营业收入与亏损 - 公司2023年第一季度总营业收入为8.48亿美元，同比增长40.2%[6] - 2023年第一季度净亏损为1300万美元，较2022年同期的1.21亿美元亏损大幅收窄[6] - 公司在2023年第一季度净亏损1300万美元，2022年同期净亏损1.21亿美元[52] 客运与非客运收入 - 公司2023年第一季度客运收入为8.3亿美元，同比增长41.2%[6] - 2023年第一季度非客运收入（包括行李费、服务费等）为5.27亿美元，同比增长46.8%[14] - 公司2023年第一季度国内航线收入为7.81亿美元，同比增长43%[14] 资本支出与现金流入 - 公司2023年第一季度资本支出为1100万美元，主要用于飞行设备预付款[8] - 公司2023年第一季度通过售后回租交易获得5100万美元现金流入[8] - 公司2023年第一季度通过售后回租交易获得净收益4000万美元，较2022年同期的700万美元大幅增加[27] 债务与利息支出 - 截至2023年3月31日，公司航空交通负债余额为4.3亿美元，较2022年底增长31.1%[12] - 2023年第一季度，公司利息支出为600万美元，较2022年同期的200万美元增加[24] - 截至2023年3月31日，公司总债务为4.29亿美元，其中2023年剩余时间需偿还1.27亿美元[24] 飞机租赁与维护 - 2023年第一季度，公司飞机租赁费用为1.31亿美元，较2022年同期的1.28亿美元略有增加[28] - 截至2023年3月31日，公司租赁了125架飞机和30台备用发动机，租赁期限从1个月到12年不等[26] - 2023年第一季度，公司总租赁成本为2.01亿美元，较2022年同期的1.72亿美元有所增加[36] - 截至2023年3月31日，公司飞机维护存款为1.21亿美元，其中3600万美元已计入应收账款[29] - 2023年第一季度，公司延长了部分飞机租赁合同，并因此减少了1800万美元的飞机租赁费用[30] 运营租赁与负债 - 截至2023年3月31日，公司有700万美元的机场设施租赁延期付款，将在未来期间计入运营成本[35] - 公司在2023年第一季度通过新租赁或修改租赁协议获得了总计2.31亿美元的运营租赁资产，2022年同期为6100万美元[37] - 公司在2023年第一季度支付了1.27亿美元的租赁负债现金，2022年同期为1.17亿美元[37] 股票与薪酬 - 公司2023年第一季度股票回购支出为500万美元[9] - 公司在2023年第一季度确认了400万美元的股票薪酬费用，2022年同期为300万美元[38] - 截至2023年3月31日，公司已授权7.5亿股普通股（有投票权）、1.5亿股普通股（无投票权）和1000万股优先股[41] 飞机与发动机采购 - 公司预计2023年底前将接收11架飞机和3台备用发动机，总租金为4.51亿美元[16] - 截至2023年3月31日，公司已签署购买218架飞机的订单，包括67架A320neo和151架A321neo，以及18台发动机[42] - 公司预计2023年剩余时间的飞机和发动机采购承诺为5.89亿美元，2024年为19.74亿美元，2025年为17.67亿美元[43] 员工与工会 - 截至2023年3月31日，公司87%的员工由七个工会代表，其中飞行员占31%，空乘人员占51%[46] 医疗保健与现金 - 截至2023年3月31日，公司为未支付的医疗保健索赔计提了500万美元的负债[48] - 截至2023年3月31日，公司的现金及现金等价物为7.9亿美元，较2022年12月31日的7.61亿美元有所增加[59] 合并相关费用 - 2023年第一季度，公司记录了100万美元的合并相关费用，其中包括100万美元的保留奖金费用[63] - 2022年第一季度，公司记录了1100万美元的合并相关费用，其中包括800万美元的交易费用和300万美元的保留奖金费用[63] - 如果Spirit在合并协议终止后12个月内与其他收购方完成收购或签订最终书面协议，公司将获得6900万美元的额外款项[63] 航空燃油与利率 - 2023年第一季度，航空燃油占公司总运营费用的33%，较2022年同期的28%有所增加[117] - 假设航空燃油价格每加仑上涨10%，公司2023年3月31日结束的12个月内的航空燃油费用将增加约1.24亿美元[117] - 2023年第一季度，假设平均年利率上升100个基点，公司的年度利息费用将增加400万美元[117] - 截至2023年3月31日，公司已对冲了4.51亿美元的飞机租金支付，涉及11架飞机和3台发动机，预计在2023年底前交付[117]

营收与收入增长 - 公司2022年总营收为每乘客130.50美元，较2021年的99.49美元增长31.2%[19] - 2022年非票价收入（辅助收入）为每乘客76.28美元，较2021年的60.55美元增长26%[19] - 公司2022年票价收入为每乘客54.22美元，较2021年的38.94美元增长39.2%[20] - 公司2022年其他收入为每乘客3.07美元，较2021年的2.90美元增长5.9%[20] 财务状况与融资 - 公司2022年现金及现金等价物为7.61亿美元[18] - 公司2022年通过CARES法案获得6600万美元的无担保贷款[18] - 公司2022年通过预购里程融资获得7100万美元[18] - 公司2022年通过PDP融资设施获得2.77亿美元[18] - 公司2022年通过浮动利率建筑票据获得1700万美元[18] - 截至2022年12月31日，公司有8800万美元的LIBOR基准债务将在2023年6月后到期[250] - 2022年，公司支付了1900万美元的预付期权费，以进入和执行现金结算的互换合约[250] - 截至2022年12月31日，公司已对冲了5.73亿美元的飞机租金支付，涉及14架飞机和4台发动机，预计在2023年底前交付[250] 机队与运营效率 - 公司在2022年12月31日拥有120架空中客车单通道飞机，包括13架A320ceo、82架A320neo、21架A321ceo和4架A321neo[34] - 公司计划到2029年运营272架A320系列飞机，并已与空中客车签订221架A320neo系列飞机的采购承诺[34] - 公司2022年A320neo系列飞机占机队总数的72%，预计比上一代A320ceo系列飞机节省20%的燃油消耗和二氧化碳排放[33] - 公司2022年每加仑燃油产生的可用座位里程（ASMs）超过100，继续保持美国主要航空公司中最高的燃油效率[28] - 公司2022年每架飞机的平均座位数增加至193个，主要得益于A320neo系列飞机的高密度座位配置[34] - 公司计划在2029年底前购买221架A320neo系列飞机，并在2023年通过直接租赁方式获得另外10架A321neo飞机[39] 燃油成本与风险管理 - 公司2022年燃油消耗量为3.12亿加仑，平均价格为每加仑3.72美元，燃油成本占总运营成本的34%[37] - 飞机燃油成本占总运营费用的比例在2022年和2021年分别为34%和26%[250] - 假设飞机燃油价格每加仑上涨10%，将增加约1.16亿美元的燃油费用[250] - 2022年，假设平均年利率上升100个基点，将增加300万美元的年利息费用[250] 销售与营销 - 公司2022年通过网站和移动应用直接销售了约70%的机票，第三方渠道销售占比为30%[26] - 公司2022年营销、品牌和分销支出占总收入的5%[28] - 公司2022年推出了新的GoWild!无限飞行通行证[19] - 公司2022年推出了GoWild!