首次公开募股定价与细节 - 公司完成首次公开募股定价，发行3,375,000股普通股，每股价格为4.00美元 [1] - 在扣除承销折扣等费用前，此次发行的总收益预计为1,350万美元 [2] - 公司授予承销商一项45天的超额配售选择权，可额外购买最多506,250股普通股 [2] - 公司同时向承销商发行认股权证，可在四年半期内认购最多168,750股普通股（若超额配售权被全额行使，则为194,063股） [2] 募资用途 - 发行所得净收益计划用于资助针对膝骨关节炎的III期临床试验 [3] - 部分收益将用于启动至少一项针对多发性硬化症的非注册公司赞助研究 [3] - 资金还将用于生产其候选产品以及满足一般营运资金需求 [3] 公司业务与产品管线 - 公司为临床阶段生物制药公司，主要开发基于蜂毒的候选药物Apitox，该药物为皮内注射给药，可能具有多种治疗效果 [1][6] - Apitox目前正被开发为一种潜在的骨关节炎治疗方法，针对对保守非药物疗法和简单镇痛药反应不佳的膝痛患者 [6] 交易时间安排与承销商 - 此次发行预计于2025年5月12日完成，需满足惯例交割条件 [2] - 公司普通股预计于2025年5月9日在NYSE American开始交易，股票代码为"APUS" [2] - D Boral Capital LLC担任此次发行的独家账簿管理人 [2] 注册声明状态 - 与此发行相关的S-1表格注册声明已向美国证券交易委员会提交，并于2025年2月11日宣布生效 [4] - 一份注册声明的生效后修正案已于2025年5月5日向SEC提交并宣布生效 [4]

公司IPO与融资详情 - 公司完成首次公开发行1437.5万单位证券 包括全额行使超额配售权[1] - 发行价格为每单位10美元 总融资额达1.4375亿美元[1] - 证券于2025年5月7日在纳斯达克以代码"IPODU"开始交易[1] 证券结构设计 - 每单位包含1股A类普通股及0.75份可赎回认股权证[1] - 每份完整认股权证可认购1股A类普通股 行权价格为每股11.5美元[1] - 证券分拆交易后 A类普通股和认股权证将分别以代码"IPOD"和"IPODW"在纳斯达克交易[1] 公司战略定位 - 公司为特殊目的收购公司 旨在通过合并/资产收购等方式实现业务组合[2] - 重点关注软件即服务 人工智能 医疗技术及资产管理咨询行业[2] - 由首席执行官Carter Glatt创立[2] 发行相关方与合规信息 - Clear Street担任本次发行的独家账簿管理人[3] - 注册声明于2025年5月6日获美国证券交易委员会批准生效[4] - 招股说明书可通过Clear Street或SEC网站获取[5]

NEW YORK, May 06, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dune Acquisition Corporation II (the “Company”) announced today the pricing of its initial public offering of 12,500,000 units at a price of $10.00 per unit. The units will be listed on The Nasdaq Global Market (the “Nasdaq”) and trade under the ticker symbol “IPODU” beginning on May 7, 2025. Each unit consists of one Class A ordinary share and three-quarters of one redeemable warrant, with each whole warrant exercisable to purchase one Class A ordinary share at a ...

公司IPO与交易详情 - 公司完成首次公开发行3000万个单位 包括承销商行使超额配售权发行的360万个单位[1] - 发行价格为每单位10美元 总收益达到3亿美元[1] - 单位于2025年5月1日在纳斯达克开始交易 代码为"RDAGU"[2] - 每个单位包含1股A类普通股和1/2个可赎回权证 完整权证可认购11.50美元/股的A类普通股[2] - 证券分拆交易后 A类普通股和权证将分别以"RDAG"和"RDAGW"代码上市[2] - 来自IPO和同步私募的3亿美元收益已存入信托账户 折合每单位10美元[3] 公司结构与业务定位 - 公司是一家空白支票公司 旨在通过合并/收购等方式实现业务组合[4] - 可能寻求任何行业收购机会 但重点聚焦金融科技/软件和加密货币行业的目标[4] - 管理团队由Joseph Naggar担任首席执行官兼投资总监 Ian Goodman担任财务总监[5] - 董事会成员包括Andrew Durgee Barry Finkelstein等专业人士[5] - Cantor Fitzgerald & Co担任本次发行的独家簿记管理人[5] 监管与法律事项 - 证券注册声明于2025年4月30日获得美国证券交易委员会批准生效[6] - 本次新闻发布不构成在任何司法管辖区的证券销售要约[6]

