财务数据和关键指标变化 - 2023年第三季度营收900万美元，较2022年第三季度的970万美元下降7.9%，主要因加拿大和美国一次性项目未重复以及中国市场持续疲软，部分被欧洲和拉丁美洲的增长抵消 [32] - 第三季度报告毛利率为营收的56.5%，低于去年同期的61.1%，主要因交付低利润率遗留项目 [10] - 第三季度运营费用490万美元，较去年同期的480万美元小幅增长2.7%，年初至今运营费用与去年同期基本持平 [10][33] - 第三季度运营收入12.3万美元，去年同期为110万美元；财务费用6.4万美元，去年同期为财务收入21.2万美元 [33] - 2023年第三季度持续经营业务亏损12.2万美元，去年同期为持续经营业务收入120万美元 [34] - 第三季度持续经营业务EBITDA为32.2万美元，去年同期为150万美元 [34] - 第三季度归属于森斯塔科技股东的净亏损为12.2万美元，即每股负0.01美元，去年同期为净收入130万美元，即每股0.06美元 [34] - 截至2023年9月30日，现金及现金等价物和短期银行存款为1270万美元，即每股0.55美元 [11] 各条业务线数据和关键指标变化 - 美国市场矫正业务今年有所复苏，该业务是美国市场最大的垂直业务 [28] 各个市场数据和关键指标变化 - 欧洲连续第二个季度实现同比超20%的营收增长，得益于在德国、法国、西班牙、东欧和荷兰等国家的大量投资并抢占市场份额 [16] - 美国年初至今营收增长8%，第三季度新增一名高级管理人员以扩大市场份额 [17] - 拉丁美洲同比增长10%，年初至今增长近20% [17] - 亚太地区今年是具有挑战性的市场，主要因中国经济疲软，年初至今该市场的下滑对公司营收增长构成阻力 [29] - 2023年第三季度各地区营收占比与去年同期相比：北美43%（去年50%）、欧洲34%（去年25%）、亚太16%（去年19%）、拉丁美洲7%（去年6%） [20] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司认为能在欧洲继续抢占市场份额，预计未来几年欧洲将成为稳定的增长引擎 [5] - 2024年4月将在ISC West展会上推出多传感器，随后在当年全面推出 [8] - 多传感器旨在作为独立单元渗透广泛市场，这些市场存在关键安全漏洞但不属于关键基础设施 [19] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司正努力使毛利率在未来几个季度恢复到更正常的水平，尽管本季度营收和毛利率下降，但仍保持正运营收入和正EBITDA [27] - 公司正在努力打造增长引擎以改善业绩 [47] 其他重要信息 - 会议将描述某些非GAAP财务指标，新闻稿已根据Reg G要求将非GAAP财务指标与最直接可比的GAAP指标进行了调整，也可在公司网站查询 [3] - 会议包含关于未来事件或公司未来表现的前瞻性陈述，实际情况可能与预测有重大差异，公司不承担更新信息的义务 [13] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 公司从以色列迁至加拿大的进程是否按时进行，是否会影响未来公司税？ - 进程按计划进行，运营实体不变，每个法律实体有自己的税收，预计无持续影响 [36] 问题2: 未来三到十二个月的积压订单情况如何？ - 公司不提供积压订单数据，但表示积压订单稳定且状况良好 [37] 问题3: 公司运营了多少年？ - 公司已运营42年 [41][42] 问题4: 运营42年本季度营收仅900万美元，是否认为销售额极低？ - 未明确回应此问题 [44][45]

财务数据和关键指标变化 - 2023年第二季度营收840万美元，较去年同期下降7%；2023年年初至今营收1490万美元，较去年同期下降6% [7] - 第二季度毛利率为60.7%，同比上升70个基点，环比上升500个基点 [8] - 第二季度运营费用为500万美元，较去年同期下降6.1% [18] - 第二季度运营收入为8.3万美元，去年同期为10.7万美元；财务费用为7.4万美元，去年同期为10.9万美元 [19] - 第二季度净亏损21.1万美元，合每股0.01美元，去年同期净利润为16.4万美元，合每股0.01美元 [19] - 2023年第二季度EBITDA为29万美元，去年同期为46万美元 [20] - 截至2023年6月30日，现金及现金等价物和短期银行及受限存款为1190万美元，合每股0.51美元 [20] 各条业务线数据和关键指标变化 - 四个关键垂直领域账单同比增长22%，占总账单约60% [13] 各个市场数据和关键指标变化 - 2023年第二季度，美国和欧洲地区营收占比从去年同期的约63%升至约80% [10] - EMEA地区第二季度同比增长30%，年初至今较2022年上半年增长2% [10] - 美国市场第二季度增长8%，年初至今增长22% [11] - 2023年第二季度各地区营收占比：北美（含拉美）50%（去年同期43%），欧洲40%（去年同期28%），亚太10%（去年同期29%） [17] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司将继续投资欧洲市场，开发市场份额，主要针对已克服新冠挑战且有稳定增长潜力的目标垂直领域 [10] - 公司将加强在美国惩教行业的业务，强化美国销售团队，提高在公用事业、能源、物流和军事项目等领域的市场份额 [11] - 公司密切关注亚太地区现状，将加强对需求良好地区的投入 [12] - 公司将资源集中于能源、公用事业、惩教和物流四个垂直领域，利用先进解决方案和品牌知名度拓展业务 [13] - 公司将推出新一代传感器技术，解决入侵检测挑战 [14] - 公司致力于扩大运营能力、增加关键垂直领域市场份额、丰富产品线并提高对现有和潜在客户的销售额 [15] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管同比比较具有挑战性，但公司在欧洲和美国等关键市场取得进展 [9] - 亚太地区项目后续订单慢于预期，导致亚太地区销售存在一定变数 [9] - 公司对战略方向充满信心，通过专注高价值垂直市场、提供综合垂直解决方案和加大研发投入，有望取得成功 [15] 其他重要信息 - 本次财报电话会议可能包含有关未来事件或公司未来业绩的预测或前瞻性陈述，实际情况可能与预测有重大差异 [4] - 会议中会提及非GAAP财务指标，相关指标已在新闻稿中按照Reg G要求与最直接可比的GAAP指标进行了调整，也可在公司网站查询 [5] 总结问答环节所有的提问和回答 文档中未提及问答环节的提问和回答内容。

