宏观政策 - 中国央行行长潘功胜暗示货币政策工具或迎十年最大改革，包括二级市场交易国债、利率改革及收窄利率走廊[2][5] - 中国证监会发布深化科创板改革八条措施，有望为科创板注入活力[6] - 中国计划吸引风险资本投向科技行业，扩大创业投资对外开放[16][20] 市场表现 - A股走弱，上证指数跌0.4%，深证成指跌1.07%，创业板指跌1.26%，北向资金净卖出72.36亿元[15] - 港股跳开反弹，恒生指数收涨2.87%，恒生科技指数涨3.65%，国企指数涨3.45%，南向资金净买入23.68亿港元[15] 公司动态 - 多家公司有股权变动，如郭邝肖卿增持新鸿基地产，GIC减持中国铁塔等[23] - 部分公司业务有进展，如中国平安升级家庭医生品牌，京东618业绩创新高[23] 新股信息 - 天聚地合、嘀嗒出行、老铺黄金三只新股将于2024年6月28日上市[3] 派息情况 - 多家公司公布最新派息信息，如长江制衣、ＹＧＭ贸易等[25] 经济数据 - 公布中美一周主要经济数据，如美国进口价格指数月环比、中国货币供应M2同比等[42]

新永安每日市场资讯 XIN YONGAN Daily Notes 国际要闻摘要： 恒生指数一年走势 | --- | --- | --- | --- | |--------------------|---------------|---------------------|---------------| | \n指数 | \n收盘价 | 单日 | 涨跌 % \n年内 | | | | 17915.55 -0.11 5.09 | | | | | 6368.10 -0.08 10.39 | | | | | 3697.21 -0.33 -1.78 | | | | | 140.81 -0.16 -3.97 | | | | | 3030.25 0.48 1.86 | | | | | 9318.47 0.40 -2.17 | | | | | 3545.59 0.27 3.34 | | | | | 38834.86 0.15 3.04 | | | | | 17862.23 0.03 18.99 | | | | | 5487.03 0.25 15.04 | | | | | | | | | | 18131.97 0.35 8.2 ...

市场行情 - A股放量下跌，上证指数跌0.28%报3028.92点，深证成指跌0.69%，创业板指跌0.09%，北向资金净卖出63.06亿元[4] - 港股高开维持涨势，恒生指数涨0.97%报18112.63点，恒生科技指数涨1.3%，恒生国企指数涨0.98%，南向资金净买入39.98亿港元[4] - 欧洲三大股指全线下跌，美国三大股指收盘涨跌不一，道指跌0.17%，标普500指数涨0.23%报5433.74点，纳指涨0.34%[4] 经济数据 - 美国5月PPI环比下跌0.2%，创七个月来最大降幅，同比上涨2.2%；5月CPI月环比0.0%，同比3.3%[13][21] - 中国5月贸易余额826.2亿美元，出口同比7.6%，进口同比1.8%；PPI同比 -1.4%，CPI同比0.3%[13] 行业动态 - OPEC秘书长抨击石油需求即将见顶预测，该组织预计今年全球石油需求增加220万桶/日[9] - 日本央行料考虑削减债券购买，市场寻找7月加息暗示[22] 公司新闻 - 瑞银拟与北京政府置换瑞信在华证券业务股份，北京政府最终将持有85%股份[10] - 哔哩哔哩旗下手游《三国：谋定天下》公测，预计今明两年分别产生9亿和14亿元收入[25] - 众安在线今年首5个月保费收入123.96亿元，同比增加10.5%[25]

美联储如预期所料维持利率不变，但大幅调整 了点阵图预测，目前预期今年只有一次降息， 明年降息次数预估提高至四次。 恒生指数一年走势 | --- | --- | --- | --- | |-------|---------------|-------|--------| | 指数 | 收盘价 | 单日 | 年内 | | | 78.50 0.77 | | 8.75 | | | 2354.80 1.21 | | 9.76 | | | 9944.50 1.90 | | 16.19 | | | 2575.50 1.66 | | 8.03 | | | 1147.25 -0.38 | | -7.79 | | | 454.25 1.06 | | -7.74 | | | 104.65 -0.56 | | 3.33 | | | 7.26 -0.12 | | -1.85 | | | 1.08 0.66 | | -2.72 | | | 63.93 0.28 | | -12.28 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |-------|----------------------- ...

