本次询价转让概况 - 转让方HCM KW (HK) Holdings持有孩子王首发前股份 拟通过询价转让方式减持[1] - 拟转让股份数量上限为18,930,000股 占公司总股本比例1.5003% 占其持股比例27.0771%[2][3] - 转让价格下限不低于2025年5月30日前20个交易日孩子王股票交易均价的70%[3] - 价格确定采用"认购价格优先、认购数量优先及收到认购报价表时间优先"原则[3] 询价转让实施过程 - 向407家机构投资者发送认购邀请书 包括77家基金公司、52家证券公司、17家保险机构、45家合格境外机构投资者、212家私募基金、2家信托公司及2家期货公司[5] - 在2025年6月3日7:15至9:15的有效申报时间内收到16份有效认购报价表[7] - 最终确定转让价格为11.95元/股 转让股份18,930,000股 交易总金额226,213,500元[7] - 15家投资机构获得配售 受让股份占总股本1.5003% 按剔除回购股份后的总股本计算占比为1.5117%[8] 参与机构资格核查 - 受让方均为专业机构投资者 符合《询价转让和配售指引》规定的资格条件[12] - 参与机构包括南京盛泉恒元投资、宁波梅山保税港区凌顶投资、上海牧鑫私募基金、至简私募基金、上海金锝私募基金、北京平凡私募基金、上海迎水投资及青岛鹿秀投资等私募基金管理人[12] - 经核查确认所有参与机构与转让方及中信证券不存在控制关系、一致行动人关系或利益输送情形[13] 合规性结论 - 本次询价转让过程符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第16号》《创业板股票上市规则》及《上市公司减持股份管理办法》等法规要求[9][14] - 转让方资格符合《询价转让和配售指引》第九条关于股份减持合规性、股份权利状态及审批程序的规定[10][11] - 组织券商确认整个转让过程遵循公平公正原则 符合证券市场监管要求[14]

股东权益变动 - 股东HCM KW (HK) Holdings Limited通过询价转让减持18,930,000股，持股比例从5.9976%降至4.0405%，不再是公司持股5%以上股东 [1][2] - 本次权益变动包括被动稀释0.4568%和主动减持1.5003%，总股本从1,165,665,187股增至1,261,773,066股 [2] - 变动后股东持有50,981,502股，占剔除回购账户后总股本的4.0712% [2] 询价转让细节 - 转让价格为11.95元/股，交易总金额226,213,500元，转让股份占公司总股本1.5003% [1][3] - 受让方包括15家机构投资者，含私募基金管理人、合格境外机构投资者及证券公司，锁定期6个月 [3][4] - 询价过程向407家机构发出邀请，收到16份有效报价，最终价格符合监管要求的下限规定 [4][5] 公司治理影响 - 本次权益变动不会导致公司第一大股东、控股股东及实际控制人发生变化 [1][6] - 转让方非公司控股股东、实际控制人或董事及高级管理人员 [1] - 中信证券作为组织券商确认转让过程符合《证券法》《创业板监管办法》等法规要求 [6]