财务数据和关键指标变化 - Q2营收510万美元，较2022年Q2的600万美元下降19%，较Q1增长15% [16][26][27] - Q2毛利率为51.8%，较去年同期的50.2%增加1.6%，较Q1增加3.7% [16][27] - Q2运营亏损29.2万美元，去年同期运营收入为18.9万美元 [16] - Q2净亏损51.3万美元，即每股亏损0.06美元，去年同期净收入为10万美元，即每股收益0.01美元 [4] - Q2 EBITDA为23万美元，低于去年同期的63万美元，但高于上一季度的负46万美元 [28] - Q2非现金费用总计69万美元，包括折旧、摊销、股权薪酬费用和所得税 [28] - 截至6月30日，现金余额为340万美元，较2022年12月31日减少20万美元 [29] - 上半年完成160万美元的可转换债券融资，股票期权行权为现金状况增加20万美元 [29] - 上半年主要支出包括110万美元的资本支出、50万美元的运营活动支出、20万美元的股票回购和12.5万美元的贷款偿还 [30] - 本季度末库存为550万美元，较2022年底的560万美元略有下降 [30] 各条业务线数据和关键指标变化 - 零售业务受全球零售销售点市场疲软影响，仍是公司最大收入来源 [16][17][26] - 在线商店直接销售增加，去年线上收入占比7%，今年增至16% [33] 各个市场数据和关键指标变化 - 北美零售行业在Q1和Q2表现低迷和不确定，且这种情况蔓延到世界其他地区，导致投资和部署决策延迟 [17] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 开发适用于商业服务和工业市场的新产品，计划在Q3推向市场，以减少对零售行业的依赖 [14][18] - 本月将推出针对恶劣环境的Extreme Scan产品线，开拓新市场并扩大现有应用合作伙伴基础 [19][20] - 推广基于摄像头的免费扫描，应用合作伙伴更新应用以支持SocketCam，预计下个月用户可从免费版升级到高级版SocketCam C860 [21][22] - 升级CaptureSDK以支持SocketScan S370和S550，使公司在新兴数字ID和移动驾照市场处于领先地位 [23][24] - SocketScan SF50获得FeliCa认证，使Socket S550与多个国家和地区使用的FeliCa系统兼容 [24] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - Q3仍具挑战性，预计零售市场疲软，新产品来不及产生重大影响，但相信新产品将为Q4营收做出贡献并使公司恢复盈利 [18] - 认为工业市场对基于苹果产品的服务不足，公司新产品将使人们在更恶劣环境中使用苹果产品，预计将对未来营收产生重大影响 [34] 问答环节所有提问和回答 问题: 毛利率提高的主要驱动因素是什么，第三季度和第四季度的预期如何？ - 与Q1相比，Q2销售增加，使间接费用分配到更多产品上；与去年Q2相比，在线商店直接销售翻倍，去年线上收入占比7%，今年增至16%，且在线商店按建议零售价销售有助于提高毛利率，预计在线商店销售将继续增加 [33] 问题: 新产品如DuraScan或DW930在工业领域的需求如何，对未来营收有何影响，市场情况如何？ - Q3主要是通过与大客户进行一系列试点，了解产品是否满足需求以及在现实世界中的表现，部署可能在Q4末开始，但主要在2024年。公司认为工业市场对基于苹果的产品服务不足，这些产品将使人们在更恶劣环境中使用苹果产品，预计将对未来营收产生重大影响，但在确认一切按预期运行之前，暂不给出季度营收预期 [34]

财务数据关键指标变化 - 2023年第一季度总营收约430万美元，较去年同期约630万美元下降31%，主要因分销库存平衡活动及美国零售部门需求低于预期[45] - 2023年第一季度销售毛利率降至48.1%，去年同期为49.7%，主要因低产量下制造间接成本分配[46] - 2023年第一季度工程费用约124.7万美元，较2022年第一季度约105.4万美元增长18%，因新产品开发工程服务增加、年薪增长和新员工入职[47] - 2023年第一季度销售和营销费用约100.7万美元，较去年同期约90万美元增长12%，因招聘更多员工和年薪增长[48] - 2023年第一季度一般及行政费用约77.4万美元，较2022年同期约71万美元增长9%，因股权薪酬费用和专业服务成本增加[49] - 2023年第一季度利息费用（扣除利息收入）约3.8万美元，2022年第一季度为4.6万美元[50] - 2023年和2022年第一季度所得税费用分别为零和76165美元[52] - 2023年3月31日递延所得税资产估值为866.8419万美元，主要代表净运营亏损结转带来的未来所得税节省[53] - 2023年第一季度经营活动产生净现金105665美元，去年同期使用净现金452413美元[54] - 2023年第一季度投资466106美元用于租赁改良、计算机软件开发成本和制造工具成本，2022年第一季度为134919美元[54] - 截至2023年3月31日，公司无条件采购义务总计909.5万美元，其中1年内到期855.4万美元；经营租赁总计426.3万美元，1年内到期62.6万美元；总合同义务为1335.8万美元，1年内到期918万美元[57] 业务合作方销售占比情况 - 2023年和2022年第一季度，英迈国际和蓝星分别占公司全球销售额的约43%和47%[84] - 2023年和2022年截至3月31日的三个月内，英迈国际和蓝星分别约占公司全球销售额的43%和47%[84] 银行贷款与信贷额度情况 - 公司银行定期贷款和信贷额度的未偿金额按贷款人最优惠利率（最低4.25%）加0.75%计息，银行信贷额度最高为350万美元[58] - 公司银行定期贷款和最高350万美元信贷额度的利率为贷款人最优惠利率（最低4.25%）加0.75%[58] 汇率变动影响 - 基于2023年3月31日季度末净外币计价资产的敏感性分析，汇率不利变动10%将导致2023年第一季度净收入减少约2.34万美元；2023年第一季度，外币变动对现金余额、收款、应付款项和用于对冲外汇风险的衍生品的实际净调整约为1800美元[60] - 