致同所情况 - 2023年末从业人员近六千，合伙人225名，注会1364名[3] - 2023年度业务收入27.03亿元，审计收入22.05亿元[3] - 2023年年报上市公司审计客户257家，收费3.55亿元[3] - 已购职业保险，累计赔偿限额9亿元，2023年末风险基金815.09万元[3] - 近三年因执业受监管措施10次、自律措施5次、纪律处分1次[3] 公司审计相关 - 2024年度年报审计费用105万元，较上年增3万元[5] - 内控审计费用35万元，与上年持平[5] - 中审众环连续2年提供审计服务，2023年出具标准无保留意见[6] - 2024年11月29日表决通过变更会计师事务所议案[8][9] - 拟聘致同为2024年度审计机构，聘期一年[1][7][9] - 变更需股东大会审议，通过后生效[9]

股东大会时间 - 2024年第三次临时股东大会召集时间为11月29日[2] - 召开时间为12月18日14:00[2] - 会议股权登记日为12月6日[3] - 会议登记时间为12月9 - 13日、12月16 - 17日[6] 投票信息 - 网络投票时间为12月18日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00（交易系统），9:15至15:00（互联网系统）[2] - 普通股投票代码为360410，投票简称为“沈机投票”[9] 审议议案 - 审议议案包括总议案及《关于拟变更会计师事务所的议案》《关于控股股东避免同业竞争承诺延期履行的议案》[4] - 议案将对单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东单独计票[4] - 议案二属关联交易，关联股东中国通用技术（集团）控股有限责任公司须回避表决[5]

会议信息 - 董事会会议通知于2024年10月18日以邮件发出[2] - 董事会于2024年10月28日现场结合视频召开[2] - 应出席董事7人，实际出席7人，由董事长安丰收主持[2] 审议事项 - 审议《2024年第三季度报告》，全票通过[3] - 审议《关于调整公司组织架构的议案》，全票通过[3]

交易基本信息 - 发行股份购买资产交易对方为通用技术集团沈阳机床有限责任公司和通用技术集团机床有限公司[3][22] - 募集配套资金交易对方不超过35名特定投资者[3][34] - 标的资产包括中捷厂100.00%股权、中捷航空航天100.00%股权、天津天锻78.45%股权[16][22] - 交易价格（不含募集配套资金金额）为172,415.27万元[28] - 股份发行价格为5.86元/股，发行数量为294,224,017股，占发行后上市公司总股本的比例为12.47%[32][33] 标的资产情况 - 中捷厂100%股权评估值80,238.97万元，增值率22.50%，交易价格80,238.97万元[30] - 中捷航空航天100%股权评估值21,575.73万元，增值率89.19%，交易价格21,575.73万元[30] - 天津天锻78.45%股权评估值89,994.35万元，增值率54.62%，交易价格70,600.57万元[30] 募集配套资金 - 募集配套资金不超过170,000.00万元，发行对象不超过35名特定对象[34] - 高端数控加工中心产线建设等5个项目拟使用募集资金分别为31,000.00万元、36,900.00万元、18,800.00万元、4,800.00万元、78,500.00万元，占比分别为18.24%、21.71%、11.06%、2.82%、46.18%[34] 股权结构变化 - 交易前通用技术集团持股885,753,003股，占42.90%，交易后持股比例降至37.54%；通用沈机集团、通用机床公司交易后持股分别为173,745,228股、120,478,789股，占比7.37%、5.11%[38] 财务数据变化 - 2024年1 - 4月交易完成前资产总额319,022.12万元，交易后737,165.60万元；负债总额交易完成前225,854.12万元，交易后489,227.16万元[41] - 2024年1 - 4月交易完成前资产负债率70.80%，交易后66.37%；基本每股收益交易完成前 - 0.0288元/股，交易后 - 0.0147元/股[41] 业绩承诺 - 中捷厂若2024年交易实施完毕，2024 - 2026年承诺收入数分别不低于77,303.17万元、82,258.95万元、86,258.57万元[141] - 中捷航空航天若2024年交易实施完毕，2024 - 2026年承诺净利润分别不低于2679.40万元、2308.68万元、2392.09万元[155] - 天津天锻若2024年交易实施完毕，2024 - 2026年承诺收入数分别不低于85,231.18万元、89,324.12万元、92,784.03万元[169] 行业情况 - 中国金属切削机床数控化率从2018年的30%左右提升至2022年的46.3%，金属成形机床数控化率为11.3%，欧美日等发达国家数控化率超70%[91] - 国内机床行业面临低档竞争激烈、中档进展缓慢、高档依赖进口局面，整体数控化率远低于发达国家水平[91] 交易风险 - 本次交易存在业绩承诺无法实现、被暂停中止调整取消、审批、标的资产评估等风险[68][69][71][72] 交易进展 - 本次交易已获上市公司董事会、控股股东决议通过，国资有权机构备案和批准，股东大会审议通过正式方案[191] - 本次交易尚需获深交所审核通过及中国证监会同意注册[192]

