财务数据关键指标变化 - 截至2023年3月31日，公司现金及现金等价物为17.43亿美元，较2022年12月31日的22.84亿美元减少23.7%[6] - 2023年第一季度，公司营收为7.587亿美元，较2022年同期的7.755亿美元下降2.2%[8] - 2023年第一季度，公司净亏损6.12亿美元，而2022年同期净亏损为3850万美元[8] - 2023年第一季度，公司基本和摊薄后每股净亏损为2.87美元，2022年同期为0.18美元[8] - 截至2023年3月31日，公司总资产为47.546亿美元，较2022年12月31日的54.567亿美元下降12.9%[6] - 截至2023年3月31日，公司总负债为47.302亿美元，较2022年12月31日的48.272亿美元下降2.0%[6] - 2023年第一季度，经营活动提供（使用）的净现金为 - 1900万美元，而2022年同期为6450万美元[10] - 2023年第一季度，投资活动使用的净现金为1.17亿美元，2022年同期为2590万美元[10] - 2023年第一季度，融资活动使用的净现金为4.13亿美元，2022年同期为4.08亿美元[10] - 2023年第一季度，现金、现金等价物及受限现金减少5.4亿美元，2022年同期减少3800万美元[10] - 2022年第四季度，公司前应用与跨平台报告单元发生商誉减值，记录了1.293亿美元的非现金减值费用[25] - 2023年第一季度，公司私有云报告单元发生商誉减值，1月1日和3月31日分别记录了2.708亿美元和2.723亿美元的非现金减值费用[26][27] - 2023年1月1日和3月31日对无限期无形资产进行定量评估，未表明Rackspace商标存在减值[28] - 2023年1月1日和3月31日对长期资产进行可收回性测试，未产生任何减值费用[30] - 客户合同应收账款净额从2022年12月31日的62220万美元降至2023年3月31日的57160万美元，递延收入当期部分从8090万美元增至10130万美元[34] - 2022年12月31日和2023年3月31日，获取合同的资本化成本分别为5580万美元和5070万美元，履行合同的资本化成本分别为1770万美元和1650万美元[36] - 截至2023年3月31日，剩余履约义务的交易价格总额为5.642亿美元，约57%预计在2023年剩余时间确认为收入[36] - 2022年和2023年第一季度基本和摊薄后净亏损每股分别为0.18美元和2.87美元，净亏损分别为3850万美元和6.12亿美元[38] - 2022年12月31日和2023年3月31日，财产、设备和软件净值分别为6.283亿美元和6.511亿美元[39] - 2022年12月31日和2023年3月31日，商誉净值分别为21.551亿美元和16.148亿美元[40] - 2022年12月31日和2023年3月31日，无形资产（不含商誉）净值分别为12.36亿美元和11.955亿美元[41] - 2022年12月31日和2023年3月31日，债务总额分别为33.184亿美元和32.92亿美元，不含流动部分的债务分别为32.954亿美元和32.69亿美元[42] - 2023年第一季度，公司合并所得税前亏损为6.229亿美元，2022年同期为3290万美元[77] - 2023年第一季度折旧费用总计5380万美元，其中公共云210万美元，私有云4390万美元，公司职能部门780万美元；2022年同期分别为5930万美元、220万美元、4590万美元和1120万美元[80] - 2023年第一季度和2022年第一季度，公司资本支出分别占收入的9%和4%[90] - 2023年第一季度营收为7.59亿美元，较2022年同期的7.76亿美元下降1700万美元，降幅2.2%；剔除汇率影响后，同比下降1.1%[97][98] - 2023年第一季度成本为5.89亿美元，较2022年同期的5.5亿美元增加4000万美元，增幅7%；占营收比例从70.9%增至77.6%[97][101] - 2023年第一季度毛利润为1.7亿美元，较2022年同期的2.26亿美元减少5600万美元，降幅25%；毛利率从29.1%降至22.4%[97][102] - 2023年第一季度销售、一般和行政费用为2.08亿美元，较2022年同期的2.05亿美元增加200万美元，增幅1%；占营收比例从26.4%增至27.4%[97][103] - 2023年第一季度运营亏损为5.81亿美元，较2022年同期的运营收入2100万美元减少6.02亿美元[97][104] - 2023年第一季度非公认会计准则运营利润为5100万美元，较2022年同期的1.12亿美元减少6200万美元[104] - 2023年第一季度记录了5.43亿美元的非现金商誉减值费用，2022年同期无此类减值[110] - 2023年第一季度利息费用为5700万美元，较2022年同期的5000万美元增加700万美元，增幅14%[97][111] - 2023年第一季度所得税收益为1100万美元，2022年同期所得税费用为600万美元；有效税率从2022年第一季度的-17.2%增至2023年第一季度的1.7%[114] - 2022年第一季度毛利润22600万美元，非GAAP毛利润23560万美元；2023年第一季度毛利润16960万美元，非GAAP毛利润17870万美元[120] - 2022年第一季度净亏损3850万美元，非GAAP净收入4590万美元；2023年第一季度净亏损6.12亿美元，非GAAP净亏损470万美元[125] - 2022年第一季度调整后EBITDA为1.713亿美元，2023年第一季度为1.032亿美元[126] - 2022年第一季度利息费用5010万美元，2023年第一季度为5690万美元[126] - 2022年第一季度所得税费用560万美元，2023年第一季度所得税收益1090万美元[126] - 2022年第一季度折旧和摊销为1.014亿美元，2023年第一季度为9360万美元[126] - 2023年第一季度商誉减值为5.431亿美元[125][126] - 2022和2023年非GAAP税率均为26%[129] - 2023年第一季度净亏损6.12亿美元，2022年同期为3850万美元；摊薄后每股净亏损2.87美元，2022年同期为0.18美元；非GAAP每股收益（亏损）为 - 0.02美元，2022年同期为0.22美元[132] - 2023年第一季度资本支出7.15亿美元，2022年同期为3.09亿美元，增加4.06亿美元，主要因客户设备采购增加[144] - 2023年第一季度经营活动净现金使用量为200万美元，而2022年同期经营活动提供现金6500万美元，经营现金减少主要因经营费用支出增加9400万美元和债务利息支付增加1000万美元，部分被现金收款增加4800万美元抵消[145] - 2023年第一季度投资活动净现金使用量较2022年同期减少1400万美元，降幅55%，主要因财产、设备和软件现金购买减少700万美元，且2022年同期有800万美元收购相关现金支出[146] - 2023年第一季度融资活动净现金使用量较2022年同期增加100万美元，增幅1%，主要因长期债务支付增加1000万美元和融资租赁本金支付增加300万美元，部分被2022年第一季度普通股回购400万美元和融资义务本金支付减少800万美元抵消[149] - 2022年第四季度公司记录了1.29亿美元的非现金商誉减值费用，2023年第一季度记录了2.71亿美元和2.72亿美元的非现金商誉减值费用，均来自私有云报告单元[152] - 2023年1月1日定量商誉减值分析使用的加权平均资本成本范围为10.5% - 12%，3月31日为10.0% - 11.5%[152] - 假设其他条件不变，2023年1月1日折现率假设提高50个基点，私有云和公共云报告单元公允价值分别减少约1.75亿美元和6700万美元；3月31日分别减少约8000万美元和6500万美元[152][154] - 2023年1月1日和3月31日对无限期无形资产进行定量评估，使用0.5%的特许权使用费率和11%的折现率，未显示出Rackspace商标有减值情况[154] - 2023年第一季度，公司确认外汇交易收益200万美元[158] - 2023年第一季度，公司为数据中心电力支出约1000万美元，占收入约1%[159] 各条业务线数据关键指标变化 - 2023年第一季度，公共云收入为4.446亿美元，私有云收入为3.141亿美元，总合并收入为7.587亿美元；2022年同期分别为4.17亿美元、3.585亿美元和7.755亿美元[77] - 2023年第一季度，公共云业务运营利润为2450万美元，私有云为9290万美元，总合并业务运营利润为1.174亿美元；2022年同期分别为3450万美元、1.368亿美元和1.713亿美元[77] - 2023年第一季度公共云业务营收为4.446亿美元，较2022年同期的4.17亿美元增长6.6%；运营利润为2450万美元，较2022年同期的3450万美元下降29%[98][108] - 2023年第一季度私有云业务营收为3.141亿美元，较2022年同期的3.585亿美元下降12.4%；运营利润为9290万美元，较2022年同期的1.368亿美元下降32.1%[98][108] - 2023年第一季度公共云业务实际收入44460万美元，恒定货币收入44730万美元，同比增长7.3%；私有云业务实际收入31410万美元，恒定货币收入31990万美元，同比下降10.8%；总体收入实际75870万美元，恒定货币76720万美元，同比下降1.1%[118] 