基于2023年3月31日季度末净外币计价资产的敏感性分析，汇率不利变动10%将使公司2023年第一季度净收入减少约23400美元，2023年第一季度外汇变动对现金余额等的实际净调整约为1800美元[60] 公司面临的经营风险 - 全球经济状况恶化可能对公司业务和财务状况产生不利影响，公司可能无法恢复盈利，未来可能需要额外资本但可能无法以合理条件获得[65][66] - 公司需遵守银行信贷协议中的契约，违约时银行可宣布部分或全部未偿债务立即到期应付，信贷协议可随时终止[68] - 若应用程序提供商未能成功开发、营销和销售包含公司软件和产品的应用程序，公司可能无法实现销售预测[69] - 若公司未能维持有效的内部控制，可能对业务、经营成果和股价产生重大不利影响[70] - 公司递延税项资产占资产的很大一部分，依赖未来的税收盈利能力来实现收益，若无法实现足够的盈利能力，递延税项资产的税收节省可能无法实现[73] - 公司依赖有限数量的合格供应商提供组件，可能因供应中断或需求增加而出现短缺或延迟，影响财务结果[74] - 公司依赖有限数量的合格供应商供应组件，若无法采购某些组件，可能需减少运营，获取额外库存会带来额外风险[74][75] - 公司若不能及时成功开发和推出新产品，将无法有效竞争，产生足够收入的能力将受到负面影响[76] - 公司多名高管任职超20年，关键人员流失或影响竞争力[94] - 公司出口销售主要以欧元和英镑计价，美元升值或使产品在欧洲市场缺乏竞争力[99] - 公司总部位于北加州地震活跃区，自然灾害等不可抗力或影响业务[100] - 公司预计未来季度经营业绩会波动，历史上大量收入在季度最后一个月确认[101][102] - 竞争加剧可能导致价格下降、订单减少、利润率降低和市场份额丧失[83] - 无法准确预测产品需求，需求低于或高于预期都会影响经营业绩[83] - 依赖分销商销售产品，分销商问题可能影响销售和经营业绩[84] - 与第三方的合作关系中断会阻碍产品开发和销售[86] - 公司应收账款主要来自经销商，虽历史收款情况良好，但客户可能因财务困难等不付款，公司可能需增加坏账准备[80][81] - 公司面临竞争加剧风险，可能导致降价、订单减少、利润率降低和市场份额丧失[82][83] - 若无法正确预测产品需求，需求低于预期会导致库存积压和运营结果下降，高于预期则可能面临成本上升和产量不足问题[83] - 公司主要依赖经销商分销产品，若经销商停止有效分销，销售将受影响，且销售增长部分取决于建立新分销关系的能力[84] - 公司依赖与第三方的战略联盟和业务关系，若关系中断，将阻碍产品开发和销售[86] - 公司知识产权保护措施可能不足以保护竞争地位，还可能面临知识产权侵权索赔和诉讼[87][89] - 新行业标准可能要求公司重新设计产品，大幅增加运营费用[92] - 公司产品可能存在未检测到的缺陷，会扰乱销售并导致昂贵的补救措施[94] 公司股权情况 - 截至2023年5月9日，公司有7130853股流通普通股，1262028股受股票期权计划未行使期权约束，1068934股受限股流通，427974股普通股可根据计划未来发行[105] - 截至2023年5月9日，公司有7130853股流通在外的普通股[105] - 截至2023年5月9日，公司有1262028股普通股受股票期权计划下未行使期权的约束[105] - 截至2023年5月9日，公司有1068934股受限股流通在外[105] - 截至2023年5月9日，公司有427974股普通股可根据计划未来发行[105] 公司股价情况 - 2022年1月1日至报告日期，公司普通股价格在4.84美元至1.47美元之间波动[107] - 2022年1月1日至报告日期，公司普通股价格在4.84美元的高点和1.47美元的低点之间波动[107] 员工薪酬影响 - 公司使用股票期权和受限股票作为员工薪酬，其费用化会影响净收入和每股收益[95] - 公司使用股票期权和受限股票作为员工薪酬方案的关键组成部分，其费用化会对净收入和每股收益产生不利影响，并持续影响未来季度[95]

公司历史与基本信息 - 公司成立于1992年3月，名为Socket Communications, Inc.，1995年在特拉华州重新注册并于同年6月首次公开募股，2007年1月开始以Socket Mobile, Inc.开展业务，2008年4月正式更名为Socket Mobile, Inc. [6][7] 公司产品信息 - 主要产品为采用条形码扫描或RFID/NFC技术的无线数据采集设备，通过蓝牙连接，适用于苹果、谷歌和微软操作系统的智能手机、移动电脑和平板电脑 [8] - 2022年第一季度推出SocketCam产品C820，为应用合作伙伴提供免费、灵活、快速和可靠的数据采集解决方案，预计2023年推出高级版本 [9] - 公司2017年开始销售非接触式RFID/NFC读写器D600，2020年推出非接触式会员卡读写器S550，2022年推出通用NFC和二维码移动钱包读取器S370[16] 公司业务模式与市场 - 公司通过股权资本或可转换债券的销售、基于应收账款的循环信贷额度和银行定期贷款为运营提供资金 [7] - 公司产品通过两级分销在全球销售，最大的分销商包括Ingram Micro®、ScanSource®和Blue Star，还在自己的在线商店提供产品 [14] - 公司积极支持应用程序提供商将数据采集解决方案集成到其应用程序中，提供易于使用的软件开发工具包（CaptureSDK）、培训和技术支持 [13] - 公司收入主要来自集成到mPOS应用中的条形码扫描器的销售，预计相关市场对移动应用和条形码扫描器的需求将增加 [14] - 公司设计产品以符合全球众多监管电子产品安全、性能和使用的机构的规定 [14] - 公司产品在全球市场面临竞争，通过软件开发工具包和底层数据采集软件以及品牌知名度和产品广度来区分产品 [15] 公司使命与员工情况 - 公司使命是为使用移动平台在移动环境中开展业务的企业提供创新且经济高效的数据采集工具 [11] - 公司2022年和2021年12月31日员工总数分别为56人和53人，2022年销售、营销和客户服务15人，开发工程16人，财务和行政8人，运营17人[20] 公司面临的风险 - 全球经济状况恶化可能对公司业务和财务状况产生不利影响，公司可能无法恢复盈利[22] - 