商誉减值情况 - 2020年9月30日，公司因股价下跌进行商誉减值分析，记录了442.7万美元的非现金商誉减值费用[93] 总营收情况 - 2020年第三季度和前九个月总营收分别约为410万美元和1100万美元，较去年同期下降17.5%和24.7%，主要受新冠疫情影响[95] 销售毛利率情况 - 2020年第三季度和前九个月销售毛利率分别为55.3%和53%，高于去年同期的52.9%和52.3%，Q3毛利率改善主要归因于制造间接费用的减少[98] 研发费用情况 - 2020年第三季度和前九个月研发费用分别约为68.1万美元和242.1万美元，较去年同期下降约33%和17%，主要因公司为应对疫情减少员工薪酬[100] 销售和营销费用情况 - 2020年第三季度和前九个月销售和营销费用分别约为65.8万美元和214.8万美元，较去年同期下降约16%和7%，主要因公司为应对疫情减少员工薪酬[102] 一般及行政费用情况 - 2020年第三季度和前九个月一般及行政费用分别约为48.5万美元和174.1万美元，较去年同期下降约31%和15%，主要因公司为应对疫情减少员工薪酬[104] 净利息支出情况 - 2020年第三季度和前九个月净利息支出分别约为2.39万美元和5.15万美元，低于去年同期的2.56万美元和8.34万美元，2020年Q3银行定期贷款和信贷额度平均未偿还余额约为9.835万美元，2019年Q3为158万美元[106] 企业所得税税率情况 - 2018年1月1日起，美国联邦企业所得税税率从34%降至21%，加州企业净收入税率为6.98%[108] 递延所得税资产估值情况 - 2020年9月30日，公司递延所得税资产估值约为550.6万美元，未为该期间损失记录递延所得税收益[109] 基于股票的薪酬及有效税率情况 - 2019年前九个月，公司基于股票的薪酬约为39.2万美元，是财务和税务费用之间的主要永久性差异，估计2019年联邦和州有效税率为36%[110] 经营活动净现金情况 - 2020年前九个月经营活动提供的净现金约为38.7万美元，2019年同期约为50.7万美元[111] 净亏损与净收入情况 - 2020年前九个月净亏损约486万美元，其中商誉减值费用为443万美元；2019年前九个月净收入约22.6万美元[111] 非现金费用情况 - 2020年和2019年前九个月，非现金费用分别约为526万美元和83.8万美元[111] 经营资产和负债变动对经营活动净现金影响情况 - 2020年前九个月经营资产和负债变动导致经营活动净现金使用约9000美元，2019年同期约为55.6万美元[112] 投资情况 - 2020年和2019年前九个月，公司分别投资约37.5万美元和43.7万美元用于制造工具成本和计算机软件开发成本[113] 融资活动净现金情况 - 2020年前九个月融资活动提供的净现金约为80.4万美元，2019年同期融资活动使用的净现金约为27.4万美元[114] 合同现金义务情况 - 截至2020年9月30日，公司合同现金义务总计415.9万美元，其中一年内到期的约为376.3万美元[115] 银行贷款利率及信贷额度情况 - 公司银行定期贷款利率为贷款人最优惠利率（最低4.25%）加1.75%，信贷额度最高250万美元，利率为贷款人最优惠利率（最低4.25%）加0.75%[117] 汇率变动对净收入影响情况 - 2020年第三季度末，汇率不利变动10%，若未进行保护，公司净收入将减少约2.6万美元[118] 外汇变动净调整情况 - 2020年第三季度，外汇变动对现金余额、收款、应付款项和用于对冲外汇风险的衍生品的总净调整为净损失5911美元[118]

财务数据和关键指标变化 - 2020年第三季度营收410万美元，较去年同期的500万美元下降17%，较第二季度的270万美元增长51% [7] - 2020年第三季度预计净收入42.4万美元，即每股0.07美元，去年同期净收入为9.4万美元，第二季度净亏损76.8万美元 [7] - 截至2020年9月30日的3个月和9个月，营收毛利率分别为55%和53%，2019年同期分别为53%和52% [13] - 第三季度运营费用为180万美元，较去年同期下降27%，较第二季度下降16%；前9个月运营费用为630万美元，较去年同期的730万美元下降13% [13][14] - 第三季度EBITDA为72.5万美元，去年同期为37.8万美元，第二季度为负48.8万美元 [14] - 9月底现金余额为180万美元，总债务为250万美元，包括PPP贷款和8月31日完成的可转换票据融资 [16] 各条业务线数据和关键指标变化 - 第三季度营收主要由零售相关销售驱动，产品需求随经济限制放宽和零售活动恢复而增加 [9] - 第三季度销售产品金额较第二季度增加约50万美元，但因分销商补货使两个季度销售情况趋于平衡；零售需求仍处于75%左右水平 [19] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司努力向运输和物流领域拓展业务，预计从第四季度开始在非零售类别看到改善，2021年情况会更好 [19] - 公司持续投资关键项目，如推出适用于XCover Pro的新DuraSled、新医疗级扫描仪，继续投资非接触式阅读器S550 [10] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司认为疫情及其经济影响远未结束，进入第四季度和冬季时财务状况有所改善，但仍预计未来有显著经济影响 [11] - 公司预计冬季艰难，但认为自身已做好准备，有望从2021年的经济反弹中受益 [11] 其他重要信息 - 第三季度可能受商誉调整影响，该调整正在作为年度正常流程进行审查，若审计师调整商誉估值，将影响净收入数据，分析预计未来几周完成并在10 - Q报告中更新 [8] - 4月公司获得106万美元SBA薪资保护计划贷款，主要用于支付4月20日至6月12日的工资、租金和公用事业费用，公司认为符合贷款豁免条件，超80%贷款可能被豁免，上周已申请豁免，豁免部分将在相应期间作为其他收入处理，剩余部分将按2年期限、1%固定年利率偿还 [15][16] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 本季度哪些方面做得好，哪些方面还存在问题，在哪些业务上取得进展，哪些方面还需改进 - 本季度零售需求改善，部分分销商补货使库存水平恢复正常；零售需求仍处于75%左右，整体该业务仍受较大影响；公司正努力拓展运输和物流业务，预计第四季度开始在非零售类别看到改善，2021年情况会更好；公司在S550产品上做了很多工作，近期将有相关公告，有望增强2021年业务前景 [19][20] 问题2: 公司业务与之前的客户（如Ingram、Shopify等）相比情况如何 - 需求主要来自Shopify、Square、ShopKeep等销售点相关客户，与疫情前趋势和方向基本一致，但水平略低；产品通过Ingram等渠道销售，但它们并非需求驱动方 [21] 问题3: 商誉减值调整的标准、情况以及商誉的来源 - 商誉主要来自2000年的一次收购，并在多年间进行了调整；今年商誉分析未完成，若有调整将影响报告数据，但这是一项非现金项目，不影响日常业务运营 [23] 问题4: 审计师是否想通过本季度情况来判断是否需要进行商誉摊销 - 审计师需保持尽可能的独立性，公司需遵循其结果，目前分析未完成，所以在本次电话会议前无法确定相关情况 [24]

总营收变化 - 2020年第二季度和上半年总营收分别约为270万美元和690万美元，较去年同期的510万美元和970万美元分别下降46%和28%，主要因新冠疫情致销售下降[79] 销售毛利率变化 - 2020年第二季度和上半年销售毛利率分别为50%和52%，去年同期均为52%，影响因素包括材料成本、产品组合和产能利用率[81] 研发费用变化 - 2020年第二季度和上半年研发费用分别约为86万美元和174.1万美元，较去年同期的99.7万美元和189.1万美元分别下降14%和8%，主要因公司为应对疫情减少员工薪酬[84] 销售与营销费用变化 - 2020年第二季度和上半年销售与营销费用分别约为72.2万美元和149万美元，较去年同期的77.1万美元和152.7万美元分别下降6%和2%，主要因公司为应对疫情减少员工薪酬[86] 一般及行政费用变化 - 2020年第二季度和上半年一般及行政费用分别约为58.9万美元和125.6万美元，较去年同期的64.3万美元和134.6万美元分别下降8%和7%，主要因公司为应对疫情减少员工薪酬[88] 净利息支出变化 - 2020年第二季度和上半年净利息支出分别约为8100美元和27600美元，去年同期分别约为29300美元和57800美元，2020年第二季度银行定期贷款和信贷额度平均未偿还余额为42万美元，2019年第二季度为169万美元[89] 递延所得税资产及相关税务情况 - 2020年6月30日递延所得税资产约为550.6万美元，2019年上半年基于股票的薪酬25.9万美元增加应纳税所得额，2019年估计联邦和州有效税率为36%[92][93] 经营活动净现金变化 - 2020年上半年经营活动提供的净现金约为24.4万美元，去年同期使用的净现金约为13.7万美元，2020年上半年经营资产和负债变动提供净现金约54.9万美元，主要因第二季度发货量下降致应收账款减少[94][95] - 2019年上半年经营资产和负债变动使用净现金82万美元，主要因第二季度发货量增加致应收账款增加、库存增加及预付保险和库存费用[95] 投资成本情况 - 2020年和2019年上半年分别在制造工具成本和计算机软件开发成本上投资约25.6万美元和18.7万美元[97] 融资活动净现金变化 - 2020年上半年融资活动净现金使用约2万美元，去年同期融资活动提供净现金约25.6万美元[98] - 2020年上半年融资活动包括薪资保护计划贷款106万美元和SBA经济伤害灾难援助贷款15万美元，被银行信贷额度还款和定期贷款还款25万美元抵消[98] - 2019年上半年融资活动主要是银行信贷额度借款约51.3万美元，部分被定期贷款还款25万美元抵消[98] 合同现金义务情况 - 截至2020年6月30日，公司合同现金义务总计468万美元，其中不到1年到期的为411.3万美元，1 - 3年到期的为56.7万美元[99] 资产负债表外安排情况 - 截至2020年6月30日，公司无美国证券交易委员会S - K条例第303项所定义的资产负债表外安排[100] 借款利率及成本情况 - 定期贷款未偿还金额按贷款人最优惠利率（最低4.25%）加1.75%计息，银行信贷额度最高250万美元，国内额度最高200万美元、国际额度最高50万美元，按贷款人最优惠利率（最低4.25%）加0.75%计息[102] - 2020年第二季度，利率提高1%将使借款成本增加约1061美元[102] 汇率变动影响情况 - 2020年第一季度，汇率不利变动10%将使净收入减少约9000美元（若未进行套期保值）[103] - 2020年第二季度，外汇变动对现金余额、收款、应付款项和套期保值衍生品的净调整为净损失5580美元[103] 公司披露控制和程序及财务报告内部控制情况 - 截至2020年6月30日季度末，公司披露控制和程序有效，且财务报告内部控制无重大变化[105][106]

财务数据和关键指标变化 - Q2营收270万美元，较2019年Q2下降46%，本季度亏损76.8万美元，而2019年Q2盈利12万美元 [6] - Q2营收较Q1环比下降36%，净亏损76.8万美元，上一季度净亏损9万美元，2019年Q2净收入12万美元 [15] - 截至2020年6月30日的三个月和六个月，营收毛利率分别为50%和52%，2019年同期为52% [16] - Q2运营费用220万美元，较去年同期下降10%，较Q1环比下降6%；六个月运营费用450万美元，较去年同期下降6% [16] - 4月获得FDA薪资保护计划贷款106万美元，预计超80%可获豁免；6月获得SBA经济伤害灾难贷款15万美元，年利率3.7%，贷款期限最长30年 [17][18] - 6月底现金余额2900万美元，总债务173万美元，其中银行债务53万美元，SBA贷款120万美元 [19] 各条业务线数据和关键指标变化 - 超70%业务来自以零售为中心的应用，预计该业务板块Q2降幅超40% [7] - 运输和物流市场产品年规模约3500万美元，公司目前占比4%，未来季度有望提升份额 [10] 各个市场数据和关键指标变化 - 欧洲市场受疫情影响早于美国，但目前复苏情况好于美国，公司销售与地区经济活动水平高度相关 [38] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 