收入和利润（同比环比） - 年初至报告期末营业收入为12.80亿元人民币，同比下降22.21%[7] - 本报告期营业收入为4.57亿元人民币，同比下降0.86%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为2039.67万元人民币，同比下降59.93%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净亏损为472.06万元人民币，同比下降134.15%[7] - 年初至报告期末扣除非经常性损益的净利润为443.07万元人民币，同比下降89.91%[7] - 营业总收入同比下降22.21%至12.8亿元，主要因锂电正极材料销售价格受原料价格下跌影响[17][18] - 净利润同比大幅下降60.83%至2007.58万元，因产品毛利率下降及投资收益减少[18] - 营业总收入为4.57亿元，同比下降0.9%[37] - 净利润为-480万元，同比下降134.8%[38] - 归属于母公司所有者的净利润为-472万元，同比下降134.1%[38] - 营业总收入为12.80亿元，同比下降22.2%[44] - 营业利润为2448.13万元，同比下降53.8%[44] - 净利润为2007.58万元，同比下降60.8%[44] - 归属于母公司所有者的净利润为2039.67万元，同比下降59.9%[44] - 母公司营业收入为7.86亿元，同比下降40.9%[49] - 母公司净利润为369.54万元，同比下降62.1%[50] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本为4.73亿元，同比上升3.4%[37] - 营业成本为3.98亿元，同比上升1.3%[37] - 研发费用为2780万元，同比大幅上升55.0%[37] - 财务费用为1410万元，同比下降19.7%[37] - 营业总成本为12.98亿元，同比下降18.5%[44] - 研发费用为6597.52万元，同比下降3.6%[44] - 所得税费用激增222.48%至419.38万元，因孙公司高新技术企业资格被取消导致税率从15%升至25%[18] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为1.84亿元人民币，同比大幅增长242.52%[7] - 经营活动现金流量净额改善242.52%至1.84亿元，因应收账款回款增多[18] - 销售商品、提供劳务收到的现金为10.29亿元，同比下降15.1%[53][54] - 经营活动产生的现金流量净额为1.84亿元，较上年同期的-1.29亿元实现扭亏为盈[54] - 投资活动产生的现金流量净额为-1933.74万元，较上年同期的-1.76亿元亏损大幅收窄[55] - 筹资活动产生的现金流量净额为-2.31亿元，较上年同期的2.49亿元由正转负[55] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为1.54亿元，较上年同期的-8330.97万元显著改善[58] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为908.89万元，较上年同期的-8062.01万元实现扭亏[58] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额为-1.51亿元，较上年同期的1.64亿元由正转负[59] 资产和负债变动 - 货币资金减少32.88%至2.39亿元，主要由于偿还银行贷款[17] - 应收账款下降14.98%至8.57亿元，因公司加强催收力度[17] - 应收票据大幅增长109.20%至2731.72万元，因银行承兑汇票增加[17] - 短期借款减少34.34%至2.71亿元，主要由于偿还银行贷款[17] - 流动资产从年初22.76亿元减少至21.29亿元，下降6.4%[28] - 短期借款从年初4.13亿元减少至2.71亿元，下降34.4%[28][29] - 应付账款从年初5.93亿元减少至5.16亿元，下降12.9%[29] - 预收款项从年初2.93亿元减少至2.46亿元，下降16.0%[29] - 货币资金从年初1.31亿元增至1.51亿元，增长15.4%[32] - 应收账款从年初6.02亿元减少至4.02亿元，下降33.3%[32] - 存货从年初1.48亿元增至2.36亿元，增长59.7%[32] - 预付款项从年初1.48亿元增至2.68亿元，增长81.3%[32] - 母公司短期借款从年初2.95亿元减少至2.27亿元，下降23.0%[33] - 母公司应付票据从年初2.48亿元增至3.04亿元，增长22.6%[34] - 期末现金及现金等价物余额为4959.35万元，较期初的1.16亿元下降57.1%[55] - 母公司期末现金及现金等价物余额为2998.66万元，较期初的1862.30万元增长61.0%[59] - 应收账款余额为10.08亿元，与期初持平[61] 非经常性损益和投资收益 - 公司获得政府补助1899.52万元人民币，计入非经常性损益[8] - 其他收益同比增长83.73%至2698.34万元，主要来自政府补助增加[18] - 投资收益亏损215.99万元，同比下降232.64%，因参股公司瑞孚信药业亏损[18] 财务结构 - 公司总资产为34.87亿元人民币，较上年度末下降3.53%[7] - 归属于上市公司股东的净资产为14.45亿元人民币，较上年度末增长0.88%[7] - 公司总资产为3,614,549,311.27元，其中流动资产合计2,275,550,799.32元（占比63.0%），非流动资产合计1,338,998,511.95元（占比37.0%）[62][64] - 存货规模为754,078,512.29元，占流动资产总额的33.1%[62] - 短期借款达413,410,000.00元，占流动负债总额的21.8%[63] - 应付票据金额为521,540,439.54元，应付账款为592,758,754.06元，两者合计占流动负债总额的58.9%[63] - 预收款项为293,293,199.88元，占流动负债总额的15.5%[63] - 长期借款100,000,000.00元，应付债券97,074,280.99元，构成非流动负债的主要部分[63][64] - 归属于母公司所有者权益合计1,432,886,332.98元，其中股本212,144,720.00元，资本公积869,187,616.13元[64] - 执行新金融工具准则导致其他权益工具投资增加128,878,530.04元，可供出售金融资产减少同等金额[64] - 母公司应收账款规模为602,473,585.15元，占母公司流动资产总额的55.6%[66][67] - 母公司短期借款294,610,000.00元，占母公司流动负债总额的42.7%[68] - 总负债为974,585,199.93元[69] - 所有者权益合计为1,286,050,144.53元[69] - 负债和所有者权益总计为2,260,635,344.46元[69] - 股本为212,144,720.00元[69] - 资本公积为859,831,727.46元[69] - 未分配利润为195,711,594.46元[69] - 其他综合收益为负11,814,336.97元[69] - 盈余公积为30,176,439.58元[69] - 非流动负债合计为284,687,631.52元[69] - 执行新金融工具准则调整其他权益工具投资增加128,878,530.04元[69] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为28,069户[11] 每股收益 - 基本每股收益为-0.0223元，同比下降134.2%[39] - 基本每股收益为0.0961元，同比下降59.9%[47] - 母公司基本每股收益为0.0174元，同比下降62.1%[51]

财务数据关键指标变化 - 公司2018年营业收入为22.02亿元，同比增长6.88%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为5348.92万元，同比下降54.98%[22] - 经营活动产生的现金流量净额为4161.98万元，同比大幅改善141.72%[22] - 加权平均净资产收益率为3.75%，同比下降5.02个百分点[22] - 基本每股收益为0.2521元/股，同比下降54.98%[22] - 公司报告期营业收入2,202,287,833.99元，同比增长6.88%[32][39] - 归属于上市公司股东的净利润53,489,228.83元，同比降低54.98%[32][39] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润仅为258.34万元[24] - 第四季度扣除非经常性损益的净利润为-113.11万元[24] - 计入当期损益的政府补助为1632.41万元[28] - 公司资产总额为36.15亿元，同比增长4.93%[22] - 归属于上市公司股东的净资产为14.33亿元，同比增长1.09%[22] - 公司2018年营业收入为22.02亿元，同比增长6.88%[44] - 销售费用同比下降28.63%至3887.82万元，主要因成本控制导致差旅费和工资福利费减少[57] - 管理费用同比下降20.77%至6882.63万元，主要因成本控制导致工资福利费减少[57] - 财务费用同比上升334.04%至6060.39万元，主要因银行贷款增加导致利息支出大幅上升[57] - 研发费用同比增加3.3%至9429.42万元[57] - 资产减值损失同比下降37.75%至3298.52万元，主要因应收账款坏账计提减少[57] - 经营活动现金流量净额同比上升141.72%至4161.98万元，主要因加强应收账款和存货管理[60][61] - 应收账款同比增长22.8%至10.08亿元，占总资产比例上升至27.9%[66] - 存货同比下降14.3%至7.54亿元，主要因材料价格走低及库存控制[66] - 短期借款同比增长43.2%至4.13亿元，主要因锂电业务投入增大导致资金需求增加[66] - 报告期投资额2.51亿元，较上年同期1.63亿元增长53.67%[70] - 金融资产公允价值变动损失1918.32万元，累计权益变动-1389.92万元[73] - 研发投入金额9429.42万元占营业收入比例4.28%[59] 各条业务线表现 - 锂电正极材料营业收入1,460,816,504.32元，同比增长17.90%[39] - 锂离子电池自动化生产设备营业收入596,789,159.65元，同比降低12.86%[39] - 稀土发光材料营业收入93,364,796.93元，同比增长0.69%[39] - 材料行业收入15.67亿元，占比71.16%，同比增长17.36%[44][47] - 设备行业收入6.35亿元，占比28.84%，同比下降12.42%[44][47] - 锂离子电池正极材料收入14.61亿元，占比66.33%，同比增长17.90%[44][47] - 锂离子电池自动化生产设备收入5.97亿元，占比27.10%，同比下降12.86%[44][47] - 锂离子电池正极材料销售量7,301,386.24KG，同比增长20.99%[48] - 设备销售量210台，同比下降30.00%[48] - 年产800吨稀土项目报告期亏损3338.02万元，未达预期收益[78] - 新型稀土发光材料产业化项目实现效益2417.83万元，达到预计效益[78] - 锂离子电池正极材料技术改造项目投入11049.3万元，超预算101.26%[79] - 锂离子电池正极材料项目累计实现效益4594.35万元[79] - 稀土发光材料市场需求下滑致年产800吨项目产能未完全释放[79] - 浩能科技2018年实际净利润为4879.32万元，低于预测的5500万元，未达业绩承诺[101] - 浩能科技2016-2018年业绩承诺分别为3500万元、4500万元和5500万元[101] - 浩能科技完成三年业绩承诺，无需计提商誉减值[102] - 子公司深圳市浩能科技总资产13.25亿元，营业收入6.35亿元[87] - 子公司英德市科恒新能源营业收入4.79亿元，净亏损551万元[87] - 参股公司瑞孚信江苏药业营业收入3.01亿元，净利润70万元[87] 各地区表现 - 广东省收入14.76亿元，占比67.04%，同比增长6.44%[44][47] 成本和费用 - 原材料价格波动影响公司产品价格、收入规模、毛利率及存货价值[5] - 锂电正极材料主要原材料为钴、锂金属及其化合物[5] - 销售费用同比下降28.63%至3887.82万元，主要因成本控制导致差旅费和工资福利费减少[57] - 管理费用同比下降20.77%至6882.63万元，主要因成本控制导致工资福利费减少[57] - 财务费用同比上升334.04%至6060.39万元，主要因银行贷款增加导致利息支出大幅上升[57] - 研发费用同比增加3.3%至9429.42万元[57] - 资产减值损失同比下降37.75%至3298.52万元，主要因应收账款坏账计提减少[57] - 公司合计计提坏账准备19,044.18万元[8] 管理层讨论和指引 - 新能源汽车补贴退坡及“积分制”政策对新能源产业链产生较大影响[6] - 业内主要企业加大投入及新进入者加剧行业竞争[6] - 公司业务规模增长导致应收账款坏账风险增加[8] - 公司积极开展超期应收账款催收及客户甄选工作以降低坏账风险[8] - 公司完成收购浩能科技后形成较大金额商誉，存在减值风险[10] - 公司人员、业务规模及子公司数量快速增长引发管理风险[9] - 公司推出限制性股票股权激励方案以激励管理层和核心人员[179] 其他财务数据 - 股权资产较年初增长3,600万元，增幅11.03%[34] - 固定资产较年初增长7,346.42万元，增幅26.43%[34] - 无形资产较年初增长2,171.10万元，增幅31.95%[34] - 在建工程较年初增长3,505.96万元，增幅391.41%[35] - 受限货币资金总额为2.41亿元，其中银行承兑汇票保证金2.11亿元、诉讼冻结4.38万元、信用证保证金961.94万元、工程保证金74.47万元及借款保证金1000万元[69] - 固定资产抵押价值5370.64万元用于银行贷款[69] - 质押北京合纵科技股份628.2万股（账面价值5691.49万元）获取借款[69] - 股票投资期末价值5706.65万元，初始成本7096.58万元[73] - 2012年公开发行募集资金净额5.54亿元，累计使用5.88亿元（含变更用途3778.9万元）[75] - 2016年非公开发行募集资金1.42亿元，已全部使用完毕[75] - 2017年公司债券发行募集资金1亿元，实际到账9850万元[76] - 报告期内募集资金使用656.23万元，累计利息收入3465.97万元[76] - 研发中心扩建项目实际投入3162.29万元，超预算102.47%[78] - 年产800吨稀土发光材料项目实际投入6394.18万元，完成率99.65%[78] - 支付收购浩能交易现金对价12890.72万元，完成率100%[79] - 超募资金补充流动资金25500万元，完成率100%[79] - 公司2016年将年产1200吨稀土项目规模调整为800吨[79] - 公司2012年公开发行股票超募资金总额为380.0775百万元[80] - 截至2018年底累计超募资金及相关利息收入总额为441.1141百万元[80] - 使用超募资金7000万元归还银行贷款[80] - 使用超募资金5500万元暂时补充流动资金（已全额归还）[80] - 使用超募资金7500万元永久补充流动资金[80] - 