成本从2022年的1750万美元增至2023年的1900万美元，增加160万美元；毛利润从2022年的490万美元增至2023年的660万美元，增加170万美元[211] - 2023年和2022年运营费用分别为383万美元和325万美元，2023年一般及行政成本增加60万美元，增幅17.8%[212] - 2023年营业利润为280万美元，2022年为160万美元，增加120万美元[213] - 2023年归属于普通股股东的净利润为230万美元，2022年为130万美元，增加100万美元[214] 各条业务线数据关键指标变化 - 2023财年Optex Systems部门外部收入增加260万美元，增幅27.1%；Applied Optics Center部门增加70万美元，增幅5.4%[176] - 2023财年Optex Systems部门毛利润增加130万美元，毛利率从11.5%提升至19.7%；Applied Optics Center部门增加40万美元，毛利率从27.7%提升至29.3%[177] - 2023财年Applied Optics Center部门分摊的固定一般及行政成本从110万美元增至130万美元[178] - 2023年10月1日止十二个月，Optex Richardson部门新订单额为2330万美元，Applied Optics Center部门为1130万美元[182] - Optex Richardson部门积压订单较上一年度末增加1150万美元至2650万美元，增幅76.7%[189] - 潜望镜产品线积压订单较2022财年末增加730万美元至1490万美元，增幅96.1%，预计未来十二个月收入将超供应商和人员产能[190] - 瞄准系统产品线积压订单较2022财年末增加300万美元至470万美元，增幅176.5%，主要因以色列340万美元夜视设备维修翻新订单[191] - Applied Optics Center部门积压订单较2022年减少260万美元至1530万美元，降幅14.5%[194] - 光学组件积压订单较上一年度减少400万美元，降幅58.8%，预计未来十二个月收入较2023财年减少约40%[195] - 激光过滤器积压订单较上一年度增加120万美元，增幅13.8%，预计2024财年第四季度有新订单，未来十二个月收入较2023年增长55 - 60%[196] - Optex Richardson部门收入增加260万美元，增幅27.4%，Applied Optics Center部门收入增加70万美元，增幅5.4%[204] - Optex Systems - Richardson其他产品线收入增加100万美元，增幅66.7%[207] - Applied Optics Center光学组件收入增加70万美元，增幅14.3%[208] - 激光过滤器收入增加50万美元，增幅8.5%；日窗收入减少40万美元，降幅40.0%[209] - Applied Optics Center其他产品线收入减少10万美元，降幅9.1%[210] 股权激励情况 - 2023年5月9日，董事会批准向独立董事会成员Dayton Judd授予40,000股限制性股票，分两次各50%于2024年1月1日和2025年1月1日归属，授予日公允价值为12.4万美元[21] - 2023年5月3日，董事会分别向CEO Danny Schoening和CFO Karen Hawkins授予100,000和35,000股绩效股票，10月2日，Schoening的20,000股和Hawkins的7,000股绩效股票归属，分别净发行15,600和5,460股普通股，授予日公允价值为32万美元[22] - 2023年5月1日，公司根据2023年股权激励计划向11名员工授予39,000个限制性股票单位，预计三年forfeiture率为23.1%，授予日总价值9万美元；8月14日，向一名新员工授予3,000个限制性股票单位，授予日公允价值1.1万美元；截至2023年10月1日的十二个月内，有3,000个限制性股票单位被没收[23] - 2023年5月9日，董事会批准向独立董事Dayton Judd授予40,000股限制性股票，这些股票将分别于2024年1月1日和2025年1月1日各归属50%，授予日股票公允价值为12.4万美元[157] 信贷协议情况 - 2023年3月22日，公司及其子公司与德州资本银行签订300万美元循环信贷协议，取代之前与PNC银行的信贷额度，此前额度于2022年11月21日从112.5万美元增加到200万美元[24] - 截至2023年10月1日，德州资本信贷协议下的未偿余额为100万美元，当时年利率为8.07%，目前为8.08%[25][27] - 公司与德州资本银行的贷款协议要求维持至少1.25:1的固定费用覆盖率和3.00:1的总杠杆率[131] - 2023年3月公司将信贷额度从PNC银行转至德州资本银行，额度从200万美元增至300万美元[169] 订单获取情况 - 2023年公司获得多个订单，如11月14日获得290万美元瞄准系统合同，11月13日获得130万美元激光过滤单元合同等[30] - 2022年11月公司获以色列国防部340万美元后续合同，预计2024财年第二季度开始交付[62] - 2023财年，公司多款国防产品订单显著增加，包括瞄准系统和过滤器项目新增两个客户，如2022年11月获以色列政府340万美元瞄准系统订单[183] 供应商情况 - 截至2023年12月6日，约9%的材料需求由13家供应商单一供应，占活跃供应商订单价值约27%[38] - 截至2023年12月1日，约9%的材料需求由13家供应商单一供应，占活跃供应商订单价值约27%[114] 合同相关情况 - 约92%的合同包含方便终止条款，若客户行使该条款，未来收入可能受影响，但可收回已发生成本和合理费用[39] - 部分合同授予后180天内可能重新谈判，通常对合同价格影响为0 - 5%，目前无授予合同处于重新谈判中[40] - 公司需对超过2018年6月30日后签订的200万美元门槛的合同提交经认证的成本和定价数据[42] - 公司部分合同受TINA要求约束，合同价格谈判可能持续2 - 6个月[46] - 截至2023年12月6日，公司与美国政府及商业客户的合同总价值达2970万美元，剩余价值1190万美元[48] - 公司需遵守FAR，合同可能规定特定条款，如进度付款、首件验收和测试要求等[42] - 首件验收和测试通常需验证单个零件、记录和验证组装过程，测试样品数量通常为3个[43] - 2019年11月12日授予的潜望镜IDIQ合同，基础授予订单期于2022年11月11日到期，当前剩余价值0.3百万美元待取消[52] - 2020年1月24日授予的潜望镜IDIQ合同，截至2023年10月1日无任务订单，2023年1月24日客户行使第一个期权年，订单期延至2024年1月23日[52] - 2022年11月2日授予的备用光干扰滤波器IDIQ合同，最大订单价值750万美元，未来五年预计年均收入100 - 150万美元[53] - 2022年10月27日授予的以色列政府夜视设备维修翻新订单，有额外数量最多100%的选项，交付预计2024年1月开始[53] - 约92%的合同包含方便终止条款[105] - 后续合同价格重新谈判对受影响合同价格的影响一般为0 - 5%[106] - 公司与主要国防承包商和美国政府约有151份离散合同[125] - 公司许多合同直接与联邦政府签订，受联邦采购条例第49.5子部分“合同终止条款”约束，目前未发现现有合同有重大待决的因便利或违约而终止的情况[165] - 政府合同允许按联邦采购条例以合同进度付款形式进行融资，小企业可获高达90%已发生项目成本的政府付款[167] 许可证情况 - 公司目前拥有30个有效ITAR许可证，总价值2390898美元，有效期至2024 - 2027年不等[45] - 公司需遵守ITAR，进口或出口美国弹药清单上的物品需注册，有效期1年[44] - ITAR许可证有效期48个月，审批时间从数周到6个月以上不等[44][45] - 若违反ITAR要求，公司许可证可能被终止，并面临罚款和处罚[45] 