财务数据和关键指标变化 - 2021年第四季度报告的每股收益为2.86美元，包含4.38亿美元的税前整合成本；剔除整合成本后，调整后的每股收益为3.68美元 [13] - 剔除整合成本影响后，环比季度收入下降3100万美元或1%，费用增加4800万美元或1%，税前拨备前收益下降7900万美元或4% [13] - 第四季度拨备收回3.27亿美元，反映经济环境持续改善；剔除4.38亿美元的税前整合成本后，第四季度净收入为16亿美元 [13] - 年末有形账面价值为每股94.11美元，CET1比率估计为10.2%，均大幅高于交易宣布时预期的备考水平 [9] - 第四季度通过5亿美元的普通股股息和6亿美元的股票回购，向股东返还约11亿美元的资本 [9] 各条业务线数据和关键指标变化 贷款业务 - 全年贷款增长18%，第四季度贷款为2890亿美元，下降24亿美元或1%；剔除47亿美元的PPP贷款减免活动，贷款增长23亿美元或1% [8] - 第四季度商业贷款增长22亿美元或1%，受企业银行和资产抵押贷款增长推动；消费贷款环比略有增加，住宅房地产余额增加被房屋净值和汽车贷款减少所抵消；PPP贷款因减免活动继续下降，截至12月31日，资产负债表上仍有34亿美元的PPP贷款 [10][11] 投资证券业务 - 全年投资证券增加49%，第四季度投资证券增加70亿美元或6%，平均余额为1280亿美元，占生息资产的26% [8][12] 存款业务 - 全年存款增长26%，第四季度平均存款余额为4530亿美元，下降16亿美元；截至12月31日，即期存款总额增加80亿美元或2% [8][9][11] - 计息存款支付利率稳定在4个基点 [11] 收入业务 - 第四季度总收入为51亿美元，环比下降7000万美元，净利息收入为29亿美元，略有上升，净利息收益率稳定在2.27%；剔除整合成本后，手续费收入为19亿美元，环比下降3900万美元或2% [14] - 资产管理费增加300万美元或1%，消费者服务收入增长1200万美元或2%，企业服务手续费增加1400万美元或2%，住宅抵押贷款非利息收入下降4600万美元，存款服务收费减少2200万美元 [15] 费用业务 - 第四季度费用环比增长2.04亿美元或6%，主要受1.56亿美元的整合费用增加推动；剔除整合费用影响后，非利息费用增加4800万美元或1%，主要是人事成本增加 [16] - 2021年通过持续改进计划实现3亿美元的成本节约目标，2022年年度目标仍为3亿美元；截至2021年底，已完成与BBVA USA收购相关的9亿美元节约行动，预计2022年全部实现 [16] 信贷业务 - 不良贷款为25亿美元，较9月30日减少4800万美元或2%，占总贷款的比例不到1% [17] - 12月31日总逾期贷款为20亿美元，增加5.16亿美元或35%，主要受BBVA USA转换相关的行政和运营延迟影响，预计2022年上半年大部分问题将得到解决 [18] - 贷款和租赁的净冲销为1.24亿美元，环比增加4300万美元；商业净冲销下降500万美元，消费净冲销增加4800万美元；年化净冲销与平均贷款之比为17个基点 [19] - 第四季度信贷损失拨备减少4.71亿美元，季度末准备金为55亿美元，占贷款的1.92% [19] 各个市场数据和关键指标变化 未提及相关内容 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司成功完成BBVA USA的转换，交易持续达到或超过预期，收购使其在全美30大市场均有业务布局，2022年将主要专注于新市场和拓展市场的建设 [3][4] - 公司将继续执行以关系为基础的主街模式，通过该模式实现增长 [4] - 公司持续投资技术，以增强在数字化世界的能力，如Zelle交易量大增50%，低现金模式减少了客户透支费用和相关投诉 [7] - 面对人才竞争加剧和工资压力，公司将通过持续改进措施，包括推动自动化和重新思考核心流程来抵消成本增加 [6] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司预计2022年经济将实现强劲增长，GDP增长3.5%，联邦基金利率将在2022年累计上调425个基点，从5月开始，随后在6月、9月和12月继续上调 [20] - 2022年全年展望：预计平均贷款增长约10%，即期增长5%；预计总收入增长8% - 10%；预计剔除整合费用后的费用增长4% - 6%，有效税率约为18%；预计将产生稳健的正经营杠杆 [21] - 2022年第一季度展望：预计剔除PPP后的平均贷款余额增长1% - 2%；预计净利息收入下降1% - 2%；预计手续费收入下降4% - 6%；预计其他非利息收入在3.75亿 - 4.25亿美元之间；预计总收入下降3% - 5%；预计剔除整合费用后的总非利息费用下降4% - 6%；预计第一季度发生3000万美元的整合费用；预计第一季度净冲销在1亿 - 1.5亿美元之间 [22][23] 其他重要信息 未提及相关内容 总结问答环节所有的提问和回答 问题1：关于资本和资本配置的想法 - 公司在当前环境下，首先关注贷款增长潜力并合理利用资金，倾向于支付股息，同时也会在市场上回购股票，还可能加速一些产品业务的小型收购，以增强核心能力 [25][26][27] 问题2：NII指导中嵌入的流动性部署情况 - 公司经济学家预计加息四次，公司预测基本遵循远期曲线，计划全年逐步增加久期，指导中未考虑更激进的操作；证券投资目标占生息资产的比例为25% - 30% [28][29][30] 问题3：全年收入指导8% - 10%的构成 - 全年净利息收入增长低两位数，手续费收入同比增长中个位数，两者共同推动总收入增长8% - 10% [31][32] 问题4：贷款增长在商业和消费侧的趋势及驱动因素 - 全年贷款指导平均增长10%，即期增长5%；商业贷款方面，预计将延续第四季度的利用率提升趋势；消费贷款需求在2022年上半年预计弱于商业贷款，因为消费者现金充裕 [33][34] 问题5：NII指导中对存款beta轨迹的假设及实际情况预期 - 指导中应用的beta是基于过去周期的经验，预计存款beta在2022年底才会增加，2023年影响更大，因为当前流动性和存款水平较高 [36][37] 问题6：2022年4% - 6%的费用增长是否包含提前投资以及是否适用于未来 - 2022年P&C遗留费用增长约1%，公司一直对核心业务进行稳定且较高水平的投资，BBVA的9亿美元成本节约已考虑相关投资；持续改进计划的3亿美元可抵消部分投资；公司内部在讨论能否提高持续改进的目标，但目前还不确定具体机会 [38][39][41] 问题7：证券投资组合再投资的节奏及NII指导中的相关情况 - 公司将逐步进行证券投资，指导中的证券投资不会影响流动性状况，目标是使证券占生息资产的比例达到25% - 30%；证券收益率受购买证券类型和利率走势影响，当前预测是稳定跟随远期曲线逐步投资，若利率走势超出预期，有增加投资的可能 [43][44][46] 问题8：小额收购对数字化的提升方向以及新市场分支机构的投资需求 - 小额收购主要是引入支付等技术模块，可在更广泛平台上扩展，以增强在数字领域的竞争力；在分支机构方面，会在市场渗透不足的地区有选择地建设，同时继续整合市场密集地区的分支机构，相关计划已包含在给出的数据中 [48][49] 问题9：当前的承销标准与疫情开始时和2019年的比较 - 