文章核心观点 公司作为纳斯达克上市公司迎来第1000天，自2021年IPO以来规模显著增长，对未来发展充满信心 [1][2] 公司发展历程 - 2008年在德克萨斯州亨布尔市成立第三海岸银行 [4] - 2021年11月12日成功完成首次公开募股 [1] - 2024年8月6日公司董事长及管理团队将在纽约时代广场纳斯达克市场敲响收盘钟，庆祝成为纳斯达克上市公司1000天 [1][2] 公司业务规模 - 社区银行办事处从2021年的11家扩展到如今的18家 [1] - 资产从2021年的25亿美元增长到45亿美元，几乎翻倍 [2] - 截至2021年12月31日总贷款为21亿美元，到2024年6月30日增长至38亿美元 [2] - 同期总存款从21亿美元增加到39亿美元 [2] 公司概况 - 第三海岸银行股份有限公司是一家以商业为重点、总部位于德克萨斯州的银行控股公司，主要通过全资子公司第三海岸银行在大休斯顿、达拉斯 - 沃思堡和奥斯汀 - 圣安东尼奥市场开展业务 [4] - 第三海岸银行通过18家分行在德克萨斯州四大都会区开展银行业务 [4]

文章核心观点 Stonegate Capital Partners更新对Third Coast Bancshares, Inc.的覆盖情况 [7] 公司业绩 - 2024年第二季度净收入达1080万美元 [3] - 贷款同比增长4.229亿美元 [3] - 开设第18家分行 [3] 公司介绍 - Stonegate Capital Partners是领先的资本市场咨询公司，为上市公司提供投资者关系、股票研究和机构投资者拓展服务 [3] - 其附属公司Stonegate Capital Markets为公私公司提供全方位投资银行、股票研究和融资服务 [3]

财务数据和关键指标变化 - 第二季度净收入为1080万美元,净资产收益率为10.5%,每股摊薄收益为0.63美元,资产收益率为0.97% [11] - 净息差环比增长8.2%,贷款增长1200万美元,低于预期主要由于偿还较多 [11][12] - 非利息支出连续三个季度下降,非利息支出/平均生息资产比率为2.39% [9] - 拨备金从1930万美元增加到3820万美元,拨备金占贷款比率从0.58%增加到0.65% [19] - 投资证券增加4000万美元,其他综合收益从290万美元改善到420万美元 [13] - 税率从24%下降到预计22.5% [14] 各条业务线数据和关键指标变化 - 商业及工业贷款占比36%,建筑开发及土地贷款占20%,自用及非自用商业房地产贷款分别占13%和16% [21] - 办公楼贷款占3.8%,医疗办公楼贷款占1.3%,平均贷款抵押率分别为60%和55% [22] - 多户住宅贷款占3.2%,平均贷款抵押率为59% [22] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司在奥斯汀和林荫地区新开设两家分行,在德克萨斯三角洲地区拥有18家分行 [10] - 受到近期德克萨斯沿海地区遭受飓风袭击的影响,公司员工展现出了坚韧和奉献精神,为客户和社区提供了不懈的支持 [23][24] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司将继续专注于可持续增长和卓越运营,通过1%改进计划提高效率 [25] - 公司将继续专注于为客户提供优质服务和产品,以建立持久的客户关系 [25] - 公司预计未来几个季度贷款增长50-100百万美元,净息差增长将超过10%,非利息支出增长低于5%,将获得更多的经营杠杆 [26] - 公司团队的适应性、创新性和战略规划使其能够克服挑战,把握机遇 [27] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管面临一些不利因素,但公司所在市场的经济仍然良好,客户表现谨慎,但整体业务正常 [33][34] - 公司客户群主要为长期关系客户,他们已经经历过一次经济下滑,现在正在调整业务,等待经济因素好转 [34] 其他重要信息 - 公司已将资产负债敏感性从1.4%资产敏感调整为0.9%负债敏感,为应对潜在降息做好准备 [15] - 公司存款在第二季度有所下降,但存款组合有所改善,贷款存款比率为97% [16] - 公司从银行分红1000万美元,用于偿还7百万美元7.85%的债务 [17] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Michael Rose 提问** 询问贷款增长是否扣除了公司债券贷款的偿还 [30][31] **Bart Caraway 回答** 公司贷款增长确实会有一些波动,但总体看仍有较好的贷款管线,将保持谨慎态度 [31] 问题2 **Woody Lay 提问** 询问公司资产负债敏感性的变化原因 [39][40] **John McWhorter 和 Bart Caraway 回答** 公司有意识地调整资产负债结构,从之前的资产敏感转为中性甚至略微负债敏感,以应对可能的降息 [40][41] 问题3 **Bernard Von Gizycki 提问** 询问净息差变动的具体原因以及未来展望 [48][49] **John McWhorter 回答** 净息差的变动主要是由于资产负债结构的变化,未来预计会维持在3.6%左右的水平 [49] 问题4 **Dave Storms 提问** 询问公司是否有机会将效率比率降至60%以下,以及相关计划 [58][59][60][61] **John McWhorter 和 Audrey Duncan 回答** 公司确实将效率比率降至60%以下作为目标,未来随着贷款增长和持续的成本控制措施,有望在未来几个季度实现这一目标 [59][60][61]

文章核心观点 - 第三海岸银行公司今年迄今跑赢市场，其股票未来表现受财报、盈利预期、管理层评论和行业前景等因素影响 [1][4] 公司表现 第三海岸银行公司（Third Coast Bancshares） - 本季度每股收益0.63美元，超扎克斯共识预期0.55美元，去年同期为0.53美元，本季度盈利惊喜为14.55%，上一季度盈利惊喜为27.08% [2] - 截至2024年6月季度收入4175万美元，超扎克斯共识预期1.82%，去年同期为3638万美元，过去四个季度有四次超收入预期 [3] - 今年以来股价上涨约24%，而标准普尔500指数涨幅为16.5% [11] - 过去四个季度有三次超每股收益共识预期 [10] 国民银行股份公司（National Bankshares） - 预计截至2024年6月季度收入1143万美元，较去年同期下降4.8% [9] - 即将公布的报告预计季度每股收益0.32美元，同比变化-51.5%，过去30天该季度每股收益共识预期未变 [13] 股票评级与预期 第三海岸银行公司 - 盈利发布前，盈利预期修正趋势喜忧参半，当前股票获扎克斯3号评级（持有），预计近期表现与市场一致 [1] - 下一季度当前共识每股收益预期为0.55美元，收入4188万美元；本财年每股收益预期为2.28美元，收入1.6558亿美元 [7] 行业情况 - 第三海岸银行公司所属的扎克斯东南银行行业目前处于250多个扎克斯行业的后38%，研究显示扎克斯排名前50%的行业表现比后50%的行业高出两倍多 [8] 影响因素 - 股票近期价格走势和未来盈利预期的可持续性主要取决于管理层在财报电话会议上的评论 [4] - 盈利前景可帮助投资者判断股票表现，包括未来季度当前共识盈利预期及其近期变化 [5] - 近期股票走势与盈利预期修正趋势密切相关，投资者可自行跟踪或借助扎克斯排名工具 [6]

财务业绩 - 第二季度净收入为1080万美元，每股基本和稀释收益分别为0.70美元和0.63美元[4] - 资产收益率为0.97%[5] - 效率比率从第一季度的64.11%改善至61.39%[6] - 贷款总额增加至37.6亿美元，增长0.3%[7] - 无息活期存款增加40.5百万美元，占总存款的12.0%[8] - 每股账面价值和每股有形账面价值分别增至26.99美元和25.60美元[9] - 净息差为3.62%，贷款收益率为7.86%[17] - 非利息收入增加至290万美元[19] - 非利息支出减少至2560万美元[20] - 2024年6月30日总资产为44.74亿美元[35] - 2024年6月30日存款总额为38.56亿美元[36] - 2024年上半年利息收入为1.601亿美元[40] - 2024年上半年利息支出为8316.4万美元[41] - 2024年上半年净利息收入为7693.7万美元[42] - 2024年上半年非利息收入为523.1万美元[43] - 2024年上半年非利息支出为5154.3万美元[44] - 2024年上半年税前利润为2716.5万美元[45] - 2024年上半年净利润为2116.3万美元[45] - 2024年上半年归属于普通股东的净利润为1880.8万美元[46] - 基本每股收益为0.70美元，稀释每股收益为0.63美元[49] - 总资产为44.72亿美元[61] - 贷款总额为37.41亿美元[59] - 投资证券总额为2.97亿美元[59] - 净息差为3.62%[51] - 效率比为61.39%[51] - 普通股权一级资本充足率为8.29%[52] - 一级资本充足率为9.88%[52] - 总资本充足率为12.78%[52] - 