交易概览 - CleanCore Solutions Inc完成1.75亿美元PIPE融资 资金将用于收购和整合狗狗币作为主要储备资产[1] - 交易获得包括MOZAYYX、Pantera、GSR、FalconX、Borderless和Mythos等机构及原生加密投资者的参与[1][3] 战略合作与架构 - 成立Dogecoin Foundation官方金库及商业实体House of Doge Marco Margiotta出任首席投资官[2] - House of Doge与21Shares将共同提供金库管理咨询支持[2] - 公司成为首家由Dogecoin Foundation支持、拥有官方狗狗币金库的上市公司[4] 监管合规与上市 status - 公司获得NYSE American对PIPE交易的后续上市批准及股东批准[5] - 公司持有SEC有效的货架注册声明并符合所有NYSE American上市要求[5] 顾问团队 - Maxim Group LLC与Curvature Securities LLC担任联合配售代理[6] - Seward & Kissel LLP、Bevilacqua PLLC及Lucosky Brookman LLP分别担任主要投资者、公司和配售代理的法律顾问[6] 公司背景 - CleanCore Solutions Inc专注于专利化水基臭氧技术 致力于提供超越传统方法的可持续清洁解决方案[7] - House of Doge作为Dogecoin Foundation商业实体 推动狗狗币成为全球化货币 开发金融产品及实物资产代币化[8]

战略合作与公司治理 - House of Doge Inc（Dogecoin基金会官方企业部门）与CleanCore Solutions Inc（NYSE American: ZONE）建立战略合作伙伴关系 创建首个由Dogecoin基金会赞助的官方Dogecoin Treasury [1] - Alex Spiro立即成为CleanCore董事会主席 House of Doge关键领导层加入公司董事会和管理团队 Timothy Stebbing（Dogecoin基金会董事）加入董事会 Marco Margiotta（House of Doge首席执行官）担任公司首席投资官 [3] - 21Shares（全球最大加密货币ETP发行商 管理资产超过120亿美元）将协助House of Doge共同监督Dogecoin Treasury的战略配置 收益机会和公司治理 确保符合机构标准的透明度和定期报告 [2] 融资与资金用途 - CleanCore通过私募股权融资（PIPE）发行175,000,420份预融资权证 每份价格1美元 预计总收益约175,000,420美元（扣除费用前） [4] - 融资净收益将用于收购Dogecoin（DOGE）并贡献给公司国库运营 DOGE将成为公司主要国库储备资产 [4][6] - 私募交易涉及超过80家知名机构和原生加密投资者 包括MOZAYYX、Pantera、GSR、FalconX、Borderless、Mythos和Serrur & Co LLC等 [1][5] 业务战略与行业发展 - Dogecoin定位为支付、代币化和日常使用优化的领先加密货币 通过商业化扩展、新集成和零售接受度提升加速机构参与 [6] - 与主要加密货币交易所讨论为国库持有引入类似质押奖励和收益机会 为持有者创造额外价值 [6] - CleanCore通过采用Dogecoin作为国库储备资产 展示上市公司如何与基金会合作构建数字货币实际效用 同时尊重社区文化 [6][8] 交易执行与顾问 - 私募发行预计于2025年9月4日左右完成 需满足惯例交割条件 包括NYSE American对补充上市申请的授权 [5] - Maxim Group LLC和Curvature Securities LLC担任此次私募交易的联合配售代理 [9]

交易概述 - CleanCore Solutions Inc 通过私募投资公开股权(PIPE)发行175,000,420份预融资权证 每份价格1美元 预计总收益约1.75亿美元 资金组合包含现金和加密货币[1] - 该交易创建了首个由狗狗币基金会官方赞助的狗狗币国库 并得到狗狗币基金会商业机构House of Doge支持[2] - 交易预计于2025年9月4日左右完成 需满足纽约证券交易所美国板块的补充上市申请授权等常规条件[4] 战略合作与治理 - Alex Spiro立即就任公司董事会主席 狗狗币基金会总监Timothy Stebbing加入董事会 House of Doge首席执行官Marco Margiotta担任公司首席投资官[2] - House of Doge和21Shares将作为国库策略的顾问和支持机构[2] - 公司计划将净收益用于收购狗狗币(DOGE) 并将其作为主要国库储备资产[4] 投资者构成 - 超过80家知名机构和原生加密投资者参与 包括MOZAYYX、Pantera、GSR、FalconX、Borderless、Mythos和Serrur & Co等[3] 战略愿景 - 通过基金会支持的国库策略 为上市公司如何与基金会合作建立数字货币实际效用树立新标准[5] - 推动狗狗币成为优化支付、代币化和日常使用的主流加密货币 并与主要加密交易所讨论质押类收益方案[5] - 该举措旨在为狗狗币带来机构采用 通过国库和21Shares的ETF产品建立货币合法性[6] 公司背景 - CleanCore Solutions Inc(NYSE American: ZONE)专注于利用专利臭氧水技术革新清洁消毒实践[8] - House of Doge作为狗狗币基金会的官方企业机构 致力于推动DOGE成为广泛接受的去中心化全球货币[9] 顾问机构 - Maxim Group LLC和Curvature Securities LLC担任联合配售代理[7] - Seward & Kissel LLP担任领投方House of Doge的法律顾问 Bevilacqua PLLC担任公司法律顾问 Lucosky Brookman LLP担任配售代理法律顾问[7]

