财务表现 - 公司最新季度每股亏损0.12美元，低于Zacks一致预期的0.13美元亏损，较去年同期的0.14美元亏损有所改善 [1] - 季度营收达491万美元，大幅超出Zacks一致预期40.34%，较去年同期的191万美元增长157% [2] - 过去四个季度中，公司仅有一次超过EPS预期，营收预期也仅超过一次 [2] 股价表现 - 年初至今股价累计上涨90.9%，同期标普500指数下跌0.6% [3] - 当前Zacks评级为3级(持有)，预计近期表现将与市场持平 [6] 未来预期 - 下季度共识EPS预期为-0.11美元，营收预期550万美元；本财年EPS预期-0.37美元，营收预期3100万美元 [7] - 行业前景可能显著影响股价表现，卫星与通信行业目前在Zacks 250多个行业中排名后22% [8] 同业比较 - 同业公司Planet Labs PBC预计下季度每股亏损0.05美元，与去年同期持平，营收预计6216万美元，同比增长2.8% [9]

财务数据关键指标变化 - 2024年总营收2064.8万美元，较2023年的1073万美元增加991.8万美元，增幅92%[385][398][399] - 2024年销售和服务总成本832.1万美元，较2023年的593.8万美元增加238.3万美元，增幅40%[398] - 2024年毛利润1232.7万美元，较2023年的479.2万美元增加753.5万美元，增幅157%，毛利率从45%提升至60%[385][398][404] - 2024年研发费用2222.1万美元，较2023年的2912.6万美元减少690.5万美元，降幅24%[398][405] - 2024年销售和营销费用207万美元，较2023年的286.6万美元减少79.6万美元，降幅28%[398][406] - 2024年一般和行政费用1082.5万美元，较2023年的1456.1万美元减少373.6万美元，降幅26%[398][407] - 2024年运营亏损2278.9万美元，较2023年的4176.1万美元减少1897.2万美元，降幅45%[398][408] - 2024年净亏损4566.5万美元，较2023年的2971.5万美元增加1559万美元，增幅54%[385][398] - 2024年净亏损4570万美元，较2023年的2970万美元减少1600万美元，降幅54%[413] - 2024年经营活动净现金使用量为1766.7万美元，2023年为2463.5万美元；投资活动净现金提供量2024年为1876.5万美元，2023年为1734.1万美元；融资活动净现金使用量2024年为59.5万美元，2023年提供量为911.4万美元[438] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年开发服务和预生产收入1310.7万美元，较2023年的824.9万美元增加485.8万美元，增幅59%[398][400] - 2024年产品销售收入754.1万美元，较2023年的248.1万美元增加506万美元，增幅204%[398][401] 公司债务与融资情况 - 截至2024年12月31日，公司现金及现金等价物为1440万美元，净金融债务为7000万美元[414] - 截至2024年12月31日，公司总借款（不包括租赁负债）约7000万美元，均为2023年信贷协议下的长期债务[418] - 2022年2月1日，公司与FP签订信贷协议，借款5500万美元，贷款于2026年2月1日到期[420] - 2022年2月1日，公司根据股权授予协议向信贷协议下的贷款人发行808,907股普通股[422] - 公司与CF Principal Investments LLC签订CF购买协议，有权出售至多7725万美元的普通股，购买价格有3.0%的折扣[424] - 2022年10月24日，相关方签订远期购买协议，卖家购买8,544,284股Endurance A类普通股，公司向Vellar发行1,605,100股额外普通股，卖家获约8650万美元[427][428] - 卖家根据远期购买协议向公司支付约1000万美元[429] - 2023年10月31日，公司与卖家签订终止协议，终止相关协议，卖家放弃3,599,444股普通股权利，公司向卖家分期支付约650万美元[430] - 公司与PIPE投资者签订认购协议，PIPE投资者同意购买291万个单位，总收益2910万美元[431] - 公司发行100万份认股权证，每份持有人有权以每股11.50美元的行使价购买一股普通股[434] - 公司与A.G.P.