公司股权结构 - 公司拥有多家子公司，对Vivaventures Energy Group, Inc.持股99.95%，对Vivakor Middle East Limited Liability Company持股约49%[80] 公司设施情况 - 公司一处设施每月最多可销售60,000桶原油，另一处设施拥有120,000桶原油储存罐[82] 公司融资与资金使用 - 2023年6月20日，公司向DIC发行最高195万美元、利率15%的有担保本票，用于在科威特安装RPC[88] - 2023年5月23日，子公司WCCC与Maxus补充协议，Maxus预计提供约220万美元融资建设休斯顿设施，公司月付约57,962美元[93] - 2023年7月25日，非关联投资者以10%利率借给公司50万美元，可按2.5美元/股转换股票[98] 公司业务合作协议 - 2023年6月26日，子公司VivaVentures Remediation Corp.与VWF签订RPC设备租赁协议，支付25%毛收入，最低年支付40万美元[92] 公司人员聘请 - 2023年7月1日，公司聘请Leslie D. Patterson为运营与建设副总裁，年薪15万美元，另有股权奖励[94] 公司营收情况 - 2023年Q2和H1营收分别为1359.0638万美元和2913.551万美元，较2022年增长100%[99] 公司成本情况 - 2023年Q2和H1成本分别为1237.5874万美元和2640.7588万美元，较2022年增长100%[101] 公司毛利情况 - 2023年Q2和H1毛利分别为121.4764万美元和272.7922万美元，较2022年增长100%[102] 公司运营费用情况 - 2023年和2022年截至6月30日的三个月，公司运营费用分别为205.27万美元和360.06万美元，减少154.79万美元，降幅42.99%；六个月运营费用分别为469.07万美元和547.99万美元，减少78.92万美元，降幅14.40%[103] 公司摊销和折旧费用情况 - 2023年和2022年截至6月30日的六个月，摊销和折旧费用分别为145.24万美元和93.38万美元，增加51.86万美元，增幅55.53%[103] 公司利息费用情况 - 2023年和2022年截至6月30日的三个月，利息费用分别为126.35万美元和2.30万美元，增加124.05万美元，增幅5397.97%；六个月利息费用分别为246.92万美元和11.49万美元，增加235.42万美元，增幅2048.10%[105] 公司有价证券未实现收益（损失）情况 - 2023年和2022年截至6月30日的三个月，有价证券未实现收益（损失）分别为16.53万美元和 - 165.28万美元，增加181.80万美元，增幅110.00%；六个月未实现损失分别为33.06万美元和41.32万美元，减少8.26万美元，降幅20.00%[106] 公司累计亏损与营运资金情况 - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，公司累计亏损分别约为5950万美元和5520万美元，营运资金赤字分别约为830万美元和377万美元[107] 公司现金流量情况 - 2023年和2022年截至6月30日的六个月，公司经营活动净现金使用量分别为129.68万美元和280.88万美元，投资活动净现金使用量分别为202.53万美元和106.76万美元，融资活动净现金流入分别为277.73万美元和758.72万美元[107] 公司现金与债务情况 - 截至2023年6月30日，公司现金约为260万美元，未来一年内需以现金支付约1540万美元债务（其中约1320万美元可按债务条款以发行普通股方式偿还），CEO承诺必要时在2024年12月前提供最高800万美元信贷支持[108][113] 公司在建工程情况 - 2023年和2022年截至6月30日的六个月，在建工程资本化利息分别为58.98万美元和25.62万美元，预计洗煤厂设施建设还需约100万美元，每个纳米海绵建设成本约20万美元[114] 公司负债合同义务情况 - 截至2023年6月30日，公司融资租赁负债合同义务总计251.24万美元，经营租赁负债合同义务总计404.94万美元[116] 公司风险与会计政策情况 - 公司面临利率风险、市场风险和通胀风险，无表外安排，关键会计政策和估计使用较2022年年报无重大变化[117][119][120][121][122]