收入和利润表现 - 公司2025财年收入为207.28万美元，同比增长46.79万美元（29.15%）[200] - 营业亏损大幅扩大至638.63万美元，占收入比例达308.10%[200] - 净亏损从228.17万美元增至674.23万美元，同比扩大195.49%[207] 成本和费用结构 - 毛利率从2024财年的49.58%下降至2025财年的47.59%[202] - 行政费用激增至708.13万美元，占收入比例341.62%，主要因股权激励增加253.23万美元[203] 现金流状况 - 现金及等价物为146.10万美元，经营现金流净流出233.77万美元[208][213] - 投资活动现金流出61.42万美元，主要用于收购Sanzonate资产58.18万美元[214] - 融资活动现金流入237.50万美元，主要通过发行票据和认股权证融资151万美元[215] 持续经营风险 - 公司承认持续经营存在重大疑问，现有资金不足以支撑未来12个月运营[209] 重要客户表现 - 重要客户KBS贡献收入87.66万美元，占其140万美元采购订单的62.61%[200] 资产减值与摊销政策 - 截至2025年6月30日财年客户关系和无形资产减值损失261,250美元[222] - 2025年4月15日收购获得的无形资产中技术类摊销年限15年[221] - 2025年4月15日收购获得的经销协议和许可类无形资产摊销年限5年[221] - 公司每年6月30日定期进行长期资产减值测试[222] - 2025年6月30日年度商誉评估未确认减值损失[223] 会计政策与估计 - 截至2025年6月30日财年客户增长和基于销量的激励措施影响极小[219] - 产品销售包含2年制造商保修按ASC 460-10作为或有事项处理[219] - 资产收购成本分配基于相对公允价值需管理层重大判断[220] - 股票期权和认股权证公允价值使用Black-Scholes模型测算[225] - 限制性股票奖励基于B类普通股授予日公允价值计量[225]

公司基本信息 - 公司普通股B类在NYSE American LLC交易 交易代码为ZONE[3] - 公司注册于内华达州 委员会备案号为001-42033[2] - 公司IRS雇主识别号为88-4042082[2] - 公司总部地址位于内华达州奥马哈市南118圈5920号 邮编68137[2] - 公司联系电话为(877) 860-3030[2] 财务报告披露 - 公司于2025年8月22日发布了截至2025年6月30日的财年财务业绩[5] - 财务业绩信息作为99.1号展品随本报告提供[5][7] 公司法律地位 - 公司被认定为新兴成长公司[4] 报告技术细节 - 本报告包含的封面页交互式数据文件嵌入在Inline XBRL文档中[7] 报告签署信息 - 公司首席执行官Clayton Adams于2025年8月22日签署本报告[10]

核心财务表现 - 第四季度美国收入超过110万美元 创下公司首次单季度美国销售额突破100万美元的记录 [1][8] - 全年收入同比增长29% 从2024财年的161万美元增长至207万美元 [1][4] - 全年净亏损扩大至674万美元 较2024财年228万美元亏损有所增加 主要包含320万美元非现金股权补偿费用 [4] - 第四季度因收购Sanzonate重新分类23万美元收入 此前记录在第三季度的收入被调整为公司间销售 [4] 运营亮点与客户动态 - 获得美国大客户137万美元采购订单 其中87.6万美元已在第四季度发货并开票 剩余49.1万美元将延续至2026财年第一季度 [8] - 同一客户新增26.1万美元采购订单 计划在2026财年第一季度发货 [8] - 收购Sanzonate欧洲公司资产后 获得欧洲新合同机会并扩大国际销售渠道 [8] 资本结构优化 - 通过债务转股权减少超过60万美元债务 同时通过权证行权获得超过40万美元现金收益 [3][8] - 管理层认为财务灵活性提升 为追求新机会做好资金准备 [3] 财务报告与审计情况 - 2025财年10-K年报将于当日提交美国证券交易委员会 [5] - 经审计合并财务报表包含持续经营审计意见 根据纽交所美国公司指南第401(h)和610(b)条要求进行披露 [6] 业务定位与技术优势 - 公司专注于专利水性臭氧技术开发 作为传统清洁化学品的低成本安全替代方案 [1][9] - 技术应用覆盖清洁和消毒领域 致力于提供成本效益高且可持续的解决方案 [9]

