公司客户与市场覆盖情况 - 公司拥有超50个消费产品被许可方和超50个全球广播商客户，内容授权至超145个国家[39] - Kartoon Channel!可在超1亿美国家庭电视和超3亿台设备上使用[33] 公司内容作品情况 - 《SpacePop》自2016年5月推出以来获得超1700万次观看和超6.3万订阅者，制作了108集三分钟网络剧集[28] - 《托马斯·爱迪生的秘密实验室》有52集11分钟剧集和52部90秒原创音乐视频[29] - 《沃伦·巴菲特的秘密百万富翁俱乐部》有26集30分钟剧集和26集4分钟网络剧集[30] - 《彩虹游侠》第二季已交付26集半小时剧集，国际广播协议正在多个地区协商[24] - 《羊驼拉玛》2017年完成15集半小时动画剧集制作，2019年完成10集半小时动画剧集制作并交付给Netflix[26][27] 公司授权与合作情况 - 公司目前拥有超50个被许可方，数百个授权产品处于开发、上市或计划上市阶段[36] - 2020年7月公司与POW!达成协议成立“Stan Lee Universe, LLC”，获得斯坦·李相关永久全球权利[18] - 公司与玛莎·斯图尔特和吉赛尔·邦辰有50/50所有权协议[48] 公司人员与知识产权情况 - 截至2020年12月31日，公司有27名全职等效员工和1名兼职合同工[45] - 截至2020年12月31日，公司拥有13个美国注册商标，146部电影、13部录音和2部文学作品版权[46][47] 公司发展历程 - 公司2006年1月3日在加利福尼亚州成立，2011年10月迁至内华达州并更名，交易代码从“PENT”变为“GNUS”[49] 公司财务关键指标变化 - 2020年公司净收入248.2127万美元，净亏损4.01669805亿美元；上一年净收入590.7899万美元，净亏损1148.1245万美元[57] - 2020年与2019年相比，公司总收入从5907899美元降至2482127美元，降幅58%，其中电视与家庭娱乐收入降幅最大，达70%[162] - 2020年与2019年相比，公司总费用从13221580美元增至21544326美元，增幅63%，其中一般及行政费用增幅最大，达145%[166] - 截至2020年12月31日，公司营运资金为101387183美元，而2019年为负3650136美元[172] - 2020年与2019年相比，公司经营活动现金使用从6251150美元增至7844715美元，增幅25%；投资活动现金使用从26976美元增至1403190美元，增幅5102%；融资活动现金提供从3498221美元增至109399108美元，增幅3027%[177] - 2020年公司税前亏损401669805美元，2019年为11481245美元，亏损大幅增加[179] - 2020年12月31日止年度，融资活动产生的现金为1.09399108亿美元，2019年同期为349.8221万美元[182] - 2020年12月31日止年度，融资活动现金来源包括普通股净销售9858.3549万美元、认股权证行使134.5368万美元、生产贷款借款91.3541万美元，生产贷款还款199.2026万美元[182] - 2019年12月31日止年度，融资活动现金来源包括普通股净销售302.1552万美元、认股权证行使587.4329万美元、高级有担保可转换票据所得款项609.8万美元、投资者票据收款360万美元，高级有担保票据还款286.6664万美元、生产贷款还款199.202万美元[183] - 截至2020年12月31日，公司记录坏账准备4.3676万美元，2019年未为主要客户设立坏账准备[207] 公司业务风险情况 - 新冠疫情对公司业务有不利影响，若疫情持续，公司收入将受负面影响[54] - 公司自成立以来一直有净亏损，需增加收入和/或降低成本以实现盈利[57][58] - 公司业务依赖内容对客户的吸引力、产品发布时间和商业成功，收入和经营成果可能会波动[60][61] - 公司面临来自迪士尼、尼克国际儿童频道和卡通网络等竞争对手的竞争[65] - 若公司无法履行注册权协议义务，可能需支付巨额罚款，影响财务状况和运营融资能力[69][70] - 他人不推广产品、无法跟上技术进步、信息技术和存储系统故障等可能对公司业务产生不利影响[72][73][74] - 公司内部计算机系统或合作方系统故障或安全漏洞，可能导致业务中断和声誉受损[76] - 失去关键人员、诉讼、供应商和被许可方违规等可能对公司业务产生不利影响[77][79][80] 公司股权与股份情况 - 截至2021年3月30日，公司管理团队和董事会实益拥有或控制20,656,535股，占已发行股份的6.74%[78] - 截至2021年3月30日，已发行和流通的300,321,658股普通股中约282,712,035股可自由交易[96] - 截至2021年3月30日，公司高管、董事和持有至少5%股份的股东合计实益拥有约6.74%的已发行普通股[97] - 2021年3月30日，公司普通股在纳斯达克资本市场的最后报告收盘价为每股2.07美元[115] - 截至2021年3月30日，公司普通股流通股数量为300,321,658股，约有170名活跃在册股东[116] - 截至2020年12月31日，经股东批准的股权补偿计划下可发行证券数量为18,191,176股，加权平均行使价格为1.54美元，剩余可发行证券数量为13,976,491股[123] - 2020年，公司因A类可转换优先股转换发行5,219,048股普通股，转换价格为每股0.21美元[124] - 2020年11月18日和12月18日，公司分别向服务提供商发行500,000股普通股，每股价值1.39美元[125][126] - 2021年1月28日，公司与现有机构和合格投资者达成协议，投资者可行使现有认股权证以每股1.55美元的价格购买最多3974.05万股普通股，公司将获约6160万美元毛收入，行使后投资者将获新认股权证，可按每股2.37美元的价格购买最多3974.05万股普通股，行使期为五年，特别股票集团将获约430万美元现金费用[133][134] - 2021年2月1日，公司完成对ChizComm的收购，交易总对价包括850万美元现金和价值约350万美元的196.6292万股普通股，其中67.4157万股价值约120万美元的普通股存入托管账户，若在四年内达到特定EBITDA和业绩水平，公司还可能向卖方发行价值最高达800万美元的额外普通股[135][136] - 2020年1月22日，公司与原认股权证持有人达成协议，持有人行使原认股权证以购买50万股普通股，行使价格降至每股0.34美元，公司获约17万美元[140][141] - 2020年3月11日，公司与投资者达成证券购买协议，出售本金总额为1375万美元的高级有担保可转换票据和1.1亿美元资金额（含275万美元原始发行折扣），并发行可购买6547.619万股普通股的认股权证，行使价格为每股0.26美元，行使期为五年，公司获现金支付700万美元和投资者开具的本金为400万美元的全额追索现金担保本票，特别股票集团获可购买654.7619万股的认股权证[142] - 2020年3月22日，公司与投资者达成证券购买协议，以每股0.2568美元的价格发行400万股普通股，毛收入约100万美元[148] - 2020年5月7日，公司与投资者达成证券购买协议，以每股0.35美元的价格发行800万股普通股，毛收入280万美元，5月8日完成交易[149] - 2020年5月8日，公司与投资者达成证券购买协议，以每股0.454美元的价格发行1200万股普通股，毛收入544.8万美元，5月12日完成交易[150] - 2020年5月15日，公司获得股东批准，2020年可转换票据的转换价格和认股权证的行使价格降至每股0.21美元，参与融资的现有认股权证持有人（代表可购买917.2463万股普通股的认股权证）的行使价格也降至每股0.21美元[147] - 2020年5月18日，公司与投资者达成证券购买协议，以每股1.2美元的价格发行750万股普通股，毛收入约900万美元[151] - 2020年5月28日，公司与长期投资者签订证券购买协议，以每股1.50美元价格发行2000万股普通股，总收益约3000万美元[152] - 2020年1月22日，公司与认股权证持有人达成协议，持有人行使50万份认股权证，公司将行权价降至0.34美元，公司收到17万美元[153] - 2020年5月15日至6月19日，公司从29666283份认股权证行权中净收入5649319美元，行权价0.21美元；部分持有人无现金行权41508189份，公司发行37449140股普通股[155] - 2020年10月28日，公司与投资者签订购买协议，以每股1.55美元价格发行3740万股普通股及认股权证，总收益约5790万美元[157] 