签订协议，可通过其不时出售最高714.5万美元的普通股，A.G.P.可获最高3.0%的销售佣金[435][436] - 2023年融资活动净现金提供主要是根据远期购买协议发行普通股获得1000万美元[443] 公司资金来源与相关协议 - ESA资助公司集成芯片组开发成本的50%-75%，公司需向ESA提供知识产权免费全球许可[445] - 公司从IIA获得的630万美元研发拨款中约330万美元需通过特许权使用费偿还，特许权使用费率为3% - 4%，截至2024年12月31日，对IIA的特许权使用负债为80万美元[446] 公司财务模型与计量方法 - 公司使用Black - Scholes模型确定购买股票期权的公允价值，假设股息收益率为0%，预期波动率为75% - 72%，无风险利率为3.56% - 4.12%，工具预期寿命为5.35 - 7年；使用Black - Scholes和Merton混合模型确定认股权证公允价值，假设无风险利率为0.59%，预期行使期为5 - 8年，预期波动率约为40%[460] - 公司库存按成本与可变现净值孰低计量，成本包括采购成本和转换成本，原材料按先进先出法计量[462] 公司投资活动现金流向 - 2024年投资活动净现金提供主要源于MDA交易收到2000万美元，被100万美元设备采购抵消[441] 公司合并预期影响 - 公司预计若与MDA Space的合并完成，将整合到其全球平台，短期内会产生交易相关费用[451] 公司产品开发条件 - 公司产品在技术和商业上可行[463] - 公司打算完成产品以便投入使用或销售[463] - 公司有能力使用或销售产品[463] - 公司具备完成开发及使用或销售产品的技术、财务等资源[463] - 公司能证明产品有产生未来经济利益的可能性[463] - 公司能可靠计量产品开发期间的支出[463] 公司新兴成长型身份相关 - 公司是新兴成长型公司[465] - 公司将利用新兴成长型公司的部分减少监管和报告要求[465] - 公司无需遵守2002年《萨班斯 - 奥克斯利法案》第404(b)条的审计师鉴证要求[465] - 公司无需遵守PCAOB关于强制审计事务所轮换等相关要求[465]

合并协议基本信息 - 合并协议日期为2025年4月1日[3] - 涉及合并的公司有MDA Space Ltd.、MANTISRAEL OPERATIONS 1 Ltd.、MANTISRAEL OPERATIONS 2 Ltd.和SatixFy Communications Ltd.[1][2][3] - 合并协议于2025年4月1日由MDA Space Ltd.、MANTISRAEL OPERATIONS 1 Ltd.、MANTISRAEL OPERATIONS 2 Ltd.和SatixFy Communications Ltd.签订[9] 合并协议条款内容 - 协议包含合并、资本股票影响、陈述与保证、契约等条款[5] - 合并相关条款从第1条到第4条，各条款下有多个小节[5] - 合并相关条款涉及的页码从第5页到第21页[5] 公司财务数据 - 公司总股权价值为1.93亿美元[10] 合并流程及安排 - 第一次合并中，Merger Sub 2将并入公司，公司作为存续公司成为Merger Sub 1的全资子公司[10][12] - 第二次合并中，Merger Sub 1将并入第一次合并后的存续实体，公司作为最终存续公司成为母公司的间接全资子公司[10][13] - 第一次合并的交割将在特拉维夫时间下午2点进行，且在满足或豁免相关条件后的三个工作日内尽快完成[14] - 首次合并生效时间不得早于公司和合并子公司股东批准首次合并日期后的30天，以及向以色列公司注册处提交首次合并提案日期后的50天[15] - 首次合并后，公司将成为母公司的间接全资子公司，继续受以色列法律管辖并在以色列设有注册办事处[17] - 第二次合并生效后，合并子公司母公司将拥有全部临时存续普通股，合并子公司1的普通股将不再存在[49][50] 股份处理及对价支付 - 首次合并时，母公司或公司及其子公司持有的公司普通股将自动注销；其他已发行和流通的公司普通股将自动转换为获得合并对价的权利[21][22] - 生效时间前已发行和流通的合并子公司2的普通股将在生效时间停止存在，无需支付对价[24] - 