业绩总结 - 报告期内中捷厂营业收入分别为77162.04万元、60154.69万元和12892.80万元，净利润分别为2361.08万元、 - 365.20万元和694.42万元[6] - 报告期内中捷航空航天营业收入分别为8958.58万元、34395.38万元和9248.67万元，主营业务收入中其他收入占比从20.95%下降至4.50%[6] - 报告期内天津天锻营业收入分别为88120.45万元、94656.47万元和34873.29万元，服务及零配件收入占比从16.61%下降至2.04%[6] - 2024年1 - 4月中捷厂主营业务收入11926.92万元，2023年为57631.88万元，2022年为73719.66万元[28] - 2024年1 - 4月中捷航空航天主营业务收入9248.67万元，2023年为34395.29万元，2022年为8957.16万元[33][34][39] - 2024年1 - 4月天津天锻压力机整机相关收入31645.49万元，销量40台，平均销售价格791.14万元[86] 用户数据 - 2024年1 - 4月南通思冠弛相关公司销售金额1113.54万元，占营收比例8.64%[99] - 2024年1 - 4月通用技术集团下属公司销售金额827.29万元，占营收比例6.42%[99] - 2024年1 - 4月常熟市俊亚机电设备有限公司销售金额824.78万元，占营收比例6.40%[99] 未来展望 - 2023年1月1日至2027年12月31日，集成电路和工业母机企业研发费用有税收优惠政策[46] - 2023年1月1日至2027年12月31日，生产销售先进工业母机主机等的增值税一般纳税人有税收优惠政策[46] - 到2027年，规模以上工业企业数字化研发设计工具普及率、关键工序数控化率分别超过90%、75%[46] - 2024年7月，国家安排3000亿元左右超长期特别国债资金支持大规模设备更新和消费品以旧换新[45] 新产品和新技术研发 - 中捷航空航天已研制六大系列五轴机床产品[47] - 报告期内中捷厂各项目研发费用合计486.81万元[69] - 报告期各期，中捷航空航天研发费用分别为789.88万元、1585.23万元、238.49万元[77] 市场扩张和并购 - 中捷航空航天交易完成后将整合进入沈阳机床，借助其销售渠道拓展业务[80] 其他新策略 - 中捷厂与多家企业建立合作关系，包括三一集团、太重集团等[95] - 中捷航空航天与航空航天和军工等领域多家大型国企和科研院所建立合作关系[47] - 天津天锻与多家企业建立业务合作，如江阴市恒润环锻有限公司等[111]

会议信息 - 董事会会议通知于2024年8月19日发出[2] - 董事会于2024年8月29日召开，应出席7人，实际出席7人[2] 议案表决 - 《2024年半年度报告及摘要》等多议案同意7票，反对0票，弃权0票[3][4] - 《关于通用技术集团财务有限责任公司风险评估报告的议案》等同意4票，反对0票，弃权0票[4]

关联交易 - 公司计划从通用技术集团沈阳机床采购设备，预计含税3400万元[2][8] - 截至2024年6月末，关联采购7261.39万元，关联销售7105.12万元[11] 审议情况 - 2024年8月29日董事会、监事会审议通过采购议案[2][12] - 独立董事会议3票同意通过采购议案[12] 交易说明 - 交易不构成重大资产重组，无需部门批准和股东大会审议[2][3] - 按公平市场原则定价，对非关联股东公平合理[9] 供应商情况 - 通用技术集团沈阳机床注册资本276,293.1116万元[4] - 2023年度总资产644,915.17万元，净资产221,870.14万元[7] - 2023年度营业收入159,809.33万元，净利润32,600.59万元[7] - 中国通用技术集团持有其60.1478%股份[5]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买沈阳中捷航空航天机床等公司股权[2] - 公司拟发行股份购买天津市天锻压力机有限公司78.45%股权[2] 进展情况 - 2024年4月相关会议审议通过交易议案[2] - 2024年4月刊登交易相关公告[2] - 近日获国务院国资委原则同意批复[3] - 交易尚需经股东大会等通过后实施[5]