公司未来可能需要额外资本，但可能无法以合理条件获得，或导致投资者股权大幅稀释[23] - 公司需遵守银行信贷协议中的契约，否则银行可能宣布债务到期并行使其他权利[24] - 若应用程序提供商开发、营销和销售含公司软件和产品的应用不成功，公司可能无法实现销售预测[25] - 公司递延税项资产占资产很大一部分，依赖未来税收盈利实现收益，若无法盈利，可能无法实现税项节省[27] - 公司依赖有限数量的合格供应商提供组件，可能因供应中断或需求增加导致生产问题[27] - 若公司不能快速成功开发和推出新产品，将无法有效竞争，影响收入[28] - 公司可能无法从财务困难的客户处收回应收账款，未来可能面临更激烈竞争，影响财务表现[29] - 若未能正确预测产品需求，需求低于预期会导致库存增加、现金余额减少、经营业绩下降；需求高于预期会导致生产成本增加、利润率降低[30] - 公司主要依赖分销商销售产品，分销商停止有效分销、库存积压、销售不佳等会影响公司经营业绩和营运资金流动性[31] - 公司依赖与第三方的联盟和业务关系，关系中断会阻碍产品开发和销售，战略合作伙伴可能撤销承诺或开发竞争产品[33] - 公司知识产权保护措施可能不足，可能面临侵权索赔和诉讼，无法获得有利的知识产权许可会影响经营业绩和财务状况[34] - 行业标准变化可能要求公司重新设计产品，增加运营费用，产品存在未检测到的缺陷会影响销售和经营业绩[35] - 公司出口销售主要以欧元和英镑计价，美元相对欧元或英镑升值会使产品在欧洲市场缺乏竞争力，欧元或英镑贬值可能导致外汇损失[38][39] - 新冠疫情影响公司及其客户、合作伙伴、供应商的劳动力和运营，包括需求减少或波动、无法满足客户需求、第三方无法履行义务等[40][41] 公司股权与股价信息 - 截至2023年3月24日，公司有7,123,999股流通普通股，1,267,528股受股票期权计划未行使期权约束，1,070,435股受限股流通，424,212股可根据计划未来发行[44] - 2022年1月1日至报告日期，公司普通股价格在35.00美元至0.76美元之间波动[44] 公司财务关键指标变化 - 公司银行定期贷款和最高250万美元信贷额度的利率为贷款人最优惠利率（最低4.25%）加0.75%[77] - 基于2022年第四季度外汇敏感性分析，汇率不利变动10%，若未对冲，净收入将减少约24,000美元，该季度外汇净调整为净收益15,400美元[78] - 2022年和2021年12月31日，公司现金及现金等价物分别为3,623,469美元和6,095,886美元[89] - 2022年和2021年12月31日，公司总资产分别为28,597,988美元和25,575,101美元[89] - 2022年和2021年12月31日，公司总负债分别为8,276,231美元和5,528,638美元[89] - 2022年和2021年，公司收入分别为21,237,768美元和23,199,061美元[90] - 2022年和2021年，公司净利润分别为86,931美元和4,466,257美元[90] - 2022年和2021年，公司基本每股净收益分别为0.01美元和0.58美元[90] - 2022年12月31日公司股东权益为2.0321757亿美元，2021年为2.0046463亿美元[91] - 2022年净收入为8.6931万美元，2021年为446.6257万美元[92] - 2022年经营活动净现金使用量为11.1415万美元，2021年为提供214.427万美元[92] - 2022年投资活动净现金使用量为118.3188万美元，2021年为69.1771万美元[92] - 2022年融资活动净现金使用量为117.7814万美元，2021年为提供252.1624万美元[92] - 2022年现金及现金等价物净减少247.2417万美元，2021年净增加397.4123万美元[92] - 2022年因外汇变动对现金余额、收款和应付款项的净调整为净损失4.13万美元，2021年为3.11万美元[97] - 截至2022年12月31日，Bluestar, Inc.占公司应收账款余额的46%，2021年为21%[102] - 截至2022年12月31日，公司应付账款余额的31%集中在前两大供应商，2022和2021年，前两大供应商占库存采购的46%[102] - 2022年无形资产摊销费用为12.7296万美元，2021年为9.5472万美元[100] - 2022年12月31日，发往经销商的递延收入和递延成本分别约为594,793美元和266,327美元，2021年12月31日分别约为407,235美元和158,977美元[104] - 2022年和2021年SocketCare服务收入分别约为22,000美元和26,000美元，2022年和2021年未确认的SocketCare服务收入余额分别为34,366美元和31,409美元[104] - 2022年12月31日，经营租赁的使用权资产和负债余额分别约为356万美元和374万美元，2021年12月31日分别约为21万美元和26万美元[106] - 2022年和2021年软件研发成本摊销费用均为43,572美元，2022年和2021年12月31日未摊销的资本化软件成本分别为7,262美元和50,833美元[108] - 2022年和2021年广告费用分别为31,146美元和13,627美元[109] - 2022年和2021年净利润分别为86,931美元和4,466,257美元，基本每股收益分别为0.01美元和0.58美元，摊薄后每股收益分别为0.01美元和0.48美元[113] - 2022年和2021年美国地区收入分别为15,765千美元和17,455千美元，欧洲地区分别为2,612千美元和3,493千美元，亚洲及其他地区分别为2,861千美元和2,251千美元[116] - 2022年和2021年Ingram Micro Inc.占总收入比例分别为26%和30%，BlueStar, Inc.分别为24%和23%，ScanSource, Inc.