公司的信贷标准本身没有改变，但随着时间推移，客户的信用状况会发生变化；进入年底，信贷可能会面临压力，但公司的储备比率良好，与行业相比处于健康水平 [52][53] 问题10：2022年商业贷款增长（非房地产）的来源 - 新客户和新资金的承诺加速，部分来自新市场和BBVA市场；贷款的使用情况分布广泛，商业贷款的业务管道强劲，新市场的管道增长显著 [55][56][57] 问题11：BBVA收购中表现好于或差于预期的方面以及为何不提高费用节约目标 - 表现好于预期的方面主要是经济情况，信用状况比预期好，新市场的业务势头良好；未提高费用节约目标是因为虽然知道有潜在的节约空间，但还未制定具体行动计划和量化指标，目前提高目标还为时过早 [58][59][61] 问题12：在新市场扩张中招聘人员的成本问题 - 公司在收购和转换时已基本组建好各市场的团队，相关成本已包含在运营费率中；预计2022年会有工资压力，已纳入费用指导 [63][64] 问题13：资产负债表缩减对存款beta的潜在影响以及与大型银行的比较 - 资产负债表大幅缩减会使存款beta升高，但贷款增长会创造存款，两者结合预计未来几年公司存款仍将保持高流动性；美联储资产负债表缩减对银行业的影响是通过系统传导的，对各银行的影响主要取决于企业和消费者业务的组合 [66][67][70] 问题14：贷款增长趋势持续时，是否有足够流动性支持证券投资组合达到30% - 公司有足够的流动性来支持贷款增长和证券投资组合达到目标比例 [71][72] 问题15：2022年费用收入的潜在增长驱动因素（不包括BBVA） - 资产管理预计将继续保持中个位数增长，消费者业务增长更高，企业服务预计2022年有所下降，住宅抵押贷款可能略有上升，存款服务收费因低现金模式减少透支费用而下降，综合起来实现中个位数增长 [73][74] 问题16：第四季度证券收益率的影响因素以及是否看到更好的再投资收益率 - 第四季度证券投资收益率受第三季度溢价摊销问题影响，虽有所下降但仍高于正常水平；公司开始看到更好的再投资收益率 [77][78] 问题17：2022年费用指导与第四季度年化相比降低的原因以及如何应对通胀 - 第四季度工资成本较高，2022年BBVA的成本节约已锁定，非BBVA业务的投资被持续改进计划抵消；公司计划在竞争激烈的人才市场中为员工提供有竞争力的薪酬，同时通过其他方式寻找资金 [80][81][82] 问题18：行业贷款增长时，是否需要增加准备金和拨备 - 理论上随着贷款余额增加，需要增加准备金，但目前公司的准备金比例较高，2022年可能存在一些抵消因素，具体情况还不确定，因为尚未在这种环境下运行过CECL [83][84][85]

业绩总结 - 2021年全年的净收入为57.25亿美元，同比增长91%[23] - 2021年每股收益（EPS）为12.70美元，同比增长100%[23] - 2021年总收入为192.11亿美元，同比增长14%[23] - 2021年调整后的净收入为60.39亿美元，较2020年的27.22亿美元显著提升[61] - 2021年每股摊薄收益（EPS）为14.18美元，较2020年的6.37美元大幅上升[61] - 2021年非利息支出为130.02亿美元，较2020年的102.97亿美元增加[66] - 2021年调整后的效率比率为64%，较2020年的61%有所改善[66] - 2021年平均资产回报率(ROA)为1.09%，调整后为1.21%[68] - 2021年平均普通股东权益回报率(ROE)为10.78%，调整后为12.03%[68] 用户数据 - 2021年总贷款余额为2889亿美元，同比增长18%[13] - 2021年投资证券余额为1278亿美元，同比增长49%[13] - 截至2021年9月30日，公司的不良贷款余额为37亿美元，利用率为27%[49] - 公司的信用损失准备金（ACL）在2021年9月30日为2.07%，预计在2021年12月31日为1.92%[52] 未来展望 - 2022年平均贷款预计将比2021年增长约10%，期末贷款预计增长约5%[32] - 2022年收入预计增长8%至10%，非利息支出（不包括整合费用）预计增长4%至6%[32] - 2021年第四季度的平均贷款（不包括PPP贷款）为2843亿美元，预计2022年第一季度将增长1%至2%[33] - 2021年第四季度的净利息收入为28.62亿美元，预计2022年第一季度将下降1%至2%[33] - 2021年第四季度的非利息支出（不包括整合费用）为34亿美元，预计2022年第一季度将下降4%至6%[33] 新产品和新技术研发 - 公司完成了与BBVA USA收购相关的900百万美元的预期节省措施，并预计在2022年1月实现全部成本节省的运行率[29] - 2021年持续改进计划（CIP）目标为300百万美元，2022年承诺再设定300百万美元的目标[29] 负面信息 - 2021年净利差为2.29%，较2020年的2.53%下降24个基点[23] - 2021年资本充足率（CET1）为10.2%，较2020年的12.2%下降200个基点[13] - 2021年整合成本为7.98亿美元，较2020年的7.33亿美元显著增加[23] - 截至2022年，约95%的整合成本已被支出，总整合成本为9.25亿美元[53] - 2021年第四季度的整合成本为4.38亿美元，较第三季度的2.43亿美元有所增加[54]

报告基本信息 - 报告期为截至2021年9月30日的季度[1] - 报告包含合并利润表、综合收益表、资产负债表、现金流量表等财务报表[4] - 报告包含管理层对财务状况和经营成果的讨论与分析[4] - 报告包含关于市场风险的定量和定性披露[4] - 报告包含对内部控制和程序的说明[4] 公司基本情况 - 截至2021年10月15日，公司有422,640,807股普通股（面值5美元）流通在外[3] - 公司为大型加速申报公司[3] - 公司已提交过去12个月内《1934年证券交易法》第13或15(d)条要求提交的所有报告[3] - 公司已在过去12个月内以电子方式提交了《S - T条例》第405条要求提交的每个交互式数据文件[3] - 公司不是空壳公司[3] 财务数据关键指标变化 - 截至2021年9月30日的三个月，净利息收入为28.56亿美元，上年同期为24.84亿美元；九个月净利息收入为77.85亿美元，上年同期为75.22亿美元[8] - 截至2021年9月30日的三个月，非利息收入为23.41亿美元，上年同期为17.97亿美元；九个月非利息收入为62.99亿美元，上年同期为51.71亿美元[8] - 截至2021年9月30日，资产为5535.15亿美元，2020年12月31日为4666.79亿美元，2020年9月30日为4618.17亿美元[10] - 截至2021年9月30日，总存款为4489.02亿美元，2020年12月31日为3653.45亿美元，2020年9月30日为3550.79亿美元[10] - 截至2021年9月30日，总股东权益为562.59亿美元，2020年12月31日为540.10亿美元，2020年9月30日为532.76亿美元[10] - 截至2021年9月30日，贷款与存款比率为65%，2020年12月31日为66%，2020年9月30日为70%[10] - 截至2021年9月30日，普通股股东权益与总资产比率为9.3%，2020年12月31日为10.8%，2020年9月30日为10.8%[10] - 