股权与证券发售 - 公司拟公开发售最多3,508,024股普通股[7][8] - 公司与投资者达成协议，将不时出售最多2500万美元的普通股[8] - 公司与投资者签订SEPA协议，定价选项1为市场价格96%出售，选项2为97%出售[11] - 截至2024年12月13日，公司授权发行最多7500万股普通股，已发行10,090,584股[13][42][59] - 本次招股书涵盖待售证券包括300万股普通股、59,382股承诺股等[99] 财务交易与费用 - 公司与Univest达成协议，发行价值100万美元普通股结算财务事项[10] - 公司需支付投资者25万美元承诺费，已发行59382股承诺股[43] - 公司为获SEPA准入，支付给购买方代理75万美元提前还款权费用[81][82] - 北地证券作为SEPA配售代理，获公司在SEPA下收到资金的6%作为佣金[114] 项目进展 - 公司2021财年在肯塔基州开展挖矿业务，25MW的Project Sophie现提供数据托管服务[35] - 截至2024年6月，公司德克萨斯州的Project Dorothy已通电50MW，持有1A 14.6%股权、1B 51%股权[36] - 公司正在开发166MW的Project Kati和187MW的Project Rosa两个数据中心项目[47][48] 协议修订与限制 - 公司与B系列优先股持有人修订协议，转换价格从25美元降至5美元，认股权证行使价为0.01美元[84] - 投资者及其关联方受益所有权不得超过已发行普通股的9.99%[13][59] - SEPA有效期最长24个月，或累计购买达2500万美元时终止[64][80] - 投资者同意SEPA期间不进行普通股卖空或套期保值交易[72] 股东与股份变动 - YA II PN LTD.等股东本次发售股份后持股情况变化[102] - 假设按每股2美元出售300万股普通股，每股将稀释0.23美元[90] 证券相关数据 - 截至2024年12月13日，有可获取3,325股普通股的期权，加权平均行使价23美元，有可购买3,348,106股普通股的认股权证，加权平均行使价6.89美元[173] - 不同行权价格对应的认股权证未偿还数量总计3348106份[174] 信息披露 - 公司2023财年年度报告（Form 10 - K）于2024年4月1日提交给美国证券交易委员会[196] - 公司2024年各季度报告（Form 10 - Q）分别于5月15日、8月14日、11月14日提交[196] - 公司2024年多份当前报告（Form 8 - K）在多个日期提交[196] - 公司2024年股东大会最终委托书（Schedule 14A）于4月29日提交[196]

Belizaire continued, "Another tangible sign of Soluna's growth trajectory is the significant expansion of our development pipeline, which is now more than 2.6 GW with 1.2 GW currently in active Term Sheet negotiations. This demonstrates a core competence of the company - our ability to find, evaluate, and secure access to renewable power that is suited to development into data centers for High- Performance Computing/AI and Bitcoin computing with industry-leading costs." Exhibit 99.1 Soluna Holdings Reports ...

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-Q ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended September 30, 2024 OR ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from _____to _____ Commission File Number: 001-40261 Soluna Holdings, Inc. (Exact name of registrant as specified in its charter) Nevada 14-1462255 State or other jurisdi ...

股权发售与融资 - 公司拟发售至多11,308,642股普通股[6][7] - 与投资者签署协议，可酌情发售至多10,000,000股普通股，价值至多2500万美元[7][8] - 需向B系列股票持有者发行至多1,000,000股普通股作为同意费，占协议发售股份的10%[7] - 出售股东将出售最多1000万股普通股，总额最高2500万美元[46] - SEPA协议下公司可向投资者出售最高2500万美元普通股[35] - 公司将从SEPA未来预支请求中获得最高2.5亿美元总收益[100] 股权结构与数据 - 截至2024年10月2日，公司获授权发行至多7500万股普通股，已发行7,964,058股[10] - 假设市场价格为3美元且无受益所有权限制，定价选项1可发行8,680,556股，占已发行股份约52.2%；定价选项2可发行8,591,065股，占比约51.9%[10] - 投资者及其关联方受益所有权不得超过已发行普通股的9.99%[10] - 2024年11月11日，公司普通股在纳斯达克最后报告成交价为每股4.16美元[15] 项目与业务进展 - 公司是数字基础设施公司，将过剩可再生能源转化为计算资源[29] - 2021财年在肯塔基州开展两个项目采矿业务，2023年2月项目Marie退役，2023年第二季度项目Sophie转型，目前25MW均提供数据托管服务[31] - 截至2024年6月，德克萨斯州项目Dorothy已通电50MW，公司持有项目Dorothy 1A 14.6%股权和项目Dorothy 1B 51%股权[32] - 正在开发项目Kati，预计为166MW数据中心，已获ERCOT最终批准，等待协议修订完成[39] - 正在开发项目Rosa，预计为187MW数据中心，已签署电力和土地购买协议条款书[40] 协议与费用 - 2024年6月18日子公司CloudCo与HPE达成协议，HPE提供数据中心和云服务，初始预付款1030万美元，36个月总承诺金额3400万美元[33] - 同意支付投资者25万美元承诺费，即SEPA可出售总额的1.0%，并于2024年9月4日发行59382股普通股支付[38] - 支付投资者2.5万美元尽职调查费并发行承诺股份作为签订SEPA的对价[53] - 与可转换债券持有人达成主同意协议，支付75万美元费用以获得提前偿还债券的权利[72] - 与可转换债券持有人达成付款协议，允许提前5个工作日通知后全额或部分提前偿还未偿还的可转换债券余额[73] 优先股相关 - 与B系列优先股持有人达成修订协议，将B系列股票转换价格从25美元修订为5美元，将未行使认股权证行使价格修订为0.01美元/股，并发行14万份行使价格为0.01美元/股的五年认股权证[74] - 公司A类优先股股东有权获得累计现金股息，年股息率为清算优先权25美元的9.0%，即每年2.25美元[147] - 2022年7月19日，出售62,500股B类优先股，总价500万美元，初始可转换为46,211股普通股，转换价格为每股135.25美元，较2022年7月18日收盘价溢价20% [154] - 2024年10月2日，同意在股东批准后，将B类优先股转换价格降至每股5美元[154] - 2022年，向B类优先股投资者发行60,000份普通股认购权证，行使价格降至每股0.01美元，并额外发行140,000份行使价格为每股0.01美元的权证[155] 其他 - 发行和分销的其他费用估计总计42,520美元，其中SEC注册费为10,520美元，会计师费用和开支为15,000美元，法律费用和开支为15,000美元，杂项为2,000美元[188] - 与董事和高管签订了赔偿协议，并维持董事和高管责任保险政策[196][197] - Northland Securities有权获得公司根据SEPA收到的所有资金的6%作为佣金[104] - 公司已向SEC提交关于普通股的S - 1表格注册声明[175] - 将按《交易法》要求向SEC提交定期报告等信息，可在SEC网站及公司网站查看[177]