无限飞行会员计划，允许会员在2023年5月起以0.01美元的价格无限次飞行[30] 员工与培训 - 截至2022年12月31日，公司共有6,470名员工，包括1,997名飞行员、3,350名空乘人员、175名飞机技术人员等[39] - 公司推出了Ascend管理培训生计划，旨在培养未来领导者并增强公司多样性[39] - 公司推出了F9飞行员学员计划，旨在在24个月内培训下一代飞行员，并直接晋升为副驾驶[39] - 截至2022年12月31日，公司87%的员工由工会代表，其中飞行员占31%，空乘人员占52%[41] - 公司员工多样性比例为男性53%，女性47%，少数族裔占37%[46] - 公司推出了Rally健康计划，旨在激励员工投资于健康，并通过健康竞赛获得积分[46] - 公司实施了工资保护政策，确保员工在COVID-19期间有必要的休假时间[46] 安全与合规 - 公司优先考虑乘客和员工的安全，采取了包括飞机安全监控、行李匹配程序等措施[47] - 公司必须遵守美国联邦法律和交通部政策，要求至少75%的投票股票由美国公民拥有和控制[50] - 公司在美国三个主要机场（DCA、LGA、JFK）的起降权受到FAA的严格监管，目前拥有足够的起降权，但未来可能因政策变化而受到影响[55] - 公司需遵守美国国土安全部（TSA和CBP）的航空安全规定，包括乘客和行李筛查，目前公司已符合所有相关指令[60] - 公司需遵守国际民航组织（ICAO）的CORSIA计划，从2021年至2035年通过购买碳抵消或使用低碳燃料来补偿国际航班的碳排放增长[63] - 公司需遵守国际民航组织（ICAO）的碳排放标准，新飞机设计从2020年起需符合二氧化碳认证标准，现有飞机设计需在2028年前符合标准[63] - 公司需遵守美国环保署（EPA）和州政府的环境法规，包括机场除冰液排放限制和地下水修复要求，这些法规可能增加运营成本[61] - 公司可能因机场噪音限制（如夜间航班限制）而受到运营影响，尤其是在噪音限制变得更加严格或广泛的情况下[65] - 公司可能因未来新的法规或政策变化（如隐私保护、劳工关系等）而面临运营和成本的不确定性[66] 法规与政策影响 - 美国交通部（DOT）正在制定新规，要求航空公司提高行李费、改签费和家庭座位政策的透明度，以改善票价透明度[58] - 公司可能因DOT的新规（如行李延误退款、未提供服务退款等）而面临额外成本[57] - 公司可能因未来气候变化相关法规（如温室气体排放税）而面临显著成本增加，尤其是燃料成本的上升[63]

财务数据和关键指标变化 - 第四季度调整后税前利润率为5.7%，连续第三个季度实现盈利 [4] - 第四季度总收入为9.06亿美元，较2019年同期增长38% [8] - 每乘客收入为133美元，其中辅助收入达到创纪录的82美元 [9] - 调整后的CASM（每可用座位英里成本）同比下降8%，每乘客成本优势扩大至70美元以上 [7] - 2022年全年每乘客成本优势超过70美元，第四季度扩大至80美元以上 [57] - 2023年第一季度预计调整后税前利润率为-2%至-6% [15] 各条业务线数据和关键指标变化 - 辅助收入表现强劲，第四季度每乘客辅助收入达到82美元，接近85美元的短期目标 [6] - 2023年第四季度目标为每乘客辅助收入达到85美元，长期目标为2026年达到100美元 [9] - 飞机利用率从上一季度的11.25小时提升至11.5小时，接近疫情前水平 [9] - 2023年预计平均每日利用率将超过12小时，平均航段长度达到1050英里 [10] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司在DFW机场自2019年以来增长最快，预计将成为该机场目的地最多的航空公司 [10] - 在加勒比地区，公司拥有比其他航空公司更多的目的地 [11] - 新推出的GoWild产品（无限飞行年票）需求强劲，尤其是在夏季 [11] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司专注于休闲旅游市场，预计行业容量限制（如飞行员短缺和供应链瓶颈）将带来增长机会 [5] - 通过A321neo飞机的引入，公司将进一步降低单位成本，预计2023年下半年单位成本将低于0.06美元 [13] - 公司计划在2023年下半年恢复到疫情前的每架飞机盈利水平 [7] - 公司通过模块化网络和飞行员招募计划（如Cadet Program）增强运营灵活性 [5][6] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 休闲旅游需求持续强劲，预计2023年春季假期需求将达到历史最高水平 [23] - 公司预计能够抵御中等或轻度经济衰退的影响，主要得益于成本优势和辅助收入的增长 [52] - 供应链问题（如飞机交付延迟）是短期挑战，但公司已采取措施应对 [13][33] 其他重要信息 - 公司2022年底拥有120架飞机，预计2023年第一季度将接收6架A321neo飞机 [13] - 由于空客交付延迟，2023年容量增长预计比11月预期低5% [13] - 公司拥有7.61亿美元的无限制现金及等价物，净债务为3.32亿美元 [13] 问答环节所有提问和回答 问题: 机械师和发动机维护的可用性 - 公司面临机械师短缺和供应链问题，尤其是零部件供应延迟 [16][17] 问题: 辅助收入中座位分配费用的占比 - 公司未披露具体数据，但强调在家庭座位安排上提供免费服务 [19][20] 问题: 飞行员短缺对公司的影响 - 公司通过积极的招聘计划和飞行员培训项目应对短缺，目前招聘进展顺利 [21] 问题: 第一季度需求趋势 - 休闲旅游需求持续强劲，预计春季假期需求将达到历史最高水平 [23] 问题: 新客户增长情况 - 公司观察到大量新客户，尤其是购买GoWild年票的客户 [24] 问题: LEAP和GTF发动机的运营情况 - 公司运营两种发动机，LEAP发动机的早期问题已基本解决，GTF发动机的可靠性尚在观察中 [26][27] 问题: 2023年下半年盈利目标 - 公司目标是恢复到疫情前的每架飞机盈利水平，主要依靠成本降低和辅助收入增长 [30][31] 问题: 飞机交付延迟的影响 - 2023年飞机交付延迟导致容量增长低于预期，公司正在考虑延长租赁或寻找其他飞机来源 [33][36] 问题: 网络弹性和运营改进 - 公司通过模块化网络和机组配对优化增强了运营弹性 [39][40] 问题: 飞行员和机组基地的长期影响 - 公司认为机组基地的开设有助于提高运营效率，且不会显著增加成本 [47][49] 问题: 单位成本杠杆和A321neo的影响 - A321neo的引入将显著降低单位成本，预计2023年下半年单位成本将低于0.06美元 [51][53] 问题: 客户对自助服务的接受度 - 客户对自助服务（如短信支持）的接受度较高，NPS（净推荐值）显著提升 [58] 问题: 单位成本杠杆和容量增长 - 第一季度利用率较低，但随着A321neo的引入，单位成本将逐步下降 [60][61]