生效时间前，母公司应聘请美国知名金融机构作为交换代理，并在生效时间或之后立即存入足够现金作为交换基金，以支付合并对价[25] - 生效时间后，母公司应在不迟于第三个工作日向公司普通股持有人发送转让函和说明，持有人按要求交出证书或转让账面股份后可获得合并对价[27] - 交换基金中的现金可由交换代理按母公司指示进行投资，投资收益应按需支付给母公司[28] - 若合并对价支付给非注册持有人，需满足证书正确背书或股份正确转让，以及支付相关转让税等条件[29] - 自生效时间起，公司、临时存续实体或存续实体的记录上不再进行公司普通股转让登记[31] - 生效时间两年后未被股东认领的交换基金部分，在不违反适用法律的情况下，将成为存续实体的财产[32] 税务相关 - 以色列税收扣除率不超过30%（除非以色列预扣立法另有要求）[36] - 合并对价为持有人保留最长180天（或付款后90天），期间可获有效税务证书，未提供则按不超30%的适用预扣率计算[37] - 公司股权奖励或第102节股份的对价在交易完成次月16日扣除或预扣以色列税，特定情况除外[38] - 2022年10月28日及之后获得且截至交易完成日持股低于5%的公司普通股股东，不超50万美元的对价无需扣除或预扣以色列税[39] - 以色列付款代理收到ITA预扣要求，通知持有人并给予至少30天时间处理[40] 股权衍生品处理 - 有效时间前，行权价大于等于合并对价的公司股票期权终止，小于则转换为获得差价金额的权利[43] - 有效时间前，公司受限股单位全部归属并转换为获得合并对价的权利[44] - 有效时间后，公司认股权证可兑换合并对价[45] 公司运营限制 - 公司不得晋升基本工资超过75,000美元的员工，除非在正常审查周期或因员工离职[55] - 公司不得进行单笔超过200,000美元或总计超过1,000,000美元的资本支出[56] - 公司不得处理涉及支付或收取超过100,000美元的法律诉讼，除非是已在中期财务报表中预留的索赔[57] 信息提供与通知义务 - 公司应按保密协议要求，在规定时间内为母公司及其代表提供合理信息访问权限[58] - 公司和母公司及合并子公司应及时通知对方有关交易所需第三方同意的通知或通信[61] - 若自身陈述与保证不真实、违反契约或可能导致协议条件无法满足，公司和母公司及合并子公司应及时通知对方[62] - 交付通知不治愈违约或不遵守协议的情况，也不限制接收通知方的补救措施[63] 存续实体相关保障 - 自生效时间起七年内，存续实体的章程文件中关于董事和高级管理人员的赔偿、费用预支和免责条款至少要与公司当前章程文件中的条款一样有利，且在此期间不得修改，除非法律要求[64] - 存续实体需为受偿方获取并维持“尾巴”保险，索赔期为生效日起7年，年保费不超公司此前最后一年保费的300%[65] 协议交易推进 - 各方需在协议规定的条款和条件下，尽最大合理努力完成协议交易，相关申报文件需在协议日期后的10个工作日内提交[67][69] - 各方需及时告知对方政府实体关于协议交易的沟通情况，未经对方事先书面同意，不得承诺或同意政府实体延长适用等待期[68] - 若发生挑战合并或其他协议交易的行政或司法行动或程序，各方应协商合作，尽力抗辩抵制，但无需支出大量资金[71] 公司行动限制 - 未经母公司事先书面同意，母公司、合并子公司及其子公司无需，公司也不得进行资产处置、业务限制等行动[72] 信息发布规定 - 关于协议及交易的初始新闻稿需公司和母公司共同商定，此后未经对方书面同意，不得发布相关公开信息[73] 反收购法应对 - 若反收购法适用于相关方或交易，公司和母公司应尽力使交易按协议条款尽快完成，并使该法律不适用[74] 公司配合事项 - 应母公司要求，公司需在生效日前配合，使存续实体尽快从纽约证券交易所美国板摘牌公司普通股并注销登记[75] - 公司需在交割前及时通知母公司收到的税务审计等书面通知，并就相关事项与母公司协商[76] - 公司应在生效日，按母公司书面要求，让除指定董事外的公司或子公司董事辞职；在交割日前5个工作日内收到母公司书面指示的，让除特定子公司外的子公司官员辞职[79] 公司融资相关 - 公司若需额外融资，不超过融资上限，应及时通知母公司，融资资金使用受限[81] - 公司需在完成额外融资前向母公司发出书面通知，母公司有5个工作日的响应期决定是否参与[81] 竞购期规定 - 