As filed with the U.S. Securities and Exchange Commission on May 14, 2024. Registration No. 333-278914 UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 AMENDMENT NO. 1 TO FORM F-1 REGISTRATION STATEMENT UNDER THE SECURITIES ACT OF 1933 Universe Pharmaceuticals INC (Exact name of registrant as specified in its charter) Cayman Islands 2834 Not Applicable (State or other jurisdiction of incorporation or organization) (Primary Standard Industrial Classification Code Number) (I.R.S. Employ ...

股权交易 - 公司拟发售2240000股ZOOZ普通股[8][9] - 2024年3月公司进行11.4372比1反向股票分割，面值从每股0.00025新以色列谢克尔变为0.00286新以色列谢克尔[19] - 2024年4月4日公司与Keyarch完成业务合并，4949392股Keyarch普通股换为同等数量ZOOZ普通股[30] - 业务合并时，6022500份Keyarch认股权证转换为同等数量ZOOZ认股权证，行权价为每股11.50美元[30] - 业务合并时，1204500份Keyarch权利转换为同等数量ZOOZ普通股[30] - 最多400万股ZOOZ普通股或作为或有对价股份向现有股东发行，VWAP超12美元、16美元、23美元时分别可发行100万、140万、160万股[31] - 2024年2月9日，PIPE投资者以每股10美元认购130万股Keyarch A类普通股，总收益1300万美元，4月4日完成交易并换为ZOOZ普通股[32] - Sponsor同意将40%（112万股）Keyarch股份用于支付交易费用等，剩余股份作为或有对价股份存入托管账户[33] 财务状况 - 截至2023年12月31日，合并后总资产为2.4265亿美元，总负债为7463万美元，股东权益为1.6802亿美元[101] - 2023年全年，合并后净亏损为1586.9万美元，每股净亏损为1.45美元，加权平均流通普通股为1094.6115万股[102] - Keyarch于2024年1月19日赎回330万美元，4月2日赎回2220万美元，调整后资产为818万美元[113] - 2023年12月31日合并资产负债表现金调整总额为1.0324亿美元，包括PIPE投资1300万美元等[117] - 额外实收资本和普通股调整为6622万美元，包括发行股票和重新分类等[120] - 消除Keyarch赤字金额为514.2万美元[124] - Keyarch交易成本调整金额为178万美元[124] 产品研发 - 公司开发基于飞轮储存动能的储能系统，已推出两代产品，KPB50于2018年推出，ZOOZTER™ - 100于2022年推出[29] 其他事项 - 公司为外国私人发行人及新兴成长公司，适用简化的上市公司报告要求[11] - 公司功能货币为新以色列谢克尔，报告货币为美元[21] - 出售股东可能按市场价格或协商价格出售ZOOZ普通股，公司不收取收益但承担注册费用[10] - 公司拥有或有权使用相关商标、商号和服务标记[26] - 2024年4月4日，ZOOZ和Keyarch向Sponsor发行本金203万美元的本票，年利率8%，逾期增至15%[34] - 根据业务合并营销协议，EBC有权获得150万美元费用，已支付66万美元，剩余84万美元以本票形式支付[35] - EBC本票于2026年4月4日到期，年利率8%，逾期增至15%，ZOOZ需按一定比例提前还款[36] - 公司因上一财年收入低于12.35亿美元符合新兴成长公司标准，可享受特定豁免[43] - 公司作为新兴成长公司的状态将持续到满足特定条件之一，如年收入达12.35亿美元等[44] - 共有12066115股流通股，包括发起人或有股份[59] - Keyarch Global Sponsor Limited出售1120000股，出售后持股2614800股，占比21.7%；EarlyBirdCapital, Inc.