截至2021年9月30日，客户总资产为4340亿美元，2020年为3830亿美元，2020年9月30日为3550亿美元[10] - 截至2021年9月30日，普通股一级资本充足率为10.3%，2020年12月31日为12.2%，2020年9月30日为11.7%[10] - 截至2021年9月30日，非performing贷款与总贷款比率为0.87%，2020年12月31日为0.94%，2020年9月30日为0.84%[10] - 2021年第三季度持续经营业务净收入15亿美元，较2020年第三季度减少4200万美元；摊薄后每股收益3.30美元，2020年同期为3.39美元[18][32] - 截至2021年9月30日的三个月与2020年同期相比，总收入增加9.16亿美元（21%）至52亿美元；净利息收入增加3.72亿美元（15%）至29亿美元；非利息收入增加5.44亿美元（30%）至23亿美元；非利息支出增加11亿美元（42%）至36亿美元[20] - 与2020年12月31日相比，2021年9月30日总资产增加868亿美元（19%）至5535亿美元；总贷款增加483亿美元（20%）至2902亿美元；总存款增加836亿美元（23%）至4489亿美元[22] - 2021年第三季度信用质量受BBVA收购影响，9月30日与2020年12月31日相比，非performing资产增加2.22亿美元（9%）至26亿美元；总体贷款拖欠增加3300万美元（2%）至14亿美元；净charge - offs为8100万美元，年化占平均贷款的0.11%，2020年同期为1.55亿美元（0.24%）[24] - 2021年9月30日CET1比率从2020年12月31日的12.2%降至10.3%；普通股股东权益从2020年12月31日的505亿美元增至513亿美元；第三季度通过分红和回购向股东返还资本9亿美元[26][27] - 2021年前三季度净利息收入较2020年同期增加2.63亿美元，增幅3%；第三季度较2020年同期增加3.72亿美元，增幅15%[38] - 2021年前三季度和第三季度净利息收益率较2020年同期分别下降29和12个基点[38] - 2021年前三季度和第三季度平均投资证券较2020年同期分别增加175亿美元，增幅20%和301亿美元，增幅33%[39] - 2021年前三季度和第三季度平均贷款较2020年同期分别增加70亿美元，增幅3%和382亿美元，增幅15%[40] - 2021年前三季度和第三季度平均生息存款较2020年同期分别增加438亿和199亿美元[40] - 2021年前三季度和第三季度平均计息存款较2020年同期分别增加383亿美元，增幅16%和499亿美元，增幅20%[41] - 2021年前三季度和第三季度平均借款资金较2020年同期分别减少167亿美元，降幅33%和90亿美元，降幅21%[41] - 2021年前三季度非利息收入为62.99亿美元，较2020年同期增加11.28亿美元，增幅22%；第三季度为23.41亿美元，较2020年同期增加5.44亿美元，增幅30%[42] - 2021年前三季度非利息支出为92.11亿美元，较2020年同期增加16.22亿美元，增幅21%；第三季度为35.87亿美元，较2020年同期增加10.56亿美元，增幅42%[46] - 2021年前三季度有效所得税税率为17%，较2020年同期的7.6%有所上升；第三季度为17.8%，较2020年同期的9.8%有所上升[47] - 截至2021年9月30日，公司总资产为553.515亿美元，较2020年12月31日的466.679亿美元增长86.836亿美元，增幅19%[52] - 截至2021年9月30日，公司总负债为497.218亿美元，较2020年12月31日的412.638亿美元增长84.58亿美元，增幅20%[52] - 截至2021年9月30日，公司总股本为56.297亿美元，较2020年12月31日的54.041亿美元增长2.256亿美元，增幅4%[52] - 截至2021年9月30日，贷款相关的ACL总额为60亿美元，较2020年12月31日增加1亿美元[53] - 截至2021年9月30日，总贷款为290.23亿美元，较2020年12月31日的241.928亿美元增长48.302亿美元，增幅20%[55] - 截至2021年9月30日，投资证券为1256亿美元，较2020年12月31日增加368亿美元，增幅41%[57] - 截至2021年9月30日，投资证券的期限为3.8年，预计有效期限在利率立即平行上升50个基点时为4年，下降50个基点时为3.5年[62] - 基于预期提前还款速度，截至2021年9月30日，投资证券组合的加权平均预期到期期限为4.4年，而2020年12月31日为3.4年[62] - 截至2021年9月30日，PPP贷款未偿还金额为68亿美元，2020年12月31日为120亿美元[55] - 按照CECL会计准则，2021年9月30日和2020年12月31日，投资证券适用备抵分别为1.33亿美元和0.82亿美元[60] - 截至2021年9月30日，总资金来源为482.373亿美元，较2020年12月31日的402.54亿美元增加79.833亿美元，增幅20%[64] - 截至2021年9月30日，总存款为448.902亿美元，较2020年12月31日的365.345亿美元增加83.557亿美元，增幅23%[64] - 截至2021年9月30日，总借款资金为33.471亿美元，较2020年12月31日的37.195亿美元减少3.724亿美元，降幅10%[64] - 截至2021年9月30日，股东权益总额为563亿美元，较2020年12月31日增加23亿美元，主要源于44亿美元的净收入和15亿美元的优先股发行[68] - 2021年前九个月总净冲销额为5.33亿美元，较2020年同期减少7000万美元，降幅12%[153] - 2021年9月30日，贷款和租赁损失准备金总额为53.55亿美元，占贷款总额的1.85%；2020年12月31日为53.61亿美元，占比2.22%[152] - 存款总额从2020年12月31日的3653亿美元增至2021年9月30日的4489亿美元[157] - 2021年9月30日，合并基础上的高级和次级债务总额为300亿美元[160] - 2021年9月30日，PNC银行根据2014年银行票据计划有159亿美元票据未偿还[161] - 2021年9月30日，BBVA USA有21亿美元票据未偿还[161] - 2021年9月30日，FHLB和美联储银行的未使用有担保借款能力总计953亿美元[162] - 2021年9月30日，母公司可用流动性总计60亿美元[164] - 2021年9月30日，PNC银行无需事先获得监管批准即可向母公司支付的股息金额为31亿美元[166] - 2021年8月4日，公司赎回所有于2021年9月3日到期的高级票据，金额为5亿美元，分配率为3.250%[167] - 2021年8月13日，母公司发行7亿美元高级票据，2026年8月13日到期，年利率为1.15%[168] - 2021年9月30日和2020年12月31日，母公司高级和次级债务未偿还总额分别为114亿美元和106亿美元[168] - 2021年第三季度，公司通过普通股股息向股东返还资本5亿美元，回购普通股4亿美元，代表210万股[173] - 