使用超募资金2700万元投资湖南雅城新材料[80] - 使用超募资金11000万元永久补充流动资金[80] - 使用超募资金5000万元认缴深圳浩能科技新增注册资本[80] - 使用剩余超募资金109.1141百万元投资锂离子电池正极材料技改项目[80][81] - 年产800吨稀土发光材料项目实际投入6394.18万元，投资进度达99.65%[83] - 稀土发光材料扩建项目产能从年产1200吨调整为800吨[84] - 公司以212,144,720股为基数，每10股派发现金红利1.00元（含税）[10] - 2017年度现金分红方案每10股派2元，总股本1.18亿股[92] - 2018年度现金分红预案每10股派1元，总股本2.12亿股[93] - 现金分红总额2121万元，占可分配利润的6.37%[93] - 2017年资本公积金转增股本每10股转增8股[92] - 公司可分配利润3.33亿元[93] - 2018年现金分红金额为21,214,472元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的39.66%[96] - 2018年现金分红总额（含其他方式）占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的比率为36.63%[96] - 2017年现金分红金额占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的19.84%[96] - 2017年现金分红总额（含其他方式）占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的比率为19.26%[96] - 2016年未进行现金分红，分红金额占净利润比例为0%[96] - 公司对外担保额度合计为5000万元，实际发生额为4000万元[128] - 公司对子公司担保额度合计为51000万元，实际发生额为41000万元[129] - 公司报告期末对子公司实际担保余额为16000万元[129] - 公司担保总额为56000万元，报告期内实际发生额为45000万元[129] - 公司报告期末实际担保余额合计为16000万元，占公司净资产比例为11.17%[129] - 公司为关联方提供的担保余额为0[129] - 公司债券17科恒01发行总额为1亿元人民币，票面利率6.20%[194] - 公司债券17科恒01于2018年12月18日支付利息6.2元/张[194] - 公司债券募集资金年末专项账户余额为1.09万元[197] - 公司主体长期信用评级为AA-，债券评级为AAA[198] - 公司债券由深圳市高新投集团提供全额连带责任担保[199] - 债券投资者可选择在第2个计息年度付息日回售债券[194] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司合计获得授权专利185项，其中发明专利68项[36][40] - 前五名客户销售额合计5.49亿元，占年度销售总额比例24.93%[54] - 前五名供应商采购额合计7.56亿元，占年度采购总额比例46.28%[54] - 报告期未出售重大资产及股权[85][86] - 公司自2019年1月1日起施行新金融工具会计准则[105] - 公司于2019年1月1日起执行新金融工具准则的会计政策[106] - 金融工具原账面价值与2019年1月1日新账面价值差额计入期初留存收益或其他综合收益[107] - 会计政策变更不影响公司2018年度相关财务指标[107] - 财务报表格式调整不会对资产总额、负债总额、净资产、净利润及股东权益产生影响[108] - 2018年12月31日合并报表范围内新增子公司广东科明睿新材料有限公司[109] - 子公司科明诺认缴出资610万元持有科明睿61%股权[110] - 境内会计师事务所审计报酬为105万元[111] - 立信会计师事务所已连续提供7年审计服务[111] - 公司报告期无重大诉讼仲裁事项[112] - 公司报告期不存在处罚及整改情况[113] - 公司向湖南雅城新材料采购锂原材料金额为10,794.52万元，占同类交易比例12.79%[116] - 公司向深圳市智慧易德能源销售锂电生产设备及配件金额为10,789.61万元，占同类交易比例16.99%[116] - 日常关联交易总额为21,584.13万元，获批总额度为65,000万元且未超额[116] - 公司以880万元现金收购唐芬持有的江苏阿尔法药业0.85%股权，转让价格与账面价值均为305.8万元[118] - 公司租赁震雄工业园厂房总面积达21,386.94平方米，月租金最高为202,492.45元[125] - 关联交易定价均采用市场价原则且未偏离市场价格[116] - 公司报告期不存在关联债权债务往来[121] - 公司报告期无其他重大关联交易[122] - 共同投资企业广州广证科恒二号医疗健康产业投资基金净资产为1,477.06万元，净亏损23.76万元[119] - 资产收购交易未对公司经营成果与财务状况产生重大影响[118] - 公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的租赁项目[126] - 公司报告期无违规对外担保情况[130] - 公司报告期不存在委托理财[131] - 公司报告期不存在委托贷款[132] - 公司为9位困难职工建档立卡[135] - 公司向和田县英阿瓦提乡艾吉克村和先锋村捐赠扶贫资金10万元人民币[136] - 公司总股本由117,858,178股通过资本公积金转增94,286,542股增至212,144,720股[141][142][146] - 公司实施2017年度权益分派方案：每10股派发现金2.000000元人民币（含税）并转增8.00股[142][146] - 现金分红总额为23,571,635.60元[144] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.2730元[144] - 归属于公司普通股股东的每股净资产为6.7921元[144] - 期末有限售条件股份数量为59,109,892股，占总股本27.86%[141][145] - 无限售条件股份数量为153,034,828股，占总股本72.14%[141] - 境内自然人持股数量为50,253,039股，占总股本23.69%[141] - 报告期末普通股股东总数为27,212户，较前上一月末的19,057户增长42.8%[148] - 控股股东万国江持股比例为19.14%，持有40,605,300股，其中39,248,570股处于质押状态[148][151] - 股东唐芬持股比例为4.40%，持有9,331,612股，其中9,120,000股处于质押状态[148][152] - 中央汇金资产管理有限责任公司持股比例为1.99%，持有4,230,180股无限售条件股份[148][149] - 股东朱平波持股比例为2.97%，通过普通账户和信用账户合计持有6,300,000股无限售条件股份[148][150] - 深圳市新鑫时代投资管理管理咨询合伙企业持股比例为2.71%，持有5,754,884股，其中3,780,000股处于质押状态[148] - 股东程建军持股比例为1.84%，持有3,900,659股，其中1,550,000股处于质押状态[149] - 股东陈荣持股比例为1.70%，持有3,612,053股，其中3,600,000股处于质押状态[149] - 实际控制人万国江与唐芬为一致行动人关系，合计持股比例达23.54%[148][152] - 前10名无限售条件股东中万涛持股2,170,595股，李治莲持股1,650,240股[149] - 董事长万国江期末持股数量为40,605,300股，较期初增持18,046,800股[159] - 董事唐维期末持股数量为1,894,549股，较期初增持842,022股[159] - 董事程建军期末持股数量为3,900,659股，较期初增持1,733,626股[159] - 董事吴娟期末持股数量为20,000股，本期增持20,000股[159] - 董事唐秀雷期末持股数量为362,302股，较期初增持161,023股[159] - 公司董事、监事及高级管理人员期末持股总数达46,782,810股，较期初增加20,783,471股[160] - 陈荣及程建军所持对价股份首次解禁比例为30%[153] - 陈荣及程建军所持对价股份第二次解禁比例最高可达60%[153] - 苏建贵等股东所获股份需满足三十六个月锁定期及盈利审核条件[154] - 配套募集资金方所持股份自发行结束起三十六个月内不得上市交易[154] - 公司第四届董事会成员共9人包括董事长万国江等[161][162][163][164] - 公司第四届监事会成员共3人包括监事会主席赖志敏等[164][165] -

收入和利润（同比环比） - 2017年营业收入20.61亿元，同比增长161.83%[22] - 公司营业收入20.61亿元，同比增长161.83%[32][39] - 归属于上市公司股东的净利润1.19亿元，同比增长253.73%[22] - 归属于上市公司股东的净利润1.19亿元，同比增长253.73%[32][39] - 基本每股收益0.56元/股，同比增长69.24%[22] - 加权平均净资产收益率8.77%，同比上升4.81个百分点[22] - 第四季度营业收入7.41亿元，为单季度最高[24] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为-1662.59万元[24] - 持续经营净利润本年金额为118,804,280.66元，上年金额为33,884,100.16元[102] 成本和费用（同比环比） - 设备业务营业成本同比增长318.35%至5.11亿元[50] - 销售费用同比增长167.69%至5447.41万元[55] - 管理费用同比增长212.91%至1.78亿元[55] - 财务费用同比暴涨8207.85%至1396.29万元[55] 各条业务线表现 - 公司主营业务为锂电正极材料及锂电自动化设备[6] - 锂离子电池正极材料收入12.39亿元，同比增长152.09%[39][44] - 锂离子电池自动化生产设备收入6.85亿元，同比增长299.20%[39][44] - 稀土发光材料收入0.93亿元，同比下滑22.27%[39][44] - 锂离子电池正极材料营业收入达到12.39亿元，同比增长11.9%[47][48] - 锂离子电池自动化生产设备营业收入为6.85亿元，同比增长29.53%[47] - 锂离子电池正极材料销售量同比增长85.4%至6,034,601.15公斤[48] - 锂离子电池正极材料生产量同比增长108.32%至6,748,454.8公斤[48] - 锂离子电池正极材料库存量同比激增652.75%至823,215.24公斤[48] - 子公司深圳市浩能科技营业收入为7.25亿元人民币，营业利润为0.95亿元人民币，净利润为0.71亿元人民币[86] - 子公司英德市科恒新能源科技营业收入为0.94亿元人民币，营业利润亏损0.095亿元人民币，净利润亏损0.07亿元人民币[86] - 参股公司瑞孚信江苏药业营业收入为4.46亿元人民币，营业利润为0.50亿元人民币，净利润为0.43亿元人民币[86] 各地区表现 - 广东省收入占比67.31%，达13.87亿元，同比增长128.18%[44] 管理层讨论和指引 - 新能源汽车产业政策持续调整，补贴继续退坡[6] - 应收账款坏账风险加剧，客户资金链趋紧[8] - 公司规模扩张带来管理风险[9] - 原材料主要为钴、锂金属及其化合物[5] - 公司未来发展战略聚焦新能源汽车产业链，通过研发投入和外延式发展提升业绩[87] - 锂电正极材料业务成为公司战略布局核心方向[83] 资产和投资活动 - 股权资产较年初增长1.41亿元，增幅75.98%[34] - 固定资产较年初增长0.88亿元，增幅46.44%[34] - 无形资产较年初增长0.15亿元，增幅27.76%[34] - 在建工程较年初增长0.09亿元，增幅4363.43%[35] - 资产总额34.45亿元，较上年末增长59.21%[22] - 投资活动现金流量净额同比改善21.53%，从2016年-2.87亿元收窄至2017年-2.25亿元[59] - 可供出售金融资产期末余额7624.97万元，本期公允价值变动损益528.39万元[67] - 股票初始投资成本为7096.58万元，本期公允价值变动损益为528.39万元[71] - 投资江苏阿尔法药业有限公司完成工商变更[116] - 共同投资广州广证科恒一号医疗健康产业投资基金，注册资本13,900万元[115] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额为-9975.90万元，同比下降5710.13%[22] - 经营活动现金流量净额同比下降5710.13%，从2016年177.82万元转为2017年-9975.90万元[59] 应收账款和存货 - 应收账款从2016年4.28亿元增至2017年8.21亿元，占总资产比例上升4.05个百分点至23.83%[63] - 存货从2016年4.46亿元增至2017年8.80亿元，占总资产比例上升4.94个百分点至25.55%[63] - 公司合计计提坏账准备16,051.12万元[8] 融资和借款 - 短期借款从2016年1.25亿元增至2017年2.89亿元，主要因锂电材料业务资金需求增大[63] - 公司2017年非公开发行公司债券（17科恒01）发行规模为1亿元人民币[192] - 公司债券（17科恒01）票面利率为6.20%[192] - 2017年非公开发行公司债募集资金1亿元，实际到账9850万元[73] - 超募资金用于归还银行贷款7,000万元人民币[77] 募集资金使用 - 累计募集资金总额7.96亿元，本期使用1.31亿元，累计使用8.23亿元[73] - 2012年公开发行募集资金5.54亿元，累计变更用途比例6.83%[73] - 募集资金累计存款利息收入3468.27万元[74] - 研发中心扩建项目投资进度102.47%，超预算完成[76] - 年产800吨稀土发光材料项目投资进度99.65%，报告期亏损767.64万元[76] - 新型稀土发光材料产业化项目实现收益581.54万元[76] - 锂离子电池正极材料项目投资进度97.87%，实现收益1618.98万元[76] - 超募资金总额为44,111.41万元人民币[77] - 超募资金用于永久补充流动资金18,500万元人民币[77] - 超募资金投资湖南雅城新材料2,700万元人民币[77] - 超募资金投资深圳市浩能科技5,000万元人民币[77] - 剩余超募资金10,911.41万元投资锂离子电池正极材料技术改造项目[78] - 年产800吨稀土发光材料项目实际投入6,394.18万元人民币，投资进度99.65%[80] - 年产800吨稀土发光材料项目报告期实现效益-767.64万元人民币[80] - 募集资金预先投入金额为303万元人民币[78] - 年产1200吨稀土发光材料扩建项目投资规模下调至年产800吨，投资额调整为6416.58万元[81] - 稀土发光材料扩建项目产能目标下调33.3%（从1200吨降至800吨）[81] - 稀土原材料价格下滑及LED替代导致市场需求下降，项目未达预期收益[81] - 截至2015年末稀土发光材料实际产能达到年产800吨[81] 投资收益和非经常性损益 - 非经常性损益项目中处置湖南雅城股权确认投资收益5175.04万元[28] - 计入当期损益的政府补助金额为515.40万元[28] - 投资收益7287.78万元占利润总额52.29%，主要来自权益投资及处置湖南雅城股权[61][62] - 