下半年聚焦增加运输和物流板块收入，因该市场受疫情影响较小，需对硬件配置和软件进行调整以适应市场需求 [10][11] - 推出医疗级扫描仪D - 755，以满足医疗市场需求，业务模式以应用驱动为主，先聚焦扩大运输和物流市场份额，同时开拓医疗市场 [13][34][35] - 医疗级扫描仪是少数苹果认证产品，目前市场上可能是唯一医疗级苹果认证产品，有一定先发优势，竞争对手若现在开始研发，预计需5 - 9个月才能将产品推向市场 [57][59][62] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - Q2营收受疫情影响下降在意料之中，零售相关业务将持续受影响，但公司仍能占据较大销售份额 [6][7][9] - 4、5月业绩疲软，6、7月有明显改善，若经济保持开放，Q3业绩有望向好，但鉴于疫情形势，9月可能会有封锁措施 [23] - 公司认为自身比多数企业更适合在当前新现实中生存，将继续采取措施减少开支 [14] 其他重要信息 - 1月续签两年期250万美元的银行信贷额度，6月底已借款45万美元，还有约80万美元的提款额度 [42][43][44] - 公司有近1000个通过MFi流程的应用，销售渠道多样，包括Ingram Micro、亚马逊和CDW等平台 [47][48] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 7月营收情况如何 - 4、5月业绩极弱，6、7月明显改善，营收与经济开放程度相关，若经济保持开放，Q3业绩有望向好，但9月可能因疫情出现封锁措施 [23] 问题: 运输和物流市场是否与电商最后一公里相关 - 很多业务与此相关，过去60天公司推出更适合该类客户的产品和软件，以方便他们采用公司技术 [25][26][27] 问题: 与Shopify的合作关系是否有变化 - 公司继续全力支持Shopify，其仍将公司蓝牙扫描仪作为主要扫描解决方案销售；公司主要从Shopify的实体业务中受益，随着经济开放，使用Shopify在线商店的客户可能会整合线上线下系统，这有望成为公司的收入来源 [29][30][31] 问题: 医疗级扫描仪的价格和销售方式 - 业务模式以应用驱动为主，与医疗领域的应用提供商合作，使他们能将设备与应用结合使用；目前医疗市场规模小于运输和物流市场，公司先聚焦扩大运输和物流市场份额，同时开拓医疗市场 [34][35] 问题: 国外销售与美国销售在下滑程度上是否相同 - 总体情况相当，但存在时间差异，欧洲受影响早于美国，目前欧洲复苏情况好于美国，销售与地区经济活动水平高度相关 [38] 问题: 开发者数量是否减少 - 开发者情况良好，有很多应用通过App Store审核；软件领域远程办公效果较好，开发者工作效率较高，且在运输、商业服务和医疗等领域的应用增多 [39] 问题: 信贷额度是否有延期或新增 - 1月续签两年期信贷额度，额度为250万美元 [42][43] 问题: 已使用的信贷额度是多少 - 6月底已借款45万美元，还有约80万美元的提款额度 [44] 问题: 依靠政府贷款和信贷额度能否度过难关 - 公司认为这是合理的说法 [45] 问题: 最后一公里业务的企业倒闭是否影响公司 - 大客户订单量下降，小客户要么停止采购，要么采购量大幅减少，目前无法确定他们是否倒闭 [46] 问题: 公司是否仍通过Ingram Micro进行大量销售 - 公司仍通过Ingram Micro、亚马逊和CDW等平台销售良好，有近1000个通过MFi流程的应用，销售较为多元化 [47][48] 问题: 医疗领域的机会以及产品在远程跟踪方面的应用情况 - 公司提供的是使能技术，为医疗应用添加医疗级条形码扫描功能；目前医疗领域应用较少，预计推出医疗级扫描仪后会有更多应用，进而带动销售，但这不是一个短期过程 [52][53] 问题: 医疗级扫描仪何时上市 - 8月12日上市 [54][55] 问题: 该产品是否有竞争对手 - 该产品是苹果认证的医疗级产品，目前市场上可能是唯一的，有先发优势 [57][59] 问题: 若竞争对手现在开始竞争，多久能获得医疗认证 - 公司从去年12月开始研发，耗时约7个月推出产品，预计竞争对手需要5 - 9个月 [62]

总营收变化 - 2020年第一季度总营收约420万美元，较去年同期的约460万美元下降9%，主要受COVID - 19疫情影响[71] 毛利润率情况 - 2020年和2019年第一季度毛利润率分别为53%和52%[72] 研发费用情况 - 2020年和2019年第一季度研发费用分别约为88.1万美元和89.4万美元[73] 销售和营销费用变化 - 2020年第一季度销售和营销费用约为76.8万美元，较去年同期的约75.6万美元增长2%[74] 一般及行政费用变化 - 2020年第一季度一般及行政费用约为66.6万美元，较2019年第一季度的约70.3万美元下降5%[75] 利息费用及贷款余额情况 - 2020年和2019年第一季度利息费用（扣除利息收入）分别约为1.9万美元和2.9万美元，2020年第一季度银行定期贷款和信贷额度平均未偿还余额为140万美元[76] 经营活动净现金使用量变化 - 2020年第一季度经营活动净现金使用量为50790美元，去年同期为40.6万美元[81] 投资成本情况 - 2020年和2019年第一季度分别在制造工装成本和计算机软件开发成本上投资约15.5万美元和10万美元[83] 融资活动净现金变化 - 截至2020年3月31日的三个月，融资活动提供的净现金约为39万美元，去年同期为35.1万美元[84] 合同现金义务情况 - 截至2020年3月31日，公司合同现金义务总计705.3万美元，其中不到1年到期的为639.4万美元，1 - 3年到期的为65.9万美元[85] 银行贷款及信贷额度利率情况 - 公司银行定期贷款利息为贷款人最优惠利率（最低4.25%）加1.75%[87] - 公司银行信贷额度最高为250万美元，国内外信贷额度利率均为贷款人最优惠利率（最低4.25%）加0.75%，国内额度最高200万美元，国际额度最高50万美元[87] 利率变动对借款成本影响 - 2020年第一季度，利率每增加1%，公司借款成本约增加3500美元[87] 业务交易货币情况 - 公司大部分业务以美元交易，但欧洲业务涉及欧元和英镑[88] 外汇套期保值情况 - 公司对欧元计价的欧洲应收账款进行大量套期保值[88] 汇率变动对净收入影响 - 截至2020年3月31日季度末，若汇率不利变动10%且未受保护，公司2020年第一季度净收入将减少约2万美元[88] 外汇变动净调整情况 - 2020年第一季度，外汇变动对现金余额、收款、应付款项和套期保值衍生品的净调整为净损失1500美元[88] 披露控制和程序评估 - 公司管理层评估认为披露控制和程序有效[90] 财务报告内部控制变化情况 - 2020年3月31日结束的上一财季至本季度报告期间，公司财务报告内部控制无重大变化[91]

