会议信息 - 2024年第四次临时股东大会于10月21日在上海召开[2] - 出席会议股东和代理人4032人，A股4031人，H股1人[2] - 出席会议股东所持表决权股份91.20290778亿股，占比58.5392%[2] 股份情况 - A股股东持股88.14900162亿股，占比56.5790%；H股3.05390616亿股，占比1.9602%[2][3] 议案表决 - 改聘安永华明为2024年度审计机构议案获通过[4][6] - 普通股合计表决同意票数91.12086778亿股，占比99.9100%[6]

会议信息 - 董事会于2024年10月1日公告召开股东大会[3] - 股东大会于2024年10月21日14点30分召开[3] 投票信息 - 交易系统投票时间为9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[4] - 互联网投票时间为9:15 - 15:00[4] 参会情况 - 参加表决股东及委托代理人4,032名[5] - 代表股份9,120,290,778股，占公司股份总数58.5392%[5] 其他 - 股东大会召集人为公司董事会[6] - 采取现场与网络投票结合方式，表决事项均获有效通过[7]

市场扩张和并购 - 公司向自动化集团增资123,296.84万元收购宁笙实业100%股权，增资后自动化集团注册资本为211,988.84万元[1] - 宁笙实业100%股权评估值328,242.11万元，分红20,000.00万元后交易价308,242.11万元[2][3] 其他新策略 - 提请授权董事会回购不超10%已发行A股和H股股份[4] - 回购授权期限自议案通过至下一年度股东大会或撤销修改授权孰早日期止[6] - 同意召开2024年第五次临时股东大会等会议[7]

市场扩张和并购 - 公司全资子公司拟现金收购上海宁笙实业有限公司100%股权[2] 投资者说明会 - 2024年10月21日11:00至12:00在上海证券交易所上证路演中心网络互动召开[2][3][4][5][6] - 董事长等人员参加[5] - 投资者可登录参与，会后可查看情况及内容[6][7] - 联系人吴林珊，传真021 - 3469 5780，邮箱ir@shanghai - electric.com[7]

财务数据 - 2024年6月30日货币资金为370,726,896.53元，2023年12月31日为117,093,243.95元，2022年12月31日为1,038,935.46元[14][61] - 2024年6月30日负债合计131,961.59元，较2023年12月31日下降36.72%[19] - 2024年6月30日所有者权益合计3,090,894,182.65元，较2023年12月31日增长5.57%[19] - 2024年1 - 6月管理费用9,748,622.17元，较2023年度增长48.08%[23] - 2024年1 - 6月投资收益171,849,298.71元，较2023年度下降67.20%[23] - 2024年1 - 6月营业利润163,054,709.90元，较2023年度下降68.53%[23] - 2024年1 - 6月经营活动现金流量净额 - 8,839,550.29元，较2023年度亏损扩大57.53%[26] - 2024年1 - 6月投资活动现金流量净额262,473,202.87元，较2023年度下降21.18%[26] - 2024年1 - 6月现金及现金等价物净增加额253,633,652.58元，较2023年度增长118.55%[26] - 2024年6月30日上海发那科机器人有限公司净利润3.57亿元，上海发那科国际贸易有限公司净利润 - 0.26亿元[90] 投资情况 - 2022年对上海发那科机器人有限公司追加投资2,221,053,368.97元，2023年权益法下确认投资损益524,946,405.74元，2024年6月30日确认投资损益178,457,695.23元[64][67][68] - 2022年对上海发那科国际贸易有限公司追加投资134,727,752.00元，2023年权益法下确认投资损益 - 970,503.56元，2024年6月30日确认投资损益 - 6,608,396.52元[64][67][68] 股权变动 - 上海电气国际经济贸易有限公司将持有的上海发那科机器人有限公司50%股权和上海发那科国际贸易有限公司25%股权无偿划转至公司[66] 利润分配 - 2024年10月15日公司股东决定根据2023年度财报向股东分配利润2亿元[101] 其他 - 审计涵盖2022 - 2024年相关报表，认为财务报表按准则编制，公允反映财务状况[3] - 公司营业周期为12个月，采用人民币为记账本位币[42][43] - 2024年1 - 6月增值税征收率为3%，企业所得税税率为25%[60] - 公司对上海发那科机器人有限公司和上海发那科国际贸易有限公司持股比例多年未变[88] - 公司母公司为上海电气控股集团有限公司，最终控制方是上海市国资委[93] - 2024年1 - 6月，公司从上海电气集团财务有限责任公司获得利息收入14.37万元[96] - 截至2024年6月30日，公司无重要承诺事项和或有事项[99][100]

