TABLE OF CONTENTS As filed with the Securities and Exchange Commission on August 2, 2024 Registration No. 333-280095 UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 AMENDMENT NO. 1 TO FORM F-1 REGISTRATION STATEMENT UNDER THE SECURITIES ACT OF 1933 SCHMID Group N.V. (Exact name of Registrant as specified in its charter) The Netherlands (State or other jurisdiction of incorporation or organization) 3823 (Primary Standard Industrial Classification Code Number) N/A (I.R.S. Employer Iden ...

Table of Contents (State or other jurisdiction of incorporation or organization) As filed with the Securities and Exchange Commission on June 10, 2024 Registration No. 333- UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM F-1 REGISTRATION STATEMENT UNDER THE SECURITIES ACT OF 1933 SCHMID Group N.V. (Exact name of Registrant as specified in its charter) The Netherlands 3823 N/A (Primary Standard Industrial Classification Code Number) (I.R.S. Employer Identification No.) Robert-Bos ...

业务合并交易情况 - 2024年4月29日，Schmid Group完成业务合并，Pegasus TopCo B.V.向股东发行99股普通股，Schmid股东以面值购买100股，还认购2800万股及500万或有股份[908] - 业务合并后，Pegasus TopCo B.V.变更为荷兰公共有限公司并更名为SCHMID Group N.V.，Schmid Group向Pegasus A类和B类股股东及XJ Harbour发行股份，Pegasus与Merger Sub合并[909] - 业务合并按资本重组会计处理，Pegasus为“被收购”公司，其净资产按历史成本计量，无商誉或无形资产[910] - Schmid被认定为会计收购方，因其股东在TopCo投票权最大、高级管理层主导合并后公司、业务构成TopCo持续运营且规模更大[911] - 业务合并中，Pegasus公众股东可赎回A类普通股，实际赎回3038480股，每股11.13美元（10.60欧元）[914] - 2160.49万份Schmid股份、146.1537万份Pegasus A类普通股（赎回金额1580万美元，合1500万欧元）和562.5万份Pegasus B类普通股将转换为3581.1537万份TopCo普通股，面值为0.01欧元[940] 合并后股权结构 - 截至2024年4月29日，TopCo流通股情况：Schmid股东28725000股，占比75.6%；XJ Harbour 1406361股，占比3.7%；Pegasus公众股东4274037股，占比11.3%；赞助商等3569464股，占比9.4%[915] 财务数据关键指标变化 - 2023年12月31日止年度，合并后预计收入为9506000欧元，毛利润为26397000欧元，营业利润（亏损）为 - 47918000欧元，净收入（亏损）为 - 45156000欧元[919] - 预计加权平均普通股流通股数（基本和摊薄）为37974862股，预计每股净亏损为 - 1.189欧元[919] - 预计加权平均普通股流通股数（基本和摊薄）为37974862股，预计每股净亏损为 - 1.189欧元[919] - 2023年预计净亏损4515.6万欧元[949] - 2023年加权平均流通股数（基本和摊薄）为3797.4862万股[949] - 2023年基本和摊薄每股净亏损为1.189欧元[949] 成本和费用 - 交易会计调整中，信托账户持有的47697000欧元投资清算并重新分类为现金及现金等价物[930] - 3038480股Pegasus A类普通股被赎回，总赎回金额为32206000欧元，赎回价格约为每股10.60欧元[931] - 递延承销佣金现金结算974000欧元，剩余1351000欧元被豁免[931] - 发行87565股TopCo普通股，作为对某些法律顾问未支付交易费用的补偿[932] - Validus/StratCap, LLC提供2238000欧元贷款，期限12个月，利率9.5%[932] - Pegasus和Schmid预计分别产生约8839000欧元和9945000欧元的交易成本[933] - Pegasus已发生5337000欧元交易成本，截至2023年12月31日，5337000欧元已在运营报表中确认，3488000欧元未支付，3332000欧元预计在2023年后发生[934] - Schmid已发生8871000欧元交易成本，其中1400000欧元作为股权发行成本资本化，截至2023年12月31日，3793000欧元未支付，852000欧元预计在2023年后发生[935] - 公司将确认与认股权证负债增加相关的费用，金额为21万欧元，对应275万份私募认股权证[938] - 根据IFRS 2，公司确认初步估计费用，导致其他储备减少7010.6万欧元[942] - 公司将发行75.6964万份TopCo普通股，作为对本票相关方未付余额和行政支持费的补偿，2023年12月31日未偿金额为659.1万欧元，交易完成时为782.9万欧元[944] - 公司将以140.6361万份TopCo普通股（假定公允价值11.12美元）和3000万欧元现金收购XJ持有的Schmid Technology (Guangdong) Co., Ltd. 24.1%的股权[946] - 2023年业务合并估计交易成本为418.4万欧元[947] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司面临外汇汇率、利率和经营所在国家经济状况变化带来的市场风险[613]