业务支持与市场情况 - 截至2023年10月1日的十二个月内，公司约74%的业务支持美国军事产品[54] - 2024财年美国预计军事总开支为8630亿美元，较2023年增长11.9%，2028年较2024年计划水平增加6.1%，2025 - 2028年平均每年增长1.5%[54] - 2024财年军事采购开支较2023年增加153亿美元，增幅10.8%[54] - 2024财年国防授权法案（NDAA）金额为8860亿美元，较上一年增加280亿美元，增幅3%[55] - 2024年NDAA中国防部军事采购金额为1690亿美元，比国防部采购预算申请高8%[55] - 2024财年主要地面系统项目预算申请较2023年下降2.3%，较2020年下降10.8%[57] - 2020 - 2024财年地面系统车辆总预算分别为67.531亿美元、56.557亿美元、63.439亿美元、61.67亿美元、60.249亿美元[58] - 美国国防部2023和2024财年地面系统车辆项目支出总体呈下降趋势[59] - 应用光学中心订单大幅增加，有望抵消地面系统业务收入减少的影响[60] - 公司产品支持全球外国军事销售的战车，正加大推广力度[61] 客户与收入构成情况 - 截至2023年10月1日的12个月里，公司约72%的总业务收入来自五大客户[65] - 2023年10月1日止年度，公司合并收入来自美国政府机构22%、三家美国国防承包商14%、7%和6%、一家主要商业客户23%、其他客户28%[124] - 约95%的公司总收入来自国内客户，5%来自国外客户，主要是加拿大[124] - 主要国防承包商和美国政府的大客户占公司总业务收入超72%[124] 公司运营相关情况 - 公司目前租赁93,967平方英尺的制造空间，可按需租赁相邻空间[77] - 公司制造过程采用六西格玛技术和流程标准化，已取得成功[78] - 公司运营计划分为材料管理、制造空间规划和规模经济效率三个领域[75] - 公司销售和开发聚焦向新老客户销售新老产品四种基本方法[74] - 公司总部位于德克萨斯州理查森，在理查森和达拉斯两地租赁的设施总面积约为93,967平方英尺[148] - 公司续租了德克萨斯州理查森49,100平方英尺的设施，租期86个月，从2021年4月1日至2028年5月31日；续租了德克萨斯州达拉斯约44,867平方英尺的应用光学中心，租期86个月，从2021年11月1日至2028年12月31日，该中心租约到期后有五年续租选择权[149] 专利与知识产权情况 - 公司拥有三项实用专利和三项设计专利[81] - 2012年5月，公司以20万美元的一次性前期许可费购买了专利7,880,792的永久非独家许可，全球现役M113 APC估计库存超过80,000辆[89] - 公司仅拥有六项专利，主要依靠商业秘密保护知识产权[126] 员工情况 - 截至2023年10月1日，公司有106名全职等效员工，截至2023年12月6日，有102名员工[94] - 公司目前只有两份雇佣协议，且未为其他关键员工购买“关键人物”保险[109] 风险情况 - 公司面临经济和政治风险，如美联储加息、俄乌冲突、中东局势等影响经济和公司运营[100] - 公司面临劳动力市场风险，低失业率和紧张劳动力市场或影响劳动力成本和招聘保留员工能力[101] - 公司历史运营依赖政府合同，面临联邦预算和固定价格合同风险[103] 其他情况 - 公司不到1%的收入与转售他人制造的产品有关[19] - 公司为美国国防部、外国军事应用和商业市场制造光学瞄准系统和组件，不到1%的收入与转售他人制造的产品有关[162] - 公司是国防部的主承包商和次主承包商，也是以色列、澳大利亚等外国政府的军事供应商[163] - 截至2023年10月1日的三个月内，公司或其“关联购买者”未购买公司普通股[158] - 公司产品保修期限为交付后十二个月，根据历史退货率建立保修索赔准备金[120] - 2021年7月13日公司遭遇勒索软件攻击[122] - 公司普通股于2023年3月在纳斯达克上市后，股价最低为2.87美元，最高为4.47美元[137] - 2023年12月15日，公司普通股收盘价

公司业务收入结构 - 公司不到1%的收入与转售其他公司生产的产品有关[89] 股权授予情况 - 2023年5月9日，董事会批准向独立董事会成员Dayton Judd授予40,000股限制性股票，价值12.4万美元，分阶段归属[95] - 2023年5月3日，董事会批准向CEO Danny Schoening和CFO Karen Hawkins分别授予100,000和35,000股绩效股票，价值32万美元，根据股价表现分阶段归属[96] - 2023年5月1日，公司根据2023年股权奖励计划向11名员工授予39,000个限制性股票单位，假设23.1%的没收率，价值9万美元，分三年摊销，截至7月2日有3,000个被没收[97] 贷款协议相关 - 2023年3月22日，公司与子公司与德州资本银行签订贷款协议，获得300万美元循环信贷额度，期限26个月至2025年5月22日，当前年利率7.501%[98] - 贷款协议要求公司保持至少1.25:1的固定费用覆盖率和3.00:1的总杠杆率，信贷额度由公司大部分运营资产担保[99] - 2023年3月22日，公司与子公司Optex与德州资本银行签订300万美元循环信贷协议，承诺期26个月至2025年5月22日，当前利率7.827%[145] - 信贷协议包含违约事件（25%所有权变更）和负面契约，要求维持固定费用覆盖率至少1.25:1和总杠杆率3.00:1，信用证子限额12.5万美元[146] - 截至2023年7月2日，信贷额度下借款120万美元，公司遵守所有契约，该信贷额度取代之前与PNC银行的200万美元信贷额度[146] 公司上市与股权奖励计划 - 2023年3月14日，公司普通股在纳斯达克资本市场上市，股票代码“OPXS”[100] - 2023年2月16日，公司股东批准2023年股权奖励计划，预留600,000股普通股用于发行[100] 经营影响因素与预期 - 供应链中断和原材料成本上升影响公司2023财年前九个月净利润，预计未来三年长期固定合同利润率受负面影响[101] - 2023年3月公司将信用额度从200万美元提高到300万美元，预计2023财年第四季度和2024财年收入和营运资金增加，基于当前积压订单，预计2023财年整体收入较2022年增长[103] 财务关键指标变化 - 2023年第二季度净利润为57.6万美元，较去年同期的42.8万美元增加20万美元；调整后EBITDA为91.9万美元，较去年同期的62万美元增加30万美元[107] - 2023年前九个月净利润为83.2万美元，较去年同期的30.6万美元增加50万美元；调整后EBITDA为147.2万美元，较去年同期的68.2万美元增加80万美元[108] - 2023年第二季度总营收为717.2万美元，较去年同期增加100万美元，增幅为16.2%；前九个月总营收为1758.2万美元，较去年同期增加190万美元，增幅为12.4%[110] - 2023年第二季度综合毛利润为171.2万美元，较去年同期增加40万美元，增幅为35%；前九个月综合毛利润为398.3万美元，较去年同期增加120万美元，增幅为41.9%[112] - 2023年第二季度营业收入为75.2万美元，较去年同期增加20万美元，增幅为47.5%；前九个月营业收入为108.6万美元，较去年同期增加80万美元，增幅为225.1%[114] - 2023年第二季度收入为717.2万美元，较去年同期的617万美元增加100.2万美元，增幅16.2%[123] - 2023年前九个月收入为1758.2万美元，较去年同期的1564.5万美元增加193.7万美元，增幅12.4%[129] - 2023年第二季度毛利润率为23.9%，去年同期为20.6%；前九个月毛利润率为22.7%，去年同期为17.9%[126][131] - 2023年第二季度运营费用为100万美元，去年同期为80万美元，增幅26.6%；前九个月运营费用为290万美元，去年同期为250万美元，增幅17.1%[127][132] - 