财务数据和关键指标变化 - 2023年第一季度报告收入为640万美元，较2022年第一季度的680万美元减少5%，主要因2022年第一季度EMEA和APAC地区有特殊项目 [18] - 2023年第一季度报告毛利率为收入的55.7%，低于去年的65.8%，主要因本季度销售产品组合变化 [18] - 2023年第一季度报告运营费用为530万美元，较上一年第一季度的510万美元增加3.6%，主要因销售和营销费用增加 [18][19] - 2023年第一季度报告运营亏损为170万美元，去年同期运营亏损为70万美元 [20] - 2023年第一季度财务收入为4万美元，去年第一季度财务费用为23.9万美元，主要是按GAAP对集团运营实体功能货币以外货币计价的货币资产和负债估值调整的非现金会计影响 [20] - 2023年第一季度归属于森斯塔科技股东的净亏损为190万美元，即每股0.08美元，2022年第一季度净亏损为110万美元，即每股0.05美元 [21] - 2023年第一季度公司报告的EBITDA为负140万美元，去年第一季度为负30万美元 [21] - 截至2023年3月31日，现金及现金等价物为1470万美元，即每股0.64美元 [21] 各条业务线数据和关键指标变化 - 物流业务提供PIDS解决方案并开发相邻解决方案如工作流引擎；油田安全业务保障加工设施生产，基于FiberPatrol解决方案提供管道保护额外解决方案 [8] 各个市场数据和关键指标变化 - 2023年第一季度美国和欧洲贡献约80%的总收入，因美国惩教领域增长表现强劲；美国自新冠疫情开始以来首次实现显著增长；欧洲在第一季度获得一份战略合同 [12] - 2023年第一季度各地区收入占比与去年同期相比，北美（包括拉丁美洲）从45%升至62%，欧洲从38%降至31%，APAC从16%降至6%，其他地区均为1% [18] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司致力于在先前基础上发展，扩大在PIDS市场的稳固地位，主要聚焦扩大运营能力、在4个关键垂直领域增加市场份额、拓展产品供应并提高对现有客户的销售额 [6] - 公司将重点从商品化市场转移，专注能源、公用事业、惩教和物流等高价值垂直市场，提供综合解决方案以扩大业务规模，这些市场对复杂安全解决方案需求大且有销售相邻解决方案的增量机会 [10][11] - 公司持续优先进行研发投资，开发下一代传感器、发展视频分析和先进垂直解决方案，将研发工作从定制转向流程驱动，以保持技术领先 [13] - 公司目标是在4个关键垂直领域实现显著营业额增长，为此加强销售团队以获取新客户 [14] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 第一季度通常是季节性最弱的季度，公司业绩接近第一季度预期且与上一年相当，美国因惩教领域增长强劲，EMEA和APAC地区低于2022年第一季度是因2022年第一季度有特殊项目成功完成，利润率符合计划但低于2022年第一季度 [15] - 公司对战略方向有信心，通过专注高价值垂直市场、提供综合垂直解决方案和进行研发投资来扩大市场份额和推动增长 [16] 其他重要信息 - 本次财报电话会议可能包含有关未来事件或公司未来表现的预测或前瞻性陈述，实际事件或结果可能与预测有重大差异，受市场趋势变化、需求减少、安防系统行业竞争性质、新冠疫情影响等因素影响 [4] - 会议中会描述某些非GAAP财务指标，应与可比GAAP财务指标结合考虑，公司已在新闻稿中按Reg G要求将非GAAP财务指标与最直接可比的GAAP指标进行了调整，也可在公司网站查询 [4] 问答环节所有提问和回答 本次财报电话会议记录中未提及问答环节的提问和回答内容。

财务数据关键指标变化 - 2022年全年营收为3560万美元，2021年同期为3490万美元，2020年同期为3340万美元[34] - 2022年持续经营业务实现营业利润150万美元，归属于股东的净利润为380万美元[35] - 2022年实现外汇净收益40万美元，2021年和2020年分别产生外汇净损失100万美元[40] - 2022年以色列新谢克尔兑美元升值13.2%，2021年和2020年分别贬值3.3%和7.0%[41] - 2020 - 2022年公司来自以色列和加拿大以外市场的收入占比分别约为93.1%、93.3%和87.2%[52] - 2022 - 2020年各地区营收：北美分别为16042千美元、15902千美元、17520千美元；欧洲分别为10396千美元、8913千美元、9052千美元；亚太分别为6571千美元、8387千美元、5267千美元；南美和拉丁美洲分别为1334千美元、1296千美元、1322千美元；以色列分别为1195千美元、317千美元、0千美元；其他分别为20千美元、101千美元、190千美元[104] - 2022 - 2020年维护和服务收入占产品总收入比例分别约为17.7%、17.9%、14.0%[104] - 2022 - 2020年持续产品部门研发费用分别为400万美元、390万美元、400万美元[106] - 公司2022、2021和2020年持续经营业务的合并收入分别约为3560万美元、3490万美元和3340万美元[117] - 2022、2021和2020年公司的外币折算调整分别为970万美元、970万美元和910万美元[129] - 2022年公司实现外汇净收益40万美元，2021和2020年分别产生外汇净损失100万美元[129] - 2022年以色列新谢克尔兑美元升值13.2%，2021和2020年分别贬值3.3%和7.0%[129] - 2022年公司收入为3560万美元，2021年为3490万美元，2020年为3340万美元[131] - 