公司基本信息 - 公司董事会成员包括潘俊彦、李宗舜等执行董事和周颖楠、杨博文等独立非执行董事[11][12] - 公司主要往来银行为星展银行（香港）有限公司[14][15] - 公司注册办事处位于开曼群岛[14][15] - 公司香港总部及主要营业地点位于香港皇后大道中183号中远大厦9楼911室[14][15] - 公司核数师为先机会计师行有限公司[13] - 公司网址为https://rmhholdings.com.sg，GEM股份代号为8437[16] - 公司于2017年3月22日在开曼群岛注册成立，股份自2017年10月13日起在港交所GEM上市[94][99] 各条业务线表现 - 公司主要从事临床医疗保健及皮肤科服务、牙科业务和贸易业务三类业务[18][24] - 2024年牙科服务收益约为213.7万新加坡元，较2023年增加约9.8万新加坡元或4.8%，占总收入约42.4%[19][24] - 2024年皮肤医学美容及治疗服务收益约为214万新加坡元，较2023年增加约214万新加坡元，占总收入约42.4%[19][24] - 截至2024年12月31日，保健产品、营养补充剂及其他相关美容产品的交易额约为76.7万新加坡元[45] - 与2023年12月31日止年度约114.1万新加坡元的收入相比，减少约37.4万新加坡元，降幅为32.8%[45] - 2024年牙科种植业务销售为213.7万新加坡元，较2023年增加9.8万新加坡元或4.8%[46][50] - 2024年皮肤医学美容及治疗服务收益为214万新加坡元，较2023年增加214万新加坡元，占总收入约42.4%[46][50] - 2024年其他经营收入为18.4万新加坡元，较2023年减少17.7万新加坡元[47][51] - 集团主要从事提供皮肤医学美容及治疗服务、牙科护理和牙种植服务、贸易健康和保健品及营养补充食品三类业务，核心业务已转变[95][100] 管理层讨论和指引 - 未来公司将聚焦香港临床医疗保健及皮肤科服务和中国牙科业务，拓展健康服务[20][21] - 未来一年集团将加强核心业务运营，聚焦香港临床医疗保健及皮肤科服务和中国牙科业务[25][36][42] - 公司正扩展健康与综合保健服务，包括中医、物理治疗和健康预防类计划[25][37][42] - 公司将与本土企业合作，利用数字营销与社交媒体吸引年轻人，提高品牌和服务知名度[27][31][39][42] - 公司积极探索东南亚新兴美容行业的战略进入机会[28][31][40][43] - 公司将积极妥善处理债务问题，与债权人谈判协商，保障自身权益[29][32] - 公司考虑梳理非主营业务和资产，提高资产利用效率，降低运营成本[29][32] 财务数据关键指标变化 - 2024年已用消耗品及医疗用品为139.9万新加坡元，占总收益约27.7%；2023年为163.7万新加坡元，占总收益约51.5%，成本减少23.8万新加坡元或14.5%[48][49][52] - 2024年雇员福利开支为206万新加坡元，较2023年的236.3万新加坡元减少，主要因董事薪酬减少[54] - 2024年其他经营开支为253.3万新加坡元，较2023年增加66.4万新加坡元或35.5%[61][66] - 2024年财务成本为23.4万新加坡元，较2023年增加17.9万新加坡元，主要因短期贷款利息开支增加[62][67] - 2024年亏损为337.1万新加坡元，较2023年的685.3万新加坡元减少，主要因减值亏损减少及收入增加[63][68] - 截至2024年12月31日，集团净负债为2441.2万新加坡元，较2023年增加，主要因资产减少[69] - 截至2024年12月31日，集团总赤字约为2441.2万新加坡元，2023年约为1251.9万新加坡元[72][76][78] - 截至2024年12月31日，集团银行结余及现金约为56.6万新加坡元，2023年约为30.6万新加坡元[72][78] - 截至2024年12月31日，集团流动负债净值约为2155.5万新加坡元，2023年约为1210.2万新加坡元[72][78] - 截至2024年12月31日，集团资本结构中公司拥有人应占亏损约为1950万新加坡元[73][78] - 截至2024年12月31日止年度，集团员工成本（包括董事酬金）约为206万新加坡元，2023年约为236.3万新加坡元[85][91] - 董事会不建议派付截至2024年12月31日止年度的末期股息，2023年也无[77] - 公司不建议就截至2024年12月31日止年度支付末期股息[103][106] - 截至2024年12月31日，公司无可根据开曼群岛公司法分派予股东的储备[115][121] - 截至2024年12月31日，集团其他借款约0新加坡元[122][126] 公司治理与人事变动 - 潘俊彦先生于2024年2月21日获委任为公司主席[130][131] - 张佇纶先生于2024年3月21日获委任，于2024年11月12日辞任独立非执行董事[130][131] - 陈小密女士于2024年11月12日获委任为独立非执行董事[130][131] - 崔晗先生、周頴楠先生、陈小密女士及邓浩麟先生将在股东周年大会退任并符合资格重选连任[134][137] - 各独立非执行董事已发出年度独立性确认书，公司认为其均为独立人士并符合GEM上市规则第5.09条指引[138] - 潘俊彦等7位董事获委任并取得GEM上市规则第5.02D条法律意见，确认了解董事责任，委任时间分别为2024年2月21日、2025年3月18日、2024年3月21日、2024年2月27日、2024年11月12日[139] - 执行董事服务合约自上市日期起计初步为期一年，终止需不少于三个月书面通知；独立非执行董事委任书初步为期一年，终止需至少一个月书面通知[140][141][145] - 董事袍金需股东大会批准，其他酬金由董事会参照董事职务、职责、表现和集团业绩厘定[142][146] - 公司成立薪酬委员会，职责是检讨薪酬政策等并向董事会建议[143][146] - 董事及集团五名最高薪人士薪酬详情载于截至2024年12月31日综合财务报表附注9[144][147] - 截至2024年12月31日，董事或其关连实体无重大合约权益[148][152] - 2024年度公司无管理及行政合约（雇佣合约除外）[149][153] - 除新加坡中央公积金及香港强积金计划付款外，集团无其他退休福利计划，详情载于截至2024年12月31日综合财务报表附注31[150][154] - 截至2024年12月31日，有准许弥偿条文生效，公司为董事及高级职员投购责任保险[151][155] 股权结构与购股计划 - 李宗舜拥有300,000股公司普通股，概约股权百分比为0.45%，2023年1月12日曾获配6,000,000股[158] - 2024年12月31日，Loh Teck Hiong、Brisk Success、Fung Yuen Yee女士分别拥有10,501,200股公司普通股，概约股权百分比均为15.77%[162] - 2024年12月31日，Li Mingcheng先生拥有6,648,400股和34,800股公司普通股，概约股权百分比分别为9.98%和0.05%；香港民众健康投资管理集团有限公司拥有6,648,400股，概约股权百分比为9.98%[162] - 公司于2017年9月22日采纳购股期权计划，目的是激励或奖励合资格人士[166] - 购股期权计划参与者资格由董事会根据其对集团的贡献决定[172] - 因购股期权计划或公司其他购股期权计划授出的购股期权获行使而可配发及发行的股份总数，合共不得超过上市日期所有已发行股份的10%，除非获股东更新批准[173] - 截至报告日期，购股期权计划下可供授出的尚未行使购股期权数目为零[174] - 公司任何参与者在任何12个月期间内，因购股期权计划及公司其他购股期权计划授出的购股期权获行使而发行及将发行的股份数目，不得超过公司已发行股份总数的1%[175] - 购股期权可予行使的期间由董事会酌情决定，但不得超过授出日期起计10年[176] - 截至报告日期，购股计划可供授出的未行使购股权数目为零[179] - 截至授出日期止12个月内，参与者行使购股权发行及将发行股份数不超公司已发行股份总数1%[180] - 购股行使期由董事会定，不超授出日期后10年[181][185][189] - 授出购股要约须在作出要约日起7日内接纳，承授人接纳时付1.00港元[183][187] - 2022年9月29日，60,000,000份购股权授予十名董事及合资格参与者，行使价每股0.109港元，行使期为2022年9月29日至2032年9月28日[186][189] - 2024年1月1日雇员持600,000份购股权，年底仍为600,000份[191] 其他重要内容 - 2024年3月21日，德斯香港及谢女士订立股东协议，此前集团持有51%皇仁医疗股权按权益会计法计入综合财务报表[75][80] - 集团过去四年业绩、资产及负债概要载于报告第204页[112][118] - 回顾期内，公司董事、控股股东或其各自联系人无竞争业务权益[165] - 公司应届股东周年大会于2025年6月25日上午10时在香港举行[193][197] - 为确定出席股东大会资格，公司于2025年6月20日至25日暂停股份过户登记，过户文件需在6月19日下午4时30分前送达[194][198] - 截至2023年12月31日及2024年12月31日，无股权挂钩协议[195][199] - 截至报告前最后可行日期，公众持有公司已发行股本至少25%[200]

2024 ANNUAL REPORT 年 報 CHINA GAS INDUSTRY INVESTMENT HOLDINGS CO. LTD. ANNUAL REPORT 2024 年報 獨立非執行董事 蕭志雄先生 肖煥偉先生 李雋女士 公司秘書 CONTENTS 目錄 | 公司資料 | | | --- | --- | | Corporate Information | 2 | | 釋義 | 5 | | Definitions | | | 主席報告 | 8 | | Chairman's Statement | | | 五年財務概要 Five Year Financial Summary | 11 | | 管理層討論與分析 Management Discussion and Analysis | 12 | | 董事及高級管理層履歷詳情 Biographical Details of Directors and Senior Management | 25 | | 企業管治報告 Corporate Governance Report | 37 | | 董事會報告 | | | Directors' Report | ...