公司办公空间租赁情况 - 2018年2月6日，公司租赁6,969平方英尺办公空间，年租金364,130美元，年租金涨幅3.5%[100] - 2019年1月21日，公司将上述办公空间转租，年租金422,321美元，年租金涨幅3.5%[101] - 2020年9月11日，公司终止租赁协议，使用权资产、累计摊销和租赁负债分别减少2,142,863美元、465,124美元和1,760,302美元，产生损失338,856美元[102] 公司账户与客户收入占比情况 - 截至2020年12月30日，公司有四个账户未保险余额为9926.006万美元[205] - 2020年12月30日止年度，两家客户总收入超总合并收入10%，占总收入44%和应收账款22%；2019年12月31日止年度，两家客户分别占总收入和应收账款65%和57%[206] 公司会计政策与披露情况 - 公司前瞻性采用ASU 2019 - 02和ASU 2020 - 06，对合并财务状况、经营成果和现金流影响不重大[212][213] - 作为“较小报告公司”，公司无需提供市场风险定量和定性披露信息[215] 公司纳斯达克合规情况 - 2019年9月4日，公司收到纳斯达克通知，连续30个工作日普通股收盘价低于1美元[84] - 公司有180个日历日（至2020年3月2日）恢复合规，需连续10个工作日收盘价至少1美元[85] - 2020年3月3日，公司获额外180天合规期（至2020年8月31日）[86] - 2020年5月28日，公司普通股连续10天收盘价达1美元以上，恢复合规[87] 公司优先股与股息情况 - 公司授权发行至多10,000,000股空白支票优先股[92] - 公司预计在可预见的未来不支付现金股息[93] 公司投资活动情况 - 2020年公司投资活动包括对Stan Lee Universe LLC投资100万美元、对Chizcomm投资300798美元等[181] 公司商誉情况 - 2020年12月31日止年度，公司对商誉账面价值进行定性分析，结论是商誉余额无减值，无需调整[186] 公司资本支出承诺情况 - 截至2020年12月31日，公司没有重大资本支出承诺[184]

股权交易与融资 - 2020年1月22日，公司与原认股权证持有人达成协议，持有人行使全部原认股权证，公司将行权价降至0.34美元，公司获约17万美元[210] - 2020年3月11日，公司与投资者签订证券购买协议，出售本金总额1375万美元的2020年可转换票据和1100万美元资金额，发行65476190份认股权证，获现金700万美元和400万美元投资者本票，董事长投资100万美元，配售代理获6547619份认股权证[211] - 2020年3月22日，公司与投资者签订证券购买协议，以每股0.2568美元价格发行400万股普通股，毛收入约100万美元[221] - 2020年5月7日，公司与投资者签订证券购买协议，以每股0.35美元价格发行800万股普通股，毛收入280万美元[222] - 2020年5月8日，公司与投资者签订证券购买协议，以每股0.454美元价格发行1200万股普通股，毛收入544.8万美元[223] - 2020年5月15日，公司获股东批准，2020年可转换票据转换价和认股权证行权价降至0.21美元，参与融资的现有认股权证持有人行权价也降至0.21美元，涉及9172463股[220] - 2020年5月18日，公司与投资者签订证券购买协议，以每股1.20美元价格发行750万股普通股，毛收入约900万美元[224] - 2020年5月28日，公司与特定长期投资者签订证券购买协议，以每股1.50美元价格发行2000万股普通股，总收益约3000万美元[225] - 2020年9月30日止三个月，特定认股权证持有人以每股3.30美元现金行使16670份认股权证[226] - 2020年10月28日，公司与投资者签订购买协议，以每股1.55美元价格发行3740万股普通股及认股权证，总收益约5790万美元[227] 债务偿还 - 2020年3月16日，2018年8月有担保可转换票据持有人获全额还款及利息[216] 业务收购 - 2020年11月15日，公司与ChizComm签订意向书，预计以850万美元现金和350万美元未注册普通股收购其100%股权，交易总值1200万美元[228] 公司业务概况 - 公司是全球内容和品牌管理公司，拥有多个儿童媒体内容，正与多方合作开发新动画系列[208] 营收与费用变化 - 2020年9月30日止三个月，公司总营收273992美元，较2019年同期的3468996美元下降92%[233] - 2020年9月30日止三个月，公司总费用3643691美元，较2019年同期的5062275美元下降28%[236] - 2020年9月30日止九个月，公司总营收1169410美元，较2019年同期的5154191美元下降77%[242] - 2020年9月30日止九个月，公司总费用9835492美元，较2019年同期的10331189美元下降5%[245] 各业务线收入变化 - 2020年9月30日止三个月，许可和版税收入199572美元，较2019年同期增长15%[233] - 2020年9月30日止九个月，电视和家庭娱乐收入409837美元，较2019年同期下降90%[242] 营运资金与现金流 - 截至2020年9月30日，公司流动资产为54864958美元，流动负债为6990910美元，营运资金为47874048美元，而2019年12月31日营运资金为负3650136美元[250] - 2020年4月30日，公司获得一笔366267美元的贷款，年利率为1%，贷款于2021年4月19日到期，可根据PPP申请全部或部分豁免[251] - 2020年9月30日和2019年9月30日，公司现金及现金等价物分别为50461566美元和633561美元[252] - 2020年前九个月，经营活动使用现金5316579美元，2019年同期为4636416美元，同比增加15%[253] - 2020年前九个月，投资活动使用现金554926美元，2019年同期为26976美元，同比增加1957%[253] - 2020年前九个月，融资活动提供现金56027950美元，2019年同期为2211927美元，同比增加2433%[253] - 2020年前九个月，公司主要现金来源为2020年可转换票据净收益6098000美元、普通股净销售额44755671美元、认股权证行使净收益5874329美元和投资者票据收款3600000美元[253] - 2020年前九个月，公司主要现金用途为经营活动支出5316579美元、偿还2018年8月有担保可转换票据2866664美元和偿还生产设施贷款1585220美元[253] 租赁相关记录 - 截至2019年1月1日，公司记录租赁负债2071903美元、使用权资产2153747美元、累计摊销124070美元、冲回先前记录的递延租金37920美元，累计亏损增加4306美元[262] 会计准则采用与评估 - 2019年公司采用ASU 2019 - 02，对合并财务状况、经营成果和现金流的影响不重大；公司正在评估ASU 2020 - 06对合并财务报表的影响[278][280] 可转换票据相关 - 2020年可转换票据本金自2020年10月31日起每月等额偿还，满足条件可转换为普通股，初始转换价1.375美元，获股东批准后为0.21美元[217][218]

股权与认股权证交易 - 2020年1月22日，公司与原认股权证持有人达成协议，持有人行使500,000份认股权证，公司将行权价降至0.34美元，获约170,000美元[193] - 2020年5月15日，公司获股东批准，2020年可转换票据转换价和认股权证行权价降至0.21美元，参与融资的现有认股权证持有人的行权价也降至0.21美元[202] - 2020年5月18日至6月11日，公司因29666283份认股权证行权，扣除费用后收入5649319美元[208] 融资活动 - 2020年3月11日，公司与投资者签订协议，出售本金13,750,000美元的高级有担保可转换票据和可购买65,476,190股普通股的认股权证，获资金11,000,000美元，董事长投资1,000,000美元[194] - 2020年3月22日，公司与投资者签订协议，以每股0.2568美元价格发行4,000,000股普通股，获毛收入约100万美元[193] - 2020年5月7日，公司与投资者签订协议，以每股0.35美元价格发行8,000,000股普通股，获毛收入280万美元[204] - 2020年5月8日，公司与投资者签订协议，以每股0.454美元价格发行12,000,000股普通股，获毛收入544.8万美元[205] - 2020年5月12日，公司与投资者签订协议，以每股1.20美元价格发行7,500,000股普通股，获毛收入约900万美元[206] - 2020年5月28日，公司与投资者签订证券购买协议，以每股1.50美元价格发行2000万股普通股，总收益约3000万美元[207] - 2020年6月23日，公司收到投资者票据本金付款，扣除费用后为3600000美元[209] - 2020年4月30日，公司获得薪资保护计划贷款366267美元，年利率1%，2022年4月19日到期[227] 债务偿还 - 2020年3月16日，公司全额偿还2018年8月有担保可转换票据及利息[198] - 2020年上半年主要现金用途包括偿还2018年8月有担保可转换债券286.6664万美元和偿还生产设施贷款120.2313万美元[233] 业务合作 - 公司与POW!