平均资产收益率为0.97%[51] - 公司总资产为44.40亿美元，较上年同期增加20.0%[68] - 贷款总额为37.58亿美元，较上年同期增加12.7%[72] - 不良贷款率为0.65%，较上年同期上升0.35个百分点[73][76] - 拨备覆盖率为102%，较上年同期下降0.1个百分点[76] - 净息差为3.61%，较上年同期下降0.19个百分点[69] - 股东权益为4.27亿美元，较上年同期增加9.7%[68] - 非利息收入占总收入的比重为23.1%，较上年同期上升1.1个百分点[65] - 成本收入比为55.2%，较上年同期下降1.3个百分点[65] - 资本充足率为12.3%，较上年同期上升0.4个百分点[65] 非GAAP财务指标 - 公司认为以下非GAAP财务指标有助于投资者了解公司的财务状况[79] - 有形普通股权是公司最重要的非GAAP财务指标之一[79] - 每股有形账面价值是公司另一个重要的非GAAP财务指标[80] - 有形普通股权与有形资产比率是公司关注的另一个重要指标[81] - 平均有形普通股权收益率是公司关注的另一个重要指标[82][83] - 2024年6月30日公司的有形普通股权为3.49亿美元[85] - 2024年6月30日公司的每股有形账面价值为25.60美元[87] - 2024年6月30日公司的有形普通股权与有形资产比率为7.85%[89] - 2024年上半年公司的平均有形普通股权为3.48亿美元[90] - 2024年上半年公司的平均有形普通股权收益率为11.10%[93] 业务拓展 - 公司积极拓展商业贷款和房地产贷款业务[72] - 在第二季度新开设了17号和18号分行[10] - 通过内部举措提高运营效率和盈利能力[11,14,15]

文章核心观点 公司将公布2024年第二季度财务结果并召开财报电话会议 [1] 财务结果公布与会议安排 - 公司将于2024年7月24日市场收盘后公布2024年第二季度财务结果 [1] - 管理层定于2024年7月25日上午11点（东部时间）/上午10点（中部时间）召开财报电话会议和网络直播 [1][2] 会议参与方式 - 电话直播：拨打201 - 389 - 0869 [2] - 网络直播：登录https://ir.thirdcoast.bank/events - and - presentations/events/ [2] - 电话回放：在2024年8月1日前拨打201 - 612 - 7415并使用密码13746566 [2] - 网络回放：会议结束后不久可在https://ir.thirdcoast.bank/events - and - presentations/events/查看，为期90天 [2] 公司概况 - 公司是一家以商业为重点、总部位于德克萨斯州的银行控股公司 [3] - 通过全资子公司Third Coast Bank主要在大休斯顿、达拉斯 - 沃思堡和奥斯汀 - 圣安东尼奥市场开展业务 [3] - Third Coast Bank于2008年在德克萨斯州亨布尔成立，通过18家分行开展银行业务，覆盖德州四个最大的都会区 [3] 联系方式 - 联系人：Ken Dennard / Natalie Hairston [4] - 联系机构：Dennard Lascar Investor Relations [4] - 联系电话：(713) 529 - 6600 [4] - 电子邮箱：[email protected] [4]

About Third Coast Bancshares, Inc. Forward Looking Statements The foregoing factors should not be construed as exhaustive and should be read together with the other cautionary statements included in this press release. If one or more events related to these or other risks or uncertainties materialize, or if our underlying assumptions prove to be incorrect, actual results may differ materially from what we anticipate. Accordingly, you should not place undue reliance on any such forwardlooking statements. Any ...