公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年公司资产总额为73,205,941千元，负债总额为84,239,048千元，收入约为45.74亿元，本公司拥有人应占亏损约为83.12亿元[9][21] - 2020 - 2024年公司资产总额分别为105,550,206千元、105,109,472千元、95,030,738千元、77,720,094千元、73,205,941千元[9] - 2024年公司收入较去年减少71.1%[21] - 2024年公司收入约45.74亿元，较2023年的158.44亿元下降71.1%[45] - 2024年毛利约7.49亿元，较2023年的24.72亿元下降69.7%，2024年毛利率为16.4%，2023年为15.6%[51] - 2024年12月31日公司资产负债率为115.07%[60] - 截至2024年12月31日止年度，公司产生净亏损人民币89.91482亿元[158] - 2024年12月31日，公司流动负债净额及负债净额分别为人民币161.13861亿元及人民币110.33107亿元[158] - 2024年12月31日，公司流动负债为人民币741.52556亿元[158] - 截至2024年12月31日，公司未按预定还款日期偿还约人民币395.92333亿元计息负债[158] 公司销售业务数据关键指标变化 - 2024年公司累计完成合同销售金额约14.40亿元，合同销售面积167,508平方米，住宅销售占比约96.9%，城市综合体销售占比约3.1%[21] - 2024年公司累计实现合同销售金额约14.40亿元，合同销售面积167,508平方米，住宅销售金额和面积分别占比约96.9%和95.9%，城市综合体分别占比约3.1%和4.1%[27][28] - 2024年公司合同销售金额主要来自18个城市和约20个项目，深耕五大都市圈[31] - 2024年粤港澳大湾区合同销售金额3.96亿元，面积17,257平方米，分别占比约27.5%和10.3%[32][34] - 2024年成渝都市圈合同销售金额4.69亿元，面积95,851平方米，分别占比约32.6%和57.2%[32][35] - 2024年华中都市圈合同销售金额3700万元，面积7,470平方米，分别占比约2.6%和4.5%[32][36] - 2024年长三角都市圈合同销售金额6200万元，面积5,607平方米，分别占比约4.3%和3.3%[32][38] - 2024年环渤海都市圈合同销售金额4.76亿元，面积41,323平方米，分别占比约33.0%和24.7%[32][39] 公司费用数据关键指标变化 - 2024年公司销售及分销费用和行政费用在2023年基础上进一步减少27.4%[18] - 2024年销售及分销费用约0.39亿元，较2023年的0.95亿元下降58.9%[55] - 2024年行政费用约5.49亿元，较2023年的7.15亿元下降23.2%[56] - 2024年融资成本约41.90亿元，较2023年的28.73亿元增加45.8%[57] 公司各业务线收入数据关键指标变化 - 2024年物业开发收入约15.93亿元，较2023年的132.46亿元减少88.0%[46] - 2024年物业投资收入约2.16亿元，较2023年的2.49亿元下降13.3%[48] - 2024年物业经营服务收入约27.02亿元，较2023年的21.70亿元增加24.5%[49] - 2024年酒店住宿服务收入约0.40亿元，较2023年的1.45亿元下降72.4%[50] 公司项目进展情况 - 2024年武汉花好园等多个项目进入白名单或获批专项资金用于保交付[16] - 2024年公司在粤港澳大湾区等核心区域的多个项目正常交付[16] - 报告期内公司7个项目分期竣工，合计总面积约268,165平方米[40] - 2024年12月31日公司13个在建项目，合计总面积1,357,490平方米[41] - 2024年12月31日公司14个待建项目，合计总面积5,921,908平方米，扣除已售项目后土地储备总面积约7,279,398平方米[42][43] 公司债务重组情况 - 2024年公司签订新的债务重组协议，持有超过公司现有债务工具81.96%之债权人已加入重组支持协议[19] - 2024年4月29日公司与持有现有票据未偿还本金总额约32%的票据持有人订立新重组支持协议[104] - 2024年5月29日持有相当于公司现有债务工具81.96%金额的债权人加入重组支持协议[104] - 2024年4月29日，公司与持有现有票据未偿还本金总额约32%的持有人订立新重组支持协议；5月29日，持有相当于公司现有债务工具81.96%金额的债权人加入协议[164] - 重组支持协议最后截止日期延长至2025年4月30日[164] 公司股权交易及转让情况 - 2024年1月2日公司附属公司以人民币3,400,000元转让目标公司100%权益及附属公司应收账款人民币3,999,999元[108] - 2024年12月23日公司间接附属公司以人民币15,929,622.67元出售项目公司40%权益[109] - 2024年1月2日，公司全资附属公司卖方将四川三阳红实业有限公司100%权益连同应收目标公司附属公司的账款人民币399.9999万元转让予买方，总代价为人民币340万元[133] - 2024年，集团以15929622.67元出售扬州垠壹置業有限公司40%股权[166] 公司人员相关情况 - 程建丽女士52岁，在房地产行业有29年经验，负责集团美易家物业板块整体管理[67] - Timothy David GILDNER先生55岁，负责集团资产管理部门，有财务及管理经验[69] - 林志锋先生40岁，拥有逾17年财务管理经验，2023年2月再次加入集团任CFO兼财务资金部总经理[70] - 苏波宇先生48岁，2021年9月27日获委任为公司非执行董事，任职于TCL相关公司[71] - 郭少牧先生59岁，有逾13年香港投资银行经验，担任多家公司独立董事[73] - 郭志成先生63岁，2021年11月12日获委任为公司独立非执行董事，为多家上市公司独立非执行董事[74] - 曾宝宝小姐为公司非执行董事兼提名委员会成员，是控股股东及最大股东[71] - 执行董事程建丽女士自2024年10月1日起董事袍金改为每年480,000港元[77] - 非执行董事曾宝宝小姐自2024年8月1日起董事袍金改为每年人民币120,000元[77] - 非执行董事苏波宇先生自委任日期起董事袍金改为每年0港元[78] - 独立非执行董事郭少牧先生和郭志成先生自2024年10月1日起董事袍金均改为每年240,000港元[78] - 截至2024年12月31日止年度，高级管理层成员（董事除外）薪酬零至1,000,000港元有3人，1,000,001港元至2,000,000港元有6人，2,000,000港元以上有0人[90] - 柯卡生先生于2024年5月24日辞任执行董事[88] 公司股份及权益情况 - 截至2024年12月31日，公司已发行股份数目为5,772,597,864股[91] - 曾宝宝小姐于公司普通股权益为3,314,090,500股，权益概约百分比为57.41%[91] - 曾宝宝小姐持有公司2023年到期9.875%优先票据本金300万美元，权益概约百分比为0.94%[92] - 曾宝宝小姐持有公司2024年到期10.875%优先票据本金400万美元，权益概约百分比为1.6%[92] - 郭少牧先生持有公司2022年到期7.95%优先票据本金20万美元，权益概约百分比为0.067%[92] - 曾宝宝小姐于Fantasy Pearl股份权益概约百分比为80%[94] - 曾宝宝小姐于彩生活服务集团有限公司股份数目为1,013,643,318股，权益概约百分比为68.14%[95] - Fantasy Pearl持有公司股份数目为3,314,090,500股，权益概约百分比为57.41%[97] - Ice Apex持有公司股份数目为3,314,090,500股，权益概约百分比为57.41%[97] - TCL实业控股股份有限公司持有公司股份数目为1,012,740,000股，权益概约百分比为17.54%[97] - 2024年1月1日彩生活購股權計劃可供授出的購股權數目為60,561,252份，佔已發行股份約3.26%[102] - 2024年1月1日董事購股權結餘291,150份，12月31日結餘290,400份[101] - 2024年1月1日本集團僱員購股權結餘45,241,065份，12月31日結餘34,669,344份[101] - 2024年1月1日購股權總結餘45,532,215份，12月31日結餘34,959,744份[101] - 非执行董事曾宝宝小姐拥有233,538,642股彩生活股份权益，占彩生活当时已发行股本约15.7%[116][118] - 公司未参与彩生活供股，彩生活根据供股发行371,881,438股股份，公司于彩生活的股权由约52.44%摊薄至约41.95%[170] 公司关联交易情况 - 2023 - 2025年工程服务年度上限分别为700万元、860万元、860万元，2024年提供工程服务款项为150万元（2023年为620万元）[113][116] - 2023 - 2025年交付前物业管理服务年度上限分别为1000万元、1200万元、1200万元，2024年交付前物业管理服务已付/应付集团款项为240万元（2023年为300万元）[117][119] - 2014年6月16日订立架构合约，初步为期10年可续10年，有效期延至2033年7月15日[122] - 2021年12月31日，深圳彩之云网络原股东唐学斌先生将30%股权转让至吴超先生[122] - 深圳市彩之雲網絡註冊資本由潘先生持有70%，潘先生为公司關連人士，架構合約項下交易構成持續關連交易[123] - 合約安排涉及的收入及資產總值分別为截至2024年12月31日止年度约人民幣180萬元及截至2024年12月31日约人民幣180萬元[126] - 公司已申请并获香港联交所授出豁免，架构合约可豁免遵守上市规则第14A.36条及第14A.53条项下的年度上限及独立股东批准规定[129] - 彩生活董事会将最少每季定期审阅因实施及履行架构合约而产生的主要问题[130] - 与合规及政府机关监管查询相关的事宜每季最少讨论一次[132] - 彩生活集团的相关业务单位及经营分部最少每月向高级管理层汇报架构合约遵守及履行情况[132] - 彩生活的合规部门负责监察潘先生及吴先生遵守架构合约的情况[132] - 深圳市彩之雲網絡的银行账户须以其公司印鉴及深圳市彩生活网络服务提名的董事的个人图章操作，公司印鉴由合规部门保存[132] - 公司独立非执行董事确认架构合约于集团日常及一般业务过程中订立，按一般商业条款订立，条款公平合理，符合股东整体利益[133] 公司面临的挑战及应对措施 - 2024年因消费者信心减弱，公司销售量及平均售价下滑，影响收入及盈利能力[145] - 2024年利率上升使公司融资成本增加，影响净收入，且抵押贷款利率高企导致销售放缓[145] - 2024年部分区域实施更严格限购措施，导致公司住宅项目销售下降[147] - 2024年因供应链问题，几个项目出现延误，导致开发成本增加及项目时间表延长[147] - 2024年公司收到一些有关建筑质量的投诉，需额外资源解决问题[147] - 2024年金融机构收紧贷款条件，导致公司借款成本上升，资金供应减少[147] - 公司正密切关注经济指标，调整营销策略，实施成本控制措施[145] - 公司管理债务组合优化利率敞口，推出灵活付款及财务协助计划[145] - 公司与监管机构及行业协会保持对话，将遵守新法规划入项目程序[147] - 公司加强供应链管理，实施项目管理软件改善项目进度及资源分配[147] - 2024年部分地區競爭加劇致公司項目毛利率下降[149] - 2024年公司部分傳統住房產品需求下降[149] - 2024年遵守更嚴格環境標準使公司項目成本增加[149] - 2024年公司一項大規模開發項目面臨社區阻力[149] 公司其他事项 - 2024年花样年集团官方微信号获2024年10月中国品牌房企官方微信影响力TOP10