公司股权结构 - 公司拥有多家子公司，对Vivaventures Energy Group, Inc.持股99.95%，对Vivakor Middle East Limited Liability Company持股约49%[90] 公司设施情况 - 公司一处设施每月最多可销售6万桶原油，另一处设施拥有12万桶原油储存罐[92] 公司融资与借贷 - 2023年6月20日，公司向DIC发行最高195万美元、利率15%的有担保本票[98] - 2023年5月23日，子公司WCCC与Maxus补充协议，Maxus预计提供约220万美元融资，公司月付约57,962美元[103] - 2023年7月25日，非关联投资者以10%利率贷款50万美元，可按2.5美元/股转股[108] 公司业务协议 - 2023年6月26日，子公司VivaVentures Remediation Corp.与VWF签订RPC设备租赁协议，支付25%毛收入且年最低支付40万美元[102] 公司人员变动 - 2023年7月1日，公司聘请Leslie D. Patterson为运营与建设副总裁，年薪15万美元等[104] 公司财务数据（营收、成本、利润等） - 2023年第一季度营收15,544,872美元，较2022年同期增长100%[109] - 2023年第一季度成本14,031,714美元，较2022年同期增长100%[111] - 2023年第一季度毛利润1,513,158美元，较2022年同期增长100%[112] 公司费用情况 - 2023年第一季度运营费用为263.803万美元，较2022年同期的187.9364万美元增加75.8666万美元，增幅40.37%[113] - 2023年第一季度CEO年薪从37.5万美元涨至100万美元，以公司普通股支付[114] - 2023年第一季度利息费用为120.5669万美元，较2022年同期的9.1965万美元增加111.3704万美元，增幅1211.01%[116] 公司证券收益情况 - 2023年第一季度有价证券未实现损失49.5826万美元，较2022年同期的未实现收益123.9566万美元减少173.5392万美元，降幅140%[117] 公司累计亏损与资金情况 - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，公司累计亏损分别约为5770万美元和5520万美元，营运资金赤字分别约为644万美元和377万美元[118] - 2023年第一季度经营活动净现金使用量为127.6123万美元，投资活动净现金使用量为88.3819万美元，融资活动净现金流入为167.7068万美元[118] - 截至2023年3月31日，公司有现金约270万美元，未来一年需现金偿还债务约1410万美元，其中约1320万美元可通过发行普通股偿还，41.02万美元PPP贷款预计将获豁免[124] 公司建设成本 - 公司预计洗煤厂设施建设成本约100万美元，每个纳米海绵建设成本约20万美元[125] 公司负债情况 - 截至2023年3月31日，公司融资租赁负债义务总计275.3373万美元，经营租赁负债义务总计413.4487万美元[127] 公司面临风险 - 公司面临利率风险、市场风险和通胀风险，可能影响净利息收入、投资价值和经营成本[128][130][131]

公司收购与股权交易 - 公司收购SFD和WCCC的会员权益，购买价格约3290万美元，支付方式含占发行前已发行普通股数量19.99%的普通股和三年期有担保本票[21] - 2014年公司收购Odyssey Group International少数股权，2021年底出售3,309,578股，售价86.05万美元，其中1万美元现金，85.05万美元票据，年利率3%，购买方支付首笔款项后未再付款，公司已对票据计提82.83万美元坏账准备[87] - 公司持有Scepter Holdings约17.5%的流通普通股，共826,376,882股，截至2023年4月18日市值约132.22万美元[86] 各业务线运营数据 - SFD每日收集和销售约1400 - 2000桶原油，日产能约4000桶，2022年运营收入2730.021万美元，与WC Crude的协议保证10年内每桶最低毛利润5美元[25][30] - WCCC运营一个12万桶的原油储存罐，2022年运营收入75.8164万美元，WC Crude已同意租赁该储存罐10年[26][32] - 子公司Vivaventures Energy Group与HOT签订产品承购协议，计划每周生产1000吨符合规格的沥青，协议初始期限10年，可自动续约两个10年[27] - 子公司Vivaventures Remediation