达成协议成立合资企业“Stan Lee Universe, LLC”开发斯坦·李相关知识产权[191] 营收情况 - 2020年第二季度，公司总营收560679美元，较2019年同期增长96416美元，增幅21%[212] - 2020年上半年，公司总营收895418美元，较2019年同期减少789776美元，降幅47%[220] 费用情况 - 2020年第二季度，公司总费用3368011美元，较2019年同期增长1099347美元，增幅48%[215] - 2020年上半年，公司总费用6191802美元，较2019年同期增长922890美元，增幅18%[223] 营运资金与现金流量 - 截至2020年6月30日，公司营运资金为49667315美元，而2019年12月31日为负3650136美元[226] - 2020年上半年，公司现金及现金等价物增加54077654美元，而2019年同期减少453692美元[230] - 2020年上半年经营活动使用现金233.1261万美元，上年同期为255.014万美元[231] - 2020年上半年投资活动使用现金500美元，2019年同期为1.4331万美元[232] - 2020年上半年融资活动提供现金5640.9414万美元，2019年同期为211.0779万美元[233] - 2020年上半年主要现金来源包括2020年可转换债券净收益609.8万美元、普通股净销售4475.5672万美元、认股权证行使净收益581.9319万美元和投资者票据收款360万美元[233] 会计政策与租赁情况 - 截至2019年1月1日，公司记录租赁负债207.1903万美元、使用权资产215.3747万美元、累计摊销12.407万美元、冲回先前记录的递延租金3.792万美元，累计亏损增加4306美元[239] - 2018年1月1日，公司采用新收入标准ASC 606，对未完成合同采用修改后追溯法[249] - 2019年公司采用ASU 2019 - 02，对合并财务状况、经营成果和现金流影响不重大[254] 其他财务信息 - 截至2020年6月30日，公司没有重大资本支出承诺[234] - 公司没有资产负债表外安排[256] 可转换票据情况 - 2020年可转换票据本金从2020年10月31日起每月等额偿还，满足条件时可转换为普通股，初始转换价1.375美元，获股东批准后为0.21美元[199][200]

融资与股权交易 - 2020年1月22日，公司与原认股权证持有人达成协议，持有人行使全部原认股权证，公司将行权价降至0.34美元，公司获约17万美元[194] - 2020年3月11日，公司与投资者签订证券购买协议，出售本金总额1375万美元的高级有担保可转换票据，融资额1100万美元，发行可购买65476190股普通股的认股权证，初始行权价0.26美元/股[196] - 2020年3月22日，公司与投资者签订证券购买协议，以0.2568美元/股价格发行400万股普通股，毛收入约100万美元[206] - 2020年5月7日，公司与投资者签订证券购买协议，以0.35美元/股价格发行800万股普通股，毛收入280万美元[207] - 2020年5月8日，公司与投资者签订证券购买协议，以0.454美元/股价格发行1200万股普通股，毛收入544.8万美元[208] 债务偿还与转换 - 2020年3月16日，2018年8月有担保可转换票据持有人获全额还款及利息[201] - 2020年可转换票据本金自2020年10月31日起每月等额偿还，满足条件且获股东批准后，部分或全部还款可转换为普通股，公司也可选择现金支付[202] - 2020年可转换票据初始转换价1.375美元，获股东批准后为0.21美元，公司董事会可根据情况进一步调整[203] 股东批准事项 - 2020年5月15日，公司获股东批准，2020年可转换票据转换价和认股权证行权价降至0.21美元，参与融资的现有认股权证持有人行权价也降至0.21美元[205] - 公司需在2020年5月15日前召开股东大会，获股东批准发行2020年可转换票据及相关普通股，未获批准前每90天继续寻求批准[198] 财务数据关键指标变化 - 营收 - 2020年第一季度总营收334,739美元，较2019年同期的1,220,931美元减少886,192美元，降幅73%，其中授权与版税收入降42%、电视与家庭娱乐收入降94%、广告销售收入增290%、产品销售收入增5%[210] 财务数据关键指标变化 - 费用 - 2020年第一季度总费用2,823,792美元，较2019年同期的3,000,248美元减少176,456美元，降幅6%，其中营销与销售费用增38%、直接运营成本降69%、一般与行政费用增7%、利息费用增36%[215] 财务数据关键指标变化 - 营运资金 - 截至2020年3月31日，公司流动资产10,092,077美元，流动负债19,290,901美元，营运资金为负9,198,824美元，较2019年12月31日的负3,650,136美元减少[219] 财务数据关键指标变化 - 现金及等价物 - 2020年3月31日现金及现金等价物为2,760,048美元，2019年同期为4,030,354美元[222] 财务数据关键指标变化 - 现金流 - 2020年第一季度经营活动使用现金995,517美元，较2019年同期的1,213,240美元减少217,723美元，降幅18%[223] - 2020年第一季度投资活动使用现金0美元，2019年同期为4,423美元[223] - 2020年第一季度融资活动提供现金3,450,444美元，较2019年同期的2,162,991美元增加1,287,453美元，增幅60%，主要来自2020年可转换票据净收益6,098,000美元和普通股净销售915,296美元[223] 财务数据关键指标变化 - 资本支出承诺 - 截至2020年3月31日，公司无重大资本支出承诺[227] 会计政策变更 - 2019年1月1日，公司记录租赁负债2,071,903美元、使用权资产2,029,677美元、冲回先前记录的递延租金37,920美元，累计亏损增加4,306美元[231] - 2018年1月1日，公司采用新收入准则ASC 606，开始以两种方式确认与授权使用功能性IP相关的收入[241] - 2019年1月1日，公司记录租赁负债2071903美元、使用权资产2029677美元、冲回先前记录的递延租金37920美元，累计亏损增加4306美元[246] - 公司于2019年采用ASU 2017 - 04，对合并财务状况、经营成果和现金流的影响不重大[247] - 公司于2019年采用ASU 2017 - 11，对合并财务状况、经营成果和现金流的影响不重大[248] - 公司于2019年采用ASU 2018 - 13，对合并财务状况、经营成果和现金流的影响不重大[249] - 公司于2019年采用ASU 2016 - 13，对合并财务状况、经营成果和现金流的影响不重大[250] - 公司于2019年采用ASU 2018 - 07，对合并财务状况、经营成果和现金流的影响不重大[251] - 公司于2019年采用ASU 2019 - 02，对合并财务状况、经营成果和现金流的影响不重大[252] 其他财务信息 - 公司无资产负债表外安排[254] - 关于市场风险的定量和定性披露不适用[255]

