银行信贷与贷款信息 - 银行定期贷款未偿还金额按贷款人最优惠利率（最低4.25%）加1.75%计息，银行信贷额度最高250万美元，国内额度最高200万美元、国际额度最高50万美元，按贷款人最优惠利率（最低4.25%）加0.75%计可变利率[148] - 2021年1月29日，公司与银行的融资协议将国内信贷额度提高到300万美元，包括200万美元循环信贷和100万美元非公式贷款，还款安排为每季度支付125,000美元本金及利息，到期日延至2023年1月31日[236] 外汇风险与调整 - 2021年第四季度，若汇率不利变动10%且未受保护，净收入将减少约7.19万美元；该季度外汇变动对现金余额、收款、应付款项和用于对冲外汇风险的衍生品的总净调整为净损失3.11万美元[149] - 2021年外汇净调整为净损失31,100美元，2020年为净收益10,700美元[185] 财务关键指标变化 - 资产类 - 2021年末现金及现金等价物为609.5886万美元，2020年末为212.1763万美元[163] - 2021年末应收账款净额为257.624万美元，2020年末为211.2514万美元[163] - 2021年末存货净额为515.4524万美元，2020年末为319.5842万美元[163] - 2021年末现金及现金等价物为6,095,886美元，2020年末为2,121,763美元[174] - 2021年末存货净额为5,154,524美元，2020年末为3,195,842美元[189] - 2021年末预付费用和其他流动资产为395,161美元，2020年末为335,386美元[190] 财务关键指标变化 - 收入与利润类 - 2021年营收为2319.9061万美元，2020年为1570.0036万美元[168] - 2021年毛利润为1243.6444万美元，2020年为833.4901万美元[168] - 2021年运营收入为269.7381万美元，2020年运营亏损为435.0571万美元[168] - 2021年净收入为446.6257万美元，2020年净亏损为327.8601万美元[168] - 2021年基本每股净收入为0.58美元，2020年基本每股净亏损为0.51美元[168] - 2021年净收入为4,466,257美元，2020年净亏损为3,278,601美元[174] - 2021年净利润为4,466,257美元，2020年净亏损为3,278,601美元；2021年基本每股收益为0.58美元，摊薄后为0.48美元；2020年基本和摊薄后每股亏损均为0.51美元[216] 财务关键指标变化 - 现金流类 - 2021年经营活动提供的净现金为2,144,270美元，2020年为804,445美元[174] - 2021年投资活动使用的净现金为691,771美元，2020年为536,481美元[174] - 2021年融资活动提供的净现金为2,521,624美元，2020年为894,939美元[174] 财务关键指标变化 - 股东权益与股份类 - 2021年末公司普通股股份为7,183,874股，股东权益为20,046,463美元；2020年末股份为6,102,630股，股东权益为11,173,017美元[171] 客户应收账款占比 - 2021和2020年底，英迈国际、ScanSource和蓝星公司分别占公司应收账款余额的28%、24%、21%和34%、13%、29%[196] 供应商应付账款与采购占比 - 截至2021年12月31日，公司应付账款余额的20%集中在前两大供应商；2021和2020年，前三大供应商分别占库存采购的54%和64%[197] 递延收入与成本 - 2021和2020年12月31日，发往经销商的递延收入和递延成本分别约为407,235美元、158,977美元和450,591美元、170,016美元[198] SocketCare服务计划收入 - 2021和2020年，SocketCare服务计划收入分别为26,000美元和35,000美元；2021和2020年12月31日，未确认的SocketCare服务收入余额分别为31,409美元和54,316美元[199] 经营租赁相关 - 2021和2020年12月31日，现有经营租赁的使用权资产和负债余额分别约为210,839美元、258,097美元和609,331美元、741,351美元[203] - 2021年和2020年经营租赁费用分别为428,873美元和418,909美元，2021年12月31日使用权资产和负债分别约为210,839美元和258,097美元[248] - 2022年2月，公司签订了一份位于加州弗里蒙特约35913平方英尺设施的经营租赁协议[284] - 租赁协议基本期限为87个月，月租金义务为50278.20美元，年增长率为3%[284] - 租赁于2022年5月1日开始，公司享有三个月免租期[284] 软件研发成本 - 2021和2020年软件研发成本摊销费用均为43,572美元；2021和2020年12月31日，未摊销的资本化软件成本分别约为51,000美元和94,000美元[208] 广告成本 - 2021和2020年广告成本分别为13,627美元和19,863美元[209] 地区收入分布 - 2021和2020年，美国、欧洲、亚洲及其他地区的收入分别为17,455,000美元、3,493,000美元、2,251,000美元和12,137,000美元、2,209,000美元、1,354,000美元[222] 客户收入占比 - 2021和2020年，英迈国际、蓝星公司、ScanSource分别占公司总收入的30%、23%、11%和31%、23%、不足10%[223] 技术转让协议 - 