均为11%[117] - 2022年和2021年，公司股票薪酬费用分别为998692美元和693425美元，截至2022年12月31日，剩余未摊销费用为2149926美元，预计在2.7年内摊销[132] - 2022年和2021年授予的股票期权加权平均估计公允价值分别为1.74美元和4.46美元，使用的加权平均假设包括无风险利率分别为3.22%和1.64%，波动率分别为105.44%和102.26%等[132] - 截至2022年12月31日，股票期权流通数量为129.6722万股，加权平均行使价格为2.93美元，内在价值为14.8165万美元[133] - 截至2022年12月31日，受限股未归属数量为84.4976万股，加权平均每股价格为2.84美元[134] - 2022年和2021年，公司所得税收益分别为70.8万美元和190.2729万美元[136] - 2022年和2021年，公司有效税率分别为114.1%和45.6%[136] - 截至2022年12月31日，递延所得税资产净额为867万美元，2021年为796万美元[136] - 截至2022年12月31日，公司美国联邦净运营亏损结转额为2250万美元，研发税收抵免结转额为50万美元[137] - 截至2022年12月31日，公司未确认的税收利益为101.6万美元，2021年为115.3万美元[137] 公司重大协议与事件 - 2021年2月26日，公司与SpringCard SAS签订技术转让协议，SpringCard获得184,332股公司普通股和10年期认股权证[119][120] - 2021年4月20日，公司同意向SpringCard支付192,293美元以解决技术转让协议实施中的问题[121] - 截至2022年12月31日，收购技术的无形资产账面价值净额为1686665美元，未来摊销情况为2023 - 2027年每年127296美元，之后为1050185美元[122] - 2021年1月29日，公司国内信贷额度增至300万美元，包括200万美元循环信贷和100万美元非公式贷款，非公式贷款于2021年2月16日发放，需按季偿还本金125000美元及利息，信贷到期日延至2023年1月31日[123] - 2022年2月9日，银行同意最高180万美元的股票回购计划，将商业信用卡信用额度增至25万美元[124] - 2023年1月25日，公司循环信贷到期日延至2025年1月31日，截至2022年12月31日，CalCap贷款当前部分和总额均为125000美元，利息费用为19355美元，应计利息为372美元[125] - 2020年8月31日，公司完成153万美元的有担保次级可转换票据融资，年利率10%，原到期日为2023年8月30日，后延至2024年8月30日，发行成本96515美元[126] - 2022年和2021年可转换票据的债务折扣摊销分别为33091美元，剩余22061美元将在2023年8月30日前摊销，2022年和2021年利息费用分别为173091美元和174842美元[127] - 2022年5月1日起，公司租赁约35913平方英尺办公空间，月租金50278美元，每年5月1日租金增长3%，租赁期至2029年7月31日，截至2022年12月31日，使用权资产和负债分别约为356万美元和374万美元[128] - 截至2022年12月31日，未来最低租赁付款总额为4415322美元，减去现值因素后，总经营租赁负债为3736564美元，长期部分为3292035美元，2023年非取消采购承诺约为8674000美元[129] 2023年初公司股权变动 - 2023年1月1日至3月24日，公司授予40.237万股受限股，加权平均价格为每股2.45美元[139] - 2023年1月1日至3月24日，公司因行使股票期权发行2.9195万股普通股[139] - 2023年1月1日至3月24日，公司以平均每股2.25美元的价格从市场回购8.9197万股普通股[139]

财务数据和关键指标变化 - 2022年全年营收2120万美元，较2021年的2320万美元下降8% [15][24] - 2022年全年毛利率48.8%，2021年为53.6% [15][24] - 2022年全年运营费用1080万美元，较2021年的970万美元增加11% [15] - 2022年调整后EBITDA为130万美元，2021年为420万美元；2022年调整后EBITDA利润率为6.2%，2021年为18.2% [16] - 2022年摊薄后每股收益0.01美元，2021年为0.48美元 [5][34] - Q4营收520万美元，较2021年同期的610万美元下降15%，较Q3的370万美元增长39% [16][23] - Q4运营亏损15.2万美元，2021年Q4运营收入69.3万美元，2022年Q3运营亏损94.7万美元 [4] - Q4 EBITDA为30.1万美元，2021年Q4为110万美元，2022年Q3亏损50.6万美元 [4] - Q4毛利率49.3%，2021年Q4为52.1%，2022年Q3为44.4% [23][35] - Q4运营费用270万美元，较2021年同期增加8.4%，较上一季度增加3.8% [35] - 截至2022年底现金余额360万美元，全年资本支出120万美元，回购26.6万股花费83.7万美元，偿还贷款 [36] - Q4资本支出27万美元，回购8.5万股花费17.6万美元，偿还贷款12.5万美元 [36] 各条业务线数据和关键指标变化 - 应用驱动业务模式下，2022年需求保持合理 [7] - 相机扫描业务方面，Capture SDK新版本包含CA20，支持免费扫描，2023年将实现增强相机扫描，C860技术将按订阅模式提供软件销售收入 [10][11] - NFC业务呈现积极迹象，S550用于移动票务、电子货币和忠诚度应用的商业部署带来出色客户体验和后续项目，还入围NFC表单创新奖 [12] - S370受应用开发合作伙伴喜爱，可读取符合ISO 18013 - 5标准的凭证，公司持续投资数字ID和MDL领域 [13] 各个市场数据和关键指标变化 无 公司战略和发展方向和行业竞争 - 2022年专注开发新产品和解决方案以实现长期增长，显著改进Capture SDK，增加相机扫描软件，推出S550和S370等产品 [27][28][32] - 目标成为更全面的数据采集公司，通过新产品触及更多应用提供商和终端用户 [33] - 市场份额方面，在高端条码扫描器领域有领先市场份额 [10] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 