公司业务内容及覆盖情况 - 公司拥有超500首歌曲、125个音乐视频和众多玩具的Baby Genius品牌，已获全球认可[23] - SpacePop自2016年5月推出后，获得超1700万次观看和超6.3万订阅者，制作了108个三分钟网络剧集[27] - Thomas Edison's Secret Lab制作了52个11分钟剧集和52个90秒原创音乐视频[28] - Warren Buffett's Secret Millionaire's Club有26个30分钟剧集和26个4分钟网络剧集[30] - Genius Brands Network已覆盖超1亿家庭和2亿移动设备[32] - Kid Genius Cartoon Channel Plus于2017年9月在亚马逊Prime上线，月订阅费3.99美元，面向约1亿美国亚马逊Prime会员[35] 公司客户及业务合作情况 - 2019年，两个客户贡献公司65%的收入，2018年，一个客户贡献20%的收入[41] - 截至2019年12月31日，公司与超60家消费品被许可方合作，推出近500个库存单位产品[41] - 截至2019年12月31日，公司将内容授权给全球超90个地区的超44家广播公司及众多VOD和在线平台[41] - 公司目前拥有超49个被许可方，数百个授权产品计划进入市场[38] - 公司与玛莎·斯图尔特和吉赛尔·邦辰分别有50/50所有权协议[53] 公司人员及资产情况 - 截至2019年12月31日，公司有19名全职等效员工和1名兼职合同工[48] - 截至2019年12月31日，公司拥有14项美国多类注册商标及其他相关商标，在欧洲、澳大利亚、中国、日本和墨西哥等国也有多项注册和待注册的商标[50] - 截至2019年12月31日，公司持有146项电影、13项录音和2项文学作品版权[51] 公司财务数据关键指标变化 - 2019年全年，公司净收入为590.79万美元，净亏损为1148.12万美元；上一年净收入为99.35万美元，净亏损为900.39万美元[59] - 截至2019年12月31日，公司拥有约30.5万美元的可用现金、现金等价物和受限现金；2020年第一季度多次融资后，截至2020年3月28日，公司拥有约280万美元的现金和现金等价物[61] - 2019年公司多项业务营收增长，总营收从2018年的993,452美元增至5,907,899美元，增幅495%，其中电视与家庭娱乐业务增幅达1388%[177] - 2019年公司总费用从2018年的10,016,999美元增至13,221,580美元，增幅32%，主要因直接运营成本和一般及行政费用增加[181] - 2019年12月31日公司净营运资金为负3,650,136美元，而2018年为971,663美元[187] - 2019年12月31日和2018年12月31日，公司的现金、现金等价物和受限现金分别为305121美元和3085026美元[195] - 2019年和2018年经营活动使用的现金分别为6251150美元和8008011美元，减少了1756861美元，降幅为22%[196] - 2019年和2018年投资活动使用的现金分别为26976美元和42985美元，减少了16009美元，降幅为37%[196] - 2019年和2018年融资活动提供的现金分别为3498221美元和3637950美元，减少了139729美元，降幅为4%[196] - 2019年和2018年现金减少额分别为2779905美元和4413046美元，减少了1633141美元，降幅为37%[196] - 2019年融资活动的主要现金来源包括普通股净销售2517552美元和认股权证交换所得1345368美元[198] - 2018年融资活动的主要现金来源包括私募融资1596340美元、高级有担保票据发行所得4186054美元等[198] - 2018年1月1日公司采用新收入标准，记录了累计影响调整至期初累计亏损206245美元[217] - 2018年采用新收入标准对财务报表的影响为收入减少188734美元，成本相应减少57269美元[217] 公司运营风险情况 - 新冠疫情可能对公司业务产生重大不利影响，管理层目前无法估计其影响[58] - 公司自成立以来一直有净亏损，需要增加收入和/或降低成本以实现盈利[59][60] - 公司需要额外融资以继续运营，若无法获得，可能需缩减或停止发展计划和运营[61] - 他人未能推广公司产品、无法跟上技术进步、信息技术和存储系统故障、内部计算机系统故障或安全漏洞、关键人员流失、诉讼、供应商和被许可方违规、知识产权索赔等情况，均可能对公司业务产生不利影响[76][77][78][79][80][82][84][85] 公司股权结构及相关情况 - 截至2019年3月29日，公司管理团队和董事会实益拥有或控制3436505股，占已发行股份的11.24%[81] - 2020年可转换票据初始转换价为每股1.375美元，可转换为10000000股，约占2020年3月29日已发行普通股的33.8%；若获股东批准，转换价为每股0.21美元，可转换为65476190股，约占2020年3月29日已发行普通股的221.2%[86] - 2020年可转换票据可能在对持有人经济有利时转换，发行股份会稀释其他股权持有人权益，导致普通股价格下跌[87] - 公司可能需现金偿还2020年可转换票据及利息，相关限制性契约可能对公司业务计划、流动性、财务状况和经营成果产生不利影响[88] - 公司获授权发行最多1000万股“空白支票”优先股，或对普通股股东权利产生不利影响[101] - 截至2020年3月29日，已发行和流通的29592229股普通股均可自由交易；截至2019年3月29日，A类可转换优先股对应的2047619股普通股、未行使认股权证对应的62630757股普通股、已登记认股权证对应的928263股普通股可根据规则144出售[105] - 基于2020年3月29日已发行股份数量，公司高管、董事和持有至少5%股份的股东合计实益拥有约85.19%的已发行普通股[106] 公司办公租赁情况 - 公司于2015年5月1日起租3251平方英尺办公空间，年租金136542美元，年涨幅3%；2018年5月25日起租6969平方英尺办公空间，年租金364130美元，年涨幅3.5%；2019年2月4日起转租该6969平方英尺办公空间，年租金422321美元，年涨幅3.5%；2019年1月28日起租5765平方英尺办公空间，月租金24501美元；2019年9月1日起租5838平方英尺办公空间，年租金392316美元，年涨幅3.5%[108][109][110][112][113] 公司股票交易及股息情况 - 2020年3月27日，公司普通股在纳斯达克资本市场的最后报告收盘价为每股0.30美元[119] - 截至2020年3月29日，公司普通股流通股数量为29592229股，约有177名活跃在册股东[120] - 公司从未宣布或支付过普通股股息，且预计在可预见的未来不会支付[121] 公司股权补偿计划情况 - 2015年激励计划经多次修订后，授权发行的普通股总数从15万股增至216.7667万股[122][123] - 截至2019年12月31日，经股东批准的股权补偿计划下，待行使期权、认股权证和权利对应的股份数量为128.9866万股，加权平均行使价格为7.18美元，剩余可发行股份数量为87.7801万股[126] 公司股份发行及转换情况 - 2019年，公司因A类可转换优先股转换分别发行29.6053万股和380.4766万股普通股，还向供应商发行53.4247万股普通股[127][128] - 2020年1月22日，公司与原认股权证持有人达成协议，持有人行使500,000份认股权证，公司将行权价降至0.34美元，公司获约170,000美元[135][136] - 2020年3月11日，公司与投资者签订协议，出售发行本金1.375亿美元的2020年可转换票据和1.1亿美元资金额，发行65,476,190份认股权证，投资者支付700万美元现金和400万美元本票，公司董事长投资100万美元[137] - 2020年可转换票据到期日为2021年9月30日，投资者本票到期日为2060年3月11日[138] - 公司需在2020年5月15日前召开股东大会批准2020年可转换票据相关股份发行，未获批准则每90天继续寻求[139] - 获股东批准后，2020年可转换票据转换价降至0.21美元，认股权证行权价降至0.21美元，二者有反稀释保护，现有部分认股权证行权价降至0.21美元，投资者有最惠国待遇[140] - 2020年3月16日，2018年8月有担保可转换票据持有人获全额还款及利息[142] - 2020年可转换票据本金从2020年10月31日起每月等额偿还，满足条件可转换为普通股，公司可选择现金支付[143] - 公司可选择现金支付每月还款额，或在满足条件且获股东批准时将部分或全部还款额转换为普通股[144] - 2020年3月22日，公司与投资者签订证券购买协议，以每股0.2568美元价格发行400万股普通股，总收益约100万美元[153] - 2020年1月15日，666股A类可转换优先股转换为317.1428万股普通股[154] - 2018年1月8日，公司进行私募配售，出售普通股和认股权证，净收益约159.634万美元，发行认股权证可购买59.2万股普通股，行使价3美元/股[155] - 2018年8月17日，公司与投资者签订协议，出售450万美元有担保可转换票据，初始转换价2.5美元/股，发行认股权证可购买180万股普通股，行使价3美元/股，净收益418.6054万美元[156] - 