财务数据关键指标变化 - 收益 - 截至2025年2月28日止六个月，公司收益为918,236千元人民币，较2024年同期增长46,266千元人民币，增幅5.3%[10] - 截至2025年2月28日止六个月公司收益为91820万元，较去年同期增加4620万元或5.3%，主要因在校本科生人数及平均学费增长[17][20] - 截至2025年2月28日止六个月，公司收益为918,236千元人民币，2024年同期为871,970千元人民币[62] - 截至2025年2月28日止六个月总收益为918,236千元人民币，2024年同期为871,970千元人民币[94] 财务数据关键指标变化 - 销售成本 - 截至2025年2月28日止六个月，公司销售成本为439,676千元人民币，较2024年同期增加97,559千元人民币，增幅28.5%[10] - 销售成本由截至2024年2月29日止六个月的34210万元增加9760万元或28.5%至2025年2月28日止六个月的43970万元[22] 财务数据关键指标变化 - 毛利 - 截至2025年2月28日止六个月，公司毛利为478,560千元人民币，较2024年同期减少51,293千元人民币，降幅9.7%[10] - 毛利由截至2024年2月29日止六个月的52990万元减少5130万元或9.7%至2025年2月28日止六个月的47860万元，毛利率由60.8%降至52.1%[23] - 截至2025年2月28日止六个月，公司毛利为478,560千元人民币，2024年同期为529,853千元人民币[62] 财务数据关键指标变化 - 除税前溢利 - 截至2025年2月28日止六个月，公司除税前溢利为454,974千元人民币，较2024年同期减少25,813千元人民币，降幅5.4%[10] - 截至2025年2月28日止六个月，公司除税前溢利为454,974千元人民币，2024年同期为480,787千元人民币[62] - 2025年2月28日除税前溢利4.55亿元，较2024年2月29日的4.81亿元下降5.37%[73] 财务数据关键指标变化 - 期内溢利 - 截至2025年2月28日止六个月，公司期内溢利为426,559千元人民币，较2024年同期减少25,929千元人民币，降幅5.7%[10] - 截至2025年2月28日止六个月，公司期内溢利为426,559千元人民币，2024年同期为452,488千元人民币[62] - 截至2025年2月28日止六个月期内溢利4.26亿元，较2023年9月1日至2024年2月29日期间的4.52亿元有所下降[69][72] 财务数据关键指标变化 - 核心纯利 - 截至2025年2月28日止六个月，公司核心纯利为434,081千元人民币，较2024年同期减少25,684千元人民币，降幅5.6%[10] - 核心纯利从2024年2月29日止六个月的4.598亿元减少2570万元或5.6%至2025年2月28日止六个月的4.341亿元[29] 财务数据关键指标变化 - 经调整EBITDA - 截至2025年2月28日止六个月，公司经调整EBITDA为581,251千元人民币，较2024年同期减少35,180千元人民币，降幅5.7%[10] - 经调整EBITDA从2024年2月29日止六个月的6.164亿元减少3510万元或5.7%至2025年2月28日止六个月的5.813亿元[31] 财务数据关键指标变化 - 其他收入及收益 - 其他收入及收益由截至2024年2月29日止六个月的8720万元增加3240万元或37.3%至2025年2月28日止六个月的11960万元，主要因管理服务收入增加[24] - 截至2025年2月28日止六个月其他收入及收益总额为119,629千元人民币，2024年同期为87,157千元人民币[94] 财务数据关键指标变化 - 销售及分销开支 - 销售及分销开支由截至2024年2月29日止六个月的440万元减少190万元或43.8%至2025年2月28日止六个月的250万元[25] 财务数据关键指标变化 - 行政开支 - 行政开支由截至2024年2月29日止六个月的8880万元增加570万元或6.5%至2025年2月28日止六个月的9450万元，因管理层专业人士数目增加[26] 财务数据关键指标变化 - 其他开支 - 其他开支从2024年2月29日止六个月的1480万元增加1440万元或97.3%至2025年2月28日止六个月的2920万元[27] 财务数据关键指标变化 - 融资成本 - 融资成本从2024年2月29日止六个月的2820万元减少1120万元或39.7%至2025年2月28日止六个月的1700万元[28] - 2025年2月28日融资成本1701.6万元，较2024年2月29日的2824.2万元下降39.75%[73] 财务数据关键指标变化 - 资本开支 - 2025年2月28日止六个月资本开支为2.247亿元[32] 财务数据关键指标变化 - 现金及现金等价物 - 2025年2月28日现金及现金等价物为12.638亿元，计息银行及其他借贷余额为9.626亿元，其中4.814亿元须一年内偿还[33] - 2025年2月28日和2024年2月29日期初现金及现金等价物分别为1,110,375千元和899,380千元[77] - 2025年2月28日和2024年2月29日汇率变动的影响净额分别为 - 3,808千元和 - 1,932千元[77] - 2025年2月28日和2024年2月29日期末现金及现金等价物分别为1,263,750千元和868,111千元[77] 财务数据关键指标变化 - 资产负债比率 - 2025年2月28日资产负债比率为17.7%，与2024年8月31日持平[37] 财务数据关键指标变化 - 定期存款抵押 - 2025年2月28日价值3080万元的定期存款已为取得若干银行借贷而抵押，2024年8月31日为1.1亿元[40] 财务数据关键指标变化 - 雇员情况 - 2025年2月28日集团有4846名雇员，2024年2月29日为4555名；2025年2月28日止六个月薪酬成本总额为2.517亿元，2024年2月29日止六个月为2.237亿元[41] 财务数据关键指标变化 - 中期股息 - 董事会决定派付截至2025年2月28日止六个月的中期股息，每股股份0.07港元，相当于公司拥有人应占溢利约30%[12] - 截至2025年2月28日止六个月的中期股息为每股0.07港元，与2024年同期相同，将于2026年3月20日或前后派付[46] 财务数据关键指标变化 - 股东名册及股份过户 - 公司股东名册将于2026年3月10日至13日暂停办理登记，股份过户文件最迟到2026年3月9日下午4时30分送达指定地点[47] 财务数据关键指标变化 - 业绩审核 - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，已审阅集团截至2025年2月28日止六个月的未经审核中期业绩[48] 财务数据关键指标变化 - 证券交易情况 - 截至2025年2月28日止六个月，公司及其附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[49] - 2025年2月28日，公司及其附属公司无持有库存股份[50] 财务数据关键指标变化 - 董事资料 - 自上一份年报发布至今，无董事资料变更须披露[51] 财务数据关键指标变化 - 股权结构 - 2025年2月28日，叶念乔通过酌情信托和配偶权益分别持股677,280,000股（33.62%）和375,000,000股（18.62%）[52] - 2025年2月28日，叶浔通过酌情信托和实益拥有分别持股300,000,000股（14.89%）和700,000股（0.03%）[52] - 2025年2月28日，叶念廄通过酌情信托和实益拥有分别持股150,000,000股（7.45%）和800,000股（0.04%）[52] - 2025年2月28日，公司已发行股份总数为2,014,248,667股[56] - 2025年2月28日，已发行股份总数为2,014,248,667股[60] - Cantrust (Far East) Limited、Ye Liya Limited、Qiaoge Company Limited持股677,280,000股，持股百分比为33.62%[57] - 舒麗萍持股375,000,000股，持股百分比为18.62%；配偶權益持股677,280,000股，持股百分比为33.62%[57] - SKYLINE MIRACLE LIMITED、李基培、林麗明、AREO HOLDINGS LIMITED持股146,666,667股，持股百分比为7.28%[57] - ORCHID ASIA V GROUP等相关公司持股136,400,000股，持股百分比为6.77%[57] 财务数据关键指标变化 - 每股盈利 - 截至2025年2月28日止六个月，母公司普通股權持有人應佔每股盈利（基本及攤薄）為0.2119元人民币，2024年同期为0.2249元人民币[62] - 截至2025年2月28日止六个月，计算每股基本及摊薄盈利所用的母公司普通股权持有人应佔溢利为426,226千元[124] - 2025年2月28日和2024年2月29日计算每股基本及摊薄盈利所用的期内已发行普通股加权平均数均为2,011,648,667股[125] 财务数据关键指标变化 - 资产情况 - 2025年2月28日非流动资产总值62.87亿元，较2024年8月31日的61.23亿元增长2.68%[66] - 2025年2月28日流动资产总值16.72亿元，较2024年8月31日的14.91亿元增长12.17%[66] - 2025年2月28日贸易应收款项总计5.7206亿元，2024年8月31日为4.2073亿元[129] - 2025年2月28日指定为按公允值计入其他全面收益的股权投资公允值为4.7948亿元[136] - 2024年8月31日指定为按公允值计入其他全面收益的股权投资公允值为3.6293亿元，按公允值计入损益的金融资产公允值为1.1312亿元，总计4.7605亿元[138] - 2025年2月28日计入预付款项、其他应收款项及其他资产的金融资产的非即期部分公允值为25.8292亿元[139] - 2024年8月31日计入预付款项、其他应收款项及其他资产的金融资产的非即期部分公允值为25.9164亿元[140] 财务数据关键指标变化 - 负债情况 - 2025年2月28日流动负债总额19.54亿元，较2024年8月31日的19.83亿元下降1.49%[68] - 2025年2月28日流动负债净额为 - 2.82亿元，较2024年8月31日的 - 4.92亿元有所改善[68] - 2025年2月28日，集团录得流动负债净额281,888,000元，其中合约负债826,309,000元[81] - 2025年2月28日合约负债年末余额为826,309千元人民币，2024年8月31日为771,727千元人民币[97] - 截至2025年2月28日止六个月期初计入合约负债余额的已确认收益总计387,979千元人民币，2024年同期为356,987千元人民币[99] - 2025年2月28日摊分至余下履约责任预期一年内确认的收益总计826,309千元人民币，2024年8月31日为771,727千元人民币[100] - 2025年2月28日，非即期部分计息银行及其他借贷的公允价值总计为481,155千元人民币，其中第二级为481,155千元人民币[141] - 2024年8月31日，非即期部分计息银行及其他借贷的公允价值总计为437,678千元人民币，其中第二级为437,678千元人民币[142] 财务数据关键指标变化 - 资产净值 - 2025年2月28日资产净值54.50亿元，较2024年8月31日的51.23亿元增长6.38%[68] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 2025年2月28日经营活动所得现金流量净额为4.59亿元，较2024年2月29日的6.91亿元下降33.58%[73] - 截至2025年2月28日和2