2023年市场条件仍具挑战性，尤其是上半年，通胀和不确定性是主要担忧，短期内面临逆风 [8] - 人们有回归实体店的趋势，对公司有利，因实体店需要更多扫描器，且很多实体店用iPad作为主要销售点设备 [8] 其他重要信息 - 2022年分销商和经销商因库存再平衡减少采购，公司按销售给分销商确认收入致2022年收入不稳定，同时通过销售出分销商数据衡量实际需求 [6] - 2022年上半年销售出分销商数据略超1000万美元，下半年略低于1000万美元，全年需求稳定 [26] - 截至2022年12月31日，库存净额560万美元，较上年的520万美元增加，公司计划降低库存 [54] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 毛利率改善原因及供应链情况 - 毛利率改善是因有更多销量覆盖固定间接费用，Q3发货量少且2022年因组件短缺和供应担忧支付溢价影响毛利率 [19] - 从资产负债表看，库存从2019年大幅上升，2020 - 2021年增加数百万美元以确保供应不受影响，目前库存约600万美元，计划降低 [20] 问题: 2023年库存预期水平 - 若供应情况如预期改善，到年底将库存降至500万美元较合理 [41] 问题: 2023年运营费用情况 - 运营费用会有适度增长，主要因通胀导致的薪资增加，且会在部分领域招聘增加资源 [42] 问题: 股票回购情况及剩余金额、是否延长回购期 - 截至目前已回购32万股，花费略低于96万美元，当前回购计划3月底到期，还剩约3.8万股待回购，Q1财报公布后董事会将决定是否重启新回购计划 [59] 问题: 未来2 - 3年股东预期及产品供应情况 - 公司无供应问题，影响销售的是部署解决方案所需其他组件的供应，如打印机和现金抽屉供应改善但未达要求，短期内影响了销售 [46][47] 问题: 股价持平问题 - 公司理解股东沮丧，会努力改善业绩提升股价，过去两年市场艰难，公司表现尚可，长期仍有上升空间 [49] 问题: 毛利率5%增长是否可持续及2023年情况 - 长期来看，毛利率维持在50%或略高于50%可持续，Q3低发货量致毛利率异常 [55] 问题: 是否收购供应关键组件的公司 - 多数情况下公司有多个供应商，供应问题是因工厂关闭、人员无法上班等，目前情况在改善，无需收购公司保证供应，供应成本会随需求与生产匹配而下降 [60][61] 问题: 供应链恢复正常时销售增长预测 - 公司产品是系统一部分，2022年打印机、现金抽屉和iPad供应受影响，导致客户无法部署解决方案，影响销售，预计2023年下半年情况会改善，有助于增加销售 [63][64]

总营收变化 - 2022年第三季度和前九个月总营收分别约为370万美元和1610万美元，较去年同期的630万美元和1710万美元分别下降41%和6%[94] 销售毛利率变化 - 2022年第三季度和前九个月销售毛利率分别为44.4%和48.7%，去年同期为54.2%[96] 研发费用变化 - 2022年第三季度和前九个月研发费用分别约为109.6万美元和327.1万美元，较去年同期的101.4万美元和291.8万美元分别增长8.1%和12.1%[97] 销售和营销费用变化 - 2022年第三季度和前九个月销售和营销费用分别约为86.5万美元和272.9万美元，较去年同期的78.8万美元和218.2万美元分别增长9.7%和25.0%[98] 一般及行政费用变化 - 2022年第三季度和前九个月一般及行政费用分别约为64.1万美元和211.3万美元，较去年同期的66.7万美元和214.2万美元分别下降3.9%和1.4%[99] 利息费用（扣除利息收入）变化 - 2022年第三季度和前九个月利息费用（扣除利息收入）分别约为4.3万美元和13.4万美元，去年同期分别约为5万美元和15万美元[100] 所得税情况 - 2022年第三季度记录所得税收益11.6485万美元，前九个月无所得税；2021年第三季度和前九个月分别记录净所得税费用26万美元和所得税收益160万美元[103] 经营活动净现金变化 - 2022年和2021年前九个月经营活动产生的净现金分别约为 - 3.0212万美元和118.3万美元[105] 投资情况 - 2022年和2021年前九个月分别在计算机软件开发、网站开发和制造工具方面投资约91.1万美元和56.3万美元[108] 公司业务产品 - 公司是数据采集和交付解决方案的领先提供商，产品涵盖SocketScan、DuraScan、DuraSled等多个系列[85] 融资活动净现金及构成 - 2022年前九个月融资活动净现金使用约为91.8万美元，去年同期融资活动提供净现金约为261万美元[109] - 2022年融资活动主要包括约65.4万美元的库存股回购、37.5万美元的定期贷款偿还，员工股票期权收益11.1万美元部分抵消了支出[109] - 2021年前九个月融资活动主要包括186万美元的员工行使股票期权收益和75万美元的CalCap贷款借款[109] 义务总额情况 - 截至2022年9月30日，无条件采购义务总额为949.4万美元，其中一年内到期901.2万美元，1 - 3年到期48.2万美元[112] - 截至2022年9月30日，经营租赁总额为456.8万美元，其中一年内到期56.5万美元，1 - 3年到期127.9万美元，4 - 5年到期135.2万美元，超过5年到期137.2万美元[112] - 截至2022年9月30日，总合同义务为1406.2万美元，其中一年内到期957.7万美元，1 - 3年到期176.1万美元，4 - 5年到期135.2万美元，超过5年到期137.2万美元[112] 贷款及信贷额度利率 - 定期贷款未偿还金额按贷款人最优惠利率（最低4.25%）加1.75%计息[114] - 最高350万美元的银行信贷额度有可变利率，基于贷款人最优惠利率（最低4.25%），其中100万美元非公式贷款、最高200万美元的循环信贷额度和最高50万美元的进出口银行信贷额度加0.75%[114] 外汇变动影响 - 2022年第三季度，外汇变动对现金余额、收款和应付款项的总净调整约为3.7万美元[115] 公司财务控制情况 - 截至2022年9月30日，公司披露控制和程序有效，本季度公司财务报告内部控制无重大变化[117][118]