2018年9月28日，子公司Llama与银行签订贷款协议，贷款不超423.1989万美元，用于制作动画剧集[157] - 2018年9月28日，Llama与银行对贷款协议进行修订，将贷款承诺减至176.801万美元，较原协议减少307.5406万美元[158] - 2019年2月19日，公司出售94.5894万股普通股和认股权证，净收益175.7552万美元，普通股和认股权证组合购买价2.12美元，认股权证行使价2.12美元/股[160] - 2019年7月22日，公司与部分持有人签订协议，将有担保可转换票据转换价从2.5美元/股降至1.515美元/股，向8月2018年购买者发行新认股权证，可购买180万股普通股，行使价1.14美元/股[163] - 2020年可转换票据初始转换价1.375美元，获股东批准后转换价为0.21美元[151] - 公司有权赎回2020年可转换票据，无股权条件失败时赎回价格为转换金额110%，有股权条件失败时为转换金额125%或按特定公式计算的较高值[150] 公司股票价格合规情况 - 2019年9月4日，公司收到纳斯达克通知，过去30个连续工作日，公司普通股收盘价低于每股1美元[92] - 依据纳斯达克规则，公司有180个日历日（至2020年3月2日）恢复合规，即收盘价至少连续10个工作日达到每股1美元[93] - 2020年3月3日，公司获纳斯达克额外180天合规期（至2020年8月31日）以恢复每股1美元的最低出价要求[94] - 若在2020年8月31日前，公司普通股收盘价连续10个工作日达到每股1美元或以上，将恢复合规[95] - 若在额外180天宽限期内未满足最低出价要求，纳斯达克将书面通知公司普通股将被摘牌，公司可向小组上诉[96] 公司过往股票交易情况 - 2019年10月2日，公司董事长兼首席执行官安迪·海沃德以760,000美元购买1,000,000股普通股，每股0.76美元[169] - 2019年10月28日，公司与投资者签订证券购买协议，以每股0.76美元发行663,158股普通股，总收益约504,000美元[171] - 2019年12月16日，公司与现有认股权证持有人达成协议，持有人以每股0.21美元的价格行使认股权证，购买3,646,135股普通股[174] - 2019年9月18日，公司与现有认股权证持有人达成协议，持有人行使认股权证，公司将行权价降至0.76美元，公司获718,879美元[166] - 2019年11月20日，公司与占A类可转换优先股58%的持有人达成和解协议，将转换价格调整为0.21美元[167] 公司融资及还款情况 - 2018年1月8日，公司进行私募发行，获净收益1,596,340美元[188] - 2018年8月17日，公司与投资者签订证券购买协议，获净收益4,186,054美元[189] - 公司偿还了包括利息在内的有担保可转换票据共计2039829美元[194]

股权与证券发行 - 2018年8月17日，公司与投资者签订协议，出售450万美元有担保可转换票据，初始转换价2.5美元/股，还出售了购买180万股普通股的认股权证，净收益4186054美元，票据年利率10%，2019年8月20日到期，后转换价降至1.515美元/股[204][205] - 2019年2月14日，公司向投资者出售945894股普通股和购买相同数量普通股的认股权证，净收益1757552美元，每股普通股和认股权证组合购买价2.12美元[208] - 2019年7月22日，公司与部分持有人达成协议，将有担保可转换票据转换价从2.5美元/股降至1.515美元/股，并向2018年8月购买者发行180万份新认股权证，行权价1.14美元[210] - 因发行认股权证，公司A类可转换优先股转换价从2.12美元降至1.14美元[211] - 2019年9月18日，公司与原认股权证持有人达成协议，持有人行使原认股权证，公司将行权价降至0.76美元，公司获718879美元，确认“推定股息”181884美元，A类可转换优先股转换价降至0.76美元[212][214] - 2019年10月2日，公司董事长兼首席执行官安迪·海沃德以76万美元购买100万股普通股，每股0.76美元[216] - 2019年10月18日，公司为换取自由动画服务，向供应商发行534247股普通股[217] - 2019年10月28日，公司与投资者签订协议，以0.76美元/股价格发行663158股普通股，总收益约504000美元[218] - 公司同意向参与注册发行的投资者发行认股权证，可认购477,474股普通股，行权价为每股0.76美元[220] 可转换票据处理 - 2019年9月20日，公司与持有1958334美元和687500美元有担保可转换票据的持有人达成协议，将到期日分别延至2020年1月31日和2021年8月20日，公司同意每月支付10%利息[207] - 2019年8月20日到期的有担保可转换票据，公司选择分6个月每月支付750,000美元本金[246] - 2019年9月20日，公司与持有1,958,334美元有担保可转换票据的持有人将到期日延至2020年1月31日，并按月支付10%利息[247] - 2019年9月20日，公司与持有687,500美元有担保可转换票据的持有人将到期日延至2021年8月20日，并按月支付10%利息，未延期的883,332美元余额分4个月每月支付220,883美元[248] 优先股转换 - 2019年10月4日、17日、22日，分别有100股、100股、25股A类可转换优先股转换为131579股、131579股、32895股普通股[215] 营收数据变化 - 2019年第三季度总营收为3,468,996美元，较2018年同期的523,175美元增长563%，其中电视与家庭娱乐收入增长1502%至3,147,411美元[222] - 2019年前九个月总营收为5,154,191美元，较2018年同期的692,799美元增长644%，其中电视与家庭娱乐收入增长1731%至4,292,972美元[230] 费用数据变化 - 2019年第三季度总费用为5,062,275美元，较2018年同期的2,354,516美元增长115%，其中直接运营成本增长497%至2,841,358美元[225] - 2019年前九个月总费用为10,331,189美元，较2018年同期的5,977,669美元增长73%，其中直接运营成本增长226%至3,929,187美元[233] 营运资金情况 - 截至2019年9月30日，公司流动资产为5,011,296美元，流动负债为8,858,575美元，营运资金为负3,847,279美元，较2018年12月31日减少4,818,942美元[238] 现金流量情况 - 2019年前九个月经营活动使用现金4,636,416美元，较2018年同期的5,486,708美元减少15%[241] - 2019年前九个月投资活动使用现金26,976美元，较2018年同期的42,986美元减少37%[241] - 2019年前九个月融资活动提供现金2,211,927美元，较2018年同期的3,105,647美元减少28%[241] - 2019年前九个月现金及现金等价物和受限现金减少2,451,465美元，较2018年同期的2,424,047美元减少1%[241] - 2019年前9个月投资活动使用现金26,976美元，2018年同期为42,986美元[244] - 2019年前9个月融资活动提供现金4,211,927美元，2018年同期使用现金3,105,647美元[245] 租赁相关财务记录 - 2019年1月1日，公司记录租赁负债2,071,903美元，使用权资产2,153,747美元，累计摊销124,070美元，冲回先前记录的递延租金37,920美元，累计亏损增加4,306美元[254] 新收入标准影响 - 2018年1月1日采用新收入标准，公司对累计亏损进行206,247美元的累计影响调整[265] - 采用新收入标准后，2018年前3个月和前9个月收入分别减少26,184美元和162,551美元，成本分别减少14,317美元和42,952美元[265] - 采用新收入标准对2018年1月1日资产负债表期初余额有影响，如预付及其他资产减少15,000美元，影视成本净额减少219,000美元等[266] 会计准则采用情况 - 公司于2019年1月1日采用ASU 2017 - 11，对合并财务报表或现金流无重大影响[272] - 公司于2019年1月1日采用ASU No. 2018 - 07，该准则对公司合并财务报表和合并现金流量无重大影响[274] - ASU No. 2018 - 07于2018年12月15日后开始的财年及该财年内的中期报告期对所有实体生效[274] - ASU No. 2019 - 02对公共商业实体于2019年12月15日后开始的财年及该财年内的中期报告期生效[275] - 公司正在评估采用ASU No. 2019 - 02对合并财务报表的潜在影响[275] 其他财务相关情况 - 公司无资产负债表外安排[277] - 关于市场风险的定量和定性披露不适用[278]