文章核心观点 - 清洁核心公司（CleanCore）获得与全球领先物流和配送组织的数百万美元合同，部署其无化学物质技术，这是公司发展的重要里程碑，有望推动2025 - 2026年更多采购订单，体现了财富500强公司向可持续、高效和健康安全方向的转变 [1] 合同情况 - 公司与全球领先物流和配送组织达成数百万美元合同，将在美国超1000个设施部署专有动力推车和加注站，支持物流供应商美国所有站点日常清洁，本月开始实施，2025年计划扩大部署 [1][2] 技术优势及意义 - 公司动力推车和加注站用安全可持续的替代方案取代传统化学品，实现高性能清洁且无有毒副产品，可改善室内空气质量、支持人员健康、减少浪费、简化运营并降低成本 [3] - 公司认为有害、高成本化学清洁剂时代将结束，其技术是更安全、更具成本效益的解决方案，此次合作验证了其水臭氧技术的有效性、安全性和环境效益，是推动设施卫生大规模变革的重要一步 [4] 公司介绍 - 清洁核心公司致力于利用其专利水臭氧技术革新清洁和消毒实践，使命是为客户提供经济高效、可持续的解决方案以取代传统清洁化学品，努力为后代创造更健康、更绿色的未来 [5]

财务数据关键指标变化 - 截至2025年3月31日的三个月，公司收入从2024年同期的313,920美元增至557,915美元，增长243,995美元，增幅77.73%[140] - 截至2025年3月31日的九个月，公司收入从2024年同期的898,010美元增至1,180,083美元，增长282,073美元，增幅31.41%[150] - 截至2025年3月31日的三个月，公司销售成本从2024年同期的173,184美元增至246,783美元，增长73,599美元，增幅42.50%[141] - 截至2025年3月31日的九个月，公司销售成本从2024年同期的457,495美元增至621,441美元，增长163,946美元，增幅35.84%[151] - 截至2025年3月31日的三个月，公司毛利润从2024年同期的140,736美元增至311,132美元，增长170,396美元，增幅121.07%[142] - 截至2025年3月31日的九个月，公司毛利润从2024年同期的440,515美元降至558,642美元，减少118,127美元，降幅26.82%[152] - 截至2025年3月31日的三个月，公司净亏损从2024年同期的520,670美元增至809,354美元，增加288,684美元，增幅55.44%[147] - 截至2025年3月31日的九个月，公司净亏损从2024年同期的1,302,763美元增至2,670,469美元，增加1,367,706美元，增幅104.99%[157] 收购与融资情况 - 2025年4月15日，公司完成收购，以247.5万美元收购卖方业务资产，包括42.5万美元现金、80万美元本票和最高125万美元或有付款，还向股东发行5年认股权证可购买42.5万股B类普通股，行权价1.25美元/股[122] - 80万美元本票年利率10%，按季支付，2027年4月15日到期，可随时提前还款无溢价或罚款[123] - 或有付款根据净销售额里程碑支付，净销售额达200万欧元、400万欧元、600万欧元、800万欧元、1000万欧元、1200万欧元时，分别支付20万美元、额外20万美元、额外20万美元、额外20万美元、额外20万美元、额外25万美元[126] - 2025年4月16日，公司与投资者签订认购协议，出售本金101万美元本票和5年认股权证可购买13.4666万股B类普通股，行权价1.06美元/股，总价101万美元[131] - 101万美元本票年利率12%，按季支付，2027年4月16日到期，可随时提前还款无溢价或罚款[132] - 2025年5月2日，2024年12月24日发行给Gary Hollst的31.692万美元本票修订为34.215457万美元，2026年5月31日到期，年利率8.5%，违约时年利率10%，可随时提前还款无溢价或罚款，可按1.12美元/股转换为B类普通股[133] 新兴成长公司相关 - 公司作为新兴成长公司，可享受某些披露要求豁免，可推迟采用某些会计准则，财务报表可能与遵守新准则公司不可比[136] - 公司保持新兴成长公司身份至最早发生的以下情况：首次公开募股5周年后财年最后一天、年总营收达12.35亿美元、成为“大型加速申报公司”（非关联方持有的B类普通股市值超7亿美元）、前三年发行超10亿美元非可转换债务[137] 经营影响因素 - 公司经营成果受获取新客户或保留现有客户能力、向终端消费者提供价值主张能力、技术创新能力、行业需求和竞争、市场条件和市场地位等因素影响[138] 财务报表说明 - 文档将展示截至2025年3月31日和2024年3月31日三个月运营结果关键组成部分，包括美元金额和占收入百分比[139] 现金流情况 - 截至2025年3月31日，公司现金及现金等价物为796,843美元，九个月净亏损2,670,469美元，经营活动使用现金2,234,206美元[158] - 截至2025年3月31日的九个月，公司经营活动使用现金2,234,206美元，投资活动使用现金18,857美元，融资活动提供现金1,015,273美元[163] 债务与承诺情况 - 公司未审计的简明综合财务报表附注10和11描述了未偿还债务的条款[167] - 公司主要承诺大多为上述未审计简明综合财务报表附注10和11中所述贷款的义务[168] - 公司有一项办公室设施的不可撤销经营租赁承诺，将于2028年到期[168] - 截至2025年3月31日，公司财务状况表上没有其他长期债务义务、资本（融资）租赁义务、经营租赁义务、采购义务或其他长期负债[168] - 公司没有可能对财务状况、财务状况变化、收入或费用、经营成果、流动性、资本支出或资本资源产生当前或未来影响的表外安排[169] 财务报表编制相关 - 编制未审计的简明综合财务报表需要管理层进行估计和假设，实际结果可能与这些估计不同[170] - 管理层认为，某些会计政策涉及重大判断或复杂估计，不同判断或估计可能对财务状况、经营成果或现金流产生重大影响，详见10 - K表中的“管理层对财务状况和经营成果的讨论与分析 - 关键会计政策”[171] 市场风险披露情况 - 关于市场风险的定量和定性披露不适用[172]