财务数据和关键指标变化 - 公司第三季度调整后税前利润率为5.2%，几乎是第二季度的两倍 [7] - 总营业收入比2019年同期增长35%，运力增长8%，每可用座位英里收入（RASM）增长26% [8] - 前九个月运力增长12%，总营业收入增长31% [8] - 每乘客辅助收入达到创纪录的78美元，比上季度增长3美元 [8] - 自2019年第三季度以来，每乘客辅助收入增长了38% [9] - 第三季度每乘客收入增长24%至135美元，其中辅助收入占78美元 [18] - 第三季度调整后税前利润率为5.2%，高于指导范围的上限 [21] - 单位成本改善，平均燃油成本每加仑下降13%至3.85美元，调整后每可用座位英里成本（CASM ex-fuel）下降5%至0.609美元 [22] - 公司预计第四季度单位成本将进一步改善 [22] - 公司预计第四季度调整后税前利润率在3%至7%之间 [26] 各条业务线数据和关键指标变化 - 公司第三季度辅助收入表现创纪录，每乘客辅助收入达到78美元 [8] - 公司计划在2023年底前实现每乘客辅助收入85美元的目标 [9] - 公司计划通过创新和优化辅助产品来实现这一目标 [9] - 公司第三季度利用率超过11小时/天，第四季度预计将超过11.5小时/天 [18] - 公司计划在2023年将利用率提高到12小时/天以上 [54] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司继续扩大国际业务，计划从2023年2月开始从丹佛、芝加哥中途和圣路易斯飞往蒙特哥湾 [19] - 公司还计划从亚特兰大开通五条新的加勒比航线 [19] - 公司将在凤凰城开设新的机组基地，并宣布从该城市开通12条新航线 [19] - 公司预计第四季度运力将比2019年同期增长15%至17% [26] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司专注于扩大成本优势，通过提高利用率、严格的成本管理和A321neo飞机的显著效益 [11] - 公司计划通过增加利用率、持续的成本管理努力和A321neo飞机的交付来进一步改善单位成本 [22] - 公司的成本战略包括提高行业领先的燃油效率、最低的债务服务成本和最低的非燃油单位成本 [23] - 公司计划在2023年实现每可用座位英里成本（CASM ex-fuel）低于0.06美元的目标 [23] - 公司预计其总单位成本优势将扩大 [24] - 公司计划通过增加频率和深度来扩展现有网络 [86] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层认为休闲旅游需求强劲，并且相对于疫情前的旅行倾向有了根本性的增加 [10] - 管理层预计休闲市场的强劲需求将持续，并且公司将受益于其提供超低票价的能力 [11] - 管理层认为公司在经济衰退环境中表现良好，因为其成本最低，并且辅助收入更具粘性 [33] - 管理层预计第四季度需求环境将继续有利 [26] - 管理层认为公司在休闲市场中处于有利地位，因为其拥有最低的盈亏平衡票价 [14] 其他重要信息 - 公司将在2023年11月15日举办投资者日 [5] - 公司计划在2023年底前交付36架A321neo飞机 [12] - 公司预计到2023年，大多数新飞行员将来自其飞行员招募计划 [13] - 公司预计第四季度燃油成本在3.7至3.75美元/加仑之间 [26] - 公司预计第四季度调整后非燃油运营费用在5.65亿至5.85亿美元之间 [26] 问答环节所有的提问和回答 问题: 在经济衰退环境中，超低成本商业模式的表现如何？ - 管理层认为，历史上最低成本的商业模式在经济衰退环境中表现最好，公司预计在经济衰退中表现良好，因为其成本最低，并且辅助收入更具粘性 [33][34] 问题: 消费者旅行模式的变化是否影响了公司的航班安排？ - 管理层表示，随着需求在一周内更加分散，公司能够增加利用率，并且预计需求将更加平稳，这有助于提高运营效率 [37][38] 问题: 飞机租赁到期的时间分布如何？ - 管理层表示，飞机租赁到期时间分布较为均匀，通常在交付后8至12年到期 [41] 问题: 公司对2023年底交付36架A321neo飞机的信心如何？ - 管理层表示，公司对2023年底交付36架A321neo飞机有信心，尽管有一些飞机可能会从2023年底推迟到2024年交付 [44][46] 问题: 公司如何构建2023年的运力增长？ - 管理层表示，2023年约一半的运力增长来自现有飞机的更高利用率，另一半来自A321neo飞机的交付 [47][51] 问题: 公司预计2023年的利用率将达到多少？ - 管理层预计2023年利用率将超过12小时/天 [54] 问题: 飓风伊恩对公司第三季度和第四季度的业绩有何影响？ - 管理层估计飓风伊恩对第三季度利润率的影响约为0.1个百分点，对第四季度利润率的影响约为1个百分点 [57][97] 问题: 公司是否能够持续增长？ - 管理层表示，公司已经调整了航班安排，减少了风险，并且对飞行员招聘计划感到满意，预计能够持续增长 [59][63] 问题: 公司是否仍能实现每可用座位英里成本（CASM ex-fuel）低于0.06美元的目标？ - 管理层表示，公司正在通过改变业务方式来降低成本，并且A321neo飞机的交付将有助于实现这一目标 [64][66] 问题: 消费者行为的变化是否影响了辅助收入的增长？ - 管理层表示，消费者行为没有发生重大变化，但公司通过优化产品提高了辅助收入 [69] 问题: 公司是否计划使用A321XLR飞机进行跨大西洋和南美长途飞行？ - 管理层表示，A321XLR飞机可以用于长途飞行，但这不会显著改变公司的财务状况 [81][82] 问题: 公司如何看待网络建设的未来增长？ - 管理层表示，公司将增加现有网络的频率和深度，并且随着飞行员基地的增加，公司将能够进入更多市场 [85][86] 问题: 公司2023年的资本支出预计是多少？ - 管理层表示，2023年公司将交付超过30架飞机，但由于大部分飞机通过经营租赁融资，资本支出不会像其他航空公司那样显著增加 [100]

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2022年9月30日，公司总资产为42.46亿美元，较2021年12月31日的42.35亿美元略有增长[15] - 2022年前三季度，公司总运营收入为24.2亿美元，2021年同期为14.51亿美元；总运营费用为25.1亿美元，2021年同期为14.82亿美元；运营亏损为9000万美元，2021年同期为3100万美元[17] - 2022年前三季度，公司净亏损为7700万美元，2021年同期为4900万美元；基本和摊薄后每股亏损均为0.36美元，2021年同期为0.23美元[17] - 2022年前三季度，公司综合亏损为7000万美元，2021年同期为4800万美元[19] - 2022年前三季度，公司经营活动使用现金1.72亿美元，2021年同期提供现金9600万美元[22] - 2022年前三季度，公司投资活动使用现金1.17亿美元，2021年同期提供现金400万美元[22] - 2022年前三季度，公司融资活动提供现金4500万美元，2021年同期提供现金3.24亿美元[22] - 截至2022年9月30日，公司现金及现金等价物为6.74亿美元，较2021年12月31日的9.18亿美元有所减少[15] - 2020年12月31日股东权益总额为3.1亿美元，2021年6月30日增至5.5亿美元，2021年9月30日为5.76亿美元，2022年9月30日为4.68亿美元[25][28] - 2021年第一季度净亏损9100万美元，第二季度净利润1900万美元，第三季度净利润2300万美元；2022年第一季度净亏损1.21亿美元，第二季度净利润1300万美元，第三季度净利润3100万美元[25][28] - 2021年3月31日至2022年9月30日期间，公司因受限股归属、股票期权行权等原因导致普通股股数从2.00416799亿股增加至2.17762284亿股[25][28] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司航空运输负债分别为2.96亿美元和2.73亿美元[48] - 2022年和2021年9月30日止三个月和九个月，公司分别确认与客户预订未来旅行权利相关收入2200万美元、6700万美元、1400万美元和3100万美元[49] - 