财务状况 - 截至2022年12月31日，公司累计亏损2530万美元[182] - 2023年2月完成公开发行，获得约1400万美元净收益[182] - 公司自成立以来一直亏损，预计未来几年运营亏损将大幅增加，累计亏损也会显著上升[182] - 公司预计未来几年无法从产品销售中获得收入，即便产生收入也可能无法盈利或维持盈利[183] - 公司目前没有产品获得商业销售批准，也未从产品销售中获得任何收入[182][183] - 公司在美国需缴纳所得税，多种因素可能对有效所得税税率产生重大影响，进而影响经营业绩[267] - 公司目前没有支付普通股股息的计划，若未来产生债务，支付股息的能力可能进一步受限[272] - 公司与LifeSci Capital LLC的诉讼涉及未支付的投资银行费用和递延承销费用，索赔金额为530万美元，若败诉将对财务状况产生重大不利影响[285] 产品研发与临床 - 公司的产品项目处于早期开发阶段，近期重点是REVTx - 300、REVTx - 100和REVTx - 200的临床前开发[185] - 公司目前在美国没有针对产品项目的有效研究性新药申请（IND），若未获FDA批准，临床开发时间表可能受负面影响[183] - 公司的临床研究计划在美国以外进行，FDA或外国监管机构可能不接受这些研究数据，若不接受需进行额外研究[186][187] - 公司从未进行过关键临床试验，可能无法及时开展或完成必要的临床试验以获得监管批准[188] - 公司依赖第三方进行临床前和临床研究，若第三方未履行职责，可能无法获得产品的监管批准或商业化[188] - 公司临床研究患者招募困难可能导致研究延迟或终止，影响产品获批和商业化[189] - 公司产品可能产生不良副作用，导致临床研究中断、产品标签受限或被撤市[191] - 公司公布的临床研究中期、topline和初步数据可能会随更多患者数据的获得而改变[192] - 公司无法预测产品何时或是否能获得监管批准，且批准可能有更窄适应症或其他限制[195] - 公司业务依赖产品成功，若无法开发、获批和商业化产品，可能无法继续运营[197] - 制药行业大量研发药物和设备中，仅小部分提交营销授权申请，更少获批商业化[199] 法规监管 - 即使产品获批，公司仍需遵守持续监管义务，违规可能面临多种处罚[200] - 若产品获批上市，公司可能受美国或其他国家医疗欺诈和滥用等法律约束，违规将面临重罚[203] - 美国或其他国家的立法或监管医疗改革可能使公司产品获批和产销更难、成本更高[204] - 法规变化可能增加公司成本或延长产品审查时间[205] - 公司业务受广泛的医疗监管法律约束，违反这些法律可能面临多种处罚，确保合规成本高昂[255] - 制药和医疗公司曾因多种促销和营销活动被起诉，公司需确保业务安排符合医疗法律[261] - 全球数据保护法规不断变化，公司可能受新法规影响，增加合规成本和违规风险[262] - 若公司运营违反相关法律和法规，可能面临重大民事、刑事和行政处罚等后果[262] - 2018年加州颁布CCPA，2020年1月1日生效，7月1日开始执法；2020年11月通过CPRA，2023年1月1日生效，追溯期至2022年1月1日[264][265] - 公司受美国和某些外国的进出口管制、制裁、禁运、反腐败和反洗钱法律法规约束，违规可能面临重大民事和刑事罚款及处罚[266][267] - 公司在欧洲完成了2b期临床研究，未来可能在欧洲商业化产品，需遵守GDPR等数据保护法律法规[264] 市场竞争 - 公司面临激烈竞争，竞争对手可能开发出更优产品，影响公司财务和市场表现[206] 疫情影响 - COVID - 19相关干扰对公司业务、运营和财务表现产生不利影响，且难以预测其后续影响程度[206][207][208][209] 第三方依赖 - 公司依赖第三方进行临床和临床前研究等工作，若第三方未履行职责，可能影响产品获批和商业化[210] - 公司依赖第三方供应原材料，部分原材料供应有限，可能影响产品开发和商业化[211] - 