2021年技术转让协议中，SpringCard获得公司184,332股普通股和10年期认股权证，可按每股10.85美元价格购买最多50,000股普通股，公司还支付192,293美元解决协议实施问题[228] 无形资产 - 截至2021年12月31日，收购技术的无形资产账面价值扣除摊销额为1,813,961美元，未来摊销额2022 - 2025年每年为127,296美元，之后为1,304,777美元[229][232] CalCap贷款 - 截至2021年12月31日，CalCap贷款当前部分为500,000美元，长期部分为125,000美元，总计625,000美元，当年利息费用为36,302美元，应计利息为1,858美元[239] 可转换票据融资 - 2020年8月31日，公司完成1,530,000美元有担保次级可转换票据融资，年利率10%，2023年8月30日到期，2021年有130,000美元本金转换为普通股[242][243][246] - 可转换票据融资发行成本为96,515美元，2021年和2020年债务折扣摊销分别为33,091美元和11,030美元，剩余55,152美元将在2023年8月30日前摊销[244] - 2021年和2020年可转换票据利息费用分别为174,842美元和62,172美元[246] 股票薪酬费用 - 2021年和2020年公司股票薪酬费用分别为693,425美元和507,051美元，截至2021年12月31日，剩余未摊销费用为1,843,981美元，预计在3.2年内摊销[255][257] 股票期权相关 - 2021年行使股票期权的总内在价值为9985639美元，2020年为167882美元；2021年从股票期权行使中收到的现金为1899561美元，2020年为168065美元[259] - 截至2021年12月31日，股票期权未行使余额为1378122股，加权平均行使价格为2.81美元，剩余合同期限为4.50年，内在价值为2174052美元[259] - 截至2021年12月31日，剩余未摊销的股票期权补偿费用为839317美元，预计在3.66年的加权平均期间内摊销[263] - 截至2022年3月25日，公司因行使股票期权已发行24200股普通股[285] 受限股票相关 - 受限股票按四年归属计划归属，第一年15%，第二年20%，第三年25%，第四年40%[264] - 截至2021年12月31日，未归属受限股票数量为646125股，加权平均每股价格为3.32美元；剩余未摊销的受限股票补偿费用为1004664美元，预计在2.83年的加权平均期间内摊销[267] - 2022年2月1日，从2004年股权奖励计划中授予233800股限制性股票，每股价格3.77美元[285] 所得税相关 - 2021年和2020年公司所得税费用分别为-1902729美元和0美元；法定联邦所得税税率为21.0%，2021年和2020年有效税率分别为45.6%和0%[272] - 截至2021年12月31日，递延所得税资产总额为8599000美元，净递延所得税资产为8022000美元；递延所得税负债为62000美元，净递延所得税资产为7960000美元[272][273] - 截至2021年12月31日，公司有美国联邦净经营亏损结转2520万美元，州净经营亏损结转1570万美元[275] - 截至2021年12月31日，公司有美国联邦研发税收抵免结转120万美元，州研发税收抵免结转120万美元[276] - 截至2021年12月31日，公司未确认的税收利益余额为1153000美元[279] - 截至2021年12月31日和2020年12月31日，公司未确认的税收优惠分别为115.3万美元和106.4万美元[282] - 截至2021年12月31日的120万美元未确认税收优惠，若确认将影响实际税率[282] 股票回购计划 - 2022年1月，公司董事会授权了一项最高180万美元的股票回购计划[283] 不可撤销采购承诺 - 截至2021年12月31日，公司2022年不可撤销采购承诺约为11,911,000美元[250] 折旧费用 - 2021年和2020年折旧费用分别为620,115美元和553,328美元[191]

财务数据和关键指标变化 - 2021年公司营收增长48%至2310万美元，毛利率维持在53%左右，营业利润为270万美元 [4] - Q4营收增长31%至610万美元，毛利率略降至52.1%，营业利润增长70万美元 [5] - Q4运营费用为250万美元，较上年同期增长28%，全年运营费用增长18%（排除2020年440万美元的非现金商誉减值费用） [10][11] - Q4净利润为110万美元，包含20099美元的递延税项收益；全年净利润为450万美元，包含190万美元的递延税项收益 [12] - 2021年调整后EBITDA增至420万美元，调整后EBITDA利润率为18%；Q4调整后EBITDA为110万美元 [13] - 2021年运营现金流创纪录达210万美元，年末现金余额为610万美元，库存净额为520万美元 [13] - 截至2021年12月31日，公司流动比率从1.9:1提升至2.7:1 [14] 各条业务线数据和关键指标变化 无 各个市场数据和关键指标变化 无 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司致力于成为更全面的数据采集公司，加强NFC市场战略，并推出SocketCam C820软件产品，将继续投资SocketCam系列 [7][9] - 公司采用应用驱动的商业模式，受益于应用合作伙伴的成功，未来将继续专注数据采集市场 [4][5] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 2021年公司在困难环境中取得良好成绩，进入2022年公司比2021年更强大 [4][5] - 公司认为持续投资人才和技术对推出新产品和服务开发合作伙伴至关重要 [12] - 尽管行业电子元件短缺可能导致未来成本上升，但公司有信心应对供应限制，满足客户需求 [10] 其他重要信息 - 公司董事会批准了股票回购计划，将根据SEC规则通过10b - 18和10b5 - 1计划进行回购 [14][15] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 公司是否考虑在纽约证券交易所上市？ - 公司短期内没有在第二家交易所上市的计划，2016年重新符合纳斯达克上市标准后回归该市场 公司将在2022年更积极参加会议向机构投资者介绍公司情况，认为吸引更多机构投资者可增加股价稳定性，股票回购计划也是因为当前股价未反映公司价值 [19][20] 问题2: 能否用通俗易懂的语言解释公司产品上线情况及未来意义？ - 公司依赖开发者启用软件，使客户能使用扫描仪 很多购买扫描仪的客户从键盘或基于摄像头的扫描仪过渡而来，公司试图更早服务这些客户，简化开发周期，让需要高性能扫描仪的客户更方便使用 公司业务模式是应用驱动，应用先行，未来会改进网站信息展示，向投资者简化公司故事 [25][26] 问题3: 股票回购计划是公司随时自主决定，还是有计划的购买活动？ - 公司下周将制定10b5计划，包含45天等待期，之后由经纪人执行 [31]

总营收情况 - 2021年第三季度和前九个月总营收分别约为630万美元和1710万美元，较去年同期的410万美元和1100万美元分别增长54%和55%[96] 销售毛利率情况 - 2021年第三季度和前九个月销售毛利率均为54.2%，去年同期分别为55.3%和53.0%[97] 研发费用情况 - 2021年第三季度和前九个月研发费用分别约为100万美元和290万美元，较去年同期的70万美元和240万美元分别增长49%和21%[98] 销售和营销费用情况 - 2021年第三季度和前九个月销售和营销费用分别约为78.8万美元和218.2万美元，较去年同期的65.8万美元和214.8万美元分别增长20%和2%[101] 一般及行政费用情况 - 2021年第三季度和前九个月一般及行政费用分别约为66.7万美元和214.2万美元，较去年同期的48.5万美元和174.1万美元分别增长37%和23%[102] 利息净支出情况 - 2021年第三季度和前九个月利息净支出分别约为5万美元和15万美元，去年同期分别约为2.39万美元和5.15万美元[103] 所得税情况 - 2021年第三季度所得税费用为26万美元，前九个月所得税收益为160万美元，2020年第三季度和前九个月无递延所得税收益，截至2021年9月30日递延所得税资产估值为710万美元[105] 经营活动净现金情况 - 2021年前九个月经营活动提供的净现金约为117.9万美元，去年同期约为38.7万美元[107] - 2021年前九个月经营资产和负债变动导致经营活动使用净现金约170万美元，2020年约为9000美元[108] 投资情况 - 2021年和2020年前九个月分别在制造工装成本和计算机软件开发成本上投资约55.8万美元和37.5万美元[110] 融资活动净现金情况 - 2021年前九个月融资活动提供的净现金约为260万美元，去年同期约为80.4万美元[111] 融资活动构成情况 - 2021年融资活动主要包括行使员工股票期权所得186万美元和CalCap贷款净借款75万美元[111] - 2020年前九个月融资活动包括薪资保护计划贷款106万美元和SBA经济伤害灾难援助贷款15万美元，同时偿还银行信贷额度约141万美元、定期贷款约33.3万美元和SBA贷款15万美元[111] - 2020年前九个月次级可转换票据融资为净现金增加约143.3万美元[111] 合同现金义务情况 - 截至2021年9月30日，公司合同现金义务总计1009.1万美元，其中一年内到期1001.3万美元，1 - 3年到期7.8万美元[114] 贷款计息情况 - 公司银行定期贷款未偿还金额按贷款人最优惠利率（最低4.25%）加1.75%计息[117] - 公司最高350万美元的银行信贷额度有可变利率，基于贷款人最优惠利率（最低4.25%）加0.75%[117] 汇率变动影响情况 - 截至2021年9月30日季度末，汇率不利变动10%将使2021年第三季度净收入减少约4.9万美元[118] - 2021年第三季度，外汇变动对现金余额、收款、应付款项和用于对冲外汇风险的衍生品的总净调整约为 - 1.5万美元[118] 财务报告内部控制情况 - 2021年第三季度末，公司财务报告内部控制无重大变化[121]

财务数据和关键指标变化 - 第三季度营收630万美元，较2020年同期的410万美元增长54%，增长得益于零售行业业务应用的部署 [6] - 2021年第三季度营业利润为95.4万美元，而前一年为营业亏损400万美元 [6] - 前九个月营收1710万美元，较去年同期增长55%，2019年至2021年前九个月的营收增长率为17% [12] - Q3组件成本和运费增加，使毛利率较去年同期和上一季度略有下降1% [13] - Q3运营费用较去年同期增长35%，主要因2020年Q3有440万美元的非现金商誉减值费用；较上一季度增长1%，增长反映了与更高员工人数、技术投资、咨询和外部专业服务相关的成本，以及与改善公司业绩相关的薪酬增加 [14] - 本季度末现金余额为540万美元，而2020年底为210万美元，由于净利润增加，第三季度运营现金流增加，截至9月30日，流动比率为3.54，资产负债表进一步增强 [15] 各条业务线数据和关键指标变化 - Q3营收由以Shopify为首的零售客户驱动，零售业务受益于经济重新开放和零售方式的持续变化，Q3还受益于一款辅助销售应用的部署 [7] - Q3商业服务应用板块的销售更为强劲，预计Q4将进一步增长，该板块的增长将抵消Q4传统零售业务的季节性放缓，使公司在Q4实现稳健的营收表现 [8] 各个市场数据和关键指标变化 无 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司需投资以NFC为中心的产品，预计其将在2022年及以后成为重要的营收驱动力，苹果公司不断扩大NFC阅读器的新兴市场，iOS 15使数字身份识别功能集成到许多应用成为可能 [10] - 公司在新兴安全供应链领域看到新机会，认为S550和D600 NFC产品适合这些新兴市场 [11] - 行业面临电子组件短缺和延迟的挑战，公司自2020年10 - 11月起采取战略行动增加库存，以应对供应问题，预计组件短缺、交货时间延长和成本上升的情况将持续到2022年 [9] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - Q3是表现良好的季度，预计Q4虽为季节性疲软季度，但仍能保持增长势头，期待2022年实现进一步增长 [11] - 公司对今年前九个月的业绩感到满意，产品的强劲需求证明了业务的内在实力和以应用为驱动的商业模式，相信该模式将推动长期盈利增长 [16] 其他重要信息 无 问答环节所有提问和回答 问题: 公司股价波动大的原因是什么 - 公司在股东邮件中发现有大量Robin Hood或日内交易用户，现在人们买卖股票变得非常容易，容易受情绪影响进行交易，导致股价波动大；公司专注于业务基本面，不控制股价，也不应花太多精力在这方面，会继续向机构投资者讲述公司故事，认为公司故事在不断变好 [20][21] 问题: 公司目前的员工人数情况如何，2022年有何规划 - 公司增加了工程和营销方面的员工人数，认为在关键领域人员配备不足，正在解决这个问题，短期内人员增加与营收增长无直接关联，更多是着眼于长期发展 [32] 问题: 库存管理情况如何，供应链中断是否导致成本增加，是否会将成本转嫁给客户 - 供应链成本增加主要与业务增长相关，公司短期内决定不将成本转嫁给客户，因为这会对商业模式造成很大干扰；公司自2020年10 - 11月起增加了库存，能够应对市场的一些延迟，目前成本增加使毛利率下降了1%，为了这点小幅度的毛利率下降而破坏现有业务不值得 [35][36] 问题: Q4的营收增长情况如何 - 与2020年相比，营收增长仍将稳健，零售业务在12月和1月通常没有强劲营收，这两个月业务较弱是正常情况，预计Q4营收可能略低于Q3，但不会大幅下降，2020年Q4营收为470万美元，今年Q4较此仍会有强劲增长 [37][39][40] 问题: 公司是否有计划将数字驾照与Wax IDs在钱包0.2中进行集成 - 这是一个快速变化的领域，苹果和谷歌允许人们使用数字钱包，还引入了安全区域用于存储医疗信息等，当手机上有经过验证的安全信息后，应用程序可在一定条件下使用这些信息；数字钱包是这类信息的理想存储地，人们习惯使用Apple Pay进行支付，也可使用相同机制进行身份验证等；这个过程需要时间，预计2022年年中会看到相关应用，公司一直处于这些市场的前沿，市场发展所需时间正在缩短 [49][50][52] 问题: 公司2022年以后有哪些营收催化剂 - 公司正在进行大量与NFC相关产品的研发工作，有不断壮大的开发者社区，随着相关应用的推出，将推动对NFC阅读器和读写器的需求；公司最近推出了S740的新版本，可读取所有条形码、护照和国际驾照上的机器可读区域，开拓了市场；许多应用不断增加功能，对数据采集设备的需求也会增加，未来会有大量新硬件推动销售 [56][57][58] 问题: 公司组件供应与中国和台湾的关联程度如何，越南或日本能否接管部分供应项目 - 公司目前与中国或台湾没有直接的供应交易，但分包商在墨西哥或马来西亚使用的许多组件来自中国，因为中国是这些组件的唯一供应地；公司因规模问题无法直接与中国供应商合作，且多年来一直避免与中国直接交易；公司有一定的供应风险，但并非巨大；目前供应链的难题在于运输，如电池从中国发货后原本20天能到，现在可能需要四到五个月；公司会考虑从其他地方采购组件，但需支付额外运费，公司有信心在2022年初前确保组件供应，每天都在努力应对供应问题 [63][64][66]

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION WASHINGTON, D.C. 20549 FORM 10-Q (X) QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 or 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934. For the quarterly period ended June 30, 2021 OR ( ) TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 or 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934. For the transition period ___________________ to _____________________. Commission file number 1-13810 SOCKET MOBILE, INC. (Exact name of registrant as specified in its charter) Delaware 94-31550 ...