2023年第二季度运营收入为80万美元，去年同期为50万美元；前九个月运营收入为110万美元，去年同期为30万美元[128][133] - 截至2023年7月2日，公司营运资金为1220万美元，2022年10月2日为1000万美元[134] - 2023年前九个月，公司运营现金使用140万美元，净借款120万美元，购置物业和设备支出40万美元，库存增加310万美元[135] - 截至2023年7月2日，公司现金为30万美元，信用额度应付余额为120万美元，应收账款余额为290万美元[139] - 截至2023年7月2日，公司应计保修成本24.1万美元，较2022年10月2日的16.9万美元增加7.2万美元[151] - 截至2023年7月2日和2022年10月2日，合同损失准备金分别为13.3万美元和28.9万美元，2023年前九个月减少15.6万美元[152][154] - 截至2023年7月2日和2022年10月2日，Optex递延税资产分别为160万美元和180万美元，估值备抵分别为80万美元，2023年前九个月递延税资产减少20万美元[155] 各业务线订单情况 - 2023年前九个月公司新订单金额为2630万美元，较去年同期增加43.7%[117] - 2023年前九个月，Optex Richardson部门订单金额为1860万美元，Applied Optics Center部门订单金额为770万美元[117] - 2023年前九个月，潜望镜订单金额为1160万美元，较去年同期增加70.6%；瞄准系统订单金额为400万美元，较去年同期增加566.7%[118] - 2022年11月1日，公司获得以色列政府340万美元的夜视设备维修和翻新订单，预计2024财年第一季度开始交付[118] - 2023年6月30日，Applied Optics部门获得300万美元的激光接口滤波器交付订单[118] 积压订单情况 - 截至2023年7月2日，积压订单为4160万美元，较2022年7月3日的3000万美元增加1160万美元，增幅38.7%[119][137] 资金计划 - 公司计划利用现有现金、可用信贷额度和运营现金流为库存采购提供资金，以支持积压订单增长和预期收入增加[141] 股票回购计划 - 2021年9月22日公司宣布100万美元股票回购计划，截至2023年7月2日，授权余额56万美元，2023年前九个月无回购[147]

财务数据关键指标变化 - 2023年第一季度公司净收入从去年同期的亏损15.1万美元增至47.9万美元，增长63万美元；调整后EBITDA从亏损8.1万美元增至71.7万美元，增长79.8万美元[105] - 2023年前六个月公司净收入从去年同期的亏损12.2万美元增至25.6万美元，增长37.8万美元；调整后EBITDA从6.3万美元增至55.2万美元，增长61.5万美元[106] - 2023年第一季度公司总营收较去年同期增加120万美元，增幅24%[109] - 2023年前六个月公司总营收较去年同期增加90万美元，增幅9.9%[111] - 2023年第一季度公司综合毛利润较去年同期增加80万美元，增幅116.9%；前六个月综合毛利润较去年同期增加70万美元，增幅47.5%[112] - 2023年第一季度公司营业收入较去年同期增加80万美元，主要因当期毛利润增加；前六个月营业收入较去年同期增加50万美元，主要因毛利润增加70万美元，但被一般及行政成本增加20万美元部分抵消[114][115] - 2023年前六个月公司新订单达1910万美元，较去年同期增长84%[117] - 截至2023年4月2日公司积压订单为4160万美元，较去年同期的2820万美元增加1340万美元，增幅48%；较2022年10月2日增加870万美元，增幅26%[119] - 2023年第一季度（截至4月2日），公司营收为637万美元，较去年同期增加123.4万美元，增幅24%；毛利润为150万美元，较去年同期增加80万美元，毛利率从13.9%提升至24.4%；营业利润为60万美元，去年同期为亏损20万美元[123][126][128] - 2023年前六个月（截至4月2日），公司营收为1041万美元，较去年同期增加93.5万美元，增幅9.9%；毛利润为230万美元，较去年同期增加80万美元，毛利率从16.2%提升至21.8%；营业利润为30万美元，去年同期为亏损20万美元[129][131][133] - 截至2023年4月2日，公司营运资金为1140万美元，较2022年10月2日的1000万美元有所增加；积压订单为4160万美元，较2022年10月2日的3290万美元和2022年4月3日的2820万美元分别增加26%和48%[134][137] - 2023年前六个月，公司经营活动使用现金110万美元，通过信贷额度借款100万美元，购置物业及设备花费14.6万美元，库存增加210万美元[135] - 截至2023年4月2日，公司现金约70万美元，信贷额度借款余额为100万美元，应收账款为230万美元，预计在2023财年第三季度收回[138] - 截至2023年4月2日，公司应计保修成本为26.6万美元，较2022年10月2日的16.9万美元增加9.7万美元[150] - 截至2023年4月2日和2022年10月2日，公司资产负债表应计费用中的合同损失准备金分别为11.3万美元和28.9万美元[151] - 2023年4月2日止六个月，公司因预计制造间接费用率改善，合同损失准备金估计变更确认收益为 - 0.5万美元，并将17.1万美元准备金用于冲抵该期间确认的收入[153] - 截至2023年4月2日和2022年10月2日，公司递延税项资产为170万美元，估值准备金为 - 80万美元，净递延税项资产为90万美元[154] 各条业务线数据关键指标变化 - 2023年第一季度公司总营收较去年同期增加120万美元，增幅24%，主要因Optex Systems Richardson和Applied Optics Center交付量分别增加100万和20万美元[109][110] - 2023年前六个月公司总营收较去年同期增加90万美元，增幅9.9%，主要因Optex Systems Richardson和Applied Optics Center交付量分别增加70万和20万美元[111] - 2023年前六个月公司新订单达1910万美元，较去年同期增长84%，主要因Optex Systems Richardson订单增长139%，Applied Optics Center订单增长5%[117] - 2023年前六个月潜望镜、瞄准系统、其他产品订单分别增长85%、680%、120%；光学组件、日窗订单分别下降50%、67%[118] - 截至2023年4月2日Optex Systems Richardson积压订单为2520万美元，较去年同期的1320万美元增加1200万美元，增幅91%[119] - 截至2023年4月2日，应用光学中心积压订单为1640万美元，较2022年4月3日的1500万美元增加140万美元，增幅9%[120] 公司业务收入构成 - 公司不到1%的收入与转售其他公司生产的产品有关[84] 股权激励计划 - 2023年5月9日，董事会批准向独立董事会成员Dayton Judd授予40,000股限制性股票，分两次各50%于2024年1月1日和2025年1月1日归属，授予日公允价值为12.4万美元[91] - 2023年5月3日，董事会批准向CEO Danny Schoening和CFO Karen Hawkins分别授予100,000和35,000股绩效股票，绩效期五年，满足不同股价条件分五期归属[92] - 2023年5月1日，公司根据2023年股权激励计划向11名员工授予39,000个限制性股票单位，每年按33.33%归属，授予日总价值11.7万美元[93] - 2023年2月16日，公司股东批准2023年股权激励计划，预留600,000股普通股用于发行[98] 贷款与信贷额度 - 2023年3月22日，公司及其子公司与德州资本银行签订贷款协议，获得300万美元循环信贷额度，期限26个月至2025年5月22日，当前年利率7.501%[94] - 