出售1120000股，出售后持股153911股，占比1.3%[59] - 截至2024年4月4日收盘，信托账户约持有324000美元[74] - 业务合并会计处理分三步：ZOOZ反向股票拆分、Keyarch与Merger Sub合并、Keyarch认股权证变为ZOOZ认股权证[94][95][96] - 交易中，Keyarch认股权证因行权价以美元计价，与ZOOZ功能货币不同，分类为负债[96] - 截至2023年12月31日，合并后Keyarch公众股东持股1179392股，占10.78%；Sponsor等持股2294550股，占20.96%；EBC持股259950股，占2.37%；PIPE投资者持股130万股，占11.88%；现有ZOOZ股东持股5912223股，占54.01%[99] - 未审计合并备考财务信息用于说明交易影响，仅供参考[103] - 管理层对未审计备考调整进行重大估计和假设，最终金额可能与呈现信息有重大差异[108] - 截至2024年4月17日，公司授权股本为34,973,574股ZOOZ普通股，其中12,066,115股已发行和流通[129] - 公司董事会由不少于3名且不超过10名董事组成，董事分为三类[137] - 公司每年需召开股东大会，且不得晚于上一次年度股东大会召开之日起15个月[145] - 两名以上董事、四分之一以上董事会成员或持有公司已发行和流通股份5%以上且拥有1%以上投票权的股东可要求召开股东大会[145] - 股东大会需提前21天通知股东，若议程包含特定事项，需提前35天通知[147] - 股东大会法定人数为持有公司至少25%投票权的股东[148] - 收购以色列上市公司股份致持股超90%需全面要约收购，若未接受要约股东持股少于5%且接受要约股东构成无个人利益的受要约人多数，或未接受要约股东持股少于2%，收购股份将依法转移[153] - 收购以色列上市公司股份致持股达25%或以上、超45%需特殊要约收购，特殊要约收购需至少收购公司已发行股份5%的表决权且要约股份数超反对股东股份数[154] - 合并需经各方董事会批准和简单多数流通股股东投票通过，若合并方股份由另一方或持股25%以上股东持有，需排除特定股东投票后多数股东同意，多类别股份需各类别股东批准[158][159] - 合并提案提交以色列公司注册处至少50天且获得双方股东批准30天后才能完成[161] - 公司董事会有权为公司目的借款[163] - 公司可增减股本，减资交易需董事会和以色列法院批准[164] - 除非公司书面同意，美国联邦地区法院是解决证券法案或交易法案相关诉讼的专属论坛，特拉维夫地区法院是特定衍生诉讼、违约诉讼和以色列法律相关诉讼的专属论坛[165][166] - 公司普通股的过户代理和登记处是Continental Stock Transfer & Trust Company，地址为纽约州纽约市州街1号30层[167] - 公司2024年有被视为被动外国投资公司（PFIC）的重大风险，是否为PFIC每年确定[184][185] - 美国持有者若未在持有ZOOZ普通股首个应税年度做出QEF选择或按市值计价选择，普通股通常继续视为PFIC权益，持有者受超额分配规则约束[193][197] - 普通股预计在纳斯达克上市，有望符合PFIC规则下可交易证券条件，但无法保证符合“定期交易”要求[196] - 非美国持有者收到的普通股现金或财产分配、出售或其他应税处置普通股实现的收益，一般不征美国联邦所得税或预扣税，除非符合特定条件[200] - 非美国持有者公司可能按30%税率（或适用所得税条约规定的较低税率）对有效关联收益缴纳分支机构利润税[200]

财务数据 - 公司拟发行至多15,037,030份美国存托股份（ADS）[8] - 出售股东可出售至多680,957,495份ADS和5,486,784份认股权证[8] - 2024年5月1日，ADS收盘价为6.38美元，认股权证收盘价为0.40美元[10] - 20,518,519份LCAA公众股份被赎回，赎回总额为2.228亿美元，占当时已发行LCAA A类普通股总数约94.2%[11] - 行使全部认股权证，公司最多可获得约1.729亿美元收益，认股权证行使价为每股11.50美元[103] - 2021 - 2023年净亏损分别为1.105亿美元、7.246亿美元、7.503亿美元[125] - 2021 - 2023年公司经营活动产生的净现金流为负，分别为1.265亿美元、3.514亿美元、3.869亿美元[125] - 截至2021 - 2023年12月31日，公司累计亏损分别为1.228亿美元、8.468亿美元、16亿美元[125] - 2021 - 2023年公司资本支出分别为3460万美元、1.333亿美元、2.137亿美元[125] 用户与市场数据 - 2023年共交付6,970辆汽车[52] - 截至2023年12月31日，全球分销网络有215家门店，计划到2025年扩展至超300家[51] - 全球豪华纯电动汽车市场预计在2021 - 2031年以35%的复合年增长率快速增长，到2031年市场规模将达到近190万辆[47] 未来展望 - 公司计划到2027年成为首个实现100%纯电动汽车产品组合的传统豪华汽车品牌[47] - 公司计划在不久的将来推出两款额外的全电动汽车，包括2025年推出D级SUV和2026年推出纯电动生活方式跑车[48] 