2022年和2021年9月30日止三个月，公司运营收入分别为9.06亿美元和6.3亿美元；九个月分别为24.2亿美元和14.51亿美元[57] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司其他流动资产分别为9900万美元和4000万美元[58] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，利率对冲资产分别为1700万美元和0[62] - 2022年和2021年第三季度及前九个月，现金流套期保值衍生品税后总收益分别为700万美元、0、700万美元和100万美元[62] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，其他流动负债分别为4.21亿美元和3.83亿美元[64] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司债务总额均为4.23亿美元，长期净债务分别为2.28亿美元和2.87亿美元[65] - 2022年和2021年前九个月，债务利息现金支付分别为900万美元和700万美元[68] - 截至2022年9月30日，未来债务本金支付总额为4.23亿美元，其中2022年剩余时间支付5500万美元，2023年支付2.06亿美元等[69] - 2022年和2021年第三季度及前九个月，公司售后回租交易净收益分别为2100万美元、4900万美元、1900万美元和5500万美元[72] - 2021年因提前终止和回购协议，公司在第三季度和前九个月分别记录100万美元和1000万美元费用[73] - 2022年和2021年第三季度及前九个月，飞机租金费用分别为1.4亿美元、4.01亿美元、1.28亿美元和3.99亿美元[74] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司可收回的飞机维修押金分别为1.13亿美元和1.08亿美元[75] - 2022年和2021年第三季度及前九个月，公司的总租赁成本分别为1.71亿美元、1.92亿美元、5.25亿美元和5.85亿美元[83] - 2022年和2021年第三季度及前九个月，公司通过新经营租赁获得的使用权资产分别为9600万美元、2.44亿美元、1.78亿美元和4.8亿美元[84] - 2022年和2021年第三季度及前九个月，公司支付的租赁负债现金净额分别为1.07亿美元、3.43亿美元、1.16亿美元和3.39亿美元[84] - 2022年和2021年第三季度及前九个月，公司确认的股份支付费用分别为400万美元、1100万美元、300万美元和800万美元[85] - 截至2022年9月30日，公司其他长期负债为9200万美元，较2021年12月31日的6000万美元有所增加[92] - 2022年第三季度基本每股收益为0.13美元，2021年为0.10美元；2022年前九个月基本每股亏损为0.36美元，2021年为0.23美元[111] - 2022年第三季度稀释每股收益为0.13美元，2021年为0.10美元；2022年前九个月稀释每股亏损为0.36美元，2021年为0.23美元[111] - 截至2022年9月30日，公司现金、现金等价物和受限现金为6.74亿美元；截至2021年12月31日为9.18亿美元[120] - 截至2022年9月30日，公司债务账面价值为4.23亿美元，估计公允价值为3.96亿美元；截至2021年12月31日，账面价值为4.23亿美元，估计公允价值为4.22亿美元[119] - 2022年和2021年各季度，公司向Indigo Partners支付的管理服务费用每季度均少于100万美元；2022年和2021年前九个月均为100万美元[121] - 2022年和2021年第三季度约208,041股和294,679股因具有反稀释作用未纳入稀释股份计算[111] - 2022年和2021年前三季度及前九个月，飞机燃油分别占总运营费用的36%、34%、28%和26%，过去12个月平均每加仑飞机燃油价格假设上涨10%，飞机燃油费用将增加约1.04亿美元[249] 公司业务相关事件 - 公司参与了美国财政部的工资支持计划，包括PSP、PSP2和PSP3，各计划包含赠款和10年期低息本票[40] - 2020年9月28日公司与财政部签订高达5.74亿美元的定期贷款协议，截至2021年12月31日已借款1.5亿美元，2022年2月2日还清贷款及100万美元利息和费用[41] - 2021年1月15日，公司根据PSP2协议获1.61亿美元资金，含1.43亿美元赠款和1800万美元低息贷款[42] - 2021年4月29日，公司根据PSP3协议获1.5亿美元资金，含1.35亿美元赠款和1500万美元低息贷款[44] - 2021年9月30日止九个月，公司确认PSP2赠款收入1.43亿美元、PSP3赠款收入1.35亿美元、CARES员工保留信贷收入1700万美元[43][44][47] - 公司向财政部发行购买311.794万股普通股的认股权证，初始公允价值2200万美元作为贷款折扣处理[45] - 公司与巴克莱银行的信用卡合作协议至2029年，通过销售里程积分和收取费用获利[56] - 2022年2月5日公司与Spirit Airlines签订合并协议，7月27日双方终止该协议[124] - 2022年第三季度和前九个月，公司在交易和合并相关成本中分别记录了1300万美元和3300万美元的拟议合并费用，其中交易成本分别为400万美元和1600万美元，留任奖金费用分别为900万美元和1700万美元，留任奖金费用包含50%的合并相关留任成本加速支付[125] - 2022年第三季度和前九个月，公司从Spirit获得2500万美元的合并相关费用报销，导致净交易和合并相关成本（信贷）分别为 - 1200万美元和800万美元[125] - 若Spirit在合并协议终止后12个月内与另一收购方完成收购，公司将额外获得6900万美元[126] 公司业务风险与影响因素 - 公司业务面临行业和自身相关风险，如新冠疫情影响、与精神航空拟议合并终止、成本控制等问题[11][13] - 新冠疫情及相关限制措施对公司业务和运营结果产生重大不利影响，虽2022年有显著持续复苏，但未来影响仍不可预测[38] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司没有未到期的燃料衍生品合同[250] - 截至2022年9月30日，公司因PDP融资工具的SOFR基准利率、浮动利率建筑票据和亲和卡提前购买里程积分的LIBOR基准利率面临利率市场风险，2022年前九个月，可变利率债务的平均年利率假设提高100个基点，年度利息费用将增加300万美元[251] - 公司与以非美元计价的站点运营费用相关的外汇风险极小，主要涉及墨西哥比索和多米尼加共和国比索，公司收入以美元计价[253] 公司财务报表编制相关 - 公司财务报表按美国公认会计原则编制，包含公司及其子公司账户，消除了所有公司间交易和余额[30] - 编制财务报表需管理层进行估计和假设，实际结果可能与估计不同[35] 公司业务基本情况 - 公司是总部位于科罗拉多州丹佛的超低成本、低票价航空公司，服务约110个机场，业务集中于美国国内休闲市场[31] 公司租赁相关情况 - 截至2022年9月30日，公司租赁115架飞机和25台备用发动机，均为经营租赁[71] - 截至2022年9月30日，2022年剩余时间飞机和备用发动机的固定维修储备金预计为100万美元，2023 - 2026年每年为300万美元，之后为900万美元[76] - 2022年6月，公司重新计量租赁负债和使用权资产，并记录了2200万美元的租赁激励[80] - 