财务数据和关键指标变化 - 第三季度持续经营业务总收入为2190万美元，去年同期为1850万美元，增加340万美元，增幅18.4% [19][24] - 毛利润同比增长48.2%，毛利率从16.6%提升至20.8% [24] - 第三季度净利润为34.1万美元，EBITDA约为120万美元 [25] - 截至9月30日，废物积压和未实现收入为1210万美元，较去年底的920万美元和22年9月的710万美元显著改善 [34] - 本季度末总债务为320万美元，主要欠PNC银行 [34] - 2023年持续经营业务提供的现金为45.2万美元，终止经营业务使用的现金为47.8万美元，持续经营业务投资使用的现金为140万美元用于资本支出，融资提供的现金为190万美元 [35] 各条业务线数据和关键指标变化 处理业务线 - 第三季度废物接收量稳步改善，商业部门废物运输量增加，工业废物项目销售稳定 [7] - 第三季度处理业务收入增加190万美元，主要因废物量增加，但平均价格较低 [19][46] - 年初至9月30日，处理业务收入增加850万美元，主要是由于量的增加 [47] - 本季度处理业务毛利润减少47.3万美元，部分原因是收入组合和设施固定成本增加 [48] - 年初至9月30日，处理业务毛利润增加110万美元，主要因量的增加 [49] 服务业务线 - 获得多项新合同，包括与合资企业Enviro - Fix Solutions, LLC签订的4000万美元五年合同 [29] - 第三季度服务业务收入增加150万美元，得益于当前大型项目生产率提高和新项目收入增加 [46] - 年初至9月30日，服务业务收入增加470万美元，因项目工作增加 [47] - 本季度服务业务毛利润增加200万美元，得益于收入增加和项目盈利能力提高 [48] - 年初至9月30日，服务业务毛利润增加340万美元，因收入增加和项目利润生产率提高 [49] 各个市场数据和关键指标变化 - 美国市场方面，公司预计业务能维持9000万 - 1亿美元的可持续收入基础 [66] - 欧洲市场方面，预计到24年底国际废物积压收入将从目前每年200 - 300万美元增长至700 - 1000万美元 [126] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 持续实施增长战略，关注处理和服务两个业务板块的新项目机会，包括等待美国能源部（DOE）的大型战略项目授予 [8][9] - 期待启动Hanford的DFLAW设施，为约40%的现场罐废物提供玻璃化服务 [31] - 计划在欧洲市场扩张，通过DOC项目和现有IDIQ合同，预计从24年底开始实现每年1000 - 2000万美元的收入 [10][11] - 持续推进Test Bed Initiative（TBI）项目，以支持Hanford罐任务，该项目基于灌浆技术，有望节省大量纳税人资金、减少碳排放和缩短清理时间表 [12] - 公司在放射性保护和废物管理方面具有优势，通过参与大型DOE采购项目提升竞争力 [9] - 公司重组业务发展团队，引入新人，拓展放射领域机会，加大商业领域扩张 [58] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管第三季度因客户临时延迟导致业绩受影响，但对23年剩余时间和24年业务持续增长保持乐观，新项目将推动业绩改善 [18][27][28] - 基于不断增长的积压订单、销售渠道和未来几个季度预计授予的重要合同，对业务近期市场前景感到鼓舞，有信心恢复到疫情前的增长和稳定状态 [33] - 认为公司有能力维持9000万 - 1亿美元的可持续收入基础，未来有望通过赢得更多项目实现增长 [66] 其他重要信息 - 公司发布的财报电话会议中的部分陈述为前瞻性陈述，受已知和未知风险、不确定性等因素影响，实际结果可能与陈述存在重大差异 [4] - 会议讨论涉及非GAAP指标，公司认为这些信息有助于对业绩进行额外衡量和历史比较，相关指标与GAAP指标的调节信息可在公司网站新闻稿中查看 [22] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 合同对公司的意义及影响 - 公司表示OSMS、JRC等项目若获得资金支持，将显著增加收入，并使公司有资格参与其他大型合同投标，还有多个小项目正在等待结果 [40][41] 问题2: 约70万加仑废物不符合玻璃化厂要求的情况 - 公司确认该情况属实，DOE正在评估替代方案，公司建议对该废物进行灌浆处理，目前DOE尚未做出决定，此情况未影响DFLAW进度 [60][61] 问题3: 公司的可持续收入基础及未来项目展望 - 公司认为有能力维持9000万 - 1亿美元的年收入，目前有很多新的采购项目开始取得进展，冬季有大量投标项目预计在明年春夏授予 [66][68] 问题4: DOE合同期限及处理能力问题 - 公司称DOE合同通常期限较长，且没有计划开发处理DFLAW流出物的能力，Perma - Fix Northwest是当地唯一有能力提供相关服务的选择，预计DFLAW在24年底开始处理放射性废物 [71][72][73] 问题5: 汉福德地区超铀废物的情况 - 公司表示汉福德的超铀废物运输接近尾声，但仍有一定量高放射性废物需要处理，价值约在5000万 - 2亿美元之间 [75][76] 问题6: DFLAW在2025年全面运营的盈利预期 - 公司预计DFLAW全面运营后每年将增加6000 - 7000万美元收入，增量利润率约75%，考虑资本和固定成本后，收入可能在1800 - 2500万美元，EBITDA在2200 - 3000万美元，每股收益达到2 - 3美元是合理可实现的 [78][79][80] 问题7: 第三季度客户项目延迟导致的收入推迟情况 - 公司称难以量化具体推迟的收入金额，预计第四季度业绩与本季度相当，有新项目启动将有所改善 [90][91] 问题8: RD&D许可证延迟的原因 - 公司表示不清楚延迟原因，认为该许可证申请并非大项目，回答问题后等待时间远超预期 [94] 问题9: ITTC合同及DOE的选择情况 - 公司称该采购情况复杂，Atkins团队提出抗议，目前难以推测DOE的决定，可能的选择包括授予Atkins团队、重新招标或授予其他团队 [96][97][98] 问题10: 如何达到季度收入目标及新业务拓展情况 - 公司预计下季度业绩与本季度相当且略有改善，有多个新项目启动，对实现全年约9000万美元收入有信心；目前有很多投标机会，预计明年夏天可能获得大量项目授予，对业务增长前景乐观 [109][110][111] 问题11: 若获得意大利项目，欧洲业务收入预期 - 公司表示欧洲业务收入增长不完全依赖JRC项目，目前与欧洲客户有多项协议，预计到24年底欧洲业务年收入将接近1000万美元 [124][125][126] 问题12: 欧洲业务的盈利能力 - 公司未提供具体数据，但表示会跟踪相关情况并在下次电话会议提供更多信息 [128][131][133] 问题13: 2023年折旧和摊销大幅增加的原因 - 公司称是由于Oak Ridge新设施的关闭相关成本（ARO）加速计入资产负债表，属于一次性情况 [136][137] 问题14: 受污染废物的分类及处理问题 - 公司表示废物受放射性同位素污染，可再次通过[tisker]处理，但公司建议灌浆处理；Hanford罐废物液化后实际处理量可能是原体积的2.5 - 3倍 [138][145][147] 问题15: 欧洲工厂合作模式及股权比例 - 公司与Westinghouse是合资模式，采用公司技术、Westinghouse的设施和许可证，股权比例为55%和45% [149][150] 问题16: 二次废物能否在Hanford处置 - 公司表示二次废物只要符合条件就可在Hanford处置 [156][157]

公司整体收入情况 - 2023年第三季度公司收入增加340.5万美元，增幅18.4%，达2187.7万美元，2022年同期为1847.2万美元[99] - 2023年前三季度公司收入增加1317.4万美元，增幅24.5%，达6701.6万美元，2022年同期为5384.2万美元[100] - 2023年前九个月合并收入较2022年同期增加1317.4万美元，增幅24.5%[109] 各业务线收入情况 - 2023年第三季度处理部门收入增加191.8万美元，增幅21.6%，达1079.5万美元，2022年同期为887.7万美元[99] - 2023年第三季度服务部门收入增加148.7万美元，增幅15.5%，达1108.2万美元，2022年同期为959.5万美元[99] - 2023年前三季度处理部门收入增加847.4万美元，增幅34.2%，达3322.3万美元，2022年同期为2474.9万美元[100] - 2023年前三季度服务部门收入增加470万美元，增幅16.2%，达3379.3万美元，2022年同期为2909.3万美元[100] - 2023年前九个月处理业务收入增加847.4万美元，增幅34.2%；服务业务收入增加约470万美元，增幅16.2%[109][110] 总毛利情况 - 2023年第三季度总毛利增加147.9万美元，增幅48.2%[99] - 2023年前三季度总毛利增加448.4万美元，增幅59.1%[100] - 2023年第三季度毛利润较2022年同期增加147.9万美元；前九个月增加448.4万美元[113][114] 各业务线毛利润情况 - 2023年前九个月处理业务毛利润增加106.9万美元，增幅25.6%；服务业务毛利润增加341.5万美元，增幅99.8%[114] 销售、一般和行政费用情况 - 2023年前三季度销售、一般和行政费用减少6.6万美元，降幅0.6%[100] - 2023年第三季度SG&A费用较2022年同期增加4000美元；前九个月减少6.6万美元[115][116] 商品销售成本情况 - 2023年第三季度商品销售成本较2022年同期增加192.6万美元；前九个月增加869万美元[111][112] 利息收支情况 - 2023年第三季度和前九个月利息收入分别较2022年同期增加约11.7万美元和37.6万美元[118] - 