报告主要观点和逻辑 - 美联储主席鲍威尔警告高利率对就业市场的潜在风险,但暗示降息还需要更多良好数据[5] - 中国6月CPI同比预计小幅上升至0.4%,PPI料连续第21个月下跌但降幅有所收窄[6] - 万科预计上半年净亏损70亿至90亿元人民币,部分开发项目投资过于乐观导致拿地成本较高[7] - 美国预计2025年全球石油需求增速将近国际能源署预测的两倍[8] - 在制裁影响下,人民币在俄罗斯外汇交易中所占份额已达99.6%[9] 公司新闻 - 中国平安考虑发行可转债,发行规模或高达50亿美元[11] - 中国神华上半年盈利预计下降8.4%至13.8%[12] - 农夫山泉控股股东养生堂拟增持公司H股,总金额不超过20亿元[13] - 中船防务上半年净利预计增长9.66倍至11.63倍[16] - 中国信达计划再发行10亿美元境外债[17]

2024年7月4日星期四 港股盘前分析： 美经济数据振降息预期；国债借入操作新动向。A 股持续下调。上证指数跌0.49%报2982.38点，深 证成指跌0.59%，创业板指跌0.29%。零售消费类、 房地产板块涨幅居前。北向资金净卖出14.03亿元。 港股高开高走 。 香 港 恒 生 指 数 收 涨 1.18% 报 17978.57点，恒生科技指数涨2.48%，国企指数涨 1.27%。科技板块涨幅居前，文旅消费走高。南向 资金净买入额为36.43亿港元。欧洲三大股指收盘 全线上涨。美国三大股指收盘涨跌不一，道指跌 0.06%，标普500指数涨0.51%报5537.02点，纳指 涨0.88%。美国服务业等经济数据疲软，增强市场 降息预期。中国央行据悉已就国债借入事宜与两 家国有大行达成意向。操作方面，恒指支持位 17847，阻力位18285，谨慎关注贵金属、汽车投 资机会。 中国央行据悉就国债借入事宜与工商银行和邮政 储蓄银行达成意向，以期为过热的债券市场降温。 中国工信部确定北京、上海、深圳等20个城市为 智能网联汽车"车路云一体化"应用试点城市。 资料来源：彭博 新永安国际研究部分析师 李汉良 Frank ...

报告概要 - 日元兑美元创38年新低,日本当局表示高度关注日元汇率[3] - 北京市放宽购房首付和房贷要求,至此包括上海、深圳在内的中国四大一线城市均已跟进优化楼市政策[5] - 美国大型银行在美联储年度压力测试中全部通关,为更多派息铺平道路[6] - 中国国务院常务会议要求加大力度吸引外资,并研究解决结构性就业矛盾[6] - 中国发改委表示将出台配套措施,促进创投发展,培育更多独角兽企业[7] 市场表现 - 港股走强,恒生指数收涨0.09%[1] - A股尾盘拉升,上证指数涨0.76%[1] - 北向资金净卖出19.82亿元,南向资金净买入38.09亿港元[1] - 美国三大股指小幅收涨,道指涨0.04%,标普500指数涨0.16%[1] 公司动态 - 摩通增持招商银行290万股H股,涉资1.04亿元[8] - GIC增持中国财险185万股,涉资约1849万元[8] - 贝莱德增持洛阳钼业2628万股,涉资1.91亿元[8] - 复星国际授出约6423万份购股权及约2176.8万股奖励股份[8] - 微创机器人-B拟配股,净筹1.14亿元[8] - 明源云两执董共增持200万股[8] - 远洋集团全资附属未足额筹措债券应付本息[8] - 中国恒大董事局主席许家印欠款53亿人民币遭入禀要求交吉尖沙咀物业抵债[8] [1][2][3][5][6][7][8]

宏观政策 - 中国央行行长潘功胜暗示货币政策工具或迎十年最大改革，包括二级市场交易国债、利率改革及收窄利率走廊[2][5] - 中国证监会发布深化科创板改革八条措施，有望为科创板注入活力[6] - 中国计划吸引风险资本投向科技行业，扩大创业投资对外开放[16][20] 市场表现 - A股走弱，上证指数跌0.4%，深证成指跌1.07%，创业板指跌1.26%，北向资金净卖出72.36亿元[15] - 港股跳开反弹，恒生指数收涨2.87%，恒生科技指数涨3.65%，国企指数涨3.45%，南向资金净买入23.68亿港元[15] 公司动态 - 多家公司有股权变动，如郭邝肖卿增持新鸿基地产，GIC减持中国铁塔等[23] - 部分公司业务有进展，如中国平安升级家庭医生品牌，京东618业绩创新高[23] 新股信息 - 天聚地合、嘀嗒出行、老铺黄金三只新股将于2024年6月28日上市[3] 派息情况 - 多家公司公布最新派息信息，如长江制衣、ＹＧＭ贸易等[25] 经济数据 - 公布中美一周主要经济数据，如美国进口价格指数月环比、中国货币供应M2同比等[42]