债务相关情况 - 截至2023年3月31日，公司第一留置权定期贷款、2028年到期的5.375%优先票据和2028年到期的3.50%优先担保票据的未偿本金总额为33.313亿美元[20] - 截至2023年3月31日，循环信贷额度最高为3.75亿美元，且未提取任何款项[20] - 截至2023年3月31日，定期贷款工具利率为7.60%，需每季度支付本金580万美元[43] - 截至2023年3月31日，定期贷款工具公允价值为11.946亿美元，3.50%优先担保票据公允价值为2.805亿美元，5.375%优先票据公允价值为1.582亿美元[45][52][55] - 循环信贷安排到期日为2025年8月7日，截至2023年3月31日，总承贷额为3.75亿美元，无未偿还借款，已开具信用证350万美元[46] - 2021年2月9日，公司发行5.5亿美元3.50%优先担保票据，年利率3.50%，2028年2月15日到期[47] - 2020年12月1日，公司发行5.5亿美元5.375%优先票据，年利率5.375%，2028年12月1日到期[53] - 2023年第一季度，公司回购并注销2270万美元5.375%优先票据，支付1000万美元，确认债务清偿收益1280万美元[53] - 循环信贷安排唯一财务契约限制净第一留置权杠杆比率最高为5.00:1.00，仅在特定条件下适用和测试[45] - 3.50%优先担保票据契约限制公司产生额外债务、设置留置权等行为，控制权变更需按101.000%本金加利息回购[51] - 5.375%优先票据契约限制公司产生额外债务、设置留置权等行为，控制权变更需按101.000%本金加利息回购[53] - 截至2023年3月31日，定期贷款工具未偿还本金为22.54亿美元，其中5880万美元（2.6%）应支付给ABRY关联方[73] - 2021年2月9日修订并重述高级担保信贷协议，包括23亿美元的七年期高级担保第一留置权定期贷款和循环信贷额度，定期贷款利率为7.60%[137] - 2021年2月9日发行5.5亿美元3.50%的高级担保票据，年利率3.50%，2028年2月15日到期，截至2023年3月31日未偿本金5.5亿美元[139] - 2020年12月1日发行5.5亿美元5.375%的高级票据，年利率5.375%，2028年12月1日到期，2023年第一季度回购2300万美元，截至2023年3月31日未偿本金5.27亿美元[141] - 循环信贷额度包含财务维护契约，限制借款人的净第一留置权杠杆比率最高为5.00:1.00，仅在特定条件下适用；截至2023年3月31日，公司遵守所有契约[142] - 定期贷款需每季度摊销还款580万美元，循环信贷额度对未使用额度收取0.5

公司基本信息 - 公司前身1998年成立，2008年首次公开募股，2016年被杠杆收购私有化，2020年再次上市[23] - 公司企业总部位于德克萨斯州温克雷斯特，是一个占地67英亩、面积120万平方英尺的设施，2022年10月宣布出售该设施并迁至圣安东尼奥的租赁办公空间[175] - 自2020年8月5日起，公司普通股在纳斯达克上市，股票代码为“RXT”[180] - 2020年8月7日，公司完成首次公开募股，发行并出售3350万股普通股，发行价为每股21美元[194] 员工情况 - 公司拥有6800名高技能员工，助力企业云转型[18] - 截至2022年12月31日，公司在23个国家共雇佣约6800名员工，其中北美3100名、EMEA 1100名、APJ 2500名、澳新100名[65] - 截至2022年12月31日，约60%的员工为居家办公[65] - 公司招聘时，不到2%的申请者能获得职位[62] - 2022年公司为每位员工提供至少40小时的带薪志愿时间，全年累计志愿时长超20000小时[65] - 公司客户成功团队包括超560名员工，负责客户关系、合同管理等工作[63] - 截至2022年12月31日，公司拥有超360名销售代表和超560名服务交付经理组成的全球直销团队[63] - 公司销售由超900名有销售指标的代表和客户成功经理主导[21] - 公司面临高于历史水平的自愿离职率[205] - 2021年7月21日，公司实施重组计划，预计裁员约10%，2021年和2022年分别记录重组费用5050万美元和520万美元[194] 技术与平台投入 - 公司专有软件Rackspace Fabric投资超10亿美元，投入1200万小时专业时间，含超200个工具和组件[21] - 公司技术平台的Rackspace Business Automation每月可处理超1200万事件和超10亿动作[38] - 公司AIOps平台每月处理数百万合规相关事件[41] - 公司在技术研发上投资超10亿美元，拥有6800名高技能员工，业务覆盖超60个城市，服务不同规模客户[191] 自动化情况 - 公司约75%的工作负载已实现自动化，该比例近年大幅提升[21] - 公司可基于支持组织内数千个独特流程的自动化，实现75%的客户支持工作量自动化[40] 客户情况 - 截至2022年12月31日，公司服务超100,000名客户，分布在超120个国家[23][56] - 公司客户包括企业（收入超30亿美元）、中端市场（收入3 - 30亿美元）和商业客户（收入低于3亿美元）[57] - 2022年无客户占公司总收入的3%或以上[58] - MyRackspace等门户及相关移动应用服务超600,000名活跃月用户[45] 业务模式与运营 - 2023年1月1日起，公司采用双业务部门运营模式，2023年开始按三个报告板块进行报告[36][37] - 自2023年1月1日起，公司采用双业务部门运营模式，2023年起将按公共云、私有云和OpenStack公共云三个报告分部进行报告[195] - 公司业务覆盖全球超60个城市[21] - 公司业务不受季节性趋势重大影响[65] - 公司多云计算服务客户合同初始期限通常为12 - 36个月，之后可能续约或自动延期[69] - 公司与主要公共和私有云供应商建立差异化合作伙伴关系，包括AWS、微软Azure、谷歌云和VMware[59] - 近年来，公司多云计算服务业务的收入结构从成熟业务转向托管公共云服务，不同业务运营利润率相近[202][203] - 近年来，公司合并收入结构从高资本密集型服务转向低资本密集型服务，2020 - 2022年资本支出分别占收入的8%、7%和5% [204] - 公司多云服务板块的私有云服务收入多来自固定期限（12 - 36个月）合同[205] - 多数合同提前终止需支付相当于合同未履行部分价值的终止费[205] - 多云服务板块的公共云服务、多数应用与跨平台及OpenStack公共云服务按月开具基于使用量的发票且可随时无惩罚取消[205] - 公司还从基于使用量的费用和专业服务费用中获取收入[205] - 公司通常按日确认收入[205] - 基于使用量的安排通常包含可变对价部分，由月公用事业费组成[205] - 客户合同通常包含服务水平保证，未达特定义务会提供折扣[205] - 部分产品会根据使用量提供批量折扣[205] - 可变对价部分作为单一每日服务在履行单一履约义务时确认[205] 财务数据关键指标变化 - 2021和2022年公司人均收入超45万美元[21] - 公司在2020 - 2022财年分别净亏损2.458亿美元、2.183亿美元和8.048亿美元[72] - 2022年公司数据中心电力成本约4500万美元，电力价格波动可能影响毛利率[136] - 截至2022年12月31日，公司有33.598亿美元未偿债务，还有3.75亿美元循环信贷额度未提取[149] - 截至2022年12月31日，公司未偿还债务包括22.598亿美元定期贷款、5.5亿美元利率5.375%的优先票据和5.5亿美元利率3.50%的优先担保票据[150] - 2021年和2022年，公司债务还本付息总额分别约为1.76亿美元和1.663亿美元，分别占经营现金流的47.5%和67.4%（或扣除现金利息支付前经营现金流的34.2%和42.6%）[150] - 截至2022年12月31日，公司高级信贷安排下的循环信贷额度有3.75亿美元可用于额外借款[153] - 截至2022年12月31日，假设循环信贷额度全额提取，高级信贷安排下债务的假定综合利率每变动0.125%，年度利息费用将变动300万美元[160] - 截至2022年12月31日，公司有2.157亿股流通普通股，2017年和2020年激励计划下约有230万股流通期权和受限股，2020年激励计划预留312万股，员工购股计划预留96万股[166] - 截至2022年12月31日，Apollo实益拥有公司约60%的流通普通股投票权[168] - 截至2023年3月9日，公司有22名普通股登记股东[181] - 2022年12月31日止三个月，公司未回购任何普通股[187] - 2022年3月3日，董事会授权一项至多7500万美元的普通股回购计划，截至2022年12月31日，该计划还有4400万美元额度可用[188] - 2022年12月，公司遭遇勒索软件事件，受影响的托管Exchange业务约占全年总收入的1%，截至2022年12月31日，已记录相关费用590万美元[195] 风险因素 - 公司可能需确认商誉、无形资产或其他长期资产减值费用，无法准确预测资产减值的金额和时间[74] - 公司经营业绩历史上波动较大，未来也可能大幅波动，难以预测，可能低于投资者或分析师预期[76] - 