财务数据和关键指标变化 - 2020年第一季度营收420万美元，较2019年第一季度下降9%，本季度亏损9万美元，而2019年第一季度有1.2万美元的小额利润 [6] - 2020年第一季度毛利润率为52.7%，2019年第一季度为51% [11] - 2020年第一季度运营费用为230万美元，2019年第一季度为240万美元 [11] - 2020年第一季度息税折旧摊销前利润为21万美元，即每股0.03美元，而去年第一季度为27万美元，即每股0.05美元，上一季度为47万美元，即每股0.08美元 [11] 各条业务线数据和关键指标变化 - 零售业务受疫情影响严重，预计第二季度需求下降超40%，商业服务和运输业务受影响较小，与食品配送和网购相关的应用对数据采集产品的需求可能增加 [7] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司在iPad和安卓数据采集市场有较强地位，过去12个月通过DuraScan和DuraSled产品扩大了产品组合，以覆盖恶劣环境和单手操作需求 [8] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司是数据采集公司，产品销售以应用为导向，且全部在线销售，具有较强适应性，能更好地在当前环境中生存 [9][10] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 疫情对公司业务影响较大，尤其是零售业务，但公司认为自身比大多数公司更适合在当前新现实中生存，且获得PPP资金有助于保护员工和履行义务 [6][7][10] 其他重要信息 - 公司年度股东大会原计划在公司举行，因居家令改为提供电话会议选项，会议将于5月27日上午10:30举行，投票结果将在会议上收集和统计，并在会后在公司应用网站上公布更新 [13] - 4月20日公司获得105.87万美元的薪资保护计划贷款，主要用于支付4月20日后八周的工资、租金和水电费，预计大部分借款可获豁免，未豁免部分本金和利息支付将延期六个月，年利率1%，剩余贷款期限两年，无提前还款罚金 [12] 问答环节所有提问和回答 文档中未提及问答环节的提问和回答内容。

公司基本信息 - 公司成立于1992年3月，最初名为Socket Communications, Inc.，2008年4月更名为Socket Mobile, Inc. [30] - 公司成立于1992年3月，1995年6月首次公开募股，2008年4月更名为Socket Mobile, Inc.，股票在纳斯达克市场交易，代码为“SCKT”[168] 员工情况 - 2019和2018年底员工总数为56人[29] - 截至2019年和2018年12月31日，公司员工总数为56人，2019年12月31日销售、营销和客户服务有15人，开发工程有12人，财务和行政有8人，运营有21人[47] 专利情况 - 公司拥有41项美国专利和13项外观设计专利，还有其他专利申请正在审核中[42] 产品推出情况 - 2018年4月推出SocketScan® 700系列条码扫描器取代Series 7扫描器[17] - 2017年开始销售非接触式RFID/NFC读写器D600[41] - 2019年扩展产品线，推出适用于iPhone 6、7、8、X和11型号的DuraSled产品[19] 产品特点及优势 - D740以一维条码扫描器的价格具有竞争力，是市场上经济实惠的二维选项[16] 产品销售渠道 - 公司产品通过全球分销网络销售，最大的分销商有Ingram Micro®、ScanSource®和Blue Star等[36] 软件开发工具包 - 公司为注册开发者提供易于使用的软件开发工具包（Capture SDK），支持所有数据采集设备[22] 收入来源 - 公司2019年和2018年的收入主要来自集成到零售销售点应用中的条码扫描器销售[33] 信贷协议要求 - 公司信贷协议要求每月维持不低于1.25:1.0的资产覆盖率[58] 知识产权保护风险 - 公司依靠专利、版权、商标和商业秘密法及保密程序保护专有权利，但第三方仍可能未经授权复制或使用产品技术，且在某些外国可能无法有效保护知识产权[46] - 公司知识产权保护可能不足，可能面临侵权索赔和诉讼，影响运营结果和财务状况[75][78][81] 外部因素对公司的影响 - 全球经济状况、新冠疫情可能对公司业务和财务状况产生负面影响，导致收入低于预期，限制融资能力[48] - 英国脱欧可能对公司财务结果产生负面影响，导致欧洲和英国分销渠道重新调整[54] 公司盈利及运营风险 - 公司可能无法保持持续盈利，若无法盈利将用现有现金支持运营亏损，若无法获得必要资本可能需暂停部分或全部业务[49] - 公司季度经营业绩可能波动，影响因素众多，业绩低于预期会导致股价下跌[55][56][57] 股权情况 - 截至2020年3月23日，公司有6,301,474股流通在外的普通股，2,249,925股受股票期权计划约束，298,568股可供未来发行[92][93] - 2019年1月1日至2020年3月23日期间，公司普通股价格在2.80美元至0.76美元之间波动[94] - 2020年3月23日，公司普通股在纳斯达克市场的收盘价为1.04美元，约有2,300名受益股东[101] 办公设施租赁 - 公司租赁了位于加利福尼亚州纽瓦克的37,100平方英尺办公设施，租约于2022年6月到期[96] 产品需求风险 - 公司产品需求难以预测，需求低于预期会导致库存过剩、运营结果下降，高于预期会增加成本、降低利润率[68][69] 分销商相关风险 - 公司主要依赖分销商销售产品，分销商可能终止合作、建立库存导致产品退货增加，影响运营结果和流动资金[70][71][72] 