新产品与新技术研发 - 公司2022年推出首款全电动Hyper - SUV Eletre，新推出的车型都将是纯电动汽车[47] - Eletre R可产生最大905马力，0到100公里/小时加速时间为2.95秒，112千瓦时电池组最大WLTP续航里程为490公里，10%到80%充电时间不到20分钟，平均厂商建议零售价高于10万美元[48] - 公司第二款量产车型Emeya于2023年9月推出，2024年3月开始交付[48] - 公司于2024年开始交付Evija[137] 市场扩张和并购 - 美利兹证券根据认购协议向公司投资5亿美元[38] - 公司与LCAA的业务合并预计将在消费者洞察和品牌合作方面获得显著支持[46] - 公司与吉利控股合作，武汉工厂计划年产能150,000辆[50] 其他新策略 - 公司制定现金管理政策，规定资金在公司及其子公司之间转移需经过审批流程、妥善记录并遵守所有适用法律法规[15]

首次公开募股 - 拟发行100万股无面值普通股，预计首次公开募股价格为每股5 - 7美元，假设价格为每股6美元[12] - 拟注册向承销商代表发行购买7万股（若行使超额配售权则为8.05万股）普通股的认股权证，行权价为每股7.5美元[13] - 授予承销商45天选择权，可额外购买最多15万股普通股以弥补超额配售[19] - 预计2024年约[●]日交付普通股[20] - 拟申请将普通股在NYSE American上市，股票代码为“LBRJ”[14] - 预计本次发行净收益约494万美元，若承销商全额行使超额配售权则约为577万美元[153] 股权结构 - 首席执行官Toyotaka Nagamori实益持有678.4538万股普通股，占已发行普通股投票权约63.6%；发行后若全部普通股售出，将控制约58.2%投票权；若行使超额配售权，将控制约57.4%投票权[15] - 发行前公司流通普通股为1066.1144万股，发行后预计为1166.1144万股，若承销商全额行使超额配售权则为1181.1144万股[153] 业绩数据 - 2023年和2022年弹珠机运营业务总收入分别为487.42亿日元（3218.2万美元）和396.60亿日元[41] - 2023年和2022年公司房地产销售收入分别为9.81亿日元（647.4万美元）和37.06亿日元[42] - 2023年和2022年公司合并总收入分别为610.63亿日元（4031.7万美元）和790.61亿日元[43] - 2023年和2022年公司合并净收入分别为5.58亿日元（368.5万美元）和2.00亿日元[43] - 2023年和2022年公司合并经营活动净现金分别为22.23亿日元（1467.9万美元）和52.58亿日元[43] - 截至2023年10月31日，公司留存收益为103.75亿日元（6850.2万美元），总负债为177.69亿日元（1.17亿美元）[43] 市场与行业 - 2022年日本休闲娱乐行业市场规模为38.3万亿日元（2529亿美元），游戏行业占43.6%，弹珠机行业占游戏市场38.0% [51] - 2017 - 2021年日本弹珠机行业总毛收入从约21.4万亿日元降至约14.6万亿日元[53] - 2022年日本弹珠机市场规模（基于租赁球费）为14.6万亿日元（0.0964万亿美元），毛利润为2.38万亿日元（0.0157万亿美元）[110] - 2022年日本房地产市场规模约为50万亿日元（0.3301万亿美元），较上一年增长2.4%[114] - 2022年底日本弹珠机厅管理公司数量为2053家，较上一年减少294家[114] 收购与业务发展 - 2020年3月收购运营5家弹珠机厅的四季公司，2021年12月从正荣项目公司收购1家弹珠机厅，2023年7月从大谷公司收购1家弹珠机厅，2024年1月完成从荣荣产业公司购买弹珠机厅的交易[63] - 房地产目标业务为在东京市中心开发100 - 170平方米的小规模房产，市值超10亿日元（0.0066亿美元）[131] 公司治理与合规 - 公司为新兴成长型公司，选择遵守某些减少的上市公司报告要求[16] - 公司作为外国私人发行人，每年财年结束后有四个月时间向美国证券交易委员会提交20 - F年度报告[144] - 公司财务报告内部控制目前未达《萨班斯 - 奥克斯利法案》第404条标准，2023年和2022年各发现两个重大缺陷[198][199] 风险因素 - 2024年1月18日，公司Jaran Kawaguchi Yahei弹珠机厅发生火灾，预计修复成本约6.90亿日元（456万美元），损失运营收入约4000万日元（26万美元），保险赔偿约5.80亿日元（383万美元）[50] - 公司所有收入均来自日本，未来若拓展国际业务，可能面临外汇汇率波动风险[190] - 公司作为新兴成长公司和外国私人发行人可享受减少报告要求，可能导致公司证券交易市场不活跃和价格波动[146]

