公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2023年6月30日，公司总资产为1562.7万美元，较2022年12月31日的1528.2万美元增长2.25%[5] - 截至2023年6月30日，现金及现金等价物为10万美元，较2022年12月31日的14.6万美元下降31.51%[5] - 截至2023年6月30日，公司股东权益为388.9万美元，较2022年12月31日的274.6万美元增长41.62%[5] - 截至2023年6月30日，公司自成立以来累计净亏损约2300万美元[20] - 2023年6月30日和2022年12月31日总库存分别为763.9万美元和832.5万美元[47] - 2023年6月30日公司现金余额为10万美元，2022年同期为5.4万美元[74] 公司销售数据关键指标变化 - 2023年第二季度净销售额为405.9万美元，较2022年同期的441.8万美元下降8.13%；上半年净销售额为911万美元，较2022年同期的1021.5万美元下降10.82%[6] - 2023年和2022年第二季度净销售额分别为405.9万美元和441.8万美元；2023年和2022年上半年净销售额分别为911万美元和1021.5万美元[59][60][61] - 2023年和2022年第二季度，前三大客户销售额占比分别为85%和83%，前十客户销售额占比分别为96%和91%；2023年和2022年上半年，前三大客户销售额占比分别为86%和82%，前十客户销售额占比分别为94%和90%[64] - 截至2023年6月30日和2022年6月30日，客户A和客户B在不同期间的销售占比不同，2023年6月30日这两个客户欠款约245.5万美元，占公司合并净应收账款的83%，2022年6月30日欠款约200.8万美元，占73%[47] - 截至2023年6月30日，客户A和B欠款约245.5万美元，占公司合并净应收账款的83%；截至2022年6月30日，欠款约200.8万美元，占比73%[65] 公司利润数据关键指标变化 - 2023年第二季度毛利润为51.4万美元，较2022年同期的80.3万美元下降36%；上半年毛利润为164.1万美元，较2022年同期的184.2万美元下降10.91%[6] - 2023年上半年归属于公司普通股股东的净利润为23.6万美元，较2022年同期的 - 82.4万美元实现扭亏为盈[6] - 2023年上半年基本和摊薄后每股收益均为0.01美元，2022年同期均为 - 0.14美元[6] 公司现金流数据关键指标变化 - 2023年上半年经营活动净现金流为 - 136.1万美元，较2022年同期的30.3万美元减少548.51%[7] - 2023年上半年投资活动净现金流为 - 9.4万美元，与2022年同期持平[7] - 2023年上半年融资活动净现金流为140.9万美元，较2022年同期的 - 22.1万美元增加734.84%[7] - 2023年上半年经营活动净现金使用量为136.1万美元，2022年上半年为经营活动提供净现金30.3万美元[71] - 2023年上半年应收账款增加134.1万美元，2022年同期减少70.7万美元[72] - 2023年上半年存货减少68.6万美元，2022年同期增加40.5万美元[72] - 2023年上半年投资活动现金使用量为9.4万美元，与2022年同期持平[73] - 2023年上半年融资活动提供现金140.9万美元，2022年同期使用现金22.1万美元[74] 公司股份及权证相关数据 - 截至2023年6月30日和2022年，行使期权和认股权证时将发行的股份分别为12.8万股和0股[16] - 2020 - 2021年公司发行认股权证，2021年和2020年授予认股权证估值假设：历史股价波动率68% - 167%，无风险利率0.42% - 1.65%，预期寿命5年，股息收益率0%，截至2023年6月30日有12.8万份认股权证，行权价1.75美元[40][42][43] 公司信贷及贷款相关数据 - 2021年9月30日，公司与Line Financial签订协议，获得最高600万美元的循环信贷额度和70万美元的定期贷款额度[23] - 高级信贷安排的利息为《华尔街日报》公布的优惠利率（截至2023年3月31日为8%）加每年1.95%[24] - 定期贷款额度需从2021年11月1日起，每月偿还1.5万美元，共48期[24] - 截至2023年6月30日，定期贷款余额为50万美元，循环信贷额度余额为428.8万美元；截至2022年12月31日，循环信贷额度余额为287.8万美元[28] - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，欠John H. Schwan的贷款及应付利息为130万美元[29] - 2023年和2022年第二季度，与John H. Schwan贷款相关的利息费用分别为1.8万美元和1.7万美元[29] - 2021年9月30日，公司与Line Financial达成高级担保融资协议，包括最高600万美元的循环信贷额度和73.125万美元的定期贷款额度[53] - 高级融资的利息为《华尔街日报》公布的优惠利率（截至2023年3月31日为8%）加1.95%，定期贷款每月还款1.5234万美元，公司需支付相关费用，2022年8月修改条款，将抵押监控费降至2.77%[54] - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，定期贷款余额为50万美元，循环信贷额度余额分别为430万美元和290万美元[58] - 公司与Line Financial的信贷协议将于2023年9月30日到期，能否续约或替换存在不确定性[76] 公司优先股相关数据 - 2020年1月3日，公司与LF International签订协议，最多可发行70万股A类优先股，每股10美元，总收益可达700万美元，目前已出售约100万美元的A类优先股[31] - A类优先股发行产生了约250万美元的有利转换特征[32] - A类可转换优先股持有人有权按面值（每股10美元）的8%年利率获得季度股息，2023年和2022年截至6月30日的三个月里，公司分别计提0美元和10万美元股息，2022年9月1日投资者转换该优先股，发行500万股普通股及约130万股代表应计股息的普通股[33] - 2020年11月发行17万股B类优先股，总价150万美元，年利率8%，2023年2月1日投资者转换为约190万股普通股，截至2023年6月30日账面价值为0，2022年12月31日为185.1万美元[34] - 2021年1月发行17万股C类优先股，总价150万美元，年利率8%，2022年9月1日投资者转换为约200万股普通股[35] - 2021年6月公司收到150万美元D类可赎回可转换优先股预付款，年利率8%，发行时产生约30万美元有利转换特征，2022年9月1日投资者转换为约180万股普通股，同时发行12.8万份认股权证，价值23万美元[36][37] 公司其他财务事项 - 2023年2月1日公司董事会批准将约90万美元负债转换为约180万股普通股，消除相关票据和存款负债[38] - 2023年4月双方协商确定以12.5万股受限普通股解决对Garden State Securities的补偿问题[39] - 首席执行官获25万股受限股立即归属，其余22.5万股根据业绩条件归属，部分条件已满足；首席运营官获10万股受限股，部分按业绩条件归属[43][44] 公司成本及费用数据 - 2023年第二季度和上半年销售成本分别为354.5万美元和746.9万美元，占销售额的87%和82%；2022年同期分别为361.5万美元和837.3万美元，占比82%和82%[66] - 2023年第二季度和上半年，一般及行政费用分别为65.6万美元和161.7万美元；销售、广告和营销费用分别为14.8万美元和30.2万美元[67][68] - 2023年第一、二季度利息支出分别为15.5万美元和29.7万美元，2022年同期分别为10.9万美元和20.5万美元[69] - 2023年第一、二季度与保理信贷申报相关的收入分别为30万美元和89.5万美元，现金于2022年收到[69] 公司租赁相关数据 - 2020年7月至2021年6月，公司每月租赁付款为3.8万美元；2021年3月起，每月租赁付款为3.5万美元，增量借款利率为11%[49] - 2022年3月租赁延期时，使用权资产从2021年12月31日的353万美元增至427.7万美元，使用权负债中流动部分从64.8万美元变为50万美元，非流动部分从286万美元变为377.7万美元[50] 箔气球产品线销售数据 - 箔气球产品线销售具有季节性，约40%发生在12月至次年3月，24%发生在7月至10月[77]