财务数据和关键指标变化 - Q3营收从2021年同期的630万美元降至370万美元，同比下降41%，环比下降38% [4][17] - Q3毛利润率为44.4%，2021年Q3为54.2%，Q2为50% [4][17] - Q3运营费用为260万美元，较2021年同期增长5%，较Q2下降9% [18] - Q3净亏损87.4万美元，合每股亏损0.11美元，2021年同期净利润64.4万美元，合每股盈利0.07美元，Q2净利润10.4万美元 [18] - Q3末现金余额为420万美元，Q3资本支出35万美元，回购9万股花费27.6万美元，偿还贷款余额12.5万美元 [18] - 截至9月30日，库存净额为620万美元，6月30日为590万美元，2021年末为520万美元 [19] 各条业务线数据和关键指标变化 - 销售给分销渠道合作伙伴的销售额比分销合作伙伴向终端客户的销售额低约30%，分销合作伙伴向终端客户的销售额为480万美元 [5] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司致力于成为更全面的数据采集公司，持续为应用合作伙伴提供一流开发工具 [10] - 2023年将通过SDK提供增强型相机扫描服务并按月订阅，使公司成为更完整的软硬件数据采集公司 [12] - 持续投资数字ID和MDL领域，认为相机扫描和数字ID产品为公司带来新的重大机遇 [15] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - Q3业绩受分销渠道库存减少影响，认为这是一次性调整，预计Q4销售进出将大致相等 [5][7] - 虽市场仍面临困境，但预计Q4业绩会稍强，且将恢复EBITDA正水平 [26] 其他重要信息 - 公司自2020年对关键组件采取战略库存措施，未遇供应问题，保持六周交货期 [8] - 公司销售由众多应用合作伙伴驱动，Shopify和Square居首，预计这一趋势将持续 [8] - 董事会批准的股票回购计划将于2023年3月31日到期，授权在四个季度内最多回购180万美元，单季度不超1.25%，董事会可能决定延长或推出新计划 [30][31] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: Q3毛利润率下降的主要驱动因素是什么 - 与Q2相比，主要驱动因素是产量低，制造费用约60万美元分摊到低产量上 [23] 问题: 公司是否担心库存过时 - 公司每季度末进行过剩和过时分析，该部分由审计师审查，对可能过时的组件有足够储备 [24] 问题: 如何看待未来营收和利润率环境 - 公司认为480万美元为运营率，预计分销水平无重大变化，进出将相等，虽市场仍困难，但Q4业绩会稍强，且将恢复EBITDA正水平 [26] 问题: 股票回购基金还剩多少钱，公司认为合适水平是多少，Q4与2021年Q4相比情况如何 - 董事会在Q1批准股票回购计划，进入10b5 - 1计划，授权在四个季度内最多回购180万美元，单季度不超1.25%已在4 - 5月和7 - 8月进行回购，董事会决定在开放窗口继续执行回购计划，当前计划于2023年3月31日到期，董事会可能决定延长或推出新计划 [30][31]

产品推出情况 - 2022年第二季度推出SocketScan S720和S370产品[76][80] - 2022年第一季度推出SocketCam C820产品[83] 总营收情况 - 2022年三、六个月总营收约为605万美元和1230万美元，同比增长2%和15%[85] 销售毛利率情况 - 2022年三、六个月销售毛利率为50.2%和50.0%，去年同期为54.7%和54.1%[87] 研发费用情况 - 2022年三、六个月研发费用约为112.1万美元和217.5万美元，同比增长15.3%和14.3%[88] 销售和营销费用情况 - 2022年三、六个月销售和营销费用约为96.4万美元和186.4万美元，同比增长31.4%和33.7%[89] 一般及行政费用情况 - 2022年三、六个月一般及行政费用约为76.1万美元和147.1万美元，同比增长4%和略有下降[90] 净利息支出情况 - 2022年三、六个月净利息支出约为4.5万美元和9.1万美元，去年同期约为5.1万美元和10万美元[91] 所得税费用情况 - 2022年三、六个月所得税费用为4.032万美元和11.6485万美元，2021年同期净所得税收益为186万美元[93] 经营活动净现金情况 - 2022年和2021年上半年经营活动提供的净现金分别约为59.9万美元和45万美元[95] 融资活动净现金情况 - 2022年上半年融资活动净现金使用约为54.6万美元，而去年同期融资活动提供的净现金约为265万美元[99] - 2022年融资活动主要包括约37.8万美元的库存股回购、25万美元的定期贷款偿还，部分被8.1531万美元的员工股票期权收益抵消；2021年融资活动主要包括178万美元的员工股票期权行权收益和87.5万美元的CalCap贷款借款[99] 公司义务情况 - 截至2022年6月30日，公司无条件采购义务总计1206.8万美元，其中1年内到期1154.2万美元，1 - 3年到期52.6万美元；经营租赁总计465.8万美元，1年内到期55.6万美元，1 - 3年到期126.8万美元，4 - 5年到期134.5万美元，超过5年到期148.9万美元；总合同义务为1672.6万美元[102] 贷款计息情况 - 定期贷款未偿还金额按贷款人最优惠利率（最低4.25%）加1.75%计息；银行信贷额度最高350万美元，其中100万美元非公式贷款、最高200万美元的循环信贷额度和最高50万美元的EXIM信贷额度按贷款人最优惠利率（最低4.25%）加0.75%计息[104] 汇率影响情况 - 基于2022年6月30日季度末公司净外币计价资产的敏感性分析，汇率不利变动10%，若未进行保护，2022年第二季度净收入将减少约3.8万美元；2022年第二季度，外币变动对现金余额、收款、应付款项和用于对冲外汇风险的衍生品的总净调整约为1.59万美元[105] 披露控制和程序情况 - 公司管理层评估认为披露控制和程序有效，能确保按规定时间记录、处理、汇总和报告信息，并传达给管理层以进行及时决策[107] 财务报告内部控制情况 - 2022年第二季度公司财务报告内部控制没有发生对其产生重大影响或可能产生重大影响的变化[108]