财务数据和关键指标变化 - 2021年第二季度营收600万美元，较2020年同期的270万美元增长119% [7] - 2021年第二季度营业利润81.4万美元，上年同期营业亏损81万美元；第二季度净利润260万美元，其中包括与激励性股票期权不合格处置的税收优惠相关的190万美元调整 [8] - 第二季度毛利率增至55%，去年同期为50%，较上一季度的53%也有所提升 [14] - 第二季度运营费用240万美元，较去年同期增长12%，较2021年第一季度增长5% [15] - 第二季度调整后EBITDA为120万美元，2020年第二季度亏损50万美元，2021年第一季度盈利57万美元 [16] - 截至6月30日，流动比率为3.2%，第二季度库存水平因供应链紧张而增加 [16] 各条业务线数据和关键指标变化 - 第二季度营收由以Shopify和Square为首的以零售为中心的客户推动，零售业务受益于经济重新开放和零售变革 [9] - 公司期望零售业务保持强劲，并希望商业服务、物流和医疗保健部门有所改善，目前这些部门有很多测试和试点活动，预计未来将转化为可观收入 [10] 各个市场数据和关键指标变化 - 目前NFC市场以支付为中心，如Apple Pay和Google Pay使用该技术，iOS 15将使消费者能用NFC技术携带身份证信息，这将增加移动驾照的使用和非支付场景下读取器的需求 [11] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 持续投资以NFC为中心的产品，预计2022年及以后成为重要收入驱动力，公司正努力为开发合作伙伴提供全面的NFC读取器解决方案 [11][12] - 公司向金融分析师解释商业模式和产品，Singular Research近期发布了关于其应用驱动商业模式的报告并开始覆盖其股票 [17] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 第二季度表现良好，预计产品需求将保持强劲，公司存在供应问题，但正努力确保不影响客户和收入，同时为开发合作伙伴提供全面解决方案以抓住新兴的无线机遇 [13] - 对上半年进展满意，感谢员工的努力 [18] 问答环节所有的提问和回答 问题: 为什么Socket公司没有期权（看跌和看涨）交易 - 公司在纳斯达克上市，不清楚是否有期权交易，这由做市商和消费者决定，公司无法控制，但相信如果有提供，是可以进行期权和看跌交易的 [23]

总营收情况 - 2021年第一季度总营收约480万美元，较去年同期约420万美元增长14%，主要因经济重新开放后商业应用部署增加[91] 毛利润率情况 - 2021年第一季度毛利润率为53.5%，略高于去年同期的52.7%，主要得益于制造间接费用的减少[92] 研发费用情况 - 2021年和2020年第一季度研发费用分别约为93.1万美元和88.1万美元，公司预计随营收增长继续加大研发投入[94] 销售和营销费用情况 - 2021年第一季度销售和营销费用约为66万美元，较去年同期约76.8万美元减少14%，因临时裁员，预计后续会增加投入[95] 一般及行政费用情况 - 2021年第一季度一般及行政费用约为74.1万美元，较2020年第一季度约66.6万美元增长11%，因薪酬计划波动和专业费用增加[96] 净利息费用情况 - 2021年和2020年第一季度净利息费用分别约为4.9万美元和1.9万美元，2021年主要与应付有担保次级可转换票据利息有关[97] 经营活动净现金情况 - 2021年第一季度经营活动提供的净现金为291,236美元，去年同期使用净现金50,790美元，2021年主要因净收入增加和非现金费用调整[101] 投资情况 - 2021年和2020年第一季度分别投资163,379美元和154,681美元用于制造工具成本和计算机软件开发成本[103] 融资活动净现金情况 - 截至2021年3月31日三个月，融资活动提供的净现金为2,711,658美元，去年同期为389,436美元，2021年主要来自员工行使股票期权和借款[104] 合同现金义务情况 - 截至2021年3月31日，公司合同现金义务总计934.1万美元，其中一年内到期894.2万美元，1 - 3年到期39.9万美元[105] 外汇交易及风险情况 - 公司大部分收入、费用和采购活动以美元交易，但要求欧洲经销商以欧元购买产品，支付欧洲员工费用使用欧元和英镑[108] - 公司对大部分以欧元计价的欧洲应收账款进行套期保值以降低外汇风险[108] - 基于2021年3月31日季度末净外币计价资产的敏感性分析，汇率不利变动10%，若不进行保护，2021年第一季度净收入将减少约39000美元[108] - 2021年第一季度，外汇变动对现金余额、收款、应付款项和用于套期保值的衍生品的总净调整金额极小[108] 披露控制和程序情况 - 公司管理层评估认为披露控制和程序有效，能确保按规定时间记录、处理、汇总和报告信息，并传达给管理层以进行及时决策[110] 财务报告内部控制情况 - 截至2021年3月31日的上一财季，公司财务报告内部控制没有发生对其产生重大影响或可能产生重大影响的变化[111]