财务数据和关键指标变化 - 今年年初至今销售额为910万美元，去年同期为1020万美元 [7] - 2023年报告收入下降10%，但前6个月毛利率与去年同期相同 [11] - 2022年员工留用税收抵免索赔获得90万美元收益，相关收入或费用抵消在申报最终处理时才确认，现已实现非现金收入确认 [11] - 第一季度因引入新审计公司，审计费用非常高，预计后续仍将居高不下 [12] 各条业务线数据和关键指标变化 - 氦气成本在2022年飙升，导致当年第一季度气球业务表现强劲，第二季度疲软；2023年业务表现更稳定，且随时间推移有所增长 [8][9] - 薄膜产品今年第一季度订单为零，第二季度略超去年同期；订单量波动大，市场整合常见，竞争对手众多 [9] - 以气球灵感礼品为主的其他类别，从2021年全年到2022年增长了170万美元；今年前6个月该类别销售额下降，但整体订单量增加 [9][10] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司计划将名称变更为YunHong GreenCTI Limited，交易代码预留为YHGJ，以体现公司在可堆肥和可生物降解解决方案方面的业务拓展 [4][5] - 公司通过成熟的零售渠道开展业务，作为北美市场的连接点，受益于云宏集团的财务支持和材料解决方案 [6][7] - 公司计划在制造过程中引入自动化，以提高效率、降低运营成本；目前第二条生产线正在安装自动化设备，预计近期投入使用，第三条生产线预计明年年初完成安装 [13][15] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 氦气价格虽有所缓和但仍居高不下，需加以管理，尤其是在俄罗斯供应未恢复的情况下 [17] - 人们有庆祝需求，公司气球灵感礼品类别持续增长，新自动化设备的增加和新产品领域的开发将有助于公司发展，客户对即将到来的节日订单表现出乐观态度 [17] 其他重要信息 - 公司将于9月结束信贷安排，预计能成功达成替代协议 [16] - 公司股东权益有所增加 [17] 问答环节所有提问和回答 问题1: Jana的父亲John Schwan是否知晓公司名称变更、股份数量增加等事宜 - 公司前董事长John Schwan已退休多年，公司所做之事得到了与公司相关人员的广泛支持 [20] 问题2: 担心中国可能的军事行动对公司的影响，以及未看到绿色业务收入、增加数十亿股份对股东不利 - 全球不稳定会带来负面影响，公司会尽力应对；中美是天然贸易伙伴，公司得到了中国投资者的支持，有助于偿还债务；绿色业务正在进行原型设计和大量工作，回报可能巨大；董事会请求股东批准增加20亿股授权股份，并非立即发行，目的是为新业务、并购等做准备，发行需遵循相关规则 [22][23][24] 问题3: 认为在股价2美元时增加数十亿股份不合理，且不知如何提升股价 - 公司股价不久前远低于2美元，行业内最大企业目前处于破产保护状态，公司在氦气价格飙升的困境中努力应对，随着销售 volume 回升和氦气问题解决，有望改善状况 [27][28]

公司总资产变化 - 截至2023年3月31日，公司总资产为1656.2万美元，较2022年12月31日的1528.2万美元增长8.38%[5] 净销售额变化 - 2023年第一季度净销售额为505.1万美元，较2022年同期的579.7万美元下降12.87%[6] - 2023年和2022年第一季度净销售额分别为505.1万和579.7万美元，同比下降13%[68] 毛利润变化 - 2023年第一季度毛利润为112.7万美元，较2022年同期的103.9万美元增长8.47%[6] 净利润变化 - 2023年第一季度净利润为39.6万美元，而2022年同期净亏损2.1万美元[6] 经营活动净现金变化 - 2023年第一季度经营活动净现金使用量为136.9万美元，2022年同期为提供2000美元[7] - 2023年第一季度经营活动净现金使用量为136.9万美元，2022年同期为提供2000美元[79] 投资活动净现金变化 - 2023年第一季度投资活动净现金使用量为5.6万美元，2022年同期为1.5万美元[7] - 2023年第一季度投资活动现金使用量为5.6万美元，高于2022年同期的1.5万美元[81] 融资活动净现金变化 - 2023年第一季度融资活动净现金提供量为140.9万美元，2022年同期为15.5万美元[7] - 2023年第一季度融资活动现金提供量为140.9万美元，高于2022年同期的15.5万美元[82] 现金及现金等价物变化 - 截至2023年3月31日，现金及现金等价物为13万美元，较2022年同期的20.8万美元下降37.5%[7] - 截至2023年3月31日，公司现金余额为13万美元，低于2022年同期的20.8万美元[82] 每股收益变化 - 2023年第一季度基本和摊薄后每股收益均为0.02美元，2022年同期均为 - 0.04美元[6] 公司业务构成 - 公司业务包括设计、制造和分销金属气球产品、分销乳胶气球产品以及运营食品包装等薄膜相关系统[10] 股份发行情况 - 截至2023年3月31日和2022年，行使期权和认股权证时将发行的股份分别为12.8万股[18] 累计净亏损情况 - 公司自成立至2023年3月31日累计净亏损约2300万美元[22] 信贷额度协议 - 2021年9月30日，公司与Line Financial签订协议，获得最高600万美元的循环信贷额度和70万美元的定期贷款额度[26] - 2021年9月30日公司与Line Financial签订协议，获得最高600万美元的循环信贷额度和73.125万美元的定期贷款额度[61] 贷款余额情况 - 截至2023年3月31日，定期贷款余额为50万美元，循环信贷额度余额为428.4万美元；截至2022年12月31日，循环信贷额度余额为287.8万美元[32] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，定期贷款余额为50万美元，循环信贷额度余额分别为430万和290万美元[67] 关联贷款情况 - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，欠John H. Schwan的贷款及应付利息为130万美元；2023年和2022年第一季度，该笔贷款的利息支出分别为1.8万美元和1.7万美元[33] A类优先股发行情况 - 2020年1月3日，公司与LF International签订协议，最多可发行50万股A类优先股，每股10美元，总收益可达500万美元；还可额外发行20万股[35] - 约100万美元的A类优先股已出售，其中包括一名投资者以47.8万美元应收账款换取4.82万股[36] - A类优先股发行产生约250万美元的有利转换特征，持有人有权按每年8%的比率获得季度股息；2023年和2022年第一季度，公司分别计提0和10万美元股息[37] B类优先股发行及转换情况 - 