财务数据和关键指标变化 - Q2营收为605万美元，略高于2021年Q2的600万美元，与上一季度的630万美元相比下降4% [6][21] - 毛利率为50.2%，2021年Q2为54.7%，较上一季度增加50个基点 [6] - 每股收益为0.01美元，2021年Q2为0.27美元，其中包括每股0.20美元的税收优惠 [7] - Q2运营费用为285万美元，较上年同期增长17% [22] - Q2运营收入为18.9万美元，运营利润率为3% [25] - 调整后EBITDA在第一季度为60万美元，较上年同期的120万美元下降46% [25] - Q2产生了60万美元的自由现金流，投资了40万美元的资本资产，Q2末现金余额为560万美元 [26] - 截至6月30日，扣除储备后的库存水平为490万美元，2021年底为520万美元 [27] 各条业务线数据和关键指标变化 - 零售业务中，部署相关收入降至总零售收入的38%，升级业务占比增至62% [9][10] - Q1销售约27500台扫描仪，Q2销售26537台 [47] 各个市场数据和关键指标变化 无 公司战略和发展方向和行业竞争 - 计划在今年剩余时间更多关注升级业务 [11] - 推出SocketScan S720，预计8月下旬开始发货，对Q4有显著影响 [11] - 继续投资数字ID和NBL领域，有望成为MDL阅读器领域重要参与者 [20] - 升级Capture SDK，加入SocketCam C820，下半年提供增强相机扫描的月度订阅服务 [14][16] - 引入SocketScan S370，为应用合作伙伴提供多格式读取的灵活性 [18] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - Q2业务受到供应链问题和材料短缺的影响，但公司资产负债表和流动性健康，能够应对挑战 [7][27] - 尽管短期利率影响客户可支配收入，但零售业务仍有需求，新领域投资将带来新机会 [42][43] - 预计QR码支付等应用将在全球普及，公司产品升级以适应这一趋势 [76][78] 其他重要信息 - 4月进入10B5计划，截至目前已从市场回购15万股普通股，本季度还将回购3万股 [31] - 花费资金改造和升级网站，作为主要的市场推广渠道，预计未来一两个季度维持较高投入后趋于平稳 [52][55] - 推出Q3升级计划，将S700用户升级到S720，客户购买新扫描仪并返还旧扫描仪可获得50 - 100美元返利 [57] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 关于股票回购情况 - 公司4月进入10B5计划，截至目前已回购15万股普通股，本季度还将回购3万股，下一季度将开始新的购买计划 [31] - 第一季度回购9.1万股，平均价格约4.1美元；截至昨日，Q2回购约6.8万股，平均价格约3美元 [75] 问题2: 股票回购的标准 - 根据10B5计划，按照规则10B18进行回购，其交易量和定价一般为10B5计划开始日期前四周的平均交易量 [34] 问题3: 能否制定新业务计划，说明各产品在供应正常情况下对利润的贡献 - 70%的业务来自零售领域，公司提供多种扫描性能的产品以满足不同客户需求，新推出的S720可读取QR码，适应市场变化 [39][40] - 尽管短期利率影响客户可支配收入，但零售业务仍需扫描设备来管理库存和账目 [42] 问题4: Q2销售的扫描仪数量 - Q2销售了26537台扫描仪 [47] 问题5: 是否计划提高扫描仪价格以抵消成本上升，长期毛利率目标及实现方式 - 上一季度毛利率提高了0.5%，公司认为已稳定价格，有计划在不提高价格的情况下将毛利率恢复到54%左右 [48] - 短期内，毛利率的最大影响因素是固定的间接费用分配，新推出的S720将有助于提高毛利率 [49] 问题6: 销售和营销成本增加的原因、是否持续及长期收益 - 花费资金改造和升级网站，包括在其他国家和语言推出站点，这是一次性投资，目前仍需一两个季度维持较高投入，之后将趋于平稳 [52][55] 问题7: Q3从S700升级到S720的计划内容 - 客户购买升级后的扫描仪，返还旧扫描仪可获得50 - 100美元返利，根据旧扫描仪主板的可用性和使用情况而定 [57] - 公司在多数国家设有回收中心，客户可将旧扫描仪返还当地，回收的扫描仪将进行翻新再利用 [58][63] 问题8: Q2毛利率增加50个基点的驱动因素 - 主要原因是在季度中期压缩了经销商利润率，降低了对某些渠道的折扣，同时组件成本的溢价有所下降 [67][68] 问题9: 运营费用同比增长17%，是否会下降 - 由于GAAP要求对租金进行直线摊销，Q2有10万美元的费用增加 [70] - 公司认为在免费扫描和增强扫描等领域有巨大机会，不会大幅削减工程、销售和营销费用 [70][71] 问题10: QR码战略及未来趋势 - QR码在亚洲尤其是中国广泛用于支付，这一趋势正在向全球蔓延，公司产品升级以支持QR码读取 [76][78] 问题11: 销售团队引导潜在客户访问网站的潜力及驱动因素 - 公司目前没有越南语网站，业务主要围绕苹果iPad展开，但正在通过免费相机扫描服务拓展安卓市场 [81][82] - 公司会在有一定业务基础的地区考虑增设网站，目前已有六七个不同语言的网站 [83]

