交易方案概述 - 本次交易包括发行股份购买资产和募集配套资金两部分，其中发行股份购买资产不以募集配套资金成功实施为前提 [4] - 公司拟向通用沈机集团发行股份购买其持有的中捷厂100%股权和中捷航空航天100%股权，向通用机床公司发行股份购买天津天锻78.45%股权 [5] - 募集配套资金总额不超过17亿元，用于高端数控加工中心产线建设等4个项目及补充流动资金或偿还债务 [5][6] 发行股份购买资产细节 - 发行价格为5.86元/股，不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80% [7] - 总发行股份数量为294,224,017股，占交易后总股本的12.47% [9][10] - 交易对方股份锁定期为36个月，若股价低于发行价则自动延长6个月 [10][11] 募集配套资金安排 - 发行对象为不超过35名特定投资者，定价基准日为发行期首日，发行价不低于基准日前20个交易日股价均价的80% [14][15] - 募集资金将投入高端数控机床产线改造（6.8亿元）、液压成形装备智能化改造（4.5亿元）等4个项目 [17] - 配套融资股份锁定期为6个月，与监管要求冲突时将调整 [16] 交易实施进展 - 标的资产中捷厂100%股权、中捷航空航天100%股权及天津天锻78.45%股权已完成工商变更登记 [19][20] - 新增股份2.94亿股已于2025年6月24日上市，总股本增至23.59亿股 [21] - 交易已获深交所审核通过及证监会注册批复（证监许可〔2025〕948号） [18][19] 公司治理调整 - 上市公司新增刘琦、赵尚福、任大鹏担任副总经理 [22] - 中捷航空航天董事长变更为总经理赵旭靖兼任，天津天锻取消监事会 [22][23] - 未出现资金占用或违规担保情形 [22][23]