文章核心观点 公司宣布扩大首次公开募股规模定价，预计在纳斯达克上市交易，是空白支票公司，拟与企业进行业务合并，聚焦特定行业 [1][2] 分组1：首次公开募股情况 - 公司扩大首次公开募股规模，发行2640万单位，每单位10美元 [1] - 单位预计5月1日在纳斯达克上市，代码“RDAGU” [1] - 每单位含一股A类普通股和半份可赎回认股权证，整份认股权证可11.5美元/股购买A类普通股 [1] - 发行结束后每单位10美元存入信托账户，证券分开交易后，A类普通股和认股权证预计分别以“RDAG”和“RDAGW”代码上市 [1] - 发行预计5月2日结束，公司授予承销商45天选择权，可按发行价额外购买396万单位以覆盖超额配售 [1] 分组2：公司业务目标 - 公司是空白支票公司，旨在与一家或多家企业进行合并、资产收购等业务组合 [2] - 公司可能在任何行业寻求收购机会，但预计聚焦金融科技、软件和加密货币行业 [2] 分组3：公司管理团队与承销商 - 公司管理团队由首席执行官、首席投资官兼董事Joseph Naggar和首席财务官Ian Goodman领导 [3] - 董事会成员包括Andrew Durgee、Barry Finkelstein、Laya Khadjavi和Robert Matza [3] - Cantor Fitzgerald & Co.担任此次发行的唯一簿记管理人 [3] 分组4：招股说明书获取方式 - 发行仅通过招股说明书进行，招股说明书可从Cantor Fitzgerald & Co.获取，或通过邮件、SEC网站获取 [4] 分组5：注册声明情况 - 有关证券的注册声明已提交美国证券交易委员会，并于4月30日生效 [5] 分组6：投资者联系方式 - 公司投资者联系邮箱为RDAC - PR@republic.co [8]

IPO基本信息 - 公司完成首次公开发行定价，发行15,000,000个单位，每个单位价格为10.00美元 [1] - 本次IPO预计募集资金总额为1.5亿美元 [1] - 发行的单位预计将于2025年5月1日在纽约证券交易所开始交易，交易代码为"COPLU" [1] - 每个单位包含一股A类普通股和半份可赎回认股权证 [1] - 每份完整的认股权证赋予持有人以每股11.50美元的价格购买一股A类普通股的权利 [1] - 承销商被授予一项45天的期权，可以额外购买最多2,250,000个单位以应对超额配售 [1] - 发行预计于2025年5月2日结束 [1] 证券交易细节 - 单位中的证券开始单独交易后，A类普通股和认股权证将分别在纽交所上市，交易代码预计为"COPL"和"COPLW" [1] - 单位分拆时不会发行零碎认股权证，只有完整的认股权证可以进行交易 [1] 发行相关方 - Clear Street担任此次发行的唯一账簿管理人 [2] - Winston & Strawn LLP担任公司的法律顾问 [2] - Appleby (Cayman) Ltd担任公司的开曼群岛法律顾问 [2] - DLA Piper LLP (US)担任Clear Street的法律顾问 [2] 公司注册与文件 - 与此证券相关的S-1表格注册声明（文件号333-283972）已向美国证券交易委员会提交，并于2025年4月30日被宣布生效 [3] - 此次发行仅通过招股说明书进行 [3] 公司背景与战略重点 - 公司是一家在开曼群岛注册的特殊目的收购公司，旨在与一个或多个企业进行合并、换股、资产收购、股份购买、重组或类似的业务组合 [5] - 公司尚未选择任何具体的业务合并目标，也未曾与任何业务合并目标进行任何实质性讨论 [5] - 公司可能寻求任何行业内的业务合并目标，但计划将搜索重点放在科技或生活方式领域的企业 [5] 联系方式 - 公司地址位于香港中环康乐广场8号交易广场一期40楼4005-4006室 [7] - 联席首席执行官为Francis Ng [7] - 联系邮箱为francis.ng@copleyacquisition.com，联系电话为+852 2861 3335 [8]