服务市场竞争激烈，面临现有和新进入者的竞争，竞争对手在多方面资源优于公司[76][77] - 若面临价格竞争，公司可能需降低部分服务价格以保持竞争力[79] - 公司业务高度依赖与第三方云基础设施提供商的良好关系，协议可被对方随意终止[81] - 推荐和转售合作伙伴为公司带来收入，若大量合作终止，会对业务产生不利影响[82] - 公司从推荐和转售合作伙伴处获得付款和信用，合作方可能终止或减少激励计划福利[84] - 公司成功执行战略依赖于招聘和留住合格员工，但相关领域人才短缺[84] - 安全漏洞、网络攻击等可能扰乱公司内部运营，导致索赔、客户流失等问题[85] - 公司曾遭遇勒索软件攻击，导致托管Exchange客户服务中断[85] - 公司当前安全措施曾被绕过或未能抵御攻击，未来仍可能发生，可能导致业务、财务和运营受重大不利影响[86] - 公司需维持行业相关合规认证，如ISO 27001、SOC 1, 2, 3等，无法维持可能导致罚款、客户流失等[88] - 公司过去经历过服务中断，未来可能因多种原因再次发生，会导致客户索赔、声誉受损等后果[89] - 若公司无法满足服务水平承诺，需向客户提供服务信用，可能导致收入损失和业务受影响[90] - 公司数据中心依赖第三方供电，电力不足或停电可能导致设备损坏、客户流失等[92] - 公司网络基础设施依赖第三方，网络服务中断或性能不佳会降低客户需求，影响业务和财务状况[93] - 公司过去高估了数据中心容量需求，高估或低估都会对业务、财务和运营产生不利影响[94] - 公司客户解决方案、软件或技术可能存在错误、故障或漏洞，会导致负面宣传、客户流失等[96] - 公司依赖第三方软件，软件不可用或出现问题会导致服务延迟、客户流失等[97] - 第三方供应商提价且公司无法转嫁成本，会对运营结果产生重大不利影响[98] - 企业客户销售周期长、成本高、合同条款不利，大客户销售完成时间通常更长[100] - 专业服务合同若估计错误或出现成本增加、延迟等情况，可能导致合同无利可图[101] - 公司预计很大一部分收入将继续来自美国以外地区，国际业务面临多种风险[102] - 品牌维护不力会影响客户拓展和公司经营状况[102] - 内部系统缺乏标准化，影响服务效率和成本[105] - 依赖第三方供应商，其问题可能阻碍公司发展和导致客户流失[108] - 政府项目受公共部门预算周期和资金授权影响，政府有权变更或终止项目[114] - 服务中断可能使公司面临客户诉讼，赔偿可能超出保险范围[114] - 政府合同面临声誉、合同、成本、进度等风险，政治经济因素会影响合同数量、条款和签署速度[115][116][118] - 若政府客户审计发现违规违法活动，公司可能面临多种处罚，包括合同终止、罚款等[119] - 公司需遵守美国政府严格的合规和披露义务，未披露可能导致被暂停或禁止参与联邦政府合同[120] - 2017年Datapipe欧洲子公司曾向受制裁伊朗实体提供服务，未来违规可能面临调查、处罚和声誉损害[123] - 公司国际业务面临反腐败等法律风险，违规可能导致严重刑事和民事制裁[123] - 公司可能因网络内容提供商的非法内容承担责任，需采取措施可能影响经营业绩[126] - 政府监管不断演变，合规成本高，可能影响公司业务和财务状况[127] - 战略交易存在多种风险，包括无法实现预期效益、承担未知负债等[128][129][131][132] - 公司经营业绩受外汇汇率波动影响，目前外汇套期保值合同不能完全对冲风险[136] - 公司依赖部分电厂的煤炭发电，环境税等费用增加可能导致数据中心运营成本上升[138] - 公司大量服务使用开源软件，使用和分发开源软件可能带来诉讼、资产减值等风险[139] - 公司业务依赖知识产权和专有权利，若无法有效保护，业务、财务状况和经营成果可能受重大不利影响[141] - 第三方知识产权侵权索赔可能导致公司承担高额辩护费用，限制或扰乱服务销售[144] - 公司可能需为知识产权索赔支付赔偿、赔偿客户或停止使用侵权技术，影响业务[145] - 公司面临多种税收和税收征管义务，税法等变化可能导致额外税收费用和负债[145] - 越来越多司法管辖区考虑或单方面采用相关法律，可能影响公司实际税率或带来其他成本[146] - 公司目前在多个司法管辖区接受税务审计，审计结果可能对经营成果或现金流产生重大不利影响[147] - 美国贸易政策变化，如加征关税，可能增加公司客户硬件成本，减少服务支出[149] - 高级信贷安排、5.375%优先票据和3.50%优先担保票据目前为非投资级评级[161] - 违反欧盟或英国GDPR，罚款最高可达2000万欧元（欧盟）或1700万英镑（英国）及4%的年度总收入[112] 历史业务调整 - 2017年公司停止积极向客户推销OpenStack公共云解决方案[36] 股票相关 - 公司尚未支付普通股现金股息，目前也不打算在可预见的未来支付，但未来可能会决定支付[182] - 股票表现图以2020年8月5日收盘价每股16.39美元作为公司普通股的初始价值，比较2020年8月5日至2022年12月31日公司普通股与标准普尔500指数和标准普尔500信息技术指数的累计总回报[183][184] 数据中心情况 - 截至2022年12月31日，公司租赁的数据中心分布在美国、英国、中国香港、澳大利亚等地[176] - 现有数据中心主要租赁协议初始期限将在未来16年内到期，续租租金可能上涨[107] 金融市场政策影响 - 2021年3月5日，英国金融行为监管局宣布2023年6月30日后不再强制银行提供隔夜、1个月、3个月、6个月和12个月美元LIBOR报价，2021年12月31日后不再提供其他期限报价[160]

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司总资产分别为56.877亿美元和63.287亿美元[13] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司总负债分别为48.721亿美元和50.013亿美元[13] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司股东权益分别为8.156亿美元和13.274亿美元[13] - 2022年第三季度和2021年同期，公司收入分别为7.876亿美元和7.625亿美元[15] - 2022年前三季度和2021年同期，公司收入分别为23.353亿美元和22.322亿美元[15] - 2022年第三季度和2021年同期，公司净亏损分别为5.117亿美元和0.348亿美元[15] - 2022年前三季度和2021年同期，公司净亏损分别为5.908亿美元和1.354亿美元[15] - 2022年第三季度和2021年同期，公司综合亏损分别为5.022亿美元和0.385亿美元[15] - 2022年前三季度和2021年同期，公司综合亏损分别为5.431亿美元和1.215亿美元[15] - 2022年第三季度和2021年同期，公司基本和摊薄后每股净亏损分别为2.43美元和0.17美元[15] - 2021年至2022年前九个月净亏损从1.354亿美元扩大至5.908亿美元[18] - 2021年至2022年前九个月经营活动提供的净现金从3.112亿美元降至2.192亿美元[18] - 2021年至2022年前九个月投资活动使用的净现金从0.522亿美元增至0.835亿美元[18] - 2021年至2022年前九个月融资活动使用的净现金从0.1016亿美元增至0.1488亿美元[18] - 2021年至2022年前九个月现金、现金等价物和受限现金的增加（减少）从1.553亿美元变为 - 0.233亿美元[18] - 2021年至2022年前九个月期末现金、现金等价物和受限现金从2.634亿美元降至2.521亿美元[18] - 2021年至2022年前九个月利息现金支付净额从1.323亿美元降至1.271亿美元[19] - 2021年至2022年前九个月所得税现金支付净额从0.075亿美元增至0.09亿美元[19] - 2021年至2022年前九个月非现金购买物业、设备和软件从0.885亿美元降至0.336亿美元[19] - 截至2021年9月30日股东权益为13.71亿美元[23] - 2022年6月30日，公司普通股股份为21350万股，金额为2.1亿美元，额外实收资本为25.429亿美元，累计亏损为12.607亿美元，库存股金额为3100万美元，股东权益为12.984亿美元[25] - 2022年9月30日，公司普通股股份为21420万股，金额为2.1亿美元，额外实收资本为25.623亿美元，累计亏损为17.724亿美元，库存股金额为3100万美元，股东权益为8.156亿美元[25] - 2022年9月30日止三个月和九个月，归属于普通股股东的净亏损分别为5.117亿美元和5.908亿美元，基本和摊薄每股净亏损分别为2.43美元和2.80美元[59] - 截至2022年9月30日，财产、设备和软件净值为7.075亿美元[60] - 2022年9月30日止三个月和九个月，公司确认了1530万美元的财产、设备和软件减值费用[61] - 截至2022年9月30日，公司累计商誉减值费用总计7.526亿美元[62] - 2021年12月31日和2022年9月30日，公司无形资产（除商誉）净值分别为14.665亿美元和12.911亿美元[63] - 2021年12月31日和2022年9月30日，公司债务总额分别为33.339亿美元和33.223亿美元，排除流动部分后分别为33.109亿美元和32.993亿美元[64] - 