转让湖南雅城股权交易对价为1.01亿元，获得现金3041.39万元[71] - 公司出售湖南雅城新材料股权，交易价格为10137.96万元[83] - 股权出售贡献净利润1177.53万元，占净利润总额比例35.82%[83] - 湖南雅城100%股权评估价值为53200万元[84] - 股权出售交易于2017年9月29日完成，全部款项已过户[83] - 其他收益科目计入政府补助14,876,044.74元[103] - 资产处置收益本年重分类金额为-806,613.78元，上年重分类金额为-32,568.80元[103] 利润分配和分红 - 公司以117,858,178.00股为基数实施利润分配[9] - 向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税）[9] - 以资本公积金向全体股东每10股转增8股[9] - 公司2017年度现金分红总额为0.24亿元人民币，占可分配利润的19.84%[90][92] - 公司2017年度利润分配方案为每10股派发现金红利2.00元（含税），并以资本公积金每10股转增8股[90] - 公司2016年度未进行现金分红，2015年度因亏损未分配[90] - 公司总股本基数为1.18亿股，现金分红占利润分配总额比例为100%[90] - 公司可分配利润为3.04亿元人民币[90] - 公司2017年归属于上市公司普通股股东的净利润为1.19亿元人民币[92] 研发投入 - 研发人员数量从2015年49人增至2017年309人，占比从15.17%提升至22.97%[57] - 研发投入金额从2015年1512.15万元增至2017年9128.35万元，占营业收入比例从3.86%升至4.43%[57] 关联交易 - 关联采购湖南雅城金额8,401.13万元，占同类交易比例7.34%[113] - 关联销售智慧易德金额16,484.14万元，占同类交易比例22.63%[113] 担保情况 - 公司对外担保总额为3.5亿元，实际担保发生额3.4亿元[124] - 实际担保余额占公司净资产比例为23.99%[126] - 对子公司浩能科技担保额度3亿元，实际发生额3亿元[124] - 对关联方湖南雅城新材料担保额度5,000万元，实际发生额4,000万元[124] - 公司无违规对外担保情况及未履行完毕的担保责任[127][126] 子公司业绩承诺 - 浩能科技2017年扣非净利润承诺为4500万元[97] - 浩能科技2017年实际扣非净利润为7525.3万元[97] - 浩能科技2016年扣非净利润承诺为3500万元[97] - 浩能科技2018年扣非净利润承诺为5500万元[97] - 业绩承诺补偿责任人包括陈荣、程建军等六方[97] - 业绩承诺期间为2016-2018共三个会计年度[97] - 浩能科技2016年、2017年、2018年盈利情况专项审核意见已披露[93][94] 股权变动和解禁 - 有限售条件股份减少3,189,069股，占比从31.00%降至28.00%[137] - 无限售条件股份增加3,189,069股，占比从69.00%升至72.00%[137] - 境内法人持股减少2,886,911股，占比从7.00%降至4.00%[137] - 境内自然人持股减少302,158股，占比保持24.00%[137] - 2017年12月11日解除限售股包括天津东方富海1,208,405股[140] - 2017年12月11日解除限售股包括湖南新能源755,328股[140] - 2017年12月11日解除限售股包括深圳鑫致诚359,680股[140] - 2017年12月11日解除限售股包括深圳力合创赢263,765股[140] - 2017年12月11日解除限售股包括天津力合创赢215,808股[140] - 2017年12月11日解除限售股包括湖南清源83,925股[140] - 陈荣及程建军所持对价股份分三次解禁，首次解禁比例为30%[93] - 首次解禁条件为资产交割日起满四年且未触发补偿义务[93] - 第二次解禁条件为资产交割日起满五年且未触发补偿义务[93] - 第三次解禁条件为资产交割日起满六年且未触发补偿义务[93] - 新鑫时代等机构所持股份自上市之日起十二个月内不得转让[94] - 武汉易捷源所持股份自上市之日起三十六个月内不得转让[94] - 万国江等承诺自交易完成之日起十二个月内不转让股份[94] 主要股东持股 - 万国江持有无限售条件股份数量为5,639,625股[144] - 中国工商银行股份有限公司－汇添富外延增长主题股票型证券投资基金持有无限售条件股份数量为4,242,832股[144] - 朱平波实际合计持有股份数量为3,206,200股[144] - 中国农业银行股份有限公司－汇添富社会责任混合型证券投资基金持有无限售条件股份数量为3,196,864股[144] - 中国工商银行股份有限公司－汇添富移动互联股票型证券投资基金持有无限售条件股份数量为2,972,304股[144] - 太平人寿保险有限公司－传统－普通保险产品-022L-CT001深持有无限售条件股份数量为2,862,072股[144] - 交通银行股份有限公司－博时新兴成长混合型证券投资基金持有无限售条件股份数量为2,527,071股[144] - 中央汇金资产管理有限责任公司持有无限售条件股份数量为2,350,100股[144] - 中国农业银行股份有限公司－上投摩根新兴动力混合型证券投资基金持有无限售条件股份数量为1,883,505股[144] - 天津东方富海股权投资基金合伙企业（有限合伙）持有无限售条件股份数量为1,208,405股[144] 董事、监事及高管持股和报酬 - 董事长万国江持有公司股份22,558,500股且报告期内无变动[153] - 董事唐维持有公司股份1,052,527股且报告期内无变动[153] - 董事程建军持有公司股份2,167,033股且报告期内无变动[153] - 董事会秘书唐秀雷持有公司股份201,279股且报告期内无变动[153] - 离任监事李子明持股变动：期初189,658股，减持800股，期末190,458股[154] - 公司董事、监事及高管期末持股总数26,169,797股，较期初增加800股[154] - 2017年公司支付董事、监事及高级管理人员报酬总额为209.55万元[163] - 董事长万国江税前报酬总额为40.22万元[164] - 董事程建军税前报酬总额为66.13万元[164] - 董事吴娟税前报酬总额为54.8万元[164] - 总经理左海波税前报酬总额为39.36万元[164] - 副总经理吴建华税前报酬总额为39.36万元[166] - 财务总监李树生税前报酬总额为28.96万元[166] - 董事会秘书唐秀雷税前报酬总额为27.25万元[164] - 监事会主席赖志敏税前报酬总额为20.25万元[164] - 监事朱小潘税前报酬总额为12.31万元[166] 人员结构 - 母公司在职员工数量为486人[167] - 主要子公司在职员工数量为859人[167] - 在职员工总数合计为1,345人[167] - 生产人员数量为748人，占员工总数55.6%[167] - 技术人员数量为309人，占员工总数23.0%[167] - 销售人员数量为61人，占员工总数4.5%[167] - 本科及以上学历员工数量为267人，占员工总数19.9%[167] - 中专及以下学历员工数量为809人，占员工总数60.1%[167] 公司治理 - 冯宝爱因任期届满于2017年4月21日离任董事职务[155] - 熊永忠因任期届满于2017年4月21日离任独立董事职务[155] - 李子明因任期届满于2017年4月21日离任监事会主席职务[155] - 唐维于2017年4月21日职务变动：续任董事但不再担任高级管理人员[155] - 公司第四届董事会由9名董事组成，其中独立董事3人[173] - 2017年四次临时股东大会股东出席率分别为24.60%[179]、33.62%[179]、41.46%[179]和31.13%[179] - 独立董事吉争雄出席董事会13次（现场9次、通讯4次）及股东大会4次[180] - 独立董事尹荔松出席董事会15次（现场10次、通讯5次）及股东大会5次[180] - 独立董事周林彬出席董事会15次（现场9次、通讯6次）及股东大会5次[180] - 审计委员会2017年召开四次会议监督财务报告及内控事项[183] - 薪酬与考核委员会召开两次会议审核高管薪酬[183] - 提名委员会召开两次会议审核董事及高管候选人资格[183] - 战略委员会召开两次会议讨论公司发展战略[184] - 内部控制评价范围覆盖100%合并资产总额及营业收入[187] - 财务报告重大缺陷定量标准为错报≥营收1%或资产总额3%[187] - 内部控制鉴证报告出具标准无保留意见，确认2017年12月31日财务报表相关内部控制有效[189] 债券信息 - 公司债券募集资金专项账户年末余额为0.58万元[195] - 公司主体长期信用评级为AA-，债券评级为AAA[196] - 公司债券由深圳市高新投集团提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保[197] -

财务数据关键指标变化：收入和利润 - 营业总收入同比下降30.51%至8.23亿元[25] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降32.26%至2511.73万元[25] - 扣非净利润同比大幅下降66.54%至1014.85万元[25] - 营业收入8.23亿元人民币，同比下降30.51%[39][43] - 归属于上市公司股东的净利润2511.73万元人民币，同比下降32.26%[39][43] - 营业总收入同比下降30.5%至8.23亿元（2019半年度）vs 11.85亿元（2018半年度）[162] - 净利润同比下降33.6%至2488万元（2019半年度）vs 3746万元（2018半年度）[163] - 基本每股收益同比下降32.3%至0.1184元（2019半年度）vs 0.1748元（2018半年度）[164] - 母公司营业收入同比下降49.2%至4.92亿元（2018年同期：9.69亿元）[166] - 母公司净利润同比下降68.2%至256万元（2018年同期：805万元）[168] - 母公司基本每股收益同比下降68.1%至0.0121元（2018年同期：0.0379元）[169] - 2018年营业利润修改后数据为6692.01万元，较原数据增加377.89万元[112] - 2018年净利润修改后数据为5381万元，较原数据减少441.9万元[112] - 2018年基本每股收益修改后为0.2521元/股，较原数据减少0.0209元[112] - 2017年基本每股收益修改后为0.56元/股，较原数据减少0.4785元[112] - 2018年合并净利润修改后数据为627.32万元，较原数据增加321.21万元[114] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 研发投入3817.15万元人民币，同比下降24.59%[43] - 研发费用同比下降24.6%至3817万元（2019半年度）vs 5062万元（2018半年度）[162] - 财务费用同比上升13.9%至2701万元（2019半年度）vs 2372万元（2018半年度）[163] - 利息费用同比上升16.2%至2570万元（2019半年度）vs 2212万元（2018半年度）[163] - 母公司营业成本同比下降50.0%至4.47亿元（2018年同期：8.94亿元）[166] - 母公司研发费用同比下降34.6%至1563万元（2018年同期：2391万元）[166] - 2017年管理费用修改后数据为1.78亿元人民币，较原数据减少312.47万元[112] - 2017年所得税费用修改后数据为2021.9万元，较原数据增加672.14万元[112] 财务数据关键指标变化：现金流 - 经营活动现金流量净额大幅改善至1.17亿元，同比增长163.75%[25] - 经营活动产生的现金流量净额1.17亿元人民币，同比大幅改善163.75%[43] - 经营活动现金流量净额转正为1.17亿元（2018年同期：-1.84亿元）[172] - 投资活动现金流出大幅减少至2157万元（2018年同期：1.39亿元）[172] - 筹资活动现金净流出1.78亿元（2018年同期：净流入2.43亿元）[173] - 经营活动产生的现金流量净额由2018年上半年的-63,386,935.99元改善至2019年上半年的114,511,381.40元，实现正向转变[175] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降35.3%，从545,880,996.14元降至353,449,934.68元[175] - 购买商品、接受劳务支付的现金大幅减少60.0%，从556,480,821.50元降至222,335,728.55元[175] - 收到其他与经营活动有关的现金激增297.6%，从26,369,262.90元增至104,841,943.46元[175] - 投资活动产生的现金流量净额为-678,288.60元，较2018年同期的-73,116,417.85元显著改善[175][176] - 筹资活动产生的现金流量净额转为负值-116,790,580.87元，而2018年同期为正值155,604,867.45元[176] - 取得借款收到的现金减少51.4%，从340,022,210.80元降至165,160,000.00元[176] - 收到税费返还金额同比增长205.3%至637万元（2018年同期：209万元）[170] 各条业务线表现 - 锂电正极材料业务收入同比下降30.51%[32] - 锂离子电池正极材料业务收入3.84亿元人民币，同比下降54.61%[39][46] - 锂离子电池自动化生产设备业务收入3.81亿元人民币，同比增长51.78%[39][46] - 锂离子电池正极材料业务毛利率7.98%，自动化生产设备业务毛利率20.60%[46] - 主要子公司深圳市浩能科技总资产1,432,911,520.56元，营业收入395,282,174.65元，净利润30,251,500.14元[73] - 主要子公司英德市科恒新能源科技总资产377,902,368.79元，营业收入151,049,439.54元，净亏损7,987,322.69元[74] - 参股公司瑞孚信江苏药业总资产481,243,895.00元，营业收入117,984,470.56元，净亏损11,137,031.49元[74] 管理层讨论和指引 - 原材料价格波动影响公司产品价格、收入规模、毛利率、存货价值[6] - 新能源汽车产业政策持续调整，补贴继续退坡[7] - 锂离子电池正极材料行业竞争加剧，业内企业普遍资金链趋紧[9] - 公司业务发展迅速，人员、业务规模、子公司数量快速增长[10] - 公司完成重大资产重组收购浩能科技后形成较大金额商誉[11] - 公司正在筹备并购誉辰自动化和诚捷智能事项[11] - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[12] - 稀土发光材料市场需求下滑因LED替代及稀土原料价格下跌[63] - 年产1200吨稀土发光材料项目缩减为800吨产能[63] - 稀土原材料价格下滑、产品价格下调及LED替代导致稀土发光材料市场需求下滑[66] - 稀土发光材料扩建项目因市场需求下滑将目标产能从1200吨调整为800吨[66] 其他财务数据：资产和负债变动 - 货币资金减少至2.55亿元，占总资产比例下降0.97个百分点至7.01%，主要因偿还银行贷款[50] - 