As filed with the U.S. Securities and Exchange Commission on March 8, 2024. Registration No. 333-276857 UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION WASHINGTON, D.C. 20549 FORM S-1 AMENDMENT NO.2 REGISTRATION STATEMENT UNDER THE SECURITIES ACT OF 1933 BLACK HAWK ACQUISITION CORPORATION (Exact name of registrant as specified in its charter) (Primary Standard Industrial Classification Code Number) (I.R.S. Employer Identification Number) 4125 Blackhawk Plaza Circle, Suite 166 Danville, CA 94506 Telephone: ...

股份交易 - 2021年3月15日，发起人以25000美元总价购买2156250股创始人股份，均价约0.012美元/股[13] - 2022年2月17日IPO时，发起人以10美元/单位的价格购买377331个私募单位，总价3773310美元[14] - 2022年IPO收盘时，承销商以1美元总价购买43125股GUCC A类普通股[15] 股份发行要求 - 2023年8月4日，ARRT要求ESGL发行550000股普通股[16] - 2023年8月14日，Vellar要求ESGL发行1268085股普通股[16] 协议转让 - 2023年7月27日，Vellar将远期购买协议中50%的权利和义务转让给ARRT[16] 证券规则与修正案 - 若证券发行数量和价格变化导致最大总发行价变化不超过20%，可按规则424(b)向SEC提交招股说明书[20] - 公司将通过生效后修正案，移除发行终止时未售出的注册证券[21] - 公司将在延迟发行开始时或持续发行期间，提交生效后修正案以包含Form 20 - F第8.A项要求的财务报表[22] - 公司提交Form F - 1注册声明的第5号预生效修正案以提交附件5.1[7] 注册声明签署 - ESGL Holdings Limited注册声明于2024年2月20日在新加坡签署[29] - Quek Leng Chuang等多人于2024年2月20日签署注册声明[31] - ESGL Holdings Limited美国授权代表于2024年2月20日在特拉华州纽瓦克签署注册声明[33] - Donald J. Puglisi以Puglisi & Associates董事总经理身份签署相关内容[34]

注册声明相关 - 公司于2024年1月22日向美国证券交易委员会提交表格F - 1的第4号修订版注册声明[1] - 第4号修订版仅用于替换注册声明的附件5.1，不修改招股说明书的任何条款[7] - 公司于2024年1月22日在新加坡正式授权代表签署Form F - 1注册声明[22] - 首席执行官兼董事等多人于2024年1月22日签署注册声明[23] - 公司美国授权代表于2024年1月22日在纽约签署注册声明或其修正案[25] 公司性质与赔偿 - 公司为新兴成长型公司[4] - 开曼群岛法律允许公司对董事和高级管理人员进行赔偿，已签订赔偿协议[9][10] - 注册声明中某些证券赔偿责任可能被SEC认为违反公共政策无法执行[11] 证券发行 - 2023年3月21日公司成立时发行2股普通股，10月12日取消；业务合并中发行未注册证券，包括15010261股A类普通股、13254838股B类普通股等[12] - 2023年11月公司向BTIG发行325000股A类普通股作为咨询服务补偿[12] 承诺事项 - 公司承诺在证券发行期间提交生效后修订版，包括纳入必要招股书等[16][17][18] - 公司承诺通过生效后修订版移除未售出证券的注册[18]