Corp租赁约3.5英亩土地，租期126个月，可延长120个月，首三月租金0美元，第4个月约7000美元，第7个月约13000美元，初始租期结束前增至约16000美元/月[28] - 科威特项目成功修复前100吨污染土壤可得5万美元（每吨500美元），之后每吨20美元，与DIC平分副产物净利润（扣除30%销售和营销费用），有至少444311吨至少含5%油污的土壤待修复[34] - 犹他州Vernal的RPC工厂日处理能力500吨以上油砂矿，若提取材料含油至少10%，每日可回收约250桶碳氢化合物[35] - 公司RPC每小时至少可清洁20吨污染材料，每天可处理500吨以上，预计每天处理480吨含至少10%油污的污染材料，可回收约250桶碳氢化合物[53] - 公司一座设施每月最多可按协议向一家大型能源公司销售60,000桶原油[188] - 公司另一座设施在得克萨斯州科罗拉多城附近拥有一个120,000桶的原油储存罐[188] 公司项目计划与发展 - 公司计划将WCCC在二叠纪盆地运营的12万桶原油储存罐连接到主要管道系统[75] - 公司计划增加SFD的运营，其目前每天收集和销售1400 - 2000桶原油，设施产能为每天4000桶[76] - 公司一台试点RPC工厂已就位并进行测试，若成功，满足合同里程碑后一年内将提供每小时处理40吨土壤的大型RPC工厂，RPC工厂修复服务须将TPH污染降至1%以下[47] - 公司技术能处理罐底污泥、钻屑和碳氢化合物泄漏土壤，使沙子污染降至0.5%以下并回收石油用于废能源利用，正与多方讨论在多地部署RPC进行修复项目[80] - 公司在科威特的修复项目中，将含烃量超7%的土壤处理后降至低于0.5%，当地仍有约2600万立方米受污染土壤[82] 公司财务数据关键指标变化 - 2022年和2021年公司营收分别为2810.72万美元和108.84万美元，增长2701.88万美元，增幅2482.37%[194] - 2022年和2021年公司营收成本分别为2523.99万美元和105.06万美元，增长2418.92万美元，增幅2302.26%[196] - 2022年和2021年公司毛利润分别为286.72万美元和3.77万美元，增长282.95万美元，增幅7494.99%[197] - 2022年和2021年公司运营费用分别为2561.12万美元和696.36万美元，增长1864.75万美元，增幅267.78%[200] - 2022年和2021年公司运营亏损分别为2274.39万美元和692.59万美元，增长1581.80万美元，增幅228.39%[205] - 2022年和2021年公司利息费用分别为151.92万美元和50.15万美元，增长101.76万美元，增幅202.89%[206] - 2022年和2021年公司可交易证券未实现损失分别为57.84万美元和109.40万美元，减少51.55万美元，减幅47.13%[207] - 2022年和2021年公司资产处置收益分别为0.24万美元和8.70万美元，减少8.45万美元，减幅97.18%[208] - 截至2022年和2021年12月31日，公司累计亏损分别约为5520万美元和3570万美元[211] - 2022年和2021年合并净亏损分别为2024.7621万美元和725.5706万美元[214] - 2022年和2021年所得税和递延所得税负债减少分别为443.7492万美元和105.1007万美元[214] - 2022年和2021年折旧和摊销分别为295.3629万美元和146.2492万美元[214] - 2022年和2021年投资活动中设备购买分别为249.1174万美元和423.6276万美元[215] - 2022年和2021年融资活动中发行可转换过渡票据和其他贷款所得款项分别为364.0046万美元和913.5984万美元[216] - 截至2022年12月31日和2021年12月31日，营运资金赤字分别约为377万美元和209万美元[218] 公司股权相关情况 - 截至2023年3月27日，公司有18,064,838股普通股流通在外，由约559名登记持有人持有[176] - 截至2023年3月27日，有一份可购买80,000股普通股的认股权证已发行且流通在外[177] - 2022年2月14日生效的2021年股权和激励计划授权股份数为2,000,000股，截至2023年3月27日，已授予购买1,721,760股普通股的股票期权，加权行权价为每股1.76美元[179] - 2022年7月19日，公司授予16,667股普通股作为股票奖励[181] - 2022年8月1日，公司根据会员权益购买协议向Jorgan Development, LLC和JBAH