应收账款减少至9.35亿元，占总资产比例下降3.11个百分点至25.70%，因加强催收力度[50] - 存货增加至9.17亿元，占总资产比例上升1.49个百分点至25.19%，因子公司在产品及发出商品增加[50] - 短期借款减少至2.90亿元，占总资产比例下降4.79个百分点至7.96%，主要因偿还银行贷款[50] - 长期借款减少至8000万元，占总资产比例下降0.55个百分点至2.20%[50] - 在建工程增长32.82%增加1444.7万元[35] - 固定资产因折旧减少922.6万元降幅2.63%[35] - 无形资产因购地增加95万元增幅1.06%[35] - 股权资产因参股公司亏损减少567.9万元降幅1.57%[34] - 货币资金从2018年底的3.567亿元下降至2019年中的2.55亿元，降幅为28.5%[152] - 应收账款从2018年底的10.084亿元下降至2019年中的9.354亿元，降幅为7.2%[152] - 存货从2018年底的7.541亿元增加至2019年中的9.168亿元，增幅为21.6%[153] - 流动资产总额基本持平，从2018年底的22.756亿元微增至2019年中的22.814亿元，增幅为0.3%[153] - 短期借款从2018年底的4.134亿元下降至2019年中的2.896亿元，降幅为30.0%[153] - 应付票据从2018年底的5.215亿元增加至2019年中的6.442亿元，增幅为23.5%[154] - 应付账款从2018年底的5.928亿元增加至2019年中的6.437亿元，增幅为8.6%[154] - 未分配利润从2018年底的3.332亿元增加至2019年中的3.583亿元，增幅为7.5%[155] - 母公司货币资金从2018年底的1.308亿元下降至2019年中的1.031亿元，降幅为21.2%[157] - 母公司应收账款从2018年底的6.025亿元下降至2019年中的4.383亿元，降幅为27.3%[157] - 短期借款减少23.0%至2.27亿元（2019半年度）vs 2.95亿元（2018半年度）[159] - 长期借款减少20.0%至8000万元（2019半年度）vs 1亿元（2018半年度）[159] - 负债总额下降6.3%至9.13亿元（2019半年度）vs 9.75亿元（2018半年度）[159] - 总负债为21.8亿元人民币，较期初增长698.3万元[108] - 未分配利润为3.33亿元人民币，较期初减少833.69万元[108] - 归属于母公司所有者权益合计为14.33亿元人民币，较期初减少801.57万元[108] - 递延所得税资产因税务调整减少103.27万元（从5069.52万降至4966.25万）[105] - 应交税费因税务调整增加1388.66万元（从1800.83万增至3189.49万）[105] - 非流动资产因税务调整减少103.27万元[105] - 流动负债因税务调整增加1388.66万元[105] - 长期应付职工薪酬因税务调整减少690.36万元[105] - 归属于母公司所有者权益从1,432,886,332.98元增至1,455,261,398.26元，增长1.6%[177][180] - 其他综合收益从-11,814,336.97元变为-14,919,612.83元，下降26.3%[177][180] - 归属于母公司所有者权益期初余额为1,417,460,366.48元[182] - 少数股东权益期初余额为1,634,474.31元[182] - 所有者权益合计期初余额为1,419,094,840.79元[182] - 本期综合收益总额为37,081,680.79元[183] - 所有者投入资本增加585,333.00元[183] - 股份支付计入所有者权益金额为545,400.00元[183] - 其他综合收益减少7,465,750.15元[184] - 母公司所有者权益合计期初余额为1,286,050,144.53元[186] - 母公司资本公积期初余额为859,831,727.46元[186] - 母公司未分配利润期初余额为195,711,594.46元[186] - 公司2019年上半年综合收益总额为2,562,023.41元[187][188] - 其他权益变动导致所有者权益减少3,105,275.86元[187][188] - 2019年上半年期末未分配利润为198,273,617.87元[188] - 2019年上半年期末所有者权益合计为1,285,506,892.08元[188] - 2018年上半年综合收益总额为8,049,001.53元[189][190] - 2018年上半年其他综合收益减少7,465,750.15元[189][190] - 2018年上半年期末未分配利润为221,686,334.77元[190] - 2018年上半年期末所有者权益合计为1,319,220,891.68元[190] 其他财务数据：投融资和担保 - 报告期投资额2157万元，较上年同期1.39亿元下降84.45%[54] - 资产受限总额3.37亿元，包括货币资金2.22亿元（银行承兑汇票保证金等）及质押应收票据952万元[53] - 其他债权投资公允价值变动损失365万元，期末价值5341万元[52][57] - 报告期内对子公司实际担保发生额合计为人民币2.1亿元[99][100] - 报告期末对子公司实际担保余额合计为人民币2.1亿元[99][100] - 实际担保总额占公司净资产比例为14.43%[100] - 公司为子公司深圳市浩能科技提供担保总额为人民币2亿元（单笔6000万、1亿、4000万）[99] - 公司为英德市科恒新能源科技提供担保人民币1000万元[100] - 公司报告期不存在委托理财[68] - 公司报告期不存在衍生品投资[69] - 公司报告期不存在委托贷款[70] - 公司债券"17科恒01"发行规模为1亿元人民币，利率6.20%[134] - 债券余额为1亿元人民币[137] - 债券信用评级为AAA级，由鹏元资信评估评定[138] - 债券由深圳市高新投集团提供全额连带责任保证担保[139] - 报告期内未召开债券持有人会议[140] 其他财务数据：募集资金使用 - 募集资金累计使用8.30亿元，报告期使用25万元，变更用途比例4.75%[58][59][60] - 研发中心扩建项目投资进度102.47%，累计投入3162.29万元[61] - 年产800吨稀土发光材料扩建项目投资进度99.65%，累计投入6394.18万元[61] - 新型稀土发光材料产业化项目累计实现效益2645.89万元[61] - 年产800吨稀土发光材料项目报告期实现效益-3212.42万元[61] - 超募资金永久补充流动资金25,500万元，实际投入25,525.13万元[63] - 年产2500吨锂离子电池正极材料技术改造项目投资进度101.26%[63] - 超募资金总额38,007.75万元[63] - 使用超募资金偿还银行贷款7000万元[63] - 公司使用超募资金2700万元投资湖南雅城新材料发展有限公司[64] - 公司使用超募资金11000万元永久补充流动资金[64] - 公司使用超募资金5000万元认缴深圳市浩能科技有限公司新增注册资本555.5556万元[64] - 公司使用剩余超募资金10911.41万元投资年产2500吨锂离子电池正极材料技术改造项目[64] - 公司预先投入募集资金投资项目303万元人民币[64] - 年产800吨稀土发光材料扩建项目实际投入6394.18万元，投资进度达99.65%[66] - 年产800吨稀土发光材料扩建项目本报告期实现效益125.6万元[66] - 稀土发光材料扩建项目投资额从原计划调整为6416.58万元[66] 其他财务数据：财务比率 - 流动比率从上年末120.24%降至本报告期末118.18%，下降2.06个百分点[143] - 速动比率从上年末80.39%降至本报告期末70.69%，下降9.70个百分点[143] - 资产负债率从上年末60.30%降至本报告期末59.97%，下降0.33个百分点[143] - EBITDA利息保障倍数从上年同期3.81降至本报告期3.1，下降18.64%[143] - 贷款偿还率和利息偿付率均保持100%[143] 其他重要内容：公司治理和股东结构 - 报告期指2019年1月1日至6月30日[16] - 公司合计获得授权专利148项（发明专利70项，实用新型专利78项），软件著作权46项[40] - 报告期末公司合计计提坏账准备182,785,872.01万元[8] - 信用减值损失765.59万元人民币[44] - 政府补助贡献1857.24万元非经常性收益[29] - 其他收益（政府补助）2241.93万元人民币，同比增长104.99%[43][48] - 其他收益同比大幅增长105.0%至2242万元（2019半年度）vs 1094万元（2018半年度）[163] - 2018年年度股东大会投资者参与比例24.66%[80] - 有限售条件股份增加554,048股至59,663,940股，占比从27.86%升至28.12%[118] - 无限售条件股份减少554,048股至152,480,720股，占比从72.14%降至71.88%[118] - 股份总数保持212,144,720股不变[118] - 股东万国江持股40,605,300股占比19.14%，其中有限售股31,008,023股[123] - 股东唐芬持股9,331,612股占比4.40%，其中有限售股9,158,499股[123] - 股东朱平波持股6,300,000股占比2.97%，全部为无限售条件股份[123] - 中央汇金资产管理有限责任公司持股4,230,180股占比1.99%，全部为无限售条件股份[123] - 万国江新增限售股554,048股，原因为高管锁定股

收入和利润（同比环比） - 营业总收入同比下降30.51%至8.23亿元人民币[26] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降32.26%至2511.73万元人民币[26] - 扣除非经常性损益净利润同比下降66.54%至1014.85万元人民币[26] - 公司报告期营业收入为8.2348亿元人民币，同比下降30.51%[41][45] - 归属于上市公司股东的净利润为2511.73万元人民币，同比下降32.26%[41][45] - 营业总收入同比下降30.5%至8.23亿元[158] - 营业利润同比下降55.9%至333.5万元[163] - 净利润同比下降68.2%至256.2万元[164] - 基本每股收益同比下降62.36%至0.1184元/股[26] - 基本每股收益同比下降82.3%至0.0121元[165] - 公司本期综合收益总额为2511.71万元，较上期减少[175][178] - 公司上期综合收益总额为3708.17万元，本期同比下降32.3%[175][178] - 母公司2019年上半年综合收益总额为256.2万元[181][182] - 公司2018年上半年综合收益总额为804.9万元[184] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降30.7%至7.00亿元[158] - 研发投入为3817.15万元人民币，同比下降24.59%[46] - 研发费用同比下降24.6%至3817万元[158] - 研发费用同比下降34.6%至1563.4万元[163] - 利息费用同比增长16.2%至2570.4万元[160] - 信用减值损失为765.59万元人民币，主要因应收账款减少所致[47] - 信用减值损失实现盈利765.6万元[160] - 金融资产公允价值变动损失365.33万元，期末价值5341.33万元[55][60] 各条业务线表现 - 锂离子电池正极材料业务收入为3.8448亿元人民币，同比下降54.61%[41][49] - 锂离子电池自动化生产设备业务收入为3.8134亿元人民币，同比增长51.78%[41][49] - 锂离子电池正极材料毛利率为7.98%，同比基本持平[49] - 锂离子电池自动化生产设备毛利率为20.60%，同比下降9.53个百分点[49] - 公司锂电正极材料业务持续向高端客户发展[34] - 子公司深圳市浩能科技总资产为14.33亿元人民币，营业收入为3.95亿元人民币，净利润为3025.15万元人民币[77] - 子公司英德市科恒新能源科技总资产为3.78亿元人民币，营业收入为1.51亿元人民币，净亏损为798.73万元人民币[77] - 参股公司瑞孚信江苏药业总资产为4.81亿元人民币，营业收入为1.18亿元人民币，净亏损为1113.70万元人民币[78] 现金流表现 - 经营活动现金流量净额大幅改善至1.17亿元人民币，同比增长163.75%[26] - 经营活动产生的现金流量净额为1.1705亿元人民币，同比大幅改善163.75%[46] - 销售商品提供劳务收到的现金同比下降11.6%至6.27亿元（2019年半年度）对比7.09亿元（2018年半年度）[166] - 经营活动现金流量净额大幅改善至1.17亿元（2019年半年度）对比-1.84亿元（2018年半年度）[166] - 购买商品接受劳务支付的现金同比下降46.4%至3.99亿元（2019年半年度）对比7.45亿元（2018年半年度）[166] - 收到其他与经营活动有关的现金激增419%至8317万元（2019年半年度）对比1603万元（2018年半年度）[166] - 投资活动现金流出减少84.5%至2157万元（2019年半年度）对比1.39亿元（2018年半年度）[168] - 取得借款收到的现金同比下降52.6%至2.08亿元（2019年半年度）对比4.39亿元（2018年半年度）[168] - 偿还债务支付的现金同比增长104%至3.67亿元（2019年半年度）对比1.80亿元（2018年半年度）[168] - 期末现金及现金等价物余额下降49.1%至3285万元（2019年半年度）对比6453万元（2018年半年度）[169] - 母公司经营活动现金流量净额改善至1.15亿元（2019年半年度）对比-6339万元（2018年半年度）[171] - 母公司投资活动现金流出减少99.1%至67.8万元（2019年半年度）对比7362万元（2018年半年度）[172] 资产和负债变动 - 货币资金减少至2.55亿元，占总资产比例下降0.97%至7.01%，主要因偿还银行贷款[53] - 应收账款减少至9.35亿元，占总资产比例下降3.12%至25.69%，因加强催收力度[53] - 存货增加至9.17亿元，占总资产比例上升1.48%至25.18%，因子公司在产品及发出商品增加[53] - 短期借款减少至2.9亿元，占总资产比例下降4.8%至7.95%，主要因偿还银行贷款[53] - 长期借款减少至8000万元，占总资产比例下降0.55%至2.2%[53] - 固定资产增加至3.42亿元，占总资产比例上升1.71%至9.4%，因计提折旧[53] - 在建工程增长32.82%，增加1444.7万元人民币[37] - 固定资产减少922.6万元人民币，降幅2.63%[37] - 应收账款较期初下降27.3%至4.38亿元[154] - 存货较期初增长55.8%至2.30亿元[155] - 短期借款较期初下降23.0%至2.27亿元[156] - 货币资金较期初下降21.2%至1.03亿元[154] - 应付票据较期初增长23.5%至6.44亿元[151] - 归属于母公司所有者权益增长1.6%至14.63亿元[152] - 负债总额基本持平为21.76亿元[152] - 货币资金从年初3.57亿元减少至2.55亿元，减少1.02亿元[149] - 应收账款从年初10.08亿元减少至9.35亿元，减少7300万元[149] - 存货从年初7.54亿元增加至9.17亿元，增加1.63亿元[150] - 