贷款协议要求借款人维持至少1.25:1的固定费用覆盖率和3.00:1的总杠杆率，信贷额度由借款人的大部分运营资产作为抵押[95] - 公司将信用额度从200万美元提高到300万美元，以满足营运资金需求，预计2023财年收入较2022年有所增加[101] - 2023年3月，公司与德州资本银行签订贷款协议，获得300万美元的循环信贷额度，取代了之前与PNC银行的200万美元信贷额度，当前利率为7.501%[139][144] 公司上市情况 - 2023年3月14日，公司普通股在纳斯达克资本市场上市，股票代码“OPXS”[96] 大宗商品成本影响 - 公司预计2023财年铝、钢和丙烯酸等大宗商品成本上升将对长期固定合同产生负面影响，持续三年[99] 资本承诺 - 公司有21.3万美元的物业及设备采购资本承诺，将在未来60天内购买超声波水系统和反射计设备[136] 股票回购计划 - 2021年9月22日公司宣布100万美元股票回购计划，截至2023年4月2日，尚有56万美元授权余额，2023年前六个月未进行股票回购[146] 公司营运资金预期 - 公司预计未来六个月实现净收入和正现金流，但客户交付需求变化、首件检验要求或其他项目延迟可能导致营运资金短缺[143]

公司上市与人员变动 - 公司提交在纳斯达克资本市场上市申请，结果和时间均不确定[87] - 公司与Danny Schoening签订新雇佣协议，初始年薪304,912美元，2023年12月1日增至314,060美元，2024年12月1日增至323,481美元，目标奖金为年薪30%，董事会可上下调整20%[88] - 公司董事会于2022年10月19日将规模从4人扩大到5人，并选举Dayton Judd为董事[94] 公司贷款协议 - 公司与子公司和PNC银行签订贷款协议，循环信贷额度从225万美元降至112.5万美元，后又增至200万美元，到期日为2023年4月15日，需维持至少1.25:1的固定费用覆盖率，利率为银行优惠利率减0.25%[91][92] - 2022年11月，公司将信贷额度从112.5万美元提高到200万美元，预计2023财年第二季度收入增加，下半年营运资金增加，年底恢复，基于当前积压订单，预计2023财年收入高于2022年[97] 供应链与市场环境影响 - 近期供应链中断，预计未来三年油漆、树脂、环氧树脂和化学品等材料短缺，铝、钢和丙烯酸等成本上升，影响2023财年第一季度净收入和长期固定合同[95] - 2022年10月2日和2023财年第一季度，两个主要供应商的潜望镜罩和外壳短缺，影响生产和交付，Applied Optics Center的一个主要客户要求推迟激光过滤器单元交付[96] - 公司面临供应链挑战和劳动力短缺，正在寻求替代组件来源和增加招聘及加班以减轻风险[96] 公司业务结构与合同特点 - 公司产品主要用于国防部，不到1%的收入来自转售其他公司生产的产品[81] - 公司是国防部的主承包商和分包商，部分合同受联邦采购法规约束，包括终止条款和进度付款条款，进度付款最高可达已发生项目成本的90%[82][84][86] 财务数据关键指标变化 - 2023年1月1日止三个月总营收较去年同期减少30万美元，降幅6.9%，主要因Optex Richardson和应用光学中心外部收入分别减少23.8万和6.2万美元[100][115][116] - 2023年1月1日止三个月综合毛利较去年同期减少10.6万美元，降幅12.9%，主要因营收减少、营收结构变化和成本压力[101] - 2023年1月1日止三个月营业利润较去年同期减少29.7万美元，降至亏损28.2万美元，主要因毛利降低和管理费用增加[102] - 2023年1月1日止三个月净收入较去年同期减少25.2万美元，降至亏损22.3万美元；调整后EBITDA减少31万美元，降至亏损16.6万美元[106] - 2023年1月1日止三个月毛利率为17.7%，上年同期为19.0%；毛利润减少10.6万美元至71.7万美元[119] - 2023年1月1日和2022年1月2日止三个月，运营费用分别为99.9万美元和80.8万美元，增幅23.6%[120] - 2023年1月1日止三个月运营亏损28.2万美元，上年同期运营收入1.5万美元，减少29.7万美元[121] - 2023年1月1日止三个月普通股股东净亏损22.3万美元，上年同期净收入2.9万美元，变化25.2万美元[122] - 截至2023年1月1日，公司营运资金为970万美元，2022年10月2日为1000万美元[123] - 截至2023年1月1日，公司现金约130万美元，200万美元信贷额度应付余额为零，应收账款160万美元[127] - 截至2023年1月1日，公司应计保修成本为22.9万美元，2022年10月2日为16.9万美元[140] - 截至2023年1月1日和2022年10月2日，递延税项资产为180万美元，估值储备80万美元，净递延税项资产100万美元[144] 各条业务线数据关键指标变化 - 2023年1月1日止三个月新订单达1120万美元，较去年同期增长220%，Optex Richardson和应用光学中心订单均大幅增长[107][108] - 截至2023年1月1日，积压订单为4010万美元，较去年同期增加1360万美元，增幅51.3%；较2022年10月2日增加720万美元，增幅21.9%[110] - Optex Systems Richardson截至2023年1月1日积压订单为2200万美元，较去年同期增加1030万美元，增幅88%[111] - 应用光学中心截至2023年1月1日积压订单为1810万美元，较去年同期增加330万美元，增幅22.3%[112] - Optex Systems Richardson 2023年1月1日止三个月营收较去年同期减少23.8万美元，降幅12.8%，预计二季度起营收增加[115][117] - 应用光学中心2023年1月1日止三个月营收较去年同期减少6.2万美元，降幅2.5%[115] - 截至2023年1月1日的三个月，应用光学中心收入减少6.2万美元，降幅2.5%[118] - 截至2023年1月1日，积压订单为4010万美元，较2022年10月2日和2022年1月2日分别增长21.9%和51.3%[126]

公司上市与股票交易 - 公司提交普通股在纳斯达克资本市场上市申请，结果和时间均不确定[21] - 公司普通股目前在OTC市场报价，近期申请在纳斯达克资本市场上市但不确定能否获批[145] - 公司受“低价股”规则限制，规则可能降低股票流动性，阻碍其在二级市场销售[149] - 2022年12月16日，公司普通股收盘价为每股3.07美元，约有80名登记股东，已发行和流通的普通股为6,716,638股[168][170] - 2022年1月4日，公司向一名高管和一名关键员工发行23,216股普通股，以结算33,000个于该日归属的受限股票单位[172] - 2022年9月15日结束的要约收购中，公司回购1,603,773股普通股，价格为每股2.65美元，总计425万美元，加上交易成本11.1万美元，回购股份立即注销[174] 员工雇佣与薪酬 - 公司与Danny Schoening签订新雇佣协议，其年薪从304,912美元涨至314,060美元（2023年12月1日）和323,481美元（2024年12月1日），目标奖金为年薪30%，董事会可上下调整20%[23] - 公司CFO Karen Hawkins雇佣协议自动续约至2023年12月31日，2022年4月1日起薪资从205,425美元涨至213,642美元，涨幅4%[32] - 公司首席执行官的雇佣协议于2025年11月30日到期，首席财务官的雇佣协议于2023年12月31日到期，此后每18个月可续签[122] 信贷额度与融资 - 公司循环信贷额度从225万美元降至112.5万美元后又增至200万美元，到期日延至2023年4月15日，利率为贷款方最优惠利率减0.25%[26][28] - 2022年11月公司将信贷额度从112.5万美元提高到200万美元以满足营运资金需求[189] - 