协议生效日起至45个日历日后的美东时间晚上11:59为“竞购期”，公司可主动寻求收购提案[84] - “竞购期”结束后至协议终止或生效时间较早者之前，公司不得主动寻求收购提案[85] 收购提案处理 - 公司收到收购提案需在24小时内通知母公司，并持续告知进展[89] - 若公司董事会认定收购提案为“更优提案”，可在满足条件下与提案方进行讨论和谈判[90] - 公司董事会决定就“更优提案”签订最终协议，需提前5个工作日通知母公司[92] - 若公司在距股东大会不足5个工作日发出“更优提案”通知，母公司有权要求延期7个工作日[93] - 匹配期内，母公司和合并子公司2有权提议修改协议条款，公司董事会需及时审查[94] - 每次对收购提案的重大修改构成新提案，匹配期为2个工作日[95] 会议及文件提交 - 公司需在协议日期后5个工作日内准备并向SEC提交代理声明相关文件[99] - 公司会议将在提交日期后不晚于45天举行，若进行“经纪人搜索”则在合理可行的最早时间举行，且会议延期总计不超过25个日历日[102] - 公司和合并子公司需在公司会议和合并子公司股东会议召开后3天内将合并提案交付给公司注册处[106] - 公司和合并子公司需在合并提案交付给公司注册处后3天内将副本交付给有担保债权人[106] - 公司和合并子公司需在合并提案交付给公司注册处当天在两份以色列希伯来语日报上发布债权人通知，若适用法律要求，需在3个工作日内在纽约的一份流行报纸上发布[106] - 公司和合并子公司需在提交合并提案给公司注册处后4个工作日内，通过挂号信向所有已知的“重大债权人”发送通知[106] - 公司和合并子公司需在向债权人发出通知后不超过3天内，通知公司注册处已向债权人发出通知[106] - 公司或合并子公司需在获得必要股东批准和合并子公司唯一股东批准后3天内，通知公司注册处该批准情况[106] - 各方完成或放弃本协议第七条规定的所有交割条件后，通知公司注册处并请求宣布合并生效并颁发合并证书[107] 合并义务条件 - 各方完成合并的义务需满足股东批准、无禁令或非法性、获得政府同意、保加利亚外国直接投资批准等条件[110][111][112][113] 协议终止情况 - 协议可在交割前经双方书面同意终止[124] - 若首次合并在2025年12月31日前未完成，任一方可终止协议[125] - 若有政府实体发布使合并非法或永久禁止的法律或命令，任一方可终止协议[125] - 若公司会议未获得必要股东批准，任一方可终止协议[125] - 若发生推荐变更或公司重大违约，母公司可终止协议[126] - 若公司违约且无法在截止日期前治愈，母公司可终止协议[126] - 若发生公司重大不利影响，母公司可终止协议[126] - 若公司与更优提案达成最终协议，公司可终止协议[128] - 若母公司或合并子公司违约且无法在截止日期前治愈，公司可终止协议[128] 终止费用 - 若协议终止，公司或母公司可能需支付终止费或分手费，分手费为1000万美元[130][133][134] 财务报表定义 - 经审计财务报表指公司截至2023年12月31日和2022年12月31日的合并财务状况报表及相关综合收益（亏损）、现金流和权益变动表[147] 审批期限 - 保加利亚外国直接投资审批的期限为45天，可延长至75天[154] 推荐意见处理 - 公司改变推荐意见的相关情况需在5个工作日内处理[159] 公司计划及协议定义 - 公司股票计划指公司2020年股票奖励计划（经修订和重述）[182] - 公司认股权证依据2023年1月12日公司与大陆股票转让信托公司的修订和重述认股权证协议[183] 术语定义 - “Environmental Laws”指与污染、自然资源保护等相关的适用法律、命令或协议，包含多项具体法律[195] - “Environmental Permits”指政府实体根据环境法颁发的各类许可等[196] - “ERISA”指1974年美国《雇员退休收入保障法》及其修订版[197] - “Exchange Act”指1934年美国《证券交易法》及其修订版等[197] - “Exchange Agent”含义见第2.02(a)节[198] - “Exchange Fund”含义见第2.02(a)节[199] - “Expenses”指公司及其关联方在协议相关事务中产生的合理实报实销费用[200]