Dallas, Texas--(Newsfile Corp. - June 13, 2024) - Third Coast Bancshares, Inc. (NASDAQ: TCBX): Stonegate Capital Partners initiates their coverage on Third Coast Bancshares, Inc. (NASDAQ: TCBX). About Stonegate To view the source version of this press release, please visit https://www.newsfilecorp.com/release/212919 Key Takeaways: Contacts: Net Income of $10.4M in the quarter Year over year loan growth of $530.6M 17th branch opened Stonegate Capital Partners (214) 987-4121 info@stonegateinc.com Source: Ston ...

公司整体财务状况 - 截至2024年3月31日，公司合并总资产46.6亿美元，总贷款37.5亿美元，总存款40.5亿美元，股东权益总额4.236亿美元[262] - 截至2024年3月31日，总资产为46.6亿美元，较2023年12月31日增加2.643亿美元[294] - 2024年第一季度和2023年全年，平均资产分别为44.1亿美元和39亿美元[342] - 截至2024年3月31日，股东权益总额增至4.236亿美元，较2023年12月31日增加1160万美元，增幅2.8%[348] 利息收支情况 - 2024年第一季度，利息收入7.8876亿美元，较2023年同期的5.7379亿美元增加2.1497亿美元，增幅37.5%[267] - 2024年第一季度，利息支出4.0797亿美元，较2023年同期的2.4549亿美元增加1.6248亿美元，增幅66.2%[267] - 2024年第一季度，净利息收入3.8079亿美元，较2023年同期的3.283亿美元增加5249万美元，增幅16.0%[267] 贷款业务数据 - 2024年第一季度，平均贷款从2023年同期的31.7亿美元增至36.7亿美元，贷款收益率从6.90%升至7.75%[269] - 截至2024年3月31日，贷款总额为37.5亿美元，较2023年12月31日增加1.074亿美元，增幅3.0%[296] - 截至2024年3月31日，业主占用商业房地产贷款为5.103亿美元，较2023年12月31日减少1060万美元，降幅2.0%[298] - 截至2024年3月31日，非业主占用商业房地产贷款为5.983亿美元，较2023年12月31日增加1170万美元，增幅2.0%[299] - 截至2024年3月31日，工商业贷款较2023年12月31日增加8720万美元，增幅6.9%，达到13.5亿美元[306] - 截至2024年3月31日，总贷款为37.46178亿美元，其中固定利率贷款为8.46627亿美元，浮动利率贷款为28.99551亿美元[308] 存款业务数据 - 2024年第一季度，平均计息存款从2023年同期的26亿美元增至33.5亿美元，平均付息率从3.45%升至4.65%[269] - 截至2024年3月31日，总存款为40.5亿美元，较2023年12月31日的38亿美元增加2.475亿美元，增幅6.5%[328] - 截至2024年3月31日，非利息存款为4.24亿美元，较2023年12月31日的4.596亿美元减少3550万美元，降幅7.7%[329] - 截至2024年3月31日，计息账户余额为36.3亿美元，较2023年12月31日的33.4亿美元增加2.831亿美元，增幅8.5%[329] - 2024年3月31日结束的三个月，平均非利息存款与平均总存款之比为12.0%，2023年全年为14.5%[330] 净息差和净利息收益率 - 2024年第一季度，净息差和净利息收益率分别为3.60%和2.73%，2023年同期分别为3.79%和3.01%[269] 非利息收支情况 - 2024年第一季度，非利息收入2343万美元，较2023年同期的1902万美元增加441万美元，增幅23.2%[267] - 