文章核心观点 数字资产收购公司完成首次公开募股及私募配售，将资金存入信托，该公司为空白支票公司，旨在与数字资产和加密货币领域企业进行业务合并 [1][3][4] 首次公开募股情况 - 公司完成1725万股单位的首次公开募股，包括承销商全额行使超额配售权发行的225万股，发行价为每股10美元 [1] - 单位于2025年4月29日在纳斯达克全球市场上市，交易代码为“DAAQU”，证券分开交易后，A类普通股和认股权证预计分别以“DAAQ”和“DAAQW”为代码上市 [2] 私募配售情况 - 公司同时完成545万份认股权证的私募配售，每份1美元，总收益545万美元 [3] - 公司发起人DAAQ Sponsor LLC、Cohen & Company Capital Markets和Clear Street分别购买372.5万份、146.625万份和25.875万份私募认股权证，每份认股权证可按每股11.5美元的价格购买一股A类普通股 [3] 资金安排 - 首次公开募股和私募配售所得款项中，1.725亿美元（即公开发售中每单位10美元）存入信托 [3] 公司性质与目标 - 公司是一家空白支票公司，旨在与一家或多家企业进行合并、资产收购等业务组合 [4] - 公司虽可在任何行业、领域或地区进行业务组合，但有意瞄准数字资产和加密货币领域的机会和公司 [4] 发行相关方 - Cohen & Company Capital Markets担任此次发行的牵头簿记管理人，Clear Street LLC担任联合簿记管理人 [5] 注册与文件获取 - 有关证券的注册声明于2025年4月28日获美国证券交易委员会生效 [6] - 招股说明书副本可从Cohen & Company Capital Markets获取，地址为纽约市哥伦布圆环3号24层，或通过电子邮件capitalmarkets@cohencm.com获取 [7]

IPO及私募配售详情 - 公司完成首次公开募股(IPO) 发行1725万单位证券 包含承销商全额行使超额配售权的225万单位 每单位发行价10美元[1] - 每单位包含1股A类普通股和0.5份可赎回权证 每份完整权证可按每股11.5美元行权[1] - 同步完成私募配售545万份权证 单价1美元 募资总额545万美元 其中公司发起人RAAQ Sponsor LLC认购372.5万份[3] 证券交易安排 - 单位证券于2025年4月29日以代码"RAAQU"在纳斯达克全球市场交易 未来A类普通股和权证将分别以代码"RAAQ"和"RAAQW"单独交易[2] - IPO及私募募资总额中1.725亿美元(按公开募股每单位10美元计算)存入信托账户[3] 公司战略定位 - 公司为特殊目的收购公司(SPAC) 专注于量子计算 金属矿产 稀土和基础设施领域的并购重组机会[4] 承销商信息 - Cohen & Company Capital Markets担任主账簿管理人 Clear Street LLC担任联合账簿管理人[5] - 证券注册声明已于2025年4月28日获美国SEC批准生效[6]

This press release shall not constitute an offer to sell or the solicitation of an offer to buy, nor shall there be any sale of these securities in any state or jurisdiction in which such offer, solicitation, or sale would be unlawful prior to registration or qualification under the securities laws of any such state or jurisdiction. NEW YORK, April 29, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Inflection Point Acquisition Corp. III (the "Company"), a special purpose acquisition company formed for the purpose of effecting a ...

公司IPO与证券结构 - Digital Asset Acquisition Corp 完成1500万单位证券的首次公开发行 每单位定价10美元 预计总融资规模1.5亿美元 [1] - 每单位证券包含1股A类普通股和0.5份可赎回认股权证 完整认股权证可转换为1股A类普通股 行权价格为每股11.5美元 [1] - 证券单位将于2025年4月29日在纳斯达克全球市场开始交易 交易代码为"DAAQU" 普通股和认股权证后续将分别以代码"DAAQ"和"DAAQW"单独交易 [1] - 承销商获得45天超额配售选择权 可额外购买最多225万单位证券 相当于初始发行规模的15% [3] - 本次发行预计于2025年4月30日完成交割 [1] 公司战略定位 - 公司为特殊目的收购公司(SPAC) 专注于通过合并、资产收购或业务重组等方式实现与一个或多个企业的业务组合 [2] - 虽不限定行业或地域 但公司明确将投资目标聚焦于数字资产和加密货币领域的相关企业及投资机会 [2] 发行相关机构 - Cohen & Company Capital Markets(J V B Financial Group LLC旗下机构)担任本次发行的主簿记管理人 [3] - Clear Street LLC担任联合簿记管理人 [3] - 招股说明书可通过Cohen & Company Capital Markets的纽约办公地址或指定电子邮箱获取 [5] 监管与法律事项 - 本次发行相关登记声明已于2025年4月28日获得美国证券交易委员会(SEC)正式生效批准 [4]