公司依赖第三方制造商生产产品，制造商可能无法满足生产规模、质量要求，存在多种风险[212][214] - 部分产品的关键原材料仅由单一供应商提供，供应延迟或减少会影响产品制造和审批[213] - 第三方制造商需遵守cGMP等法规，违规可能影响公司临床研究和产品开发[214] - 制造商可能面临自然灾害等业务中断情况，影响公司产品供应[214] - 公司难以保证与第三方建立和维持有利关系，可能影响产品开发、商业化和制造[215] 信息技术与数据安全 - 公司依赖信息技术系统，若出现故障或安全漏洞，可能对业务、财务等造成重大不利影响[217] - 若公司或第三方未能遵守隐私、数据安全等义务，可能导致负面宣传、监管罚款等[218] 知识产权 - 若公司无法获得和维护产品候选的有效专利，可能无法在市场有效竞争[219] - 专利申请过程昂贵且耗时，公司可能无法及时以合理成本完成[220] - 公司可能无法识别发明的可专利方面，或无法控制专利申请和维护[221] - 公司专利的范围、有效性和可执行性高度不确定，可能面临挑战[221] - 公司可能无法在全球保护知识产权，外国法律保护程度可能不同[221] - 竞争对手可能在公司未获专利保护的地区使用技术开发产品[222] - 不同国家对专利性有不同要求，可能限制公司专利价值和收入机会[223] - 美国专利自然到期一般为优先权日期后20年，公司可能寻求最长5年的专利期限延长，但有诸多限制条件[223][224] - 公司依赖专利、商业秘密保护和保密协议保护知识产权，但商业秘密难保护，协议可能被违反，且可能无足够补救措施[225] - 公司可能卷入知识产权诉讼，诉讼费用高、耗时长且可能失败，还可能导致管理资源分散和业务受损[227] - 若公司被判定侵犯第三方知识产权，可能需支付巨额赔偿，包括三倍损害赔偿和律师费，还可能无法商业化产品[230] - 公司未对治疗候选产品或产品进行自由运营搜索或分析，可能不知悉相关第三方知识产权，无法保证不侵权[231] - 美国和国际专利法变化可能削弱公司获得和执行专利的能力，影响产品保护[232] - 美国《平价医疗法案》相关变化可能减少或消除某些生物制品的12年监管排他期[233] - 公司依赖商业秘密维持竞争地位，但保护措施可能不足，商业秘密可能被披露，且维权困难[234] - 知识产权权利有局限性，可能无法充分保护公司业务或维持竞争优势，相关事件发生会产生重大不利影响[234] - 第三方可能侵犯公司专利或不当使用知识产权，公司维权可能面临资源不足问题[227] - 公司可能侵犯他人知识产权，引发法律程序，增加成本并延误或阻碍开发工作[229] - 商标和商号若未得到维护和保护，公司业务可能受不利影响，未来商标申请可能不被允许或遭反对[236] 人员与组织 - 截至2023年3月21日，公司有6名员工[237] - 公司未来成功部分取决于能否留住高管团队、董事和关键员工，吸引、留住和激励合格人员，行业人才竞争激烈，人员流失可能损害业务[236] - 公司需扩大组织规模，管理增长可能遇困难，影响业务运营和战略执行[237][238] 业务拓展与合作 - 公司可能无法成功识别、发现或授权额外产品候选，研发项目可能因多种原因失败，影响业务[238] - 收购额外技术和互补业务存在风险，可能损害公司业务[238] - 从临床开发向商业化转型，公司拓展运营可能遇困难，建立销售、营销和分销能力成本高、耗时长，可能影响产品商业化[242][243][244] - 公司可能寻求商业合作，若无法以合理条款达成合作，可能改变开发计划，且合作谈判复杂、竞争激烈[245][246] - 公司目前无获批上市的产品，也无营销和销售团队，若无法建立相关能力或与第三方合作，可能无法产生产品收入[247] 产品报销与盈利 - 产品获批后若政府和第三方支付方的覆盖和报销受限，公司可能难以盈利，且获取报销审批耗时且成本高，也不确定能否获得足够报销[248] - 