股权发售 - 公司拟发售最多22,308,642股普通股[6][7] - 与投资者签订备用股权购买协议，拟发售最多价值2500万美元普通股[8] - 定价选项1按市场价格96%出售，选项2按97%出售[9] - 投资者及其关联方实益所有权不得超过9.99%[10] - 截至2024年10月2日，授权发行最多7500万股普通股，已发行7,964,058股[10] - 假设市场价格3美元且无限制，选项1可发行8,680,556股占52.2%，选项2可发行8,591,065股占51.9%[10] 业务进展 - 2021年财年在肯塔基州开展挖矿业务，2023年2月停用Project Marie，二季度Project Sophie转型[31] - 2024年上半年Project Sophie开展AI客户试点，出售比特币矿机并重新配置资金[31] - 2024年8月剥离华盛顿州设施法律实体并停止管理运营合同[31] - 德州项目Dorothy潜在发电能力100MW，截至2024年6月通电50MW，持有Dorothy 1A项目14.6%股权、1B项目51%股权[32] 合作协议 - 2024年6月18日子公司CloudCo与HPE达成协议，初始预付款1030万美元，36个月总承诺金额3400万美元[33] - 2024年8月12日与投资者签订SEPA，可出售最高2500万美元普通股[35][48] 项目开发 - 正在开发项目Kati和Rosa，Kati预计为166MW数据中心，Rosa预计为187MW数据中心[39][40] 财务与费用 - 需向投资者支付25万美元承诺费，2024年9月4日已发行59382股普通股支付[38][51] - 发行和分销其他费用总计42,520美元，含SEC注册费等[175][176] 优先股情况 - 授权发行最多81227500股股票，含7500万股普通股和6227500股优先股[102] - 截至10月2日，7964058股普通股、4953545股A系列优先股和62500股B系列优先股发行在外[102] - A系列优先股为9.0%累积永续优先股，持有人有股息和投票权等[102][133][135] - B类优先股2022年出售，初始转换价拟降至每股5美元，相关权证行权价降至每股0.01美元[142][143] 其他规定 - 北国证券作为SEPA配售代理，获SEP A收到资金的6%作为佣金[93] - SEPA自动终止条件为生效日期24个月周年或投资者购买普通股总购买价达2500万美元[70] - 公司有权在生效日期后随时终止SEPA，需提前通知并支付欠款[61]

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION FORM 10-Q ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended June 30, 2024 OR ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 Washington, D.C. 20549 For the transition period from to Commission File Number: 001-40261 Soluna Holdings, Inc. (Exact name of registrant as specified in its charter) Nevada 14-1462255 State or other jurisdiction (I.R.S. Em ...

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-Q ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended March 31, 2024 OR ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from _____to _____ Commission File Number: 001-40261 Soluna Holdings, Inc. | Title of each class | Trading symbol(s) | Name of each exchange on which registered | | --- | --- ...

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-K ☒ ANNUAL REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the fiscal year ended December 31, 2023 OR ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from _____to _____ Commission File Number: 001-40261 Soluna Holdings, Inc. (Exact name of registrant as specified in its charter) Nevada 14-1462255 State or other jurisdiction (I. ...

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-Q ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended September 30, 2023 OR ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from _____to _____ Commission File Number: 001-40261 Soluna Holdings, Inc. (Exact name of registrant as specified in its charter) Nevada 14-1462255 State or other jurisdi ...

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-Q ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended June 30, 2023 OR ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from _____to _____ Commission File Number: 001-40261 Soluna Holdings, Inc. (Exact name of registrant as specified in its charter) Nevada 14-1462255 State or other jurisdiction ...