发行情况 - 公司拟公开发行500万个单位，每个单位10美元，总价5000万美元[7] - 承销商获45天选择权，可额外购买至多75万个单位[9] - 公司发起人承诺购买22万个单位（若超额配售权全部行使则最多23.5万个），总价220万美元（全部行使则为235万美元）[13] - 公开发行价格每单位10美元，承销折扣和佣金每单位0.6美元，发行前公司可得收益每单位9.4美元，总计4700万美元[36] - 本次发行所得款项中，5000万美元（若承销商超额配售权全部行使则为5750万美元）存入美国信托账户[36] 股份与股东 - 2024年8月，公司向发起人发行143.75万股初始股份，总购买价2.5万美元，约每股0.017美元[15][37][109] - 初始股东（包括发起人）发行后将持有约21.2%已发行和流通股份[24] - 持有超本次发行股份15%的股东，未经同意赎回股份不得超本次发行股份总数的15%[11] - B类普通股将在初始业务合并完成时或之后自动按1:1转换为A类普通股，特定情况转换比例可能调整[84][85] 业务合并 - 公司需在本次发行结束后15个月内完成首次业务合并，否则将清算并赎回100%公众股份[12][132] - 首次业务合并目标业务的集体公允价值至少为信托账户余额的80%[68] - 公司不会与总部位于大中华区或大部分业务在大中华区的公司进行首次业务合并[50][90] 财务数据 - 截至2024年9月30日，实际营运资金赤字为244,122美元，调整后为734,695美元[163] - 截至2024年9月30日，实际总资产为258,817美元，调整后为50,534,695美元[163] - 截至2024年9月30日，实际总负债为244,122美元，调整后为2,200,437美元[163] - 截至2024年9月30日，调整后可能赎回的A类普通股价值为44,225,117美元[163] - 截至2024年9月30日，实际股东权益为14,695美元，调整后为4,109,141美元[163] 风险与法规 - 中国法规规定，中国公司每年需至少提取10%的税后利润用于法定储备基金，上限为注册资本的一半[27][100] - 若发行人最近一个会计年度经审计合并财务报表中50%以上相关指标来自中国境内公司且主要业务在内地，需按试行办法备案[21][95] - 公司认为发行证券等无需中国政府部门许可或批准，但存在不确定性[31][96] - 美国证券交易委员会和任何州证券委员会均未批准或不批准这些证券，也未确定招股说明书的真实性或完整性[34] 其他 - 公司已申请将单位证券在纳斯达克资本市场上市，代码为“RIBBU”，普通股和认股权证预计在招股说明书日期后52天开始分开交易[32][106] - 公司董事长兼首席执行官有近三十年跨境并购等经验[51] - 公司每月向发起人关联方报销1万美元，用于办公空间等费用[14][83][146] - 发行完成后，公司将偿还发起人最多30万美元贷款以支付发行和组织费用[14][83][146] - 发起人提供的最多150万美元营运资金贷款，可按发起人选择以每个单位10美元的价格转换为业务合并后实体的单位[14][83][146]

S-1/A 1 hspo_s1a.htm FORM S-1/A As filed with the Securities and Exchange Commission on November 4, 2024 Registration No. 333-282758 UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 Amendment No. 1 To FORM S-1 REGISTRATION STATEMENT UNDER THE SECURITIES ACT OF 1933 HORIZON SPACE ACQUISITION II CORP. (Exact name of registrant as specified in its constitutional documents) Not Applicable (Translation of Registrant's name into English) (Primary Standard Industrial Classification Code Numb ...

As filed with the Securities and Exchange Commission on October 24, 2024. Registration No. 333-282313 UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 ____________________ AMENDMENT NO. 3 TO FORM S-1 REGISTRATION STATEMENT UNDER THE SECURITIES ACT OF 1933 ____________________ Charlton Aria Acquisition Corporation (Exact name of registrant as specified in its constitutional documents) ____________________ Not Applicable (Translation of Registrant's name into English) | Cayman Islands | ...

As filed with the Securities and Exchange Commission on October 23, 2024. Registration No. 333-282313 UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 ____________________ AMENDMENT NO. 2 TO FORM S-1 REGISTRATION STATEMENT UNDER THE SECURITIES ACT OF 1933 ____________________ Charlton Aria Acquisition Corporation (Exact name of registrant as specified in its constitutional documents) ____________________ Not Applicable (Translation of Registrant's name into English) | Cayman Islands | ...