短期借款从年初4.13亿元减少至2.90亿元，减少1.23亿元[150] 财务风险与信用 - 报告期末公司合计计提坏账准备182,785,872.01万元[9] - 公司业务规模增长导致应收账款坏账风险增加[8] - 公司完成收购浩能科技后形成较大金额商誉[11] - 公司报告期无重大诉讼、仲裁及媒体质疑事项[89] - 公司报告期不存在商誉减值风险，但承诺加强对并购子公司的管理以提升盈利能力[80] - 公司主体信用评级为AA-，债券评级为AAA[134] - 公司流动比率从上年末121.12%下降至本报告期末119.04%，下降2.08个百分点[140] - 公司资产负债率为59.76%，较上年末60.09%下降0.33个百分点[140] - 公司速动比率从上年末80.99%下降至本报告期末71.20%，下降9.79个百分点[140] - EBITDA利息保障倍数为3.1，较上年同期3.81下降18.64%[140] 政府补助与投资收益 - 政府补助贡献1857.24万元人民币非经常性收益[30] - 其他收益（主要为政府补助）为2241.93万元人民币，同比增长104.99%[46][51] - 其他收益同比增长105%至2241.9万元[160] - 对联营企业投资收益由正转负，从盈利142.6万元转为亏损202.6万元[160] 募集资金使用与项目投资 - 报告期投资额2156.81万元，同比大幅下降84.45%[57] - 累计使用募集资金8.3亿元，报告期新增使用25.13万元[62][63] - 研发中心扩建项目累计投入资金3162.29万元，完成进度102.47%[65] - 年产800吨稀土发光材料扩建项目累计投入6394.18万元，完成进度99.65%，报告期实现效益-3212.42万元[65] - 新型稀土发光材料产业化项目累计投入4997.61万元，完成进度99.99%，累计实现效益2645.89万元[65] - 支付收购浩能交易现金对价12890.72万元，完成进度100%[65] - 非公开发行公司债券募集资金补充流动资金投入9849.5万元，完成进度99.99%[65] - 超募资金永久补充流动资金投入25525.13万元，完成进度100.10%[66] - 年产2500吨锂离子电池正极材料技术改造项目投入11049.3万元，完成进度101.26%，累计实现效益4737.76万元[66] - 年产800吨稀土发光材料项目未达预期收益，报告期亏损3212.42万元[66] - 超募资金总额38007.75万元，其中7000万元用于归还银行贷款[66] - 超募资金2700万元投资湖南雅城新材料发展有限公司[67] - 超募资金11000万元永久补充流动资金[67] - 超募资金5000万元认缴深圳市浩能科技有限公司新增注册资本555.5556万元[67] - 超募资金10911.41万元投资年产2500吨锂离子电池正极材料技术改造项目[67] - 自筹资金预先投入募集资金项目303万元[67] - 年产1200吨稀土发光材料扩建项目投资规模调整为年产800吨，投资额调整为6416.58万元[70] - 年产800吨稀土发光材料扩建项目实际累计投入6394.18万元，投资进度99.65%[70] - 年产800吨稀土发光材料扩建项目本报告期实现效益125.6万元[70] - 超募资金账户结余10911.41万元转入正极材料技术改造项目[67] 行业与市场环境 - 原材料价格波动影响公司产品价格、收入规模、毛利率及存货价值[6] - 新能源汽车产业政策持续调整，补贴继续退坡[7] - 公司锂电正极材料主要原材料为钴、锂金属及其化合物[6] - 锂电自动化设备业务受下游锂电池生产商投资规模影响[7] - 稀土发光材料市场需求下滑主因稀土原料降价、LED替代及产品价格下调[66] - 稀土发光材料市场需求下滑导致项目产能未完全释放且销售收入低于预期[70] 公司治理与股权结构 - 公司计划不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[12] - 报告期为2019年1月1日至6月30日[16] - 公司半年度财务报告未经审计[86] - 报告期内董事、总经理左海波因个人原因于2019年05月07日离任[127] - 万国江于2019年05月23日被聘任为公司总经理[127] - 公司股份总数保持212,144,720股不变[114] - 公司股东万国江期末限售股数为31,008,023股[117] - 报告期末普通股股东总数为26,512户[119] - 第一大股东万国江持股比例为19.14%，持股数量为40,605,300股，其中质押40,055,570股[119] - 第二大股东唐芬持股比例为4.40%，持股数量为9,331,612股，其中质押9,120,000股[119] - 中央汇金资产管理有限责任公司持股比例为1.99%，持股数量为4,230,180股[119] - 报告期内公司控股股东和实际控制人未发生变更[121] - 公司报告期无股权激励计划或员工持股计划[91] - 公司报告期不存在托管、承包情况[97][98] 并购与投资活动 - 公司正在筹备并购誉辰自动化和诚捷智能事项[11] - 公司完成收购浩能科技后形成较大金额商誉[11] - 浩能科技租赁震雄工业园厂房面积总计超过2.1万平方米，月租金支出约50-60万元人民币[99] 担保情况 - 报告期内对子公司实际担保发生额合计为21,000万元[103] - 报告期末对子公司实际担保余额合计为21,000万元[103] - 实际担保总额占公司净资产的比例为14.35%[103] - 为深圳市浩能科技提供三笔担保，实际担保金额分别为6,000万元、10,000万元和4,000万元[102] - 为英德市科恒新能源科技提供担保，实际担保金额为1,000万元[103] - 报告期内审批对子公司担保额度合计为51,000万元[103] - 报告期末已审批的对子公司担保额度合计为51,000万元[103] 税务与资质 - 公司全资孙公司时代科技被取消高新技术企业资格，企业所得税率由15%调整为25%[110] 融资与债券 - 公司存在非公开发行公司债券"17科恒01"，债券余额为10,000万元，利率为6.20%[130] - 债券"17科恒01"发行日为2017年12月15日，到期日为2020年12月18日[130] - 报告期不存在优先股[124] - 公司债券"17科恒01"发行规模为1亿元人民币[133] 研发与知识产权 - 合计获得授权专利148项，其中发明专利70项[38] 所有者权益变动 - 公司所有者权益总额期末余额为17.54亿元，较期初减少约13.8%[175] - 公司资本公积本期增加363万元，主要来自股份支付[175] - 公司未分配利润本期减少310.53万元，主要受其他项目影响[175] - 公司少数股东权益期末余额为1.47亿元，较期初增长1.5%[175] - 公司上期所有者投入资本为585.33万元，本期同比减少38%[175][178] - 公司其他综合收益项目本期减少310.53万元[175] - 公司期末盈余公积保持2985.52万元未变动[175] - 公司股本总额保持2.12亿元未发生变动[175] - 母公司2019年上半年其他综合收益变动导致所有者权益减少310.5万元[180][182] - 母公司期末所有者权益合计为1.28亿元，较期初下降54.3万元[180][183] - 公司2018年上半年其他综合收益变动导致所有者权益减少746.6万元[179][184] - 公司期末未分配利润为1.45亿元，资本公积为9.62亿元[179] - 母公司期初未分配利润为1.90亿元，期末增至1.93亿元[180][183] - 母公司资本公积保持8.60亿元未发生变动[180][183] - 公司盈余公积保持2954.9万元未发生变动[179][184] - 母公司2019年上半年所有者权益净减少54.3万元[180][182] - 公司2019年6月30日其他综合收益结转留存收益为-7,465,750.15元[185] - 公司2019年6月30日所有者权益总额为1,316,564,926.65元[185] - 公司2019年6月30日资本公积为953,101,669.46元[185] - 公司2019年6月30日未分配利润为219,030,369.74元[185] - 公司2019年6月30日盈余公积为29,549,117.71元[185] - 公司2019年6月30日专项储备为-2,974,408.26元[185] 公司历史股本变动 - 公司2016年发行股份购买资产新增股份17,858,178股[190] - 公司2012年首次公开发行股票后总股本增至5,000万股[188] - 公司2013年资本公积转增股本使总股本从5,000万股增至10,000万股[189] - 公司2018年资本公积转增股本使总股本从117,858,178股增至212,144,720股[191] 会计政策与合并 - 同一控制下企业合并按被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量资产和负债[200] - 同一控制下合并对价与取得净资产账面价值的差额调整资本公积或留存收益[200] - 非同一控制下企业合并支付对价按公允价值计量且差额计入当期损益[200] - 非同一控制下合并成本大于可辨认净资产公允价值份额的差额确认为商誉[200] - 合并成本小于可辨认净资产公允价值份额的差额经复核后计入当期损益[200] - 企业合并发生的中介费用及其他直接相关费用在发生时计入当期损益[200] - 为企业合并发行权益性证券的交易费用冲减权益[200] 其他重要事项 - 公司报告期不存在重大关联交易及关联债权债务往来[92][95] - 受限资产总额3.37亿元，含货币资金质押2.22亿元及应收票据质押952.14万元[56] - 综合收益总额同比下降193.2%至亏损54.3万元[164]

收入和利润（同比） - 营业总收入同比下降37.21%至3.82亿元人民币[7] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降21.48%至2228.04万元人民币[7] - 扣除非经常性损益的净利润同比大幅下降82.65%至498.03万元人民币[7] - 基本每股收益同比下降21.52%至0.105元/股[7] - 加权平均净资产收益率同比下降0.42个百分点至1.53%[7] - 营业总收入同比下降37.21%至3.82亿元，主要因锂离子电池正极材料售价大幅下降[15][17][18] - 净利润同比下降21.48%至2228.04万元[17][18] - 营业总收入同比下降37.2%至3.82亿元，上期为6.09亿元[42] - 净利润同比下降21.7%至2232万元，上期为2852万元[44] - 基本每股收益同比下降21.5%至0.105元，上期为0.1338元[45] - 母公司营业收入同比下降44.1%至2.46亿元，上期为4.39亿元[47] - 母公司净利润同比下降65.9%至169万元，上期为495万元[48] 成本和费用（同比） - 研发费用减少31.83%至1658.47万元，因公司削减研发投入[15] - 营业成本同比下降38.3%至3.21亿元，上期为5.20亿元[42] - 研发费用同比下降31.8%至1658万元，上期为2433万元[42] 各业务线表现 - 锂电正极材料业务收入同比下滑54.63%至1.80亿元[17][18] - 锂电自动化设备业务收入同比增长7.48%至1.79亿元[17][18] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，同比改善112.97%至1530.62万元人民币[7] - 经营活动现金流量净额转正至1530.62万元，同比改善112.97%，主要因锂电材料回款增长[16] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，从去年同期-1.18亿元改善至1530.62万元[51] - 经营活动现金流入总额同比增长22.7%，从3.23亿元增至3.97亿元[51] - 购买商品、接受劳务支付的现金同比下降15.2%，从3.35亿元降至2.84亿元[51] - 投资活动产生的现金流量净额亏损收窄66.7%，从-3907.09万元减至-1299.96万元[52] - 筹资活动现金流入同比下降27.7%，从2.31亿元降至1.67亿元[52] - 期末现金及现金等价物余额同比下降25.8%，从8789.20万元降至6519.24万元[52] - 母公司经营活动现金流量净额大幅改善，从-3614.69万元转为正5242.55万元[53] - 母公司购买商品、接受劳务支付的现金同比下降52.0%，从2.64亿元降至1.27亿元[53] - 母公司投资活动现金流出大幅减少99.2%，从3093.71万元降至26.20万元[55] - 母公司期末现金及现金等价物余额同比下降58.5%，从4620.74万元降至1916.51万元[55] - 销售商品收到现金同比上升11.8%至3.52亿元，上期为3.15亿元[50] 资产和负债变动 - 应收票据激增196.48%至3871.41万元，系银行承兑汇票增加[14] - 存货增长22.05%至9.20亿元，因成品库存及原材料采购增加[14] - 应付账款增长14.10%至6.76亿元，反映采购金额扩大[14] - 公司2019年第一季度货币资金为3.16亿元，较2018年末的3.57亿元减少11.3%[33] - 应收账款从2018年末的10.08亿元降至2019年3月末的9.03亿元，减少10.4%[33] - 存货由2018年末的7.54亿元增至2019年3月末的9.20亿元，增长22.0%[33] - 应收票据从2018年末的1,305.77万元增至2019年3月末的3,871.41万元，增长196.5%[33] - 预付款项由2018年末的6,482.38万元降至2019年3月末的6,152.24万元，减少5.1%[33] - 其他应收款从2018年末的2,173.25万元增至2019年3月末的2,629.52万元，增长21.0%[33] - 公司总资产从3,615,582,003.90元增长至3,681,067,253.70元，增长1.8%[34][36] - 流动资产从2,275,550,799.32元增至2,321,870,477.55元，增长2.0%[34] - 短期借款从413,410,000.00元减少至368,060,000.00元，下降11.0%[34] - 应付票据及应付账款从1,114,299,193.60元增至1,253,081,690.21元，增长12.5%[34] - 预收款项从293,293,199.88元减少至251,692,130.36元，下降14.2%[35] - 未分配利润从341,528,836.68元增至363,809,230.54元，增长6.5%[36] - 母公司货币资金从130,827,783.10元增至136,549,863.57元，增长4.4%[38] - 母公司应收账款从602,473,585.15元减少至487,331,643.66元，下降19.1%[38] - 母公司存货从147,679,111.02元增至201,254,080.30元，增长36.3%[38] - 母公司短期借款从294,610,000.00元减少至258,760,000.00元，下降12.2%[39] - 总资产较上年度末增长1.81%至36.81亿元人民币[7] - 归属于上市公司股东的净资产增长1.66%至14.65亿元人民币[7] 非经常性损益及政府补助 - 政府补助贡献2122.13万元人民币非经常性损益[8] - 政府补助大幅增长159.31%至2122.13万元[16] - 其他收益同比大幅增长159.3%至2122万元，上期为818万元[42] - 资产减值损失改善明显，从上年损失977万元转为收益109万元[42] 募集资金使用 - 报告期内募集资金总额为79,554.17万元人民币[24] - 本季度投入募集资金总额为0元人民币[24] - 累计变更用途的募集资金总额为3,778.9万元人民币，占总额比例4.75%[24] - 已累计投入募集资金总额82,996.6万元人民币[24] - 研发中心扩建项目累计投入3,162.2万元，投资进度达102.47%[24] - 年产800吨稀土发光材料扩建项目累计投入6,394.18万元，投资进度99.65%，但未达预期收益[25] - 新型稀土发光材料产业化项目累计投入4,997.61万元，投资进度99.99%[25] - 超募资金投向中永久性补充流动资金25,500万元，执行进度100%[25] - 超募资金总额为3.80亿元，其中1.10亿元用于永久补充流动资金[26] - 年产1200吨稀土发光材料项目产能缩减至800吨，降幅33.3%[26] - 使用超募资金2,700万元投资湖南雅城新材料公司[26] - 剩余超募资金1.09亿元用于锂离子电池正极材料技术改造项目[26][27] 风险因素 - 公司完成重大资产重组收购浩能科技后形成较大商誉，存在因经营恶化导致减值并影响当期损益的风险[21] - 公司正在推进并购誉辰自动化和诚捷智能事项，若完成将进一步增加商誉金额及减值风险[21] 其他重要信息 - 报告期末普通股股东总数为19,057户[10]