第三方合作风险 - 公司依赖与第三方的联盟和业务关系，关系中断会阻碍产品开发和销售[73] - 公司投入大量研发资源设计与多种操作系统兼容的产品，但合作可能因各种原因终止[74] 人员相关风险 - 公司高级人员流失、无法吸引和留住关键人员会损害业务，期权和受限股费用会降低运营结果[85][86][87] 财务数据关键指标变化 - 2019年公司营收1930万美元，较2018年的1650万美元增长17%[107][123] - 2019年税前净利润为50万美元，而2018年税前净亏损为70万美元[107] - 截至2019年12月31日，公司约有100万美元现金，包括银行信贷额度预支的140万美元和30万美元定期贷款；2018年同期为110万美元现金，包括银行信贷额度预支的130万美元和80万美元定期贷款[107] - 2019年12月31日，发给经销商的递延收入和递延成本分别约为61.1万美元和23.4万美元，2018年同期分别约为39.7万美元和16.5万美元[112] - 2019年年度营收毛利率从2018年的51.4%略升至52.5%[126] - 2019年研发费用为390万美元，较上一年的360万美元增长7%[127] - 2019年一般及行政费用为260万美元，较2018年的240万美元增长7%[130] - 2019年利息支出净额为10.1万美元，2018年为12.9万美元；2019年银行定期贷款和信贷额度平均未偿还余额为149万美元，2018年为194万美元[131] - 2019年各季度营收分别为4629万美元、5060万美元、4980万美元、4584万美元；2018年各季度营收分别为3981万美元、4192万美元、4137万美元、4144万美元[136] - 2019年经营活动提供的净现金为87万美元，2018年为75万美元；2019年经营资产和负债变动导致净现金使用67万美元，2018年为净现金来源54万美元[138] - 2019年和2018年投资活动分别使用现金60万美元和40万美元，用于新产品生产工具和计算机软硬件采购[139] - 2019年融资活动使用净现金40万美元，2018年为260万美元；2019年主要是偿还银行定期贷款50万美元，2018年主要是回购公司股票使用现金500万美元[140] - 截至2019年12月31日，公司总合同义务为479.2万美元，其中1年内到期的为404.1万美元，2 - 3年到期的为75.1万美元[142] - 截至2019年12月31日，公司无《S - K条例》第303项所定义的资产负债表外安排[143] - 2019年第四季度敏感性分析显示，汇率不利变动10%将使净收入减少约5.4万美元；2019年第四季度外汇变动对现金余额等的净调整为净损失2300美元[147] - 2019年总营收为1925.31万美元，较2018年的1645.44万美元增长17.01%[159] - 2019年净利润为28.66万美元，而2018年净亏损57.11万美元[159] - 2019年基本每股收益为0.05美元，2018年为 - 0.09美元[159] - 截至2019年12月31日，总资产为1945.85万美元，较2018年的1859.67万美元增长4.63%[155] - 截至2019年12月31日，总负债为622.43万美元，较2018年的619.23万美元增长0.52%[155] - 2019年经营活动提供的净现金为87.35万美元，较2018年的75.01万美元增长16.45%[164] - 2019年投资活动使用的净现金为60.30万美元，较2018年的42.37万美元增长42.32%[164] - 2019年融资活动使用的净现金为39.67万美元，而2018年为262.10万美元[164] - 截至2019年12月31日，现金及现金等价物为95.89万美元，较2018年的108.50万美元减少11.61%[155] - 2019年外汇变动对现金余额、收款、应付款项和外汇风险对冲衍生品的净调整为净损失2300美元，2018年为净损失20000美元[175] - 2019年应收账款坏账准备年末余额为40651美元，年初为89058美元，当年核销48407美元；2018年未发生核销，年末余额与年初相同为89058美元[177] - 2019年末存货净额为3178908美元，其中原材料和组件3767588美元、产成品241681美元、存货跌价准备830361美元；2018年末存货净额为2272328美元，其中原材料和组件2785154美元、产成品335335美元、存货跌价准备848161美元[179] - 2019年和2018年折旧费用分别为419856美元和397392美元[182] - 2019年末英迈国际和蓝星公司分别占公司应收账款余额的45%和32%，2018年分别为41%和19%[184] - 2019年末公司应付账款余额的34%集中在前三大供应商，2019年和2018年前三大供应商均占存货采购额的55%[187] - 2019年分销收入约为1900万美元，2018年为1620万美元；2019年末向经销商发货的递延收入和递延成本分别约为61.1万美元和23.4万美元，2018年末分别约为39.7万美元和16.5万美元[188] - 2019年和2018年SocketCare服务项目收入分别为30万美元和20万美元，2019年末未确认的SocketCare服务收入余额为73611美元[189] - 2019年和2018年软件研发成本摊销费用分别为43074美元和34650美元，2019年末和2018年末未摊销的资本化软件成本分别为13.8万美元和17.3万美元[195] - 2019年净利润为286586美元，基本和摊薄每股收益均为0.05美元；2018年净亏损为571141美元，基本和摊薄每股亏损均为0.09美元[202] - 2019年和2018年分别有2169436股和2374124股公司普通股期权因具有反摊薄效应未计入摊薄每股收益的计算[204] - 2019年和2018年美国地区收入分别为14558000美元和12562000美元，欧洲地区分别为2431000美元和2526000美元，亚洲及其他地区分别为2264000美元和1366000美元，总收入分别为19253000美元和16454000美元[208] - 2019年和2018年英迈国际（Ingram Micro Inc.）占总收入的比例分别为38%和32%，蓝星公司（BlueStar, Inc.）均为21%，2018年思讯公司（ScanSource, Inc.）占比10%，2019年占比不足10%[209] 会计准则采用情况 - 公司于2019年1月1日采用Topic 842，采用后报告的总资产和总负债较采用前增加[211] - 由于公司是小型报告公司，ASU 2016 - 13的实施日期推迟至2023年1月1日，公司将继续评估其对财务报表和披露的影响[212] 各条业务线数据关键指标变化 - 2019年SocketScan产品占营收的58%，较2018年增长22%[123] - 2019年DuraScan产品约占营收的19%，较2018年仅增长1%[124] - 2019年DuraSled和可连接扫描仪占营收的12%，较2018年增长5%[125]