2022年与2021年相比，持续经营业务收入增长1.8%至3560万美元，成本收入比从37%增至40%，研发费用净增2.5%至400万美元，销售和营销费用减少9.9%至900万美元，一般和行政费用微增0.1%至700万美元，营业收入从110万美元增至150万美元，财务收入净额从 - 100万美元变为10万美元，所得税从费用230万美元变为收益240万美元[133] - 2022年新以色列谢克尔兑美元贬值率为13.2%，加元兑美元贬值6.4%；2022年外汇波动带来净收益40万美元，2021年和2020年分别带来净损失100万美元[137] - 截至2022年12月31日，公司净递延税资产为110万美元，以色列运营有940万美元运营税损失结转，以色列以外子公司有560万美元运营税损失结转，其中530万美元来自美国子公司[140] - 2022年12月31日，公司现金及现金等价物和短期存款为1500万美元，2021年为2640万美元[142] - 2022年经营活动净现金使用约950万美元，2021年和2020年分别提供约600万美元和230万美元[145][146] - 2022年投资活动净现金使用约20万美元，2021年和2020年分别提供约3170万美元和1620万美元[145][146] - 2022年融资活动净现金提供约1.9万美元，2021年和2020年分别使用约3970万美元和2880万美元[145][146] - 2022 - 2020年产品部门折旧和摊销分别约为140万美元、150万美元和120万美元[154] - 2022、2021和2020年持续经营业务的存货注销金额分别为2.1万美元、10万美元和2.9万美元[158] - 截至2022年12月31日，公司净递延税资产为110万美元，其中70万美元国内递延税负债被180万美元国外递延税资产抵消[159] - 公司在以色列的业务估计有940万美元的经营税亏损结转可用，非以色列子公司估计有560万美元，其中530万美元归属于美国子公司[159] - 2022、2021和2020年，公司未记录商誉、无形资产和长期资产的减值损失[162][163][164] - 2022年公司董事和高管的总薪酬成本约为160万美元，截至2022年12月31日，为其预留或应计的养老金、退休和休假等福利约为10万美元[171] - 2022年公司五名最高薪高级管理人员中，Dror Sharon总薪酬为56.2万美元，Fabien Haubert为28.7万美元，Tomer Hay为24.3万美元，Doron Kerbel为22.7万美元，Jeremy Weese为21.8万美元[172] - 截至2022年12月31日，公司有158名全职员工，其中加拿大99人、美国20人、其他国家39人[203] - 截至2021年12月31日，公司有160名全职员工，其中加拿大107人、美国22人、其他国家31人[203] - 截至2020年12月31日，公司有394名全职员工，其中以色列157人、加拿大116人、美国24人、其他国家97人[203] - 公司需向买方偿还430万美元（约86855千墨西哥比索）税款[213] 业务经营风险 - 公司运营受全球供应链挑战负面影响，2022年仍受影响[30] - 未来全球经济状况或对公司业务、财务状况、经营成果和现金流产生负面影响[31] - 新冠疫情持续影响难以预测，2020 - 2021年对销售产生不利影响，2022年业务有所恢复[34] - 公司过去曾遭受重大损失，未来可能无法持续盈利[35] - 公司经营业绩可能因多种因素出现季度和年度波动[36] - 公司财务结果可能受货币汇率波动显著影响[39] - 并购公司存在风险，整合失败可能损害公司业务和经营业绩[42] - 公司收入很大程度依赖政府采购，政府资金减少会对经营结果产生不利影响[44] - 行业竞争激烈，持续的竞争压力可能导致公司失去市场份额或侵蚀利润率[45] - 公司业务面临技术、市场变化风险，无法及时响应会影响未来竞争力[48] - 投资者等对公司ESG政策的关注增加，不适应或不遵守可能损害声誉和财务状况[51] - 公司国际业务面临监管、汇率等风险，负面发展会影响业务和财务状况[52] - 公司可能面临网络安全漏洞和网络攻击，会对财务和经营结果产生重大不利影响[55] - 产品可能存在未检测到的缺陷，会增加成本并损害产品市场接受度[58] - 公司可能因供应商终止或修改合作安排，导致生产和产品实施延迟，影响业务[59] - 公司目前受益的政府项目和税收优惠未来可能取消或减少，增加未来税收支出[60] - 公司可能无法维持有效的财务报告内部控制，导致财务报表重大错报[61] - “冲突矿产”相关法规可能使公司产生额外费用，使供应链更复杂，损害公司声誉[62] - 公司普通股市场价格高度波动，受多种因素影响，可能对股东和公司产生不利影响[63] 公司股权与分红 - FIMI合伙公司截至2023年4月17日持有公司约42.3%的流通普通股[64] - 2020年12月7日公司宣布每股1.079美元的现金分红，总计约2500万美元，于2020年12月28日支付[64] - 2021年8月16日公司宣布每股1.725美元的现金分红，总计约4000万美元，于2021年9月22日支付[64] - 截至2023年4月17日，公司董事和高管共持有389,750股普通股，占已发行和流通普通股的1.7%[203] - 截至2023年4月17日，FIMI Opportunity Five（Delaware）有限合伙持有4,646,924股普通股，占19.9%；FIMI Israel Opportunity Five有限合伙持有5,207,235股普通股，占22.4%[207] - 截至2023年4月19日，公司有27名普通股登记持有人，其中23名登记地址在美国的持有人持有约91.29%的普通股[210] - 截至2023年4月19日，CEDE & Co.