财务数据 - 2023年全年总收入为1070万美元，较2022年的1060万美元增长1%[2] - 2023年总毛利为480万美元，较2022年的610万美元下降22%[2] - 2023年研发费用为2910万美元，较2022年的1680万美元增长[2] - 2023年销售和营销费用为290万美元，较2022年的230万美元增长[3] - 2023年总现金及现金等价物为1400万美元，较2022年底的1190万美元增加[6] 业务合作 - 2023年公司与MDA签订了价值6000万美元的协议，为公司带来了先进支付，加强了与领先卫星开发商的长期业务关系[7] 产品介绍 - SatixFy的产品包括具有软件定义无线电和全电子波束的调制解调器，支持先进通信标准DVB-S2X[9] 资产状况 - SatixFy总资产为5470万美元，较2022年的7632.5万美元减少[14] - SatixFy总负债和股东权益为5470万美元，较2022年的7632.5万美元减少[15]

财务数据关键指标变化 - 2023年总营收为1073万美元，较2022年的1062.6万美元增长1%，其中开发服务和预生产收入为824.9万美元，较2022年减少18%，产品销售收入为248.1万美元，较2022年增长355%[269][270][271] - 2023年销售和服务总成本为593.8万美元，较2022年的449.8万美元增长32%，其中开发服务和预生产成本为493万美元，较2022年增长18%，产品销售成本为100.8万美元，较2022年增长204%[269][272][273] - 2023年毛利润为479.2万美元，较2022年的612.8万美元下降22%，毛利率从2022年的58%降至2023年的45%[259][269][274] - 2023年研发费用为2912.6万美元，较2022年的1684.2万美元增长73%，主要因生产和薪资成本增加及政府补助减少[269][275] - 2023年销售和营销费用为286.6万美元，较2022年的233.5万美元增长23%，主要因参展和薪资成本增加[269][276] - 2023年一般和行政费用为1456.1万美元，较2022年的924.9万美元增长57%，主要因法律诉讼和解及相关费用增加[269][277] - 2023年运营亏损为4176.1万美元，较2022年的2229.8万美元增长87%[269] - 2023年财务收入为8.3万美元，较2022年的1.7万美元增长388%，财务费用为1212.9万美元，较2022年的991.9万美元增长22%[269] - 2023年衍生品重估损失为1721.7万美元，较2022年减少54%，其他收入为4165.7万美元，较2022年增长661%[269] - 2023年净亏损为2971.5万美元，较2022年的3.97789亿美元减少93%，2022年净亏损受3.33亿美元非经常性上市费用影响[259][269] - 2023年经营亏损4180万美元，较2022年的2230万美元增加1950万美元，增幅87%[278] - 2023年财务费用1210万美元，较2022年的990万美元增加220万美元，增幅22%[279] - 2023年衍生品重估为1720万美元，较2022年的3700万美元减少2020万美元，降幅54%[280] - 2023年其他收入4170万美元，较2022年的550万美元增加3620万美元，增幅661%[281] - 2023年无上市费用，2022年上市费用为3.33亿美元[282] - 2023年净亏损较2022年减少3.682亿美元，降幅93%，2022年净亏损为3.978亿美元[285] 现金流相关数据变化 - 2023年12月31日，经营活动净现金使用量为2500万美元，2022年为3100万美元；投资活动净现金收入为1700万美元，2022年使用量为60万美元；融资活动净现金为900万美元，2022年为4100万美元[296][297][298] - 2023年客户预付款增加1560万美元，2022年增加1180万美元；ESA预付款2023年减少130万美元，2022年增加760万美元[296] - 2023年其他流动资产减少350万美元，2022年增加700万美元；贸易应付账款等2023年增加520万美元，2022年减少780万美元[296] - 2022年客户预付款增加1180万美元，2021年增加150万美元；ESA预付款2022年减少760万美元，2021年增加190万美元[296] - 2022年其他流动资产增加700万美元，2021年减少330万美元；贸易应付账款等2022年减少780万美元，2021年增加470万美元[296] - 