2023年第三季度和前九个月利息费用分别较2022年同期增加约4.2万美元和6.6万美元[119] 所得税情况 - 2023年第三季度持续经营业务所得税费用为25.4万美元，2022年为17.9万美元；前九个月2023年为48.2万美元，2022年为所得税收益14.7万美元[120] - 2023年第三季度和前九个月有效税率分别约为50.8%和51.8%，2022年分别为17.8%和8.0%[120] 现金流情况 - 2023年前九个月持续经营活动提供现金45.2万美元，终止经营活动使用现金47.8万美元，投资活动使用现金138.6万美元，融资活动提供现金189万美元，现金及有限风险偿债基金增加47.8万美元[122] 现金及相关资产负债情况 - 2023年9月30日，公司现金状况良好，无循环信贷余额，手头现金约198.8万美元[122] - 2023年9月30日，应收账款净额为1534.2万美元，较2022年12月31日增加597.8万美元；应付账款为961.4万美元，较2022年12月31日减少71.1万美元[123][124] - 2023年9月30日，营运资金为474.8万美元，较2022年12月31日的81.8万美元有所增加[125] 资本设备采购情况 - 2023年前九个月，资本设备采购总额约169.5万美元，其中30.9万美元需融资，公司为2023年资本支出预算约200万美元[126] 合资企业情况 - 公司与Springfields Fuels Limited拟成立合资企业开发管理英国核废料处理设施，SFL持股55%，公司持股45%[127] 信贷安排情况 - 公司信贷安排包括最高1250万美元循环信贷、约174.2万美元定期贷款1、250万美元定期贷款2和最高100万美元资本支出额度[128] 未偿还债务情况 - 2023年9月30日，未偿还备用信用证总额约320万美元，未偿还债券总额约3642.8万美元，部分处理设施关闭及关闭后要求金额约2246.1万美元[137] 政府客户服务收入情况 - 2023年第三和九个月，政府客户相关服务收入分别约为1623.4万美元（占比74.2%）和5538万美元（占比82.6%）[141] 应收账款及合同暂扣款情况 - 截至2023年9月30日，PF Canada有228.7万美元未付应收账款和105.6万美元合同暂扣款待CNL支付，双方已达成原则性协议[144] 市场投标情况 - 公司积极参与国际市场潜在合同投标，部分未决投标若中标对公司影响重大[145] 宏观因素影响情况 - 公司财务受通胀、供应链问题、劳动力短缺和高利率等宏观因素负面影响[146] 价格调整及盈利能力情况 - 公司可能提高服务和处理价格以维持利润率，但行业竞争或抑制提价能力并降低盈利能力[146] 法规合规情况 - 公司从事污染控制行业的废物管理服务，需遵守严格的联邦、州和地方法规，可能面临违规罚款和设施修复[147] 第三方处置公司风险情况 - 公司使用的第三方处置公司若管理不当，公司可能承担部分或全部补救成本[148] 环境修复项目情况 - 公司有三个环境修复项目，位于已终止运营业务中，预计用运营资金支付修复费用[149] 环境负债情况 - 截至2023年9月30日，公司累计环境修复负债为86.1万美元，与2022年12月31日余额相比无变化[149] - 截至2023年9月30日，累计环境负债中有7.7万美元被记为流动负债[149] 政府停摆风险情况 - 若2023年11月17日前美国国会无法通过2024财年拨款法案或延长持续决议案，美国政府将停摆，公司运营财务结果可能受负面影响[101]

财务数据和关键指标变化 - 2023年第二季度收入达2500万美元，同比增长28.7%，较2023年第一季度环比增长24.5% [12] - 2023年第二季度毛利润增长56.6%，毛利率从14.8%提升至18% [13] - 2023年第二季度EBITDA达150万美元，去年同期亏损40万美元；实现净利润47.4万美元，去年同期净亏损140万美元 [99] - 截至6月30日的6个月内，G&A为700万美元，占收入的15.6%，去年同期为710万美元，占比20.1%；净收入为6.3万美元，去年同期净亏损280万美元 [103] - 资产负债表上现金为480万美元，去年年底为190万美元；应收账款和负债分别增加约360万美元和320万美元；6月底废物积压为890万美元，接近去年年底的920万美元，高于2022年6月的720万美元；季度末总债务为85.4万美元 [104] - 2023年年初至6月30日，收入同比增加980万美元，增幅27.6%；毛利润为750万美元，去年同期为450万美元；SG&A成本为360万美元，占收入的14.2%，去年同期为370万美元，占比18.9%；基本每股收益为0.04美元，去年同期亏损0.11美元；年初至今基本每股收益为0，去年同期亏损0.21美元；持续经营业务EBITDA为150万美元，去年亏损40.3万美元，年初至今EBITDA为170万美元，去年亏损180万美元 [113][114][116] - 持续经营业务现金流为480万美元，终止经营业务使用现金33.6万美元，投资活动使用现金100万美元，融资活动使用现金29万美元 [117] 各条业务线数据和关键指标变化 服务板块 - 新项目启动支持了该板块积压订单，为2024年带来增长机会 [12] - 新项目贡献了更高的收入和改善的利润率，推动了毛利润增长 [102] - 两个大型项目在2023年全年全面投产，而在2022年接近第二季度才开始全面生产，推动了收入增长 [113] 处理板块 - 第二季度废物接收量增加，为工厂提供了坚实的积压订单，改善了2023年剩余时间的可见性 [8] - 收入增加主要与处理量有关，所有工厂处理的废物增多 [136] - 收入增长部分被较高的固定成本和低利润率废物组合的影响所抵消 [114] 各个市场数据和关键指标变化 - 欧洲市场方面，预计JRC合同在9月宣布结果，若获得该合同，将为欧洲市场的长期增长奠定基础，预计未来几个季度开始提供持续收入，年总收入估计在1000万至2000万美元之间 [10] - 克罗地亚有两个采购项目，一个可能进入研发阶段，另一个约2000万美元的项目预计9月授标 [139] - 英国方面，若JRC项目成功，将与西屋电气推进新工厂建设；公司还拥有与英国政府的IDIQ合同，持续获得任务订单 [123] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司战略包括扩大欧洲和商业发电企业的废物服务市场，预计未来几个季度这两个领域的收入将增长 [110] - 公司与当地598管道工工会结盟，为灌浆项目提供劳动力支持，增加了对美国能源部的服务价值 [97] - 行业方面，采购周期比往常缓慢，尽管资金未使用，但政府客户在项目授标上存在困难；随着美国能源部和其他政府机构员工回归，预计采购活动将增加 [109] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司重回稳健增长轨道，在新冠疫情影响后恢复盈利，业绩持续改善，重拾疫情前的增长势头 [5] - 尽管存在一些授标延迟，但增长计划仍在按计划进行，对2023年两个板块的持续增长保持乐观 [110] - 虽然受到劳动力短缺的影响，但公司专注于提高生产力和降低成本以最大化利润率 [110] - 对公司保持疫情前的增长和稳定性有信心，市场前景令人鼓舞，销售管道良好，未来几个季度有望获得多个重要合同 [111] 其他重要信息 - 美国能源部的ITDC罐关闭合同采购周期异常，竞争对手因不符合政府系统要求被判定无资格，美国能源部有授予公司团队项目或重新招标两种选择，预计第三季度有更多消息 [9] - 汉福德DFLAW设施上周成功加热到2100华氏度，达到一个重要里程碑，预计2024年底热启动，产生的废物将由公司设施接收，年产量估计超过8000立方米 [98] - 美国能源部向华盛顿州监管机构提交的RD&D许可证申请已完成，经过公众评论期和州政府批准后，预计今年晚些时候开始从罐中提取2000加仑废物进行第二阶段灌浆示范 [95] - 公司西北设施具备灌浆能力，每月可安全合规地灌浆3万加仑，有能力将年产能扩大到超过100万加仑 [96] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 之前提到的斯洛文尼亚、克罗地亚、墨西哥、加拿大、英国和德国的近期机会是否丢失，何时能看到授标，规模如何 - 公司表示JRC合同预计9月宣布结果；克罗地亚有两个采购项目，一个可能进入研发阶段，另一个约2000万美元的项目预计9月授标；英国方面，若JRC项目成功，将与西屋电气推进新工厂建设，公司还拥有与英国政府的IDIQ合同，持续获得任务订单；预计国际业务全部开展后，年收入流可达1000万至2000万美元 [122][139][140] 问题: 企业号航空母舰拆解项目的机会如何 - 企业号是下一艘计划退役的舰艇，最终EIS已完成，预计10月发布草案RFP，该项目预计带来8亿至10亿美元的总收入 [142][125] 问题: 与纳瓦霍民族的铀矿修复项目进展如何 - 公司通过EPA赢得了废弃铀矿项目合同，已在亚利桑那州科维开展首个项目，该项目资金超过10亿美元，公司正在清理现场，预计几个月内完成；土壤分选技术效果良好，项目有望继续扩大，每月产生约100万美元收入 [127][143] 问题: ITDC合同上诉期何时结束，若BWXT失去合同，Atkins获得授标的可能性是否高 - 上诉期约60天，预计下周结束；公司表示对美国能源部的决策没有确切信息，希望9月能有更多消息 [128] 问题: 2000加仑废物提取的RD&D许可证公众评论期情况及后续安排 - 监管机构本周二提出技术问题，DOE回复后将进行公众评论，预计一个月后有结果，获批后DOE可在第四季度初提取废物，处理后有望在2024年进入运营阶段 [151] 问题: 服务板块积压订单情况 - 未明确提及当前服务板块积压订单具体金额 [152] 问题: 各板块利润率是否接近正常水平 - 处理板块新工厂收入利润率较低，拉低了整体数字，达到每年1亿美元收入的理想状态时，利润率可能会提高；服务和处理板块收入比例可能为60 - 40或55 - 45 [173][174] 问题: 若将欧洲业务从美国转移到英国处理，利润率提升幅度如何 - 未明确提及具体提升幅度 [159] 问题: 海军除企业号外其他军舰退役项目情况 - 公司表示新冠疫情影响了采购流程，目前资金充足，任务明确，预计采购活动将继续推进 [162] 问题: 华盛顿州生态部对灌浆和路线的态度是否改变 - 公司认为生态部已转变态度，开始接受灌浆作为解决方案的一部分，国会代表团也支持将灌浆作为玻璃化的补充，并要求DOE对此负责 [167][168] 问题: 能否在不经过某些地区的情况下将废物运出汉福德 - 未明确提及是否可行 [169] 问题: 2000加仑废物能否运往DOE - 未明确提及是否可行 [170]

