Table of Contents As filed with the Securities and Exchange Commission on April 12, 2023. Registration No. 333-269246 UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 Amendment No. 4 to FORM S-1 REGISTRATION STATEMENT UNDER THE SECURITIES ACT OF 1933 INTERACTIVE STRENGTH INC. d/b/a FORME (Exact name of registrant as specified in its charter) (State or other jurisdiction of incorporation or organization) Delaware 3600 82-1432916 (Primary Standard Industrial Classification Code Number) ...

Table of Contents As filed with the Securities and Exchange Commission on March 29, 2023. Registration No. 333-269246 UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 Amendment No. 3 to INTERACTIVE STRENGTH INC. d/b/a FORME (Exact name of registrant as specified in its charter) (State or other jurisdiction of incorporation or organization) Delaware 3600 82-1432916 (Primary Standard Industrial Classification Code Number) (I.R.S. Employer Identification Number) 1005 Congress Avenue Suit ...

业绩数据 - 2021和2020年总营收分别为0.3百万美元和0，净亏损分别为32.8百万美元和11.2百万美元[43] - 2022和2021年前九个月总营收分别为0.5百万美元和0.2百万美元，净亏损分别为39.4百万美元和19.8百万美元[43] - 截至2022年9月30日累计亏损96.7百万美元[43] - 2022年12月31日和2021年12月31日，净亏损分别为3941.5万美元和3284万美元[95] - 2022年9月30日和2021年9月30日，净亏损分别为3941.5万美元和1980.1万美元[95] - 2021年、2020年净亏损分别为3284万美元、1118.3万美元，2022年前九个月净亏损3941.5万美元，2021年前九个月净亏损1980.1万美元[96] - 2021年、2020年、2022年前九个月、2021年前九个月的研发、销售和营销、一般及行政的股票薪酬费用总计分别为116.4万美元、6.8万美元、395.1万美元、14.3万美元[96] - 截至2022年9月30日，实际现金及现金等价物为66万美元，预估形式调整后为2014.2万美元[96] - 截至2022年9月30日，实际营运资金为 - 356.5万美元，预估形式调整后为1591.6万美元[96] - 截至2022年9月30日，实际总资产为2890万美元，预估形式调整后为4838万美元[96] - 截至2022年9月30日，实际股东权益为 - 5212.2万美元，预估形式调整后为3301.4万美元[96] - 2021年，Forme Studio设备销售额约占公司总收入的99%[120] 公司产品 - 公司提供Forme Studio和Forme Studio Lift两款健身硬件产品[37] - Forme Studio配备43英寸4K超高清触摸屏和两个1200万像素广角摄像头[37] - Forme Studio Lift的每个电缆阻力臂可提供高达100磅的阻力[37] - 公司定制训练服务每月收费149美元，包含视频点播内容库的全部访问权限[39] - 公司为Forme Studio和Forme Studio Lift提供12个月有限保修[161] 市场情况 - 公司认为目标总潜在市场包括近1000万户家庭，潜在总收入达180亿美元，均在美国市场[51] - 2019 - 2020年美国健身俱乐部行业总收入从350亿美元降至150亿美元，下降57%；2021年回升至280亿美元[52] - 2020年80%消费者访问直播健身内容，2019年为7%；其中46%消费者表示即使健身房重新开放，仍打算将虚拟锻炼作为日常锻炼的一部分[53] - 公司认为数字健康教练服务每次课程成本相比健身房平均降低约30%[58] - 2020年8月83%教练计划提供虚拟服务，疫情前为39%[59] - 2022年公司仅聘用了4%的应聘教练[67] - 健身房每次课程抽成比例为40 - 70%，公司平台个人训练课程抽成比例约为30%[70] 股票发行 - 公司拟公开发行200万股普通股，预计发行价每股6 - 8美元[11][12] - 承销商可在招股书日期后45天内，以公开发行价减去承销折扣和佣金，额外购买最多30万股[15] - 公司将向承销商或其指定方发行最多8万份普通股认股权证，占本次发行股份的4%（不包括超额配售股份）[16] - 发行后公司普通股将达1399.6108万股，若承销商全额行使额外股份购买权则为1429.6108万股[82] - 预计发行净收益约为1010万美元，承销商全额行使额外股份购买权则约为1200万美元，假设发行价为每股7美元[82] - 发行价每股每增加（减少）1美元，净收益将增加（减少）180万美元[82] - 发行股份数量每增加（减少）10万股，净收益将增加（减少）64.4万美元[82] 未来展望 - 公司预计未来运营费用将增加，若收入增长不能超过运营费用增长，将无法实现或维持盈利[103] - 公司无法预测新会员产品、服务或定价模式的市场反应和成功与否[109] - 公司经营活动现金流为负、历史亏损及累计巨额赤字，使管理层对公司持续经营能力存重大疑虑[110] - 公司面临来自多行业和多健身领域的竞争，且未来市场竞争将加剧[111] - 若Forme Studio设备销量下降，将对公司未来收入和经营业绩产生重大不利影响[120] - 智能家居健身房和互联健身市场增长预测存在不确定性，其增长情况不一定能带动公司业务增长[130] 其他信息 - 2022年12月30日进行了1比150的反向股票分割[27] - 公司已申请将普通股在纳斯达克股票市场上市，股票代码为“TRNR”[12] - 公司是“新兴成长型公司”，选择遵守某些简化报告要求[17] - 2023年股票激励计划预留发行的普通股占公司本次发行结束时完全摊薄后股份的10%（上限为200万股），假设发行和出售200万股，预留股份为164万股[85] - 员工股票购买计划初始预留发行的普通股占公司本次发行结束时完全摊薄后股份的2%（上限为40万股），假设发行和出售200万股，预留股份为32.8万股[85] - 2022年11月，公司发行了本金总额为440万美元的可转换票据，到期日为2023年11月13日，认股权证可按每股0.01美元的行使价格购买最多92,296股普通股[87] - 2022年12月，公司将所有流通的A类和B类普通股按1:1的比例转换为总计1,422,180股普通股；2023年1月完成的配股发行中发行了9,749,439股A类普通股[96] - 2022年7月公司全职员工数量减少约26%，12月又减少约50%[150] - 公司目前有两个零售门店[152] - Apeiron Investment Group Ltd.及其附属公司和block.one Investments 1分别持有公司已发行普通股约22.7%和21.7%的投票权[174]

Table of Contents As filed with the Securities and Exchange Commission on February 1, 2023. Registration No. 333-269246 UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 Amendment No. 1 to FORM S-1 REGISTRATION STATEMENT UNDER THE SECURITIES ACT OF 1933 INTERACTIVE STRENGTH INC. d/b/a FORME (Exact name of registrant as specified in its charter) (State or other jurisdiction of incorporation or organization) Delaware 3600 82-1432916 (Primary Standard Industrial Classification Code Number ...

Table of Contents As filed with the Securities and Exchange Commission on January 17, 2023. Registration No. 333- UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM S-1 REGISTRATION STATEMENT UNDER THE SECURITIES ACT OF 1933 INTERACTIVE STRENGTH INC. d/b/a FORME (Exact name of registrant as specified in its charter) (State or other jurisdiction of incorporation or organization) Delaware 3600 82-1432916 (Primary Standard Industrial Classification Code Number) (I.R.S. Employer Identi ...