公司部分合同允许政府按联邦采购条例支付高达90%的已发生项目成本[41] - 公司部分合同允许政府以合同进度付款的形式提供融资，根据相关条款，政府可在产品交付前支付高达90%的已发生项目成本[184] - 公司未来可能需筹集额外资金，但不确定能否及时以可接受条款获得[142] 股份回购与收购 - 公司“荷兰式拍卖”要约收购1,603,773股普通股，总价约425万美元，占2022年9月15日流通股约19.3%[31] - 2022年10月2日前12个月，公司回购190,954股普通股，花费37.1万美元[34] 订单与业务收入 - 2022年公司获多笔订单，如11月2日获最高750万美元备用滤光片订单，预计年均收入100 - 150万美元[36] - 2020年7月30日美国主要承包商授予公司200万美元采购订单，9月14日修订为230万美元[61] - 2022年11月2日公司获得备用光干扰滤波器IDIQ合同，最高订单价值750万美元，未来五年预计年均收入100 - 150万美元[61] - 2022年10月27日公司获得以色列政府夜视设备维修翻新合同，有额外数量最多100%的选择权[61] - 以色列国防部授予公司340万美元后续合同用于翻新夜视步枪瞄准镜，若执行成功有望再获类似合同[71] - 截至2022年10月2日的十二个月里，公司约80%的总业务收入来自五大客户，其中美国政府机构占14%，三大国防承包商分别占22%、15%和7%，一家商业客户占22%[75] - 2022年10月2日止年度，公司合并收入来自美国政府机构（14%）、三家美国国防承包商（22%、15%和7%）、一家主要商业客户（22%）和其他所有客户（20%），约93%来自国内客户，7%来自外国客户[138] - 2022财年公司总外部销售收入增加420万美元，增幅23.1%，Optex Systems部门减少230万美元，Applied Optics Center部门增加650万美元[194] - 2022财年公司总收入较2021财年增加420万美元，增幅23.1%[214][215] - Optex Systems Richardson部门收入减少230万美元，降幅19.5%，应用光学中心部门收入增加650万美元，增幅101.6%[214][215] - 潜望镜产品线收入在2022年和2021年均为720万美元，保持不变[214][216] 合同相关情况 - 约78%的合同含方便终止条款，合同重新谈判对价格影响为0 - 5%，目前无待重新谈判合同[45][46] - 2018年6月30日后签订的合同，若协商采购金额超过200万美元，承包商需提交经认证的成本和定价数据[48] - 公司与主要国防承包商、美国政府等约有111份离散合同，若合同终止可全额收回成本和合理利润[139] - 约77%的合同包含方便终止条款[118] - 合同重新谈判对受影响合同价格的影响为0 - 5%[119] 许可证与合同价值 - 截至2022年11月30日，公司共有29个有效ITAR许可证，总价值2197.3815万美元[52][53] - 截至2022年11月30日，公司的合同中，Sighting Systems的PO 35515590总授予价值为350万美元，剩余价值为100万美元[58] - 截至2022年11月30日，DLA Land and Maritime的SPE7LX - 18 - D 0108总授予价值为160万美元，剩余价值为60万美元[58] - 截至2022年11月30日，DLA Land and Maritime的SPE7LX - 19 - D 0089总授予价值为20万美元，剩余价值为30万美元[58] - 截至2022年11月30日，DLA Land and Maritime的SPE7LX - 20 - D 0020总授予价值为80万美元，剩余价值为20万美元[58] - 截至2022年11月30日，XM10 Aiming Circles的PO 63659总授予价值为230万美元，剩余价值为230万美元[58] - 截至2022年11月30日，DLA Land and Maritime的SPE7LX - 21 - D 0057总授予价值为220万美元，剩余价值为90万美元[58] - 截至2022年11月30日，Laser Filter Units (AOC)的PO 631537总授予价值为840万美元，剩余价值为500万美元[58] - 截至2022年11月30日，US Prime Contractor的PO 40389248,40389250总授予价值为170万美元，剩余价值为50万美元[58] 军事市场与业务占比 - 2022年10月2日前十二个月，公司约70%业务支持美国军事产品[62] - 2023财年预计军事总支出7676亿美元，较2022年增长3.6%，到2027年较2022年增长10.9%，年均增长2.2%[62] - 2023财年军事采购支出较2022年增加36亿美元，增幅2.7%[62] - 2023财年美国国防部重大地面系统项目预算申请较2022年下降15.4%，较2019年下降37.0%[64] - 2019 - 2023财年，主要地面系统车辆预算从72.848亿美元降至45.926亿美元[65] - 2023年国防授权法案预计比原资金申请增加45亿美元[63] - 美国陆军宣布合同生产742辆斯特赖克DVH车辆[79] - 美国地面系统军事项目支出显著减少，直接影响公司理查森部门的收入[185] 公司运营与设施 - 公司目前租赁93,967平方英尺的制造空间[89] - 公司总部位于德克萨斯州理查森，在理查森和达拉斯共租赁约93,967平方英尺的设施，理查森49,100平方英尺的设施和达拉斯44,867平方英尺的应用光学中心的租约均于2021年1月11日续约86个月[161][162] - 公司运营计划分为材料管理、制造空间规划和规模经济效率三个方面[85] 专利与知识产权 - 2012年5月，公司花费20万美元购买了专利7,880,792的永久非独家许可[100] - 公司拥有三项实用专利和两项设计专利，2022年10月17日申请新的设计专利，目前正在审查中[92,94] - 公司仅拥有六项专利，主要依靠商业秘密保护知识产权[140] 员工数量 - 截至2022年10月2日公司有84名全职等效员工，截至2022年12月1日有88名员工[106] 损失准备金 - 截至2022年10月2日，亏损合同或成本超支的应计损失准备金为28.9万美元[117] 供应商情况 - 截至2022年12月1日，约1%的材料需求由7家供应商独家供应，占活跃供应商订单价值约12%[44] - 截至2022年12月1日，约1%的材料需求由7家供应商单一供应，占活跃供应商订单价值的约12%[126] - 瞄准系统的数字相机系统寻找替代来源需超六个月才能合格[128] - 潜望镜的压铸外壳转移模具和重新认证新供应商约需六个月[128] - 潜望镜的钢铸件寻找替代供应商需六个月才能合格[128] - 公司产品重新认证新供应商源所需时间不同，如视觉块MIL规格焊接件需8 - 10个月，大/小/定制块需4 - 6个月等[129] - 截至2022年10月2日的三个月以及2023财年第一季度，公司两个主要的潜望镜罩和外壳供应商出现重大材料短缺，影响了理查森部门的多个潜望镜产品[187] 产品保修 - 公司产品保修期限为交付后十二个月，按历史退货率建立保修索赔准备金[131] 风险因素 - 2021年7月13日公司遭遇勒索软件攻击，类似攻击若不及时处理会有重大不利影响[133] - 新冠疫情导致国防供应链多个项目延迟，长期影响难以预测[136][137] 市场预测与公司预期 - 公司预计市场上油漆、树脂产品以及制造过程中使用的关键环氧树脂和化学品将出现广泛的材料短缺，铝、钢和丙烯酸等大宗商品成本大幅上涨[186] - 应用光学中心的一个主要客户要求大幅推迟激光过滤器单元的交付计划，从2023财年上半年推迟到下半年[187] - 公司预计2023财年第一季度的收入将比2022年第一季度低约8 - 9%[188] 财务关键指标变化 - 2022财年公司毛利润增加240万美元，毛利率从13.8%提升至21.9%，Optex