公司基本信息 - 注册地为开曼群岛，主要办公地址在中国江西省新余市高新区广府路756号[2] - 首席执行官为翁少芳[32][33] - 首席财务官为周全茂[33] - 董事会主席及董事为顾卫东[33] - 独立董事为蒋风雷和谢新伟[33] - 美国授权代表为唐燕[35] 证券发行与股本情况 - 过去三年公司发行证券，如2019年8月5日Vistra (Cayman) Limited购买1股普通股，价格为0.01港元[14][15] - 2021年10月20日，公司股份进行细分，授权股本3.8亿港元，分38亿股普通股，每股面值0.0001港元，已发行股本5263.16港元，分5263.16万股普通股[16] - 细分后，授权股本3.8亿港元，分38亿股，含20亿股A类普通股、1亿股B类普通股和8亿股优先股[16] - 所有5263.16万股已发行普通股重新分类为A类普通股，其中2631.58万股A类普通股重新分类为B类普通股[17] 其他事项 - 本次为第8次修订注册声明，仅重新提交附件23.1并修订重述附件索引[8] - 公司将在承销协议规定的交割时，向承销商提供所需面额和登记名称的证书[20] - 若董事等就注册证券提出赔偿要求，公司将提交法院裁决赔偿是否违反证券法公共政策[22] - 公司承诺在延迟发售开始或持续发售期间，提交生效后修订文件以包含Form 20 - F第8.A项要求的财务报表[23] - 为确定公司在证券法下的责任，特定情况下公司将被视为向购买者出售证券[24] - 注册声明于2023年11月28日签署[31][33][34]

公司性质 - 公司为新兴成长型公司[5] 股权交易与结构 - 2022年8月26日公司发行937.4万股普通股，交换Multi Ways SG 100%股权[17] - MWE Investments和Precious Choice Global分别持有891.4674万股和45.9326万股普通股，占比97.0%和3.0%[17] 股票拆分 - 2023年1月27日公司进行1:4正向股票拆分，授权股本变更为10万美元，分为4亿股普通股，面值0.00025美元[17] 股份交回 - MWE Investments和Precious Choice Global分别向公司交回1207.77万股和62.23万股普通股[17] 招股说明书规则 - 若总证券发售金额不超过注册金额，且数量和价格变化不超过有效注册声明中最大总发售价格的20%，可按规则424(b)提交招股说明书反映变化[20] 注册声明责任 - 为确定《1933年证券法》下的责任，每次生效后修订将被视为新的注册声明[20][27] 生效后修订要求 - 生效后修订需移除未售出的注册证券[21] 招股说明书认定 - 若公司依赖规则430B或430C，某些招股说明书将被视为注册声明的一部分[22] 赔偿规定 - 公司被告知，根据《1933年证券法》，对董事、高级管理人员和控股股东的某些赔偿违反公共政策，不可执行[15][28] 注册声明签署 - 多途控股有限公司注册声明于2023年3月23日签署[33][34][35] 公司管理层 - 多途控股有限公司行政董事、董事长兼首席执行官为林英福，首席财务官为李佩佩[34] - 科根西全球公司高级副总裁为科琳·A·德弗里斯[36]

注册声明 - 公司提交Form S - 1注册声明的6号修正案（文件编号333 - 264372）[8] - 公司注册声明于2023年1月19日在佛罗里达州庆祝城签署[18][19] - 公司多位人员在注册声明上签字，包括Joseph La Rosa、Kent Metzroth等[19] 公司属性 - 公司是非加速申报公司、较小规模报告公司和新兴成长公司[5] 附件情况 - 有1.1、3.1、3.2等多个附件，涵盖承销协议、公司章程、雇佣协议、可转换本票协议等多种文件[12] 协议签订 - 2021 - 2022年期间有众多与不同主体签订的可转换本票协议[12] - 2021 - 2022年期间签订多份雇佣协议[12] - 2021 - 2022年期间有多项会员权益购买协议和股票购买协议[13] - 2022年有多份对雇佣协议的修正案[13] - 2022年有多份与Joseph La Rosa的无担保次级本票协议[13] - 2022年有对激励计划的修正案[13] - 2020年3月2日有La Rosa Franchising, LLC的特许经营披露文件和模板特许经营协议[13] - 公司与多方于2022年签订多项协议，包括资本市场咨询、咨询、受限股票单位、债务交换等协议[14] - 公司与Joseph La Rosa、Gemma和Whitfield Pressinger、Misael Ortega等人签订可转换本票[14] 协议修订 - 公司对多项协议进行修订，时间集中在2022年7 - 11月[14] 公司制度 - 公司制定业务行为和道德准则、审计委员会章程、薪酬委员会章程等[14][15][16]