财务数据关键指标变化 - 2025年第一季度净利息收入为2.12亿美元，较2024年同期的1.99亿美元增长6.46%[14] - 2025年第一季度总利息收入为3.35亿美元，较2024年同期的3.37亿美元下降0.41%[14] - 2025年第一季度总利息支出为1.23亿美元，较2024年同期的1.38亿美元下降10.92%[14] - 2025年第一季度非利息收入为3565.6万美元，较2024年同期的3958.7万美元下降9.93%[14] - 2025年第一季度净利润为7141.3万美元，较2024年同期的6263.1万美元增长13.99%[14] - 2025年第一季度综合收入为9777.3万美元，较2024年同期的6518.8万美元增长49.99%[15] - 2025年第一季度普通股每股基本收益为0.58美元，较2024年同期的0.51美元增长13.73%[14] - 2025年第一季度净利润为7.1413亿美元，2024年同期为6.2631亿美元，同比增长13.9%[19] - 2025年第一季度经营活动提供的净现金为9.8632亿美元，2024年同期为8.8809亿美元，同比增长11.1%[19] - 2025年第一季度投资活动使用的净现金为5.6579亿美元，2024年同期为12.2513亿美元，同比减少53.8%[19] - 2025年第一季度融资活动提供的净现金为7.4786亿美元，2024年同期使用8238万美元[19] - 2025年第一季度存款净增加3.01392亿美元，2024年同期为2102.4万美元[19] - 2025年第一季度短期借款净减少1.95亿美元，2024年同期无变化[19] - 2025年第一季度FHLB预付款收入为1.26亿美元，2024年同期为10万美元[19] - 2025年第一季度，贷款销售的摊销成本为2611.1万美元，2024年同期为3771.1万美元[47] - 2025年第一季度AFS证券公允价值套期净收入为144.4万美元，2024年为252万美元；贷款公允价值套期净亏损为37.3万美元，2024年为净收入116.1万美元；现金流套期利息费用为112.1万美元，2024年为144万美元[82] - 2025年第一季度未指定为套期工具的衍生品收益总计155.4万美元，2024年为46.6万美元[89] - 2025年第一季度，可供出售证券实现净收益4,000美元（税后）[114] - 2025年第一季度，持有至到期证券从可供出售证券转入的未实现损失摊销净额为 - 1,500,000美元（税后）[114] - 2025年第一季度，与衍生工具相关的重分类计入其他综合收益的净额为838,000美元（税后）[114] - 2025年第一季度，基本每股收益为0.58美元，摊薄每股收益为0.58美元[117] - 2025年第一季度，归属于普通股股东的净利润为69,429,000美元[117] - 2025年第一季度，公司净收入7140万美元，摊薄后每股收益0.58美元；2024年同期净收入6260万美元，摊薄后每股收益0.51美元[131] - 2025年第一季度总营收2.48亿美元，2024年同期为2.39亿美元[131] - 2025年第一季度净利息收入2.12亿美元，2024年同期为1.99亿美元；净息差从2024年的3.20%增至2025年的3.36%[132] - 2025年第一季度非利息收入3570万美元，较2024年同期下降393万美元，降幅10%[133] - 2025年第一季度净利息收入为2.12021亿美元，较2024年第一季度增长6%[140] - 2025年第一季度非利息收入为3565.6万美元，较2024年第一季度下降10%[140] - 2025年第一季度总收入为2.47677亿美元，较2024年第一季度增长4%[140] - 2025年第一季度净利润为7141.3万美元，较2024年第一季度增长14%[140] - 2025年第一季度摊薄后每股净利润为0.58美元，较2024年第一季度增长14%[140] - 2025年第一季度有形账面价值为20.58美元，较2024年第一季度增长10%[140] - 2025年第一季度末贷款为184.25亿美元，较2024年第一季度末无变化[140] - 2025年第一季度末投资证券为66.61亿美元，较2024年第一季度末增长14%[140] - 2025年第一季度末总资产为278.74亿美元，较2024年第一季度末增长2%[140] - 2025年第一季度末存款为237.62亿美元，较2024年第一季度末增长2%[140] - 2025年和2024年第一季度GAAP资产回报率分别为1.02%和0.90%，运营资产回报率分别为1.04%和0.93%[142] - 2025年和2024年第一季度GAAP效率比率分别为56.74%和60.47%，运营效率比率分别为56.22%和59.15%[142] - 2025年和2024年第一季度有形普通股权益与有形资产比率分别为9.18%和8.49%[142] - 2025年和2024年第一季度净利息收入分别为2.12亿美元和1.99亿美元，FTE净利息收入分别为2.13亿美元和2.00212亿美元，FTE净利息收入同比增加6%[144][146] - 2025年和2024年第一季度净利息利差分别为2.46%和2.16%，净利息收益率分别为3.36%和3.20%[144][146] - 2025年和2024年第一季度非利息收入分别为3565.6万美元和3958.7万美元，同比下降10%[148] - 2025年3月31日和2024年同期管理与顾问资产分别为31.8亿美元和53.9亿美元[149] - 2025年和2024年第一季度抵押贷款利率锁定分别为3.3049亿美元和2.59577亿美元，同比增长27%[149] - 2025年和2024年第一季度计提信贷损失拨备分别为1540万美元和1290万美元[151] - 2025年第一季度非利息总费用为1.41099亿美元，较2024年的1.45002亿美元减少390.3万美元，降幅3%[154] - 2025年第一季度所得税费用为1974.6万美元，有效税率为21.7%；2024年同期分别为1820.4万美元和22.5%[158] - 2025年第一季度净冲销额为960.7万美元，平均贷款额为18.213501亿美元，净冲销与平均贷款比率为0.21%；2024年同期分别为1290.8万美元、18.299739亿美元和0.28%[167] - 