Systems部门减少80万美元，Applied Optics Center部门增加320万美元[195] - 2022财年公司运营收入增加210万美元至160万美元，主要得益于Applied Optics Center部门收入和毛利润增加[197] - 2022财年公司税前收入减少40万美元至160万美元，主要因2021年认股权证到期产生250万美元收益[198] 各业务线订单关键指标变化 - 截至2022年10月2日的12个月，公司新订单为2800万美元，较上一年减少4.1%，Optex Richardson部门为1350万美元，Applied Optics Center部门为1450万美元[199] - 2022年潜望镜订单增加160万美元，增幅21.1%；瞄准系统订单减少50万美元，降幅41.7%；其他订单增加280万美元，增幅350% [201] - Optex Systems Richardson部门目前有七份未使用资金的美国政府IDIQ类型潜望镜军事合同，有效期至2025年[202] 各业务线积压订单关键指标变化 - 截至2022年10月2日，公司积压订单为3290万美元，较2021年的2730万美元增加20.5% [204] - 2022年Optex Richardson部门积压订单较上一年增加400万美元，增幅36.4%，达到1500万美元[206][207] - 潜望镜产品线积压订单较2021财年末增加200万美元，增幅35.7%，达到760万美元[206][207] - 瞄准系统和榴弹炮产品线积压订单与上一年末持平，分别为170万美元和230万美元[206][208] - 其他产品组积压订单因新订单增加200万美元，增幅142.9%，从2021年的140万美元增至2022年的340万美元[206][209] - 2022年应用光学中心积压订单增加160万美元，增幅9.8%，从2021年的1630万美元增至1790万美元[206][210] - 光学组件积压订单因新订单较上一年增加180万美元，增幅36.0%[206][210] - 激光滤镜积压订单因发货减少120万美元，降幅12.1%[206][210]

公司业务收入结构 - 公司不到1%的收入与转售其他公司生产的产品有关[94] 各部门积压订单情况 - 2019年9月29日至2021年10月3日期间，公司Optex Richardson部门积压订单总体减少40%[101] - 截至2021年10月3日，公司Applied Optics Center部门积压订单较2019年9月29日增加153%[101] - 截至2022年7月3日，公司积压订单为3000万美元，较2021年10月3日的2730万美元增加270万美元，增幅9.9%[129] - 截至2022年7月3日，公司积压订单较2021年6月27日的1290万美元增加1710万美元，增幅132.6%[129] - 截至2022年7月3日，公司总积压订单为3000万美元，较2021年6月27日的1290万美元增加1710万美元，增幅132.6%[130] - 截至2022年7月3日，积压订单增加270万美元，增幅9.9%，达到3000万美元，较2021年6月27日增加1710万美元，增幅132.6%[150] 股票回购情况 - 2021年9月22日，公司宣布100万美元股票回购计划，2022年7月3日止9个月内回购188,414股，成本36.6万美元[104] - 2021年9月22日宣布100万美元股票回购计划，2022年7月3日止三个月和九个月分别回购72,443股和188,414股，总成本分别为14.4万美元和36.6万美元[156] 高管薪资与协议情况 - 2022年4月1日起，公司CFO Karen Hawkins薪资提高4%，从205,425美元涨至213,642美元[105] - Danny Schoening年薪296,031美元，目标奖金为年薪30%，董事会可上下调整20%[108] - 公司终止与Danny Schoening的雇佣协议，无理由或因合理原因终止需支付9个月基本工资[110] 信贷额度调整情况 - 2022年4月12日，公司现有循环信贷额度从225万美元降至112.5万美元，到期日延至2023年4月15日[107] - 2022年4月12日，公司现有循环信贷额度从225万美元降至112.5万美元，到期日从2022年4月15日延长至2023年4月15日[153] 公司业务评估指标 - 公司使用调整后息税折旧摊销前利润（Adjusted EBITDA）评估业务表现，该指标非GAAP要求或按其列报[111] 公司财务关键指标（三、九个月数据） - 截至2022年7月3日的三个月，公司净收入降至40万美元，较上年同期减少100万美元；调整后EBITDA增至60万美元，较上年同期增加40万美元[114] - 截至2022年7月3日的九个月，公司净收入降至30万美元，较上年同期减少160万美元；调整后EBITDA增至70万美元，较上年同期增加60万美元[115] - 截至2022年7月3日的三、九个月，公司未确认认股权证公允价值变动的损益；而截至2021年6月27日的三个月和九个月，分别确认了120万美元和200万美元的认股权证公允价值变动收益[117] - 截至2022年7月3日的三个月，公司外部客户收入为617万美元，上年同期为443.3万美元[119] - 截至2022年7月3日的三个月，公司总销售成本为490.2万美元，上年同期为368.7万美元[119] - 截至2022年7月3日的三个月，公司毛利润为126.8万美元，毛利率为20.6%；上年同期毛利润为74.6万美元，毛利率为16.8%[119] - 截至2022年7月3日的三个月，公司净管理费用为75.8万美元，上年同期为68.9万美元[119] - 截至2022年7月3日的三个月，公司运营收入为51万美元，运营收入占比为8.3%；上年同期运营收入为5.7万美元，运营收入占比为1.3%[119] - 截至2022年7月3日的三个月，公司未确认认股权证公允价值变动损失；上年同期确认了116.7万美元的认股权证公允价值变动损失[119] - 截至2022年7月3日的三个月，公司税前净收入为51万美元，上年同期为122万美元[119] - 截至2022年7月3日的三个月，公司总营收增加170万美元，增幅39.2%，主要因应用光学中心外部营收增加220万美元，部分被奥普泰克斯理查森营收减少50万美元抵消[122] - 截至2022年7月3日的九个月，公司总营收增加250万美元，增幅19.0%，主要因应用光学中心外部营收增加490万美元，部分被奥普泰克斯理查森营收减少240万美元抵消[123] - 截至2022年7月3日的三个月，公司合并毛利润增加50万美元，增幅70.0%，主要归因于应用光学中心营收增加[125] - 截至2022年7月3日的九个月，公司合并毛利润增加80万美元，增幅43.3%，主要归因于应用光学中心营收增加[125] - 截至2022年7月3日的三个月，公司运营收入增加50万美元，增幅794.7%，主要因应用光学中心营收和毛利润增加[126] - 截至2022年7月3日的九个月，公司运营收入较上年同期运营亏损增加60万美元，增幅219.7%，主要因应用光学中心营收和毛利润增加[128] - 截至2022年7月3日的九个月，公司新订单为1830万美元，较上年同期增长86.7%，其中奥普泰克斯理查森为980万美元，应用光学中心为850万美元[129] 公司财务关键指标（季度与前九个月数据） - 2022年第二季度，公司营收为617万美元，较去年同期的443.3万美元增加173.7万美元，增幅39.2%[135] - 2022年第二季度，公司毛利润为130万美元，较去年同期的80万美元增加50万美元，毛利率从16.8%提升至20.6%[137] - 2022年第二季度，公司运营费用为80万美元，较去年同期的70万美元增加10%[138] - 2022年第二季度，公司运营收入为50万美元，较去年同期的10万美元增加40万美元[139] - 2022年前九个月，公司营收为1564.5万美元，较去年同期的1314.9万美元增加249.6万美元，增幅19%[142] - 