报告的核心观点 - 美联储本周将公布利率决定,预计按兵不动。债券交易员已经接受今年利率仍维持较高水平的前景,将试图从最新点阵图中寻找2025年利率走向。[1][2][5][6] - 美国考虑进一步限制中国获得用于人工智能的芯片技术的能力,目标是刚刚开始进入市场的新型硬件,如环绕栅极晶体管(GAA)技术。[3][4] - 世界银行上调了对今年全球经济增长的预测,主要是因为将美国经济增长预测从1.6%上调至2.5%。但撒哈拉以南非洲、中东和北非地区的国家增长预期被下调。[7] - OPEC依然预计下半年石油需求将增加,并计划从10月份开始逐步恢复日均约200万桶被停掉的产能。[8] - 苹果发布市场期待已久的AI新功能后,股价一度上涨3.5%至历史新高。分析师认为这次发布的AI功能或为iPhone的升级周期提供支持。[9] 根据目录分别进行总结 国际要闻 - 美联储本周将公布利率决定,预计按兵不动。债券交易员已经接受今年利率仍维持较高水平的前景,将试图从最新点阵图中寻找2025年利率走向。[1][2][5][6] - 美国考虑进一步限制中国获得用于人工智能的芯片技术的能力,目标是刚刚开始进入市场的新型硬件,如环绕栅极晶体管(GAA)技术。[3][4] - 世界银行上调了对今年全球经济增长的预测,主要是因为将美国经济增长预测从1.6%上调至2.5%。但撒哈拉以南非洲、中东和北非地区的国家增长预期被下调。[7] - OPEC依然预计下半年石油需求将增加,并计划从10月份开始逐步恢复日均约200万桶被停掉的产能。[8] 公司新闻 - 美团拟在公开市场回购不超过20亿美元B类普通股股份。[11] - 中国人寿前5个月原保险保费收入增长4.3%。[12] - 中远海控增持中远海运港口291万股,涉资约1686万元。[13] - 郭邝肖卿增持新鸿基地产5万股,持股升至28%。[14] - 中国太保前5月原保险业务总收入按年升1.9%。[15] - 石药集团根据股份奖励计划在市场上购买700万股份。[16] - 中国中铁按上限发公司债券,筹30亿人民币。[17] - 中国生物制药KRAS G12C抑制剂被纳入突破性治疗药物程序。[18] - 摩通减持东风集团股份4561万股,涉资约1.17亿元。[19] - 东风集团股份前5月累计汽车销量增5.9%至约81.19万辆。[20] - 昭衍新药股东顾晓磊累沽673万A股套逾1亿人民币。[21] - 恒大汽车违约遭索19亿人民币,拟申请复议。[22] - 保利置业集团附属发公司债券,筹15亿人民币。[23] 最新业绩公布 - 蔚来第一季度亏损5,257.92百万人民币。[25] - 中国农业生态2023财年首三季亏损10.00百万港元。[25] - S&T HLDGS 2024财年中期盈利0.25百万坡元。[25] - 中国绿地博大绿泽2023财年末期亏损535.92百万人民币。[25] - 亦辰集团2024财年中期亏损15.18百万港元。[25] - 首都创投2024财年中期盈利18.38百万港元。[25] - CTR HOLDINGS 2024财年末期盈利2.67百万坡元。[25] - 创陞控股2024财年末期盈利1.78百万港元。[25] 最新派息公布 - 千百度2024财年派特别股息0.13港元。[26] - GX亚太高股息率2025财年第一季度派股息1.1港元。[26] - 三星高息房托拟分派股息,具体金额待定。[26] - 五矿资源2024财年实施五供二供股。[26] - 建业新生活2023财年派特别股息0.241港元。[26]