收入和利润（同比环比） - 2018年营业收入22.02亿元，同比增长6.88%[22] - 公司报告期营业收入2,202,287,833.99元，同比增长6.88%[32][39] - 归属于上市公司股东的净利润为5790.83万元，同比下降52.69%[22] - 归属于上市公司股东的净利润57,908,261.24元，同比降低52.69%[32][39] - 扣非后归属于上市公司股东的净利润5033.39万元，同比下降51.93%[22] - 加权平均净资产收益率为4.04%，同比下降4.98个百分点[22] - 基本每股收益0.2730元/股，同比下降52.69%[22] - 公司2018年营业收入为22.02亿元，同比增长6.88%[44] 各业务线表现 - 锂离子电池正极材料及锂电自动化设备业务规模大幅增长[6] - 锂电正极材料营业收入1,460,816,504.32元，同比增长17.90%[39] - 锂离子电池自动化生产设备营业收入596,789,159.65元，同比降低12.86%[39] - 稀土发光材料营业收入93,364,796.93元，同比增长0.69%[39] - 材料行业收入15.67亿元，占比71.16%，同比增长17.36%[44] - 设备行业收入6.35亿元，占比28.84%，同比下降12.42%[44] - 锂离子电池正极材料收入14.61亿元，占比66.33%，同比增长17.90%[44] - 锂离子电池自动化生产设备收入5.97亿元，占比27.10%，同比下降12.86%[44] - 锂离子电池正极材料销售量730.14万公斤，同比增长20.99%[48] - 设备销售量210台，同比下降30.00%[48] 各地区表现 - 广东省收入14.76亿元，占比67.04%，同比增长6.44%[44] 成本和费用（同比环比） - 销售费用同比下降28.63%至3887.8万元，主要因成本控制导致差旅费和工资福利费减少[56] - 管理费用同比下降19.32%至7260.5万元，主要因成本控制导致工资福利费减少[56] - 财务费用同比上升334.04%至6060.4万元，主要因银行贷款增加导致利息支出大幅上升[56] - 研发费用同比增加3.3%至9429.4万元，研发投入占营业收入比例为4.28%[56][57] - 资产减值损失同比下降37.75%至3298.5万元，占利润总额比例达58.78%[56][61] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额4161.98万元，同比大幅改善141.72%[22] - 经营活动现金流量净额同比大幅改善141.72%，由-9975.9万元转为4162.0万元[59] - 第四季度营业收入5.57亿元，经营活动现金流量净额1.71亿元[24] 资产和负债变化 - 资产总额36.16亿元，同比增长4.94%[22] - 归属于上市公司股东的净资产14.41亿元，同比增长1.40%[22] - 应收账款占总资产比例上升4.06个百分点至27.89%，金额达10.08亿元[63] - 存货占总资产比例下降4.69个百分点至20.86%，金额为7.54亿元[63] - 短期借款同比增加43.18%至4.13亿元，占总资产比例上升3.05个百分点[63] - 长期借款新增1亿元，占总资产比例2.77%[63] - 股权资产较年初增长3,600万元，增幅11.03%[34] - 固定资产较年初增长7,346.42万元，增幅26.43%[34] - 无形资产较年初增长2,171.10万元，增幅31.95%[34] - 在建工程较年初增长3,505.96万元，增幅391.41%[34] 投资和融资活动 - 报告期投资额251,090,763.39元，较上年同期163,391,082.00元增长53.67%[67] - 以公允价值计量的股票投资初始成本70,965,750.00元，本期公允价值变动损失19,183,151.59元[69] - 累计计入权益的股票公允价值变动损失13,899,219.96元，期末金额57,066,530.04元[69] - 公司转让湖南雅城股权交易对价101,379,643.00元，取得北京合纵科技股份70,965,750.00元，收到现金30,413,893.00元[69] - 2012年公开发行募集资金总额553,604,500元，累计使用588,033,800元，变更用途资金37,789,000元占比6.83%[71] - 2016年非公开发行募集资金141,937,200元，累计使用141,937,200元，尚未使用32,300元[71] - 2017年非公开发行公司债券募集资金100,000,000元，累计使用99,995,000元，尚未使用10,900元[71] - 募集资金总额795,541,700元，本期使用6,562,300元，累计使用829,966,000元，变更用途资金37,789,000元占比4.75%[71] - 2018年度募集资金存款利息收入11,600元，累计存款利息收入34,659,700元[73] - 公司债券17科恒01发行总额为1亿元人民币，票面利率6.20%[191] - 公司债券17科恒01于2018年支付利息6.2元/张（含税）[191] - 债券募集资金专项账户年末余额为1.09万元[194] 子公司和参股公司表现 - 子公司深圳市浩能科技实现营业收入6.35亿元，净利润6071.21万元[84] - 子公司英德市科恒新能源营业收入4.79亿元，净亏损550.98万元[84] - 参股公司瑞孚信江苏药业营业收入3.01亿元，净利润70.13万元[84] 关联交易 - 向参股公司湖南雅城采购锂电材料原材料金额10794.52万元，占同类交易比例12.79%[112] - 向参股公司深圳智慧易德销售锂电池生产设备及配件金额10789.61万元，占同类交易比例16.99%[112] - 日常关联交易总额21584.13万元，获批额度65000万元[112] - 以880万元现金收购控股股东配偶持有的江苏阿尔法0.85%股权，转让价格与账面价值305.8万元存在差异[113][114] - 与控股股东配偶共同投资的广州广证科恒二号医疗健康产业投资基金注册资本1500万元，报告期末净资产1477.06万元[115] - 广州广证科恒二号医疗健康产业投资基金报告期净利润为-23.76万元[115] 股东和股权结构 - 2017年度权益分派以总股本117,858,178股为基数，每10股派现2元（含税）并转增8股，转增后总股本增至212,144,720股[89] - 2017年资本公积金转增股本94,286,542股[89] - 公司以212,144,720股为基数向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税）[9] - 2018年度现金分红方案以212,144,720股为基数，每10股派现1元（含税），现金分红总额21,214,472元[90][91] - 2018年现金分红金额占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的比率为36.63%[93] - 2017年现金分红金额23,571,635.60元，占当年归属于上市公司普通股股东净利润122,400,985.09元的19.26%[93] - 2016年度因转亏为盈且资金紧张未进行利润分配[91] - 2018年度可分配利润为341,528,836.68元[90] - 现金分红总额占利润分配总额比例为100%[90] - 期末限售股份总额为59,109,892股，占转增后总股本比例的27.86%[136][138] - 公司控股股东万国江期末限售股数为30,453,975股，其中本期因资本公积转增增加限售股13,535,100股[138] - 公司股东唐芬期末限售股数为9,158,499股，拟解除限售日期为2019年12月9日[138] - 报告期末普通股股东总数27,212股，年度报告披露前上一月末普通股股东总数19,057股[141] - 控股股东万国江持股19.14%，持股数量40,605,300股，其中质押39,248,570股[141][143] - 股东唐芬持股4.40%，持股数量9,331,612股，其中质押9,120,000股[141][144] - 股东朱平波持股2.97%，持股数量6,300,000股，全部为无限售条件股份[141] - 深圳市新鑫时代投资管理咨询合伙企业持股2.71%，持股数量5,754,884股，其中质押3,780,000股[141] - 中央汇金资产管理有限责任公司持股1.99%，持股数量4,230,180股，全部为无限售条件股份[141] - 股东程建军持股1.84%，持股数量3,900,659股，其中质押1,550,000股[142] - 股东陈荣持股1.70%，持股数量3,612,053股，其中质押3,600,000股[142] - 实际控制人万国江与唐芬为一致行动人关系，合计持股比例达23.54%[141][144] - 前10名无限售条件股东中万国江持有10,151,325股，朱平波持有6,300,000股[142] - 董事长万国江期末持股增至40,605,300股，较期初增持18,046,800股[152] - 董事唐维期末持股增至1,894,549股，较期初增持842,022股[152] - 董事程建军期末持股增至3,900,659股，较期初增持1,733,626股[152] - 董事吴娟通过增持20,000股，期末持股达20,000股[152] - 董事唐秀雷期末持股增至362,302股，较期初增持161,023股[152] - 公司董事监事高级管理人员持股变动合计期末达46,782,810股，较期初增持20,783,471股[152] 管理层和员工信息 - 2018年公司支付董事、监事及高级管理人员报酬总额为420.58万元[160] - 公司董事、监事和高级管理人员年度报酬总额为420.58万元[163] - 公司员工总数1,430人，其中生产人员808人（占比56.5%），技术人员423人（占比29.6%）[164] - 员工学历构成：研究生及以上20人（1.4%），本科241人（16.9%），大专282人（19.7%），中专及以下887人（62.0%）[164][165] - 母公司员工439人，主要子公司员工991人[164] - 销售人员68人（占比4.8%），财务人员32人（占比2.2%），行政人员99人（占比6.9%）[164] - 董事长万国江年度报酬38万元[162] - 总经理左海波年度报酬34.52万元[162] - 财务总监李树生年度报酬26.84万元[163] - 独立董事年度报酬均为10万元/人[163] - 公司承担费用的离退休职工8人[164] - 财务总监李树生于2010年加入公司，2017年4月续聘为财务总监[157] - 总经理左海波2011年加入公司，2017年4月当选董事并续聘总经理[154] - 董事会秘书唐秀雷2002年加入公司，2017年4月当选董事并续聘董事会秘书[154] - 董事程建军为浩能科技创始人兼董事长，2017年4月当选董事[154] - 董事吴娟2015年加入浩能科技，现任浩能科技董事兼总经理[155] - 独立董事吉争雄任职于广东正中珠江会计师事务所，2017年4月当选独立董事[155] - 独立董事尹荔松现任五邑大学分析测试中心主任，2017年4月当选独立董事[155] - 独立董事周林彬现任中山大学法律经济学研究中心主任，2017年4月当选独立董事[156] - 监事会主席赖志敏2009年加入公司，2017年4月当选监事[157] 风险因素 - 原材料价格波动影响公司产品价格、收入规模、毛利率和存货价值[5] - 我国新能源汽车产业政策持续调整，补贴继续退坡[6] - 下游锂电池生产商可能缩小投资规模影响设备业务[6] - 公司完成重大资产重组收购浩能科技后形成较大金额商誉[9] - 公司业务规模继续增长导致应收账款坏账风险增加[7] - 公司人员、业务规模及子公司数量快速增长带来管理风险[8] - 公司合计计提坏账准备19,044.18万元[7] 并购和重组活动 - 公司正在筹备并购誉辰自动化和诚捷智能事项[9] - 公司终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项，并于2018年1月18日经董事会审议通过[130] - 公司于2019年启动并购诚捷智能及誉辰自动化的重大资产重组事项，并于3月1日发布交易草案[131] 承诺和履约情况 - 实际控制人陈荣等人履行股份锁定承诺，承诺期限为48个月[94] - 浩能科技2016年、2017年、2018年承诺扣非归母净利润分别为3500万元、4500万元和5500万元[96] - 股份锁定期为36个月，自2016年12月9日起计算[95] - 程建军已就诉讼事项补偿公司2,333,280.87元，剩余待补偿金额为6,167,256.53元[96] - 若租赁房产出现问题导致损失，由程建军、陈荣全额承担[96] - 若融资租赁出现回购责任，程建军、陈荣承诺无条件代为承担[96] - 股份分三次解禁，首次解禁比例为30%[95] - 资产交割满四年、五年、六年且满足任职要求方可分批解禁股份[95] - 业绩承诺期涵盖2016年1月1日至2018年12月31日[96] - 程建军、陈荣承诺就重大诉讼可能造成的损失对公司进行现金补偿[96] - 报告期内所有承诺人均严格履行承诺，无违反事项出现[95][96] - 浩能科技2018年实际业绩为60,712,136.92元，未达到预测的5,500万元[98] - 浩能科技2018年业绩承诺为5,500万元[98] - 程建军已补偿2,333,280.87元，尚有6,167,256.53元未偿还[97] - 浩能科技2016-2018年承诺净利润分别为3,500万元、4,500万元和5,500万元[98] - 浩能科技完成业绩承诺，无需计提商誉减值[99] - 陈荣程建军所持股份需满足三年锁定期及业绩审核条件方可解禁[146] - 苏建贵等股东所持股份需满三十六个月且浩能科技2016-2018年业绩达标方可解禁[146] - 配套募集资金方唐芬等所持股份自发行结束起三十六个月内不得转让[147] 公司治理和内部控制 - 公司2018年第一次临时股东大会投资者参与比例为30.91%[177] - 2017年年度股东大会投资者参与比例为30.94%[178] - 2018年第二次临时股东大会投资者参与比例为30.94%[178] - 独立董事吉争雄参加董事会8次，其中现场7次通讯1次，出席股东大会3次[179] - 独立董事周林彬参加董事会8次，其中现场7次通讯1次，出席股东大会3次[179] - 独立董事尹荔松参加董事会8次，其中现场6次通讯2次，出席股东大会3次[179] - 审计委员会2018年召开四次会议[183] - 薪酬与考核委员会召开两次会议审核高管薪酬[183] - 提名委员会召开两次会议审核董事及高管候选人资格[183] - 公司内部控制评价范围覆盖100%资产总额及100%营业收入[187] - 财务报告重大缺陷定量标准为错报≥营业收入总额1%或≥资产总额3%[188] - 非财务报告重大缺陷定量标准为经济损失达到500万元以上[188] - 财务报告重要缺陷定量标准为错报在营业收入总额0.5%-1%或资产总额0.5%-3%之间[188] - 非财务报告重要缺陷定量标准为经济损失200万至500万元[188] - 公司2018年财务报告重大缺陷数量为0个[188] - 公司2018年非财务报告重大缺陷数量为0个[188] - 公司主体信用评级为AA-，债券评级为AAA[195] - 公司债券受托管理人持续跟踪公司资信状况及募集资金管理运用情况[199] - 公司债券受托管理人督促公司履行公司债券募集说明书约定义务[199] - 公司债券受托管理人维护债券持有人合法权益[199] 研发和专利情况 - 公司获得授权专利185项，其中发明专利68项，实用新型专利71项，软件著作权46项[36][40] 募集资金项目 - 年产800吨稀土发光材料扩建项目投资进度99.65%，报告期实现效益66.12万元，累计亏损3,338.02万元[