2021年9月30日，普通股一级资本为400.38亿美元，一级资本为450.47亿美元，总巴塞尔协议III资本为529.82亿美元[174] - 2021年9月30日，普通股一级资本风险加权比率为10.3%，一级资本风险加权比率为11.6%，总风险加权比率为13.6%[174] - 2021年第三季度和2020年第三季度，利率逐渐变化100个基点对第一年净利息收入的影响分别为4.5%和4.3%[181] - 2021年第三季度和2020年第三季度，利率逐渐变化100个基点对第二年净利息收入的影响分别为11.3%和10.9%[181] - 2021年9月30日，一个月伦敦银行同业拆借利率为0.08%，三个月伦敦银行同业拆借利率为0.13%，三年期掉期利率为0.65%[181] - 2021年前9个月客户相关交易收入为2.78亿美元，2020年同期为2.93亿美元；2021年第三季度为9900万美元，2020年同期为1.08亿美元[193] - 截至2021年9月30日，公司股权总投资为77.37亿美元，较2020年末的60.52亿美元增加16.85亿美元，增幅28%[195] - 截至2021年9月30日，税收抵免投资为37.23亿美元，较2020年末的28.7亿美元增加8.53亿美元，增幅30%[195] - 截至2021年9月30日，私募股权及其他投资为40.14亿美元，较2020年末的31.82亿美元增加8.32亿美元，增幅26%[195] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，税收抵免投资的未出资承诺分别为20亿美元和14亿美元[196] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，私募股权按公允价值计算的投资分别为17亿美元和15亿美元[197] - 截至2021年9月30日，按当前转换率计算，公司持有的Visa B类普通股估计价值约为13亿美元[199] - 2021年前9个月，公司其他股权投资净收益为4400万美元，2020年同期不显著[200] 业务线相关情况 - 公司有三个可报告业务部门，分别为零售银行、公司与机构银行、资产管理集团[69] 零售银行业务数据关键指标变化 - 2021年前九个月，零售银行业务净利息收入为45.72亿美元，较2020年的42.29亿美元增加3.43亿美元，增幅8%[75] - 2021年前九个月，零售银行业务税前收益为17.08亿美元，较2020年的6.89亿美元增加10.19亿美元，增幅148%[75] - 2021年前九个月，零售银行业务贷款总额为870.8亿美元，较2020年的820.95亿美元增加

报告基本信息 - 报告期为截至2021年6月30日的季度[1] - 报告包含合并利润表、综合收益表、资产负债表、现金流量表等财务报表[4] - 报告包含管理层对财务状况和经营成果的讨论与分析[4] 公司基本情况 - 截至2021年7月16日，公司有424,993,233股普通股（面值5美元）流通在外[3] - 公司为大型加速申报公司[3] - 公司已提交过去12个月内《1934年证券交易法》第13或15(d)条要求提交的所有报告[3] - 公司已在过去12个月内以电子方式提交了《S - T条例》规则405要求提交的每个交互式数据文件[3] - 公司并非空壳公司[3] - 公司普通股交易代码为PNC，在纽约证券交易所上市[3] - 1/4,000权益的固定至浮动永续优先股（系列P）交易代码为PNC P，在纽约证券交易所上市[3] 整体财务数据关键指标变化 - 2021年Q2净利息收入25.81亿美元，2020年同期为25.27亿美元；2021年上半年净利息收入49.29亿美元，2020年同期为50.38亿美元[9] - 2021年Q2非利息收入20.86亿美元，2020年同期为15.49亿美元；2021年上半年非利息收入39.58亿美元，2020年同期为33.74亿美元[9] - 2021年Q2总营收46.67亿美元，2020年同期为40.76亿美元；2021年上半年总营收88.87亿美元，2020年同期为84.12亿美元[9] - 2021年Q2持续经营业务税前收入13.15亿美元，2020年同期亏损9.02亿美元；2021年上半年持续经营业务税前收入35.12亿美元，2020年同期亏损0.23亿美元[9] - 2021年Q2持续经营业务净收入11.03亿美元，2020年同期亏损7.44亿美元；2021年上半年持续经营业务净收入29.29亿美元，2020年同期为0.15亿美元[9] - 2021年Q2普通股股东可分配净收入10.42亿美元，2020年同期为35.92亿美元；2021年上半年普通股股东可分配净收入28.00亿美元，2020年同期为44.36亿美元[9] - 2021年Q2持续经营业务基本每股收益2.43美元，2020年同期亏损1.90美元；2021年上半年持续经营业务基本每股收益6.54美元，2020年同期亏损0.29美元[9] - 2021年Q2持续经营业务有效税率16.1%，2020年同期为17.5%；2021年上半年持续经营业务有效税率16.6%，2020年同期为165.2%[9] - 2021年Q2净利息收益率2.29%，2020年同期为2.52%；2021年上半年净利息收益率2.28%，2020年同期为2.67%[9] - 2021年Q2非利息收入占总营收比例45%，2020年同期为38%；2021年上半年非利息收入占总营收比例45%，2020年同期为40%[9] - 2021年第二季度持续经营业务净收入为11亿美元，较2020年同期增加18亿美元，主要因信贷损失拨备降低[18] - 截至2021年6月30日的三个月与2020年同期相比，总收入增加5.91亿美元，增幅14%，达47亿美元[18] - 2021年第二季度净利息收入为26亿美元，增加5400万美元，增幅2%，其中包括来自BBVA的2.36亿美元[18] - 2021年第二季度非利息收入增加5.37亿美元，增幅35%，达21亿美元，其中包括来自BBVA的8000万美元[19] - 2021年第二季度信贷损失拨备为3.02亿美元，2020年同期为25亿美元[19] - 2021年第二季度非利息支出增加5.35亿美元，增幅21%，达31亿美元[19] - 与2020年12月31日相比，2021年6月30日总资产增加875亿美元，增幅19%，达5542亿美元，其中包括来自BBVA的957亿美元[21] - 与2020年12月31日相比，2021年6月30日总贷款增加528亿美元，增幅22%，达2947亿美元，其中包括来自BBVA的605亿美元[21] - 与2020年12月31日相比，2021年6月30日总存款增加875亿美元，增幅24%，达4529亿美元，其中包括来自BBVA的822亿美元[21] - 2021年6月30日，非performing资产为28亿美元，较2020年12月31日增加4.81亿美元，增幅21%[23] - 2021年6月30日，整体贷款拖欠额为13亿美元，较2020年12月31日减少7300万美元，降幅5%[23] - 2021年第二季度净charge - offs为3.06亿美元，占年化平均贷款的0.48%；2020年同期为2.36亿美元，占比0.35%[23] - 2021年6月30日，CET1比率从2020年12月31日的12.2%降至10.1%[25] - 