若报销不足或不可用，即使产品获批，公司也可能无法商业化或实现盈利[249] 责任与保险 - 公司面临临床研究和产品责任风险，当前保险可能不足以覆盖潜在责任，且保险费用日益昂贵[250] - 产品责任诉讼可能导致公司承担巨额赔偿，限制产品商业化，还会带来多种负面影响[251] - 公司员工、合作伙伴等可能存在不当行为，若因此被起诉且辩护失败，可能面临重大罚款等制裁[254] - 公司面临产品责任索赔风险，目前持有的保险金额可能不足以覆盖所有潜在负债，若无法获得保险将面临重大损失[270][271] - 公司目前持有多种保险，但可能无法维持现有或足够的保险水平，重大未保险负债将影响现金状况和经营业绩[272] 公司治理与上市合规 - 公司可能因未能维持有效的财务报告内部控制，导致财务报表准确性和及时性受损，影响经营业绩和股价[273] - 公司作为新兴成长公司，可享受部分报告要求豁免，可能持续至IPO五周年后的财年最后一天，但满足特定条件会提前失去该身份，如非关联方持有的普通股市值超7亿美元、财年总年营收达10.7亿美元或三年内发行超10亿美元非可转换债券[274][275] - 公司授予部分股东普通股注册权，现有股东未来出售股份可能压低股价，且根据规则144，部分已发行和流通的普通股可公开转售，也可能产生类似影响[277] - 公司面临与公司治理法律和财务报告标准合规相关的风险，相关法规增加了法律和财务合规成本[278] - 公司宪章和特拉华州法律中的反收购条款可能阻碍收购尝试，限制少数股东选举董事的能力，延迟董事会成员变更等[278] - 公司宪章规定特定纠纷的专属管辖法院，可能限制股东选择有利司法论坛的能力，增加诉讼成本[279][280] - 若公司无法满足纳斯达克的持续上市要求或标准，其普通股可能被摘牌，会导致证券市场报价受限、流动性降低等后果[281] - 作为上市公司，公司将持续面临费用增加和行政负担加重的问题，可能对业务、财务状况和经营成果产生负面影响[282] - 公司可能面临证券诉讼或股东维权活动，这将导致重大费用支出，阻碍业务和增长战略执行，影响股价[283][284] - 公司为《交易法》规则12b - 2所定义的较小报告公司，无需提供本项要求的信息[331] - 本项要求的财务报表从10 - K表年度报告末尾F - 1页开始列出，并通过引用并入本文[331] 国外市场开拓 - 公司未来增长部分取决于开拓国外市场，但可能面临监管负担、客户报销、知识产权保护等风险[268][269][270] - 部分国家处方药定价受政府控制，公司可能需进行临床研究以获得报销或定价批准，否则业务可能受损[270] 金融市场影响 - 全球信贷和金融市场在过去几十年经历极端动荡，若未来股权和信贷市场恶化，公司融资将更困难、成本更高且稀释性更强[265] 环境法规遵守 - 若不遵守环境、健康和安全法律法规，公司可能面临罚款、承担成本，影响业务成功，且未购买生物或危险废物保险[239][240] 医疗改革影响 - 美国医疗改革可能影响公司产品候选获批后盈利销售和收回前期投资，相关法律变化难以预测[241]

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION WASHINGTON, DC 20549 FORM 10-Q (Mark One) ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended September 30, 2022 OR ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from to Commission File Number: 001-39603 REVELATION BIOSCIENCES, INC. (Exact Name of Registrant as Specified in its Charter) Delaware 84-3898466 ( State or othe ...