财务数据和关键指标变化 - 2019年公司营收1930万美元，较2018年的1650万美元增长17% [7] - 2019年公司税前净营业利润为50万美元，而2018年净营业亏损70万美元 [7] - 2019年公司每股收益为0.05美元，2018年每股净亏损0.09美元 [7] - 2019年第四季度营收460万美元，毛利率53.1%，运营费用220万美元，税前净收入20万美元 [22] - 2018年第四季度营收410万美元，毛利率50.3%，运营费用220万美元，税前净亏损20万美元 [23] - 2019年第四季度税后净收入10万美元，即每股0.01美元；2018年第四季度净亏损20万美元，即每股0.03美元 [24] - 2019年公司净运营亏损结转预计可抵免未来联邦税约2060万美元、州税1100万美元 [26] - 2019年12月31日公司现金为100万美元，2018年12月31日为110万美元 [26] - 2019年公司将定期贷款从2018年12月31日的80万美元降至2019年12月31日的30万美元 [27] - 2019年12月31日公司流动比率为1.4，2018年12月31日为1.3 [27] - 2019年12月31日股东权益为1320万美元，2018年12月31日为1240万美元 [27] 各条业务线数据和关键指标变化 - 2019年SocketScan产品系列占营收65%，增长22%，该系列产品在2019年收复2018年产品过渡期间失去的市场份额 [10] - 2019年DuraScan产品系列约占营收21%，仅增长1% [11] - 2019年DuraSled和可连接扫描仪占营收13%，增长5% [15] 各个市场数据和关键指标变化 - 从年度来看，公司业务74%为国内市场，26%为国际市场；第四季度国际业务较第三季度疲软 [50] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司预计2020年SocketScan产品在Shopify等合作伙伴带动下持续增长，DuraScan产品因设计改进表现更好，DuraSled产品凭借在iPhone X和iPhone 11市场的领先地位实现增长 [18] - 公司预计2020年下半年推出并推广S550非接触式会员卡读写器，该产品有望为长期营收目标做出重要贡献 [19] - 公司将继续向投资界推广自身，加强与客户如Shopify的关联，以提升股价 [32] - 公司将继续招聘员工，特别是数字营销和软件领域 [33] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 2019年是公司的转型之年，实现营收增长、扭亏为盈，并为扫描产品系列的进一步增长重新定位 [17] - 公司认为2020年将是不错的一年，营收将稳健增长，尤其是第二和第三季度 [20] 其他重要信息 - 2020年1月公司重新设计和改进DuraScan产品系列并开始发货 [14] - 2019年公司升级解决方案以支持iPhone等设备，目前是唯一提供从iPhone 6到iPhone 11全系列解决方案的公司 [16] - 2020年初公司与银行续签循环信贷额度，并将到期日延长至2022年1月31日 [28] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 公司是否有向投资界推广的计划 - 公司会继续向投资界推广，在2019年盈利的基础上讲述公司故事更容易，同时希望加强与客户如Shopify的关联，提升股价 [32] 问题2: 公司是否在招聘更多销售人员和技术人员 - 公司会继续招聘，尤其在数字营销和软件领域，以把握增加营收的机会 [33] 问题3: 已向开发者发货多少台S550扫描仪 - 发货数量少于50台，目前产品仍处于开发阶段，需确保硬件正常工作后再与开发者合作，约有20名技术开发者参与确保产品满足要求 [37] 问题4: 第三季度末到第四季度末库存增加26%（从约250万美元增至320万美元）是否是计划内的 - 库存增加是多种因素导致，包括引入额外产品、更多采用海运方式以及在亚马逊等平台有库存用于线上店铺履行订单，公司对此感到满意 [40] 问题5: 公司今年中期还清定期贷款后，节省下来的资金有何用途 - 公司会制定计划，希望今年能有一定现金缓冲，2021年产生大量现金时会有具体规划，2020年暂无股票回购计划 [42] 问题6: 本季度美国市场和国外市场的营收占比情况 - 年度来看，国内市场占74%，国际市场占26%；第四季度国际业务较第三季度疲软，上季度因日本和欧洲因素国际业务占比额外增加4% - 6% [50] 问题7: 第四季度小企业采购疲软情况是否缓解，未来趋势如何 - 12月和1月通常是移动销售点业务最疲软的月份，因为人们在此期间不采购收银机，小企业此时也较忙，这一趋势将持续；随着销售点业务占比下降，季节性影响将减弱；1月业务较弱，2月有所改善 [51] 问题8: Delfin的营销实施情况如何 - 营销效果一般，公司在会员卡读取器方面加大推广力度，吸引了零售和杂志、零售组织的更多关注，计划继续在数字领域营销并参与新计划，以提升公司和股票的关注度 [52] 问题9: 是否仍在寻找营销人员替代James Lopez - 公司已找到新的数字营销总监，将于本月底入职，这将是2020年的重点工作 [55] 问题10: 2020年营收增长20%的预期是否合理 - 公司认为可以保持当前增长势头，这一目标范围是合理的，但更愿意在年中情况明确后再讨论 [56]