2022年前九个月，公司毛利润为280万美元，较去年同期的200万美元增加80万美元，毛利率从14.9%提升至17.9%[144] - 2022年前九个月，公司运营费用为250万美元，较去年同期的220万美元增加10.5%[145] - 2022年前九个月，公司运营收入为30万美元，去年同期运营亏损30万美元[146] - 2022年前九个月，公司归属普通股股东的净利润为30万美元，较去年同期的120万美元减少90万美元[148] 公司资金与资产情况 - 截至2022年7月3日，公司营运资金为1330万美元，高于2021年10月3日的1290万美元[149] - 截至2022年7月3日，公司现金为520万美元，信贷额度无未偿还应付余额[152] - 截至2022年7月3日，公司应收账款余额为190万美元，预计2022财年实现净收入和正现金流，预计到2022年10月2日的十二个月合并收入增长21 - 23%[155] 公司其他事项 - 公司受限股票单位第三次也是最后一次归属日期改为“控制权变更日期”，即某人持有公司50%以上投票权证券等情况[109] - 2021年8月26日，3,936,391份未行使认股权证到期无价值，消除资产负债表认股权证负债[157] - 2021年1月11日，公司租赁设施租赁期限延长86个月，产生使用权资产370万美元和相应经营租赁负债约370万美元[158] - 2021年10月3日至2022年7月3日，经营活动提供净现金190万美元，投资活动使用现金20万美元，融资活动使用现金40万美元[160][161] - 截至2022年7月3日，公司应计保修成本为19.6万美元，高于2021年10月3日的7.8万美元；合同损失准备金为3.3万美元，低于2021年10月3日的5.1万美元；递延所得税资产净额为90万美元，低于2021年10月3日的130万美元[163][164][165] 报告与公司高管信息 - 报告签署日期为2022年8月15日[180] - 公司首席执行官为Danny Schoening[180] - 公司首席财务官和首席会计官为Karen Hawkins[180]

公司收入结构 - 公司不到1%的收入与转售其他公司生产的产品有关[104] 部门积压订单情况 - 2019年9月29日至2021年10月3日，Optex Richardson部门积压订单总体减少40%[111] - 截至2021年10月3日，Applied Optics Center部门积压订单较2019年9月29日增加153%[111] - 截至2022年4月3日，积压订单为28.2百万美元，较2021年10月3日的27.3百万美元增加0.9百万美元，增幅3.3%；较2021年3月28日的16.0百万美元增加12.2百万美元，增幅76.3%[135] - 2022年4月3日奥普泰克斯系统理查森积压订单为13.2百万美元，较2021年3月28日的10.6百万美元增加2.6百万美元，增幅24.5%[135] - 2022年4月3日积压订单中，潜望镜为7.7百万美元，较2021年10月3日增长37.5%；瞄准系统为1.9百万美元，增长11.8%等[135] - 截至2022年4月3日，应用光学中心积压订单为1500万美元，较2021年3月28日的540万美元增加960万美元，增幅177.8%[137] - 截至2022年4月3日，公司营运资金为1260万美元，较2021年10月3日的1290万美元有所减少，积压订单为2820万美元，较2021年10月3日增加90万美元，增幅3.3%，较2021年3月28日增加1220万美元，增幅76.3%[156][157] 员工薪酬与协议 - Danny Schoening的年薪为296,031美元，目标奖金为其基本工资的30%，董事会可上下调整20%[113] - 2022年4月1日起，Karen Hawkins的工资从205,425美元提高4%至213,642美元[116] - 就业协议中，公司无理由解雇或员工有正当理由离职，员工将获六个月基本工资[115] - 受限股票单位第三次也是最后一次归属日期改为公司控制权变更日期[114] - 就业协议中，公司控制权变更指某人持有公司50%以上投票权证券等情况[114] 股票回购计划 - 2021年9月22日，公司宣布100万美元的股票回购计划，2022年4月3日止六个月内，以22.2万美元回购115,971股[117] - 2021年9月22日，公司宣布100万美元股票回购计划，2022年4月3日止三个月和六个月分别回购78,733股和115,971股，总成本分别为14.9万美元和22.2万美元[162] 政府合同融资 - 政府合同融资可按联邦采购条例支付高达90%的已发生项目成本[109] 公司财务关键指标（亏损情况） - 截至2022年4月3日的三个月，公司净亏损0.2百万美元，较上年同期的0.6百万美元净亏损减少0.4百万美元[121] - 截至2022年4月3日的三个月，公司调整后EBITDA亏损0.1百万美元，较上年同期的0.3百万美元亏损减少0.2百万美元[121] - 截至2022年4月3日的六个月，公司净亏损0.1百万美元，较上年同期的0.5百万美元净利润减少0.6百万美元[122] - 截至2022年4月3日的六个月，公司调整后EBITDA为0.1百万美元，较上年同期的0.1百万美元亏损增加0.2百万美元[122] 公司财务关键指标（收入、成本、利润等） - 截至2022年4月3日的三个月，公司外部客户收入为3058千美元，上年同期为4246千美元[124] - 截至2022年4月3日的三个月，公司总销售成本为4420千美元，上年同期为3868千美元[124] - 截至2022年4月3日的三个月，公司毛利润率为8.4%，上年同期为8.9%[124] - 截至2022年4月3日的三个月，公司净一般及行政费用为454千美元，上年同期为792千美元[124] - 截至2022年4月3日的三个月，公司营业亏损率为11.7%，上年同期为9.8%[124] - 截至2022年4月3日的三个月，公司总营收增加0.9百万美元，增幅21.0%，主要因应用光学中心外部收入增加1.6百万美元，部分被奥普泰克斯理查森收入减少0.7百万美元抵消[127] - 截至2022年4月3日的六个月，公司总营收增加0.8百万美元，增幅8.7%，主要因应用光学中心外部收入增加2.7百万美元，部分被奥普泰克斯理查森收入减少1.9百万美元抵消[128] - 截至2022年4月3日的三个月，合并毛利润增加0.3百万美元，增幅89.4%；六个月增加0.3百万美元，增幅26.9%，均主要因应用光学中心收入增加[130] - 截至2022年4月3日的三个月，公司运营亏损减少0.2百万美元，降幅53.9%；六个月减少0.2百万美元，降幅47.5%，均主要因应用光学中心收入和毛利润增加[131][132] - 2022年第一季度（截至4月3日），公司营收增加90万美元，增幅21.0%，应用光学中心营收增加160万美元，增幅112.2%，奥普泰克斯系统理查森分部营收减少70万美元，降幅25.9%[142][143] - 2022年第一季度（截至4月3日），公司毛利率从8.9%提升至13.9%，增加30万美元至70万美元，销售成本从390万美元增至440万美元[144] - 2022年第一季度（截至4月3日），公司运营费用从80万美元增至90万美元，增幅14.5%，运营亏损从40万美元减至20万美元[145][146] - 2022年前六个月（截至4月3日），公司营收增加80万美元，增幅8.7%，应用光学中心营收增加270万美元，增幅92.1%，奥普泰克斯系统理查森分部营收减少190万美元，降幅32.6%[149][150] - 2022年前六个月（截至4月3日），公司毛利率从13.9%提升至16.2%，增加30万美元至150万美元，销售成本从750万美元增至790万美元[151] - 2022年前六个月（截至4月3日），公司运营费用从150万美元增至170万美元，增幅10.8%，运营亏损从30万美元减至20万美元[152][153] 新订单情况 - 