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION WASHINGTON, DC 20549 FORM 10-Q (Mark One) ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended June 30, 2022 OR ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from to Commission File Number: 001-39603 REVELATION BIOSCIENCES, INC. (Exact Name of Registrant as Specified in its Charter) Delaware 84-3898466 ( State or other jur ...

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION WASHINGTON, DC 20549 FORM 10-Q (Mark One) ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended March 31, 2022 OR ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from to Commission File Number: 001-39603 REVELATION BIOSCIENCES, INC. (Exact Name of Registrant as Specified in its Charter) Delaware 84-3898466 ( State or other ju ...

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-K ☒ Annual Report Pursuant to Section 13 or 15(d) of the Securities Exchange Act of 1934 For the year ended December 31, 2021 ☐ Transition Report Pursuant to Section 13 or 15(d) of the Securities Exchange Act of 1934 For the transition period from to Commission File Number 001-39603 REVELATION BIOSCIENCES, INC. (Exact name of registrant as specified in its charter) | Delaware | 84-3898466 | | --- | --- | | (State or Other Jurisd ...

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-Q ☑ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the Quarterly Period Ended September 30, 2021 or ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the Transition Period from _________ to _________ Commission file number: 000-39603 PETRAACQUISITION, INC. (Exact name of registrant as specified in its charter) Delaware 84-3898466 (State or ...

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-Q ☑ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the Quarterly Period Ended June 30, 2021 or ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the Transition Period from _________ to _________ Commission file number: 000-39603 PETRA ACQUISITION, INC. (Exact name of registrant as specified in its charter) Delaware 84-3898466 (State or othe ...