2025年第一季度薪资和员工福利费用为8426.7万美元，较2024年的8498.5万美元减少71.8万美元，降幅1%，主要因员工减少[154] - 2025年第一季度通信和设备费用为1369.9万美元，较2024年的1192万美元增加177.9万美元，增幅15%，主要因软件合同成本和设备折旧增加[154][155] - 2025年第一季度FDIC评估和其他监管费用为464.2万美元，较2024年的756.6万美元减少292.4万美元，降幅39%，因2024年第一季度计提250万美元FDIC特别评估[154][156] - 利率变动情景下，2025年3月31日较2024年12月31日，净利息收入变化更有利，如200个基点利率上升时，冲击情景下从2.01%增至3.50%，斜坡情景下从0.92%增至1.69%[181] 各条业务线表现 - 商业贷款按信用风险评级分为通过、特别关注、次级和可疑[55] - 消费目的贷款采用通过/失败分级系统，失败贷款归类为次级，其他为通过[56] - 截至2025年3月31日，业主自用商业房地产（CRE）总额为3418827000美元，当期总冲销额为271000美元[59] - 截至2025年3月31日，创收型商业房地产（CRE）总额为4416058000美元，当期总冲销额为1020000美元[59] - 截至2025年3月31日，商业与工业贷款总额为2506405000美元，当期总冲销额为3362000美元[59] - 截至2025年3月31日，商业建筑贷款总额为1681389000美元，当期总冲销额为0美元[59] - 截至2025年3月31日，设备融资贷款总额为1722445000美元，当期总冲销额为5937000美元[59] - 截至2025年3月31日，住宅抵押贷款总额为3217742000美元，当期总冲销额为49000美元[59] - 截至2025年3月31日，房屋净值贷款总额为1099369000美元，当期总冲销额为0美元[59] - 截至2025年3月31日，住宅建筑贷款总额为171073000美元，当期总冲销额为226000美元[59] - 截至2025年3月31日，消费贷款总额为182535000美元，当期总冲销额为1514000美元[59] - 截至2024年12月31日，所有者占用商业房地产（CRE）贷款总额为3398217千美元，当期总冲销为928千美元[61] - 截至2024年12月31日，产生收入的CRE贷款总额为4360920千美元，当期总冲销为4819千美元[61] - 截至2024年12月31日，商业与工业贷款总额为2428376千美元，当期总冲销为19358千美元[61] - 截至2024年12月31日，设备融资贷款总额为1662501千美元，当期总冲销为26869千美元[61] - 截至2024年12月31日，住宅抵押贷款总额为3231479千美元，当期总冲销为295千美元[61] - 截至2025年3月31日的三个月内，新增FDM设备融资贷款摊销成本为4917千美元，占应收款项总额的0.3%，修改后12个月内违约7千美元[64] - 截至2025年3月31日的三个月内，新增FDM住宅抵押贷款摊销成本为1680千美元，占应收款项总额的0.1%，修改后违约267千美元[64] - 2024年同期，新增FDM产生收入的CRE贷款摊销成本为28540千美元，占应收款项总额的0.7%[64] - 截至2025年3月31日，按摊余成本计算，设备融资贷款中逾期30 - 59天的为517千美元，逾期60 - 89天的为228千美元[65] - 截至2025年3月31日，按摊余成本计算，住宅抵押贷款中非应计贷款为1922千美元[65] - 2025年第一季度，业主自用CRE的延期还款中，2025年金额为0，2024年为24.3万美元；付款延迟中，2025年为147.2万美元，2024年为26.6万美元[68] - 2025年第一季度，商业及工业的延期还款中，2025年金额为0，2024年为611.7万美元；付款延迟中，2025年为0，2024年为17.9万美元[68] - 2025年第一季度，住宅抵押贷款的利率降低金额为16.6万美元，基点为400；房屋净值的利率降低金额为7.2万美元，基点为400[68] - 2025年第一季度，商业和工业的本金减免金额为69.4万美元，减免金额为35.5万美元[68] - 2025年第一季度，设备融资的付款延迟和延期金额为491.7万美元，延期和付款延迟时长为8个月；2024年金额为139.3万美元，延期和付款延迟时长为7个月[68] - 2025年第一季度，住宅抵押贷款的利率降低和延期中，利率降低241个基点，延期6.5年，金额为151.4万美元；2024年利率降低444个基点，延期2年，金额为120.1万美元[68] - 公司客户衍生品头寸包括掉期、上限和领子期权；有三个利率互换合约作为市场挂钩经纪存单的经济套期；还会就住宅抵押贷款开展相关承诺业务[84][85][86] - 公司与非客户交易对手签订双边信用支持协议管理信用风险，衍生品协议有违约和相关限制条款，集中清算衍生品无信用评级下调需追加抵押的特征[90][91] 各地区表现 无 管理层讨论和指引 无 其他没有覆盖的重要内容 - 截至2025年3月31日，公司总资产为278.74亿美元，较2024年12月31日的277.20亿美元增长0.55%[12] - 截至2025年3月31日，存款总额为237.62亿美元，较2024年12月31日的234.61亿美元增长1.20%[12] - 截至2025

文章核心观点 2025年5月1日，联合社区银行完成与ANB控股的合并，ANB银行将在7月11日周末完成系统和品牌转换后以联合社区银行品牌运营，双方认为此次合作文化契合，将为南佛罗里达市场带来积极影响 [1][3] 合并交易情况 - 2025年5月1日，联合社区银行完成与ANB控股的合并，ANB银行并入联合社区银行 [1] - 2025年7月11日周末，ANB银行核心系统、标识和品牌将转换为联合社区银行的，之后以联合社区银行品牌运营 [1] ANB银行情况 - 总部位于佛罗里达州奥克兰帕克，成立于1985年，主要服务迈阿密戴德、布劳沃德和棕榈滩县 [2] - 由总裁兼首席执行官金杰·马丁领导，通过奥克兰帕克北联邦高速公路的一个网点为零售和企业客户提供服务 [2] - 截至2025年3月31日，总资产4.52亿美元，总贷款3.17亿美元，总存款3.87亿美元，其中超3亿美元为非大额存单核心存款 [2] 双方表态 - 联合社区银行董事长兼首席执行官林恩·哈顿表示欢迎ANB银行团队，认为双方文化契合，此次合作将在有吸引力的市场增加以客户服务为中心的枢纽 [3] - ANB银行总裁兼首席执行官金杰·马丁称与联合社区银行合作将进入下一阶段增长，双方价值观和优先事项一致，更大的资产负债表和更广泛的产品将确保为客户提供优质服务并为社区做出贡献 [3] 联合社区银行情况 - 是联合社区的金融控股公司，为美国前100大金融机构，致力于建设更强社区，改善客户财务健康和福祉 [4] - 提供全方位银行、抵押贷款和财富管理服务，截至2025年3月31日，资产279亿美元，在阿拉巴马州、佛罗里达州等六个州运营200个办事处 [4] - 管理全国知名的中小企业管理局贷款业务和全国设备金融子公司，业务覆盖全国企业，多次获得客户满意度、最受信任银行等多项荣誉 [4] 交易顾问 - 斯蒂芬斯公司担任联合社区银行的财务顾问，华利安律师事务所担任其法律顾问 [3] - 霍夫德集团担任ANB的财务顾问，史密斯·麦金农律师事务所担任其法律顾问 [3]

财务数据和关键指标变化 - 2025年第一季度运营收益为每股0.59%，资产运营回报率为1.04%，均较去年有所改善 [5] - 贷款年化增长率略超5%，存款年化增长率为5%，非利息活期存款（DDA）余额较去年年底增加4600万美元 [6] - 净息差较第四季度增加10个基点，主要因存款成本降低 [6] - 运营费用较上一季度和2024年第一季度均有所降低 [7] - 存款增长3.09亿美元，年化增长率为5.3%，DDA年化增长率为3% [12] - 总存款成本在本季度改善了15个基点，目前总存款贝塔系数为30%，预计整个周期内将达到30%以上 [13] - 利差收入较去年增长6.5%，较第四季度年化增长3.2%，第一季度息差提高10个基点 [19] - 剔除2个基点及以下的购买会计调整后，核心息差增加12个基点 [20] - 非利息收入较上一季度减少480万美元，但剔除上一季度的显著项目后，手续费收入基本持平 [20] - 运营费用本季度改善了100万美元 [21] - 净坏账率为21个基点，与第四季度持平 [21] - 贷款损失准备金为1540万美元，覆盖了960万美元的净坏账，并为贷款增长提供了保障，信贷损失拨备率略升至贷款的1.21% [22] - 飓风海伦储备金减少260万美元至720万美元 [22] 各条业务线数据和关键指标变化 - 商业和工业贷款（C&I，包括业主自用商业房地产贷款）年化增长率为7% [15] - Navitas业务年化增长率为15% [15] - 房屋净值信贷额度（HELOC）贷款年化增长率为13% [15] - SBA业务第一季度表现为有史以来最好的第一季度，目前二级市场保费保持稳定 [50] 各个市场数据和关键指标变化 - 消费者支出和就业市场保持强劲 [10] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司计划将证券投资组合规模缩小，同时扩大贷款规模，以提高净息差 [30] - 公司优先考虑有机增长，在当前股价下，股票回购优先于并购 [56] - 公司认为目前并购市场因股价和经济不确定性，未来12 - 18个月内不会有太多交易，但会继续进行相关对话 [79][80] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管经济存在不确定性，但公司凭借良好的业绩和资产负债表，有能力取得成功 [9] - 公司密切关注经营环境，但目前没有理由过度担忧 [11] - 客户对自身应对当前环境的能力充满信心，受影响的公司正在迅速调整以维持利润率 [10] 其他重要信息 - 公司将于5月1日完成对美国国民银行的收购，其团队将加入公司南佛罗里达业务 [23] - J.D. Power第11次将公司评为东南部零售银行满意度冠军，并在信任和人员方面排名第一 [7] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 未来净息差预期、3月底现货利率情况以及是否愿意调整贷存比 - 3月底存款成本现货利率约为2%，预计下季度净息差将提高5 - 10个基点，主要通过降低存款成本和优化贷款与证券组合实现 [29] 问题2: 哪些贷款业务受关税和贸易战影响较大，以及Navitas业务的资产质量和增长预期 - 难以确定具体受影响的行业，需逐户分析客户情况，客户反应迅速，部分将其视为机遇 [34] - Navitas业务目前表现良好，除公路运输业务外，不良率较上季度下降6个基点至95个基点，公路运输业务损失也在预期范围内 [40] 问题3: 过去几周借款人行为和贷款管道是否有变化 - 第二季度贷款管道与第一季度相似，未受到负面影响，部分客户处于观望状态，但整体对市场有信心 [48] 问题4: SBA业务审批是否面临挑战，是否会影响销售收益 - 公司是SBA优选贷款机构，一般无需通过SBA审批，7(a)项目表现良好，第一季度是有史以来最好的第一季度，目前二级市场保费保持稳定 [50] 问题5: 除5月的小型收购外，今年剩余时间的费用趋势 - 费用将控制在低个位数增长，下季度因绩效季节性因素增加220万美元，美国国民银行收购将增加约200万美元，长期来看费用增长在3% - 4% [52] 问题6: 资本优先事项排序以及1亿美元股票回购授权的考虑 - 优先考虑有机增长，在当前股价下，股票回购优先于并购 [56] 问题7: 中期资产负债表趋势预期 - 资产负债表将随存款增长而增长，预计增长率为2% - 4%，同时证券投资组合将向贷款组合转变 [59] 问题8: 证券投资组合的现金流正常节奏 - 预计今年剩余时间将保持本季度2.65亿美元的现金流节奏 [61] 问题9: 贷款损失准备金是否使用穆迪情景，是否披露权重，以及如何应对不同情景和权重 - 使用穆迪情景，但未提供各属性权重，通过11种不同模型对投资组合各部分进行评估，经济预测和投资组合实际表现需平衡考虑 [63] 问题10: 存款增长是否有特定活动推动，市政存款是否有时间规律，小企业客户是否因不确定性而储备现金 - 没有特别的活动推动，第一季度公共资金有季节性收缩，预计第二季度收缩1.5 - 2亿美元，整体存款增长强劲，CD到期时对货币市场有所侧重，带来一定增长 [71] 问题11: 田纳西州贷款余额扭转多季度下降趋势的原因 - 过去三个季度新市场引领公司业务发展，田纳西州在第三季度和第一季度表现突出，得益于新团队、新招聘、对C&I业务的关注和努力工作 [74] 问题12: 并购环境展望 - 目前并购市场因股价和经济不确定性，未来12 - 