整体财务数据关键指标变化 - 截至2019年9月30日的九个月，公司营收为1466.8757万美元，较2018年同期的1230.9979万美元增长19.17%[9] - 截至2019年9月30日的九个月，公司净利润为22.5927万美元，而2018年同期净亏损40.8528万美元[9] - 截至2019年9月30日，公司总资产为1928.1555万美元，较2018年12月31日的1859.6715万美元增长3.68%[11] - 截至2019年9月30日，公司总负债为625.8671万美元，较2018年12月31日的619.228万美元增长1.07%[11] - 截至2019年9月30日，公司股东权益为1302.2884万美元，较2018年12月31日的1240.4435万美元增长4.98%[11] - 截至2019年9月30日的九个月，经营活动提供的净现金为50.7165万美元，2018年同期为61.2443万美元[14] - 截至2019年9月30日的九个月，投资活动使用的净现金为43.7083万美元，2018年同期为38.8802万美元[14] - 截至2019年9月30日的九个月，融资活动使用的净现金为27.3958万美元，2018年同期为227.8919万美元[14] - 截至2019年9月30日，公司现金及现金等价物为88.1115万美元，较期初的108.4991万美元减少18.8%[14] - 2019年第三和九个月总营收分别为500万美元和1470万美元，较去年同期增长20%和19%[79] - 2019年第三和九个月销售毛利率分别为52.9%和52.3%，去年同期为52.6%和51.8%[82] - 2019年第三和九个月研发费用分别为1015052美元和2906271美元，较去年同期增长15%和6%[84] - 2019年第三和九个月销售和营销费用分别为785295美元和2312305美元，较去年同期增长6%和5%[86] - 2019年第三和九个月一般和行政费用分别为706485美元和2052882美元，较去年同期增长21%和10%[88] - 2019年第三和九个月净利息费用分别约为25600美元和83400美元，去年同期为31919美元和99819美元[90] - 2019年前九个月经营活动提供的净现金约为507000美元，去年同期约为612000美元[93] - 2019年和2018年前九个月分别投资约437000美元和389000美元用于制造工具成本和计算机软件开发成本[96] - 2019年前九个月融资活动使用的净现金约为274000美元，去年同期为230万美元[97] 各业务区域收入数据关键指标变化 - 2019年前九个月美洲、欧洲、亚太地区收入分别为10,937,316美元、1,915,343美元、1,816,098美元，2018年分别为9,573,354美元、1,816,803美元、919,822美元[41] - 2019年和2018年前九个月，英迈国际和蓝星公司分别占公司全球收入约57%和55%[128] 股权与股本相关数据变化 - 截至2019年9月30日，公司发行并流通的普通股为599.9653万股，较2018年12月31日的588.3109万股增加1.98%[11] - 2019年2月15日，公司授予高管、部分员工和顾问165,600股股票期权，授予员工116,050份受限股票单位（RSUs），RSUs分四年归属，2020 - 2023年归属比例分别为15%、20%、25%和40%[46][48] - 2019年8月30日，公司完成一次性要约交换，用2010年根据2004年股权激励计划授予的331,314股股票交换新期权，新期权价格为2.32美元，分4年按月归属，2029年8月30日到期[49] - 2019年第三季度和前九个月，基于股票的薪酬费用分别为133,008美元和392,008美元[50] - 2019年第三季度和前九个月，基本每股净收益分别为0.02美元和0.04美元，摊薄后每股净收益分别为0.01美元和0.04美元；2018年同期基本和摊薄后每股净亏损分别为0.01美元和0.07美元[51] - 截至2019年11月8日，公司有5,999,653股流通在外的普通股，基本均可在公开市场自由交易[154] - 截至2019年11月8日，公司有2,511,560股普通股受股票期权计划下的未行使期权约束，157,812股普通股可用于未来发行[155] - 2018年1月1日至2019年11月8日期间，公司普通股价格在4.16美元的高点和1.35美元的低点之间波动[156] 债务与信贷相关数据变化 - 2018年1月31日公司与银行签订协议，有250万美元循环信贷额度和400万美元定期贷款，可用于回购普通股[31] - 2018年3月9日公司完成要约收购，以每股3.90美元价格回购125万股普通股，总成本约490万美元[33] - 2018年6月30日公司将定期贷款从400万美元降至100万美元，2019年9月30日定期贷款余额为458,333美元[35][39] - 2019年9月30日资产覆盖率为1.88:1，第三季度和前九个月定期贷款还款分别为125,000美元和375,000美元[39] - 2019年前九个月国内和国际信贷额度借款总额为13,038,000美元，还款总额为12,925,817美元，9月30日借款能力约为237,000美元[39] - 2019年第三季度和前九个月定期贷款利息费用分别为9,031美元和38,225美元，信贷额度利息费用分别为16,633美元和45,310美元，9月30日应计利息为15,877美元[40] - 公司需维持资产覆盖率不低于1.25:1以保持银行信贷额度[121] 税务相关数据变化 - 2017年《减税与就业法案》将美国联邦企业所得税从34%降至21%，2019年第三季度和前九个月，公司递延所得税费用分别为37,449美元和85,030美元，去年同期所得税收益分别为17,582美元和151,216美元[53] - 2019年第三季度，公司获得27,838美元的税收退款[54] 租赁相关数据变化 - 2018年1月1日采用新租赁准则使资产和负债增加约157万美元，2019年9月30日使用权资产和负债余额分别约为102万美元和123万美元，2018年12月31日分别约为127万美元和151万美元[26] - 