截至2022年9月30日，定期贷款工具利率为5.62%，需从2021年6月30日起每季度支付本金580万美元[69] - 截至2022年9月30日，定期贷款工具公允价值为16.113亿美元，3.50%优先担保票据公允价值为3.603亿美元[71][78] - 截至2022年9月30日，公司遵守高级信贷安排和3.50%优先担保票据契约的所有契约[73][78] - 循环信贷安排于2025年8月7日到期，截至2022年9月30日，总承诺为3.75亿美元，无未偿还借款或信用证[73] - 截至2022年9月30日，5.375%高级票据公允价值为2.503亿美元，属公允价值层级中的二级[83] - 2021年和2022年9月30日止三个月，期初递延收入确认为收入的金额分别为2640万美元和2360万美元；2021年和2022年9月30日止九个月，该金额分别为5470万美元和5910万美元[53] - 截至2021年12月31日和2022年9月30日，资本化的获客成本余额分别为5800万美元和5570万美元，履约成本余额分别为2350万美元和1870万美元[54] - 截至2022年9月30日，剩余履约义务的交易价格总额为6.454亿美元，其中23%预计在2022年剩余时间确认为收入[56] - 2022年9月27日，公司购买了1500万美元的可转换本票，年利率6%，截至9月30日，其公允价值为1200万美元[57] - 2022年9月30日止三个月和九个月，公司实际税率低于美国联邦法定税率21%，主要因商誉减值等影响，《降低通胀法案》引入15%全球最低税和1%股票回购消费税，公司评估暂无重大影响[101] - 2021年和2022年第三季度利息费用分别为5150万美元和5230万美元，前九个月分别为1.546亿美元和1.529亿美元[116] - 截至2022年9月30日，“累计其他综合收益（损失）”中预计未来12个月将重分类为“利息费用”减少项的现金流套期收益约为2490万美元[116] - 截至2021年9月30日，累计其他综合收益（损失）为 - 470万美元，其中累计外币折算调整为1770万美元，累计衍生品合约损失为 - 2240万美元[119][120] - 截至2022年9月30日，累计外币折算调整为-2.81亿美元，累计衍生合约收益为8.27亿美元，累计其他综合收益为5.46亿美元[121][123] - 截至2022年9月30日，定期贷款工具未偿还本金为226.55亿美元，其中2.5%（即5620万美元）应支付给ABRY关联方[124] - 2022年三季度收入为7.88亿美元，较2021年三季度的7.63亿美元增加2500万美元，增幅3.3%；按固定汇率计算，同比增长5.3%[158][159][160] - 2022年三季度收入成本为5.81亿美元，较2021年三季度的5.31亿美元增加5000万美元，增幅9%；占收入的比例从69.6%增至73.7%[158][163][164] - 2022年三季度综合毛利为2.07亿美元，较2021年三季度的2.32亿美元减少2500万美元；综合毛利率从30.4%降至26.3%[158][165] - 2022年三季度非GAAP毛利为2.12亿美元，较2021年三季度的2.50亿美元减少3900万美元[165] - 2022年三季度销售、一般和行政费用为2.199亿美元，较2021年三季度的2.346亿美元减少1470万美元，降幅6.3%[158] - 2022年三季度商誉减值4.052亿美元，资产减值5870万美元，而2021年三季度无此类减值[158] - 2022年三季度运营亏损4.767亿美元，较2021年三季度的290万美元大幅增加[158] - 2022年三季度净亏损5.117亿美元，较2021年三季度的3480万美元大幅增加[158] - 2022年第三季度总综合毛利为2.071亿美元，2021年同期为2.317亿美元；非GAAP毛利为2.117亿美元，2021年同期为2.503亿美元[168] - 2022年第三季度销售、一般和行政费用降至2.2亿美元，较2021年同期减少1500万美元，降幅6%；占收入百分比降至27.9%，较2021年同期减少290个基点[174][175] - 2022年第三季度所得税收益为2300万美元，2021年同期为2000万美元；有效税率降至4.4%，2021年同期为35.8%[179] - 2022年前九个月收入增至23.35亿美元，较2021年同期增加1.03亿美元，增幅4.6%；按固定汇率计算，收入同比增长5.9%[180][181][182] - 2022年前九个月收入成本增至16.78亿美元，较2021年同期增加1.49亿美元，增幅10%；占收入百分比增至71.9%，较2021年同期增加340个基点[180][186][187] - 2022年前九个月净亏损为5.908亿美元，2021年同期为1.354亿美元[180] - 2022年前九个月综合毛利润为6.57亿美元，较2021年同期的7.03亿美元减少4500万美元；非GAAP毛利润为6.79亿美元，较2021年同期的7.50亿美元减少7100万美元[188] - 2022年前九个月综合毛利率为28.1%，较2021年同期的31.5%下降340个基点[188] - 2022年前九个月销售、一般和行政费用为6.45亿美元，较2021年同期的6.98亿美元减少5300万美元，降幅为8%；占收入的比例从31.3%降至27.6%，下降370个基点[197][198] - 2022年前九个月利息费用为1.53亿美元，较2021年同期的1.55亿美元减少200万美元[201] - 2022年前九个月其他费用净额增至1600万美元，2021年同期为100万美元，主要与外汇交易损失有关[203] - 2022年前九个月所得税收益降至3000万美元，2021年同期为3700万美元；有效税率从21.5%降至4.8%[204] - 2021年和2022年截至9月30日的三个月，公司资本支出分别占收入的5%和4%；2021年和2022年截至9月30日的九个月，分别占收入的8%和4%[147] 公司业务线数据关键指标变化 - 公司业务分为多云计算服务、应用与跨平台、OpenStack公共云三个可报告部门[128][137] - 2022年第三季度，多云计算服务收入为6.497亿美元，应用与跨平台收入为1.015亿美元，OpenStack公共云收入为3640万美元；2022年前九个月，多云计算服务收入为19.231亿美元，应用与跨平台收入为2.964亿美元，OpenStack公共云收入为1.158亿美元[130] - 2022年第三季度，公司总合并收入为7.876亿美元，总合并部门毛利为2.117亿美元，总合并所得税前亏损为5.351亿美元；2022年前九个月，总合并收入为23.353亿美元，总合并部门毛利为6.79亿美元，总合并所得税前亏损为6.206亿美元[130] - 2022年三季度多云服务收入实际增长4%，按固定汇率计算增长6%；应用与跨平台收入实际增长9%，按固定汇率计算增长10%；OpenStack公共云收入实际下降18%，按固定汇率计算下降16%[160][161][162] - 2022年第三季度多云计算服务毛利同比下降16.6%，应用与跨平台毛利同比增长3%，OpenStack公共云毛利同比下降39.8%[169] - 2022年第三季度多云计算服务报告单元商誉减值4.05亿美元，2021年同期无此类减值[176] - 2022年第三季度资产减值费用为5900万美元，包括2100万美元的无限期无形资产减值和3800万美元的OpenStack公共云长期资产减值，2021年同期无此类减值[177] - 2022年前九个月多云计算服务收入实际增长6%，固定汇率下增长8%；应用与跨平台收入实际增长5%，固定汇率下增长6%；OpenStack公共云收入实际下降17%，固定汇率下下降16%[182][183][184][185] - 2022年前九个月多云服务毛利润为5.387亿美元，较2021年同期减少6010万美元，降幅为10%；应用与跨平台毛利润为1.048亿美元，较2021年同期增加410万美元，增幅为4%；OpenStack公共云毛利润为3550万美元，较2021年同期减少1530万美元，降幅为30%[192] - 2022年前九个月多云服务报告单元商誉减值4.05亿美元，2021年同期无此类减值[199] - 2022年前九个月资产减值费用总计5900万美元，包括2100万美元的无限期无形资产减值和3800万美元的OpenStack公共云长期资产减值，2021年同期无此类减值[200] 公司重大事件 - 2022年1月18日，公司以770万美元现金收购Just Analytics 100%股权，未来三年还有

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-Q (Mark one) ☑ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended June 30, 2022. OR ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from ______ to ______. Commission File Number: 001-39420 RACKSPACE TECHNOLOGY, INC. (Exact name of registrant as specified in its charter) (State or other jurisdic ...