18个月内不会有太多交易，但公司会继续进行相关对话 [79][80] 问题13: 如果6月美联储降息，净息差将如何变化 - 降息季度净息差将初步下降，但一两个季度后有望恢复大部分损失，公司略微资产敏感，若按预期降息三次，将对净息差产生一定影响 [85] 问题14: 费用收入展望，SBA和Navitas业务全年表现预期 - Navitas业务本季度未出售贷款，预计第二季度也可能不出售，下半年可能根据价格和经济情况决定是否出售 [89] - SBA业务二级市场价格稳定，预计今年费用收入将超过2024年 [91] 问题15: 第二季度不出售Navitas贷款是基于价格还是银行增长考虑 - 主要基于相对经济因素，认为将高质量的Navitas贷款留在资产负债表上全年更具增值性 [93] 问题16: 服务收费本季度下降，是否会恢复到去年下半年水平 - 预计服务收费将恢复到之前水平，该业务并非公司增长重点 [95] 问题17: 到期CD的再定价预期和平均期限趋势 - 预计CD再定价水平与上季度3.50%左右相当或更好，CD期限将略有延长，公司通过调整定价鼓励长期CD [102] 问题18: 未来适用的有效税率 - 22% [106]

财务数据和关键指标变化 - 2025年第一季度运营收益为每股0.59美元，资产运营回报率为1.04%，均较去年有所改善 [4] - 贷款年化增长率略超5%，存款年化增长率为5%，非利息活期存款（DDA）余额较去年年底增加4600万美元 [4] - 净息差较第四季度增加10个基点，主要因存款成本降低 [4] - 非利息收入较上季度减少480万美元，但剔除上季度显著项目后，手续费收入基本持平 [14] - 运营费用较上季度和2024年第一季度均有所降低，本季度减少100万美元 [5][14] - 净冲销率为21个基点，与第四季度持平 [15] - 贷款损失准备金为1540万美元，覆盖了960万美元的净冲销，并为贷款增长提供了保障，信贷损失准备金率略升至1.21% [15] - 有形普通股权益（TCE）比率上升21个基点，超过9%，多数监管资本比率有所提高 [12] - 核心一级资本充足率（CET1）升至13.3% [12] - 贷款与存款比率维持在78% [12] - 利差收入较去年增长6.5%，较第四季度年化增长3.2% [13] 各条业务线数据和关键指标变化 - 存款增长3.09亿美元，年化增长率为5.3%，即使本季度有8500万美元的季节性公共资金流出，仍实现了增长 [8] - DDA年化增长率为3% [9] - 商业和工业（C&I）贷款年化增长率为7%，包括业主自用商业房地产贷款 [10] - Navitas贷款年化增长率为15% [10] - 房屋净值信贷额度（HELOC）贷款年化增长率为13% [11] 各个市场数据和关键指标变化 - 未提及相关内容 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司计划于5月1日收购美国国家银行，将其纳入南佛罗里达业务版图 [18] - 公司资本优先顺序为有机增长优先，在当前股价下，股票回购优先于并购 [45][46] - 公司认为当前并购市场因价格、经济不确定性等因素，未来12 - 18个月内不会有太多交易发生，但会持续进行相关对话 [66] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管经济存在不确定性，但公司凭借良好的业绩和资产负债表，有能力取得成功 [7] - 关税影响难以预测，但公司客户对应对当前环境有信心，能迅速调整以维持利润率 [7][8] - 公司所在市场的消费者支出和就业情况保持强劲，目前无需过度担忧 [8] 其他重要信息 - 本季度J.D. Power第11次将公司评为东南部零售银行满意度冠军，并在信任和人员方面排名第一 [6] - 公司降低了飓风海伦储备金260万美元，至720万美元 [15] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 未来净息差预期及3月底现货利率情况，是否愿意调整贷款与存款比率 - 3月底存款成本现货利率约为2%，预计下季度净息差将提高5 - 10个基点，关键在于降低存款成本，同时证券组合预计会略有收缩，贷款组合将增长 [23][24] 问题2: 哪些贷款组合部分受关税和贸易战影响较大，以及Navitas的资产质量和增长预期 - 难以确定特定行业受影响更大，需逐客户评估，客户反应迅速，会采取多种措施应对；Navitas目前表现良好，第一季度符合预期，潜在风险主要在小型商业领域 [26][27][31] 问题3: 借款人行为和业务管道是否受到影响 - 第二季度业务管道与第一季度相似，未受到负面影响，部分借款人处于观望状态，但整体市场情况良好 [37][38] 问题4: SBA贷款审批是否变得更具挑战性，是否会对出售收益产生短期不利影响 - 公司是SBA优先贷款人，一般无需通过SBA审批贷款，7号计划表现良好，第一季度是有史以来最好的第一季度，二级市场溢价稳定，预计今年手续费收入将超过2024年 [40] 问题5: 除5月小型收购外，今年剩余时间的费用趋势 - 公司将费用控制在低个位数增长，下季度有220万美元的绩效季节性因素，5月1日收购预计增加200万美元费用，第二季度会有适度增长，长期来看费用增长率在3% - 4% [41][42] 问题6: 资本优先顺序以及1亿美元股票回购授权的考虑 - 资本优先顺序为有机增长第一，当前股价下，股票回购的回报与并购相当，因此股票回购优先于并购 [45][46] 问题7: 中期资产负债表趋势预期 - 资产负债表将随存款增长而增长，预计增长率为2% - 3%，最高可达4%，同时会继续从证券向贷款进行资产重新配置 [48] 问题8: 证券组合的正常现金流节奏预期 - 预计今年剩余时间证券组合的现金流节奏与本季度相同 [49] 问题9: 是否使用穆迪情景，是否披露权重，以及如何应对不同情景权重 - 公司使用穆迪情景进行信贷损失准备金计算，但未提供各属性权重，使用基线预测，会综合考虑经济预测和投资组合实际表现 [51][52][54] 问题10: 存款增长是否有特定活动推动，市政存款的时间安排，以及小企业客户是否因不确定性而保留现金 - 没有特别的活动推动存款增长，第一季度公共资金有收缩，预计第二季度会有1.5 - 2亿美元的收缩；公司在一些大额可转让定期存单（CD）到期时，更注重货币市场业务，实现了一定增长 [60][61] 问题11: 田纳西州贷款余额扭转多季度下降趋势的原因 - 