卡米诺罗霍项目建设与人员情况 - 截至2021年10月31日，卡米诺罗霍氧化物项目建设完成96%，资本支出总计1.109亿美元，项目总资本支出预算为1.341亿美元[3] - 第三季度卡米诺罗霍资本支出为2430万美元，截至9月30日累计支出1.063亿美元[3] - 截至2021年10月31日，卡米诺罗霍项目有529名工人参与建设，商业生产后预计约有300名工人[3] - 截至10月31日，卡米诺罗霍69%的员工和承包商已完全接种新冠疫苗，94%部分接种[6] 公司财务数据 - 第三季度公司净亏损960万美元，合每股0.04美元[3] - 9月30日现金余额为5070万美元，10月31日为4160万美元[3] - 第三季度公司完成3500万美元非经纪招股融资[6] 卡米诺罗霍项目开采数据 - 截至10月31日，已开采矿石112.3779万吨，品位0.75克/吨；开采废石110.0721万吨；总开采量222.45万吨[5] 塞罗奎马氧化物项目数据 - 塞罗奎马氧化物项目税后净现值（5%折现率）为1.76亿美元，税后内部收益率为38%[14] - 塞罗奎马氧化物项目日处理量1万吨，总浸出矿石量2170万吨，平均金品位0.8克/吨，平均银品位2.2克/吨[16] 公司财务指标计算与披露 - 公司认为在矿业可行性研究中披露预计全部维持成本（AISC）已成为市场常见做法，虽矿山未投产仍进行披露，投产并报告实际AISC时会与国际财务报告准则（IFRS）数据进行核对[29] - 公司按运营成本、特许权使用费、生产税、精炼和运输成本总和减去副产品白银信贷后除以应付黄金盎司计算每盎司现金成本，认为该指标对外部评估运营表现有用[30] 新闻稿信息性质 - 新闻稿包含前瞻性信息和声明，涉及公司预期里程碑、项目开发等内容，基于管理层信念、估计和意见，存在诸多风险和不确定性[32] 财务报表编制准则 - 公司财务报表按国际会计准则理事会发布的IFRS以美元编制，与美国公认会计原则（US GAAP）有重大差异，不可直接比较[33] 矿产储量和资源披露标准 - 公司披露的矿产储量和资源分类术语符合加拿大报告标准，按加拿大NI 43 - 101和CIM定义标准进行估算，与美国证券交易委员会（SEC）要求不同[34] - SEC现代化规则于2019年2月25日生效，2021年1月1日或之后开始首个财年的注册人适用，公司作为外国私人发行人继续按NI 43 - 101和CIM定义标准披露[34] - SEC现代化规则采用与CIM定义“实质相似”术语，但定义有差异，无法保证公司按不同标准报告的矿产储量和资源相同[34] - 美国投资者不应假定公司报告的测量、指示和推断矿产资源会转化为更高类别或储量，推断矿产资源存在和开采不确定性更大[34] - 加拿大证券法规定，推断矿产资源估计一般不能作为可行性或预可行性研究基础，特殊情况除外[34] - 公司关于矿产储量和资源估计的信息与美国公司按SEC要求披露的信息不可比[34]

业绩总结 - Camino Rojo项目的氧化金储量为1.0百万盎司，矿石资源总计9.5百万盎司[10] - Cerro Quema项目的氧化金储量为0.5百万盎司，矿石资源为0.7百万盎司[27] - Camino Rojo项目的年均黄金产量预计为97,000盎司，全部维持成本为576美元/盎司[39] - Camino Rojo项目的税后内部收益率为28.7%[39] - Camino Rojo项目的税后净现值为1.42亿美元[37] - 预计Camino Rojo项目的自由现金流年均为5700万美元[40] - Cerro Quema项目在金价为1,275美元/盎司时，内部收益率为33.7%，净现值为1.1亿美元[83] - Cerro Quema的矿石处理量为1,970万吨，平均金品位为0.77克/吨，预计年产金量为79,000盎司[89] 项目与资源 - Camino Rojo项目的初始资本成本为1.23亿美元，维持资本成本为2000万美元[49] - 