现金及现金等价物情况 - 截至2022年3月31日，公司现金及现金等价物为2.691亿美元，较2021年12月31日的2.728亿美元略有下降[13] - 截至2022年3月31日，公司持有现金及现金等价物2.69亿美元，其中1.15亿美元由外国实体持有[188] 营收情况 - 2022年第一季度，公司营收为7.755亿美元，较2021年同期的7.259亿美元增长6.83%[15] - 2022年第一季度营收7.755亿美元，较2021年同期的7.259亿美元增长6.8%，按固定汇率计算增长7.3%[140][141] - 2022年第一季度总实际收入7.755亿美元，同比增长6.8%，固定汇率收入7.789亿美元，同比增长7.3%[164] - 2021年和2022年第一季度，公司总合并收入分别为7.259亿美元和7.755亿美元，总合并部门毛利分别为2.499亿美元和2.356亿美元，总合并所得税前亏损分别为7090万美元和3290万美元[111] 净亏损情况 - 2022年第一季度，公司净亏损为3850万美元，较2021年同期的6400万美元有所收窄[15] - 2022年第一季度，公司每股基本和摊薄净亏损为0.18美元，较2021年同期的0.31美元有所收窄[15] - 2022年第一季度，归属于普通股股东的净亏损为3.85亿美元，每股净亏损为0.18美元；2021年同期净亏损为6.4亿美元，每股净亏损为0.31美元[45] 经营、投资、融资活动净现金情况 - 2022年第一季度，公司经营活动产生的净现金为6450万美元，较2021年同期的1.032亿美元有所下降[18] - 2022年第一季度，公司投资活动使用的净现金为2590万美元，较2021年同期的430万美元有所增加[18] - 2022年第一季度，公司融资活动使用的净现金为4080万美元，较2021年同期的450万美元有所增加[18] 资产情况 - 截至2022年3月31日，公司总资产为63.108亿美元，较2021年12月31日的63.287亿美元略有下降[13] - 截至2022年3月31日，应收账款净额分别为5.543亿美元和5.761亿美元[39] - 截至2022年3月31日，物业、设备和软件净值为7.947亿美元，较2021年12月31日的8.267亿美元有所下降[46] - 截至2022年3月31日，商誉总额为27.086亿美元，较2021年12月31日的27.068亿美元略有增加[48] - 截至2022年3月31日，无形资产（不包括商誉）净值为14.236亿美元，较2021年12月31日的14.665亿美元有所减少[48] 负债情况 - 截至2022年3月31日，公司总负债为49.665亿美元，较2021年12月31日的50.013亿美元略有下降[13] - 截至2022年3月31日，总债务为33.3亿美元，较2021年12月31日的33.339亿美元略有下降[49] - 截至2022年3月31日，定期贷款安排的公允价值为22.343亿美元[56] - 截至2022年3月31日，3.50%高级有担保票据公允价值为4.923亿美元，归类为公允价值层次中的第2级[63] - 截至2022年3月31日，5.375%高级票据公允价值为4.758亿美元，归类为公允价值层次中的第2级[68] - 截至2022年3月31日，定期贷款工具未偿还本金为22.77亿美元，其中5450万美元（2.4%）应支付给ABRY关联方[105] - 截至2022年3月31日，分期付款安排未偿还金额为1.03亿美元，经营和融资租赁协议未偿还金额为5.62亿美元[189][190] - 截至2022年3月31日，定期贷款安排、5.375%优先票据和3.50%优先担保票据未偿还本金总额为33.77亿美元，循环信贷额度可用借款能力为3.75亿美元[191] - 截至2022年3月31日，定期贷款安排、3.50%优先担保票据和5.375%优先票据未偿还本金分别为22.77亿美元、5.5亿美元和5.5亿美元[195][199][201] 股东权益情况 - 2020年12月31日股东权益总额为13.837亿美元，2021年3月31日为13.752亿美元，2021年12月31日为13.274亿美元，2022年3月31日为13.443亿美元[23] 收购情况 - 2022年1月18日，公司以770万美元现金收购Just Analytics 100%股权[28] 合同相关资产及收入情况 - 截至2021年12月31日和2022年3月31日，合同资产的流动部分分别为1520万美元和1500万美元，非流动部分分别为1310万美元和1050万美元[39] - 截至2021年12月31日和2022年3月31日，递延收入的流动部分分别为9860万美元和1.11亿美元，非流动部分分别为1360万美元和860万美元[39] - 2021年和2022年第一季度，从期初递延收入中确认的收入分别为3460万美元和3260万美元[40] - 截至2021年12月31日和2022年3月31日，获取合同的资本化成本分别为5800万美元和5860万美元，履行合同的资本化成本分别为2350万美元和2200万美元[41] - 2021年和2022年第一季度，资本化销售佣金的摊销分别为1080万美元和1120万美元，资本化实施成本的摊销均为440万美元[42] - 截至2022年3月31日，剩余履约义务的交易价格总额为6.739亿美元，其中57%预计在2022年剩余时间确认为收入[43] 准则相关情况 - 2022年1月1日公司提前采用FASB于2021年10月发布的ASU No. 2021 - 08准则[36] - 公司继续评估FASB于2020年3月发布的ASU No. 2020 - 04准则的影响，可能在2022年12月31日前进行其他选择[37] 债务相关安排情况 - 定期贷款安排的利率为3.5%，公司需从2021年6月30日起每季度支付580万美元的本金[54] - 循环信贷安排的到期日为2025年8月7日，截至2022年3月31日，总承诺金额为3.75亿美元，无未偿还借款或信用证[58] - 2021年2月9日，公司发行了5.5亿美元的3.5%优先担保票据，到期日为2028年2月15日[59] - 3.50%高级有担保票据在不同时间段赎回价格不同，如2024年2月15日前为100.000%本金，2024年2月15日至2025年2月14日为101.750%本金等[61] - 2020年12月1日，公司发行5.375%高级票据，本金总额5.5亿美元，2028年12月1日到期，年利率5.375% [64] - 5.375%高级票据在不同时间段赎回价格不同，如2023年12月1日前为100.000%本金，2023年12月1日至2024年11月30日为102.688%本金等[66] - 2021年2月再融资交易中，公司注销27.956亿美元先前定期贷款安排，确认23亿美元定期贷款安排借款等，产生3700万美元费用[69] - 2021年2月9日，公司修订并重述高级担保信贷安排，包括23亿美元的高级担保第一留置权定期贷款安排和循环信贷额度[192] - 循环信贷额度包含财务维护契约，限制借款人净第一留置权杠杆比率最高为5.00:1.00[202] 重组计划情况 - 2021年7月重组计划预计终止约10%员工，截至2022年3月31日，相关员工基本已离职[75] - 截至2022年3月31日，先前应计重组成本现金结算负债活动显示，员工相关负债为3200万美元，其他为600万美元，总计3800万美元[77] - 2021年7月21日，公司实施重组计划，预计终止约10%的员工，2022年第一季度记录相关费用320万美元，预计2022年剩余时间再产生约300万美元费用，预计每年节省9500 - 1亿美元[120] 股票回购计划情况 - 2022年3月3日，董事会授权最高7500万美元股票回购计划，截至2022年3月31日，已回购410万美元（040万股），约7090万美元仍可用于购买[79] - 2022年2月3日，董事会授权最高7500万美元的股票回购计划，第一季度已回购400万美元（0.4百万股），剩余约7100万美元可用于后续购买[187] 股份授予情况 - 2022年第一季度，公司授予780万份受限股票单位，加权平均授予日公允价值为11.04美元；授予120万份绩效股票单位，加权平均授予日公允价值为11.70美元[81][82] 套期保值情况 - 2020年1月9日，公司指定的现金流套期保值处于3990万美元的负债头寸[89] - 2021年2月12日，公司签订9亿美元的收取固定利率互换协议和13.5亿美元的支付固定利率互换协议[90] - 取消指定的2016年12月和2018年12月互换协议在取消指定日“累计其他综合收益（损失）”中剩余约5160万美元，将在原互换协议有效期内摊销增加“利息费用”[91] - 新的支付固定利率互换协议固定利率为2.3820%，基于三个月伦敦银行同业拆借利率（下限为0.75%）按季与交易对手方净额结算[93] - 截至2021年12月31日和2022年3月31日，现金流套期保值高度有效[94] - 2021年12月31日和2022年3月31日，未指定为套期工具的利率互换资产和负债分别为150万美元，指定为套期工具的利率互换资产分别为2360万美元和7810万美元，负债分别为7720万美元和6940万美元[96] - 2021年和2022年第一季度，未指定为套期工具的利率互换对利息费用的影响均为 - 460万美元，指定为套期工具的利率互换对利息费用的影响分别为 - 230万美元和 - 130万美元[99] - 2021年和2022年第一季度，利息费用分别为5260万美元和5010万美元，截至2022年3月31日，预计未来12个月“累计其他综合收益（损失）”中现金流套期保值损失约790万美元将重新分类增加“利息费用”[100] - 截至2020年12月31日、2021年3月31日、2021年12月31日和2022年3月31日，累计其他综合收益（损失）分别为 - 1860万美元、 - 220万美元、690万美元和4890万美元[103][104] - 截至2022年3月31日，公司未偿还的利率互换协议处于净资产头寸[101] 关联方交易情况 - 2021年2月9日，Apollo关联方Apollo Global Securities, LLC作为3.50%优先担保票据的初始购买方获得60万美元，并因定期贷款工具获得230万美元安排费[106] - 2021年2月2日，公司向ABRY关联方DPH 123, LLC发行2665935股普通股[107] 成本收入比及毛利率情况 - 2022年第一季度成本收入比为70.9%，较2021年同期的67.6%增加330个基点，成本收入增加5900万美元，增幅12%[140][145][146] - 2022年第一季度综合毛利润2.26亿美元，较2021年同期的2.35亿美元减少900万美元，综合毛利率29.1%，较2021年同期的32.4%下降330个基点[140][147] - 2022年第一季度非GAAP毛利润2.356亿美元，较2021年同期的2.499亿美元减少1430万美元，降幅5.7%[150][151] 各项费用情况 - 2022年第一季度销售、一般和行政费用2.051亿美元，较2021年同期的2.31亿美元减少2590万美元，降幅11.2%，占营收比例从31.8%降至26.4%[140][156][157] - 2022年第一季度利息费用5010万美元，较2021年同期的5260万美元减少250万美元，降幅4.8%[140] - 2022年第一季度投资净损失10万美元，较2021年同期的370万美元减少360万美元，降幅97.3%[140] - 2022年第一季度债务修改和清偿成本为0，较2021年同期的3700万美元减少3700万美元，降幅100%[140] - 2022年第一季度其他费用净额360万美元，较2021年同期的180万美元增加180万美元，增幅100%[140] - 2021年1月出售英国一块未开发土地获得2000万美元收益，2022年同期无此项收益[158] - 2022年第一季度所得税费用为600万美元，2021年同期为收益700万美元；有效税率从2021年第一季度的9.7%降至2022年第一季度的 - 17.2%[159] 非GAAP相关指标情况 -

公司人员情况 - 公司拥有6600名高技能员工，助力客户进行云转型[31] - 公司销售团队超900人，合作伙伴超3000个[42] - 截至2021年12月31日，公司在19个国家约有6600名员工，其中北美3200名、EMEA 1000名、APJ 2300名、澳大利亚和新西兰100名，约40%的员工为居家办公[81] - 截至2021年12月31日，公司拥有超320名销售代表和超580名服务交付经理的全球直销团队[72] - 公司招聘时录用率低于2%[77] - 2021年公司员工获得多项与工作场所相关的奖项[79] - 2021年公司为每位员工提供40小时的带薪志愿时间，全年累计志愿时长超26000小时[79] - 2021年7月21日，公司实施重组计划，预计裁掉约10%的员工[103] 公司技术与平台投入 - 公司的Rackspace Fabric软件投资超10亿美元，投入1200万小时人力，包含超200个工具和组件[35] 公司自动化水平 - 公司约75%的工作负载已实现自动化，处于行业领先水平[37] - 公司技术平台的Rackspace Business Automation每月可处理超1100万事件和超10亿次操作[57] - 公司可基于支持组织内数千个独特流程的自动化，实现75%的客户支持工作量自动化[57] 公司人均创收情况 - 2020年公司人均创收超37.5万美元，2021年超45万美元[38] 公司云业务收入情况 - 2020年三大超大规模云服务提供商新云收入超200亿美元，2021年达300亿美元，2022年预计达400亿美元，两年增长100%[40] 云行业市场情况 - 云行业领导者AWS称，仅有5% - 15%的IT支出转移到了云端[41] 公司业务布局 - 公司在全球超60个城市有业务布局[43] - 截至2021年12月31日，公司在120多个国家服务超10万名客户，其中包括超半数的财富100强企业[44][68] 公司发展历程 - 公司前身于1998年成立，2008年8月首次公开募股，2016年11月被杠杆收购私有化，2020年8月再次上市[46] 公司客户服务相关系统情况 - 公司开发的多租户AIOps解决方案每月处理数百万个合规相关事件[57] - 公司的MyRackspace等门户和移动应用服务超60万活跃月用户，其自定义身份管理系统每月处理超26亿次请求[57] 公司客户收入占比情况 - 2021年无客户占公司总收入的3%或以上[64] 公司客户类型 - 公司服务的客户包括营收超30亿美元的企业、营收3 - 30亿美元的中端市场企业和营收低于3亿美元的商业客户[68] 公司AWS合作情况 - 公司作为AWS合作伙伴网络高级咨询合作伙伴，获得15项AWS合作伙伴能力认证[44] 公司新产品推出情况 - 2021年公司推出Rackspace Data Freedom和Managed Kubernetes等新产品，填补云市场空白[59] 公司渠道与合作伙伴情况 - 截至2021年12月31日，公司拥有3000个渠道和技术合作伙伴网络[74] 公司财务亏损情况 - 公司在2019、2020和2021财年分别净亏损1.023亿美元、2.458亿美元和2.183亿美元[105] 公司经营业绩情况 - 公司经营业绩历史上波动大，未来难以预测，可能低于投资者或分析师预期[106] 公司关键运营指标情况 - 关键运营指标（预订量和ARR）基于假设和限制，不能准确反映未来业绩[107] 公司市场竞争情况 - 服务市场竞争激烈，面临现有和新进入者竞争[108] - 主要竞争对手包括客户内部IT部门、传统全球IT系统集成商等[115] - 竞争因素包括云服务、技术和服务专业知识等[111] 公司合作依赖风险 - 公司依赖与第三方云基础设施提供商的关系，协议可被对方随意终止[117] - 推荐和转售合作伙伴为公司带来收入，其终止合作或减少激励可能影响业绩[119][120] 公司人员招聘与留存风险 - 公司招聘和留住合格员工和管理人员存在困难，可能影响业务[122] 公司安全风险 - 安全漏洞、网络攻击等可能干扰公司内部运营，带来索赔和责任[123] - 过去系统或供应商系统曾发生安全漏洞，未来可能产生重大不利影响[124] - 公司服务安全重要，云存储系统和网络安全事件或致重大损失，赔偿可能远超责任险覆盖金额[126] - 公司业务伙伴和第三方供应商存在安全风险，可能间接影响公司业务[127] 公司合规风险 - 公司需维持行业合规认证，无法维持可能导致罚款、客户流失等损失[128] 公司服务中断风险 - 公司无法防止服务中断和确保网络正常运行，可能导致成本增加和业务受损[129] - 公司数据中心集中，单个数据中心故障可能影响大量客户，导致服务中断和数据丢失[130] - 公司客户协议有服务水平承诺，未达标需提供服务信用，可能导致收入损失[131] 公司数据中心相关风险 - 公司数据中心依赖第三方供电，电力不足或停电可能导致设备损坏和客户流失[132] - 公司依赖网络基础设施，网络连接和容量问题可能影响业务运营[133] - 公司过去高估数据中心容量需求，高估或低估都可能对业务和财务状况产生不利影响[135] 公司销售情况 - 公司销售聚焦企业客户，销售周期长、成本高、合同条款不利[140] 公司国际业务情况 - 公司预计很大一部分收入将继续来自美国以外，战略是进一步拓展国际客户群并在海外市场运营数据中心，但国际运营面临诸多风险[144] 公司受英国脱欧影响情况 - 公司运营受英国脱欧影响，面临跨境检查、劳动力供应中断、监管制度差异等问题，还可能导致市场不稳定和流动性降低[146][147] 公司企业系统问题 - 公司部分企业系统缺乏标准化，难以服务使用多种服务的客户，需手动处理增加成本和错误[150] 公司数据中心设施租赁问题 - 公司现有数据中心设施租赁初始期限将在未来17年内到期，续租可能面临租金上涨，迁移新设施成本高且有技术挑战[152] 公司第三方数据中心服务依赖风险 - 公司依赖第三方提供数据中心服务，若第三方违约可能影响服务交付和客户信心[153] 公司数据隐私与安全法规风险 - 公司需遵守全球数据隐私和安全法规，欧盟GDPR和英国GDPR罚款可达2000万欧元或1700万英镑及4%的年总收入[155][156] - 美国国内数据隐私法律复杂且发展迅速，如CCPA增加公司合规成本和潜在责任[158] - 隐私和数据保护法律解释不确定，可能与公司现有数据管理实践冲突，影响业务[159] 公司隐私政策风险 - 公司公开隐私政策和声明，若被认为欺骗或误导，可能面临政府或法律行动[160] 公司政府项目风险 - 政府项目资金受公共部门预算周期和资金授权影响，政府有权变更或终止项目，可能限制公司成本回收和利润获取[164] - 政府合同面临声誉、合同、被挑战等风险，条款更苛刻，政治经济因素会影响合同签署和支出[164] 公司政府解决方案业务认证风险 - 公司政府解决方案业务依赖FISMA和FedRAMP认证，无法维持或扩展认证会影响业务[165] 公司国际业务法律风险 - 公司国际业务需遵守反腐败等法律，违规会面临刑事或民事责任，影响业务[166] - 2017年Datapipe欧洲子公司曾为受制裁伊朗实体提供服务，未来违规将面临调查、处罚和声誉损害[167] 公司网络内容责任风险 - 公司可能因网络内容提供商的非法内容承担责任，需采取措施可能影响业务[171] 公司监管风险 - 政府监管不断演变，公司需遵守各地法规，成本高且影响业务[172] 公司战略交易风险 - 公司战略交易存在无法完成、整合，未实现预期效益，承担负债等风险[173][174][178] 