过去三个季度，新市场业务表现出色，田纳西州在第三季度和本季度领先，佛罗里达州在第四季度领先，这得益于新团队的加入、新员工招聘、对C&I业务的关注和努力工作 [62] 问题12: 并购环境现状及未来趋势 - 目前并购市场有很多对话，但由于股价、经济不确定性等因素，未来12 - 18个月内不会有太多交易发生，公司会持续进行相关对话 [66] 问题13: 如果6月美联储降息，公司净息差的走势 - 降息初期净息差会下降，但一两个季度后有望恢复大部分损失，公司略微资产敏感，若不降息，由于资产端重新定价，净息差有扩大的机会 [70] 问题14: 费用收入展望，特别是SBA和Navitas业务 - Navitas本季度未出售贷款，第二季度大概率也不会出售，可能在下半年贷款接近10%时考虑出售；SBA业务表现良好，预计今年手续费收入将超过2024年 [72][73][74] 问题15: 第二季度不出售Navitas贷款的原因 - 主要是基于相对经济考量，将高质量的9.5%贷款保留在资产负债表上全年更有利 [75] 问题16: 服务收费是否会恢复到去年下半年水平 - 服务收费不是公司的增长业务，但预计会恢复到之前水平，约为每季度10.5% [77][78] 问题17: 到期CD的再定价预期及平均期限趋势 - 预计CD再定价水平与上季度相当或更好，已将CD期限调整至四个月左右，目前正鼓励更长期限的CD，预计CD组合期限会略有延长 [81][82] 问题18: 未来适用的有效税率 - 未来适用的有效税率为22% [84]

公司整体财务数据 - 公司总资产279亿美元，总存款238亿美元，管理资产32亿美元，总贷款184亿美元，季度普通股股息0.24美元[11] - GAAP摊薄每股收益0.58美元，运营摊薄每股收益0.59美元，运营资产回报率1.01%，GAAP资产回报率1.02%[13] - 1Q25核心一级资本充足率为13.3%，有形普通股权益与有形资产比率表现优于同行[11][36] 收购相关信息 - 预计5月1日完成对ANB Holdings的收购，其资产约4.4亿美元，存款约3.75亿美元[12] - ANB收购预计于2025年5月1日完成，预计有形账面价值（TBV）减少约0.13美元，一级普通股资本充足率（CET1）下降7个基点[41] 存款相关数据 - 存款成本在1Q25下降15个基点，累计存款贝塔系数达30%，1Q25到期定期存款平均利率从4.14%提升至3.49%[20][24] - 剔除经纪存款和公共资金后，存款较4Q24增长3.95亿美元，年化增长率7.8%，客户存款增长3.09亿美元，年化增长率5.4%[23] - 1Q25非利息活期存款占总存款的26%，较去年同期净利息收入增长6%，净息差提升16个基点[13][26] - 1Q25总存款平均成本年化利率为2.05%，较4Q24的2.20%有所下降[67] 贷款相关数据 - 1Q25贷款增长年化率为5.6%，主要由工商业贷款、设备融资和房屋净值贷款推动，高级护理贷款组合较4Q24减少2300万美元，降幅8%[33] - 2025年第一季度贷款销售1.41亿美元，较2024年第四季度的1.63亿美元下降2200万美元[76] - Navitas投资组合在1Q25占总贷款的9%，年化净冲销率为1.20%，即500万美元[72] - 1Q25利率锁定为3.3亿美元，高于4Q24的2.85亿美元，购房交易量占总发起量的80%[73][74] - 锁定贷款中79%为固定利率抵押贷款，这些贷款要么在2025年第一季度出售，要么计划在结清后出售[76] 证券投资与借款数据 - 证券投资组合规模67亿美元，提供显著的短期和中期现金流机会，1Q25末无未偿还的批发借款[34][37] 运营效率与账面价值数据 - 1Q25运营效率比率较去年同期改善293个基点，有形账面价值每股较去年同期提升10%[13] - 1Q25运营效率比率为56.2%，较去年同期下降293个基点，员工人数较1Q24减少3%至3006人[54] 收入相关数据 - 1Q25净利息收入较4Q24增加170万美元，年化增幅3.2%，核心净利息收益率较4Q24上升12个基点至3.31%[44] - 1Q25非利息收入较4Q24减少480万美元，较1Q24减少150万美元[49] - 2024年第一季度至2025年第一季度非利息收入（GAAP）分别为3958.7万美元、3655.6万美元、809.1万美元、4052.2万美元、3565.6万美元[81] 资产质量相关数据 - 1Q25净冲销额为960万美元，占贷款的年化比例为0.21%，不良资产较上季度改善2230万美元，占总贷款的0.51%，较4Q24下降13个基点[59] - 1Q25信贷损失拨备为1540万美元，高于4Q24的1140万美元，拨备覆盖率增至1.21%[62] 历史数据趋势 - 2024年第一季度至2025年第一季度稀释每股收益（GAAP）分别为0.51美元、0.54美元、0.38美元、0.61美元、0.58美元[81] - 2024年第一季度至2025年第一季度有形账面价值每股分别为18.71美元、19.13美元、19.66美元、20.00美元、20.58美元[81] - 2024年第一季度至2025年第一季度资产回报率（GAAP）分别为0.90%、0.97%、0.67%、1.06%、1.02%[83] - 2024年第一季度至2025年第一季度效率比率（GAAP）分别为60.47%、59.70%、65.51%、56.05%、56.74%[83] - 2024年第一季度至2025年第一季度有形普通股权益与有形资产比率（GAAP）分别为12.06%、12.35%、12.45%、12.38%、12.56%[83] 业务布局与区域数据 - 公司业务重点布局高增长的东南部大都市统计区（MSAs）[77][79] - 亚特兰大（GA）在总存款中占比22.26%，是占比最高的MSA之一[79] 杠杆率与权益比率数据 - 1Q25杠杆率较4Q24增加19个基点至10.15%，有形普通股权益（TCE）较4Q24增加21个基点至9.18%[41]