Holdings, LLC发行总计3,009,552股普通股[182] - 公司将66,667股A类优先股转换为833,333股普通股[183] - 约1,144,992美元的可转换应付票据转换为272,156股普通股[184] 公司资金与成本情况 - 2022年2月14日，公司完成160万股普通股的包销公开发行，每股发行价5美元，扣除承销折扣、佣金和其他发行费用后，净收益620万美元[213] - 2022年2月14日公开发行160万股普通股，净收益为624万美元[216][218] - 公司预计RPC系列A&B在建工程还需约170万美元建设成本，每个纳米海绵建设成本约为20万美元[217] - 公司CEO承诺必要时在2024年6月前提供最高800万美元的信贷支持[218] 公司资产与减值情况 - 2022年与TBT Group的许可协议减值损失44.7124万美元，贵金属浓缩物减值损失116.6709万美元，提取机器减值损失626.9998万美元[36][37] - 公司投资证券占总资产约7%，未超40%的投资公司认定阈值[167] 公司人员与资质情况 - 公司董事会成员经验丰富，首席财务官曾服务资产超1000亿美元、年收入超150亿美元的客户[72] - 截至年报日期，公司有10名全职员工，无工会代表或集体谈判协议[95] - 公司拥有四家全资子公司，对Vivaventures Energy Group持股99.95%，对Vivakor Middle East持股约49%[90] - 公司拥有四项美国专利和两项国际PCT专利申请[94] 公司土地相关情况 - 公司在路易斯安那州德里附近拥有约9英亩土地，用于原油收集、储存和运输设施[96] - 犹他州韦纳尔项目有140亿桶已探明石油，230 - 280亿桶污染油砂含油，公司2022年签订五年土地租赁协议，可选择延长五年，每天最多处理2000吨油砂材料，土地所有者保证材料含至少10%碳氢化合物[48] - 韦纳尔项目地有1亿立方码油砂材料可处理，占地约600英亩，若能扩大运营并获得更多土地租赁，有望回收4000万桶石油[49] 公司业务风险情况 - 新冠疫情对公司业务和运营产生负面影响，科威特和犹他州的运营曾暂停，未来仍可能因疫情再次暂停[110] - 公司业务计划包括国际运营，面临管理资源紧张、与第三方合作困难、法律法规复杂、经济政治不稳定等多种风险[112] - 公司需实现RPC及相关产品的商业接受度以产生收入和维持盈利，但可能无法及时成功商业化，市场接受情况难以预测[113] - 公司财务报告内部控制存在重大缺陷，涉及职责分离和财务报告流程，可能导致投资者失去信心，影响股价，未来虽可能解决但无法保证不再出现问题[114][115] - 公司业务主要依赖石油行业，该行业受全球众多变量影响，竞争激烈，油价下跌、需求减少等情况会对公司业务、财务状况和现金流产生重大不利影响[117][118][119] - 公司运营面临石油行业固有风险，如设备故障、自然灾害等，可能导致损失、客户流失和收入减少，保险可能不足以覆盖所有损失和责任[120][121][122][123] - 公司运营需要各类许可证和批准，无法获得或维持这些许可、支付相关费用，以及无法遵守政府法规，都可能对业务和财务状况产生不利影响[124][126][127] - 公司主要业务受石油和制造业影响，全球经济波动及近期事件使业务难以实现预期现金流水平[130] - 公司业务面临竞争，竞争对手可能在产品开发、适应客户需求、把握机会和营销定价方面更具优势[132][133][137] - 公司虽有保险，但不能保证足以覆盖所有索赔，未保险或部分未保险损失可能导致重大负债[135] - 公司保护知识产权的努力可能无效，专利申请可能不被授予或被挑战，知识产权诉讼成本高且可能泄露机密信息[136][138][139][140] - 运输成本、可用性和可靠性的影响，以及土地分区违规可能对公司业务产生不利影响[141][142] - 数据安全漏洞可能导致公司承担法律责任、声誉受损并影响业务和财务表现[143] - 公司可能为董事和高管提供赔偿，这可能增加运营成本[144] - 设备未达预期表现、制造能力中断、设施事故等可能使公司承担责任并影响业务[145][146][147] - 关键组件供应不足、熟练劳动力短缺、第三方承包商服务不佳等可能对公司业务产生负面影响[148][150][152] - 若未按时提交报告、未满足纳斯达克上市要求，公司股票可能被摘牌，影响股票流动性、价格和公司融资能力[155][156][157] 公司技术相关情况 - 公司2017年以241.6572万美元C系列优先股收购CSS Nanotech纳米海绵技术使用权，该技术可将碳氢化合物产品转化为更有用产品[58]