业绩数据 - 2023年研发投入6042万元，科研投入占营收比例4.02%[21][89] - 2023年环保总投入641万元[21] - 2023年累计中标项目金额达2.18亿[186] - 2022年电量消耗8604万千瓦时，2023年为7494万千瓦时[153] - 2023年万元产值综合能耗（可比价）为0.086吨标准煤/万元，同比2021下降25%，同比2022下降5.2%[153] - 2023年万元产值二氧化碳（可比价）为0.341吨二氧化碳当量/万元，同比2021下降57%，同比2022下降32%[153] 市场活动 - 2023年举办“赢战·2023”主题开放日活动21场，累计接待238家公司[22] - 2023年参加各地区展会28场，涉及22个城市，参展机床7种品类、25款全新产品机床，合计展览114台次，接待客户两千余家，意向客户600余家[22][76] - 第24届ITES深圳国际工业制造技术及设备展览会意向订单金额累计达500余万元[77] - CIMT2023第十八届中国国际机床展览会现场签约和意向采购金额突破1亿元[79] - 苏州国际工业智造展览会开展首日签单130万元，达成意向订单100余万元[83] 产品与技术 - 公司3款产品获评辽宁省绿色设计产品称号[37] - “开放式数控系统二次开发平台关键技术与产品及应用”荣获机械工业科学技术奖二等奖[37] - FMS80卧加柔性制造系统入选辽宁省首台（套）重大技术装备推广应用指导目录[37] - 2023年公司获得授权专利31件，其中发明专利9件，登记软件著作权4个，新制定公司工艺标准4项，修订国家标准2项，参与制定并发布团体标准4项[91] - 2023年公司技术中心产学研合作形成可靠性、一致性技术理论13项，建立6种产品评价标准体系，形成工艺规范19项、企业标准4项，攻关24项关键工艺技术，研发10套工艺装备，主营产品可靠性将达2,000h[106] - 全年共开发及应用13个系统或平台[107] 生产运营 - 公司拥有下属企业5家，在岗员工2600余人[29] - 银丰铸造技改环保升级项目产能由2019年的3万吨提升至7万吨，提升133%[103] - 数字化加工车间建成后可满足立加产品1,100及以下规格主要零件加工需求[105] 客户服务 - “管家式”主动服务年内累计保养设备3549台次，拜访客户1174家，主动提醒客户1294次[185] - 客户满意度99.73%，一次维修成功率95.63%，客户抱怨率0.03%，复购率63.65%[191] - 2023年客户满意度99.7%，客户回购率63.7%，售后2小时响应率99.9%，24小时到达率96.9%，36小时完工率96.4%[193] 社会责任 - 2023年采购定点帮扶地区产品2775份，累计支出23.3万元[23] - 公司污染物达标排放率100%，危险废弃物合规处置率100%[21][132][163] - 照明系统改造每年可节约电能60万千瓦时[139] - 2023年投入节能减排资金21.99万元，电量消耗同比下降13%[150] - 废气改造前VOC排放浓度3.61mg/m³，改造后降低为1.93mg/m³[161] - 沈一车床厂水性漆涂装线技改项目（二期）竣工后全年实现VOC减排3.2吨[161] - 公司规划2个园区花园，园区绿化率达到22%，铺设草坪及灌木等近20万平方米[169] 企业管理 - 2023年组织召开股东大会3次、党委会42次、董事会10次、监事会8次、专门委员会13次，总经理办公会48次[40] - 2023年末董事会共有七名董事，41 - 45岁1名，46 - 50岁2名，51 - 54岁1名，55 - 59岁3名；硕士研究生4名，博士研究生1名[42] - 2023年开展或承办法治培训15期，累计培训300人次；开展“业法融合”培训4期[46] - 聚焦950名核心人才培养，组织实施“马组”系列人才培养工程[64] - 2023年通过“第一议题”跟进学习贯彻65篇习近平总书记相关精神及党中央决策部署[68] - 党组织书记领学示范讲主题教育党课，覆盖党员和职工1,600人次[68] - 举办主题教育示范培训班，对120余名基层党务工作者及党员开展4天专题培训[68] - 举办学习贯彻党的二十大及全国“两会”精神专题培训班，完成宣讲80场，覆盖3,306人次[68] - 组织签订党建工作目标责任书17份[69] - 组织35个内设机构党支部制定议事决策事项清单[70] - 2023年开展“守纪作表率 青春勇担当”年轻干部警示教育专项活动，覆盖333人，举办理论学习42场次，开展廉洁谈话354人次，签订廉洁承诺372份[73] - 2023年开展“永远吹冲锋号”专项活动，组织系统学习教育47场、学习研讨39场，落实中央八项规定精神宣贯41场，覆盖865人[73] - 2023年公司推动党委2022年度巡视反馈整改完成率达100%[74] - 2023年公司通过ISO 9001质量管理体系认证[111] - 2023年公司零缺陷质量变革行动累计开展培训20余次，开展改进项目36项[114] - 2023年公司QC小组活动获中央企业一等奖1项，辽宁省一等奖2项、二等奖4项、三等奖2项，截至2023年累计注册QC小组项目135项，参与人次达1036人次[115] - 2023年公司安全生产应急管理培训1.2万人次，开展应急演练25场次[129] - 开展节能环保及职业健康培训15次，受众人群3916次[175] - 2023年6月20日公司组织涂装车间相关人员与水性漆供应商专家开展技术交流会[178] - 供应商数量170，年度审核供应商百分比100%，平台上线采购率100%，集中采购率64%[181] - 开展客户满意度调查，收集到165份调查问卷，客户投诉为0，综合测评结果为95.75分[189] - 实现客户端100%准时交付目标[190] - 外购件故障率下降至0.43%[197] - 全年完成5000余项线上业务审批[198] - 核心功能部件的国产储备率为100%[199]

