首次公开募股及私募配售情况 - 2021年7月16日，公司完成首次公开募股，发行1200万股，每股10美元，总收益1.2亿美元，发行成本约580万美元[114] - 2021年7月19日，承销商全额行使超额配售权，购买180万股，总收益1800万美元，发行成本99万美元[114] - 首次公开募股同时，公司完成私募配售537万份私募认股权证，每份1美元，收益约540万美元；超额配售后，发起人又购买54万份，收益54万美元[115] 公司资金及财务指标情况 - 截至2021年9月30日，公司运营银行账户约有98.7万美元，营运资金约140万美元[120] - 2021年第三季度，公司净收入约610万美元，包括约860万美元的衍生认股权证负债公允价值变动收益和约7000美元的信托账户投资收益[124] - 2021年3月10日至9月30日，公司净收入约600万美元，包括约860万美元的衍生认股权证负债公允价值变动收益和约7000美元的信托账户投资收益[125] 承销商费用情况 - 承销商在首次公开募股结束时获得每单位0.2美元的承销折扣，总计约240万美元；公司还收到承销商48万美元的报销款[129] - 每单位0.35美元，总计约340万美元的递延承销佣金将在公司完成业务合并后支付给承销商[130] - 2021年7月19日超额配售后，承销商获得额外费用36万美元，约90万美元的递延承销佣金待支付[131] 公司股权赎回情况 - 截至2021年9月30日，1380万股A类普通股可能被赎回，并以赎回价值作为临时权益列示[140] 会计政策相关情况 - 公司采用ASU 2020 - 06简化可转换工具会计处理，于2021年3月10日采用，未影响财务状况、经营成果和现金流[143] 公司特殊安排及豁免情况 - 公司符合“新兴成长公司”条件，可按私人公司生效日期采用新的或修订的会计准则，财务报表可能与非新兴成长公司不可比[146] - 若公司选择依赖JOBS法案的豁免条款，部分豁免适用至首次公开募股完成后五年或不再是“新兴成长公司”，以较早者为准[147] - 公司作为较小报告公司，无需提供市场风险的定量和定性披露信息[148] 首次公开募股净收益投资情况 - 首次公开募股的净收益将投资于185天或更短期限的美国政府证券或符合特定条件的货币市场基金[149] 公司套期保值情况 - 公司自成立以来未进行套期保值活动，预计也不会就面临的市场风险进行套期保值活动[151] 公司表外情况 - 截至2021年9月30日，公司无表外安排、承诺或合同义务[145]

公司运营情况 - 公司于2021年3月10日成立，截至2021年6月30日尚未开展运营，最早在完成首次业务合并后才会产生运营收入[97,98] 首次公开募股情况 - 2021年7月16日完成首次公开募股，发售1200万单位，每单位10美元，总收益1.2亿美元，产生约580万美元发行成本（承销商报销48万美元后）[99] - 2021年7月19日，承销商全额行使超额配售权，购买180万额外单位，产生1800万美元总收益和99万美元发行成本[99] 私募配售情况 - 首次公开募股同时完成私募配售，向赞助商发售537万份私募认股权证，每份1美元，收益约540万美元；7月19日赞助商额外购买54万份，收益54万美元[100] 净收益存入信托账户情况 - 首次公开募股、私募配售、超额配售和二次私募配售完成后，约1.394亿美元净收益存入信托账户[101] 业务合并相关风险 - 若无法在首次公开募股结束后18个月内完成业务合并，公司将赎回公众股份、清算和解散[105] 公司资金状况 - 截至2021年6月30日，公司运营银行账户约有2.5万美元，营运资金赤字约16.7万美元[106] 公司亏损情况 - 2021年第二季度亏损约1.9万美元，2021年3月10日至6月30日亏损约5.2万美元，均为一般及行政费用[110] 承销商费用情况 - 承销商在首次公开募股结束时获得每单位0.2美元、总计约240万美元承销折扣，公司收到48万美元报销款；完成业务合并时，承销商将获得每单位0.35美元、总计约340万美元递延承销佣金[114,115] 公司向赞助商支付费用情况 - 公司同意自在纽交所上市之日起每月向赞助商支付1万美元，用于办公空间、公用事业、秘书和行政支持服务费用[117]

首次公开募股及单位发行 - 首次公开募股完成1200万个单位发行，每股10美元，总收益1.2亿美元[102] - 超额配售权完全行使，额外发行180万个单位，收益1800万美元[102][114] 认股权证私募发行 - 私募配售发行537万个认股权证，每股1美元，收益约540万美元[103] - 超额配售同时进行第二次私募，发行54万个认股权证，收益54万美元[103] 承销相关费用 - 承销折扣为每单位0.2美元，总额约240万美元[115] - 延迟承销佣金为每单位0.35美元，总额约340万美元[116] 信托账户资金 - 信托账户持有约1.394亿美元净收益，每单位10.1美元[104] 运营资金及亏损 - 截至2021年3月31日，公司运营账户资金约2.5万美元，营运资金赤字约7.9万美元[108] - 2021年3月10日至3月31日期间，公司亏损约3.3万美元[112] 赞助商服务费用 - 公司每月支付1万美元给赞助商，用于办公空间和管理支持服务[118]