费用相关 - 发行和分销其他估计费用总计47.3万美元，含初始受托人费用6000美元等[11] 股份发行 - 2025年9月向初始股东发行172.5万股初始股份，总价2.5万美元，约每股0.0145美元[18] 私募购买 - 公司发起人承诺发行完成时私募购买18.73万个私募单位，超额配售权下最多再买1.35万个，单价10美元[18] 注册声明 - 注册声明于2025年12月22日在中国大连和美国洛杉矶签署[23][25] - 公司必要时修订注册声明推迟生效日期[6] - 公司承诺要约或销售期间提交生效后修正案[20] 修订案情况 - 本次修订案1仅包含附件1.1、99.3、99.4和99.5[8]

发行情况 - 公司拟公开发售6000000个单位，总价60000000美元，每个单位价格10美元[7] - 授予承销商代表45天选择权，可额外购买最多900000个单位[13] - 赞助商承诺购买187300个私人单位（行使超额配售权最多200800个），总价1873000美元（行使超额配售权最多2008000美元）[19] 业务合并 - 公司有15个月时间完成首次业务合并，可寻求股东批准延长，无延长次数限制，需至少三分之二参会投票股东或全体书面同意[15][17] - 若未能在规定时间完成，将分配信托账户资金给公众股东并停止运营[16] 股权结构 - 首次业务合并前，初始股东持有1725000股普通股，占已发行和流通股的100%，其中最多225000股可能被没收[20] - 赞助商支付25000美元获得1725000股普通股，公众股东在本次发行结束后将大幅稀释股权[21] 财务数据 - 截至2025年8月31日，未行使超额配售权时，无赎回情况下每股净有形账面价值为6.77美元，稀释1.80美元，稀释率21.0%[28] - 截至2025年8月31日，完全行使超额配售权时，无赎回情况下每股净有形账面价值为6.78美元，稀释1.79美元，稀释率20.9%[29] 资金安排 - 本次发行所得6000万美元或行使超额配售权后的6900万美元将存入信托账户[39] - 发行费用约47.3万美元，承销佣金为90万美元；若承销商行使超额配售权，承销佣金为103.5万美元[33][38] 业务战略 - 公司业务战略是通过管理和运营经验提高运营效率，通过收购或有机增长扩大收入[121] 目标公司标准 - 确定目标公司的标准包括有吸引力的经济状况、高经常性收入潜力等[123] 风险因素 - 若收购中国公司，公司现金转移可能受中国政府外汇管制限制[42] - 若发行人最近一个会计年度经审计的合并财务报表中50%或以上的营业收入、利润总额、总资产或净资产由中国境内公司贡献等，需按《试行办法》进行备案[46]