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入为4.61亿元人民币，同比下降19.61%[7] - 年初至报告期末营业收入为16.46亿元人民币，同比增长24.68%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为1382.41万元人民币，同比下降81.48%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为5090.58万元人民币，同比下降62.41%[7] - 公司营业总收入同比增长24.68%至16.46亿元人民币[18] - 利润总额同比下降65.15%至5255.91万元人民币[19] - 营业总收入同比下降19.6%至4.61亿元，上期为5.73亿元[38] - 净利润同比暴跌81.5%至1379万元，上期为7476万元[40] - 年初至报告期末营业总收入同比增长24.7%至16.46亿元[47] - 营业收入为13.28亿元人民币，较上年同期的8.73亿元增长52.1%[51] - 净利润为5125.87万元人民币，较上年同期的1.36亿元下降62.2%[48] - 归属于母公司所有者的净利润为5090.58万元人民币，较上年同期的1.35亿元下降62.4%[48] - 母公司净利润为973.98万元人民币，较上年同期的7738.13万元下降87.4%[52] - 母公司净利润同比下降96.6%至169万元，上期为4935万元[44] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长31.82%至14.04亿元人民币[18] - 财务费用同比激增357.81%至4128.45万元人民币[18] - 营业成本同比下降15.2%至3.93亿元，上期为4.64亿元[38] - 财务费用同比激增236%至1756万元，主要因利息费用增至1635万元[38][40] - 研发费用同比下降22.1%至1794万元，上期为2304万元[38] - 销售费用同比大幅下降52.3%至884万元，上期为1852万元[38] - 营业成本为12.37亿元人民币，较上年同期的7.69亿元增长60.8%[51] - 研发费用为2918.96万元人民币，较上年同期的2726.37万元增长7.1%[51] - 财务费用为2800.37万元人民币，较上年同期的881.35万元大幅增长217.7%[51] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.29亿元人民币，同比下降261.83%[7] - 经营活动现金流量净额恶化261.83%至-1.29亿元人民币[20] - 投资活动产生的现金流量净额为负176,221,519.84元，同比恶化15.2%[55] - 筹资活动产生的现金流量净额为正249,422,881.34元，同比增长64.6%[55] - 期末现金及现金等价物余额为87,634,245.57元，同比减少48.8%[56] - 母公司经营活动现金流量净额为负83,309,716.75元，同比恶化1015%[57] - 母公司销售商品收到现金880,814,595.07元，同比增长120%[57] - 母公司购买商品支付现金877,450,669.51元，同比增长236%[57] - 母公司投资活动现金流量净额为负80,620,055.55元，同比改善45.2%[57] - 母公司筹资活动现金流量净额163,991,165.08元，同比增长8.3%[59] - 母公司期末现金余额20,478,582.55元，同比减少70.7%[59] 资产和负债变动 - 货币资金期末余额为3.31亿元，较期初3.73亿元下降11.2%[31] - 应收账款期末余额为10.08亿元，较期初8.21亿元增长22.7%[31] - 存货期末余额为7.63亿元，较期初8.80亿元下降13.3%[31] - 流动资产合计期末余额为22.86亿元，较期初22.98亿元基本持平[31] - 短期借款期末余额为4.59亿元，较期初2.89亿元增长58.8%[32] - 应付票据及应付账款期末余额为11.30亿元，较期初13.11亿元下降13.8%[32] - 资产总计期末余额为36.09亿元，较期初34.45亿元增长4.8%[32] - 母公司货币资金期末余额为1.51亿元，较期初1.67亿元下降9.6%[35] - 母公司应收账款期末余额为6.47亿元，较期初6.22亿元增长4.1%[35] - 母公司存货期末余额为1.93亿元，较期初3.39亿元下降43.1%[35] - 应收账款同比增长22.75%至10.08亿元人民币[18] - 在建工程激增1020.29%至1亿元人民币[18] - 实收资本因资本公积转增股本增加80%至2.12亿股[18] - 可供出售金融资产增长24.27%至1.36亿元人民币[18] 非经常性损益及投资收益 - 政府补助对非经常性损益贡献952.98万元人民币[8] - 其他收益大幅增长528.82%至1468.66万元人民币[19] - 投资收益由盈转亏，本期亏损29.7万元，上期盈利5701万元[40] - 其他综合收益的税后净额为-1046.99万元人民币，较上年同期的2873.27万元下降136.4%[48] 公司股权与控制人信息 - 公司实际控制人万国江持股比例为19.14%，质押股份3967.06万股[11] - 公司前10名股东中存在一致行动人关系，包括万国江与唐芬为配偶关系[12] 审计与报告信息 - 第三季度报告未经审计[60]

财务数据关键指标变化：收入和利润 - 营业总收入11.85亿元同比增长58.64%[21] - 归属于上市公司股东的净利润3708.17万元同比下降38.98%[21] - 扣除非经常性损益后的净利润3032.59万元同比下降47.75%[21] - 营业总收入同比增长58.6%至11.85亿元[159] - 净利润同比下降38.6%至3746万元[159] - 基本每股收益同比下降39.0%至0.3146元[160] - 母公司营业收入同比增长102.3%至9.69亿元[163] - 母公司净利润同比下降71.3%至805万元[163] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 营业成本同比增长68.13%至10.11亿元[42] - 财务费用同比大幅增长525.86%至2372.03万元[42] - 营业成本同比增长68.1%至10.11亿元[159] - 财务费用同比激增525.8%至2372万元[159] - 资产减值损失同比增长98.0%至2438万元[159] - 研发投入同比增长23.79%至4312.24万元[42] 业务线表现：锂电正极材料业务 - 锂电正极材料业务收入8.47亿元同比增长93.58%[35] - 锂离子电池正极材料业务收入同比增长93.58%至8.47亿元，但毛利率同比下降6.09个百分点至7.71%[45] - 高镍三元材料811系产品单月订单超过100吨[31] - 高镍三元材料811系正极材料单月订单量超过100吨[36] - 原材料价格波动影响公司锂电正极材料业务，主要原材料为钴、锂金属及其化合物[5] 业务线表现：锂电自动化设备业务 - 锂离子电池自动化生产设备业务收入2.51亿元同比下降4.83%[35] 业务线表现：稀土发光材料业务 - 年产800吨稀土发光材料项目本报告期实现效益-27.88万元[69] - 稀土发光材料项目未达预期因稀土原料价格下跌 LED替代及需求下滑导致产能未完全释放[65] 子公司表现 - 子公司深圳市浩能科技总资产10.64亿元 净资产2.29亿元[77] - 深圳市浩能科技营业收入2.70亿元 净利润2743.47万元[77] - 英德市科恒新能源总资产3.34亿元 净资产9473.45万元[77] - 英德市科恒新能源营业收入2.61亿元 净利润177.81万元[77] - 参股公司瑞孚信江苏药业总资产4.29亿元 净资产2.55亿元[77] - 瑞孚信江苏药业营业收入1.25亿元 净利润293.11万元[77] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.84亿元同比下降120.84%[21] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.84亿元，同比下降120.84%，主要因应收账款增大导致购买商品支付现金增长[42] - 销售商品、提供劳务收到的现金为7.09亿元，同比增长9.1%[166] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.84亿元，同比恶化120.7%[167] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.38亿元，同比恶化34.4%[168] - 筹资活动产生的现金流量净额为2.43亿元，同比增长82.4%[168] - 期末现金及现金等价物余额为0.65亿元，同比减少58.5%[168] - 母公司销售商品、提供劳务收到的现金为5.46亿元，同比增长132.1%[170] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为-0.63亿元，同比改善17.5%[171] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为-0.73亿元，同比改善22.0%[171] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额为1.56亿元，同比增长16.9%[171] - 母公司期末现金及现金等价物余额为0.40亿元，同比增长10.6%[172] 资产和负债状况 - 货币资金期末金额290,681,209.26元，占总资产比例7.98%，较上年同期下降1.72个百分点[50] - 应收账款期末金额1,048,799,664.85元，占总资产比例28.81%，较上年同期上升10.99个百分点[50] - 存货期末金额862,919,354.09元，占总资产比例23.70%，较上年同期下降2.83个百分点[50] - 短期借款期末金额464,372,210.80元，占总资产比例12.75%，较上年同期上升3.19个百分点[50] - 长期借款期末金额100,000,000.00元，占总资产比例2.75%，较上年同期上升2.75个百分点[50] - 货币资金期末余额为2.91亿元，较期初3.73亿元下降22.0%[149] - 应收账款期末余额为10.49亿元，较期初8.21亿元增长27.8%[149] - 存货期末余额为8.63亿元，较期初8.80亿元下降2.0%[149] - 流动资产合计期末余额为23.51亿元，较期初22.98亿元增长2.3%[150] - 短期借款期末余额为4.64亿元，较期初2.89亿元增长60.8%[150] - 应付票据期末余额为5.95亿元，较期初6.08亿元下降2.1%[150] - 应付账款期末余额为6.72亿元，较期初7.04亿元下降4.5%[151] - 资产总计期末余额为36.41亿元，较期初34.45亿元增长5.7%[150] - 负债合计期末余额为21.88亿元，较期初20.23亿元增长8.1%[151] - 未分配利润期末余额为3.45亿元，较期初3.07亿元增长12.1%[152] - 负债总额同比增长11.1%至12.25亿元[156] - 长期借款新增1亿元[156] - 流动比率121.25%，较上年末下降1.96个百分点[139] - 资产负债率60.08%，较上年末上升1.37个百分点[139] - 速动比率76.75%，较上年末上升0.75个百分点[139] - EBITDA利息保障倍数3.81，同比下降80.02%[139] - 贷款偿还率100.00%，与上年同期持平[139] - 利息偿付率100.00%，与上年同期持平[139] 研发与知识产权 - 公司累计获得授权专利153项其中发明专利66项[32] - 公司获得授权专利153项，其中发明专利66项，实用新型专利87项，另有软件著作权25项[37] 投资项目与进展 - 在建工程增长5686.85万元增幅634.89%[30] - 报告期投资额138,733,032.78元，较上年同期增长94.75%[55] - 英德基地新建3000吨/年高电压钴酸锂项目基本完成，5000吨/年高镍正极材料项目预计2018年第四季度完成[40] - 浩能科技规划在深汕合作区投资建设5万平米以上的智能装备产业园[40] - 研发中心扩建项目投资总额3086万元 累计投入3162.29万元 完成进度102.47%[64] - 年产800吨稀土发光材料项目投资总额8931万元 实际投入6394.18万元 完成进度99.65% 报告期亏损27.88万元 累计亏损2636.5万元[64] - 新型稀土发光材料产业化项目投资总额5335.7万元 实际投入4997.61万元 完成进度99.99% 报告期收益226.14万元 累计收益1407.49万元[64] - 收购浩能科技交易现金对价支付12890.72万元 完成进度100%[64] - 锂离子电池正极材料技术改造项目投资10911.41万元 累计投入11049.31万元 完成进度101.26% 报告期收益673.57万元 累计收益2656.41万元[65] - 年产800吨稀土发光材料项目实际投入6394.18万元，投资进度99.65%[69] - 稀土发光材料扩建项目产能从年产1200吨调整为800吨[70] 募集资金使用 - 累计使用募集资金829,966,000元，报告期内使用6,562,300元[59][62] - 非公开发行公司债券募集资金98,500,000元，票面利率6.20%[62] - 非公开发行公司债券募集资金补充流动资金9850万元 实际使用9849.5万元 完成进度99.99%[65] - 