2021年6月30日，普通股股东权益增至511亿美元，2020年12月31日为505亿美元[25] - 2021年第二季度，公司通过普通股股息向股东返还资本0.5亿美元[25] - 2021年第三季度，预计净利息收入百分比增长为中两位数，费用收入百分比增长为中个位数[28] - 2021年全年，预计收入增长约12% - 14%，非利息费用（不包括整合费用）增长约13% - 15%[28] - 2021年第二季度净利息收入较2020年同期增加5400万美元，增幅2%；前六个月较2020年同期减少1.09亿美元，降幅2%[34] - 2021年第二季度平均投资证券较2020年同期增加201亿美元，增幅23%；前六个月较2020年同期增加111亿美元，增幅13%[35] - 平均生息存款季度和年初至今分别增长280亿美元（12%）和324亿美元（14%），占平均生息负债比例升至89%和88% [37] - 平均借款资金与2020年二季度和前六个月相比分别减少191亿美元（36%）和205亿美元（37%） [37] - 非利息收入二季度和前六个月分别为20.86亿美元和39.58亿美元，同比增长35%和17%，占总收入比例升至45% [38] - 非利息支出二季度和前六个月分别为30.5亿美元和56.24亿美元，同比增长21%和11% [42] - 持续经营业务有效所得税税率2021年二季度为16.1%，前六个月为16.6%，低于2020年同期 [43] - 信贷损失拨备二季度和前六个月分别为3.02亿美元和 - 2.49亿美元，同比减少21.61亿美元和36.26亿美元 [44] - 2021年6月30日总资产为5542.12亿美元，较2020年12月31日增长875.33亿美元（19%） [47] - 2021年6月30日总负债为4995.27亿美元，较2020年12月31日增长868.89亿美元（21%） [47] - 与贷款相关的ACL在2021年6月30日总计64亿美元，较2020年12月31日增加4亿美元 [48] - 截至2021年6月30日，总贷款为29.4704亿美元，较2020年12月31日的24.1928亿美元增加5.2776亿美元，增幅22%[50] - 截至2021年6月30日，投资证券为1265亿美元，较2020年12月31日增加377亿美元，增幅43%[52] - 截至2021年6月30日，总存款为452.883亿美元，较2020年12月31日的365.345亿美元增加87.538亿美元，增幅24%[59] - 截至2021年6月30日，借款资金为34.813亿美元，较2020年12月31日的37.195亿美元减少2.382亿美元，降幅6%[59] - 截至2021年6月30日，股东权益为546亿美元，较2020年12月31日增加6亿美元[63] 业务收购情况 - 2021年6月1日公司以115亿美元现金收购BBVA，其拥有957亿美元总资产、822亿美元存款和605亿美元贷款[16] 零售银行业务线数据关键指标变化 - 2021年上半年零售银行收益较2020年同期增加8.61亿美元，主要因拨备收回，部分被较高非利息费用抵消[71] - 2021年上半年净利息收入29亿美元，含BBVA的1.43亿美元，主要因平均存款余额增长，部分被存贷款利差收窄及平均贷款余额下降抵消[71] - 2021年上半年非利息收入14亿美元，含BBVA的3500万美元，主要因住宅抵押贷款收入下降，部分被消费者服务收入增加及衍生品公允价值调整有利影响抵消[72] - 2021年上半年拨备收回因信贷质量和宏观经济因素改善及未偿还贷款减少，部分被BBVA收购相关5亿美元初始信贷损失拨备抵消[73] - 2021年上半年非利息费用32亿美元，含BBVA的1.11亿美元，主要因诉讼准备金增加、技术投资、人员及客户相关交易成本导致非信贷损失增加[73] - 2021年6月30日，零售银行因收购BBVA新增262亿美元贷款、414亿美元存款、647家分行和824台ATM[71] - 2021年上半年平均总存款较2020年同期增加，主要因活期和储蓄存款增长受益于政府刺激支付[74] - 2021年上半年平均总贷款较2020年同期减少，汽车、信用卡、房屋净值等消费贷款下降，商业和住宅房地产贷款增加[75] - 截至2021年7月底，已向370万虚拟钱包客户推出低现金模式功能，自4月以来已发出超1000万条低现金模式警报[77] - 2021年上半年开设8家新解决方案中心，拓展至丹佛和菲尼克斯两个新市场，目前共有30家解决方案中心[76] - 2021年前六个月关闭95家传统PNC分行[78] - 2021年前六个月约80%的消费者客户多数交易使用非柜员渠道，2020年为72%[78] - 2021年前六个月通过ATM和移动渠道的存款交易占比升至66%，2020年为61%[78] 企业与机构银行业务线数据关键指标变化 - 2021年前六个月净利息收入20.93亿美元，较2020年的20.3亿美元增长3%；非利息收入16.74亿美元，较2020年的14.2亿美元增长18%；总收入37.67亿美元，较2020年的34.5亿美元增长9%[80] - 2021年前六个月拨备（收回）信贷损失为 - 1.78亿美元，2020年为20.43亿美元，变化 - 109%[80] - 2021年前六个月企业与机构银行盈利较2020年同期增加19亿美元，主要因拨备收回和总收入增加[83] - 截至2021年6月30日，企业与机构银行因收购新增贷款306亿美元、存款328亿美元[83] - 2021年前六个月平均贷款较2020年同期减少，主要因企业银行和商业信贷业务下降[85] - 2021年前六个月存款平均总额增加，因客户受疫情经济影响保持流动性[86] - 2021年前六个月非利息收入增长，源于全面增长的财资管理产品收入、资本市场相关收入和商业抵押贷款银行业务收入[84] 资产管理集团业务线数据关键指标变化 - 2021年上半年资产管理集团收益较2020年同期增加1.04亿美元，主要因收入增加、非利息支出降低和信贷损失拨备减少[94][96] - 2021年上半年净利息收入2.05亿美元，较2020年的1.77亿美元增加2800万美元，增幅16%[94] - 2021年上半年非利息收入4.73亿美元，较2020年的4.08亿美元增加6500万美元，增幅16%[94] - 2021年上半年税前收益2.43亿美元，较2020年的1.07亿美元增加1.36亿美元，增幅127%[94] - 2021年6月30日住宅房地产贷款40.4亿美元，较2020年的25.11亿美元增加15.29亿美元，增幅61%[94] - 2021年6月30日总贷款92.26亿美元，较2020年的73.93亿美元增加18.33亿美元，增幅25%[94] - 2021年6月30日总存款220.13亿美元，较2020年的184.76亿美元增加35.37亿美元，增幅19%[94] - 2021年6月30日非利息收入占总收入的70%，与2020年持平[94] - 2021年6月30日管理的可自由支配客户资产183亿美元，较2020年的151亿美元增加32亿美元，增幅21%[94] 各类贷款业务数据 - 2021年6月30日，商业和工业贷款为1553亿美元，较2020年12月31日的1320.73亿美元增加232.27亿美元，增幅18%[50] - 2021年6月30日，住宅房地产贷款为368.46亿美元，较2020年12月31日的225.6亿美元增加142.86亿美元，增幅63%[50] - 截至2021年6月30日，商业房地产贷款包括214亿美元商业抵押贷款、86亿美元房地产项目贷款和80亿美元中期融资贷款，2020年12月31日分别为173亿、63亿和51亿美元[109]