公司外汇汇率风险 - 公司业务受外汇汇率波动影响，虽有套期保值但不能完全消除风险[177] 公司数据中心电力成本风险 - 2021年公司数据中心电力成本约4400万美元，电力价格波动影响毛利率和业务[178] 公司环境法规风险 - 环境税等可能增加公司数据中心运营成本，美国或其他司法管辖区有关温室气体排放的法律法规可能对公司业务、财务状况和经营成果产生不利影响[179] 公司开源软件风险 - 公司大量服务使用开源软件，开源软件许可证解释风险、侵权诉讼风险等可能对公司业务、财务状况和经营成果产生不利影响[180][181] - 公司参与开源项目可能导致设计和开发资产减值、面临更多诉讼风险、竞争对手获取公司软件等，限制公司专利权利主张，损害公司业务和竞争力[182] 公司知识产权风险 - 公司业务依赖知识产权和专有权利的获取、维护、保护和执行，但现有保护有限，专利申请可能被挑战或拒绝，已颁发专利可能被质疑或无效[183][185] - 第三方可能独立开发竞争技术或侵犯公司知识产权，公司保护知识产权的法律行动可能不成功，外国法律对知识产权保护程度可能不同[186] - 第三方知识产权侵权等索赔可能使公司承担高额辩护成本，限制或扰乱服务销售，不利判决可能导致公司无法提供服务、承担赔偿责任等[189] 公司税务风险 - 公司可能因税收法律等变化产生额外税务负债，目前正面临多个司法管辖区税务审计，审计结果可能与历史税务应计有重大差异[190][191] 公司贸易政策风险 - 美国贸易政策变化，如加征关税，可能增加进口商品成本，使客户减少对公司服务的支出，对公司业务、财务状况和经营成果产生不利影响[192] 公司债务情况 - 截至2021年12月31日，公司有33.828亿美元未偿还债务，包括22.828亿美元定期贷款、5.5亿美元利率5.375%的优先票据和5.5亿美元利率3.50%的优先担保票据，另有3.75亿美元循环信贷额度未提取[194] - 2020年和2021年，公司债务本息支付总额分别约为2.456亿美元和1.76亿美元，分别占经营现金流的210.4%和47.5%（或扣除现金利息支付前经营现金流的73.7%和34.2%）[194] 公司循环信贷额度情况 - 截至2021年12月31日，公司高级信贷安排中循环信贷额度下有3.75亿美元可用于额外借款，且全部为有担保借款[199] 公司债务利率情况 - 公司5.375%优先票据、3.50%优先有担保票据和高级信贷安排下的借款利率为可变利率，截至2021年12月31日，假设循环信贷额度全部提取，假定综合利率每变动0.125%，高级信贷安排下的年度利息费用将变动300万美元[210] 公司LIBOR相关情况 - 英国金融行为监管局宣布，2021年12月31日后将不再强制报价行对除隔夜、1个月、3个月、6个月和12个月美元LIBOR期限外的其他期限进行报价，2023年6月30日后将不再强制对上述期限进行报价[211] - 高级信贷安排借款使用LIBOR作为基准利率，第一留置权信贷协议包含LIBOR未来停用的相关条款及替代基准利率的确定机制[212] 公司债务带来的限制与风险 - 公司大量债务可能限制其借款能力、满足债务义务能力，需将大量经营现金流用于偿债，降低资金灵活性，使其在竞争中处于劣势，更易受经济下行影响等[195] - 第一留置权信贷协议、5.375%票据契约和3.50%票据契约包含限制条款，违反可能导致违约事件，加速债务到期[197] - 公司虽有大量债务，但仍可能产生更多债务，包括有担保债务，这将加剧债务相关风险[198] - 公司可能无法产生足够现金来偿还债务和满足营运资金及资本支出需求，可能需采取其他措施，但这些措施不一定成功[200] - 公司债务协议包含限制条款，限制其经营灵活性，违反可能导致违约，对业务、财务状况和经营成果产生重大不利影响[204][205] 公司利率风险 - 公司可变利率债务使其面临利率风险，虽可通过利率互换降低利率波动，但目前并非所有可变利率债务都有利率互换，且互换可能无法完全降低风险[210]

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-Q (Mark one) ☑ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended September 30, 2021. OR ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from ______ to ______. Commission File Number: 001-39420 RACKSPACE TECHNOLOGY, INC. (Exact name of registrant as specified in its charter) Delaware 81-3369925 ...

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-Q (Mark one) ☑ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended June 30, 2021. OR ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from ______ to ______. Commission File Number: 001-39420 RACKSPACE TECHNOLOGY, INC. (Exact name of registrant as specified in its charter) Delaware 81-3369925 (Sta ...

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-Q (Mark one) ☑ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended March 31, 2021. OR ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from ______ to ______. Commission File Number: 001-39420 RACKSPACE TECHNOLOGY, INC. (Exact name of registrant as specified in its charter) (State or other jurisdi ...

公司投资与技术开发情况 - 公司过去九年投资超10亿美元和1200万小时，开发超200个技术工具等，2019和2020年人均收入超37.5万美元[22] 公司人员与合作伙伴情况 - 截至2020年12月31日，公司约有7200名员工服务客户，销售团队超950人，合作伙伴超3000个[23][25] - 公司约有7200名员工，具备各主要技术栈和云解决方案的专业知识[46] - 截至2020年12月31日，公司在欧洲、中东和非洲以及亚太和日本地区分别有超1200名和1600名员工[53] - 截至2020年12月31日，公司有超350名销售代表和超600名服务交付经理组成全球直销团队[66] - 截至2020年12月31日，公司拥有3,000个渠道和技术合作伙伴[68] - 公司客户成功团队包括超600名员工[69] - 公司招聘时录用率低于2% [73] - 2020年公司员工年化留存率超87% [74] - 2020年公司员工志愿时长超15,000小时，基金会为当地学校教育改善捐款超660万美元[75] - 截至2020年12月31日，公司在16个国家共雇佣约7,200名员工，约25%为远程办公[77] 公司客户情况 - 截至2020年12月31日，公司客户包括超1000家企业、超1000家中型企业和超11.4万家中小企业，服务超11.7万客户，覆盖120个国家，超半数财富100强企业[26][27] - 公司通过Rackspace Fabric平台为超11.7万全球客户提供统一服务体验[45] - 2017 - 2020年，年收入超100万美元的客户数量复合年增长率为24%[44] - 2020年，公司经常性收入占比95%；截至2020年12月31日，年经常性收入超10万美元的客户中约50%使用多种服务，该群体收入占比超75%[47] - 公司每五分钟对客户云环境进行超400万次检查，每月网站获超60万次客户知识访问；2020年12月31日止三个月平均净推荐值为50[50] - 截至2020年12月31日，公司在超120个国家服务超117,000个客户，包括超1,000家大企业、超1,000家中型企业和超114,000家中小企业[63] - 2020年无客户占公司总收入的2%或以上，平均NPS得分为50 [60] 公司上市情况 - 2020年8月7日，公司完成首次公开募股，发行3350万股普通股，每股发行价21美元，扣除承销折扣和佣金后净收入6.666亿美元[31] 公司业务结构与收入情况 - 2020年，超90%的收入来自多云计算服务和应用与跨平台业务，而2016年9月30日前12个月，云办公和托管云服务收入占比不到10%[32] - 2020年核心业务收入24.781亿美元，按固定汇率和实际汇率计算，较2019年分别增长15.1%和15.2%，考虑收购Onica后，按固定汇率计算增长9%[32] 公司资本密集度情况 - 2016年9月30日前12个月，公司资本密集度为16%，2020年降至8%[32] 公司订单额情况 - 2020年订单额为11.261亿美元，较2019年的7.007亿美元增长61%，考虑收购Onica后增长40%[32] 公司高管团队情况 - 2019年4月、7月和2020年10月，公司分别聘请新CEO、COO和CFO，高管团队累计在大型科技公司有超150年经验[30] 