2022财年上半年新订单比上一年同期高22.4%，主要因奥普泰克斯系统 - 理查森部门增长，预计应用光学中心2022财年收入增加，预计2022年6个月合并收入增长30 - 35%，全年增长20 - 25%[129] - 截至2022年4月3日的六个月，公司新订单为10.4百万美元，较上一年同期增长22.4%，主要因奥普泰克斯系统 - 理查森部门订单增加[133] - 截至2022年4月3日的六个月，潜望镜新订单4.6百万美元，较上一年同期增长53.3%；瞄准系统新订单0.5百万美元，增长66.7%等[135] - 2022年4月20日，公司宣布应用光学中心获得价值110万美元的高级光学设备新订单[138] 贷款协议 - 2022年4月12日，公司及其子公司与PNC银行签订修订并重述的贷款协议，现有循环信贷额度从225万美元降至112.5万美元，到期日从2022年4月15日延长至2023年4月15日[159] 公司其他财务指标 - 截至2022年4月3日，公司应收账款余额为190万美元[161] - 公司预计2022财年实现净收入和经营活动正现金流，预计2022年10月2日止六个月合并收入较2022年4月3日止六个月增长30 - 35%[161] - 2021年8月26日，3,936,391份未行使认股权证到期无价值，资产负债表认股权证负债消除[163] - 截至2022年4月3日和2021年10月3日，公司现金及现金等价物分别为490万美元和390万美元[167] - 2021年10月3日至2022年4月3日三个月，经营活动提供净现金130万美元，主要源于应收账款减少130万美元、应付账款增加70万美元等[168] - 截至2022年4月3日和2021年10月3日，公司保修成本应计分别为15.5万美元和7.8万美元，增加7.7万美元[163] - 截至2022年4月3日和2021年10月3日，公司合同损失准备金分别为4.3万美元和5.1万美元[174] - 截至2022年4月3日和2021年10月3日，公司递延所得税资产为210万美元，估值准备金为80万美元，净递延所得税资产为130万美元[175] 租赁设施租约 - 2021年1月11日，公司租赁设施租约修订，新租约使截至2021年6月27日资产负债表确认使用权资产370万美元和相应经营租赁负债约370万美元[165]

公司收入构成 - 公司不到1%的收入与转售其他公司生产的产品有关[91] 各部门积压订单情况 - 2019年9月29日至2021年10月3日，Optex Richardson部门积压订单总体减少40%[98] - 截至2021年10月3日，Applied Optics Center部门积压订单较2019年9月29日增加153%[99] - 截至2022年1月2日积压订单2650万美元，较2021年10月3日减少80万美元，降幅2.9%[118] - 截至2022年1月2日潜望镜积压订单690万美元，较2021年10月3日增长23.2%[118] - 截至2022年1月2日，积压订单为2650万美元，较2020年12月27日的1500万美元增加1150万美元，增幅76.7%[119][134] 高管薪酬与股权 - Danny Schoening的年薪为296,031美元，目标奖金为其基本工资的30%，董事会可上下调整20%[100] - Danny Schoening的限制性股票单位第三次也是最后一次归属日期从2022年1月1日改为公司控制权变更日期[101] 股票回购计划 - 2021年9月22日，公司宣布100万美元的股票回购计划，2022年1月2日止三个月内，以7.4万美元回购37,238股[104] - 2022年1月2日止三个月，公司根据2021年9月股票回购计划回购37238股普通股，总成本7.4万美元[137] - 2022年1月2日结束的三个月内，融资活动使用的净现金为10万美元，与股票回购计划中的普通股回购有关[144] - 2022年1月2日结束的三个月内，公司共回购37238股普通股，总成本7.4万美元，平均每股1.98美元[156] - 2021年9月22日，公司宣布额外100万美元的股票回购计划，截至2021年10月3日，已回购35555股[156] 公司关键财务指标变化 - 2022年1月2日止三个月，公司净收入较2020年12月27日止三个月减少110万美元至0[108] - 2022年1月2日止三个月，公司调整后EBITDA较2020年12月27日止三个月减少10万美元至10万美元[108] - 2020年12月27日止三个月公司确认认股权证公允价值变动收益100万美元，2022年1月2日止三个月无此项收益或损失[110] - 2022年1月2日止三个月总营收434万美元，较2020年12月27日止三个月减少13.1万美元，降幅2.9%[112][113] - 2022年1月2日止三个月综合毛利率82.3万美元，较上年同期减少1.2万美元，降幅1.4%[112][114] - 2022年1月2日止三个月营业利润1.5万美元，较上年同期减少6.4万美元[112][115] - 2022年1月2日止三个月和2020年12月27日止三个月新订单分别为350万美元和320万美元，增长9.4%[116] - 2022年1月2日止三个月，公司收入较上年同期减少13.1万美元，降幅2.9%[124] - 2022年1月2日止三个月，毛利率为19.0%，较上年同期的18.7%减少1.2万美元至82.3万美元[127] - 2022年1月2日止三个月，运营费用为80.8万美元，较上年同期的75.6万美元增加6.9%[128] - 2022年1月2日止三个月，运营收入为1.5万美元，较上年同期的7.9万美元减少6.4万美元[129] - 2022年1月2日止三个月，归属于普通股股东的净收入为2.9万美元，较上年同期的72.6万美元减少69.7万美元[132] - 截至2022年1月2日，公司营运资金为1290万美元，与2021年10月3日持平；现金为530万美元，信贷额度未使用余额为零[133][135] - 2022年1月2日结束的三个月内，经营活动提供的净现金为150万美元，主要源于应收账款减少120万美元、应付账款增加50万美元、存货增加（-30）万美元和其他营运资金变动10万美元[143] - 2022年1月2日结束的三个月内，投资活动使用的现金为10万美元，用于购买设备和租赁改良[144] 各业务线订单与收入情况 - 2022年1月2日止三个月Optex Richardson和Applied Optics Center新订单分别为260万美元和90万美元[117] - 2022年第一季度潜望镜订单220万美元，较2021年第一季度减少40万美元，降幅15.4%[117] - 2022年第一季度瞄准系统订单10万美元，较2021年第一季度增长100%[117] - 2022年1月2日止三个月，Optex Systems Richardson收入减少120万美元，降幅38.7%；Applied Optics Center收入增加110万美元，增幅72.2%[125][126] 合同相关情况 - 部分合同允许政府按联邦采购条例52.232 - 16以合同进度款形式提供融资，支付高达90%的已发生项目成本[96] - 若公司被政府因便利原因终止合同，可收回所有合理的合同成本和利润；若因违约被终止，可能承担政府额外采购成本[95] 认股权证情况 - 2021年8月26日，3936391份认股权证到期，资产负债表认股权证负债消除[138] 公司资产负债相关情况 - 截至2022年1月2日，公司应计保修成本为12.2万美元，较2021年10月3日的7.8万美元增加了4.4万美元[146] - 截至2022年1月2日和2021年10月3日，资产负债表应计费用中的合同损失准备金分别为5万美元和5.1万美元[147] - 截至2022年1月2日和2021年10月3日，递延所得税资产为210万美元，估值准备金为80万美元，净递延所得税资产为130万美元[148] 公司内部控制情况 - 截至2022年1月2日，公司披露控制和程序有效[150] - 2022年1月2日结束的三个月内，财务报告内部控制无重大变化[151]