2020年11月，公司发行17万股B类优先股，总价150万美元，初始面值每股10美元，按每年8%的比率累积股息[38] - 2023年2月1日，投资者将B系列优先股转换为约190万股普通股，2023年3月31日其账面价值为0，2022年12月31日为185.1万美元[39] C系列优先股发行及转换情况 - 2021年1月，公司向关联方发行17万股C系列优先股，总购买价为150万美元，该优先股股息率为8%，2022年9月1日投资者将其转换为约200万股普通股[40][41] D系列优先股发行及转换情况 - 2021年6月，公司收到150万美元D系列优先股预付款，该优先股股息率为8%，2022年9月1日投资者将其转换为约180万股普通股，同时发行12.8万份认股权证，价值23万美元[42] 负债转换情况 - 2023年2月1日，公司董事会批准将约90万美元负债转换为约180万股普通股，消除了相关票据和存款负债[43] 认股权证估值假设 - 2020 - 2021年公司发行认股权证，估值假设中历史股价波动率为68% - 167%，无风险利率为0.42% - 1.65%，预期寿命为5年，股息收益率为0%[44][47] 认股权证情况 - 截至2023年3月31日，公司有12.8万份认股权证，行权价为1.75美元/股，预留12.8万股普通股用于行权[48] 受限股授予情况 - 2022年首席执行官获授25万股受限股，25000股立即归属，其余22.5万股根据业绩条件归属，部分条件已满足[48] 总库存变化 - 2023年3月31日和2022年12月31日，公司总库存分别为794.4万美元和832.5万美元[52] 客户销售额占比变化 - 2023年第一季度，客户A和B的销售额分别占公司合并净销售额的50%和32%，2022年同期分别为43%和23%[52] - 2023年第一季度前三大客户销售额占比86%，前十客户占比91%，较2022年有所上升[72] 使用权资产及负债变化 - 2022年3月续租后，使用权资产从2021年12月31日的353万美元增至427.7万美元，使用权负债分别变为50万美元（流动）和377.7万美元（非流动）[56] 成本销售变化 - 2023年第一季度成本销售为392.4万美元，低于2022年同期的475.8万美元[74] 箔气球产品销售季节性 - 箔气球产品销售具有季节性，约40%发生在12月至次年3月，24%发生在7月至10月[85] 高级信贷安排要求 - 高级信贷安排要求公司自2021年12月31日起保持至少400万美元的有形净资产[30]

财务数据和关键指标变化 - 公司第一季度收入从去年的580万美元降至今年的510万美元，仅比去年少70万美元 [7] - 调整后EBITDA从去年第一季度的30万美元提高到如今的70万美元 [14] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司持续对部分生产线自动化进行渐进式投资，以提高效率 [10] - 公司利用氦气价格上涨导致气球销量下降的情况，消除了昂贵的加班和低效流程 [11] - 公司加强与供应商的关系，以有效采购并管理负债和营运资金 [12] - 公司继续致力于可生物降解和可堆肥解决方案的研发，计划于5月初前往亚洲与合作公司会面，推动这些材料替代品向商业解决方案转化 [16][19][21] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 自2022年第三季度以来，行业内氦气定价成为大问题，导致行业最大参与者进行重组，不过目前氦气价格有所改善，持续下降并接近正常水平 [5][6] - 在经济衰退时期，气球和派对用品往往具有反周期性，因为它们是个人、家庭的低成本解决方案，也是企业推广产品的手段 [15] - 通胀和供应链问题虽未结束，但公司已能更有效地应对，且公司年末债务水平合理，资产基础不断增长 [16] 问答环节所有提问和回答 问题: 公司计划何时前往中国大陆 - 公司计划于5月初前往 [19] 问题: 此次前往中国大陆的人员有哪些 - 会有一个小团队前往，是一个混合群体，首席执行官Frank Cesario会去，首席运营官Jana Schwan也会参与相关对接工作 [20] 问题: 前往中国与当地领导会面希望达成什么目标 - 最重要的是推动可堆肥解决方案，推出新材料，解决气球派对用品制造商与材料制造商之间的沟通障碍，共同推进商业解决方案 [21] 问题: 2023年是否有望产生相关收入 - 目前无法确定，公司已进行了一段时间的原型开发，有些项目进展更接近商业化，但不确定最终结果 [23]

公司业务发展历程 - 公司自1979年开始设计、生产和销售铝箔气球，目前有数百种不同形状和尺寸的设计[25] - 2014年公司开始组装和销售糖果花束产品线，并补充了相关产品[29] - 2019年公司决定出售或清算英国和欧洲的子公司，2021年10月完成墨西哥子公司的出售[20] - 2019年起公司退出海外业务，2019年清算英国销售实体，2021年关闭德国销售和分销实体，2021年10月出售墨西哥制造子公司Flexo Universal，2020年3月30日停止销售真空密封产品[80] - 2020年公司更名为Yunhong CTI Ltd.，因获得LF International Pte, Ltd.的重大投资[18] - 2020 - 2021年公司出售了C系列和D系列可转换优先股，并进行了物业的售后回租交易[19] - 2021年3月公司将仓储和轻装配设施从伊利诺伊州的苏黎世湖迁至埃尔金[20] - 2021年9月公司与新实体签订较小信贷安排，偿还前贷款人并终止先前信贷安排，且自成立以来一直遵守该信贷安排[19] 公司产品与市场 - 公司从事柔性薄膜产品开发超40年，目前持有多项相关专利[10] - 公司产品主要在美国、加拿大、墨西哥及其他一些国家销售，通过直接供应和分销商渠道[14] - 2022年新奇产品收入占总收入的60%，柔性薄膜产品占11%，糖果花束及其他产品占29%[17] - 过去两年持续经营业务各产品类别收入：2022年箔气球10,858,000美元（占比60%）、薄膜产品2,036,000美元（占比11%）、其他5,154,000美元（占比29%），总计18,048,000美元；2021年箔气球18,235,000美元（占比76%）、薄膜产品2,386,000美元（占比10%）、其他3,464,000美元（占比14%），总计24,086,000美元[88] 公司运营设施与人员 - 公司在伊利诺伊州有两个运营设施，分别为68,000平方英尺和69,000平方英尺[41] - 截至2022年12月31日，公司在美国有58名全职员工，其中14名高管或监督人员、2名销售人员、29名制造或仓库人员、13名文员[54] 公司知识产权 - 截至2022年12月31日，公司持有1项美国已发行专利，预计2024年到期，拥有9个美国注册商标[51][52] 公司研发支出 - 2022财年和2021财年，公司研发活动支出分别约为200,000美元和206,000美元[53] 公司面临的外部压力 - 2021年起公司面临供应链中断和通胀压力，需高价采购材料并提高产品价格[64] - 2022年2月起氦气价格大幅上涨，5月至年底公司收入受影响达数百万美元，2022下半年至2023年价格逐渐下降[65] 公司股票相关情况 - 2022年公司两次收到纳斯达克通知，普通股出价低于1美元，面临摘牌风险，2023年1月19日恢复合规[66] - 截至2022年12月31日，公司普通股约有400名登记持有人，约30名实益拥有人[75] - 2022年和2021年公司未支付普通股现金股息，且近期无支付计划，2022年收到纳斯达克三次缺陷通知，2023年1月19日恢复最低出价价格继续上市标准合规，3月14日普通股收盘价为每股1.97美元[76] 公司股权授予与激励 - 