子公司业务表现 - 公司子公司Silver Fuels Delhi每月向一家大型能源公司销售高达60,000桶原油[142] - 公司子公司Silver Fuels Delhi每日收集并销售约1,400至1,700桶原油[142] - 公司子公司Silver Fuels Delhi根据现有协议享有每桶原油最低5.00美元的保证毛利[142] - 公司子公司White Claw Colorado City运营一个120,000桶容量的原油储罐[143] 收购活动 - 公司以约3,290万美元收购Silver Fuels Delhi和White Claw Colorado City的全部股权[138] - 收购对价包括相当于公司已发行普通股19.99%的股份及有担保的本票[138] 高管薪酬与融资活动 - 公司向新任首席执行官支付年度薪酬100万美元，以普通股形式按季度等额支付[145] - 公司计划发行7,042,254股限制性普通股以支付1,000万美元的本票本金[147] - 股票支付转换价格为每股1.42美元[147] 运营状况 - 公司位于Vernal的工厂因供应和人员限制暂时停产，目标在2023年1月31日前解决[136] - 公司预计当前RPC工厂的进一步建设成本约为250万美元[166] 收入表现（同比） - 第三季度收入为1175.7万美元，较去年同期的96.6万美元增长1018.0万美元，增幅1118.32%[152] - 九个月收入为1176.6万美元，较去年同期的108.3万美元增长1068.3万美元，增幅986.67%[152] 毛利润表现（同比） - 第三季度毛利润为122.9万美元，较去年同期的2.8万美元增长120.2万美元，增幅4365.32%[155] - 九个月毛利润为122.9万美元，较去年同期的3.2万美元增长119.7万美元，增幅3732.01%[155] 成本与费用表现（同比） - 九个月运营费用为902.3万美元，较去年同期的529.9万美元增长372.4万美元，增幅70.28%[156] - 九个月员工现金薪酬为59.9万美元，较去年同期的10.2万美元增长49.7万美元，增幅489.82%[156] - 九个月员工股票期权费用为218.6万美元，较去年同期的33.5万美元增长185.1万美元，增幅553.23%[156] 财务状况 - 截至2022年9月30日，公司累计赤字约为4280万美元[160] - 截至2022年9月30日，公司现金及现金等价物为452.2万美元[160] 市场风险披露 - 公司作为小型报告公司未提供市场风险定量和定性披露信息[177]

or ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the Transition Period from _________ to _________ Commission file number: 000-41286 Table of Contents UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-Q ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the Quarterly Period Ended June 30, 2022 VIVAKOR, INC. (Exact name of registrant as specified in its charter) (State or other Jurisdicti ...

Washington, D.C. 20549 FORM 10-Q ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 Table of Contents UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION For the Quarterly Period Ended March 31, 2022 or For the Transition Period from _________ to _________ Commission file number: 000-41286 VIVAKOR, INC. ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 (Exact name of registrant as specified in its charter) Nevada 26-2178141 (State ...

