公司融资动态 - 公司宣布开始进行普通股的承销公开发行 并可能授予承销商30天内以发行价购买额外股票的选择权 [1] - 发行所得资金将用于推进F351治疗MASH相关肝纤维化的美国二期临床试验 以及研发、生产扩张和营运资金 [2] - Jefferies担任主账簿管理人 H_C Wainwright & Co担任联合管理人 [3] 发行细节 - 本次发行依据2024年11月22日SEC生效的储架注册声明 需通过包含补充招股说明书在内的有效注册文件进行 [4] - 初步招股说明书补充文件将在SEC网站公布 投资者可通过Jefferies获取电子副本 [4] 公司业务聚焦 - 公司总部位于圣地亚哥 专注于肝纤维化治疗药物Hydronidone在美国的开发和商业化 [6] - 在中国通过间接控股子公司推进包括ETUARY扩展适应症及F573/F528/F230等研发管线 [6] - 研发策略基于MASH动物模型机制研究和CHB肝纤维化临床试验经验 [6] 前瞻性声明 - 声明包含关于发行规模、条款、资金用途等前瞻性表述 受市场条件及多重不确定性因素影响 [7] - 实际结果可能因临床试验进展、监管审批、市场竞争及资金充足性等因素与预期产生重大差异 [8]

文章核心观点 - 超级联赛企业公司宣布公开发行普通股定价，预计获得约86.9999万美元毛收入，将用于一般公司用途、营运资金和偿还部分债务 [1][3] 发行情况 - 发行由511.7647股普通股组成，每股公开发行价为0.17美元，公司授予承销商超额配售选择权，可额外购买最多76.7647股普通股，占发行股份数量的15%，该选择权可在招股说明书日期后45天内全部或部分行使 [2] - 公司预计总毛收入约为86.9999万美元，若超额配售选择权全部行使则为100万美元，交易预计于2025年5月12日左右完成，需满足惯常成交条件 [3] 相关方信息 - 宙斯盾资本公司担任此次发行的唯一簿记管理人，披露法律集团担任公司法律顾问，考夫曼&卡诺尔斯律师事务所担任宙斯盾资本公司法律顾问 [4] 公司介绍 - 超级联赛企业公司通过可玩媒体的力量重新定义品牌与消费者的连接方式，为全球品牌提供可在手机游戏和大型沉浸式游戏平台中体验的广告、内容和体验，拥有专有技术、屡获殊荣的开发工作室和庞大的原生创作者网络 [7]