新永安每日市场资讯 XIN YONGAN Daily Notes 国际要闻摘要： 恒生指数一年走势 | --- | --- | --- | --- | |--------------------|---------------|---------------------|---------------| | \n指数 | \n收盘价 | 单日 | 涨跌 % \n年内 | | | | 17915.55 -0.11 5.09 | | | | | 6368.10 -0.08 10.39 | | | | | 3697.21 -0.33 -1.78 | | | | | 140.81 -0.16 -3.97 | | | | | 3030.25 0.48 1.86 | | | | | 9318.47 0.40 -2.17 | | | | | 3545.59 0.27 3.34 | | | | | 38834.86 0.15 3.04 | | | | | 17862.23 0.03 18.99 | | | | | 5487.03 0.25 15.04 | | | | | | | | | | 18131.97 0.35 8.2 ...

2024年6月14日星期五 2023年4月20日星期四 此外，分析员确认，无论是他们本人还是他们的有联系者（按香港《证券及期货事务监察委员会操守准 则》的相关定义）（1）并没有在发表研究报告 30 日前处置或买卖该等证券；（2）不会在发表报告 3 个工作日内处置或买卖本报告中评论的该等证券；（3）没有在有关香港上市公司内任职高级人员；（4） 并没有持有有关证券的任何权益。 本报告并不拟向属于任何司法管辖区的市民或居民或实体派发或供其使用，以致该等派发、刊载、提供或使 用违反当地适用之法律或规例，或导致新永安国际证券或其关联机构需在该司法管辖区内获注册或发牌之要 求。 本公司或其关联机构可能持有报告中提到的公司所发行的证券头寸并不时自行及/或代表其客户进行交易或 持有该等证券的权益，还可能与这些公司具有其他相关业务联系。因此，投资者应注意本报告可能存在的客 观性及利益冲突的情况，本公司及其关联机构将不会承担任何责任。 2024年6月14日星期五 美PPI意外下降；中国拟对欧盟加关税。A股放 量下跌。上证指数跌0.28%报3028.92点，深证 成指跌0.69%，创业板指跌0.09%。半导体持续 强势，注册制次新 ...

美联储如预期所料维持利率不变，但大幅调整 了点阵图预测，目前预期今年只有一次降息， 明年降息次数预估提高至四次。 恒生指数一年走势 | --- | --- | --- | --- | |-------|---------------|-------|--------| | 指数 | 收盘价 | 单日 | 年内 | | | 78.50 0.77 | | 8.75 | | | 2354.80 1.21 | | 9.76 | | | 9944.50 1.90 | | 16.19 | | | 2575.50 1.66 | | 8.03 | | | 1147.25 -0.38 | | -7.79 | | | 454.25 1.06 | | -7.74 | | | 104.65 -0.56 | | 3.33 | | | 7.26 -0.12 | | -1.85 | | | 1.08 0.66 | | -2.72 | | | 63.93 0.28 | | -12.28 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |-------|----------------------- ...

报告的核心观点 - 美联储本周将公布利率决定,预计按兵不动。债券交易员已经接受今年利率仍维持较高水平的前景,将试图从最新点阵图中寻找2025年利率走向。[1][2][5][6] - 美国考虑进一步限制中国获得用于人工智能的芯片技术的能力,目标是刚刚开始进入市场的新型硬件,如环绕栅极晶体管(GAA)技术。[3][4] - 世界银行上调了对今年全球经济增长的预测,主要是因为将美国经济增长预测从1.6%上调至2.5%。但撒哈拉以南非洲、中东和北非地区的国家增长预期被下调。[7] - OPEC依然预计下半年石油需求将增加,并计划从10月份开始逐步恢复日均约200万桶被停掉的产能。[8] - 苹果发布市场期待已久的AI新功能后,股价一度上涨3.5%至历史新高。分析师认为这次发布的AI功能或为iPhone的升级周期提供支持。[9] 根据目录分别进行总结 国际要闻 - 美联储本周将公布利率决定,预计按兵不动。债券交易员已经接受今年利率仍维持较高水平的前景,将试图从最新点阵图中寻找2025年利率走向。[1][2][5][6] - 美国考虑进一步限制中国获得用于人工智能的芯片技术的能力,目标是刚刚开始进入市场的新型硬件,如环绕栅极晶体管(GAA)技术。[3][4] - 世界银行上调了对今年全球经济增长的预测,主要是因为将美国经济增长预测从1.6%上调至2.5%。但撒哈拉以南非洲、中东和北非地区的国家增长预期被下调。[7] - OPEC依然预计下半年石油需求将增加,并计划从10月份开始逐步恢复日均约200万桶被停掉的产能。[8] 公司新闻 - 美团拟在公开市场回购不超过20亿美元B类普通股股份。[11] - 中国人寿前5个月原保险保费收入增长4.3%。[12] - 中远海控增持中远海运港口291万股,涉资约1686万元。[13] - 郭邝肖卿增持新鸿基地产5万股,持股升至28%。[14] - 中国太保前5月原保险业务总收入按年升1.9%。[15] - 石药集团根据股份奖励计划在市场上购买700万股份。[16] - 中国中铁按上限发公司债券,筹30亿人民币。[17] - 中国生物制药KRAS G12C抑制剂被纳入突破性治疗药物程序。[18] - 摩通减持东风集团股份4561万股,涉资约1.17亿元。[19] - 东风集团股份前5月累计汽车销量增5.9%至约81.19万辆。[20] - 昭衍新药股东顾晓磊累沽673万A股套逾1亿人民币。[21] - 恒大汽车违约遭索19亿人民币,拟申请复议。[22] - 保利置业集团附属发公司债券,筹15亿人民币。[23] 最新业绩公布 - 蔚来第一季度亏损5,257.92百万人民币。[25] - 中国农业生态2023财年首三季亏损10.00百万港元。[25] - S&T HLDGS 2024财年中期盈利0.25百万坡元。[25] - 中国绿地博大绿泽2023财年末期亏损535.92百万人民币。[25] - 亦辰集团2024财年中期亏损15.18百万港元。[25] - 首都创投2024财年中期盈利18.38百万港元。[25] - CTR HOLDINGS 2024财年末期盈利2.67百万坡元。[25] - 创陞控股2024财年末期盈利1.78百万港元。[25] 最新派息公布 - 千百度2024财年派特别股息0.13港元。[26] - GX亚太高股息率2025财年第一季度派股息1.1港元。[26] - 三星高息房托拟分派股息,具体金额待定。[26] - 五矿资源2024财年实施五供二供股。[26] - 建业新生活2023财年派特别股息0.241港元。[26]