公司基本信息 - 公司为The PNC Financial Services Group, Inc.，注册地为宾夕法尼亚州[2] - 公司是大型加速申报公司[3] - 公司已提交过去12个月内《1934年证券交易法》第13或15(d)条要求提交的所有报告[3] - 公司已在过去12个月内以电子方式提交了《S - T条例》规则405要求提交的每个交互式数据文件[3] - 公司不是空壳公司[3] - 公司普通股交易代码为PNC，在纽约证券交易所上市[3] - 1/4,000权益的固定至浮动永续优先股（系列P）交易代码为PNC P，在纽约证券交易所上市[3] 报告期与报告内容 - 报告期为截至2021年3月31日的季度[1] - 报告包含合并损益表、综合收益表、资产负债表、现金流量表等财务报表及相关附注[4] 股权与股本信息 - 公司普通股（面值5美元）在2021年4月16日的流通股数量为424,858,349股[3] 整体财务关键指标变化 - 2021年第一季度净利息收入23.48亿美元，2020年同期为25.11亿美元；非利息收入18.72亿美元，2020年同期为18.25亿美元；总收入42.2亿美元，2020年同期为43.36亿美元[8] - 2021年第一季度持续经营业务税前收入21.97亿美元，2020年同期为8.79亿美元；持续经营业务所得税3.71亿美元，2020年同期为1.2亿美元；持续经营业务净收入18.26亿美元，2020年同期为7.59亿美元[8] - 2021年第一季度普通股基本每股收益4.11美元，2020年同期为1.96美元；摊薄每股收益4.1美元，2020年同期为1.95美元；普通股每股现金股息1.15美元，与2020年同期持平[8] - 2021年第一季度持续经营业务有效税率为16.9%，2020年同期为13.7%；净利息收益率为2.27%，2020年同期为2.84%；非利息收入占总收入的44%，2020年同期为42%；效率比率为61%，2020年同期为59%[8] - 截至2021年3月31日，资产总额4744.14亿美元，2020年12月31日为4666.79亿美元，2020年3月31日为4454.93亿美元；贷款总额2370.13亿美元，2020年12月31日为2419.28亿美元，2020年3月31日为2646.43亿美元[10] - 截至2021年3月31日，贷款与存款比率为63%，2020年12月31日为66%，2020年3月31日为87%；普通股股东权益与总资产比率为10.6%，2020年12月31日为10.8%，2020年3月31日为10.2%[10] - 截至2021年3月31日，客户资产总额3950亿美元，2020年12月31日为3830亿美元，2020年3月31日为3130亿美元[10] - 截至2021年3月31日，巴塞尔协议III一级普通股资本充足率为12.6%，2020年12月31日为12.2%，2020年3月31日为9.4%；一级风险加权资本充足率为13.7%，2020年12月31日为13.2%，2020年3月31日为10.5%；总风险加权资本充足率为16%，2020年12月31日为15.6%，2020年3月31日为12.6%[10] - 截至2021年3月31日，不良贷款率为0.9%，2020年12月31日为0.94%，2020年3月31日为0.62%；不良资产率为0.46%，2020年12月31日为0.5%，2020年3月31日为0.39%；净冲销率为0.25%，2020年12月31日为0.37%，2020年3月31日为0.35%[10] - 2021年第一季度持续经营业务净收入为18亿美元，合摊薄后每股4.10美元，较2020年第一季度增加11亿美元；总收入减少1.16亿美元，降幅3%，至42亿美元[18] - 2021年3月31日与2020年12月31日相比，总资产增加77亿美元，增幅2%，至4744亿美元；总贷款减少49亿美元，降幅2%，至2370亿美元[21] - 2021年第一季度信用质量指标反映经济环境改善，3月31日与12月31日相比，非performing资产减少1.58亿美元，降幅7%；整体贷款拖欠减少2.17亿美元，降幅16%[23] - 2021年3月31日CET1比率从2020年12月31日的12.2%升至12.6%；普通股股东权益降至503亿美元，2020年12月31日为505亿美元[25] - 平均贷款减少54亿美元，降幅2%，一季度平均贷款占平均生息资产的比例从2020年同期的69%降至57%[36] - 平均银行生息存款增加678亿美元，平均计息存款增长367亿美元，增幅17%，占平均计息负债的比例从2020年同期的79%升至88%[36] - 平均借款资金减少220亿美元，降幅38%[36] - 2021年第一季度非利息收入为18.72亿美元，较2020年同期增加4700万美元，增幅3%，占总收入的比例从42%升至44%[38] - 2021年第一季度非利息支出为25.74亿美元，较2020年同期增加3100万美元，增幅1%[40] - 2021年第一季度持续经营业务的有效所得税税率为16.9%，高于2020年同期的13.7%[41] - 2021年第一季度信贷损失拨备为负5.51亿美元，而2020年同期为9.14亿美元[42] - 截至2021年3月31日，总资产为4744.14亿美元，较2020年12月31日增加77.35亿美元，增幅2%；总负债为4205.35亿美元，增加78.97亿美元，增幅2%；总权益为538.79亿美元，减少1.62亿美元[46] - 截至2021年3月31日，贷款总额为2370.13亿美元，较2020年12月31日减少49.15亿美元，降幅2%，其中商业贷款减少26.97亿美元，降幅2%，消费者贷款减少22.18亿美元，降幅3%[49] - 截至2021年3月31日，投资证券为983亿美元，较2020年12月31日增加95亿美元，增幅11%[51] - 截至2021年3月31日，总投资证券摊余成本为9.6262亿美元，公允价值为9.8358亿美元；2020年12月31日摊余成本为8.5613亿美元，公允价值为8.8963亿美元[53] - 2021年3月31日投资证券久期为3.8年，利率立即平行上升50个基点时有效久期为4.1年，下降50个基点时为3.5年[54] - 基于预期提前还款速度，2021年3月31日投资证券组合加权平均预期到期期限为4.3年，2020年12月31日为3.4年[54] - 2021年3月31日，非利息存款为1206.41亿美元，较2020年12月31日增加80.04亿美元，增幅7%；总付息存款为2544.26亿美元，增加17.18亿美元，增幅1%；总存款为3750.67亿美元，增加97.22亿美元，增幅3%[57] - 2021年3月31日，借款资金为330.3亿美元，较2020年12月31日减少41.65亿美元，降幅11%，其中联邦住房贷款银行借款减少20亿美元，降幅57%；银行票据和优先债务减少21.32亿美元，降幅9%[57] - 