作为存托信托公司的代名人持有约91.27%的已发行普通股[210] - 2020年12月公司宣布每股1.079美元现金分红，总计约2500万美元[214] - 2021年8月公司宣布每股1.725美元现金分红，总计约4000万美元[214] 公司收购与出售 - 2021年6月30日，公司将集成解决方案部门出售给Aeronautics Ltd，获得3500万美元现金[71] - 2018年4月，公司收购ESC BAZ Ltd 55%的控股权，2020年12月收购剩余45%股权，2021年6月随集成解决方案部门一并出售[71] - 2016年4月，公司收购加拿大公司Aimetis [71] - 2014年4月，公司收购美国光纤技术公司 [71] - 2013年1月，公司收购以色列网络安全公司CyberSeal Ltd，2021年6月随集成解决方案部门一并出售[71] - 2021年6月30日公司以3500万美元现金出售集成解决方案部门[221] 公司产品信息 - 公司的周边安全产品已安装在全球数万公里的边境和设施边界，包括美国和其他几个国家的数百家惩教机构和监狱[78] - FlexZone可将入侵位置精确到±3米（±10英尺），每个处理器支持最长600米（1968英尺）的物理电缆长度[79] - FiberPatrol的FP1150产品可检测围栏切割和攀爬事件，精度约为4米（13英尺），能保护长达80公里（50英里）的距离，用于管道第三方干扰和数据管道保护时可达100公里（62英里）[79][81] - Omnitrax可在入侵者干扰检测场时，将入侵者的位置精确到约1米以内[80] - 静电场干扰传感器旗舰产品X - Field，独立和墙面应用检测高度达6米，围栏安装达7.3米[82] - 微波产品Ultrawave覆盖距离为5 - 200米[83] - Senstar Symphony平台支持数千个网络设备及ONVIF S和T配置文件[85] - Senstar R001型号操作员站支持最多三个显示器[96] - 高安全周边系统预期寿命约为10年[104] 公司研发与设施 - 公司研发中心集中在加拿大的卡尔普和滑铁卢[106] - 2018年推出“美国制造”版FlexZone产品[107] - 公司拥有4项美国专利，1项专利申请待决，并获得第三方专有技术使用许可[111] - 公司在加拿大拥有33000平方英尺的设施，另有182516平方英尺的闲置土地用于未来扩张，还租赁了358560平方英尺的土地作为户外测试和演示场地，年租赁费用约3500美元，租赁期至2024年11月[114] - 2022年公司在加拿大滑铁卢和世界各地租赁办公室的年租金约为26万美元，在以色列拉马特甘租赁办公室的年租金约为5.5万美元，租赁期至2023年11月[114] - 公司拥有全资和多数股权的子公司，其中Senstar Corporation、Senstar Inc.和Senstar GmbH的所有权比例均为100%[114] 公司战略与计划 - 公司主要业务挑战包括促进周边安全和视频管理系统产品的收入和利润增长、推广新产品、开拓新市场等[119] - 公司战略增长计划聚焦销售Senstar产品和解决方案，2022年成立Senstar China开拓中国市场[122] - 预计2023年研发费用约460万美元，资本支出约40万美元[144][147] 公司税务相关 - 外国公司若被视为PFIC，需满足任一条件：应税年度至少75%的总收入为特定“被动收入”；至少50%的总资产平均价值产生或用于产生“被动收入”[67] - 自2018年以来，以色列企业税率为23%[139] - 自2018年1月起，以色列公司企业税率为23%[223] 公司治理结构 - 公司董事长Gillon Beck 61岁，自2014年9月任职；首席执行官Dror Sharon 57岁，计划近期退休[165] - 公司首席财务官Tomer Hay 46岁，副总裁兼产品部门主管Fabien Haubert 48岁[165] - 公司董事Jacob Berman 74岁，自2013年11月任职；Avraham Bigger 77岁，自2014年9月任职[165] - 公司外部董事Limor Steklov 52岁，自2019年8月任职；Moshe Tsabari 69岁，自2014年12月任职[165] - 公司董事会成员不少于3人且不超过11人，目前由5名董事组成[177] - 公司董事（外部董事除外）由股东在年度股东大会上选举产生，任期至下一次年度股东大会，外部董事任期三年，可再连任两个三年任期，在特定条件下可额外任命不超过三年的任期[179][180] - 公司董事会规定至少有一名董事必须具备“会计和财务专业知识”，确定Limor Steklov女士具备该专业知识[179] - 以色列公司法要求公司任命至少两名外部董事，其中至少一名当选的外部董事必须具备“会计和财务专业知识”[179][180] - Beck、Berman和Bigger先生的任期将于2023年年度股东大会届满，外部董事Tsabari先生和Steklov女士的任期分别于2023年和2025年年度股东大会届满[170] - Dror Sharon自2018年6月24日起担任首席执行官，计划在2023年接下来几个月退休；Tomer Hay自2021年7月起担任首席财务官；Fabien Haubert于2018年2月加入公司担任EMEA地区销售副总裁[169] - 外部董事再选举提名可由董事会或持有公司至少1%投票权的股东提出[181]

全年营收情况 - 2022年全年营收3560万美元，较2021年的3490万美元增长1.8%[2][6] 全年毛利润情况 - 2022年全年毛利润2150万美元，占营收60.5%，2021年为2200万美元，占营收63%[7] 全年运营费用情况 - 2022年全年运营费用2000万美元，较上一年的2090万美元减少4.2%[8] 全年持续经营业务收入情况 - 2022年全年持续经营业务收入400万美元，而2021年持续经营业务亏损220万美元[2][10] 第四季度营收情况 - 2022年第四季度营收990万美元，较2021年第四季度的900万美元增长10%[3][12] 第四季度毛利润情况 - 2022年第四季度毛利润560万美元，占营收56.6%，2021年同期为520万美元，占营收58.1%[12] 第四季度运营费用情况 - 2022年第四季度运营费用470万美元，较2021年第四季度的650万美元减少27.6%[13] 第四季度持续经营业务收入情况 - 2022年第四季度持续经营业务收入350万美元，2021年第四季度持续经营业务亏损220万美元[3][15] 