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业总收入165.48亿元，同比增长9.93%；营业收入162.91亿元，同比增长10.06%[7] - 归属上市公司股东净利润11.54亿元，同比增长27.39%；扣非净利润10.58亿元，同比增长0.22%[7] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.37元，同比增长27.59%；加权平均净资产收益率为2.93%，较上年增加0.53个百分点[7] - 2025年第一季度营业总收入为165.48亿元，2024年第一季度为150.53亿元，同比增长9.93%[29] - 2025年第一季度营业利润为14.15亿元，2024年第一季度为11.33亿元，同比增长24.88%[30] - 2025年第一季度利润总额为14.10亿元，2024年第一季度为11.40亿元，同比增长23.64%[30] - 2025年第一季度净利润为12.28亿元，2024年第一季度为9.85亿元，同比增长24.62%[31] - 2025年第一季度归属于母公司股东的净利润为11.54亿元，2024年第一季度为9.06亿元，同比增长27.27%[31] - 2025年第一季度综合收益总额为12.33亿元，2024年第一季度为9.70亿元，同比增长27.04%[32] - 2025年第一季度归属于母公司所有者的综合收益总额为11.62亿元，2024年第一季度为8.92亿元，同比增长30.24%[32] - 2025年第一季度基本每股收益为0.37元/股，2024年第一季度为0.29元/股，同比增长27.59%[33] - 2025年第一季度稀释每股收益为0.37元/股，2024年第一季度为0.29元/股，同比增长27.59%[33] - 2025年第一季度营业收入14.83亿元，2024年第一季度为25.39亿元[49] - 2025年第一季度营业利润4317.56万元，2024年第一季度亏损2.45亿元[50] - 2025年第一季度利润总额4348.38万元，2024年第一季度亏损2.39亿元[50] - 2025年第一季度净利润4348.38万元，2024年第一季度亏损2.39亿元[50] 成本和费用（同比环比） - 2025年第一季度营业总成本为152.37亿元，2024年第一季度为137.86亿元，同比增长10.52%[29] 各条业务线表现 - 2025年第一季度，公司发电设备产量1790.94万千瓦，其中水轮发电机组69.5万千瓦，汽轮发电机1390.3万千瓦，风力发电机组331.14万千瓦[21] - 2025年第一季度，公司新增生效订单358.81亿元人民币，其中清洁高效能源装备占44.56%，可再生能源装备占26.84%，工程与国际供应链产业占10.43%，现代制造服务业占8.44%，新兴成长产业占9.73%[21] 其他财务数据变化 - 本报告期末总资产1488.29亿元，较上年度末增长4.80%；归属上市公司股东所有者权益399.74亿元，较上年度末增长3.04%[7] - 拆出资金同比增长34.34%，因所属财务公司资金拆出增加；应收款项融资同比增长58.43%，因收到银行承兑汇票增加[13] - 长期借款同比增长61.11%，因本期取得长期借款13.62亿元；税金及附加同比增长38.05%，因增值税附加、印花税等增加[13] - 公允价值变动收益较上期增加2.68亿元，因公司持有的川能动力股票市值上升；信用减值损失同比增加1.16亿元，因计提应收账款坏账准备增加[13] - 长期应收款同比下降55.51%，因本期收款导致余额减少；预付款项同比增长35.49%，因本期采购付款随业务规模增加[13] - 资产减值损失同比减少0.95亿元，主要是合同资产减值准备同比减少[15] - 资产处置收益变动比例为291.45%，主要是本期处置固定资产导致[15] - 营业外收入变动比例为 -49.84%，主要是本期违约金收入同比减少[15] - 营业外支出变动比例为85.75%，主要是本期捐赠支出增加[15] - 经营活动产生的现金流量净额变动比例为 -365.42%，一是购买商品支付现金同比增加40.21亿元，二是所属财务公司客户存款及同业存放净增加额同比减少29.12亿元[15] - 投资活动产生的现金流量净额因所属财务公司投资的同业存单等业务净流入同比增加25.12亿元[15] - 筹资活动产生的现金流量净额变动比例为353.01%，主要是本期在外部银行取得长期借款13.62亿元[15] - 2025年3月31日公司流动资产合计1037.75亿元，较2024年12月31日的937.80亿元增长10.66%[23] - 2025年3月31日公司非流动资产合计450.54亿元，较2024年12月31日的482.30亿元下降6.50%[24] - 2025年3月31日公司资产总计1488.29亿元，较2024年12月31日的1420.09亿元增长4.80%[25] - 2025年3月31日公司流动负债合计930.26亿元，较2024年12月31日的889.13亿元增长4.63%[26] - 2025年3月31日公司非流动负债合计113.64亿元，较2024年12月31日的99.54亿元增长14.16%[27] - 2025年3月31日公司负债合计1043.90亿元，较2024年12月31日的988.67亿元增长5.60%[27] - 2025年3月31日归属于母公司所有者权益合计399.74亿元，较2024年12月31日的387.96亿元增长3.04%[27] - 2025年3月31日少数股东权益为44.65亿元，较2024年12月31日的43.46亿元增长2.73%[27] - 2025年3月31日所有者权益合计444.38亿元，较2024年12月31日的431.42亿元增长2.99%[27] - 2025年3月31日货币资金为53.84亿元，2024年12月31日为59.81亿元，较上期减少10%[42] - 2025年3月31日应收账款为13.74亿元，2024年12月31日为8.01亿元，较上期增长71.41%[42] - 2025年3月31日流动资产合计为124.34亿元，2024年12月31日为124.91亿元，较上期减少0.46%[42] - 2025年3月31日非流动资产合计255.88亿元，2024年12月31日为260.80亿元[43] - 2025年3月31日资产总计380.23亿元，2024年12月31日为385.72亿元[43] - 2025年3月31日流动负债合计116.85亿元，2024年12月31日为122.78亿元[44] - 2025年3月31日非流动负债合计10.99亿元，2024年12月31日为11.00亿元[46] - 2025年3月31日负债合计127.85亿元，2024年12月31日为133.78亿元[46] - 2025年3月31日所有者权益合计252.37亿元，2024年12月31日为251.94亿元[47] 现金流量相关 - 经营活动现金流净额为-32.93亿元，同比下降365.42%；扣除财务公司金融业务后经营净现金流为-21.67亿元[7] - 2025年第一季度经营活动现金流入小计为176.82亿元，2024年第一季度为165.43亿元，同比增长6.88%[36] - 2025年第一季度经营活动现金流出小计为209.75亿元，2024年第一季度为153.02亿元，同比增长37.07%[38] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 32.93亿元，2024年第一季度为12.41亿元[38] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为27.25亿元，2024年第一季度为 - 17.05亿元[39] - 2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为13.55亿元，2024年第一季度为2.99亿元[40] - 2025年第一季度现金及现金等价物净增加额为7.98亿元，2024年第一季度为 - 1.96亿元[40] - 2025年3月31日期末现金及现金等价物余额为233.01亿元，2024年12月31日为139.71亿元[40] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为14.3030421306亿元，2024年第一季度为5.4930421673亿元[54] - 2025年第一季度经营活动现金流入小计为18.0037915386亿元，2024年第一季度为7.8657651152亿元[54] - 2025年第一季度经营活动现金流出小计为24.2836243726亿元，2024年第一季度为26.7041552260亿元[54] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -6.2798328340亿元，2024年第一季度为 -18.8383901108亿元[54] - 2025年第一季度投资活动现金流入小计为0.266775亿元[55] - 2025年第一季度投资活动现金流出小计为1.7481270509亿元[55] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为0.266775亿元，2024年为 -1.7481270509亿元[55] - 2025年汇率变动对现金及现金等价物的影响为84.289143万元，2024年为 -81.521130万元[56] - 2025年现金及现金等价物净增加额为 -6.0046289197亿元，2024年为 -20.5946692747亿元[56] - 2025年期末现金及现金等价物余额为53.7815894362亿元，2024年为41.1285334415亿元[56] 其他重要内容 - 非经常性损益合计9584.78万元，主要包括政府补助4376.77万元、金融资产公允价值变动损益5003.95万元等[8][11] - 报告期末普通股股东总数为103,003，表决权恢复的优先股股东总数为0[16] - 2025年1 - 3月合并利润表未经审计[28]

