业务风险 - 公司的业务受到海上石油和天然气行业活动水平的影响，这些活动受到波动的油气价格和其他因素的显著影响[31] - 长期油气价格下降可能抑制勘探、开发和生产活动的立即水平[32] - 海上钻井行业竞争激烈，价格竞争激烈，钻井合同通常以竞争性投标方式授予[33] - 油气价格变化可能对钻机需求产生显著影响，过剩的钻机供应可能加剧行业竞争[34] - 公司可能无法为即将到期的钻机合同续签或获得新的钻机合同[36] - 公司必须进行大量资本和运营支出来重新激活堆放或闲置的船队，并且可能需要进行重大资本支出来维持竞争力[38] 环境、社会和治理（ESG）风险 - 气候变化、化石燃料和其他ESG事项的态度变化可能对公司业务、资本成本和股票价格产生不利影响[43] - 全球气候变化可能导致极端天气条件频率和严重程度增加，可能干扰公司的运营，造成设备损坏和其他财务和运营影响[72] 财务风险 - 公司负债总额为74.1亿美元，其中有23.4亿美元为有担保债务[62] - 公司债务评级低于投资级，可能限制公司获取资本，并对业务和财务状况产生不利影响[65] - 全球金融、经济和政治状况可能限制公司进入资本市场，降低公司对变化经济和业务状况的灵活性，并减少对公司服务的需求[67] 安全风险 - 公司面临网络安全风险和数据隐私安全监管加强，可能对业务或财务状况产生重大不利影响[83] - 恐怖主义、海盗活动和政治社会动荡可能影响钻井服务市场，导致保险费增加、覆盖范围减少[84] 股票和股东相关 - 公司股票在纽约证券交易所上市，股票代码为“RIG”，截至2024年2月14日，公司共有809,030,846股流通股和4,694名股东[112] - 公司在2023年发行了87万股股票，额外的股本为1.0亿美元[199] - 公司在2023年进行了40万股的股票基于薪酬计划，额外的股本为4.0亿美元[199] - 公司在2023年进行了52万股的股票发行，额外的股本为5.2亿美元[199] 资产和财务状况 - 公司截至2023年12月31日的现金及现金等价物为7.62亿美元，比2022年的6.83亿美元有所增加[197] - 公司截至2023年12月31日的总资产为202.54亿美元，比2022年的204.36亿美元略有下降[197] - 公司截至2023年12月31日的总负债为81.41亿美元，比2022年的80.92亿美元有所增加[197] - 公司截至2023年12月31日的控股股东权益为104.15亿美元，比2022年的107.91亿美元有所下降[197]

财务表现 - Transocean (RIG)在2023年12月结束的季度报告显示，营收为7.48亿美元，同比增长19.7%[1] - 每股收益为-0.09美元，较去年同期的-0.49美元有所改善[1] - 公司的营收与Zacks Consensus Estimate的779.17百万美元相比，出现了-4.00%的惊喜[2] - 每股收益方面，公司实现了+59.09%的惊喜，而共识每股收益预期为-0.22美元[2] 舰队利用率和每日收入 - Transocean在最近报告的季度中表现如下：总舰队平均利用率为51.6%，低于三位分析师的平均预期57.2%[5] - 超深水浮动钻井平台的利用率为46.8%，低于三位分析师的平均预期52.8%[5] - 恶劣环境浮动钻井平台的平均日收入为354.7千美元，高于三位分析师的平均预期352.34千美元[6] - 总舰队平均每日收入为407.8千美元，高于三位分析师的平均预期391.73千美元[7] - 超深水浮动钻井平台的平均每日收入为432.1千美元，高于三位分析师的平均预期414.57千美元[8] - 恶劣环境浮动钻井平台的利用率为66.7%，低于三位分析师的平均预期69.9%[8] 承包钻井收入 - 超深水浮动钻井平台的承包钻井收入为5.36亿美元，高于三位分析师的平均预期5.59亿美元，同比增长23.5%[9] - 恶劣环境浮动钻井平台的承包钻井收入为2.05亿美元，高于三位分析师的平均预期2.01亿美元，同比增长19.2%[10]