技术能力与规格 - 公司拥有两项美国专利及待批外国申请的碳氢化合物提取技术（RPC），每台RPC每小时可处理至少20吨污染材料，每日24小时运行可处理500吨或更多污染材料[21] - 在污染材料含油量至少10%的情况下，每日处理480吨材料可回收约250桶碳氢化合物，相当于每吨污染材料产油0.56桶[21] - 公司技术可将科威特污染土壤的碳氢化合物含量从20%降至0.2%[43] - 公司专利技术可处理碳氢化合物污染超过7%的土壤，并将污染降至0.5%以下[58][59][69] - 公司拥有4项已授权的美国专利和2项待审的国际PCT专利申请[82][84] 科威特项目详情 - 科威特环境修复项目（KERP）涉及约2600万立方米的污染油砂修复，其中多达20%的污染土壤碳氢化合物含量超过5%[44] - 在科威特项目中，公司修复前100吨土壤可获得5万美元（每吨500美元），后续每处理一吨土壤获得20美元[38] - 科威特项目至少有444,311吨库存污染土壤，含油量不低于5%[38] - 公司计划未来几年向科威特部署10台RPC设备以处理含油量超过7%的污染土壤[45] - 公司获得科威特土壤修复合同，处理至少444,311吨油污浓度至少5%的土壤[49][63][69] - 科威特项目初始100吨修复服务费为5万美元（每吨500美元），之后每吨处理费为20美元[49][69] - 科威特项目产生的沥青副产品净利润分配为公司50%，DIC 50%，但需先分配30%净利润给DIC作为销售营销费用[49][69] - 公司将在1年内提供一台每小时处理40吨土壤的修复处理中心设备[48][50] - 科威特仍有约2,600万立方米因伊拉克入侵而受石油污染的土壤待修复[69] 美国项目详情 - 美国犹他州Vernal项目土地租赁为期5年并可续约5年，允许每日处理最多2,000吨油砂材料[52] - Vernal项目油砂材料预计可生产沥青水泥，每日最多200吨，当前预计售价为每吨450美元[52][54] - 犹他州油砂储量估计包含230亿至280亿桶石油，大部分位于SITLA土地，公司可能需多达100台修复处理中心设备进行30年处理[53][68] - 犹他州项目若获SITLA土地租赁，公司需支付相当于碳氢化合物产品总收入8%的特许权使用费[68] - 美国对沥青水泥的需求预计今年为930亿美元，公司生产的沥青水泥已符合AC20标准并获潜在客户认可[36] 市场机遇 - 根据Grandview Research，石油泄漏环境清理市场到2025年将达到1770亿美元[35] 资产与投资 - 公司从Vivaventures Precious Metals以760万美元获得金属提取技术及75%的已回收贵金属浓缩未精炼薄片权益[28] - 截至2022年4月5日，公司持有Scepter Holdings 826,376,882股普通股，约占其流通股的19%，市场价值约为355.3万美元[75] - 公司于2021年12月出售3,309,578股Odyssey普通股，交易价格为860,491美元，其中10,000美元为现金支付，850,491美元为年利率3%的五年期票据[76] - 公司投资证券（包括对Scepter Holdings的持股）约占其总资产的7%，低于《投资公司法》规定的40%门槛[135] - 公司在2019年至2021年间向Scepter Holdings提供了7.1万美元的可转换循环贷款，年利率为7%[75] - 公司向Odyssey Group International提供了75万美元的担保贷款，用于收购CardioMap®技术许可[76] 收入与利润 - 公司2021年收入为1,088,428美元，较2020年的1,457,781美元下降369,353美元，降幅为25.34%[165] - 2021年收入的99%来自在新冠疫情期间于公开市场买卖贵金属[165] - 2021年毛利润为37,752美元，较2020年的101,403美元下降63,651美元，降幅62.77%[168] - 2021年运营亏损为6,925,916美元，较2020年的4,848,392美元增加2,077,524美元，增幅42.85%[172] 成本与费用 - 2021年营收成本为1,050,676美元，较2020年的1,356,378美元下降305,702美元，降幅22.54%[167] - 2021年运营费用为6,963,668美元，较2020年的4,949,795美元增加2,013,873美元，增幅40.69%[171] - 2021年利息费用为501,598美元，较2020年的86,162美元增加415,436美元，增幅482.16%[174] 其他财务数据 - 