报告的核心观点 - 欧洲央行如期降息25个基点,但未来行动信号寥寥 [1][2] - 中国5月出口增速料明显加快,得益于季节性规律和基数效应,外部需求也在增强 [3][4] - 多数日本央行观察人士预计该行下周将削减国债购买规模,对7月升息的预测也有所升温 [5] - 美国第一季度劳动力成本增幅创三年最低,产出和工时低于初值,生产率几乎未见增长 [6] - 美国两个反垄断机构将分别对微软和英伟达启动涉AI反垄断调查 [7] - 沙特阿美120亿美元的股票发售吸引了大批外国投资者,包括西方和亚洲投资者 [8] 行业和公司总结 能源行业 - 中海油在南海超深水超浅气层勘探领域取得重大突破,标志着该领域勘探获重大进展 [10] - 中石化油服与沙特阿美签署近80亿人民币的合同,将参与沙特国家天然气管网三期管道项目 [19] 汽车行业 - 比亚迪将在智能驾驶领域投入1000亿元,目前公司在该领域的工程师团队已接近5000人 [11] - 小鹏汽车和理想汽车的股价分别下跌0.15%和0.19% [24] 医药行业 - 和黄医药在中国启动一项新型抑制剂用于治疗血液恶性肿瘤的I期临床试验 [16] - 诺诚健华和春立医疗的股价分别下跌4.97%和3.75% [29] 金融行业 - 中国铁建发行30亿元人民币的科技创新债券,获得了超额认购 [12] - 阿里巴巴场外减持云音乐280万股,持股降至7% [17] - 顺丰同城动用3700万元购回H股 [18] - GIC减持龙源电力1593万股,Lazard增持恒安国际1528万股 [13][14] - 中国黄金附属公司华泰龙矿业与供应商的纠纷案件被西藏高院撤销,需重审 [15] 其他行业 - 武汉有机在港上市,发售1830万股,每股招股价5.5-8.5元 [10] - 中国铁建发行30亿元人民币的科技创新债券,获得了超额认购 [12] - 阿里巴巴场外减持云音乐280万股,持股降至7% [17]

主要商品及外汇指数 美服务业强劲；高盛看好美股夏季表现。A股下 跌。上证指数收盘跌0.83%报3065.4点，深证成 指跌0.8%，创业板指跌0.54%。大市下跌，仅航 天航空和船舶制造微涨。北向资金净卖出56.8 亿元。港股开盘急涨，尾盘微跌。恒生指数收 盘跌0.1%报18424.96点，恒生科技指数涨0.3%， 国企指数跌0.18%。半导体板块大涨，油气板块 下跌。南向资金净买入77.37亿港元。外围方面， 欧洲三大股指收盘全线上涨。美国三大股指全 线收涨，道指涨0.25%，标普500指数涨1.18%报 5354.03点，纳指涨1.96%。美国5月服务业增速 创9个月来最快，但ADP报告显示劳动力市场进 一步降温。英伟达市值突破3万亿美元，高盛看 好美股夏季表现。操作方面，恒指支持位18407， 阻力位18874，谨慎关注半导体、科技板块投资 机会。 美股标普500指数今年第25次创出新高。高盛称， 目前做空美股的门槛很高，大量现金将在7月涌 入股市，预计大盘涨势可以持续到夏初。 恒生指数一年走势 14,000 15,000 16,000 17,000 18,000 19,000 20,000 21,00 ...