报告的核心观点 - 欧洲央行如期降息25个基点,但未来行动信号寥寥 [1][2] - 中国5月出口增速料明显加快,得益于季节性规律和基数效应,外部需求也在增强 [3][4] - 多数日本央行观察人士预计该行下周将削减国债购买规模,对7月升息的预测也有所升温 [5] - 美国第一季度劳动力成本增幅创三年最低,产出和工时低于初值,生产率几乎未见增长 [6] - 美国两个反垄断机构将分别对微软和英伟达启动涉AI反垄断调查 [7] - 沙特阿美120亿美元的股票发售吸引了大批外国投资者,包括西方和亚洲投资者 [8] 行业和公司总结 能源行业 - 中海油在南海超深水超浅气层勘探领域取得重大突破,标志着该领域勘探获重大进展 [10] - 中石化油服与沙特阿美签署近80亿人民币的合同,将参与沙特国家天然气管网三期管道项目 [19] 汽车行业 - 比亚迪将在智能驾驶领域投入1000亿元,目前公司在该领域的工程师团队已接近5000人 [11] - 小鹏汽车和理想汽车的股价分别下跌0.15%和0.19% [24] 医药行业 - 和黄医药在中国启动一项新型抑制剂用于治疗血液恶性肿瘤的I期临床试验 [16] - 诺诚健华和春立医疗的股价分别下跌4.97%和3.75% [29] 金融行业 - 中国铁建发行30亿元人民币的科技创新债券,获得了超额认购 [12] - 阿里巴巴场外减持云音乐280万股,持股降至7% [17] - 顺丰同城动用3700万元购回H股 [18] - GIC减持龙源电力1593万股,Lazard增持恒安国际1528万股 [13][14] - 中国黄金附属公司华泰龙矿业与供应商的纠纷案件被西藏高院撤销,需重审 [15] 其他行业 - 武汉有机在港上市,发售1830万股,每股招股价5.5-8.5元 [10] - 中国铁建发行30亿元人民币的科技创新债券,获得了超额认购 [12] - 阿里巴巴场外减持云音乐280万股,持股降至7% [17]

主要商品及外汇指数 美服务业强劲；高盛看好美股夏季表现。A股下 跌。上证指数收盘跌0.83%报3065.4点，深证成 指跌0.8%，创业板指跌0.54%。大市下跌，仅航 天航空和船舶制造微涨。北向资金净卖出56.8 亿元。港股开盘急涨，尾盘微跌。恒生指数收 盘跌0.1%报18424.96点，恒生科技指数涨0.3%， 国企指数跌0.18%。半导体板块大涨，油气板块 下跌。南向资金净买入77.37亿港元。外围方面， 欧洲三大股指收盘全线上涨。美国三大股指全 线收涨，道指涨0.25%，标普500指数涨1.18%报 5354.03点，纳指涨1.96%。美国5月服务业增速 创9个月来最快，但ADP报告显示劳动力市场进 一步降温。英伟达市值突破3万亿美元，高盛看 好美股夏季表现。操作方面，恒指支持位18407， 阻力位18874，谨慎关注半导体、科技板块投资 机会。 美股标普500指数今年第25次创出新高。高盛称， 目前做空美股的门槛很高，大量现金将在7月涌 入股市，预计大盘涨势可以持续到夏初。 恒生指数一年走势 14,000 15,000 16,000 17,000 18,000 19,000 20,000 21,00 ...