财务数据关键指标变化 - 2021年第一季度公司净收入为117.8194万美元，2020年同期净亏损为7160美元[86] - 截至2021年3月31日，公司现金及现金等价物为0美元，有价证券为39.0649万美元，预付费用为12.4513万美元，信托账户持有7351.2728万美元[91] - 截至2021年3月31日，公司没有表外融资安排、长期债务、资本租赁义务、经营租赁义务或长期负债[95] 首次公开募股及相关交易数据 - 2020年10月13日公司完成首次公开募股，发行700万单位，每单位价格10美元，总收益7000万美元；同时向赞助商出售315万份私募认股权证，收益315万美元[87] - 2020年10月16日，承销商部分行使超额配售权，公司额外出售27.8151万单位，每单位价格10美元，总收益278.1151万美元；额外出售8.3446万份私募认股权证，每份1美元，总收益8.3446万美元[88] - 首次公开募股、行使超额配售权和出售额外私募认股权证后，公司信托账户共存入7350.9325万美元[89] 业务活动及收入预期 - 公司自成立至2021年3月31日的活动主要为组织活动、完成首次公开募股和寻找业务合并目标公司，完成业务合并前预计不会产生营业收入[85] 承销商递延补偿 - 承销商有权获得递延补偿，完成业务合并时每单位0.4美元，即280万美元；若超额配售权全部行使，总计322万美元[96] 信托账户资金使用 - 公司将使用信托账户中的大部分资金收购目标业务并支付相关费用，剩余资金可作为目标业务的营运资金[92] 关联方贷款安排 - 为弥补营运资金不足或支付业务合并交易成本，赞助商、公司高管和董事或其关联方可能会无利息贷款给公司，最高150万美元的票据可转换为私募认股权证[93]

股份发行与转让 - 2020年1月21日，公司向发起人发行3593750股创始人股份，总价25000美元，约每股0.007美元；8月24日，发起人取消1437500股，剩余2156250股[21] - 2020年5月和8月，发起人分别向4位董事提名人转让25000股创始人股份；9月9日，现有董事和提名人股份减至10000股，发起人向另一位提名人转让10000股[22] - 因承销商部分行使超额配售权，2020年12月30日，发起人取消192962股创始人股份的归属权[28] - 发起人持有的公司普通股中，原本最多262,500股创始人股份可能被没收；因承销商部分行使超额配售选择权，192,962股创始人股份被没收并于2020年12月30日取消[166] 首次公开募股及相关融资 - 2020年10月13日，公司完成首次公开募股，发行7000000个单位，每个单位10美元，总收益70000000美元[23] - 首次公开募股同时，公司向发起人私募3150000份认股权证，每份1美元，收益3150000美元[24] - 2020年10月16日，公司出售278151个超额配售单位，每个10美元，收益2781510美元；同时出售83446份认股权证，收益83446美元；超额配售完成后，73509325美元存入信托账户[27] - 2020年10月13日，公司完成700万股单位的首次公开募股，单价10美元，总收益7000万美元[160] - 首次公开募股同时，公司向发起人私下出售315万份私人认股权证，单价1美元，总收益315万美元[163] - 2020年10月16日，公司出售278,151个额外单位，单价10美元，总收益278.151万美元；同时出售83,446份额外私人认股权证，单价1美元，总收益8.3446万美元[164] - 超额配售选择权和额外私人认股权证出售完成后，7350.9325万美元被存入公司信托账户[164] - 2020年10月13日，公司完成700万股单位的首次公开募股，每股单位售价10美元，总收益7000万美元[176] - 2020年10月16日，公司额外出售278,151个单位，每个单位10美元，收益2,781,510美元；同时出售83,446份私募认股权证，每份1美元，收益83,446美元[177] - 首次公开募股、超额配售选择权行使和额外私募认股权证出售后，73,509,325美元存入公司信托账户，交易成本4,366,890美元[178] - LifeSci Acquisition Corp在首次公开募股中筹集约6560万美元[213] 业务合并相关规定 - 公司拟用首次公开募股和私募所得现金、资本股票、债务等进行业务合并，但未确定具体目标[29] - 公司选择目标业务需满足公平市场价值至少为信托账户余额（不含信托账户收入应付税款）的80%，并获得控股权[32] - 公司预计构建业务合并以收购目标业务100%的股权或资产，也可能收购少于100%，但交易后公司需拥有目标公司50%以上有表决权的证券[37] - 