股份回购 - 2024年10月18日董事会通过提请授权回购股份议案，待审议[1] - 拟回购A股或H股其一[1] - 可回购不超10%已发行A股或H股股份[2] - 授权董事会办理回购具体事项[2] - 授权期限自通过起至下一年度股东大会等较早日期止[3]

股权交易 - 上海电气控股集团拟将上海宁笙实业股权协议转让给上海电气自动化集团[9] 公司财务数据 - 截止2024年6月30日，上海宁笙实业资产合计309102.61万元，负债合计13.19万元，股东权益309089.42万元[21] - 2022 - 2024年6月30日，上海宁笙实业总资产分别为262101.15万元、292804.80万元、309102.61万元[22] - 2022 - 2024年6月30日，上海宁笙实业负债分别为0.25万元、20.85万元、13.19万元[22] - 2022 - 2024年6月30日，上海宁笙实业净资产分别为262100.90万元、292783.95万元、309089.42万元[22] - 2022 - 2024年1 - 6月，上海宁笙实业营业利润分别为26420.25万元、51819.02万元、16305.47万元[22] - 2022 - 2024年1 - 6月，上海宁笙实业净利润分别为26419.97万元、51819.02万元、16305.47万元[22] 评估相关 - 评估基准日为2024年6月30日，有效期至2025年6月29日[10][11][37][62][66] - 采用资产基础法评估，上海宁笙实业股东全部权益价值为3282421059.93元[10] - 所有者权益账面值309089.42万元，评估值328242.11万元，增值19152.69万元，增值率6.20%[62] - 总资产账面值309102.61万元，评估值328255.30万元，增值19152.69万元，增值率6.20%[62] - 总负债账面值和评估值均为13.19万元，无增减值变动[62] - 流动资产账面价值和评估价值均为37072.69万元，增值额为0，增值率0.00%[63] - 非流动资产账面值272029.92万元，评估值291182.61万元，增值19152.69万元，增值率7.04%[63] - 长期股权投资账面值272029.92万元，评估值291182.61万元，增值19152.69万元，增值率7.04%[63] - 流动负债账面价值和评估价值均为13.19万元，增值额为0，增值率0.00%[63] 公司股权结构 - 上海宁笙实业持有上海发那科机器人有限公司50%股权和上海发那科国际贸易有限公司25%股权[18] - 上海发那科机器人有限公司注册资本1200万美元，上海宁笙实业和发那科株式会社各占50% [29] - 广州、重庆、武汉发那科机器人有限公司注册资本分别为15000万元、10000万元、10000万元，持股比例均为100% [32] - 上海发那科国贸有限公司注册资本20万美元，上海发那科机器人有限公司持股50% [32] - 上海发那科国际贸易有限公司上海宁至实业有限公司、上海发那科机器人有限公司、发那科株式会社分别占25%、50%、25% [34] 政策优惠 - 上海发那科机器人有限公司《高新技术企业证书》有效期至2026年11月15日，假设可持续享受所得税优惠政策[60] - 2023年1月1日至2027年12月31日，上海发那科机器人有限公司符合先进制造业企业条件，可按当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税税额，假设2027年后该政策持续[61] 利润分配 - 2024年10月15日上海宁笙实业通过2023年利润分配方案，分红20000万元，评估未考虑该事项影响[12][70] - 若考虑分红事项，公司股东全部权益价值评估值需调减20000万元[70] 公司注册资本 - 上海电气控股集团有限公司注册资本为1084936.6万人民币[15] - 上海电气自动化集团有限公司注册资本为88692万人民币[16] - 上海宁笙实业有限公司注册资本为100万人民币[17]