2023年融资活动净现金主要来自1000万美元的股票发行；2022年主要来自信贷协议收益和650万美元的认股权证转换股票发行，同时偿还现有贷款1880万美元[298] 债务与融资相关情况 - 截至2023年12月31日，公司总借款（不包括租赁负债）约为5980万美元，均为2022年信贷协议下的长期债务[288] - 根据CF购买协议，公司有权向CF Principal Investments出售新发行的普通股，最高金额为7725万美元或不超过投票权或已发行和流通普通股数量的19.99%[291] - 2022年10月24日签订的远期购买协议中，卖方从Endurance信托账户获得约8650万美元，向公司支付约1000万美元[294] - 2023年10月31日签订终止协议，公司将向卖方支付总计约650万美元，并转让3599444股普通股给贷款人[294] - PIPE融资中，投资者同意以每股11.50美元、每单位10.00美元的价格认购291万个PIPE单位，总收益2910万美元，赞助商关联方同意以相同条款购买1000万美元的PIPE单位[295] 公司补助与负债情况 - 公司从IIA获得的630万美元研发补助中约330万美元需通过特许权使用费偿还，需支付总销售额3% - 4%的特许权使用费，最高为补助总额100%加利息，截至2023年12月31日，特许权使用费负债为130万美元[299] 会计政策与估计相关 - 公司使用IFRS 15的五步模型确认收入，研发支出目前全部费用化，未来满足条件可资本化[304] - 公司认为产品和服务需求无季节性，收入和经营成果会因客户项目数量和关键里程碑实现情况而波动[301] - 公司计算员工股份支付费用时，确定普通股公允价值需较大程度估计，考虑多方面因素[307] - 计算购买公司股份的期权公允价值时，假设股息收益率为0%，预期波动率为56.43%，无风险利率为1.6%，工具预期寿命为3年[307] - 计算认股权证公允价值时，假设无风险利率为0.59%，预期行权期为5 - 8年，预期波动率约为40%[307] - 公司预计以普通股市场价格作为未来股份授予估值基础，业务合并完成日所在期间财务报表将记录大量费用[307] - 公司按成本与可变现净值孰低计量存货，原材料按先进先出法计量成本，产成品按材料和人工直接成本计量[307] 公司监管与合规情况 - 公司是新兴成长公司，可利用JOBS法案规定的部分减少监管和报告要求的条款[308] - 公司无需遵守2002年《萨班斯 - 奥克斯利法案》第404(b)条的审计师鉴证要求[308] - 公司无需遵守PCAOB关于强制审计事务所轮换或要求补充审计报告额外信息的规定[308] - 因采用IFRS报告，公司不能享受JOBS法案中新兴成长公司延迟采用新会计准则的豁免[308]

总营收情况 - 2023年第一季度总营收为240万美元，较2022年第一季度的210万美元增长12%[2] 毛利润及毛利率情况 - 2023年第一季度毛利润为100万美元，毛利率41.0%，较2022年第一季度的120万美元（毛利率54.7%）下降16%[3] 运营费用及亏损情况 - 2023年第一季度运营费用从2022年第一季度的760万美元降至700万美元，运营亏损从640万美元降至600万美元[4] 净财务费用情况 - 2023年第一季度净财务费用为2630万美元，其中远期购买协议估值产生4370万美元费用，价格调整股份估值产生1960万美元财务收入[5] 国际财务报告准则（IFRS）净亏损及每股亏损情况 - 2023年第一季度国际财务报告准则（IFRS）基础净亏损为3240万美元，即每股基本和摊薄亏损0.40美元，2022年同期为1000万美元，即每股0.52美元[6] - 2023年第一季度IFRS净亏损为3240.7万美元，2022年同期为998.2万美元[19] - 2023年第一季度IFRS基本和摊薄后每股亏损为0.40美元，2022年同期为0.52美元[19] 非国际财务报告准则（non - IFRS）调整后净亏损及每股亏损情况 - 2023年第一季度非国际财务报告准则（non - IFRS）调整后净亏损为610万美元，即每股基本和摊薄亏损0.08美元，2022年同期为650万美元，即每股0.34美元[7] - 2023年第一季度非IFRS调整后净亏损为605.6万美元，2022年同期为649.4万美元[19] - 