现金及短期银行存款情况 - 截至2022年12月31日，现金及短期银行存款为1500万美元，即每股0.65美元，2021年12月31日为2640万美元，即每股1.13美元[2][18] 业务剥离与回报情况 - 2021年公司以3500万美元现金剥离Magal Integration Solutions，专注核心业务并投资高潜力领域，2022年为股东带来显著回报[4] 毛利率情况 - 2022年全年毛利率为60.5%，2021年为63.0%；2022年第四季度毛利率为56.6%，2021年为58.1%[26] 研发费用占比情况 - 2022年全年研发费用占收入比例为11.3%，与2021年持平；2022年第四季度为8.2%，2021年为12.6%[26] 销售和营销费用占比情况 - 2022年全年销售和营销费用占收入比例为25.3%，2021年为28.6%；2022年第四季度为23.6%，2021年为34.0%[26] 持续经营业务GAAP收入情况 - 2022年持续经营业务GAAP收入为4029千美元，2021年亏损2191千美元；2022年第四季度收入为3451千美元，2021年亏损2172千美元[27] 持续经营业务EBITDA情况 - 2022年持续经营业务EBITDA为2914千美元，2021年为2573千美元；2022年第四季度为1242千美元，2021年亏损729千美元[27] 现金及现金等价物情况 - 截至2022年12月31日，现金及现金等价物为14937千美元，2021年为26397千美元[28] 总流动资产情况 - 截至2022年12月31日，总流动资产为35259千美元，2021年为41913千美元[28] 总流动负债情况 - 截至2022年12月31日，总流动负债为10510千美元，2021年为19283千美元[29] 总长期负债情况 - 截至2022年12月31日，总长期负债为3689千美元，2021年为4347千美元[29] 股东权益情况 - 截至2022年12月31日，股东权益为37687千美元，2021年为35757千美元[29]

财务数据和关键指标变化 - 2022年EBITDA为290万美元，EBITDA利润率为8.2%，2021年EBITDA为260万美元，利润率为7.4% [3] - 2022年全年运营收入增至150万美元，2021年为110万美元，EBITDA增长13%至290万美元 [10] - 2022年第四季度收入增长10%，运营收入增长37%，EBITDA增长13.2%，全年运营费用同比降低超4% [11] - 2022年第四季度报告收入为990万美元，较2021年第四季度的900万美元增长10% [15] - 2022年第四季度持续运营收入为350万美元，2021年同期为亏损220万美元；EBITDA为120万美元，2021年同期为亏损70万美元 [16] - 2022年运营费用为2000万美元，较去年的2090万美元减少4.2%；运营收入为150万美元，2021年为110万美元；归属股东净收入为380万美元或每股0.16美元，2021年为640万美元或每股0.28美元 [17] - 2022年第四季度运营收入为90万美元，2021年同期为运营亏损120万美元；财务收入为30万美元，2021年第四季度为财务费用40万美元 [29] - 2022年全年收入为3560万美元，较上一年的3490万美元增长1.8%；全年毛利润为2150万美元，毛利率为60.5%，去年为2200万美元，毛利率63% [30] - 2022年第四季度运营费用为470万美元，较2021年第四季度的650万美元减少27.6% [34] - 2022年第四季度归属股东净收入为350万美元或每股0.15美元，2021年第四季度为净亏损320万美元或每股 - 0.14美元 [35] - 截至2022年12月31日，现金及现金等价物为1500万美元或每股0.65美元 [36] 各条业务线数据和关键指标变化 无 各个市场数据和关键指标变化 - 2022年与2021年相比，各地区收入占比：北美45% vs 46%，欧洲29% vs 26%，亚太18% vs 23%，拉丁美洲均为4%，其他4% vs 1% [30] - 2022年第四季度与去年同期相比，各地区收入占比：北美47% vs 41%，欧洲27% vs 25%，亚太10% vs 24%，拉丁美洲4% vs 5%，其他12% vs 5% [34] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 2021年以3500万美元现金剥离Magal Integration Solutions，专注核心优势和高增长领域 [10][25] - 围绕四个关键垂直领域调整资源，聚焦销售工作，更好满足客户需求 [26] - 持续推进产品创新，2022年发布的产品和软件获行业认可和奖项，计划今年初推出两款新产品，并升级软件平台 [13][26] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 疫情影响了2021和2022年的营收，但公司通过管理运营费用和现金，为长期可持续增长做准备 [2] - 虽供应链仍有挑战，但公司成功将大部分价格上涨转嫁给客户，2022年保持超60%的高毛利率 [24] - 公司有强大的收入积压订单，预计未来12个月交付部分订单，未来几个月有大订单预计完成谈判，将稳定补充积压订单 [26] 其他重要信息 - 原CEO卸任，董事会任命Fabien Haubert为临时CEO，其对公司运营和战略有深入了解 [4] 总结问答环节所有的提问和回答 无提问及回答内容 [37]