公司基本信息 - 公司于2013年2月22日在开曼群岛注册成立，2014年2月21日在港交所主板上市[5][9] 财务数据关键指标变化 - 2024年公司营收从去年的8.377亿元降至4.68亿元，毛损3070万元（2023年：1.119亿元），净亏损6.535亿元（2023年：8.058亿元），每股亏损0.15元（2023年：0.18元）[20][22] - 2024年全年营收约4.68亿元，较2023年约8.377亿元减少44.13%[74][76] - 2024年再生铜产品营收约4.581亿元，较2023年约8.111亿元减少43.52%[75][76] - 2024年再生铜产品销量为7192公吨，较2023年13330公吨减少46.0%[75][76] - 2024年再生铜产品平均售价为每吨63694元，较2023年每吨60847元增加4.7%[75][76] - 2024年销售成本约4.988亿元，较2023年的约9.5亿元减少47.49%，销售减少44.13%[77][82] - 2024年毛损约3070万元，较2023年的约1.119亿元下降，毛利率从 - 13.4%提升至 - 6.56%[78][83] - 2024年其他净收入及收益亏损净额约3030万元，较2023年的约5200万元大幅减少[79][84] - 2024年呆账拨备净额约1.218亿元，较2023年的约1.42亿元大幅减少[80][85] - 2024年垫付供应商款项减值约7230万元，较2023年的约2.081亿元大幅减少[81][85] - 2024年销售及分销开支约160万元，较2023年的约720万元减少77.8%[88][94] - 2024年行政开支约1.03亿元，较2023年的1.107亿元减少7.0%[89][95] - 2024年财务成本约3.541亿元，较2023年的2.777亿元增加27.5%[90][96] - 2024年亏损6.525亿元，较2023年的8.058亿元减少，主要因呆账拨备净额及垫付供应商款项减值净减少1.559亿元[91][97] - 2024年末公司现金及现金等价物（不含3230万元质押存款）约360万元，2023年约1830万元[104] - 2024年末存货减少2530万元至3920万元，2023年约为6450万元，存货周转天数从32天增至38天[105][107] - 2024年末贸易及应收票据减少1.33亿元至1330万元，2023年约为1.463亿元，周转天数从221天增至384天[106][107] - 2024年末现金及现金等价物（不含抵押存款）约为360万元，2023年约为1830万元[107] - 2024年末贸易应付账款及应付票据减少40万元至7.893亿元，2023年约为7.897亿元，应付账款周转天数从462天增至578天[108][111] - 2024年末计息借款总额增加1410万元至16.664亿元，2023年约为16.523亿元[109][111] - 2024年流动比率和速动比率均为0.1，2023年均为0.2；债项权益比率为 - 40.0%，2023年为 - 47.1%；净债项权益比率为 - 40.0%，2023年为 - 46.6%[115] - 2024年净负债约为41.615亿元，2023年约为35.072亿元，主要因年内亏损约6.525亿元[116][118] - 2024年末已抵押资产账面净值为3.38795亿元，2023年为3.66354亿元[120] - 2024年末计息银行及其他借款中部分应付票据和借款以港币计价，本金总额约为3.762亿港元，年内产生约290万元汇兑差异[123] - 2024年公司无未平仓铜期货合约，无确认亏损或收益[121][126] - 2024年12月31日，集团以港元计值的计息银行及其他借款本金总额约为3.762亿港元[127] - 截至2024年12月31日止年度，公司就换算中国境外实体之财务报表产生汇兑差额约人民币290万元[127] - 2024年资本开支付款约为人民币40万元，2023年约为人民币50万元[131][135] - 2024年12月31日，资本承担约为人民币2580万元，2023年约为人民币2580万元[132][136] - 2024年12月31日，公司董事及主要行政人员在公司及其相联法团股份、相关股份或债券有权益及淡仓[180][181] - 2024年12月31日，公司已发行普通股4,481,557,261股，权益百分比以此计算[189] - 2024年12月31日公司已发行普通股数目为4,481,557,261股[198][199] 各条业务线表现 - 公司通信电缆和输配电业务因缺乏营运资金和房地产行业挑战，2024年全年暂停[24] - 2024年房地产行业放缓，集团通信电缆及输配电网业务全年暂停经营，完成债务及破产重整后有望恢复[28] 管理层讨论和指引 - 公司自2024年7月起停止生产，下半年重点是完成股份复牌，复牌后才计划恢复生产[20][22] - 公司通过破产重整和债务重组来减少子公司债务，释放优质资产价值[25] - 完成债务重组和破产重整对公司长期可持续发展和增长至关重要，有资金后有望恢复相关业务[26] - 中国铜业前景乐观，需求预计随碳中和目标及5G等发展而增长，或推动国内产量及进口量[30][34] - 铜业面临挑战，包括环境法规、资源稀缺、地缘政治、竞争压力和价格波动等[31][34][37][43] - 新税收政策使供应商税收负担增加，导致集团运营成本上升和供应链潜在中断[32][35] - 新《公平竞争审查条例》使集团延迟收到政府补助，造成临时财务压力[39][43] - 公司积极探索减轻新税收政策影响的策略，如优化供应商关系、寻找替代来源[38][43] - 公司与相关部门和协会沟通，明确新规实施情况，探索替代资金来源[45] - 公司审查内部流程和策略，以优化运营，减轻补助延迟的影响[45] - 子公司的破产重整和债务重组是公司首要任务，短期业绩或受挑战，但长期前景乐观[47] - 公司致力于适应监管变化，利用自身优势把握铜需求增长和可持续发展目标带来的机遇[46] - 公司旗下相关附属公司包括铜鑫、金循环、泰越、银联湘北及湖北融晟拟进行债务重整以减少债务、释放资产价值和提升创收能力[48][49][51] - 公司将继续有效推进重组，为股东创造短期和长期价值[66][67][68] 公司债务重整进展 - 2022年6月6日，铜鑫及金循环有意通过《中国企业破产法》重整现有债务，同日泰越提交自愿破产重整申请[52][55] - 2023年5月18日，泰越再次提交自愿破产重整申请，有意通过《中国企业破产法》重整现有债务[53] - 2023年8月14日，银联湘北因无法偿还约1190万元到期债务被债权人申请清盘，其反对并申请破产重整，法院驳回清盘申请并受理破产重整申请[54][56] - 2023年9月7日，湖北融晟收到法院关于预重整的决定和通知，法院批准其预重整并指定临时管理人[58] - 2024年1月5日，银联湘北的管理人举行第一次债权人会议[54] - 2024年2月22日公司收到法院文件，法院接纳铜鑫、金循环及泰越实质合并破产重整申请[59][62] - 2024年6月3日举行铜鑫、金循環及泰越第二次债权人会议，议程包括多项报告及决议案等[60][62] - 2023年9月7日湖北融晟收到法院决定书和通告，法院批准其预重整并指定临时管理人[61] - 2024年公司附属公司破产重整和债务重整取得进展，包括法院接纳申请、委任管理人等[65][68] 公司人员及治理相关 - 俞建秋先生60岁，是公司创办人、主席、行政总裁兼执行董事，于2013年2月22日获委任为董事，8月16日调任为执行董事，曾是古杉主席兼首席行政总裁，古杉美国预托股份于2007年12月至2012年10月在纽交所上市[149] - 鄺偉信先生59岁，是公司执行董事，于2013年8月16日获委任，在亚洲企业融资及股票资本市场有逾10年经验，曾在多家香港投资银行工作，自2011年8月26日起担任千百度等多家公司独立非执行董事[150][152][154] - 朱玉芬女士62岁，是公司执行董事，于2013年8月16日获委任，在会计及财务管理方面有逾20年经验，自2009年7月起任金鑫副总经理主管财务[153][155] - 高強先生55岁，于2022年9月2日获委任为公司执行董事，1994年毕业于上海戏剧学院，自2019年1月及3月起分别担任雅薇文化和星玖文化执行董事[153][155] - 李偉先生49岁，于2022年6月28日获委任为公司独立非执行董事，2000年毕业于四川大学，2019年6月起任河南望鄉生態實業有限公司总经理[156] - 方光華先生58岁，于2022年10月13日获委任为公司独立非执行董事，2011年1月获中国开放大学建筑施工与管理证书，自1994年5月等不同时间起分别担任多家公司董事[157] - 俞建秋先生于1996 - 2008年创办古杉集团若干附属公司，2010年12月13日获巴黎高等商学院高级管理人员工商管理硕士学位，2002年当选第10届福州政协委员和第11届三台县政协委员[149] - 鄺偉信先生1987年毕业于英国剑桥大学获文学学士学位，1990年在英国成为特许会计师，现是英格兰及威尔士特许会计师协会和香港会计师公会会员[152][154] - 朱玉芬女士1978 - 2009年任绵阳三台县台钳有限公司副总经理及财务部主管[153][155] - 高強先生现担任中国文学艺术基金会民间艺术专项基金秘书长和金上京历史博物馆名誉馆长[153][155] - 本年度及截至年报日期，执行董事有俞建秋、鄺伟信、朱玉芬、高强；独立非执行董事有李伟、方光华、俞礽忠[167][170] - 各独立非执行董事已根据上市规则第3.13条确认其独立性[172][176] - 除财务报表附注12、23、39及年报披露外，董事或其关连实体在公司或附属公司本年度重大交易中无重大权益[173][177] - 拟于应届股东周年大会膺选连任的董事，无与公司或附属公司订立不可在一年内终止而毋须作赔偿（法定赔偿外）的服务合约[174][178] - 自公司最后刊发年报后，除“董事及高级管理层”节披露外，董事资料无变动须根据上市规则第13.51(2)条第(a)至(e)及(g)段披露[162][164][175][179] 其他没有覆盖的重要内容 - 2025年1月28日并于3月18日修订，公司发行本金为1000万港元的可换股票据，假设按兑换价悉数兑换，将兑换约9247.79万股新换股股份[134][138] - 2025年1月28日并于3月18日修订，公司与林飞订立股份认购协议，发行股份将调整为5856.5903万股[139][142] - 公司建议每10股每股面值0.10港元的股份合并为1股每股面值1.00港元的合并股份[140][142] - 公司将削减已发行股本，使每股已发行合并股份面值由1.00港元减至0.01港元[143] - 紧随股本削减生效后，每股面值1.00港元的法定但未发行合并股份将拆细为100股每股面值0.01港元的未发行新股份[143] - 2024年12月31日，公司董事及主要行政人员在公司及其相联法团股份、相关股份或债券有权益及淡仓[180][181] - 俞建秋先生作为实益拥有人持有6,204,000股，占比0.14%；受控制法团权益方面，持有332,794,400股好仓，占比7.43%，200,000,000股淡仓，占比4.46%[182] - 邝伟信先生作为实益拥有人持有3,272,600股好仓及4,000,000股以实体结算的衍生工具好仓，占比0.16%[182] - 朱玉芬女士作为实益拥有人持有3,000,000股以实体结算的衍生工具好仓，占比0.07%[182] - 2022年3月31日，时建有限公司抵押给华融国际的278,000,000股股份中，78,000,000股已根据部分解除契据予以解除[185][187] - 郭诗松在受控制法团权益方面持有280,312,902股好仓，占比6.25%[192] - 游仙区国有资产监督管理办公室在受控制法团权益方面持有717,994,556股好仓，占比16.02%[192] - 梁丽珊在受控制法团权益方面持有557,627,268股好仓，占比12.44%[1