市场扩张和并购 - 自动化集团拟30.82亿元现金收购宁笙实业100%股权[3][4] - 2024年10月18日，公司董事会审议通过收购议案，5票同意[4][11][12] - 本次关联交易需股东大会审议，交易标的公司评估报告需国资有权部门完成评估备案程序[4][13][14] - 自动化集团、电气控股、宁笙实业于2024年10月18日签署宁笙实业100%股权《股权转让协议》[70] 业绩总结 - 2024年1 - 6月，宁笙实业投资收益为1.72亿元，利润总额为1.63亿元，净利润为1.63亿元[26] - 2024年1 - 6月，发那科机器人营业收入为30.77亿元，利润总额为4.08亿元，净利润为3.57亿元[31] - 宁笙实业2023年度净利润5.18亿元，占公司同期净利润比率181.75%；2024年1 - 6月净利润1.63亿元，占比27.08%[75] 数据相关 - 宁笙实业以2024年6月30日为评估基准日，100%股权评估值为32.82亿元[3][4] - 2024年10月15日，宁笙实业向股东分红2亿元[3][4] - 过去12个月，公司子公司曾1981.75万元购入113台/套设备，2.77亿元购入2637台设备[4] - 截至2024年6月30日，发那科机器人50%股权对应净资产25.86亿元，占宁笙实业净资产83.7%[7] - 2024年1 - 6月，宁笙实业持有发那科机器人50%股权投资收益1.78亿元，占净利润109.4%[7] - 上海电气控股集团有限公司注册资本为108.49亿元，持有上海电气A股74.42亿股，占总股本47.77%，持有H股3.14亿股，占总股本2.01%，合计持股49.78%[16][17] - 宁笙实业注册资本为100万元[19][21] - 截至2024年6月30日，宁笙实业资产总额为30.91亿元，负债总额为13.20万元，净资产为30.91亿元[25] - 2020 - 2022年，发那科机器人营业收入分别为37.85亿元、58.75亿元、75.93亿元，净利润分别为3.30亿元、7.89亿元、13.32亿元[31] - 截至2024年6月30日，发那科机器人资产总额为70.03亿元，负债总额为18.31亿元，净资产为51.71亿元[31] - 宁笙实业100%股权评估值为328,242.11万元，交易价格为308,242.11万元[34][64] - 宁笙实业股东全部权益评估增值19,152.69万元，增值率为6.20%[35][66] - 发那科机器人股东全部权益价值评估值为555442.64万元，增值率6.13%[68] - 发那科机器人非流动资产评估增值19152.69万元，增值率7.04%[68] - 标的股权转让对价为308,242.11万元，自动化集团于合同生效后五个工作日内支付[74] - 过去12个月，公司子公司上海电气集团上海电机厂有限公司购入设备，收购价19,817,521.90元（含税）[79] - 过去12个月，公司子公司上海电气上重铸锻有限公司购入设备，收购价277,206,633.84元（不含增值税）[79] 其他信息 - 宁笙实业主要持有发那科机器人50%股权和发那科国贸25%股权[6][37] - 发那科机器人由上海电气与日本发那科于1997年联合组建[29] - 自2023年起，国内工业机器人行业竞争加剧，发那科机器人盈利水平较2022年有所下滑[32] - 本次交易价格以上海东洲资产评估有限公司出具的评估值为依据，由各方协商确定，最终以国资有权部门备案的评估值为准[33] - 对宁笙实业及其下属长期股权投资单位采用资产基础法评估，发那科机器人评估还采用了收益法[37] - 评估程序分为评估准备、现场评估、评估结论汇总、编制提交报告四个阶段[40] - 评估所依据资料来源广泛，包括LPR、企业财务报表等[45] - 资产基础法计算企业股东全部权益价值，收益法折现率为12%[47][54] - 重要评估假设包括交易假设、公开市场假设、企业持续经营假设[55] - 发那科机器人高新技术企业证书有效期至2026年11月15日[62] - 2023年1月1日至2027年12月31日，发那科机器人可按当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税税额[62] - 发那科机器人是自动化集团持股50%的合营企业，交易完成后双方将进一步协同[75] - 2024年10月17日公司2024年第六次独立董事专门会议审议通过收购议案，3票同意[78]

审计费用 - 2024年度审计服务费用不高于2023年度的2450万元[14] 安永华明情况 - 2023年末有合伙人245人等相关人员数据[9] - 2023年度业务总收入59.55亿元等收入数据[10] - 2023年度A股上市公司年报审计客户137家等客户数据[10] - 已计提和保险累计赔偿限额之和超2亿元[10] 人员情况 - 项目合伙人等近三年签署/复核上市公司年报审计数量[12] 审计服务变更 - 普华永道中天连续10年提供审计服务[15] - 2024年9月27日董事会表决改聘安永华明[17]

股份数据 - 截至2024年9月30日，H股法定/注册股份2,924,482,000股，股本2,924,482,000元，本月无增减[1] - 截至2024年9月30日，A股法定/注册股份12,655,327,092股，股本12,655,327,092元，本月无增减[1] - 本月底法定/注册股本总额为15,579,809,092元[1] - 截至2024年9月30日，H股已发行股份2,924,482,000股，库存股0股，本月无增减[2] - 截至2024年9月30日，A股已发行股份12,655,327,092股，库存股0股，本月无增减[2] 其他情况 - 股份期权、权证、可换股票据等均不适用[4][5][6][7][8]