截至2022年9月30日，公司有1000万美元的站点延期付款，将在未来偿还时计入运营报表[81] 公司员工相关情况 - 截至2022年9月30日，公司7个工会代表的员工群体约占全体员工的87%，其中飞行员占31%，空乘人员占51%[101] - 公司与飞机技术人员代表IBT进行非周期谈判，将可修订日期从2024年3月延长至2025年5月[101] 公司医疗保健预提情况 - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司为医疗保健索赔预提了500万美元[103][104] 公司股票发行情况 - 2021年4月公司首次公开募股，扣除承销折扣、佣金和发行成本后净收益2.66亿美元[36] 公司利率对冲情况 - 2022年9月30日止九个月，公司为利率互换期权支付900万美元前期保费，截至该日，公司对2.45亿美元飞机租金进行利率风险对冲[60] - 2022年前九个月，公司为获得现金结算互换期权支付了900万美元的前期保费，截至2022年9月30日，公司已对冲了2.45亿美元的七架飞机租金支付[252] 公司飞机采购承诺情况 - 截至2022年9月30日，公司飞机和发动机的采购承诺在2022年剩余时间约为2.91亿美元，2023年为12.83亿美元，2024年为14.52亿美元，2025年为17.69亿美元，2026年为23.62亿美元，之后为62.15亿美元[96] 公司股东持股情况 - 截至2022年9月30日，Indigo Partners持有Volaris约18%的流通普通股[122]

财务数据和关键指标变化 - 公司第二季度收入达到9.09亿美元，同比增长43%，创历史新高 [5] - 调整后税前利润率为3%，尽管燃油价格上涨，公司仍实现了盈利 [6] - 每乘客辅助收入达到75美元，创历史新高 [5] - 燃油费用为3.35亿美元，平均燃油成本为每加仑4.41美元 [20] - 非燃油运营费用为5.5亿美元，每可用座位英里成本（CASM ex-fuel）为0.724美元 [20] - 公司预计第三季度调整后税前利润率在1%至5%之间 [10][25] 各条业务线数据和关键指标变化 - 辅助收入表现强劲，每乘客辅助收入达到75美元，公司目标是在2023年底将这一数字提升至85美元 [14][15] - 第二季度载客率为84%，较上一季度提升10个百分点 [15] - 飞机日利用率为10.9小时，预计将逐步恢复到2019年的12小时以上 [15] - 公司计划在2023年将每可用座位英里成本（CASM ex-fuel）降至0.06美元以下 [21] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司从拉斯维加斯哈里·里德国际机场新增了多条航线，包括巴尔的摩、布法罗、哈特福德和堪萨斯城，使拉斯维加斯成为北美增长最快的休闲目的地之一 [17] - 公司在休斯顿霍比机场新增了每日直飞丹佛的航线，并在坦帕基地扩展了国际和加勒比海服务 [18] - 丹佛国际机场的新航站楼建设将于8月8日动工，计划建设14个地面登机口，以提高运营效率 [18] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司将继续专注于通过增加飞机利用率和克服疫情挑战来实现盈利增长 [10] - 公司计划通过引入A321neo飞机来增加每航班的座位数，以缓解通胀压力 [21] - 公司终止了与Spirit的合并协议，认为作为独立实体，公司拥有强大的资产负债表和A321neo订单，具备盈利增长的坚实基础 [27][28] - 公司正在与主要飞行学校合作开发飞行员培训计划，每年可培训250名零经验飞行员 [9] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层预计第三季度需求环境将保持强劲，每可用座位英里收入（RASM）预计将同比增长20%以上 [10][24] - 公司预计第三季度燃油成本将在每加仑3.75至3.80美元之间 [24] - 管理层对公司的超低成本模式充满信心，认为即使在燃油价格上涨的情况下，公司仍能保持低成本和低票价，同时提供可靠的服务 [29] 其他重要信息 - 公司第二季度末拥有7.66亿美元的无限制现金及现金等价物 [22] - 公司计划在第三季度接收4架新飞机，第四季度接收8架新飞机，包括首架A321neo [23] - 公司预计2023年将实现30%的运力增长，主要来自飞机交付和利用率的提升 [64][66] 问答环节所有的提问和回答 问题: 空客生产计划调整对公司运力的影响 - 公司表示目前尚未关注到空客生产计划的调整，但有能力在Indigo投资组合内调整飞机交付 [32][33] 问题: 低端消费者需求变化对公司业务的影响 - 公司表示目前未看到旅行持续时间或预订曲线的变化，需求依然强劲 [35][36] - 公司观察到旅行者收入有所增加，表明高端消费者正在选择公司的服务 [37] 问题: 新市场机会和区域运力短缺的影响 - 公司表示正在利用其他航空公司运力缩减的机会，扩展拉斯维加斯等关键休闲市场的服务 [42][43][44] - 公司表示如果有合适的机会，愿意重返拉瓜迪亚等高价机场 [46] 问题: 辅助收入增长的原因 - 公司表示辅助收入的增长主要来自新产品推出、定价优化和通胀效应 [50][51] - 公司计划到2023年底将每乘客辅助收入提升至85美元 [52][53] 问题: 飞行员培训计划的时间框架 - 公司预计从250小时到1500小时的培训时间大约为24个月，计划通过国际机会加速飞行员积累飞行时间 [55][56][57][60] 问题: 独立增长潜力和运力增长计划 - 公司计划2023年实现30%的运力增长，主要来自飞机交付和利用率的提升 [64][66] - 公司表示在需求放缓的情况下，仍能通过低成本模式和辅助收入保持增长 [73][74] 问题: 飞机交付延迟的影响 - 公司表示飞机交付延迟通常在几天到几周内，对运力计划影响有限 [71][72] 问题: 飞行员培训的责任 - 公司表示正在通过飞行员培训计划控制飞行员来源和质量，确保未来飞行员供应 [80][81][82]

现金及现金等价物情况 - 截至2022年6月30日，公司现金及现金等价物为7.66亿美元，较2021年12月31日的9.18亿美元有所下降[15] - 2022年上半年现金、现金等价物和受限现金净减少1.52亿美元，2021年为增加5.58亿美元[22] - 2022年6月30日现金、现金等价物和受限现金期末余额为7.66亿美元，2021年为9.36亿美元[22] 运营收入情况 - 2022年第二季度，公司总运营收入为9.09亿美元，2021年同期为5.5亿美元[17] - 2022年上半年，公司总运营收入为15.14亿美元，2021年同期为8.21亿美元[17] - 2022年和2021年第二季度，公司运营收入分别为9.09亿美元和5.5亿美元，上半年分别为15.14亿美元和8.21亿美元[52] 飞机燃油费用情况 - 2022年第二季度，公司飞机燃油费用为3.35亿美元，2021年同期为1.39亿美元[17] - 2022年上半年，公司飞机燃油费用为5.5亿美元，2021年同期为2.23亿美元[17] - 2022年和2021年截至6月30日的三个月和六个月，飞机燃油分别占总运营费用的约37%、33%、26%和25%[232] - 基于过去12个月的燃油消耗，每加仑飞机燃油平均价格假设上涨10%，过去12个月的飞机燃油费用将增加约8900万美元[232] 运营利润及亏损情况 - 2022年第二季度，公司运营收入为700万美元，2021年同期为1800万美元[17] - 2022年上半年，公司运营亏损为1.46亿美元，2021年同期为7400万美元[17] 