2022年1月生效，公司向新聘首席执行官授予250,000股限制性股票，25,000股于2022年1月归属，56,250股在公司重新安排信贷安排条款时于2022年归属；向首席运营官授予限制性股票，20,000股在12个月内归属，20,000股在公司重新安排信贷安排条款时归属[77] - 2022年1月起，首席执行官获250,000股限制性股票，部分基于不同业绩条件归属，如EBITDA超100万美元、股价连续10天达5美元/股以上、经营现金流累计超150万美元、重新安排信贷等；首席运营官获100,000股限制性股票，部分按业绩条件归属[85][86] 公司优先股发行与转换 - 2020年1月起公司改变资本结构，发行A - D系列优先股，A系列最多可发行700,000股，截至2021年6月30日约售出100万美元；B系列2020年11月发行170,000股，总价150万美元，2023年2月投资者转换为约190万股普通股；C系列2021年1月发行170,000股，总价150万美元，2022年9月1日投资者转换为170万股普通股及约30万股普通股的应计股息；D系列2021年6月发行170,000股，总价150万美元，2022年9月1日投资者转换为170万股普通股及约10万股普通股的应计股息[81][82][83][84] - 2022年第三和九个月，公司分别计提A系列优先股股息67,000美元和267,000美元[81] - 截至2022年12月31日，公司为认股权证和优先股预留普通股：B系列优先股1,700,000股、2021年认股权证128,572股，总计1,828,572股[84] 公司客户销售情况 - 2022年和2021年，前十大客户销售额分别占净收入的90%和85%，有两个客户的销售额在这两年均超净收入的10%[92] - 2022年和2021年，沃尔玛销售额为649.7万美元（占比35%）和453.7万美元（占比19%），美元树商店销售额为672.9万美元（占比36%）和1381.3万美元（占比57%）[93] 公司财务关键指标变化 - 2022年合并净销售额为1804.8万美元，较2021年的2408.6万美元下降25%[94] - 2022年箔气球销售额为1085.8万美元，较2021年的1823.5万美元下降40%；薄膜产品销售额为203.6万美元，较2021年的238.6万美元下降15%；其他产品销售额为515.4万美元，较2021年的346.4万美元增长49%[95][96][97] - 2022年销售成本降至1491万美元，较2021年的2032.1万美元下降27%[98] - 2022年营销和广告费用增至40.2万美元，较2021年的32.3万美元增长21%[100] - 2022年经营活动产生现金236.8万美元，2021年使用现金371万美元；2022年投资活动使用现金16.3万美元，2021年提供现金337.8万美元；2022年融资活动使用现金212.5万美元，2021年提供现金62.6万美元[104][105][106] - 公司自成立至2022年12月31日累计净亏损约2400万美元，未来十二个月现金资源可能不足以满足预期需求[108] 公司信贷与贷款情况 - 2021年9月30日，公司与Line Financial签订协议，获得最高600万美元的循环信贷额度和73.125万美元的定期贷款额度[111] - 截至2022年12月31日和2021年12月31日，欠John H. Schwan的贷款及应付利息分别为130万美元和120万美元[116] 公司税收抵免与索赔 - 截至2022年9月30日，公司从美国政府获得约16万美元员工留用税收抵免（ERTC），其中12.3万美元列为一般及行政费用，其余计入其他收入[119] - 2022年10月，公司将剩余120万美元ERTC未决索赔以90万美元出售给第三方，截至2022年12月31日，90万美元列为递延收入流动负债[119] - 2023年1月，约80万美元索赔已处理并发放退款，同时确认约60万美元递延收入负债[119] 公司资产储备与成本 - 截至2022年12月31日，公司为存货建立的陈旧、适销性或过量储备金总额为15.5万美元，2021年12月31日为29万美元[127] - 截至2022年12月31日，公司约有3000美元与股票期权及绩效奖励相关的未确认补偿成本[131] - 截至2022年和2021年12月31日，公司净递延税资产为零，持续对递延税资产总值计提估值备抵[134] 公司内部控制情况 - 公司管理层评估认为，截至2022年12月31日，披露控制和程序无效，原因是内部控制存在重大缺陷[139] - 公司内部控制存在重大缺陷，一是缺乏足够专业会计人员处理重大异常交易，二是过度依赖兼任首席执行官的代理首席财务官[141] - 公司已加强资源基础并调整流程，正在建立额外程序并将评估其有效性[142] - 最近完成的财季内，公司内部控制无重大变化[144] 公司董事会情况 - 截至2022年1月，董事会有5名成员[153] - 2022年董事会召开8次会议，每位董事出席率至少75%[153] - 王先生被指定为首席独立董事，负责与公司高管沟通及召集独立董事会议[155] - 公司审计、薪酬、提名与治理委员会成员均被认定为独立[156] - 审计委员会由王先生（主席）、博斯利先生和罗伯茨先生组成，2022年召开3次会议[159] - 薪酬委员会由罗伯茨先生（主席）、博斯利先生和王先生组成，2022年召开2次会议[160] - 2005年公司设立提名与治理委员会，由博斯利先生（主席）、罗伯茨先生和王先生组成[161] - 2022年提名委员会未开会，全体独立董事参与提名过程并投票推荐董事候选人[165] - 现任董事会有5名男性董事，2名亚洲背景，3名高加索人，2022年1月有2名女性董事退休[166] 公司高管情况 - 李育宝自2020年1月13日起担任公司董事，2020年6月1日当选董事会主席[147] - 弗兰克·塞萨里奥拥有20年制造企业CFO经验，2022年1月起担任公司首席执行官兼董事及代理首席财务官[147] - 道格拉斯·博斯利于2022年1月起担任公司董事，是威坦律师事务所创始合伙人[147] - 2022年公司高管、董事和10%以上受益股东均满足Section 16(a)文件提交要求[168] - 2022年首席执行官Frank Cesario薪酬338,077美元，首席运营官Jana M. Schwan薪酬254,410美元，首席财务官Jennifer M. Connerty薪酬32,013美元[170] - 2022年1月Frank Cesario与公司签订雇佣协议，年薪250,000美元，获250,000股股票激励，25,000股立即归属[171] - 激励补偿计划规定，季度净利润超100,000美元且年度净利润超250,000美元时，指定高管和经理可获激励补偿，总额不超净利润16% [172] - 2022年3名独立董事获5,000股受限股，12个月归属；首席执行官获250,000股受限股，25,000股立即归属[176][177] - 2022年首席运营官获100,000股受限股，20,000股12个月归属，其余按绩效条件归属[178] 公司员工福利计划 - 公司401(k)计划中，员工可贡献至多15%合格薪酬，公司匹配，2020 - 2021年无匹配贡献[180][181] - 截至2022年12月31日，公司股权补偿计划授权发行400,000股普通股[181] 公司股权结构 - 截至2022年12月31日，公司普通股流通股数为16,059,091股，李裕宝持股7,100,000股，占比40%[186] - 截至2022年12月31日，王先生持股1,700,000股，优先股170,000股，普通股占比10%[186] - 截至2022年12月31日，Icy Melon持股1,826,399股，占比10%；Mitzners Consulting持股1,564,691股，占比9%[186] - 截至2022年12月31日，所有现任董事和高管作为一个团体持股7,243,975股，优先股170,000股，普通股占比41%[186] 公司债务置换 - 截至2017年12月，公司欠John H. Schwan先生110万美元及应计利息40万美元，2019年1月，Schwan先生用60万美元债务置换约181,000股CTI普通股，截至2022年12月31日，欠款余额约130万美元[187] 公司审计费用 - 2022年审计费用为330,100美元，其他费用6,000美元，总费用336,100美元；2021年审计费用为254,000美元，总费用254,400美元[189]

