As filed with the Securities and Exchange Commission on November 12, 2024 Registration No. 333-281271 UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 Amendment No. 4 to FORM S-1 REGISTRATION STATEMENT UNDER THE SECURITIES ACT OF 1933 Venu Holding Corporation (Exact name of registrant as specified in its charter) (State or other jurisdiction of incorporation or organization) Colorado 7900 82-0890721 (Primary Standard Industrial Classification Code Number) (I.R.S. Employer Identificati ...

As filed with the Securities and Exchange Commission on November 8, 2024 Registration No. 333-281271 UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 Amendment No. 3 to FORM S-1 REGISTRATION STATEMENT UNDER THE SECURITIES ACT OF 1933 Venu Holding Corporation (Exact name of registrant as specified in its charter) (State or other jurisdiction of incorporation or organization) Colorado 7900 82-0890721 (Primary Standard Industrial Classification Code Number) (I.R.S. Employer Identificatio ...

公司概况 - 公司是位于科罗拉多斯普林斯的娱乐和酒店控股公司，成立于2017年[38] - 2024年9月6日正式更名为“Venu Holding Corporation”[67] 财务数据 - 2023年和2022年总营收分别为1259.7664万美元和865.6867万美元，2024年和2023年上半年分别为811.4981万美元和477.4196万美元[75] - 2023年和2022年净亏损分别为1138.6793万美元和801.8333万美元，2024年和2023年上半年分别为2108.5184万美元和543.6818万美元[75] - 截至2023年12月31日累计亏损1702.1453万美元[82] - 截至2024年9月19日，有18143042美元未偿还债务[85] - 截至2024年6月30日，实际总资产为1.41817725亿美元，预计发行后经调整为1.54276975亿美元[75] 股权结构 - 拟公开发行100万股普通股，初始公开发行价每股10美元，承销商有45天超额配售选择权，可额外购买最多15万股[10][15][72] - 特定售股股东将发售9949018股普通股[8] - 授权发行1.44亿股有投票权普通股、100万股B类无投票权普通股和500万股优先股[12][65] - 发行后，高管和董事将实益拥有约37%普通股，董事长兼CEO JW Roth将实益拥有约32%[13] 业务布局 - 已开发或正开发三个餐厅概念和一个酒吧概念，以及室内现场音乐场地和户外圆形剧场[39] - 目前在科罗拉多州和佐治亚州运营两个室内场地、三家餐厅和一个户外圆形剧场[39] - 预计2025年5月在科罗拉多州福特圆形剧场旁开设综合用途开发项目[39] - 计划到2026年在俄克拉荷马州、得克萨斯州及其他潜在地点开发更多场地[39] - 预计2026年第二季度在得克萨斯州麦金尼市开放日落麦金尼露天剧场[53] 场馆信息 - 室内音乐场馆BBP可容纳约1400名普通入场观众或500 - 700名全座位观众[41] - 福特露天剧场可容纳8000人，旺季预计举办多达50场音乐会，全季收入超5000万美元[43] - 2024年8 - 10月福特露天剧场已安排21场音乐会[43] - BBST餐厅可同时容纳多达300名顾客[44] - 罗斯餐厅占地4.97英亩[45] - NHC一楼有两个约5000平方英尺接待空间，二楼超8000平方英尺[46] 土地收购 - 以80万美元从佐治亚州盖恩斯维尔市购买1.7英亩土地，以约58万美元从俄克拉荷马州布罗肯阿罗市购买约13英亩土地[49] 命名权费用 - 室内音乐会场馆命名权费用约每年14万美元，大型露天剧场命名权费用高达每年200万美元[53] 资金用途 - 发行净收益预计约900万美元，若承销商全额行使超额配售权约1040万美元[72] - 计划将发行净收益与现有现金用于公司层面支出，约300万美元用于销售、营销等费用，约500万美元用于市场扩张等活动，其余用于营运资金和其他一般公司用途[72] 风险因素 - 预计近期继续亏损，可能永远无法实现盈利[53][81] - 业务依赖可自由支配支出，受市场和经济形势影响[54] - 面临广泛政府监管，不遵守规定有重大负面影响[59] - 普通股此前无公开市场，股价可能波动或下跌[63] - 预计可预见未来不支付股息[63][175] - 可能需额外资本，无法以有利条件获得，股权筹资会稀释现有股东[80] - 建设露天剧场项目需大量资本，有项目延迟和成本超支风险[99][100] - 依赖第三方运营商，面临多种运营风险[110] - 面临多起诉讼，不利结果有负面影响[117][118] - 业务受通货膨胀、恶劣天气等多种因素影响[135][140] - 依赖关键人员，失去JW Roth有重大负面影响[167]

to As filed with the Securities and Exchange Commission on September 19, 2024 Washington, D.C. 20549 Registration No. 333-281271 Amendment No. 1 UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Colorado 7900 82-0890721 (Primary Standard Industrial Classification Code Number) (I.R.S. Employer Identification Number) 1755 Telstar Drive FORM S-1 REGISTRATION STATEMENT UNDER THE SECURITIES ACT OF 1933 Venu Holding Corporation (Exact name of registrant as specified in its charter) (State or other jurisdiction of ...

As filed with the Securities and Exchange Commission on August 5, 2024 Registration No. 333- UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM S-1 REGISTRATION STATEMENT UNDER THE SECURITIES ACT OF 1933 Notes Live, Inc. (Exact name of registrant as specified in its charter) (Primary Standard Industrial Classification Code Number) Colorado 7900 82-0890721 (I.R.S. Employer Identification Number) 1755 Telstar Drive Suite 501 Colorado Springs, Colorado 80920 (719) 895-5483 (Address, i ...