项目预期的净现值（税前）为2.27亿美元，税后为1.42亿美元[49] - 项目的内部收益率（税前）为38.6%，税后为28.7%[49] - 项目生命周期为6.8年，剥离比率为0.54[49] - Camino Rojo项目的矿石处理量为4400万吨，处理速率为每日18,000吨[49] - Cerro Quema项目的矿石剥离比为0.72:1，矿山寿命为5.3年[89] - Camino Rojo项目的矿石储量为44,019,000吨，平均金品位为0.73克/吨，金总量为1,031,000盎司[102] - Cerro Quema项目的总矿石储量为1,971万吨，金总量为488,000盎司[85] 财务状况 - 公司当前市场资本化为5.114亿加元，现金储备为9200万加元，债务为4800万加元[99] - 项目融资已到位，包括7500万加元的买入交易融资和1.25亿美元的项目融资[55] 未来展望 - 预计2021年将实现首金生产[57] - 预计在2020年第二季度获得最终环境许可证[58] - 公司正在进行墨西哥和巴拿马的氧化物和硫化物的勘探工作[98] 资源估算 - 矿产资源总量为94,640千吨，金含量为0.71克/吨，银含量为12.7克/吨[104] - 矿产资源中，已探明资源为19,391千吨，金含量为0.77克/吨，银含量为14.9克/吨[104] - 矿产资源中，指示资源为75,249千吨，金含量为0.7克/吨，银含量为12.2克/吨[104] - 矿产资源中，推测资源为4,355千吨，金含量为0.86克/吨，银含量为5.6克/吨[104] 其他信息 - 公司计算的每盎司现金成本为运营成本、特许权使用费、生产税、精炼和运输成本的总和，减去副产品银的信用[106] - 全部维持成本反映了生产每盎司黄金所需的所有支出，符合世界黄金协会的定义[107] - 自由现金流是公司从运营中产生的现金流减去投资于矿产资产的现金流，指示公司生成现金流的能力[108]

项目概况 - Camino Rojo项目的氧化金矿储量为1.0百万盎司，矿石资源总量为9.5百万盎司[10] - Cerro Quema项目的氧化金矿储量为0.5百万盎司，铜金硫化物发现令人兴奋[10] - Camino Rojo项目的土地包裹面积为206,000公顷，具有未测试的勘探潜力[24] - Cerro Quema项目的土地包裹面积为14,893公顷，具有勘探潜力[24] 财务指标 - Camino Rojo项目的净现值（NPV）为1.42亿美元，内部收益率（IRR）为28.7%[35][36] - Cerro Quema项目的净现值（NPV）为1.1亿美元，税后计算[90] - 项目的内部收益率（IRR）为33.7%，基于1275美元/盎司的黄金价格[92] - 平均年自由现金流为5700万美元[53] - 项目融资总额为1.25亿美元，利率为每年8.8%[68] 生产与成本 - Camino Rojo项目的平均年金生产量为97,000盎司，平均年产银511,000盎司[41] - 全维持成本（AISC）为每盎司576美元，按副产品现金成本为515美元/盎司[41] - Cerro Quema项目的平均年产金量为79,000盎司[96] - 项目的副产品现金成本为402美元/盎司[94] - 矿石资源的开采成本为：采矿1.94美元/吨，处理3.41美元/吨，管理费用1.32美元/吨[118] 项目生命周期与回收期 - Camino Rojo项目的回收期为3.0年，预计矿山寿命为6.8年，剥离比率为0.54[41] - Cerro Quema项目的回收期为2.2年，矿山生命周期为5.3年，剥采比为0.72[104] 资源与储量 - 矿石储量总计为44,019千吨，金含量为0.73克/吨，银含量为14.2克/吨，金银总量为1,031千盎司[118] - 已探明矿石储量为14,595千吨，金含量为0.79克/吨，银含量为15.1克/吨，金银总量为370千盎司[118] - 可能矿石储量为29,424千吨，金含量为0.7克/吨，银含量为13.7克/吨，金银总量为661千盎司[118] - 矿石资源总计为258,803千吨，金含量为0.88克/吨，银含量为7.4克/吨，金银总量为7,296千盎司[120] 未来展望 - 预计2021年将首次投产黄金[75] - Camino Rojo项目的可行性研究显示低资本和运营成本[24] - Cerro Quema项目的可行性研究显示高回报率[24]