财务数据和关键指标变化 - 2022年箔气球销售额下降700万美元，但整体毛利率从15%提高到17% [6] - 2022年非相关产品销售额增加约140万美元 [6] - 公司债务从约2000万美元降至约500万美元 [9] - 2022年调整后EBITDA不足10万美元 [7] 各条业务线数据和关键指标变化 - 2022年箔气球业务受氦气价格影响销售额下降，公司将资源重新部署到非氦气领域，避免了一些临时人员配置和加班情况 [13] - 2022年糖果和气球礼品项目销售出色，带来2022年更大订单量 [15] 各个市场数据和关键指标变化 - 2022年上半年氦气价格大致翻倍，下半年逐渐下降，进入2023年仍处于高位，但对客户的挑战远小于去年，随着氦气价格更稳定，需求有所回升 [5] - 过去12个月劳动力供应改善，货物运输成本和便利性提高 [13] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司将继续在机器人技术领域投资，预计2023年增加更多机器人，投资回报期不到9个月 [11] - 公司计划推出多种新设计的气球，满足不同场合需求，部分17英寸标准气球可选择用空气填充悬挂展示或传统氦气填充 [12] - 行业内Party City申请破产保护，其面临的氦气价格、通胀、运输成本和消费者行为变化等问题与公司类似 [8] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 2022年市场和宏观层面面临通胀、供应链等挑战，公司作为箔气球公司受氦气问题影响较大，但通过有效资源部署和非氦气产品销售克服了困难 [14][15] - 公司认为2023年有机会实现突破，若进入衰退，作为反周期公司通常表现较好，对未来持乐观态度 [24] 其他重要信息 - 公司正在试验可堆肥技术，用更可持续的替代品取代塑料和其他垃圾填埋产品，但目前尚无产品可商业化，会继续推进该领域发展 [17][18] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 2023年公司从云宏集团的新技术中预计获得什么技术或收入？ - 新技术涉及可堆肥性，即用更可持续的替代品取代塑料和其他垃圾填埋产品，但目前尚无产品可商业化，2月无法确定2023年相关收入情况，公司会继续推进该领域发展 [17][19] 问题: 希望看到公司内部人员购买股票，体现管理层对公司的所有权 - 内部人员大部分时间无法进行股票交易，但该观点有道理，公司会考虑做正确的事 [20][21]

公司总资产变化 - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司总资产分别为1631.4万美元和1728.2万美元[6] 公司整体财务指标变化（2022与2021年前三季度对比） - 2022年前三季度和2021年前三季度，公司净销售额分别为1247.8万美元和1749.5万美元[8] - 2022年前三季度和2021年前三季度，公司销售成本分别为1039.4万美元和1455.9万美元[8] - 2022年前三季度和2021年前三季度，公司毛利润分别为208.4万美元和293.6万美元[8] - 2022年前三季度和2021年前三季度，公司持续经营业务税前损益分别为亏损138.9万美元和盈利269.7万美元[8] - 2022年前三季度和2021年前三季度，公司净损益分别为亏损138.9万美元和盈利146.5万美元[8] - 2022年前三季度和2021年前三季度，归属于公司普通股股东的净损益分别为亏损193.9万美元和亏损114万美元[8] - 2022年前三季度和2021年前三季度，基本每股收益（亏损）分别为亏损0.28美元和盈利0.20美元[8] - 2022年前三季度和2021年前三季度，摊薄每股收益（亏损）分别为亏损0.28美元和亏损0.20美元[8] - 2022年前三季度和2021年前三季度，普通股加权平均流通股数基本和摊薄情况分别为702.892万股和587.6237万股[8] 公司现金相关指标变化（2022与2021年前九个月对比） - 2022年前九个月持续经营业务净亏损138.9万美元，2021年同期净利润为269.7万美元[9] - 2022年前九个月经营活动提供的净现金为118.7万美元，2021年同期使用的净现金为120.4万美元[9] - 2022年前九个月投资活动使用的净现金为12.1万美元，2021年同期提供的净现金为340.6万美元[9] - 2022年前九个月融资活动使用的净现金为103.1万美元，2021年同期为65万美元[9] - 2022年前九个月现金及现金等价物净增加3.5万美元，2021年同期为31.3万美元[9] - 2022年9月30日现金及现金等价物期末余额为10.1万美元，2021年同期为37.9万美元[9] - 2022年前九个月现金支付利息为26.5万美元，2021年同期为52.7万美元[9] 优先股转换情况（2022年6月30日至9月30日） - 2022年6月30日至9月30日，A系列优先股50万股（金额342.1667万美元）转换为普通股627.899万股[10] - 2022年6月30日至9月30日，C系列优先股17万股（金额172.0667万美元）转换为普通股198.5702万股[10] - 2022年6月30日至9月30日，D系列优先股17万股（金额160.2667万美元）转换为普通股182.6399万股[10] 公司历史权益相关数据 - 2020年12月31日，公司实收资本为1453.8万美元，累计亏损1438.2万美元，库存股为4.4万美元，非控股权益为118.8万美元[12] - 2021年3月31日，公司实收资本为1453.8万美元，累计亏损1480.4万美元，库存股为4.4万美元，非控股权益为382.3万美元[12] - 2021年9月30日，公司实收资本为1453.8万美元，累计亏损1364.5万美元，库存股为4.4万美元，非控股权益为529.6万美元[13] 2021年公司股权及股息相关情况 - 2021年，公司发行C系列可转换优先股17万股，金额为150万美元[12] - 2021年，公司对B系列可转换优先股进行修改，涉及17万股，金额为161.3万美元[12] - 2021年，因行使认股权证无现金发行普通股10.3万股[12] - 2021年，A系列优先股的BCF为 - 246.8473万美元，视为股息为246.8473万美元[12] - 2021年，C系列优先股的BCF为150万美元，视为股息为 - 150万美元[12] - 2021年，A系列优先股应计视为股息为10万美元，B系列为 - 3.4万美元，C系列为 - 2.8万美元[12] - 2021年，公司净亏损38.1万美元，外汇折算损失1.6万美元；2021年9月30日，净收入111.9万美元，外汇折算损失37.3万美元[12][13] 行使期权和认股权证相关股份变化 - 截至2022年9月30日和2021年9月30日，行使期权和认股权证时将发行的股份分别为12.8万股和0股[23] 子公司出售及应收票据情况 - 2021年10月，公司出售Flexo Universal子公司，收到10万美元现金、原价值40万美元的票据和特定制造设备所有权；截至2022年9月30日和2021年12月31日，应收票据余额分别为9万美元和25.5万美元[28] 