净利润及净亏损情况 - 2022年第二季度，公司净利润为1300万美元，2021年同期为1900万美元[17] - 2022年上半年，公司净亏损为1.08亿美元，2021年同期为7200万美元[17] 资产负债及股东权益情况 - 截至2022年6月30日，公司总资产为42.45亿美元，总负债为38.19亿美元，股东权益为4.26亿美元[15] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，其他流动资产分别为7100万美元和4000万美元[54] - 截至2022年6月30日，其他流动负债为4.61亿美元，2021年12月31日为3.83亿美元 [60] - 截至2022年6月30日，总债务为3.76亿美元，2021年12月31日为4.23亿美元；长期债务净额为2.12亿美元，2021年12月31日为2.87亿美元 [61] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司预计可收回的飞机维护存款分别为1.1亿美元和1.08亿美元 [72] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司债务账面价值分别为3.76亿美元和4.23亿美元，估计公允价值分别为3.45亿美元和4.22亿美元[108] 现金流量情况 - 2022年上半年经营活动现金使用6700万美元，2021年为提供2.42亿美元[22] - 2022年上半年投资活动现金使用5700万美元，2021年为提供1000万美元[22] - 2022年上半年融资活动现金使用2800万美元，2021年为提供3.06亿美元[22] 首次公开募股情况 - 2021年4月公司首次公开募股净收益2.66亿美元，扣除承销折扣和佣金1400万美元以及发行成本500万美元[33] 契约遵守情况 - 截至2022年6月30日及报告日期，公司除获得一家占总收入不到10%的信用卡处理器第三季度契约条款豁免外，遵守所有契约[36] 工资支持计划情况 - 2020 - 2021年公司参与美国财政部的工资支持计划，包括赠款和10年期低息本票[37] - 2021年1月15日，公司根据PSP2协议获1.61亿美元资金，含1.43亿美元赠款和1800万美元低息贷款，2021年上半年全部到账[39] - 2021年4月29日，公司根据PSP3协议获1.5亿美元资金，含1.35亿美元赠款和1500万美元低息贷款，2021年上半年全部到账[40] 认股权证及利息费用情况 - 公司向财政部发行购买311.794万股普通股的认股权证，加权平均价格为每股6.95美元，2021年3月和6月分别记录200万美元和2200万美元利息费用，截至2022年6月30日未行使[41] 员工留用信贷收入情况 - 2021年第二季度公司因收入增加不再符合CARES员工留用信贷资格，2021年3月和6月分别确认600万美元和1700万美元相关收入[42] 航空运输负债及客运收入情况 - 截至2021年12月31日，公司航空运输负债为2.73亿美元，2022年上半年91%确认为客运收入，截至2022年6月30日为3.72亿美元[43] - 2022年和2021年3月和6月，公司分别确认2300万美元、4500万美元、700万美元和1700万美元客运收入，主要与客户预订未来旅行权利的预期和实际到期有关[44] 套期保值情况 - 2022年上半年，公司为7架未来交付飞机支付900万美元期权费，对冲2.45亿美元飞机租金的利率风险，2021年未进行相关操作[56] - 公司将符合条件的衍生工具指定为现金流量套期，相关损益记录在累计其他综合收益/损失中，并在相应期间确认为飞机燃油或租金费用[57] - 截至2022年6月30日，利率对冲资产为800万美元，2021年12月31日为0 [58] - 2022年和2021年截至6月30日的三个月和六个月，互换期权现金流套期摊销税后净额均为100万美元；2022年截至6月30日的三个月和六个月，现金流套期未实现税后损失均为100万美元，2021年为0 [58] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，与利率套期工具相关的1000万美元预计将在飞机租赁期内重新分类至飞机租金 [58] - 2022年和2021年截至6月30日的三个月和六个月，互换期权现金流套期摊销税后净额均为 - 100万美元和0 [59] - 截至2022年6月30日，公司已对冲了2.45亿美元的七架飞机租金付款，这些飞机将于2023年底交付[235] 债务利息支付情况 - 2022年和2021年截至6月30日的六个月，债务利息现金支付分别为500万美元和200万美元 [64] 飞机及发动机租赁情况 - 截至2022年6月30日，公司租赁114架飞机和24台备用发动机，均为经营租赁 [67] - 2022年和2021年截至6月30日的三个月和六个月，飞机租金费用分别为1.33亿美元、2.61亿美元、1.33亿美元和2.71亿美元 [71] 飞机维护储备金情况 - 2022年剩余时间飞机和备用发动机固定维护储备金预计为200万美元，2023 - 2026年每年为300万美元，之后每年为900万美元[73] 租赁协议相关情况 - 2022年6月公司与供应商达成协议，重估租赁负债和使用权资产，并记录了2200万美元的租赁激励[76] 站运营延期付款及运营租赁成本情况 - 2022年3月和6月，站运营延期付款分别减少运营现金流并对运营结果产生100万美元的不利影响；2021年同期分别为900万美元和2000万美元[77] - 2022年3月和6月运营租赁成本分别为1.18亿美元和2.35亿美元，2021年同期分别为1.34亿美元和2.41亿美元[78] 运营租赁资产情况 - 2022年3月和6月公司通过新运营租赁获得的运营租赁资产分别为8700万美元和1.48亿美元，2021年同期分别为1.82亿美元和3.02亿美元[79] 基于股票的薪酬费用情况 - 2022年3月和6月公司确认的基于股票的薪酬费用分别为400万美元和700万美元，2021年同期分别为200万美元和500万美元[80] 股票期权及受限股票单位情况 - 2022年上半年行使124,411份已归属股票期权，加权平均行权价格为每股3.42美元；截至6月30日，未行使期权的加权平均行权价格为每股1.97美元[82] - 2022年上半年发行1,169,950份受限股票单位，加权平均授予日公允价值为每股12.12美元；772,224份受限股票单位归属[83] 飞机和发动机采购承诺情况 - 截至2022年6月30日，飞机和发动机的采购承诺在2022年剩余时间约为5.09亿美元，2023年为12.27亿美元，2024年为14.53亿美元等[88] 员工代表情况 - 截至2022年6月30日，公司约87%的员工由七个工会代表，其中飞行员占32%，空乘人员占51%等[94] 医疗索赔费用情况 - 公司为医疗索赔自保，截至2022年6月30日和2021年12月31日已计提500万美元医疗索赔费用[96] 每股收益及亏损情况 - 2022年和2021年第二季度基本每股收益分别为0.06美元和0.08美元，2022年和2021年上半年基本每股亏损分别为0.49美元和0.35美元[102] - 2022年和2021年第二季度稀释每股收益分别为0.06美元和0.08美元，2022年和2021年上半年稀释每股亏损分别为0.49美元和0.35美元[102] 管理服务费情况 - 公司向Indigo Partners支付管理服务费，2022年和2021年第二季度及上半年均记录为100万美元[110] Indigo Partners持股情况 - 