核心观点 - 公司董事会全票通过非公开发行不超过人民币2.2亿元公司债券的议案，并计划将募集资金用于偿还公司及子公司有息负债 [1][2] - 公司拟向控股股东增加借款额度至人民币2.5亿元，同时子公司计划开展不超过人民币2.5亿元的融资租赁业务并由公司提供担保 [5][6] 债券发行方案 - 发行规模不超过人民币2.2亿元，可一次或分期发行，债券面值100元/张且平价发行 [2] - 债券期限不超过7年，可为单一或多期限品种，票面利率为固定利率并根据簿记结果确定 [2][3] - 募集资金扣除发行费用后拟用于偿还公司及子公司有息负债或法律法规允许的其他用途 [2] - 债券仅向专业投资者非公开发行，不向股东优先配售，登记上市场所为上海证券交易所 [3][4] - 决议有效期为股东大会审议通过后24个月内，具体增信措施将根据市场情况确定 [3][4] 授权与管理安排 - 董事会提请股东大会授权董事会及管理层全权办理债券发行事宜，包括制定发行方案、签署文件及调整条款等 [4] - 公司制订《公司债券募集资金使用管理制度》以规范资金使用管理并提高效益 [5] 关联交易与融资安排 - 公司向控股股东潍坊市城市建设发展投资集团有限公司借款额度由人民币2亿元增加至2.5亿元，借款期限不超过10个月且年化利率6.9% [5][6] - 全资子公司潍坊亚星新材料有限公司拟以化工生产设备通过售后回租方式与北银金融租赁有限公司开展融资租赁业务，公司提供不超过人民币2.5亿元的连带责任担保 [6][7] 股东大会安排 - 公司计划于2025年6月3日召开2024年年度股东大会，审议债券发行、借款及担保等议案 [7]

发行方案 - 非公开发行公司债券总规模不超过人民币2.2亿元（含2.2亿元）[1] - 债券面值100元/张 可以一次发行或分期发行[1] - 债券期限不超过7年期（含7年）[1] 资金用途 - 募集资金将用于偿还公司及下属子公司有息负债[1] - 资金可用于法律法规允许的其他用途[1] 发行条款 - 采用固定利率债券形式[1] - 票面利率根据网下询价簿记结果确定[1] 审批程序 - 发行方案已获董事会审议通过[1] - 尚需提交股东大会审议[1] - 需获得上海证券交易所无异议函后方可实施[1]