总营收变化 - 2022年第一季度总营收约630万美元，较去年同期的约480万美元增长31%[92] 销售毛利率变化 - 2022年第一季度销售毛利率降至49.7%，去年同期为53.5%[94] 工程费用变化 - 2022年第一季度工程费用约105.4万美元，较2021年第一季度的约93.1万美元增长13%[95] 销售和营销费用变化 - 2022年第一季度销售和营销费用约90万美元，较去年同期的约66万美元增长36%[96] 一般和行政费用变化 - 2022年第一季度一般和行政费用约71万美元，较2021年第一季度的约74.1万美元下降4%[97] 利息费用变化 - 2022年第一季度利息费用（扣除利息收入）约4.6万美元，2021年第一季度为4.9万美元[98] 所得税费用及递延所得税资产情况 - 2022年和2021年第一季度分别记录所得税费用76,165美元和489美元，2022年3月31日递延所得税资产价值7,884,254美元[100] 经营活动净现金流量变化 - 2022年第一季度经营活动净现金使用量为452,413美元，去年同期经营活动提供净现金291,236美元[102] 制造工具和软件开发成本投资变化 - 2022年和2021年第一季度分别在制造工具成本和计算机软件开发成本上投资134,919美元和163,379美元[104] 融资活动净现金流量变化 - 截至2022年3月31日的三个月，融资活动净现金使用量为85,468美元，去年同期融资活动提供净现金2,711,658美元[105] 公司义务情况 - 截至2022年3月31日，公司无条件采购义务总计1313.7万美元，其中1年内到期的为1245.6万美元，1 - 3年到期的为68.1万美元[108] - 截至2022年3月31日，公司经营租赁义务总计13.1万美元，均在1年内到期[108] - 截至2022年3月31日，公司总合同义务为1326.8万美元，其中1年内到期的为1258.7万美元，1 - 3年到期的为68.1万美元[108] 资产负债表外安排情况 - 截至2022年3月31日，公司无S - K条例第303项所定义的资产负债表外安排[109] 银行贷款及信贷额度利率情况 - 公司银行定期贷款未偿还金额按贷款人最优惠利率（最低4.25%）加1.75%计息[111] - 公司最高350万美元的银行信贷额度有可变利率，基于贷款人最优惠利率（最低4.25%）加0.75%，其中非公式贷款100万美元、循环信贷额度最高200万美元、进出口银行信贷额度最高50万美元[111] 汇率变动对净收入影响 - 基于2022年3月31日季度末公司净外币计价资产的敏感性分析，若汇率不利变动10%且未进行保护，2022年第一季度净收入将减少约3.4万美元[112] 外币变动对相关项目净调整情况 - 2022年第一季度，外币变动对现金余额、收款、应付款项及用于对冲外汇风险的衍生品的总净调整约为4000美元[112] 披露控制和程序有效性 - 公司首席执行官和首席财务官认为公司的披露控制和程序有效，能确保按规定披露信息[114] 财务报告内部控制变化情况 - 2022年3月31日结束的季度内，公司财务报告内部控制无重大影响的变化[115]

财务数据和关键指标变化 - 2022年Q1营收630万美元，较2021年Q1的480万美元增长31% [5] - 2022年Q1毛利率49.7%，2021年Q1为52.1%，因组件成本和运费增加而降低 [5] - 2022年Q1每股收益0.04美元，2021年Q1为0.03美元 [5] - 2022年Q1运营费用266万美元，较上年同期增长14% [16] - 2022年Q1工程支出增长13%，销售、营销和客户支持增长36%，一般和行政费用下降4% [16][17] - 2022年Q1运营收入46.4万美元，运营利润率7% [18] - 2022年Q1税率18%，收益34.2万美元，摊薄后每股收益0.04美元 [18] - 2022年Q1调整后EBITDA为2900万美元，较上一季度的60万美元增长57% [18] - 2022年Q1经营活动净现金使用130万美元，主要因应收账款增加和新办公楼租赁保证金 [18] - 截至2022年3月31日，现金余额540万美元，库存净额520万美元，较一年前的370万美元增加 [19] - 截至2022年3月31日，流动比率为2.8:1，一年前为2.1:1 [19] 各条业务线数据和关键指标变化 - 2022年Q1售出条码扫描设备27700台 [28] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 持续投资SocketCam系列，计划今年晚些时候推出高级版本的订阅服务 [12] - 持续投资数字ID和移动驾驶执照领域，认为有机会成为MDL阅读器领域的重要参与者 [13][14] - 增加参加金融会议的次数，加强投资者关系拓展 [46] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 预计2022年大部分时间供应情况仍将困难，但供应问题正在稳定，希望下半年影响减小 [6] - 2022年Q1的工作将增强2023年及以后的收入，有助于公司长期业务增长 [8] 其他重要信息 - 董事会批准Q2回购91000股股票，截至目前已回购71000股，平均价格4.15美元 [19][32] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 免费开发C820产品如何帮助公司增加收入和盈利 - 公司表示很多客户在使用基于摄像头的扫描后，因客户抱怨效果不佳才会要求应用提供商升级应用以包含Socket的扫描仪，推出C820软件可消除返工周期，让应用开发者一次开发就能满足不同客户需求，有望使约90%的开发者首次就包含Capture SDK，从而服务更大的开发和终端用户群体 [22][23][25] 问题2: 该产品是否有进展 - 目前Capture SDK处于内置扫描和预览阶段，将在60天内全面推出，推出后90天可看出效果，且该产品没有负面影响，为未来发展奠定了基础 [26] 问题3: 2022年Q1条码扫描设备的销售数量 - 2022年Q1售出27700台 [28] 问题4: 截至3月31日的股票回购总数和平均价格 - 公司在发布年度业绩后的开放窗口进入10B51计划，但因等待期，计划约两周前才开始，Q1未回购任何股票 [28][29][30] 问题5: Q2的股票回购计划 - 董事会批准回购上一季度流通股的1.25%，首批目标回购91000股，截至目前已回购71000股，平均价格4.15美元 [32] 问题6: 为何用现金回购股票 - 公司认为股票被低估，且有多余现金，回购股票可表达对自身股票的支持，减少流通股数量，投资者也认可公司回购股票的行为 [42] 问题7: 关于提升股票价值的建议 - 公司表示已增加参加金融会议的次数，加强了投资者关系拓展，但这是一个过程，需要时间让市场认可公司价值，且投资者对公司回购股票的行为表示赞赏 [46][47] 问题8: 转至纽约证券交易所的建议 - 分析师认为公司符合纽约证券交易所的条件，转板可能有助于提升股票价值，公司未明确回应 [48]