As filed with the Securities and Exchange Commission on May 2, 2024 Registration No. 333-276945 UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION WASHINGTON, D.C. 20549 Amendment No. 2 to FORM F-1 REGISTRATION STATEMENT UNDER THE SECURITIES ACT OF 1933 JBDI Holdings Limited (Exact name of registrant as specified in its charter) Not Applicable (Translation of Registrants name into English) (State or Other Jurisdiction of Incorporation or Organization) (Primary Standard Industrial Classification Code Number) C ...

股权结构与发售 - 公司拟发售至多2500万股普通股，截至2024年4月29日有2322.4102万股流通，发行后将达4322.4102万股[8][78] - 若2500万股全部发行流通，占总流通股51.8%，占非关联方持有流通股64.5%[9] - 公司与Arena签订购买协议，Arena承诺买至多5000万美元普通股，实际销售数量和收益无法预测[81] - 出售普通股给Arena会稀释现有股东权益，可能致证券价格下跌[73][86] 财务数据 - 2024财年公司预计净销售额从9220万美元降至4260万美元[101] - 2023和2022财年，冷榨植物油销售分别占总收入约89%和87%[91] - 2023财年，前五大供应商提供71%油籽，最大供应商占比约48%[94] - 2023财年，前五大客户占总销售额59.4%，前三大客户占46.0%[108] - 2023财年，向第一大客户Energreen销售额为1693451澳元，占总销售额5.8%[109] 业务运营 - 公司2022年12月29日注册成立，2024年3月21日完成业务合并，3月22日上市[74] - 公司注册办公室在开曼群岛，主要行政办公室在澳大利亚[75] - 公司将Cootamundra工厂产能从每天约100吨扩至200吨，新建昆士兰工厂预计总成本2500万澳元[102][103] - 两工厂建成后，总产能预计从40000公吨提至160000公吨[105] 风险与限制 - 公司电池业务预计在可预见未来产生重大费用和持续亏损[73] - 公司业务依赖产品销售等，面临产品销售减少、天气变化等风险[73] - 公司股价若连续30个交易日低于1美元，可能被纳斯达克摘牌[135] - 公司面临自然灾害、流行病等不可抗力风险，产品可能受病原体污染[129][130] - 公司竞争激烈，证券市场价格和交易量可能波动[132][134] 协议与权益 - 购买协议36个月后或Arena购买总额达5000万美元时自动终止，公司提前5天书面通知且满足条件可终止[57] - 公司向Arena出售普通股价格参考VWAP，VWAP计算排除超总交易量5%的交易[46] - 公司需向Arena支付250万美元承诺费，以普通股形式支付[177] - 公司员工等预计在发行第一年按激励计划获股权奖励，上限为股本的5%[138] 法规与治理 - 公司作为新兴成长公司，满足特定条件前可利用减少的报告要求[61][62] - 公司作为外国私人发行人，按Form 20 - F提交年报，半年发布一次财报[64][65] - 公司因多数股东JSKS Enterprises持有超50%投票权，属“受控公司”，可豁免部分治理要求[67]

Universe Pharmaceuticals INC REGISTRATION STATEMENT UNDER THE SECURITIES ACT OF 1933 As filed with the U.S. Securities and Exchange Commission on April 24, 2024. Registration No. 333- UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM F-1 (Exact name of registrant as specified in its charter) Cayman Islands 2834 Not Applicable (Primary Standard Industrial Classification Code Number) (I.R.S. Employer Identification No.) 265 Jingjiu Avenue Jinggangshan Economic and Technological Deve ...