财务数据和关键指标变化 - 2021年第一季度营收480万美元，较2020年第一季度的420万美元增长14% [6] - 2021年第一季度净利润20.3万美元，摊薄后每股收益0.03美元，而2020年第一季度净亏损9万美元，摊薄后每股亏损0.01美元 [6] - 毛利率为53.5%，较2020年第一季度提高2.8% [13] - 2021年第一季度运营费用为230万美元，与2020年第一季度持平，但费用与收入比率从去年的55%降至48% [13] - 3月31日现金余额为500万美元，而2021年12月31日为280万美元，增长归因于盈利运营、员工股票期权行使和非公式贷款融资 [13] 各条业务线数据和关键指标变化 - 第一季度营收由以Shopify和Square为首的零售客户推动，零售业务受益于经济重新开放 [6] - 商业服务业务预计今年将继续强劲增长，该业务的客户包括提供检查服务和其他现场服务的企业 [7] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 与SpringCard SAS达成技术转让协议，获得DuraScan D600和SocketScan S550非接触式读写器产品核心技术的永久免版税许可，以满足后疫情时代对非接触式读写器的需求 [10] - 专注于完成支持扫描仪和非接触式读写器的开发工具，并提供给开发合作伙伴，以便将产品集成到他们的解决方案中 [11] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 第一季度需求强劲，预计2021年需求将持续并可能增加，但全球供应链问题可能影响交付能力，目前有足够供应承诺确保第二季度表现良好，正努力确保供应问题不影响第三和第四季度 [8][9] - 后疫情时代客户需求发生变化，对支持室内外操作的移动系统、购物协助和一对一客户互动解决方案兴趣增加，有利于公司以移动为中心、应用驱动的商业模式 [7] - 非接触式读写器市场机会显著增加，若COVID健康护照被广泛采用，S550将是读取相关信息的理想设备 [10] 其他重要信息 - 收购SpringCard技术在3月31日财务报表中作为190万美元的无形资产入账，审计师已审核并同意公司确定的估值 [14] - 第一季度与银行续签信贷安排，将到期日延长至2023年1月，国内信贷额度增至300万美元，包括200万美元循环信贷额度和100万美元非公式贷款，XM信贷额度0.5万美元保持不变 [14] - 公司将于5月13日上午10:30举行年度股东大会，会议将以虚拟形式进行，可通过发送电子邮件至proxymaterials@ socketmobile.com获取会议链接，投票结果将在会前收集和统计，会后将提交Form 8-K报告结果并在公司网站公布 [14][15] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 无 - 无回答 [17]

财务数据关键指标变化 - 2020年底公司现金超210万美元，流动性得到改善[14] - 2020年公司营收1570万美元，较2019年的1930万美元下降19%[108][125] - 2020年公司净亏损327.9万美元，2019年净利润为28.7万美元[108] - 2020年公司毛利率为53.1%，较2019年的52.5%略有提升[126] - 2020年研发费用约为310万美元，较2019年的约390万美元下降19%[127] - 2020年研发费用占营收的比例为20%，与2019年持平[128] - 2020年9月30日，公司记录了442.7万美元的非现金商誉减值费用[123] - 截至2020年12月31日，公司现金及现金等价物约为210万美元[108][109] - 截至2020年12月31日，发给经销商货物的递延收入和递延成本分别约为45.1万美元和17万美元，2019年分别约为61.1万美元和23.4万美元[113] - 2020年销售与营销费用约280万美元，较2019年的300万美元减少约6%[129] - 2020年一般及行政费用为230万美元，较2019年的260万美元减少12%[130] - 2020年利息费用及其他（扣除利息收入及其他）约为9.7万美元，2019年约为10.1万美元；2020年银行定期贷款和信贷额度的平均未偿还余额为48万美元，2019年为149万美元[132] - 2020年联邦应税收入为29万美元，州应税收入为130万美元；2019年记录递延所得税费用27.4万美元；2020年和2019年12月31日递延所得税资产估值为550.7万美元[134] - 2020年经营活动提供的净现金为80万美元，2019年为87万美元；2020年净亏损330万美元，2019年净收入30万美元[139] - 2020年和2019年投资活动分别使用现金50万美元和60万美元[140] - 2020年融资活动提供的净现金为89万美元，2019年融资活动使用现金40万美元[141] - 截至2020年12月31日，总合同义务为703.5万美元，其中1年内需支付677.2万美元，2 - 3年需支付26.3万美元[142] - 2020年第四季度，若汇率不利变动10%且未进行保护，净收入将减少约3.55万美元；该季度外汇变动对现金余额等的净调整为净收益1.07万美元[146] - 2020年12月31日公司总资产为15058488美元，2019年为19458487美元，同比下降约22.62%[162] - 2020年12月31日公司总负债为4436227美元，2019年为6224261美元，同比下降约28.73%[164] - 2020年12月31日公司股东权益为10622261美元，2019年为13234226美元，同比下降约19.73%[164] - 