文章核心观点 2025年第一季度联合社区银行（United Community Banks）业绩表现良好，净收入、每股收益等指标有一定增长，贷款和存款实现增长，净息差扩大，资产质量稳定，同时计划收购美国国家银行以拓展在佛罗里达州的业务 [1][4]。 财务业绩 - 第一季度净收入7140万美元，税前、拨备前收入1.066亿美元 [1] - 摊薄后每股收益0.58美元，较去年第一季度增加0.07美元，较2024年第四季度减少0.03美元；按运营基础计算，摊薄后每股收益0.59美元，较去年同期增长13% [1][2] - 资产回报率为1.02%，按运营基础计算为1.04%；普通股权益回报率为7.9%，按运营基础计算的有形普通股权益回报率为11.2%；税前、拨备前运营资产回报率为1.55% [3] - 有形普通股权益与有形资产比率为9.18%，较2024年第四季度上升21个基点 [3] - 总营收同比增长890万美元，增幅3.7% [6] - 净息差从第四季度的3.26%增至3.36%，净利息收入较第四季度增长170万美元 [4][6] - 贷款发放量达20亿美元，贷款增长2.49亿美元，年化增长率5.6%；客户存款较第四季度增加3.09亿美元，年化增长率5.4%，大部分增长来自货币市场存款 [4][6] - 非利息收入环比减少490万美元，主要因第四季度的特殊收益消失 [6] - 抵押贷款结算额为1.87亿美元，去年同期为1.71亿美元；抵押贷款利率锁定额为3.3亿美元，去年同期为2.6亿美元 [6] 业务亮点 - 尽管第一季度通常是季节性疲软季度，但团队仍实现了贷款和存款的稳健增长 [4] - 信用质量保持稳定，第一季度净冲销率稳定在平均贷款的0.21%；不良资产占总资产的比例从第四季度的42个基点改善至33个基点 [4][5] - 银行家再次被J.D. Power评为东南部客户满意度、信任度和人员方面的第一名 [4] - 计划收购总部位于奥克兰公园的美国国家银行，预计5月1日完成交易，以加强在南佛罗里达快速增长市场的业务布局 [4] 其他信息 - 公司将于4月22日上午9点举行电话会议，讨论本新闻稿内容和本季度业务亮点 [7] - 联合社区银行是美国前100大金融机构，截至2025年3月31日，资产达279亿美元，在多个州设有200个办事处，提供全面的银行、抵押贷款和财富管理服务 [28]

文章核心观点 公司将发布2025年第一季度财报并召开电话会议讨论财务结果、业务亮点和展望 [1] 财务信息 - 公司将于2025年4月22日股市开盘前发布2025年第一季度财务结果 [1] 会议安排 - 公司将于2025年4月22日上午9点召开电话会议讨论财务结果、业务亮点和展望 [1] - 参与者可通过https://dpregister.com/sreg/10198403/fed7e1f137预注册参加电话会议 [2] - 无网络或无法预注册者可拨打1 - 844 - 481 - 1970参加电话会议，建议提前15分钟拨入 [2] - 电话会议将进行网络直播，可在公司网站ucbi.com投资者关系板块“新闻与活动”下的“活动与演示”中访问 [2] 公司概况 - 公司是美国前100大金融机构United Community的金融控股公司，致力于改善客户和社区的财务健康 [3] - 公司提供全方位银行、财富管理和抵押贷款服务 [3] - 截至2024年12月31日，公司资产达277亿美元，在阿拉巴马州、佛罗里达州、佐治亚州、北卡罗来纳州、南卡罗来纳州和田纳西州拥有199个办事处，还有全国性SBA贷款业务和全国性设备贷款子公司 [3] 公司荣誉 - 2025年，公司第11次获得J.D. Power东南部地区消费者银行客户满意度最佳奖，被评为东南部最受信任银行 [3] - 公司连续8年被《美国银行家》评为“最佳工作银行”之一 [3] - 2025年，公司连续9年获得Greenwich最佳银行奖，获5项大奖，包括美国中端市场银行整体满意度全国荣誉 [3] - 福布斯一直将公司列为世界最佳银行和美国最佳银行之一 [3] 联系方式 - 首席财务官Jefferson Harralson，电话(864) 240 - 6208，邮箱Jefferson_Harralson@ucbi.com [4]

文章核心观点 - 联合社区银行在2025年J.D. Power美国零售银行满意度研究中获东南部零售银行客户满意度、信任度和员工服务三项第一，过去16年第11次获J.D. Power奖项，体现其在客户服务方面的卓越表现 [1] 联合社区银行获奖情况 - 2025年J.D. Power美国零售银行满意度研究中，联合社区银行获东南部零售银行客户满意度第一，信任度和员工服务也排第一，过去16年第11次获J.D. Power奖项 [1] - 2025年联合社区银行连续第8年被《美国银行家》评为“最佳雇主银行”，连续第9年获格林威治最佳银行奖，获5个奖项，包括美国中端市场银行总体满意度全国荣誉，还被《福布斯》持续列为世界最佳银行和美国最佳银行之一 [3] 联合社区银行情况 - 联合社区银行是美国前100大金融机构，致力于改善客户和社区金融健康，提供银行、财富管理和抵押贷款服务 [3] - 截至2024年12月31日，联合社区银行资产达277亿美元，在6个州有199个办事处，还有全国性SBA贷款业务和全国性设备贷款子公司 [3] J.D. Power研究情况 - J.D. Power美国零售银行满意度研究是零售银行业历史最久、最全面研究，分析消费者对主要金融机构满意度 [1] - 2025年研究基于109,724名美国零售银行客户对超150家最大银行零售业务体验的反馈 [2] J.D. Power公司情况 - J.D. Power是全球消费者洞察、咨询服务和数据分析领导者，利用大数据、人工智能和算法建模理解消费者行为，提供行业情报超55年，全球领先企业依靠其指导客户战略 [4] - J.D. Power在北美、欧洲和亚太地区设有办事处，可访问JDPower.com/business了解业务，JDPower.com有汽车购物工具 [5]