公司整体收入变化 - 2023年第二季度公司收入为2503.2万美元，较2022年同期的1945.5万美元增长557.7万美元，增幅28.7%[76] - 2023年上半年公司收入为4513.9万美元，较2022年同期的3537万美元增长976.9万美元，增幅27.6%[78] 处理部门收入变化 - 2023年第二季度处理部门收入为1283.4万美元，较2022年同期的839.3万美元增长444.1万美元，增幅52.9%[76] - 2023年上半年处理部门收入为2242.8万美元，较2022年同期的1587.2万美元增长655.6万美元，增幅41.3%[78] 服务部门收入变化 - 2023年第二季度服务部门收入为1219.8万美元，较2022年同期的1106.2万美元增长113.6万美元，增幅10.3%[76] - 2023年上半年服务部门收入为2271.1万美元，较2022年同期的1949.8万美元增长321.3万美元，增幅16.5%[78] - 服务部门收入增加约321.3万美元，增幅16.5%[87] 公司总毛利变化 - 2023年第二季度总毛利增长163.2万美元，增幅56.6%；上半年总毛利增长300.5万美元，增幅66.5%[77][78] - 截至2023年6月30日的季度，毛利润增加163.2万美元；六个月内增加300.5万美元[91][92] 销售、一般和行政费用变化 - 2023年第二季度销售、一般和行政费用减少13.3万美元，降幅3.6%；上半年减少7万美元，降幅1.0%[77][78] - 截至2023年6月30日的三个月，SG&A费用减少13.3万美元；六个月内减少7万美元[94][95] 公司业务预期 - 公司预计2023年剩余时间废物接收和项目工作将持续稳步改善[79] 公司业务风险 - 公司业务严重依赖政府客户服务，政府资金减少或合同终止可能对业务产生重大不利影响[80] 商品销售成本变化 - 截至2023年6月30日的季度，商品销售成本增加394.5万美元；六个月内增加676.4万美元[88][90] 处理部门商品销售成本变化 - 处理部门商品销售成本在季度内增加约351.3万美元，增幅51.4%；六个月内增加约501.4万美元，增幅36.7%[88][90] 服务部门商品销售成本变化 - 服务部门商品销售成本在季度内增加43.2万美元，增幅4.4%；六个月内增加175万美元，增幅10.2%[89][90] 处理部门毛利润变化 - 处理部门毛利润在季度内增加92.8万美元，增幅约59.4%；六个月内增加154.2万美元，增幅70.1%[91][93] 服务部门毛利润变化 - 服务部门毛利润在季度内增加70.4万美元，增幅53.3%；六个月内增加146.3万美元，增幅63.1%[91][93] 利息收入变化 - 截至2023年6月30日的三个月和六个月，利息收入分别增加约14.3万美元和25.8万美元[97] 利息费用变化 - 截至2023年6月30日的三个月和六个月，利息费用分别增加约6000美元和2.4万美元[99] 应收账款净额变化 - 2023年6月30日应收账款净额为1193万美元，较2022年12月31日的936.4万美元增加256.6万美元[102] 预付及其他资产变化 - 2023年6月30日预付及其他资产为273.5万美元，较2022年12月31日的540.5万美元减少267万美元，主要因2023年3月收到员工留用信贷197.5万美元[104] 应付账款变化 - 2023年6月30日应付账款为1389.6万美元，较2022年12月31日的1032.5万美元增加357.1万美元[105] 营运资金变化 - 2023年6月30日营运资金为170.4万美元，2022年12月31日为81.8万美元，主要因现金、应收账款和未开票应收款增加，但被应付账款增加部分抵消[106] 资本设备采购与支出 - 2023年上半年资本设备采购约120.4万美元，其中15.7万美元需融资，2023年资本支出预算约200万美元[107] 合资企业计划 - 与Springfields Fuels Limited拟成立合资企业，对方持股55%，公司持股45%，最终协议需满足多项条件[109] 贷款协议修订 - 2023年7月31日贷款协议修订，到期日延至2027年5月15日，新增250万美元定期贷款，月还款约4.1667万美元[115] 未偿还债务情况 - 2023年6月30日，备用信用证未偿还总额约320万美元，债券未偿还总额约3187万美元，部分处理设施关闭和关闭后要求约2246.1万美元[118] 政府客户相关服务收入 - 2023年3 - 6月和1 - 6月，政府客户相关服务收入分别为2189.9万美元（占比87.5%）和3914.6万美元（占比86.7%），2022年同期分别为1705.3万美元（占比87.7%）和3121.1万美元（占比88.2%）[121] 未付应收账款与合同暂扣款 - 截至2023年6月30日，PF Canada有189.5万美元未付应收账款和108.4万美元合同暂扣款来自CNL，CNL设立了约190万加元的债券[123] 环境修复项目情况 - 公司有三个环境修复项目，均在已终止运营业务内[129] 环境修复负债情况 - 截至2023年6月30日，公司累计环境修复负债总额为86.1万美元，与2022年12月31日余额相比无变化[129] 环境流动负债情况 - 截至2023年6月30日，累计环境负债中有11.2万美元被记为流动负债[129]

财务数据和关键指标变化 - 2023年第一季度总营收为2010万美元，较去年同期的1590万美元增长420万美元，增幅26.3% [75] - 2023年第一季度销售成本为1710万美元，较去年同期的1430万美元增长280万美元，增幅19.7% [76] - 2023年第一季度毛利润为300万美元，较2022年的160万美元有所提升，两个业务板块均有改善，处理板块增加61.4万美元，服务板块增加75.9万美元 [48] - 2023年第一季度净亏损41.1万美元，去年同期净亏损130万美元；基本每股亏损0.03美元，去年同期为0.10美元 [49] - 2023年第一季度调整后息税折旧摊销前利润（EBITDA）为收入17.1万美元，去年同期亏损140万美元 [49] - 截至2023年3月，公司流动负债增加约190万美元，反映了与生产相关的成本增加以及供应商付款时间的影响；积压订单为940万美元，与去年年底的920万美元基本持平，但高于2022年3月的610万美元；季度末总债务为99万美元，大部分欠PNC银行 [50] 各条业务线数据和关键指标变化 处理板块 - 处理板块开始处理2022年末积压的增加的废物运输，废物处理量的增加改善了该板块的表现 [47] - 处理板块可变或增量费用占收入的25.6%，去年为22%，主要与EWOC设施较高的趋势和处置费用有关；固定设施成本也较去年有所上升，主要是由于EWOC设施的折旧费用以及太平洋西北地区异常高的天然气费用影响了西北设施 [76] 服务板块 - 服务板块收入增加是由于项目收入增加 [47] - 服务板块增量费用为74%，去年为77%，由于项目相关费用降低 [48] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司从德国一家商业公司接收废物约18个月，每三到四个月接收一次货物，已签订长期合同，该业务将持续 [32] - 公司正在追求多个国际废物处理机会，预计今年下半年在服务和处理板块提供可持续收入，对意大利一项关键采购的宣布持乐观态度，该采购将支持公司在欧洲的扩张计划 [71] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司通过获得新合同和投标机会，支持积压订单并为2024年提供增长机会，包括为洛斯阿拉莫斯国家实验室提供服务以及为核电站退役提供现场去污支持等项目 [39][40] - 公司在能源部（DOE）汉福德罐废物处理战略中发挥重要作用，通过玻璃化计划提供大规模废物处理服务，预计该废物每年超过8000立方米，将使公司工厂的年产量翻倍以上，对未来10年的盈利能力产生积极影响 [42] - 公司的试验床倡议（TBI）项目基于灌浆技术持续推进，预计未来几个季度将接收2000加仑罐废物，公司在西北设施具备每月安全合规灌浆30000加仑的能力，并可扩展至每年超过100万加仑，与玻璃化相比可显著降低成本 [43] - 公司正在追求多个大型废物处理机会，包括在大型DOE站点处理因COVID积压的废物库存，预计未来三到四个季度提供持续的废物接收量，潜在年收入在1000万至2000万美元之间 [72] - 行业竞争方面，公司在当地的设施具有较高的进入壁垒，其他公司要获得相关许可证、建设工厂可能需要五到七年甚至更长时间，且不一定能获得许可证，公司在灌浆技术处理罐废物方面具有关键地位 [102][103] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管2022年受COVID - 19疫情影响具有挑战性，但公司认为已回到增长轨道，本季度业绩有所改善，预计未来几个季度随着疫情影响的消退，废物接收量和项目工作将继续增加 [38][41] - 公司预计2024年下半年收入将增加，2025年一些大型项目将进入运营期 [2][3] - 公司对2023年剩余时间的表现充满信心，认为将比2022年有显著改善，随着业务的推进，公司将受益于服务板块可预测的现金流和处理板块的高边际利润，有望超过疫情前的盈利表现 [73][46] 其他重要信息 - 公司发布了2023年第一季度财务业绩的新闻稿，并在公司网站上公布 [31] - 公司获得了八份新合同，总计约1500万美元的收入预计在2023年确认，还有额外的期权阶段潜在价值超过1400万美元 [67] - 公司与一家地区电力公用事业公司签订了一份IDIQ合同，将在未来五年提供废物处理服务，为公用事业市场带来新机会 [68] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 关于TBI和DFLAW与2024年营收和盈利的关系 - 公司预计2024年下半年收入会因DFLAW废物处理、TBI启动等因素而增加，2025年一些大型项目将进入运营期 [2][3] 问题2: 若2025年DFLAW和TBI全面运营，按特定利润率计算公司每股收益约5美元是否合理 - 公司认为考虑到预期收入、成本和利润率，该数字大致在每股收益目标范围内，但存在许多可变成本因素可能会改变结果 [5] 问题3: TBI的全面生产或第三阶段（300000加仑）是否取决于DFLAW全面运营 - TBI和DFLAW在战略上相互关联，DOE将TBI项目作为DFLAW的补充，但并非物理上的必然联系；若DFLAW推进受阻，可能会加速TBI项目 [11][12][13] 问题4: 若DFLAW设施按计划在2024年下半年开始运营，达到满负荷生产需要多长时间 - 公司推测DFLAW设施有两个熔炉，第一个预计2024年底投入使用，第二个随后跟进，考虑到设施的复杂性，达到每年100万加仑的满负荷生产可能需要六到十二个月，但具体时间表未公布 [14][15] 问题5: 公司过去讨论的大型机会（如OSMS、JRC、土壤分选等项目）的进展情况 - OSMS项目（肯塔基州和俄亥俄州）价值约30亿美元，预计随时由DOE宣布，需在5月做出授标决定以在9月底前实施；JRC项目预计价值4000万至5000万美元，随时可能有消息，若签约可能今年夏天开始；克罗地亚项目价值约2000万美元，预计6月有消息，今年夏天开始；废弃铀矿项目价值约100万美元，目前正在筹备中，预计夏季有进展；还有其他一些项目，如潜艇处理等，预计今年夏天开始，这些机会将有助于提升公司第三、四季度及明年的业绩 [17][18][19] 问题6: 公司提到的1500万美元新合同收入在第一季度是否实现 - 第一季度仅实现了很少一部分，约几十万美元；项目通常在开始时有一到六周的文件开发期，收入从5月开始逐渐增加，6月、7月将达到全速 [22] 问题7: 新合同收入是否包含在900万美元的积压订单中 - 新合同收入包含在积压订单数字中，但其中一个项目的剩余部分较少 [25] 问题8: 德国市场的机会情况 - 公司从德国一家商业公司接收废物约18个月，每三到四个月接收一次货物，已签订长期合同；德国正在建设国家储存设施，废物需满足一定特征并经过处理才能存入，这为公司带来机会；此外，德国反应堆退役也有大量处理需求，公司正在与相关经纪人或公司合作 [32][91][92] 问题9: 玻璃化工厂是否应在2024年第三季度投入运营 - 目前计划显示该工厂有望按此时间推进，DOE正在与州监管机构合作办理D&D许可证，预计年底前可开始提取废物 [97] 问题10: 工会和乌马蒂拉部落对TBI的态度是否改变 - 工会和乌马蒂拉部落都已改变态度，写信支持TBI的灌浆方法并呼吁加快实施，这对DOE的决策起到重要作用 [100] 问题11: 公司在TBI项目上是否有竞争对手 - 公司在当地的设施具有较高的进入壁垒，其他公司要获得相关许可证、建设工厂可能需要五到七年甚至更长时间，且不一定能获得许可证，因此公司在灌浆技术处理罐废物方面具有关键地位 [102][103] 问题12: 汉福德177个罐中的5600万加仑废物实际需要处理的量是否约为2亿加仑 - 由于多年来DOE从罐中抽出了液体，为了实施玻璃化需要添加水，因此实际需要处理的废物量约为2亿加仑，这凸显了DFLAW设施需要补充技术和能力来处理这些废物 [104][105] 问题13: 公司在英国的处理设施进展情况 - 公司与西屋电气的合作协议主要取决于JRC合同的授予；若赢得JRC合同，将与西屋电气重新评估协议可行性，预计建设和许可阶段需要18到24个月，之后设施将在英国全面运营 [123][140] 问题14: 若赢得JRC合同，4000万至4500万美元的收入将如何分配给公司和西屋电气 - 预计公司在该合作中的年收入在1000万至2000万美元之间，但存在许多变量，具体取决于最终设计、积压订单等因素 [127] 问题15: 英国设施的处理能力和建设成本情况 - 设施将配备两个新型高效焚烧炉，但最终设计仍在进行中，目前无法确定建设成本，因为很多因素取决于西屋电气的部分，如是否使用旧设施、是否增加其他容量或能力等问题尚未确定 [143][144] 问题16: 公司940万美元的积压订单中处理和服务板块的占比 - 940万美元均为处理板块的废物积压订单；服务板块积压订单在季度末为2530万美元，由于约500万美元的新奖项已签署，目前约为3000万美元 [145] 问题17: DOE是否无法在公司不处理DFLAW二次废物的情况下继续运营该设施 - 目前没有其他处理DFLAW二次废物的能力，这也是记录决策（ROD）修正案如此编写的原因，因此该说法是正确的 [150] 问题18: TBI是否有50万至60万加仑的废物可处理，完成2000加仑测试并获得许可后是否有废物可发送 - 该说法准确，DOE的目标是到今年年底从大罐中抽出80万加仑废物到临时罐中，这些废物经过处理后可用于TBI [151] 问题19: 公司的劳动力情况 - 去年12月，由于汉福德DOE站点的招聘和提前退休计划，公司失去了一些员工，影响了第四季度和1月、2月的生产力，但3月情况好转；目前仍有一些职位空缺，但劳动力流失的影响已基本消退，预计第二季度劳动力影响有限 [157] 问题20: 灌浆所需原材料的供应情况 - 过去供应商曾出现供应问题，但公司有其他供应来源，灌浆材料是基于特定化学特性的水泥配方，目前不认为供应是主要风险 [160] 问题21: JRC合同授标的时间和相关情况 - JRC合同初始投标价值接近4500万美元，项目为期七年，招标方要求延长至十年以处理现场的其他废物积压；预计约一年后开始产生收入，第一年约100万美元，18个月后废物开始运输 [163] 问题22: 若建设英国工厂，其生产能力如何 - 工厂将配备两个新型高效焚烧炉，相比现有设施有技术升级和成本降低的优势，但具体生产能力需根据最终设计确定 [143] 问题23: 公司处理板块的利润率未来是否能提高 - 公司预计随着传统三个设施的废物处理量增加，利润率将呈上升趋势，目前处理板块利润率较低是由于废物组合和EWOC设施利润率较低的影响 [180] 问题24: ROD中关于运输和处理乙酰硝酸盐的规定对公司与竞争对手的影响 - DFLAW项目要求二次废物返回汉福德当地垃圾填埋场处理，这使得将废物运出该地区处理后再运回的做法不合理，为其他公司支持DFLAW项目设置了额外的进入壁垒，凸显了公司当地废物处理机会的优势 [187] 问题25: 同时处理TBI和DFLAW二次废物是否会有问题 - 若要达到两个设施的满负荷处理能力，公司需要进行约500万至1000万美元的资本改进；目前公司现有能力可以处理大量的灌浆和DFLAW废物，预计在2025年底或最早需要这些额外能力时再进行资本改进 [188] 问题26: 德国业务的处理地点 - 目前从德国收到的废物，约90%运往Perma - Fix西北设施，约10%运往橡树岭设施DSSI [189]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2023年第一季度公司收入为2010.7万美元，较2022年同期的1591.5万美元增长419.2万美元，增幅26.3%[85][93] - 2023年第一季度总毛利增加137.3万美元，增幅83.9%[86] - 销售、一般和行政费用（SG&A）在2023年第一季度增加6.4万美元，增幅1.9%[86] - 2023年第一季度商品销售成本为1709.8万美元，较2022年同期的1427.9万美元增加281.9万美元[93][95] - 2023年第一季度SG&A费用增加6.4万美元，其中行政费用减少1.7万美元，治疗费用减少3.4万美元，服务费用增加11.5万美元[97] - 2023年第一季度利息收入增加约11.6万美元，利息支出增加约1.8万美元[101][102] - 2023年第一季度持续经营业务所得税收益约为20.4万美元，有效税率约为39.1%；2022年同期分别为67.3万美元和35.0%[103] - 2023年前三个月，持续经营业务经营活动提供现金176.2万美元，投资活动使用现金74.8万美元，融资活动使用现金20.4万美元，现金及有限风险偿债基金增加61.2万美元[105] - 截至2023年3月31日，应收账款净额为1088.1万美元，较2022年12月31日增加151.7万美元；预付及其他资产为380万美元，减少160.5万美元；应付账款为1181.2万美元，增加148.7万美元[106][107][108] - 2023年第一季度，公司来自政府客户的收入约为1724.7万美元，占总收入的85.8%；2022年同期分别为1415.8万美元和89.0%[122] 各业务线数据关键指标变化 - 处理部门收入为959.4万美元，较2022年同期的747.9万美元增长211.5万美元，增幅28.3%；服务部门收入为1051.3万美元，较2022年同期的843.6万美元增长207.7万美元，增幅24.6%[85][93][94] - 处理部门商品销售成本增加150.1万美元，增幅21.9%；服务部门商品销售成本增加131.8万美元，增幅17.7%[95] - 处理部门毛利增加61.4万美元，增幅约96.2%，毛利率从8.5%增至13.0%；服务部门毛利增加75.9万美元，增幅76.1%，毛利率从11.8%增至16.7%[96] 资金与信贷相关情况 - 2023年3月公司收到2022年第三季度申请的员工保留信贷（ERC）197.5万美元及约6万美元利息[88] - 截至2023年3月31日，公司循环信贷额度借款可用性约为713.3万美元，需维持至少300万美元借款可用性[104] - 