2023年第一季度非IFRS调整后基本和摊薄后每股亏损为0.08美元，2022年同期为0.34美元[19] 现金及现金等价物情况 - 截至2023年3月31日，现金及现金等价物总计1410万美元，高于2022年12月31日的1190万美元[7] - 2023年第一季度末公司现金及现金等价物余额为1413.8万美元，2022年同期为2865.8万美元[18] 公司资产负债情况 - 截至2023年3月31日，公司总资产为3721.4万美元，总负债及股东赤字为3721.4万美元[15][16] 各项费用情况 - 2023年第一季度研发费用净额为418.4万美元，销售和营销费用为78万美元，一般及行政费用为201.8万美元[17] 综合亏损及每股亏损情况 - 2023年第一季度综合亏损总额为324.6万美元，基本和摊薄每股亏损0.40美元，加权平均已发行普通股为80684股[17] 公司现金流情况 - 2023年第一季度公司运营活动净现金使用量为836.9万美元，2022年同期为857.4万美元[18] - 2023年第一季度公司投资活动净现金使用量为1.9万美元，2022年同期为0.2万美元[18] - 2023年第一季度公司融资活动净现金提供量为1044.7万美元，2022年同期为3358.9万美元[18] - 2023年第一季度公司现金及现金等价物增加205.9万美元，2022年同期增加2501.3万美元[18] 加权平均流通普通股数量情况 - 2023年第一季度基本和摊薄后加权平均流通普通股数量为8068.4万股，2022年同期为1926万股[19]

公司人员职位变动 - 2023年4月30日，公司与Ilan Gat Ltd.签订分离协议，Simona Gat女士因个人原因辞去公司及其子公司所有职位，包括公司总裁一职[2] 人员后续安排 - 自2023年5月1日起，Gat女士将担任公司董事会观察员，并在六个月内根据公司CEO或董事会合理要求提供协助[3] 职责承接 - 自2023年5月1日起，Gat女士的所有职责和责任将由公司其他高级管理人员承担[3]

财务数据关键指标变化 - 营收与利润 - 2022年总营收为1.0626亿美元，较2021年的2.172亿美元减少1109.4万美元，降幅51%[272][276][277] - 2022年毛利润为612.8万美元，较2021年的1287.7万美元减少674.9万美元，降幅52%，毛利率为58%，与2021年的59%基本持平[272][276][277] - 2022年净亏损3.97789亿美元，较2021年的170.5万美元增加3807.4万美元，增幅2233%，主要受3.33亿美元非经常性上市费用影响[272][276] - 2021年总营收增加1110万美元，增幅104%[281] - 2021年期间净亏损减少50万美元，降幅3%[283] - 2022年期间净亏损增加3.81亿美元，增幅2233%[280] 财务数据关键指标变化 - 费用情况 - 2022年研发费用为1684.2万美元，较2021年的1794.4万美元减少110.2万美元，降幅6%[276][278] - 2022年销售和营销费用为233.5万美元，较2021年的175.2万美元增加58.3万美元，增幅33%[276][278] - 2022年一般和行政费用为924.9万美元，较2021年的373.5万美元增加551.3万美元，增幅148%[276] - 2022年一般及行政费用增加550万美元，增幅148%[279] - 2022年经营亏损增加1170万美元，增幅111%[279] - 2022年财务费用增加4270万美元，达到4730万美元，2021年为460万美元[279] - 2022年上市费用为3.333亿美元，2021年为零[279] 财务数据关键指标变化 - 其他收入与亏损份额 - 2022年其他收入为550万美元，2021年为零[279] - 2022年按权益法核算的公司净亏损份额减少150万美元，降幅81%[279] 各条业务线数据关键指标变化 - 2022年开发服务和预生产收入为1008.1万美元，较2021年的1923.7万美元减少915.6万美元，降幅48%[276][277] - 2022年产品销售收入为54.5万美元，较2021年的248.3万美元减少193.8万美元，降幅78%[276][277] 财务数据关键指标变化 - 成本情况 - 2022年销售和服务成本为449.8万美元，较2021年的884.3万美元减少434.5万美元，降幅49%[276][277] 