文章核心观点 公司董事会邀请股东参加2025年4月24日上午11点在公司注册地举行的股东大会，会议将审议多项议程，包括财务报告、薪酬政策、董事任免等，并介绍了股东参会的相关手续和注意事项 [1] 会议基本信息 - 会议名称为股东大会，召开时间为2025年4月24日上午11点（CEST），地点在UCB SA/NV注册办公室 [1] - 股东可按通知末尾的手续参与会议，也可使用Lumi Connect平台完成手续和委托投票，该平台免费 [2] 普通议程 1. **财务相关** - 审议董事会关于2024年12月31日结束财年的年度财务报告、法定审计师报告及集团合并年度账目和报告，报告包含可持续发展信息 [3] - 批准UCB SA/NV 2024财年年度账目及结果分配，拟每股派息1.39欧元，自有股份无股息，分配总额可能因自有股份数量波动 [4] 2. **薪酬相关** - 批准2024财年薪酬报告，报告含薪酬政策应用说明及董事会和执行委员会成员薪酬信息 [5] - 批准2025年薪酬政策，相比2024年版本有修订，包括全球基准方法、非执行董事和执行委员会成员薪酬及非执行董事持股准则，相关文件可在公司网站查看 [6][7] - 确定非执行董事年度现金薪酬，如董事会主席42.5万欧元等，审计、治理提名与薪酬、科学委员会成员有额外薪酬，CEO以执行委员会主席身份获酬，修订薪酬4月1日起生效 [8][9] 3. **责任免除** - 批准年度账目后，对2024财年董事和法定审计师（Mazars）履职责任进行免除投票 [10][12] 4. **董事任免** - 董事会主席Jonathan Peacock和独立董事Susan Gasser任期将届满，提议Peacock续任4年并留任主席，Fiona Powrie替代Gasser任独立董事，任期从2026年1月1日至2029年股东大会结束，Stefaan Heylen替代Fiona du Monceau任董事4年，代表参考股东，不具独立性 [14][16][17] - Peacock和Powrie符合独立性标准，董事会确认任命和续任后，董事会及各委员会仍以独立董事为主，且符合性别比例要求，董事简历等信息可在公司网站查看 [18][19] 特别议程 - 续批EMTN计划中控制权变更条款，该计划2013年设立，金额50亿欧元，条款规定特定情况下债券持有人可要求公司赎回债券，提议续批未来12个月内含此条款的债券系列 [25][26][27] 参会手续 1. **登记日期**：2025年4月10日24:00（CEST），注册股和非物质化股股东需在此时间前完成相应登记 [31] 2. **亲自投票**：需在2025年4月18日15:00（CEST）前向公司注册办公室或邮箱声明参会意向，非物质化股股东需提供持股证明，Lumi Connect平台可直接声明和获取证明 [33][35][36] 3. **委托投票**：可下载打印或使用Lumi Connect平台完成委托投票，需在2025年4月18日15:00（CEST）前提交，非物质化股股东需提供持股证明 [37][38][40] 4. **新增议程和决议**：持股至少3%的股东可在2025年4月2日15:00（CEST）前书面提出，更新议程4月9日公布，公司将提供更新的委托投票表格 [41][42][43] 5. **提问**：股东可在会前书面或会中口头提问，会前问题需在2025年4月18日15:00（CEST）前送达，满足条件的问题将在会上解答 [44][45] 6. **文件获取**：会议文件、议程和委托投票表格可在公司网站和Lumi Connect平台获取，也可在工作日工作时间到公司注册办公室查阅或获取纸质版 [46][47] 7. **到达时间和设施**：股东需提前45分钟到达，公司提供外部停车设施，会议开始后请留在会场直至结束 [48] 8. **隐私通知**：公司负责处理股东等个人数据，按数据保护法规和隐私政策处理，数据用于会议管理等，股东等可联系数据保护官行使相关权利 [49][51][52]

财务数据关键指标变化 - 截至2024年12月31日，公司合并总资产277亿美元[23] - 2024年9月，公司出售3.03亿美元的制造住房贷款，确认税前损失2720万美元[28] - 截至2024年12月31日，ANB总资产4.23亿美元、总贷款3.12亿美元、总存款3.6亿美元，公司预计2025年第二季度完成对其收购[28] - 截至2024年12月31日，公司合并贷款182亿美元，占合并总资产的66%[30] - 2024年，银行发放8.7亿美元住宅抵押贷款，约70%出售到二级市场[33] - 截至2024年12月31日，公司有2979名全职等效员工，2023年12月31日为3121名[51] - 2024年银行向控股公司支付股息1.53亿美元，2023年为1.98亿美元，2022年为1.33亿美元[78] - 控股公司2024年、2023年、2022年宣布的普通股季度现金股息分别为每股0.94美元、0.92美元、0.86美元[78] - 截至2024年12月31日，公司有3.42亿美元的高级债券、次级债券、信托优先股及相关次级债券和优先股，其持有人权利优先于普通股股东[201] 业务线数据关键指标变化 - 2024年公司成为J.D. Power东南地区消费者银行客户满意度奖10次获得者，获格林威治卓越奖和最佳品牌奖15项[29] 公司重大事件 - 2024年6月，银行主要联邦监管机构从FDIC变更为美联储[28] - 2024年8月6日，公司证券从纳斯达克转至纽交所上市[28] - 2024年10月1日，公司完成出售子公司FinTrust[28] - 2024年银行主要联邦监管机构从FDIC变更为美联储[74] 员工福利与荣誉 - 员工入职次月首日起可参与401(k)退休计划，服务90天后公司匹配5%工资[56] - 公司连续八年获2024年美国银行家“最佳工作银行”称号[60] 监管要求与合规 - 控股公司和银行需维持2.5%的CET1资本保护缓冲，否则限制资本分配包括股息[80] - 南卡罗来纳州特许银行在满足条件下可支付最多100%当年收益的股息，无需SCBFI批准[81] - 作为美联储成员银行，银行向控股公司支付最多为当年及前两年未分配收入之和的股息，无需美联储批准[81] - 银行控股公司收购超过5%投票股份的银行等需获美联储事先批准[71] - 控股公司和银行若从事不安全或不稳健业务，监管机构可要求停止，包括支付股息[82] - 银行与单个关联方的受涵盖交易限于银行股本和盈余的10%，与所有关联方的受涵盖交易限于银行股本和盈余的20%[86] - 美国资本要求基于“巴塞尔协议III”，CET1资本、一级资本、总资本的最低风险加权资产比率分别为4.5%、6.0%、8.0%，加上资本留存缓冲后分别为7.0%、8.5%、10.5%，杠杆率最低为4.0%[88] - 银行需在最低风险加权资本要求之上维持2.5%的资本留存缓冲，以避免资本分配或高管自由裁量奖金支付受限[90] - 截至2024年12月31日，银行在监管资本要求下符合“资本充足”标准[94] - CFPB对资产达100亿美元及以上的存款机构有检查和主要执法权，其新规可能对银行合规成本、风险和运营产生重大影响[100][101] - FDIC为银行存款提供每位储户最高25万美元的保险，银行需支付存款保险评估费，评估费率适用于平均总资产减去有形股本[102] - 2023年第四季度，FDIC实施特别评估，公司将在10个季度内支付1170万美元，从2024年第一季度评估期开始[104] - 