截至2022年6月30日，Indigo Partners持有Volaris约18%的流通普通股[111] 拟议合并及股权发行相关费用情况 - 2022年第二季度和上半年，公司分别记录与拟议合并相关的费用900万美元和2000万美元[114] - 截至2022年6月30日，公司已将与拟议股权发行相关的200万美元成本资本化[115] - 公司预计在2022年第三季度记录约900万美元的员工留任成本，注销200万美元的资本化递延股权发行成本[116] 合并协议终止相关收益情况 - 若Spirit在合并协议终止后12个月内与另一收购方完成收购，公司将额外获得6900万美元[116] 燃油衍生品合约情况 - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司没有未到期的燃油衍生品合约[233] 可变利率债务利息费用影响情况 - 2022年截至6月30日的六个月内，公司可变利率债务的平均年利率假设提高100个基点，年度利息费用将增加300万美元[234] 前期保费及互换选择权情况 - 2022年截至6月30日的三个月和六个月，公司支付了900万美元的前期保费，以获得签订和行使现金结算互换的选择权[235] 外汇风险情况 - 公司与以非美元货币计价的站点运营费用相关的外汇风险极小，主要涉及墨西哥比索和多米尼加共和国比索，且公司收入以美元计价[236] 公司基本信息 - 公司是总部位于科罗拉多州丹佛的超低成本、低票价航空公司，服务约120个机场[29] 定期贷款协议情况 - 2020年9月28日公司与财政部签订高达5.74亿美元定期贷款协议，2021年底借款1.5亿美元，2022年2月2日偿还本金及100万美元利息和费用[38]

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2022年3月31日，公司总资产41.36亿美元，较2021年12月31日的42.35亿美元有所下降[15] - 2022年第一季度，公司总运营收入6.05亿美元，较2021年同期的2.71亿美元增长123.25%[17] - 2022年第一季度，公司总运营费用7.58亿美元，较2021年同期的3.63亿美元增长108.81%[17] - 2022年第一季度，公司运营亏损1.53亿美元，较2021年同期的0.92亿美元有所扩大[17] - 2022年第一季度，公司净亏损1.21亿美元，较2021年同期的0.91亿美元有所扩大[17] - 2022年第一季度，公司基本和摊薄每股亏损均为0.56美元，2021年同期均为0.46美元[17] - 2022年第一季度，公司经营活动使用现金8700万美元，2021年同期提供现金3000万美元[19] - 2022年第一季度，公司投资活动使用现金3300万美元，2021年同期提供现金700万美元[19] - 2022年第一季度，公司融资活动使用现金7100万美元，2021年同期提供现金1400万美元[19] - 截至2022年3月31日，公司现金及现金等价物为7.27亿美元，较2021年12月31日的9.18亿美元减少[15][19] - 2020年12月31日至2022年3月31日，普通股股数从199,438,098股增至217,499,881股[22] - 2021年3月31日至2022年3月31日，累计净亏损为212美元（91 + 121）[22] - 2022年第一季度总运营收入为6.05亿美元，2021年同期为2.71亿美元，同比增长123.25%[46] - 2022年3月31日其他流动资产总计4800万美元，2021年12月31日为4000万美元[47] - 2022年3月31日其他流动负债总计3.87亿美元，2021年12月31日为3.83亿美元[53] - 2022年3月31日总债务为3.55亿美元，2021年12月31日为4.23亿美元，长期债务净额从2.87亿美元降至2.07亿美元[54] - 2022年第一季度和2021年第一季度债务利息现金支付分别为200万美元和100万美元[58] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司债务的账面价值分别为3.55亿美元和4.23亿美元，估计公允价值分别为3.41亿美元和4.22亿美元[101] - 2022年和2021年第一季度，公司净亏损分别为1.21亿美元和9100万美元，基本和摊薄每股亏损分别为0.56美元和0.46美元[95] 公司业务相关政策及事件 - 2021年3月1日公司IPO，普通股于4月1日在纳斯达克全球精选市场交易[29] - 公司参与PSP、PSP2和PSP3，获拨款和低息票据，2021年3月31日收到PSP2款项140百万美元，2022年2月2日偿还150百万美元国债贷款及1百万美元利息和费用[33][34][35] - 公司因参与PSP和国债贷款向财政部发行3,117,940股认股权证，2021年3月31日记录20百万美元按市值计价调整，2022年3月31日无调整[36] - 2021年第一季度公司确认11百万美元CARES员工保留信贷，之后不再符合资格[37] - 公司运营受COVID - 19影响，虽需求有所恢复，但无法预测未来影响，截至2022年3月31日除一家信用卡处理器相关契约获豁免外，公司遵守所有契约[30][32] - 公司与巴克莱银行的信用卡合作协议至2029年，公司向巴克莱出售里程积分并赚取费用[45] - 因新冠疫情需求下降，公司延长了常旅客计划中里程积分的到期日期[44] - 2020 - 2021年公司从财政部获得三笔PSP贷款，分别为3300万美元、1800万美元和1500万美元，前五年年利率1.00%，后五年SOFR加2.00% [60] 航空运输业务数据关键指标变化 - 截至2021年12月31日，公司当前航空运输负债余额为273百万美元，2022年第一季度67%确认为客运收入[38] - 截至2022年3月31日，公司当前航空运输负债为363百万美元，其中47百万美元与客户预订未来旅行权利有关[38] - 2022年和2021年第一季度，公司分别确认22百万美元和10百万美元客运收入，主要与客户预订未来旅行权利的预期和实际到期有关[39] - 2022年第一季度乘客收入中，票价收入为2.29亿美元，2021年同期为1亿美元；非票价乘客收入为3.59亿美元，2021年同期为1.62亿美元[46] 公司债务相关情况 - 2022年2月2日公司全额偿还1.5亿美元财政部贷款，同时支付100万美元应计利息和相关费用，并确认700万美元债务清偿损失[56] - 截至2022年3月31日，与利率套期保值工具相关的1000万美元计入累计其他综合收益/损失，预计在套期工具的飞机租赁期内重新分类至飞机租金[51] 飞机租赁及维修业务数据关键指标变化 - 截至2022年3月31日，公司租赁112架飞机和21台备用发动机，均为经营租赁 [61] - 2022年和2021年第一季度，公司售后回租交易分别为2架和3架新空客A320系列飞机，净收益分别为700万美元和1500万美元 [62] - 2022年和2021年第一季度，飞机租金费用分别为1.28亿美元和1.38亿美元 [64] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司可收回的飞机维修押金分别为1.14亿美元和1.08亿美元 [65] - 2022年剩余时间和2023 - 2025年，固定飞机和备用发动机维修储备金预计分别为200万美元和每年300万美元 [67] - 2022年和2021年第一季度，公司经营租赁成本分别为1.17亿美元和1.07亿美元，可变租赁成本分别为5500万美元和6500万美元 [63] - 