财务数据关键指标变化 - 现金流情况 - 2022年经营活动净现金使用量为3.148亿美元，2021年为5866万美元，2020年为5604万美元[294] - 2022年投资活动净现金使用量为58.2万美元，2021年为1万美元，2020年为29.9万美元[294] - 2022年融资活动净现金流入为4.0523亿美元，2021年为2755万美元，2020年为7947万美元[294] - 2022年现金及现金等价物增加8461万美元，2021年减少3121万美元，2020年增加2044万美元[294] - 2022年末现金及现金等价物余额为1.1934亿美元，2021年末为3854万美元，2020年末为6983万美元[294] 财务数据关键指标变化 - 资产负债情况 - 截至2022年12月31日，公司总借款（不包括租赁负债）约为5500万美元[286] - 2022年客户预付款增加1180万美元，ESA预付款减少760万美元，其他流动资产增加700万美元，贸易应付账款等减少780万美元[294] - 2021年合同资产增加410万美元，其他流动资产减少320万美元，递延收入减少60万美元，应付账款和应计费用增加330万美元[294] 财务数据关键指标变化 - 特许权使用情况 - 公司从IIA获得的630万美元研发拨款中约330万美元需通过特许权使用费偿还，特许权使用费率为总销售额的3% - 4%，最高偿还额为拨款总额的100%加利息[297] - 截至2022年12月31日，公司对IIA的特许权使用负债为160万美元，其中约110万美元为或有负债[297][298] 财务数据关键指标变化 - 公允价值计算假设 - 公司计算购买股份期权公允价值时假设股息收益率为0%，预期波动率为56.43%，无风险利率为1.6%，期权预期寿命为3年；计算认股权证公允价值时假设无风险利率为0.59%，预期行权期为5 - 8年，预期波动率约为40%[304] 业务合并与股份交易相关 - 2022年10月24日，Endurance、SatixFy、Merger Sub和Vellar签订远期购买协议，后于10月25日修订，Vellar将最多400万股标的股份的权利和义务转让给ACM ARRT G LLC[288] - 卖方在公开市场购买8294284股Endurance A类普通股（回收股份）和25万股A类普通股（股份对价），业务合并完成后，公司向Vellar私募发行1605100股SatixFy普通股[288] - 卖方从Endurance信托账户获得约8650万美元，卖方支付给SatixFy约1000万美元（包括840万美元的业务合并前购买的标的股份和160万美元业务合并后发行给Vellar的额外股份）[289] - 截至2023年4月1日，卖方已通过短缺销售出售5362440股标的股份，获得约990万美元的总收入，4536944股标的股份仍可根据远期购买协议出售，重置价格为6美元[290] - 到期日为业务合并完成的三周年，到期时，SatixFy有义务向卖方支付等于（1000万股减去根据OET销售出售的标的股份数量）乘以1.5美元的金额[291] - 若在业务合并完成后的12个月内，连续120天中有90个交易日的VWAP价格低于1.5美元/股；或在随后的24个月内，连续45个交易日中有30个交易日的VWAP价格低于2.5美元/股；或注册声明未在规定时间内生效，卖方有权自行决定加速到期日[292] - 若远期购买交易在到期日前终止（卖方重大违约除外），Endurance和SatixFy需支付50万美元加上某些费用和开支的分手费[292] - 公司与某些投资者签订认购协议，PIPE投资者同意认购291万个PIPE单位，总价2910万美元，但因Sensegain违约，SatixFy仅收到2000万美元[293] - 业务合并完成时，SatixFy将1175192股普通股和391731股普通股存入托管账户，2023年3月31日左右，根据协议将托管股份释放给PIPE投资者和SatixFy股东[293] - SatixFy向Continental发行100万份认股权证，每份认股权证持有人有权以11.5美元/股的行使价购买1股SatixFy普通股，2023年1月12日，以一对一和无现金方式交换新的PIPE认股权证[293] 公司未来预期 - 公司预计近期收入结构将转向产品销售，研发、销售和营销、一般和行政费用将增加[273][274]