业绩总结 - 2023年公司主营业务收入15.01亿元，归属于上市公司股东净利润0.35亿元[1] 公司治理 - 2023年公司董事会召开10次会议，审议议案73项[2] - 报告期内董事会各专门委员会召开会议13次，审议议案22项[7] - 独立董事全年发表独立意见10次[10] - 报告期内公司召开3次股东大会，均由董事会召集[10] 会议时间 - 第九届董事会第三十五次会议于2023年3月2日召开[4] - 第九届董事会第三十六次会议于2023年4月27日召开[4] - 第九届董事会第三十七次会议于2023年5月5日召开[4] - 第九届董事会第三十八次会议于2023年6月7日召开[4] - 第九届董事会第三十九次会议于2023年7月11日召开[5] - 第十届董事会第一次会议于2023年7月27日召开[5] - 第十届董事会第二次会议于2023年8月23日召开[5] - 第十届董事会第三次会议于2023年10月19日召开[5] 重要审议 - 2023年3月9日审计与风险委员会汇报《2022报告》及《2023计划》[8] - 2023年3月24日战略与投资委员会审议2023年度经营计划，预算管理委员会审议2023年度预算报告[9] - 2023年5月26日2022年度股东大会审议2022年度董事会、监事会工作报告等多项议案[11] - 2023年6月5日薪酬与考核委员会审议公司经理层2023年度及任期经营业绩评价实施方案等议案[9] - 2023年7月27日2023年第一次临时股东大会审议董事会、监事会换届选举等议案[11] - 2023年12月28日2023年第二次临时股东大会审议重新制定独立董事工作制度等议案[11] 未来展望 - 2024年公司董事会围绕发展战略加快发展，增强综合竞争力[14] - 2024年公司董事会检查督促经营管理层落实战略规划与决议，确保重大经营管理事项决策权[14] - 2024年公司董事会加强投资者关系管理，保障中小投资者知情权[14] - 2024年公司董事会完善投资者沟通渠道，增进投资者了解和认同[14] - 2024年公司董事会关注资本市场法规，提升董监高履职能力[15] - 2024年公司结合实际健全内控体系，完善规章制度[16] - 2024年公司发挥监事会、独立董事和内审部门监督作用[16] - 2024年公司董事会确保董事会、股东大会程序合法合规，推进决议实施[16] - 2024年公司董事会发挥独立董事监督作用，提高决策效率[16] - 2024年公司董事会以投资者需求为导向，强化自愿性信息披露[16] 信息披露 - 2023年公司完成4份定期报告及87份临时公告披露[12]