公司业务战略调整情况 - 公司不再积极推广OpenStack公共云服务，专注发展多云计算服务组合[30] 公司业务市场机会情况 - 超80%公共云用户采用多云方法，公司认为这为多云服务合作伙伴带来增长机会[34] 公司平台业务情况 - Rackspace Business Automation平台每月可处理超1100万个事件和超10亿个操作，可自动化75%的客户支持工作量[42] - 公司自定义身份管理系统每月处理超18亿次请求[47] 公司业务季节性情况 - 公司业务不受季节性趋势重大影响[87] 公司盈利情况 - 公司在2018、2019和2020财年分别净亏损4.706亿美元、1.023亿美元和2.458亿美元，未来可能无法实现盈利[109] 公司业务风险 - 宏观与市场因素 - 公司业务受宏观经济、地缘政治、新冠疫情等因素影响，可能导致业务、财务状况和经营业绩受损[105][106] - 公司市场竞争激烈，当前和潜在竞争对手资源更丰富，可能使公司面临价格竞争[112][114] 公司业务风险 - 客户相关 - 若无法吸引新客户、留住现有客户并销售额外服务，公司的收入和经营业绩可能受到不利影响[99] - 公司可能难以长期留住现有客户，多类服务可随时取消，可能面临高客户流失率[103] 公司业务风险 - 策略执行 - 公司策略实施需大量投资，可能影响近期收入增长和经营业绩，且不能保证最终成功[108] 公司业务风险 - 运营指标 - 公司关键运营指标存在假设和局限性，可能无法准确反映未来或预期结果[111] 公司业务风险 - 客户群维持 - 公司业务增长需求可能受多种因素抑制，难以盈利性地维持或扩大客户群[100] 公司业务风险 - 合作关系 - 公司与AWS、微软和谷歌有非独家托管服务提供商关系，协议可由对方随意终止，若关系无法维持，将对业务、财务状况和经营成果产生重大不利影响[119][120] - 公司依赖与第三方云基础设施提供商的关系来推动业务收入，若提供商终止协议或推广自身服务，公司收入可能下降[121] - 公司的推荐和转售合作伙伴为业务带来收入，若大量合作伙伴终止合作，将对业务、财务状况和经营成果产生不利影响[122] - 公司从推荐和转售合作伙伴处获得付款和信用，若合作伙伴终止或减少激励计划的福利，将对业务产生不利影响[123] 公司业务风险 - 人员相关 - 公司若无法招聘和留住合格员工和管理人员，战略和业务可能受损[124] 公司业务风险 - 安全与合规 - 安全漏洞、网络攻击等可能扰乱公司内部运营，导致索赔、客户流失、声誉受损等，对业务、财务状况和经营成果产生重大不利影响[125][126][127] - 公司服务的安全性对客户决策很重要，若发生安全事件，可能导致巨额赔偿，超出保险覆盖范围，影响财务状况和经营成果[128] - 公司客户要求其维持行业相关合规认证，无法维持可能导致罚款、客户流失和声誉损害[130] 公司业务风险 - 服务运营 - 公司无法防止服务中断和确保网络正常运行时间，可能导致成本增加、声誉受损，对业务、财务状况和经营成果产生重大不利影响[131][132] - 公司数据中心依赖第三方提供电力，电力不足或停电可能导致设备损坏、安全漏洞、声誉受损和客户流失[134] - 网络连接问题可能导致客户索赔、付款延迟、法律诉讼等后果，影响公司业务和财务状况[135] - 客户电信容量使用增加，公司需额外投资，若容量不足或供应商提价，业务和运营结果将受影响[136] - 过去高估数据中心容量需求，高估或低估都会对公司业务、财务状况和运营结果产生不利影响[137] - 客户解决方案、软件或技术中的错误、故障或漏洞可能导致负面宣传、客户流失等问题[138] - 依赖第三方软件，若无法继续使用或软件出现问题，可能导致服务延迟或损失[139] - 若第三方供应商提价且公司无法转嫁成本，将对运营结果产生重大不利影响[140] 公司业务风险 - 销售相关 - 销售给企业客户存在销售周期长、成本高、合同条款不利等风险[142] - 专业服务合同的定价估计可能不准确，导致合同无利可图[143] 公司业务风险 - 国际业务 - 国际销售和运营面临本地化、监管、汇率等多种风险，可能影响公司业务增长[146][147] - 英国脱欧带来的不确定性和干扰可能对公司在英国和欧盟的业务产生重大不利影响[149][150] 公司业务风险 - 数据中心租赁 - 现有数据中心主要租赁协议初始期限将在未来18年内到期，续租租金可能上涨，迁移新设施成本高且有技术挑战[155] 公司业务风险 - 第三方服务 - 依赖第三方提供数据中心相关服务，若第三方违约，公司可能无法向客户交付服务并失去客户[156] 公司业务风险 - 法规合规 - 欧盟GDPR规定，违规罚款最高可达2000万欧元或违规公司全球年收入的4%，以较高者为准[159] - 加州CCPA于2020年1月1日生效，可能增加公司合规成本和潜在责任[161] 公司业务风险 - 服务中断赔偿 - 服务中断可能导致客户起诉公司，赔偿金额可能超出保险覆盖范围[165] 公司业务风险 - 政府项目 - 政府项目受预算周期和资金授权影响，政府有权变更或终止项目，限制公司成本回收和利润获取[166] - 政府合同面临声誉和合同风险，受更严格审查和宣传，负面宣传会影响公司声誉[166] - 政府合同可能被其他方挑战，增加成本、导致延迟并推迟项目实施和收入确认[166] - 政府合同条款更苛刻，谈判难度大，包含高违约赔偿和不利付款条款[166] - 未能维持FedRAMP认证将导致政府合同违约，影响公司投标政府合同的能力[167] 公司业务风险 - 贸易与法律违规 - 公司可能因违反美国贸易制裁和禁运法规面临刑事和民事处罚及制裁，如2017年Datapipe欧洲子公司曾违规[169] - 检测、调查和解决反腐败法律违规问题会分散高级管理层时间、资源和注意力，违规可能面临多种后果[170] - 公司国际业务在部分存在腐败或不稳定的国家或地区开展，面临更高法律和经济风险[171] - 公司可能因网络上内容提供商分发的材料承担责任，需终止违规客户合作，影响运营结果[172] 公司业务风险 - 监管与合规成本 - 政府监管不断演变，公司在各司法管辖区受不同程度监管，合规成本高且法律适用性和范围不确定[173] 公司业务风险 - 战略交易 - 公司战略交易存在多种风险，如无法完成和整合、未实现预期效益、承担收购方负债等[174][175][179] 公司业务风险 - 外汇汇率 - 公司运营结果受外汇汇率波动影响，虽有外汇套期保值合同但不能完全降低风险[178] 公司业务风险 - 开源软件 - 公司使用开源软件和参与开源项目可能面临限制服务、诉讼、资产减值等风险[181][182][183] 公司业务风险 - 知识产权 - 公司业务依赖知识产权和专有权利，若无法获取、维护、保护和执行，运营结果将受不利影响[184] - 公司知识产权和专有权利保护存在风险，第三方可能开发竞争技术、侵犯权利，维权诉讼可能耗时、昂贵且不一定成功[186][187][188][189] 公司债务情况 - 截至2020年12月31日，公司有34.106亿美元未偿还债务，包括27.956亿美元高级有抵押第一留置权定期贷款、5.5亿美元利率5.375%的2028年到期高级票据和6500万美元应收账款融资安排借款，另有3.75亿美元高级有抵押第一留置权循环信贷安排未提取承诺[194] - 2019年和2020年，公司债务服务总支出分别约为2.806亿美元和2.456亿美元，分别占经营现金流的95.8%和210.4%（或扣除现金利息支付前经营现金流的51.5%和73.7%）[194] - 截至2020年12月31日，经2021年2月再融资交易调整后，公司未偿还债务面值为34.65亿美元，2020年债务服务支付义务约为1.679亿美元[195] 公司税务风险 - 公司可能面临额外税务负债，因税收法律、法规等变化及税务审计可能评估额外税务负债[190][191] 公司贸易政策风险 - 美国贸易政策变化，如征收关税，可能增加进口商品成本，影响公司业务、财务状况和经营业绩[192] 公司债务风险 - 债务限制与违约 - 公司大量债务可能限制其筹集资金、应对经济或行业变化及偿还债务的能力[194][196] - 第一留置权信贷协议、5.375%契约和3.50%契约包含限制公司活动的条款，违反可能导致违约[198] - 尽管有债务限制，公司及其子公司未来仍可能产生大量额外债务，增加债务风险[199] - 截至2020年12月31日，公司循环信贷安排有3.75亿美元可用于额外借款，且现有契约允许公司产生大量额外债务[200] - 公司无法保证业务能产生足够现金流满足流动性需求，若现金流不足，可能需采取替代措施，但不一定成功[203] - 若无法按时偿还债务，5.375%高级票据和3.50%高级有担保票据持有人及高级信贷安排下的贷款人可宣布所有未偿本金和利息到期应付，公司可能被迫破产或清算[204] - 债务协议包含限制公司业务运营灵活性的契约，如限制子公司产生额外债务、支付股息等[205] - 违反债务协议中的契约可能导致违约事件，对公司业务、财务状况和经营成果产生重大不利影响[206] - 贷款人的行动可能导致公司其他债务交叉违约，若无法偿还，贷款人可处置抵押品[208] - 若高级信贷安排、应收账款融资安排或其他债务加速到期，无法保证公司资产足以全额偿还债务[209] 公司债务风险 - 利率变化 - 截至2020年12月31日，假设高级信贷安排和应收账款融资安排全额提取，调整后每0.125%的假设混合利率变化将导致约340万美元的年度利息费用变化[210] - 公司高级信贷安排和应收账款融资安排的借款采用LIBOR作为基准利率，英国金融行为监管局计划在2023年6月逐步淘汰LIBOR，若LIBOR停止存在，利率可能改变[211] 公司数据中心电力成本情况 - 2020年公司为数据中心供电花费约4000万美元，未来若私有云销售增长，电力消耗预计增加[179]