股权及票据交易 - 2018年8月17日，公司出售450万美元有担保可转换票据，初始转换价为每股2.50美元，还出售了购买180万股普通股的认股权证，净收益4186054美元，票据年利率10% [167] - 2019年2月14日，公司出售945894股普通股和购买相同数量普通股的认股权证，净收益1757552美元，每股普通股和认股权证组合购买价2.12美元 [172] - 2019年7月22日，公司与部分持有人达成协议，将有担保可转换票据转换价从每股2.50美元降至1.515美元，并向持有人发行购买180万股普通股的新认股权证，行权价每股1.14美元 [174] - 公司已发行的A类可转换优先股转换价从2.12美元降至1.14美元 [175] 营收数据变化 - 2019年第二季度总营收464263美元，较2018年同期的76411美元增加387852美元，增幅508% [178] - 2019年第二季度许可及特许权使用费收入149659美元，较2018年同期的24653美元增加125006美元，增幅507% [178] - 2019年第二季度电视及家庭娱乐收入295454美元，较2018年同期的34201美元增加261253美元，增幅764% [178] - 2019年第二季度广告销售收入17522美元，较2018年同期的16926美元增加596美元，增幅4% [178] - 2019年第二季度产品销售收入1628美元，较2018年同期的631美元增加997美元，增幅158% [178] - 2019年上半年，公司总营收为1,685,194美元，较2018年同期的169,624美元增加1,515,570美元，增幅为893%[187] 费用数据变化 - 2019年第二季度总费用2268664美元，较2018年同期的2266194美元增加2470美元，增幅0% [181] - 2019年第二季度，公司电影和电视成本摊销费用为192,803美元，参与费用为145,705美元，而2018年同期分别为738,401美元和 - 14,732美元[183] - 2019年第二季度，公司一般及行政费用增加228,308美元，增幅为17%，主要与工资、相关费用和租金增加有关[184] - 2019年第二季度，公司利息费用增加136,722美元，增幅为16673%，主要是由于2018年8月发行的450万美元有担保可转换票据的利息费用[185] - 2019年上半年，公司总费用为5,268,912美元，较2018年同期的3,623,150美元增加1,645,762美元，增幅为45%[191] 资金相关数据变化 - 截至2019年6月30日，公司营运资金为 - 3,496,065美元，而截至2018年12月31日为971,663美元，营运资金减少4,467,728美元[195] - 2019年上半年，公司经营活动使用现金2,550,140美元，较2018年同期的3,365,437美元减少815,297美元，降幅为24%[198] - 2019年上半年，公司投资活动使用现金14,331美元，较2018年同期的30,414美元减少16,083美元，降幅为53%[198] - 2019年上半年，公司融资活动提供现金2,110,779美元，而2018年同期使用现金576,788美元，增加2,687,567美元，增幅为 - 466%[198] 租赁相关财务记录 - 截至2019年1月1日，公司记录租赁负债2,071,903美元，使用权资产2,153,747美元，累计摊销124,070美元，冲回先前记录的递延租金37,920美元，累计亏损增加4,306美元[207] 新准则影响 - 2018年1月1日采用新收入准则ASC 606，对累计亏损进行206,247美元的累计影响调整[218][220] - 采用新准则后，2018年第一季度和上半年收入分别减少68,184美元和136,367美元，成本分别减少14,317美元和28,634美元[220] - 采用新准则对资产负债表期初余额影响：预付及其他资产减少15,000美元，影视成本净额减少219,000美元，总资产减少234,000美元，应计费用增加2,000美元，递延收入减少409,000美元，总负债减少407,000美元[221] - 2019年1月1日采用ASU 2017 - 11，对合并财务报表和现金流无重大影响[228] - 2019年1月1日采用ASU 2018 - 07，对合并财务报表和合并现金流无重大影响[230] 新准则评估 - 2020年1月1日起生效的ASU 2017 - 04，公司正在评估其对合并财务报表的潜在影响[227] - 2019年12月15日后开始的财年生效的ASU 2018 - 13，公司正在评估其对合并财务报表的潜在影响[229] - 2019年12月15日后开始的财年生效的ASU 2019 - 02，公司正在评估其对合并财务报表的潜在影响[231] 履约义务与资产负债表外安排 - 公司确定六项重大且不同的履约义务[222] - 公司无资产负债表外安排[233]

股权与债权融资情况 - 2018年8月17日，公司出售450万美元有担保可转换票据，初始转换价2.5美元/股，还出售认股权证可购买180万股普通股，行使价3美元/股，净收益4186054美元[159] - 2018年9月28日，子公司Llama获银行不超4231989美元的担保贷款，用于制作《Llama Llama》第二季部分剧集[161] - 2018年9月28日，Llama与银行修订贷款协议，将贷款承诺减至1768010美元，较原协议减少3075406美元[162] - 2019年2月19日，公司出售945894股普通股及认股权证，净收益1757552美元，普通股和认股权证组合购买价2.12美元/股[164] 各业务线收入变化 - 2019年第一季度电视与家庭娱乐收入850107美元，较2018年同期66812美元增加783295美元，增幅1172%[168] - 2019年第一季度授权与特许权使用费收入350186美元，较2018年同期3754美元增加346432美元，增幅9228%[168] - 2019年第一季度广告销售20160美元，较2018年同期22009美元减少1849美元，降幅8%[168] 费用变化 - 2019年第一季度总费用3000248美元，较2018年同期1356956美元增加2003462美元，增幅121%[171] - 2019年第一季度利息费用529202美元，较2018年同期273美元增加528929美元，增幅193747%[171] 营运资金与现金情况 - 截至2019年3月31日，公司流动资产6267127美元，流动负债8944645美元，营运资金为负2677518美元，而2018年12月31日为971663美元[175] - 2019年3月31日和2018年3月31日，公司现金、现金等价物和受限现金分别为4030354美元和6223310美元[176] - 2019年第一季度与2018年同期相比，经营活动使用现金从1214107美元降至1213240美元，减少867美元，降幅0%；投资活动使用现金从23672美元降至4423美元，减少19249美元，降幅81%；融资活动提供现金从使用36983美元变为提供2162991美元，增加2199974美元，增幅5949%；现金增加（减少）从减少1274762美元变为增加945328美元，增加2220090美元，增幅174%[177] - 2019年第一季度，公司主要现金来源为出售股份净收入1757552美元、彩虹游侠广播协议收款390000美元和心理兔子相关特许权使用费168352美元[178] 租赁相关财务记录 - 截至2019年1月1日，公司记录租赁负债2071903美元、使用权资产2029677美元、冲回先前记录的递延租金37920美元，累计亏损增加4306美元[186] 新收入标准影响 - 2018年1月1日，公司采用新收入标准ASC 606，记录累计影响调整期初累计亏损173112美元；2018年第一季度，采用该标准使收入减少68184美元，成本相应减少10099美元[196][197] - 2018年采用新收入标准对期初余额影响：预付及其他资产从265000美元降至250000美元，影视成本净额从2777000美元降至2558000美元，总资产从27713000美元降至27479000美元，应计费用从1718000美元增至1720000美元，递延收入从5085000美元降至4676000美元，总负债从12673000美元降至12266000美元[198] 各活动现金情况 - 