财务与发售信息 - 公司为新兴成长型公司，按美国公认会计原则编制财报，上一财年收入低于12.35亿美元[4][100] - 拟发售普通股和普通股购买认股权证，公开发行组合价格未明确[8] - 2024年4月1日，公司普通股在纳斯达克最后报告售价为每股8.43美元[10] - 2024年1月向投资者发行360万美元三年期8%高级无担保可转换本票和购买5,645,455股普通股的认股权证，投资者获8,983,636股普通股[84] - 截至2023年12月31日，公司有形净资产约为8,466,298美元，每股0.76美元[142] - 经调整，截至2023年12月31日预计净有形账面价值约为1177.8298万美元，即每股0.59美元[177] 用户数据 - GD已服务超10万名客户，品牌组合有三个自有品牌，涵盖超2000个库存单位[39] - 2020财年客户数量较2019财年增长181.9%，达31,935人[59] - 2020财年订单数量较2019财年增长170.7%，达29,393单[59] - 截至2023年6月30日，12.86%的订单来自老客户，所有客户平均购买频率1.19，忠诚奖励会员平均购买频率6.53，二次购买平均时间约1.36个月[75] 未来展望 - 预计本次发行证券净收益用于在线零售业务扩张、智能设备开发、许可业务拓展、潜在并购及营运资金等[169] - 首个被许可方预计未来12个月再开设2至5家工作室，并在印尼、新加坡和马来西亚探索机会[193] 新产品和新技术研发 - 智能健身设备和平台预计2024年6月商业推出，7/8月零售产品上市[42][187] - 健身镜、电子训练平台和瑜伽镜处于最终测试阶段，预计2024年6月商业推出[48][195] - 1FinalRound处于最终测试阶段，将预装在互动健身设备上[50] 市场扩张和并购 - 2022年5月4日，向L&H和PRMD各发行280,000股普通股[95] - 2022年5月5日，与KMAS和SKMA达成股份交换协议，向SKMA发行6,439,999股普通股以收购KMAS股份[96] 其他新策略 - 营销渠道包括谷歌搜索、谷歌购物活动等多种方式[198] - 忠诚度计划Gym Direct Lion Rewards Club用于鼓励复购和提升品牌忠诚度[198] - 为商业客户定制产品组合并提供价格促销活动[200]

公司发行与股权 - 公司拟公开发行100万股无面值普通股，预计发行价每股5 - 7美元，假定发行价为每股6美元[9][10] - 公司拟向承销商代表发行购买7万股普通股的认股权证，若行使超额配售权则为8.05万股，行权价每股7.5美元[11] - 首席执行官丰田孝尚持有678.4538万股普通股，发行后若全部售出其将控制约58.2%表决权，行使超额配售权则为57.4%[13] - 公司授予承销商45天选择权，可额外购买最多15万股普通股，若全部行使，承销现金折扣和佣金总计48.3万美元，公司扣除费用前总收益为641.7万美元[17] - 发行前公司流通普通股为1066.1144万股，发行后预计为1166.1144万股，若承销商全额行使超额配售权则为1181.1144万股[151] 业绩数据 - 2023年和2022年弹珠机运营业务总收入分别为487.4215亿日元（3218.2万美元）和396.601亿日元[39] - 2023年和2022年房地产销售收入分别为9.80543亿日元（647.4万美元）和37.05626亿日元[40] - 2023年和2022年公司总收入分别为610.6306亿日元（4031.7万美元）和790.612亿日元，净收入分别为5.57802亿日元（368.5万美元）和2.00185亿日元[41] - 截至2023年10月31日，公司留存收益为1037.5305亿日元（6850.2万美元），总负债为1776.9154亿日元（1.17319亿美元）[41] - 2024年1月弹珠机厅火灾预计修复成本约6.9亿日元（456万美元），运营收入损失约4000万日元（26万美元），保险赔偿约5.8亿日元（383万美元）[48] 市场与行业 - 