公司可能与关联方进行业务合并，但需获多数无利害关系独立董事批准，并获得独立投资银行或实体的公平性意见[35] - 公司完成首次业务合并需满足净有形资产至少5000001美元的条件[44] - 公司需在2021年10月13日前完成首次业务合并，否则将进行清算[56][59] - 公司需在2021年10月13日前完成首次业务合并，否则股东可能需等待超12个月才能获得分配[73] - 若未在2021年10月13日前完成业务合并，公司将赎回100%流通公众股[82] - 公司必须在2021年10月13日前完成首次业务合并，这可能使潜在目标企业在谈判中占据优势[128] 股东权益与股份赎回 - 公司选择100%赎回未完成业务合并时的流通公众股，赎回价格为信托账户存款总额（含利息，扣除应付税款）除以当时流通的公众股数量[56][59] - 若公司未在规定时间内完成业务合并，公众股东赎回股份的分配可能被视为清算分配，股东责任有限；若被视为非法赎回分配，债权人索赔时效为六年[58][59] - 公众股东在批准首次业务合并的会议上可将股份转换为信托账户存款的按比例份额，或通过要约收购出售股份[48] - 公司可能要求公众股东在批准业务合并的提案相关代理材料规定的日期前交付股份以行使转换权[50] - 公司发起人同意确保信托账户收益不低于每股10.10美元，但可能无法履行赔偿义务[62] - 若清算，信托账户每股分配可能低于10.10美元[62] - 若无法完成业务合并，初始每股赎回价格为10.10美元[64] - 若破产，无法保证向公众股东返还至少每股10.00美元[66] - 若第三方索赔，信托账户资金可能减少，股东每股赎回价格或低于10.10美元[80] - 若公司破产，信托账户资金受破产法约束，股东可能无法拿回至少10.10美元[81] - 若信托账户资金降至每股10.00美元以下，独立董事可能不执行保荐人赔偿义务[85] - 公司股东行使转换权或在要约收购中向公司出售股份，可能影响公司实现理想业务合并或优化资本结构[112] - 公司在批准业务合并的投票中，将为公众股东提供投票赞成并仍可寻求股份转换的选择[113] 认股权证相关规定 - 若未提交有效招股说明书，认股权证持有人只能“无现金”行使，获股数减少[86] - 认股权证行使需普通股发行注册、合格或豁免，否则权证可能无价值[87] - 修订认股权证条款需至少50%流通公众认股权证持有人批准[89] - 若满足特定条件，认股权证行权价将调整为市场价值和发行价较高者的115%[90] - 公司发行可购买7278151股普通股的认股权证作为首次公开募股中发售单位的一部分，还发行可购买3233446股普通股的私人认股权证[120] - 公司有权在认股权证可行使后至到期前赎回未到期认股权证（私人认股权证等除外），赎回价格为每份0.01美元，条件是普通股最后报告的销售价格在30个交易日内的任何20个交易日等于或超过每股18.00美元[121] 公司运营与风险 - 公司拟专注医疗或医疗相关行业，但无法评估最终经营行业的优缺点和风险[91] - 公司业务合并和后续成功依赖关键人员，但无法确保评估准确和人员留任[92] - 公司无运营历史和收入，在完成初始业务合并前不会开始运营，若未完成业务合并将无法产生运营收入[103] - 公司证券在纳斯达克上市，但无法保证未来继续上市，若被摘牌或未上市将面临诸多不利后果[104][105][106] - 公司可能只能用首次公开募股的收益完成一次业务合并，将依赖单一业务，面临缺乏多元化的风险[109] - 公司高管和董事可能因关联实体存在利益冲突，影响向公司呈现的潜在目标数量[100] - 公司可能因结构问题在业务合并中面临竞争劣势，难以获得有吸引力的业务合并机会[116] - 若公司与外国司法管辖区的公司进行业务合并，将面临规则、关税、税收、货币、文化等多种额外风险[133] - 若与美国境外公司进行业务合并，该公司所在国家法律将管辖几乎所有重大协议，可能无法执行法律权利[134] - 公司修订和重述的公司章程和细则以及特拉华州法律中的反收购条款可能抑制对公司的收购，限制投资者未来购买普通股的出价并使管理层得以稳固[135] - 公司必须向股东提供按照美国公认会计原则或国际财务报告准则编制的目标企业财务报表，这可能限制潜在目标企业的范围[137] - 公司创始人股份和私人认股权证持有人有权要求公司在完成首次业务合并后随时登记转售相关证券，这可能对公司证券市场价格产生不利影响[123] - 若公司被视为投资公司，可能需承担繁重合规要求，活动受限，难以完成业务合并[124] 财务数据 - 交易成本达468.2736万美元，包括436.689万美元承销费和31.5846万美元其他发行成本[167] - 截至2020年12月31日，1.1734万美元现金和52.5287万美元有价证券存于信托账户外，用于营运资金[167] - 