2023年3月21日，公司修改贷款协议，将循环信贷额度上限从1800万美元降至1250万美元，并支付2.5万美元费用[112][114][115] - 截至2023年3月31日，备用信用证未偿还总额约为301.6万美元，债券未偿还总额约为2732.1万美元，某些治疗部门设施的关闭和关闭后要求约为2245.4万美元[119] 业务风险与依赖情况 - 公司业务严重依赖为政府客户提供的服务，政府合同可能随时被终止[89] - 公司财务结果受到通货膨胀、供应链问题、劳动力短缺和高利率的负面影响[126] - 运营成本的持续增加可能进一步提高公司的整体销售成本或运营费用[127] - 公司作为废物管理服务提供商，需遵守严格的联邦、州和地方法规[128] - 公司可能因使用的第三方处置场的问题而承担补救成本[129] 业务发展与合作情况 - 公司持续审查筹集额外资金的方法，并积极投标各类合同，包括国际市场潜在合同[91] - 2023年资本支出预算约为200万美元，主要用于治疗和服务部门[110] - 2021年第四季度，PF Canada收到CNL的终止通知，TOA工作已基本完成[123] - 公司已签署与Springfields Fuels Limited合作开发和管理英国核废料处理设施的条款书[125] 特定业务往来款项情况 - 截至2023年3月31日，PF Canada有来自CNL的约185.5万美元未付应收账款[124] - 截至2023年3月31日，CNL有根据TOA应付给PF Canada的约106.1万美元合同暂扣金[124] - CNL设立了约190万加元的债券以涵盖与TOA相关的某些问题[124] 环境修复负债情况 - 截至2023年3月31日，公司总应计环境修复负债为86.1万美元，其中11.2万美元记为流动负债[130]

财务数据和关键指标变化 - 2022年第四季度总营收1.68亿美元，较去年同期的1.71亿美元减少35.9万美元，降幅2.1%；全年营收7060万美元，较去年的7220万美元有所下降 [108][109] - 第四季度毛利润200万美元，较2021年的130万美元增加约74.1万美元；全年毛利润960万美元，较2021年的680万美元有所提升 [110][112] - 第四季度SG&A费用为360万美元，高于去年同期的330万美元；全年SG&A费用为1470万美元，高于2021年的1280万美元 [113] - 第四季度归属普通股股东的净亏损为170万美元，去年同期为250万美元；全年净亏损为380万美元，去年同期为净收入83.5万美元 [114] - 第四季度调整后EBITDA亏损100万美元，去年同期亏损170万美元；全年调整后EBITDA亏损330万美元，去年同期亏损440万美元 [114] - 截至2022年底，现金为190万美元，较去年底的440万美元减少；应收账款减少200万美元；未开票应收账款减少290万美元；其他资产增加110万美元；流动负债减少320万美元 [115][116] - 截至2022年底，处理业务积压订单为920万美元，高于2021年底和2022年9月的710万美元 [116] - 2022年第四季度末总债务为100万美元 [117] - 2022年持续经营活动提供的现金为16.4万美元；终止经营活动使用的现金为71.7万美元；持续经营活动投资使用的现金为99.7万美元；融资使用的现金为92.1万美元 [117] 各条业务线数据和关键指标变化 处理业务 - 第四季度收入下降约29万美元，全年收入因更高的废物量增加36.6万美元，但被较低的平均定价抵消 [108][109] - 第四季度毛利润因处理延迟和工厂固定费用增加而减少 [111] - 全年毛利润因较低的收入、废物组合和设施成本增加而略有下降 [112] 服务业务 - 第四季度收入略有下降6.9万美元，全年收入因两个大型项目第一季度的缓慢启动而下降200万美元，但第二至四季度生产率提高 [109] - 第四季度毛利润因当前项目盈利能力的提高而增加，项目相关可变成本降低19.8% [110] - 全年毛利润因项目盈利能力的提高而增加470万美元 [112] 各个市场数据和关键指标变化 - 国内市场方面，公司与美国能源部在汉福德项目上取得进展，包括ROD修正案和WIR报告的发布，为公司带来潜在增长机会 [98] - 国际市场方面，公司有望获得意大利联合研究委员会的项目，支持其在欧洲的扩张计划 [103] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司战略是在现有业务基础上，推进多个具有潜力的项目，包括汉福德项目、EPA废弃铀矿项目等，以提高收入和长期积压订单 [98][104] - 行业竞争方面，公司在放射性废物处理领域面临一些竞争对手，但在某些项目上具有独特优势，如Perma - Fix西北设施靠近处理现场，运输风险低 [34] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层认为2022年是充满挑战的一年，但公司已重回增长轨道，预计2023年将比2022年有显著改善 [91][105] - 随着疫情影响的消退，联邦政府开始推进新的项目，公司有望受益于预算改善和上一年的结转支出 [102][105] - 公司对几个潜在的大型项目持乐观态度，如45亿美元的汉福德综合罐处置合同和30亿美元的运营到现场任务支持项目，如果成功获得，将大幅增加可持续收入 [103] 其他重要信息 - 公司西北设施危险废物监管许可证的续期已进行12年，预计还需约1年才能完成，目前不影响现有业务，但会限制新技术的应用 [56] - 公司在2021年对医疗部门进行了120万美元的冲销，在合并报表中为零影响 [76] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 若合同全面部署，到2025年每股收益是否接近3美元 - 公司代表表示无法进行精确计算，但认为这个数字大致合理 [1] 问题2: 能源部关于TBI项目从2000加仑直接到满负荷生产，跳过30万加仑第三阶段的情况 - 公司代表称能源部尚未做出决定，TBI和灌浆项目是其整体路线图的一部分，何时实施取决于DFLAW设施的运行、资金、监管等因素 [3] 问题3: 2025年公司在运营阶段的处理能力 - 公司目前每月可处理3万加仑，通过小的许可证修改和资本改进可提高到100万加仑，进一步修改可提高到数百万加仑，目前年处理能力约30万加仑 [8] 问题4: 处理业务是否为标准处理利润率 - 公司代表给予肯定答复 [9] 问题5: 处理业务是否需要额外人员 - 处理30万加仑每年约需15 - 25人，具体人数取决于接收废物的速度和工作班次 [10] 问题6: 能源部关于ITDC和OSMS项目的决策时间 - 公司代表预计ITDC项目可能在第二季度或4月左右有结果，OSMS项目可能在5月左右授予 [13] 问题7: 若赢得ITDC合同，公司能做什么；若输了是否还会参与 - 公司代表称由于采购项目复杂，目前无法确定具体财务影响；若未中标，作为小企业仍有机会参与以满足中标方的小企业目标，小企业目标平均每年约2亿美元 [18] 问题8: 公司本财年是否有望盈利 - 公司代表表示第一季度比第四季度好，第二季度预计会更好，有很多项目启动，预计第二季度将实现盈利，且一些不利因素如劳动力和供应链问题已得到缓解 [22] 问题9: EPA项目的情况 - 公司参与的IDIQ合同上限为2.25亿美元，目前已签约第一阶段，预计该项目会增长，因为污染和任务规模大 [24] 问题10: 国际业务的现状 - 公司期待意大利JRC项目的投标结果，该项目价值近5000万美元，是欧洲战略的种子项目；公司持续从德国、克罗地亚、斯洛文尼亚、英国和意大利获得货物运输业务 [25] 问题11: 若Hanford项目投标失败，公司是否仍有业务机会 - 公司代表认为有机会，因为ITDC项目主要是劳动力业务，废物处理是单独的分包合同，且有小企业条款 [26] 问题12: 参与ITDC项目的小企业数量 - 公司代表称在废物处理能力方面，小企业竞争有限，竞争对手如WCS和能源解决方案等不是小企业 [28] 问题13: WIR文件中公司是唯一被提及的1%二次废物处理方的原因 - 公司代表解释是因为环境评估考虑了所有可行的替代方案和竞争对手，公司是唯一毗邻现场的，运输风险最低，是首选解决方案 [34] 问题14: 如何将废物运输到Perma - Fix西北设施 - 公司代表称将使用大型平板卡车运输多个搬运箱 [36] 问题15: 二次废物收入高的原因是否是由于固定成本结构带来的增量利润率 - 公司代表认为基于增量利润率，这个估算合理，但还会有一些额外的固定成本 [40] 问题16: TBI项目每加仑的实际支付价格 - 公司代表称实际灌浆处理每加仑约40 - 45美元；若能源部将废物运输和处理分包给公司，包括运输和在德克萨斯州垃圾填埋场处理，每加仑约100美元 [44] 问题17: TBI项目外，处理Hanford罐补充低活性废物的费率是否相同 - 公司代表称不同，因为与州的协议规定，二次废物可在当地Hanford垃圾填埋场处理，无需运往德克萨斯州 [45] 问题18: 能源部是否正式决定对罐低活性废物玻璃化产生的二次废物进行灌浆处理 - 公司代表认为ROD修正案是一份正式文件，表明能源部有此意图 [48] 问题19: 能源部是否已将罐场外二次废物处理业务授予公司或其他公司 - 公司代表称尚未授予，预计在DFLAW设施运行或接近高容量运行时才会有行动，届时会发布任务订单 [49] 问题20: 处理罐低活性废物玻璃化产生的二次废物，每立方米预计收入是否约7800美元 - 公司代表称对于8300立方米，预计每年收入约7000万美元 [51] 问题21: ITDC项目中Perma - Fix的业务范围是否仅包括服务，不包括处理 - 公司代表称目前不便谈论采购项目，但RFP包括设施管理和废物管理，公司有可能参与服务和处理业务 [53][54] 问题22: 西北设施危险废物监管许可证的续期情况 - 公司代表称续期已进行12年，预计还需约1年完成，目前不影响现有业务，但会限制新技术应用 [56] 问题23: 许可证续期是否会影响正在讨论的其他项目的废物处理 - 公司代表称不会，TBI项目和灌浆业务证明不受影响 [57] 问题24: 废弃铀矿项目和海军项目的情况 - 公司代表称EPA废弃铀矿项目有180个，公司已获得第一个任务订单，预计夏季开始后续项目；海军项目方面，预计今年夏天会发布RFP，公司希望参与企业号航母的退役项目，若成功，有望带动该市场发展 [62] 问题25: 目前海军舰艇的状态 - 公司代表称企业号航母停在诺福克的造船厂，有8个反应堆，处理工作复杂 [63] 问题26: 如何看待行业竞争环境和业务分配 - 公司代表认为政府和主要承包商都希望有竞争市场，会考虑业务分配，公司预计在废物处理方面长期参与 [66][67] 问题27: 劳动力问题是否得到解决 - 公司代表称在第四季度，由于能源部的招聘活动，公司在汉福德和橡树岭的设施失去了一些员工，但自12月以来已招聘并培训了新员工，目前劳动力问题已得到解决 [75] 问题28: 医疗部门120万美元冲销对财务的影响 - 公司代表称在2021年，这是公司内部的冲销，在合并报表中为零影响 [76] 问题29: 若能源部DFLAW设施运行，公司处理相关废物的年收入 - 公司代表称预计每年收入在6500万 - 7500万美元之间，具体会因废物类型、放射性含量等因素而有所不同 [123] 问题30: 处理业务是否为正常处理利润率 - 公司代表称总体上是，但会受到通货膨胀、天然气价格和劳动力问题的影响 [124] 问题31: 处理该业务是否需要额外人员 - 公司代表称在满负荷运行时，预计需要额外70 - 100人 [127]

各业务线收入情况 - 2022年处理部门收入3335.8万美元，占总收入47.2%，2021年为3299.2万美元，占比45.7%[11] - 2022年服务部门收入3724.1万美元，占总收入52.8%，2021年为3919.9万美元，占比54.3%[13] - 2022年公司来自政府客户的收入约为6003万美元，占总收入85.0%，2021年为6081.2万美元，占比84.2%[30] - 2022年和2021年来自加拿大客户的收入分别约为40.6万美元（占比0.6%）和927.7万美元（占比12.9%）[15] - 2022年政府客户相关服务收入约6003万美元，占总收入85.0%，2021年为6081.2万美元，占比84.2%[237] - 2022年和2021年公司分别确认与未处理废物相关收入657.6万美元和719.6万美元[266] 合资企业情况 - 预计与SFL的合资企业最终确定后，SFL持股55%，公司持股45%[17] - 公司与ERRG在特定项目的合资企业中分别持有51%和49%的合伙权益，2022年第四季度项目完成，截至2022年12月31日，该可变利益实体的总资产和负债均为0美元[206] 员工情况 - 截至2022年12月31日，公司约有296名员工，其中287名为全职员工，9名为兼职/临时员工[26] 环境修复负债情况 - 截至2022年12月31日，公司累计环境修复负债为86.1万美元，较2021年12月31日的87.6万美元减少1.5万美元[34] - 截至2022年12月31日，公司累计环境修复负债为86.1万美元，较2021年12月31日的87.6万美元减少1.5万美元[293] 研发支出情况 - 2022年和2021年公司研发支出分别为33.6万美元和74.6万美元[37] 法规监管情况 - 公司受多项环境、健康和安全法规监管，包括RCRA、CERCLA、OSHA相关法规、《原子能法》等[38][39][40][41][42][43] 前瞻性陈述情况 - 报告中部分陈述为前瞻性陈述，涉及服务需求、政府资金、运营成本等多方面，但实际结果可能因多种因素与预期有重大差异[175][176][177][178] 审计相关情况 - 审计机构认为公司2022年和2021年12月31日的财务报表在所有重大方面公允反映了财务状况、经营成果和现金流量，符合美国公认会计原则[182] - 审计机构将某些固定价格合同的收入确认作为关键审计事项，因其条款和修改影响收入确认，需大量审计工作和判断[187][188] - 审计机构将美国联邦递延所得税资产的可实现性作为关键审计事项，因预测公司盈利能力以确定递延所得税资产能否实现需重大管理层判断和大量审计工作[191][192] - 公司自2014年起由GRANT THORNTON LLP担任审计师[194] 财务关键指标变化 - 2022年公司总资产为7.09亿美元，较2021年的7.73亿美元下降8.29%[196] - 2022年公司总负债为3.34亿美元，较2021年的3.67亿美元下降9.15%[197] - 2022年公司净亏损381.6万美元，而2021年净利润为67.1万美元[198] - 2022年公司净收入为7059.9万美元，较2021年的7219.1万美元下降2.20%[198] - 2022年公司经营活动使用现金55.3万美元，2021年使用现金683.7万美元[201] - 2022年公司投资活动使用现金99.7万美元，2021年使用现金156.4万美元[201] - 2022年公司融资活动使用现金92.1万美元，2021年提供现金494.3万美元[201] - 2022年公司现金及有限风险偿债基金（受限现金）期末余额为1343.6万美元，较期初的1591.1万美元减少247.5万美元[201] - 2022年12月31日公司现金约为186.6万美元，2021年12月31日约为444万美元；2022年和2021年有限风险偿债基金分别约为1157万美元和1147.1万美元[215] - 2022年和2021年信用损失准备年初余额分别为8.5万美元和40.4万美元，年末余额分别为5.7万美元和8.5万美元[217] - 2022年12月31日，融资租赁下记录的资产为120.1万美元，减去累计折旧54.9万美元，净固定资产为65.2万美元；2021年12月31日，相应数据分别为240.9万美元、47.5万美元和193.4万美元[222] - 2022年和2021年折旧费用分别约为187.2万美元和147.6万美元[223] - 2022年和2021年公司总租赁成本分别为84.7万美元和82.9万美元[267] - 截至2022年和2021年12月31日，公司许可证账面价值分别为961万美元和947.6万美元[269] - 截至2022年和2021年12月31日，公司确定使用寿命的无形资产净值分别为62.9万美元和89.4万美元[270] - 2022年和2021年公司确定使用寿命的无形资产摊销费用分别约为23.7万美元和21.1万美元[271] - 2022年和2021年归属普通股股东的净（亏损）收入分别为 - 3,816,000美元和835,000美元，基本（亏损）每股收益分别为 - 0.29美元和0.07美元[289] - 2022年和2021年公司终止经营业务亏损分别为605,000美元（税后）和421,000美元（税后）[290] - 2022年12月31日，公司终止经营业务的总资产为9.6万美元，总负债为127万美元，2021年同期总资产为9.6万美元，总负债为118.3万美元[291] - 2022年和2021年，循环信贷安排的有效利率分别为8.9%和5.3%，定期贷款的有效利率分别为5.6%和4.5%，资本信贷额度2022年有效利率为6.2%[294] - 2022年12月31日，公司长期债务总额为103.9万美元，较2021年的99.3万美元有所增加，其中长期债务净额为56.3万美元，2021年为60万美元[294] - 2022年12月31日应计费用总计459.3万美元，2021年为507.8万美元[307] - 2022年12月31日应计关闭成本余额为796.6万美元，2021年为719.1万美元[307] - 2022年12月31日关闭资产或ARO余额为410.1万美元，2021年为357.6万美元[309] - 2022年持续经营税前总亏损为358.9万美元，2021年为279.8万美元[310] - 2022年所得税总收益为37.8万美元，2021年为389万美元[310] - 截至2022年12月31日，递延所得税资产为1067.7万美元，递延所得税负债为656万美元，净递延所得税资产为411.7万美元[316] - 截至2022年12月31日，联邦和州所得税净经营亏损结转估计分别约为2541.3万美元和784万美元[316] 业务板块运营情况 - 公司有三个可报告业务板块，分别为处理板块、服务板块等[202][203] - 公司持续经营业务包括DSSI、PFF等子公司/设施，以及曾作为主要受益人的可变利益实体Perma - Fix ERRG[205][206] - 公司已停止医疗业务板块的所有研发活动，并于2021年第四季度出售了PFM Poland 100%的股权[208] - 2022年公司处理业务板块从第二季度开始废物接收情况有所改善，但受恶劣天气和人员短缺影响；服务业务板块项目工作从第二季度开始恢复并达到全面运营状态[209] - 公司预计2023年两个业务板块的废物接收和项目工作将继续改善，但受新冠疫情和经济影响[210] 资金需求与安排 - 公司计划通过运营、信贷额度、手头现金和预计的员工保留信贷退款来满足未来十二个月的资金需求[211] 客户应收账款情况 - 2022年12月31日，两家政府相关客户未开票和净应收账款余额分别占公司总合并未开票和净应收账款的12.5%和23.0%；2021年12月31日，占比分别为18.2%和23.5%[239] 合同相关情况 - 处理部门合同主要有单一履约义务，履约进度按投入法划分阶段，接收阶段占比9.0% - 33%，处理/加工阶段占比40% - 79%，运输/最终处置阶段占比9.0% - 27%[241] - 服务部门合同期限方面，处理部门一般为一年及以下，服务部门为一年及以下至约二十四个月[246] - 公司发票开具基于客户合同规定的时间表，付款条款一般为开票后30天[248] 股票相关情况 - 公司采用Black - Scholes期权定价模型确定股票奖励公允价值，需主观假设，包括行权价格、预期期限等[253][254] - 综合（损失）收入组成部分为净（损失）收入和外币折算调整影响[255] - 