超募资金永久补充流动资金25500万元 完成进度100%[65] - 超募资金投资湖南雅城新材料2700万元 完成进度100%[65] - 超募资金认缴浩能科技新增注册资本5000万元 完成进度100%[65] - 公司超募资金总额为44111.41万元[66] - 使用超募资金7000万元归还银行贷款[66] - 使用超募资金5500万元暂时补充流动资金[66] - 使用超募资金7500万元永久补充流动资金[66] - 使用超募资金2700万元投资湖南雅城新材料[66] - 使用超募资金11000万元永久补充流动资金[66] - 使用超募资金5000万元认缴深圳浩能科技新增注册资本[66] - 使用剩余超募资金10911.41万元投资年产2500吨锂离子电池正极材料项目[66] - 募集资金专项账户期末余额1.07万元[132] 关联交易 - 关联采购湖南雅城新材料锂电池原材料金额1.03亿元占同类交易比例24.86%[92] - 关联销售深圳智慧易德能源设备及配件金额1.08亿元占同类交易比例39.95%[92] - 报告期日常关联交易总额2.11亿元[92] - 获批关联交易总额度6.5亿元[92] - 湖南雅城新材料采购获批额度4亿元实际超额度[92] - 深圳智慧易德销售获批额度2.5亿元未超额度[92] 风险与诉讼 - 公司合计计提坏账准备18,347.95万元[8] - 公司业务规模继续增长，但应收账款坏账风险加剧[8] - 浩能科技与宁波世捷新能源诉讼涉案金额850.05万元[88] - 浩能科技被法院强制执行划扣资金861.55万元[88] - 报告期无重大诉讼仲裁事项[88] - 公司对子公司深圳市浩能科技担保总额为50,000万元实际担保余额43,478.79万元[103] - 实际担保总额占公司净资产比例为29.96%[103] 公司治理与股东信息 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[10] - 2018年第一次临时股东大会投资者参与比例30.91%[82] - 2017年年度股东大会投资者参与比例30.94%[82] - 报告期末普通股股东总数21,380户[118] - 控股股东万国江持股19.14%共计22,558,500股其中质押20,158,656股[118] - 股东唐芬持股4.40%共计5,184,229股其中质押4,100,000股[118] - 有限售条件股份占比27.86%共计32,830,496股[116] - 无限售条件股份占比72.14%共计85,027,682股[116] - 中央汇金资产管理有限责任公司持股1.99%共计2,350,100股[118] - 汇添富外延增长主题基金持股1.59%共计1,869,600股[118] - 股东朱平波通过信用交易账户持有2,945,000股占总持股3,421,000股的86%[119] - 公司2017年度权益分派方案以总股本117,858,178股为基数每10股派2元现金并转增8股[115] - 权益分派实施后公司总股份由117,858,178股增至212,144,720股增幅80%[115] 其他财务数据 - 政府补助金额882.48万元计入非经常性损益[25] - 可供出售金融资产公允价值变动损失8,783,235.47元，期末余额67,466,446.16元[52][57] - 受限货币资金226,151,612.59元，其中银行承兑汇票保证金209,342,257.74元[54] - 公司非公开发行债券17科恒01余额为1亿元人民币，利率6.20%[130] - 主体信用评级AA-，债券评级AAA[133] - 公司债券获得深圳市高新投集团AAA级全额担保[134] - 公司本期资本公积增加585,333.00元，主要来自股份支付计入所有者权益的金额545,400.00元和其他投入39,933.00元[173] - 公司其他综合收益减少7,465,750.15元，变动原因未详细说明[173] - 公司未分配利润增加37,081,680.79元，主要来自综合收益总额[173] - 公司少数股东权益增加420,107.58元，综合收益总额贡献了这部分增长[173] - 公司所有者权益合计增加30,621,371.22元，期末余额达到1,453,312,916.44元[173][175] - 公司上年同期资本公积增加8,376,636.54元，其中股份支付计入1,090,800.00元，其他投入7,285,836.54元[177] - 公司上年同期其他综合收益增加4,491,341.89元[177] - 公司上年同期盈余公积增加2,236,316.07元，主要来自利润分配中的提取[177] - 公司上年同期未分配利润增加120,164,669.02元，但综合收益总额贡献了122,400,985.09元，部分被利润分配抵消[177] - 公司上年同期少数股东权益增加356,322.09元，全部来自综合收益总额[177] - 公司本期所有者权益合计增加583,251.38元，期末余额为1,316,564,926.65元[180][181] - 公司本期综合收益总额为8,049,001.53元[180] - 公司其他综合收益减少7,465,750.15元[180][181] - 公司未分配利润增加8,049,001.53元，期末余额为219,030,369.74元[180][181] - 公司股本保持稳定，期末余额为117,858,178.00元[180][181] - 公司资本公积保持稳定，期末余额为953,101,669.46元[180][181] - 公司盈余公积保持稳定，期末余额为29,549,117.71元[180][181] - 公司上年同期综合收益总额为60,082,388.87元[182] - 公司上年同期所有者权益增加64,573,730.76元[182] 行业与政策环境 - 报告期内新能源汽车产业补贴继续退坡，“积分制”等政策逐步推行[6] 公司基本信息 - 公司主营业务包括锂离子电池正极材料及锂电自动化设备[6] - 报告期为2018年1月1日至2018年6月30日[14] - 公司全资子公司包括深圳市浩能科技有限公司和英德市科恒新能源科技有限公司[14] - 公司控股子公司包括南昌市科特新材料科技有限公司和杭州萤科新材料有限公司[14] - 公司股票代码为300340，在深圳证券交易所上市[16] - 公司主要产品包括稀土发光材料、锂离子电池正极材料和自动化生产设备[188] - 截至2018年6月30日合并财务报表包含9家子公司[189] - 公司采用人民币作为记账本位币[194] - 合并财务报表编制以控制为基础，所有子公司均纳入合并范围[197] - 非同一控制企业合并产生的商誉按合并成本大于可辨认净资产份额确认[195] - 处置股权后剩余投资按丧失控制权日公允价值重新计量[200] - 处置对价与剩余股权公允价值之和需减去按原持股比例享有的净资产份额与商誉之和[200] - 处置产生的差额计入当期损益[200] - 公司2007年整体改制时注册资本为32,630,000.00元[185] - 公司2012年首次公开发行A股1250万股，发行后总股本达5000万元[186] - 2013年以资本公积每10股转增10股，转增后总股本增至1亿股[186] - 2016年发行新股1785.8178万股，其中1140.6487万股用于收购资产，发行价28.15元/股[187] - 2016年向唐芬及南通领鑫创恒发行645.1691万股募集配套资金，发行价22元/股[187] - 2016年发行后总股本增至1.1786亿股[187] - 公司筹划发行股份收购浙江万好万家智能设备股份有限公司全部股权事项于2017年9月21日复牌[108] 其他事项 - 报告期无媒体质疑及处罚情况[89][90] - 公司报告期不存在委托理财及衍生品投资[71][72] - 浩能科技租赁震雄工业园B区11-B幢厂房第一层楼面积7,063.71平方米月租金193,545.65元[100] - 浩能科技租赁震雄工业园B区11-B幢厂房第二层楼面积6,959.75平方米月租金104,396.25元[100] - 浩能科技租赁震雄工业园B区12-B幢厂房第一层楼面积7,363.48平方米月租金202,492.45元[100] - 浩能科技租赁震雄工业园B区12-B幢厂房第二层楼面积7,327

根据您的要求，我将关键点按照单一主题进行了分组。 收入和利润（同比） - 营业总收入为6.086亿元人民币，同比增长87.18%[7] - 营业总收入6.09亿元，同比增长87.18%，主要因锂电池正极材料销售和浩能科技收入增长[20][23][24] - 营业总收入同比增长87.2%至6.086亿元，上期为3.251亿元[50] - 归属于上市公司股东的净利润为2837.51万元人民币，同比增长37.24%[7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2871.01万元人民币，同比增长42.86%[7] - 基本每股收益为0.2408元人民币/股，同比增长37.29%[7] - 加权平均净资产收益率为1.95%，同比增长0.35个百分点[7] - 归属于上市公司股东净利润2838万元，同比增长37.24%[23][24] - 净利润同比增长37.6%至2852.2万元[51] - 归属于母公司所有者的净利润达2837.5万元[51] 成本和费用（同比） - 营业成本5.20亿元，同比增长92.95%，因销售规模扩大[20] - 营业总成本同比增长90.1%至5.866亿元，上期为3.087亿元[50] - 营业成本同比增长92.9%至5.196亿元[51] - 财务费用1011万元，同比增长484.29%，因银行贷款利息增加[20] - 财务费用同比大幅增长484.3%至1011.3万元[51] - 资产减值损失977万元，同比增长203.39%，因应收账款坏账准备增加[20] 各业务线表现 - 锂电材料收入3.97亿元，同比增长82.31%[23][24] - 锂离子电池自动化生产设备收入1.67亿元，同比增长94.94%[23][24] 资产和负债关键项目变化 - 应收账款增长14.83%至942,631,860.32元，主要因销售规模大幅增长[19] - 预付款项增长48.23%至90,159,198.52元，因采购量增大导致预付材料款增加[19] - 存货增长14.33%至1,006,507,534.82元，因销售规模增大使成品库存和原材料增加[19] - 可供出售金融资产增长62.16%至176,939,082.20元，因新增股权投资及持有股权公允价值增加[19] - 短期借款增长38.95%至401,232,210.80元，因锂电材料投入增大导致资金需求增加[19] - 应付账款增长14.06%至802,506,294.31元，因采购金额增大导致应付材料款增加[19] - 应付利息大幅增长642.86%至1,766,575.34元，主要因计提应付债券利息[19] - 应收票据增长18.63%至73,394,544.55元，因收到的银行承兑汇票增加[19] - 其他应收款增长41.38%至22,591,183.37元，因子公司员工借款备用金增多[19] - 货币资金期末余额3.626亿元，较期初减少1.01亿元[42] - 应收账款期末余额9.426亿元，较期初增加1.217亿元[42] - 存货期末余额10.065亿元，较期初增加1.262亿元[42] - 流动资产合计25.371亿元，较期初增加23.956亿元[42] - 短期借款同比增长39.0%至4.012亿元，上期为2.888亿元[43] - 应付票据同比增长10.2%至6.699亿元，上期为6.078亿元[43] - 应付账款同比增长14.1%至8.025亿元，上期为7.036亿元[43] - 货币资金同比增长46.1%至2.446亿元，上期为1.674亿元[46] - 存货同比增长31.8%至4.466亿元，上期为3.390亿元[46] - 应收账款同比增长6.7%至6.634亿元，上期为6.217亿元[46] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.18亿元人民币，同比下降300.78%[7] - 经营活动现金流量净额-1.18亿元，同比下降300.78%，因应收账款和存货增加[21] - 经营活动产生的现金流量净额为负1.18亿元，同比恶化301.3%[58] - 购买商品、接受劳务支付的现金达3.35亿元，同比增长70.7%[58] - 支付给职工现金3935万元，同比增长39.5%[58] - 经营活动现金流入的销售商品收款为3.151亿元[57] - 税费返还收入131.3万元[57] - 投资活动现金流出3960万元，其中固定资产投资1437万元[58] - 取得借款收到的现金2.31亿元，同比增长370.8%[59] - 期末现金及现金等价物余额8789万元，较期初减少38.8%[59] - 母公司经营活动现金流净额负3615万元，同比转负[61] - 母公司投资支付现金2920万元，主要用于长期资产购置[62] - 母公司筹资活动现金净流入9237万元，主要来自借款[63] - 母公司期末现金余额4621万元，较期初增长126.3%[63] 管理层讨论和风险提示 - 原材料价格波动影响公司产品价格、收入规模、毛利率和存货价值[10] - 公司合计计提坏账准备1.718亿元人民币[11] - 投资收益53万元，同比下降91.58%，因处置收益减少及联营公司利润下降[20] - 递延所得税负债647万元，同比增长715.89%，因公允价值计量合纵科技股权[20] - 年产800吨稀土发光材料项目未达预期收益，累计亏损2774.1万元[33] - 稀土发光材料需求下滑主因稀土原料降价、LED替代及价格下调[33] 投资项目与资金使用 - 年产800吨稀土发光材料扩建项目累计投入6416.5万元，投资进度99.65%[33] - 新型稀土发光材料产业化项目累计投入4998.28万元，投资进度99.85%[33] - 支付收购浩能交易现金对价12890.72万元，执行进度100%[33] - 非公开发行公司债券募集资金补充流动资金投入9850万元，执行进度99.99%[33] - 年产2500吨锂离子电池正极材料技术改造项目投入10911.41万元，超计划完成101.17%[33] - 超募资金永久性补充流动资金25500万元，执行率100%[33] - 投资湖南雅城新材料发展有限公司2700万元，实现收益7437.96万元[33] - 认缴浩能科技新增注册资本5000万元，执行率100%[33] - 稀土发光材料扩建项目产能调整为年产800吨，原计划为1200吨[34] - 公司超募资金及相关利息收入总额达4.411141亿元[34] - 超募资金用途包括：归还银行贷款7000万元、补充流动资金1.85亿元、对外投资7700万元[34] - 剩余超募资金1.091141亿元用于投资年产2500吨锂离子电池正极材料技术改造项目[34][35] 股东与权益 - 前十大股东中汇添富外延增长基金持股2.72%共3,200,000股[15] - 总资产为37.49亿元人民币，较上年度末增长8.81%[7] - 归属于上市公司股东的净资产为14.82亿元人民币，较上年度末增长4.28%[7] - 资产总计同比增长8.8%至37.488亿元，上期为34.453亿元[43] - 归属于母公司所有者权益同比增长4.3%至14.819亿元，上期为14.211亿元[45] - 综合收益总额达6516.7万元[52] - 拟派发现金股利2357.16356万元，每10股派2.0元[36] - 拟以资本公积金每10股转增8股，转增后总股本增至2.1214472亿股[36] 母公司表现 - 母公司营业收入同比增长84.1%至4.391亿元[54] - 母公司净利润同比下降68.2%至495.1万元[54]