报告的核心观点 - 美国制造业活动加速萎缩,订单下滑且产出走软[2][3] - 中国两大城市上海和深圳楼市出现曙光,购房者情绪有所改善[3][4] - 万科5月合同销售环比反弹12%,数月来首现新增开发项目[6] - 保利发展考虑发行至多120亿元人民币可转债[7] - GameStop股价暴涨,Reddit账号显示持有大量头寸[8][9] - 特朗普5月入账金额接近翻倍,刺激了捐款激增[10] 根据目录分别进行总结 国际要闻 - 美国制造业活动加速萎缩,订单下滑且产出走软[2][3] - 上海和深圳楼市出现曙光,购房者情绪有所改善[3][4] - 万科5月合同销售环比反弹12%,数月来首现新增开发项目[6] - 保利发展考虑发行至多120亿元人民币可转债[7] - GameStop股价暴涨,Reddit账号显示持有大量头寸[8][9] - 特朗普5月入账金额接近翻倍,刺激了捐款激增[10] 公司新闻 - 晶泰科技在港上市,预期6月13日挂牌[12] - 汇丰控股在英国和香港回购约639万股,完成回购计划三分之一[13] - 邮储银行以515.76亿元人民币出售信托受益权及资产管理计划收益权[14] - 充矿能源以折让近一成配股,净筹49.3亿还债营运[15] - 小鹏汽车5月交付新车约1万辆,按年升35%[16] - 协鑫科技与MDC探讨开发阿联酋首个多晶硅生产设施[17] - 福莱特玻璃累斥逾1亿人币回购A股[18] - 五矿资源以折让逾31%五供二,净筹近90亿元还债[19] - 金斯瑞生物科技附属传奇生物药物治疗骨髓瘤研究显示持久缓解[20] - 中烟香港料中期盈利增逾30%[21] - 新濠国际发展上市附属新濠博亚推5亿美元股份购回计划[22]

港股盘前分析： 国际要闻摘要： 强劲业绩推动英伟达股价周四大涨逾9%，市值 一天暴增近2200亿美元。创始人黄仁勋财富升 至913亿美元，超越美国首富家族每位成员。 恒生指数一年走势 14,000 15,000 16,000 17,000 18,000 19,000 20,000 21,000 主要市场指数 2024年5月24日星期五 PMI两年最高；英伟达飙涨。A股低开，日内疲 弱。上证指数收跌1.33%报3116.39点，深证成 指跌1.56%，创业板指跌1.38%。周期、有色板 块大幅回调。北向资金净卖出32.66亿元。港 股继续跳水。恒生指数跌1.7%报18868.71点； 恒生科技指数跌2.41%，国企指数跌1.7%。蓝 筹股失守领跌大盘，科网股主要个股下跌。南 向资金净买入35.1亿港元。外围方面，欧洲三 大股指收盘涨跌不一。美国三大股指全线收跌， 道指跌1.53%，标普500指数跌0.74%报5267.84 点，纳指跌0.39%，中概股普遍下跌。美国企 业活动扩张速度两年来最快，削弱美联储降息 预期。强劲业绩推动英伟达股价周四大涨逾9%， 创始人黄仁勋财富暴增。操作方面，恒指支持 18300，阻 ...

14,000 15,000 16,000 17,000 18,000 19,000 20,000 21,000 恒生指数一年走势 新永安国际研究部分析师 李汉良 Frank Li 李玉明 Leo Li 林纯 Samantha Lin 陈一览 Isaac Chen | --- | --- | --- | --- | |--------------------|----------------|----------------------|---------------| | \n指数 | \n收盘价 | 单日 | 涨跌 % \n年内 | | | | 19220.62 -2.12 12.75 | | | | | 6820.97 -2.07 18.25 | | | | | 3980.63 -3.74 5.75 | | | | | 135.07 1.31 -7.88 | | | | | 3157.97 -0.42 6.15 | | | | | 9681.66 -0.71 1.65 | | | | | 3676.16 -0.40 7.14 | | | | | 39872.99 0.17 5.79 | | | | | 1 ...