公司租赁约37,100平方英尺办公空间，租赁协议2022年6月30日到期，月租金每年7月1日递增4%，2019年第三季度和前九个月运营租赁费用分别为103,208美元和309,625美元[55][56] - 截至2019年9月30日，公司设备融资租赁成本为100,584美元，累计折旧为88,565美元，未来最低付款总额为12,682美元，净最低付款现值为12,332美元[59][60] 其他财务数据变化 - 2019年9月30日递延收入和递延成本分别约为621,988美元和257,241美元，2018年12月31日分别约为396,974美元和165,024美元[24] - 2019年9月30日和2018年12月31日存货净额分别为2,528,238美元和2,272,328美元[30] - 截至2019年9月30日，公司应付账款余额的36%集中在前三大供应商，2019年第三季度，前三大供应商占库存采购的53%[44] - 截至2019年9月30日，公司总合同义务为511.8万美元，其中一年内到期424.5万美元，1 - 3年到期87.3万美元[99] - 截至2019年9月30日，公司有价值约3,758,000美元的不可撤销库存采购承诺[61] 财务报告内部控制情况 - 2019年第三季度公司财务报告内部控制无重大变化[106] 公司经营风险 - 公司可能无法维持持续盈利，若无法盈利将用现有现金支持运营亏损[110] - 公司未来可能需要额外资本，但资本可能无法以合理条件获得[111] - 若应用开发者不成功，公司可能无法实现销售预测[112] - 未能维持有效内部控制可能对公司业务、经营成果和股价产生重大不利影响[114] - 全球经济状况可能对公司业务和财务状况产生负面影响，限制公司筹集资金的能力[116] - 英国脱欧可能对公司财务结果产生负面影响，导致欧洲和英国分销渠道重新调整[118] - 公司季度经营业绩未来可能波动，导致股价下跌[119] - 公司依赖第三方制造商和供应商，若需求超预期增长，可能面临组件供应不足、生产成本上升、利润率下降等问题[132] - 公司主要通过分销商销售产品，分销商可能停止有效销售、建立过多库存、终止合作等，影响公司销售和运营[133][134] - 公司允许分销商退货和提供价格保护，可能减少应收账款、增加库存余额，影响未来经营业绩和营运资金流动性[135] - 公司依赖与第三方的战略联盟和业务关系，合作关系中断可能阻碍产品开发和销售[136] - 公司投入大量研发资源设计与多种操作系统兼容的产品，但合作可能因各种原因终止[137] - 公司知识产权保护措施可能不足，可能面临侵权索赔和诉讼，影响经营业绩和财务状况[139][142] - 公司产品可能存在未检测到的缺陷，导致销售中断和昂贵的补救措施[147]

总营收情况 - 2019年第二季度和上半年总营收分别为510万美元和970万美元，较去年同期的420万美元和820万美元分别增长21%和19%[72] 各地区客户收入情况 - 2019年第二季度，美洲地区客户收入增长20%，亚太地区增长99%，欧洲地区下降5%[73] 销售毛利率情况 - 2019年第二季度和上半年销售毛利率为52%，去年同期为51%[75] 研发费用情况 - 2019年第二季度和上半年研发费用分别为99.7万美元和189.1万美元，较去年同期的91.7万美元和186.4万美元分别增长9%和1%[77] 销售与营销费用情况 - 2019年第二季度和上半年销售与营销费用分别为77.1万美元和152.7万美元，较去年同期的73.4万美元和147.2万美元分别增长5%和4%[79] 一般及行政费用情况 - 2019年第二季度和上半年一般及行政费用分别为64.3万美元和134.6万美元，较去年同期的62.5万美元和129万美元分别增长3%和4%[81] 净利息支出情况 - 2019年第二季度和上半年净利息支出分别为2.93万美元和5.78万美元，去年同期分别为4.8万美元和6.79万美元[84] 税率及递延所得税费用情况 - 2019年公司估计联邦和州有效税率为36%，第二季度和上半年递延所得税费用分别为6.9万美元和7.54万美元[85] 经营活动净现金情况 - 2019年上半年经营活动净现金使用量为13.7万美元，去年同期为经营活动提供净现金40.9万美元[87] 制造工具和软件开发投资情况 - 2019年和2018年上半年，公司分别投资18.7万美元和27万美元用于制造工具成本和计算机软件开发成本[90] 融资活动净现金情况 - 2019年上半年融资活动提供的净现金为0.26百万美元，去年同期使用的净现金为2.2百万美元[91] 融资活动内容情况 - 2019年上半年融资活动主要包括从银行信贷额度借款0.5百万美元，部分被定期贷款还款0.25百万美元抵消；2018年上半年主要包括使用5.0百万美元回购公司股票，部分被定期贷款净借款1.0百万美元、银行信贷额度净借款1.5百万美元和股票期权行权所得279,000美元抵消[91] 合同现金义务情况 - 截至2019年6月30日，公司的合同现金义务总计697.6万美元，其中不到1年到期的为597.4万美元，1 - 3年到期的为100.2万美元[92] 银行贷款及信贷额度利率情况 - 公司银行定期贷款的利率为贷款人最优惠利率（最低4.25%）加1.75%；银行信贷额度最高250万美元，国内额度最高200万美元、国际额度最高50万美元，利率为贷款人最优惠利率（最低4.25%）加0.75%[95] 利率变动对借款成本影响情况 - 2019年第二季度，利率每增加1%，借款成本将增加约4,221美元[95] 汇率变动对净收入影响情况 - 2019年第二季度，汇率不利变动10%，若未进行保护，净收入将减少约60,000美元[96] 外汇变动对相关项目净调整情况 - 2019年第二季度，外汇变动对现金余额、收款、应付款项和用于对冲外汇风险的衍生品的总净调整为净损失1,100美元[96] 披露控制和程序评估情况 - 公司管理层评估认为披露控制和程序有效，能确保按规定记录、处理、汇总和报告信息，并传达给管理层以进行及时决策[98] 财务报告内部控制变化情况 - 2019年第二季度公司财务报告内部控制没有发生重大影响的变化[99] 资产负债表外安排情况 - 截至2019年6月30日，公司没有《S - K条例》第303项所定义的资产负债表外安排[93]