2019年第一季度，融资活动现金来源为证券购买协议出售证券净收入1757522美元和生产贷款净借款454628美元；2018年同期，证券购买协议出售证券净收入1596340美元被羊驼羊驼生产贷款还款1633323美元抵消[181] - 2019年第一季度，投资活动使用现金4423美元用于购买家具和设备；2018年同期使用23672美元用于购买家具、设备和无形资产[180] 会计准则采用与评估 - 公司于2019年1月1日采用ASU 2017 - 11，对财务报表和现金流无重大影响[204] - 2020年1月1日生效的ASU 2017 - 04，公司正在评估其对合并财务报表的潜在影响[203] - 2018年8月FASB发布ASU No. 2018 - 13，变更ASC 820公允价值计量披露要求，2019年12月15日后开始的财年及其中期生效，公司正评估其对合并财务报表的潜在影响[205] - 2018年6月FASB发布ASU No. 2018 - 07，扩大ASC 718范围，2018年12月15日后开始的财年及其中期生效，公司于2019年1月1日采用，对财务报表和现金流无重大影响[206] - 2019年3月FASB发布ASU No. 2019 - 02，统一剧集和电影生产成本会计处理，2019年12月15日后开始的财年及其中期对公共商业实体生效，公司正评估其对合并财务报表的潜在影响[207] - 近期发布的其他会计声明大多为技术修正或适用于特定行业，预计对公司财务状况、经营成果和现金流无重大影响[208] 其他财务相关情况 - 公司无资产负债表外安排[209] - 关于市场风险的定量和定性披露不适用[210]

财务数据和关键指标变化 - 公司动画内容目录从去年的420集增长至超472集，增幅达12% [15] - 家庭娱乐收入从2017年的56,193美元增长至2018年的200,850美元 [20] - 天才品牌网络收入从2017年的22,566美元增长至2018年的217,999美元，增幅达866% [22] - 2019年，Llama Llama和Rainbow Rangers两个品牌的消费品合同保证收入超6,202,000美元 [20] 各条业务线数据和关键指标变化 动画内容制作业务 - 公司拥有面向不同年龄段、不同类型的动画节目，涵盖喜剧、动作等类型，且注重传递积极价值观 [12] - 目前公司动画内容目录包含超472集动画内容，较去年增长12% [15] 品牌授权和消费品业务 - Llama Llama和Rainbow Rangers两个旗舰品牌约有450种不同产品SKU将于2019年第三季度进入市场 [15] - 2019年，这两个品牌的消费品合同保证收入超6,202,000美元，涉及超430个产品SKU [20] 天才品牌网络业务 - 该网络覆盖超8000万美国家庭，可在超80%的美国地区收看，已全面覆盖Comcast、COX Cable等多个平台 [21] - 收入从2017年的22,566美元增长至2018年的217,999美元，增幅达866% [22] 各个市场数据和关键指标变化 未提及相关内容 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司使命是通过创建和拓展动画儿童节目目录，为股东创造长期价值和资产 [9] - 计划在未来60天内宣布两个新的主要节目品牌，以补充现有目录和两个核心品牌 [26] - 近期聘请Natalie Setton负责国际儿童内容销售，聘请Jonathon Ollwerther领导业务发展 [27][28] - 行业对儿童内容的需求不断增加，公司认为其动画目录和天才品牌网络具有巨大增长潜力 [13][22] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司认为动画角色和节目是经时间考验的资产，不受市场力量和新技术影响，具有长期价值 [9][11] - 2019年公司处于增长转折点，动画目录和天才品牌网络均大幅增长 [26] - 随着更多产品进入市场，公司有望实现盈利 [46] 其他重要信息 - Rainbow Rangers于2018年11月5日在Nick Jr.首播，表现出色，公司正寻求第二季续订 [23][24] - Llama Llama在Netflix播出后，相关书籍销量从1100万册增长至超2000万册 [38] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 除Rainbow Rangers和Llama Llama外，公司对其他内容有何规划 - 公司有两个强大品牌即将推出，其中一个将在拉斯维加斯授权展前宣布，届时会有主玩具授权商和广播平台 [31] 问题: 若Rainbow Rangers未获Nick Jr.第二季续订，公司是否有其他选择 - 公司自节目播出起就开始制定备选方案，有两个强大合作方对节目感兴趣，若未续订将立即宣布新去向 [33] 问题: 若Rainbow Rangers获Nick Jr.第二季续订，何时交付 - 将于今年交付，公司已与Nickelodeon就交付日期进行沟通 [35] 问题: 与Stan Lee合作的节目进展如何 - 该节目是Stan Lee去世前创作的重要项目，目前暂不适合讨论，时机成熟会进行宣布 [37] 问题: Llama Llama相关书籍在本季度的销售情况 - Llama Llama的活动套装和涂色书在Dollar Tree和Michaels销售，节目播出后相关书籍销量大幅增长 [38] 问题: Rainbow Rangers是否有衍生作品，何时推出 - 目前无法透露，与Nickelodeon的对话结束后会进行宣布 [39] 问题: Llama Llama第三季何时签约 - 预计在第四季度交付后宣布，该节目是Netflix上表现出色的学龄前节目 [40] 问题: Llama Llama和Rainbow Rangers的尼尔森收视数据如何 - Llama Llama无尼尔森数据，Netflix未公布相关信息；Rainbow Rangers收视数据良好，观众留存率高，且有大量家长陪同观看 [41] 问题: 是否有针对特定商店的独家商品 - 第三和第四季度会有一些独家商品，如Barnes & Noble的Llama Llama拼图、Bentex的Rainbow Rangers T恤等 [44] 问题: 公司何时实现盈利 - 当Rainbow Rangers和Llama Llama的产品进入市场时，有望实现盈利，产品从第三季度开始推出，部分在第四季度，其余在2020年第一季度 [46][47]

公司内容资产情况 - 公司拥有超500首歌曲、125个音乐视频和众多玩具的Baby Genius品牌，已获全球认可超十年[22] - SpacePop自2016年5月推出后，获得超1700万次观看和超6.3万订阅者，制作了108个三分钟网络剧集[25] - Thomas Edison's Secret Lab包含52个11分钟剧集和52个90秒原创音乐视频[26] - Warren Buffett's Secret Millionaire's Club有26个30分钟剧集和26个4分钟网络剧集[27] - Llama Llama第二季由10个半小时动画剧集组成[20] 公司业务平台情况 - Kid Genius Cartoon Channel Plus于2017年9月在亚马逊Prime上线，月订阅费3.99美元，面向约8000万亚马逊Prime会员[30] 公司收入结构情况 - 2018年，一个客户占公司收入的20%；2017年，超80%的收入来自Netflix对Llama Llama第一季交付的收入确认[37] 公司合作与授权情况 - 截至2018年12月31日，公司与超60家消费品被许可方合作，推出近300个库存单位产品[37] - 截至2018年12月31日，公司将内容授权给全球超90个地区的超40家广播公司及众多有全球影响力的VOD和在线平台[37] - 公司目前拥有超49个被许可方，数百个授权产品计划进入市场[34] 公司人员情况 - 截至2018年12月31日，公司有24名全职等效员工和1名兼职合同工[43] 公司知识产权情况 - 截至2018年12月31日，公司拥有14个美国注册商标，还有多个在欧洲、澳大利亚、中国、日本和墨西哥等国注册和待注册的商标[45] - 截至2018年12月31日，公司持有126个电影、13个录音和2个文学作品版权[46] 公司财务关键指标变化 - 2018年公司净收入为993,452美元，净亏损为9,003,901美元；上一年净收入为5,335,728美元，净亏损为4,908,736美元[51] - 截至2018年12月31日，公司拥有约3,085,026美元的可用现金、现金等价物和受限现金[53] - 