已终止经营业务相关损益 - 2021年第三和九个月，公司来自已终止经营业务的税后损失分别为41.6万美元和123.2万美元；2022年第三和九个月为0[28] - 2021年第三和九个月，CTI Europe来自已终止经营业务的税后收益分别为4.5万美元和14.6万美元；2022年第三和九个月为0[30] - 2021年前九个月，已终止经营业务净销售额为248.1万美元，销售成本为288.3万美元，毛亏损为40.2万美元[31] 公司累计净亏损情况 - 截至2022年9月30日，公司累计净亏损约2400万美元[32] 公司信贷额度及税收抵免情况 - 截至2022年9月30日，公司已从最高600万美元的循环信贷额度中提取约400万美元[34] - 截至2022年9月30日，公司从美国政府获得约16万美元员工保留税收抵免[34] 公司设施出售情况 - 2021年4月，公司出售伊利诺伊州的设施，售价350万美元，包括20万美元现金和150万美元本票[35] - 2021年4月23日公司出售伊利诺伊州的设施，售价350万美元，包括200万美元现金和150万美元本票[100] 公司贷款协议相关情况 - 2021年9月30日，公司与Line Financial签订贷款和担保协议，提供最高600万美元的循环信贷额度和70万美元的定期贷款额度[37] - 高级信贷安排利息为《华尔街日报》公布的优惠利率（截至2022年10月7日为6.25%）加1.95%，按360天一年计算实际经过天数[38] - 定期贷款融资需公司分48个月等额偿还本金和利息，每月15000美元，始于2021年11月1日[38] - 公司需支付贷款人抵押品监测费，2022年8月后降至合格应收账款、库存和设备的2.77%[38] - 2021年9月30日，公司与Line Financial签订贷款和担保协议，高级担保融资包括最高600万美元的循环信贷额度和73.125万美元的定期贷款额度[71] - 高级信贷安排的利息为《华尔街日报》公布的优惠利率（截至2022年10月7日为6.25%）加每年1.95%，按360天计算[73] 公司贷款余额情况 - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，定期贷款余额分别为50万美元和60万美元[42] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，循环信贷额度余额分别为397.2万美元和500.3万美元[42] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，定期贷款余额分别为50万美元和60万美元，循环信贷额度余额分别为390万美元和500万美元[77] 优先股转换情况（2022年9月1日） - 2022年9月1日，投资者将A类优先股转换为500万股普通股和约130万股代表应计股息的普通股[46] - 2022年9月1日，投资者将C类优先股转换为170万股普通股和约30万股代表应计股息的普通股[49] - 2022年9月1日，投资者将D类优先股转换为170万股普通股并获得约10万股代表应计股息的普通股[50] 优先股账面价值及预留股份情况 - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，B类优先股账面价值分别为181.7万美元和171.5万美元[47] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司预留182.8572万股用于认股权证和优先股行使，其中B系列优先股170万股，2021年认股权证对应12.8572万股[52] 公司受限股授予情况 - 2022年1月，公司向首席执行官授予25万股受限股，2.5万股立即归属，其余22.5万股需满足业绩条件，如公司过去12个月EBITDA达到或超过100万美元等[52] 公司存货情况 - 2022年9月30日，公司存货总额为916.2万美元，较2021年12月31日的787.6万美元有所增加，其中原材料、在产品和产成品均有增长[57] 公司客户采购额占比情况 - 2022年和2021年第三季度及前九个月，有两个客户的采购额占公司合并净销售额超10%，2022年前九个月客户A和客户B分别占44%和23%[58] 公司外部贷款及利息情况 - 截至2022年9月30日，John H. Schwan向公司提供的贷款余额约为120万美元，2022年前三季度利息费用分别为1.8万美元和5.4万美元[59] 公司租赁协议情况 - 2021年3月公司签订的建筑租赁协议于2022年3月延长至2025年12月31日，月租金3.4万美元，增量借款利率为11%[61] - 2022年3月租赁协议延长时，使用权资产从2021年12月31日的353万美元增至427.7万美元，使用权负债也有所增加[62] - 公司租赁该设施，首年租金50万美元，最后一年租金65.2386万美元[100] 公司税收抵免变现情况 - 2022年公司收到员工保留税收抵免约16万美元，2022年10月将剩余抵免权以约120万美元变现，获得即时资金90万美元[63] 公司投资者资金存入情况 - 2022年8 - 9月，一名投资者向公司存入57万美元，因未商定投资条款，资金作为流动负债记录[64] 公司审计关系情况 - 2022年11月8日，公司审计委员会和独立审计师终止审计关系，公司计划近期聘请新的独立公共会计师[65] 公司不同时间段净销售额对比 - 2022年和2021年第三季度净销售额分别为226.3万美元和518.4万美元，九个月净销售额分别为1247.8万美元和1749.5万美元[80][81] 各业务线销售额变化 - 2022年第三季度和九个月，箔气球销售额分别为161.2万美元和811.8万美元，较2021年同期分别下降62%和41%[81][82] - 2022年第三季度和九个月，商业薄膜销售额分别为53.7万美元和190万美元，2021年同期分别为68.9万美元和150万美元[83] - 2022年第三季度和九个月，其他产品销售额分别为11.4万美元和246万美元，2021年同期分别为20万美元和220.2万美元[84] 公司客户销售额占比情况 - 2022年和2021年第三季度，前三大客户销售额占比分别为79%和83%，前十大客户销售额占比分别为96%和90%[86] 公司销售成本及占比情况 - 2022年和2021年前三季度，销售成本分别为1039.4万美元和1455.9万美元，占销售额比例均为83%[88] 公司经营活动现金情况 - 2022年前三季度经营活动提供净现金118.7万美元，2021年同期使用净现金120.4万美元[92] 公司融资活动现金情况 - 2022年前9个月融资活动使用现金103.1万美元，2021年同期为65万美元[95] 公司终止经营及汇率影响现金情况 - 2021年前9个月终止经营活动使用现金122.7万美元，汇率影响使用现金1.2万美元[96] 公司现金余额情况 - 2022年9月30日公司现金余额为10.1万美元，2021年同期为37.9万美元[97] 公司设施出售资金用途及宽限费情况 - 公司同意用出售设施的200万美元现金偿还定期贷款，150万美元本票收益偿还循环贷款[100] - 公司因贷款修订同意支付100万美元宽限费，最终宽限费为25万美元[102] 箔气球产品线销售季节性情况 - 箔气球产品线销售有季节性，约40%发生在12月至次年3月，24%发生在7月至10月[103]