2021年3月31日，总资金来源为4080.97亿美元，较2020年12月31日增加55.57亿美元，增幅1%[57] - 2021年3月31日，股东权益总额为538亿美元，较2020年12月31日减少2亿美元，主要因其他综合收益减少15亿美元、普通股和优先股股息支出5亿美元，部分被净利润18亿美元抵消[59] 公司战略与业务发展 - 公司战略目标是长期管理公司，专注于增长客户、贷款、存款和收入，提高盈利能力，同时为未来投资，管理风险、费用和资本；战略重点包括拓展银行特许经营权到新市场和数字平台、深化客户关系、利用技术创新[13][15] - 公司2020年11月16日宣布以116亿美元现金收购BBVA USA Bancshares，预计为合并资产负债表增加约1020亿美元总资产、860亿美元存款和660亿美元贷款，交易预计2021年年中完成[16] - 2020年第二季度，公司剥离其在贝莱德22.4%的全部股权投资，出售净收益为142亿美元，税后出售收益为43亿美元[17] - 公司预计2021年春季经济增长加快，实际GDP在第三季度恢复到疫情前水平，2022年下半年就业恢复；预计FOMC至少在2023年末前将联邦基金利率维持在0.00% - 0.25%[29] - 与2021年第一季度相比，预计第二季度平均贷款稳定，净利息收入增长约2%，手续费收入增长约3% - 5%[30] - 假设2021年年中完成收购且不包括一次性整合成本，预计待完成的BBVA收购将使公司2021年税前预拨备净收入增加约7亿美元[30] - 2021年4月公司宣布低现金模式虚拟钱包功能，预计每年帮助客户避免1.25 - 1.5亿美元透支费用，全年收入展望不受影响[71] - 公司全国扩张战略通过数字银行和少量分行网络拓展客户，2021年第一季度开设3个解决方案中心，总数达25个，预计BBVA收购将加速扩张[70] - 公司预计BBVA收购将为资产管理集团业务进入新市场带来增长机会[91] 零售银行业务关键指标变化 - 零售银行核心战略是助力消费者和小企业客户实现财务进步，重点是拓展低成本替代分销渠道，强调数字能力[63] - 2021年第一季度零售银行收益较2020年同期增加4.06亿美元，增幅202%，归因于拨备收回和非利息支出降低，部分被总收入下降抵消[65] - 2021年第一季度净利息收入13.62亿美元，较2020年的14.56亿美元减少9400万美元，降幅6%，主要因存贷款利差收窄和平均贷款余额下降，部分被平均存款余额增长抵消[64] - 2021年第一季度非利息收入6.54亿美元，较2020年的7.88亿美元减少1.34亿美元，降幅17%，主要因住宅抵押贷款收入下降，部分被衍生品公允价值调整的有利影响抵消[64] - 2021年第一季度总存款208.234亿美元，较2020年的172.97亿美元增加35.264亿美元，增幅20%，主要受政府刺激支付和消费者支出降低影响，以及资金从货币市场存款转向储蓄产品[64] - 2021年第一季度总贷款77.589亿美元，较2020年的81.403亿美元减少3814万美元，降幅5%，其中消费贷款减少，商业贷款因PPP贷款增加[64] - 2021年第一季度住宅抵押贷款服务组合收购额70亿美元，较2020年的20亿美元增加50亿美元，增幅250%；MSR资产价值10亿美元，较2020年的6亿美元增加4亿美元，增幅67%[65] - 2021年第一季度住宅抵押贷款发起量43亿美元，较2020年的32亿美元增加11亿美元，增幅34%[65] - 2021年第一季度非执行资产12.29亿美元，较2020年的10.11亿美元增加2.18亿美元，增幅22%；净冲销额1.08亿美元，较2020年的1.66亿美元减少5800万美元，降幅35%[65] 企业与机构银行业务关键指标变化 - 2021年第一季度企业与机构银行部门收益较2020年同期增加6.88亿美元，增幅186%，主要因拨备收回和总收入增加[74][77] - 净利息收入从2020年的9.66亿美元增至2021年的10.01亿美元，增幅4%，主要因平均存款余额增加和贷款利率利差扩大[74][77] - 非利息收入从2020年的6.94亿美元增至2021年的8.07亿美元，增幅16%，源于资本市场相关收入、财资管理产品收入和商业抵押贷款银行业务收入增长[74][77] - 信贷损失拨备从2020年的4.58亿美元降至2021年的 - 2.82亿美元，降幅162%，因宏观经济因素改善和未偿还贷款减少[74][77] - 平均贷款总额从2020年150.952亿美元降至2021年的148.467亿美元，降幅2%，主要因企业银行和商业信贷业务贷款减少[74][79] - 总存款从2020年的98.088亿美元增至2021年的136.334亿美元，增幅39%，因客户受疫情经济影响维持流动性[74][80] - 财资管理业务收入较2020年第一季度基本不变，较高存款余额和非利息收入大多被存款利率利差收窄抵消[84] - 资本市场相关收入增加，主要因固定收益交易、股权资本市场咨询费和承销费增加，部分被客户相关衍生品费用减少抵消[85] - 商业抵押贷款业务总收入增加，主要因商业抵押贷款服务收入提高[85] - 2021年3月31日非performing资产较2020年同期增加1.5亿美元，增幅30%，主要因非performing商业房地产贷款增加[74][77] 资产管理集团业务关键指标变化 - 2021年第一季度资产管理集团收益较2020年第一季度增加4500万美元，增幅83%[88] - 住宅房地产贷款从23.85亿美元增至36.35亿美元，增幅52%；总

公司财务数据关键指标 - 截至2020年12月31日，公司合并总资产、总存款和总股东权益分别为4667亿美元、3653亿美元和540亿美元[17] - 2020年第二季度，公司出售其持有的贝莱德22.4%的全部股权，净收益为142亿美元，税后收益为43亿美元[20] - 2020年12月31日，公司有120亿美元薪资保护计划（PPP）贷款未偿还，低于第二季度发放的137亿美元[22] - 2020 - 2018年短期借款在各期末均低于总股东权益的30%[28] 公司收购相关情况 - 2020年11月16日，公司宣布以116亿美元现金收购BBVA USA Bancshares，预计为合并资产负债表增加约1020亿美元总资产、860亿美元存款和660亿美元贷款，交易预计2021年年中完成[19] 公司分行运营情况 - 截至2021年2月16日，约98%的PNC分行大厅已完全开放[24] 公司法律结构情况 - 截至2020年12月31日，公司的企业法律结构包括1家国内附属银行及其子公司和51家活跃的非银行子公司[26] 《CARES法案》相关政策 - 《CARES法案》授权美国中小企业管理局（SBA）和财政部最多支出9430亿美元，支持SBA批准的贷款机构向中小企业发放首笔最高1000万美元和第二笔最高200万美元的贷款[40] - 《CARES法案》允许有联邦政府支持抵押贷款的住宅和多户住宅借款人，在因COVID - 19国家紧急状态而面临财务困难时，分别申请最长6个月或30天的还款宽限期，住宅借款人可再延长6个月，多户住宅借款人可再延长60天[41] - 《CARES法案》为消费者提供在COVID - 19国家紧急状态终止后120天内的临时保护，防止因贷款调整而向信用报告机构报告负面信用信息[41] - 