2024年第一季度，非利息支出2.5914亿美元，较2023年同期的2.2044亿美元增加3870万美元，增幅17.6%[267] - 2024年第一季度非利息收入为234.3万美元，较2023年同期增加44.1万美元，增幅23.2%[281] - 2024年第一季度非利息支出为2591.4万美元，较2023年同期增加387万美元，增幅17.6%[283] 净利润情况 - 2024年第一季度，净利润1.0367亿美元，较2023年同期的9243万美元增加1124万美元，增幅12.2%[267] 信贷损失拨备和准备金 - 2024年第一季度信贷损失拨备为160万美元，2023年同期为120万美元[278] - 截至2024年3月31日，贷款信贷损失准备金为3810万美元，占贷款总额的1.02%；未偿还贷款承诺的信贷损失准备金为210万美元[279] - 2024年第一季度，贷款信用损失准备增加主要是由于计提了190万美元的贷款信用损失拨备，部分被74.2万美元的净冲销所抵消[316] - 2023年1月1日，公司采用ASC 326，为贷款组合的信用损失准备增加了400万美元[314] - 2024年3月31日结束的三个月，公司净冲销74.2万美元，2023年同期净回收36.4万美元[319] - 截至2024年3月31日，信贷损失准备金为3814万美元，较2023年末的3702.2万美元有所增加[318][319] - 截至2024年3月31日，贷款信用损失准备为3810万美元，占总贷款的1.02%；截至2023年12月31日，为3700万美元，占比1.02%[316] 不良资产和不良贷款 - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，不良资产分别为2170万美元和1730万美元[310] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，不良贷款分别为2170万美元和1730万美元[310] - 截至2024年3月31日，非应计贷款与总贷款的比率为0.48%，不良贷款与总贷款的比率为0.58%，不良贷款与总资产的比率为0.47%，不良资产与总资产的比率为0.47%[310] - 不良贷款增加主要是由于三笔工商业贷款和一笔商业房地产贷款被列为非应计贷款，总计300万美元，部分被本季度62.9万美元的非应计贷款还款和54.9万美元的非应计贷款冲销所抵消[310] 证券投资组合 - 截至2024年3月31日，证券投资组合账面价值为2.463亿美元，较2023年12月31日的1.781亿美元增加6820万美元，增幅38.3%[324] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，投资证券分别占总资产的5.3%和4.1%[324] - 2024年3月31日，公司投资组合加权平均寿命为7.15年，2023年12月31日为7.47年[327] 借款情况 - 公司可利用联邦住房贷款银行的预付款和其他借款来补充用于贷款和投资活动的存款[331] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，总借款分别为1.2448亿美元和1.19428亿美元[332] - 2024年3月12日，公司5500万美元循环信贷额度增加500万美元，利率降至华尔街日报美国最优惠利率减0.625%，最低年利率为5.00%[333] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，次级债务应付票据未偿还余额均为8060万美元，扣除170万美元未摊销债务发行成本[335] - 2024年和2023年第一季度，高级债务和应付票据成本分别为6.98%和6.61%[336] - 2024年3月31日和2023年12月31日，公司借款能力分别为20.115亿美元和1.9316亿美元[341] 其他财务指标 - 2024年第一季度薪资和员工福利为1650万美元，较2023年同期增加280万美元，增幅20.3%[285] - 2024年第一季度所得税费用为258.1万美元，2023年同期为224.5万美元；有效税率分别为19.9%和19.5%[292][293] 未偿还信贷承诺和应收账款 - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，未偿还的应收账款分别为3100万美元和2650万美元[305] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，公司未偿还信贷承诺分别为14.2亿美元和13.5亿美元[346] 现金及现金等价物 - 截至2024年3月31日，公司现金及现金等价物为4.983亿美元，高于2023年12月31日的4.118亿美元[347] 利率互换协议 - 2024年3月，公司签订两份名义金额各为1亿美元的五年期固定利率互换协议，固定利率分别为3.718%和3.473%[353] 利率风险相关 - 公司通过构建资产负债表管理利率风险敞口，不使用杠杆衍生品等工具降低风险[365] - 公司使用利率风险模拟模型和冲击分析测试净利息收入和权益公允价值的利率敏感性[367] - 公司内部政策规定，收益率曲线瞬时平行移动时，200个基点的移动，后续一年期估计净收入风险降幅不超25.0%；300个基点的移动，降幅不超35.0%[370] - 截至2024年3月31日，利率变动+300个基点时，净利息收入变动百分比为1.32%，权益公允价值变动百分比为 -7.93%；+200个基点时，净利息收入变动百分比为0.98%，权益公允价值变动百分比为 -4.67%；+100个基点时，净利息收入变动百分比为0.62%，权益公允价值变动百分比为 -1.96%； -100个基点时，净利息收入变动百分比为 -0.77%，权益公允价值变动百分比为0.85%[371] - 截至2023年12月31日，利率变动+300个基点时，净利息收入变动百分比为 -0.35%，权益公允价值变动百分比为 -5.91%；+200个基点时，净利息收入变动百分比为 -0.23%，权益公允价值变动百分比为 -3.39%；+100个基点时，净利息收入变动百分比为 -0.09%，权益公允价值变动百分比为 -1.35%； -100个基点时，净利息收入变动百分比为0.05%，权益公允价值变动百分比为0.35%[371] 新兴成长公司地位 - 公司若年度收入达12.35亿美元以上，将失去新兴成长公司地位[381] - 公司若非关联方持有的普通股权益证券总市值在6月30日达7亿美元以上，将失去新兴成长公司地位[381] - 公司若在三年内发行超10亿美元的非可转换债务，将失去新兴成长公司地位[381] - 公司若在2026年12月31日之后，将失去新兴成长公司地位[381] 关键会计估计 - 公司认为确定贷款信用损失准备金金额是关键会计估计，需大量判断和主观衡量[377]

财务数据和关键指标变化 - 第一季度净收入1040万美元，股权回报率达11%，摊薄后每股收益创纪录达0.61美元 [22] - 净利息收入按年化天数调整后增长12.5%，主要因投资收益率提高和平均贷款增加 [22] - 非利息支出下降1.9%（50万美元），归因于此前实施的成本削减措施 [23] - 投资证券增加6820万美元，当前投资组合收益率从5.36%升至6.15% [23] - 第一季度存款增长2.48亿美元，贷款增长1.07亿美元，存贷比降至92.5%，净息差下降1个基点 [23] - 4月10日出售5年期固定利率互换协议，实现收益525万美元，预计每季度增加收入约27.5万美元 [24] - 非盈利资产增加440万美元，占总资产的0.47%，主要因非应计贷款增加150万美元和逾期90天仍计息贷款增加290万美元 [26] - 第一季度净冲销额为74.2万美元，主要是两笔商业和工业贷款的冲销，冲销总额为83.9万美元，收回9.7万美元 [28] - 第一季度信贷损失拨备为160万美元，与新贷款和承诺的拨备有关，贷款损失准备金率保持在1.02% [29] 各条业务线数据和关键指标变化 - 商业和专业部门在存款获取方面取得成功，财资服务推动核心账户稳步扩张，零售部门和金融顾问也有显著贡献 [20] - 商业和工业贷款占总贷款的36%，建筑开发和土地贷款占19%，业主自用和非业主自用商业房地产贷款分别占14%和16% [29] - 办公室贷款占总贷款的3.9%，其中过半为业主自用；医疗办公室贷款占1.3%，本季度两者增幅均不足100万美元 [30] - 多户住宅贷款占总贷款的3.2%，较上季度的3%略有增加 [30] 各个市场数据和关键指标变化 无 