2020年公司营收为15700036美元，2019年为19253105美元，同比下降约18.45%[167] - 2020年公司净亏损为3278601美元，2019年净利润为286586美元，同比由盈转亏[167] - 2020年基本每股净亏损为0.51美元，2019年为0.05美元，同比下降约1120%[167] - 公司于2020年9月30日进行年度商誉减值测试，确认商誉减值损失4427000美元[155][167] - 2020年净亏损3278601美元，2019年净利润286586美元[172] - 2020年经营活动提供的净现金为804445美元，2019年为873534美元[172] - 2020年投资活动使用的净现金为536481美元，2019年为602954美元[172] - 2020年融资活动提供的净现金为894939美元，2019年使用的净现金为396711美元[172] - 2020年现金及现金等价物净增加1162903美元，2019年净减少126131美元[172] - 2020年外汇净收益10700美元，2019年净损失2300美元[182] - 2020年末应收账款坏账准备余额为40651美元，与2019年末相同[186] - 2020年末存货净额为3195842美元，2019年末为3178908美元[187] - 2020年折旧费用为553328美元，2019年为419856美元[190] - 2020年9月30日记录了4427000美元的非现金商誉减值费用，2019年无减值[193] - 2020年分销收入约为1370万美元，2019年为1720万美元，2020年较2019年下降约20.35%[199] - 2020年12月31日，发往经销商的递延收入和递延成本分别约为45.1万美元和17万美元，2019年12月31日分别约为61.1万美元和23.4万美元，递延收入下降约26.19%，递延成本下降约27.35%[199] - 2020年和2019年SocketCare服务项目收入分别为3.5万美元和4.2万美元，2020年较2019年下降约16.67%[200] - 2020年12月31日，未确认的SocketCare服务收入余额为5.4万美元[200] - 2020年12月31日，经营租赁的使用权资产和负债余额分别约为60万美元和74万美元，2019年12月31日分别约为93万美元和113万美元，使用权资产下降约35.48%，负债下降约34.51%[204] - 2020年和2019年软件研发成本摊销费用分别为43572美元和43074美元，2020年较2019年增长约1.16%[207] - 2020年和2019年未摊销的资本化软件成本分别约为9.4万美元和13.8万美元，2020年较2019年下降约31.88%[207] - 2020年和2019年广告成本分别为19863美元和17539美元，2020年较2019年增长约13.25%[209] - 2020年净亏损3278601美元，2019年净利润286586美元[213] - 2020年基本和摊薄后每股净亏损均为0.51美元，2019年基本和摊薄后每股净利润均为0.05美元[213] 员工情况 - 2020年12月31日员工总数为48人，2019年12月31日为56人[30] - 截至2020年12月31日，公司员工总数为48人，2019年为56人；其中销售、营销和客户服务13人，开发工程12人，财务和行政8人，运营15人[47] 知识产权情况 - 公司拥有45项美国专利和13项外观设计专利，还有其他专利申请正在审核中[43] - 公司已在美国专利商标局注册了“Socket”、公司标志、DuraScan和SocketScan等商标[43] - 公司依赖专利、版权、商标和商业秘密法以及保密程序保护专有权利，但仍可能被第三方侵权或面临知识产权诉讼[46] 产品研发与销售情况 - 2017年公司开发并开始销售非接触式RFID/NFC读写器D600[41] - 2020年公司推出非接触式会员卡读写器S550[41] - 公司产品主要通过零售点销售集成到苹果平板电脑和其他移动设备的条形码扫描仪来获得收入[33] - 公司通过全球分销网络销售产品，最大的分销商有Ingram Micro、ScanSource和Blue Star[36] - 2020年Companion SocketScan产品收入占比65%，较2019年下降9%；Companion DuraScan产品收入占比约17%，较2019年下降28%；Attachable扫描仪等产品收入占比约11%，较2019年下降约29%[125] 公司运营相关情况 - 公司设计产品以符合全球众多监管电子产品安全、性能和使用的机构的规定[35] - 公司自1992年3月成立以来，主要通过出售股权资本或可转换债券、基于应收账款的循环信贷额度和银行定期贷款来为运营提供资金[31] - 公司未来成功取决于关键技术和高级管理人员的留任，以及吸引、吸纳和留住高素质人才的能力[47] - 新冠疫情和全球经济恶化可能对公司业务、财务状况和经营成果产生重大不利影响，包括需求减少、生产中断和资金筹集困难等[49][50] - 公司可能无法恢复盈利，需要实现业务增长、支持开发者和开发新产品等目标[52] - 公司未来可能需要额外资本，但可能无法以合理条件获得，或导致投资者股权大幅稀释[53] - 