2020年全年公司净亏损136,408美元，包括利息收入9,325美元、有价证券未实现损失1,831美元、信托账户现金利息收入1,590美元，运营成本145,492美元[175] - 2019年11月20日至2019年12月31日，公司净亏损3,638美元，主要为专业费用[175] - 截至2020年12月31日，信托账户现金为73,510,915美元（含约1,590美元利息收入），公司未提取利息支付所得税[179] - 2019年11月20日至2019年12月31日，经营活动现金使用为0；2020年全年，经营活动现金使用为218,713美元[180] - 截至2020年12月31日，公司现金为11,734美元，有价证券为525,287美元[182] - 公司发起人Petra Investment Holdings LLC已无息贷款140,000美元用于支付首次公开募股相关费用，该票据于2020年10月16日偿还[185] - 公司将在业务合并完成时向顾问支付相当于首次公开募股总收益4%的现金费用，其中LifeSci占52.5%，Ingalls占10%，Ladenburg占22.5%，Northland占15%[190] 公司治理与人员 - 公司目前有两名高管，在完成首次业务合并前不打算雇佣全职员工[70] - 首席财务官Sean Fitzpatrick职业生涯中为客户筹集或管理超20亿美元资金[208] - 董事David Dobkin曾在Lazard Frères促成超25亿美元跨境并购交易[209] - 董事William Carson有40年处方药和非处方药行业管理经验，近9年经营咨询业务[214] - 公司确定Anthony Hayes、Robert Nicholson、Barry Dennis和William Carson为符合纳斯达克上市规则的独立董事[215] - 公司设有审计、提名和薪酬三个常设委员会，均由独立董事组成[218] - 审计委员会于2020年10月13日成立，需至少三名独立成员[218] 其他事项 - 过户代理通常向投标经纪人收取45美元费用，经纪人可决定是否转嫁给持有人[51] - 若公司不遵守《特拉华州普通公司法》第280条，需制定计划支付未来十年内可能产生的所有现有和未决索赔[61] - 清算资产预计不超过10个工作日完成分配，发起人同意垫付不超过约15,000美元清算费用且不寻求偿还[63] - 若业务合并需发行超过20%流通股，公司将寻求股东批准而非进行要约收购[75] - 公司章程授权发行最多1亿股普通股和100万股优先股[77] - 截至2021年3月31日，公司单位持有人有1名，普通股持有人有7名，认股权证持有人有2名[158] - 公司目前主要行政办公室位于纽约市西21街5号，发起人免费提供该办公空间[153] - 公司单位、普通股和认股权证分别在纳斯达克资本市场以PAICU、PAIC和PAICW为代码上市[157] - 截至2020年12月31日，公司财务报告内部控制有效[202] - 公司最近一个财季财务报告内部控制无重大影响的变化[204] - 报告因美国证券交易委员会对新上市公司的过渡期规定，未包含独立注册会计师事务所的鉴证报告[203]

财务数据关键指标变化 - 2020年第三季度净亏损868美元，主要为868美元的一般及行政费用；2020年前九个月净亏损8549美元，主要为8549美元的一般及行政费用[85] - 截至2020年9月30日，公司现金及现金等价物为3321314美元，其中315万美元存于信托账户用于购买认股权证[90] 首次公开募股及相关收益 - 2020年10月13日完成首次公开募股，发售700万单位，每单位10美元，总收益7000万美元；同时向发起人出售315万份认股权证，收益315万美元[87] - 2020年10月16日，承销商部分行使超额配售权，额外发售278151单位，每单位10美元，总收益2781151美元；额外出售83446份认股权证，每份1美元，总收益83446美元[88] 信托账户资金情况 - 首次公开募股、行使超额配售权和出售额外认股权证后，73509325美元存入公司信托账户[89] - 公司拟将信托账户资金用于收购目标业务及支付相关费用，若使用股本进行业务合并，剩余资金用作目标业务营运资金[91] 表外融资及会计政策情况 - 截至2020年9月30日，公司无表外融资安排[95] - 截至2020年9月30日，公司无重大会计政策[98] 承销商递延补偿 - 承销商有权获得递延补偿，完成业务合并时每单位0.4美元，即280万美元；若超额配售权全部行使，总计322万美元[96] 市场及利率风险情况 - 截至2020年9月30日，公司无市场或利率风险，首次公开募股后信托账户资金投资于短期美国国债或货币市场基金，无重大利率风险[100]