财务数据和关键指标变化 - 公司调整后EBITDA在收入减少500万美元的情况下改善了40万美元，显示业务有所改善 [8] - 公司维持2022年全年120万美元调整后EBITDA的预期，但实现该目标很大程度取决于氦气价格回落速度，若价格仍处高位则难以实现 [9] 各条业务线数据和关键指标变化 - 正常年份公司约一半业务来自日常销售（如生日相关），另一半来自活动驱动（如情人节），目前已在处理2023年母亲节、父亲节和毕业季的订单 [10] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司内部创意团队会提前近一年为特定客户需求和偏好展示设计概念，活动前约六个月发出承诺，活动前几周收到实际采购订单，与客户充分协作确保产品按时足额交付 [13][14] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 氦气价格虽在过去三个月逐渐改善但仍处高位，给客户成本管理带来挑战，尤其是通过价格变化转嫁成本方面受限 [7] - 气球销售往往具有逆周期性，在经济困难时期销售情况较好，因其是能带来快乐的低成本方式 [15] - 过去三年公司大幅降低债务负担，应能抵消利率上升带来的财务成本增加 [16] 问答环节所有提问和回答 问题: 无 - 无提问，无回答 [16]

财务数据和关键指标变化 - 第二季度营收比去年减少近130万美元，净亏损40万美元，去年同期因出售建筑获得340万美元一次性收益 [9][10] - 调整后EBITDA第二季度改善50万美元，六个月期间改善125万美元，分别对应营收减少130万美元和210万美元 [12] 各条业务线数据和关键指标变化 - 公司最畅销产品线是箔气球，70%的营收来自该产品，多数箔气球填充氦气，氦气价格上涨对其销售产生负面影响 [31] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 持续优化成本结构，推进机器人计划以提高运营效率 [15] - 利用股东批准的股权计划吸引人才，拓展销售领域新客户 [16] - 成立Yunhong Biotechnology Inc.，提供淀粉基可堆肥材料替代泡沫和塑料制品，公司将利用零售客户供应经验助力其发展 [22][23] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 氦气价格上涨影响客户购买填充氦气的箔气球，导致第二季度营收受影响，但客户预计未来几个月价格将改善 [7][9] - 尽管面临挑战，公司财务和运营状况比去年更具弹性，有信心实现2022年调整后EBITDA达120万美元的预期，第四季度通常是旺季，公司正在储备库存 [13][14] - 经济挑战可能带来更多家庭聚会，气球销售在困难时期往往表现较好，公司视其为机遇 [17][18] 其他重要信息 - 公司机器人手臂已集成到制造过程中，效果显著，公司计划增加相关资产 [19][21] - 公司在规划过程中能有效纳入材料成本、供应中断和生产吞吐量等因素，可快速调整生产活动以适应客户需求 [19][20] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 公司实际购买多少氦气，若没有氦气问题第二季度情况如何 - 公司不购买用于产品的氦气，仅用于内部测试，氦气价格翻倍使客户购买填充氦气球成本上升，影响了公司70%营收的箔气球销售，波动达数百万美元；氦气价格稳定后，订单量会激增，公司正在储备库存以满足需求 [30][31][32] 问题2: 生物技术业务的商业模式及预计何时产生营收 - 生物技术业务作为材料解决方案，提供可堆肥材料替代现有不可堆肥材料，市场规模大；公司将利用零售经验助力其向零售客户销售，后续拓展到其他用户 [33][34] 问题3: 公司是否有生产生物友好材料的设备 - 生物技术公司有相关设备，由Yunhong China集团从中国引入，Yunhong Biotech将使用该设备生产产品，公司将协助其向北美客户销售，相关收益将影响公司利润 [39][41][43]

公司资产相关数据 - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司总资产分别为1713.2万美元和1728.2万美元[6][7] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，应收票据余额分别为202,000美元和255,000美元[27] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司存货分别为828.1万美元和787.6万美元[59] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司为行使认股权证和优先股预留1071.0572万股普通股[51] 公司负债相关数据 - 2022年6月30日和2021年12月31日，公司总负债分别为1340.9万美元和1323.1万美元[6] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，定期贷款余额分别为50万美元和60万美元[41][76] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，循环信贷额度余额分别为478.2万美元和500.3万美元[41] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，循环信贷额度余额分别为480万美元和500万美元[76] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，欠John H. Schwan的贷款及利息约为120万美元[42] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，欠Alex Feng的贷款约为20万美元，利率为3%[43] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，John H. Schwan向公司贷款余额约120万美元，2022年截至6月30日的三个月和六个月利息费用分别为1.8万美元和3.6万美元[61] 公司股东权益相关数据 - 2022年6月30日和2021年12月31日，公司股东权益分别为372.3万美元和405.1万美元[6] - 2022年6月30日公司股东权益总额为372.3万美元，2021年12月31日为405.1万美元[10][11] 公司收入相关数据 - 2022年和2021年第二季度净销售额分别为441.8万美元和571.2万美元，上半年分别为1021.5万美元和1231.1万美元[8] - 2022年和2021年截至6月30日的三个月净销售额分别为441.8万美元和571.2万美元[78] - 2022年和2021年截至6月30日的六个月净销售额分别为1021.5万美元和1231.1万美元[79] - 2021年3月31日至6月30日，净收入（损失）从1,782,000美元变为2,484,000美元[13] - 2022年6月30日止三个月和六个月，客户A净销售额分别为182.9万美元和433.1万美元，占比41%和42%；客户B净销售额分别为132.3万美元和267万美元，占比30%和26%[85] - 2022年和2021年截至6月30日的三个月，前三大客户销售额占比分别为83%和79%[84] 公司成本相关数据 - 2022年和2021年第二季度销售成本分别为361.5万美元和471.8万美元，上半年分别为837.3万美元和1003.1万美元[8] - 2022年6月30日止三个月和六个月，销售成本分别为361.5万美元和837.3万美元，占比81.8%和82.0%；2021年同期分别为471.8万美元和1003.1万美元，占比82.6%和81.5%[86] 公司利润相关数据 - 2022年和2021年第二季度毛利润分别为80.3万美元和99.4万美元，上半年分别为184.2万美元和228万美元[8] - 2022年和2021年第二季度运营亏损分别为30.6万美元和运营收入319.6万美元，上半年分别为运营亏损32.5万美元和运营收入349.4万美元[8] - 