财务数据关键指标变化 - 公司2024年农业及肉制品业务收益约12.53亿港元，较2023年的约14.394亿港元减少约12.9%[13][16] - 公司2024年农业及肉制品业务毛利约4580万港元，2023年约4560万港元[13][16] - 公司农业及肉制品业务收益由同期约14.394亿港元减少约12.9%至报告期约12.53亿港元，毛利约4580万港元，较同期约4560万港元增加约20万港元或0.5%[24][27][29][32] - 公司报告期其他收入及收益净额约1090万港元，较同期约4980万港元减少约3890万港元或78.1%[35][39] - 公司报告期销售及分销支出增加约50万港元或8.4%至约670万港元，行政及其他支出减少约1060万港元或21.6%至约3830万港元[36][37][40] - 公司报告期确认贸易应收账款减值亏损约5340万港元，其他应收款项减值亏损约2100万港元等多项减值亏损[38][41] - 公司报告期处置子公司收益约10万港元，报告期净亏损约1.287亿港元，同期净利润约5140万港元[42] - 报告期末公司银行结余及现金约460万港元，速动比率约0.92倍[44] - 报告期末公司总借款约3.895亿港元，一年内需偿还借款约3.823亿港元[45] - 报告期确认出售附属公司收益约10万港元，2023年为6960万港元；报告期净亏损约1.287亿港元，同期录得净溢利约5140万港元[48] - 报告期末银行结余及现金约460万港元，2023年为980万港元；速动比率约0.92倍，2023年为0.85倍[49] - 报告期末借款总额约3.895亿港元，2023年为3.647亿港元；约零的应付票据以银行存款作抵押，2023年为440万港元；约3.823亿港元借款须一年内偿还，2023年为3.396亿港元[50] - 2024年12月31日，净负债对经调整权益比率为0.52，2023年为0.42；资本负债比率为1.10，2023年为0.73[55][60] - 2024年12月31日，结欠林裕豪先生及林裕帕先生的无抵押承兑票据未偿还结余为1630万港元，2023年为1630万港元[56][60] - 2024年12月31日，集团无已抵押银行存款，2023年为220万港元[64][71] - 截至2024年12月31日，公司在香港及中国共有62名全职雇员，较2023年的60名有所增加[77][80] - 报告期内，员工成本总额（包括董事薪酬）为1740万港元，较2023年的1010万港元有所增加[77][80] 各条业务线表现 - 公司分别持有从玉万兴及佳木斯从玉40%股权，报告期无业务开展，无收益[26][31] - 公司全资子公司成功租赁中国从化的马村水库和龙潭水库，发展生态渔业[92] - 公司积极与电商运营商和线上销售平台合作，拓宽农产品销售渠道[93] - 公司通过连接全国合作基地和与万店联盟合作，目标服务大湾区千家万户[94] - 公司寻求垂直整合业务机会，如提供农产品、海鲜和肉类的上门配送服务[95] - 公司全资子公司成功租赁从化麻村水库和龙潭水库，计划打造高品质环保渔业基地[97] - 公司与电商运营商及线上销售平台合作，促进农产品等线上销售，推动收入多元化[98] - 公司寻求垂直整合业务机会，包括提供农产品等配送服务，还考虑其他潜在盈利业务[99] 管理层讨论和指引 - 公司将积极审慎管理财务资源，有机会时有望获有利融资[47] - 公司致力于打造大湾区食品保供基地，保障大湾区1.2亿人食品安全及供应充足[88][91] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司股票在香港联合交易所有限公司上市，股份代号为875[9][10] - 公司注册办事处位于Bermuda的Victoria Place, 5th Floor, 31 Victoria Street, Hamilton HM 10[6][8] - 公司香港总部及主要营业地点在香港九龙长沙湾永康街二十六号顺昌工业大厦一楼B室[8][10] - 公司核数师为致宝信勤会计师事务所有限公司[8][10] - 公司主要股份过户登记处是Ocorian Services (Bermuda) Limited[8][10] - 公司香港股份过户登记分处为卓佳证券登记有限公司[9][10] - 公司网址为http://www.cyia.hk，投资者关系邮箱为info@cyia.hk[9][10] - 公司执行董事为林裕豪先生和王慧女士，独立非执行董事为李邵华先生、朱柔香女士和李杨女士[5][6] - 2024年6月19日公司英文名由“China Finance Investment Holdings Limited”改为“Congyu Intelligent Agricultural Holdings Limited”，中文第二名由“中国金控投资集团有限公司”改为“从玉智农集团有限公司”，7月15日生效[57][61] - 报告期集团无重大投资[62][69] - 除“业务回顾”披露外，报告期集团无重大收购或出售附属公司及联营公司[63][70] - 2024年，公司一附属公司被客户起诉，客户索赔总采购订单金额2510万元人民币及资金占用期间利息损失[78][81] - 2024年法院一审判决公司败诉，公司上诉，2025年2月26日二审已开庭，等待最终裁决[83][89] - 林裕豪50岁，2016年5月13日任执行董事兼主席，2017年3月10日调任非执行董事，2021年10月15日调任执行董事兼CEO，现担任执行董事及联席CEO等职[101][104] - 王慧44岁，2024年11月11日获委任为执行董事，有逾15年企业咨询等经验[103][106] - 李邵华62岁，2015年1月2日任独立非执行董事，担任多个委员会成员，曾为威发国际CEO[108][111] - 朱柔香44岁，2017年5月8日任独立非执行董事，担任多个委员会成员，有企业管理等多领域经验[109] - 李杨45岁，2017年7月3日任独立非执行董事，担任多个委员会成员，有超10年会计审计经验[110] - 殷玥于2024年11月被任命为融资部总裁，拥有逾17年融资经验[115][118] - 杨艳52岁，拥有逾26年专业律师经验，曾在多家公司任职[116][118] - 吴亚45岁，拥有逾15年政务、企业管理和战略发展经验[114][117] - 公司致力于维持良好企业管治准则及常规，注重操守、透明度及独立性[119][124] - 报告期内公司企业管治常规以《企业管治守则》所载原则及守则条文为基础[120][125] - 报告期内公司遵守《企业管治守则》守则条文及强制披露规定，但与守则条文C.1.6和C.2.1有所偏离[120][125] - 公司定期审阅企业管治常规，确保持续符合《企业管治守则》要求[121][126] - 公司采用不低于《上市规则》附录C3所载《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》的董事证券交易行为守则[122] - 报告期内所有董事确认遵守《标准守则》规定标准[122] - 公司采用不低于《标准守则》标准的员工证券交易行为守则[123] - 公司已采纳董事和雇员进行证券交易的行为守则，董事确认报告期内遵守规定[127][128][146] - 董事会负责维持集团良好有效的内部控制制度，对评估其有效性负最终责任[130][135] - 公司制定反腐规章，采纳反腐政策，建立举报流程[131][135] - 董事会负责评估和确定集团战略目标风险，审核委员会持续检讨重大风险管理及内控系统[132][133][136] - 集团管理层负责设计、维持、执行及监督风险管理及内部控制系统[134][137] - 集团建立风险管理程序，应对业务重大风险，董事会对营商及外部环境重大改变进行年度审核[138][142] - 管理层通过内外部因素识别集团业务风险，评估后应用相应风险管理策略[139][142] - 公司委聘外部顾问进行内部审计，审核委员会和董事会认为报告期内控和风险管理系统有效充分[141][143] - 风险管理策略包括风险保留及减少、回避、分担及分散、转移[144] - 报告期内集团重大风险性质和程度无变化，未发现重大控制缺陷[145] - 审核委员会审阅了集团截至2024年12月31日止年度的经审核财务业绩及会计原则和惯例[156][161] - 董事认为公司拥有足够资源在可预计未来继续经营，采用持续经营基准编制财务报表是适当的[157][162] - 公司已采纳董事进行证券交易行为守则，全体董事确认报告期内遵守规定准则[151] - 董事会负责监督公司业务整体发展以提升股东价值，包括制定和审批战略等[155][161] - 董事会将公司日常运营工作交由执行董事或各业务分部管理层处理[155][161] - 公司主席与首席执行官职责明确区分，但林裕豪身兼两职与守则条文C.2.1有所偏离，董事会认为此举恰当[165][168] - 董事会由一名执行董事、一名非执行董事及三名独立非执行董事组成，具备权力制衡架构[165][168] - 公司定期检讨企业管治安排，确保符合企业管治守则要求[167] - 公司已为针对董事及高级职员的潜在法律诉讼投保董事及高级职员责任险[159][164] - 董事会订有程序，让董事可在适当情况下寻求独立专业意见，费用由公司支付[158][163] - 独立非执行董事服务协议或委任函可续期两年，须轮席告退及膺选连任[171][175] - 董事会现由五名董事组成，包括两名执行董事和三名独立非执行董事[173][177] - 截至2024年12月31日，董事会有三名女性董事，将继续保持至少一名女性董事[174][177] - 韩秀红女士于2024年11月30日辞任非执行董事，王慧女士于2024年11月11日获委任为执行董事[178] - 报告期内，主席与独立非执行董事在其他董事避席情况下举行一次会议[179][182] - 每届股东周年大会上，三分之一董事（或最接近但不少于三分之一人数）须轮值退任，董事最少每三年退任一次[181][182] - 公司可在股东大会选任董事填补空缺或新增董事，获委任董事仅任职至首次股东周年大会[184][187] - 提名委员会负责审核董事会构成、制定提名程序、监督委任及继任计划、评估独立性[185][188] - 企业管治守则规定非执行董事应出席股东大会，朱柔香女士未出席2024年5月31日股东大会[186][189] - 公司定期审阅企业管治常规，确保符合企业管治守则规定[170] - 报告期内董事会举行4次常规董事会会议和1次股东大会[191] - 林裕豪常规董事会会议出席率100%（4/4），股东大会出席率100%（1/1）[192] - 王慧于2024年11月11日获委任，相关会议数据不适用[192] - 韩秀红于2024年11月30日辞任，常规董事会会议出席率100%（3/3），股东大会出席率100%（1/1）[192] - 李邵华常规董事会会议出席率75%（3/4），股东大会出席率100%（1/1）[192] - 朱柔香常规董事会会议出席率75%（3/4），股东大会出席率0%（0/1）[192] - 李杨常规董事会会议出席率75%（3/4），股东大会出席率100%（1/1）[192] - 公司向新任董事提供全面就任资料，涵盖香港上市公司董事职责等内容[193][195] - 公司秘书向董事书面汇报监管制度变动并安排座谈会[194][196] - 董事会成立审计、企业管治、薪酬和提名四个委员会[200]

CONTENTS 目錄 | | | Page | | --- | --- | --- | | | | 頁面 | | CORPORATE INFORMATION | 公司資料 | 2 | | CHAIRMAN'S STATEMENT | 主席報告書 | 5 | | MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS | 管理層討論及分析 | 6 | | DIRECTORS AND SENIOR MANAGEMENT | 董事及高級管理層 | 20 | | CORPORATE GOVERNANCE REPORT | 企業管治報告 | 25 | | REPORT OF THE DIRECTORS | 董事會報告 | 43 | | ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE REPORT | 環境、社會及管治報告 | 59 | | INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT | 獨立核數師報告 | 91 | | AUDITED CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS | 經審核合併財務報表 | | | Consolidated ...

