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Diginex Ltd(DGNX) - Prospectus(update)
2024-11-14 19:06
股份发行与交易 - 公司公开发行2250000股普通股,出售股东转售2992180股普通股[10][14] - 预计普通股首次公开发行价格在每股4.00美元至6.00美元之间[16] - 2023年DSL与Rhino Ventures Limited签订800万美元股份认购协议,发行5086股普通股和10172份认股权证[19] - 初始公开发行价格为每股5美元,承销折扣为每股0.325美元,扣除承销折扣前公司所得收益为每股4.675美元,总计10518750美元[38] 股权结构 - 重组前DSL按1:410比例换股,重组后公司有6869961股普通股、1291910股优先股、4179520份认股权证发行在外,435万美元可转换贷款票据和629760份购股期权[18][21] - 股份细分后公司法定股本为50000美元,分为9.6亿股普通股和4000万股优先股,已发行普通股13739922股,优先股2583820股[22] - 2024年8月6日部分期权行使后,公司有14743602股普通股和2583820股优先股发行在外[24] 员工持股与期权 - 截至注册声明日期,所有未归属员工持股计划公允价值为180万美元,其中20万美元在2024年3月31日年度合并财务报表中确认[20] - 2024年8月6日,501840份员工股票期权转换为1003680股普通股,109470份到期未行使[24] - 2024年7月31日和8月21日公司发行员工股票期权[24] 财务状况 - 2024年和2023年公司收入分别为1299538美元和1625763美元,净亏损分别为4871387美元和9257598美元[107] - 截至2024年和2023年3月31日,公司现金及现金等价物分别为76620美元和1183176美元,总资产分别为974417美元和1588573美元[107] - 截至2024年和2023年3月31日,公司流动负债分别为14267453美元和3201879美元,非流动负债分别为9717088美元和17870534美元[107] 业务与产品 - 公司拥有DSL 100%的股份及DSL的所有业务线和子公司[54] - diginexESG是获香港金融管理局奖项的基于云的ESG平台,最初针对全球中小企业,现已增加功能服务大型企业,被汇丰银行等采用[57][58] - diginexLUMEN可让公司对供应链内的工作条件进行全面风险评估[59] 公司运营 - 截至2024年6月公司员工总数为30人,其中21人在香港和英国,9人是承包商[68] - 公司全球总部和主要行政办公室位于中国香港,注册办事处位于开曼群岛[87] 未来展望 - 公司拟发售2250000股普通股,发售前流通股为20942950股,发售完成后预计为23192950股[103] - 公司已申请将普通股在纳斯达克资本市场上市,股票代码为“DGNX”[103] 风险因素 - 公司自成立以来产生经营亏损,不确定能否盈利,短期内预计不支付股息[90][94] - 公司审计报告对其持续经营能力表示怀疑,持续经营能力取决于管理层计划与执行[116][117] - 公司面临网络攻击、安全漏洞、业务线现金流不足、技术认证困难等风险[118][124][126]