基本信息 - 公司为新兴成长型公司[4] - 公司B类普通股每股面值0.0001美元，交易代码为ZONE，在NYSE American LLC上市[3] - 公司主要行政办公室地址为内布拉斯加州奥马哈市南118圈5920号，邮编68137[3] - 公司联系电话为(877) 860 - 3030[3] - 委员会档案编号为001 - 42033[3] - 美国国税局雇主识别号为88 - 4042082[3] - 公司首席执行官为Clayton Adams[10] 时间信息 - 报告日期为2025年5月14日[2] - 公司发布截至2025年3月31日财季财务结果的新闻稿[5] - 新闻稿发布日期为2025年5月14日[5]

核心观点 - 公司2025年第三季度收入同比增长77.7%至55.8万美元 体现可持续清洁解决方案市场领导地位持续强化[1][3] - 通过收购Sanzonate Europe、获得GSA政府合同及大型机场部署三大战略举措 加速全球扩张并开拓新增长渠道[3][5] - 尽管收入增长显著 但管理费用上升导致净亏损扩大至80.9万美元 主要源于上市相关成本及股权激励等非现金支出[4] 财务表现 - 2025年第三季度收入55.8万美元 较2024年同期31.4万美元增长77.7%[4] - 管理费用攀升至96.8万美元（2024年同期52.1万美元） 主要因专业服务费、新员工薪酬及董事高管保险增加[4] - 净亏损80.9万美元（2024年同期52.1万美元） 包含23万美元非现金股权激励支出（2024年同期4.4万美元）[4] - 应收账款57.6万美元[4] 战略进展 - 收购Sanzonate Europe强化欧洲市场布局 获得数百万美元销售渠道并支撑近期收入增长[3][5] - 获得美国总务管理局（GSA）为期5年（可延至20年）的独家水基臭氧清洁产品合同 接入460亿美元联邦采购平台[3][5] - 在纽约全球最繁忙机场部署水基臭氧清洁产品 替代传统化学品并建立循环收入流[3][5] 业务亮点 - 水基臭氧专利技术成为传统清洁化学品的安全低成本替代方案 服务于机场航站楼、洗手间等高频使用场景[5][7] - 成为GSA计划中当前唯一水基臭氧清洁产品供应商 简化政府机构采购流程[5] - 技术在大规模高需求环境中验证可扩展性 支持公共及私营部门客户环保目标[3][5] 公司背景 - 专注于水基臭氧专利技术开发 致力于提供成本效益优于传统方法的可持续清洁解决方案[7] - 在纽约证券交易所美国板块上市（代码ZONE） 自2024年4月26日起生效[4][7]