公司历史沿革 - 1997年5月8日公司由鞍山钢铁作为唯一发起人设立，发起人注入资产净资产为20.288176亿元，折为13.19亿股国有法人股向鞍山钢铁发行[4] - 1997年7月22日，公司发行8.9亿股H股，每股1.63港元；11月16日，境内发行3亿股A股，每股3.9元[4] - 2000年3月15日，公司发行15亿元A股可转换公司债券，到期共转股4.53985697亿股A股[5] - 2005年12月股改，鞍山钢铁向A股流通股股东每10股支付2.5股A股和1.5份权证，共支付1.88496424亿股A股和1.13097855亿份权证[8] - 2006年1月26日，公司以每股4.29元向鞍山钢铁新增29.7亿股A股，新增后股份总数为59.32985697亿股[5] - 2006年6月20日，公司名称由“鞍钢新轧钢股份有限公司”变更为“鞍钢股份有限公司”[7] - 2007年公司按每10股配2.2股配售股份，向A股股东配售11.0602215亿股，向H股股东配售1.958亿股，配售完成后股份总数为72.34807847亿股[9] - 2018年5月25日，公司发行18.5亿港元零票息H股可转换债券，2023年5月25日到期全部赎回[10] - 2019年6月，公司资本公积金转增股本，每10股转增3股，共转增21.70442354亿股，转增后股份总数为94.05250201亿股[10] - 2020 - 2022年，公司回购、授予及注销股份，注销完成后总股本减至93.69221258亿股[11] 财务数据关键指标变化 - 2024年度营业收入105,101百万元，较2023年度调整后减少9.06%[18] - 2024年度归属上市公司股东净利润为 -7,122百万元，较2023年度调整后减少118.80%[18] - 2024年末资产总额100,578百万元，较2023年末调整后增长3.15%[18] - 2024年末负债总额51,907百万元，较2023年末调整后增长23.88%[18] - 2024年末资产负债率为51.61%，较2023年末调整后上升8.64个百分点[18] - 2024年营业收入扣除金额为1,626百万元，2023年为191百万元[20] - 2024年四个季度归属上市公司股东净利润分别为 -1,657百万元、 -1,032百万元、 -2,395百万元、 -2,038百万元[24] - 2024年非经常性损益合计80百万元，2023年为60百万元，2022年为150百万元[26] - 2024年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为人民币 -71.22 亿元，拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[33] - 2024年营业收入、营业成本、销售费用、管理费用、研发费用较上年同期分别减少9.06%、6.24%、11.53%、21.14%、5.07%，财务费用增加1.92%[130] - 2024年利润总额、归属上市公司股东净利润较上年同期分别减少70.38%、118.80%，主要因行业钢材价格指数下跌、矿价指数高位盘整、下游需求不振[131] - 2024年现金及现金等价物净增加额为12.25亿元，同比增加163.97%，主要受经营、投资、筹资活动现金流量净额变化影响[132] - 2024年销售费用5.6亿人民币，同比减少11.53%；管理费用13.39亿人民币，同比减少21.14%；财务费用2.66亿人民币，同比增加1.92%；研发费用4.68亿人民币，同比减少5.07%；所得税费用0.59亿人民币，同比增加106.44%[164] - 2024年经营活动现金流入小计961.59亿元，同比减少18.12%；现金流出小计969.46亿元，同比减少16.28%；现金流量净额-7.87亿元，同比减少148.08%[182] - 2024年投资活动现金流入小计7.27亿元，同比增加121.65%；现金流出小计44.54亿元，同比增加35.75%；现金流量净额-37.27亿元，同比减少26.21%[182] - 2024年筹资活动现金流入小计195.11亿元，同比增加89.17%；现金流出小计137.72亿元，同比增加25.82%；现金流量净额57.39亿元，同比增加1008.07%[182] - 2024年现金及现金等价物净增加额12.25亿元，同比增加163.97%[182] - 经营活动现金流量净额同比减少主要因净利润同比减少；投资活动现金流量净额同比减少主要因票据使用规模扩大影响其他投资性支出同比增加；筹资活动现金流量净额同比增加主要因弥补经营亏损及投资支出缺口，合理增加有息负债规模[184] - 2024年净利润-70.94亿元，经调节后经营活动产生的现金流量净额为-7.87亿元[186] - 非主营业务中，投资收益5.56亿元，公允价值变动损益0.71亿元，资产减值损失 -6.8亿元，信用减值损失 -0.02亿元，其他收益2.17亿元，资产处置收益0.92亿元，营业外收入0.38亿元，营业外支出1.2亿元[197] - 2024年末货币资金45.44亿元，占总资产比例4.52%，年初金额33.19亿元，占比3.40%，比重增加1.12个百分点[199] - 2024年末应收账款29.52亿元，占总资产比例2.94%，年初金额17.9亿元，占比1.84%，比重增加1.10个百分点[199] - 2024年末存货147.69亿元，占总资产比例14.68%，年初金额166.11亿元，占比17.04%，比重减少2.36个百分点[199] - 2024年末长期股权投资38.4亿元，占总资产比例3.82%，年初金额34.86亿元，占比3.58%，比重增加0.24个百分点[199] - 2024年末固定资产518.42亿元，占总资产比例51.54%，年初金额487.88亿元，占比50.04%，比重增加1.50个百分点[199] - 2024年末在建工程58.02亿元，占总资产比例5.77%，年初金额68.87亿元，占比7.06%，比重减少1.29个百分点[199] - 2024年末短期借款11.74亿元，占总资产比例1.17%，年初金额13.8亿元，占比1.42%，比重减少0.25个百分点[199] - 2024年末长期借款109.91亿元，占总资产比例10.93%，年初金额51.99亿元，占比5.33%，比重增加5.60个百分点[199] 各条业务线表现 - 2024年公司铁、钢、材产量分别完成2430.29万吨、2544.22万吨、2397.54万吨，同比分别减少4.53%、4.45%、2.54%，销售钢材2395.13万吨，同比减少3.64%，钢材产销率99.90%[41] - 2024年公司深化“一厂一所一室”建设，精准确立攻关项目100余项，创效2.04亿元[42] - 2024年公司万吨级新产品推广34.9万吨，热镀锌低密度汽车钢、高耐蚀性海洋建筑结构用耐蚀钢板实现全球首发[42] - 公司突破8项“卡脖子”技术，3个项目入选国资委中央企业科技创新成果推荐目录，19个项目获省、行业科学技术奖[42] - 2024年公司完成数智化项目37个，布局5条产线智能化改造[44] - 公司推进业务系统审批流程优化，精简系统审批流程71个，压缩审批节点553个，审批效率同比提高43%[44] - 公司推进决策系统报表体系优化，精简报表27%，优化报表16%，整体优化率47%[44] - 朝阳钢铁组织数量压减44%，全流程效率提高10%，公司机关压减编制102个，管理层级由5级压缩至3级，硅钢事业部高端产品占比提升7%，总产量超设计34.1%[45] - 鞍山基地高炉燃料比同比降低30kg/t，综合成材率同比提高0.03个百分点，外购能源成本同比降低7.3%，共设立改善课题305项，创效0.7亿元，设备四项评价指标综合达标率提升至94.76%[47] - 调品指数比上年提高2.4%，全生命周期合同执行率比计划高1.17个百分点，走访客户2313家次，开展客户日活动20次[48] - 公司万元产值二氧化碳排放量比上年降低1.4%，基于高炉－转炉生产流程生产的部分低碳排放钢产品降碳30%以上[51] - “两金”占用同比降低2.86%[52] - 2024年钢压延加工业营业收入104,704百万元，占比99.62%，较2023年同比减少9.25%[68] - 2024年钢材产品营业收入91,570百万元，占比87.13%，较2023年同比减少10.73%[68] - 2024年直销营业收入51,928百万元，占比49.41%，较2023年同比减少2.38%[68] - 2024年钢压延加工业营业成本108,451百万元，毛利率为 -3.58%，较2023年毛利率减少3.12个百分点[70] - 2024年原燃材料成本84,570百万元，占钢压延加工业营业成本比重77.98%，较2023年减少0.60个百分点[73] - 2024年前五名客户合计销售金额43,643百万元，占年度销售总额比例41.52%[83] - 2024年前五名供应商合计采购金额39,701百万元，占年度采购总额比例43.77%[86] - 前五名客户销售额合计29704，占年度销售总额比例为28.25%，其中a客户销售额8602，占比8.18%；b客户销售额5403，占比5.14%；c客户销售额5341，占比5.08%；d客户销售额5248，占比4.99%；e客户销售额5110，占比4.86%[91] - 2024年前五名供应商合计采购金额42624百万元，占年度采购总额比例38.75%；2023年该金额为44048百万元，占比36.87%；2024年前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例为30.56%，2023年为26.37%[93] - 2024年a供应商采购额17384百万元，占年度采购总额比例15.81%；b供应商采购额11499百万元，占比10.45%；c供应商采购额5048百万元，占比4.59%；d供应商采购额4728百万元，占比4.30%；e供应商采购额3965百万元，占比3.60%[94] - 2024年钢压延加工业收入1047.04亿元，占比99.62%，同比减少9.25%；其他业务收入3.97亿元，占比0.38%，同比增加107.85%[134] - 2024年钢材产品收入915.7亿元，占比87.13%，同比减少10.73%；其他产品收入135.31亿元，占比12.87%，同比增加4.12%[134] - 2024年直销收入519.28亿元，占比49.41%，同比减少2.38%；分销收入531.73亿元，占比50.59%，同比减少14.76%[134] - 2024年钢压延加工业销售量2395.13万吨，同比减少3.64%；生产量2397.54万吨，同比减少2.54%；库存量74.76万吨，同比增加0.25%[139] - 2024年公司新设控股子公司绿金公司，绿金公司新设两家全资子公司，并通过同一控制下企业合并取得废钢公司77.5589%股权[142] - 2024年公司前五名客户合计销售金额4.3643亿人民币，占年度销售总额比例41.52%，关联方销售额占年度销售总额比例37.32%；2023年分别为4.5235亿人民币、39.93%、39.93%[144] - 2024年公司前五名供应商合计采购金额3.9701亿人民币，占年度采购总额比例43.77%，关联方采购额占年度采购总额比例31.55%；2023年分别为4.2357亿人民币、47.40%、38.20%[149] - 2024年集团前五名客户合计销售金额2.9704亿人民币，占年度销售总额比例28.25%，关联方销售额占年度销售总额比例13.32%；2023年分别为3.0397亿人民币、26.78%、12.61%[153] - 2024年集团前五名供应商合计采购金额4.2624亿人民币，占年度采购总额比例38.75%，关联方采购额占年度采购总额比例30.56%；2023年分别为4.4048亿人民币、36.87%、26.37%[158] - 海洋建筑结构用耐蚀钢制备与应用关键技术完成耐蚀钢板第三方耐蚀性能检验，耐蚀性较传统钢板提升3.25倍，满足项目指标要求[165] - 鞍钢高炉碱性球团冶炼技术预计降低燃料比5kg/t，吨铁成本降低3%[167] - 正火或调质态LT - FH 36钢研制开发的钢板最大厚度50