2022年日本休闲娱乐行业市场规模为38.3万亿日元（2529亿美元），弹珠机行业占游戏市场38.0%即14.6万亿日元（964亿美元）[49] - 弹珠机行业总投入从2017年约21.4万亿日元降至2021年约14.6万亿日元[51] - 2018年日本修订游乐机法规，2024年需更换现金贩卖机，小型弹珠机厅运营商承担成本困难[54] - 2022年日本弹珠机市场规模为14.6万亿日元（0.0964万亿美元），毛利润为2.38万亿日元（0.0157万亿美元）[108] - 2022年日本房地产市场规模约为50万亿日元（0.3301万亿美元），较上一年增长2.4%[112] 公司运营与发展 - 公司截至2024年3月15日运营11家弹珠机厅，在所有弹珠机厅运营商中数量排名前10%[39] - 2020 - 2024年公司进行多次弹珠机厅收购[61] - 2022 - 2023年公司对部分柏青哥厅进行更名和翻新[63] - 房地产经营业务分为房地产再开发、租赁和经纪三个板块[81] - 弹珠机业务从供应商采购占比在2023和2022财年有变化[97] 其他 - 公司拟将普通股在NYSE American上市，股票代码为“LBRJ”[12] - 公司为“新兴成长型公司”，选择遵守某些简化的上市公司报告要求[14] - 招股书使用2023年10月31日151.46日元 = 1美元的汇率[31] - 公司预计在注册声明生效后尽快发售证券[3] - 普通股预计于2024年[●]左右交付[18]

股权交易 - 公司拟发售至多400万股普通股，每股面值0.0022美元[8][9] - Yorkville承诺按SEPA条款购买至多2500万美元公司普通股，有效期至2026年4月1日[9][10] - 每次预支购买普通股数量不超100万股，价格为VWAP的96%或最低VWAP的97%[10] - 2024年2月，有认股权证持有人分别行权653,595股和736,274股Warrant A，行权价0.0022美元/股[47][48] 财务数据 - 截至招股说明书日期，公司已从Yorkville借款350万美元，约300万美元已偿还[9] - 2024年3月6日，公司普通股收盘价为0.1998美元[15] - 高级可转换票据利率为15%，2024年到期[55] 历史股权发行 - 2023年3月，公司因SEPA向Yorkville发行92315股普通股作为1.5%承诺费[25] - 2023年4月，公司授予4361920个受限股票单位和597030份购股期权[26] - 2023年5月4日，公司因转换可转换桥期本票发行872418股普通股等[27] - 2023年5月和6月，公司因SEPA分别向Yorkville发行109397股和214523股普通股[28] - 2023年6月16日，因SEPA协议，公司将15万美元可转换本票本金转换，向Yorkville发行258,933股普通股[29] - 2023年7月19日，因SEPA协议，公司将55万美元可转换本票本金转换，向Yorkville发行2,682,141股普通股[30] - 2023年9月6日，公司与机构投资者签订证券购买协议，发行429万美元可转换本票，及“A”“B”两份认股权证，“A”认股权证对应3,929,051股普通股，转换价0.0022美元/股；“B”认股权证对应2,619,367股普通股，行权价1.6378美元/股[31] - 2023年11月28日，因SEPA协议，公司将80万美元可转换本票本金转换，向Yorkville发行727,270股普通股[36] - 2023年12月8日，公司与现有认股权证持有人达成诱导要约协议，发行总计909,090份新认股权证，可购买至多909,090股普通股，行权价0.0022美元/股（不超新认股权证股份的75%）或1.15美元/股[38] - 2024年1月12日，公司向现有可转换票据和可赎回认股权证持有人发行4,032,256股普通股及购买同等数量普通股的认股权证，以取消约75万美元欠款和145万美元可赎回认股权证现金价值[42] - 2024年1月12日，公司向服务提供商发行457,682股普通股，以支付26万美元服务费用[43] - 