财务数据和关键指标变化 - 2022年第三季度营收为970万美元，较2021年第三季度的930万美元增长5.1% [9][31] - 第三季度报告毛利率为营收的61.1%，与去年同期的60.7%基本持平，变化主要因本季度销售产品组合的转变 [32] - 年初至今，毛利润占营收的百分比降低，主要因2021年有补贴分配至销货成本，且销货成本受价格上涨影响 [33] - 报告的运营费用为480万美元，与去年第三季度基本持平；年初至今运营费用同比增加，主要因去年有部分加拿大补贴分配至运营费用 [34] - 第三季度报告运营收入为110万美元，去年同期为80万美元；财务收入为20万美元，去年同期财务费用为40万美元 [35] - 2022年第三季度持续经营业务报告收入为120万美元，去年同期为4.4万美元；报告的EBITDA为150万美元，去年同期为110万美元 [36][37] - 第三季度归属于森斯塔科技股东的净收入为130万美元，即每股0.06美元，去年同期净亏损为20万美元，即每股0.01美元 [37] - 去年第三季度报告净收入包括终止经营业务净亏损26.6万美元，2022年第三季度终止经营业务净收入为6.6万美元 [38] - 第三季度公司和摊销费用约为100万美元，与去年第三季度相同 [38] - 截至2022年9月30日，现金及现金等价物为1520万美元，即每股0.65美元 [25][39] 各条业务线数据和关键指标变化 - 未提及相关内容 各个市场数据和关键指标变化 - 2022年第三季度各地区营收占比与去年同期相比，北美从47%降至44%，欧洲从26%升至30%，亚太从24%降至22%，拉丁美洲从3%升至4% [32] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司优先使用现金创造价值，专注增长，致力于产品创新、强化品牌和拓展全球业务，以增加股东价值 [29] - 公司在营销方面，第三季度在各地区参加众多贸易展会和行业活动，以开发业务渠道 [20] - 公司计划在2022年第四季度或2023年第一季度推出两款新产品 [24] - 行业存在较长的销售周期，且面临市场趋势变化、需求减少、竞争激烈等风险，新冠疫情也对行业产生了不可预见的影响 [5][9] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管项目推迟令人沮丧，但未出现订单取消情况，公司对业务渠道中的机会持乐观态度，预计未来12个月交付大部分积压收入，未来几个月完成几个大型项目的谈判 [11] - 亚太地区开始缓慢开放，公司对2023年的反弹持乐观态度 [17] 其他重要信息 - 2021年第三季度公司从加拿大紧急工资补贴计划获得约40万美元补贴，该补贴于2021年第三季度到期，影响了本季度和年初至今销货成本及运营费用的同比比较 [22] - 公司持续改进Senstar Symphony通用运营平台，发布8.4版本，新光纤解决方案正在内部评估，Fusion解决方案获客户积极反馈 [23][24] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 公司营收过去五年下降，股价近期创新低，美国北卡罗来纳州电网遭攻击事件公司未发声，新任命的销售经理未采取行动 - 公司表示股市状况不佳，公司受影响，正通过战略联盟等方式改善业绩；营收方面，去年有Magal和项目部门，营收较高，且分红后股价下跌也受市场影响；对于北卡罗来纳州事件不熟悉，会与美国销售负责人核实，也欢迎投资者提供建议 [44][45][46] 问题2: 再次提及北卡罗来纳州电网遭攻击事件公司应获得免费宣传，同时祝贺管理层应对新冠疫情和分拆过程，建议公司更积极、关注全球业务 - 公司感谢祝贺和建议 [53]

财务数据和关键指标变化 - 2022年第二季度营收为910万美元，较2021年第二季度的1010万美元下降9.7% [11][28] - 第二季度毛利率为60%，去年同期为69.8%，下降主要因可比数据有挑战及成本上升 [29] - 第二季度运营费用为540万美元，较去年同期的480万美元增加11.2%，主要因补贴及费用增加 [31] - 第二季度运营收入为10万美元，去年同期为220万美元；财务费用为10万美元，去年同期为20万美元 [32] - 第二季度持续经营业务收入为40万美元，去年同期为70万美元；EBITDA为50万美元，去年同期为250万美元 [33] - 第二季度归属于股东的净利润为20万美元，合每股0.01美元，去年同期为1180万美元，合每股0.51美元 [34] - 第二季度公司有来自已终止业务的净亏损30万美元，去年同期有已终止业务净收入1110万美元 [35] - 第二季度公司企业及摊销费用为120万美元，去年同期为50万美元 [36] - 截至2022年6月30日，现金及现金等价物为1790万美元，合每股0.77美元 [19][36] 各条业务线数据和关键指标变化 - 2022年第二季度美洲、EMEA、APAC地区均有新客户项目成交，但美国新业务成交延迟致营收下降 [7][8][9][10][11] - 能源领域与国际能源公司有项目在进行最终合同谈判，物流领域与全球物流网络的合作预计下半年完成 [14][15] 各个市场数据和关键指标变化 - 2022年第二季度各地区营收占比：北美41%（去年同期46%）、欧洲28%（去年同期22%）、APAC 29%（与去年同期持平）、拉丁美洲2%（去年同期3%） [29] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司专注能源、物流等关键领域，通过创新产品和解决方案提升竞争力 [14][15][16] - 公司有产品、品牌、分销三个增长杠杆，通过投资和拓展能力实现长期增长和盈利目标 [22][23] - 公司为关键基础设施、物流、能源等领域提供安全解决方案，在行业有40多年经验 [24][25] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 第二季度新业务成交延迟，但未丢失业务，预计未来形势向好 [10][11] - 公司预计下半年营收和EBITDA利润率将提高，业务势头良好 [17][18] - 公司资产负债表强劲，无债务且现金充裕，将专注增长创造价值 [26] 其他重要信息 - 2021年第二季度公司获加拿大紧急工资补贴约60万美元，该补贴于2021年第三季度到期，影响了成本和费用的同比比较 [12] - 公司预计未来费用率将更正常化，因价格上涨和补贴结束 [14] - 公司预计今年晚些时候发布两款新产品 [16] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 2020年12月和2021年9月支付的一次性股息，以色列税务当局关于税务处理的决定是否仍在等待中 - 与税务当局的沟通艰难，他们在等待2021年纳税申报，以便结合两者做出决定，希望未来几个月有结果 [39] 问题: 2021年纳税申报是否必须在做出最终决定之前提交 - 税务当局等待2021年纳税申报，想根据项目部门剥离后的详细数据进行评估，希望下次投资者电话会议能提供更多信息 [40]