公司依赖应用开发者将其产品集成到应用中，但开发者可能面临开发、营销和销售困难，影响公司销售预测[54] - 公司季度经营业绩可能波动，受订单数量和时间、产品需求、竞争等多种因素影响，可能导致股价下跌[57][58] - 公司依赖有限数量的合格供应商提供组件，供应短缺或延迟可能对财务结果产生重大不利影响[62] - 若产品需求低于预期，可能导致成品和组件库存增加、现金余额减少、运营业绩下降[69] - 若产品需求高于预期，快速增产可能导致成本上升、利润率下降、制造良率降低[70] - 公司依赖分销商销售产品，分销商若停止有效销售或库存积压，会影响公司运营业绩和流动资金[71] 股权与股价情况 - 截至2021年3月19日，公司有6,941,384股流通在外的普通股，基本均可在公开市场自由交易[94] - 截至2021年3月19日，公司有1,281,887股普通股受股票期权计划未行使期权约束，351,986股普通股可在计划下未来发行[95] - 2020年1月1日至2021年3月19日期间，公司普通股股价在0.76美元至35.00美元之间波动[96] - 2021年3月19日，公司普通股在纳斯达克市场的收盘价为9.45美元[103] - 截至2021年3月19日，公司约有15,000名在册受益股东[103] - 公司未支付普通股股息，且预计在可预见的未来不会支付[103] 办公设施情况 - 公司在加利福尼亚州纽瓦克租赁了一处37,100平方英尺的办公设施，租约于2022年6月到期[98] 审计相关情况 - 公司自2013年起聘请Sadler, Gibb & Associates, LLC为审计机构[160] - 公司使用资产负债法核算所得税，采用未折现现金流模型评估递延所得税资产估值备抵[153] - 审计过程中，对递延所得税资产估值备抵评估和商誉减值分析评估被列为关键审计事项[154][156]

财务数据和关键指标变化 - 2020年全年营收1570万美元，较2019年的1930万美元下降19% [8] - 2020年产生440万美元的非现金商誉减值费用，获得110万美元与PPP贷款减免相关的现金收益 [9] - 2020年经营结果为净亏损330万美元，即每股完全摊薄亏损0.54美元，而2019年为净收入30万美元，即每股完全摊薄收益0.05美元 [9] - 2020年第四季度营收470万美元，高于2019年第四季度的460万美元 [10] - 2020年第四季度经营费用190万美元，低于2019年第四季度的220万美元 [10] - 2020年第四季度净收入160万美元，即每股完全摊薄收益0.23美元，而2019年同期为净收入6万美元，即每股完全摊薄收益0.01美元 [11] - 2020年运营费用降至830万美元，较2019年的950万美元减少13% [19] - 2020年利润率贡献从2019年营收的52.5%提高到53.1% [19] - 年末流动比率为1.9，高于2019年12月31日的1.38，手头现金超过200万美元 [20] - 应付贷款从2019年末的170万美元降至140万美元 [20] 各条业务线数据和关键指标变化 - 未提及 各个市场数据和关键指标变化 - 未提及 公司战略和发展方向和行业竞争 - 以零售应用为中心的合作伙伴是公司营收的基石，随着经济重新开放，这些公司的应用将推动公司销售 [14] - 对非零售业务进行了多项重大改进，预计该业务未来将有所改善，有望在2021年下半年的营收中体现 [15] - 2020年推出S550产品，公司认为随着世界重新开放，非接触式市场将快速增长，公司有望受益于这一新兴市场机会 [16] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 2020年是充满挑战的一年，但公司通过积极削减成本、努力工作以及业务在第三和第四季度的反弹，取得了一定成绩，进入2021年时公司状况更好 [8][12][13] - 预计2021年第一季度具有挑战性但可实现盈利，随着疫情影响的降低和零售及酒店业限制的解除，公司业务将在2021年继续加强 [17] 其他重要信息 - 2020年8月完成了有担保的次级可转换票据融资，改善了公司的流动性 [20] - 12月收到美国小企业管理局全额免除106万美元本票的通知，1月底与银行续签信贷额度协议，国内信贷额度从200万美元增加到300万美元 [20][21] - 公司建议董事会成员和高管在公开交易窗口设立10b5 - 1计划，公司会在计划采用前进行审批，以避免利益冲突 [23] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 新扫描仪对工业用户和普通用户的成本差异 - 公司标准扫描仪的建议零售价在229美元至600美元之间，同等扫描功能的工业扫描仪比标准扫描仪贵约50美元，价格范围在270美元至650美元之间，因为工业扫描仪具有IP64密封、采用更坚固的塑料制造且设计上可承受多次掉落 [25] 问题2: 公司产品在正畸医生、牙医等领域是否有通用应用 - 公司从事条形码扫描业务，所有产品用于与条形码相关的各种追踪和追溯，通过1D、2D条形码进行识别，还增加了NFC电子标签扫描功能，但不进行与纸张或物体相关的扫描 [26] 问题3: 公司是否考虑生产与手机配套的保护套 - 公司有一系列名为DuraSled的产品，是带有嵌入式扫描仪的保护套，通过蓝牙与手机连接，可保护手机和扫描仪，并能通过单次对接为两者充电，适合运输、物流和配送领域 [29]