2018年总营收993,452美元，较2017年的5,335,728美元减少4,342,276美元，降幅81%，其中电视与家庭娱乐收入减少4,491,782美元，降幅93%[128] - 2018年许可与版税收入449,385美元，较2017年的472,134美元减少22,749美元，降幅5%[128] - 2018年广告销售217,999美元，较2017年的38,779美元增加179,220美元，增幅462%[128] - 2018年产品销售2,359美元，较2017年的9,324美元减少6,965美元，降幅75%[128] - 2018年总运营费用10,016,999美元，较2017年的10,252,745美元减少235,746美元，降幅2%[132] - 截至2018年12月31日，公司营运资金为971,663美元，较2017年的8,041,279美元减少[138] - 2018年经营活动使用现金8,008,010美元，较2017年的7,186,870美元增加821,140美元，增幅11%[146] - 2018年投资活动使用现金42,985美元，较2017年的107,193美元减少64,208美元，降幅60%[146] - 2018年融资活动提供现金3,637,949美元，较2017年的11,904,214美元减少8,266,265美元，降幅69%[146] 公司融资与债务情况 - 2018年8月17日，公司出售总本金450万美元的有担保可转换票据，转换价格为每股2.50美元，还出售了购买180万股普通股的认股权证，行使价格为每股3.00美元，此次发行获得约450万美元的毛收入[64] - 截至2018年12月31日，可转换票据未摊销账面余额约为2,688,153美元，发行时总公允价值为4,464,200美元，年利率为10%，转换价格为每股2.50美元，2019年8月20日到期[65] - 2017年1月10日，公司与索尼修订家庭娱乐分销协议，索尼支付1,489,583美元以终止公司与DADC的协议[67] - 公司向索尼发行301,231股普通股，每股4.945美元[69] - 公司可能因未履行注册权协议义务而支付巨额违约金[70] - 2018年1月私募配售，公司净收入1,596,340美元；8月证券购买协议，公司净收入4,186,054美元；9月生产贷款，贷款额度不超4,231,989美元，后贷款承诺减至1,768,010美元[139][140][141][142] - 2019年2月19日，公司出售945894股普通股和认股权证，获得净收益1757552美元[118] - 2018年8月17日，公司出售本金总额450万美元的有担保可转换票据和认股权证，获得净收益4186054美元[121] - 2018年9月28日，子公司Llama获得不超过4231989美元的担保贷款[122] 公司股权结构情况 - 截至2019年3月29日，管理层团队和董事会实益拥有或控制2250122股，占已发行股份的20.02%[78] - 截至2019年3月29日，已发行和流通的10432718股普通股中约7614160股可自由交易[92] - 截至2019年3月29日，A类可转换优先股对应的1000000股普通股可根据规则144出售[92] - 截至2019年3月29日，未行使认股权证对应的6876041股普通股可根据规则144出售[92] - 截至2019年3月29日，已登记认股权证对应的1861030股普通股可根据规则144出售[92] - 截至2019年3月30日，未行使期权对应的1259415股普通股和908252股预留股份将符合公开市场出售条件[92] - 截至2019年3月29日，公司高管、董事和持有至少5%股份的股东合计实益拥有约58.16%的已发行普通股[93] - 2015年激励计划经多次修订后，授权发行的普通股总数增至2167667股[108][109] - 2018年，公司因A类可转换优先股转换发行470001股普通股[112] - 2018年8 - 12月，公司因生产服务、投资者关系服务及调解和解等事项发行多批普通股[114] - 截至2019年3月29日，公司流通在外的普通股数量为10432718股，约有176名在册股东[106] 公司办公场地租赁情况 - 2015年5月1日起，公司以35个月转租协议租赁3251平方英尺办公空间，年租金136542美元，年涨幅3%[95] - 2018年5月25日起，公司以91个月租赁协议租赁6969平方英尺办公空间，年租金364130美元，年涨幅3.5%[96] - 2019年2月4日起，公司以83个月转租协议将6969平方英尺办公空间转租，年租金422321美元，年涨幅3.5%[97] - 公司于2019年1月30日签订96个月租约，租赁5838平方英尺办公空间，年租金392316美元，每年递增3.5%[99] 公司法律诉讼情况 - 公司在美国纽约南区地方法院有未决索赔，认为至少有权获得150000美元[100] 公司股价情况 - 2019年3月29日，公司普通股在纳斯达克资本市场的最后报告收盘价为每股1.97美元[105] 公司会计准则相关情况 - 2018年1月1日公司采用新收入准则ASC 606，记录累计影响调整额为206,245美元，减少2018年全年收入188,734美元，相应减少成本52,269美元[164][166] - 采用新准则后，2018年1月1日预付及其他资产从265,000美元增至280,000美元，影视成本净额从2,777,000美元减至2,558,000美元，总资产从27,713,000美元减至27,509,000美元，应付分成从1,718,000美元减至1,717,000美元，递延收入从5,085,000美元减至4,676,000美元，总负债从12,673,000美元减至12,263,000美元[167] - 2019年1月1日，公司记录租赁负债2,071,903美元，使用权资产2,029,677美元，冲回先前记录的递延租金37,920美元，累计亏损增加4,306美元[176] - 公司对发行的债务按摊余成本计量，可转换应付票据按FASB ASC 470 - 20核算，对独立的权益挂钩工具按是否与公司自身股票挂钩分类核算[160][161][162] - 公司对剧集和电影的制作成本按FASB ASC 926 - 20资本化，对现有内容的重大改进成本资本化，常规变更费用化[157][158][159] - 公司识别出六项重大且不同的履约义务，包括利用功能性和象征性知识产权的许可权等[168] - 公司销售广告有固定费率促销和展示次数两种形式，分别按不同标准确认收入，产品销售在满足一定条件时确认收入[169][170] - 2016 - 2019年FASB发布多项会计准则更新，公司已采用部分准则，部分正在评估潜在影响[176][177][178][179][180][181][182] 公司其他财务相关情况 - 公司无资产负债表外安排[184] - 作为“较小报告公司”，无需提供市场风险的定量和定性披露信息[185] 公司内部控制情况 - 截至2018年12月31日，公司财务报告内部控制无效[190][192] - 截至2018年12月31日的三个月，公司披露控制和程序无效[193] - 2018年9月30日止三个月审查中，发现财务报告内部控制潜在重大缺陷[194] 公司管理层与董事会情况 - 2019年3月30日，公司首席执行官兼董事长是70岁的Andy Heyward [200] - 2018年4月18日起，59岁的Robert L. Denton任公司首席财务官[204] - 2018年4月起，53岁的Michael A. Jaffa任公司总法律顾问兼公司秘书[205] - 2013年12月起，53岁的Bernard Cahill任公司董事[206] - 2013年12月起，76岁的Joseph "Gray" Davis任公司董事[207] - 2014年5月起，57岁的P. Clark Hallren任公司董事[208] - 2019年3月7日起，71岁的Michael Klein任公司董事，其参与融资交易规模从500万美元到超20亿美元[209] - 81岁的Anthony Thomopoulos自2014年2月起担任公司董事[212] - Amy Moynihan Heyward于2019年3月1日辞去公司董事会职务[213] 公司治理情况 - 公司认为良好的公司治理对确保为股东的长期利益管理公司很重要[214] - 董事会负责制定广泛的公司政策和审查公司整体业绩，而非日常运营[215] - 董事会的主要职责是监督公司管理，服务公司和股东的最佳利益[215] - 董事会负责挑选、评估和安排高管及董事的继任[215] - 董事会审查和批准公司目标与战略，评估重大政策和重大资源投入[215] - 董事会参与对公司有潜在重大经济影响的决策[215] - 管理层通过定期沟通让董事了解公司活动[215] - 公司董事与高管之间不存在家族关系[213]