业绩总结 - 公司控制2082平方公里的Carlin金矿趋势，拥有世界级的技术团队和丰富的资源[10] - 现有资金约为1120万加元，市值约为3.59亿加元[10] - 主要股东包括OceanaGold（持股15.6%）、Goldcorp（持股13.6%）和FCMI（持股11.7%）[14] - 2018年和2019年共完成435个钻孔，钻探总长度为78602米[33] - 2016年内内华达州生产了550,000盎司黄金，占美国黄金生产的80%[20] 用户数据 - 预计2018-2019年钻探将达到95%以上的测量和指示资源类别[31] - 在2019年第一阶段完成了69个钻孔，总长度为10,167米，目标是达到90%至95%的可测量和指示资源[47] 新产品和新技术研发 - Dark Star、Pinion和Jasperoid Wash的氧化金资源已定义，Jasperoid Wash的首次资源评估正在进行中[29] - 2018年Dixie项目的DX18-21钻孔获得65.5米的0.39克/吨金，其中包括9.1米的1.14克/吨金[65] - Dark Star项目的深部矿化潜力存在，识别出下部的热液角砾岩[48] 市场扩张和并购 - Dark Star项目的主要钻探结果显示，DS17-35钻孔获得了237.8米的2.96克/吨金[42] - 在Pinion矿床的钻探中，表面采样显示向北和向西扩展的潜力[52] - Dark Star项目的主要矿区在南部和东部开放，北部和深部仍需进一步钻探[47] 负面信息 - 52周股价区间（TSX）为1.30加元至2.40加元，（NYSE American）为0.97美元至1.86美元[15] 其他新策略和有价值的信息 - 2018年和2019年开发工作包括更新现有资源，最大化额外金属量[33] - Dark Star和Pinion的资源更新预计将在2019年完成[83] - Lewis项目的计划钻探长度为1,555米，旨在测试高价值目标[77] 金属矿资源估算 - 在不同的金属矿资源估算中，0.0克/吨的金属矿资源吨位为3.04百万公吨，金属品位为0.93克/吨，包含金量为90,600盎司[99] - 在0.2克/吨的金属矿资源估算中，吨位为2.51百万公吨，金属品位为1.09克/吨，包含金量为87,800盎司[99] - 在1.0克/吨的金属矿资源估算中，吨位为2.20百万公吨，金属品位为2.50克/吨，包含金量为176,700盎司[99] - 在0.5克/吨的金属矿资源估算中，吨位为1.40百万公吨，金属品位为1.74克/吨，包含金量为78,200盎司[99] - 在1.5克/吨的金属矿资源估算中，吨位为1.85百万公吨，金属品位为2.73克/吨，包含金量为162,200盎司[99] - 在2.0克/吨的金属矿资源估算中，吨位为6.87百万公吨，金属品位为3.07克/吨，包含金量为678,000盎司[99] - 在2.25克/吨的金属矿资源估算中，吨位为5.55百万公吨，金属品位为3.29克/吨，包含金量为587,700盎司[99] - 在2.5克/吨的金属矿资源估算中，吨位为4.31百万公吨，金属品位为3.55克/吨，包含金量为492,800盎司[99] - 在2.75克/吨的金属矿资源估算中，吨位为3.15百万公吨，金属品位为3.90克/吨，包含金量为394,900盎司[99] - 在3.0克/吨的金属矿资源估算中，吨位为2.52百万公吨，金属品位为4.16克/吨，包含金量为336,300盎司[99]