S-1 1 hspo_s1.htm FORM S-1 As filed with the Securities and Exchange Commission on October 21, 2024 Registration No. 333- UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM S-1 REGISTRATION STATEMENT UNDER THE SECURITIES ACT OF 1933 HORIZON SPACE ACQUISITION II CORP. (Exact name of registrant as specified in its constitutional documents) Not Applicable (Translation of Registrant's name into English) Cayman Islands 6770 Not Applicable (State or other jurisdiction of incorporation or ...

首次公开募股 - 公司拟发售500万个单位，每个单位10美元，总募资额5000万美元[7][9][21] - 承销商有45天选择权可额外购买最多75万个单位[9] - 公开发行价格每股10美元，承销折扣和佣金每股0.6美元，总计300万美元[21] - 扣除费用前公司所得每股9.4美元，总计4700万美元[21] 股东权益与限制 - 公众股东有赎回权，超15%股份股东赎回受限[10][11] - 初始股东集体将拥有发行和流通股份的20%（特定假设下）[81] - 初始股东同意特定条件达成前不转让初始股份[82] 业务合并 - 需在发售结束后15个月内完成初始业务合并，否则清算并赎回公众股份[12][49][98][131] - 目标业务公允价值至少为信托账户余额（扣除相关费用）的80%[52][117][154][155] - 完成业务合并可选择寻求股东批准或要约收购[48][88] 财务状况 - 截至2024年7月31日，实际营运资本赤字91,541美元，调整后735,959美元[123] - 截至2024年7月31日，实际总资产107,500美元，调整后50,535,959美元[123] - 截至2024年7月31日，实际总负债91,541美元，调整后2,200,437美元[123] 其他 - 公司是2024年7月17日在开曼群岛注册的空白支票公司[34] - 管理层团队由Angshuman (Bubai) Ghosh领导，有近三十年跨境并购等经验[35] - 公司不会与在中国（含港澳）有主要业务的公司进行首次业务合并[34]

发行情况 - 公司拟公开发行5000000个单位，每个单位价格10美元，总金额50000000美元[7][9] - 承销商代表有45天选择权，可额外购买最多750000个单位[9] - 公开发行价为每股10美元，承销折扣和佣金为每股0.6美元，总计300万美元，发行前公司所得款项为每股9.4美元，总计4700万美元[21] 股东权益 - 持有超过15%本次发售股份的股东，未经公司事先同意，赎回股份数量受限[11] - 公司发起人已以25000美元的总价购买1437500股B类普通股，最多187500股将在本次发售结束后无偿交回公司[14] - 2024年8月，143.75万初始股以2.5万美元总价发行给初始股东，初始股东将持有发行和流通股份的21.20%[58] 资金安排 - 发行所得款项中5000万美元将存入美国信托账户，占发行总收益的100%[21] - 公司将每月向发起人关联方报销10000美元的办公场地等费用[14][15] - 本次发售完成后，公司将偿还发起人最多300000美元的贷款[14][16] 业务合并 - 公司需在本次发售结束后15个月内完成首次业务合并[12] - 首次业务合并目标业务的集体公允价值至少为执行最终协议时信托账户余额的80%[52] - 公司预计构建首次业务合并以收购目标业务100%股权或资产，也可能收购少于100%[54] 公司优势 - 公司认为自身优势包括经验丰富的管理团队、独特交易来源渠道等[35][38][39][40] 财务数据 - 截至2024年7月31日，实际营运资本赤字为91,541美元，调整后为735,959美元[123] - 截至2024年7月31日，实际总资产为107,500美元，调整后为50,535,959美元[123] - 截至2024年7月31日，实际总负债为91,541美元，调整后为2,200,437美元[123] 股份锁定期 - A类普通股锁定期为初始业务合并完成后180天或清算等特定交易完成较早者[72] - 私募单位锁定期为初始业务合并完成后30天[73] - 初始股东同意锁股至首次业务合并完成后180天[82] 风险提示 - 公司可能需要额外融资完成初始业务合并，公众股东可能会遭受重大摊薄[65] - 若公司未能在规定时间内完成初始业务合并，权利将到期无价值[79] - 若第三方索赔致信托账户资金低于每股10美元，保荐人需承担责任[111]

Table of Contents As filed with the U.S. Securities and Exchange Commission on October 11, 2024 Registration No. 333-281319 UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 Amendment No.1 to FORM S-1 REGISTRATION STATEMENT UNDER THE SECURITIES ACT OF 1933 VSEE HEALTH, INC. (Exact name of registrant as specified in its charter) (State or other jurisdiction of Delaware 001-41015 86-2970927 (Commission File Number) (I.R.S. Employer Identification Number) incorporation or organization) 98 ...