文章核心观点 公司公布2023年第四季度及全年财报，虽仍有净亏损但部分指标改善，业务表现受多种因素影响，对未来市场持乐观态度 [1][7] 财务数据 第四季度（截至2023年12月31日） - 合同钻井收入7.41亿美元，环比增加2800万美元，因平均日收入、船队收入效率及部分钻机利用率提高，部分被闲置和准备合同的钻机收入降低抵消 [1][3] - 调整后合同钻井收入7.48亿美元，环比增加2700万美元 [1] - 收入效率97.0%，环比提高1.6个百分点 [1] - 运营和维护费用5.69亿美元，环比增加4500万美元，因钻机复工和维护成本增加，部分被闲置钻机活动减少抵消 [1][4] - 归属于控股股东净亏损1.04亿美元，稀释后每股亏损0.13美元，亏损较上季度减少1.16亿美元 [1] - 调整后净亏损7400万美元，调整后稀释后每股亏损0.09美元 [1][2] - 调整后息税折旧摊销前利润（EBITDA）1.22亿美元，环比减少4000万美元，调整后EBITDA利润率16.3%，环比下降6.2个百分点 [1] - 利息费用净额1.42亿美元，利息收入1000万美元 [5] - 有效税率 -25.0%，较上季度的16.3%下降，排除离散项目后为 -30.0% [5] - 经营活动提供现金9800万美元，环比增加1.42亿美元，因利息支付时间和客户收款增加，部分被关联方现金收支变化抵消 [6] - 资本支出2.2亿美元，主要与新造超深水钻井船“Deepwater Aquila”相关，上季度为5000万美元 [6] 全年（2023年） - 归属于控股股东净亏损9.54亿美元，稀释后每股亏损1.24美元，包含2.15亿美元净不利项目，调整后净亏损7.39亿美元，调整后稀释后每股亏损0.96美元 [8] - 合同钻井收入28.32亿美元，高于2022年的25.75亿美元和2021年的25.56亿美元 [17] - 经营和维护费用19.86亿美元，折旧和摊销7.44亿美元，一般和行政费用1.87亿美元 [17] - 经营亏损3.25亿美元，其他收入（费用）净额 -6.16亿美元，税前亏损9.41亿美元，所得税费用1300万美元 [17] 业务情况 - 公司是领先的海上合同钻井服务提供商，专注超深水和恶劣环境钻井服务，拥有或部分拥有并运营36个移动海上钻井装置，正在建造一艘超深水钻井船 [11] - 2023年增加32亿美元积压订单，全年正常运行时间达97.6%，完成八个大型项目，交付多艘钻井船 [7] 非GAAP财务指标 - 公司认为调整后合同钻井收入、EBITDA、调整后EBITDA和调整后净收入等非GAAP指标能补充评估运营表现，应与GAAP指标结合使用 [9] - 所有非GAAP指标与最具可比性GAAP指标的调节表在公司网站展示 [10] 会议信息 - 公司将于2024年2月20日上午9点（美国东部时间）、下午3点（欧洲中部时间）举行电话会议讨论财报，提供参与方式和网络直播信息，会议重播可通过电话和公司网站获取 [12]

In the latest trading session, Transocean (RIG) closed at $5.17, marking no change from the previous day. This move lagged the S&P 500's daily gain of 0.96%. On the other hand, the Dow registered a gain of 0.4%, and the technology-centric Nasdaq increased by 1.3%.Coming into today, shares of the offshore oil and gas drilling contractor had lost 4.08% in the past month. In that same time, the Oils-Energy sector lost 0.51%, while the S&P 500 gained 3.69%.The investment community will be closely monitoring the ...

STEINHAUSEN, Switzerland, Feb. 14, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Transocean Ltd. (NYSE:RIG) today issued a quarterly Fleet Status Report that provides the current status of, and contract information for, the company's fleet of offshore drilling rigs. This quarter's report includes the following updates: Transocean Barents – Awarded a minimum 540-day contract in the Romanian Black Sea at a rate of $465,000.Deepwater Skyros – Awarded a three-well extension in Angola at a rate of $400,000.Deepwater Invictus – Award ...

Transocean (NYSE: RIG) stock price has been in trouble as I predicted in October. It was trading at $5.70 on Thursday, down by over 35% from its highest point in 2023. This pullback has brought the company’s market cap to $4.6 billion while its short interest has remained steady at 18.6%. Transocean’s fundamentals are relatively strong. It ended last quarter with over $9.6 billion in order backlog, a record figure that is also 2x that of its nearest competitor. It has continued to add to this backlog after ...

STEINHAUSEN, Switzerland, Feb. 06, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Transocean Ltd. (NYSE:RIG) announced today that it will report earnings for the fourth quarter and full year 2023 on Monday, February 19, 2024. The company will conduct a teleconference to discuss the results starting at 9 a.m. EST, 3 p.m. CET, on Tuesday, February 20, 2024. Individuals who wish to participate should dial +1 785-424-1226 and refer to conference code 932678 approximately 15 minutes prior to the scheduled start time. The teleconferen ...

STEINHAUSEN, Switzerland, Feb. 06, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Transocean Ltd. (NYSE: RIG) announced today that it will report earnings for the fourth quarter and full year 2023 on Monday, February 19, 2024. The company will conduct a teleconference to discuss the results starting at 9 a.m. EST, 3 p.m. CET, on Tuesday, February 20, 2024. Individuals who wish to participate should dial +1 785-424-1226 and refer to conference code 932678 approximately 15 minutes prior to the scheduled start time. The teleconfere ...

In the latest market close, Transocean (RIG) reached $5.77, with a +1.05% movement compared to the previous day. This move outpaced the S&P 500's daily gain of 0.76%. Elsewhere, the Dow gained 0.59%, while the tech-heavy Nasdaq added 1.12%.Shares of the offshore oil and gas drilling contractor have depreciated by 10.08% over the course of the past month, underperforming the Oils-Energy sector's loss of 2.82% and the S&P 500's gain of 2.5%.The investment community will be paying close attention to the earnin ...

股价表现 - Transocean (RIG)昨日收盘价为$5.49，较前一交易日上涨1.29%[1] - 近一个月来，Transocean股价下跌了14.78%，而同期石油能源行业下跌了5.56%，标普500指数上涨了2.08%[2] 财报预测 - Transocean即将发布的季度财报备受投资者关注，预计每股收益为-$0.22，同比增长55.1%，预计营收为$771.5亿，同比增长23.44%[3] 分析师观点 - 分析师对Transocean的最新估值变动值得投资者关注，正面估值变动反映了分析师对公司业务和盈利能力的乐观态度[4]