2022年和2021年第二季度持续经营业务税前亏损分别为39.9万美元和收入282.7万美元，上半年分别为亏损42万美元和收入291.9万美元[8] - 2022年和2021年第二季度净亏损分别为39.9万美元和净收入248.4万美元，上半年分别为亏损42万美元和收入210.3万美元[8] - 2022年和2021年第二季度归属于普通股股东的净亏损分别为60.1万美元和净收入161.4万美元，上半年分别为亏损82.4万美元和亏损51.7万美元[8] - 2022年上半年持续经营业务净亏损42万美元，2021年同期净利润为210.3万美元[9] - 公司自成立至2022年6月30日累计净损失约2300万美元[31] - 2021年三、六个月期间，公司终止经营业务净损失分别为343,000美元和816,000美元，2022年为0[27] - 2021年三、六个月期间，CTI Europe终止经营业务净收益分别为45,000美元和146,000美元，2022年为0[29] 公司现金流相关数据 - 2022年上半年经营活动提供的净现金为30.3万美元，2021年同期使用的净现金为61.7万美元[9] - 2022年上半年投资活动使用的净现金为9.4万美元，2021年同期提供的净现金为345.4万美元[9] - 2022年上半年融资活动使用的净现金为22.1万美元，2021年同期使用的净现金为269.5万美元[9] - 2022年上半年现金及现金等价物净减少1.2万美元，2021年同期净增加19.9万美元[9] - 2022年6月30日现金及现金等价物期末余额为5.4万美元，2021年同期为26.5万美元[9] - 2022年上半年现金支付利息为16.9万美元，2021年同期为29.4万美元[9] - 2022年6月30日止六个月，经营活动提供的净现金为30.3万美元；2021年同期使用的净现金为61.7万美元[90] - 2022年6月30日止六个月，投资活动使用的现金为9.4万美元；2021年同期提供的现金为345.4万美元[91] - 2022年6月30日止六个月，融资活动使用的现金为22.1万美元；2021年同期使用的现金为269.5万美元[92] - 2022年6月30日，公司现金余额为5.4万美元；2021年同期为26.5万美元[94] 公司费用相关数据 - 2022年上半年A、B、C、D系列优先股应计股息分别为10万、3.4万、3.4万和3.4万美元[10] - 2022年上半年股权补偿费用为6.1万美元[10] - 2022年6月30日止三个月和六个月，一般及行政费用分别为99.8万美元和183.5万美元；2021年同期分别为104.8万美元和189.7万美元[87] - 2022年6月30日止三个月和六个月，销售、广告及营销费用分别为11.1万美元和33.2万美元；2021年同期分别为10.7万美元和24.6万美元[88] - 2022年6月30日止三个月和六个月，利息费用分别为10.9万美元和20.5万美元；2021年同期分别为14.8万美元和34.8万美元[89] 公司股份相关数据 - 2020年12月31日，A系列优先股股份为500,000，金额为2,754,000美元[12] - C系列可转换优先股发行股份为170,000，金额为1,500,000美元[12] - B系列可转换优先股修改后股份为170,000，金额为1,613,000美元[12] - 行使认股权证无现金发行普通股股份为103,000[12] - 2022年6月30日和2021年6月30日，行使期权和认股权证待发行股份分别为128,000股和0股[22] - 2020年11月，公司发行17万股B系列优先股，总价150万美元，截至2022年6月30日和2021年12月31日，账面价值分别为178.3万美元和171.5万美元[47] - 2021年1月，公司向LF International发行17万股C系列优先股，总价150万美元，截至2022年6月30日和2021年12月31日，账面价值分别为169.8万美元和163万美元[48] - 2021年6月公司收到150万美元第三方预付款用于拟出售的D系列可赎回可转换优先股，截至2021年12月31日投资归类为权益，D系列优先股持有者有权按面值8%的年利率获季度股息[49] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，D系列优先股账面价值分别为158万美元和151.2万美元，2022年6月30日余额含150万美元原始账面价值和8万美元应计股息[49] - 2022年1月公司向首席执行官授予25万股受限股，25000股立即归属，其余22.5万股根据业绩条件归属[51] 公司其他财务相关数据 - 2021年3月31日外币折算余额为 -16,000美元，6月30日为 -45,000美元[13] - 2021年10月公司出售墨西哥子公司，收到100,000美元现金、原价值400,000美元的票据及特定制造设备所有权[27] - 截至2022年6月30日，公司已提取约480万美元的600万美元循环信贷额度[33] - 截至2022年6月30日，公司从美国政府获得约160,000美元员工保留税收抵免[33] - 公司于2021年4月23日出售伊利诺伊州的设施，售价350万美元，包括20万美元现金和15万美元本票[34] - 公司于2021年4月23日出售伊利诺伊州的设施，售价350万美元，包括200万美元现金和150万美元本票[67] - 公司租赁该设施10年，首年租金50万美元，末年租金652,386美元[67] - 公司支付给前贷款人的 forbearance fee 最终为25万美元[68] - 公司与Line Financial于2021年9月30日签订协议，获得最高600万美元的循环信贷额度和70万美元的定期贷款额度[36] - 公司与Line Financial于2021年9月30日签订协议，获得最高600万美元循环信贷额度和731,250美元定期贷款额度[69] - 高级贷款的利率为《华尔街日报》公布的优惠利率（截至2022年7月12日为4.75%）加1.95%[37] - 高级贷款设施的利率为华尔街日报公布的优惠利率（截至2022年7月12日为4.75%）加1.95%[72] - 2022年2月Engie Resources LLC索赔9.4万美元，3月双方同意公司2022年支付7.5万美元和解，截至6月30日剩余3万美元未支付[57] - 2021年3月公司签订的建筑租赁协议于2022年3月延长至2025年12月31日，月租金3.4万美元，公司使用11%的增量借款利率[62] - 2022年3月租赁协议延长时，使用权资产从2021年12月31日的353万美元增至427.7万美元，使用权负债也相应增加，截至2022年6月30日，使用权资产为431.9万美元[63] - 2022年和2021年截至6月30日的三个月和六个月，客户A和客户B的购买额均超公司合并净销售额10%，截至2022年6月30日，这两个客户欠款约200.8万美元，占公司合并净应收账款73%[60] 公司业务线相关数据 - 2022年氦气价格上涨约5%，对箔气球销售产生负面影响[80] - 箔气球产品线销售具有季节性，约40%发生在12月至次年3月，24%发生在7月至10月[101] 公司优先股相关特殊数据 - A系列优先股有益转换特征（BCF）金额为 - 2,468,473美元，同时视为股息为2,468,473美元[12] - C系列优先股BCF金额为1,500,000美元，视为股息为 - 1,500,000美元[12] - A系列优先股应计视为股息为100,000美元[12] - B系列优先股应计视为股息为 - 34,000美元[12] - C系列优先股应计视为股息为 - 28,000美元[12] - B系列优先股增值为 - 47,000美元[12]