文章核心观点 公司宣布提高此前于2025年5月19日宣布的要约收购的最高投标金额，并提高适用于Pool 2票据和Pool 3票据的池投标上限，同时介绍了要约收购的相关条款、条件及联系方式等信息 [1][2] 要约收购金额及上限调整 - 公司将要约收购的最高投标金额从20亿美元（等值）提高至约22.5亿美元（等值） [1] - 公司将适用于Pool 2票据和Pool 3票据的池投标上限分别从2.5亿美元（等值）提高至3.5亿美元（等值）、从2亿美元（等值）提高至3.5亿美元（等值） [2] 要约收购票据信息 - 公司要约收购的票据包括Pool 1票据、Pool 2票据（Priority 2 Notes和Priority 3 Notes）、Pool 3票据（Priority 4 Notes、Priority 5 Notes和Priority 6 Notes） [3] 要约收购条款 - 表格展示了各系列票据的相关条款，包括CUSIP / ISIN / 通用代码、本金金额、购买价格、接受优先级等 [5] 高级票据发行情况 - 公司于2025年5月20日成功定价约23亿美元（等值）的高级票据发行，较之前宣布的20亿美元（等值）规模有所增加，预计于2025年5月28日左右结算 [7] 要约收购条件及公司权利 - 要约收购需满足或豁免《要约收购书》中规定的某些惯常条件 [9] - 公司有权自行决定放弃条件、延长或终止要约、调整最高投标金额和池投标上限等 [10] 要约收购时间及收益 - 要约收购将于2025年6月17日下午5点（东部时间）到期，可在2025年6月2日下午5点（东部时间）前撤回投标 [11] - 在2025年6月2日下午5点（东部时间）前有效投标且未撤回的票据持有人将获得适用的总对价 [11] 相关联系方式 - 提供了交易经理、信息和投标代理的联系电话和邮箱，以及要约网站 [13] 公司简介 - 公司是一家全球生物制药领导者，拥有120多年历史，在57个市场拥有37000名员工，致力于开发药物和生产仿制药及生物制剂 [15] 媒体及投资者咨询联系方式 - 媒体咨询邮箱为TevaCommunicationsNorthAmerica@tevapharm.com [17] - 投资者关系咨询邮箱为TevaIR@Tevapharm.com [17]

公司债券回购计划 - Sabre Corporation旗下全资子公司Sabre GLBL Inc启动现金要约收购，计划回购总额不超过3.36375亿美元的未到期债券[1] - 涉及三种优先担保票据：2027年到期的8.625%票据（未偿本金6.56783亿美元）、2025年到期的7.375%票据（未偿本金2339.3万美元）、2027年到期的11.250%票据（未偿本金4581.4万美元）[1] - 提前投标的债券持有人可获得更高回报，例如8.625%票据每1000美元面值总对价达1035美元（含50美元早鸟溢价）[1][2] 要约收购时间安排 - 投标截止日为2025年6月17日纽约时间23:59，提前投标截止日为6月3日17:00[3] - 提前投标者可获总对价（含早鸟溢价），6月4日完成结算；常规投标者仅获基础对价，6月20日完成结算[3][4] - 投标债券可在6月3日17:00前撤回[3] 融资与资金安排 - Sabre GLBL同日宣布发行13.25亿美元11.125%优先担保票据（2030年到期），预计净融资款足以覆盖债券回购总对价及应计利息[7] - 债券回购计划以成功完成新票据发行为前提条件[7] 收购优先级与条款 - 按债券系列设定接受优先级（Acceptance Priority Level），资金不足时可能按比例分配[4][6] - 提前投标的债券优先于后期投标，即使后者优先级更高[15] - 完成回购后，公司可能通过公开市场或私下协商继续购回债券[9] 法律与顾问团队 - Davis Polk & Wardwell LLP担任公司法律顾问，Perella Weinberg Partners LP担任财务顾问[10] - 美银证券（BofA Securities）为交易牵头经办人，D.F. King & Co为投标代理机构[11] 公司背景 - Sabre Corporation为全球旅游科技领导者，业务覆盖160多个国家，为航空公司、酒店及代理商提供分销和技术解决方案[17]