《CARES法案》经修订后，允许金融机构在国家紧急状态终止后60天或2022年1月2日（以较早者为准）之前，暂时暂停按照美国公认会计原则（GAAP）将与COVID - 19大流行相关的贷款修改归类为问题债务重组（TDR）[42] - PPP贷款的合格企业申请首笔或第二笔贷款的截止日期为2021年3月31日[40] 联邦银行机构规则及美联储政策调整 - 2020年10月，联邦银行机构最终确定规则，鼓励银行机构使用货币市场共同基金流动性工具和薪资保护计划流动性工具，银行机构可将作为这些计划一部分以无追索权方式出售或质押给美联储的合格资产排除在杠杆和风险资本要求之外[44] - 2020年3月，美联储宣布对保险存款机构的贴现窗口贷款进行调整，允许保险存款机构以完全抵押的方式从贴现窗口借款，期限最长90天，借款机构可每日提前还款和续借[46] 公司分类及相关业务活动情况 - 2020年1月1日起，资产超1000亿美元的银行控股公司被分为四类，公司和PNC银行属第三类，因其合并总资产超2500亿美元但低于7000亿美元，未被指定为全球系统重要性银行，跨境业务活动低于750亿美元[49] - 截至2020年12月31日，公司跨境业务活动为133亿美元，预计收购BBVA不会影响其第三类机构的分类[49] 监管资本规则及公司资本比率要求 - 监管资本规则要求银行机构CET1比率至少4.5%、一级资本比率至少6.0%、总资本比率至少8.0%，才能被视为“资本充足”[55] - 2020年美联储为公司引入CET1压力资本缓冲（SCB），2020年第四季度至2021年第三季度公司SCB为2.5%，PNC银行需维持2.5%的CET1资本保护缓冲[55] - 公司和PNC银行需维持CET1资本比率至少7.0%、一级资本比率至少8.5%、总资本比率至少10.5%，以避免资本分配和某些酌情激励补偿支付受限[56] - 第三类银行组织可能需额外补充最高2.5%风险加权资产的逆周期资本缓冲，目前美国该缓冲为零，若实施公司和PNC银行CET1资本比率至少9.5%、一级资本比率至少11%、总资本比率至少13%[57][58] - 银行机构需维持一级资本与总资产的杠杆比率至少4.0%，第三类银行组织需维持一级资本与总杠杆敞口的补充杠杆比率（SLR）至少3.0%，截至2020年12月31日公司和PNC银行相关比率高于要求[59] - 截至2020年12月31日，公司和PNC银行超过“资本状况良好”的分类要求比率[61] 公司资本计划相关流程 - 作为CCAR流程一部分，美联储对资产超1000亿美元的银行控股公司（包括公司）资本规划流程进行监督评估，因疫情公司2020年12月重新提交资本计划和额外压力测试结果，美联储预计2021年初完成审查[63] - 美联储评估公司资本计划时会考虑多个定性因素，包括治理、风险管理框架、控制框架、政策指南、压力测试情景设计等[64] - 公司需在2021年4月6日前向美联储提交基于2020年12月31日财务数据的资本计划和压力测试结果，预计6月收到美联储对2021年CCAR资本计划的回应及2021年四季度至2022年三季度的初步SCB，美联储需在2021年8月31日前提供最终SCB[65] 公司流动性相关指标 - 监管最低LCR要求为100%，公司和PNC银行需每日计算LCR，2020年12月31日两者LCR均超最低要求[67] - NSFR规则2021年7月1日生效，监管最低NSFR比例为100%，公司和PNC银行需持续计算，预计生效时将符合要求[68] - 作为加权短期批发融资低于750亿美元的第三类机构，公司和PNC银行的LCR净流出和RSF减少15%，截至2020年12月31日，公司加权短期批发融资为314亿美元[69] 公司信用风险及债务权益比率规定 - 美联储SCCL规则规定，公司对任何非关联交易对手的总净信用风险敞口不得超过一级资本的25%[74] - 若FSOC认定公司对美国金融稳定构成严重威胁，美联储将对其实施最高15:1的债务权益比率[75] 公司金融控股公司相关情况 - 公司2000年成为金融控股公司，可收购资产低于100亿美元的非银行金融公司[76] 公司法规相关情况 - 2023年1月1日起，OCC修订后的CRA规则将对PNC银行生效[80] - 因交易资产和负债低于200亿美元，公司和PNC银行适用简化和定制的沃尔克规则合规计划要求，公司已剥离禁止投资的覆盖基金，并获得剩余0.1亿美元非流动性覆盖基金权益的延期合规期[81][82] - 《联邦储备法》第23A和23B条及相关法规限制银行与关联方的交易，与单一关联方的总交易金额不得超过银行资本和盈余的10%，与所有关联方的总交易金额不得超过20%[85] - 收购银行或BHC超过5%的任何类别有表决权证券、与其他BHC合并或整合需美联储事先批准[89] - 收购储蓄协会或储蓄贷款控股公司超过5%的任何类别有表决权证券、与储蓄贷款控股公司合并或整合需美联储事先批准，合并后公司控制美国或州10%或更多存款，或负债超过美国金融部门总负债10%，一般禁止合并或收购[90] - PNC银行收购另一家保险银行或储蓄协会需OCC事先批准，非银行实体并入PNC银行需OCC和FDIC批准，公司已分别请求美联储和OCC批准收购BBVA和BBVA USA[91] - 资产达1000亿美元或以上的BHC需定期向美联储和FDIC提交决议计划，PNC一般每三年至少提交一次，下次目标计划应于2021年12月17日提交[95][96] - FDIC要求大型保险存款机构定期提交决议计划，2021年1月FDIC解除暂停提交规定，尚不清楚PNC银行下次提交时间[97] - PNC银行受OCC恢复计划指南约束，需制定和维护每年评估和更新的恢复计划[98] - CFPB审查PNC和PNC银行遵守联邦消费者金融法律法规情况，可发布影响公司产品和服务的法规[99][100] - 公司注册的经纪交易商和投资顾问子公司分别受《交易法》和《1940年投资顾问法》及SEC相关规则监管，FINRA是经纪交易商子公司主要自律组织[102] - PNC银行作为临时注册的CFTC掉期交易商，衍生品和外汇业务受CFTC监管，相关法规带来合规负担和法律风险[104][105][106] 公司竞争情况 - 公司在存款、贷款、资产管理、投资银行和另类投资活动等方面面临来自多种金融机构和非银行实体的激烈竞争[108][109][110] 公司员工情况 - 截至2020年12月31日，公司员工总数为51,257人，其中全职员工49,549人，兼职员工1,708人[112] - 零售银行业务有全职员工27,621人，兼职员工1,611人[112] - 公司在一级及以上职业层级中，约62%的职位空缺由内部候选人填补[114] - 公司每年从11个早期职业发展项目中招聘约500名实习生和约500名全职发展项目员工[114] - 截至2020年12月31日，公司约59%的员工和50%的管理岗位员工为女性[115] - 截至2020年12月31日，有色人种约占公司员工总数的29%，其中管理岗位员工占22%[115] 公司信息获取途径 - 公司SEC文件编号为001 - 09718[117] - 股东和债券持有人可拨打800 - 982 - 7652联系股东服务部免费获取文件副本[118] - 公司网址为www.pnc.com，投资者信息可在www.pnc.com/secfilings查看[118] - 公司推特账号为@pncnews，用于向公众传播可能与投资者相关的信息[121]