联邦储备委员会实施的多德 - 弗兰克法案的杜宾修正案将借记卡交易交换费上限设定为0.21美元加5个基点，若满足条件可额外增加0.01美元欺诈预防调整费[106] - 联邦银行监管机构发布激励薪酬政策指导，美联储会审查金融机构激励薪酬安排，若有问题可能采取执法行动[107][108][109] - 跨州合并或收购中，收购银行必须资本充足且管理良好，不得超过负债和存款集中度限制，监管机构会评估交易的系统性风险增量，收购银行在联邦社区再投资法案下至少要有“令人满意”的地位[114] - 公司最近一次CRA检查评级为“满意”[116] - 银行控股公司可通过子公司从事金融活动，需向美联储提交初始声明，证明子公司管理良好且资本充足[117] - 银行控制或持有金融子公司权益，其金融子公司合并总资产不得超过银行合并总资产的45%或500亿美元（根据通胀调整）[119] - 截至2024年12月31日，公司是金融控股公司且拥有金融子公司[122] - 公司注册经纪交易商子公司需遵守SEC净资本规则，维持最低净资本并限制向母公司或关联方转移大量资本[131] - 公司子公司FinTrust Capital Advisors在2024年第四季度出售前作为注册投资顾问受《1940年投资顾问法》监管[132] - 联邦金融监管机构规定，银行机构发现“计算机安全事件”达到“通知事件”级别后，应尽快且不迟于36小时通知其主要联邦监管机构[210] - 银行服务提供商确定发生的事件对银行提供的受保服务造成重大破坏或降级，或有可能造成重大破坏或降级长达4小时的，应“尽快”通知受影响银行[210] 公司面临的风险与挑战 - 公司未能成功实施或调整战略，可能对经营业绩和财务状况产生重大不利影响[138] - 公司未能实现业务收购或有机增长的关键要素，可能对业务和收益产生不利影响[139][140] - 公司面临激烈的客户竞争，竞争性质快速演变，非传统服务提供商加剧了竞争环境[141] - 公司可能因规模较小、地域多元化有限等面临竞争劣势，影响增长和盈利能力[142] - 金融服务行业因技术创新快速变化，若公司无法跟上技术发展，业务可能受损[143] - 实体分行利用率多年来呈下降趋势，客户习惯和偏好的演变使公司传统客服方式效果减弱[144] - 技术驱动的行业颠覆性质在改变，部分创新可能取代传统金融服务提供商，公司需持续投入创新[145] - 欺诈是公司和所有银行日益严重的运营风险，包括存款和贷款欺诈等，新技术使欺诈手段不断演变[146] - 信息技术安全（网络安全）漏洞可能造成重大损失，且难以察觉，公司面临多种网络安全威胁[148][150][151] - 公司依赖信息技术和电信系统及第三方服务提供商，其运营中断可能对公司产生不利影响[152] - 公司的风险管理框架可能无法有效降低风险和损失，存在一定局限性[153] - 人才竞争激烈且不断加剧，公司招聘和留住顶尖人才的成本增加，人才流失可能影响公司发展[155] - 公司的会计估计和风险管理流程依赖分析和预测模型，模型可能存在不准确或不充分的情况[156][157] - 近年来美国及公司运营地区面临显著通胀压力，虽2024年有所缓解，但通胀仍对公司业务和财务状况构成风险[158] - 2022年和2023年大部分时间，美联储因通胀压力大幅加息，2024年第三季度起因通胀率下降开始降息，利率波动影响公司及客户业务[161] - 公司面临利率风险，净利息收入是盈利能力重要部分，利率变动会影响利息收入和利息支出[163] - 市场竞争压力及贷款组合可变利率定价，使短期利率下降或上升都可能对公司净利息利润率产生负面影响[164] - 2022年至2023年大部分时间，收益率曲线倒挂，2024年9月变为向上倾斜但仍相对平坦，平坦或倒挂的收益率曲线会降低净利息利润率[167] - 公司声誉影响业务开展和客户获取，负面舆论可能导致客户流失及法律、监管后果[168] - 公司面临信用和交易对手风险，客户可能不偿还贷款，抵押物价值可能不足[169] - 截至2024年12月31日，约74%的贷款组合为商业贷款，经济增长放缓时，中小商业借款人还款能力可能恶化[171] - 公司贷款集中在佐治亚州、南卡罗来纳州等主要市场，这些地区经济、住房等条件恶化可能导致更高信用损失[172] - 公司维持信用损失准备金（ACL），其水平受多种因素影响，若ACL不足或需大幅增加，可能对公司业务和财务状况产生不利影响[174] - 公司面临监管、立法和法律风险，监管环境严格，不遵守规定可能导致处罚，政治不稳定可能导致政策变化影响公司业务[176] - 公司流动性至关重要，缺乏流动性或成本增加会严重损害运营、财务状况和现金流[182] - 存款水平受竞争对手利率、市场环境等因素影响，贷款还款受经济条件等因素影响[183] - 公司主要依靠存款、贷款还款和投资证券现金流提供流动性，也会使用二级资金来源[184] - 无法维持或筹集资金满足流动性需求会对公司产生重大负面影响[185] - 信用评级下调会限制公司借款渠道或增加借款成本[186] - 超过FDIC保险限额的存款账户余额比例可能使公司在财务困境时面临更高流动性风险[187] - 编制合并财务报表需管理层进行重大假设、估计和判断，会计标准或解释变化可能影响公司收益和财务状况[189][190] - 公司可能面临税法、法规和解释变化或所得税条款挑战[191] - 公司受经营所在地区经济、自然灾害等风险影响，气候变化带来的物理和转型风险也会产生负面影响[194][196] 公司治理与股权相关 - 公司章程和佐治亚州法律某些条款有反收购效果，或延迟、阻碍或阻止对公司的收购尝试[204][205] - 若公司通过股权融资筹集资金，现有普通股股东的所有权百分比将被稀释[206] - 涉及公司的任何业务合并须经75%的已发行普通股（不包括被视为在交易中有利益关系的股东持有的股份）批准，除非该业务合并获得公司75%的董事批准[207] - 特殊股东大会只能由董事长、首席执行官、总裁、首席财务官、董事会或持有公司25%有表决权的已发行股本的股东召集[207] 网络安全管理 - 公司首席信息安全官（CISO）有超过20年金融服务行业IT运营/安全领域经验，且持有CISSP认证[220] - 董事会将监督公司网络和信息安全风险的责任委托给风险委员会[222] - 首席信息安全官在风险委员会每季度会议上汇报安全测试、培训、审计等情况[222] - 首席信息安全官每年向风险委员会提交一次网络安全计划更新报告[222]