公司合作 - Broadridge Financial Solutions与Novisto合作推出先进的可持续发展数据管理和报告平台，旨在帮助全球公司应对日益复杂的报告环境[1] - 该合作将Novisto在可持续发展报告领域的技术专长与Broadridge的数据和技术能力相结合，为简化企业报告流程树立新标杆[3] - Broadridge的企业发行人部门在美国为超过3400家上市公司提供服务，涵盖股东会议、公司治理、监管申报等多个领域[2] 市场背景 - 全球投资者和监管机构持续关注可持续商业模式，企业需要有效收集、分析和报告关键可持续发展数据[2] - 2024年11月，国际财务报告准则基金会(IFRS)报告显示，全球有30个司法管辖区正在将ISSB标准引入法律或监管框架[3] - 对一致和标准化报告的需求持续增长，企业需要强大的数据管理平台以满足日益严格的披露要求[3] 产品与服务 - 该合作提供一站式解决方案，涵盖可持续发展数据管理、同行基准测试和战略咨询[2] - 平台旨在简化可持续发展数据的收集、分析、审计和报告流程，帮助企业满足自愿和监管标准[2] - Novisto的软件简化了ESG数据的收集、审计和报告流程，确保披露的准确性和可靠性[5] 公司概况 - Broadridge是全球金融科技领导者，每年处理和生成超过70亿份通信，支持全球超过10万亿美元的证券日常交易[8] - Broadridge是标普500指数成分股，在21个国家拥有超过14000名员工[8] - Novisto成立于2019年，总部位于蒙特利尔，获得德勤2024年技术快速50强项目奖项[5]

股份发行与交易 - 公司公开发行2250000股普通股，出售股东转售2992180股普通股[10][14] - 预计普通股首次公开发行价格在每股4.00美元至6.00美元之间[16] - 2023年DSL与Rhino Ventures Limited签订800万美元股份认购协议，发行5086股普通股和10172份认股权证[19] - 初始公开发行价格为每股5美元，承销折扣为每股0.325美元，扣除承销折扣前公司所得收益为每股4.675美元，总计10518750美元[38] 股权结构 - 重组前DSL按1:410比例换股，重组后公司有6869961股普通股、1291910股优先股、4179520份认股权证发行在外，435万美元可转换贷款票据和629760份购股期权[18][21] - 股份细分后公司法定股本为50000美元，分为9.6亿股普通股和4000万股优先股，已发行普通股13739922股，优先股2583820股[22] - 2024年8月6日部分期权行使后，公司有14743602股普通股和2583820股优先股发行在外[24] 员工持股与期权 - 截至注册声明日期，所有未归属员工持股计划公允价值为180万美元，其中20万美元在2024年3月31日年度合并财务报表中确认[20] - 2024年8月6日，501840份员工股票期权转换为1003680股普通股，109470份到期未行使[24] - 2024年7月31日和8月21日公司发行员工股票期权[24] 财务状况 - 2024年和2023年公司收入分别为1299538美元和1625763美元，净亏损分别为4871387美元和9257598美元[107] - 截至2024年和2023年3月31日，公司现金及现金等价物分别为76620美元和1183176美元，总资产分别为974417美元和1588573美元[107] - 截至2024年和2023年3月31日，公司流动负债分别为14267453美元和3201879美元，非流动负债分别为9717088美元和17870534美元[107] 业务与产品 - 公司拥有DSL 100%的股份及DSL的所有业务线和子公司[54] - diginexESG是获香港金融管理局奖项的基于云的ESG平台，最初针对全球中小企业，现已增加功能服务大型企业，被汇丰银行等采用[57][58] - diginexLUMEN可让公司对供应链内的工作条件进行全面风险评估[59] 公司运营 - 截至2024年6月公司员工总数为30人，其中21人在香港和英国，9人是承包商[68] - 公司全球总部和主要行政办公室位于中国香港，注册办事处位于开曼群岛[87] 未来展望 - 公司拟发售2250000股普通股，发售前流通股为20942950股，发售完成后预计为23192950股[103] - 公司已申请将普通股在纳斯达克资本市场上市，股票代码为“DGNX”[103] 风险因素 - 公司自成立以来产生经营亏损，不确定能否盈利，短期内预计不支付股息[90][94] - 公司审计报告对其持续经营能力表示怀疑，持续经营能力取决于管理层计划与执行[116][117] - 公司面临网络攻击、安全漏洞、业务线现金流不足、技术认证困难等风险[118][124][126]