财务数据和关键指标变化 - 2022年第一季度收入增长4%至680万美元，毛利润为450万美元，毛利率为65.8%，运营费用同比增长8% [9] - 2022年第一季度报告收入为680万美元，较2021年第一季度的650万美元增长3.7%，报告毛利率为65.8%，高于去年的62.1%，报告运营费用为510万美元，较上一年第一季度的470万美元增长8.3% [25][26] - 2022年第一季度报告运营亏损为70万美元，与去年同期基本持平，持续经营业务亏损为110万美元，2021年同期为70万美元，持续经营业务的EBITDA为负30万美元，去年第一季度为负40万美元 [27] - 2022年第一季度归属于森斯塔科技股东的净亏损为110万美元，即每股0.05美元，2021年第一季度净亏损为200万美元，即每股0.09美元，2021年第一季度报告净亏损包括来自已终止业务的120万美元净亏损，2022年第一季度无此影响 [28] - 2022年和2021年第一季度的公司和摊销费用均为100万美元，截至2022年3月31日，现金及现金等价物为2420万美元，即每股1.04美元 [29][30] 各条业务线数据和关键指标变化 无 各个市场数据和关键指标变化 - 除美国和亚太部分地区外，其他地区市场开始开放，欧洲、中东和非洲地区以及加拿大市场有所复苏，预计将继续实现增长，美国市场复苏慢于其他地区，中国市场仍不确定，亚太其他地区正在复苏，预计2022年6月将成为新业务的活跃区域 [13][14] - 2022年第一季度各地区收入占比与去年同期相比，北美从50%降至41%，欧洲、中东和非洲地区从35%升至38%，亚太从13%升至16%，拉丁美洲从2%升至4%，其他从0%升至1% [25] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 森斯塔公司目标是扩大市场份额和提高目标，专注于关键垂直领域，各主要地区销售渠道均在增加，通过参加贸易展等方式增加营销支持，还对现有客户进行交叉销售和向上销售 [19] - 公司全球团队利用其行业领先声誉，借助技术丰富的PIDs平台和通用运营平台软件，在全球油田、港口、制造和分销设施等领域寻找复杂安全解决方案的应用 [20] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 全球供应链因中国封锁、材料和劳动力短缺等因素仍面临压力，但公司通过增加库存等措施管理供应链情况，预计2022年材料短缺不会对收入产生重大影响 [15][16] - 产品需求依然强劲，新业务正在推进，但业务成交时间略有延长，第一季度美国一笔重大销售机会因客户新冠供应链中断而推迟至第二季度，非洲一笔大业务预计在第二或第三季度成交 [17] - 森斯塔公司在剥离母公司企业管理费用后表现出色，第一季度EBITDA利润率为9%，预计全年EBITDA利润率在15% - 20%之间 [18] 其他重要信息 - 第一季度公司在欧洲、中东和非洲地区签订了大合同，3月参加了美国ISC West贸易展并获得奖项，1月在迪拜Intersec展会上表现活跃，贸易展和营销活动对建立业务渠道至关重要 [8][11][12] - 2022年产品开发按计划进行，计划今年晚些时候发布新的FiberPatrol产品，还有几款产品和解决方案正在开发中 [16] 问答环节所有提问和回答 问题: 无 - 无问题提出，管理层进行了总结发言，感谢大家的关注和支持，并期待下季度更新信息 [32][33]

财务数据关键指标变化：收入与利润 - 公司持续经营业务收入2021年为3490万美元，较2020年的3340万美元增长4.7%[170][193] - 2020年持续经营收入下降5.1%至3340万美元，2019年为3510万美元[201] - 公司2021年持续经营业务营业利润为110万美元，归属于股东的净利润为640万美元[48] - 2021年营业利润为110万美元，较2020年的310万美元大幅下降[198] - 2021年营业利润率为3%，较2020年的9%显著下降6个百分点[192] 财务数据关键指标变化：成本与费用 - 2021年毛利率为63%，较2020年的66%下降3个百分点，主要因收入结构变化及材料成本上升[192][194] - 2020年营业成本下降16.3%至1120万美元，占收入比例从2019年的38.2%降至33.7%[202] - 销售和营销费用在2021年增加16.1%至1000万美元，占收入比例从2020年的25.8%升至28.6%[196] - 2021年销售及营销费用占收入比例为29%，高于2020年的26%[192] - 2020年销售和营销费用下降16.3%至860万美元，占收入比例从2019年的29.3%降至25.8%[204] - 一般及行政费用在2021年增加7.6%至700万美元，占收入比例从2020年的19.4%升至20%[197] - 2020年一般及行政费用增加12.9%至650万美元，占收入比例从2019年的16.3%升至19.4%[205] - 2021年研发费用净额小幅下降0.9%至390万美元[195] - 2021年公司产品板块研发费用为390万美元，较2020年的400万美元下降2.5%，较2019年的510万美元下降23.5%[149] - 2020年研发费用净额下降22%至400万美元，2019年为510万美元[203] 各地区表现 - 2021年北美地区收入为1590.2万美元，占公司总收入，较2020年的1752.0万美元下降约9.2%[144] - 2021年欧洲地区收入为891.3万美元，较2020年的905.2万美元下降约1.5%[144] - 2021年亚太地区收入为838.7万美元，较2020年的526.7万美元大幅增长约59.2%[144] - 2021年南美及拉丁美洲地区收入为129.6万美元，较2020年的132.2万美元微降约2.0%[144] - 