Table of Contents As filed with the Securities and Exchange Commission on August 27, 2024 Registration No. 333-276627 UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 Pre-Effective Amendment No. 2 to FORM S-1 REGISTRATION STATEMENT Under THE SECURITIES ACT OF 1933 flyExclusive, Inc. (Exact name of registrant as specified in its charter) (State or other jurisdiction of incorporation) Delaware 4522 86-1740840 (Primary Standard Industrial Classification Code Number) 2860 Jetport Road, Ki ...

股票发行与交易 - 公司拟发行2,519,869股A类普通股，可通过行使公开交易认股权证获得，行使价为每股11.50美元[7] - 出售股东拟转售多种股票及认股权证对应的A类普通股[7] - 2023年12月27日完成业务合并，发行9,923,054股A类普通股给EGA股东[8] - 2021年5月28日IPO时向保荐人私募发行私募认股权证，向承销商发行A类普通股[8] - 2024年8月15日，A类普通股收盘价为每股3.97美元，公开交易认股权证收盘价为每份0.55美元[15] - 部分A类普通股可立即出售，部分在锁定期结束后可出售[10][11] - 若所有认股权证和LGM普通单位被行使，A类普通股的流通股数量将达100,228,062股[61] 财务数据与风险 - 截至2024年6月30日，公司有2200万美元飞机分类为待售，2.515亿美元财产及设备相关资产[97] - 截至2024年6月30日，公司有32架飞机处于经营租赁中，未来最低租赁付款额约为9930万美元[129] - 截至2024年6月30日，公司面临高达7420万美元的未来总合同看跌期权义务[129] - 截至2024年6月30日，公司未偿还的长期债务总额约为2.066亿美元[130] - 2023年全年长期债务本金还款总额为5670万美元，2024年上半年为5050万美元[130] - 截至2024年6月30日，公司存于金融机构的现金及现金等价物余额基本都超过了FDIC保险限额[135] - 截至2023年6月27日，客户Wheels Up Partners, LLC的应收账款为1570万美元[136] - 2023年全年和2024年上半年，公司向LGMV支付的租金分别为160万美元和210万美元[150] - 2022年和2023年，WUP分别占公司总收入的39%和22%，2023年6月30日公司终止与WUP的协议[151] - 截至2023年6月27日，WUP的应收账款为1570万美元，协议终止后，应收账款余额被消除[153] - 截至2024年6月30日，公司已申请950万美元的员工保留信贷，已收到900万美元[154] - 若所有公开交易认股权证和私募认股权证以现金方式行使，公司最多可获得78,811,823美元总收益[48] 公司地位与业务风险 - 公司是美国第五大私人飞机运营商，以2023年飞行小时数计[36] - 公司增长策略包括拓展可寻址市场、进入新市场和发展相邻业务，但实施可能面临挑战[71] - 公司运营结果预计波动大，受多种因素影响[72] - 公司面临私人航空服务需求下降等多种风险[79] - flyExclusive获政府工资支持计划援助1634万美元，子公司Sky Night获74万美元[86] - 2020年4月至2021年5月，相关公司获薪资保护计划贷款且已全部豁免，flyExclusive获超200万美元或面临审计[88] 业务发展与运营情况 - 公司于2021年第二季度进入MRO业务，同年第三季度正式推出MRO运营[105] - 2022年第二季度开始在中型机队安装航空电子设备，10月开设一个48000平方英尺的机库[105] - 公司自2022年4月1日起对员工健康保险实行自保，此前为完全投保[110] - 公司约70%的航班需求来自北卡罗来纳州金斯顿总部两小时飞行范围内[142] 公司治理与其他事项 - 现有股东拥有公司超过50%的总投票权，公司符合“受控公司”定义[57] - 公司作为新兴成长型公司，满足特定条件将不再享受部分报告要求豁免[56][175] - 公司截至2023年12月31日财务报告内部控制无效，存在多项问题[178] - 公司未及时提交多期报告，可能面临证券被摘牌风险[42][179][187] - 公司预计在可预见的未来不会宣布派息[65][196] - 首席执行官兼董事长小塞格雷夫和EG Sponsor LLC持有的部分A类普通股有锁定期[198] - 保荐人和小塞格雷夫购买A类普通股价格低，即使股价低也可能正回报[199]