财务数据关键指标变化 - 2024年公司收入为1951321千元，毛利为410033千元，本公司拥有人应占利润为18953千元，每股基本盈利为1.27分，资产总值为5916794千元，负债总额为1435483千元，银行结余及现金为994119千元[13] - 截至2024年12月31日，集团实现主营业务收入19.513亿人民币，净利润约3610万人民币，归属控股股东净利润1900万人民币[60] - 2024年公司总收益约为19.513亿元，较去年的15.232亿元增加28.1%[109][110] - 2024年物业管理服务收益约为18.543亿元，较去年的14.276亿元增长29.9%[111] - 2024年包干制物业管理服务收费约为18.05亿元，较去年的13.097亿元增长37.8%[111] - 2024年交付前服务收益约为792.4万元，较去年的1295.6万元下降38.8%[111] - 2024年酬金制物业管理服务收费约为4056.3万元，较去年的1.02814亿元下降60.5%[111] - 2024年物业管理顾问服务费约为79万元，较去年的208.8万元下降62.2%[111] - 2024年增值服务收益约为9705万元，较去年的9558万元增长1.5%[113][114] - 2024年网上推广服务收益约为1547.4万元，较去年的3646.4万元下降57.6%[114] - 2024年销售及租赁协助收益约为5303.6万元，较去年的2784万元增长90.5%[114] - 2024年工程服务收益约为580.1万元，较去年的2271万元下降74.5%[114] - 2024年服务成本约为154130万元，较去年增加47230万元或约44.2%[117] - 2024年整体毛利为约41000万元，较去年减少4420万元或约9.7%，整体毛利率约21.0%，较去年下降8.8个百分点[118][119] - 2024年物业管理服务毛利为约33460万元，较去年减少5030万元，毛利率18.0%，较去年下降9.0个百分点[120] - 2024年增值服务毛利为约7540万元，较去年增长610万元，毛利率由去年72.5%增长5.2个百分点至77.7%[121] - 2024年其他收益及亏损为亏损约3490万元，较去年减少亏损850万元[122] - 2024年行政开支约23400万元，较去年减少约8.5%[125] - 2024年银行结余及现金约99410万元，较2023年增加约4.9%[130] - 2024年贸易应收款项约74850万元，较2023年增加9670万元；其他应收款项及预付款项约153580万元，较2023年增加7530万元[131] - 2024年贸易应付款项约50000万元，较2023年增加12110万元[133] - 2024年现金总额约104920万元，较2023年增加约5.1%[135] - 截至2024年12月31日，公司已发行股份总数约为1,487,526,000股，股本为人民币120,750,000元，与2023年持平[174] - 2025年按每持有4股现有股份获发1股供股股份的基准进行供股，发行371,881,438股供股股份，所得款项总额约为6136万港元，所得款项净额约为6036万港元[175] - 2024年12月31日，公司可供分派储备为人民币18.83亿元（2023年：人民币18.80亿元），包括股份溢价人民币17.39亿元及保留盈利人民币1.44亿元[175] - 2024年12月31日，雇员人数为10,191人（2023年12月31日：11,156人），减少主要因物业管理项目一线员工减少[176] 各条业务线表现 - 公司拥有物业管理服务和增值服务两个主营业务[95] - 包干制下公司有权将全部物业管理费确认为收益，相关成本确认为销售成本[97] - 彩生活搭建“物业数字化管控平台”，实现7个业务场景工作智能化、自动化流转，工作效率提升75%，成本降低50%，解放45%劳动力[64] - 彩生活的AV图像识别技术已成功处理超550万张图像，涵盖多个物业管理方面[64] - “天天315”质量监督工作实施后，全年受理业主诉求12万+，收到业主表扬2062次，满意度达85%[65] - 2024年彩生活耗4780.47万元，对618个项目涉及的164项进行品质提升改造[65] - 彩生活旗下花样保提供“家财险”“燃气险”“电动自行车险”等互联网保险服务[66] - 彩生活打造社区在线购物平台彩优享，涵盖全品类商品，还开辟助农专区[66] - 彩优享在社区招募业主成为社区团长，提供零成本轻创业机会[66] - 彩生活与光大养老健康产业发展有限公司战略合作，计划打造多领域养老服务应用场景[68] - 公司将原“北斗七星”系统升级为“物业数字化管控平台”，搭载AI大模型，新增智慧客户服务功能[81] - 公司举办各类社区活动，营造有温度的社区氛围，促进社区文化特色品牌建设[82] - 公司打造社区服务在线平台彩之云，实现缴费、通知、投诉等功能在线化[83] - 公司根据社区居民数量配置一定比例的客户经理，跟踪反馈客户满意度[83] 各地区表现 - 截至2024年12月底，彩生活合约管理总建筑面积为3.07亿平方米，服务1759个社区，遍布118个城市，超700万业主[60] - 截至2024年12月31日，公司合约管理总建筑面积达30682万平方米，对应社区数量达1759个[85] - 截至2024年12月31日，公司已产生收益的合约管理总建筑面积达15735万平方米[85] - 截至2024年12月31日，公司合约管理总建筑面积达306.82百万平方米，2023年为355.984百万平方米[91] - 2024年末公司管理1758个社区，2023年末为1986个社区[91] - 2024年新委任合约管理总建筑面积8905千平方米、社区88个，2023年分别为15086千平方米、93个[92] - 2024年收购增加合约管理总建筑面积2千平方米、社区495个，2023年分别为274千平方米、7个[92] - 2024年终止合约管理总建筑面积58608千平方米、社区318个，2023年分别为59262千平方米、219个[92] - 2024年深圳包干制物业管理费为1.8 - 16.9元/平方米/月，酬金制为0.4 - 11.4元/平方米/月[94] - 2024年华南（不含深圳）包干制物业管理费为0.7 - 16.9元/平方米/月，酬金制为0.5 - 6.0元/平方米/月[94] 管理层讨论和指引 - 中国及全球经济放缓可能致房地产市场萎缩、物业管理需求减少[200] - 通货膨胀会使原材料和劳动力成本上升，压缩公司利润空间[200] - 公司积极拓展智能社区解决方案等业务以多元化收入来源[200] - 公司通过优化运营流程等加强成本控制[200] - 公司加强现金流预测与控制以增强现金流管理[200] 其他没有覆盖的重要内容 - 2024年4月11日，公司在「2024观点物业大会」上获得2024物业服务企业卓越表现、创新能力卓越表现、企业服务力卓越表现荣誉[16][17] - 2024年4月18日，公司在「2024中国物业服务百强企业研究成果发布会暨第十七届中国物业服务百强企业家论坛」上荣膺「2024年中国物业服务百强企业」「2024中国物业科技赋能领先企业」「2024中国主要城市物业服务优秀企业深圳TOP10」[18][19] - 2024年5月16日，公司凭借高品质发展的社区增值服务能力，荣获「2024中国物业服务上市公司社区增值服务能力TOP10」荣誉[22] - 2024年8月14日，公司在「2024博鳌房地产论坛」上斩获「2024年度影响力物业服务企业」「2024年度物业服务品质影响力企业」[20][25] - 2024年9月9日，公司在「2024中国美好生活品牌计划」云端揭幕活动中获得「2024物业管理服务企业」「2024物业创新力企业」[23][28] - 2024年9月13日，公司在「2024中国房地产品牌价值研究成果发布会」上品质价值达109亿元[31] - 2024年9月13日，公司在「2024中国房地产品牌价值研究成果发布会」上获得「2024中国物业服务市场化运营领先品牌企业」[33] - 2024年12月12日，彩生活执行总裁刘宏才获“2024中国十大物业年度CEO”，成功蝉联[35] - 2024年12月12日，彩生活助理总裁刘美鸽、惠州事业部总经理林晓东获“2024中国物业经理人100强”称号[39][41] - 2024年12月19日，彩生活获“2024西部区域物业服务市场地位领先企业”等多项荣誉[44] - 2024年10月，彩生活获“2024中国物业品牌影响力百强企业”等称号[53] - 2024年12月，彩生活执行总裁刘宏才获“2024广东物业行业影响力人物”称号[56] - 2024年12月，彩生活获广东省物业管理行业协会“2024年贡献奖”等多项荣誉[56][57][58] - 2024年9月，彩生活获河池市农业农村局“深圳广东&河池市农业农村局颁发同心合作伙伴奖”[56] - 彩生活已连续16年荣获“物业服务百强企业”称号[61] - 第三屆彩誕節75萬票選出27位優秀物業人[71] - 「多彩芳鄰節」開展680+場次，覆蓋業主人數110萬+[71] - 慈善活動籌得善款15.3萬元，篩選出30位老人給予關愛[72] - 公益活動累計讓5000+只流浪貓重獲新生[72] - 集团完成体系认证、信用等级证书、商务资质等67项，信用等级全为3A证书[76] - 集团申请知识产权专利证书及著作权62项[76] - 集团业财融合自动化操作覆盖率达100% [77] - 公司为中国领先的物业管理及社区服务运营商，提供基础四保服务保障业主基本生活[80] - 执行董事刘宏才49岁，2021年12月24日获委任，负责集团项目整体营运[147] - 执行董事杨澜48岁，2018年3月1日加入，担任CFO兼投资报告部负责人[148] - 非执行董事朱晋东44岁，2023年9月11日获委任，为花样年控股助理总裁[152] - 非执行董事Timothy David Gildner55岁，2023年9月11日获委任，为花样年控股执行董事及副总裁[153] - 非执行董事陈文坚41岁，2023年9月11日获委任，为三六零（北京）私募基金管理有限公司高级总监[154] - 独立非执行董事李恩辉41岁，2023年6月14日获委任，为审计委员会主席及薪酬委员会成员[156] - 张玥于2023年9月25日获委任为公司独立非执行董事，俞珊于2024年3月15日获委任为公司独立非执行董事[157][158] - 非执行董事朱晋东董事袍金自2024年10月1日起改为每年360,000港元，独立非执行董事张玥董事袍金自2024年10月1日起改为每年240,000港元[169] - 于海华2011年3月28日加入集团，2020年8月1日任助理总裁，2022年1月1日任副总裁[162] - 王彬才2007年11月1日加入集团，2022年1月1日任助理总裁[163] - 窦勇志2018年2月1日加入集团，2020年5月16日任副总裁兼北部战区区域总裁等，2024年1月1日任助理总裁[163] - 刘銮喜2005年10月1日加入集团，2022年1月1日任助理总裁[164] - 刘美鸽2006年10月16日加入集团，2022年1月1日任助理总裁[165] - 徐君2015年10月1日加入集团，2022年1月1日任助理总裁[165] - 黄荣彬2021年3月1日加入集团，2021年3月10日任社区资产管理部总经理，2022年1月1日任助理总裁[166] - 2024年12月31日，执行董事为刘宏才先生、杨澜女士；非执行董事为朱晋东先生、Timothy David Gildner先生、陈文坚先生；独立非执行董事为李恩辉先生、张玥先生、俞珊女士（2024年3月15日获委任）[177] - 俞珊女士将任职至股东周年大会，并符合资格及愿意于大会上膺选连任；朱晋东先生及李恩辉先生将轮值退任并符合资格膺选连任[179] - 2024年12月31日，刘宏才先生所持相关股份数目为291,150股，占已发行股本概约百分比为0.00%[183] - 2024年12月31日，曾宝宝女士所持股份数目为1,013,643,318股，占已发行股本概约百分比为68.14%[185] - 2024年12月31日，Ice Apex Limit所持股份数目为782,407,472股，