公司2021年、2020年及2019年来自以色列和加拿大以外市场的收入分别约占其总收入的93.3%、93.1%和92.7%[69] 各条业务线表现 - 公司产品组合包括智能围栏、传感器等，其围栏安防产品已部署在全球数万公里的边界上，包括美国及其他国家的600多所惩教机构[119] - 2021年公司维护与服务收入约占产品总收入的15.4%，与2019年持平，高于2020年的14.0%[146] - 公司通过Senstar Care计划提供多年维护与支持服务[146] - 公司产品主要通过系统集成商和分销渠道间接销售，销售团队接受过交叉销售PIDS、VMS、IVA和EAC产品的培训[147] - 公司高安全周界系统寿命约为十年，意味着每年有大量里程的系统需要更换[145] - 公司制造运营主要集中在加拿大，并在2018年为FlexZone产品推出了“美国制造”版本以服务美国市场[150] 产品与技术规格 - FlexZone围栏安装测距传感器可精确定位入侵，精度达±3米（±10英尺），单处理器支持物理电缆长度最长600米（1,968英尺）[122] - FiberPatrol FP1150产品探测距离可达80公里（50英里），定位精度约4米（13英尺）[123] - FiberPatrol FP400产品每个远程处理器可处理4个探测区域，每个区域最长300米（984英尺）[123] - OmniTrax埋地传感器可在大约1米范围内精确定位入侵者[124] - FiberPatrol埋地解决方案单台室内处理器保护距离可达80公里（50英里），管道TPI和数据管道保护可达100公里（62英里）[125] - X-Field静电场扰动传感器可形成高达6米（20英尺）（独立/墙壁应用）或7.3米（24英尺）（围栏安装）的立体探测高度[126] - Ultrawave微波产品探测距离范围为5米至200米（16至656英尺）[127] - 公司产品系统已在超过100个国家使用，保护包括边境、军事基地等在内的敏感设施[112] 管理层讨论和指引 - 公司运营受到全球供应链挑战的负面影响，此负面影响在2021年下半年加剧[44] - 公司过去曾发生重大亏损，未来可能无法持续盈利运营[48] - 公司运营结果呈现季节性模式，年末收入较高，年初收入较低[49] - 公司2021年出售了其综合解决方案（项目）部门，本报告中的2021年及历史业绩已剔除该部门[51] - 公司大部分销售在北美、亚太和欧洲，收入主要以美元、欧元和新以色列谢克尔计价，而部分费用（主要是人工成本）以新以色列谢克尔和加元发生[52] - 公司产品主要销售给政府机构、政府当局和国有公司，其预算削减将严重影响公司业绩[57] 外汇与汇率影响 - 公司2021年、2020年、2019年分别录得净汇兑损失100万美元、100万美元、130万美元[53] - 以色列谢克尔兑美元在2021年、2020年、2019年分别贬值3.3%、7.0%和7.8%[53] - 2021年公司录得净汇兑损失100万美元，主要因持有以美元计价现金并折算为新谢克尔（NIS）所致，NIS在2021年对美元贬值3.3%[184] - 2021、2020、2019年分别录得净汇兑损失100万美元、100万美元、130万美元[215] 现金流、资本支出与资产 - 公司持续资本支出：2021年、2020年、2019年分别约为60万美元、40万美元和20万美元[110] - 截至2021年12月31日，公司现金及现金等价物等主要存放于以色列和美国的主要银行，其中13,616美元存放于以美主要银行，12,787美元存放于其他银行[186] - 截至2021年12月31日，现金及现金等价物为2640万美元，2020年为2450万美元[221] - 公司拥有位于加拿大安大略省Carp的33,000平方英尺自有设施，并租赁了358,560平方英尺土地作为产品测试场，年租金约3,500美元[164] - 公司全球租赁办公场所的合计年租金在2021年约为255,000美元[165] 政府项目与税务 - 公司受益于加拿大的科学研究与实验开发税收激励计划及工业研究援助计划等政府项目与税收优惠[80] - 2021年公司从加拿大紧急工资补贴计划中获得约100万美元的补贴[189] - 公司可能被归类为被动外国投资公司(PFIC)，对美国投资者产生不利税务影响[91] 公司治理与股权结构 - FIMI合伙企业持有公司约42.3%的已发行普通股，具有控制性影响力[88] - 公司遵循以色列法律和惯例，而非部分纳斯达克公司治理要求[90] - 以色列法律条款可能延迟或阻止控制权变更，影响股价[97] - 公司已记录并测试其内部控制体系，截至2021年12月31日，其财务报告内部控制是有效的[83] 风险因素：运营与市场 - 公司面临来自中国或其他新兴市场进口的关税或贸易限制风险，这可能增加商品成本并降低毛利率[47] - 公司产品市场受技术、标准及客户需求变化影响，若无法及时有效应对将削弱其未来竞争力[65][66] - 公司面临环境、社会和治理政策日益严格的审查，若不符合市场期望可能损害其声誉、业务及股价[67] - 公司业务依赖于吸引和留住研发、营销销售及技术支持方面的合格人员，人才竞争激烈[68] - 公司运营易受物理和电子安全漏洞及网络攻击影响，可能导致运营中断并对其财务业绩产生重大不利影响[73] - 公司产品若存在未检测出的缺陷，可能导致收入损失、保修费用增加、市场份额下降及市场接受度受阻[78] - 冲突矿物法规可能导致供应链成本增加和材料供应受限[84] - 公司注册于以色列，主要执行办公室位于以色列，受当地政治经济军事状况影响[92] 风险因素：战略与财务 - 公司面临与收购相关的风险，包括整合困难、管理层注意力分散、收入不足以抵消费用增加以及关键员工流失等[61] - 公司普通股市场价格可能高度波动，受多种因素影响[86] 知识产权 - 公司目前拥有5项专利，并有2项专利申请正在审理中[76] 重大交易与分配 - 2021年6月以3500万美元现金出售集成解决方案部门[102] - 2020年12月支付每股1.079美元的现金分配，总额约2500万美元[89] - 2021年8月宣布每股1.725美元的现金分配，总额约4000万美元[89]