2022年第一季度，公司通过新经营租赁获得经营租赁资产6100万美元，支付租赁负债相关现金1.17亿美元 [74] 公司股份及授权情况 - 截至2022年3月31日，公司授权有表决权普通股、无表决权普通股和优先股分别为7.5亿股、1.5亿股和1000万股 [80] 飞机及发动机订单与采购情况 - 截至2022年3月31日，公司飞机和发动机订单总数为232架飞机和21台发动机，其中A320neo为74架，A321neo为158架[81] - 2022年剩余时间至2026年及以后，飞机和发动机的采购承诺金额分别约为6.81亿美元、12.15亿美元、14.5亿美元、17.55亿美元、23.46亿美元和62.18亿美元[83] - 2021年7月，公司与租赁伙伴签署意向书，将通过直接租赁增加10架A321neo飞机，截至2022年3月31日，已签署7架的直接租赁协议[84] 公司员工情况 - 截至2022年3月31日，公司约88%的员工由7个工会代表，其中飞行员占31%，空乘人员占52%[89] 公司医疗保健预提情况 - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司为医疗保健索赔分别预提了400万美元和500万美元[90] 公司费用支付情况 - 2022年第一季度，公司确认300万美元股份支付费用 [75] - 2022年和2021年第一季度，公司支付给Indigo Partners的管理服务等费用均少于100万美元[102] 公司股权结构情况 - 截至2022年3月31日，Indigo Partners持有Volaris约18%的流通普通股[103] 公司合并相关情况 - 公司与Spirit的合并协议规定，Spirit每股面值0.0001美元的普通股将转换为1.9126股公司面值0.001美元的普通股和每股2.13美元现金[108] - 若合并协议在特定情况下终止，Spirit需向公司支付9400万美元终止费[109] - 2022年第一季度，公司记录了与Spirit合并计划相关的1100万美元费用，其中交易成本800万美元，留任奖金费用300万美元[110] - 公司已将与预期股权发行相关的100万美元成本资本化，作为其他流动资产的一部分[110] - 2022年3月29日，JetBlue向Spirit提出以每股33美元现金收购其所有流通股的要约，Spirit董事会于5月2日决定不考虑该要约[111] 公司运营费用构成及影响情况 - 2022年和2021年第一季度，飞机燃油分别占总运营费用的约28%和23%[203] - 基于过去12个月的燃油消耗，飞机燃油平均价格每加仑假设上涨10%，过去12个月的燃油费用将增加约7100万美元[203] - 2022年第一季度，公司可变利率债务的平均年利率假设提高100个基点，年度利息费用将增加300万美元[205] 公司衍生品合约情况 - 截至2022年3月31日，公司没有未到期的燃油衍生品合约和利率套期保值工具[204][206] 公司资产计量情况 - 现金、现金等价物和受限现金归类为一级工具，按成本计价，管理层认为其近似公允价值[99] - 公司债务协议的公允价值为三级计量，采用现金流折现法估算长期债务公允价值[100]

财务数据和关键指标变化 - 公司第一季度总收入为6.05亿美元，同比增长11%，相比2019年同期也有所增长 [7][14] - 每乘客辅助收入为69美元，同比增长21%，占总收入的62% [7][14] - 第一季度净亏损为1.21亿美元（GAAP），调整后净亏损为1.09亿美元 [25] - 第一季度燃料成本为2.15亿美元，平均燃料价格为每加仑2.99美元 [24] - 公司预计第二季度每乘客辅助收入将达到70美元，RASM（每可用座位英里收入）将增长超过20% [9][29] 各条业务线数据和关键指标变化 - 第一季度平均每日航班数为420次，同比增长30% [16] - 第一季度ASM（可用座位英里）同比增长20% [16] - 公司计划在第二季度将运力增长10%至12%，全年运力增长12%至15% [11][29] - 公司推出了新的辅助产品，如“Board First”和行李托运计划，进一步推动了辅助收入的增长 [15] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司在芝加哥中途机场和休斯顿霍比机场推出了新的直飞航线，进一步扩大了在主要大都市区的市场份额 [20][21] - 公司在加勒比地区推出了新的国际航线，包括从奥兰多到波多黎各阿瓜迪亚的航线 [22] - 公司计划在凤凰城开设新的机组基地，预计第一年将雇佣180名飞行员和275名空乘人员 [22] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司专注于在疫情后恢复中平衡运力，以应对高燃料价格和当前需求环境，预计将在第二季度和2022年全年实现盈利 [10][11] - 公司计划通过引入A321neo飞机进一步提升燃油效率，预计将在2022年下半年投入使用 [27] - 公司正在与Spirit Airlines进行合并，预计将带来10,000个新工作岗位，并为消费者提供10亿美元的年度节省 [33] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司管理层对疫情后的需求恢复表示乐观，预计第二季度将创下收入记录 [9][11] - 管理层认为，尽管燃料价格高企，但公司的超低成本模式仍具有竞争力，预计将在2022年实现盈利 [11][30] - 管理层对与Spirit Airlines的合并表示信心，认为这将为股东、员工和消费者带来显著利益 [33] 其他重要信息 - 公司计划在丹佛国际机场建设新的设施，预计2024年完工，将提供14个地面登机口 [22] - 公司目前拥有112架飞机，计划在2022年下半年引入A321neo飞机 [27] - 公司预计第二季度燃料成本将在每加仑3.85至3.90美元之间 [29] 问答环节所有的提问和回答 问题: 关于第二季度需求恢复的预期 - 公司预计第二季度需求将继续恢复，尤其是在夏季旅游季节，预计将推动载客率和乘客收益的进一步改善 [39][41] 问题: 关于飞行员短缺的挑战 - 公司表示目前飞行员储备充足，预计到2023年将能够满足需求，并且正在通过E3签证计划从澳大利亚招聘飞行员 [46][47][79] 问题: 关于佛罗里达地区的空中交通管制问题 - 公司表示佛罗里达地区的空中交通管制问题影响了运营，预计将在夏季减少该地区的运力，并希望通过FAA的峰会找到解决方案 [55][58][60] 问题: 关于辅助收入的增长潜力 - 公司表示辅助收入仍有增长空间，预计将继续推出新的产品和服务，进一步推动非票务收入的增长 [69][70][94]

Washington, D.C. 20549 FORM 10-K ☒ ANNUAL REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the fiscal year ended December 31, 2021 Or ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from to Commission File Number 001-40304 Frontier Group Holdings, Inc. UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION | Securities registered pursuant to Section 12(b) of the Act: | | | | --- | --- | --- | | Title of each clas ...