基本（损失）每股收益基于当期流通普通股加权平均数计算，摊薄（损失）每股收益在此基础上加潜在流通普通股加权平均数[256] - 金融工具包括现金（一级）、应收账款、应付账款和债务义务（三级），2022和2021年末，公司金融工具公允价值接近账面价值[259] - 截至2022年12月31日，公司2003年外部董事股票计划和2017年股票期权计划分别有448,534股和353,000股可供发行[272][273] - 2022年7月21日，公司向七名重新当选的外部董事每人授予购买10,000股普通股的非合格股票期权，行权价格为每股5.15美元[274] - 2022年7月21日，公司向部分员工授予激励性股票期权（ISOs），可购买最多24,000股普通股，行权价为每股5.34美元[275] - 2022年，公司通过无现金行权方式发行16,526股普通股，原可购买50,000股，行权价为每股3.97美元；还通过行权发行2,400股，行权价为每股5.50美元，收益约13,000美元[278][279] - 2022年和2021年员工股票期权加权平均公允价值分别为每股2.71美元和3.51美元，风险 - 无风险利率分别为3.00%和1.05%，预期股票波动率分别为55.72%和58.61% [280] - 2022年和2021年基于股票的薪酬分别为408,000美元和250,000美元，2022年末未确认薪酬成本约1,293,000美元，预计确认期约3.6年[280] - 截至2022年12月31日，期权情况：年初1,019,400股，授予94,000股，行权52,400股，注销/到期42,600股，期末1,018,400股，加权平均行权价5.02美元，剩余合约期限3.8年，内在价值44,262美元[282] - 2022年和2021年公司分别向外部董事发行90,920股和60,723股普通股作为服务报酬，分别记录约477,000美元和467,000美元薪酬费用[283] - 2021年9月30日，公司与投资者签订认购协议，出售1,000,000股普通股，每股6.20美元，总收益约6,200,000美元，支付6.00%费用即372,000美元，净收益约5,704,000美元[284][286][288] - 截至2022年12月31日，公司预留约1,018,400股普通股用于未来期权安排[285] 会计准则采用情况 - 公司于2022年1月1日采用ASU 2021 - 04，对财务报表无重大影响[260] - 2022年第三季度公司采用新会计准则替换信贷安排中的LIBOR选项为SOFR选项，未对财务报表产生重大影响[261] - 2022年第四季度公司采用信贷损失相关会计准则，未对财务报表产生重大影响[262] 租赁相关情况 - 截至2022年12月31日，公司经营租赁和融资租赁的加权平均剩余租赁期限分别为6.2年和3.0年，加权平均折现率分别为7.8%和5.3%[267] 贷款与信贷额度情况 - 公司循环信贷额度最高为1800万美元，2023年3月21日修订后降至1250万美元，定期贷款约为174.2万美元，资本支出信贷额度最高为100万美元[295] - 公司修订贷款协议，将循环信贷安排的设施费年利率从0.375%提高到0.500%，满足最低固定费用覆盖率要求后将恢复至0.375%[297] - 2022年12月31日，公司循环信贷的借款可用额度约为429万美元，其中包括需维持最低300万美元的借款可用额度[300] 税务相关情况 - 公司符合员工保留信贷（ERC）资格，可申请退还约197.5万美元的税款，该款项按国际会计准则20处理[304] - 2020年公司获得约531.8万美元的薪资保护计划（PPP）贷款，2021年6月15日该贷款及约6.3万美元的应计利息全部获豁免[305] - 公司递延的社会保障税总计约125.2万美元，其中约62.6万美元于2021年12月支付，其余于

财务数据和关键指标变化 - 2022年第三季度收入1850万美元，较去年同期的1580万美元增长17%，即270万美元 [7][19] - 毛利润增长38%，毛利率从14%提升至17% [7] - 调整后EBITDA亏损从2021年第三季度的79.8万美元收窄至37.4万美元 [17][24] - 本季度归属普通股股东的净收入为66.4万美元，去年同期为140万美元；本季度基本每股收益为0.05美元，去年同期为0.11美元；年初至今基本每股亏损为0.16美元，2021年同期为每股收益0.27美元 [23][24] - 截至9月30日，年初至今收入较去年同期下降120万美元，降幅2.2%；年初至今毛利润为760万美元，去年同期为550万美元；年初至今调整后EBITDA为220万美元，去年同期亏损300万美元 [20][21][24] - 资产负债表上的现金为190万美元，去年年底为440万美元；9月底废物积压为710万美元，与去年年底和2021年9月持平；季度末总债务为130万美元 [25] - 本年度持续经营活动使用现金33.4万美元，已终止经营活动使用现金55.9万美元，持续经营活动投资使用现金92.2万美元，融资使用现金69.4万美元 [26] 各条业务线数据和关键指标变化 服务业务 - 2022年第三季度，因几个受疫情影响延迟的项目达到全面运营状态，推动了该业务收入增长 [8] - 年初至今，服务业务收入较去年下降190万美元，主要是由于今年前两个季度两个大型项目的延迟 [20] - 本季度服务业务毛利润改善约140万美元，得益于收入增加和项目盈利能力提升 [20] - 目前有3900万美元的核服务合同已落实，未来几个季度还有超过1亿美元的明确机会待释放 [9] 处理业务 - 尽管佛罗里达工厂因飓风伊恩导致部分客户废物运输延迟，但2022年第三季度收入保持稳定；若排除去年第三季度一次性的130万美元公平调整请求，该业务收入同比增加130万美元 [10][19] - 新客户在商业和国际废物市场的废物接收量总体增长46%，达到910万美元；废物处理积压约为710万美元 [10] - 2022年第三季度收到超过80份投标请求，而今年第一季度为60份 [11] 各个市场数据和关键指标变化 - 国际市场方面，今年国际运输业务预计收官约200万美元，明年有望至少增长两倍，甚至三倍 [52] 公司战略和发展方向和行业竞争 公司战略和发展方向 - 继续推进Test Bed Initiative（TBI）项目，该项目基于灌浆技术，有望为政府节省数百亿美元，减少碳排放并加快汉福德清理行动 [12] - 积极参与大型采购项目，如450亿美元的综合罐体处置合同和价值超30亿美元的运营和现场任务支持合同 [16] - 对预算进行调整，削减一般和行政成本，降低间接成本，以增强市场竞争力 [17] - 持续投资能力和设施建设，利用积压需求和增长机会，实现盈利和正现金流 [18] 行业竞争 - 在罐体处置合同方面，只有两个投标者；在企业号航母退役项目中，预计有三到五支团队参与投标 [39][48] - 欧洲市场上，处理放射性废物的能力有限，公司凭借自身许可和基础设施优势进入该市场 [51] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 随着疫情影响消退，公司业绩持续改善，预计联邦政府在采购新任务订单后活动将增加 [7][17] - 公司认为已度过新冠疫情最艰难时期，基于当前积压和未来机会，对实现增长目标和稳定性保持乐观 [17] - 预计2023年情况将明显好转，有望恢复到疫情前的增长轨道 [56] 其他重要信息 - 会议中提及的部分声明可能被视为前瞻性声明，受已知和未知风险、不确定性等因素影响，实际结果可能与声明存在重大差异 [4] - 讨论中涉及非GAAP指标，公司认为这些信息有助于对业绩进行额外衡量和历史比较，相关指标与GAAP指标的调节可在公司网站新闻稿中查看 [5] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: EPA与纳瓦霍人的合同有何新进展 - 该合同为废弃铀矿合同，是IDIQ类型，有三个投标者，公司在第二季度提交投标，被告知会快速宣布结果并启动项目，但目前未收到EPA消息，项目仍在采购流程中 [29] 问题2: 与国防部（特别是海军）的合同情况，包括涉及的船只、合同规模和时长 - 海军的企业号航母将进行商业退役，预计项目价值约6.5亿美元，包含所有内容后可能超10亿美元，预计明年初发布草案RFP，约一年后发布最终RFP；海军报告显示未来4 - 5年有48艘船待退役，其中12艘为核动力船，但除企业号外，其他船只优先级尚未确定 [30][31] 问题3: 450亿美元的罐体处置合同是否会在2023年第一季度发布 - 公司与能源部沟通得知，能源部计划在年底完成，但可能接近年底，预计在12月底或1月初发布 [32] 问题4: 玻璃化工厂使用柴油作为燃料是否存在EPA相关问题 - 玻璃化工厂设计以柴油供热和供电，存在成本增加、碳排放等问题；灌浆技术几乎零碳排放且无需加热，具有优势；公司期望能源部将灌浆计划作为补充，目前正通过各种渠道施加压力 [34] 问题5: 假设合同在第一季度授予，是否有30天的申诉期 - 不是30天，而是在项目汇报后有10天的抗议期，若无人抗议，需几个月才能开始过渡；若有抗议，获得合同和开始过渡的时间不确定 [36] 问题6: 假设合同授予，公司团队无论输赢何时能产生业务收入 - 若年初授予合同，获胜方可能在5 - 6月开始过渡阶段产生收入，过渡通常为120天，之后全面开展业务，即第三季度有望看到明显收入 [37] 问题7: 若团队输掉罐体处置合同，是否仍能获得部分业务 - 即使输掉合同，公司仍有望处理DFLAW设施产生的约100万加仑/年的废水以及其他相关废物，与现任承包商已讨论过这些机会 [40] 问题8: 除汉福德项目外，其他项目的重要性排序及规模情况 - 公司在意大利提交了一份价值4000 - 5000万欧元、为期7年的投标；企业号航母项目对公司而言约1亿美元；OSMS项目正在采购中，预计明年夏季或第三季度授予，其收入几乎与罐体关闭项目相当；还有约半打价值1000 - 2000万美元的项目正在推进；陆军工程兵团布法罗地区有四个价值1000万 - 1.5亿美元的项目待采购 [45] 问题9: 企业号航母项目的竞争环境如何，海军计划退役多少艘船 - GAO报告显示未来5年有12艘船待退役；目前有两家主要竞争对手完成过类似项目，过去从事核退役的公司也可能进入市场，预计有三到五支团队参与投标，且该项目为固定价格任务，会限制部分参与者 [48] 问题10: 公司在项目中是否只能加入一个团队 - 通常情况下，由于涉及创新、专有信息等，很少有人能同时加入多个团队，公司预计不会出现这种情况 [49] 问题11: 未来是否有足够业务供各团队参与 - 预计随着项目启动，海军会加快船只商业退役速度，会有足够业务 [50] 问题12: 欧洲市场的竞争环境、市场规模和潜力如何 - 欧洲整体处理放射性废物的能力有限，部分有能力的设施已被预订；公司凭借许可和基础设施优势进入该市场，今年国际运输业务预计收官约200万美元，明年有望至少增长两倍，甚至三倍 [51][52] 问题13: 行业是否会在汉福德项目落地后出现整合 - 目前行业有一些整合动作，但不多；能源部倾向于分散奖项以维持多个竞争对手；在小型企业层面，废物处理领域的整合可能会继续 [55] 问题14: 是否有公司与本公司接触 - 公司作为上市公司，一直有出售的可能性，但目前重点是在疫情影响后将EBITDA恢复为正数，预计2023年情况会好转，届时公司可能更具吸引力 [56] 问题15: 服务业务积压目前为3900万美元，第二季度是多少，为何目前积压未增长 - 第二季度服务业务积压为4800万美元；过去一年公司提交了近4 - 5亿美元的投标，排除汉福德项目后，约1亿美元核心业务项目未获授标，目前正在等待大量采购项目的授予结果，因此积压未变动 [66][68][69] 问题16: 若合同授予，是否有巨大的上行空间 - 是的，无论是新发布的合同还是已提交投标的项目获得授予，都可能带来巨大上行空间 [70] 问题17: 公司削减成本的目标是多少，目前约900万美元/季度的收入水平能否持续盈利 - 公司计划到2030年削减数百万美元的SG&A成本，使EBITDA快速转正；目前的收入水平无法持续盈利，公司目标是废物处理业务收入达到1000万美元/季度，服务业务年收入达到6000万美元，总收入达到1亿美元是理想状态 [71] 问题18: 服务业务何时能恢复到约1500万美元/季度 - 公司目标是到2023年底服务业务达到2500万美元/季度，但这取决于投标项目的授予情况，若部分项目在年底前授予，凭借现有3900万美元的积压，有望实现目标 [74]

总体营收情况 - 2022年第三季度营收为1847.2万美元，较2021年同期的1579.7万美元增加267.5万美元，增幅16.9%[113] - 2022年前三季度营收为5384.2万美元，较2021年同期的5507.5万美元减少123.3万美元，降幅2.2%[117] - 2022年第三季度合并收入较2021年同期增加267.5万美元，增幅16.9%；前九个月合并收入较2021年同期减少123.3万美元，降幅2.2%[128][130] 各业务线营收情况 - 2022年第三季度服务部门营收从690.4万美元增至959.5万美元，增幅约39.0%；处理部门营收微降1.6万美元，降幅0.2%[113] - 2022年前三季度服务部门营收从3098.1万美元降至2909.3万美元，降幅约6.1%；处理部门营收增加65.5万美元，增幅2.7%[117] - 2022年第三季度处理部门收入较2021年同期减少1.6万美元，降幅0.2%；排除REA后，收入增加127万美元，增幅16.7%；前九个月处理部门收入较2021年同期增加65.5万美元，增幅2.7%；排除REA后，收入增加194.1万美元，增幅8.5%[129][131] - 2022年第三季度服务部门收入较2021年同期增加269.1万美元，增幅39.0%；前九个月服务部门收入较2021年同期减少188.8万美元，降幅6.1%[129][131] 总体毛利润情况 - 2022年第三季度总体毛利润增加84.6万美元，增幅38.0%；前三季度总体毛利润增加204.4万美元，增幅36.9%[114][118] - 2022年第三季度毛利润较2021年同期增加84.6万美元；处理部门毛利润较2021年同期减少52万美元，降幅20.9%；排除REA后，增加76.6万美元，增幅63.8%；服务部门毛利润较2021年同期增加136.6万美元，增幅519.4%[134] - 2022年前九个月毛利润较2021年同期增加204.4万美元，其中治疗业务下降67.7万美元或14.0%，服务业务增加272.1万美元或388.2%[135] 销售、一般和行政费用情况 - 2022年第三季度销售、一般和行政费用增加58.1万美元，增幅17.4%；前三季度增加148.5万美元，增幅15.5%[114][118] - 2022年第三季度SG&A费用较2021年同期增加58.1万美元，九个月增加148.5万美元[136][137] 其他收入情况 - 2022年第三季度记录约197.5万美元其他收入和其他应收款，为符合CARES法案的员工留用信贷[115] - 公司符合员工保留信贷（ERC）资格，可申请约197.5万美元退税[161] 处理部门废物积压情况 - 2022年9月30日处理部门废物积压为708.8万美元，较3月31日的612.1万美元增加约96.7万美元，增幅15.8%[113] 循环信贷额度情况 - 2022年9月30日公司循环信贷额度下借款可用额度约为454.8万美元，需维持至少300万美元借款可用额度[120] 业务出售情况 - 公司于2021年12月出售医疗部门PFM Poland 100%权益，停止该部门所有研发活动[126] 商品销售成本情况 - 2022年第三季度商品销售成本较2021年同期增加182.9万美元；前九个月商品销售成本较2021年同期减少327.7万美元[132][133] - 2022年第三季度处理部门商品销售成本较2021年同期增加50.4万美元，增幅7.9%；前九个月处理部门商品销售成本较2021年同期增加133.2万美元，增幅6.9%[132][133] - 2022年第三季度服务部门商品销售成本较2021年同期增加132.5万美元，增幅18.5%；前九个月服务部门商品销售成本较2021年同期减少460.9万美元，降幅15.2%[132][133] 运营及经营业务收支情况 - 2022年第三季度运营亏损为92.8万美元，亏损率5.0%；前九个月运营亏损为369.1万美元，亏损率6.9%[127] - 2022年第三季度持续经营业务税前收入为100.3万美元，收入率5.5%；前九个月持续经营业务税前亏损为182.9万美元，亏损率3.4%[127] - 2022年第三季度持续经营业务税后收入为82.4万美元，收入率4.5%；前九个月持续经营业务税后亏损为168.2万美元，亏损率3.1%[127] 研发费用情况 - 2022年第三季度和前九个月研发费用较2021年同期分别减少17.4万美元和29.3万美元[138] 利息收支情况 - 2022年第三季度和前九个月利息收入较2021年同期分别增加约2.7万美元和4.6万美元[140] - 2022年第三季度和前九个月利息费用较2021年同期分别减少约3万美元和8.6万美元[141] 所得税情况 - 2022年第三季度持续经营业务所得税费用为17.9万美元，2021年为所得税收益283.6万美元；前九个月所得税收益分别为14.7万美元和284万美元[142] 现金及相关资金情况 - 2022年前九个月现金及有限风险偿债基金（受限现金）减少251.3万美元，9月30日现金余额约为185.8万美元[145] 应收应付账款情况 - 9月30日应收账款净额为999.3万美元，较2021年12月31日减少137.9万美元；未开票应收账款为630.6万美元，减少268.9万美元；应付账款为103.7万美元，减少160.5万美元[146][147][148] 营运资金情况 - 9月30日营运资金为150.5万美元，较2021年12月31日的406万美元减少[150] 资本设备采购及支出预算情况 - 2022年前九个月资本设备采购总额约为106.1万美元，2022年资本支出预算约为200万美元[151] 合资企业情况 - 公司与Springfields Fuels Limited拟成立合资企业开发管理英国核废料处理设施，SFL持股55%，公司持股45%[152] 贷款协议情况 - 公司与PNC的贷款协议提供最高1800万美元循环信贷和174.2万美元定期贷款，每月还款35547美元，资本支出额度最高100万美元，截至2022年9月30日资本支出额度余额约48万美元[153] - 公司两次修改贷款协议，每次支付1.5万美元费用并在剩余期限内摊销[154][155] - 公司2022年二季度未满足FCCR要求，但获贷款人豁免，预计未来12个月满足季度财务契约要求[156] - 贷款协议修订后，循环信贷设施费年利率从0.375%调至0.500%，满足FCCR要求后恢复0.375%[157] - 2022年8月29日贷款协议修订，循环信贷年利率为优惠利率（2022年9月30日为6.25%）加2%或Term SOFR Rate加3%加SOFR调整，定期贷款和资本支出额度年利率为优惠利率加2.5%或Term SOFR Rate加3.5%加SOFR调整[158] 备用信用证及债券情况 - 截至2022年9月30日，备用信用证未偿还总额约301.6万美元，债券未偿还总额约5932.2万美元，部分处理设施关闭和关闭后要求金额约2117.5万美元[162] 政府客户服务收入情况 - 2022年第三和九个月，政府客户相关服务收入分别约1527.9万美元（占比82.7%）和4648.8万美元（占比86.3%）[166] 子公司应收账款及合同暂扣款情况 - 截至2022年9月30日，PF Canada有238.5万美元未付应收账款和104.4万美元合同暂扣款来自CNL，CNL设立约190万加元债券[168] 环境修复项目及负债情况 - 公司有三个环境修复项目，均在已终止运营业务内[175] - 2022年9月30日，公司累计环境修复负债总额为86.1万美元，较2021年12月31日的87.6万美元减少1.5万美元[175] - 2022年9月30日，累计环境负债中的75.1万美元被记为流动负债[175]