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司战略目标包括多元化存款组合、降低资金成本、管理费用和提高运营效率，同时注重创收和寻找未来增长的战略机会 [1] - 持续利用自动化、软件增强、人员调整和工作流程改进等措施实现成本节约，并推出新的1%倡议以提高整体效率 [19] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司团队执行力强，有望克服挑战并抓住机遇，预计未来几个季度将获得更多经营杠杆 [2] - 贷款增长预计在3 - 4亿美元之间，将推动净利息收入增长超过10%，非利息支出增长低于5% [2] - 尽管第一季度末出现流动性过剩，但随着季节性存款流出，预计过剩流动性将稳定在8.5%左右 [36] - 公司对未来薪资支出有较好把控，预计支出增长低于5%，除非出现特殊情况 [34][40] - 公司内部强调将效率比率降至以5开头的水平，有望通过增长和成本控制实现这一目标 [68] 其他重要信息 - 会议信息时效性截至2024年4月25日，管理层评论可能包含前瞻性陈述，存在实际结果与陈述不符的风险 [14] - 建议阅读2024年3月7日提交的10 - K年度报告以了解相关风险，会议中提及的非GAAP财务指标详情可在公司网站的昨日收益报告中查看 [15] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 请说明净息差（NIM）的定价动态及第二季度的预期 - 公司4月出售了掉期协议，该协议此前对利息支出有降低作用，第二季度这种影响将减少，但投资收益有所上升，预计第二季度净息差将保持平稳 [5] - 第一季度末大量现金流入，其利差仅10 - 20个基点，对净息差造成拖累；存款具有季节性，部分资金流出后存款结构改变，有助于改善净息差 [6][7] 问题2: 全年净利息收入指引降至10%的原因及假设的利率情况 - 并非有意下调指引，而是由于贷款组合增长不均衡，大部分贷款增长出现在第一季度末，对全年数据贡献有限，达到15%的增长有难度，但仍预计净利息收入增长超过10% [8][9] 问题3: 非利息负债（NIB）占比持续下降约10%，对净息差和净利息收入有何预期，以及提高该占比的存款增长策略 - 公司净息差自周期开始以来仅下降17个基点，预计不会像其他银行那样出现大幅波动 [11] - 本季度非利息负债占比下降超出预期，部分原因与税收有关，预计后续会有所回升；公司不断引入新的非利息负债的财资客户 [12] - 各业务线都制定了存款增长计划，过去12个月这些计划已取得成效 [13] 问题4: 推动本季度服务收费增加的因素及该数据是否可持续 - 本季度服务收费增加主要与贷款相关，如对未使用的未承诺信贷额度收费等；预计该项目会略有下降，但200万美元左右的水平较为合理，未来公司对该数据有信心 [69] 问题5: 本季度费用下降，预计同比增长低于5%，请说明持续投资以增强公司盈利能力的领域 - 公司专注于优先事项，如项目管理和新软件方面采取精准策略，简化流程，将资源集中在发展存款和业务上，减少其他干扰 [55] 问题6: 从理论上看，公司未来3 - 5年效率比率是否会降至60%以下 - 公司内部强调将效率比率降至以5开头的水平，虽无法预测具体时间，但有望通过增长和成本控制尽快实现这一目标 [68] 问题7: 下一季度约2600万美元的费用是否是合理的运行水平，以及受批评或分类贷款的趋势 - 公司对薪资支出有较好把控，预计费用增长低于5%，除非出现特殊情况；开设新分行不会大幅增加费用 [34][40] - 本季度有几笔贷款评级下调，但仍在付息和计息，包括一笔消费者应收票据贷款（贷款价值比60%）、几家辅助生活设施贷款（新评估贷款价值比69%）和一家非必需消费品制造商贷款（业主自用房地产贷款价值比低于55%） [57] 问题8: 剔除季节性因素后仍有8%的存款增长，目标是否是使存款增长与贷款增长相匹配 - 若预计贷款增长3 - 4亿美元，存款增长也将大致相同，公司会管理批发融资，使存贷比保持在94% - 98% [73] 问题9: 大部分过剩流动性的存放方式及新贷款的收益率情况 - 过剩流动性主要以现金形式存放在美联储或往来银行，本月已有约1.5亿美元因客户税收相关因素流出，对资产负债表其他部分影响不大 [59] - 新贷款收益率通常不低于担保隔夜融资利率（SOFR）加300个基点，建筑商贷款通常为浮动基准利率，还有其他费用提升收益 [60][61]