2024年1月19日，因证券购买协议，公司将904,362.04美元可转换本票本金转换，向机构投资者发行552,181股普通股[45] - 2024年2月28日，公司与投资者签订私募配售有约束力条款书，发行40.7万美元可转换证券及10万份认股权证，认股权证行权价0.05美元/股[48] 报告提交 - 2023年6月7日公司向美国证券交易委员会（SEC）首次提交经修订的F - 1表格注册声明（注册号333 - 272503），包含预融资认股权证、承销商认股权证等相关表格[53] - 2023年9月6日公司向SEC提交的6 - K表格当前报告包含A认股权证、B认股权证表格[53] - 2023年12月7日公司向SEC提交的6 - K表格当前报告包含新认股权证表格[53] - 2024年2月2日公司向SEC提交的6 - K表格当前报告包含向YAII PN, Ltd.的认股权证[53] - 2024年2月8日公司向SEC提交经修订的F - 1表格注册声明（注册号333 - 276760），包含预融资认股权证表格[53] - 2022年9月6日公司向SEC首次提交经修订的F - 4表格注册声明（注册号333 - 267301），包含注册权协议、私募证券认购协议等[53] - 2022年12月28日公司向SEC提交经修订的F - 4表格注册声明（注册号333 - 267301），包含多份就业协议、许可协议等[54][55] - 2023年3月7日公司向SEC提交经修订的20 - F表格空壳公司报告（文件号001 - 41639），包含与YA II PN, LTD.的互惠备用股权购买协议、可转换本票等[55] - 2023年4月28日公司向SEC提交2022财年20 - F表格年度报告，包含修订并重述的注册权协议、2022年激励股权计划等[53][55] - 2022财年公司年报于2023年4月28日提交给美国证券交易委员会[56] 协议签订 - 2023年2月23日公司与多方签订锁定协议[56] - 2023年3月1日有多份协议修订，涉及10%有担保票据等[56][57] - 2023年3月2日有贷款协议和高级有担保本票修订[56][57] - 2023年3月5日有高级有担保本票修订[57] - 2023年3月7日有利昂哈特管理有限责任公司和利昂哈特股权有限责任公司的修订重述本票[57] - 2023年4月27日对3月7日的修订重述本票进行修订[57] - 2023年5月22日与YA II PN, LTD.签订可转换本票[57] - 2023年7月27日公司与YA II PN, Ltd.签订信函协议[58] 其他 - 公司注册声明于2024年3月7日签署，签署人包括CEO Haggai Alon、CFO Ofira Bar等[70,71] - 若总证券价值不超过注册金额，证券发行数量和价格变化不超过最高总发行价20%，可按规则424(b)反映[62] - 依据规则430B，按规则424(b)(3)提交的招股说明书自被视为注册声明一部分之日起成为其一部分[63] - 依据规则430B，按规则424(b)(2)、(b)(5)或(b)(7)要求提交的招股说明书，自首次使用或首次销售合同日期较早者起成为注册声明一部分[63] - 若公司适用规则430C，按规则424(b)提交的招股说明书自生效后首次使用之日起成为注册声明一部分[63] - 为确定《证券法》下的责任，依据规则430A从招股说明书表格中省略并包含在按规则424(b)(1)、(4)或497(h)提交的招股说明书中的信息，自注册声明生效时起视为其一部分[65] - 为确定《证券法》下的责任，每份包含招股说明书形式的生效后修正案应视为与其中所提供证券相关的新注册声明[65] - 公司被告知，SEC认为对董事、高级管理人员和控制人因《证券法》产生的责任进行赔偿违反公共政策，可能无法执行[64] - 若董事、高级管理人员或控制人就注册证券提出赔偿要求，公司将提交法院裁决赔偿是否违反公共政策[64] - Haggai Alon根据授权书代表其他人员签署注册声明修正案[71] - Donald J. Puglisi作为公司在美国的正式授权代表于2024年3月7日签署注册声明[74]