截至2021年12月31日，公司累计赤字为35,731,359美元[88] - 截至2021年12月31日，公司累计赤字约为3600万美元，现金及现金等价物为1,493,719美元[179] - 2021年利息收入为3,312美元，较2020年的35,344美元下降32,032美元，降幅90.63%[173] - 2021年可交易证券未实现亏损为1,094,054美元，而2020年为未实现收益2,614,338美元，减少3,708,392美元，降幅141.85%[175] - 2021年经营活动所用现金净额为2,901,696美元，投资活动所用现金净额为4,514,642美元，融资活动提供现金净额为8,511,153美元[178] - 截至2021年12月31日，公司未来运营租赁负债总额为818,409美元，其中2022年为287,769美元，2023年为299,466美元，2024年为231,174美元[187] 资本结构与股票 - 截至2022年4月5日，公司潜在稀释工具最大稀释量为664,560股，包括可转换票据（约14,560股）、员工股票期权（183,333股）及董事会成员/顾问股票期权（466,667股）[95] - 截至2022年4月5日，公司已发行普通股15,038,619股，约有570名记录持有人[143] - 2021年，公司发行218,333股普通股，以每股约6.00美元的平均价格转换216,916股B系列优先股，总价值1,301,500美元[154] - 2021年，公司发行473,578股普通股，以每股7.50美元的价格转换467,278股B-1系列优先股，总价值3,550,176美元[154] - 2021年，公司发行260,703股普通股，以每股17.70美元的价格转换266,328股C-1系列优先股，总价值4,615,927美元[155] - 公司未支付过普通股股息，且预计在可预见的未来也不会支付[146] 运营与设施 - 公司目前仅部署了两台RPC装置，一台在科威特（因疫情暂停运营），一台在犹他州Vernal（正在运营）[87] - 公司拥有25名全职或合同制员工[82] - 公司目前在犹他州盐湖城、加州尔湾租赁行政办公空间，并在盐湖城、内华达州拉斯维加斯租赁仓库[138] - 科威特业务因防疫措施暂停，犹他州业务在2020年3月至5月期间也曾暂停[162] 财务报告内部控制 - 公司已识别出财务报告内部控制存在重大缺陷，特别是与职责分离相关[101][102] - 截至2021年12月31日，公司披露控制与程序存在重大缺陷且无效[198] - 公司会计部门人员不足，仅由首席财务官、一名簿记员和外部会计顾问组成[198] - 公司管理层认为内部财务报告控制截至2021年12月31日无效[203] - 公司计划通过招聘具备技术专长的新员工来解决重大缺陷[198] - 公司在2021年第四季度内未发生影响财务报告内部控制的变更[201] - 公司关键会计估计涉及资产可回收性、收入确认及所得税等[192] - 公司承诺在资金允许的情况下持续监控并改进内部控制[200] 管理层与董事会背景 - 首席财务官Tyler Nelson曾服务的客户资产超过1000亿美元，年收入超过150亿美元[213] - 董事Joseph Spence在标准普尔任职期间负责覆盖约1440亿美元的债务[216] - 首席执行官Matthew Nicosia曾担任Vivaceuticals临时CEO，该公司于2017年与FDA达成和解[210][211] 风险因素 - 公司业务高度依赖石油行业，客户集中且易受油价波动影响，油价下跌将对业务产生重大不利影响[104][107] - 公司目前仅有犹他州的2个客户和科威特的1个客户，客户集中度高，失去任何客户都将对业务产生重大不利影响[111] - 公司盈利能力取决于客户履行合同及偿付能力，客户信用恶化或拒付将严重影响收入[112] - 公司运营需要多种许可证，未能及时获取或维持许可证将对运营和财务状况产生重大不利影响[108][109] - 公司面临来自石油和制造业的激烈竞争，竞争对手拥有更强大的资源和行业关系[104][114][115] - 公司业务依赖于设备运输，运输成本、可用性和可靠性的波动可能对业务产生重大不利影响[121] - 公司设备若性能不达预期可能导致责任索赔，且相关风险可能未完全投保或无法以经济方式续保[125] - 公司可能面临知识产权诉讼，此类诉讼成本高昂且可能导致机密信息泄露[119][120] - 数据安全漏洞可能导致法律责任和成本，并对业务和财务业绩产生重大不利影响[123] 流动性与资本资源 - 公司预计2022年将通过RPC的融资租赁或其他融资结构获得额外资本，现有现金预计可支撑未来12个月的运营[92]